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COYUNTURA BANANERA 2018

Elaboró: Alejandra Ospina Hoyos


Marco Tulio Calvo Sánchez

Elaboró: Alejandra Ospina Hoyos


Marco Tulio Calvo Sánchez

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COYUNTURA BANANERA 2018

1. VARIABLES ACROECONÓMICAS…………………………………………… 3

1.1. Producto Interno Bruto PIB 2018…………………………………………….. 4


1.2. Inflación…………………………………………………………………………. 5
1.3. Tasa de Cambio……………………………………………............................ 6
1.4. Exportaciones e Importaciones - Balanza Comercial……………………… 7
1.5. Exportaciones por sectores…………………………………………………… 8

2. BANANO ........................................................................................................ 11

2.1. Colombia……………………………………………………………………… 11

2.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor-Precio FOB……………………………... 11


2.1.2. Precio FOB……………………………………………………………………. 12
2.1.3. Hectáreas en Producción ........................................................................ 12
2.1.4. Productividad…………………………………………………………………. 13
2.1.5. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 13
2.1.6. Destino de las Exportaciones.................................................................. 15

2.2. Zona de Urabá………………………………………………………………. 19

2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor................................................................ 19


2.2.2. Hectáreas en Producción ........................................................................ 20
2.2.3. Productividad…………………………………………………………………. 20
2.2.4. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 20
2.2.5. Destino de las Exportaciones.................................................................. 22

2.3. Zona de Magdalena-Guajira……………………………………………….. 25

2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor................................................................ 25


2.3.2. Hectáreas en Producción ........................................................................ 26
2.3.3. Productividad .......................................................................................... 26
2.3.4. Exportaciones por Comercializadora ...................................................... 26
2.3.5. Destino de las Exportaciones.................................................................. 27

3. PLÁTANO 31

3.1. Exportaciones: Volumen-Valor................................................................... 31


3.2. Exportaciones por Comercializadora ......................................................... 32
3.3. Destino de las Exportaciones..................................................................... 34
3.4. Destino de las Exportaciones………………………………………………… 35

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COYUNTURA BANANERA 2018

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS
De acuerdo al Balance de la ANDI, el año 2018 comenzó con un entorno que en su
momento calificamos de alta incertidumbre económica y política, volatilidad en los
mercados y bajos crecimientos. Estas características predominaron, tanto en el plano
internacional como en el interno. A medida que transcurría el año esta incertidumbre
se fue despejando, en algunos casos le siguió una mayor tranquilidad económica; en
otros por lo contrario la incertidumbre aumentó o dio lugar a una mayor preocupación.
Las elecciones en Colombia, México y Brasil definieron el rumbo de los nuevos
gobiernos y en Estados Unidos los anuncios de Trump alrededor de medidas
proteccionistas comenzaron a materializarse y en algunos casos estuvieron
acompañados de retaliaciones de otros países.

Para la misma fuente, en materia de crecimiento, los resultados a nivel global para los
años 2017, 2018, son muy similares, con una tasa de 3.7% anual prevista. Incluso,
grandes clasificaciones por países conservan niveles similares: las economías
desarrolladas crecen a tasas ligeramente por encima del 2%, las economías
emergentes en Asia a tasas superiores al 6% y América Latina lentamente se acerca
al 2%. Sin embargo, al interior de cada una de estas categorías hay importantes
diferencias.

En las economías desarrolladas, Estados Unidos se recupera en 2018 al pasar de 2.2%


a 2.9%. La zona europea se desacelera como resultado de las dificultades internas de
algunos países, la baja dinámica del comercio internacional y la incertidumbre global
generada por la guerra comercial y la negociación alrededor del Brexit, entre otros
factores.

En las economías emergentes, China se aleja de las tasas cercanas o superiores al


7% que caracterizaron a esta nación durante muchas décadas, al registrar una evidente
desaceleración pasando de 6.9% en 2017, a 6.2% previsto para 2019. Contrasta con
lo anterior, la situación de India que aumenta su crecimiento de 6.7% a 7.4%, mientras
es evidente un agresivo ánimo expansionista en América Latina que debe llamar la
atención de todos.

América Latina por su parte, luego de la recesión que registró durante los años 2015 y
2016, logra una tasa positiva de 1,3% en 2017. Para 2018 la región no logra superar
este nivel y crece 1,2%. En Colombia, al analizar el 2018, podríamos decir que
nuevamente la percepción del país es mejor desde el exterior, que la interna.

