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ESTUDIO DE CONSUMO DE

MEDIOS Y DISPOSITIVOS
ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS
Segmento de Niveles bajos
9a Edición
Junio 2017
ÍNDICE

01 04 07
ESPECIFICACIONES VIDEO COMPRAS POR
DEL ESTUDIO INTERNET

02 05 08
USOS Y HÁBITOS RELACIÓN CON HALLAZGOS
LA PUBLICIDAD

03 06
INTERNET FRENTE A MARCAS Y
OTROS MEDIOS PLATAFORMAS
SOCIALES

2
ESPECIFICACIONES
DEL ESTUDIO

3
ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 31% 33%

9% 14%
6% 4% 2%
577 entrevistas
levantadas en diciembre de 2016 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70

100% C-D+DE

Mujeres Con hijos Área 2


22%
49% 39% Área 1
12%
Área 5
17%

Hombres Sin hijos Área 3


18%
51% 61% Área 4
Área 6
18%
14%

4
MARCO COMPARATIVO
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y
2016.

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de niveles


bajos y total estudio 2016.

(#) Datos del estudio de 2015.

NA No se tiene información disponible de 2015 para esa variable

Edad
Diferencias significativas entre grupos de edad.

NSE Comparativo con otros niveles socioeconómicos (ABC+ y C)

5
En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet

PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO*

Para 2016, +3%


+2%
en México existen +3%
60%
+6%
55% 57%
71.5 +7%
+6%
46%
52%

millones de
40%
internautas +3%
33%
30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México


*La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: eMarketer, INEGI, The 6
World Bank, WIP
USOS Y
HÁBITOS

¿Qué hay detrás del comportamiento


de los internautas de niveles bajos?

7
En 2016, se muestra un incremento en la posesión y conexión en todos
los dispositivos contra el año anterior, sobre todo en Smart TV. Laptop/ Desktop
Base: 535

Smartphone
Smartphone Laptop Smart TV Desktop Base: 529

53% 54% Tablet


49% Base: 256
C
85%
ABC+
91%
ABC+
69% 45% 44%

Poseen 87% 74% 48% 47%


(70%) (63%) (24%) (36%) 44%
39% 39% 39%
33%
C ABC+ ABC+
22% 33%
30%
77% 84% 47%

Se 81% 69% 30% 39% 24% 23% 14%


conectan (65%) (55%) (13%) (33%) 12% 17%
8%
Rank por conexión 1 2 4 3 10%
6%
6 am a 9 am 9 am a 12 pm 12 pm a 3 pm 3 pm a 6 pm 6 pm a 9 pm 9 pm a 12 am 12 am a 6 am

P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: Diferencias significativas vs. 2015
P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente? 8
Base 2016: 577
Incrementan los usuarios en este segmento que contratan un servicio
para conectarse a internet, ya sea por WiFi o plan de datos.

ABC+ ABC+ ABC+ ABC+


94% 38% 19% 28%

C C
25% 15%

93% 31% 25% 20%


(86%) (19%) (17%) (30%)

Conexión WiFi Plan de datos Plan de datos de Conexión WiFi


contratada contratado prepago de acceso público

UA1. ¿Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
9
C
2.8 Promedio

Además, se conectan desde un mayor número de lugares ABC+


3.1
en promedio, con mayor incidencia en su hogar y trabajo. 3.6
(2.6)

95% En mi hogar
(85%)

56% Trabajo
C
41% 23% ABC+
Escuela o lugar de estudio 36%
(49%) (25%)

26% Casa de otros 22% Trayecto del trabajo


(21%) a casa o viceversa
(15%)

21% Al aire libre


(17%)

P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
10
Crece el número de internautas de nivel socioeconómico bajo que
consideran que sus dispositivos móviles son indispensables.
(16%)
9%
No siempre o casi
nunca los llevo

(35%)
46%
25-34 ABC+ C
56% 55% 38%

(49%)
45%
ABC+ C
40% 52%
No puedo salir de
Los llevo conmigo, mi casa sin ellos
pero si los olvido no pasa porque no me gusta estar
nada. incomunicado. Si llego a
olvidarlos regreso por ellos

G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
11
Los más jóvenes de este segmento destacan por usar su smartphone
para chatear, escuchar música y usar mapas.

