PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

(Liquor Company LTDA)

SANDRA MILENA GARZON ZAMBRANO

JEISSON ANDRES CASALLAS CONTRERAS

SERGIO ANDRES JIMENEZ VANEGAS

JONATHAN ENRIQUE URBANO CADENA

OSCAR FERNANDO REAL ORTIZ

LUIS EFRAÍN RUIZ SUAREZ

UNIVERSIDAD ECCI

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

BOGOTA 2016

1
 INDICE

3. Evaluación cualitativa de la habilidad estratégica ........................................................... 3

3.2 Análisis de las 5 fuerzas ..................................................................................................... 3
3.3 Estrategia genérica .............................................................................................................. 5
4. Evaluación cuantitativa de la viabilidad estratégica ......................................................... 5
4.1 Matriz de evaluación de los factores internos(MEFI) ......................................................... 5
4.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) ....................................................... 6

4.3 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA ............................................................................................. 6

4.4 MATRIZ MPC ........................................................................................................................ 7

4.5 Matriz DOFA, SWOT, FODA ................................................................................................. 7

5. Plan de Producción .......................................................................................................... 8

5.1 Introducción ....................................................................................................................... 8
5.2 Objetivos de mercado ........................................................................................................ 8
5.3 Segmento de mercado ..................................................................................................... 10
5.4 Potencial del mercado ...................................................................................................... 10
5.5 Consumo aparente ........................................................................................................... 11
5.6 Demanda potencial .......................................................................................................... 11
5.7 Promoción ........................................................................................................................ 13
5.8 Publicidad ......................................................................................................................... 14
5.9 Marca ................................................................................................................................ 14
5.10 Empaque ......................................................................................................................... 15
5.11 Etiqueta .......................................................................................................................... 15
5.12 Estudio de mercado ........................................................................................................ 15
6. Plan de mercado ............................................................................................................ 16
6.1 Introducción ..................................................................................................................... 16
6.2 Objetivos de producción .................................................................................................. 16
6.3 Aprovechamiento de excedentes de producción ............................................................. 16
6.4 Características del producto ............................................................................................. 16
6.5 Materias primas y costo variable unitario ........................................................................ 17

2
3.2 Análisis de las cinco fuerzas del mercado (Michael Porter)

Amenaza de
nuevos
competidores

Poder de
negociacion Rivalidad entre Poder de
de los los competidores negociacion de
proveedores los clientes

Amenaza de
productos
sustitutos

3.2.1 Rivalidad entre los competidores

La rivalidad en el mercado es alta y ahora en el mercado de un producto como lo es el

Alcohol es mucho mayor, pero eso no puede dejar que la empresa compita fuertemente
con las empresas multinacionales distribuidoras de Alcohol.
Si bien es cierto muchas empresas nacionales e internacionales acaparan una gran parte
del mercado en productos de Alcohol de diferentes sabores, en relación estas empresas
no han tomado nuevas innovaciones.
Por lo que no será difícil entrar con Liquor Company LTDA, que sin necesidad de ser un
producto directamente sustitutivo a los que producen las empresas mencionadas,
competirá por acaparar el mercado en Bogotá.

3.2.2 Poder de negociación de los clientes

El cliente tiene la mayor potestad de comprar o no en la nueva distribuidora, por lo que

su poder de negociación es alto y se basa en el precio, esto es, que, si el producto a
comercializar sale a un valor alto, el cliente no lo adquirirá y podrá escoger otros
productos sustitutos de menor valía e igual propiedad de Alcohol. Es por ello que se
deberá ser muy exigente al momento de revisar los costos de producción y valores que
influyan en el precio, para salir con un precio final al consumidor que esté a su alcance y
que cumpla con sus expectativas de calidad y servicio, posibilitando así entrar en el
mercado.

3
Mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de
negociación, ya que, al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por
precios más bajos.

3.2.3 Poder de negociación de proveedores

Con los proveedores se tendrá una buena posibilidad de negociación en relación a los
precios, ya que se comprará en grandes cantidades de materia prima quedando muy bien
en pagos y excelente negociación, lo que hace que el proveedor tenga una baja incidencia
en dicha negociación de precios, sin dejar de tener un muy buen margen de utilidad por
la venta.

