MERCADO MUNDIAL

DE LA MIEL DE ABEJA

Karina López Porras

Dirección de Inteligencia Comercial
Julio, 2011
 Contenido

I. Mercado mundial de la miel de abeja

I. Principales exportadores

II. Principales importadores

III. Exportaciones de miel de Centroamérica

IV. Datos relevantes

II. Tendencias
I. MERCADO DE LA MIEL DE
ABEJA
 Miel de abeja: principales importadores
promedio 2006-2010

Otros Alemania
Suiza 24% 20%
2%

Holanda
2%
Estados Unidos
20%
España
3%
Francia Reino Unido
Bélgica 7% Japón
8%
3% 7%

Italia
4%

Fuente: Trade Map

 Miel de abeja: principales importadores
Miles US$
Importadores 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania 156,119 192,036 247,517 256,093 289,073

Estados Unidos 188,304 174,692 232,101 230,907 304,927
Reino Unido 69,323 84,674 105,481 102,782 104,140
Japón 62,113 67,053 85,182 87,234 100,248
Francia 51,046 63,929 94,591 85,314 95,540
Italia 28,305 25,098 44,864 51,967 53,352
Bélgica 20,910 20,161 42,589 45,813 50,457
España 28,959 23,266 41,035 36,928 38,094
Holanda 19,097 26,149 29,212 34,898 33,290
Suiza 18,511 21,755 27,201 32,743 35,195
Otros 183,708 222,081 294,223 306,505 352,390
Mundo 826,395 920,894 1,243,996 1,271,184 1,456,706

Fuente: Trade Map

Miel de abeja: principales exportadores
promedio 2006-2010

Argentina
14%
Otros
35% Estados Unidos
11%

Alemania
9%

México
6%
Canadá Hungría
4% España 5%
India 5%
3%
Brasil
4%
Nueva Zelandia
4%

Fuente: Trade Map

 Miel de abeja: principales exportadores
Miles US$
Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 154,181 134,153 181,311 160,291 172,776

Estados Unidos 105,269 94,383 147,139 125,697 182,515
Alemania 75,988 85,805 120,640 110,016 109,864
México 48,381 56,454 83,789 81,239 84,743
Hungría 47,296 59,588 86,992 60,642 60,812
España 29,943 44,863 61,882 62,666 82,510
Nueva Zelanda 26,899 40,097 50,551 59,312 69,970
Canadá 29,433 36,182 66,963 42,022 56,184
Brasil 23,373 21,194 43,571 65,791 55,056
India 25,542 8,225 38,556 20,016 62,091
Otros 263,878 324,005 413,277 462,280 530,463
Mundo 830,183 904,949 1,294,671 1,249,972 1,466,984
Fuente: Trade Map
Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica
(miles US$)

14,000 12,538

12,000

9,101
10,000
7,010
8,000
5,298
4,634
6,000

4,000

2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Trade Map
Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica
según país (miles US$)
Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Trade Map

Datos relevantes
• Crecimiento promedio anual: 15% entre 2006 y 2010.

• Argentina y Estados Unidos son los principales

exportadores

• Alemania y Estados Unidos son los principales

importadores (consumidores).

• El volumen de comercio de miel de abeja durante el año

2010 fue de 441 mil toneladas.
 Datos relevantes
• A nivel regional las exportaciones de miel de Centroamérica se han
incrementado un 24% cada año entre 2006 y 2010.

• Los participantes más importantes son Guatemala y El Salvador, que

además han crecido de forma importante en los últimos años.

• Alemania, Reino Unido y España son los principales destinos de la miel

de Guatemala, en tanto El Salvador dirige casi toda su oferta hacia
Alemania.

• Entre 2006 y 2010 Nicaragua presentó exportaciones entre los US$400

y US$900

• Costa Rica prácticamente no tiene participación alguna como exportador

de miel de abeja.
Datos relevantes
• En 2008, el mercado mundial de la miel fue de US$4,000
millones (valor de las ventas al por menor), para el 2003 el
tamaño del mercado había sido de US$3,000 millones en
2003.

• Para el 2008, Europa Occidental representó un tercio de las

ventas mundiales al por menor seguido de cerca por la región
de Asia-Pacífico, y luego América del Norte.

• En términos del consumo per cápita, Suiza es líder con 1.4 kg,
seguido por Nueva Zelandia y la República Checa con 0.7
kg. En tanto los consumidores de Estados Unidos alcanzaron
0.2 kg (cifras para el 2008).
 Miel Costa Rica: Situación arancelaria

Fuente: Market Access Map

 II. TENDENCIAS*

* A partir de Euromonitor y Datamonitor

 Tendencias
• Impulsan el consumo de miel.

