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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE


INGENIERÍA INDUSTRIAL

Ingeniería de Software

TEMA: La industria del software en el Perú

Profesor:
Ing. Wiler Ponce Benites
Alumno: Códigos:
 Cachique Pardo, Angel 14170165

2018

2
CONTENIDO

PRESENTACIÓN Pag.
Resumen ejecutivo
Descripción general de la industria del software ..................7

I. MERCADO
1.1 Tamaño del mercado .........................................................9
1.2 Número de empresas por tamaño y actividades ..............10
1.3 Antigüedad de empresas....................................................11
1.4 Sectores demandantes ........................................................12
1.5 Canales de distribución y asociaciones comerciales ........12
II. PRODUCTOS Y COSTOS
2.1 Tipos de productos .............................................................14
2.2 Estructura de Costos..........................................................15
2.3 Inversión en activos fijos ...................................................16
III. RRHH y PLAFORMAS TECNOLÓGICAS
3.1 Empleo ................................................................................17
3.2 Estructura salarial .............................................................18
3.3 Indicadores de productividad ...........................................19
3.4 Capacitación .......................................................................19
3.5 Uso de plataformas y lenguajes de programación ..........20
IV. EXPORTACIONES
4.1 Software made in Peru ......................................................21
4.2 Modalidades de exportación .............................................22
4.3 Restricciones a la exportación...........................................24
V. GESTION, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD , I&D
5.1 Gestión empresarial ...........................................................27
5.2 Planes de aseguramiento de calidad .................................29
5.3 Investigación y desarrollo..................................................30
VI. FINANCIAMIENTO ...............................................................31
VII. PIRATERÍA DE SOFTWARE Y AGREMIACION ............33
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................36

ANEXOS
a. Metodología ........................................................................39
b. Lista de empresas encuestadas .........................................42

3
PRESENTACIÓN

Presenciamos en el nuevo milenio que la capacidad intelectual, la


imaginación, la invención y la aplicación de nuevas tecnologías son los
elementos estratégicos fundamentales para el desarrollo de las sociedades.
En este mundo global, el conocimiento y las habilidades se erigen como la
única fuente de ventaja competitiva. Las nuevas tecnologías, además de
constituir un importante sector en sí mismo, como lo es el software y los
servicios informáticos, cruzan transversalmente al resto de los sectores
productivos, siendo el pilar de su competitividad.

Nuestro país está en condiciones de ocupar un espacio en el escenario


económico internacional en el segmento de las tecnologías de información,
en especial en la industria del software y servicios informáticos, sector que
ha demostrado tener enormes potenciales de crecimiento, no sólo por su
contribución al P.B.I., empleo y generación de divisas, sino por el
incremento de la productividad nacional que genera la utilización de sus
productos en todos los sectores de la vida económica y social del país.
Cuenta para ello con un gran capital humano, de características
socioeconómicas y culturales similares a la de los países más desarrollados.
Este es un activo que no muchos países pueden considerar permitiendo
anclar a los recursos humanos en el país.

La finalidad de este estudio es lograr determinar el potencial exportador de


las empresas de software y servicios informáticos del Perú, tomando en
cuenta su problemática y descubriendo la capacidad de generar empleo y
divisas. De esta manera, se podrá diseñar una estrategia que permita
fortalecer a las empresas del sector.

4
RESUMEN
El presente diagnóstico presenta los resultados de la encuesta realizada por el Instituto
CUANTO por encargo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones –
PROMPEX y la Asociación Peruana de Productores de Software –APESOFT, en los
meses de noviembre y diciembre del 2017. La muestra estaba conformada por 150
compañías peruanas de software ubicadas en Lima Metropolitana, a las que se les
remitió el formulario de encuesta preparado para este proyecto. El universo finalmente
estuvo integrado por 149 empresas ante la defección de una de ellas que se abstuvo de
dar información económica.
El objetivo de esta investigación fue el de determinar el potencial exportador de las
empresas de software y servicios informáticos. Esta investigación permitirá planificar
y esbozar estrategias para fortalecer la industria de software en el país.
Las principales conclusiones derivadas del diagnóstico muestran a una industria
peruana de software muy joven pero con gran potencial de crecimiento. Las ventas
totales estimadas para el año 2017 estarían por los US$ 69 millones, con una tasa de
crecimiento cercana al 30%, respecto al último año.
Mientras que las ventas al exterior realizadas por 24 empresas exportadoras
identificadas en este estudio, arrojan un nivel de exportación de US$ 7,3 millones al
cierre del 2003, con una tasa de crecimiento cercana al 44%, respecto al último año.
Los principales destinos de las exportaciones de software, en orden de importancia son
Sudamérica (61%), América del Norte (18%) y Centroamérica (15%). Los canales de
comercialización empleados por las empresas exportadoras van desde establecer
oficinas en el exterior con sucursales y personal permanente, hasta la venta directa por
Internet. Al respecto, cabe indicar que en la actualidad no existe un procedimiento
formalmente establecido por el gobierno para viabilizar las operaciones de exportación
de software y servicios informáticos, por lo que muchas de las empresas se ven en la
desventaja de no contar con los beneficios tributarios que sí se les otorga a otros sectores
de exportación de bienes transables.
Los productos que destacan en la comercialización en el exterior, pertenecen a las
categorías de software aplicativos de carácter horizontal, dirigidos a todos los sectores
como los ERPs, antivirus, software de gestión de recursos humanos, contabilidad; y los
aplicativos verticales, validos para sectores especialmente dirigidos, como el financiero,
salud, construcción, transporte, educación, gobierno, comercio exterior, hotelería,
comunicaciones, etc. Asimismo, existen empresas que desarrollan software a medida y
una variedad de servicios informáticos, también exportables, como el outsourcing y la
consultoría de sistemas.
En el año 2003 este sector logró generar empleo a 3,400 personas, de los cuales el 42%
corresponde a la categoría de profesionales, siendo ésta una de las principales fortalezas
del sector, por la calidad de sus técnicos y profesionales que son reconocidos en el
mercado internacional, además del bajo costo remunerativo que tiene el programador
peruano.
Es importante destacar lo siguiente:
- Si bien el tamaño de las empresas de software (según volúmenes de ventas) es muy
variado, se aprecia una marcada preponderancia de las micro y pequeñas empresas
(MYPES).

