Africa represents the fastest growing and most exciting mobile phone market in the

international marketplace , with more than 50 % growth in market size per year since 2002.
More than 28 % of African consumers use mobile phones, which represents a larger market
than North America suggests, One analyst suggests. This is a market in the making-as the
U.S. was 150 years ago and as China was 20 years ago. if you can get in and if you ride this
constantly changing market, there are countless fortunes to be made.
Beyond South Africa and possibly Kenya or Uganda, the rest of the African continent is less
or even least-developed, economically. Several factors account for the rapid growth in
generally poor consumers in these countries. The village of Dertu in Kenya is far removed
from quality roads and infrastructure. The village does not have effective fixed landlines for
telephone service. Instead, the leader of the village Ibrahim Ali Hassan , describes a mobile
phone as his "link with the outside world” When a local farmer was outside of town when
his wife went into labor, a mobile phone call rushed him back to take her to the hospital. The
baby was healthy and named after the phone company-Celtel. When a young child was
bitten by a snake, a cell phone call helped the victim’s parents identify the correct antidotes.

Across Africa the same outside access created by mobile phones is possible in isolated
communities. Instead of traditional landline phones, consumers have moved directly to
mobile communication. Ninety percent, of phone subscribers in Africa use mobile phones,
often using the more accessible pay-as-you-go models. The pricing system allows
consumers more flexibility than a traditional monthly plan. Payments are solely linked to
usage rates Consumers keep multiple SIM memory cards, switching to whichever company
provides the best date for the call being made." Short calls or even flashing-the act of calling
and hanging up after one ring so that the person will not be billed for the call which also
helps keep costs low.

The use of mobile phones differs on the continent from many other parts of the world. For
many consumers, mobile technology offers a primary source of information. Cell phones can
be used to track the price of crops and to receive reminders to take medicines. They save
wasted trips outside of the village. Due to this focus on function, the phones typically strip
down many Western phone features and instead only provide the ability to call and send
text messages.

Mobile banking also drives increased usage. As traditional banks struggle to penetrate many
parts of the continent, mobile banking fills the gap. Vodafone used its m-Pesa (pesa is Swahili
for money) mobile banking service to expand into Kenya. In two short years, the product
went from introduction to 5 million users. More than 50 % of the Kenyan market uses mobile
banking for money transfers. While the transactions are small around 1,500 Kenyan shillings
($20), the lower fees than traditional banks have save poor Kenyans an estimated $4 million
per week.
In some areas of the continent, mobile minutes have become a substitute for actual money.
In Uganda, a villager can transfer money to relatives through the village mobile phone
representative. A prepaid card is purchased, which is added to the relative's account, and
then, after a fee has been paid, that amount in cash is transferred to the relative.

The African market appears to have given local companies first-mover advantage. Outside
companies entering the highly competitive market have struggled. There are large barriers
to entry in terms of cost and governmental approval. Markets tend to be intensely
competitive with three, for, five or even six local providers. The result has been that a large
number of the largest companies are local or are from other developing countries.

Various types of ownerships structures exist in the African telecommunications industry.

Figyre 2.9 Summarizes some of the important players. Ownership salaries from state-owned
industries to joint ventures to subsidiaries.

The African cellular phone market’s rapid growth exemplifies the potential for all markets,
regardless of the level of development, to potentially generate profit. Effective international
marketers classify markets in an attempt to better understand the market, but not as a
method to dismiss markets. The market also provides a clear example of first-mover
advantage. Foreign companies find local competitors already in a strong market position.
These local competitors use a variety of ownership structures and present a strong challenge
to outside competitors.

1) Discuss the difference between the use of cell phones in the African cellular phone market
compared with cell phone use in developed-country cellular phone markets.
2) How might the different ownership structures in Africa reflect potential economic systems
in the host countries?.

3) Would the model for mobile phone expansion apply to other less or least-developed
countries? Why or why not?.

4) How do Porter’s five factors explain the high level of industry competitive intensity in the
African mobile phone market?.

5) How might an African government apply Porter's national competitive advantage

diamond to further spur cellular phone specialization within a country?.

__________________________________________________________________________________________

África representa el mercado de teléfonos móviles más emocionante y de más rápido

crecimiento en el mercado internacional, con un crecimiento de más del 50% en el tamaño
del mercado por año desde 2002. Más del 28% de los consumidores africanos usan teléfonos
móviles, lo que representa un mercado más grande de lo que sugiere Norteamérica. Sugiere
un analista. Este es un mercado en ciernes, como lo fueron los Estados Unidos hace 150 años
y como lo fue China hace 20 años. Si puedes entrar y si te mueves en este mercado en
constante cambio, hay innumerables fortunas por hacer.

