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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz

1
Contenido
I.Estructura del sector Automotor en México 3
La industria Automotriz en México 4
PIB de la Industria Automotriz 5
Presencia del Sector Automotor en México 6
Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores 7
Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores 8
Producción de autopartes por entidad federativa 9
Empleos en el Sector Automotor 10
Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Automotor 11
Producción a nivel mundial 14
Producción de vehículos ligeros y pesados 14
Producción de autopartes 15
Balanza Comercial 16

II.Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el sector 17


Temas transversales del sector Automotor 18
Temas prioritarios para el Sector Automotor 18
Fortalecimiento del mercado interno 18
Mejorar el entorno de negocios: costo país 19
Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales 20
Investigación, desarrollo de tecnología e innovación 20
III.Anexos 21
Parque vehicular 22
Éxito del modelo exportador y mercado interno 23
Comparación con mercados similares 24
Financiamiento 25
Importación de autos usados 26
Potencial del mercado de vehículos pesados 27
Exportaciones de tractocamiones: caso de éxito 29
Vocación exportadora de la Industria de Autopartes 30
Balanza comercial de la Industria de Autopartes 31

IV.Referencias 32

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1
Sector Automotriz Industria Automotriz

Fabricación
de automóviles
y camiones Fabricación
de automóviles
y camiones

Autopartes

Autopartes

Comercio y
Servicios

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Estructura
del Sector
Automotor
en México

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3
La Industria Automotriz potencia y dinamiza el
crecimiento y desarrollo económico de México
• La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.

• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera
y 73 a comercio y servicios.

• En 2017 el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional (9.4% versus 2.0%), en comparación
al año previo.

• De 1993 a 2017, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

Fuente: INEGI

4 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
PIB de la Industria Automotriz en México
Manufactura Nacional 2.9%
20.0% 3.0%
2.5%

18.3%
15.0% Manufactura Nacional 2.9%
20.0% 2.0%
3.0%
1.4%
10.0% 2.5%
1.5%

18.3%
15.0%
1.0%
2.0%

8.3%
5.0% 1.4%
10.0% 0.5%
1.5%
0.0% 1.0%
0.0%
8.3%
5.0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.5%

0.0% 0.0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aportación al PIB Manufacturero
varias industrias
22.4%
18.3%

22.4%
18.3% 8.6%
6.5% 5.7%

8.6%
6.5% 5.7%
Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicas Industria de las
básicas bebidas y del tabaco

Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicas Industria de las
básicas bebidas y del tabaco
Fuente: INEGI – cuentas nacionales.
*Industria Automotriz considera fabricación de vehículos y autopartes.

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5
Las empresas que agrupa el Sector Automotor
tienen una importante presencia en todo el país
Se han desarrollado grandes clústers de fabricación en las regiones norte y centro, principalmente, e importantes redes
de distribución en todo el país.

• 20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas. Adicionalmente


se están construyendo nuevas plantas.

• 11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel con presencia en 8 estados de la República.

• 24 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

• 2,361 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo


del territorio nacional.

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

6 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila
Plantas fabricantes de
vehículos ligeros y motores
PRÓXIMAS PLANTAS

San Luis Potosí

Nuevo León

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Guanajuato

Aguascalientes

Estado de México

Jalisco
Puebla

Estado de México
Morelos
Estado de México
Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones
de las propias empresas.

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7
Plantas fabricantes
Mexicali,
Baja California

Saltillo,
Coahuila
®

Escobedo,
Nuevo León
de vehículos
García,
Nuevo León
pesados y motores

El Marqués,
Querétaro

El Marqués,
Querétaro

Ciudad Sahagún,
Hidalgo

San Luis Potosí,


San Luis Potosí

Silao,
Guanajuato

Santiago Tianguistenco,
Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
Estado de México

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones


Tultitlán, de las propias empresas.
Estado de México

8 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Producción de autopartes por entidad
federativa, 2017
(considera motores y transmisiones)

1.2%

2.6%
13.9%

Frontera norte 50.6%


18.9%
0.4% • Baja California
8.3%
• Sonora
1.4%
• Chihuahua
• Coahuila
5.7% • Nuevo León
0.7%
• Tamaulipas
5.1%
6.1%
Bajío 29.8%
9.1% %
• Guanajuato 3.5% 6.0 0.3%
• Querétaro
• San Luis Potosí 7.4% 0.7%
• Aguascalientes 1.4% 6.4%
• Jalisco

0.2%

Fuente: Encuesta mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, incluye maquila.

