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Capítulo 1 - Resumen del curso

Resumen

 Introducción a SAP Business One

 Primeros pasos

 Datos maestros y documentos

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Resumen
Introducción a SAP Business One
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Responder la pregunta: ¿Qué es SAP Business One?
 Analizar las opciones disponibles para ejecutar SAP Business One.
 Describir las ventajas de la integración en SAP Business One.

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Situación de ejemplo

Como director general de una pequeña empresa desea


implementar una nueva solución de software para mejorar la
eficacia de sus procesos empresariales.
Desea aprender más sobre SAP Business One y cómo puede
utilizarlo para ejecutar sus procesos empresariales de forma
efectiva.
Desea específicamente ver las ventajas de los procesos
empresariales integrados.

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¿Qué es SAP Business One?

Configuración del sistema

Datos maestros

Gestión de almacenes
Logística de Logística de Marketing y
Compras Servicio
entrada salida ventas
Producción

Control financiero

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SAP Business One: un verdadero sistema ERP

SAP Business One es un sistema


Ventas ! Servicios

ERP.

?  Integra las funciones


empresariales sin problemas
Finanzas Operaciones
 Utiliza datos maestros para evitar
la duplicación de datos

Ejecutivo Ventas
 Transacción en tiempo real
 Opciones variables para
2380989

Operaciones Servicios adaptarse a los procesos


empresariales del cliente
Finanzas Análisis

Una empresa. Un sistema

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SAP Business One: Integración de procesos

Proceso de
ventas

Proceso de
MRP

Proceso de
compras

Proceso de
producción

Proceso de
servicio

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Opciones de SAP Business One

 SAP Business One en la base de datos del servidor


SQL
 SAP Business One, análisis para SAP HANA
 SAP Business One, versión para SAP HANA
 SAP Business One Cloud
 Casos de integración de SAP Business One

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SAP Business One

Windows

Móvil
Crystal
MS Excel Dashboards
Reports

Cliente SAP Business One

MS SQL Server

Business One Server (Windows)

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SAP Business One, análisis para SAP HANA

Windows Windows

Cliente Consola de
Crystal SAP HANA
MS Excel Dashboards administrador
Reports SAP Studio
B1A
HANA
Cliente SAP Business One Administrador/Diseñador

Admin.
Servicio de gestión: Capa
respaldar, restaurar,
Servicios
supervisar semántica

Reproducción Tomcat
en tiempo real Server

Base de datosde Base de datos de


servidor MS SQL SAP HANA

Business One Server (Windows) Analytics Server (Linux)

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SAP Business One, versión para SAP HANA

Windows

Móvil
Crystal
MS Excel Dashboards
Reports

Cliente SAP Business One


Operacional
y analítico En SAP Business One, en la versión
para SAP HANA, existe una
Acelerador de Servicio de aplicación para el procesamiento de
transacciones análisis transacciones online y para el
procesamiento de análisis online.
HANA DB

Servidor Linux

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Infraestructura de la nube de SAP Business One

Usuarios de SAP Business One

Portal de acceso del usuario

Gestión de aplicaciones

Unidad de servicio

Inquilino
Inquilino
Inquilino Inquilino
Inquilino
Inquilino

Gestión de infraestructura

Uso compartido
entre unidades
Ejemplo de base de de servicio
datos Business
Servidores de One Servidor de
Base de datos licencias
presentación Common
Almacena
Bases de miento
datos del
inquilino Depósito de
software

Res del área de almacenamiento Servidores Linux

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Opciones de integración

Dos escenarios, en base al marco de integración de SAP Business One


SAP Business Suite SAP Business One SAP Business One SAP Business One

SAP Business One Integration para SAP NetWeaver Solución de integración interempresarial para SAP Business One

*Incluye sucursales o franquicias de grandes empresas

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Un paquete compacto de soluciones empresariales

Ampliar el alcance de
la solución

Mejorar la facilitación de
soluciones
para interlocutores Organizar
integración y
colaboración
Cubrir procesos
empresariales globales
estándar
Ejecutar por completo la
Flexibilidad total en
tecnología de memoria
la implementación
interna

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¿Dónde encuentro más información?

Formación Asociación con SAP


 Sociedades
 Descarga de material de formación
 Formación online  Proceso de certificación
 ...  ...

Servicio y soporte Marketing y ventas


SAP  Recursos de marketing
 Actualizaciones y parches
Partner Edge  Herramientas de ventas
 Centro de soporte
Portal  Información de la competenc
 Petición de clave de licencia
 ...  ...

Desarrollo de
Soluciones
soluciones
 Software
 Planificación de release
Development Kit
 Características y funciones
 ...

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 SAP Business One es una aplicación de planificación de recursos
empresariales (ERP) especialmente diseñada para pequeñas empresas
 Utiliza una arquitectura cliente/servidor de dos niveles.
 SAP Business One puede ejecutar en el lugar o en la nube.
 Se encuentran disponibles dos opciones para la base de datos subyacente:
MS SQL o SAP HANA.
 Si ejecuta MS SQL como la base de datos operacional, aún puede utilizar
SAP HANA como la base de datos para el análisis usando el SAP Business
One Analytics desarrollado por SAP HANA.
 Partner Edge Portal proporciona el mejor recurso para obtener información
actualizada de SAP Business One y soporte disponible de SAP.

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Gracias

Ha completado la introducción a SAP Business One.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Resumen
Primeros pasos
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Iniciar sesión en SAP Business One
Establecer las opciones personales

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Seleccionar empresa

Menú principal
Empresa OEC Computers
Jefe de ventas
Módulos Arrastrar y vincular
Mi menú
Gestión
Usuario Finanzas
Oportunidades de venta
Ventas – Clientes
Compras – Proveedores
Gestión  Seleccionar empresa Interlocutores comerciales
Gestión de bancos
Inventario
Servidor Producción
Planificación de necesidades
Servicio
Recursos Humanos
Informes
Bases de datos de la
empresa

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Barra de menús y barra de herramientas

Barra de menús

Barra de herramientas

Barra de herramientas del fichero Ver barra de


herramientas
Vista preliminar Exportar a Microsoft Excel Buscar

Imprimir Exportar a Microsoft Word Añadir

Enviar correo electrónico Exportar a PDF Primer reg.datos

Enviar SMS Lanzar aplicación Registro de datos anterior

Enviar fax Bloquear pantalla Registro datos sig.

Último reg.datos

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Ayuda online

Ayuda online
 Ayuda sensible al contexto
 Ayuda a nivel de campo
Log de mensajes del sistema
 Errores, advertencias e información
 Historial de mensajes
 Enlaces directos a secciones de ayuda
relevantes

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Súper usuarios y usuarios finales

Superusuarios
 Acceso a todo
Usuarios finales
 Restringido debido
a las autorizaciones
 Generalmente ve
un subconjunto del
menú

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Personalización de menús

Parametrizaciones de formulario – Menú


principal
Opción de menú Visible

Gestión
Finanzas

Ventas/clientes

...

Seleccione manualmente
las opciones de menú que Aplicar autorizaciones
desee visualizar.
Muestra solamente los módulos y las

opciones de menú
para los que 
el usuario tiene
autorización.

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Cockpit

 Puede
personalizar un
cockpit para los
usuarios
 Cockpit permite
la fácil
navegación a
las
transacciones
frecuentes
 Los usuarios
pueden
seleccionar
widgets y
posicionarlos
fácilmente

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Habilitar el cockpit

2 3

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Demostración: Primeros pasos

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Una compañía está representada como una base de datos dentro de
SAP Business One.
 La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte
superior de la pantalla.
 Las funciones de la barra de menú más utilizadas se representan
como iconos en una barra de herramientas.
 Existen dos clases de usuarios: súper usuarios y usuarios normales
(finales)
 Parametrizaciones de formulario le permite mostrar u ocultar artículos
del menú o campos en una ventana.
 Puede personalizar SAP Business One configurando cockpits para los
usuarios. Un cockpit le permite una navegación fácil para las
transacciones más utilizadas del usuario.

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Gracias

Ha completado el tema sobre los Primeros pasos.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Resumen
Datos maestros y documentos
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Ver un registro de cliente
Explicar el concepto de datos maestros
Crear y modificar un documento

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Concepto de datos maestros

Interlocutores comerciales

 Personas de contacto
 Direcciones
 Condiciones de pago
 Listas de precios
 Datos de contabilidad

Artículos

 Contabilidad de inventario
 Almacenes
 Unidades de medida
 Grupos de artículos
 Atributos de artículo
 Listas de precios

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3 tipos de interlocutores comerciales

Clientes potenciales
Clientes
Proveedores

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Búsqueda de datos maestros

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Datos de configuración

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Documentos

Datos
Interlocutor comercial N.º
generales
Nombre Estado
del documento
Persona de contacto Fecha de contabilización

Contenido Logística Contabilidad Anexos


Contenido Artículo/Servicio
del documento
1 Artículo/Cat. Nº Cantidad Destinatario

2 Pagar a
Clase de expedición Comentarios de diario
… Condiciones de pago
Información fiscal

Información Comprador/Vendedor Total antes del descuento


general % de descuento
(Línea de pie) Comentarios …
Total pago vencido

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Tipo de línea en documentos de marketing

Contenido

Seleccionar
Tipo Nº de artículo Descripción de artículo Cantidad Precio Total (ML)

A1005 Impresora color 1 214,76 214,76


A1006 Impresora de chorro de tinta 1 99,99 99,95

T El artículo A1006 se agotará pronto.


Σ Subtotal impresoras 314,71

Parametrizaciones de formulario A1001 Cartucho negro 10 7,50 75,00


Formato de tabla
A1006 Cartucho color 10 9,10 91,00
Σ Subtotal cartuchos 166,00

En los documentos Ventas y Compras, puede


seleccionar una tipo de línea. Total antes del descuento 480,71

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Documentos preliminares

 Grabe los
documentos como
preliminares antes
de añadirlos a la
base de datos.
 Puede realizar
cambios o introducir
la información
faltante antes de
añadirlo como un
documento normal.
 Los documentos
preliminares pueden
utilizarse como
modelos.
 Puede visualizar
una lista de
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documentos 38
Creación de documentos relacionados

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Esquema de relaciones

Visualice las relaciones entre


los documentos en el
esquema de relaciones.
El punto de ingreso al
esquema de relaciones
tiene un fondo de título
amarillo.
Haga doble clic en cualquier
icono para abrir un
documento.
Puede seleccionar diferentes
vistas en la casilla de
selección.

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Arrastrar y relacionar

Menú principal
OEC Computers
director
Datos maestros de artículos
Arrastrar y vincular Número de artículo M00001
Ventas/clientes Descripción Almohadilla de ratón
Oferta de ventas Descripción extranjera
Clase de artículo Artículos
Detalles de la oferta
Grupo de artículos Accesorios
Pedido de cliente
Lista de precios Lista de precios de compra 01
Detalles del pedido de cliente

Entrega

Detalles de la entrega

Devoluciones

Detalles de devoluciones

Factura de clientes

Detalles de facturas de clientes


Lista de todas las ofertas del artículo M00001
Abono de clientes

Detalles de abono de clientes

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Demostración – Datos maestros

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Demostración – Documentos de marketing

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 La creación de documentos a partir de datos maestros incrementa la
productividad, asegura la consistencia de los datos y disminuye los
errores.
 Tres tipos de datos maestros de interlocutores comerciales:
proveedor, cliente potencial y cliente.
 Los documentos de marketing comparten una estructura común.
 Los documentos de marketing pueden grabarse como documentos
preliminares.
 Puede fácilmente copiar la información de un documento de
marketing a otro documento.
 Los documentos copiados se vinculan y sus conexiones se pueden
ver en un esquema de relaciones.
 Arrastrar y relacionar es una forma rápida de crear informes ad hoc.

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Gracias

Ha completado el tema
de datos maestros y documentos.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Unidad 2: Compras

Contenido

 Proceso de aprovisionamiento

 Compra de artículos

 Solicitudes de compra y ofertas de compra

 Compra de servicios

 Problemas con los pedidos de entrada de mercancías

 Devoluciones de mercancías y abonos de proveedores

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Compras – Proveedores
Proceso de aprovisionamiento
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Objetivos:
 Enumerar los pasos básicos del proceso para el aprovisionamiento
 Utilizar un proceso de aprovisionamiento optimizado

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Situación de ejemplo

 Su empresa compra artículos de proveedores externos.


 Normalmente usted utiliza el proceso de aprovisionamiento completo.
 No obstante, en algunos casos, puede realizar el pedido por teléfono
y su proveedor entrega los artículos de forma inmediata.

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Resumen el proceso de aprovisionamiento

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías

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Compra de artículos: Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías

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Compra de artículos: Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías

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Compra de artículos: Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías

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Compra de artículos: Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor
mercancías

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Datos maestros clave en la compra: Proveedor

Cuando se utiliza: Contiene:

 Todas las  Personas de


transacciones contacto
de compra  Direcciones
 Transacciones  Medio de
de pago
aprovisionamien
Proveedores  Información
to financiero
automáticas y contable
manuales

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Datos maestros clave en la compra: Artículos

Campos maestros del artículo útiles en la compra


 Proveedores de preferencia
 Número de catálogo del fabricante
 Unidad de medida de compra
 Dimensiones del artículo
 Información fiscal
 Campos obligatorios para artículos importados
 Enlace al análisis de compra

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Efectos en el inventario y en la contabilidad

Categoría de artículo:
Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra

Cuenta de Cuenta de Cuenta de


existencias asignación asignación Proveedor

100 100 100 100

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Proceso de aprovisionamiento optimizado

Categoría de artículo:
Artículo de inventario
 Para órdenes urgentes,
Artículo de venta
puede saltearse el pedido y
Artículo de compra
el pedido de entrada de
mercancías
Cuenta de
stock Proveedor

100 100  La factura de proveedores:


 Aumentará el stock
 Mostrar lo que se le
debe
al proveedor

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Demostración – Proceso de compra optimizado

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta:


 Los cuatro pasos básicos del proceso de aprovisionamiento son: el
pedido, el pedido de entrada de mercancías, la factura de proveedor y
el pago efectuado.
 Los dos tipos clave de datos maestros en compras son los datos
maestros del proveedor y los datos maestros del artículo.
 En un proceso de compra optimizado, el único documento obligatorio
es la factura del proveedor.
 La factura del proveedor está diseñada para aumentar el inventario
cuando la factura no hace referencia a un pedido de entrada de
mercancías como documento de base.

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Gracias

Ha completado el tema sobre el proceso de aprovisionamiento.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Compras
Compra de artículos
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Objetivos:
 Llevar a cabo los pasos básicos del proceso para la compra de
artículos
 Explicar las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y en
la contabilidad.

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Situación de ejemplo

 Su compañía compra artículos para la reventa.


 Conserve un nivel mínimo de inventario para algunos de los artículos.
 Cuando el stock es bajo, vuelva a solicitar los artículos utilizando un
proceso de aprovisionamiento en 4 pasos:
 Pedidos
 Pedidos de entrada mercancías
 Facturas de acreedor
 Pagos efectuados

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Resumen del proceso

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías
 Un inventario mínimo de 15 impresoras es necesario para cumplir
las órdenes de los clientes regulares.
 Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para
comenzar el proceso de compra.
 Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de
entrada de mercancías.
 Luego de que los artículos se inspeccionen, se puede crear una
factura de proveedor.
 La factura de proveedor activa un pago efectuado al proveedor.

