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Plan Estratégico - PRO - versión 6.

0 - 2019
Herramientas para la planificación estratégica de la empresa
Basado en un modelo original de A. Dunyó

2019
ÍNDICE
1º CONCEPTOS 3a. Matriz P.C. 2ª MODELO NEG. 4º PLANIFICACIÓN

1a. Misión 3b. 5F - Competencia 5a. Cadena de Valor 7a. Plan 15 años.

1b. Visión 3c. 5F - Entorno 5b. Canvas 7b. Plan 20 meses

1c. Valores 3d. Matriz Ansoff 7c. Plan por objetivos 1

2ª ANÁLISIS 2ª ANÁLISIS (cont) 3ª CONCLUSIONES 7d. Plan por objetivos 2

2a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 4a. Cuadro Estratégico 6a. Conclusiones 7e. Plan por objetivos 3

2b. Matriz P.E.S.T. 4b. Matriz Estrategia Pal. 6b. Agenda del cambio
Haz clic para acceder a la
2c. Análisis posición 4c. Matriz BCG 6c. Mapa estratégico sección elegida

2d. Estrategias D.A.F.O. 4d. Matriz ADL 6d. Factores clave Dudas, comentarios:

2e. Matriz E.F.I. 4e. Matriz Mckinsey 6e. Objetivos

2f. Matriz E.F.E. 4f. Estrategias GE-McK 6f. Políticas

Configuración básica
Denominación (abreviada) NEWCO ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2019 - 2023 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2019 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS y NOTAS
Empresa
Datos

Versión Fecha versión Autor


Notas

MUY RECOMENDABLE:

MINIMIZA LA CINTA DE OPCIONES


Trabajarás mejor, luego puedes volver a desplegarla
Es muy fácil y rápido :
Barra herramientas > Clic botón derecho > Seleccionar "Minimizar la cinta de opciones"
Quitar este aviso: Desproteger > Seleccionar este cuadro > Supr
¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?

¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?


Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define cómo, cuando y adonde llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión


Elementos conceptuales: Quiénes
Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué opciones
Situación interna
estrategicas tenemos.

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos


Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Qué
Estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción


Planes operativos y Plan económico-
Plan econ./ financiero
financiero.

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Cómo se ha concebido esta herramienta?


Este libro para Excel© ha sido ideado como un conjunto de utilidades para facilitar el desarrollo de planes estratégicos,
incluye numerosos elementos que pueden ser utilizados opcionalmente y de forma alternativa a voluntad del usuario.
En definitiva: es el propio usuario quien deberá decidir en cada caso qué elemento utiliza y cómo lo hace.

Todas las hojas son 100% modificables para que las uses según tus gustos y necesidades.

MUY RECOMENDABLE:

MINIMIZA LA CINTA DE OPCIONES


Trabajarás mejor, luego puedes volver a desplegarla
Es muy fácil y rápido :
Barra herramientas > Clic botón derecho > Seleccionar "Minimizar la cinta de opciones"
1ª parte: MISIÓN, VISIÓN y VALORES

En esta primera parte se plantean los conceptos "filosóficos" de la empresa


La "misión", la "visión" y los valores conforman la esencia que explica la empresa y su futuro.

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son:

1a MISIÓN:
4 modelos de cuadro para resumir la misión de la empresa.
La misión es la razón de existir de la organización en su sentido más fundamental.

1b VISIÓN:
4 modelos de cuadro para resumir la visión de futuro, la/s meta/s.
La visión responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? o ¿Dónde queremos llegar?

1c VALORES:
4 modelos de cuadro para resumir los valores de la organización.
Los valores conforman la forma particular de seguir el camino que nos lleva a la visión, los valores nos marcan los lindes.
Incluir o definir valores es un concepto relativamente nuevo en la empresa, muchos planes estratégicos no lo tienen en cuenta.

Importante:
En cada sección y cada hoja, incluimos modelos diferentes de cuadro donde resumir los conceptos: la idea es que puedas
elegir el estilo que mejor te vaya en cada caso.

Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
NEWCO MISIÓN 2019 - 2023

1 Escribiendo aquí, se copia en los cuatro modelos

10
NEWCO VISIÓN 2019 - 2023

1 Poniéndolo aquí, se copia en todos los modelos

10
NEWCO VALORES 2019 - 2023

1 Poniéndolo aquí se copia en todas partes

10
2ª parte: ANÁLISIS ESTRATÉGICO (1) DAFO y derivados

En esta parte tienes varios métodos D.A.F.O. y derivados del modelo clásico
Aquí tienes diversas matrices y cuadros de análisis derivados del DAFO para que elijas los
que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

2a Matriz D.A.F.O. (F.O.D.A. o D.O.F.A.) - Clásica


El cuadro más clásico para el análisis estratégico global, incluye tres versiones.
2b Matrices D.A.F.O., P.E.S.T. y P.E.S.T.E.L.
Derivados del DAFO clásico, PEST y PESTEL aportan un análisis específico del entorno de negocio.
2c Análisis de la posición estratégica - DAFO cuantificado.
Adaptación de la matriz DAFO para visualizar gráficamente el posicionamiento.
2d Estrategias derivadas del análisis D.A.F.O. - F.O.D.A.
La aplicación práctica de la matriz DAFO para definir las líneas estratégicas
2e Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
Cuantifica y califica los factores internos: las fortalezas y las debilidades.
2f Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)
Cuantifica y califica los factores EXTERNOS: las oportunidades y las amenazas.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
NEWCO Análisis D.A.F.O. 2019 - 2023

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

D Debilidades F Fortalezas
1 Debilidad uno 1 Fortaleza uno
2 2
3 3
4 4
INTERNAS

5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

A Amenazas O Oportunidades
1 Amenaza uno 1 Oportunidad uno
2 2
3 3
4 4
EXTERNAS

5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
NEWCO Análisis D.A.F.O.
Debilidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amenazas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NEWCO Análisis del entorno - P.E.S.T.
Político - legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NEWCO Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L.
Político
1
2
3
4
5
6
7
8

Social
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecológico
1
2
3
4
5
6
7
8
PARA IMPRIMIR

álisis D.A.F.O. 2019 - 2023

Fortalezas Matrices DAFO, PEST y PESTEL


Tres matrices asociadas para el análisis
1 estratégico.
2 1- DAFO o FODA o DOFA
3 Otro modelo de la matriz más popular, más información:
ver hoja anterior.
4
2- PEST
5 Matriz para el análisis del entorno y la coyuntura con una
estructura derivada del DAFO al que puede complementar.
6
3- PESTEL
7 Es la matriz PEST ampliada, muy útil en casos concretos.
8
Es muy recomendable leer la información
9 Especialmente si no conoces a fondo la lógica de esta
10 matriz y su análisis.

Oportunidades Modifica todo lo que quieras (colores, líneas, letras,


tamaños, etc.)
1 Desprotege la hoja y haz los cambios que desees.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
del entorno - P.E.S.T. 2019 - 2023

Económico - industrial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnológico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l entorno - P.E.S.T.E.L. 2019 - 2023
Económico
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnológico
1
2
3
4
5
6
7
8

Legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NEWCO Análisis de la SITUACIÓN INTERNA 2019 - 2023

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

F 1 0% 0.0

FORTALEZAS 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0

D 1 0% 0.0

DEBILIDADES 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0
0%
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

O 1 0% 0.0

OPORTUNIDADES 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0

A 1 0% 0.0

AMENAZAS 2 0% 0.0
pon los factores críticos
3 0% 0.0

4 0% 0.0

5 0% 0.0
0%

NEWCO Posición Estratégica Actual 2019 - 2023

POSICIÓN FUERTE POSICIÓN FUERTE


factores EXTERNOS factores INTERNOS
y DÉBIL INTERNOS y EXTERNOS

POSICIÓN DÉBIL POSICIÓN FUERTE


factores EXTERNOS factores INTERNOS
y INTERNOS y DÉBIL EXTERNOS
Oportunidades Amenazas Esta MA
Oportunidad uno Amenaza uno
definir l
0 0

DAFO
Está asoci
0 0
0 0 Observa
0 0 Es una ma
0 0 cuatro lín
0 0 1- Fortale
0 0 2- Fortale
0 0 3- Debilid
0 0 4- Debilid