El año comenzó con una fuerte incertidumbre económica y política acompañada de un


deterioro en el clima de los negocios. Posteriormente, la incertidumbre comenzó a
despejarse, las expectativas mejoraron y lentamente la economía inicia una fase de
recuperación.

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COYUNTURA BANANERA 2018

Al finalizar el año esta trayectoria positiva no cambia significativamente y el país


mantiene unos indicadores en recuperación. Sin embargo, las expectativas de
empresarios y consumidores muestran un relativo deterioro. Esta percepción menos
favorable, no está acorde con las tendencias positivas y no refleja el mejor desempeño
de la economía en este año, las tasas positivas que ya muestran la mayoría de las
actividades económicas o el aumento en los proyectos de inversión previsto para el
2019.

Además, Colombia termina el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de
esta economía: una tasa de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico
estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 3%; un buen desempeño del
comercio exterior y un aumento de la inversión extranjera directa petrolera y no
petrolera. Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías
promisorias de la región y así lo perciben las calificadoras de riesgo que otorgan al país
el grado de inversión.

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 2018


Para el Diario la Republica el 2018 fue un año de incertidumbre para el país por cuenta
del cambio de Gobierno, sin embargo la recuperación de los precios internacionales
del petróleo aumentó los ingresos del país y mejoraron la perspectiva de crecimiento.
De hecho, de acuerdo con la encuesta de expectativas de analistas de mercados
financieros citi, las entidades calculan un Producto Intero Bruto (PIB) de 2,5% o más
para el 2018.

Aunque este crecimiento es menor a la tendencia histórica, es una recuperación frente


a los dos últimos años, en los que el crecimiento estuvo por debajo de 2%. Cabe
mencionar, sin embargo, que una economía como la colombiana tiene potencial para
crecer alrededor de 4,5%.

Con base en lo ocurrido durante este año, tanto los analistas como las organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tienen expectativas
positivas para 2019.

Para la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), la


economía local se recuperará gradualmente hasta crecer a una tasa de 3,3% del PIB
en 2019. En concreto, su director Luis Fernando Mejía, considera que la cifra de este
año refleja la recuperación gradual de la locomotora colombiana, pero que aún se aleja
de los niveles de alrededor de 4,5% que se veían antes del choque petrolero. Por su
parte, el director de este centro de pensamiento indica que el dato de crecimiento del
próximo año ya muestra una determinada solidez. Además, manifiesta que al igual que
en el tercer trimestre de 2017, todos los sectores económicos experimentarán
crecimientos positivos el próximo año. Entre ellos, destaca algunos como el comercio
o la manufactura.

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Tras la fuerte caída de los precios del petróleo, la economía ya está en proceso de
recuperación, por lo que Ultraserfinco estima que el próximo año el PIB crezca a 3,3%,
que es un mejor desempeño respecto a 2018 aunque por debajo del crecimiento
potencial del país. Para Mario Acosta, gerente de estrategia e investigaciones
económicas de Ultraserfinco, este crecimiento se debería a una recuperación del
consumo, y por un mejor desempeño en sectores como minería, servicios financieros
y construcción.

1.2. INFLACIÓN

Según el DANE, Colombia cerró el 2018 con una inflación del 3,18 %, mientras que en
2017 fue de 4,09 %, la cifra levemente menor a lo que había proyectado el Banco de
la República, cuyas estimaciones se situaban en 3,2 %. Los mayores aportes a la
variación anual se registraron en vivienda y alimentos, que en conjunto contribuyeron
con 1,98 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. Los grupos que
se ubicaron por encima del promedio nacional fueron: educación (6,38 %), salud (4,33
%), vivienda (4,13 %) y transporte (3,73 %).

Para el Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el año pasado la inflación fue
influenciada por los gastos de bienes y servicios regulados, particularmente, vivienda,
transporte y educación, al igual que por fenómenos climáticos como la ola invernal de
la segunda mitad del 2018 que tuvo una afectación importante sobre la inflación de
alimentos.

Las ciudades con mayor variación del IPC anual en 2018, por encima del promedio
nacional, fueron Barranquilla (3,69%), Medellín (3,69%), Sincelejo (3,47%) Cartagena
(3,45%), Montería (3,37%), Tunja (3,37%), Pasto (3,36%) y Manizales (3,31%).

