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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog.

Juan Ramón Lira Loayza

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE DERECHO CIVIL

1. RAMAS DEL DERECHO:


Desde el Derecho Romano el jurista ULPIANO hizo una división del
derecho en dos ramas, el derecho público y privado; posteriormente, se
hace referencia al derecho social o mixto; por lo que, cabe establecer
dentro de cuál de estas ramas se encuentra el Derecho Financiero.
a) Derecho Público: Regula las relaciones del Estado con los particulares,
pero premunido aquel de su Ius Imperium. Dicha rama se clasifica en el
derecho público interno y externo:

 Derecho Público Interno: Se aplica dentro de la soberanía de un


Estado. El D. Constitucional, D. Administrativo, D. Penal, D.
Tributario, D. Procesal, D. Financiero, entre otros.

 Derecho Público Externo: Abarca la soberanía de varios Estados.


D. Internacional Público.

b) Derecho Privado: Regula las relaciones entre los particulares. Ejm. D.


Civil, D. Mercantil o Comercial (D. Societario, D. Cambiario, D.
Concursal, etc), D. Industrial, entre otros.

c) Derecho Social o Mixto: Es un derecho tuitivo, de protección a la parte


débil de una relación jurídica. Ejm. D. Laboral, entre otros.

2. DERECHO CIVIL

Es la rama del Derecho Privado que comprende el régimen de las


personas, de los actos jurídicos, los bienes, las obligaciones los contratos,
la familia y la sucesión por causa de muerte.

Sin embargo de manera resumida podemos señalar que el Derecho Civil es


la principal rama del derecho privado que regula lo relacionado a la
PERSONA, LA FAMILIA Y EL PATRIMONIO.

El Derecho Civil es un derecho general y ordinario que considera al ser


humano individual o colectivamente organizado en una familia, que necesita
de un patrimonio para poder subsistir.

Derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios del Derecho


que regulan las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o
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forzosas, entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas,


de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que
actúen desprovistas de imperium o autotutela.

3. CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL

a) La persona: Es el eje y centro, ya que la persona es el ser humano que


el Derecho Civil debe tutelar. Esta definición se extiende a las personas
jurídicas.

b) La familia: La vida de relación que tiene el ser humano lo hace convivir


con otras personas que se vinculad de manera estable y que viene a ser
la familia. Ella es la base de la vida social para el Derecho Civil, por eso
se regula su organización, las relaciones entre sus miembros y la
sucesión de sus bienes.

c) El patrimonio: Las personas tiene acceso a los bienes con los cuales
satisfacen sus necesidades y realizan el trafico jurídico. Esto trae
diversas modalidades contractuales de las que se derivan derechos y
obligaciones.

4. CLASIFICACION DE LOS DERECHOS CIVILES

El derecho civil se puede clasificar en:

a) Derechos Civiles Extrapatrimoniales o Absolutos: No son


negociables, son incesibles e intransferibles, como el nombre, el estado
de la persona, el domicilio, la capacidad civil, son los denominados
“Derechos de las Personas”.

b) Derechos Civiles Patrimoniales: Son cesibles, transferibles,


negociables, valuables económicamente. Se subclasifican en:

 Derechos Reales.
 Derechos de Obligaciones.
 Derecho de Sucesiones o herencia.

c) Derechos Civiles Mixtos: Conforman el Derecho de Familia. Se les


llama mixtos porque unos tiene carácter patrimonial como los regímenes
patrimoniales, alimentos, mientras que otros son extrapatrimoniales
como el amor entre padres e hijos, la fidelidad conyugal.

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5. DIMENSIONES DEL DERECHO CIVIL

a) Derecho civil como Derecho privado

El Derecho civil ha sido desde la época del Derecho romano el conjunto de


normas que constituyen el Derecho privado, entendiendo por tal a aquel
que regula las relaciones jurídicas entre particulares. El Derecho Civil es el
llamado a juzgar de todos los actos o hechos de la vida privada social y
privadamente privada.

Derecho privado es la rama del Derecho que se ocupa, preferentemente, de


las relaciones jurídicas entre particulares. La distinción entre Derecho
privado y Derecho público constituye, históricamente, uno de los
fundamentos principales de la sistematización del Derecho. El criterio
tradicional considera que si uno de los sujetos intervinientes en una relación
es «público», es decir, es el Estado, estamos en presencia de Derecho
público. Por el contrario, si ninguno de los sujetos de la relación que
contemplamos es el Estado, estamos ante una relación de Derecho privado.

b) Derecho civil como Derecho Común

El Derecho común es un término que hace referencia a un Derecho que se


aplica a la generalidad de los casos o aplicable, a diferencia de un Derecho
particular o especial (Derecho propio).

Las normas del Derecho civil se aplican a todas las materias de Derecho
privado que no tengan una regulación especial de carácter legal.

La evolución del Derecho, y su especialización, hicieron nacer ramas


específicas del Derecho privado como el Derecho mercantil o el Derecho
laboral. Estas ramas tienen en común el hecho de mantener como Derecho
supletorio al Derecho civil, que se instituye así como Derecho común.

c) Derecho civil como Derecho General

Desde la perspectiva subjetiva (de aplicación a la persona), el Derecho civil


contiene normas que regulan las relaciones jurídicas privadas aplicables a
todos los individuos, independientemente de factores como nacionalidad,
profesión, religión, etc. Se aplica a todos los que se hallan en la misma
situación jurídica.

6. SISTEMAS LEGISLATIVOS

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Los Sistemas Legislativos son la forma como se organizan las leyes, siendo
estas las siguientes: a. Compilacion, b. Codificacion c. Leyes Especiales

En el Perú se ha optado por el sistema de codificación de las leyes civiles, a


diferencia de otras ramas como el derecho comercial que viene
atravesando por un proceso de decodificación de sus normas para adoptar
plenamente un sistema de leyes especiales (Ley de Títulos Valores, Ley
General de Sociedades, Ley del Sistema Concursal, etc)

7. REGULACION DEL DERECHO CIVIL EN EL PERU

a) Código Civil de 1852: Fue el primer Código Civil peruano, se promulgó


el 29 de diciembre de 1951 y entró en vigencia el 29 de julio de 1852,
tuvo como fuente el Código Civil francés de 1804. Se encontraba
conformado de la forma siguiente:

 Título preliminar
 Libro I : De las personas y sus derechos.
 Libro II : De las cosas del modo de adquisición, y de los
derechos que los personas tienen sobre ellas
 Libro III : De las obligaciones y los contratos

b) Código Civil de 1936: Se inspira principalmente en la orientación del


Código Alemán de 1900 (BGB). Este código presentaba como novedad,
la teoría general de los actos jurídicos y de las obligaciones, ignorados
por el anterior código, que se limitaba a la reglamentación de los
contratos. Estaba conformado de la forma siguiente:

 Título preliminar
 Libro I : Del derecho de las personas.
 Libro II : Del derecho de familia.
 Libro III : Del derecho de sucesiones.
 Libro IV : De los derecho reales.
 Libro V : Del derecho de las obligaciones

c) Código Civil de 1984: Promulgado mediante Decreto Legislativo N° 295


del 24 de julio de 1984, entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984.
Tiene como fuentes la Constitución Política del Perú de 1979 y
fundamentalmente el Código Civil Italiano de 1942.

La estructura del Código Civil de 1984 es la siguiente:

TITULO PRELIMINAR : Artículo I a X;


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LIBRO I : Derechos de las Personas: Artículos de 1 al 139;


LIBRO II : Acto Jurídico: Artículos 140 a 232;
LIBRO III : Derecho de Familia: Artículos 233 a 659;
LIBRO IV : Derecho de Sucesiones: Artículos 660 a 880 ;
LIBRO V : Derechos Reales: Artículos 881 a 1131;
LIBRO VI : Las Obligaciones: Artículos 1132 a 1350;
LIBRO VII: Fuente de las Obligaciones: Artículos 1351 a 1988;
LIBRO VIII: Prescripción y Caducidad: Artículos 1989 a 2007;
LIBRO IX : Registros Públicos: Artículos 2008 a 2045;
LIBRO X : Derecho Internacional Privado: Artículos 2046 a 2111;
TITULO FINAL : Artículos 2112 a 2122.

8. ESTRUTURA DEL LIBRO IV – DERECHO DE SUCESIONES

SECCIÓN PRIMERA: SUCESIÓN GENERAL

Título I Trasmisión sucesoria (Artículo 660 al 663)


Título II Petición de herencia (Artículo 664 al 666)
Título III Indignidad (Artículo 667 al 671)
Título IV Aceptación y renuncia de la herencia (Artículo 672 al 680)
Título V Representación (Artículo 681 al 685)

SECCIÓN SEGUNDA: SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Título I Disposiciones Generales (Artículo 686 al 690)


Título II Formalidades de los Testamentos (Artículo 691 al 722)
Capítulo Primero Disposiciones Comunes (Artículo 691 al 695)
Capítulo Segundo Testamento en Escritura Pública (Artículo 696 al 698)
Capítulo Tercero Testamento Cerrado (Artículo 699 al 703)
Capítulo Cuarto Impedimento del notario y de los testigos testamentarios (Artículo
704 al 706)
Capítulo Quinto Testamento Ológrafo (Artículo 707 al 711)
Capítulo Sexto Testamento militar (Artículo 712 al 715)
Capítulo Sétimo Testamento marítimo (Artículo 716 al 720)
Capítulo Octavo Testamentos otorgados en el extranjero (Artículo 721 al 722)
Título III La Legítima y la Porción Disponible (Artículo 723 al 733)
Título IV Institución y sustitución de herederos y legatarios (Artículo 734 al 741)
Título V Desheredación (Artículo 742 al 755)
Título VI Legados (Artículo 756 al 773)
Título VII Derecho de acrecer (Artículo 774 al 777)
Título VIII Albaceas (Artículo 778 al 797)
Título IX Revocación, caducidad y nulidad de los testamentos (Artículo 798 al 814)
Capítulo Primero Revocación (Artículo 798 al 804)
Capítulo Segundo Caducidad (Artículo 805 al 807)
Capítulo Tercero Nulidad (Artículo 808 al 814)

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SECCIÓN TERCERA: SUCESIÓN INTESTADA