18-24
88%
81% (62%) 54% (62%)
Chatear Para escribir notas
18-24
C 61%

72% (54%) 59%


51% (55%)
Utilizar redes sociales Consultar mapas

Hacer llamadas / 66% (47%) Descargar contenidos 33% NA

SMARTPHONE Videollamadas (video, música, etc…)

PREFERENCIA C ABC+ C

PARA REALIZAR 66% (71%) 53%


Leer libros, revistas, 32% (27%) 25% 20%

Compartir fotos periódicos, noticias


ACTIVIDADES EN
ESTE DISPOSITIVO 18-24
68%

Escuchar música o radio 56% (42%) Enviar o revisar correos 30% (20%)
en línea electrónicos

P17b. ¿En qué dispositivo prefieres hacer las siguientes actividades? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
12
8 de cada 10 jóvenes de este segmento presentan una alta disposición a
realizar compras desde aplicaciones.

18-24
C 78% C ABC+
65% 55% 49%

85% 72% 64% 41%

Disposición Descargar nuevas Descargar Realizar compras Comprar


(T2B) para… aplicaciones (que aplicaciones desde las aplicaciones
no estén ya en tú gratuitas aunque aplicaciones
dispositivo) contengan
publicidad
P14d2. ¿Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades? *Pregunta nueva
T2B= Muy dispuesto + Dispuesto Base 2016: 577
13
Incrementa en 2016 una percepción más positiva de este segmento
sobre internet, principalmente porque los mantiene actualizados.
Internet Televisión Radio Impresos

47-70
37%
Me mantienen actualizado 93% 36% 20% 20%
Los uso más que cualquier otro medio de
comunicación
92% 22% 7% 6%
C ABC+
Forman parte de mi vida cotidiana 91% 49% 64% 23% 37% 14%

Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho 87% 31% 15% 12%

Me acompañan para pasar el tiempo 83% 37% 27% 14%


ABC+
Son los medios de comunicación más accesibles 77% 83% 50% 36% 24%

Tienen publicidad atractiva 64% 44% 11% 29%


13-17
Son más confiables 58% 45% 26% 19% 29%

P60. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con cada una Diferencias significativas vs. 2015
de las siguientes frases? 14
Base 2016: 577
INTERNET
FRENTE A
OTROS
MEDIOS
¿Cómo conviven entre sí?

15
Mientras utilizan internet, realizan actividades como trabajar, escuchar
música o comer.

Realizan
ABC+

6 5

actividades en
promedio

ABC+
43%

C
33% ABC+
24%

P19. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
16
Su experiencia con otros medios tradicionales comienza a migrar a un
consumo digital, en especial para comunicarse y escuchar música.
+ TRADICIONAL AMBOS + INTERNET (INTERNET - TRADICIONAL)

Comunicarme con mis contactos 6% 30% 62% 56%

Escuchar música 14% 34% 48%


ABC+
43%
C
41% 34%

Leer periódicos 30% 16% 24% -6%

Escuchar radio C
46% 36% 20% 22% -14%

Leer libros 41% 22% 20% -21%

Leer revistas
ABC+
39% 30% 17% 18% -12%

Ver televisión 52% 22% 16% -36%

P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
17
3 de cada 10 navega en internet mientras ve televisión, en particular
para estar en redes sociales. STACKING
98%
Actividades NO
relacionadas a lo que
32% ABC+
36%
pasa en televisión

(31%) Estar en redes sociales 78% (82%) ABC+


72%
navega en internet
mientras
ve TV Navegar por Internet 54% (48%) ABC+
61%

Buscar información en general 49% (48%)


ABC+
41%

Para aprovechar el tiempo durante los comerciales 35% (34%)


MESHING
No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante 50%
28% (31%)
Actividades
relacionadas a lo que
pasa en televisión

P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión? Diferencias significativas vs. 2015
(#) Base pequeña para análisis Base 2016: 187
18
VIDEO

¿Qué contenidos son de su


preferencia?

