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UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PLAN DE NEGOCIOS
“AJO EN POLVO”

AUTORES
IARA ANTHUANET OLIVARES JIMENEZ
INGRID NATALY PARRAGUEZ SÁNCHEZ

Chiclayo, 06 de diciembre del 2018


PLAN DE NEGOCIOS: “AJO EN POLVO”
1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
a. Visión:
Liderar el mercado local con un producto novedoso obteniendo un
crecimiento continuo, mejorando así los procedimientos de elaboración y
garantizando su calidad al 2023.
b. Misión:
Somos una empresa que produce y comercializa Ajo en polvo a nivel local;
obteniendo un producto de alta calidad, para satisfacer las expectativas de
nuestros clientes.
c. Valores:
La empresa “OLPA” S.R.L. está conformada por los siguientes valores los
cuales nos identifica como empresa:
- Responsabilidad: La responsabilidad se considera una cualidad y un valor
del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas
que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.
- Confianza: La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien
tiene de otro individuo o de algo.
- Integridad: La integridad es la capacidad que tiene de actuar en
consecuencia con lo que se dice o lo que se considera que es importante
ya sea algo íntegro que se trata de un elemento que tiene todas sus
partes enteras.
- Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importantes del
ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción
social.
- Disciplina: La disciplina es el método, la guía o el saber de una persona,
sobre todo en lo referente a cuestiones morales.
- Iniciativa: La iniciativa es la cualidad que poseen algunas personas de
poder por sí mismos iniciar alguna cuestión, bien sea comenzar un
proyecto, o buscar soluciones a alguna problemática
d. FODA
Fortaleza Debilidades
1. Producto medicinal anticancerígeno 1. Acceso limitado al financiamiento
natural. 2. Manejo de gestión y toma de
2. Procesos de acceder a créditos decisiones individualizadas.
3. Conocimiento y experiencia en la 3. Falta de información comercial.
producción del ajo. 4. Deficiente infraestructura de
4. Buena aceptación del producto por parte beneficio del productor.
de los clientes.
Estrategias FO Estrategias DO
Oportunidades - Participar en ferias de comida - Promocionar el consumo de ajo molido.
1. Amplia variedad de usos. gastronómicas.
- Diseñar estrategias para entrar a
2. Nuevos compromisos comerciales. - Diseñar y ejecutar campañas de publicidad
Nuevos mercados. para promover el consumo de ajo en polvo. nuevos mercados e informarse.
3. Oferta de insumos (Ajos).
4. Pocos competidores a nivel en el
mercado.
Estrategias FA Estrategias DA
Amenazas - Realizar alianzas estratégicas en la cadena de - Estrategias para fidelizar a nuestros
1. Entrada de nuevos competidores en el valor del ajo bajo un esquema de proveedores y establecer contratos, para
mercado. responsabilidad social, para mejorar su no elevar costos
2. Alta volatilidad de precios del ajo competitividad.
3. Economía actual. - Estrategias de diferenciación.
4. Factores climáticos.
e. Principales estrategias
Estrategias FO
1. Participar en ferias de comida gastronómicas.
2. Diseñar y ejecutar campañas de publicidad para promover el consumo de ajo en polvo.
Estrategias DO
1. Promocionar el consumo de ajo molido.
2. Diseñar estrategias para entrar a nuevos mercados e informarse.
Estrategias FA
1. Realizar alianzas estratégicas en la cadena de valor del ajo bajo un esquema de
responsabilidad social, para mejorar su competitividad.
2. Estrategias de diferenciación.
Estrategias DA
1. Estrategias para fidelizar a nuestros proveedores y establecer contratos, para no elevar
costos

2. MODELO DE NEGOCIO:

RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTOS


SOCIOS CLAVES 7 PROPUESTA DE CLIENTES
ACTIVIDADES CLAVES DE VALOR Tra to s ervicial y a mable 4
Agri cul tor de Ajo
Sr. Jos é Ramirez - Vender a l por mayor y Mercha ndising * Geográfico:
Hua nabal - menor. Una gran Ofertas a dicional al producto. Di s trito de Chiclayo.
Ferreñafe. comodidad
y facilidad * Demográfico:
Di s tribuidores RECURSOS CLAVES 6 CANALES 18 a 35 a ños.
como Metro, para las Publ icidad a tra vés de Videos
PERSONAL
PERSONAL INFRAESTRC 2
Tottus y Bodegas Prof. en Ind. Local mujeres de en Fa cebook. * Ni vel Socio
Alimentaria
en Chi clayo. hoy. Redes s ociales, Instagram Económico: De
CAPITAL TECNOLOGIA
8 1 Bodegas todos los niveles.
Aport. socios
Equipos
actualizados Supermercados
3