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9
Es un importante generador de empleos
en la economía
1.9 millones de personas trabajan en el sector automotor
Empleados

Servicio de Reparación
y Mantenimiento Automotriz* 490

+ = 1,904,835
Comercio Automotriz 516
Empleados
+ Autopartes Vehículos

Fabricación de Automóviles,
Camiones y Autopartes 809 89

200 400 600 800 1,000


Miles de empleados

Fuente: INEGI (EMIM 2017, EAC, EMEC 2017, CE 2014*) y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA.

10 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Inversión Extranjera Directa del Sector Automotriz
2000-2017
32,060
8,000

7,000 125.6%

7,059
6,149

6,149
6,797
6,000
-1.4%
Millones de dólares

5,581
5,000

5,322
14,407
4,000
14,209

3,766
3,534
3,000
3,197

2,792
2,631

2,664

2,509
2,478

2,000

2,297
2,159
2,210

2,102

1,846
1,732

1,000

-
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
El sector automotriz aportó el 12% de la IED recibida en el país, con un total de 60,677 millones de dólares en el periodo
de 2000-2017, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.

Fuente: Secretaría de Economía.

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11
Es el principal receptor de Inversión Extranjera
Directa (IED 2000 - 2017)
70,000
60,677
60,000 56,109

50,000
Millones de dólares

39,365
40,000

30,000
22,190
20,000 16,328 16,017
11,240 11,203 10,904 9,987
10,000

0
Industria de las bebidas

Comercio al por menor

Pensiones y casas de huéspedes


y departamentos y casas

Construcción de vías
Sector automotor*

Banca múltiple

minerales metálicos

inalámbricas
Minería de

Operadores de servicios
de telecomunicaciones

en tiendas de autoservicio

Inmobiliarias y corredores
de bienes raíces

amueblados con servicios de hotelería

Transporte de gas natural


por ductos

de comunicación
Fuente: Secretaría de Economía. Comparativa de ramas de actividad económica (SCIAN).
*Sector Automotor considera fabricación de vehículos automotores y autopartes, comercio y servicio de vehículos.

12 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Estructura de la IED en el Sector Automotor
• En el periodo 2000 – 2017, el sector automotor recibió 60,677 millones de dólares de IED.
• La fabricación de partes para vehículos automotores recibió 36,228 millones de dólares de 2000 – 2017.
• La fabricación de automóviles y camiones atrajo un total de 20,775 millones de dólares de IED.

IED en el Sector Automotor 2000-2017 (millones de dólares)


Comercio y
servicio automotriz
6.2%

Fabricación
de partes Fabricación
para vehículos de automóviles
automotores y camiones
59.6% 34.2%

Fuente: Secretaría de Economía – Estadística oficial de IED.

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
13
La producción de vehículos en México se ha
posicionado como una de las más dinámicas y
competitivas a nivel mundial
• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2017.
• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México.
• México produjo 4.09 millones de vehículos automotores en 2017, lo que representó un incremento del 13 por ciento,
respecto al año anterior.
Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos

2015 2016 2017

4 30

25

Millones de unidades
3 20
Millones de unidades

15

10
2
5

0
1 CHN USA JPN GER IND KOR MEX SPN BRA FRA

Ranking
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Ranking
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Ranking
2015
1 2 3 4 6 5 7 8 9 11

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.

14 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
La producción de autopartes en México se ha
posicionado como una de las más dinámicas y
competitivas a nivel mundial
• 5º productor a nivel mundial de autopartes y 1º en América Latina, durante 2017.
• Del top100 de fabricantes de autopartes en el mundo el 91% se encuentran instaladas en México.
• México tuvo un valor récord de producción de 87,721 millones de dólares en autopartes en el 2017.

Producción de autopartes en México Producción mundial de autopartes

2015 2016 2017


100,000 700,000

600,000
80,000

Millones de dólares
500,000

400,000
Millones de dólares

60,000
300,000

200,000
40,000
100,000

0.0
20,000 CHN USA JPN GER MEX KOR IND CAN BRA ITA TAI

Ranking
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Ranking
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ranking
2015
1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila, US Bureau of Economic Analisis, Statistic Canada

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
15
Balanza Comercial Automotriz
• En 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones de dólares.
• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.

Balanza automotriz* Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística

80,000
70,766
70,000

60,000

50,000
Millones de dólares

40,000
28,771
30,000

20,000
10,504
10,000

-10,000
-18,402
-20,000

-30,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.