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Pedido (PO)

 PO representa el documento comercial


entre el comprador y el vendedor
 Contiene las cantidades y precios
acordados
 Los datos del PO se copian más tarde a
documentos de forma automática
 No ocurren cambios contables basados en
el valor
 Las cantidades del pedido aparecen en los
informes de inventario

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Efecto de un pedido

 Hay 10 impresoras en stock.


 Se realiza un pedido de 5 impresoras más al proveedor
 Aparecen cinco en los informes de inventario como se solicitaron
 15 estarán disponibles.
 Solamente 10 estarán físicamente en stock.

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Direcciones del pedido

Pedido de compra
Ficha Logística

Empresa/Almacén Dirección de entrega

Dirección de pago Proveedor

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Pedido de entrada de mercancías

 Crear un pedido de entrada de mercancías al recibir


mercancías
 Crear directamente o a partir de un pedido existente
 Hacer coincidir los datos del pedido de entrada de
mercancías con los documentos de envío del proveedor
 El pedido de entrada de mercancías activa las
transacciones de inventario y contabilidad

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Pedido de entrada de mercancías

 Actualmente hay 10 impresoras en


stock.
 Se realizó un pedido de 5
impresoras más al proveedor
 El proveedor entrega 5
 Después de recibir las mercancías,
hay 15 en stock

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Copiar a/Copiar de

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Copiar a/Copiar de

Copiar a
 Abra el documento grabado para
copiar
 Todos los artículos copiados a un
documento nuevo
 No hay opciones disponibles
acerca de cómo se copian los
artículos
 Sin embargo, puede eliminar
artículos y ajustar cantidades
después de copiar

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Copiar a/Copiar de

Copiar a Copiar de
 Abra el documento grabado para  Introduzca un interlocutor comercial
copiar en un documento nuevo
 Todos los artículos copiados a un  Elija uno o varios documentos de la
documento nuevo lista
 No hay opciones disponibles  El asistente de creación de
acerca de cómo se copian los documentos le permite:
artículos  personalizar las líneas copiadas
 Sin embargo, puede eliminar  seleccionar el tipo de cambio
artículos y ajustar cantidades
después de copiar

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Lista de partidas abiertas

Lista de partidas abiertas:


 Pedidos pendientes
 Pedidos de entrada de
mercancías pendientes
 Facturas de acreedor
pendientes
 …

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Efectos del pedido de entrada de mercancías

1
4

3 2

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Modificaciones de stock en compras

Informe modelo: Status de inventario

En stock - Comprometido + Solicitado = Disponible


Transacción

Pedido de compra + +

Pedido de entrada de mercancías + -

Factura de proveedores para



pedido de entrada de mercancías

+ Indica un aumento en la cantidad


- Indica una disminución en la cantidad

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Factura de proveedor

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Factura de proveedor

 Recibe una factura del


proveedor por 5
impresoras
 Introduce una factura de
proveedor para reflejar la
factura del proveedor
 La factura de
proveedores es la base
del pago para el
proveedor

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Efectos de la factura de proveedores

4 3

1 2

La cantidad aumenta solamente si no


se hace referencia a una entrada de
mercancías anterior.

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Procesamiento de pagos

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Procesamiento de pagos

 Le debemos al proveedor el importe de 5 impresoras


 Se introdujo una factura de proveedores por el importe que se debe
 Crea un pago efectuado según los términos de pago
 El asiento:
 Reduce el efectivo (crédito)
 Disminuye el importe que se debe al proveedor

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Revisión de compras

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Revisión de compras

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Revisión de compras

1 2

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Revisión de compras

1 2 3

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Demostración – Del pedido al pago

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 El pedido (PO) especifica al proveedor cuáles artículos o servicios
desea comprar con las cantidades y precios acordados.
 No se contabilizan los cambios en base al valor en Contabilidad para
un pedido. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran
en la gestión de stocks.
 El pedido de entrada de mercancías denota la entrega de mercancías
de un proveedor.
 Al introducir un pedido de entrada de mercancías, el almacén acepta
las mercancías y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza
un sistema de inventario permanente, SAP Business One también
crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los
valores del stock.
 La factura de proveedor contiene la información de facturación del
proveedor y establece el pago. cuando se contabiliza una factura recibida,
la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad.
 El paso final del proceso de compra es el pago efectuado.

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Gracias

Ha completado el tema sobre la compra de artículos.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Compras
Solicitudes de compra y ofertas de compra
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


• Crear solicitudes de compra y ofertas de compra
• Utilizar el asistente de generación de ofertas de compra para
producir múltiples ofertas

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Situación de ejemplo

Su compañía agregó solicitudes de compra y ofertas de compra como


parte del proceso de compra normal.

Cuando los empleados desean solicitar suministros, utilizan una


solicitud de compra para alertar al departamento de compras sobre sus
necesidades.

Si ninguno de estos artículos se encuentra disponible localmente, el


departamento de compras adquirirá los artículos.

Para obtener el mejor precio, un comprador les solicita a los


proveedores que brinden ofertas para los artículos. Cuando se
necesitan múltiples ofertas, se utiliza el asistente de generación de
ofertas de compra.

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Resumen del proceso

Solicitud de Solicitud de Pedido de


compra pedido compra

Pedido de Factura de Pago


entrada de proveedor efectuado
mercancías

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Solicitud de compra

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Beneficios

 Ahorra tiempo porque


el documento brinda la
información necesaria
para los pedidos
 Reduce los gastos
relacionados con los
artículos devueltos
 Le permite realizar un
seguimiento de los
gastos con antelación
 Ayuda con la
planificación del
presupuesto o la
reducción de costes

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Documentos destino


Solicitud de Pedido de
pedido compra

Solicitud de
compra
Pedido de

compra

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Informe de solicitud de compra


Solicitud de Pedido
pedido de
compra


Pedido
de
compra

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Escenario de solicitud de compra

 El equipo de ventas necesita 2 ordenadores portátiles.


 Se requiere la aprobación de la gerencia.
 La solicitud de compra se graba como documento preliminar.
 Una vez aprobado, el documento preliminar se convierte en
una solicitud de compra.
 El comprador ejecuta un informe de solicitud de compra.
 Debido a que el artículo no está en stock, el comprador crea
un pedido.

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Solicitud de pedido

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Generación de ofertas de compra

Asistente de generación de  Con frecuencia, los artículos se


ofertas de compra
adquieren de múltiples proveedores
 El asistente de generación de
ofertas de compra simplifica el
Oferta de Oferta de Oferta de proceso de múltiples ofertas.
compra 1 compra 2 compra n
 Puede crear varias ofertas de
Obtener datos compra por varios artículos y varios
de los
proveedores proveedores en un único proceso.
Actualizar Actualizar Actualizar  Puede actualizar cada oferta con
Oferta de Oferta de Oferta de
compra 1 compra 2 compra n los datos relevantes del proveedor.
Seleccionar
 Un informe de oferta de compra le
proveedor
óptimo
permite comparar ofertas para
seleccionar el proveedor óptimo
Crear pedido para su compra.
 Luego, puede crear el pedido a
partir de la oferta seleccionada.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 99


Proveedores por defecto

El registro maestro de artículos le permite


especificar los múltiples proveedores por
defecto para cada artículo.

El asistente de generación de ofertas


selecciona estos proveedores para crear
ofertas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 100


Escenario de oferta de compra

 Se necesitan ofertas de compra para 2 tipos de impresoras.


 El comprador utiliza el asistente de ofertas de compra.
 El asistente genera 3 ofertas de compra para los 2 artículos.
 El comprador utiliza el informe de oferta de compra para
comparar ofertas.
 El comprador crea un pedido para los artículos de la mejor
oferta.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 101


Demostración: Solicitudes y ofertas de compra

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 102


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Las solicitudes de compra permiten a los empleados iniciar una
compra enviando sus necesidades de determinadas mercancías y
servicios.
 La solicitud de compra puede copiarse a una oferta de compra o
pedido para mayor procesamiento.
 Una oferta de compra le permite solicitar ofertas a sus proveedores y
luego realizar un seguimiento de las respuestas.
 Puede comprar las ofertas para determinar la mejor oferta y crear un
pedido.
 El asistente de generación de ofertas de compra le permite generar
múltiples ofertas de compra para proveedores y artículos.
 El asistente utiliza los proveedores de preferencia detallados en el
registro maestro de artículos para generar ofertas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 103


Gracias

Ha completado el tema sobre las solicitudes de compra y


las ofertas de compra.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 104


Compras
Compra de servicios
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Describir las opciones de la compra de servicios.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 106


Situación de ejemplo

 Adquiere servicios, como servicios de diseño web y paisajismo,


de proveedores mediante pedidos.
 Otros servicios como la electricidad o el alquiler se adquieren con
una factura del proveedor y sin documentos precedentes.
 Las transacciones periódicas lo ayudan a generar facturas de
proveedor para los acuerdos de servicio con pagos regulares.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 107


Compra de servicios: resumen del proceso

Pedido de compra Factura de proveedor Pago efectuado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 108


Clase de artículo/servicio

Documento En compras (y ventas)


puede definir los
Servicio Cliente C00001 documentos como Tipo de
Nombre Smith artículo o Tipo de servicio.

Precio Documento
Descripción Cuenta de mayor

Artículo Cliente C00001


Nombre Smith

Número de artículoDescripciónCantidadPrecio

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 109


Artículos de servicio

Datos maestros de artículos


Categoría de artículo:
Artículo de inventario
Número de artículo L1919
Artículo de venta
Descripción Servicio de entorno Artículo de compra

General Datos de compras Datos venta


Pedido de compra

Artículo Cliente C00001


Nombre Smith

Número de artículo
Descripción Cantidad
L1919 Servicio de entorno
Documento 1

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Crear una factura de servicio

Factura de
proveedor
 Nombre del
proveedor
 Número de
factura
 Fecha de factura
 Descripción
 Importe a pagar
…

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 111


Crear una factura de servicio

Factura de
proveedor
 Nombre del
Factura de
proveedor
proveedor
 Número de
factura
 Número de
 Fecha de factura
proveedor
 Descripción
 Importe a pagar
Introduzca
…
datos

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 112


Crear una factura de servicio

Factura de proveedor Datos maestros


del proveedor

 Nombre del proveedor  Número de proveedor


 Número de factura Factura de proveedor  Nombre del proveedor
 Fecha de factura  Dirección
 Descripción  Número de proveedor
 Condiciones de pago
 Importe a pagar  Método de pago
 …  …

Introduzca datos
Datos por defecto

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 113


Crear una factura de servicio

Factura de proveedor Datos maestros


del proveedor

 Nombre del proveedor  Número de proveedor


 Número de factura Factura de proveedor  Nombre del proveedor
 Fecha de factura  Dirección
 Descripción  Número de proveedor  Condiciones de pago
 Importe a pagar  Número de factura  Método de pago
 …  Fecha de factura  …
 Descripción
 Cuenta de mayor
 Total a pagar
Introduzca datos
Datos por defecto

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 114


Crear una factura de servicio

Factura de proveedor Datos maestros


del proveedor

 Nombre del proveedor  Número de proveedor


 Número de factura Factura de proveedor  Nombre del proveedor
 Fecha de factura  Dirección
 Descripción  Número de proveedor  Condiciones de pago
 Importe a pagar  Número de factura  Método de pago
 …  Fecha de factura  …
 Descripción
 Cuenta de mayor
 Total a pagar
Introduzca datos
Datos por defecto

Verifique los números de


factura duplicados

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 115


Crear una factura de servicio

Factura de proveedor Datos maestros


del proveedor

 Nombre del proveedor  Número de proveedor


 Número de factura Factura de proveedor  Nombre del proveedor
 Fecha de factura  Dirección
 Descripción  Número de proveedor  Condiciones de pago
 Importe a pagar  Número de factura  Método de pago
 …  Fecha de factura  …
 Descripción
 Cuenta de mayor
 Total a pagar
Introduzca datos
Datos por defecto

Verifique los números de


factura duplicados

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 116


Transacción periódica

Modelos de transacciones periódicas


Nombre de Tipo de Intervalo de Fecha de
Válido hasta
modelo transacción periodicidad inicio
Diciembre
Factura de Enero del
Alquiler Mensual del
Proveedor 2013
2013

Acuerdo con proveedor


que requiere pagos
mensuales

...12 facturas se activarán durante el período

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 117


Demostración: Compra de servicios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 118


Demostración: Factura de servicio

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 119


Demostración: Transacciones periódicas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 120


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Para la compra de servicios, la factura del proveedor es el único
documento obligatorio en la compra.
 Tiene la opción de utilizar un pedido para especificar los servicios
solicitados al proveedor.
 Fijar los datos maestros de artículos para un servicio puede ser útil
para los servicios que regularmente compra o vende. Los artículos
de servicio se registran en los documentos de marketing de tipo
artículo.
 Usar un registro maestro de artículos le permite rastrear cantidades
utilizadas en compras regulares y análisis de ventas, así como
también eliminar errores de registro de datos.
 Un modelo de transacción periódica puede ser útil para generar
documentos de compra de forma periódica.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 121


Gracias

Ha completado el tema sobre la compra de servicios.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 122


Problemas con pedidos de entrada de
mercancías
SAP Business One
Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Describir las opciones disponibles para la recepción de
entregas incorrectas por parte de un proveedor.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 124


Situación de ejemplo

 A veces, su proveedor solo entrega una orden parcial.


 Otras veces, el proveedor entrega demasiado de un artículo.
 Cualquiera sea el caso, se hace un seguimiento del monto
entregado para asegurarse de que reciba una factura correcta.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 125


Inconvenientes en la entrada de mercancías

Pedido de Pedido de Factura de Pago


compra entrada de proveedor efectuado
mercancías
 Muy poca cantidad
 Demasiada cantidad
 Artículos sustituidos

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 126


Entregas parciales

Pedido de entrada de mercancías

Pedido de compra Proveedor Y1000

Proveedor Y1000
#
1 Artículo A 6
# 2
1 Artículo A 10 3
2 Artículo B 15
3 Artículo C 2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 127


Entregas parciales

Pedido de entrada de mercancías

Pedido de compra Proveedor Y1000

Proveedor Y1000
#
1 Artículo A 6
# 2
1 Artículo A 10 3
2 Artículo B 15
3 Artículo C 2

Pedido de entrada de mercancías

Proveedor Y1000

#
1 Artículo A 4
2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 128


Entregas parciales

Pedido de entrada de mercancías

Pedido de compra Proveedor Y1000

Proveedor Y1000
#
1 Artículo A 6
# 2
1 Artículo A 10 3
2 Artículo B 15
3 Artículo C 2

Pedido de entrada de mercancías

No se esperan entregas adicionales Proveedor Y1000

#
1 Artículo A 4
2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 129


Entrega de una cantidad mayor

Pedido de compra Pedido de entrada de mercancías

Proveedor Y1000 Proveedor Y1000

# #
1 Artículo A 10 1 Artículo A 10
2 Artículo B 15 2 Artículo B 20

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 130


Sustitución de artículos

Pedido de compra Pedido de entrada de mercancías

Proveedor Y1000 Proveedor Y1000

# #
1 Artículo A 10 1 Artículo A 10
2 Artículo B 15 2 Artículo B 15
3 Artículo C 1 3
4

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 131


Sustitución de artículos

Pedido de compra Pedido de entrada de mercancías


Añadir artículos

Proveedor Y1000 Proveedor Y1000

# #
1 Artículo A 10 1 Artículo A 10
2 Artículo B 15 2 Artículo B 15
3 Artículo C 1 3 Artículo D 1
4

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 132


Demostración: entrega parcial

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 133


Demostración: cantidad adicional

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 134


Demostración: entrega de sustitución

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 135


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Al crear un pedido de entrada de mercancías con referencia a un
pedido, puede copiar todas o algunas de las líneas y ajustar las
cantidades para cada línea.
 Puede hacer referencia a un pedido pendiente tantas veces como sea
necesario.
 El sistema cierra automáticamente un pedido cuando todas las líneas
tienen una referencia completa.
 Si el documento se recibe parcialmente, puede cerrar el documento o
cerrar las líneas individuales de forma manual.
 Si nunca se recibirán los artículos en un pedido, puede cancelar el
documento.
 Un pedido cancelado no aparece en el informe del análisis de la
compra, a diferencia de uno cerrado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 136


Gracias

Ha completado el tema para recibir entregas incorrectas en


un documento de pedido de entrada de mercancías.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 137


Compras
Devoluciones de mercancías y abonos de
proveedores
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Describir cómo y cuándo crear una devolución de mercancías o
abonos para las compras

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 139


Situación de ejemplo

 En ocasiones, las mercancías entregadas no cumplen con


sus estándares de calidad. Le devuelve estos artículos al
proveedor para obtener crédito antes o después de haber
recibido la factura.
 Cuando necesite solucionar un problema relacionado con el
proceso de compra, puede investigar el estado de la factura
del proveedor y resolver el inconveniente.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 140


Devoluciones de mercancías y créditos en proveedor

Pedido de compra Pedido de entrada Factura de Pago efectuado


de mercancías proveedor

Devolución de mercancías Abono de


proveedores

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 141


Devoluciones de mercancías

Cuenta de
Cuenta de asignación
existencias
2000 2000

 Se solicitaron y entregaron 20
escáneres.
Cuenta de
 2 escáneres se dañaron durante el existencias
Cuenta de
asignación
transporte.
200 200
 Use la devolución de mercancías
para devolver los escáneres al
proveedor para obtener crédito.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 142


Devoluciones de mercancías

Cuenta de
asignación
Cuenta de
existencias
2000 2000

 Se solicitaron y entregaron 20 escáneres.