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS


Impuestos 9 Pa go en Efectivo 5
Servi ci os de Luz y Agua Tra ns ferencia bancaria
Pa go a proveedores Pa gos con Tarjeta
3. MERCADO
a. Necesidad
El ajo, con mayor frecuencia se utiliza como saborizante o condimento, pero
también se puede comer como un vegetal, ya sea crudo o asado.
Se utiliza para dar sabor a muchos alimentos, tales como aderezos para
ensaladas, vinagretas, adobos, salsas, verduras, carnes, sopas y guisos. Se utiliza a
menudo para hacer mantequilla de ajo y pan de ajo muy común en la cocina italiana.
El polvo de ajo tiene todos los beneficios del ajo fresco, porque simplemente es una
versión deshidratada y molida de forma muy fina. En el mercado se pueden
encontrar distintas presentaciones del ajo:
El Ajo fresco: su sabor es fuerte y tiene textura, y funciona especialmente
bien con otros sabores intensos e ingredientes frescos.
Esta versión del ajo es asada, por lo que su sabor es más suave y más
profundo. Asado. Es perfecto en las cosas suaves como sopas o purés de papa y
aporta un sabor mucho más profundo en otros alimentos asados.
El ajo en polvo: su sabor es sutilmente más suave y es perfecto para
combinar con gran variedad de especias para realzar el sabor de cualquier platillo.
Una de las mejores cosas de estas diferentes presentaciones de ajo, es que
se pueden utilizar al mismo tiempo para aportar más fuerza o sazón. No sólo se
pueden combinar, también pueden ser añadidos en distintos momentos de la
preparación de un guiso, pues cada uno aporta una nueva textura, sabor y una sutil
diferencia al paladar, pero tiene que ver con el gusto y sus preferencias al momento
de cocinar.

b. Estudio de la demanda
Para conocer la muestra hemos tomado de como dato viviendas particulares
con un hogar.
Tabla 1:

Fórmula de la muestra:
275,623 * 2.7% (N.S.E A) = 7,441.82
275,623 * 16.2% (N.S.E B) = 44,650.93
52,092.75
Tamaño de población = 52,092.75
Nivel de confianza = 95%
Margen de error = 7%

Tamaño de muestra = 196 personas.


c. Estudio de la oferta
Para el estudio de la oferta hemos tomado a tres de nuestras competencias
directas:
EMPRESA FORTALEZA DEBILIDADES

TOÑA Especerías y
- Experiencia empresarial. - No cuenta con publicidad.
Especias - Diversidad de productos. - Innovación en sus productos.

- Mejor presentación de sus - Sus páginas web no se


Empresa BADIA productos. encuentran actualizadas.
- Respaldo de las Empresas- No tiene diversificación de
Wong en sus ventas. productos.

- Los clientes no saben de sus


demás productos, como el ajo
Empresa SIBARITA - Experiencia empresarial.
en polvo.
- Diversidad de productos.
- No hay buena presentación en
el envasado de sus productos.

d. Demanda para el proyecto (proyección de ventas)

PROYECCIÓN DE DEMANDA

2018 2019 2020 2021 2022


DEMANDA ANUAL 33000 33436 33877 34324 34777

DEMANDA ANUAL 25000 25330 25664 26003 26346


T. CRECIMIENTO 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
e. Plan de marketing
Producto: El ajo tradicionalmente es un producto originario de Asia, pero que
gracias a sus beneficios para la salud se usa en la cocina mediterránea desde la
antigüedad.
Para beneficiarse además de las propiedades culinarias del ajo de sus
propiedades beneficiosas para la salud el ajo debe consumirse crudo, y troceado
o picado para que se forme la alicina.
Si se cocina en exceso sus propiedades para la salud se ven disminuidas.
El ajo en polvo evita tener que cocinar en exceso el ajo a la vez que ayuda a
repartir de manera uniforme el sabor a ajo en el plato, evitando grandes
concentraciones de sabor en algunas zonas.

REQUISITOS ESPECIFICACIONES
ASPECTO Polvo fino
COLOR Crema
OLOR Característico a ajo
SABOR Característico a ajo

PRESENTACION

PESO 50 gr

Condiciones de almacenamiento y transporte:


El ajo en polvo debe almacenarse sobre plataformas de madera o superficies
elevadas del piso, para protegerlo de la humedad, el derrame de líquidos y las
suciedades, en bodegas cubiertas, en ambientes secos, con buena ventilación y
a temperatura ambiente.
En las bodegas de almacenamiento se debe contar con un plan integral de
control de plagas, limpieza y buenas prácticas de manufactura.
Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar
inmediatamente para evitar la exposición a la humedad del ambiente y a la
contaminación microbiana.
Este producto se debe transportar en vehículos limpios, se debe colocar el
producto sobre estibas, nunca sobre el piso del vehículo, no se debe transportar
con sustancias tóxicas, químicos o animales.

Vida útil:
El ajo en polvo tiene una vida útil de treinta y seis (36) meses a partir de la fecha
de empaque, siempre y cuando se someta a los requisitos de almacenamiento y
transporte recomendados.

Marca: Logo:

Mr. Chef

Envase:

Precio:

AJO EN POLVO
Botellita de 50 gr
Costo S/ 2.01
Cuanto están los clientes dispuestos a pagar S/ 5.00
Precio de competencia S/ 5.50
Precio de venta S/ 2.97
Calidad del producto
Motivos para establecer este precio
(natural)
Se harán descuentos a los siguientes tipos o
Tiendas comerciales
clases de clientes
Motivos para otorgar descuentos Cantidad de compra
Plaza
Ubicación:
Nuestro negocio estará ubicado en Av. Arica 845 - Chiclayo, atendiendo a clientes
de Mayoristas e hiperbodegas.