Fortalezas Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS


Fortaleza uno 1 1 Modifica
0 2 2 tamaños,
0 3 3 Desproteg
0 4 4
0 5 5
0 6 6
0 7 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA


Debilidad uno 1 1
0 2 2
0 3 3
0 4 4
0 5 5
0 6 6
0 7 7
0 8 8
0 9 9
0 10 10
Matriz de Evaluación de Factores Internos NEWCO 2019 - 2023

Fortalezas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Fortalezas 0.00% 0.00

Debilidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Total 0.00% 0.00

E
Fortalezas Debilidades

F
I 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
Matriz de Evaluación de Factores Externos NEWCO 2019 - 2023

Oportunidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Fortalezas 0.00% 0.00

Amenazas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1/5 Valor
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Total 0.00% 0.00

E
Oportunidades Amenazas

F
E 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
3ª parte: ANÁLISIS ESTRATÉGICO (2) ENTORNO Y COMPETENCIA

Aquí encontrarás diversos métodos para el análisis del entorno y el mercado


Aquí tienes varios modelos para el análisis del entorno, el mercado y la competencia.
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

3a Matriz del Perfil Competitivo (MPC)


Análisis del perfil competitivo propio y su comparación con los principales competidores.
3b Las 5 Fuerzas: Análisis de la Competencia
Método de análisis de la competencia basado en el "Análisis de las 5 fuerzas" de Porter.
3c Las 5 Fuerzas: Análisis del Entorno
Cuadro de análisis del entorno basado en el método anterior.
3d Matriz Ansoff
Matriz para el análisis estratégico del producto o negocio vs. Mercado.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
NEWCO Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2019 - 2023

Factores y ponderación COMPETIDORES


Factores críticos Importancia NEWCO Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor
Relación clientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Visibilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calidad productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Abastecimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Expansión Int 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Capital humano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnologia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ubicación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Experiencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M
Innovación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Perfil competitivo total - MPC

P
C
0.0
NEWCO 0.0 1
Competidor 0.0 2
Competidor 0.0 3
Competidor 0.0 4
Competidor 0.0 5
Competidor
NEWCO Análisis de la Competencia 2019 - 2023

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Ritmo de crecimiento del sector 0 0 0 0


INTENSIDAD 2 Número y equilibrio entre competidores 0 0 0 0
de la competencia
3 Barreras de salida y adaptabilidad 0 0 0 0
2 1 Barreras de entrada 0 0 0 0
ENTRADA 2 Reacción de la competencia 0 0 0 0
nuevos competidores
3 Facilidad instalación 0 0 0 0
3 1 Mejor precio 0 0 0 0
PRODUCTOS 2 Mejor rendimiento o prestaciones 0 0 0 0
alternativos
3 Mejor diseño o imagen 0 0 0 0
4 1 Número de proveedores alternativos 0 0 0 0
PROVEEDORES 2 Volumen compras de la empresa 0 0 0 0
poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 0 0 0 0
5 1 Número de clientes 0 0 0 0
CLIENTES 2 Facilidad cambio de proveedor/producto 0 0 0 0
poder para negociar
3 Grado diferenciación del producto/servicio 0 0 0 0
NEWCO Análisis del Entorno 2019 - 2023

Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 1 Estabilidad Política 0 0 0 0
Entorno 2 Políticas económicas y de desarrollo 0 0 0 0
POLITICO
3 Subvenciones y ayudas 0 0 0 0
4 Fiscalidad: costes y exenciones 0 0 0 0
5 Tratados comerciales y cambios 0 0 0 0
2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 0 0 0 0
Marco 2 Legislación económica y societaria 0 0 0 0
LEGAL
3 Legislación laboral 0 0 0 0
4 Leyes de protección medioambiental 0 0 0 0
5 Regulaciones al consumo 0 0 0 0
3 1 Situación económica general 0 0 0 0
Entorno 2 Previsiones de crecimiento 0 0 0 0
ECONÓMICO
3 Inflación 0 0 0 0
4 Nivel de desempleo 0 0 0 0
5 Balanza de pagos 0 0 0 0
6 Productividad 0 0 0 0
7 Mercado de capitales 0 0 0 0
8 Recursos energéticos 0 0 0 0
4 1 Estabilidad social 0 0 0 0
Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 0 0 0 0
SOCIAL
3 Valores y actitudes 0 0 0 0
4 Sindicalismo 0 0 0 0
5 Defensa del consumidor 0 0 0 0
5 1 Innovación y desarrollo TIC 0 0 0 0
Entorno 2 Promoción desarrollo tecnológico 0 0 0 0
TECNOLÓGICO
3 Capacitación y formación personal 0 0 0 0
4 Infraestructuras para el desarrollo 0 0 0 0
5 Previsión desarrollo 0 0 0 0
NEWCO Análisis PRODUCTO / MERCADO 2019 - 2023