Título I Disposiciones Generales (Artículo 815 al 817)
Título II Sucesión de los Descendientes (Artículo 818 al 819)
Título III Sucesión de los Ascendientes (Artículo 820 al 821)
Título IV Sucesión del Cónyuge (Artículo 822 al 827)
Título V Sucesión de los Parientes Colaterales (Artículo 828 al 829)
Título VI Suceción del Estado y de las Beneficencias Públicas (Artículo 830)

SECCIÓN CUARTA: MASA HEREDITARIA


Título I Colación (Artículo 831 al 843)
Título II Indivisión y Partición (Artículo 844 al 868)
Capítulo Primero Indivisión (Artículo 844 al 851)
Capítulo Segundo Partición (Artículo 852 al 868)
Título III Cargas y Deudas de la Herencia (Artículo 869 al 884)
Capítulo Primero Cargas (Artículo 869 al 870)
Capítulo Segundo Deudas (Artículo 871 al 884)

9. DISPOSICIONES DE LOS DIVERSOS LIBROS DEL CODIGO CIVIL


RELACIONADAS CON DERECHO DE SUCESIONES

9.1. DERECHOS DE LAS PERSONAS:

Sujetos de Derecho:
 El Concebido (La concepción y distinta a la fecundación)
 La Persona Natural (Individual)
 La Persona Jurídica (Colectiva)

Atributos de la Personalidad:
 El nombre, el domicilio y la capacidad (Goce y Ejercicio)

Derechos Civiles y Políticos


Los Derecho Civiles son los que se tiene como persona y los Derechos
Políticos son los que se tienen como ciudadano (Son los Derechos de
Primera Generación).

Sujeto de Derecho
Artículo 1º.- La persona humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es
sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos
patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

La Capacidad de Goce

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Artículo 3º.- Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las
excepciones expresamente establecidas por ley.

Derecho al nombre
Artículo 19º.- Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un
nombre. Este incluye los apellidos.

Artículo 20º.- Apellidos del hijo


Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.

Artículo 21º.- Inscripción del nacimiento


Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del
nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el
nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo
llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del
presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de
filiación.

Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo


responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal hecho,
de conformidad con el reglamento. Cuando la madre no revele la identidad
del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos.

Domicilio
Artículo 33º.- El domicilio se constituye por la residencia habitual de la
persona en un lugar.

Plena capacidad de ejercicio


Artículo 42º.- Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles
las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo
dispuesto en los Artículos 43º y 44º.

Incapacidad absoluta (Ejercicio)


Artículo 43º.- Son absolutamente incapaces:
1.- Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados
por la ley.
2.- Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
3.- DEROGADO.

Incapacidad relativa (Ejercicio)


Artículo 44º.- Son relativamente incapaces:
1.- Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.
2.- Los retardados mentales.
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3.- Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
4.- Los pródigos.
5.- Los que incurren en mala gestión
6.- Los ebrios habituales.
7.- Los toxicómanos.
8.- Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.

Representante legal de incapaces


Artículo 45º.- Los representantes legales de los incapaces ejercen los
derechos civiles de éstos, según las normas referentes a la patria potestad,
tutela y curatela.

Capacidad adquirida
Artículo 46º.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial
La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por
matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una
profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por
la terminación de éste. Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la
incapacidad a partir del nacimiento del hijo, para realizar solamente los
siguientes actos:

1. Reconocer a sus hijos.


2. Demandar por gastos de embarazo y parto.
3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de
sus hijos.
4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de
sus hijos.

Fin de la persona
Artículo 61º.- La muerte pone fin a la persona.

Conmorencia
Artículo 62º.- Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió
primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay
trasmisión de derechos hereditarios.

Procedencia de declaración judicial de muerte presunta


Artículo 63º.- Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea
indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del
Ministerio Público en los siguientes casos:

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1.- Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del
desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad.
2.- Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en
circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de
la cesación del evento peligroso.
3.- Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado
o reconocido.

Efectos de la declaración de muerte presunta


Artículo 64º.- La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del
desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones.

Contenido de la resolución de muerte presunta


Artículo 65º.- En la resolución que declara la muerte presunta se indica la
fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido.

Improcedencia de la declaración de muerte presunta


Artículo 66º.- El juez que considere improcedente la declaración de muerte
presunta puede declarar la ausencia.

Reconocimiento de existencia
Artículo 67º.- La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido
judicialmente declarada, puede ser reconocida a solicitud de ella, de
cualquier interesado, o del Ministerio Público. La pretensión se tramita como
proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración
de muerte presunta.

Efectos sobre el nuevo matrimonio


Artículo 68º.- El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo
matrimonio que hubiere contraído el cónyuge.

Facultad de reivindicar los bienes


Artículo 69º.- El reconocimiento de existencia faculta a la persona para
reivindicar sus bienes, conforme a ley.

Diferencia entre persona jurídica y sus miembros


Artículo 78º.- La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros
y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni
están obligados a satisfacer sus deudas.

9.2. ACTO JURÍDICO:

El Acto Jurídico

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CMV
Lícitos
Voluntarios SMV
Humanos Ilícitos
Jurídico Involuntarios
Naturales
Hecho
No Jurídico

Diferencia entre Acto jurídico y Negocio Jurídico

 La denominación acto jurídico corresponde a la doctrina francesa


y la de negocio jurídico a la doctrina alemana e italiana.
 Entre el acto jurídico y el negocio jurídico existe una relación de
genero a especie, todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero
no al contrario. El acto jurídico puede ser licito o ilícito, en cambio
el negocio jurídico es el acto jurídico lícito.
 En el negocio jurídico el efecto jurídico lo determina directamente
la voluntad del agente al paso que en el acto jurídico y en el acto
ilícito el efecto lo determina la ley.

En el Perú, tanto el Código Civil de 1936 y el de 1984, adoptan la teoría del


acto jurídico con el mismo significado de la teoría del negocio jurídico de la
doctrina germano-italiana. El “acto Jurídico y el negocio jurídico son en
esencia lo mismo, o sea la actuación de la autonomía de la voluntad privada
con el fin inmediato de producir efectos jurídicos.

Nulidad y Anulabilidad del Acto Jurídico


 En la nulidad falta uno de los requisitos para la validez del acto
jurídico, en la anulabilidad existen los requisitos pero existe un vicio.
 La nulidad prescribe a los 10 años, la anulabilidad a los 2 años.
 En la nulidad el acto jurídico no puede ser materia de confirmación,
en la anulabilidad el acto jurídico si puede ser confirmado.
 La nulidad puede ser solicitada por cualquier persona inclusive el
Ministerio Público, la anulabilidad solo por quien tenga interés.

Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales


Artículo 140º.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a
crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se
requiere:
1.- Agente capaz.
2.- Objeto física y jurídicamente posible.
3.- Fin lícito.
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4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

Libertad de forma
Artículo 143º.- Cuando la ley no designe una forma específica para un acto
jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente.

Forma ad probationem y ad solemnitatem


Artículo 144º.- Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad
su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del
acto.

Simulación absoluta
Artículo 190º.- Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto
jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.

Simulación relativa
Artículo 191º.- Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del
aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran
los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.

Causales de nulidad
Artículo 219º.- El acto jurídico es nulo:
1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente.
2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo
dispuesto en el Artículo 1358º.
3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea
indeterminable.
4.- Cuando su fin sea ilícito.
5.- Cuando adolezca de simulación absoluta.
6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
7.- Cuando la ley lo declara nulo.
8.- En el caso del Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley
establezca sanción diversa.

Causales de anulabilidad
Artículo 221º.- El acto jurídico es anulable:
1.- Por incapacidad relativa del agente.
2.- Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.
3.- Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho
de tercero.
4.- Cuando la ley lo declara anulable.

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Acto y documento
Artículo 225º.- No debe confundirse el acto con el documento que sirve
para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo.

9.3. DERECHO DE FAMILIA:

Parentesco consanguíneo
Artículo 236º.- El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente
entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común.

El grado de parentesco se determina por el número de generaciones.

En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes


al tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce
efectos civiles sólo hasta el cuarto grado.

Parentesco por afinidad


Artículo 237º.- El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada
uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada
cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el
otro por consanguinidad.

La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la


produce.
Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de
divorcio y mientras viva el ex-cónyuge.

Parentesco por adopción


Artículo 238º.- La adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances
de esta institución.

Unión de hecho
Artículo 326º.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida
por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar
finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales,
en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo
menos dos años continuos.

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede


probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal,
siempre que exista un principio de prueba escrita.

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La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión


unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del
abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una
pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de
conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas


en este Artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de
enriquecimiento indebido.
Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el
presente Artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y
deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las
disposiciones contenidas en los Artículos 725º, 727º, 730º, 731º, 732º, 822º,
823º, 824º y 825º del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de
la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge.

9.4. Derechos Reales:

Derechos Reales según el C.C.


 Derechos Reales Principales:
Posesión, Propiedad, usufructo, uso y habitación, servidumbre y
superficie.

 Derechos Reales de Garantía:


Hipoteca, Garantía Mobiliaria (Prenda), Anticresis y Derecho de
Retención.

Noción de posesión
Artículo 896º.- La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes
inherentes a la propiedad.

Noción de propiedad
Artículo 923º.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés
social y dentro de los límites de la ley.

Noción de Copropiedad
Artículo 969º.- Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas
ideales a dos o más personas.

Reivindicación y defensa del bien común


Artículo 979º.- Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común.
Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las
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acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la


ley.

Noción de partición
Artículo 983º.- Por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada
uno el derecho que tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a
cambio del derecho que le ceden en los que se le adjudican.