 2 escáneres se dañaron durante el transporte.
 Use la devolución de mercancías para
devolver los escáneres al proveedor para Cuenta de existencias Cuenta de
asignación
obtener crédito.
200 200

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 143


Abono de proveedores para compras

Cuenta de Cuenta de costes


existencias de asignación Asignación Proveedor
 Se solicitaron, se entregaron y
100 100 100 100
facturaron 50 cajas de CD.
 5 cajas estaban defectuosas.
 Use el abono para devolver artículos
para obtener crédito cuando exista una
factura de proveedores.
Cuenta de
existencias Proveedor

10 10

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 144


Abono de proveedores para compras

Cuenta de Cuenta de costes


de asignación Asignación Proveedor
 Se solicitaron, se entregaron y existencias
100 100 100 100
facturaron 50 cajas de CD.
 5 cajas estaban defectuosas.
 Use el abono para devolver artículos
para obtener crédito cuando exista una
factura de proveedores.
Cuenta de existencias Proveedor

10 10

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 145


Abono sin reducir stock

Cuenta de costes
Cuenta de de asignación Asignación Proveed
 Faltó un 10% de descuento en existencias
100 100 100 or100
Sin
la factura del proveedor por
contabilizaci
100.
ón de
 El proveedor envía un abono
cantidad
por la cantidad con descuento.
Cuenta de Proveed
 Utilizar la casilla de existencias or
10 10
verificación Sin contabilización
Almacén
de cantidad
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 146


Creación de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura No copiar desde la factura

Abono Abono general


Factura Factura relacionado a
relacionado a
pendiente cerrada varias facturas
una única
factura
específica
Abono
relacionado a
una factura
específica

Importe total, Importe parcial, Importe total, Importe parcial,


abono abono abono abono

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 147


Creación de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura No copiar desde la factura

Abono Abono general


Factura Factura relacionado a
relacionado a
pendiente cerrada varias facturas
una única
factura
específica
Abono
relacionado a
una factura
específica

Importe total, Importe parcial, Importe total, Importe parcial,


abono abono abono abono

Anular el importe Reducir el


de la factura y importe de
reducir el importe a factura y el
pagar al proveedor importe a pagar
al proveedor

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 148


Creación de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura No copiar desde la factura

Abono Abono general


Factura Factura relacionado a
relacionado a
pendiente cerrada varias facturas
una única
factura
específica
Abono
relacionado a
una factura
específica

Importe total, Importe parcial, Importe total, Importe parcial,


abono abono abono abono

Reducir el importe a Reducir el importe


pagar al proveedor a pagar al
proveedor

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 149


Cancelación

 Se registra
un pedido de entrada de
mercancías de forma
incorrecta.
 El usuario cancela el pedido
de entrada de mercancías.
 Se crea un documento de
cancelación de forma
automática.
 El pedido se vuelve a abrir y
se utiliza como un
documento de base
para un pedido de entrada
de mercancías nuevo.
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 150
Demostración: Devolución de mercancías

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 151


Demostración: Abono

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 152


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta:


 Una devolución de mercancías se utiliza para devolver artículos
recibidos en un pedido de entrada de mercancías.
 Si necesita anular una factura de proveedor de forma completa o
parcial, entonces use un abono de proveedor.
 Los abonos de proveedor y los documentos de devolución de
mercancías corrigen tanto las cantidades como los valores.
 Para otorgar crédito sin que haga efecto en el inventario, use la
casilla de verificación Sin contabilización de cantidad.
 Cuando un crédito se relaciona con una factura específica y la
factura se abre, cree un abono haciendo referencia a la factura
original.
 Si la factura relacionada se cierra o si el crédito se relaciona con
múltiples facturas, entonces cree un abono sin hacer referencia a
un documento de base.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 153


Gracias

Ha completado el tema sobre las devoluciones de


mercancías y abonos en las compras.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 154


Unidad 3: Ventas

Contenido

 Descripción general del proceso de venta

 Del pedido de cliente al efectivo

 Clientes y grupos de clientes

 Customer Relationship Management

 Automatización del proceso de ventas

 Devoluciones e intercambios

 Abonos de deudores

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 155


Ventas
Descripción general del proceso de ventas
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Enumerar los pasos básicos del proceso de
ventas
Utilizar un proceso de ventas optimizado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 157


Situación de ejemplo

 Su empresa estableció que la satisfacción del cliente es su


mayor prioridad
 Revisa los pasos básicos del proceso de ventas y decide
utilizar un proceso optimizado para los pedidos con entrega
inmediata para garantizar que las demandas del cliente se
cumplan lo más rápido posible.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 158


Proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 159


Proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 160


Proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 161


Proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 162


Proceso de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 163


Datos clave: Interlocutores comerciales

 Interlocutores comerciales del proceso


de ventas:
 Clientes potenciales
 Clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 164


Datos clave: Artículos

 Los artículos representan productos en


venta
 Los artículos pueden ser tanto para
mercancías como para servicios
 La información sobre artículos se
almacena en el registro maestro de
artículo.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 165


Uso de listas de precios

Conceptos básicos de la lista de precios:


Lista de precios  Se proporcionan 10 listas de precios
estándar.
 Fije los precios para sus artículos en las
listas de precios.
 Asigne una lista de precios a cada cliente.

Registro maestro de clientes  La lista de precios asignada aparece


automáticamente en el documento de
venta.

Documentos de ventas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 166


Factura de clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 167


Factura de clientes

Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra

Cuenta de gastos Cuenta de


Cliente Ingresos existencias
50 50
100 100

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 168


Demostración: Proceso de ventas optimizado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 169


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los documentos principales del proceso de venta son el pedido de cliente,
entrega y factura de cliente. El cobro al final del proceso de venta se lleva a
cabo en un módulo bancario.
 Todos los documentos de ventas deben tener un interlocutor comercial
asignado.
 Un documento de ventas puede vender productos o servicios. Las
mercancías se representan por los registros maestros de artículos. Si los
servicios se representan como artículos, pueden venderse con artículos
físicos en documentos de ventas, de lo contrario se venden en documentos
de tipo servicio.
 SAP Business One calcula la determinación de precios de forma automática
en los pedidos de cliente. La determinación de precios puede modificarse en
los documentos de ventas por parte de usuarios autorizados.
 El único documento de venta obligatorio es la factura de clientes. Cuando
una factura de cliente se utiliza sola sin documentos precedentes, puede
llevar a cabo las funciones del pedido del cliente, entrega y la factura.
 La factura de cliente con frecuencia se utiliza en un proceso de ventas
optimizado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 170


Gracias

Ha completado el tema sobre el Proceso


de ventas.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 171


Ventas
Del pedido del cliente al cobro
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Llevar a cabo los pasos en el proceso de ventas desde el
pedido del cliente al cobro
Describir el efecto que tiene cada paso en el inventario y
la contabilidad

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 173


Situación de ejemplo

 Su empresa fijó que la satisfacción del


cliente será la mayor prioridad y desea
usar los procesos eficientes en ventas
para garantizar que las demandas del
cliente se puedancumplir lo más rápido
posible.
 Revisaremos el proceso de ventas
desde el pedido al efectivo prestando
atención a la comprensión del impacto
de cada paso para ver cómo podemos
mejorar el proceso.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 174


Pedido de cliente

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 175


Pedido de cliente

 Nuestro cliente solicita 5 impresoras


 En el pedido de cliente, introducimos el cliente, los artículos y la
cantidad
 El sistema determina el precio automáticamente
 Se introduce un descuento manual del 1% en el pedido
 El cliente también cumple los requisitos para recibir un descuento
del 2% por pago adelantado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 176


Entrega

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 177


Entrega

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 178


Entrega

 Enviamos 5 impresoras al cliente


 Se borra la cantidad de 5
impresoras del inventario
 Se abona el coste del artículo a
la cuenta de inventario
 Se carga a la cuenta de variación
de existencias

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 179


Entregas y contabilidad

Artículo de inventario
Pedido de cliente Entrega Factura de clientes
Artículo de venta
Artículo de compra

Cuenta de Cuenta de
gastos existencias

100 100

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 180


Factura de clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 181


Factura de clientes

 Realizamos la factura de las 5


impresoras para nuestro cliente
 El importe total incluye el descuento
manual del 1%
 La fecha de vencimiento se basa en las
condiciones de pago del cliente
 Se crea un asiento para registrar lo
siguiente:
 el Haber en los ingresos
 el Debe de la cuenta del cliente
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 182
Contabilizaciones del proceso de ventas de artículos de
inventario

Artículo de inventario
Pedido de cliente Entrega Factura de clientes
Artículo de venta
Artículo de compra

Cuenta de Cuenta de Ingresos


Cliente
gastos
100 existencias
100
500 500

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 183


Previsualización de asiento

Cuenta de Cuenta de
gastos existencias Ingresos
Cliente
100 100
500 500

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 184


Cobros

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 185


Cobros

 El cliente paga la factura a


tiempo por las 5 impresoras.
 El importe total incluye el
descuento manual del 1% y el
descuento del 2% por pronto
pago.
 Se crea un asiento para registrar
lo siguiente:
 el Debe de la cuenta bancaria
local y de las cuentas de
descuentos
 el Haber en la cuenta del
cliente
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 186
Demostración: Del pedido de cliente al cobro

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 187


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los pedidos de cliente incluyen información para realizar el pedido, entregar
mercancías y facturar al cliente. No tienen efecto en la contabilidad.
 Los pedidos del cliente pueden modificarse luego de la contabilización siempre
y cuando se lleven a cabo las parametrizaciones correctas y el pedido aún esté
abierto.
 Una entrega indica que las mercancías se enviaron y reduce los niveles de
inventario.
 En el inventario permanente, contabilizar una entrega debita el coste del
artículo actual y acredita la cuenta de stock de inventario.
 Una factura de clientes es una solicitud de pago. Cuando uno se contabiliza,
un asiento contabiliza un débito a la cuenta del cliente y un crédito a los
ingresos de ventas y todas las cuentas de impuestos.
 Puede previsualizar los asientos antes de que se contabilicen.
 Los cobros representan el último paso del proceso de ventas, a pesar de que
son una función en Gestión de bancos.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 188


Gracias

Ha completado el tema del pedido de


cliente al efectivo.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 189


Ventas
Clientes y grupos de clientes
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Definir un grupo de clientes
 Crear un nuevo cliente
 Crear un cliente potencial
 Convertir un cliente potencial en un cliente

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 191


Situación de ejemplo

Usted tiene una campaña publicitaria centrada en atraer escuelas


locales como nuevos clientes.

Cree un nuevo grupo de clientes para gestionar la determinación


especial de precios y las condiciones de pago para las escuelas.

Usar el grupo de cliente ayuda a simplificar el proceso de creación


de clientes y facilita una mejor realización de informes.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 192


Interlocutores comerciales

 Dos tipos de interlocutores comerciales


se utilizan en el proceso de ventas:
 Clientes potenciales
 Clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 193


Datos maestros de interlocutor comercial

 Estructura común
para todos los
interlocutores
comerciales:
- Cliente
- Cliente potencial
- Proveedor
 Vincular al saldo de
cuenta
 Realización de
informes disponible
del registro maestro

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 194


Direcciones de interlocutores comerciales

Dirección de facturación
Dirección de entrega

Dirección de persona de contacto

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Parametrizaciones previas

Valores predeterminados de
IC:
Condiciones de pago
Vías de pago
Condiciones de reclamación

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Condiciones de pago

Gestión > Definiciones >


Interlocutores
comerciales.

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Grupos de clientes

 Para la determinación de precios y realización


de informes
 Cliente asignado a solo un grupo

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 198


Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales
 Utilizados en
documentos o
pedidos de cliente
previos a la venta.
 No se utilizan en
entregas ni en
facturas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 199


Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales Clientes


 Utilizados en  Utilizados en
documentos o cualquier
pedidos de cliente documento de
previos a la venta. ventas
 No se utilizan en  Los clientes
entregas ni en potenciales se
facturas transforman en
clientes cuando
realizan una
compra

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Clientes potenciales en ofertas de venta

 Un cliente potencial solicita una oferta para un ordenador con accesorios.


 En las ofertas introducimos los datos maestros del cliente potencial, los
artículos y las cantidades.
 El sistema determina el precio automáticamente
 Se introduce un descuento manual del 1% en la oferta.

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Clientes potenciales en el pedido de cliente

 Si el cliente potencial decide pedir los artículos, copiamos la oferta a un


pedido de cliente.
 Toda la información, incluido el descuento manual, se copia al pedido de
cliente.
 El cliente potencial puede convertirse a un cliente real en este momento o
en el momento de la entrega.

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Demostración: clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 203


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Existen tres clases de interlocutores comerciales: clientes potenciales,
clientes y proveedores.
 Los clientes potenciales se utilizan en su mayoría en las preventas,
pero se pueden utilizar en un pedido de cliente.
 Un registro de datos maestros del cliente potencial puede convertir en
un registro de datos maestros de un cliente.
 Los clientes potenciales no pueden utilizarse en entregas o facturas.
 Los clientes y clientes potenciales tienen múltiples direcciones de
envío, facturación y personas de contacto.

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Gracias

Ha completado el tema sobre clientes y


grupos de clientes.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

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Ventas
Gestión de relaciones con clientes
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Analizar las opciones disponibles para la gestión de
relaciones con los clientes en SAP Business One.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 207


Situación de ejemplo

 Las metas principales de la empresa son aumentar las ventas y la


satisfacción del cliente.
 La empresa desea utilizar documentos de preventa para realizar un
seguimiento del pipeline de ventas y los contactos de clientes.
 Los miembros del equipo de ventas utilizan actividades para
gestionar sus responsabilidades diarias.