Mientras menor sea la cantidad de proveedores que existan, mayor será la capacidad de
negociación, ya que, al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente
aumentar sus precios.

Así mismo, por la grandeza de nuestros proveedores, es muy difícil poder controlar las
estrategias o crear nuevas ya que estas las establecen ellos mismo, como los volúmenes
de ventas, los precios, y el posicionamiento del producto.

3.2.4 Amenaza de nuevos competidores

La amenaza es contante debido a la cantidad de empresas que brindan la venta de licor y

ofrecen a nuestros clientes una gran variedad de productos y servicios. A nivel de
empresas nuestra competencia actual serían todas aquellas distribuidoras de alcohol que
ofrecen servicio las 24 horas del día y todos los días de la semana.

Nuestros competidores se caracterizan de diferentes maneras. Existe la posibilidad que

ingrese al mercado una nueva distribuidora de licor, y que se unan dos empresas
actualmente competencia nuestra de licores y que importen una marca compitiendo
directamente con una marca nuestra.

La ubicación de nuestro producto se llevaría a cabo en nuestra página web y redes

sociales, permitiéndonos así crear una aplicación la cual nos permita generar un servicio
más eficaz y a la mano de nuestros clientes, lo cual nos ayudaría a poder incrementar
nuestros clientes potenciales.

3.2.5 Amenaza de productos sustitutos

En esta industria, es constante la entrada nuevos competidores con productos sustitutos o

alternativos. Esto permite la creación de nuevas estrategias de mercado tratando de no
afectar el precio en alcohol, cervezas, aguas ardientes y pre-mezclados.

Ejemplos de productos sustitutos son la cerveza sin alcohol y las bebidas con bajo grado
alcohólico con menor precio al público.

4
Hay productos con los que no competimos en precio siendo esta una limitante en algunas
de nuestras marcas ya que su presupuesto es generado por la distribuidora y no tiene
apoyo del proveedor. Sin embargo, esto permite crear ofertas o promociones con valores
agregados para competir.

3.3 Estrategia Genérica ‘Apuesta’

Si recurrimos a las denominadas estrategias genéricas de Porter estableceremos que

nuestro producto plantea tomar un posicionamiento en el mercado en base a la
diferenciación; esto es colocar un producto de alta calidad (basado fundamental mente en
un buen insumo propio de la región y por tanto menos costoso) en el mercado local.

3.3.2 La diferenciación:

Para diferenciarnos de la competencia hemos tomado en cuenta la calidad del licor,

conservando las características organolépticas propias del licor, también en el tipo de
presentación de Botella y dándole un valor agregado al producto, como un recetario para
preparar bebidas en base al licor.

El precio de la competencia:

Nuestro cliente, de acuerdo a los resultados de la encuesta no puede pagar un precio muy
elevado y desea pagar sólo un precio máximo, el cual, es el precio promedio de nuestros
competidores directos en su producto a Granel; por lo cual mantendremos ese precio para
que nuestro producto sea accesible para nuestros clientes potenciales

4. Evaluación cuantitativa de la viabilidad estratégica.

4.1. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI)

Factor interno Ponderación del Calificación Resultado

factor
Fuerzas
Estructura 0.85 0.4 0.6
empresarial
Capacidad financiera 0.90 0.4 0.6
Ingresos anuales 0.88 0.4 0.7
Uso tecnológico 0.79 0.4 0.7
Personal capacitado 0.94 0.4 0.8
Procesos de 1 0.4 0.9
producción
Debilidades
Poca expansión 0.14 -0.4 -0.1
División de trabajo 0.30 -0.4 -0.2
Personal con poca 0.45 -0.4 -0.2
experiencia
Personal no 0.60 -0.4 -0.2
motivado
1 -0.10 0.10

5
4.2. Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE)