Av. Arica 845


Promoción:
TIPO DE PUBLICIDAD DETALLE COSTO
Volantes Descripción del diseño S/.50.00
Publicidad por redes, pagina Mostrar características, presentación del
Web producto

4. LOCALIZACION Y TAMAÑO DE PLANTA


a. Macrolocalización:
En nuestro proyecto realizaremos el análisis de los factores de acuerdo a las
regiones elegidas que en este caso son Lambayeque, Cajamarca, Piura, teniendo
como finalidad determinar dónde podemos ubicar nuestra planta industrial para
poder procesar nuestro producto y empezar a vender.

Identificación de factores de localización


Analizaremos algunos factores de vital importancia para nuestra empresa:
F1. Proximidad a los proveedores
F2. Seguridad de la zona
F3. Precio y disponibilidad de locales
F4. Acceso de servicios públicos.
F5. Proximidad a sus clientes

Ponderación de cada uno de los factores de localización:


Este paso consiste en asignar un valor de acuerdo al grado de importancia que tenga
cada factor, para eso utilizaremos el siguiente método.

Método de ponderación: para este método hay que tener en cuenta las siguientes
reglas o condiciones:
Si F1 es más importante que F2 entonces se califica con 1
Si F1 es menos importante que F2 entonces se califica con 0
Si F1 es de igual importancia que F2 entonces se califica con 1
Cuadro de resultados de la población de factores:

Factores F1 F2 F3 F4 F5 Puntaje Ponderación %

F1 1 0 0 1 2 15%

F2 1 1 0 1 3 23%

F3 0 1 1 0 2 15%

F4 0 0 1 1 2 15%

F5 1 1 1 1 4 31%

TOTAL 13 100%

Evaluación de las alternativas de Macro localización:


Calificación y Puntaje
CALIFICACIÓN
3 Bueno
2 Regular
1 Malo

Se asignará la calificación y el puntaje correspondiente a cada lugar escogido de acuerdo


a los análisis de los factores de localización de cada zona, que se asignaran valores como
se muestra en el siguiente cuadro:

Piura Lambayeque Cajamarca


Factores %
Calif Pond Calif Pond Calif Pond

F1 Proximidad a los 15% 1 0.15 3 0.45 3 0.45


proveedores
F2 Seguridad de la zona 23% 3 0.69 3 0.69 2 0.46
F3 Precio y disponibilidad de 15% 1 0.15 3 0.45 2 0.30
locales
F4 Acceso de servicios públicos 15% 2 0.30 2 0.30 1 0.15
F5 Proximidad a sus clientes 31% 2 0.62 3 0.93 1 0.31
TOTAL 100% 9 1.91 14 2.82 9 1.67
Evaluación de las alternativas de Macro localización
CONCLUSION: Después del análisis de la macro localización se concluye que nuestra
empresa se instalará en el departamento de Lambayeque por tener el mayor puntaje y
cumplir con todos los factores requeridos.

b. Microlocalización:

Teniendo los resultados del estudio realizado de macro localización, podemos,


concluir que fue elegido el Departamento de Lambayeque, es decir ahora tenemos
que elegir en qué provincia estará ubicado nuestra planta de industria de Ajo en
polvo.
En el siguiente cuadro visualizamos las tres provincias del departamento de
Lambayeque que se tomara en cuenta para realizar el estudio de micro localización y
poder así instalar hay nuestra planta industrial de Ajo en polvo.
PROVINCIAS

1. Ferreñafe
Lambayeque 2. Chiclayo
3. Lambayeque

Identificación de factores de localización


Analizaremos algunos factores de vital importancia para nuestra empresa:
F1. Proximidad a los proveedores
F2. Seguridad de la zona
F3. Precio y disponibilidad de locales
F4. Acceso de servicios públicos.
F5. Proximidad a sus clientes

Ponderación de cada uno de los factores de localización:


Este paso consiste en asignar un valor de acuerdo al grado de importancia que tenga
cada factor, para eso utilizaremos el siguiente método.
Método de ponderación: para este método hay que tener en cuenta las siguientes
reglas o condiciones:
Si F1 es más importante que F2 entonces se califica con 1
Si F1 es menos importante que F2 entonces se califica con 0
Si F1 es de igual importancia que F2 entonces se califica con 1

Cuadro de resultados de la población de factores:

Factores F1 F2 F3 F4 F5 Puntaje Ponderación %

F1 1 0 0 1 2 15%

F2 1 1 0 1 3 23%

F3 0 1 1 0 2 15%

F4 0 0 1 1 2 15%

F5 1 1 1 1 4 31%

TOTAL 13 100%
Evaluación de las alternativas de Macro localización:
Calificación y Puntaje
Calificación
3 Bueno
2 Regular
1 Malo

Se asignará la calificación y el puntaje correspondiente a cada lugar escogido de acuerdo


a los análisis de los factores de localización de cada zona, que se asignaran valores como
se muestra en el siguiente cuadro:

Lambayeque Ferreñafe Chiclayo


Factores %
Calif Pond Calif Pond Calif Pond

F1 Proximidad a los 15% 3 0.45 2 0.30 3 0.45


proveedores
F2 Seguridad de la zona 23% 2 0.46 2 0.46 3 0.69
F3 Precio y disponibilidad de 15% 1 0.15 1 0.15 3 0.45
locales
F4 Acceso de servicios públicos 15% 1 0.15 1 0.15 2 0.30
F5 Proximidad a sus clientes 31% 1 0.31 1 0.31 3 0.93
TOTAL 100% 8 1.52 7 1.37 14 2.82

Evaluación de las alternativas de Micro localización


CONCLUSION: Después del análisis de la microlocalización se concluye que nuestra
empresa estará instalada en el distrito de Chiclayo por tener mayor puntaje y cumplir
con todos los factores requeridos.
5. INGENIERIA DEL PROYECTO
a. Descripción del proceso
En la siguiente tabla se detalla el proceso principal del proyecto, el ajo en polvo:
Operación Descripción
Esta consiste en la recepción de los sacos de ajos pelados, para su
Recepción de
posterior transporte al almacén de materia prima, en el cual se
Materia Prima
realizara la receptiva selección y fileteado del ajo.
En esta operación se hace la selección de materia prima, en el cual
Clasificación de
se rechazará los ajos que estén oscuros y oxidadas, pues estos
materia prima
entorpecen el proceso.
Se hace el pesado después de la selección de la materia prima para
Pesado de la
poder saber con exactitud el peso de la materia prima que está
materia prima
ingresando en el proceso.
Primero se filetea los dientes de ajo tratando de que te queden del
Fileteado y mismo grosor, mientras más delgados, mejor. Después se coloca
Horneado los dientes de ajo fileteados en una bandeja para hornear y se
hornean por unas dos horas.
Para esta operación se utilizará un molido, estos forman partículas
de polvo que surcan por el molino según su consistencia. Esto
Molienda y
origina una fracción de fibra y polvo fino. Mediante un tamiz el
tamiz
polvo de Ajo fino puede convertirse en ultra fino. Se busca llegar a
una granulometría de MESH 10-120.
El envasado se hace en botellas de 50 gr, con su respectivo sellado.
De esta manera se protegerá de las condiciones del clima y se
Envasado
evitará pérdidas del mismo. Se envasará a un máximo del 12 % de
humedad.
El almacenamiento se hace en un local con ventilación que permita
Almacenaje almacenar el producto terminado de acuerdo a la humedad
requerida.
b. Diagrama de bloques
Seguidamente se presenta los diagramas de los procesos del ajo en polvo:

Inicio

Recepción de la materia
prima

Están en Clasificación de materia prima


Si
buen
estado

Pesado de la materia prima

No
Fileteado y Horneado

Coordinar mejores entregas Molienda y tamiz

Envasado

Producto Final

Fin
c. Necesidades de recursos: materia prima, maquinaria y equipo, mano de obra.

Requerimiento de materia prima para producir:

Materia prima Unidad de medida Precio Unitario Requerimiento Costo

Ajo Kilo S/. 3.00 1/2 kg S/. 1.50


Total de materia prima unitaria 1/2 Kg S/. 1.50

Envasado Unidades Precio total Requerimiento Precio unitario


Etiquetas 1000 S/. 35.00 25000 875.00 S/. 0.04
Botellas 1000 S/. 200.00 25000 5000.00 S/. 0.20
Cajas 1000 S/. 200.00 25000 5000.00 S/. 0.20
Total de envasado unitario S/. 0.24

Requerimiento de maquinaria y equipo:

Maquinaria Amoladora
 Numero de modelo: FC-307
 Capacidad: 1000 Set/Sets per
Year
 Marca: Fengxiang
 Voltaje: 220 V
 Tamaño de la maquina:
1170*570*1270mm

COMPRA

PRECIO S/.6,000.00 MARCA Fengxiang

VIDA UTIL 10 años GARANTÍA 1 año


Moto carguera

 Modelo: Carguera Japon


 Motor: 250cc
 Garantía 1 año
 Filtro monóxido de carbono.
 Pistón hidráulico.

Compra
PRECIO S/6,800 MARCA Wanxin
VIDA UTIL 10 AÑOS GARANTÍA 1 años

Computadora PC

 Procesador Intel core


 Disco duro sea 500 GB
 Monitor LED 16.5 Samsung
 DVDRW SATA LG 24X

Compra
PRECIO S/1,650 MARCA HP
VIDA UTIL 5 años GARANTÍA 1 años

Impresora

 Funciones Impresión, Copia, Escaneo.