19
Incrementa contra 2015 la preferencia por buscar diferentes tipos de
contenidos en formato de audiovisuales.
Texto Imagen Video Audio

Salud 56% 33% 39% 13%


C
Información para viajes 25-34
50% 40% 43% 30% 9%
35-46
58% 33%
Noticias 49% 32% 46% 20%
ABC+
Tecnología 46% 41% 61% 52% 13%
Entretenimiento 44% 38% 48% 17%
ABC+
Marcas 37% 40% 49% 35% 8%
Moda y estilo 23% 51% 37% 6%
Belleza 19% 43% 45% 8%
ABC+
Deportes 16% 21% 35% 51% 11%

SYC4. ¿Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te Diferencias significativas vs. 2015
gusta hacerlo? Base 2016: 577
20
Ven con mayor frecuencia videos de entretenimiento, mientras que los
jóvenes disfrutan ver tutoriales en este formato.

92% 92% 88%


(83%) (84%) (80%)

Películas Videos musicales Trailers de películas


18-24
95%

C
87% 84% 82%
76% (76%) (73%) (70%)

Tutoriales Series de TV Noticias

P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por Diferencias significativas vs. 2015
internet? Base 2016: 577
21
Los internautas de niveles socioeconómicos bajos tienen un mayor acceso
a sistemas de entretenimiento de paga por internet, como Netflix.

ABC+
57% (29%) 69%

72% 26% (20%)


ABC+
32%
cuenta con algún sistema de
(48%) entretenimiento de paga por
internet
11% (7%)
10% (3%)
6% (1%)

*Pregunta
nueva
P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet?
Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
22
La penetración de los paquetes de TV por cable aumenta, así como el
consumo de contenidos on demand y de canales a través de internet.
ABC+
81% Tienen paquete de TV por cable (54%) 68%
ABC+
46% Ven contenido de TV on demand en tu televisión (20%) 50%
ABC+
41% Siguen la transmisión de canales a través de internet (19%) 31%

P18b.¿Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet?


IOM13. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
23
P18c2. ¿Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?
Tienden a compartir más videos en sitios como Facebook comparado con
otros niveles socioeconómicos.
Sitios en los que comparten videos
ABC+
ABC+ 82% (81%) 75%
73%

68% 42% (53%)


ABC+
49%

suben videos a
internet C
20% (12%) 9%

11% (8%)

4% (3%)

29.¿Con que frecuencias subes videos en algún sitio de internet? Diferencias significativas vs. 2015
29a.¿En qué sitios te gusta compartir videos? Base 2016: 394
24
RELACIÓN CON LA
PUBLICIDAD

¿Cómo debemos hablarle a los


internautas de niveles bajos?

25
Prestan más atención a la publicidad en internet, sobre todo porque la
encuentran atractiva.
ABC+
19%
ABC+
Me molesta que aparezca C
cuando navego 46% 59%
15%

NUNCA
Me impide ver el contenido de SIEMPRE
la página donde estoy
navegando
38% 16% 12%
(26%) 47% La publicidad es atractiva.
C
(9%)
No me llama la atención 35% 51%
41% Me entero de promociones/descuentos

Me satura de publicidad 35% 41% Muestra algo novedoso o diferente

72%
Porque anuncian productos que
no me interesan 28% 37% Me da información que me interesa
ABC+ (65%) Por estar relacionada con el contenido que
66%

A VECES 31% estoy consultando

P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? Diferencias significativas vs. 2015
P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? 26
Base 2016: 577
P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
Su disposición a ver publicidad en internet es más alta mientras buscan
ofertas o promociones, utilizan un buscador o redes sociales.

C
Buscando ofertas o promociones 71% 64%

35-46
75%
Utilizando un buscador 66%

Utilizando redes sociales 66%


18-24 C
Comprando en línea 57% 65% 48%

Leyendo acerca de temas que me interesan 57%

T2B= Muy dispuesto + Dispuesto

P53C. Cuando realizas las siguientes actividades ¿Qué tan dispuesto(a) Diferencias significativas vs. 2015
estás a poner atención a la publicidad en Internet? Base 2016: 577
27
Destacan por considerar que los comentarios que leen en redes sociales
influyen en la opinión que tienen sobre las marcas.