*Se consideran vehículos ligeros, pesados y autopartes.

16 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Líneas de acción
y políticas públicas
sugeridas para fortalecer
el desarrollo del sector

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
17
Contar con un ambiente
de negocios apropiado para
la atracción de inversiones.
Temas transversales del Sector Automotor
Contar con un ambiente
Asegurar el estado
de negocios apropiado para
de derecho.
la atracción de inversiones.

Temas prioritarios
Asegurar el estado
de derecho.
para el Sector Automotor
Mayor competitividad del sector automotor mexicano

1
Fortalecimiento del mercado interno:
mejorar el medio ambiente, alcanzando
el potencial de mercado

Promover las ventas Modernizar el parque


Ajustes a la normatividad
de vehículos nuevos: vehicular en circulación:
aplicable a vehículos
• Financiamiento programas de
en circulación y autopartes
• Incentivos fiscales chatarrización

Incentivar mediante política pública


Mantener las medidas Fomento y profesionalización el uso de vehículos híbridos,
a la PyME para la eléctricos y otras nuevas tecnologías
de control en la (celda de hidrógeno, vehículos autónomos,
importación de vehículos usados renovación vehicular etc.) así como el fomento de la
infraestructura de los mismos

18 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Temas prioritarios para el Sector Automotor
Mayor competitividad del sector automotor mexicano

2
Mejorar el entorno
de negocios:
costo país

Diálogo con la sociedad civil:


Mejorar los niveles de seguridad para • Cámaras y asociaciones
el transporte de vehículos y autopartes Transparencia, combate a la • Medios de comunicación
en las carreteras y vías de ferrocarril impunidad y la corrupción. • Instituciones académicas y centros
nacionales. de investigación

Asegurar recursos humanos calificados Diálogo permanente con gobiernos


Promover acciones que eviten
suficientes a nivel técnico federales y estatales (ejecutivo
el contrabando y la informalidad.
y profesional. y legislativo).

Sustituir el Registro público Vehicular


Eliminar los elementos que representan (REPUVE) garantizando una plataforma
Fortalecer las cadenas productivas eficiente en donde el gobierno sea
barreras logísticas en el flujo
en la industria automotriz nacional. el responsable de las estadísticas
de vehículos y autopartes en el país.
de venta de vehículos por vía
del emplacamiento.

Simplificación del marco legal, evitando


Promover incentivos competitivos a la
la sobrerregulación y la aplicación de Asegurar el acceso a agua
inversión nacional y extranjera para
criterios diferenciados (agencias y energéticos en cantidad, calidad y
fortalecer la atracción de nuevas
automotrices, plantas de manufactura, precios competitivos a nivel
inversiones y el desarrollo de las
etc.) entre las autoridades de los tres internacional.
existentes.
órdenes de gobierno.

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
19
Temas prioritarios para el Sector Automotor
Mayor competitividad del sector automotor mexicano

22 33 44
Mejorar
Mejorarelelentorno
entorno Negociaciones
Negociaciones Investigación,
Investigación,
de
denegocios:
negocios: comerciales:
comerciales: desarrollo
desarrollode
de
costo
costopaís
país acceso
accesoa alos
losmercados
mercados tecnología
tecnologíae e
internacionales
internacionales innovación
innovación

romover
Promover incentivos
incentivos competitivos
competitivosa la
a la Crear
Crearincentivos fiscales
incentivos competitivos
fiscales competitivos
nversión
inversiónnacional
nacionaly extranjera para
y extranjera para a nivel mundial para el el
desarrollo
Mantener,
Mantener,defender, revisar
defender, y mejorar
revisar y mejorar a nivel mundial para desarrollo
fortalecer la la
fortalecer atracción
atraccióndedenuevas
nuevas
loslos
acuerdos comerciales
acuerdos comerciales e investigación
e investigaciónenen
la la
industria
industriaautomotriz
automotriz
inversiones y el
inversiones desarrollo
y el dede
desarrollo laslas
actuales.
actuales. (apoyos multianuales).
(apoyos multianuales).
existentes.
existentes.