Ultraserfinco, estima que para el próximo año la inflación aumentará, ubicándose en


3,5%, pues hay diferentes factores presionando al alza. Uno de ellos es el dólar, que si
se mantiene alto, eventualmente se traducirá en mayores precios, pues es más costoso
importar productos. Otro factor es el Fenómeno del Niño, que puede tener un impacto
en el precio de los alimentos, ya que a menores precipitaciones, podrían escasear
algunos de estos bienes.

Con una mejora en la tasa de crecimiento y presiones inflacionarias más altas, el Banco
de la República aumentaría la tasa de intervención, Ultraserfinco se calcula que llegaría
a 5%.

1.3. TASA DE CAMBIO

Según Actualícese para el año 2018, la tasa representativa del mercado promedio
finalizó con una cifra de $2.956,55. Con relación a ello es importante tener en cuenta
que en lo corrido del año el valor más bajo alcanzado por la TRM fue de $2.984,00 el
1 de enero y el valor más alto se fijó en $3.289,69 el día 27 de diciembre. Si se compara
la tasa representativa del mercado promedio para el año 2017, que presentó un valor

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COYUNTURA BANANERA 2018

de $2.951,15, con la del año 2018 de $2.956,55, podemos apreciar que se presentó un
aumento del 0,18%.

Vale la pena anotar que, de acuerdo con la información cambiaria consultada en los
últimos cinco años, la tasa representativa del mercado promedio ha presentado
incrementos anuales hasta el 2016, para el 2017 presentó una disminución y para el
2018 nuevamente se evidencia un aumento respecto al año anterior como se puede
apreciar en los siguientes datos:

TRM PROMEDIO
$3.500,00
$3.053,42 $2.951,15 $2.956,55
$3.000,00 $2.746,47

$2.500,00 $2.000,68
$2.000,00

$1.500,00

$1.000,00

$500,00

$0,00
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Actualícese

A 31 de diciembre de 2018 se generó una devaluación del peso a una tasa de


8,91%. Lo anterior teniendo en cuenta que la TRM al finalizar el 2017 cerró en
$2.984,00 y en 2018 cerró en $3.249,75.

El Efecto sobre la tasa de cambio la han originado la volatilidad del precio del barril de
crudo Brent y la ‘guerra’ comercial que se declararon Estados Unidos y China ha sido
una de las causantes de la inestabilidad del crudo y de la moneda americana dólar,
situaciones que envían mensajes de incertidumbre alrededor del aumento de la
economía mundial.

Para 2019 se espera un contexto con finalización del ciclo alcista de tasas de la Fed y
algo de recuperación del precio del crudo, por lo que esperamos un ciclo de apreciación
del tipo de cambio.

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COYUNTURA BANANERA 2018

PORCENTAJE DEVALUACIÓN DE MONEDAS

102%

16,70%
9,20% 8,90%
4,30% 3,70%

Peso Real Peso Peso Sol Peruano Peso


Argentino Brasileño Chileno Colombiano Mexicano

Fuente: Davivienda – El Cronista

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES – BALANZA COMERCIAL

Según el DANE el déficit de la balanza comercial aumentó 16,8% en 2018 y llegó a


US$7.113,3 millones FOB; en año 2017 se había registrado un déficit de US$6.091,7
millones FOB. El aumento del déficit se explicó en parte por el aumento en las
importaciones de manufacturas en US$4.513,6 millones FOB, explicado por el
crecimiento en el déficit de vehículos para el transporte de personas en US$267,7
millones FOB.

El Diario la República y el DANE también revelaron en su informe que el año pasado


las importaciones de Colombia aumentó un 11% y cerraron con un saldo de
US$51.230,6 millones. Este resultado se logró particularmente gracias al
comportamiento positivo de las compras de manufacturas, que equivalen a 77,8% del
total de las importaciones que crecieron 13,2%

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COYUNTURA BANANERA 2018

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA 2017 vs 2018


2017 2018
48.945
41.831 43.972
37.881

-6.092 -7.113

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA

1.5. EXPORTACIONES POR SECTORES


Los renglones que más aportaron al crecimiento de las importaciones fueron las
compras de maquinaria y equipo de transporte (13,0%), que contribuyeron a la
variación total en 4,4 puntos porcentuales; y las de productos químicos (11,5%) y
artículos manufacturados (17,3%), donde cada uno le aportó 2,3% a la variación
general de las importaciones en 2018.