77% 73% 69% C


59%

la publicidad digital me a las marcas que tienen las reseñas o


permite tener más publicidad en Internet recomendaciones que leo en
información sobre les importa llegar a internet influyen en mi
marcas que me personas como yo opinión acerca de las marcas
interesan
13-17
81%

67% ABC+
55%
67%
los comentarios que estoy dispuesto a recibir
leo en redes sociales publicidad para tener
acerca de marcas influyen contenido gratuito
en mi opinión acerca de las
mismas

P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
28
Además, también se muestran más involucrados con la publicidad en
internet e incrementan sus acciones de compra.
Alguna vez…
NOTORIEDAD INVOLUCRAMIENTO ACCIÓN DE COMPRA
25-34

Vio publicidad 58% Buscó más información 53%


61%
Compró pero 43%
en páginas sin dar clic sobre la marca, producto o servicio no en internet
(47%) (43%) ABC+
57%
(30%)
18-24
41%

Hizo clic a la 39% Interactuó con la 37% Compró en línea 35%


publicidad publicidad lo que ofrecía el anuncio
(29%) (25%) (18%) C
pero no interactuó sin compartir sus datos 29%

Se registró 31%
o dio sus datos
(22%)
T2B= Siempre + Algunas veces
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes
Diferencias significativas vs. 2015
actividades en Internet? 29
*En 2016 se agregó una opción de respuesta Base 2016: 577
En términos de respuesta, declaran que es más positiva cuanto más
inmediata es la interacción.
C
Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 43% 31%

64% Elegir mi opción favorita entre varias 27%


Interacciones Votar para que ocurra algo 21%
inmediatas
Suscribirte para obtener más información de la marca 17%
49%
Interacciones que
Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 36%
requieren algo de Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17%
involucramiento Unirte a una conversación sobre la campaña 10%
13-17
49%

33% Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 22%


Interacciones que Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 13%
requieren mayor
involucramiento
Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 10%

RP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes… *Pregunta nueva
Base 2016: 577
30
MARCAS Y
PLATAFORMAS
SOCIALES

¿Cómo es la interacción de los


internautas de niveles bajos en estas
plataformas?

*Dado el alto nivel de registro a redes sociales que se alcanzó


en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicó al total de la
muestra.

31
Usan dos plataformas sociales más que hace un año, con incrementos
significativos de Snapchat, LinkedIn y Pinterest.
TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA
Utilizan
ABC+

3.9 93%
74%

plataformas 83%
sociales con
mayor frecuencia
C
30% 47-70 ABC+
56% 48%

44% 42% 39%


C
3.3
C
11%

19%
14%
10% 10%
6%

Facebook Youtube Instagram Google + Twitter Pinterest Snapchat Linked In Taringa Tumblr

P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
32
Mantienen un uso activo de plataformas sociales, donde comparten y
ven más fotos que los niveles socioeconómicos medios.

Usar el chat de la red social /


Chatear 57% (58%)

Enviar mensajes de Inbox 54% (58%)


ACTIVO
94%
Subir fotos 48% (47%) C
39%
(94%) 69% (71%) Ver fotos
C
61%
Buscar noticias e información
de interés 39% (38%)
Leer publicaciones de las
48% (50%) personas que sigo
Publicar comentarios 38% (43%) ABC+
46%
Ver las últimas noticias de
PASIVO 45% (47%) tus contactos
C
85% 91% 32% (34%) Buscar personas
(89%)
Ver información personal de
28% (25%) tus contactos
ABC+
37%

P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia Diferencias significativas vs. 2015
al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)? Base 2016: 577
33
Entre los contenidos que prefieren ver en estas plataformas destacan los
relacionados a música, entretenimiento o bromas, chistes y memes.

PREFIERE VER
en plataformas sociales
Bromas, chistes, Información de
Música Entretenimiento Noticias
memes amigos o conocidos
64% 52% C
40% 51% C
44% 47% ABC+
41% 44%
(63%) (46%) (54%) (43%) (43%)

COMPARTE
en plataformas sociales
Fotos de mis
Fotos de lugares,
Imágenes Memes Videos familiares, conocidos
comida o mascotas
y/o amigos
58% C
40% 48% 41% 38% 37% C
28%

(63%) (42%) (39%) (41%) (29%)

P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
34
Resaltan de otros niveles socioeconómicos por seguir a las marcas en
redes sociales, principalmente porque los mantiene actualizados.

Me mantiene actualizado de las


84% (83%)
novedades de la marca

Me entero de promociones especiales,


C
53% 44% (55%)
descuentos, producto gratis, regalos, etc.
ABC+

67% 55%

C 41% (43%) Veo/ conozco opiniones de otros usarios


(42%) 52%

Contiene información relevante (videos,


39% (46%)
fotos, etc.)