• Abren oportunidades en nuevos mercados.

• Impulsan la incorporación de valor agregado

al producto.
Tendencias

• Redescubrir los viejos favoritos:

• Ante contracciones económicas los alimentos básicos

tradicionales, tienen un excelente potencial para el
crecimiento. Los consumidores buscan los productos más
baratos disponibles, o aquellos que tienen una mayor
funcionalidad y permiten justificar un mayor gasto.
Tendencias
• Diferenciación según la extracción:

• Los fabricantes han empleado por mucho tiempo el “origen

regional”, así como la polinización de las abejas en ciertas
flores (por ejemplo, la acacia, el trébol, flor de naranjo) como
puntos de diferenciación clave para sus mieles.
 Tendencias
• Versatilidad de la miel:
• Uso como remedio casero y como alimento saludable.

• Medicinal: remedio para el resfriado, tratar el dolor de garganta, las

enfermedades respiratorias, como un anti-inflamatorio y como uso
tópico para la curación de heridas, entre muchos otros usos.

• Nutricional: la miel siempre ha sido percibida como saludable

(incluso más saludable que el azúcar y los edulcorantes
artificiales). La miel cuenta con alto contenido de enzimas, agentes
antibacterianos (como el peróxido de hidrógeno) y una amplia
variedad de vitaminas (especialmente vitamina B), minerales y
oligoelementos, aunque en cantidades muy pequeñas.
Tendencias
• La jalea real lista para reinar

• Utilizado como un suplemento dietético, pero algunos

fabricantes han empezado a integrarlo en sus mieles. A la
jalea real se le atribuyen propiedades favorables para el
rejuvenecimiento, longevidad y mejorar la vitalidad,
cualidades altamente valorados por las poblaciones de
países con alta tasa de envejecimiento.
Tendencias
• Más allá de la colmena

• Los productores de miel agregan ingredientes

funcionales. Por ejemplo, se cuenta con miel enriquecida
con DHA y con Omega 3.

• En otros casos se incorporan ingredientes que aumentan la

energía como por ejemplo: ácido málico, la cafeína, yerba
mate, ginseng, guaraná y coenzima Q10.
Tendencias
• Empaques novedosos

• Pequeños y portátiles para las

meriendas de los niños en la escuela.

• Presentaciones fáciles de abrir y en

línea con la conveniencia.

• Innovaciones en la presentación del

producto (más allá del empaque).
Tendencias
• Sostenibilidad
• Cada vez más importante como factor de
diferenciación.

• Principales marcas mundiales invierten en

investigación para combatir enfermedades que
amenazan a las abejas.

• En noviembre de 2008, Rowse introdujo la

etiqueta "Save the Honey Bee" de su gama de
Miel de flores, cuyas ventas están destinadas a
ayudar a apoyar las medidas de conservación
de la abeja.
 Tendencias
• Miel de comercio justo

• El comercio justo también ha abarcado la

producción y el comercio de miel,
especialmente en el caso de la miel procedente
países en desarrollo.

• El logotipo de comercio justo con el tiempo

podría convertirse en un requisito casi
imprescindible para quienes pretendan
participar en los mercados más desarrollados.
 Tendencias
• Miel orgánica

• Impulsa el temor de los consumidores a plaguicidas,

antibióticos y otros productos agroquímicos.

• Producida y empacada de acuerdo con regulaciones

públicas y privadas referentes a miel y productos orgánicos,
y es certificada por organismos oficiales y/o organismos
independientes.

• Apiarios en zonas alejadas de cultivos agrícolas, para evitar

contaminación con productos agroquímicos o bien,
establecerlos en áreas donde se practica la producción
orgánica.
 Tendencias

• Miel orgánica
• Consumidores no repararán en pagar un poco más, si esto se
garantiza que un producto es puro y sin adulterar.

• Durante el período 2004-2009, el mercado de ventas al detalle

para la miel orgánica presentó un incremento de 24% en
volumen y de 29% en valor. Para la miel convencional estos
porcentajes fueron de el 10% y 26% respectivamente.

• En 2009, en valor de las ventas globales de miel

orgánica ascendió a US$ 182 millones, y para el 2014 se
pronostican que la cifra se eleve a US$ 233 millones.
MUCHAS GRACIAS
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