Factor interno Ponderación del Calificación Resultado

factor
Oportunidades
Nuevos procesos 0.76 0.4 0.4
empresariales
Gran demanda del 0.96 0.4 0.8
producto
Crear sociedad con 0.88 0.4 0.6
otras empresas
Baja en los precios 0.94 0.4 0.8
de maquinaria
necesaria para la
empresa
Amenazas
Nuevos 0.87 -0.4 -0.3
competidores en el
mercado
Situación económica 0.80 -1 -0.8
en el país
(desvaloración $)
Poca fidelidad de 0.70 -0.4 -0.3
clientes
1 -0.4 -0.1
4.3 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

I II III

IV V VI

VII VIII IX

p
6
4.4 MATRIZ MPC

Factor Clave de Éxito Ponderación Cigarrería Licores Cigarreria la

1A Melany 52

1.- Gama de productos 0.20 3 0.60 4 0.80 2 0.40

2.- Calidad de los 0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60

productos

3.- Tecnología 0.30 3 0.90 4 1.20 2 0.60

4.- Experiencia 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30

5.- Competitividad 0.15 2 0.30 2 0.30 3 0.45

TOTAL 1.00 2.70 3.35 2.35

Por lo tanto Licores Melany es el competidor más amenazador para Liquor Company
LTDA.

4.5 Matriz DOFA, SWOT, FODA

Debilidades Fortalezas

 Poca expansión  Estructura empresarial

 División de trabajo
 Personal con poca
experiencia
 Personal no motivado
 Capacidad financiera
 Ingresos anuales
 Uso tecnológico
 Personal capacitado
 Procesos de
producción

Oportunidades Estrategias (Do) Estrategia (Fo)

 Nuevos procesos  Realizar procesos  Conservar buenas

empresariales
 Gran demanda de los
productos
 Crear sociedad con
otras empresas  Manejar outsourcing y así
 Baja en los precios de
los activos para la
empresa
innovadores y lograr
mayor reconocimiento y
posteriormente expansión
(sucursales)
fortalecer los procesos
industriales
prácticas en la
empresa para
aumentar la demanda
 Mejorar dependiendo
de los ingresos la
activos y aumento de
personal
 Formar alianzas con
otros grupos
empresariales y con

7
 esto mejorar aspectos
industriales

Amenazas Estrategias (Da) Estrategias (Fa)

 Nuevos competidores  Abrir nuevas sucursales de  Tener reconocimiento

en el mercado trabajo y empezar a ganar en el mundo comercial
 Situación económica territorio en el mundo por la excelencia en el
en el país comercial servicio al cliente.
(desvaloración $)  Realizar capacitaciones y  Mantener la fidelidad
 Poca fidelidad de acompañamientos a los en los clientes
clientes empleados ofreciendo excelentes
servicios en la venta y
en la post-venta

8
 5. PLAN DE PRODUCCION

5.1 INTRODUCCIÓN

Se desarrollará una idea de negocio basada en la creación de una empresa que se

iniciará como un establecimiento de venta y distribución de licores en la ciudad de
Bogotá, poniendo al alcance del público la adquisición de distintos licores para el
consumo humano, se contará con un local de distribución que se encontrará disponible
las 24 horas para sus clientes, con el fin de brindar un servicio de calidad y
compromiso, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y ofreciendo productos de
calidad, también se prestará el servicio de domicilios las 24 horas para aquellos clientes
que lo requieran.

5.2 OBJETIVOS DE MERCADO

 OBJETIVOS DE CORTO PLAZO:

 Ganar clientes mediante el uso de promociones e incentivos que motiven

a este a comprar en el establecimiento durante el primer año de
funcionamiento.

 Comercializar 1000 o más productos durante el primer año.

 Implementar un plan de publicidad que permita ser reconocidos en la

ciudad como una licorera de confianza y calidad.

 Adquirir nuevas oportunidades de importación de licores, para ampliar el

catálogo de ventas a nuestros clientes.

 OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO:

 Ampliar a 5 la cantidad de sucursales del establecimiento en la ciudad de

Bogotá después de 1 o 2 años de funcionamiento.

 Implementar en otras sucursales el servicio de domicilios para cubrir con

estos el área total de Bogotá.

 Adquirir 20 motocicletas para cubrir la demanda de domicilios en la

ciudad de Bogotá.