PRODUCTOS O SERVICIOS
EXISTEN (los tenemos) NO EXISTEN (nuevos productos)

1 PENETRACIÓN (mejorar) 3 DESARROLLO nuevos productos


1 1
EXISTEN (los conocemos)
2 2
3 3
M
4 4
5 5 A
6 6 Y
7 7
8 8
O
MERCADOS

9 9 R
10 10
R
2 DESARROLLO nuevos mercados 4 DIVERSIFICACIÓN I
NUEVOS (No los conocemos)

1 1
E
2 2
3 3 S
4 4 G
5 5
O
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

MAYOR RIESGO
4ª parte: ANÁLISIS ESTRATÉGICO (3) POSICIÓN ESTRATÉGICA

En esta sección dispones de varios sistemas de análisis y posicionamiento


Aquí tienes varios modelos para el análisis de la posición estratégica de negocios o productos.
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

4a Cuadro Posicionamiento Estratégico


Gráfico que visualiza el posicionamiento estratégico en sus puntos clave. Muy fácil de crear y comprender.

4b Matriz de la Estrategia Principal (Matriz de la Gran Estrategia)


Es una matriz clásica que ayuda a formular estrategias alternativas a partir de la posición de la empresa.
4c Matriz B.C.G.
Método de análisis creado B.C.G. que se ha convertido en un gran clásico, muy usado y versionado.
4d Análisis condición estratégica ADL
Matriz de análisis de la posición y las opciones estratégicas, muy conocida.
4e Matriz GE-McKinsey
Uno de los métodos más conocidos para el análisis estratégico inspirado en el BCG.
4f Estrategias matriz GE - McKinsey
La matriz GE aplicada a la determinación de las estrategias más adecuadas.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
Cuadro estratégico

Cuota mercado Precios Producto Marca Calidad servicio Atención Cliente Fidelización Ubicación Penetración Facilidades

COMPETENCIA NEWCO
ESTRATEGIA PRINCIPAL
↑ Crecimiento RÁPIDO del mercado
Cuadrante 2 Cuadrante 1

← Posición → Posición
competitiva competitiva
DÉBIL FUERTE

Cuadrante 3 Cuadrante 4

↓ Crecimiento LENTO del mercado


a lt o +
c r e c im ie n t o d e l m e r c a d o
NEWCO Análisis estratégico - MATRIZ BCG 2019 - 2023

STARS QUESTION
MARKS
- b a jo

30

25

20

15

10

-5

CASH COWS
-10 POOR DOGS
10 + alta cuota relativa de1 mercado baja - 0

UNIDAD ESTRATÉGICA RENTABILIDAD CASHFLOW INVERSIÓN DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA


Uno 0 0 0 0 0 0
Dos 0 0 0 0 0 0
Tres 0 0 0 0 0 0
Cuatro 0 0 0 0 0 0
Cinco 0 0 0 0 0 0
Seis 0 0 0 0 0 0
Siete 0 0 0 0 0 0
Ocho 0 0 0 0 0 0
Nueve 0 0 0 0 0 0
Diez 0 0 0 0 0 0
NEWCO Análisis condición estratégica (ADL) 2019 - 2023