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Proceso Customer Relationship Management

Actividad Oportunidades Oferta de ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Recibido


Pago

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Actividades

Tarea Llamada Reunión

Actividad
Otros
Nota

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Calendario

 Haga clic en el
icono del
Calendario
para abrirlo

 Vistas por mes, semana o diaria


 Opción para visualizar, programar o actualizar
actividades

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Actividades de calendario

Haga doble clic


en el calendario
para crear una
actividad.

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Actividades de IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 213


Alertas para actividades de IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 214


Actividades periódicas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 215


Oportunidades

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 216


Etapas de la oportunidad

Primera etapa (6%*) Segunda etapa (20%) Tercera etapa (40%) Cuarta etapa (60%) Quinta etapa (80%)

Primera Segunda
Cliente potencial reunión reunión Oferta Negociaciones

 Contacto en feria  Analice las necesidades  Negociaciones relativas  Se crea  Negociaciones de ventas
 El contacto expresa del interesado a precios, condiciones de una oferta para el  El interesado compra
un interés general e identifique pago, etc. cliente productos en función de la
 IC creado como cliente los productos adecuados oferta
potencial  Registre más información  Cliente potencial se
en IC convierte en cliente

600 Euros** 2000 Euros 4000 Euros 6000 Euros 8.000 Euros

Ganada ? Perdida
* Probabilidad de éxito
** Cantidad potencial

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 217


Proceso de oportunidades

Paso 1 Roles
Definir etapas de
ventas, competidores Jefes de ventas
y otros parámetros

Paso 2

Introducir y gestionar Empleados del departamento de ventas


oportunidades

Paso 3
Generar informes de Jefes y empleados de
oportunidades y ventas
realizar pronósticos y
análisis

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 218


Ofertas de ventas

Ofertas de ventas:
 Pueden provenir de oportunidades o
actividades
 Documentar una oferta para un cliente
potencial o cliente
 Generalmente no son vinculantes, sino
para información
 Tienen un período de validez
 Si se aceptan, se copian a los pedidos de
cliente para comenzar el proceso de
venta

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 219


Add-on de Microsoft Outlook Integration

 Importar y sincronizar
contactos
 Grabar mensajes de correo
electrónico y adjuntos como
actividades
 Importar tareas y actividades
de calendario en Microsoft
Outlook
 Editar, ver y crear ofertas de
ventas
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 220
Demostración: limitada

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Interacciones del documento de actividades con los interlocutores
comerciales.
 Puede fijar una actividad de una vez o una actividad periódica.
 Las actividades se registran en su calendario de forma automática, en
informes de actividad, y se pueden mostrar en objetos comerciales
relacionados.
 Las oportunidades de venta le ayudan a gestionar el ciclo de ventas para
un trato potencial con un cliente o cliente potencial.
 Las oportunidades se estructuran en etapas. Para cada etapa, usted
puede predecir la probabilidad de éxito y el importe de ventas potencial.
 Las ofertas de ventas documentan una oferta de productos a un precio
acordado para un cliente por un período fijo de validez.
 El add-on Microsoft Outlook Integration puede ayudarlo a gestionar las
preventas y actividades de venta.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 222


Gracias

Ha completado el tema sobre la gestión de


relaciones con el cliente.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

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Ventas
Automatización del proceso de ventas
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Analizar las formas de automatizar el proceso de ventas
 Explicar el funcionamiento de la verificación de disponibilidaden el
proceso de ventas
 Enumerar las funciones del responsable de efectuar picking y
embalaje
 Describir las ventajas de utilizar el Asistente de generación de
documentos

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 225


Situación de ejemplo

 La empresa define la satisfacción del cliente como prioridad.


 Por lo tanto, ellos han seleccionado automatizar los pasos del
proceso de ventas.
 Las verificaciones de disponibilidad automáticas se llevan a cabo
en el pedido del cliente para garantizar que las cantidades
suficientes estén disponibles para completar los pedidos del
cliente de forma oportuna.
 Si un producto no está disponible en el almacén local, usan las
opciones disponibles para enviar ese artículo u otro artículo
aceptable tan rápido como sea posible.
 La empresa usa el encargo de picking y embalaje para
automatizar el proceso de picking y entregar artículos de forma
oportuna.
 La facturación se automatiza usando el asistente de generación de
documentos.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 226


Automatización del proceso de ventas

Pedido Picking Embalaje Entrega Factura de clientes


de cliente

 Verificación de disponibilidad automática


 Listas de picking
 Embalaje
Verificación
de  Documentos de entrega generados
disponibilidad  Facturas de cliente en lotes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 227


Disponibilidad en el pedido

 La verificación de disponibilidad de artículos


determina si el artículo está disponible:
 En una cantidad suficiente
 En un almacén particular
 Para la fecha de entrega solicitada

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 228


Cálculo de disponibilidad

Cantidad disponible =
En stock Comprometido + solicitado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 229


Datos de inventario sobre artículos

Código de almacén Nombre de almacén En stock Comprometido Solicitado Disponible


Almacén general

Costa Este

Costa Oeste

Entrega directa

Cantidad disponible =

En stock Comprometido + solicitado

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 230


Verificación de disponibilidad

1.) Gestión  Inicialización sistema 


Parametrizaciones de documento
Parametrizaciones de documento

Por documento

Documento Pedido de cliente


Activar verificación de disponibilidad automática

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 231


Verificación de disponibilidad

2.) Pedido de cliente 1.) Gestión  Inicialización sistema 


Parametrizaciones de documento
Número de artículo DescripciónCantidadAL Parametrizaciones de documento
A00001 … 50 01 Por documento

Documento Pedido de cliente


Activar verificación de disponibilidad automática

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 232


Verificación de disponibilidad

2.) Pedido de cliente 1.) Gestión  Inicialización sistema 


Parametrizaciones de documento
Número de artículo
DescripciónCantidad AL Parametrizaciones de documento
A00001 … 50 01 Por documento

Documento Pedido de cliente

Si Cantidad pedida Verificación de disponibilidad Activar verificación de disponibilidad automática


> de artículos
Número de artículo A1000
Cantidad disponible
Almacén 01
Cantidad solicitada 50 pares = 100 piezas
3.) Fecha de vencimiento 05.06.2010
Cantidad disponible 28 piezas
Disponibilidad más temprana
10.06.2010
Seleccionar acción:
 Continuar
 Cambiar a cantidad disponible
 Visualizar informe cantidad ATP
 Visualizar cantidades en otros almacenes
 Visualizar artículos alternativos
 Borrar línea

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 233


Disponibilidad

Número de artículo A00001


Almacén Almacén general

# Documento Cliente/Proveedor Fecha de la orden


Fecha de entrega Solicitado Comprome Disponible
tido
1 Pedido 390 CTI Corp 04.06.2013 07.06.2013 80 92

2 OR 343 Yogi Yoga 06.06.2013 08.06.2013 25 67

3 Pedido 396 Acme Associates 06.06.2013 08.06.2013 40 107

4 OR 359 Microchips 07.06.2013 10.06.2013 12 95

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 234


ATP avanzado con SAP HANA

Aplicación extrema para ATP disponible en la versión de SAP Business One


para SAP HANA:
 Admite detalles del cronograma de entrega para diferentes tipos de
documentos de demanda
 Confirma las cantidades de las fechas de entrega
 Permite la reprogramación de la cantidad confirmada de documentos
en caso de que se necesiten ajustes
 La verificación de disponibilidad se lleva a cabo para los documentos
de demanda, por ejemplo:
 Pedido de cliente con cantidad positiva
 Factura de reserva de cliente con cantidad positiva
 Solicitud de traslado de inventario
 Pedido con cantidad negativa
 Factura de reserva de cliente con cantidad negativa
 Orden de fabricación

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 235


Responsable de efectuar picking y embalar

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 236


Asistente de creación de documentos

Se deben generar
facturas

Entregas para un
cliente
Factura de clientes resumida

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 237


Stock en el proceso de ventas

Transacción En stock -Comprometido +Solicitado = Disponible

Pedido de cliente + -

Entrega para pedido


- -

Factura de clientes para entrega

+ Indica un aumento en la cantidad

- Indica una disminución en la


cantidad

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 238


Situación de ejemplo

 Nuestro cliente solicita 7 escáneres.


 Hay sólo 5 disponibles en el almacén
central.
 Verificamos los otros almacenes.
 Verificamos la disponibilidad prevista.
 Verificamos los artículos alternativos.
 El cliente acepta recibir 5 de los
escáneres originales y 2 alternativos.
 El pedido de cliente ahora tiene
cantidades comprometidas para los dos
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.
artículos. 239
Situación de ejemplo

 El despachante de picking del almacén


abre el encargado de picking y embalaje.
 Él ve estas líneas del pedido de cliente y
las líneas de otros tantos pedidos de
cliente.
 Él crea las listas de picking para
seleccionar de forma eficiente los
artículos de todos los pedidos que deben
entregarse.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 240


Situación de ejemplo

 Los colectores reúnen los


artículos necesarios para las
líneas del pedido de venta.
 Los reúnen en el área de
embalaje y preparan los envíos.
 Se genera una entrega para este
pedido y otros.
 Cuando la entrega se contabiliza,
la cantidad comprometida se
reduce.
 Las entregas se cargan en
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. camiones para llevarlas a los 241
Situación de ejemplo

 El asistente de generación de
documentos genera facturas
consolidadas para las entregas de
cliente.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 242


Demostración: Automatización de ventas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 243


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Se realiza una verificación de disponibilidad automática para los
pedidos de cliente.
 La ventana de verificación de disponibilidad aparece cuando la
cantidad de la línea del pedido de cliente de un artículo excede la
cantidad disponible menos el nivel de inventario mínimo en la fecha
de entrega.
 La cantidad disponible es igual a la cantidad en stock más la cantidad
del pedido menos la cantidad comprometida.
 La cantidad comprometida se aumenta por los pedidos de cliente y se
reduce cuando el artículo se entrega. La entrega también reduce la
cantidad en stock.
 El encargado de picking y embalaje coordina las actividades de
picking y embalaje y puede automatizar las creaciones de entrega.
 El asistente de generación de documentos lleva a cabo el
procesamiento por lotes de los documentos de ventas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 244


Gracias

Ha completado el tema sobre la verificación de


disponibilidad.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 245


Ventas
Devoluciones e intercambios
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


Describir cómo gestionar problemas que surgen de las entregas
 Devoluciones
 Reentregas
 Intercambios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 247


Situación de ejemplo

Para aumentar la satisfacción del cliente, la empresa tiene una


política liberal de devolver artículos para el reemplazo, intercambio
o crédito.

Cuando surgen problemas para la entrega, un documento de


devolución se utiliza para darle crédito o brindarle una opción de
reentrega desde el pedido de cliente original.

A veces, el cliente desea devolver un artículo para intercambiarlo


por un artículo diferente. En estos casos, la opción para las líneas
negativas en un documento de venta puede utilizarse para devolver
un artículo e intercambiarlo por otro.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 248


Documentos de corrección

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes

Devolución Abono de clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 249


Devolución

Entrega

Devolución

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 250


Ejemplo de devolución

 Enviamos al cliente la
cantidad de 5 teclados
 La entrega creó un asiento
para un descenso del valor
del inventario y el coste de
Cuenta de gastos Cuenta de
las mercancías vendidas. 50 existencias
50
 El cliente pidió la devolución
de 5 teclados.
 Al procesar la devolución, se
crea un abono para registrar:
Cuenta de gastos Devoluciones
 El crédito para la cuenta
50 50
de coste por el importe
completo.
 El Debe a la cuenta de
devoluciones

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 251


Efecto de una devolución

Devolución
Cuenta de
gastos Devoluciones
50 50

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 252


Reentrega

 Laopción para permitir la


reentrega puede
 Una reentrega puede seleccionarse por un usuario
crearse para un o establecer que suceda de
pedido de venta luego forma automática.
de que los artículos
 Lareentrega reduce la
se devuelven.
necesidad de duplicar
 Existe la opción de pedidos.
volver a abrir el
 Lasentregas subsiguientes
pedido de cliente.
son más fáciles y más
 La cantidad pendiente transparentes.
del artículo se
 Lamisma funcionalidad
aumenta en el pedido
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.
existe en compras. 253
Ejemplo de reentrega

Proceso de Pedido de cliente:


Status: Cerrado
venta inicial Cantidad pendiente: 0

Cantidad del pedido de cliente: 10 Cantidad de la entrega 1 10

Devolución Pedido de cliente:


Status: Pendiente
(En base a la Cantidad pendiente: 3

entrega)
Entrega 1 Cantidad de devolución 3

Entrega Pedido de cliente:


Status: Cerrado
posterior de la Cantidad pendiente: 0
cantidad
pendiente Pedido de cliente Cantidad de la entrega 2 3

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 254


Prerrequisitos para la reentrega

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 255


Intercambios por líneas negativas

 Haga las correcciones directamente en un


documento de marketing sin un abono.
 Las líneas negativas pueden añadirse a los
siguientes documentos:
 Entrega
 Factura de clientes
 Devolución
 Abono de clientes
 Ejemplo: los clientes pueden obtener un crédito
para enviar de nuevo un embalaje si solicitan
más artículos.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 256


Ejemplo de intercambio

 El cliente solicita 5 baterías.


 El cliente descubre que las baterías no son las
correctas.
 El cliente quiere cambiar las baterías.
 Crear una entrega para enviar las baterías
correctas
 Añada una línea negativa para devolver las
baterías incorrectas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 257


Demostración – Devoluciones, reentregas e intercambios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 258


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 El documento de devolución se usa para procesar los artículos
que devuelven los clientes después de una entrega. Le permite
anular las contabilizaciones de stock y todas las
contabilizaciones de contabilidad relacionadas de una entrega, de
forma parcial o completa.
 Existe la opción de reabrir el pedido de cliente relacionado para la
reentrega al contabilizar devoluciones. La configuración para esta
opción es fijar las parametrizaciones del documento para el pedido de
cliente.
 Otra opción para corregir las entregas y administrar los intercambios
es las líneas negativas.
 Las líneas negativas pueden usarse en los siguientes documentos de
venta: facturas de clientes, abonos de clientes, entregas y
devoluciones.
 Varios documentos de compra también se activan para las líneas
negativas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 259


Gracias

Ha completado el tema sobre devoluciones


e intercambios.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 260


Ventas
Abonos de clientes
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:


 Corregir los problemas que ocurren luego de que una factura de
cliente se ha creado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 262


Situación de ejemplo

Como parte de la iniciativa para mejorar la satisfacción del


cliente, la empresa comenzó a estudiar cómo corregir mejor los
problemas que suceden luego de la facturación.

El documento clave para corregir los problemas de facturación


es el abono de cliente. Los abonos de cliente se utilizan para
corregir problemas con la determinación de precios de la
factura así como también permiten que los artículos se
devuelvan para obtener crédito.

Otra herramienta para corregir los problemas es la capacidad


de cancelar un documento de marketing. La empresa utiliza
esta opción cuando se crean las facturas de cliente incorrectas.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 263


Documentos de corrección

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes

Devoluciones Abono de clientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 264


Abono

Ingresos
Cuenta de
Cuenta de gastos Cliente de volumen
existencias
de negocios
50 50 100 100

 El cliente devuelve una cámara.