9.5. LAS OBLIGACIONES:

La Relación Jurídica

La relación jurídica es una relación social (entre dos o más personas)


regulada por el derecho. Ejm. El matrimonio, la relación paterno filial, el
contrato, etc

La Relación Obligacional (Obligaciones)

R.J. Patrimonial (S. Deudor y S. Acreedor)


(R. Obligacional u obligación)

Relación Sujeto del Deber


Jurídica Sujeto del Derecho

R.J. Extrapatrimonial

La relación obligacional o las obligaciones es el vínculo entre un deudor y


un acreedor

Formas de extinción de las obligaciones:


 El Pago: Cumplimiento de la obligación.
 La Novación: Se sustituye una obligación por otra. Ejm se puede
sustituir una obligación de dar por una de hacer.
 La compensación: Se extinguen obligaciones reciprocas. Ejm A tiene
contra B un crédito por un préstamo dinerario; y B tiene contra A uno
por daños y perjuicios. Se puede invocar la compensación.
 La Condonación: Se perdona la deuda. Acto
de liberalidad del acreedor que renuncia a
la prestación debida.
 La Consolidación: Las calidades de acreedor y deudor se fusionan en
la misma persona. Ejm. si el acreedor es heredero del deudor, al morir

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éste, el patrimonio del deudor se incorpora al patrimonio del acreedor,


estipulándose la relación obligatoria.
 La Transacción: Se extingue haciéndose concesiones recíprocas.
 El Mutuo Disenso: Se extingue por acuerdo de las partes.

9.6. FUENTE DE LAS OBLIGACIONES:

Fuentes de las Obligaciones según el C.C.:


 Los Contratos.
 La Responsabilidad Extracontractual.
 El Enriquecimiento Indebido o sin Causa.
 La Gestión de Negocios.
 La Promesa Unilateral.

Clases de Daño:
Daño Emergente (Pérdida o menoscabo
efectivo del patrimonio o bienes)

Patrimonial
Lucro Cesante (Dejado de percibir)

Daño
Daño Moral (Angustia, desesperación, etc
Extrapatrimonial
Daño a la Persona (Daño al proyecto de vida)

Noción de contrato
Artículo 1351º.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

Indemnización por daño moroso y culposo


Artículo 1969º.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde
a su autor.

Inexistencia de responsabilidad
Artículo 1971º.- No hay responsabilidad en los siguientes casos:
1.- En el ejercicio regular de un derecho.
2.- En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de
un bien propio o ajeno.

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3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la


remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que
no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya
notoria.

Contenido de la indemnización
Artículo 1985º.- La indemnización comprende las consecuencias que
deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro
cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación
de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la
indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo
el daño.

9.7. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD:

 La prescripción extingue la acción, la caducidad extingue el derecho y la


acción correspondiente.
 La prescripción solo puede declararse a petición de parte, la caducidad
puede ser declarada de oficio o a petición de parte.
 Los plazos de prescripción pueden ser susceptibles de interrupción y
suspensión, la caducidad no admite interrupción ni suspensión de los
plazos.
 Los plazos de prescripción se interrumpen con el emplazamiento de la
demanda, los plazos de caducidad con la presentación de la demanda.
 La prescripción se produce vencido el último día del plazo, La caducidad
se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil.

Prescripción extintiva
Artículo 1989º.- La prescripción extingue la acción pero no el derecho
mismo

Plazos de prescripción
Artículo 2001º.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una
ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.
2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las
partes de la violación de un acto simulado.
3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios
prestados como consecuencia de vínculo no laboral.
4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción
indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda
contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.
16
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia

Efectos de la caducidad
Artículo 2003º.- La caducidad extingue el derecho y la acción
correspondiente.

9.8. REGISTROS PÚBLICOS:

Registro de Testamentos:
Actos y resoluciones inscribibles
Artículo 2039º.- Se inscriben en este registro:
1.- Los testamentos.
2.- Las modificaciones y ampliaciones de los mismos.
3.- Las revocaciones de los actos a que se refieren los incisos 1 y 2.
4.- Las sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad de los
testamentos.
5.- Las sentencias ejecutoriadas en los juicios sobre justificación o
contradicción de la desheredación.
6.- Las escrituras revocatorias de la desheredación.

Lugar de Inscripción
Artículo 2040º.- Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del
testador y, además, en el lugar de ubicación de los inmuebles si de
designan en el testamento.

Registro de Sucesión Intestada


Actos y resoluciones inscribibles
Artículo 2041º.- Se inscriben obligatoriamente en este registro las actas
notariales y las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaran a los
herederos del causante.

Asimismo, se inscribirán las anotaciones preventivas de la solicitud de


sucesión intestada que mande el notario como las demandas que a criterio
del juez, sean inscribibles.

Lugares de inscripción
Artículo 2042º.- Las resoluciones a que se refiere el Artículo 2041º se
inscriben en el registro correspondiente del último domicilio del causante y,
además, en el lugar de ubicación de los bienes muebles e inmuebles, en su
caso

9.9. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

Sucesión
Artículo 2100º.- La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de
situación de los bienes, por la ley del último domicilio del causante.

Sucesión de bienes ubicados en el Perú


Artículo 2101º.- La ley peruana rige la sucesión de los bienes situados en
la República si, conforme a la ley del domicilio del causante, ellos deben
pasar a un Estado extranjero o a sus instituciones.

CAPITULO II
NOCIONES GENERALES DE SUCESIONES

10. DERECHO DE SUCESIONES

En Derecho Civil, esta disciplina jurídica autónoma trata la sucesión


entendida como la trasmisión patrimonial por causa de muerte.

El Derecho de sucesiones es la regulación jurídica de la transmisión


patrimonial por causa de muerte.

El derecho de Sucesiones es una rama del Derecho Civil. Es una disciplina


jurídica que goza de autonomía y que regula la transmisión patrimonial
mortis causa.

Derecho de sucesiones es aquella parte del Derecho privado que regula la


sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y
18
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de


su muerte.

11. REGULACION DEL DERECHO DE SUCESIONES EN EL PERU

El Código Civil de 1984 regula en su Libro Cuarto el Derecho de


Sucesiones, que se divide en cuatro secciones con sus respectivos títulos:

Sección Primera: Sucesión en general (con 5 Títulos)


Sección Segunda: Sucesión testamentaria (con 9 Títulos)
Sección Tercera: Sucesión Intestada (con 6 Títulos)
Sección Cuarta: Masa hereditaria (con 3 Títulos)

La ubicación del tema por el codificador de 1936 constituyó una novedad en


nuestro esquema jurídico, por cuanto el Código de 1852 trataba el Derecho
de Sucesiones después de los Derechos Reales, como una derivación de
los mismos, en una sección titulada “Del modo de adquirir el dominio por
herencia”.

12. DIVERAS DENOMINACIONES DE DERECHO DE SUCESIONES

En diversas legislaciones y en doctrina se le conoce también como:

 Derecho hereditario.
 Derecho Sucesorio.
 Derecho Sucesoral.
 Derecho de Sucesión.
 Derecho de las sucesiones.
 Derecho de la Sucesión Hereditaria
 Derecho de Sucesión por causa de muerte

13. ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LAS SUCESIONES

En la regulación de las sucesiones, se contemplan importantes aspectos,


tales como:

 Destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante. Se


determina el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las
normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que
suplirán la voluntad del causante, en caso de no existir testamento.
 Requisitos de validez del testamento, con la finalidad de asegurar que
lo que aparezca en él sea realmente la voluntad del testador.

19
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

 Los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto (bienes


hereditarios).

14. RELACION DEL DERECHO DE SUCESIONES CON OTROS CAMPOS


DEL DERECHO CIVIL

a) Derecho de Personas: El concebido, el nacimiento, la capacidad, el


domicilio, la ausencia y la muerte.
b) Derecho de Familia: La relación consanguínea, el matrimonio, la
adopción.
c) Derechos Reales: Por cuanto la sucesión es un modo de adquirir los
bienes.
d) Derecho de Obligaciones: En la medida que las obligaciones son
objeto de transmisión.
e) Acto jurídico: Pues sus normas son aplicables al testamento.

15. RELACION DEL DERECHO DE SUCESIONES CON OTRAS RAMAS DEL


DERECHO

El Derecho de Sucesión está vinculado también a:

a) Derecho Internacional Privado: En los casos en que es necesario


determinar la legislación aplicable a la sucesión, cuando existe conflicto
de leyes en relación con el causante, los sucesores y la masa
hereditaria.

b) Derecho Procesal Civil: que trata de los procedimientos no


contenciosos de inventario, sucesión intestada, apertura de
testamentos cerrados y protocolización de los ológrafos.

c) Derecho Notarial: En lo que respecta al otorgamiento de testamento


por escritura pública y cerrado y a la protocolización de los ológrafos.

d) Derecho Registral: En lo que se relaciona con la inscripción de los


testamentos y las sucesiones intestadas.

16. SUCESION

En su sentido gramatical y jurídico, la voz sucesión indica trasmisión. Es el


hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de una
persona a otras. Aquellas a quienes se les tramite estos conceptos,
suceden a los anteriores titulares.

20
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

Genéricamente el vocablo sucesión comprende los actos intervivos y los


mortis causa. Sin embargo, debemos anotar que entre personas vivas se
usa la palabra CESION O TRASMISION, mas no SUCESION. Esta última
palabra ha ido adquiriendo su connotación jurídica estricta restringida a la
trasmisión como consecuencia del fallecimieto de una persona. Como bien
lo señala La Natta, la sucesión es la trasmisión patrimonial por causa de
muerte.

En el lenguaje jurídico corriente se identifica a la SUCESION con el


conjunto de sucesores, con el conjunto de derechos y obligaciones
materia de trasmisión y con ambos conceptos jurídicos. En este último
caso, la doctrina discute si la sucesión es o no una persona jurídica, si
es que tiene o no personalidad propia, distinta a sus miembros.
Encontramos la respuesta negativa, pues los sucesores o la sucesión
indivisa no son sino un PATRIMONIO AUTONOMO que se da cuando
dos o más personas tienes derecho o interés respecto a un mismo
bien, sin constituir persona jurídica (Ejm. De patrimonio autónomo:
Sucesión indivisa, la copropiedad y sociedad conyugal).

17. ELEMENTOS DE LA SUCESION

Los elementos que intervienen en la sucesión son:

a) El Causante: Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la origina.