 Color: Negro
 Incluye cartucho blanco y negro y de color.
 Multifuncional

Compra
PRECIO S/150 MARCA HP
VIDA UTIL 5 años GARANTÍA 1 años
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Depósito de plástico – Rey Plast 450


2 S/ 1199.90
kilos

Mesas para la clasificación del ajo (2


S/.100.00
m x 1.m) 1
c/u
VIDA UTIL: 5 años

Balanza Digital 300 Kg


S/150.00
Modelo: Ventus 1
c/u
VIDA UTIL: 5 años

Muebles de oficina:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Silla para escritorio Moby


Base
Material: fibra 1 S/150.00 C/U

VIDA UTIL: 5 años


Silla de plástico
Marca: Rey- plast 4 S/15.00 c/u
VIDA UTIL: 5 años

Escritorio de melamine
Color: Marrón
1 S/199.90 c/u
Mide 1 ½ m x ½ m
VIDA UTIL: 5 años

Requerimiento de oficina

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Facturas 1 S/140.00 c/u

Boletas 1 S/110.00 c/u

Hojas bond 1 S/15.00 c/u


Cuaderno
1 S/2.50 c/u

Lapiceros 3 S/0.50 c/u

Libros contables 2 S/20.00 c/u

Corrector 1 S/1.70 c/u

Lápiz 2 S/0.50 c/u

Borrador 1 S/0.50 c/u

Engrapador 1 S/5.00 c/u

Caja de grapas 1 S/3.00 c/u


Requerimiento de higiene

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Legía 1 frasco S/4.00 C/U

Papel higiénico doble hoja de


1unidad S/10.00 C/U
16 unidades

Tacho recipiente de basura 1 unidades S/15.00 C/U

Detergente bolívar de 4.5 1 detergente S/14.00 C/U

Ambientador 1 unidad S/10.00 C/U

Escoba 1 unidad S/7.00 C/U

Recogedor 1 unidad S/5.00 C/U


Toallas 2 unidad S/5.00 C/U

Escobillón de sanitario 1 unidad S/5.00 C/U

Jabón liquido 1 unidad S/15.00 C/U

Guantes 6 unidades S/5.00 C/U

Requerimiento de Seguridad:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Botiquín 1 Unidad S/.30.00

Extintor 2 Unidades S/80.00 C/U

Señalización juego 17 1 Unidad S/.12.00


Requerimiento de Personal Producción:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Overol 2 Unidad S/.30.00

Guantes de Protección 2 Pares S/10.00

Cascos 2 Unidad S/.10.00


d. Distribución de planta

Almacenamiento
6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
a. Organigrama estructural

Dirección

Contador

Supervisión

Área operativa Área Comercial

b. Organigrama funcional

Administradora
1. Administra coordina y supervisa los recursos de la organización.
2. Lleva a cabo una junta periódica para la elaboración del plan general.
3. Elabora el presupuesto de ingresos y egresos.

Contador

Supervisora
1. Controlar y monitorear el cumplimiento de los procedimientos de producción
del ajo en polvo, con el fin de garantizar calidad, higiene e inocuidad del
producto.
2. Controlar y monitorear el rendimiento y eficacia de los operarios
estableciendo metas individuales de cumplimiento.
3. Llevar registro de asistencia, faltas, permisos del personal a cargo.
4. Fomentar y garantizar optimo clima laboral, que permitan alcanzar altos
niveles de productividad y eficiencia.

Operario Operario Vendedor

1. Realiza la carga y descarga de 1. Realiza la carga y descarga de la 1. Conocer las características,


la materia prima a utilizar. materia prima a utilizar. beneficios y precio del producto.
2. Separa los residuos que no 2. Comunicar adecuadamente a los
2. Separa los residuos que no
clientes la información que la empresa
utilizaremos. utilizaremos.
prepara para ellos acerca del producto
3. Se encarga de pesar la 3. Se encarga de pesar la materia que se está comercializando.
materia prima a utilizar. prima a utilizar. 3. Planificar visitas comerciales para
4. Realiza la molienda del ajo y 4. Realiza la molienda del ajo y cumplir tiempos, así mismo deberá
envasado de nuestro producto. envasado de nuestro producto. cumplir con las cuotas de ventas.
5. Conoce los beneficios y 5. Conoce los beneficios y 4. Informar a la empresa sobre el
características del producto. características del producto. resultado de sus visitas a los clientes.
6. Informa cualquier detalle que se 6. Informa cualquier detalle que se 5. Movilización de las cajas del
haya producido durante el día. haya producido durante el día. producto a sus destinos.
6. Responsable del mantenimiento del
vehículo
c. Descripción de puestos (competencias)
c.1. Administrador
- Administra coordina y supervisa todos los recursos de la organización,
(materiales, humanos y financieros), para alcanzar los objetivos de la
empresa.
- Lleva a cabo una junta periódica para la elaboración del plan general
de desarrollo anual de la empresa.
- Elabora el presupuesto de ingresos y egresos.
- Aprueba la elaboración de documentos mediante su firma tales como:
compras, descuentos, etc.
- Recluta y selecciona al personal necesario para la organización.
- Vigila la asistencia y comportamiento del personal.
c.2. Supervisora
- Controlar y monitorear el cumplimiento de los procedimientos de
producción del ajo en polvo, con el fin de garantizar calidad, higiene e
inocuidad del producto.
- Controlar y monitorear el rendimiento y eficacia de los operarios
estableciendo metas individuales de cumplimiento.
- Llevar registro de asistencia, faltas, permisos del personal a cargo.
- Fomentar y garantizar optimo clima laboral, que permitan alcanzar
altos niveles de productividad y eficiencia.
c.3. Vendedor
- Conocer las características, beneficios y precio del producto.
- Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la
empresa prepara para ellos acerca del producto que se está
comercializando.
- Planificar visitas comerciales para cumplir tiempos, así mismo deberá
cumplir con las cuotas de ventas (Objetivos).
- Informar a la empresa sobre el resultado de sus visitas a los clientes.
- Movilización de las cajas del producto a sus destinos.
- Responsable del mantenimiento del vehículo
c.4. Operarios
- Realiza la carga y descarga de la materia prima a utilizar.
- Separa los residuos que no utilizaremos.
- Se encarga de pesar la materia prima a utilizar.
- Realiza la molienda del ajo y envasado de nuestro producto.
- Conoce los beneficios y características del producto.
- Informa cualquier detalle que se haya producido durante el día.

