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Oportunidades en Tiempos de 

Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA

CENTROAMERICA Y EL CARIBE
Octubre 2010
CARACTERISTICAS DEL BLOQUE

29 Mercados
 Diversidad cultural
 Influencia internacional
Ingles, Español, Francés y Creole
Importaciones
Población
Exportaciones colombianas No
tradicionales
Visado
Apertura Comercial
Socios Comerciales
3 Oficinas/ 3 Reps
Oportunidades en Tiempos de 
Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA
CARIBE
(REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO, TRINIDAD & TOBAGO,Y CARICOM)
Octubre 2010
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN EL
CARIBE

ATPDEA - PUERTO RICO

Beneficios y Características del tratado


Mas de 6.300 con preferencias
Requisitos APTDEA para exportar
Normas de origen
 Hay restricciones para la importación de
Carne, pollo, huevos y frutas
frescas tropicales.
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN EL CARIBE

Posicionamiento de Marcas con


estándares internacionales:

Calidad
Empaque
Etiquetado
Mercadeo
Productos NO étnicos
Patrones de consumo con alta
influencia americana y Europea
Mantener esencia cultural del
mercado: India y África

El concepto Orgánico y/o bajo en Calorias y Grasas aun NO


esta afianzado en el mercado
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO: (Certificados, medio
ambiente, tiempos de respuestas)

D A Otros Mercados:
- U S
F DA
Tener listos certificados de país de origen

Verificar con el importador otros requisitos


especiales

Seguimiento y Preparacion de la Oferta:


Seguimiento telefónico
Respuesta oportuna a correos electrónicos (reposiciones,
otros)
Cotizaciones en dólares e Inconterm solicitado (flexibilidad)
Empaques y etiquetas atractivas, idioma del mercado
Apoyo al distribuidor en Material POP/Promocionales
CANALES DE DISTRIBUCION

A B
EXPORTADOR
EXPORTADOR ABC

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

RETAIL INSTITUCIONAL
FILIAL Retail
Distribuidor
ABC Institucional
Supermercados Hoteles, Restaurantes,
Surtidoras, Colegios. Corporaciones
Colmados Gobierno MERCADO OBJETIVO
OPORTUNIDADES

TRINIDAD REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO


Salsas, papas con sabores Confitería, snacks Galletería, confitería y snacks ,Grasas,
Azucar, frutas
te’s, frutas y verduras grasas, galletería, endulzantes
y verduras procesadas (congelados,
carne y leche pulpas), endulzantes naturales.

RESTO DEL CARIBE


Confitería, Galletería y Snacks
Grasas como insumo para la industria
Azucar y endulsantes naturales
Jugos en Pet
Compotas
Potencial Exportador subsectores

PUERTO REPUBLICA 
TRINIDAD CARICOM
RICO DOMINICANA
Confiteria

Molineria

Snacks

Frutas y verduras procesadas

Galleteria

Lacteos

Aceites y Grasas

Azucar y endulzantes naturales


CASOS DE ÉXITO
Oportunidades en Tiempos de 
Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA
CENTRO AMERICA SUR
(COSTA RICA, NICARAGUA Y PANAMÁ)
Octubre 2010
CARACTERISTICAS

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL BLOQUE

 Informales en su cultura empresarial


 Tardan en tomar decisiones
 No dicen “no”, usan eufemismos
 El precio y la marca definen la
decisión de compra, por encima de
la calidad
 Tendencia a copiar productos
 Adversos al riesgo
 Abiertos a oír nuevas ideas y
posibilidades de negocio ✓Idioma: Español
 Generalmente piden exclusividad ✓Población: Más de 14 millones
para la distribución
✓Cultura: 3 Paises distintos. Origenes en España y
Jamaica. Gran Influencia de USA
✓Existe producción local de Frutas, Follajes, Frijol, arroz,
café, azucar, maiz, productos lácteos
✓Importaciones del Mundo : 22.726 Millones dólares.
✓Mercado para Productos étnicos Costa Rica: 45.000.
Panamá: Más de 90.000
✓Visas a los Colombianos..
✓Panamá como HUB Logístico de Centroamérica Sur.
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES

Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales

Acuerdos de alcance parcial Acuerdos de alcance parcial

•Venezuela
•Colombia

Acuerdos Suscritos aún no Vigentes Acuerdos Suscritos aún no Vigentes

•China(08/Abr/2010)
•Singapur(06/Abr/2010)

Acuerdos en Negociación Acuerdos en Negociación

•MERCOSUR- Sistema De Integración Centroamericana (SICA) •Colombia


•Centroamérica y Panamá – Unión Europea
•Centroamérica y Panamá - México
•Centroamérica y Panamá - Perú •Centroamérica y Panamá - México
•Centroamérica y Panamá - Perú
•Centroamérica y Panamá - Unión Europea (UE)
•Centroamérica y Panamá - Unión Europea (UE)
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN CENTROAMERICA SUR

Ser competitivos con sus homólogos


de marcas tradicionales:

✓ Costos
✓ Calidad
✓ Empaques
✓ Productos de características más saludables
✓Sabores innovadores
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO:

Registros a renovar y otros requisitos:

✓ Nuevo sistema: Actualización de Registros


✓Verificar con el importador otros requisitos especiales

Seguimiento y Preparación de la Oferta:


✓ Presentación detallada e información clave y concisa de la empresa.
✓Muestras gratis.
✓ Respuesta oportuna a emails (cotizaciones, reposiciones, cambios, otros)
✓Cotizaciones en dólares e Inconterm solicitado.
✓ En la medida de lo posible realizar dos visitas al año y constante seguimiento telefónicamente.
✓ Empaques y etiquetas llamativas, idioma del mercado
✓Apoyo al distribuidor en Mercadeo.
✓ Cumplimiento en las condiciones de exclusividad.
✓Instrumentos de pago
✓Estructuras de mercados
CANALES DE DISTRIBUCION

Distribuidor
Minorista

Importador/
Distribuidor
Consumidor
Minisuper /
Final
Exportador Pulperias

Supermercados
de cadena
OPORTUNIDADES

HARINERIA, PANADERÍA Y
MOLINERIA PANAMÁ
Almidón de Maíz, galletas (dulces, de soda o
saladas), barquillos, obleas, palomitas de
maíz, hojuelas, cereal.

CONFITERIA
PANAMÁ Y COSTA RICA

Confites a base de sustitutos de azúcar,


caramelos, dulces con rellenos, chicles y
otras gomas de mascar y chocolates.
OPORTUNIDADES

La muestra es la primera impresión y entrada de su


producto al mercado.
Potencial Exportador subsectores

Subsector/País PANAMA COSTA RICA

Confitería Potencialidad Alta Potencialidad Alta

Licores Potencialidad Baja Potencialidad Baja

Harineria, molineria y panaderia Potencialidad Alta Potencialidad Baja

Snacks Potencialidad Media Potencialidad Alta

Flores tradicionales Potencialidad Media

Flores exóticas Potencialidad Media

Fruta Exótica Potencialidad Media Potencialidad Baja

Fruta Tropical Potencialidad Baja

Hierbas Aromáticas Potencialidad Baja Potencialidad Baja

Vegetales Potencialidad Baja

Frutas y verduras procesadas Potencialidad Baja Potencialidad Baja

Aceites y grasas Potencialidad Baja Potencialidad Baja


Oportunidades en Tiempos de 
Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA
TRIANGULO NORTE
(El SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS)
Octubre 2010
CARACTERISTICAS DEL BLOQUE GEOGRAFICO
(TN)

 Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano
(US$75.000 millones) y 70% de la población regional (28,2 millones de
consumidores)
 TN representa el 53% del total de las importaciones centroamericanas
(us$33/60)
 Exportaciones no tradicionales a TN +42% (julio 2010) resaltando
crecimientos en cuero, madera, cosméticos, artículos de hogar,
autopartes y vehículos.
 Comercio intra-regional y dependencia de EE.UU
 Alta elasticidad al precio demanda.
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL TRIANGULO NORTE (TN)

Antes: las exportaciones colombianas se beneficiaban de aranceles preferenciales para


unos 350 productos (aprox. 6,5% del universo arancelario)
Desgravación inmediata 53% del universo arancelario. Alrededor del 87% de los
productos quedará libre de aranceles con los países del TN en 10 años.
El TLC crea tres zonas de libre comercio, una para cada país del Triángulo Norte y
Colombia. Guatemala 09/09, El Salvador 02/10, Honduras 03/10.
El Tratado incorpora Comercio, Compras Estatales, Inversión y Servicios.
Las categorías de desgravación arancelaria acordadas fueron:
A: inmediata B: hasta 5 años C: hasta 10 años
D: hasta 15 años F: hasta 20 años E: bienes excluidos
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL TRIANGULO NORTE (TN)

EXCLUSIONES AGRÍCOLAS
•Carnes de bovino, porcino, lácteos, fríjoles, café, maíz, arroz, oleaginosas (aceites y
sólidos), azúcar, chocolates, preparaciones alimenticias.

DESGRAVACIONES AGRÍCOLAS
•Acceso inmediato bilateral: uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de
maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de
desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites,
manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.
• Acceso en 5 años: animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones
en conserva, jugos de frutas.
• Acceso en 10 años: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana,
plátanos.
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN EL TRIANGULO NORTE
(TN) - AGROINDUSTRIA

Alimentos No Étnicos de consumo masivo con valor agregado y


excelente presentación, dirigidos a segmentos populares, medio alto y
alto. Marcas Propias.

Restricciones fitosanitarios para


lácteos y cárnicos. Productores
locales fuertes.

El arancel que impone el TN sobre este tipo


de alimentos se ubica entre 5% y 15%
(capítulos 15 a 22).
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCION

Aproximadamente el 50% de las firmas venden en el TN a través de un 
distribuidor. 

o Comercialización a través de una red propia de distribución
o Comercialización a través de distribuidores independientes a la 
empresa
o Comercialización directa
CANALES DE DISTRIBUCION
AGROINDUSTRIA

SUPERMERCA
-DOS

TIENDAS DE
ABARROTES
MAYORISTA/ CONSUMIDOR
PRODUCTOR
DISTRIBUIDOR FINAL

MERCADOS
POPULARES

PULPERÍAS
OPORTUNIDADES COMERCIALES
AGROINDUSTRIA

PRODUCTOS:

Snacks, galletería, dulces, productos gourmet,


preparaciones alimenticias, cafés especiales,
alimentos para bebes, leche de soya,
enlatados y conservas.

Materias Primas para sector alimentos:


harinas, gelatinas y cereales.