 Ejecutar un plan de publicidad que permita dar a conocer la licorera a

nivel nacional con el fin de ampliarla largo plazo.

 OBJETIVOS A LARGO PLAZO:

 Abrir 3 sucursales en las ciudades de Medellín, Tunja y Cartagena.

9
  Adquirir clientes en dichas sucursales para el correcto desarrollo del
negocio.

INDICADORES:

 El número de productos a comercializar inicialmente será 5, comprenderá los

productos de cerveza, whisky, aguardiente, ron y vodka.

 el monto bruto de las ventas estimado para el primer año será de $100.000.000

 -tendremos un porcentaje de participación en el mercado local de un 5 % con

respecto a la venta total de licor en la ciudad de Bogotá.

 manejaremos 2 canales de venta, la venta directa al mayor y al detal, y la venta a

domicilio

5.3 Segmentación del mercado

Para esta investigación de mercados de nuestra distribuidora de licores Liquor

Company LTDA, se realizará una segmentación de tipo geográfica y demográfica. La
segmentación geográfica se toma a partir de la población de Bogotá D.C., capital
colombiana. Y luego se tomará la segmentación demográfica para determinar el nivel
socioeconómico (estratos) de la población, que en este caso serían los estratos 3 y 4 los
de interés para la investigación. Tomando en cuenta esto, y por decisión propia se ha
decidido tomar la población de la localidad de suba, según la Alcaldía Mayor de
Bogotá, está en un promedio de 800.000 habitantes para el 20106 (Bogota.gov.co,
2013), subdividida por UPZ, en este caso El Prado, que consta de 24 barrios 7
(Bogota.gov.co, 2013) con un total de habitantes de 89.659 para el 20138
(Bogota.gov.co, 2013), donde los estratos 3 y 4 tienen un total de 75.823 habitantes, con
un total de hogares de 27.719 en estos estratos9 (Bogota.gov.co, 2013). Para la
investigación, se tomará únicamente los barrios de Mazurén y Prado Norte,
subdivididos en dos conjuntos residenciales representativos de cada barrio
respectivamente. Serán Mazurén 16 y Portal de Iberia.

Estrato Nombre del edificio Cantidad de casas/apto Barrios

3 Portal de Iberia 140 Prado Norte
4 Mazurén 16 312 Mazurén

Estratos elegidos para la muestra

Mapa de conjuntos residenciales Porta de Iberia y Mazurén 16:

10
5.4 Potencia del mercado

Desde el punto de vista actual, el licor se ha convertido en un elemento clave para los
consumidores, dejando de lado la idea de que este y sus complementos son un mercado
de segunda necesidad, para comenzar a considerarlos como un conjunto de piezas clave
en la vida cotidiana, lo cual lo convierte automáticamente en objetivo de un mercado que
persigue mejorar el modo de vida.
El reposicionamiento de este tipo de productos de licor se vio manifestado en la
importancia que ahora se otorga a algunos factores como: Sabor, Calidad y Precio.

5.5 Consumo aparente

En Colombia, el conjunto de consumidores de licor se puede dividirse en dos grupos;

consumidores de licor de lujo y consumidores promedio. Siendo un mercado con una gran
variedad de productores, el cliente normalmente no desarrolla fidelidad por una marca en
específico, sino que por el contrario aprecia los distintos estilos y variaciones que se
puedan presentar con los distintos oferentes. Este comportamiento se debe al poder
adquisitivo, pues en gran parte no existe disposición para aferrarse a una sola marca que
puede ofrecerla precios alto por conceptos de diseño y exclusividad; sin embargo hay un
sector (estratos medios) que están dispuestos a pagar precios moderadamente alto por
algo que les brinde algo de estilo y exclusividad, este será nuestro nicho de mercado de
distribución de licor.

Para los consumidores colombianos, los factores más influyentes en la decisión de la

compra son: precio y calidad, sin darle mayor importancia al fabricante o comercializador
del producto.