d. Personería Jurídica Propuesta


El tipo de modalidad empresarial para nuestra Microempresa es sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL), por las siguientes razones:
(1) Nosotras escogimos esta sociedad porque es una alternativa flexible para
iniciarnos como empresa, frecuentemente son las empresas familiares
quienes se acogen a esta modalidad.
(2) Se requiere un mínimo de dos hasta veinte socios, rango en el que
encajamos ya que somos dos socias y tendríamos la opción de que se
puedan incorporar más personas a esta idea de negocio. Nuestra
empresa cuenta con 2 socias:
 Olivares Jiménez Iara Anthuanet
 Parraguez Sánchez Ingrid Nataly
(3) Los requisitos son bastante simples para la constitución de la empresa.
(4) El capital social está integrado por los aportes de los socios, el mismo
que está dividido en participaciones sociales (bienes dinerarios o no
dinerarios).
(5) No existen restricciones de montos mínimos ni máximos al momento de
conformar nuestro patrimonio a diferencia de una S.A.C.
(6) No necesariamente debemos de tener un contador permanente sino
eventual (externo).
Nuestra Microempresa “OLPA S.R.L”. Se acogerá al Régimen Especial del
Impuesto a la Renta (RER).
Las ventajas con este régimen son:
 Optamos por este régimen porque nos permite emitir boletas de venta,
facturas, tickets, notas de crédito, notas de débito y otros comprobantes
igual que en el régimen general.
 Nos permitirá llevar contabilidad simple que consta en tener libros de
registro de compra y de ventas, esto nos ayudará a tener un mejor orden
de los ingresos y egresos que se den en la empresa.
 Nos permite tener derecho a ejercer el crédito fiscal en el pago del IGV.
Requisitos:
 Monto de ingreso neto actual no mayor a S/.525,000
 Valor de activos fijos, con excepción de precios y vehiculares, no mayor a
S/126.000.
 Cantidad de trabajadores no mayor a 10 personas (en forma directa o
indirecta), por un turno de trabajo.
 Emitir los siguientes comprobantes de pago: Facturas o boletas de venta,
entre otros.
Tributos a considerar:
 Impuesto a la Renta: Pago de cuota mensual equivalente al 1.5% del total
de ingresos netos mensuales.
 Impuesto General a las Ventas (IGV): Tasa del 18% (incluye el 2% del
Impuesto de Promoción Municipal-IPM)
 Inscripción al REMYPE e inscripción al SIS
7. COSTOS O PRESUPUESTOS
a. Costos directos

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


COSTO DIRECTO S/ 544,510 S/ 553,684 S/ 563,186 S/ 573,043 S/ 583,282
MATERIA PRIMA S/ 520,500.00 S/ 527,370.60 S/ 534,331.89 S/ 541,385.07 S/ 548,531.36
MANO DE OBRA
OPERARIOS S/ 22,320.00 S/ 24,623.42 S/ 27,164.56 S/ 29,967.94 S/ 33,060.64
BENEFICIOS SOCIALES S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00
DEPRECIACIÓN S/ 1,330.00 S/ 1,330.00 S/ 1,330.00 S/ 1,330.00 S/ 1,330.00

b. Costos indirectos

c. Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO 1 año 2 años 3 años 4 año 5 años


Gastos Administrativos S/ 35,735.90 S/ 38,148.29 S/ 40,809.64 S/ 43,745.65 S/ 46,984.65
Salarios - Personal Administrativos S/ 18,960.00 S/ 20,916.67 S/ 23,075.27 S/ 25,456.64 S/ 28,083.77
Beneficio Sociales S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00 S/ 360.00
Pago de servicio publicos S/ 3,358.80 S/ 3,705.43 S/ 4,087.83 S/ 4,509.69 S/ 4,975.09
Alquiler de local S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
Utiles de oficina y otros S/ 1,057.10 S/ 1,166.19 S/ 1,286.54 S/ 1,419.32 S/ 1,565.79
Gastos de Venta S/ 14,280.00 S/ 14,280.00 S/ 14,280.00 S/ 14,280.00 S/ 14,280.00
Salarios - Personal de venta S/ 11,160.00 S/ 12,311.71 S/ 13,582.28 S/ 14,983.97 S/ 16,530.32
Transporte S/ 2,400.00 S/ 2,647.68 S/ 2,920.92 S/ 3,222.36 S/ 3,554.91
SOAT S/ 120.00 S/ 132.38 S/ 146.05 S/ 161.12 S/ 177.75
Publicidad S/ 600.00 S/ 661.92 S/ 730.23 S/ 805.59 S/ 888.73
Gasto de financiamiento S/ 14,852.31 S/ 13,264.12 S/ 10,999.76 S/ 7,771.31 S/ 3,168.31
Prestamo S/ 14,852.31 S/ 13,264.12 S/ 10,999.76 S/ 7,771.31 S/ 3,168.31
TOTAL DE GASTOS S/ 64,868.21 S/ 65,692.42 S/ 66,089.40 S/ 65,796.96 S/ 64,432.96
8. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
a. Inversión en activos