Por otro lado, las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos
y bebidas (13,5% de las importaciones) fueron US$6.908,0 millones y aumentaron
10,5% en comparación con el año 2017, con lo que se logró una contribución de 1,4 %
a la variación total.

El rubro de las importaciones de combustibles, que cayeron 2,3%, restaron 0,2 puntos
al alza de las importaciones, mientras que las importaciones de productos
comprendidos en el renglón de ‘otros sectores’ se redujeron 44,3%.

Las exportaciones colombianas en 2018 fueron US$ 41.831,4 millones y registraron un


aumento de 10,4 %, frente al 2017. Las exportaciones del grupo de combustibles y
productos de las industrias extractivas fueron de US$ 24.709,9 millones y aumentaron
17,5 % frente al año 2017. Este comportamiento obedeció principalmente al
crecimiento en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y
productos conexos (27,3 %), que contribuyó con 17,1 puntos porcentuales.

En el año 2018, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y


bebidas fueron US$ 7301,3 millones y presentaron una disminución de 0,7 %, frente al
año 2017, como resultado principalmente de las menores ventas de café sin tostar
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COYUNTURA BANANERA 2018

descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-9,8 %) que restó 3,4 puntos
porcentuales a la variación del grupo.

Las ventas externas del grupo de manufacturas fueron US$ 8324,4 millones y
registraron un aumento de 8 %, frente al año 2017, este comportamiento obedeció
principalmente al crecimiento en las exportaciones de artículos manufacturados, que
contribuyó 4,1 puntos porcentuales a la variación del grupo.

EXPORTACIONES POR SECTORES 2018


Millones USD
1.495.893

7.301.252
8.324.362
Agropecuarios

Combustibles

24.709.911 Manufacturas

Otros sectores

Fuente: Min Comercio

EXPORTACIONES COMPARATIVAS POR SECTORES


Millones USD
2017 2018
24.709.911
20.925.466

8.324.362
7.355.648 7.301.252 7.709.991
1.823.814 1.495.893

Fuente: Min Comercio

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COYUNTURA BANANERA 2018

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS VS BANANO


Millones USD
2016 2017 2018
7.355 7.301
6.865

811 846 861

Agropecuarios Banano
Fuente: Min Comercio

VALOR PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 2018


Millones USD

BANANO;
861.660

CAFÉ;
FLORES; 2.609.445
1.579.697

Fuente: Min Comercio

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COYUNTURA BANANERA 2018

2. BANANO
2.1. COLOMBIA

2.1.1. Exportaciones: volumen - valor

Las exportaciones de banano en el año 2018 sumaron US $868,7 millones, con un


total de 101,4 millones de cajas, incrementándose un 2.63% en valor y 3,52% en
volumen frente a lo exportado en el año 2017.

VOLUMEN
Millones de cajas 20 Kg

101

98

93,4

2016 2017 2018

VALOR EXPORTACIONES
Millones de USD
868

850

811,6

2016 2017 2018

Fuente: Comercializadoras-DIAN

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.1.2. Precio FOB


El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US $8,58 por caja, inferior
en 0.57% respecto al año 2017 cuando fue de US $8.63 por caja.

PRECIO FOB PROMEDIO


USD
Caja 20 Kg
8,63

8,58

2017 2018

Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.1.3. Hectáreas en producción

Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2018 fueron 50.685


aumentando en 1.378 hectáreas con respecto al año 2017, cuando fueron 49.307
hectáreas reportadas.

ÁREA EN PRODUCCION
Miles de Hectáreas
2016 2017 2018
49.307
50.685
47.272

34.789 35.123
34.054

14.518 15.562
13.218

Colombia Urabá Magdalena

Fuente: ICA-AUGURA-Comercializadoras

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.1.4. Productividad

La productividad promedio en 2018 fue de 2002 cajas por hectárea, superior en 6 cajas
por hectárea año frente al 2017 cuando se ubicó en 1996 cajas por hectárea. Este leve
aumento se debió básicamente al ingreso de cosechas en áreas nuevas y de
resiembra. El desempeño no fue mejor debido a la caída en productividad por el
fenómeno del niño que afecto fuertemente las regiones productoras en algunos meses
del año.