Siguen a una ABC+


26% (27%)
Me puedo comunicar con la marca
34%
(preguntas , quejas, mi opinión, etc.)
marca

P50.1f.¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015
P50.1h.¿Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales? Base 2016: 577
35
COMPRAS POR
INTERNET

¿Cómo se llevan a cabo las


transacciones en línea?

36
Internet se integra más a sus procesos de investigación y comparación de
precios previo a compras, ya sea en tienda física u online.

75% 58% 46%


(57%) (39%) (27%) ABC+
52%

Web rooming Show rooming Comparan


Compara precios en Compara precios en una precios desde
internet para comprar en tienda física para sus dispositivos
una tienda física comprar en internet
estando en una
tienda física

T9.¿Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física?
T10.¿Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet?
Diferencias significativas vs. 2015
60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto? Base 2016: 577
37
Realizan más compras a través de internet que el año anterior,
igualando en penetración a los niveles socioeconómicos altos.

13-17 ABC+
77% 68%
ABC+ C
No tengo tarjeta de crédito 40% 49% 57%
25-34
81%
No me da confianza dar mis datos 35%
Prefiero ver el producto antes de
26% NO
32% 55%
comprarlo Tienen ofertas especiales

Los costos de envío son elevados 20% (66%) 52% Rapidez y practicidad

No sé si me llegará el producto 16% SI


68% 49% C
Es más barato 36%

Base 2016: 186 (34%) C


41% 34% Puedo comparar precios y productos

31% La tienda física no está a mi alcance


Base 2016: 391

P40. ¿Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses?
T2.¿Por qué razones compras por internet? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 577
38
T3. ¿Por qué razones no has comprado por internet?
Tienen un mayor número de formas de pago para transacciones online,
entre las que resalta el gran crecimiento de Paypal.

Utilizan un 25-34
promedio de ABC+
2.5
PayPal 79% (39%) 87%

2.3 Tarjeta de débito 55% (56%)


C
63%

(1.9)
formas de 35-46
pago Tarjeta de crédito 41% (37%) 58%
ABC+
52%

Mercado Pago
29% (27%)

Tarjeta prepagada
13% (7%)

P40a4 ¿Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Diferencias significativas vs. 2015
Internet? Base 2016: 391
39
Principalmente han realizado transacciones bancarias, pago de servicios
y compra de ropa a través de internet.

ENTRETENIMIENTO PRODUCTOS SERVICIOS


48% 66% 75%
ABC+ ABC+ ABC+
58% 72% 81%

(39%) (54%) (69%)


Compra de boletos de
28% (22%) Compra de Ropa 36% (24%) Transacciones bancarias 56% (48%)
entretenimiento
Compra de música 22% (14%) Artículos electrónicos 30% (28%) Pago de servicios 35% (28%) 35-46
52%
Compra de despensa o Compra de boletos
Compra de videos/películas 19% (9%) 16% (13%) 24% (21%)
artículos para el hogar de avión
Alimentos / Comida a
16% (9%) Taxi 24% (11%)
domicilio

P40a1.¿Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en


internet en los últimos 6 meses? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 391
40
HALLAZGOS

41
Hallazgos principales

Los internautas de niveles socioeconómicos bajos se conectan tanto o más


a internet que otros sectores poblacionales.

Su smartphone es cada vez más cercano a ellos y se refleja en el


incremento en planes de datos para mantenerse conectados.

Su uso de medios tradicionales migra hacia una experiencia más digital,


al tiempo que internet se integra como parte de su vida cotidiana.

Tienen cada vez más acceso a sistemas de entretenimiento de paga por


internet, y con ello más control sobre los contenidos que consumen.

42
Hallazgos principales

Su atención y respuesta a la publicidad es mayor que otros segmentos, lo


que los vuelve más involucrados y dispuestos a interactuar.

También son el segmento que más declara seguir a una marca en


plataformas sociales, en especial porque los mantienen actualizados.

Utilizan cada vez más plataformas sociales y diversifican el tipo de


contenidos que consumen y comparten en ellas.

Tienen una gran disposición a comprar por internet, en parte por la


creciente variedad de formas de pago con las que cuentan hoy en día.

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ESTUDIO DE CONSUMO DE
MEDIOS Y DISPOSITIVOS
ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS
Segmento de Niveles bajos
9a Edición
Junio 2017