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Confecciones
Textil-confecciones
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Textil-confecciones
210
Generalidades
de la Cadena Productiva
10
El mercado mundial de textiles-confección es
8,6
altamente concurrido, las tecnologías de los bienes de 8
capital se difunden con rapidez y su uso tiende a
6
generalizarse, de manera que el desafío para la industria 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto
Producción Empleo
potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas,
de atención al cliente y de alianzas, que incluso
sobrepasan las fronteras nacionales. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.
211
Durante la década de los noventa la cadena perdió
participación en la generación de empleo industrial.
Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de
1998-1999 y, desde un tiempo atrás, del ajuste en
número de establecimientos, la tasa de reducción tanto
del empleo como de la producción fue menos Descripción y
dramática que lo usualmente percibido por la opinión
nacional. estructura
La producción bruta retrocedió en menor medida de la Cadena Productiva
que el total de la industria, evidenciando que el sector
enfrentó la crisis con un ajuste en el empleo y, de
hecho, mejoró sus tasas de productividad laboral.
De acuerdo con la metodología adoptada1 , la unidad
La estimación para 2003 sugiere que el sector de análisis –en ésta y las siguientes secciones del perfil
duplicó el ritmo de crecimiento de la industria sectorial– es el eslabón. Como tal se ha definido una
manufacturera total, constituyéndose así en un sector agrupación o familia de productos afines bien sea por
líder en el proceso general de recuperación económica. sus características técnicas de producción o su uso
Como se verá más adelante, la demanda externa ha económico. Así, un eslabón es un grupo de productos
cumplido un papel sustancial en el cambio que durante según la clasificación industrial uniforme (CIIU, a ocho
2003 y lo que va corrido de 2004 registró la tendencia dígitos) y, a partir de una correlativa entre esta clasificación
sectorial hacia el crecimiento. y el código arancelario colombiano, revisada por el DNP,
fue posible asignar a cada eslabón sus correspondientes
La industria nacional de textiles y confecciones variables de comercio exterior –importaciones, expor-
dispone de alto potencial de crecimiento. Se beneficia taciones y tasas nominales y efectivas de protección–.
de sistemas especiales de exportación e importación
y de incentivos aún vigentes como las zonas francas, De manera simplificada, la cadena organizada en
el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras eslabones, se puede concebir como se muestra en el
internacionales, entre otros. gráfico 2.
Por su parte, la cadena de suministros está Los eslabones iniciales de la cadena tienen un estrecho
relativamente desarrollada y su grado de integración vínculo con el sector agropecuario a través de la demanda
vertical le permite abordar de manera conjunta varios de fibras de origen natural, vegetal y animal (como el
procesos (el llamado paquete completo, que incluye algodón y la lana, principalmente, y en menor medida
desde el hilado, los tejidos y los propios de la otras fibras como seda natural, lino, fique, yute, etc.), y
confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, con la industria petroquímica, de la cual insume una amplia
tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes gama de fibras sintéticas tales como el nailon y el poliéster.
alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas
Otras fibras, que habitualmente se catalogan como
internacionales de confecciones. Además, muchas
artificiales, tienen origen natural, como el acetato y el
plantas cumplen con requisitos y parámetros
rayón-viscosa, y su producción se orienta tanto a la
establecidos a nivel internacional en aspectos
confección de prendas de vestir (rayón-viscosa) como a
Textil-confecciones
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Gráfico 2
Estructura simplificada de la cadena
Textil-confecciones
213
Producción, número En respuesta a la participación relativamente pequeña
de los eslabones iniciales de la cadena en su producción
de establecimientos y empleo total, la demanda por bienes intermedios en los eslabones
finales es atendida en buena medida por importaciones.
Con todo, hay que destacar la producción de hilados,
Se agrupó la cadena textil-confecciones en 21 tanto de algodón como de fibras sintéticas, que se ubica
eslabones, tal como se indica en el cuadro 1. Comprende en torno a 4,7% y a 6,4% de la producción total.
271 ítems a ocho dígitos de la clasificación CIIU y 617
del universo arancelario colombiano. En conjunto, Los artículos de fibras textiles, diferentes de prendas
produce 4,5 billones de pesos y los eslabones de mayor de vestir son, en general, poco producidos por la industria
participación en la producción son las confecciones de nacional. Ninguno de los eslabones productores de este
algodón, los tejidos planos de fibras artificiales y/o tipo de bienes supera 2% de la producción total de la
sintéticas y las confecciones de estos últimos tejidos y cadena, con excepción de los artículos de algodón, que
los tejidos planos de algodón. alcanzan 5,2%.
Cuadro 1
Valor de la producción (2001)
214
cuando un establecimiento está presente en la
Índice de dedicación producción de más de un eslabón.
Cuadro 2
Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)
Establecimientos Empleo
Eslabón Índice de Índice de
Número Número
dedicación 1/ dedicación 1/
215
establecimientos de la cadena poseen entre sus varias
líneas de producción el producto característico del
eslabón.
216
Cuadro 3
Colombia: comercio internacional
Textil-confecciones
Promedio anual 2001-2003.