Inversión fija S/. 19,541.90


Inversión fija tangible S/. 18,386.90
Unidades Precio unitario Total
Maquinaria y equipos S/. 7,800.00
Maquina Amoladora 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Computadora 1 S/. 1,650.00 S/. 1,650.00
Impresora 1 S/. 150.00 S/. 150.00

Requerimiento de producción S/. 2,649.80


Depósito de plástico 2 S/. 1,199.90 S/. 2,399.80
Mesas para elaboración de ajo en polvo 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Balanza 1 S/. 150.00 S/. 150.00

Muebles para oficina S/. 409.90


Sillas de escritorio 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Silla para atención al público 4 S/. 15.00 S/. 60.00
Escritorio de melamide 1 S/. 199.90 S/. 199.90
Vehiculos S/. 6,800.00
Moto carguera 1 S/. 6,800.00 S/. 6,800.00
Útiles de oficina S/. 320.20
Facturas 1 S/. 140.00 S/. 140.00
Boletas 1 S/. 110.00 S/. 110.00
Papel Bond 1 S/. 15.00 S/. 15.00
Cuaderno 1 S/. 2.50 S/. 2.50
Lapiceros 3 S/. 0.50 S/. 1.50
Libros contables 2 S/. 20.00 S/. 40.00
Corrector 1 S/. 1.70 S/. 1.70
Lápiz 2 S/. 0.50 S/. 1.00
Borrador 1 S/. 0.50 S/. 0.50
Engrapador 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Cajas de grapas 1 S/. 3.00 S/. 3.00
Materiales de limpieza para el negocio S/. 125.00
Legía 1 S/. 4.00 S/. 4.00
Papel higienico doble hoja de 16 unidades 1 S/. 10.00 S/. 10.00
Tacho de basura de plástico 1 S/. 15.00 S/. 15.00
Detergente Bolívar 1 S/. 14.00 S/. 14.00
Ambientador 1 S/. 10.00 S/. 10.00
Escoba 1 S/. 7.00 S/. 7.00
Recogedor 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Toalla 2 S/. 5.00 S/. 10.00
Escobillon de Sanitarios 1 S/. 5.00 S/. 5.00
Jabón Líquido 1 S/. 15.00 S/. 15.00
Guantes 6 S/. 5.00 S/. 30.00
Materiales de seguridad S/. 202.00
Botiquin 1 S/. 30.00 S/. 30.00
Extintor tipo ABC (6KG) 2 S/. 80.00 S/. 160.00
Señalización 1 S/. 12.00 S/. 12.00

Uniforme para personal de producción S/. 80.00


Overol 2 S/. 30.00 S/. 60.00
Guantes 2 S/. 10.00 S/. 20.00

b. Inversión en capital de trabajo

Capital de trabajo S/. 50,374.90


Meses Unidades
1. Existencias S/. 43,375.00
Ajos Kilo 1 3.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00
Envasado 1 0.2 S/. 25,000.00 S/. 5,875.00
2. Disponible S/. 4,999.90
Caja 1 150 S/ 150.00
Sueldos S/. 4,290.00
Administrador 1 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Operarios 1 2 S/. 930.00 S/. 1,860.00
Vendedor 1 1 S/. 930.00 S/. 930.00
Otros S/. 559.90
Luz 1 S/. 120.00 S/. 120.00
Agua 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Telefono e internet 1 S/. 79.90 S/. 79.90
Combustible de la moto carguera 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Contador 1 S/. 80.00 S/. 80.00
3.Exigibles S/. 2,000.00
Pago del local 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Garantia del local 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
IMPREVISTOS S/. 1,511.25

INVERSIÓN INICIAL S/. 71,428.05

c. Fuentes de financiamiento

CONCEPTO ACTIVOS CAPITAL DE TRABAJO TOTAL %


Recursos propios S/9,541.90 S/19,029.32 S/28,571.22 40%
Préstamos S/10,000.00 S/32,856.83 S/42,856.83 60%
Total S/19,541.90 S/51,886.15 S/71,428.05 100%
d. Servicios de la deuda

9. ESTADOS FINANCIEROS
a. Estado de ganancias y perdidas

b. Flujo de caja

c. Análisis de sensibilidad
10. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
a. Evaluación económica (VAN, TIR)

b. Evaluación financiera (VAN, TIR)


