Universidad San Francisco de Quito

Entorno Legal de los Negocios

Nombre: Byron Morales

Código: 00125730
Tema: Banco de Inversión

Trabajo de Investigación No.1

¿Qué es el Banco de inversión?

La banca de inversión es una división específica de la banca relacionada con la creación de capital
para otras compañías, gobiernos y otras entidades. Los bancos de inversión suscriben nuevas
deudas y valores de capital para todo tipo de corporaciones, ayudan en la venta de valores y ayudan
a facilitar fusiones y adquisiciones, reorganizaciones y operaciones de intermediación tanto para
instituciones como para inversores privados. Los bancos de inversión también proporcionan
orientación a los emisores con respecto a la emisión y colocación de acciones.
¿Para qué sirve el Banco de inversión?
Esencialmente, los bancos de inversión sirven como intermediarios entre una compañía e
inversionistas cuando la compañía quiere emitir acciones o bonos. El banco de inversión asiste con
la fijación de precios de los instrumentos financieros para maximizar los ingresos y con los
requisitos reglamentarios de navegación. A menudo, cuando una compañía mantiene su oferta
pública inicial (OPI), un banco de inversión comprará la totalidad o la mayor parte de las acciones
de esa compañía directamente de la compañía. Posteriormente, como representante de la compañía
que posee la OPI, el banco de inversión venderá las acciones en el mercado. Esto facilita mucho
las cosas para la propia empresa, ya que efectivamente contratan la OPI con el banco de inversión.
Servicios que ofrece
Mercados de capital de grado de inversión (Investment Markets.) El equipo de Investment
Markets de Capital Markets ofrece orientación sobre la estructura de capital a través de deuda,
productos híbridos, derivados y vinculados a acciones para organizaciones con altas calificaciones
crediticias. El escritorio del equipo del equipo es responsable de la comercialización, la fijación
de precios y la distribución de nuevas emisiones de bonos corporativos, híbridos y acciones
preferentes en dólares estadounidenses para empresas de todo el mundo.

Aprovechamiento de los mercados de capitales financieros (Leveraged Finance Capital

Markets): El equipo de Leveraged Finance Capital Markets origina, estructura y ejecuta
préstamos bancarios y financiaciones de bonos de alto rendimiento para clientes corporativos y
patrocinadores financieros. Algunas transacciones incluyen compras apalancadas,
refinanciaciones y reestructuraciones. El escritorio del equipo del equipo es responsable de
suscribir y sindicar los préstamos bancarios y los bonos de alto rendimiento.
Gestión de la responsabilidad: El equipo de administración de responsabilidad asesora y ejecuta
las transacciones de deuda pública y privada, incluidas las ofertas, las ofertas de intercambio y el
consentimiento. Estas transacciones a menudo se ejecutan como parte de reestructuraciones
corporativas más amplias, ventas de activos y refinanciaciones.

Strats: Los profesionales del grupo desarrollan soluciones cuantitativas y técnicas para los clientes
de IBD en asociación con equipos de todo el Grupo de Financiamiento, IBD Classic y la División
de Valores.

Estructura financiera: El equipo de Financiamiento Estructurado ayuda a los clientes a titularizar

activos, negocios y riesgos asociados con el financiamiento de adquisiciones y la administración
del balance. El paquete de productos del equipo incluye bonos para catástrofes, cine,
entretenimiento y financiamiento de aviones, y la titularización de regalías de franquicias,
propiedad intelectual, infraestructura, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles y
seguros de vida.

Bibliografía
 Goldman Sachs. (2010, Abril 23). Investment Banking: Financial Services. Mensaje
publicado en https://www.goldmansachs.com/what-we-do/investment-
banking/services/financing.html
 Investopedia. (2015, Mayo 31). Investment Banking. Mensaje publicado en
https://www.investopedia.com/terms/i/investment-banking.asp
 Economipedia. (2014, Enero 25). Banca de Inversión. Mensaje publicado en
https://economipedia.com/definiciones/banca-de-inversion.html