 El coste original es de 50.
 El precio de la factura es de 100.
 Debido a que la cámara se facturó, usamos Cliente Cuenta de ingresos
un abono.
100 100
 El abono anula ambos, la factura y la Cuenta de
entrega. Cuenta de existencias
gastos
50 50

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 265


Abono

Cuenta de Ingresos
Cuenta de gastos existencias Cliente de volumen de negocios
50 50 100 100

Cliente Cuenta de ingresos

100 100

Cuenta de
Cuenta de
existencias
gastos
50 50

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 266


Crédito sin devolución al stock

Cuenta de Ingresos
Cuenta de gastos existencias Cliente de volumen de negocios
50 50 100 100

Sin contabilización de cantidad

Cliente Cuenta de ingresos

100 100

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 267


Crédito sin devolución al stock

Cuenta de Ingresos
Cuenta de gastos Cliente
existencias de volumen de negocios
50 50 100 100

 La cámara de un cliente se rompe.


 No le solicitamos que devuelva el artículo para
recibir crédito.
 El coste original es de 50.
 El precio de la factura es de 100.
Sin contabilización de cantidad
 Hacemos referencia a la factura original y
creamos un abono sin una contabilización de
cantidad.
 El abono revierte solo la factura.
Cliente Cuenta de ingresos

100 100

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 268


Abono sin referencia

Cliente Cuenta de ingresos

100 100

Cuenta de gastos Cuenta de existencias

50 50

Almacén
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Abono sin referencia

Cliente Cuenta de ingresos

100 100

Sin contabilización de cantidad

Libro mayor
(Valor)

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 270


Cancelación

Factura de clientes  Capacidad de cancelar documentos.


 Ahorra tiempo porque las
transacciones contables, fiscales,
financieras y de inventario se anulan
completamente en un paso.
 Los documentos de base se vuelven
a abrir y pueden utilizarse como
documentos de base de nuevo.
El usuario selecciona cancelar...
 La realización de informes está
Factura de clientes Factura de clientes
(permanece la contabilización original) (contabilización y cantidades de anulación) disponible para los documentos
cancelados.
 Defina el número máximo de días
para cancelar los documentos de
marketing luego de la
contabilización.

El status de documento se actualiza -> ‘Cancelado’ Status de documento - "Cerrado – Cancelación"

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 271


Ejemplo de cancelación

 Un cliente fue
facturado antes de
que los artículos del
pedido del cliente
se entreguen.

 La factura se
canceló. La
cancelación crea
una factura con
cantidades
anuladas.

 La entrega original
se vuelve a abrir.
Se lleva a cabo una
segunda entrega.
El cliente puede ser
facturado por la
cantidad
© 2013 completa
SAP AG. Reservados todos los derechos. 272
Demostración – Abonos de cliente

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 273


Demostración – Cancelación

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 274


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Un abono de cliente anula un asiento de forma parcial o completa.
 Cuando se crea un abono con referencia a la factura, el sistema corrige
las cantidades y los valores de la factura.
 Si el abono contiene artículos de inventario, la entrada del asiento
aumentará la cuenta de stock y disminuirá la cuenta de coste.
 Un abono puede crearse sin referencia.
 Si desea otorgar crédito sin afectar el stock, seleccione la casilla de
verificación Sin contabilización de cantidad en la línea del artículo o usar
un abono de tipo servicio.
 Puede cancelar documentos de marketing. Un documento de anulación
se crea y se cierran tanto los documentos de anulación como los
documentos anulados.
 Los documentos de base se vuelven a abrir luego de la cancelación.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 275


Gracias

Ha completado el tema sobre los


abonos de clientes.
Le agradecemos el tiempo que nos
ha dedicado.

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Unidad 4: Artículos

Contenido

 Datos maestros de artículos

 Definición de grupos de artículos

 Unidades de medida

 Métodos de valoración

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 277


Artículos
Datos maestros de artículo
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Describir los contenidos del registro maestro de artículos

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 279


Situación de ejemplo

Su empresa tiene una gran cantidad de artículos.

Para administrar mejor el negocio diario, los artículos se


establecen como registros de datos maestros.

Los datos predeterminados para las transacciones de compra,


venta e inventario se incluyen en los registros maestros de
artículos.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 280


Datos maestros de artículo

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 281


Datos maestros de artículo

 Los artículos que se


utilizan en una
transacción contable o de
inventario no pueden
eliminarse.
 Los artículos pueden
marcarse como inactivos.
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 282
Estructura del registro maestro de artículo

Datos maestros de artículos


Área general
Número de artículo Categorías del artículo
Descripción
Descripción en idioma extranjero
Clase de artículo
Grupo deartículos
Grupo de unidades de medida Código de
Lista deprecios…. barras
Precio por
unidad

General Compras Ventas Inventario Planificación Propiedades Comentarios

Fabricante Unidades de Unidad de medida Método de Método de Hasta 64 Texto


medida de venta valoración planificación diferente
Clase de de compra Propiedades Fotografía
expedición Unidad de medida Almacenes Adquisiciones de artículos
Grupo aduanas de embalaje Método …
Número de Cantidades en
serie y Información Dimensiones stock Pedido
Números de fiscal … Información
lote Coste de
Dimensiones artículo Ciclo de
válido/inactivo fabricación
/Avanzar … …
con fechas …

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 283


Categorías del artículo

Artículo de Gastos:
inventario que
fabrica y vende: Artículo de inventario
Artículo de inventario
Artículo de venta Artículo de venta
Artículo de compra Artículo de compra

Servicios para la venta:

Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 284


Fichas de compras y ventas

Información necesaria para


documentos de marketing:
 Unidades de medida
 Dimensiones
 Embalaje
 Impuesto
 Vínculos para el análisis
 La ficha compras contiene
adicionalmente:
 Proveedores de
preferencia
 Números de catálogo
del fabricante

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Ficha de datos de inventario y niveles de stock

Código de almacén Nombre de almacén En stock Comprometido Solicitado Disponible


Almacén general

Costa Este

Costa Oeste

Entrega directa

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Planificación

Datos maestros de artículos

Número de artículo P1001


Descripción Impresora

Planificación

Método de planificación Planificación de


necesidades/Ninguno
Método de aprovisionamiento Fabricar/Comprar
Intervalo de pedido Semanal/Mensual/…
Pedido múltiple 12
Cantidad mínima de pedido 5
Ciclo de fabricación 10 días

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Atributos de artículo

 Añadir más información sobre


cómo se adaptan los artículos a
la empresa
 64 propiedades disponibles
para:
 Informes
 Objetivos de marketing
 Determinación de precio

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Demostración – Datos maestros de artículo

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los datos maestros de artículo controlan cómo actúa un artículo en
los procesos comerciales. Los datos se utilizan automáticamente en
procesos de compras, ventas, fabricación, gestión de almacén,
servicio y contabilidad.
 Un registro de datos maestros utilizado en transacciones no puede
eliminarse pero puede marcarse como inactivo.
 Las categorías de artículo controlan si ese artículo puede comprarse,
venderse o almacenarse en el inventario. Un artículo puede
pertenecer a múltiples categorías.
 La ficha datos de inventario registra las cantidades en stock,
comprometido, solicitado y disponibles para un artículo de inventario.
 Cantidad disponible = en stock + solicitada - comprometida.

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Gracias

Ha completado el tema sobre los datos maestros del


artículo.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Artículos
Definición de grupos de artículos
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Ejecutar informes por grupos de artículos
Definir un grupo de artículos
Crear registros maestros de artículo

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Situación de ejemplo

Su empresa tiene una gran cantidad de artículos. Para mejorar la


gestión de los artículos, los artículos se gestionan por grupos de
artículos.

La realización de informes por grupos de artículos facilita la


visualización de las líneas de producto rentables y la gestión más
efectiva del inventario.

Fijar los valores de campo predeterminados en grupos de


artículos agiliza la creación de artículos e impone consistencia
para los artículos dentro de un grupo de artículos.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 294


Grupos de artículos

 Agrupar artículos similares


juntos
 Clasificar artículos para la
realización de informes
 Categorizar las líneas de
productos
 Agrupar los fines de ventas y
aprovisionamiento

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Ventajas del grupo de artículos

 Creación de artículos – valores de campo predeterminados en


nuevos artículos
 Realización de informes sobre datos relacionados con artículos –
Ejecución de informes por grupos
 Procesamiento de artículos – Selección de artículos relacionados
para un recuento de inventario

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Grupos de artículos en el registro maestro de artículos

Datos maestros de artículos

A2001
Número de artículo
Descripción Escáner digital plano

Clase de artículo Artículos


Grupo de artículosEscáneres  Puede seleccionar el
Lista de precios 01 Lista de
grupo de artículos en la
precios de compra
lista desplegable.
 Para crear nuevas
entradas, seleccione la
opción Definir de nuevo
Equipamiento profesional
Principiantes
Apto para niños
Propiedad del artículo 4
.........
........
.........
Propiedad del artículo 64

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Valores predeterminados del grupo de artículos

Valores comunes
 Clasificación general:
 Artículo
Artículo o servicio
 Unidad de medida - Cada uno
 Unidades de medida y grupos  Comprado al proveedor
de medida  Coste media variable

 Campos de Planificación de
necesidades de materiales
(MRP)
 Coste – Método de valoración
 Ubicación

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Realización de informes por grupos de artículos

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 299


Buscar funciones para un artículo

Añadir campos para buscar a través de


las Parametrizaciones de formularios
Agrupar por campos,
como un grupo de
artículos
Ampliar los grupos para
mostrar los artículos
individuales

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Demostración – Especificación de grupos de artículos

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Puede clasificar los artículos por áreas de negocios usando los
grupos de artículos.
 Los grupos de artículos pueden almacenar valores comunes a los
artículos que pertenecen a estos grupos.
 Los grupos de artículos son útiles como criterios de selección en las
funciones de realización de informes y procesamiento.
 Puede realizar un subtotal de sus análisis de ventas y compras por
grupo de artículos.
 Si tiene un gran número de artículos, puede reformatear los criterios
de búsqueda de artículos para agrupar los resultados por grupos de
artículos u otro campo en la ventana Parametrizaciones de formulario.

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Gracias

Ha completado el tema sobre los grupos de artículos.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Artículos
Unidades de medida
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Asignar unidades de medida a un artículo
Describir la relación de los diferentes tipos de unidades de medida

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 305


Situación de ejemplo

La empresa ha establecido grupos de unidades de medida para


añadir consistencia y facilidad para definir las unidades de medida
de los artículos.

Cuando se crea un registro maestro de artículos, se asigna un grupo


de unidades de medida al artículo.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 306


Unidades de medida básicas

Ventas
Compras
Embalar
Caja
Almacén Ventas
Embalar Paquete pequeño
Compras
Palet Ventas
Paquete para 6 unidades

 Utilice diferentes unidades de medida para los


siguientes documentos:
 Documentos de compras

 Documentos de ventas

 Almacén

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 307


Unidad de medida en el artículo

Grupo de unidades de medida


de papel

Paquete = 21x30x4 cm
Paquete pequeño = Paquete de 0.5
Paquete de 6 unidades = 6 paquetes
Caja = 24 paquetes
Pallet = 48 paquetes

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Agrupación de unidades de medida

Unidades de
medida
cada uno
globales
litro
Lista de Grupo de unidades de
Embalar grupos de medida de papel
Paquete unidades de
pequeño medida Paquete = 21x30x4 cm
Paquete pequeño = Paquete
Paquete para Papel de 0.5
6 unidades Paquete de 6 unidades = 6
Manual
paquetes
Caja
… Caja = 24 paquetes
Palet Pallet = 48 paquetes
mm
ml

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Grupos de unidades de medida

Grupo de unidades de
medida de papel Registros de datos maestros de artículo

Paquete = 21x30x4 cm Papel de impresora A4 blanco


Paquete pequeño = Paquete
de 0.5
Paquete de 6 unidades = 6 Papel de impresora A4 amarillo
paquetes
Caja = 24 paquetes
Pallet = 48 paquetes Papel de impresora A4 reciclado

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Unidades de medida en el registro maestro de materiales

Datos maestros
Grupo de unidades de medida de papel
de artículos

Paquete = 21x30x4 cm Papel de impresora A4 blanco


Paquete pequeño = Paquete
de 0.5
Paquete de 6 unidades = 6
paquetes
Caja = 24 paquetes Códigos de barra Embalaje
Pallet = 48 paquetes por unidad de por unidad de
medida medida

Determinación de
precios por unidad
de medida

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 311


Tipos de unidades de medida: Inventario, compras y ventas

Datos maestros de Documentos de inventario y marketing


artículos
Todas las transacciones de
Unidad de inventario 1 inventario se realizan en esta
unidad.

Los documentos de inventario y


ventas pueden realizarse para
1 o más unidades de venta de la
cualquiera de las unidades de venta
definición del grupo de UOM
definidas en el
registro maestro del artículo

Los documentos de inventario y


compras pueden realizarse para
1 o más unidades de compra de
cualquiera de las unidades de
la definición del grupo de UOM
compra definidas en el registro
maestro del artículo.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 312


Unidades de medida en documentos

Papel de impresora A4
Documentos de ATP
Grupo de unidades de medida: Papel inventario
Informes de
Unidad de medida de inventario = Picking y inventarios
Paquete embalaje
Unidad de medida de compras = Caja Inventariado
Planificación de
Unidad de medida de ventas = Paquete necesidades
de 6 unidades

Documentos de compras
Documentos de ventas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 313


Demostración: unidades de medida

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 314


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Las unidades de medida (UM) se definen globalmente en una
empresa.
 Un grupo de unidades de medida define las relaciones entre las
mediciones enumeradas en base a las reglas de conversión.
 Un grupo de unidades de medida definidas de forma flexible puede
asignarse a múltiples artículos.
 Un grupo de unidades de medida puede administrar las funciones
relacionadas con el tamaño como códigos de barra, determinación de
precios y embalaje para el artículo de cada unidad de medida.
 En el registro maestro de artículos defina tres tipos de unidades de
medida: códigos de unidades de medida de inventario, ventas y
compras.
 Cada artículo tiene un único código de unidad de medida de
inventario utilizado en todas las transacciones de inventario. Este
código no puede modificarse una vez que se realizaron las
transacciones para este artículo.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 315


Tema

Ha completado el tema sobre unidades de medida.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Artículos
Métodos de valoración
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Enumerar los tres métodos de valoración utilizados en el inventario
permanente en SAP Business One
 Describir el funcionamiento de cada método de valoración
 Analizar las diferencias entre el inventario permanente y no
permanente

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 318


Situación de ejemplo

La compañía utiliza el inventario permanente.

La mayoría de los artículos están controlados por el método de


valoración promedio variable.

