Está en la página 1de 13

INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO


VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de Ene2019, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado
en millones de Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 29 instituciones que
componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 3 bancos de
desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P, a la fecha no ha publicado, por lo tanto se
excluye del informe)

18 DE MARZO DE 2019
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

ENTORNO ECONÓMICO

El precio del crudo venezolano registró un Asamblea Nacional. Por su parte, la inflación
incremento al pasar de USD 52,44 dólares en anualizada desde Ene2018 alcanzó 2.688.670%.
Dic2018 a USD 53,61 en En2019 (+2.23%).
Inflación (%)
Al comparar el precio del barril con el mismo
mes del año 2018, se aprecia una contracción
de USD 7,21, equivalente al 11,85%.

La producción petrolera venezolana cayó 5% en


enero del 2019, ubicándose en 1.106.000 barriles
de crudo diarios, así lo informó el reporte
mensual de la Organización de Países
Fuente: Asamblea Nacional
Exportadores de Petróleo (OPEP).
Las Reservas Internacionales mostraron una
Precios del Petróleo ($/Barril) contracción de 4,78% durante el mes, al
ubicarse en $8.411 millones en Ene2019 (Cifra

Al comparar contra Ene2018


preliminar al 25/01/2019).
cuando las RRII cerraron en USD 9.349 millones,
se evidencia una contracción de 10,03% (USD -
938 millones).

Reservas Internacionales (Millones $)


Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería

La caída de la producción petrolera, contribuye


con el deterioro económico de Venezuela que
actualmente se encuentra en un escenario de
hiperinflación, la cual se ubicó en 191,60% en
Ene2019 de acuerdo a estimaciones de la
Fuente: BCV
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

A su vez, la liquidez monetaria continúa con una


tendencia creciente, reflejando una expansión Liquidez Monetaria (Millones Bs.)
de 55,72% durante el mes de Ene2019.

La variación de la liquidez conllevó a que el


sistema bancario se presenciara un aumento de
las Captaciones de 239,63% durante el mes.
Asimismo, el comportamiento de la Liquidez
impactó en el crecimiento de la Cartera de
Créditos del sistema bancario, la cual fue de Fuente: BCV
90,45% durante el mes.

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:

Fecha Gaceta
09Ene Gaceta Oficial N° 41.559
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo (18,42% - 21,84%), tarjetas de
crédito (29%) y créditos de turismo (6,70%).
10Ene Gaceta Oficial N° 41.560
BCV: Normas que regirán la constitución del Encaje
21Ene Gaceta Oficial N° 41.566
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y
Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
29Ene Gaceta Oficial N° 41.573
BCV informa montos máximos que podrán cobrar las instituciones financieras por
comisiones, tarifas y/o recargos
29Ene Gaceta Oficial N° 41.571
Resolución mediante la cual se autoriza al Banco Plaza, C.A., Banco Universal, para
desempeñarse como Fiduciario.
30Ene Gaceta Oficial N° 41.573
Banco Central de Venezuela podrá realizar de manera automática operaciones de
venta de moneda extranjera con los bancos universales y microfinancieros
Fuente: FinanzasDigital.com
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de BsS. 5.078.634 millones en Ene2019, lo que representa un
incremento mensual de 240% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de Depósitos
a la Vista, la cual se incrementó en 262% en el mes, ubicándose en BsS. 4.802.739 millones, por su parte
los depósitos de ahorro se incrementaron en 89,73% (BsS. 72.205 millones) durante el mes, este producto
es dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 62,30%,
finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 38.559 millones. Al comparar contra el año anterior
las Captaciones crecieron 275.911%.

Composición de Captaciones del Público por Sector Ene2019

El grupo de Otras
Captaciones agrupa
las partidas de Otras
Oblig. a la Vista, Oblig.
por Operaciones de
Mesa de Dinero, Títulos
Valores Emitidos por la
Institución y
Captaciones del
Público Restringidas.
Fuente: SAIF

Líderes en Captaciones del Público Ene2019 (MM BsS.)


Ene-2019/Dic-2018 Ene-2019/Ene-2018
Ene-2019 Dic-2018 Ene-2018
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 2.990.351,06 58,9 678.240,55 45,4 370,59 20,1 2.312.110,51 340,9 2.989.980,47 806.818,9
TESORO (BU) 428.500,18 8,4 100.446,24 6,7 51,49 2,8 328.053,94 326,6 428.448,70 832.155,7
BBVA PROVINCIAL (BU) 358.042,24 7,1 124.079,71 8,3 239,64 13,0 233.962,54 188,6 357.802,60 149.308,1
BANESCO (BU) 300.101,50 5,9 159.074,60 10,6 419,91 22,8 141.026,90 88,7 299.681,59 71.367,6
BICENTENARIO (BU) 227.585,30 4,5 87.590,34 5,9 111,96 6,1 139.994,96 159,8 227.473,34 203.174,7
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
84,8% del total.