11
 Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato
Pregunta Licor 1 2 3 4 5
whisky 0 1 20 40 50
¿Qué licor consume
Aguardiente 50 25 25 0 0
con mayor frecuencia?
Cerveza 100 50 20 0 0

Liquor Company LTDA

Estrato 5
Estrato 4
Estrato 3
Estrato 2
Estrato 1

0 20 40 60 80 100 120

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

Cerveza 100 50 20 0 0
Aguardiente 50 25 25 0 0
whisky 0 1 20 40 50

5.6 Demanda Potencial

El mercado potencial son todos los hombres y las mujeres colombianas mayores de (18)
años y Adultos (90) años.

Para los periodos comprendidos del año 2016 a 2023 se espera tener un crecimiento anual
del 4%

AÑO PERIODO VENTAS PRONOSTICO DEMANDAS EN PESESOS

2016 1 47131250 42894069 58593659

2017 2 48303243 44110799 68952646

2018 3 49475232 45275243 69635415

2019 4 50647224 46467008 72893657

2020 5 51819217 47717258 78563129

2021 6 52991204 48889247 87594564

2022 7 54163198 50061239 91238969

2023 8 55335186 51233229 95687415

12
 120000000

100000000

80000000
Suma de VENTAS
60000000
Promedio de PRONOSTICO

40000000 Suma de DEMANDAS EN PESESOS

20000000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Se espera vender en nuestra distribuidora Liquor Company LTDA 3 clases de licores:

Estrato producto 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5y4 whisky 9839 16731 23900 31352 31988 32638
3y2 Aguardiente 5122 14523 11256 25369 22698 24587
1 Cerveza 35247 9874 2541 14789 95874 11254
Totales 52224 43145 39715 73529 152580 70500

Liquor Company LTDA

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
whisky Aguardiente Cerveza
5y4 3y2 1 Totales

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.7 Promoción

La política de ventas de nuestra distribuidora Liquor Company LTDA establece algunas

estrategias de promoción incluirán:

13
 Llevar un registro en una base de datos de los compradores, a quienes con compras
frecuentes se les otorgará obsequios con el logo de la compañía.

Por todas las compras de licores de contado se otorgará un descuento del 3%

Las anteriores estrategias de promoción son dirigidas al consumidor final.

Adicionalmente se realizaran ventas de licores a crédito, para las que se anulan todos los
descuentos que se mencionaron anteriormente. El plazo de pago será de máximo 30 días.

Esta concesión de crédito del vendedor para sus clientes, repercuta ventajas económicas:

1. Si un cliente obtiene crédito, lo más probable es que prospere, si aumenta la actividad

empresarial del mismo, lógicamente comprará más licores.

2. Mediante el crédito nuestra distribuidora ofrecerá un servicio adicional a sus clientes

lo que permite fidelizarlos y asegurar ventas futuras.

3. Aumenta su cuota de mercado vendiendo a un segmento de compradores que sólo

pueden trabajar a crédito.

4. Los compradores a los que se concede un crédito están dispuestos a pagar un precio
más elevado del que pagaría con pago inmediato, por lo que la rentabilidad de las ventas
a crédito es superior que las de contado.

.5.8. Publicidad

Se usaran medios publicitarios como el internet y volantes.

Para hacer la publicidad de la empresa Liquor Company LTDA, en internet se montara

un video promocionando nuestros productos, mediante las páginas de Facebook y
YouTube, ya que son 2 de las redes más importantes a nivel nacional, también se
repartirán volantes publicitarios en las zonas más comercializadas, ya que es otra de las
formas más útiles para empresas pequeñas, medianas y grandes.

El presupuesto que se asignara anualmente en la parte publicitaria de la empresa será de

la siguiente manera:

Internet: Para los anuncios en YouTube y Facebook se presupuesta que se gasten

anualmente alrededor de $2.000.000

Volantes: Para la publicidad en los volantes, se tiene presupuestado en la impresión, papel

y entrega de la publicidad $5.000.000

Por lo tanto se tiene presupuestado para la parte publicitaria aproximadamente $7.000.000

anualmente.

14
5.9. Marca

Nombre

Liquor Company LTDA

Logo

Eslogan

Couldn't be better. - No podría ser mejor.

