INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO

VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de Feb2019, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado
en millones de Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 29 instituciones que
componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 3 bancos de
desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P, a la fecha no ha publicado, por lo tanto,
se excluye del informe)
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

ENTORNO ECONÓMICO

Los datos de la Organización de Países Por su parte, el escenario de hiperinflación se

Exportadores de Petróleo (Opep) revelan que la
producción de crudo en Venezuela descendió
a solo 1.008.000 barriles diarios en febrero de
2019. Durante el último año PDVSA ha
presentado fallas en el procesamiento,
extracción y exportación de crudo.
mantiene, siendo en Feb2019 de 53,7%, de
acuerdo a estimaciones de la Asamblea
Nacional. Por su parte, la inflación anualizada
desde Feb2018 alcanzó 2.295.982%.
Inflación (%)

El precio del crudo venezolano registró un

incremento de ¥ 25,56 (+7,02%) durante el mes,
al pasar de ¥.363,99 en Ene2019 a ¥ 389,55 en
Feb2019.

Al comparar el precio del barril con el mismo

mes del año 2018, se aprecia un crecimiento de
¥ 20,67, equivalente al 11,85%.
Precios del Petróleo (¥/Barril)
Fuente: Asamblea Nacional
Las Reservas Internacionales mostraron una leve
contracción de 0,34% durante el mes, al
ubicarse en $8.382 millones en Feb2019 (Cifra

Al comparar contra Feb2018

preliminar al 22/02/2019).

cuando las RRII cerraron en USD 9.432 millones,

se evidencia una contracción de 11,13% (USD -
1.050 millones).

Reservas Internacionales (Millones $)

Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería

Entre las causas de la reducción en la

producción petrolera, resaltan los problemas de
energía eléctrica que afectaron al país y las
sanciones impuestas por el Gobierno de Estados
Unidos a Venezuela.
Fuente: BCV
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A su vez, la liquidez monetaria continúa con una

tendencia creciente, reflejando una expansión Liquidez Monetaria (Millones Bs.)
de 61,76% durante el mes de Feb2019.

La variación de la liquidez conllevó a que el

sistema bancario se presenciara un aumento de
las Captaciones de 19,35% durante el mes.
Asimismo, el comportamiento de la Liquidez
impactó en el crecimiento de la Cartera de
Créditos del sistema bancario, la cual fue de Fuente: BCV
49,98% durante el mes.

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:

Fecha Gaceta
08Feb Gaceta Oficial N° 41.577
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, octubre 2018
11Feb Gaceta Oficial N° 41.580
Aviso del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y del BCV sobre las
Operaciones cambiarias al menudeo
20Feb Gaceta Oficial N° 41.587
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, noviembre 2018
20Feb Gaceta Oficial N° 41.587
BCV establece el cese de la obligación de doble expresión de los precios de los bienes y
servicios en el marco del proceso de reconversión monetaria
25Feb Gaceta Oficial N° 41.591
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo: Activa 22,40% Promedio:
18,45%.
27Feb Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.431
Finaliza proceso de intervención especial de Banesco Banco Universal, C.A.
Fuente: FinanzasDigital.com
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CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de BsS. 6.0618.290 millones en Feb2019, lo que representa un
incremento mensual de 19,35% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de
Depósitos a la Vista, la cual se incrementó en 17,45% en el mes, ubicándose en BsS. 5.640.667 millones,
por su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 65,10% equivalente a BsS. 99.397 millones
durante el mes, este producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación
de mercado de 63,97%, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 42.490 millones. Al comparar
contra el año anterior las Captaciones del Sistema crecieron 194.860%.

Composición de Captaciones del Público por Sector Feb2019

El grupo de Otras Captaciones

agrupa las partidas de Otras
Oblig. a la Vista, Oblig. por
Operaciones de Mesa de
Dinero, Títulos Valores Emitidos
por la Institución y
Captaciones del Público
Restringidas.
Fuente: SAIF

Líderes en Captaciones del Público Feb2019 (MM BsS.)

Feb-2019/Ene-2019 Feb-2019/Feb-2018
Feb-2019 Ene-2019 Feb-2018
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 2.702.987,57 44,6 2.990.351,06 58,9 717,82 23,1 -287.363,49 -9,6 2.702.269,74 376.452,7
BANESCO (BU) 601.673,43 9,9 300.101,50 5,9 762,63 24,5 301.571,92 100,5 600.910,79 78.794,1
BBVA PROVINCIAL (BU) 552.090,87 9,1 358.042,24 7,1 353,83 11,4 194.048,63 54,2 551.737,04 155.931,8
TESORO (BU) 473.475,84 7,8 428.500,18 8,4 81,35 2,6 44.975,65 10,5 473.394,49 581.917,4
MERCANTIL (BU) 386.718,46 6,4 195.219,76 3,8 255,31 8,2 191.498,70 98,1 386.463,15 151.368,7
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
77,82% del total.