PRODUCTIVIDAD CAJAS/HA/AÑO
2016 2017 2018

2.264 2.229

2.044
1.976 1.988 2.002 1.949
1.873 1.901

Colombia Urabá Magdalena


Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.1.5. Exportaciones por comercializadora

En el año 2018, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia,


fue Uniban con 37.2 millones de cajas y una participación del 37 %, seguida por
Tecbaco con 15 millones de cajas participando con el 14,9%, en el tercer renglón se
ubicó Banacol con 14,9 millones de cajas participando con el 14,8%.

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COYUNTURA BANANERA 2018

TOTAL EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2018


Millones de cajas 20 Kg

FULL FRUITS BANARICA COMPRAS


1.196.170 3.728.289 AMERICAS
LA SAMARIA 399.561
314.887
BANASAN
10.465.560

UNIBAN
TECBACO 37.215.786
15.098.389

TROPICAL
6.206.630
OTROS BANAFRUT BANACOL
861.716 8.423.109 14.980.065

BACOTA
744.793

COINDEX
1.100.561

CONSERBA
734.341

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR COMERCIALIZADORAS

FULL FRUITS COMPRAS


BANARICA
1.2% AMERICAS
3.7%
LA SAMARIA 0.4%
0.3%
BANASAN
10.3%

TECBACO UNIBAN
14.9% 36.7%

OTROS TROPICAL
BANAFRUT BANACOL
0.8% 6.1%
8.3% 14.8%
BACOTA
0.7

COINDEX
1.1%

CONSERBA
0.7%

Fuente: Comercializadoras-DIAN

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.1.6. Destino de las exportaciones

• VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS

Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 65% de las


exportaciones, para un total de 66 millones de cajas. Es importante tener en cuenta
que con el BREXIT el total de cajas exportadas en 2018 a Reino Unido ya no hacen
parte de la sumatoria para la UE.

EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES


Millones de cajas 20 Kg

ESLOVENIA GRECIA SUIZA


PORTUGAL 4.080.106 1.083.317 1.562.454
1.024.891

ALEMANIA
9.520.502 BELGICA
29.195.448

REINO UNIDO
17.097.936

ITALIA
11.379.179
USA
16.618.007

FRANCIA
2.415.889
HOLANDA ESPAÑA
3.583.644 1.022.430

Fuente: Comercializadoras-DIAN

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COYUNTURA BANANERA 2018

OTROS
1%

REINO UNIDO
17%

EE.UU
17% U.E
65%

Fuente: Comercializadoras-DIAN

• DESTINOS 2018

Los principales países destino de las exportaciones en el año 2018 fueron: Bélgica con
29 millones de cajas, seguido por el Reino Unido con 16,4 millones de cajas, en tercer
lugar se encuentra EE.UU con 16,3 millones de cajas, seguido por Italia con 11,4
millones de cajas.

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN


PAIS PAIS PAIS
CAJAS 2018 CAJAS 2018 CAJAS 2018
BELGICA 29.195.448 REINO UNIDO 17.097.936 TURQUIA 44.183
ITALIA 11.379.179 ALEMANIA 9.520.502 CHILE 12.955
FRANCIA 2.415.889 CROACIA 180.863 ALBANIA 77.473
MONTENGRO 58.198 KOREA 980 CURAZAO 131.908
ESPAÑA 1.022.430 RUSIA 634.662 JAPON 133.847
HOLANDA 3.583.644 NORUEGA 672.495 SUIZA 1.562.454
GRECIA 1.083.317 PORTUGAL 1.024.891 CHINA 91.046
UCRANIA 352.804 SUECIA 334.796 ARABIA 19.219
MALTA 58.200 ESLOVENIA 4.080.106
EEUU 16.618.007 ARGENTINA 82.424

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COYUNTURA BANANERA 2018

PRINICIPALES PAISES DE DESTINO 2017- 2018


2017 2018

36,1

29,1

15,3 17,0 16,6


13,5
11,8 11,3
9,5
5,4

BELGICA REINO E.UU ITALIA ALEMANIA


UNIDO

Fuente: DIAN-Comercializadoras

Las variaciones más significativas de aumento de exportaciones por países, respecto


al año anterior fueron las de: Alemania que incrementó en 4.058.838 de cajas respecto
al 2017 para un total de 9.530.402 en 2018; EE.UU que aumentó 3.042.929 de cajas
para un total de 16.818.007; y Holanda que incrementó en 1.259.398 de cajas respecto
al 2017 para un total de 3.583.644 en 2018.