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS. 345.508 millones al cierre de Ene2019, con
respecto a Ene2018 tuvo un crecimiento de BsS. 345.294 millones (161.882%). La Banca Pública concentra
el 78,59% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Indicadores de Liquidez Ene2019 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS. 858.649 millones, mostrando un notable
crecimiento en el mes de BsS. 407.786 millones (90,45%). Al comparar contra el año anterior la cartera
creció 858.106%. Durante Ene2019, la morosidad del sistema se incrementó notablemente, al ubicarse
en 3,38% con una cobertura de 371,53% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar
un posible deterioro de la cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Líderes en Cartera de Créditos Ene2019 (MM de Bs.)


Ene2019 / Ene2019 /
Ene2019 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Dic2018 Ene2018
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
BBVA PROVINCIAL (BU) 131.369,81 15,30 135,52 254.977,11 32,11 35,92 54.746,78
BANESCO (BU) 124.332,47 14,48 69,67 125.478,96 21,85 40,65 577.346,94
BANCOEX (BC) 108.394,97 12,62 338,66 4.105.770,11 96,00 n.d. 12.435,05
VENEZUELA (BU) 77.845,75 9,07 45,57 68.060,78 298,83 2,48 143.917,85
MERCANTIL (BU) 74.577,42 8,69 88,31 168.521,90 55,64 37,42 141,71
Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 60,16% del mercado.

Debemos acotar que BANCOEX (BC) posee gran parte de su cartera de créditos en moneda extranjera,
lo que le ha permitido ubicarse entre los líderes dado el control cambiario.

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 11.579 millones
(96,94%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo crecieron en BsS. 79,47 millones (35,67%), los
Créditos Hipotecarios se incrementaron en BsS. 359 millones (44,47%), respecto a los Créditos a la
Actividad Manufacturera se observó un incremento de BsS. 3.390 millones (31,38 %) mensual. Por su parte,
la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS. 22.341 millones (56 %).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Ene2019 en 16,9% (29,59% en Ene2018).

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un incremento en el mes de BsS. 11.241.666 millones


(382,27%) ubicándose en BsS. 14.182.401 millones, para una ampliación anual de 4.042.051%; esta
variación se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 394,26% que experimentaron las
Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias (+5.352.430% anual), ubicándose para Ene2019
en BsS. 6.569.058 millones. Asimismo, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron
un crecimiento del 402,52% mensual, cerrando en BsS. 4.460.964 millones. Ambas cuentas influenciadas
por el comportamiento del Banco de Venezuela, con lo cual, la Banca Pública concentra el 95% de las
inversiones del sector.

En el último año, las Inversiones del sector Bancario han cambiado totalmente su estructura.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en Ene2019 BsS. 20.025.406 millones, lo que significó un incremento de
332% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (99,04%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 82,37% del mercado.

Los cinco (5) líderes en Ene2019 concentran el 88,99% del total activo.

Líderes Total Activo Ene2019

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió una expansión en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 78,3% en Dic2018 a 81,2% en Ene2019.

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 15.667.476 millones, lo que representa un incremento de BsS. 15.262.731
millones (+744.39925%) a lo alcanzado un año atrás y de 315% respecto al mes anterior.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

PATRIMONIO

Durante Ene2019, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS. 4.741.829 millones, siendo un valor
superior en BsS. 4.741.571 millones (1.841.020%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS. 931.276
millones.

Líderes en Patrimonio Ene2019 (MM de BsS.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 85,8% del total patrimonio del sistema.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS. 1.862.321 millones, lo que se
traduce en un incremento de BsS. 1.497.744 (410,8%) millones en el mes y un aumento de BsS. 1.862.253
millones (2.749.752%) interanual.

Para el cierre de Ene2019, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en BsS. 1.396.855 millones y BsS. 1.263.376 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Ene2019 (MM BsS.)

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Ene2019 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (72,7%).

Detalle de los Fideicomisos de Administración Ene2019 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 4.007 millones, de los cuales BsS. 1.318 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 34.121 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos BsS. 19.455 millones, BsS. 13.524 millones a Gastos de Personal, BsS.
623 millones a Gastos por aporte a Fogade y BsS. 520 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera,
se registró una Ganancia Operativa Neta de BsS. 19.618 millones, con ISRL de BsS. 768 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

RENTABILIDAD

Para Ene2019 se registró una ganancia de BsS. 18.795 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Ene2018) se registra un crecimiento de
BsS. 18.789 millones.

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Ene2019

Árbol de Rentabilidad Ene2019

Fuente: SAIF