Se le denomina también “de cujus”, por la frase latina “de cujus
successione agitur”, que significa aquel de cuya sucesión se trata.

b) Los Sucesores: Son los causahabientes, o sea, las personas llamadas


a suceder, sea por la ley o por la voluntad del difunto, son lo que van a
recibir la herencia y que pueden ser herederos (si la sucesión es a titulo
universal) o legatarios (Si la sucesión es a titulo particular).

c) La Herencia: Está constituida por el patrimonio dejado por el causante,


entendiéndose por tal el activo y pasivo del cual es titular el de cujus
al momento de su fallecimiento. Se le denomina también masa
hereditaria. Es el objeto de trasmisión

La sucesión motis causa, ya sea universal o a título particular, requiere en


esencia, la concurrencia de tres elementos: La apertura de la sucesión, la
coacción de sucesor y la aceptación.

Desde otro punto de vista, la sucesión tiene elementos personales, reales y


formales:
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

a) Elementos personales: Son el causante y el heredero.


Los herederos pueden ser forzosos y voluntarios:

 Herederos forzosos: Son aquellos a los que el causante no puede


excluir de la herencia, salvo por indignidad o desheredación. Se le
denomina también herederos reservatarios o legítimos, porque la ley
reserva para ellos una porción intangible de la herencia (llamada
legitima).
 Herederos voluntarios: Son aquellos cuya condición deriva del
testamento. Son herederos cuya vocación sucesoria no se presenta
siempre ya que el de cujus no los puede considerar en su testamento
si así es su deseo. Tenemos como herederos voluntarios a los
hermanos, tíos, sobrinos, primos, etc.
 Legatario: Es aquel que por un acto de liberalidad testamentario se
ve favorecido con uno o más bienes del causante.

b) Elementos reales: Tenemos a la herencia conformada por los bienes,


derechos y obligaciones del causante, quien era su titular en vida.

c) Elementos formales: La muerte del causante, la supervivencia del sucesor


y la capacidad de éste para ser declarado heredero. No hay transmisión
sucesoria de una persona viva. Antes de su muerte no es posible la
sucesión.

18. CLASES DE SUCESION

a) Sucesión testamentaria: El Derecho de Sucesiones está regido por un


principio regulador fundamental: LA VOLUNTAD DEL CAUSANTE. Este
es el elemento que prima para determinar la forma y entre quienes debe
distribuirse el patrimonio hereditario. Es el que tiene como elemento
primordial la disposición del testador contenida en un testamento. Es
esencial la voluntad del de cujus. Será éste quien determine quienes van
a ser beneficiados del patrimonio hereditario. A la sucesión
testamentaria se le llama también testada o voluntaria, puesto que la
declaración de voluntad del causante está contenida en el testamento.
Su otorgamiento representa un acto jurídico.

b) Sucesión intestada: Llamada también legal o ab intestato. Es la más


común, porque no siempre puede conocerse la última voluntad del
causante por no haber este otorgado testamento alguno o, de haberlo
hecho, adoleciera de vicio formal o sustancial que acarrea su nulidad.

22
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

c) Sucesión mixta: Cuando es en parte testada y en parte legal. Ello


puede ocurrir al no contener el testamento institución de herederos:
porque se establecen legados o disposiciones de contenido no
patrimonial (como por ejemplo, el reconocimiento de un hijo
extramatrimonial), o también porque se ha declarado la caducidad o
invalides de la clausula que contenía dicha institución de herederos; o
cuando el testador no dispone de todos sus bienes en legados, caso de
carecer de herederos forzosos o voluntarios. En todos estos supuestos,
la sucesión es testamentaria e intestada a la vez, rigiéndose en
consecuencia, tanto por lo estableció en el testamento como por lo que
resulte de la declaratoria de herederos.

d) Sucesión contractual: En la legislación comparada se encuentra esta


clase de sucesión, la cual está expresamente prohibida en nuestro
ordenamiento jurídico. Así el artículo 678 del C.C. señala: no hay
aceptación ni renuncia de herencia futura”.

e) Sucesión a titulo universal y ha titulo singular: La sucesión a titulo


universal se produce cuando se sucede al causante en todos sus
bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una parte alícuota
del patrimonio hereditario sin especificación alguna. En cambio la
sucesión será a titulo singular cuando se refiere a determinados bienes
de la herencia perfectamente individualizados (por ejemplo: un inmueble
situado en una dirección especificada y mejor aún con señalamiento de
los respetivos datos de su inscripción registral)

19. LEGATARIO Y DONATARIOS

Los actos de liberalidad pueden tener efecto en vida del donante y des pues
de su muerte. En el primer caso nos encontramos ante un acto de
liberalidad intervivos, que nuestro Código legisla en la sección de los
contratos nominados correspondiente al Libro de las Fuentes de las
Obligaciones, con el nombre de contrato de donación. En el segundo caso,
se trata de un acto de liberalidad mortis causa, conocido como legado.

Los conceptos de donatarios y legatarios están relacionados íntimamente,


al extremo que algunas legislaciones los tratan conjuntamente. Así, el
Código Civil italiano norma las donaciones en l libro “De las Sucesiones”.
Asimismo, el Titulo II del Código Civil Frances se titula “De las donaciones
entre vivos y de los testamentos”.

En nuestro ordenamiento, al tratarse la colación en el Derecho Sucesorio,


se remite la donación a este libro, expresando el artículo 831 que las
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título hayan recibido del
causante sus herederos forzosos, se consideran como anticipo de herencia
para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel. El artículo 832
establece que la dispensa está permitida dentro de la porción de libre
disposición, debiendo establecerla el testador en su testamento con un
instrumento público.

Por su parte, al normar la donación, el artículo 1622 indica que la que ha de


producir sus efectos por muerte del donante se rige por las reglas
establecidas para la sucesión testamentaria y el artículo 1637 determina
que el donante puede revocar la donación por las mismas causas de
indignidad para suceder y de desheredación. Finalmente el artículo 629 se
ocupa de la donación inoficiosa, señalando que nadie puede dar por vía de
donación más de lo que puede disponer por testamento, calificando de
inválido el exceso

20. MODOS DE ACCEDER A LA HERENCIA

Se puede acceder a la herencia de las formas siguiente:

a) Por derecho propio: Suceder por derecho propio significa la sucesión


inmediata y de manera directa que tiene una persona respecto del
causante. Se le llama también sucesión por cabezas. La sucesión por
derecho propio es la que se configura con la de los hijos en relación a sus
ascendientes, o de estos respecto de sus hijos. También es el caso del
cónyuge supérstite (sobreviviente), que hereda al causante con quien
estuvo unido (a) en matrimonio, y el caso del integrante sobreviviente de la
unión de hecho, que hereda a su conviviente fallecido.
b) Por representación: La sucesión es por representación o por estirpe,
como también se le llama, cuando entran varias personas, en calidad de
representantes, en lugar de otro, que viene a ser el representado, a recibir
la herencia o un parte de ella correspondiente a éste, la misma que se
divide en partes iguales entre los representantes. Son cuatro los supuestos
en que opera la representación: La premoriencia, la renuncia, la indignidad
y la desheredación.
21. CONDICIONES PARA HEREDAR

Para heredar se exige la concurrencia de ciertos requisitos como son:

a) La capacidad civil de goce.


b) La existencia del heredero al momento de la apertura de la sucesión.

24
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

c) El hecho de no ser indigno o no haber sido desheredado (tratándose del


heredero forzoso)
d) Tener título suficiente sin que exista otro sujeto con mejor título.

CAPITULO III
TRANSMISION SUCESORIA

14. APERTURA DE LA SUCESION

La apertura de la sucesión es un efecto jurídico enlazado con un evento


natural: la muerte de la persona que produce la separación de los derechos
de su titular.

En nuestra legislación la transmisión hereditaria se da en el mismo


momento de la muerte del causante, es producida de pleno derecho en se
instante y sin solución de continuidad. Así, el artículo 660 del C.C. señala
que “desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos
y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”.

La transmisión instantánea opera desde la muerte del causante, puede


acarrear un inconveniente derivado del fallecimiento simultanea de dos o
más personas, sin que fuere factible determinar cual se produjo primero.

La solución la da el artículo 62 del C.c. en efecto, de fallecer dos sujetos,


sin que pueda saberse a ciencia cierta quien murió primero, se presume

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

que fallecieron al mismo tiempo y entre tales no habrá transmisión alguna


de derechos

15. EFECTOS DE LA APERTURA DE LA SUCESION

LA MUERTE, LA APERTURA y la TRANSMISIÓN de la herencia se


producen en el mismo instante. Este principio implica los más variados
efectos. En consecuencia:

a) El heredero, aun cuando fuese incapaz o ignorase la herencia que se le ha


deferido, es, a pesar de ello propietario de aquella desde la muerte del actor
de la sucesión.
b) A partir del fallecimiento se produce la mutación del acervo, cambiando
cada uno de sus elementos de titular.
c) El sucesible que sobrevive un solo instante al difunto transmite la herencia
a sus propios herederos, que tienen la facultad de aceptación o de rechazo
(renuncia).
d) La aptitud del sucesible para recibir la herencia está referida al momento de
la muerte del causante.
e) La competencia judicial, sobre todo respecto del conocimiento del proceso
sucesorio, le corresponde al juez del último domicilio del causante.
f) El derecho aplicable e todo lo concerniente a las consecuencias jurídicas de
la transmisión se rige por la ley vigente a la fecha del fallecimiento, se trate
bien de sucesores nacionales o extranjeros.
g) Desde el instante mismo de la muerte se origina, tratándose de pluralidad
de herederos, el estado de indivisión hereditario y cada uno de los tiene los
mismos derechos que el causante en cuenta a la propiedad y posesión de
los bienes. Este estado de indivisión cesará, en el supuesto común, con la
partición de la herencia.

16. ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

La aceptación de la herencia es el acto entre vivos, unilateral, mediante el


cual la persona llamada a la herencia manifiesta su decisión de convertirse
en el heredero y asumir los derechos y obligaciones inherentes a esa
condición.

No por el hecho de que una persona sea la llamada por ley o por el
testamento a la sucesión del causante, es que se va convertir desde ya en
sucesor. Es indispensable que se produzca su aceptación.

La consecuencia inmediata de la aceptación de la herencia será la


confusión del acervo dejado por el causante con el patrimonio del heredero.
26
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Otra consecuencia sustancial de la aceptación es la de generar la


responsabilidad del heredero por las deudas del causante hasta donde
alcance los bienes hereditarios.