De igual manera, las variaciones más significativas de disminución de exportaciones


por países, respecto al año anterior fueron las de Bélgica con 6.947.527 de cajas
menos que en el año 2017, seguido por Eslovenia con 975.237 de cajas menos, y
Turquía con 477.558 cajas menos respecto del año 2017.

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COYUNTURA BANANERA 2018

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.2. ZONA DE URABÁ

2.2.1. Exportaciones: volumen-valor

Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 66.7 millones de


cajas por valor de US $ 561.4 millones. Superiores en 1,78 % en volumen e inferiores
en 1,23 % en valor respecto al año 2017.

VOLUMEN
Millones de Cajas 20 Kg
66,7

66,3

65,6

2016 2017 2018

Fuente: Comercializadoras-DIAN

VALOR
Millones de USD
564
561

554

2016 2017 2018

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.2.2. Hectáreas en producción


En 2018 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 35.123
superiores en 334 hectáreas a las reportadas en el 2017 que fueron 34.789.

MILES DE HECTAREAS
35.123

34.789

34.054

2016 2017 2018

Fuente: ICA- AUGURA

2.2.3. Productividad

La productividad promedio en 2018 para la región de Urabá fue de 1.901 cajas por
hectárea, superior 28 cajas por hectárea, es decir un aumento de 1,47 % comparado
con el 2017 cuando fue de 1.873.

PRODUCTIVIDAD
Cajas /Ha/Año
1.950

1.901

1.873

2016 2017 2018


Fuente: ICA- AUGURA

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COYUNTURA BANANERA 2018

2.2.4. Exportaciones por comercializadora


En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue Uniban con
33.7 millones de cajas y una participación del 50,5%, seguida por Banacol con 14,9
millones de cajas y una participación del 22,4%, la tercera comercializadora con
mayores exportaciones en la región fue Banafrut con 8,4 millones de cajas,
participando con el 12,6 % de las exportaciones. Tropical por su parte exportó 6,2
millones de cajas, participando con el 9,2%, Coindex 1,1 millones con el 1,6%, Bacota
con 861 mil cajas con el 1,2% y Conserba 734 mil cajas que representan un 1%

COINDEX OTROS BACOTA


TROPICAL 1.100.561 861.716 744.793
6.206.630

BANAFRUT
8.423.109

UNIBAN
BANACOL 33.727.547
14.980.065

CONSERBA
734.341

COMERCIALIZADORAS 2016-2017-2018
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
UNIBAN BANACOL CONSERBA BANAFRUT TROPICAL COINDEX BACOTA
2016 33.274.22 13.457.38 872.953 8.389.793 5.847.871 4.555.533
2017 33.560.82 13.624.14 810.615 8.445.197 5.874.461 2.831.678 463.399
2018 33.727.54 14.980.06 734.341 8.423.109 6.206.630 1.100.561 744.793

Fuente: Comercializadoras-DIAN

21
COYUNTURA BANANERA 2018

2.2.5. Destino de las exportaciones

Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta,
fue Bélgica con 20,1 millones de cajas, participando con el 30 %, seguido por Italia con
11,3 millones de cajas y una participación de 16,9%, en tercer lugar Reino Unido con 9
millones de cajas con el 13,4% y en el cuarto renglón se encuentra Alemania con 8
millones de cajas y un 11,9%

PAIS VOLUMEN 2018 PAIS VOLUMEN 2018

BELGICA 20.106.575 CROACIA 180.863


ITALIA 11.320.456 KOREA 980
FRANCIA 2.415.889 RUSIA 634.662
MONTENGRO 58.198 NORUEGA 672.495
ESPAÑA 1.022.430 PORTUGAL 1.024.891
HOLANDA 3.084.446 SUECIA 334.796
GRECIA 1.083.317 ESLOVENIA 4.080.106
UCRANIA 313.624 CHINA 91.046
MALTA 58.200 ARABIA 19.219
EE.UU 3.041.625 TURQUIA 44.183
ARGENTINA 82.424 CHILE 12.955