2
TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica IV-3
3
TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica IV-3
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.
de la cadena se destinan de manera preponderante a externas de los productos agrupados en textiles técnicos,
Estados Unidos (y en menor medida, a Venezuela), las tapices, cordelería y otros artículos similares (no más de
ventas colombianas hacia Ecuador y México se US$50 millones anuales, en conjunto), es destacable
concentran en los eslabones intermedios de la cadena también que estos tengan presencia en el mercado de
–tejidos–. Estados Unidos.
Aun cuando en términos relativos al valor total de las Ahora bien, en todos los eslabones, con excepción
exportaciones de la cadena, son muy pequeñas las ventas del que agrupa los productos iniciales asociados con la
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Cuadro 4
Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)
Destinos (Participación %)
Exportaciones totales
Eslabón
(US$ miles) Estados
Venezuela Ecuador México Otros
Unidos
lana, se registran exportaciones a diversos destinos algodón también sobresale Estados Unidos como
diferentes a aquellos que forman los principales de la principal proveedor de fibra.
cadena en su conjunto.
En términos relativos, las importaciones de
Tal como se indicó antes, las principales impor- confecciones son pequeñas en relación con las compras
taciones, como proporción del valor total importado externas de los primeros eslabones de la cadena –hilados
por la cadena, se concentran en los eslabones y tejidos–. No obstante, es destacable la presencia
iniciales e intermedios de la cadena: hilados de fibra comercial de China en las importaciones de aquel rubro
sintética y/o artificial, tejidos planos de algodón y final –prendas de vestir y confecciones–. También es
sus mezclas, y tejidos planos de fibra sintética y/o sobresaliente que los otros orígenes, en casi la totalidad
artificial. Estados Unidos y Brasil son importantes de los eslabones que conforman la cadena, aportan más
proveedores de estos tipos de productos; Brasil es de la mitad de la oferta de bienes importados,
el principal proveedor individual de tejidos planos reflejando así la gran diversidad de orígenes que
de algodón y, en la etapa inicial de la cadena del atienden el mercado doméstico colombiano.
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Cuadro 5
Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)
Origen (Participación %)
Importaciones totales
Eslabón Estados
(US$ miles) Brasil China Taiwan Otros
Unidos
A pesar de incluir desde materias primas hasta bienes Mientras en los eslabones iniciales –fibras, hilados y
finales, la cadena goza de niveles promedios de arancel tejidos, con excepción de los tejidos planos de algodón–,
elevados (superiores a 10%). Ello en razón a la existencia el diferencial entre el arancel simple (o el ponderado
de producción nacional y, aun tratándose de bienes por producción) y el arancel efectivamente aplicado es
intermedios, porque todos los eslabones son generadores significativamente amplio, en las etapas siguientes de la
de alto valor agregado. cadena productiva es apenas relevante. En la práctica,
esto indica que las importaciones de materias primas y
Es escasa la presencia de niveles arancelarios de cero bienes intermedios gozan de un alto grado de
–por no producción–, situación que es constatada por la preferencias arancelarias a pesar de que, en términos
reducida diferencia que, a nivel de eslabón, se observa nominales, estos eslabones estén gravados con tasas
entre el promedio simple del arancel y el promedio medias y altas en relación con el universo de bienes
ponderado por producción. Ahora bien, lo que sí es industriales. Este grado real de apertura –en aquellos
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Cuadro 6
Arancel nominal y protección efectiva1/
(Valores porcentuales 2003)
eslabones iniciales de la cadena- es una consideración efectiva insumos que pertenecen a otras cadenas
más relevante, en el momento de decidir ofertas de productivas (filamentos y fibras, de la cadena
Textil-confecciones
acceso, que el nivel nominal de arancel. petroquímica, por ejemplo); y en este último caso,
también la relación de aranceles entre el bien final y los
Al nivel de agregación permitido por los eslabones, insumos genera protecciones efectivas adecuadas.
se tiene que –en promedio– la estructura de protección
nominal genera una protección efectiva considerada como De un total de 617 productos diferenciados según la
adecuada: la relación entre el arancel nominal de los clasificación arancelaria, calculamos su protección efectiva
insumos y el de los bienes finales genera protecciones a 555. De ellos, 545 registran tasas de protección efectiva
efectivas sistemáticamente más elevadas –sin niveles superior al arancel nominal, situación que se considera
extremos– en todos los eslabones de la cadena (cuadro 6). como adecuada y, además, no registra valores extremos.
Recuérdese que si bien una parte importante de los Sólo nueve productos tienen protección efectiva negativa
principales insumos de los bienes intermedios y finales y se concentran en bienes con bajos niveles de arancel
de la cadena pertenecen a la misma cadena (hilados, nominal: son los algodones en sus etapas primarias, básica-
como insumo de tejidos, y estos de las confecciones), mente desperdicios, hilados técnicos de poliuretano, telas
también intervienen en la estructura de protección recubiertas y algunos tapices (gráfico 3).