Más allá de Sudáfrica y posiblemente Kenia o Uganda, el resto del continente africano está
menos o incluso menos desarrollado económicamente. Varios factores explican el rápido
crecimiento de los consumidores generalmente pobres en estos países. El pueblo de Dertu
en Kenia está muy alejado de carreteras e infraestructura de calidad. El pueblo no tiene líneas
fijas efectivas para el servicio telefónico. En cambio, el líder de la aldea, Ibrahim Ali Hassan,
describe un teléfono móvil como su "vínculo con el mundo exterior". Cuando un agricultor
local estaba fuera de la ciudad cuando su esposa entró en trabajo de parto, una llamada
telefónica lo apresuró a regresar para llevarla a El hospital. El bebé estaba sano y recibió el
nombre de la compañía telefónica Celtel. Cuando una niña mordió a una niña, una llamada
telefónica ayudó a los padres de la víctima a identificar los antídotos correctos.

En toda África es posible el mismo acceso externo creado por teléfonos móviles en
comunidades aisladas. En lugar de los teléfonos fijos tradicionales, los consumidores se han
movido directamente a la comunicación móvil. El noventa por ciento de los suscriptores de
teléfonos en África usan teléfonos móviles, a menudo con los modelos de pago por uso más
accesibles. El sistema de precios permite a los consumidores más flexibilidad que un plan
mensual tradicional. Los pagos están vinculados únicamente a las tasas de uso. Los
consumidores conservan varias tarjetas de memoria SIM, cambiando a la compañía que
ofrezca la mejor fecha para la llamada realizada. "Llamadas cortas o incluso parpadeos: el
acto de llamar y colgar después de un timbre para que la persona pueda No se debe facturar
la llamada, lo que también ayuda a mantener los costos bajos.

El uso de teléfonos móviles difiere en el continente de muchas otras partes del mundo. Para
muchos consumidores, la tecnología móvil ofrece una fuente primaria de información. Los
teléfonos celulares se pueden utilizar para hacer un seguimiento del precio de los cultivos y
recibir recordatorios para tomar medicamentos. Se ahorran viajes perdidos fuera del pueblo.
Debido a este enfoque en la función, los teléfonos normalmente simplifican muchas de las
funciones de los teléfonos occidentales y en su lugar solo brindan la capacidad de llamar y
enviar mensajes de texto.

La banca móvil también impulsa un mayor uso. A medida que los bancos tradicionales
luchan por penetrar en muchas partes del continente, la banca móvil llena el vacío. Vodafone
utilizó su servicio de banca móvil m-Pesa (pesa es swahili por dinero) para expandirse a
Kenia. En dos cortos años, el producto pasó de la introducción a 5 millones de usuarios. Más
del 50% del mercado de Kenia utiliza la banca móvil para las transferencias de dinero. Si bien
las transacciones son pequeñas, alrededor de 1,500 chelines kenianos ($ 20), las tarifas más
bajas que los bancos tradicionales han ahorrado a los kenianos pobres un estimado de $ 4
millones por semana.

En algunas áreas del continente, los minutos móviles se han convertido en un sustituto del
dinero real. En Uganda, un aldeano puede transferir dinero a sus familiares a través del
representante de teléfono móvil de la aldea. Se compra una tarjeta prepaga, que se agrega
a la cuenta del familiar, y luego, después de pagar una tarifa, esa cantidad en efectivo se
transfiere al familiar.

El mercado africano parece haber dado ventaja a las empresas locales como primer motor.
Las empresas externas que entran en el mercado altamente competitivo han luchado. Existen
grandes barreras de entrada en términos de costo y aprobación gubernamental. Los
mercados tienden a ser intensamente competitivos con tres, por cinco o incluso seis
proveedores locales. El resultado ha sido que un gran número de las empresas más grandes
son locales o de otros países en desarrollo.

Existen varios tipos de estructuras de propiedad en la industria de telecomunicaciones

africana. Figura 2.9 resume algunos de los jugadores importantes. Salarios de propiedad de
industrias estatales a empresas conjuntas y subsidiarias.

El rápido crecimiento del mercado de teléfonos celulares en África ejemplifica el potencial

de todos los mercados, independientemente del nivel de desarrollo, para generar ganancias
potenciales. Los comercializadores internacionales efectivos clasifican los mercados en un
intento por comprender mejor el mercado, pero no como un método para desestimar los
mercados. El mercado también proporciona un claro ejemplo de la ventaja del primer
movimiento. Las empresas extranjeras encuentran competidores locales que ya se
encuentran en una sólida posición en el mercado. Estos competidores locales utilizan una
variedad de estructuras de propiedad y presentan un fuerte desafío para los competidores
externos.

1) Discuta la diferencia entre el uso de teléfonos celulares en el mercado de teléfonos

celulares de África en comparación con el uso de teléfonos celulares en los mercados
de teléfonos celulares de países desarrollados.

2) ¿Cómo pueden las diferentes estructuras de propiedad en África reflejar los sistemas
económicos potenciales en los países anfitriones?

3) ¿Se aplicaría el modelo para la expansión de teléfonos móviles a otros países menos
o menos desarrollados? ¿Por qué o por qué no?

4) ¿Cómo explican los cinco factores de Porter el alto nivel de intensidad competitiva
de la industria en el mercado africano de teléfonos móviles?
5) ¿Cómo podría un gobierno africano aplicar el diamante de ventaja competitiva
nacional de Porter para estimular aún más la especialización de teléfonos celulares
dentro de un país?