17. CARACTERISTICAS DE LA ACEPTACION

La aceptación se caracteriza por lo siguiente:

a) Es voluntario o facultativa: Nadie está obligado a aceptar la herencia.


Cualquier disposición del causante que imponga la obligación de aceptar
deviene en ineficaz.
b) Es indivisible: El sucesible no puede declarar que acepta parcialmente
la herencia, porque solo puede aceptarla o rechazarla en su integridad.
c) Es lisa y llana: No puede estar sujeta la aceptación a modalidad
alguna; de realizarse de esa forma, toda modalidad que se estipule se
tendrá por no hecha.
d) Es retroactiva: Porque el efecto de la aceptación se produce
retroactivamente y se remonta al momento de la apertura de la
sucesión.
e) Es transmisible: Puede transmitirse a los herederos el derecho de
aceptar.
f) Es irrevocable: El aceptante no puede dejar sin efecto la aceptación
que hubiere hecho ni desconocer las consecuencias generadas por
dicha aceptación.

18. FORMAS DE ACEPTACIÓN

La aceptación de la herencia puede ser: expresa, tácita y presunta o legal.

a) Aceptación expresa: es aquella en la que el heredero declara que


acepta la herencia. El artículo 672 del C.C. prescribe que dicha
declaración: “puede constar en instrumento público o privado (...)”.
b) Aceptación tacita: el C.C. en su artículo 672 establece: “(...) hay
aceptación tacita si el heredero entra en posesión de la herencia o
practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad
de aceptar”. Es decir que el heredero entra en posesión de la herencia
sin haber declarado expresamente su voluntad de aceptar la herencia,
estaría aceptando ésta en forma tácita. Los meros actos de
administración provisional y conservatorios del patrimonio hereditario
que practica el heredero, en tanto no venza el plazo del artículo 673 del
C.C., no significan aceptación tácita.

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

c) Aceptación presunta o legal: se da cuando se deja transcurrir el plazo


de tres meses, sin renunciar a la herencia, si el heredero se encuentra
dentro del país, o de seis meses si se encuentra fuera de él (Art. 673
CC).

19. RENUNCIA A LA HERENCIA

El sucesor puede optar por el rechazo del llamado a suceder, o sea, la no


aceptación, que es la renuncia o repudiación, momento negativo de la
sucesión.

Según el artículo 674 del C.C. “pueden renunciar herencia y legados


quienes tienen la libre disposición de sus bienes”. Los incapaces podrán
hacerlo por intermedio de sus representantes legales mediando
autorización judicial al respecto.

La renuncia a la herencia no puede ser tacita. La única forma de renuncia a


la misma es la expresa. Así lo establece el artículo 675 del C.C. que señala:
“La renuncia debe ser hecho en escritura pública o en acta otorgada ante el
juez al que corresponde conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad. El
acta será obligatoriamente protocolizada”.

20. EXCLUSION DE LA HERENCIA

Existen dos formas de exclusión de la herencia:

 La indignidad y
 La desheredación

21. LA INDIGNIDAD

Se define como aquella sanción operada a través de sentencia judicial y a


pedido de los legitimados activamente, en razón de la cual se deja sin
efecto la vocación sucesoria y se produce la exclusión de la sucesión del
declarado indigno.

La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por
sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los llamados a
suceder a falta o en concurrencia con él. La acción prescribe al año de
haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado (Art. 668
del C.C.).

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

El causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso


conforme a las normas de la desheredación y puede también perdonar al
indigno de acuerdo con dichas normas (Art. 669 del C.C).

22. CARACTERES

La indignidad se caracteriza por lo siguiente:

a) Es una sanción legal para el sucesor por haber realizado hechos graves
expresamente establecidos en la ley.

b) Tiene carácter personal, por cuanto se refiere a un heredero determinado,


pudiendo sus descendientes recibir la herencia que hubiere
correspondiendo al primero, en virtud de la representación sucesoria.

c) Es aplicable tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada.

d) Se sanciona solamente mediante sentencia recaída en un proceso iniciado


por el interesado con vocación sucesoria, es decir , no opera de pleno
derecho.

e) Puede ser objeto de perdón por parte del causante

23. CAUSALES DE INDIGNIDAD

Según el artículo 667 del Código Civil son excluidos de la sucesión de


determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

1.- Los autor y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos


contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.
Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción
de la pena.

2.- Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en
agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el
inciso anterior.

3.- Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al


que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.

4.- Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante
que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total
o parcialmente el otorgado.
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

5.- Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la


persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un
testamento falsificado.

24. EFECTOS DE LA INDIGNIDAD

Los efectos de la indignidad con relación al indigno se limitan a su exclusión


de la sucesión cuyo causante fue agraviado por el sucesor, es decir la
indignidad debe entenderse referida únicamente a la sucesión del agraviado
y no impide que el indigno reciba los mismos bienes que integraban la
herencia por sucesión de quien lo reemplazó.
El indigno no es inepto para suceder a cualquier causante, sino sólo a aquel
respecto de quien es indigno.
El efecto sustancia de la declaración de indignidad es apartar al indigno de
la herencia y si éste hubiera entrado en posesión de ella, deberá
reintegrarla. Así lo dispone el artículo 671 del C.C. que señala: "Declarada
la exclusión del indigno, éste queda obligado a restituir la masa de bienes
hereditarios y a reintegrar los frutos (….)”.
25. LA DESHEREDACION
Consiste en la privación de la legítima a los herederos forzosos en virtud de
una causa justa, acreditada, expresamente señalada en la ley e indicada en
el testamento.
Arias sostiene que: “la desheredación (…) importa una exclusión de la
herencia, sólo funciona en los sucesores testamentarios y respecto a
herederos forzosos”.
El artículo 742 establece “por la desheredación el testador puede privar de
la legitima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley”.
26. CARACTERISTICAS
a) Es una disposición testamentaria. El desheredamiento solo puede instituirse
por medio de un testamento. No valdrá ninguna de las causas de
desheredamiento, si no se expresa en el testamento específicamente.
b) Es una disposición de tipo sanción.
c) Debe ser expresa.
d) Solo obra por causales legales

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

e) Debe haberse probado judicialmente en vida del testador o deben las


personas interesadas en el desheredamiento probarlo después de la
muerte del causante.
f) Es para los legitimarios.

27. CAUSALES DE DESHEREDACION


Se encuentran previstas en el artículo 744 del C.C.
Causales de desheredación de los descendientes:
a) Haber maltrato de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o
a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor.
b) Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al
ascendiente encontrándose este gravemente enfermo o sin poder valerse
por si mismo.
c) Haberle privado de su libertad injustificadamente.
d) Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral
Causales de desheredación de los ascendientes:
a) Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.
b) Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causales por las que se
pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.
Causales de desheredación del cónyuge:
a) El adulterio.
b) La violencia física o psicológica que el juez apreciará según las
circunstancias.
c) El atentado contra la vida del cónyuge.
d) La injuria grave, que haga insoportable la vida en común
e) El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años
continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono no
exceda a este plazo.
f) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

31
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

El testador puede fundar la desheredación en las causales antes referidas así


como en las causales de indignidad previstas en el artículo 667 del C.C.

CAPITULO IV
ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA Y
ACCIÓN REIVINDICATORIA DE BIENES HEREDITARIOS

28. INTRODUCCIÓN

Las definiciones de las acciones de petición y reivindicatoria de herencia de


bienes hereditarios responden a la forma como estas acciones estas
legisladas en nuestro Código Civil en los artículos 664, 665 y 666
respectivamente.

Esencialmente, son acciones reales, porque se fundan en los derechos de


propiedad y posesión de los bienes, los cuales constituyen su objeto. No
obstante, la acción petitoria rebasa el ámbito de la acción real por su
universalidad.

Ambas acciones son inherentes a la condición de heredero y


procesalmente, se tramitan en procesos de conocimiento, siendo
imprescriptibles.

29. DEFINICION DE ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA

Esta normada en el artículo 664, que de acuerdo a la redacción modificada


por el vigente Código Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de
herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera
que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a
titulo sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. Agrega que dicha
pretensión puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si,

32
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que


con ella se han preterido sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la
acción y su tramitación como proceso de conocimiento.

Es aquella acción que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir
con él, en este supuesto, el demandado podría tratarse de un coheredero; o
para excluirlo, si tuviese mejor derecho, aquí se trataría de un heredero
aparente.

Hinostroza Minguez define la acción petitoria de herencia, como la acción


por la cual el heredero reclama la entrega de los bienes que componen el
acervo sucesorio, de quien los detenta invocando también derechos
sucesorios.

Para que el concepto antes mencionado es necesario que se cumplan los


siguientes requisitos:

 Que los bienes del sucesorio se encuentren en poder de un tercero.


 Que el reclamante invoque para fundar la acción su título de
herederos.
 Que el detentador de los bienes también los invoque.

El autor Jorge Maffia señala: "En todos los casos en que el demandado
alega títulos hereditarios sobre los bienes que detenta y desconoce esa
calidad al genuino heredero, procede la acción de petición de herencia". Lo
expresado por este autor coincide con lo dispuesto por el artículo 664º del
Código Civil que a la letra dice:" El derecho de petición de herencia
corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le
pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a título
sucesorio, para excluirlo o concurrir con él". En ésta última parte del artículo
vemos una similitud con el concepto dado por el autor Augusto Ferrero.

Fornieles, define la petición de herencia como la acción que se concede al


dueño de la herencia, para reclamarla totalmente de aquellos que la
poseen, invocando el falso título de herederos, o parcialmente de aquellos
herederos que rehúsan reconocerle el mismo carácter. El mismo autor
señala que la acción petitoria presupone una acción previa, por ejemplo
nulidad de testamento, sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada
que de clara la filiación ilegítima de un hijo del causante, por citar algunas.
Sobre la pretensión que se indica en el artículo 664º del C.C, se puede
acumular la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose
pronunciado una declaración judicial de herederos, considera que con ella
se han preterido sus derechos.
33
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

La acción petitoria es una acción que se dirige contra los herederos aunque
haya una resolución judicial de declaratoria de herederos que no
comprenda al peticionante, y está referida a todo el patrimonio hereditario.
Por lo tanto, tanto el demandante como el demandado deben ser
herederos.