Sin embargo, algunos artículos están controlados por el precio estándar


y algunos están controlados por el método FIFO.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 319


Inventario permanente o no permanente

Existen dos opciones para definir la valoración


de inventario:
 Sistema de de inventario permanente
 Las transacciones de inventario afectan tanto
a los niveles como a los valores de stock.
 Entradas automáticas creadas en el
libro mayor

 Sistema de inventario no permanente


 Las transacciones automáticas de inventario
sólo afectan a los niveles de inventario.
 Sin efecto en el valor de stock
 Sin entradas automáticas en el libro mayor

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 320


Configuración para inventario permanente

Inicialización básica

Utilizar inventario permanente

Método de valoración de grupos de artículos


Media variable
Gestionar precios de artículos por almacén

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 321


Valor monetario de las contabilizaciones de inventario

Transacciones de Saldo de cuenta de


inventario existencias
Artículo de
inventario

Pedido de entrada de mercancías

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 322


Valor monetario de las contabilizaciones de inventario

Transacciones de Saldo de cuenta de


inventario existencias
Artículo de
inventario

Pedido de entrada de mercancías

Entrega

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 323


Métodos de valoración de stocks

Precio medio variable

€ € € € €
First In – First Out (FIFO)

Coste estándar

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 324


Métodos de valoración de stocks

Precio medio variable


5 artículos a $10 Inventario total $50 Precio medio variable $10
5 artículos a $20 Inventario total $150 Precio medio variable $15

€ € € € €
First In – First Out (FIFO)

Coste estándar

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 325


Métodos de valoración de stocks

Precio medio variable

€ € € € €
First In – First Out (FIFO)
5 artículos a $10 Coste por unidad de la primera capa: $10
5 artículos a $20 Coste por unidad de la segunda capa: $20

Coste estándar

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 326


Métodos de valoración de stocks

Precio medio variable

€ € € € €
First In – First Out (FIFO)

Coste estándar
Precio estándar establecido en $10
Coste de artículo: $10

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 327


Métodos de valoración de stocks

Precio medio variable

€ € € € €
First In – First Out (FIFO)

Coste estándar

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 328


Media variable: Ejemplo

Compras
■Compra de 5 unidades a 100 cada una
■Coste unitario = 100, valor de inventario= 500 Coste del
artículo =
inventario total
Compras dividido por
la cantidad
■Compra de 5 unidades a 200 cada una
■Coste unitario actual = 150, nuevo valor de inventario = disponible
1500

Ventas
■Venta de 7 unidades por un precio de 300
■Coste unitario actual = 150, precio de coste total = 1050
Nuevo valor de inventario 450

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 329


FIFO: Ejemplo

Compras
 Coste de
artículo ■Compra de 5 unidades a 100 cada una
administrad ■Valor de inventario = 500

o por capas
Compras
■Compra de 5 unidades a 200 cada una
 Cada ■Valor de inventario = 1500
transacción
de entrada
crea una
 Cada Ventas
nueva capa
transacción ■Venta de 7 unidades por un precio de 300
de salida ■Precio de coste total = 900 (5 x100 + 2 x 200)
usa la ■Nuevo valor de inventario 600 (3 x 200)

primera
capa
abierta
disponible
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 330
Coste estándar: Ejemplo

Compras
 El método de
■Definición
manual del coste unitario en 100 coste estándar
■Compra de 5 unidades a 100 cada una Valor de stock = 500
presume un valor
de stock
constante
Compras
■Compra de 5 unidades a 200 cada una  El coste de la
■Coste unitario actual = 100 unidad permanece
■Nuevo valor de inventario = 1000 (desviación de 500)
igual
independientemen
Ventas te del precio de
■Venta de 7 unidades por un precio de 300 compra
■Coste unitario actual = 100, precio de coste total = 700
Nuevo valor de inventario 300  La diferencia entre
el precio de
compra y el coste
estándar se
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. contabiliza en un
331
Movimientos de stock con precio estándar

Desviación

20
Transacciones entrantes:
Entrada de mercancías
 Pedido de entrada de
mercancías
 Factura de proveedor Cuenta de
 Cantidades iniciales existencias
100

(Cuenta de
contrapartida)
120

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 332


Movimientos de stock con precio estándar

Desviación

20
Transacciones entrantes:
Entrada de mercancías
 Pedido de entrada de
mercancías Transacciones salientes:
 Factura de proveedor Cuenta de Salida de mercancías
 Cantidades iniciales existencias  Entrega
100 100  Factura de clientes

(Cuenta de (Cuenta de
contrapartida) contrapartida)
120 100

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 333


Informe de auditoría de inventario

Generación de informes de auditoría de inventario:

 Proporciona un seguimiento de auditoría en relación a las


transacciones de inventario contabilizadas en el plan de
cuentas.
 Compara la vista de contabilidad con la vista de logística.
 Explica las modificaciones de valor en las cuentas de
inventario.
 No recalcula el coste de artículo, pero muestra la información
de la base de datos.
 Solo muestra las transacciones relacionadas con el inventario
en el informe.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 334


Sistema de inventario no permanente

Definición:

 Un sistema de gestión de
inventario en el que los costes
de inventarios no se mantienen
en una base constante.

 Las transacciones que reflejan


los niveles de inventario no
generan asientos monetarios
relacionados con el inventario
directamente en el libro mayor.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 335


Demostración – Métodos de valoración

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 336


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Existen dos opciones para definir la valoración de inventario:
inventario permanente o inventario no permanente.
 Un sistema de inventario permanente automáticamente controla los
niveles de stock y el valor de stock creando asientos automáticos
para las cuentas en el libro mayor cuando los artículos definidos
como artículos de inventario se reciben o emiten del stock.
 En un sistema de inventario no permanente, las transacciones de
inventario se crean automáticamente pero afectan solo los niveles de
inventario y no tienen efecto en el valor del stock.
 Tres métodos disponibles para el cálculo del coste del artículo: Media
variable, First In First Out (FIFO) y Coste estándar.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 337


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Con la media variable: Coste de artículo = inventario total
dividido por cantidad disponible.
 Con FIFO, el coste del artículo es administrado por capas. Cada
transacción de entrada crea una nueva capa. Cada transacción
de salida usa la primera capa abierta disponible.
 El método de coste estándar presume un valor de stock
constante. El coste del artículo permanece igual
independientemente del precio de compra. Toda diferencia entre
el precio de compra y el coste estándar se contabiliza en un
cuenta de desviación.
 El informe de auditoría de inventario es útil para visualizar
cambios en la cantidad de inventario y valor en las cuentas de
inventario provocadas por las transacciones de inventario.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 338


Gracias

Ha completado el tema sobre métodos de


valoración.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 339


Unidad 5: Inventario

Contenido

 Almacenes

 Movimientos de mercancías

 Números de serie y lotes

 Inventario físico

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 340


Proceso de inventario
Almacenes
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Crear un almacén
 Ver la estructura de depósito de un almacén
 Describir el proceso de entrega inmediata

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 342


Situación de ejemplo

 Su empresa fabrica, compra y vende artículos


almacenados en varios almacenes.
 Uno de los almacenes está controlado por los depósitos.
 Otro de los almacenes está físicamente ubicado en un
proveedor para que este se represente en su sistema
como un almacén de entrega inmediata.
 El negocio crece en una nueva región, por lo que crea
un nuevo almacén para ampliar su distribución.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 343


Almacenes y documentos

Almacén 01
Almacén general

Documentos de tipo artículo en


el proceso de ventas y
almacenes de referencia a
procesos de compra

La entrada de mercancías, el
traslado de inventario y los
documentos de salida de
mercancías siempre incluyen
almacenes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 344


Almacenes

Almacén 02
Almacén 01 Regional
Almacén general Almacén

Almacén 05
Almacén 03
Administrado por
Almacén de
depósito
entrega inmediata
Almacén

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 345


Definición de un almacén

General
Almacén 02
Información de dirección
Almacén regional
Ubicación

Entrega directa
Nettable
Habilitar ubicaciones de depósito

Mostrar ubicación en el explorador web

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 346


Ubicación de depósito en el almacén

Almacén 05
Nivel de almacén Administrado por
depósito
Almacén

Almacén Subnivel 1 - Isla A1 A2 A3 A4

Almacén Subnivel 2 - Estantería


S1 S2 S3 S4 …
L1 L1 L1 L1
Almacén Subnivel 3 - Nivel
L2 L2 L2 L2

Ubicación de depósito 05-A1-S1-L3 L3 L3 L3 L3

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 347


Depósitos en procesos comerciales

Proceso de
compras

Pedido de compra Pedido de entrada de Factura de Pago efectuado


mercancías proveedor

Proceso de
ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de Pagos recibidos


clientes

Proceso de
producción

Orden de fabricación Liberar piso de la tienda Salida de Entrada de mercancías a


mercancías a la partir de la orden de
fabricación fabricación

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 348


Proceso de entrega inmediata

Almacén 03
Almacén de entrega inmediata
General

Información de dirección
Ubicación

x Entrega directa
Gestionar números de serie y lotes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 349


Demostración – Almacenes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 350


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:

 Los almacenes se especifican en todos los documentos de inventario


y en todos los documentos de venta y compra que incluyan artículos.
 La gestión de depósito puede utilizarse para optimizar el espacio de
almacenamiento, localizar rápidamente los artículos y planificar las
rutas de picking.
 Un código de depósito consiste en el almacén además de cada
subnivel.
 Los depósitos pueden especificarse en todos los documentos que
tienen movimientos de inventario una vez que la gestión de depósito
se active.
 Puede establecer un almacén de entrega inmediata para representar
una ubicación de proveedor. Entonces, cuando grabe un pedido de
cliente para ese almacén, entonces el asistente de aprovisionamiento
le sugiere un pedido de compra al proveedor. Los artículos se envían
directamente al cliente. El proveedor le factura a usted y usted le
factura al cliente.
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 351
Gracias

Ha completado el tema sobre los almacenes.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 352


Inventario
Movimientos de mercancías
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


• Crear una entrada de mercancías
• Crear una salida de mercancías
• Registrar un documento de traslado de inventario

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 354


Situación de ejemplo

 Su empresa fabrica, compra y vende artículos almacenados


en varios almacenes.
 Transfiere artículos entre los almacenes para mejorar la
disponibilidad
 A veces recibe artículos en stock que no cumplen con los
procesos regulares de compra o producción
 A veces, el stock sale del almacén, como muestra para ferias
u otros fines de marketing
 Periódicamente el stock dañado se quita del almacén

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 355


Resumen de gestión de almacenes

Pedido de entrada de mercancías/ Entrega/


Devoluciones de mercancías Devoluciones de la
de funciones de funcionalidad
compras de ventas

Almacén
Entrada de mercancías
Salida de 
mercancías
Cantidades
iniciales

Traslado de inventario
entre
almacenes
Eliminación de Entradas de
componentes mercancías para el
de producción producto final

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 356


Resumen de gestión de almacenes

Pedido de entrada de mercancías/ Entrega/


Devoluciones de mercancías Devoluciones de la
de funciones de funcionalidad
compras de ventas

Entrada de mercancías
Almacén
Salida de 
mercancías
Cantidades
iniciales

Traslado de inventario
entre
Eliminación de almacenes Entradas de
componentes mercancías para
de producción el producto final
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 357
Resumen de gestión de almacenes

Pedido de entrada de mercancías/ Entrega/


Devoluciones de mercancías Devoluciones de la
de funciones de funcionalidad
compras de ventas

Entrada de mercancías
Almacén
Salida de 
mercancías
Cantidades
iniciales

Traslado de inventario
entre
almacenes
Eliminación de Entradas de
componentes mercancías para el
de producción producto final

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 358


Resumen de gestión de almacenes

Pedido de entrada de mercancías/ Entrega/


Devoluciones de mercancías Devoluciones de la
de funciones de funcionalidad
compras de ventas

Almacén
Entrada de mercancías

Salida de 
mercancías
Cantidades
iniciales

Traslado de inventario
entre
almacenes
Eliminación de componentes Entradas de mercancías
de producción para el producto final

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 359


Entrada y salida de mercancías

Salida de mercancías
Entrada de mercancías

22 Número
primario
Lista de precios Último precio de compra
Información general 1

Nº artículo. Cantidad Precio Total


A1000 10 10 EUR 100 EUR

Ventana de tabla

Comentarios

Información general 2
Comentarios de diario Entrada de mercancías

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 360


Contabilización de stocks

Artículo de inventario
Entrada de
mercancías
Cuenta de Compensación de stocks:
Almacén existencias Incremento
100 100

Salida de mercancías
Almacén Compensación de stocks: Cuenta de
Reducción existencias
100 100

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Traslado de stock

Artículo de inventario

Traslado de
inventario

Almacén 01 Almacén 02

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 362


Traslado de stock

Artículo de inventario

Traslado de Cuenta de existencias Cuenta de existencias


inventario (Almacén 01) (Almacén 02)

100 100

Almacén 01 Almacén 02

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Consignación del cliente

Su almacén en su Su almacén en el
propio lugar lugar del cliente

Almacén 01 Almacén 07

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Solicitud de traslado de inventario

Almacén 01 Status de traslado de inventario

En Comprome Solicita Disponible


stock tido do
Almacén 10 10
01

Almacén
02

En stock Compromet Solicitad Disponible


ido o
Almacén 10 1 9 Almacén 01 ->
01
Almacén 02
Almacén 1 1 Solicitud de traslado
02

Almacén 02 En stock Comprometid


o
Solicitado Disponible

Almacén 9 9 Almacén 01 ->


01
Almacén 02
Almacén 1 1 Traslado de
02
inventario

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Ubicación de depósito

Almacén 05
Administrado por
depósito
Almacén

A1 A2 A3 A4

S1 S2 S3 S4

L1 L1 L1 L1

Ubicación de depósito 05-A4-S1-L2 L2 L2 L2 L2

L3 L3 L3 L3

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Demostración: entrada y salida de mercancías

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 367


Demostración: traslado de inventario

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 368


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los movimientos de mercancías se registran con documentos de
marketing y transacciones de inventario.
 Las tres transacciones de inventario principales son: entrada de
mercancías, salida de mercancías y traslado de inventario.
 Se requiere un almacén en todos los documentos de inventario.
 No puede introducir un interlocutor comercial en la entrada de
mercancías o salida de mercancías.
 Una solicitud de traslado de inventario puede utilizarse para
comprometer el movimiento del stock de un almacén a otro.
 Si activa los depósitos para un almacén, entonces un almacén se
requiere cada vez que utilice ese almacén en los documentos de
inventario.
 Cuando utiliza un inventario permanente, cada movimiento de
mercancías crea un asiento.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 369


Gracias

Ha completado el tema sobre la gestión de almacenes.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 370


Inventario
Números de serie y lotes
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Enumerar los motivos comerciales por los que se utilizan los números
de serie y lotes
Crear y usar artículos gestionados por lotes
Crear y usar un artículo gestionado por números de serie

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 372


Situación de ejemplo

 Su empresa desea rastrear los artículos que fabrican, compran


y venden más de cerca en todo el ciclo de vida de cada
artículo.
 Algunos de los artículos, como los ordenadores, se gestionan
por números de serie. Cada ordenador individual tiene un
número de serie para rastrear ventas y servicios para ese
artículo.
 Otros artículos, tales como cartuchos de impresora, se compran
y se manejan en lotes para hacer un seguimiento de las fechas
de vencimiento.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 373


Números de serie

 Números de serie
 Se utilizan para realizar el
seguimiento de objetos
individuales.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 374


Números de serie y lotes

 Lotes
 Se utilizan para
realizar el seguimiento
de grupos de artículos
 Números de serie que tienen
 Se utilizan para realizar el características en
seguimiento de objetos común.
individuales.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 375


Método de gestión

En cada
transacción

Sólo en salida

Opcional en
Documentos de entrada

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 376


En cada transacción

En cada
transacción

Sólo en salida

Opcional en
Documentos de entrada

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 377


Sólo envíos

En cada
transacción

Sólo en salida

Opcional en
Documentos de entrada

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 378


Asignación opcional

Asignar o
Crear pedido de
revisar los
cliente
detalles del
número de
serie

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 379


Asignación opcional

Asignar o
Crear pedido de
revisar los
cliente
detalles del
número de
serie

La entrega Si la factura hace


incluye el referencia a una
número de serie entrega, entonces ya
no puede modificar los
números de serie.
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 380
Demostración – Números de serie

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 381


Demostración – Gestión de lotes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 382


Tema

Ha completado el tema sobre los números de serie


y la gestión por lotes.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 383


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los números de serie rastrean cada unidad individual de un artículo.
 Los lotes rastrean una cantidad de un artículo con características en
común.
 Existe la opción de definir los números de serie o de lote para que se
asignen en cada transacción o cuando el artículo se emite por primera
vez.
 El método de gestión “en cada transacción” exige que debe asignar
atributos de números de serie para cada unidad apenas se registre en
el inventario.
 “Sólo en salida” significa que los números de serie se necesitan sólo
en documentos que emiten un artículo de un almacén.
 De forma opcional, puede asignar información de serie y lotes en los
pedidos de cliente, solicitudes de traslado de inventario y facturas de
reserva de proveedores.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 384


Inventario
Inventario físico
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Describir los pasos del proceso para el recuento de inventario

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 386


Situación de ejemplo

Su empresa necesita tener un recuento preciso del stock


físicamente en los almacenes de la empresa.