5.10. Empaque

El empaque de los productos que serán distribuidos a los clientes se realizara de la

siguiente forma:

 Se utilizaran cajas de cartón para la distribución de los licores por la ciudad.

 Las botellas de licores tendrán su respectivo sello de seguridad para garantizar
una buena calidad de nuestros productos.
 Si un cliente compra una cantidad de botellas de licor mayor a 6, se entregara el
producto en una caja sellada con la cantidad de botellas solicitadas.
5.11. Etiqueta

Para nuestros productos que serán distribuidos por la ciudad, las botellas de licor tendrán
su propia etiqueta, tendrá la marca, fecha de lote, código de barras y forma de uso.

Ejemplo:

Producto: Botella de whisky

Marca: JOHNNIE WALKER

15
Fecha de lote: 25/01/2016

Forma de uso:

5.12. Estudio de mercado

Se realiza una encuesta a 100 personas de diferentes localidades con respecto a que licor
toman con más frecuencia, de acuerdo a los 3 principales productos que nuestra empresa
distribuye.

Encuesta
60

50

40

30

20

10

0
Engativa Norte Suba

whisky Aguardiente Cerveza

6. Plan de Producción
6.1 Introducción
La distribuidora Liquor Company LTDA se centraliza en comercializar licores de
excelente calidad y se destacara por su amable servicio, para esto se creara una red de
puntos de venta en la ciudad de Bogotá logrando llegar a cada uno de nuestros clientes
para fidelizarlos y con esto crecer cada día más, Liquor Company LTDA tendrá un selecto
grupo de trabajo para lograr la calidad esperada. Seleccionaremos los mejores
proveedores del mercado para no tener problemas con nuestros productos.

6.2 Objetivos de producción

Para su primer año Liquor Company LTDA abre su primera sucursal en el norte de la
ciudad y se encarga de seleccionar los mejores proveedores de licor en el mercado,
inicialmente contrata sus primeros 4 recursos los cuales están encargados de la parte de
almacenamiento y ventas de la compañía.

16
Para el año 2 y 3 Liquor Company LTDA contrata 3 domiciliarios con motocicletas lo
cual ayuda a llegar más lejos para hacer más conocida la compañía, se hace una
reinversión para ampliar su variedad de mercancía.

Para el 4 y 5 año Liquor Company LTDA abre dos nuevos puntos de venta situados en
las localidades de Suba y Engativá para expandir el mercado y con esto tener más clientes,
contrata más recursos para mantener la demanda de productos que soliciten los clientes.

6.3 Aprovechamiento de excedentes de producción y/o productos malogrados

Para lograr aprovechar al 100% nuestros productos se plantea hacer campañas de
marketing con el fin de buenas promociones al momento de tener excedentes de nuestros
productos para con esto tener un flujo de caja continuo y no represar mercancía.

6.4 Características del producto

6.4.1 Durabilidad
La durabilidad de nuestros productos oscilan entre 1 a 2 años ya que son productos que
pueden mantenerse en clima cálido o en temperaturas bajas sin afectar su estado.

6.4.2 Resistencia
Los productos que maneja Liquor Company LTDA son delicados ya que se manejan
recipientes de vidrio y con mucha facilidad pueden llegar a romperse.

6.4.3 Garantía
Liquor Company LTDA ofrece productos de calidad por haber escogido proveedores
certificados, al momento de solicitar garantía de nuestros productos nos contactaremos
directamente con nuestros proveedores para con esto realizar la investigación de lo
sucedido.

6.4.4 Uso fácil

Los productos que distribuye Liquor Company LTDA son productos de fácil acceso ya
que son empaques tetra pack y botellas lo cual hace que la usabilidad sea bastante
amigable.

6.4.5 Otras características

Productos a base de alcohol lo que los hace una bebida solo para clientes mayores de edad
según la ley 124 DE 1994 prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores
de edad.

6.5 Materias primas y costo variable unitario

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Insumo Costo unitario del Unidades requeridas Costo total del
insumo del insumo insumo
Wisky $ 45.000 100 $ 450.000
Aguardiente $ 25.900 300 $ 7’770.000
Cerveza $ 1.670 1000 $ 1’670.000

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