MADUREZ DEL SECTOR


Inicio Crecimiento Madurez Decadencia

Dominante
POSICIÓN COMPETITIVA

Fuerte
Rentabilidad

Favorable
Riesgo competitivo

Débil

Marginal

Necesidades financieras
Riesgo sectorial
NEWCO Análisis Estratégico - Matriz GE-McKinsey 2019 - 2023
fuerte
Atractivo del negocio
media
débil

débil media fuerte


Posición competitiva
NEWCO Líneas Estratégicas - Matriz GE-McKinsey

APOSTAR DESARROLLAR REFORZAR


invertir si hay posibilidades reales invertir invertir fuerte
0 0 0
0 0 0

REPLANTEAR REORIENTAR MANTENER


quizás desinvertir cambiar invertir
0 0 0

DESINVERTIR SALIR CON ORDEN COSECHAR


abandonar - liquidar desinvertir sacar provecho sin invertir
0 0 0

NEWCO Líneas estratégicas por unidades de negocio

Unidades de Negocio Líneas estratégicas 2019 - 2023

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco
5ª parte: ANÁLISIS ESTRATÉGICO (4) MODELO DE NEGOCIO

Aquí puedes analizar y definir el modelo de negocio


Aquí tienes varios cuadros para el análisis del modelo de negocio.
Usa sólo aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.
Es decir: no es preciso ni recomendable usar todos estos sistemas, sólo los que sean adecuados a tu plan.

5a Cadena de Valor
Cuadro para el análisis de la cadena de valor basado en el de Michael Porter.
5b Modelo de Negocio - CANVAS
Un "lienzo" que permite detallar de forma lógica y ordenada el modelo de negocio siguiendo el TBM Canvas.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
CADENA DE VALOR NEWCO

APROVISIONAMIENTOS - compras
Actividades de SOPORTE

Componentes, productos, servicios, etc.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Investigación y desarrollo, diseño productos, etc.

RECURSOS HUMANOS
Selección, formación, reciclaje, etc.

INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
Planificación, financiación, etc.
mar
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS gen
Actividades PRIMARIAS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA


Almacenamiento Fabricación Pedidos, Promoción, Servicio
materiales y-o productos Prestación servicios distribución, posicionamiento, atención cliente
Recepción datos, etc. entrega, ventas, etc. y postventa
almacenaje tránsito
MODELO DE NEGOCIO - CANVAS

NEWCO MODELO DE NEGOC

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VAL

RECURSOS CLAVE

Estructura de COSTES
Cuadro comentado:

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VAL

8 ¿Qué acuerdos o alianzas


son fundamentales?
Identifica claramente los acuerdos
7 ¿Qué actividades son clave
para que el negocio funcione?
Identifícalas claramente y jerarquiza
2 ¿Qué vas a ofrecer
a tus clientes?
Identifica claramente los benefi
clave para el éxito del negocio Las actividades pueden ser para: que tu propuesta aporta al clien
Estos socios clave pueden ser para: - Elaborar nuestra propuesta. ¿Qué vamos a ofrecer?
- Obtener determinados productos. - Para atender los clientes o la postventa. ¿Qué valor entregaremos al cliente?
- Obtener recursos clave. - Para las fuentes de ingreso. ¿Qué necesidad satisfaceremos?
- Obtener determinados servicios. Estas actividades pueden ser: ¿Qué problema de nuestros clientes
- Limitar o compartir riesgos. Producir, transformar, elaborar, crear, ayudaremos a resolver?
- Obtener o compartir conocimiento. atender cliente, asistir, mantener, etc. Piensa más en las ventajas y los
- Obtener determinado activo. beneficios para el cliente que en
las características del producto
RECURSOS CLAVE

6
- Limitar riesgos de competencia.
- Etc.
¿Qué recursos son Beneficios, según el cliente, pueden s
esenciales para el negocio? - Novedad - moda - vanguardia - dis
Define claramente cuales son imagen - exclusividad - marca - etc
los recursos y activos esenciales - Precio - Calidad
Estos recursos pueden ser: - Durabilidad - Personalización
- Activos físicos (maquinaria, locales…) - etc…
- Activos no materiales.
- Recursos humanos específicos.
- Recursos financieros. Etc…