Creación
Creacióndede unun
fondo
fondodede
recursos
recursos
Ajustes a la
Ajustes normatividad
a la normatividad vigente y y
vigente Negociar nuevos
Negociar acuerdos
nuevos acuerdoscomerciales
comerciales destinado específicamente a la industria
destinado específicamente a la industria
mayores
mayorescontroles
controlesenensu su
aplicación
aplicacióny y que
quepermitan
permitandiversificar
diversificarnuestras
nuestras automotriz
automotrizpara la la
para promoción
promoción dede
vigilancia.
vigilancia. exportaciones.
exportaciones. inversión enen
inversión investigación
investigacióny desarrollo.
y desarrollo.

Reforzar la la
Reforzar interacción
interaccióny promover
y promover
mayor
mayorvinculación
vinculación industria/academia/
industria/academia/
apacitación
apacitacióncertificación al al
certificación gregreio io
centros dede
centros investigación
investigación enfocada
enfocada
deldel
autotransporte.
autotransporte.
a proyectos
a proyectos dede innovación
innovación y desarrollo
y desarrollo
tecnológico
tecnológico dede la la
industria automotriz.
industria automotriz.

Simplificación
Simplificación deldel
marco legal,
marco legal,
evitando
evitandola la
sobrerregulación,
sobrerregulación,
para potenciar
para potenciar loslos
mecanismos
mecanismos dede
comercialización.
comercialización.

20 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
ANEXOS

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
21
Es prioridad para el sector impulsar la renovación
del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió
la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).
• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.
• El 36% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Parque vehicular de vehículos Parque vehicular de vehículos


ligeros 2017 pesados* 2017
33,641,635 unidades 548,664 unidades

21-25 años
+25 años
5%
10%
0-5 años
+25 años 17%
0-5 años
16-20 años 25% 28%
11%
6-10 años
21-25 años 13%
8%
11-15 años
27% 6-10 años
22% 16-20 años 11-15 años
14% 20%

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales,
ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

22 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
El mercado interno se debe fortalecer para alcanzar
el éxito del modelo exportador
• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos.
• De cada 100 vehículos que se fabrican en México, más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio
con 100 países.
• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados externos.

Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados
Venta nacional de vehículos ligeros Exportación

3,500,000
Venta nacional de vehículos ligeros Exportación
Venta nacional de vehículos pesados Exportación
3,500,000
3,000,000 180,000
Venta nacional de vehículos pesados Exportación

3,000,000 160,000
180,000
2,500,000
140,000
160,000
2,500,000
2,000,000 140,000
120,000
2,000,000
Unidades

Unidades
120,000
100,000
1,500,000
Unidades

Unidades
100,000
1,500,000 80,000
80,000
1,000,000 60,000
1,000,000 60,000
40,000
500,000 40,000
500,000
20,000
20,000

0 0 0 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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2017

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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: AMIA y ANPACT.

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
23
Comparándonos con respecto a otros mercados
automotrices similares al nuestro
Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes

Argentina Brasil Chile México En 2017, México comercializó 12 vehículos


nuevos por cada mil habitantes,
23 debajo del récord histórico obtenido
en 2016 de 13 vehículos nuevos por
21 cada mil habitantes. El resto de los
19 mercados analizados muestran signos de
recuperación.
17
Unidades

15

13

11

5
2008

2009
2007

2010

2013
2012

2014

2015

2016

2017
2011

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.


.

24 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Financiamiento
Vehículos ligeros financiados por tipo de institución
Autofinanciamiento Banco Financiera
900,000
72%
800,000

700,000

600,000
Unidades

500,000
59%
400,000
24%
300,000
30%
200,000
11% 4%
100,000

0
2005

2006

2008

2009
2007

2011
2010

2013
2012

2014

2015

2016

2017
Participación de unidades financiadas
en la venta de vehículos ligeros
El porcentaje de unidades financiadas en el
mercado mexicano no ha podido llegar a los
niveles internacionales debido a la dificultad
legal para recuperar el vehículo que cae en 63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 67% 68% 80%
cartera vencida.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio
internacional

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.


* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
25
Mantener la disminución en la importación de
vehículos usados es uno de los principales retos
• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía,
en la seguridad en carreteras y en la salud pública.

• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado
el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.

Mercado de vehículos ligeros Mercado de vehículos pesados


nuevos vs. usados importados nuevos vs. usados importados

Nuevos vendidos Usados importados Nuevos vendidos Usados importados

1,600,000 50,000
45,000
1,400,000
40,000
1,200,000
35,000
1,000,000 30,000
Unidades

Unidades
800,000 25,000
20,000
600,000
15,000
400,000
10,000
200,000 5,000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Periodo Ligeros 2005-2017 Pesados 2009-2017


Importación de vehículos usados 8,023,140 89,773
Venta vehículos nuevos 14,550,238 320,355
Importados como % de vehículos nuevos 55.1% 28.0%

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT, con datos del SAT.