La empresa utiliza el inventario permanente que rastrea la


entrada y el uso del inventario y calcula la cantidad disponible.

La empresa necesita un recuento físico anual del inventario por


motivos financieros y fiscales, por lo que configuraron un ciclo de
inventario vinculado a las recomendaciones de recuento del
ciclo.

Si el recuento físico revela las discrepancias de la cantidad


registrada en el sistema, se contabiliza la diferencia de la
cantidad.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 387


Recuento de inventario

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 388


Proceso de recuento de inventario

Determinación de recuento del ciclo

Artículos A 6 veces al año Artículos de


Alerta de recuento del
Artículos B 6 veces al año selección de
ciclo
Artículos C 1 vez al año recomendación del
para los artículos A
recuento del ciclo

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 389


Proceso de recuento de inventario

Determinación de recuento del


ciclo
Artículos A 6 veces al Artículos de
Alerta de
año recuento del ciclo selección de
Artículos B 6 veces para los artículos recomendación
al año A del recuento del
Artículos C 1 vez al año ciclo
Congelar
artículos
Imprimir hoja de
conteo
recuento

Registrar
resultados
Contabilizar
diferencias de
cantidad
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 390
Múltiples controles de stock

 Múltiples controles de stock pueden contar artículos de inventario en


la misma área
 Cada uno registra sus propios resultados
 Así, puede comprar los resultados.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 391


Informes

Informes disponibles:
 Informede transacciones
de recuento de inventario
 Recomendaciones de
recuento de inventario y
panel de evaluación de
riesgos
 Documentos de inventario
visibles en artículos
pendientes

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 392


Demostración – Inventario físico

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 393


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 El Recuento de inventario se realiza periódicamente en cada negocio
basado en artículos para que coincida el recuento físico real con las
cantidades grabadas en el sistema.
 Puede configurar ciclos de inventario con recomendaciones para que los
recuentos periódicos se activen anualmente, mensualmente,
semanalmente o hasta a diario.
 Los recuentos de ciclo pueden vincularse con los almacenes, subniveles
de almacén, depósitos, grupos de artículos o artículos.
 Las alertas le recuerdan sobre el momento que debe realizar un recuento
de inventario.
 El documento de recuento de inventario coordina el recuento por múltiples
controles de stock, registra los resultados, administra el proceso y le
permite copiar cualquier diferencia en los documentos de contabilización
de inventario.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 394


Gracias

Ha completado el tema sobre el inventario


físico.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 395


Unidad 6: Determinación de precios

Contenido

 Conceptos de determinación de precios

 Gestión de listas de precios

 Descuentos por período y cantidad

 Grupos de descuento

 Precios especiales para interlocutores comerciales

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 396


Determinación de precios
Determinación de precios Conceptos
SAP Business One, versión 9,0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá:


 Describa los conceptos detrás de la determinación de precios en SAP
Business One:
 Tipos de precios
 Artículos y listas de precios
 Asociación de precios con interlocutores comerciales
 Determinación de precios en un documento

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 398


situación de ejemplo

 Su empresa cuenta con varias listas de precios que se usan


para distintos grupos de clientes.
 Algunos clientes reciben precios especiales debido a su
relación con la empresa
 Los clientes también pueden recibir descuentos basados en
los artículos vendidos.
 Periódicamente otorga descuentos de la lista de precios
basado en las compras de cantidad o durante
transacciones de ventas

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 399


Determinación de precios en Business One

Listas de
precios

Descuentos
por período y
cantidad

Grupos de
descuento

Precios
especiales
para los IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 400


Determinación de precios en Business One

El método básico de determinación de precios.


Listas de Introduzca los precios en listas de precios y
precios asigne la lista de precios correspondiente a
cada interlocutor comercial.

Descuentos
por período y
cantidad

Grupos de
descuento

Precios
especiales
para los IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 401


Determinación de precios en Business One

El método básico de determinación de precios.


Listas de Introduzca los precios en listas de precios y
precios asigne la lista de precios correspondiente a cada
interlocutor comercial.

Defina un precio de descuento por fecha y


Descuentos
cantidades en una lista de precios.
por período y
cantidad Sustituye la lista de precios básica asignada
al interlocutor comercial.

Grupos de
descuento

Precios
especiales
para los IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 402


Determinación de precios en Business One

El método básico de determinación de precios.


Listas de Introduzca los precios en listas de precios y
precios asigne la lista de precios correspondiente a cada
interlocutor comercial.

Defina un precio de descuento por fecha y


Descuentos
cantidades en una lista de precios.
por período y
cantidad Sustituye la lista de precios básica asignada al
interlocutor comercial.

Defina el porcentaje de descuento por grupo de


Grupos de artículos, propiedades del artículo o fabricante.
descuento
Sustituye descuentos por período y cantidad.

Precios
especiales
para los IC

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 403


Determinación de precios en Business One

El método básico de determinación de


Listas de precios.
precios Introduzca los precios en listas de precios
y asigne la lista de precios
correspondiente a cada interlocutor
Defina un precio de descuento por fecha
comercial.
Descuentos
y cantidades en una lista de precios.
por período y
cantidad Sustituye la lista de precios básica
asignada al interlocutor comercial.

Defina el porcentaje de descuento según


Grupos de grupo de artículos, propiedades o
descuento fabricante.
Sustituye descuentos por período y
cantidad.
Determine precios especiales según
Precios
artículo, interlocutor comercial,
especiales fechas y cantidades.
para los IC
Sustituye todos los demás precios.
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 404
Determinación de precios en Business One

El método básico de determinación de


Listas de precios.
precios Introduzca los precios en listas de precios y
asigne la lista de precios correspondiente a
cada interlocutor comercial.
Defina un precio de descuento por fecha y
Descuentos
cantidades en una lista de precios.
por período y
cantidad Sustituye la lista de precios básica asignada al
interlocutor comercial.

Defina el porcentaje de descuento según


Grupos de grupo de artículos, propiedades o fabricante.
descuento
Sustituye descuentos por período y cantidad.

Determine precios especiales según artículo,


Precios
interlocutor comercial, fechas y cantidades.
especiales
para los IC Sustituye todos los demás precios.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 405


Listas de precios

El método básico de determinación de precios.


Listas de Introduzca los precios en listas de precios y
precios asigne la lista de precios correspondiente a cada
interlocutor comercial.

 Las listas de precios brindan flexibilidad en la determinación


de precios.
 Las listas de precios se utilizan en las ventas y las compras

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 406


Precios de artículos

Datos maestros de artículo

A1001
Número de artículo

Lista de precios
Lista de precios de 299.00
compras

499.00
Lista de precios para poca cantidad

599.00
Lista de precios para gran cantidad

Lista de precios 04 799.00

Lista de precios 05

Lista de precios 06 299.00

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 407


Concepto de lista de precios

Registro maestro de artículo Datos maestros de interlocutores comerciales

A1001
Número de artículo
C1001

Lista de precios Condiciones


Precio de compra 299.00 de pago

499.00
Lista de precios para gran cantidad Lista
Lista de precios de precios para gran cant
Revendedor 599.00

Lista de precios 04 799.00

Lista de precios 05

Lista de precios 06

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 408


Concepto de lista de precios

Registro maestro de artículo Datos maestros de interlocutores comerciales

A1001
Número de artículo
C1001

Lista de precios Condiciones


Precio de compra 299.00 de pago

499.00
Lista de precios para gran cantidad Lista
Lista de precios de precios para gran cant
Revendedor 599.00

Lista de precios 04 799.00

Lista de precios 05 Documento


299.00
Lista de precios 06 299.00 C1001
Interlocutor comercial

Artículo Precio

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 409


Concepto de lista de precios

Registro maestro de artículo Datos maestros de interlocutores comerciales

A1001
Número de artículo
C1001

Lista de precios Condiciones


Precio de compra 299.00 de pago

499.00
Lista de precios para gran cantidad Lista
Lista de precios de precios para gran cant
Revendedor 599.00

Lista de precios 04 799.00

Lista de precios 05 Documento


299.00
Lista de precios 06 299.00 C1001
Interlocutor comercial

Artículo Precio

A1001

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 410


Fuente de precio en documentos

 El campo Fuente de
precios brinda
información sobre la
fuente de un precio o
un descuentoen la línea
del artículo

Debe activar Fuente


de precios en las
parametrizaciones
del formulario

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 411


Determinación de precios en SAP Business One

Documento

Precio
Tema ???
1. ¿Existe un precio especial del IC y
específico del artículo para el artículo y la
unidad de medida?
2. ¿Existeun grupo de descuento?

3. ¿Existen descuentos por período y cantidad


en la lista de precios?

4. Lista de precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 412


Determinación de precios en SAP Business One

Documento

Precio
Tema ???
1. ¿Existe un precio especial del IC y
específico del artículo para el artículo y la NO
unidad de medida?
2. ¿Existe un grupo de descuento?

3. ¿Existen descuentos por período y cantidad


en la lista de precios?

4. Lista de precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 413


Determinación de precios en SAP Business One

Documento

Precio
Tema ???
1. ¿Existe un precio especial del IC y
específico del artículo para el artículo y la NO
unidad de medida?
2. ¿Existe un grupo de descuento? NO

3. ¿Existen descuentos por período y cantidad


en la lista de precios?

4. Lista de precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 414


Determinación de precios en SAP Business One

Documento

Precio
Tema ???
1. ¿Existe un precio especial del IC y
específico del artículo para el artículo y la NO
unidad de medida?
2. ¿Existe un grupo de descuento? NO

3. ¿Existen descuentos por período y cantidad


en la lista de precios? NO
Documento
4. Lista de precios
Precio
Tema 479

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 415


Demostración – Conceptos de la determinación de
precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 416


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Existen 4 clases de precios: Listas de precio, descuentos por período
y cantidad, grupos de descuento y precios especiales para
interlocutores comerciales.
 Cuando crea un documento, el sistema muestra la lista de precios
asociada con el interlocutor comercial.
 Puede modificar la lista de precios asignada en el documento.
 El sistema propone un precio para cada artículo en el documento.
 El sistema busca primero el precio más específico y continúa hasta
que encuentra un precio aplicable.
 El orden de jerarquía de la determinación de precios es: precio
especiales para un interlocutor comercial, grupos de descuento,
descuentos por período y cantidad, lista de precios.
 El campo fuente de precios muestra la fuente de los precios en la
línea.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 417


Gracias

Ha completado el tema sobre los conceptos de


determinación de precios.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 418


Determinación de precios
Gestión de listas de precios
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Describir cómo se gestionan las listas de precios en SAP Business
One.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 420


Situación de ejemplo

Su empresa conserva múltiples listas de precios para brindar


una determinación de precios adecuada para diferentes tipos
de clientes. Por lo tanto, vincule las listas de precios a los
grupos de clientes. Cuando se crea un nuevo registro
maestro de clientes, la lista de precios se determina del grupo
de clientes asignado al registro maestro de clientes.

Establezca que algunas listas de precios se actualicen


automáticamente cuando se modifique una lista de precios
base.

Algunas listas de precios son temporales por lo que se


gestionan con fechas de validez. Las nuevas listas de precios
se marcan como inactivas hasta que estén listas para
utilizarse.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 421


Concepto de lista de precios

Datos maestros de artículo Datos maestros de interlocutores comerciales

Número de artículo A1001 C1001

Condiciones
Lista de precios Precio de compra
299.00 de pago

Lista de precios para gran cantidad 499.00 Lista de precios Lista de precios para gran cantidad
Revendedor
599.00
Lista de precios 04

Lista de precios 05 799.00

Lista de precios 06 Documento


299.00
… Interlocutor comercial
299.00 C1001

Artículo Precio

A1001

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 422


Listas de precios

 SAP Business One proporciona


10 listas de precios.
 Puede añadir, modificar o
eliminar precios de las listas de
precios para conservar su
estrategia de determinación de
precios.
 Puede utilizar:
 Las 10 listas de precios;
 Solo algunas de ellas; o
 Crear adicionales según
sea necesario.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 423


Mantenimiento de listas de precios

Actualizar lista completa de precios


Actualizar por selección

# Nombre de lista de Lista de precios base Factor Método de redondeo Grupo


precios
0 Último precio de compra

1 Precio de compra Último precio de compra 1.0 Sin redondeo Gr.1

2 Grandes clientes Preciode compra 1.5 / Gr.2

3 Pequeños clientes Precio de compra 2.0 / Gr.2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 424


Actualizaciones manuales o automáticas

# Nombre Lista de precios Factor Método de redondeo Grupo


base
3 Pequeños Lista de precios de 2 Sin redondeo Gr.1
clientes. compra

hacer doble clic

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 425


Actualizaciones manuales o automáticas

# Nombre Lista de precios Factor Método de Grupo


base redondeo
3 Pequeños Lista de precios de 2 Sin redondeo Gr.1
clientes. compra

Actualización de precios

hacer doble clic

# Número de Descripción Precio base Factor Precio Act.


artículo
1 A0001 Impresora 85 2 190 

2 A0002 Tablet 800 2 1,600 

3 A0003 Sobremesa 1200 2 2,400 

4 A0004 Escáneres 50 2 100 

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 426


Actualizaciones manuales o automáticas

# Nombre Lista de precios base Factor Método de redondeo Grupo

3 Pequeños Lista de precios de compra 2 Sin redondeo Gr.1


clientes.