REINO UNIDO 9.009.947 ALBANIA 77.473

ALEMANIA 8.007.961

Fuente: Comercializadoras-DIAN

22
COYUNTURA BANANERA 2018

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS


Millones de cajas 20 kg

FRANCIA GRECIA
2.415.889 1.083.317
HOLANDA
EE.UU 3.084.446
3.041.625

ESLOVENIA
4.080.106 BELGICA 20.106.575

REINO UNIDO
9.009.947
ITALIA
ALEMANIA 11.320.456
8.007.961

PORTUGAL
1.024.891

Fuente: Comercializadoras -DIAN

COMPARATIVO PRINICIPALES PAISES


Millones de cajas 20 kg

30

25

20

15

10

0
BELGICA ITALIA ALEMAN REINO ESLOVEN EE.UU HOLAND FRANCIA
IA UNIDO IA A
2016 27,9 2,2 0,8 3 2,2 6,2 1,2 1,5
2017 26,1 11,7 3,0 8,2 5,0 3,0 4,6 1,7
2018 20,1 11,3 8,0 9,0 4,0 3,0 3,0 2,4

Fuente: Comercializadoras -DIAN

23
COYUNTURA BANANERA 2018

Se destacan los crecimientos de Holanda, aumentando 2.618.768 millones de cajas


respecto al 2017 y Alemania incrementando 4.919.815 millones de cajas más que en
el año 2017. Otros países como Francia, España, Ucrania, Reino Unido, Rusia y
Noruega también reportaron aumento en el volumen de cajas respecto al año 2017.

PAIS 2017 2018

BELGICA 26.184.259 20.106.575


ITALIA 11.787.043 11.320.456
FRANCIA 1.753.792 2.415.889
ESPAÑA 903.214 1.022.430
HOLANDA 465.678 3.084.446
UCRANIA 225.138 313.624
EE.UU 3.440.252 3.041.625
ARGENTINA 82.424
REINO UNIDO 8.289.284 9.009.947
ALEMANIA 3.088.146 8.007.961
RUSIA 309.572 634.662
NORUEGA 502.590 672.495
PORTUGAL 1.278.395 1.024.891
SUECIA 501.137 334.796
ESLOVENIA 5.055.341 4.080.106
CHINA 22.008 91.046
TURQUIA 521.741 44.183
CHILE 1.080 12.955

24
COYUNTURA BANANERA 2018

25
COYUNTURA BANANERA 2018

2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

2.3.1. Exportaciones: volumen-valor

Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 34.6
millones de cajas por valor de US $314.4 millones. Superiores en 11,4% en volumen
y 19% en valor respecto al año 2017.

VOLUMEN
Millones de cajas 20 kg

34,6
32,8
27,0

2016 2017 2018

VALOR
Millones USD

314,4
288,9
249,9

2016 2017 2018

Fuente: Comercializadoras -DIAN

26
COYUNTURA BANANERA 2018

2.3.2. Hectáreas en producción


En 2018 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira
fueron 15.562, mayores en 1042 hectáreas a las reportadas en el 2017, cuando fueron
14.520 Ha.

MILES DE HECTAREAS 15.562

14.518

13.218

2016 2017 2018

2.3.3. Productividad

La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 2.229


cajas por hectárea, 35 cajas menos, es decir 1,59% inferior al año 2017 cuando fue de
2.264 cajas por Ha. La disminución estuvo dada por alta incidencia del fenómeno del
niño en esta región.

PRODUCTIVIDAD
Cajas/Ha/Año

2.264
2.229

2.044

2016 2017 2018

Fuente: ICA- AUGURA

27
COYUNTURA BANANERA 2018

2.3.4. Exportaciones por comercializadora

En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores


exportaciones fue Tecbaco con 15 millones de cajas y una participación del 43,5 %,
seguida por Banasan con 10,4 millones de cajas y una participación del 30,2%, la
tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Banarica con
3,7 millones de cajas, participando con el 10,7% de las exportaciones. Igualmente,
Uniban, exportó 3,4 millones de cajas, participando con el 10,1%, el grupo Otros,
conformado por las comercializadoras Full Fruits, Compras Américas y la Samaria
exportaron 1,9 millones de cajas que representaron el 5,4%.

VOLUMEN
Millones de Cajas 20 Kg

LA SAMARIA COMPRAS
FULL FRUITS 314.887 AMERICAS
1.196.170 399.561

UNIBAN
BANARICA 3.488.238
3.728.289

BANASAN TECBACO
10.465.560 15.098.389

Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.2.5. Destino de las exportaciones

Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó la mayor
cantidad de fruta, fue EE.UU con 13,5 millones de cajas, participando con el 39,5%,
seguido por Bélgica con 9 millones de cajas y una participación de 26.5%, en el tercer
renglón se encuentra Reino Unido con una participación del 23,6% y 8 millones de
cajas.