Para que la acción de petición de herencia pueda tener como fin la


exclusión del heredero poseedor de los bienes de la herencia, el
peticionante debe tener mejor título para heredar que el demandado.
Entonces, en este caso no habría una situación de copropiedad ya que las
partes no serían coherederos, sino mas bien el demandante sería el
verdadero sucesor, y el demandado el sucesor aparente.

Por otro lado cabe resaltar que a la acción de petición de herencia es


aplicable también lo dispuesto por el artículo 666º del Código Civil, referida
a la enajenación de un bien hereditario, que expresa: "El poseedor de
buena fe que hubiere enajenado un bien hereditario está obligado a restituir
su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el
derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está
obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a
indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

30. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCION PETITORIA DE HERENCIA

Esencialmente es una acción real basada en los derechos de propiedad y


posesión de bienes, los cuales constituyen su objeto. Es inherente a la
condición de heredero y se tramita como proceso de conocimiento, siendo
imprescriptible.

31. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PETITORIA

En la acción de petición de herencia encontramos las siguientes


características:

a) Existe una petición de herencia, a diferencia de la acción reivindicatoria


que es res singula, la petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia.
Por ello, es una acción sui generis que no encaja propiamente dentro del
concepto estricto de la acción real, dado que no tiene como sustrato un bien
corporal determinado. Es una acción universal que persigue el
reconocimiento de la condición de heredero y, como consecuencia de ello,
reivindicar los derechos hereditarios.

34
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

b) Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que


le pertenecen, contra quien los posea en todo o en parte a título
sucesorio, esta última expresión difiere de la del texto original del Código
Civil, que se refería al título de heredero. La actual es mas propia pues
incluye a los legatarios, pudiendo darse el caso, como se ha señalado, de
una persona que disponga de sus bienes en legados, afectando a sus
herederos forzosos. Ambas partes deben ser sucesores del causante:
demandante y demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con la
acción reivindicatoria.

c) Puede haber exclusión o concurrencia, en este caso como se trata de


los dos supuestos:

 Que el actor concurra con el coheredero en la herencia, por tener


igual derecho a suceder, o porque la ley determina su participación
conjunta. En este caso, es de aplicación lo dispuesto en el artículo
844, que determina que si hay varios herederos, cada uno de ellos
es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la
cuota que tenga derecho a heredar. Por lo tanto, tienen la condición
de copropietarios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
985, ninguno de ellos ni sus sucesores pueden adquirir los bienes
comunes, siendo imprescriptible la acción de participación. A este
respecto, hay una innovación importante en el actual Código, pues el
derogado establecía una excepción en su artículo 874, señalando
que los herederos del condominio (copropietario) podían adquirir por
prescripción los bienes comunes cuando los poseían por un plazo de
veinte años desde la muerte del causante.

 Que el demandante tenga mejor derecho para heredar que el


demandado, excluyéndolo. En este caso, el primero es el heredero
verdadero y el segundo el sucesor aparente. No son, coherederos y,
por ende, tampoco copropietarios.

d) Acumulación de pretensiones, la nueva redacción del artículo 664


menciona expresamente algo que estaba implícito: la facultad del
accionante de demandar acumulativamente que se declare heredero, en
caso que medie una declaración de herederos que no lo incluya. Inclusive
para que proceda la petición de herencia, el actor debe
necesariamente solicitar que se le declare heredero; pues es
solamente si procede esta segunda petición podrá declararse fundada
la primera. Este nuevo agregado se refiere al caso en el que exista una
declaración de herederos expedida en un proceso en el cual el peticionante
no haya sido parte, pues de lo contrario habría cosa juzgada.
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

e) Esta acción es imprescriptible, este enunciado es innecesario, en el


primer supuesto, al ser los herederos copropietarios, no pueden adquirir por
prescripción los bienes comunes, siendo la acción de participación
imprescriptible. En el segundo supuesto, si bien no tienen esta condición, el
heredero verdadero esta reivindicando la herencia de su propiedad frente al
heredero aparente, y la acción reivindicatoria es imprescriptible, por
disposición del artículo 927.

f) Se le aplica lo señalado en el artículo 666º, se analiza al tratar la acción


reivindicatoria, y que a la letra dice: "El poseedor de buena fe que hubiese
enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero
y si se le adeudara, se transmitirá a este ultimo el derecho de cobrarlo. En
todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero
el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere
ocasionado".

En efecto, el poseedor de buena fe a que se refiere puede ser el


coheredero o el sucesor aparente, que desconocía la existencia de un
heredero para concurrir con él o para excluirlo, respectivamente. También el
coheredero o el sucesor aparente puede ser poseedor de mala fe, cuando
conoce de la existencia de otro heredero.

32. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DE HERENCIA

Para el primitivo Derecho Romano la acción reivindicatoria comenzó dentro


del sistema de las legis actionis.

La más antigua de las formas procesales para reclamar la propiedad


quiritaria aparece a través de la legis actio sacramentum in rem.

En este sistema procesal las partes observaban una posición simétrica ya


que ambas, mediante la misma fórmula sacramental, proclamaban ser
propietarios de la cosa.

Ambas partes debían probar la propiedad. Si ninguno probaba el juez no


podía adjudicar la cosa.

Mientras duraba el proceso el magistrado atribuía la posesión de la cosa al


litigante que invocara mejor derecho sobre ella. Quien había así recibido la
posesión interina y luego era vencido en el pleito, según la ley de las XII
Tablas, era condenado por el doble del valor de los frutos que debía restituir

36
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

En la época clásica, la propiedad era tutelada por dos formas procesales: la


rei vindicatio per sponsionem y la formula petitoria.

La rei vindicatio per sponsionem, que era una actio in personam que se
promovía a partir de una sponsio. Para ponerla en movimiento era
necesario pronunciar una declaración solemne que describe Gayo

Si bien esta sponsio suponía la entrega de una suma de dinero, tal cantidad
era meramente simbólica ya que aquí lo importante resultaba probar que el
demandante era verdaderamente propietario quiritario de la cosa. Esta
sponsio era considerada sponsio praeiudicialis, por ser una actio
preparatoria del proceso.

Luego, ante el magistrado, las partes realizaban una segunda sponsio


(sponsio pro praede litis et vindiciarum) Por ella el demandado prometía,
en caso de perder el pleito, restituir la cosa vindicada. Según SCHULZ este
procedimiento subsiste durante la totalidad de la época clásica,
desapareciendo recién en la etapa postclásica.

33. CONCEPTO DE ACCION REIVINDICATORIA DE HERENCIA

Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena
fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título particular
oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de
ellos.

Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, que es


tratada en el artículo 665 del Código, que señala: “La acción
reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere
los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso
celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. Si
se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume
si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado debidamente
inscrito, en el registro respectivo, el título que amparaba al heredero
aparente y la transmisión de dominio a su favor, y no hubiera anotada
demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En
los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar
el bien heredado contra quien lo posea a título gratuito o sin título”.

Se trata de una acción res singular; por lo que es mejor denominarla


específicamente que referirla únicamente a la herencia. Constituye un caso
particular de la acción reivindicatoria en general, legislada en el artículo
923º, que reconoce entre los derechos inherentes a la propiedad el de
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

reivindicarla; y en el artículo 979º, que señala que todo copropietario puede


reivindicar el bien común.

La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio


dejado por el causante, o sólo a una cuota del mismo, en la acción
reivindicatoria el actor alega y deberá probar su derecho de propiedad y
que, por tanto, le corresponde la posesión del bien materia de la
reivindicación; posesión que la tiene indebidamente el demandado,
partiendo de lo dispuesto en el artículo 880º del Código Civil que señala que
a todo propietario le corresponde poseer.

Esta acción reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor


aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el
supuesto del adquirente de mala fe y a título oneroso y, el del adquirente a
título gratuito, con buena o mala fe.

Planiol lo explica de la siguiente manera: "Ni el adquiriente de mala fe que


conocía la existencia del verdadero heredero, ni el adquiriente a título
gratuito puede verdaderamente oponerse a los derechos del heredero
propietario de los bienes comprendidos en la herencia".

El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra normado, ya que no


procede contra él la acción, que en realidad debería dirigirse contra el
vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artículo 665º concuerda
con lo expresado en el artículo 666º y observamos los siguientes
presupuestos:

a) El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar


al heredero verdadero el bien y los frutos percibidos, así como a
indemnizarlo.

b) El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado sólo a


restituir el bien.

c) El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la


restitución del bien, a la devolución de los frutos percibidos y a pagar
una indemnización.

d) El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos,


quedando obligado sólo a pagar el saldo del precio, si hubiere, al
heredero verdadero.

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

Independientemente el tercero podrá demandar al enajenante la venta


de lo ajeno. Igualmente, el coheredero o sucesor aparente de mala fe será
responsable ante el heredero, pudiendo obligársele a una indemnización
por los daños y perjuicios causados.

Debe tenerse presente, al igual como se ha dicho tratándose de la acción


petitoria, que si bien el poseedor no podrá deducir la prescripción
adquisitiva de los bienes que posea, la cual operara como caducidad del
derecho del accionante.

La acción reivindicatoria de los bienes hereditarios procede contra la


Sociedad de Beneficencia Pública, la Junta de Participación Social o la
Sociedad de Beneficencia de Lima, en su caso cuando el juez les adjudica
los bienes a falta de sucesores, según lo estipulado en el artículo 830º. Por
otro lado también procede contra el gestor de la declaratoria respectiva,
quien según este dispositivo se hace acreedor al 40% del valor de la
herencia, si no obró de mala fe, ya que de lo contrario se haría acreedor a
las sanciones antes señaladas. El titulo del heredero prevalece a dichas
adjudicaciones que se hicieron en el supuesto legal de no haber herederos
del causante. También procede contra el tercero poseedor sin título, aunque
en este caso, es más conveniente plantear la acción de desalojo por
ocupación precaria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 585 y
siguientes del actual Código Procesal Civil, que se tramita en proceso
sumarísimo.