26 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
El mayor reto del mercado de vehículos pesados
es lograr su reactivación y alcanzar su potencial
• En 2017 AMDA y ANPACT publicaron el documento “Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales
y pesados y su relación con la estructura económica mexicana”.

• Los factores que inciden en la brecha entre las ventas observadas y el potencial del mercado son:
- Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
- Financiamiento: falta de incentivos al crédito a micro y pequeñas empresas.

• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial máximo de 67,000 unidades y un potencial base
de 61,100 unidades, situándose el mercado potencial en 2017 un 32% por encima de las ventas observadas.
Demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México:
Clase 4 a 8, tractocamiones de quinta rueda y autobuses foráneos
80
Miles de unidades vehiculares

70 67.0
60.3 59.8 61.1
60 54.8
48.2
50 44.1
39.1 37.8
40 34.6
30
20

10

0
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas observadas 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos
Demanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario base
Demanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario máximo
Demanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario base
Fuente: UNAM-Facultad de economía

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
27
Demanda potencial de vehículos pesados por arriba
de lo alcanzado en el mercado interno: necesaria la
reactivación
80,000 Cifra real 2017: Venta menudeo 41,765 unidades

66,900
70,000
61,128
5,862 (9%)
60,000

48,259
50,000 12,869 (21%) 18,731 (28%)

41,111
Unidades

7,148 (15%) 20,017 (33%) 25,879 (39%)


40,000
33,015 7,146 (17%) 23,116 (30%) 44,756 (44%) 33,025 (49%)
30,000
En 2017 la venta real se ubicó 32% por debajo del potencial base
y 38% inferior al escenario potencial máximo
20,000

10,000

0
Pronóstico de ventas bajo Pronóstico de ventas base Pronóstico de ventas alto Demanda potencial base Demanda potencial máxima

Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentas
anuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con el
Índice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base (2008:100)

28 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en
exportaciones de tractocamiones en el mundo
• Con las 71 mil 515 unidades enviadas al exterior, generando 6 mil 445 millones de dólares, México se mantiene
en el año 2017 como el primer lugar en exportación de tractocamiones en el mundo, por arriba de Alemania
que hasta 2013 era el principal generador mundial de este tipo de vehículos.

Volumen de Exportación de Tractocamiones Volumen de Exportación de Tractocamiones


Unidades MIllones de dólares

9,000 8,501
100,000 92,985
8,000 7,310
90,000
77,767
80,000 7,000 6,445
68,402 71,515
70,000 66,048 6,000 5,638
5,437
59,309 59,375 5,087 5,214
60,000
5,000
50,000 41,975 4,000 3,390
40,000
3,000
30,000

20,000 2,000

10,000 1,000

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: INEGI, Trademap.

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
29
La Industria de Autopartes tiene una alta vocación
exportadora, pero pudiera incrementar su potencial
• Para incrementar el potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.
• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.

Valor de Producción y Personal Ocupado


en la Industria de Autopartes en México
100,000 810,000

80,000
607,500

60,000
Millones de dólares

405,000

Personas
40,000

73% 75% 75% 77% 85% 85% 85% 84% 84% 83% 202,500
20,000

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercado doméstico Exportaciones Directas Personal ocupado (eje derecho)

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila

30 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
Balanza Comercial en la Industria de Autopartes
• El sector autopartes aporta una parte considerable del superávit de la balanza comercial automotriz.

30,000
26,726
24,932 24,274
25,000
22,095
18,928
Millones de dólares

20,000

13,442 15,613
15,000
10,280
10,000
7,110
4,631
5,000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: INA con datos de Global Trade Atlas (472 Fracciones arancelarias)

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
31
Referencias
• Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
- Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC).
- Banco de Información Económica (BIE). Sector externo. Exportaciones según principales productos del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
- Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM).
- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).
- Encuesta Anual de Comercio (EAC).
• Secretaría de Economía (SE).
- Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.
• AMDA y ANPACT (2017). Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación
con la estructura económica mexicana, elaborado por la UNAM.
• ProMéxico. Inversión y Comercio.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• U.S. Census Bureau.
• Asociaciones internacionales.
- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
- Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA)
- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
- Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)
• Global Trade Atlas.
• Industria Nacional de Autopartes (INA).
• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

32 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz
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