28
COYUNTURA BANANERA 2018

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS


Millones de cajas 20 Kg

ALEMANIA
1.512.541

BELGICA
9.088.872
EEUU
13.576.382
SUIZA
1.562.454
REINO UNIDO
8.087.989

HOLANDA
499.198

Fuente: Comercializadoras-DIAN

COMPARATIVO PRINICIPALES PAISES 2017 – 2018

2017 2018

13,5

9,9 10,1
9,0
8,0
7,0

2,3 1,5
1,8
0,499

BELGICA REINO HOLANDA EEUU ALEMANIA


UNIDO

Fuente: Comercializadoras-DIAN

29
COYUNTURA BANANERA 2018

Se destaca el crecimiento de las exportaciones a EE.UU que pasaron de 10,1 millones


de cajas en 2017 a 13,5 millones de cajas en 2018, al igual que al Reino Unido que se
incrementaron de 7 millones de cajas en 2017 a 8 millones de cajas en 2018.

Por otra parte, cabe resaltar la disminución en las exportaciones a Bélgica que
decrecieron de 9,9 millones de cajas en 2017 a 9 millones de cajas en 2018, a Alemania
que pasaron de 2,3 millones en 2017 a 1,5 millones en 2018. El resto de países destino
presentaron caídas moderadas o se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado.

30
COYUNTURA BANANERA 2018

31
COYUNTURA BANANERA 2018

3. PLATANO URABÁ
3.1. EXPORTACIONES

El cultivo de plátano en Urabá, mantuvo su nivel de productividad a pesar que también


sufrió las consecuencias del fenómeno del niño presentado en el primer semestre del
2018 en la zona de Urabá, las exportaciones colombianas de plátano durante el año
2018 fueron de 4.2 millones de cajas, decreciendo un 3,9% respecto al año 2017, sin
embargo, el valor de las mismas fue de 51,1 millones, un 5,1% más que el año anterior.

4.552.092

4.374.151

4.289.053

2016 2017 2018

32
COYUNTURA BANANERA 2018

VALOR
Millones USD

51.161.091

48.653.065

46.667.646

2016 2017 2018

Fuente: Comercializadoras

3.2 PRECIO FOB

El precio F.O.B para el 2018 fue de US $11,66 por caja, disminuyendo en -4,32%
respecto al año 2017, cuando fue de US $12,2 por caja.

PRECIO FOB
Caja 25 Kg

12,2

11,66

10,89

2016 2017 2018

33
COYUNTURA BANANERA 2018

3.3 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA


La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue
Uniban con 2,7 millones de cajas por valor de US $31,3 millones, seguida de Banacol
con 803 mil cajas por valor de US $9,4 millones, finalizando con Conserba con 689 mil
cajas con un valor de US $8,6 millones.

VOLUMEN
Millones de Cajas 25 Kg

OTROS 135.369

CONSERBA
689.380

BANACOL
803.774 UNIBAN
2.745.628

Fuente: Comercializadoras

34
COYUNTURA BANANERA 2018

VALOR
Millones de USD

OTROS
1.624.428

CONSERBA
8.681.203

BANACOL UNIBAN
9.457.901 31.397.559

Fuente: Comercializadoras

EXPORTACIONES COMERCIALIZADORAS 2017 – 2018


Millones de cajas 25 Kg

2017 2018

3.049.918

2.745.628

929.985
803.774
689.380
572.189

135.369

UNIBAN BANACOL CONSERBA OTROS

Fuente: Comercializadoras

35
COYUNTURA BANANERA 2018

3. 4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES


El principal comprador de plátano colombiano en el año 2018 fue EE.UU al cual se
exportaron 1,9 millones de cajas, seguido por Reino Unido con 1.7 millones de cajas,
en tercer lugar, se encuentra Italia con 184 mil cajas.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PLATANO


Cajas 25 KG
ESPAÑA BELGICA
181.717 ITALIA
92.797
184.893
PORTUGAL
146.052

INGLATERRA
1.782.007

EEUU
1.986.685

Fuente: Comercializadoras

36