Estructura de COSTES

9 ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos clave más costosos?
¿Cuáles son las actividades con mayores costes? ¿Cuál es la estructura de los costes?
Identifica claramente los costes más relevantes y jerarquízalos en relación a los ingresos
En términos muy generales, la estructura de costes vendrá determinada por:
- El tipo de coste en función de su composición (fijo o variable).
- El tipo de coste en función de su utilidad (coste de ventas, coste de promoción, coste de personal, etc.).
- Su relevancia en relación al total de las ventas o al total de costes.
- El valor generado.
También deberán incluirse (si los hay) los costes de financiación o adquisición de activos y su amortización
(si son significativos en relación a las expectativas de ingresos).
¿Qué es y para que sirve esta hoja? TBM -CANVAS

Este modelo basado en "The Business Model Canvas" sirve para elaborar un cuadro o "lienzo"
con el modelo de negocio (previsto o existente).
Pon tus conceptos en cada uno de los nueve bloques que contiene el cuadro, es recomendable hacerlo siguiendo
la numeración. En la parte inferior, hay un cuadro comentado que puede serte útil.

The Business Model Canvas:


Este método que fue desarrollado por Alexander Osterwalder en 2004, se ha ido consolidando (no exento de debate)
como uno de los más interesantes para el análisis y planificación estratégica de empresas de todos los tamaños,
es especialmente indicado para nuevos negocios.
Más información: The Business Model Canvas (Wikipedia - English)
ANVAS Ver Cuadro Comentado PARA IMPRIMIR

ELO DE NEGOCIO Plan Estratégico 2019 - 2023

OPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

CANALES

Fuentes de INGRESO
OPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

¿Qué vas a ofrecer


a tus clientes?
a claramente los beneficios
4 ¿Cómo deberá ser la
relación con tus clientes?
Define claramente cómo será,
1 ¿Quiénes son tus clientes?

Identifica claramente tus clientes


ropuesta aporta al cliente sus ventajas y su nivel de coste Segméntalos según:
os a ofrecer? Las relaciones pueden ser: - Necesidades distintas
entregaremos al cliente? - Puntuales y poco costosas. - Canales de acceso diferentes
sidad satisfaceremos? - Personales frecuentes, telefónicas, online. - Capacidad de pago/precio
lema de nuestros clientes - No personales: Sistemas automatizados, - Diferente aproximación.
os a resolver? auto servicio, comunidades - etc...
ás en las ventajas y los - Fidelizadoras, etc.
os para el cliente que en
terísticas del producto

3
CANALES /acceso

según el cliente, pueden ser: ¿Cómo llegarás a todos


d - moda - vanguardia - diseño tus potenciales clientes?
- exclusividad - marca - etc. Define claramente tu estrategia de
Calidad comunicación, distribución y venta
dad - Personalización Esta estrategia puede incluir:
- Disponer de establecimiento/s
- Trabajar Online - Web.
- Fuerza de ventas
- Red de distribución. Etc..

Fuentes de INGRESO

5 ¿De dónde saldrán los ingresos? ¿Cómo se producirán? ¿Quién los generará? ¿Cuándo?
Identifica claramente tus fuentes de ingresos y su estructura, de más a menos
Las estrategias de ingreso deben/pueden incluir:
- Políticas de precios, pago y descuentos, por línea de producto/servicio o segmento/canal.
- Precios medios estimados por operación o segmento y/o % de relevancia de cada uno.
- Previsiones de plazo medio de cobro, riesgo e impago .
- Etc.
S

o o "lienzo"

hacerlo siguiendo
6ª parte: CONCLUSIONES, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

En esta parte se fijan las conclusiones, se definen los objetivos y las estrategias
Aquí encontrarás cuadros prácticos para establecer las conclusiones de los análisis anteriores,
los objetivos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Igual que en las secciones anteriores, sólo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades.

6a Conclusiones de los análisis externo e interno


Cuadro para definir las conclusiones del análisis realizado en la parte anterior.
6b Agenda para el cambio estratégico
Es un modelo muy simple pero muy eficaz para definir y explicar los cambios que deben producirse.