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS. 464.918 millones al cierre de Feb2019, con
respecto a Feb2018 tuvo un crecimiento de BsS. 464.622 millones (156.927%). La Banca Pública concentra
el 75,05% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
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Indicadores de Liquidez Feb2019 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS. 1.287.833 millones, mostrando un crecimiento
en el mes de BsS. 429.184 millones (49,98%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció
128.309 %. Durante Feb2019, la morosidad del sistema disminuyó, al ubicarse en 2,29% con una cobertura
de 427,80% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la
cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente: SAIF
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Líderes en Cartera de Créditos Feb2019 (MM de Bs.)

Feb2019 / Feb2019 /
Feb2019 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Ene2019 Feb2018
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
BANESCO (BU) 219.517,90 17,05 76,56 87.905,49 17,48 35,80 633.585,26
BBVA PROVINCIAL (BU) 185.208,10 14,38 40,98 232.922,14 31,08 32,84 24.868,13
VENEZUELA (BU) 122.028,32 9,48 56,76 67.212,34 314,80 4,31 226.445,57
OCC. DE DCTO. (BU) 112.670,82 8,75 61,68 89.578,86 87,04 35,61 1.947,34
MERCANTIL (BU) 110.840,46 8,61 48,62 146.840,71 46,85 28,08 209,44
Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 58,27% del mercado.

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 12.162 millones
(51,71%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo crecieron en BsS. 256 millones (84,81%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en BsS. 673 millones (57,60%), respecto a los Créditos a la Actividad
Manufacturera se observó un incremento de BsS. 2.501 millones (15,51 %) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS. 25.602 millones (41,14 %).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Feb2019 en 21,25% (32,26% en Feb2018).

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un incremento en el mes de BsS. 34.880 millones (0,25%)
ubicándose en BsS. 14.235.096 millones, para una ampliación anual de 722.598%; esta variación se
produjo principalmente por el crecimiento mensual de 0,73% que experimentaron las Inversiones de
Títulos Valores Disponibles para la Venta (+835.165% anual), ubicándose para Feb2019 en BsS. 4.511.397
millones. Asimismo, las Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un crecimiento
del 0,23% mensual, cerrando en BsS. 6.584.023 millones. Ambas cuentas influenciadas por el
comportamiento del Banco de Venezuela, de esta manera, la Banca Pública concentra el 94,91% de
las inversiones del sector.

En el último año, las Inversiones del sector Bancario han cambiado totalmente su estructura.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en Feb2019 BsS. 21.744.532 millones, lo que significó un incremento de
8,58% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (99,10%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 78,03% del mercado.

Los cinco (5) líderes en Feb2019 concentran el 86,49% del total activo.

Líderes Total Activo Feb2019

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió una contracción en la relación de activos productivos frente al total de activos,
al pasar de 81,2% en Ene2018 a 7,01% en Feb2019.

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 16.441.632 millones, lo que representa un incremento de BsS. 16.437.177
millones (+368.921%) a lo alcanzado un año atrás y de 7,71% respecto al mes anterior.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

PATRIMONIO

Durante Feb2019, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS. 5.234.770 millones, siendo un valor
superior en BsS. 5.233.820 millones (551.108%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS.
5.082.402 millones.

Líderes en Patrimonio Feb2019 (MM de BsS.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 86,97% del total patrimonio del sistema.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS. 1.977.724 millones, lo que se
traduce en un incremento de BsS. 115.403 (6,20%) millones en el mes y un aumento de BsS. 1.977.450
millones (722.996%) interanual.

Para el cierre de Feb2019, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en BsS. 1.408.988 millones y BsS. 1.359.503 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Feb2019 (MM BsS.)

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Feb2019 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (69,06%).

Detalle de los Fideicomisos de Administración Feb2019 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 8.834 millones, de los cuales BsS. 4.720 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 93.836 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos BsS. 55.897 millones, BsS. 35.449 millones a Gastos de Personal, BsS.
1.344 millones a Gastos por aporte a Fogade y BsS. 1.146 millones a los Aportes a Sudeban. De esta
manera, se registró una Ganancia Operativa Neta de BsS. 72.756 millones, con ISRL de BsS. 4.626 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

RENTABILIDAD

Para Feb2019 se registró una ganancia de BsS. 68.130 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Feb2018) se registra un crecimiento de
BsS. 68.114 millones.

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Feb2019

Árbol de Rentabilidad Feb2019

Fuente: SAIF