Actualización de precios

hacer doble clic


Precios
que se tratan
NO se actualizan
# Número de Descripción Precio base Factor Precio Act.
automáticamente
artículo según el factor.
1 A0001 Impresora 85 2 190 

2 A0002 Tablet 800 2 1,600 

3 A0003 Sobremesa 1200 2 2,400 

4 A0004 Escáneres 50 2 100 

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 427


Unidades de medida

# Número de Descripción Precio base Factor Precio Act.


artículo
1 AL0001 Impresora láser 90 2 180 

2 AP2010 Papel A1 1 2 2 

3 AP2020 Papel de 2 2 4 
impresora
4 B00320 Papel de copia 1 2 2 

Item_B00320
Código de
# unidad de Reducir
hacer doble clic Precio base Precio por Auto
medida al %
unidad
1 Embalar 2 2 

2 Paquete de 6 12 5 2 
unidades
3 Caja 45 15 4 

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 428


Precio predeterminado por unidad

 Si la unidad de
medida seleccionada
en el documento no
tiene un precio
definido en la lista de
precios, el precio se
calcula conforme a las
proporciones
definidas en el Grupo
de unidades de
medida.
Paquete = $6.25
Media caja = 6 * $6.25 = $37.50

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 429


Determinación de precios exacta para monedas
adicionales

Moneda principal Moneda adicional 1 Moneda adicional 2

 Para cada entrada de la lista de precios, puede mantener 3


precios con diferentes monedas:
 La moneda principal
 Moneda adicional 1
 Moneda adicional 2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 430


Validez de las listas de precios

 Fije las listas de precios como inactivas hasta


que estén listas para usar.
 Las Listas de precios pueden estar activas
para un rango de fecha específico
# Nombre de lista de Lista de precios Factor Método de Grupo Activo Válido de Valides hasta
precios base redondeo
0 Último precio de
compra
1 Precio de compra Último precio de 1.0 Sin redondeo Gr.1
compra
2 Grandes clientes Precio de compra 1.5 / Gr.2

3 Pequeños clientes Precio de compra 1.6 / Gr.2

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 431


Listas de precios mantenidas por el sistema

Las dos listas de precios


mantenidas de forma
automática:
Último precio evaluado:
actualizado por el Informe de
simulación de inventario
Último precio de compra:
actualizado cuando un artículo
se introduce al inventario con su
precio original Desactivado
porque no puede
modificar estas
listas de precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 432


Lista de precios Último precio de compra

Cuando contabiliza una de las


Lista de precios transacciones siguientes en el
base sistema, éste actualiza el último
precio de compra:
Solo se
Último precio de actualiza  Factura deproveedores
compra automática  Entrada demercancías
mente surtidas
 Introducir un saldo de
existencias positivas
 Documento de precios de
entrega
 Fabricar un producto con el
cálculo automático del
último precio decompra para
todos los componentes
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 433
Eliminación de artículos sin precio

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 434


Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los precios de compra y venta se actualizan en las listas de precios.
 Existen 10 listas de precios definidas. Puede definir más.
 Puede definir precios para todas las listas de precios excepto para las
listas de precios último precio de compra y precio evaluado.
 Todos los artículos están enlazados a todas las listas de precios.
 Tienen la opción de eliminar los artículos con precio cero de todas las
listas de precios excepto en las listas de precios último precio de
compra y precio evaluado.
 Una lista de precios puede estar basada en otra usando un factor. De
esta forma los precios se actualizan de forma automática cuando la
lista de precios cambia.
 Si un precio de la lista de precios se modifica manualmente, ya no
puede modificarlo de forma automática.
 Puede determinar las fechas de validez para las listas de precios o
marcar una lista de precios como inactiva.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 435


Gracias

Ha completado el tema sobre la gestión de las listas


de precios.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 436


Unidad
Descuentos por período y cantidad
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Definir los descuentos por período y cantidad en
las listas de precios.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 438


Situación de ejemplo

 Su compañía periódicamente otorga descuentos de la lista de precios


basado en las compras de cantidad o durante transacciones de
ventas.
 Los descuentos por período y cantidad en las listas de precios
determinadas se definen con antelación a las ventas de temporada.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 439


Descuentos por tiempo y cantidad

Descuentos por período y cantidad


Listas de  Utilizado para fijar precios de ventas
precios por un período limitado.
 Utilizado para otorgar un descuento
cuando un cliente compra una gran
Descuentos
cantidad.
por período y
cantidad  Defina los descuentos en base a las
fechas y el volumen comprado.
 En base a una lista de precios
Grupos de
existente.
descuento
 Sustituye la lista de precios básica
asignada al interlocutor comercial.
Precios
 No se aplicará si un precio especial
especiales
para un IC o grupo de descuento es
para los IC
aplicable.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 440


Ejemplo de venta de temporada

5% de descuento en todo 3% adicional para


el mobiliario de oficina en los juegos de 4 sillas
el mes de septiembre

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 441


Registro de descuentos por período y cantidad

hacer doble clic

Lista de precios para poca cantidad


Lista de precios hacer doble clic

# Artículo Precio

1 Silla 2 190,00 EUR

2 Escritorio 2 1.800,00 EUR


Períodos de validez
3 Archivador 2
De a
4 Estantería 2 1.000,00 EUR Escala de cantidad
Unidad de medida
Cantidad

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 442


Determinación del descuento

1. Seleccionar lista
de precios
2. Seleccionar
artículos
3. Seleccionar
fuente de precios

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 443


Registro de fechas de validez

hacer doble clic

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 444


Registro de descuentos por cantidad

hacer doble clic

 Indique la cantidad necesaria para


recibir el descuento.
 Luego, indique el porcentaje de
descuento total o el precio especial de
cada unidad de cantidad.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 445


Registro de cantidad por unidad

 Defina la cantidad en
base a los
descuentos para
cada unidad de
medida de un
artículo
 Añada una nueva
línea para llevar
unidades adicionales
Descuento por  Puede añadir
cantidad para descuentos para
cada UM
unidades aunque no
estén definidos en la
ventana Descuentos
por período.

© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 446


Copia de descuentos existente

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Demostración: descuentos por período y cantidad

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Gracias

Ha completado el tema sobre descuento por


período y cantidad.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los descuentos por período y cantidad le permiten definir descuentos
con fechas de validez y por cantidad para una lista de precios
existente.
 Los descuentos introducidos aquí sustituyen al precio básico en la
lista de precios asignada al interlocutor comercial.
 Establecer un descuento por período y cantidad involucra múltiples
ventanas. Primero seleccione un artículo y su precio de la lista de
precios, luego determine un período de validez antes de abrir una
tercera ventana para definir descuentos por cantidad para el período
de validez.
 Puede añadir un descuento por cantidad para cualquier unidad de
medida del artículo aunque la unidad no esté definida en la lista de
precios seleccionada de la ventana Descuentos por período para este
artículo. Sin embargo, la unidad de medida en el descuento debe
coincidir con la unidad de medida en la línea del documento para que
se aplique el descuento.
 Puede copiar descuentos por período y cantidad a otros artículos.

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Determinación de precios
Grupos de descuento
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


 Determinar grupos de descuento

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Situación de ejemplo

Su compañía desea introducir algunos descuentos nuevos.


Algunas de estas ofertas se basarán en determinados grupos de
clientes.
Otras ofertas estarán disponibles para todos los interlocutores
comerciales pero en base a artículos específicos o fabricantes.
Algunos clientes reunirán los requisitos para múltiples descuentos
del mismo producto, pero otros recibirán solo uno de los
descuentos.
Una oferta será "pague 3, obtenga 1 gratis" para un rango de
productos.
Para crear estas ofertas de descuento, utilizarán grupos de
descuento.

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Base del descuento

Los grupos de descuento pueden asignarse a:

%
 Interlocutores comerciales específicos
 Grupos interlocutores comerciales
 Todos los interlocutores comerciales
Los grupos de descuento pueden basarse en:
Grupos de  Artículos específicos
descuento
 Grupos de artículos
 Atributos de artículo
 Fabricantes de artículos

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Creación de un grupo de descuento

 5% de descuento en  2% de descuento en productos


el grupo de artículos fabricados
para impresoras por Rainbow
 1 caja gratis de papel  3% de artículos con la propiedad de
reciclado al comprar artículo de productos comerciales
dos cajas

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Asignación de grupos de descuento

Opción de selección
para IC específico,
grupo de cliente y
Asignar a: proveedor
y todos los IC
 IC específico
 Grupo de clientes
 Grupo de acreedores
 Todos los IC

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Grupos de descuento para grupos de artículos

Ficha para
descuentos de grupo Establecer importe
de artículos de descuento para
grupos de artículos

Todos los
grupos de
artículos
definidos para la
empresa

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Grupos de descuento por propiedades

Ficha para Seleccionar una


propiedades de regla para calcular el
artículo descuento

Establezca una regla


para:
 El más alto
 El más bajo
 Promedio
 Total de todos los
descuentos
 Multiplicación de
descuentos

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Grupos de descuento por fabricantes

Fijar un descuento
para un fabricante

Puede añadir
nuevos
fabricantes a la
lista.

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Grupos de descuento por artículos

Ficha para definir


descuentos por código
de artículo

Añadir artículos a la
tabla

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Artículos gratis

Los descuentos de
productos gratis pueden
definirse en las 4 fichas

Descuento
conforme a la
cantidad
comprada

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Artículos gratis

Compre 3 cartuchos, obtenga 1 gratis.


4 cartuchos gratuitos como máximo.

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Cálculo de descuento de productos gratuitos

Artículo N.º Cantidad Cantidad Cantidad


pagada gratuita máxima gratuita
A00001 2 1 4

Cantidad % de descuento Total (ML) Comentarios


comprada

2 0 Precio unitario *2 Sin descuento

3 33.33 Precio unitario *2 Pague 2 y obtenga 1 gratis

4 25 Precio unitario *3 Pague 3 y obtenga 1 gratis

5 20 Precio unitario *4 Pague 4 y obtenga 1 gratis

6 33.33 Precio unitario *4 Pague 4 y obtenga 2 gratis

12 33.33 Precio unitario *8 Pague 8 y obtenga 4 gratis

15 26.67 Precio unitario *8 Pague 11 y obtenga 4 gratis

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Productos gratuitos en el pedido de cliente

 Cuando se registra la
cantidad de artículos en
la línea, el sistema
automáticamente
registra el descuento
calculado en la línea
Cuando la  Si el cliente devuelve
cantidad se un artículo, el cliente
modifica a El descuento se aplica
recibirá el reembolso en
automáticamente en
3… base al precio
base a la cantidad
comprada descontado.

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Productos gratuitos o porcentaje

Descuentos exclusivos
mutuamente:
 Descuento fijo por
porcentaje

Descuento  Descuento variable


por Descuento conforme a la cantidad
porcentaje conforme a la comprada
cantidad
comprada

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Determinación de precios

Listas de ¿Existe un precio especial para el


precios interlocutor comercial en este documento de
marketing?
¿No?
Descuentos
por período y Entonces revise los grupos de descuento
cantidad que se aplican a:
 Este interlocutor comercial

Grupos de  El grupo de interlocutores comerciales del


descuento interlocutor comercial, o
 Todos los interlocutores comerciales

Precios
especiales
para los IC

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Parametrizaciones de validez

 Puede establecer que los


grupos de descuento
estén activos o inactivos,
con un rango de fecha
opcional.

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Exclusión de IC o artículos

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Exclusión de IC

 La casilla de verificación No
aplicar grupos de descuento está
ubicada en la ficha
Condiciones de pago.
 Si se selecciona, todos los grupos
de descuento que se aplicarían se
ignoran en los documentos.
 La casilla de verificación afecta
solo a grupos de descuento no a
otros precios especiales.
 Aún puede establecerdescuentos
manualmente en los documentos.
 Los descuentos desde los
documentos base se copian a los
documentos destino
independientemente de esta
casilla de verificación.
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Excluir artículo de grupos de descuento

 Misma casilla de
verificación en el
registro maestro de
artículos.
 Aún puede aplicar
los descuentos en
documentos
manualmente.
 Los descuentos se
copian a los
documentos
destino aunque la
casilla de
verificación esté
marcada.
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Múltiples descuentos

Documento

Precio
Artículo ???
¿Existe un precio especial específico de NO
artículo e IC?

¿Existeun descuento del grupo de descuento?

Ya que los grupos de descuento se pueden aplicar a:



 Un interlocutor comercial específico
 Un grupo de interlocutores comerciales
 Todos los interlocutores comerciales
Más de un grupo de descuento puede aplicar a...

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Regla de descuento efectivo

 Descuento efectivo:
 El más bajo (predeterminado)
 El más alto
 Promedio
 Total
 Multiplicado

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Ventas de los grupos de descuento

• Nuevos artículos se incluyen automáticamente en los grupos de


descuento aplicables
• Se puede incluir o excluir artículos
• Se puede incluir o excluir interlocutores comerciales
• Se puede establecer la determinación de precios para los productos
gratuitos
• Realización de informe de grupos de descuento

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Demostración: Grupos de descuento

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Los grupos de descuento pueden definirse para IC específicos, grupos de
IC o todos los IC.
 Dentro de un grupo de descuentos, puede establecer descuentos en
grupos de artículos, propiedades, fabricantes o artículos.
 Si se establecen múltiples descuentos de propiedades en un grupo de
descuento, la regla se establece para determinar cómo aplicar los
descuentos.
 Los descuentos se pueden aplicar en base a un porcentaje fijo o una
cantidad variable comprada. La última opción se utiliza para otorgar
productos gratuitos.
 Los nuevos artículos se añaden automáticamente a los grupos de
descuento aplicables en base a los grupos de artículos, propiedades o
fabricantes.
 Los artículos e interlocutores comerciales se pueden excluir de los
grupos de descuento.
 Los grupos de descuento pueden tener períodos de validez o se pueden
marcar como inactivos.
 Las reglas de descuento efectivo resuelven situaciones en las que los
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Gracias

Ha completado el tema sobre los grupos de descuento.


Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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Determinación de precios
Precios especiales para interlocutores
comerciales
SAP Business One, Versión 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podrá realizar lo siguiente:


Establecer los precios especiales para interlocutores comerciales.

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Situación de ejemplo

 Algunos clientes reciben precios especiales de artículos debido a su


relación con la empresa.
 Algunos de estos precios se establecen en relación con una lista de
precios determinada.
 Otras veces, estos precios se configuran específicamente para este
interlocutor comercial y artículo sin hacer referencia a ninguna lista
de precios.

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Precios especiales para interlocutores comerciales

Para un interlocutor
comercial determinado

Precios especiales para


artículos seleccionados
de un interlocutor
comercial:
 Con o sin referencia a una
lista de precios
 Cálculo de descuento
 Actualización automática
cuando se actualizan las listas
de precios

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Precios especiales para interlocutores comerciales

Para un interlocutor comercial


determinado hacer doble clic

Precios especiales para


artículos seleccionados de un
interlocutor comercial:

 Con o sin referencia a una


lista de precios Períodos de validez
 Cálculo de descuento
De a
 Actualización automática
cuando se actualizan las listas
de precios

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Precios especiales para interlocutores comerciales

Para un interlocutor comercial


determinado hacer doble clic

hacer doble clic

Precios especiales para


artículos seleccionados de un
interlocutor comercial:

 Con o sin referencia a una


lista de precios Períodos de validez
 Cálculo de descuento
De a
 Actualización automática Escala de cantidad
cuando se actualizan las listas
De a
de precios

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Determinación de precios en Business One

Precios Anule todos los demás


especiales precios en un documento
para los IC de marketing.

1. ¿Existe un precio especial específico de artículo NO


e IC?

2. ¿Existe un grupo de descuento? NO


3. ¿Existen descuentos por período y cantidad en
la lista de precios? NO
4. Lista de precios

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Copiar precios especiales

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Actualizar globalmente precios especiales

 4 fichas para actualizar los


precios especiales globalmente:
 Cambiar el descuento
aumentar o disminuir el
porcentaje
 Cambiar los precios de
artículo por porcentaje
 Actualizar los precios
especiales desde la lista de
precios vinculada
 Elimine los precios
especiales.

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Demostración – Precios especiales para interlocutores
comerciales

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:


 Puede usar los precios especiales para que los interlocutores
comerciales establezcan un descuento o recargo en artículos para un
interlocutor comercial específico.
 El precio especial puede ser con o sin referencia a una lista de
precios.
 Puede establecer un porcentaje predeterminado para las líneas.
Puede modificar este porcentaje luego de añadir el artículo.
 Puede establecer el precio especial para que automáticamente se
recalibre cuando la lista de precios de referencia se actualice.
 Las mismas opciones disponibles en los descuentos por período y
cantidad están disponibles para los precios especiales. Puede
configurar un período de validez o precios en base a una escala de
cantidad. Si un artículo pertenece a un grupo de unidades de medida,
puede establecer descuentos por cantidad por unidad de medida.

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Gracias

Ha completado el tema sobre precios especiales para


interlocutores comerciales.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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