6c Mapa Estratégico
Cuadro de análisis y definición de objetivos según las 4 perspectivas de Kaplan y Norton.
Este mapa te permitirá visualizar objetivos, acciones y afectaciones de forma muy clara y constructiva.
siguen las 4 perspectivas
6dKaplan
de Factores clave para el éxito y objetivos
y Norton.

6e Cuadro para la definición de OBJETIVOS


Un modelo sencillo pero práctico para definición de los objetivos estratégicos.
6f Cuadro para la definición de POLÍTICAS
Modelo asociado al anterior para definir las políticas vinculadas a la consecución de dichos objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.
NEWCO Análisis estratégico - CONCLUSIONES 2019 - 2023

Análisis INTERNO Análisis EXTERNO


10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
###0 ###0
10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
###0 ###0
NEWCO Agenda de Cambio Estratégico
Desde Mediante Hasta
Líder en el mercado regional Líder del mercado nacional
Red de delegados tradicional Capacidades comerciales Fuerza de ventas propia
Producción tradicional Capacidades productivas Outsourcing
Canales compartidos Franchising Canales exclusivos de venta
Producto indefinido Innovación y diseño Producto diferenciado

Pasado Futuro
NEWCO MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2019 - 2023
Misión
Visión

PERSPECTIVA Mejorar la rotación Disminuir costes de Aumentar las Conseguir equilibrio


FINANCIERA de stocks producción ventas financiero

PERSPECTIVA Desarrollar Focalizar en clientes Aumento de la Aumentar cuota de


Franchising BTB
CLIENTES satisfacción mercado

PERSPECTIVA Generar sinergias Implementar Incremento de la Mejorar


internas outsourcing calidad procesos
OPERATIVA posicionamiento

PERSPECTIVA Mejorar la Adquirir nueva Mejorar la Cultura innovación


productividad permanente
APRENDIZAJE tecnología y design capacitación

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible


NEWCO Factores clave y objetivos 2019 PARTE 1

OBJETIVO INDICADORES METAS Iniciativas Plazos


FACTORES CLAVE ESTRATÉGICO seguimiento Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

Aumentar número de ventas 120


1 FINANZAS Aumentar los % incremento
20% Aumentar precio medio 90
ingresos ventas
Para tener éxito ¿qué debemos Aumentar atípicos 180
proporcionar a nuestros
accionistas?

2 CLIENTES
Para tener éxito ¿qué debemos
proporcionar a nuestros clientes?

NEWCO Factores clave y objetivos 2019 PARTE 2

OBJETIVO INDICADORES METAS Iniciativas Plazos


FACTORES CLAVE ESTRATÉGICO seguimiento Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

3 PROCESOS
INTERNOS
Para alcanzar nuestras metas y
satisfacer a accionistas y clientes
¿en qué aspectos del negocio
debemos sobresalir?

4 APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Para lograr nuestra visión ¿Qué
debemos hacer para mantener un
crecimiento y mejora continuas?
NEWCO Objetivos estratégicos 2019 Visión 2019 - 2023 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Aumentar número de ventas
Aumentar los % incremento
Aumentar precio medio 1% 3% 5%
ingresos ventas
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los % disminución
Disminuir costes operaciones -3% -5% -10%
costes costes
Disminuir gastos financieros
2

NEWCO Objetivos estratégicos 2019 Visión 2019 - 2023 2

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

NEWCO Objetivos estratégicos 2019 Visión 2019 - 2023 3

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
9

10

11

12
NEWCO Políticas para el período 2019 Visión 2019 - 2023

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR


Objetivo estratégico Estrategias Políticas
1 Aumentar número de ventas Eliminar las exclusividades en las zonas de expansión
Aumentar los
Aumentar precio medio No descuentos adicionales en productos estrella.
ingresos
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los
Disminuir costes operaciones
costes
Disminuir gastos financieros
2 0
0 0
0
0
0
0 0
0
3 0
0 0
0
0
0
0 0
0
4 0
0 0
0
0
0
0 0
0
NEWCO Políticas para el período 2019 Visión 2019 - 2023

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR


Objetivo estratégico Estrategias Políticas
5 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
6 0
0 0
0
0
0
0 0
0
7 0
0 0
0
0
0
0 0
0
8 0
0 0
0
0
0
0 0
0
NEWCO Políticas para el período 2019 Visión 2019 - 2023