220
Gráfico 3
Sensibilidad de la protección
Arancel nominal y protección efectiva
efectiva
40
P.E. > A.N: 545 productos
30 P.E. = A.N: 1 producto
P.E < 0 : 9 productos
Protección efectiva (%)
Total : 555
20
El cuadro 7 muestra el efecto que sobre la protección
10 efectiva de diferentes ramas de la producción genera
0 una reducción de un punto porcentual en el arancel
-10 promedio nominal de los productos agrupados en cada
-20 eslabón.
-30
Al poseer mayores encadenamientos hacia adelante,
-40
0 5 10 15 20 25
los cambios en el arancel de los eslabones intermedios
de la cadena generan efectos más difundidos en la
Arancel nominal (%)
industria dentro de la estructura de la protección efectiva.
Fuente: Dian. Cálculos DNP - DDE.
Cuadro 7
Sensibilidad de la protección efectiva
Eslabón
Hilados Tejidos Otros Fibras Hilados Hilados Tejidos Tejidos
Rama de producción de planos tejidos artificiales de de planos de punto
algodón de de y fibras fibras de fibra de fibra
algodón algodón sintéticas sintéticas artifi- artificial artificial
y sus ciales y/o y/o
mezclas sintética sintética
Textil-confecciones
similares, incluye los de material plástico. 5,12 3,88
221
Cuadro 7 (continuación)
Sensibilidad de la protección efectiva
Eslabón
Hilados Tejidos Otros Fibras Hilados Hilados Tejidos Tejidos
Rama de producción de planos tejidos artificiales de de planos de punto
algodón de de y fibras fibras de fibra de fibra
algodón algodón sintéticas sintéticas artifi- artificial artificial
y sus ciales y/o y/o
mezclas sintética sintética
222
Cuadro 7 (continuación)
Sensibilidad de la protección efectiva
Eslabón
Hilados Tejidos Otros Fibras Hilados Hilados Tejidos Tejidos
Rama de producción de planos tejidos artificiales de de planos de punto
algodón de de y fibras fibras de fibra de fibra
algodón algodón sintéticas sintéticas artifi- artificial artificial
y sus ciales y/o y/o
mezclas sintética sintética
Textil-confecciones
Productos de asbesto, hilados, tejidos,
fieltros, etc. 4,11
Fabricación de muñecas y accesorios para
Muñecas, marionetas, títeres y animales
de juguete. 1,90 4,53 3,43 2,26
Fabricación de juguetes 1,73
Plumas, lápices y otros artículos de
oficina, pintura y dibujo. 5,87
Agujas, alfileres, broches, cremalleras y
artículos metálicos de mercería n.e.p. 2,44 4,40 2,90
Escobas y cepillos, excepto los hechos
enteramente de caucho o plástico. 1,99 3,59
Paraguas, sombrillas, bastones y artículos
similares. 1,91 3,43
223
de la cadena corresponden a confecciones de algodón
en tejido plano y de punto y confecciones de fibras
artificiales y/o sintéticas y en ambos grupos de productos
se destaca México.
Cuadro 8
Estados Unidos: importaciones y principales provedores
(Promedio anual 1998 - 2003).
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética 562,2 6,5 1,4 0,3 0,1 91,7
Confecciones de lana 4.511,3 3,6 15,5 15,9 9,8 55,1
Ropa de algodón en tejidos planos 16.632,7 22,5 4,3 7,3 2,7 63,1
Ropa de algodón en tejido de punto 11.029,4 8,2 2,9 5,4 3,4 80,0
Confecciones de fibra artificial y/o sintética 11.692,8 13,8 12,9 7,6 1,8 64,0
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir 2.737,9 5,8 20,5 0,6 15,4 57,7
Tapices y tapetes de lana 833,4 0,2 19,8 0,0 28,6 51,4
Tapices y artículos de cordelería de algodón 456,9 7,0 11,5 0,3 24,8 56,4
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares
de fibras artificiales y/o sintética. 263,9 1,6 14,9 0,0 6,2 77,3
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas 418,9 13,2 29,0 0,5 0,3 56,9
Total cadena 55.002,4 13,2 8,3 6,5 4,4 67,6
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Cuadro 9
Estados Unidos: importaciones otros origenes
(Promedio anual 1998 - 2003)
Textil-confecciones
Total cadena 55.002,4 17,2 10,3 4,3 0,7 0,6 0,5 0,0 66,4
1
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Canadá y México.
Resto ALCA: Caricom, Panamá y República Dominicana.
Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).
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2001-2003. En virtud de la nueva ley de Preferencias Gráfico 4
Arancelarias Andinas, en 2003 y 2004 las ventas Situación competitiva en Estados Unidos
colombianas hacia ese nuevo destino crecieron de manera (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)
significativa, y alcanzaron los US$ 756.4 millones en 2003
y US$ 349 millones en los primeros cinco meses de 2004.
300
Productos Opotunidades
y manufacturas de cuero. -50
en retirada perdidas
-100
En el gráfico 4 se ha representado el conjunto de -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
productos de la cadena que registran exportaciones Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)
colombianas hacia el mercado de Estados Unidos. Del
total de 617 productos que de acuerdo con la Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).
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