El articulo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del


adquiriente se presume si antes de la celebración del contrato hubiera
estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el titulo que
amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en su favor, y
no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos
inscritos. Estas condiciones a favor de la presunción de buena fe no
significan que de no presentarse se establezcan la existencia de mala fe.
No solo en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una presunción
general que opera siempre, salvo prueba en contrario, o cuando el bien se
encuentra inscrito a nombre de otra persona, tal como lo dispone el artículo
914. Mientras la buena fe se presume, la mala fe debe probarse. En todo
caso, debió legislarse cuando, excepcionalmente en la situación planteada,
no puede presumirse la buena fe, conforme a la regla citada establecida en
el Libro de los Derechos Reales. El enunciado de la segunda parte del
artículo 666, que dice que en todos los caso el poseedor de mala fe está
obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a
indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado, redunda lo expresado
en el articulo 910 y el articulo 1969, siendo, por lo tanto, superfluo.
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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

Velarde cita diversas hipótesis en las cuales se plantea el problema de la


reivindicación, como la de la renuncia de la herencia que se deja sin efecto;
del pariente en grado sucesible que entra en posesión del patrimonio
hereditario por ausencia de otros más próximos o del mismo grado; del
instituido en testamento revocado por un posterior o que se anula por vicios
o defectos que no pudieron conocerse oportunamente; o del heredero legal
que recoge la herencia y cuya indignidad se descubre después.

34. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCION REIVINDICATORIA DE


HERENCIA

Se trata también de una acción real que se fundamenta en los derechos de


propiedad y posesión de los bienes que constituyen su objeto.

Es una acción inherente a la condición de heredero y al igual que la acción


petitoria se tramita como proceso de conocimiento. Es una acción
imprescriptible.

35. CORRIENTES QUE AYUDARON A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA


ACCIÓN PETITORIA Y REIVINDICATORIA EN NUESTRO
ORDENAMIENTO CIVIL.

Existen dos corrientes en relación a la forma como debe estar legislada la


acción para recuperar bienes hereditarios, dichas corrientes son:

a) La Teoría de la Unidad: Consiste en que genéricamente existe una acción


de reivindicación sucesoria, por la cual el heredero pide lo que le
corresponde. Ésta es la tesis que fue recogida por nuestro Código Civil
anterior, ya derogado.

b) La Teoría de la Dualidad: Teoría reconocida por la doctrina nacional y los


tratadistas modernos, que fue adoptada por los legisladores de 1984 para la
elaboración de nuestro actual Código Civil. Esta teoría se refiere a la
recuperación del patrimonio hereditario, en razón al vínculo, conexión con la
sucesión que tienen los sujetos que participan en la acción petitoria y el
carácter ajeno a la misma por parte de una de las partes que participa en el
proceso de acción reivindicatoria. Se podría decir que se tratan de dos
acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.

36. DIFERENCIAS ENTRE LA ACCIÓN PETITORIA Y LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

Diferencias existentes entre la acción petitoria y la acción reivindicatoria


son:

a) La acción petitoria se dirige contra los coherederos, la acción


reivindicatoria está dirigida contra los terceros adquirientes a título particular
o contra los poseedores sin título.
b) En la acción petitoria el título que opone el demandante es el de
heredero; en la acción reivindicatoria el demandante invoca un título
traslativo de dominio existente en su favor, pudiendo únicamente invocar la
posesión si fuese tan sólo un poseedor.
c) La acción petitoria es imprescriptible si se dirige contra un coheredero
para concurrir con él (Art. 664); la reivindicatoria prescribe a los 10 años,
por ser una acción real (Art. 2001, inc 1º) aunque existe jurisprudencia
que señala que es imprescriptible al igual que la reivindicación
prevista en los Derechos Reales.
d) La acción petitoria tiende al reconocimiento del derecho hereditario,
siendo a título universal, recayendo en la totalidad de la herencia; la acción
reivindicatoria es a título particular, y recae sobre determinados bienes.

Por otro lado el autor Maffia sostiene que "la diferencia de las acciones
repercute en el régimen de la prueba. En la reivindicación el actor debe
probar que es propietario de las cosas que reclama, mientras que en la
petición de herencia se deberá probar o acreditar su condición de heredero
y que los bienes demandados constituyen parte del haber sucesorio".

37. SEMEJANZAS ACCIÓN PETITORIA Y LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Como se mencionó anteriormente, ambas acciones son diferentes, claro


que cabe señalar que también presentan similitudes. Los caracteres
comunes en ambas acciones son:

a) Ambas acciones son inherentes a la calidad de heredero.


b) Tienen su fundamento en los derechos de propiedad y posesión de los
herederos sobre la masa hereditaria.
c) Procesalmente, les corresponde el mismo procedimiento, pues ambas
pretensiones se tramitan como proceso de conocimiento.

38. CONCLUSIONES

a) La acción de petición de herencia es imprescriptible, y en tal sentido


cualquier defensa que esté basada en la extinción de la acción por el
transcurso del tiempo deberá ser desestimada. Sin embargo, cabe
reiterar que existe parte de la doctrina y de la jurisprudencia que
41
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

establece que la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, también


es imprescriptible.
b) Para interponer la acción de petición de herencia, se encuentra
legitimado activamente quien considere tener la calidad de heredero; y
puede ser demandado, quien actúa como sucesor y se oponga a la
calidad de heredero del accionante.
c) La acción petitoria es a titulo universal y se refiere a la totalidad de la
herencia; la reivindicatoria es a título particular, dirigiéndose a
determinados bienes.
d) Contra la acción petitoria el demandado opone su titulo de sucesor,
contra la reivindicatoria invoca su título de propiedad o tan solo la
posesión.

REIVINDICACION DE BIENES HEREDITARIOS (RBH)

T. Oneroso: Conserva su Derecho

Buena Fe

T. Gratuito: Restitución del Bien


(R.B.H. y Nulidad de Título)

TERCERO
ADQUIRIENTE

T. Oneroso: Entregar el Bien, Frutos e Indemnización


(R.B.H. y Nulidad de Título)
Mala Fe

T. Gratuito Entregar el Bien, Frutos e Indemnización


(R.B.H. y Nulidad de Título)

Nota:
 El Tercero puede iniciar acción contra el vendedor basada en la venta de
bien ajeno (Recisión de Contrato)
 El heredero puede demandar el pago de una indemnización por daños y
perjuicios al coheredero o heredero aparente que hubiera actuado de mala
fe.
 También procede contra el tercero poseedor sin título, aunque en este caso,
es más conveniente plante

42
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

 ar la acción de desalojo por ocupación precaria, de conformidad con lo


dispuesto en el articulo 585 y siguientes del actual Código Procesal Civil,
que se tramita en proceso sumarísimo.
 También procede contra la beneficencia pública.
CAPITULO V
REPRESENTACIÓN SUCESORIA

39. MODOS DE ACCEDER A LA HERENCIA

a) POR DERECHO PROPIO: Denominada sucesión por cabezas, es decir


cuando el heredero recibe la parte de la herencia que el testamento o la
ley le asigna.

b) POR REPRESENTACION: Llamada también sucesión por estirpes, por


la cual los descendientes tienen derecho de entrar en el lugar y en el
grado de su ascendiente a recibir la herencia que a este correspondería
si viviese o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o
desheredación, a quien los representantes forma una sola cabeza.

40. LA REPRESENTACION

Esta forma de suceder (por representación) se basa en el principio rector de


que la muerte, renuncia, indignidad o desheredación del padre no tiene por
qué perjudicar a sus herederos, ni tampoco tiene que beneficiales. De esta
manera los hijos representan a los padres en la herencia de los abuelos. Es
una medida excepcional que se enfrenta al principio de la proximidad del
grado y que favorece la igualdad de las estirpes. Lo contrario sería excluir
injustamente de la herencia a los representantes, que no son sino personas
que desde un inicio no están comprendidas en la sucesión.

El artículo 681 del Código Civil señala que “por la representación sucesoria
los descendientes tienen derecho de entrar en lugar y en el grado de su
ascendiente, a recibir la herencia a que éste correspondería si viviese o la
que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación”.
41. SUPUESTOS EN QUE OPERA LA REPRESENTACIÓN
Son cuatro los supuestos en que opera la representación:

 La premoriencia.
 La renuncia.
 La indignidad.
 La desheredación.

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CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

En la representación, la persona impedida de recibir la herencia o que


renuncia a ella está representada por su descendiente. En nuestro
ordenamiento jurídico, se aplica la representación en línea recta, sólo en la
descendente y, excepcionalmente, en línea colateral.

42. CONDICIONES PARA HEREDAR POR REPRESENTACIÓN

Las condiciones para heredar por representación son tres:

a) Que el lugar del representado este vacante.


b) Que el representante tenga en relación con el de cujus la condiciones
necesarias para sucederlos; y
c) Que los grados de parentesco intermedios estén vacantes.

43. EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN SUCESORIA

La representación sucesoria genera los efectos siguientes:

a) La sucesión se fija en la persona del representante al ocupar el lugar del


representado.

b) La parte de la herencia que hubiere recibido el representado la recibe en


su integridad el representante, si no concurrieran otros. Si fuesen varios
representantes, reciben por partes iguales, siempre que sean de una
misma estirpe. Al concurrir representantes de más de una estirpe, puede
ocurrir que sujetos con el mismo grado de parentesco no reciban partes
iguales.

c) Los representantes concurren con los demás sucesores directos


heredando en forma conjunta, no habiendo más que una sola sucesión.

d) Los bienes recibidos por el representante a titulo de liberalidad son


objeto de colación: se consideran entregados a cuenta de la herencia.

44. CLASES DE REPRESENTACIÓN

Son dos clases de representación:

a) Representación en línea recta descendente


b) Representación en línea colateral

44
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

También se tiene la representación en la sucesión legal y en la


testamentaria.

45. REPRESENTACIÓN EN LÍNEA RECTA DESCENDENTE

Esta clase de representación se da con mayor frecuencia en la legislación


comparada, incluyéndose nuestra codificación civil.

El artículo 682 del C.C. señala que “en la línea recta descendente la
representación es ilimitada a favor de los descendientes de los hijos sin
distinción alguna.

Los descendientes tienen el derecho de entrar en el lugar y grado de su


ascendiente (art. 681 del C.C.). El ascendiente de ellos desciende del
causante. De ello se infiere que únicamente pueden ser representados y
representantes los descendientes. Los ascendientes no pueden ser
representantes.