Objetivo estratégico Opción estratégica: Indicadores seguimiento


Objetivo estratégico Estrategias Políticas
9 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
10 0
0 0
0
0
0
0 0
0
11 0
0 0
0
0
0
0 0
0
12 0
0 0
0
0
0
0 0
0
1

REFORZAR
Políticas
2

REFORZAR
Políticas
3

Indicadores seguimiento
Políticas
7ª parte: PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Aquí se elaboran los planes y se define el proceso de implantación

En esta sección encontrarás herramientas y modelos de planificación, implantación y control del plan.
Todo plan estratégico debe ir acompañado por su correspondiente plan financiero (no incluido aquí).
Entre los cuadros de esta sección, sólo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades, aquí tienes:

7a Planificación: Diagrama 1 mensual hasta 15 años


Modelo de planificación a largo plazo en MESES y hasta 15 AÑOS.

7b Planificación: Diagrama 2 semanal hasta 20 meses


Modelo de planificación a corto/medio plazo en SEMANAS y hasta 20 MESES.

7c Planificación: Hoja de planificación por objetivos 1


Hoja de planificación y seguimiento de los objetivos estratégicos.

7d Planificación: Hoja de planificación por objetivos 2


Modelo alternativo de hoja de planificación y seguimiento de los objetivos estratégicos.

7e Plan de actuaciones
Hoja de planificación de actuaciones según objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!.
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.
PLAN ESTRATÉGICO NEWCO
Concepto inicio meses final 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1ª Fase: dic-99 0 dic-99
1.1 dic-99
1.2 dic-99
1.3 dic-99
1.4 dic-99
1.5 dic-99
1.6 dic-99
1.7 dic-99
1.8 dic-99
1.9 dic-99
1.10 dic-99
1.11 dic-99
1.12 dic-99
1.13 dic-99
1.14 dic-99
1.15 dic-99
1.16 dic-99
1.17 dic-99
1.18 dic-99
1.19 dic-99
1.20 dic-99

2ª Fase: dic-99 0 dic-99


2.1 dic-99
2.2 dic-99
2.3 dic-99
2.4 dic-99
2.5 dic-99
2.6 dic-99
2.7 dic-99
2.8 dic-99
2.9 dic-99
2.10 dic-99
2.11 dic-99
2.12 dic-99
2.13 dic-99
2.14 dic-99
2.15 dic-99
2.16 dic-99
2.17 dic-99
2.18 dic-99
2.19 dic-99
2.20 dic-99

3ª Fase: dic-99 0 dic-99


3.1 dic-99
3.2 dic-99
3.3 dic-99
3.4 dic-99
3.5 dic-99
3.6 dic-99
3.7 dic-99
3.8 dic-99
3.9 dic-99
3.10 dic-99
3.11 dic-99
3.12 dic-99
3.13 dic-99
3.14 dic-99
3.15 dic-99
3.16 dic-99
3.17 dic-99
3.18 dic-99
3.19 dic-99
3.20 dic-99

Tiempo total dic-99 dic-99


2019 2020
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación NEWCO e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a
1ª Fase: Divulgación y formación 30-12-99 30-12-99
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2ª Fase: Aplicación nivel 1 30-12-99 30-12-99


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 30-12-99 30-12-99


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Tiempo total 30-12-99 30-12-99


Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3
finalizada
1
OBJETIVOS Aumentar los ingresos

Cómo

Participantes

Medición resultados

Responsable seguimiento

Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:


FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3
finalizada
1
OBJETIVOS

Cómo

Participantes

Medición resultados

Responsable seguimiento
Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:
Responsable global

Áreas implicadas

Acción / Tarea Cuantificación Responsable Duración semanas Fecha final


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unidad de Negocio XXXX Objetivo ESTRATÉGICO:


Responsable global

Áreas implicadas

Acción / Tarea Cuantificación Responsable Duración semamas Fecha final


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores

1- Revisión PROVEEDORES y cambios en


criterios selección
Selección sólo en base a precio Mejora calidad suministro 15

1 - MÁS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MÁS
CALIDAD
VENTAS