El mercado del queso en México Noviembre 2016 Este estudio ha sido realizado por Fernando Cerezo Murillo, bajo la supervision de a Oficina Econémica y Comercial de la Embajada de Espafia en México iC= Espafa Exportacién « InversionesEL MERCADO DEL QUESO EN MEXICO. se aearaue EI mercado del queso en México se trata de un sector en crecimiento cuyo consumo aumenta ca- da afio debido tanto a la gran cantidad de variedades autéctonas que existen como a la llegada de quesos extranjeros. En un contexto de inestabilidad econdmica a nivel global, la economia mexicana crecié un 2,5% en 2015, pese a la complicada situacién coyuntural debida al desplome de los precios del petré- leo, la depreciacién del peso frente al délar y la volatilidad de los mercados financieros. Para 2016 se espera un crecimiento sobre el 2,2% y el 3,2%, aunque las perspectivas son mas cerca- nas al 2,2%. En México, el consumo de queso es muy elevado, promovido, en parte, por el gran nlimero de va- riedades de queso autéctonas (unas 20), como son el Panela, el Afiejo, el Oaxaca, el Cotija, el Asadero, el Chihuahua, el Sierra y el Adobera y por el uso masivo de este producto en la mayoria de los platillos mexicanos més tipicos (quesadillas, sopes, tostadas, enchiladas). Ahora bien, los quesos mas consumidos por los mexicanos suelen tener un sabor suave, y suelen ser de textura blanda y cremosa, pues normalmente se consumen fundidos o gratinados. La presencia de quesos espajioles en este mercado es muy limitada, fundamentalmente por el al- to precio que aleanzan debido al arancel de! 45% que deben soportar para poder entrar al merca- do mexicano. En 2015, las importaciones de quesos alcanzaron los 502 millones de délares y 116 millones de kilos, estas cifras suponen una ligera caida de las importaciones en valor respecto al afio anterior y un record en el volumen importado, lo que muestra que el precio medio de las importaciones ha caido significativamente en 2015, pasando de 5,22 $/kg a 4,32 $/kg. El queso importado se vende generalmente en tiendas especializadas, en las zonas gourmet de las tiendas departamentales (Como Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de su- permercados, que suelen tener una zona dedicada a este tipo de productos (como Wal-Mart, So- riana 0 Chedraui, entre otras); y, en menor medida, en restaurantes y canal HORECA. El mercado local esta dominado principalmente por dos grandes empresas, Grupo Lala y Sigma Alimentos, que representan en total un 37% de cuota de mercado, aunque se trata de un merca- do algo fragmentado debido a la cada vez mayor presencia de productores de queso artesanales. Los productos agroalimentarios espaiioles estan, por lo general, ampliamente introducidos en to- dos los canales de distribucién de la cadena alimentaria (grandes supermercados, tiendas depar- tamentales, tiendas especializadas y canal HORECA). Son productos conocidos y reconocidos por lo general como gourmet, que gozan de buena fama entre el puiblico objetivo (perteneciente a la clase media-alta y alta tanto de consumidores mexicanos como de espafioles afincados en el pals). La forma de entrada en México se realiza de forma tradicional, es decir, a través de un m- portador/distribuidor local que comercializa el queso entre los puntos de consumo. También exis- te la posibilidad de exportar directamente a grandes cadenas de autoservicio y tiendas especiai- zadas, aunque dependerd del volumen y rotacién del producto existente en sus lineales. Es importante comentar la confusién existente con el queso manchego. En México existe una va- riedad ampliamente conocida y consumida que se llama queso “tipo manchego” cuya diferencia con el queso manchego espafiol es enorme, ya que en México se elabora con leche de vaca y es Un queso tierno que en muchas ocasiones se consume fundido. Pese a los intentos realizados, se trata de una variedad con amplia tradicién en el pafs por lo que no se ha conseguido que las auto- ridades regulen qué debe denominarse queso manchego. ‘fina Econdmia y Comercial iCEX te. SomaEL MERCADO DEL QUESO EN MEXICO eaabeearaue Respecto a las barreras de entrada al mercado, se deben obtener dos certificados sanitarios ex- pedidos por la COFEPRIS y la SENASICA, ademas de los documentos habituales para la exporta- cién y el cumplimiento de las normativas de etiquetado y envasado. Sin embargo, la principal ba- rrera de entrada es el arancel del 45% para casi todas las variedades de queso espafiol, excepto el de cabrales que paga un 20%. Esta barrera supone, ademds, una clara desventaja competitiva para los quesos espafioles respecto a otras variedades que tan solo pagan un 20% de arancel. Por tanto, el precio final de venta de! queso espafiol en México puede ser del doble 0 mas caro del que pueda tener en Espafia. En conclusién, pese a la reducida presencia de los quesos espajioles en el pais debido a las dife- rencias en las preferencias de los consumidores y el elevado sobrecoste asociado al arancel; el mercado del queso en México es un mercado en claro crecimiento donde el producto espafiol se conoce y se valora y en el que hay un significativo numero de espafioles afincados en el pais, por lo que las posibilidades del mercado deben ser consideradas por los productores esparioles in- teresados en exportar fuera de la Union Europea. ‘Oficina Econsmica y Comercial oe emus iCEX te. Soma