46. REPRESENTACIÓN EN LÍNEA COLATERAL

El artículo 683 del C.C. dispone que “en línea colateral sólo hay
representación para que al heredar a un hermano, concurran con los
sobrevivientes los hijos de los hermanos premuertos que tengan derecho a
representarlo en los casos previstos en el artículo 681. Este último artículo
del C.C. se refiere a la premoriencia, renuncia a la herencia, indignidad y
desheredación. Para que sea aplicable esta representación debe heredar,
cuando menos, uno de los hermanos, que debe estar habilitado para ello.

Del texto del artículo 683 del C.C. vemos que concurre el hermano del de
cujus con los sobrinos de este, descendientes (Hijos) de un hermano
inmerso dentro de uno de los casos de premoriencia, renuncia a la
herencia, indignidad o desheredación.

47. REPRESENTACIÓN EN LÍNEA RECTA ASCENDENTE

Nuestro ordenamiento jurídico no recoge esta clase de representación


sucesoria, como si sucede en otros (muy pocos) países. Como en
Alemania.

Esta representación se da cuando no has descendientes y únicamente a


falta de estos últimos, sucede la línea colateral. Es una forma indirecta de
regular la intervención de la línea colateral. Así, los progenitores suceden a
sus hijos, que por no ser hábiles, son representados por los primeros. Si los
45
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

padres fuesen los inhabilitados para heredar, lo harán sus descendientes,


dándose la representación en la línea colateral

De tal modo que, al no existir los padres, suceden los hermanos del
causante, como descendientes de los primeros. Si no hubieran hermanos,
heredan los sobrinos y así sucesivamente. En defecto de los nombrados
heredan los abuelos por representación.

48. REPRESENTACIÓN EN LA SUCESSION LEGAL Y EN LA


TESTAMENTARIA

En el C.C. del 84 la representación sucesoria opera en la sucesión legal o


intestada y en la testamentaria. En el Código Civil de 1936 esto no se daba.
Inclusive, los tratadistas no se ponían de acuerdo sobre la posibilidad d que
se diera también en la sucesión testamentaria, además de la intestada.

El artículo 685 del C.C. del 84 llena el vacio que había señalando: En la
sucesión legal, la representación de aplica en los casos mencionados en los
artículos 681 al 684. En la sucesión testamentaria rige con igual amplitud en
la línea recta descendente y en la colateral se aplica el artículo 683, salvo
disposición distinta del testador.

CAPITULO V
ASPECTOS GENERALES DEL TESTAMENTO

48. CONCEPTO DE TESTAMENTO

Es el acto por el cual un sujeto dispone para después de su muerte de su


patrimonio, en forma total o parcial.

El testamento, se contrapone a la sucesión por voluntad de la ley porque


permite que los bienes hereditarios pasen a destinatarios elegidos y
designados por el testador” (Messineo, 1956, Tomo VII. 70).

El testamento, en sentido escrito, está integrado por la declaración de


voluntad mediante la cual el testador dispone y ordena para después de su
muerte, sin que esa voluntad tenga que estar contenida, necesaria y
directamente, en un documento. No obstante, en sentido traslaticio, puede
denominarse testamento al documento que contiene la voluntad del
causante.

Respecto al testamento el artículo 686 del Código Civil preceptúa lo


siguiente:
46
CURSO DE DERECHO DE SUCESIONES Abog. Juan Ramón Lira Loayza

“Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o


parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia
sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que
esta señala. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial
contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas”.

49. OBJETO DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

Pueden ser objeto de las disposiciones testamentarias todo el patrimonio


del testador o parte de él, atribuyéndose así al testamento un carácter
fundamentalmente patrimonial. Este es, precisamente, su contenido
acostumbrado y más frecuente. Sin embargo, pueden darse una serie de
actos o previsiones de carácter personal o familiar que se declaran en el
testamento.

Tenemos el caso de nombramiento de tutor, el reconocimiento de hijos


extramatrimoniales, la autorización del padre que ejerce la patria potestad
para que su hijo (a) menor de edad contraiga matrimonio (que obedece a
motivos justificados), la fijación de pensión alimenticia al menor, etc.

También es posible, por ejemplo, un testamento que contenga una


disposición revocatoria de otro anterior, o que declare la desheredación de
un heredero forzoso. En estos casos, si bien no hay disposición directa de
bienes – en forma total o parcia – se observa una disposición patrimonial
indirecta, puesto que se pretende, vía el testamento, que los bienes pasen a
personas distintas de aquellas a quienes estaban destinados en un
principio.

50. CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO

a) Es un acto de disposición de bienes para después de la muerte.


b) Es unipersonal y unilateral. En cada acto de testar interviene un solo
testador. Además de este carácter unipersonal, se trata de un acto unilateral
en el sentido de que contiene una declaración de voluntad que no ha de ser
enlazada con otra ni ser captada o recibida por otra parte para perfección
del otorgamiento.
c) Es un negocio jurídico cuya perfección no depende de que posteriormente
sea aceptada la herencia o no rechazado el legado por el heredero o el
legatario.
d) Es un acto personalísimo y no admite el otorgamiento por medio de
representante.
e) Es un acto o negocio solemne o formal.
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f) Es un acto de disposición de bienes, es decir que por lo general tiene


contenido patrimonial.
g) Es un acto esencialmente revocable.
h) Es un acto mortis causa, es decir que el testamento no confiere un derecho
actual al sucesor, sino una expectativa que se hará efectiva a la muerte del
testador.

51. FORMALIDADES GENERALES DEL TESTAMENTO

Las formalidades generales del testamento es decir aplicables a toda clase


de testamento son las siguientes:

a) Forma escrita (nuestro ordenamiento jurídico no considera el testamento


otorgado verbalmente).
b) Nombre del testador.
c) Fecha de facción del testamento.
d) Firma del testador.
e) Capacidad civil del testador.

Al respecto el artículo 695 del C.C. establece que: “Las formalidades de


todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el
nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo 697. Las
formalidades especificas de cada clase de testamento no pueden ser
aplicadas a los de otra”.

Asimismo, el artículo 697 del C.C. establece que: “Si el testador es


analfabeto deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y
otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es
una persona con discapacidad por deficiencia visual, el testamento podrá
ser elido por el mismo utilizando alguna ayuda técnica o podrá leérselo el
notario o el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador e
una persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el
testamento será leído por él mismo en el registro del notario o con el apoyo
de un intérprete. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su
ruego el testigo testamentario que él designe, de todo lo cual se hará
mención en el testamento.

52. PERSONAS CAPACES E INCAPACES PARA OTORGAR TESTAMENTO

En principio hay que indicar en el Derecho existe la capacidad de goce


(pasiva) y la capacidad de ejercicio (activa) que todos conocemos.

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Pueden testar todos aquellos que tenga capacidad civil de ejercicio, es


decir, que hayan cumplido la mayoría de edad. Además, podrán testar, por
haber cesado su incapacidad, a pesar de que no haber cumplido 18 años
de edad, las personas mayores de 16 años que hayan contraído matrimonio
u obtenido título oficial que les autorice a ejercer una profesión u oficio. El
artículo 46 del C.C. considera capaces a los menores que se encuentran en
las situaciones descritas.

El artículo 685 del C.C. trata acerca de las personas incapaces para otorgar
testamento. Estas son:

“Artículo 687.- Son incapaces de otorgar testamento:


1.- Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46.
2.- Los comprendidos en los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos
2, 3, 6 y 7.
3.- Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa,
aunque sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad
necesarias para el otorgamiento de este acto”.

El artículo 692 del C.C. establece que los analfabetos pueden testar
solamente en escritura pública con las formalidades adicionales indicas en
el artículo 697 del citado C.C.

53. NORMAS DEROGADAS DEL C.C. RESPECTO A LOS TESTAMENTOS

Han sido derogadas de nuestro código civil los artículos 693 y 694 referidos
a la Formalidad del Testamento de ciegos asi como a la Formalidad de
testamento de mudos, sordomudos y otros.

Formalidad del Testamento de ciegos

Artículo 693.- Los ciegos pueden testar sólo por escritura pública, con las
formalidades adicionales a que se refiere el artículo 697. (*)

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria


Derogatoria de la Ley N° 29973, publicada el 24 diciembre 2012.

Formalidad de testamento de mudos, sordomudos y otros


Artículo 694.- Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren
imposibilitados de hablar por cualquier otra causa, pueden otorgar sólo
testamento cerrado u ológrafo. (*)

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(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria


Derogatoria de la Ley N° 29973, publicada el 24 diciembre 2012.

54. CLASES DE TESTAMENTOS

Los testamentos por su forma se clasifican en comunes y extraordinarios:

a) Testamentos Comunes: Pueden ser:


 Comunes Ordinarios: Otorgados por cualquier persona. Tenemos
a los testamentos por escritura pública, testamento cerrado y
testamento ológrafo.
 Comunes Especiales: Realizados únicamente por personas
determinadas como los analfabetos, personas con discapacidad
por deficiencia visual y personas con discapacidad por deficiencia
auditivas o de lenguaje.

b) Testamentos extraordinarios: Tenemos el militar y el marítimo


(considerados por el Código Civil como especiales)

Según el C.C. los clasifica en testamentos ordinarios y especiales

a) Testamentos ordinarios: Aquellos que pueden otorgarse en cualquier


momento. Son el Testamento por escritura pública, el cerrado y el
ológrafo.
b) Testamentos especiales: Son los otorgados tan solo bajo circunstancias
previstas por ley y son el testamento marítimo y el militar. Dentro de los
testamentos especiales se encuentran también los otorgados en el
extranjero como el celebrado ante el Cónsul peruano que hace las veces
de notario público. El testamento consular, ya sea en escritura pública o
cerrado, tiene igual validez como si se hubiera celebrado en el país,
siempre que se haya observado las prescripciones legales del país
extranjero. Los testamentos especiales presuponen, pues una
circunstancia, acontecimiento o situación excepcional de tal modo que
quienes hallen en tal estado de excepción pueden hacer uso del
testamento especial para manifestar su última voluntad.

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