ANEXOS
Anexo I

Encuesta en general

ENCUESTA:
Sexo: ____________ Edad: __________
1.- ¿Ud. Cocina?
a) Si b) No

2.- ¿Utiliza ajo en la preparación de sus comidas?


a) Si b) No

3.- ¿Con qué frecuencia compra Ud. ajo para la preparación de sus comidas?
a) Diario b) Interdiario c) Semanal d) Mensual

4.- ¿Qué tipo de ajo utiliza?


a) Ajo molido b) Ajo entero

5.- Le satisface usar estos productos para la elaboración de sus comidas?


a) Si b) No

6.- ¿Ha escuchado hablar del ajo en polvo?


a) Si b) No

7.- ¿Le gustaría usar ajo en polvo?


a) Si b) No

8.- ¿Cómo le gustaría que fuese nuestro envase?


a) Sobres de 15gr. b) Botellitas 50 gr.

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellos?


a) S/ 1.00 ; S/ 5.00 b) S/ 1.20 ; S/ 5.20 b) S/ 1.50; S/ 5.50

10.- ¿Estaría dispuesto a comprar la próxima semana ajo en polvo?


a) Si b) No
Anexo II
Tabulación y análisis
Pregunta 01

1.¿Ud. Cocina?

Si
100%

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 100 100%
Total general 100 100%

En la encuesta que se ha realizado a 100 hogares que da como resultado que el 100% cocinan.

Pregunta 02

2. ¿Utiliza ajo en la preparacion


de sus comidas?

2%

Si
No
98%

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 98 98%
No 2 2%
Total general 100 100%

De 100 encuestados el 98% utiliza ajo en la preparación de sus comidas mientras que un 2% no
utiliza ajo en sus comidas.
Pregunta 03
3. ¿Con qué frecuencia compra ud. Ajo para
la preparacion de sus comidas?

18% Diario
34%
Interdiario
28%
20% Mensual
Semanal

Respuesta Cantidad Porcentaje


Diario 18 18%
Interdiario 28 28%
Mensual 20 20%
Semanal 34 34%
Total general 100 100%

De 100 encuestas realizadas el 34% compra semanal ajo en la preparación de sus comidas,
mientras que un 28% lo compro interdiario este, además el 20% compra mensual ajo y un 18%
lo compra diario para preparar sus comidas.

Pregunta 04

4. ¿Qué tipo de ajo utiliza?

42%
Ajo molido
58%
Ajo entero

Respuesta Cantidad Porcentaje


Ajo molido 42 42%
Ajo entero 58 58%
Total general 100 100%

De los 100 encuestados un 58% utiliza ajo entero para sus comidas y un 42% utiliza ajo molido.
Pregunta 05

5. ¿Le satisface usar estos productos para


la elaboracion de sus comidas?

26%
Si
74% No

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 74 74%
No 26 26%
Total general 100 100%

De 100 encuestados el 74% está satisfecho de usar estos productos, mientras que un 26% no le
satisface usar ajo molido ni ajo entero para la elaboración de sus comidas.

Pregunta 06

6. ¿Ha escuchado hablar del ajo en


polvo?

45% Si
55%
No

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 45 45%
No 55 55%
Total general 100 100%

De los 100 encuestados un 55% no ha escuchado hablar del ajo en y un 45% si escuchado hablar
sobre nuestro producto.
Pregunta 07

7. ¿Le gustaría usar ajo en


polvo?

Si
100%

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 100 100%
Total general 100 100%

De 100 encuestados el 100 % está interesado y le gustaría usar ajo en polvo.

Pregunta 08

8. ¿Cómo le gustaría que fuese


nuestro envase?

48% 52% Botellitas 50 gr


Sobre de 15 gr

Respuesta Cantidad Porcentaje


Botellitas 50 gr 52 52%
Sobre de 15 gr 48 48%
Total general 100 100%

De 100 encuestados el 52 % le gustaría que nuestro envase sea en botellitas de 50 gr y el 48% le


gustaría que nuestro envase sea en sobres de 15 gr.
Pregunta 09

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar


por ello?
4%
5%

S/.0.50;S/.3.00
S/.0.70;S/.3.20
91%
S/.1.00;S/.3.50

Respuesta Cantidad Porcentaje


S/ 1.00 ; S/ 5.00 91 91%
S/ 1.20 ; S/ 5.20 5 5%
S/ 1.50 ; S/ 5.50 4 4%
Total general 100 100%

De 100 encuestas un 91% pagaría un precio cómodo de S/ 1.00 céntimos y S/ 5.00 por nuestras
presentaciones del producto, mientras que un 5% estaría dispuesto a pagar S/ 1.20 céntimos y
S/ 5.20 y un 4% pagaría S/ 1.50 céntimos y S/ 5.50 por nuestra presentación del producto.

Pregunta 10

10. ¿Estaría dispuesto a


comprar la próxima semana ajo
en polvo?

2%

Si
No
98%

Respuesta Cantidad Porcentaje


Si 98 98%
No 2 2%
Total general 100 100%

De 100 encuestados el 98 % está dispuesto a comprar la próxima semana ajo en polvo y un 2%


no.