5
- .
El 76% de las empresas fueron fundadas hace sólo 10 años, lo que refleja la
.
juventud de este sector.
- La mayoría de las empresas de software manejan una amplia variedad de actividades
no sólo de fabricación de software sino de aquellas complementarias como
desarrollo a medida, servicios de consultoría, soporte, comercio de hardware,
Internet, etc., que dificultan determinar la cantidad exacta de cuánto software propio
producen.
Otros resultados muestran las siguientes constataciones:
- La capacidad instalada utilizada es del 75%.
- El 53% de las empresas encuestadas afirman haber vendido un producto o servicio
a instituciones del Estado, mientras que el 47% no tiene como cliente a organismos
públicos.
- Las empresas de software destinan el 13% de sus costos totales a la Investigación y
Desarrollo.
- En promedio cada empresa del sector emplea a 23 personas, mientras que la
microempresa genera 10 puestos de trabajo.
- El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Perú se sitúa en alrededor de
US$ 975 mensuales, equivalente a US$ 11,700 anuales.
- En el año 2003 el promedio de la productividad de ventas totales por número de
empleados en el sector alcanzó los US$ 20,354.
- Para generar un puesto de trabajo es necesario invertir US$ 3,400 en infraestructura
básica.
- El 52% de las empresas encuestadas considera que las certificaciones de calidad son
muy caras; sin embargo, el 87% estaría dispuesto a invertir en la implementación
de programas de mejoramiento de procesos de software.
- El 83% de las MYPES de software no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento
bancario, y el 34.5% del total de empresas estaría dispuesta a ofrecer sus licencias
y derechos de autor como garantía crediticia.
- El 74% de las empresas encuestadas indican que sus productos no han sufrido
piratería.
- El 38% de los desarrolladores de software han señalado que pertenecen a algún
gremio empresarial.
En el campo de las exportaciones las perspectivas empresariales son optimistas, al
indicar el 79% de los entrevistados que sus ventas al exterior se incrementarán en el
futuro, pese a existir limitaciones, como son:
- Escaso apoyo del sistema financiero para brindar alternativas de financiamiento a
este sector.
- Necesidad de mayor inversión en educación y formación de cuadros técnicos más
especializados, acorde a las tendencias de la demanda internacional.
- Falta de información de mercados externos para desarrollar estrategias de
comercialización.
- Necesidad de contar con sistemas de aseguramiento de calidad para alcanzar
ventajas competitivas.

6
EL SOFTWARE EN EL PERU
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Se llama sector del software aquel conformado por unidades económicas cuya actividad
principal es la producción, desarrollo y comercialización de programas informáticos.
El software forma parte del gran sector de las Tecnologías de Información que integra
también a los fabricantes de hardware y a los proveedores de servicios informáticos.
Para fines de este estudio sólo se ha considerado a las empresas peruanas cuya actividad
principal es la fabricación y/o desarrollo de software.
Se ha podido identificar a 150 empresas peruanas fabricantes de software a nivel de
Lima Metropolitana, de las cuales el 80% corresponde a la categoría de pequeñas y
micro empresas.
El mercado del software es un sector relativamente joven y de alta especialización,
cuyos niveles de inversión son relativamente menores comparados con otras industrias,
pues su principal activo son los recursos humanos con los que cuenta.
En términos generales, una empresa típica de software tiene los siguientes procesos
para desarrollar sus aplicaciones:

- Análisis de requerimientos
- Modelamiento de procesos
- Modelamiento de datos
- Desarrollo
- Prueba y entrega.

Se debe mencionar que en el mercado de software hay empresas proveedoras de todo


tipo, origen y tamaño. En el Perú existen filiales de las empresas de software más
importantes del mundo, así como representantes y distribuidoras a nivel nacional. En
este estudio se pretende dimensionar el perfil de la empresa de software nacional, aun
cuando su presencia en el mercado, por volúmenes de ventas, no es comparable con
aquellas que comercializan software importado
El potencial de crecimiento de este sector se evalúa por la calidad del recurso humano
que hay en el Perú, el cual ha sido resaltado por los propios entrevistados, y por los
costos relativamente más económicos que tienen los productos fabricados en el
territorio nacional, como se verá en el capítulo correspondiente.
Existe a su vez una industria exportadora conformada por un grupo de 24 empresas de
software que venden en el exterior bajo distintas modalidades y que tienen excelentes
perspectivas de desarrollo en el futuro. No obstante hay una serie de obstáculos a vencer
en materia de normatividad y problemas financieros que son los más acuciantes para un
sector económico cuyo único activo valorizable son las licencias de sus productos.

7
.
El modelo de desarrollo que siguen las empresas está basada: en inversión en
.
investigación y desarrollo, prueba y empaquetado del producto, y comercialización y
mantenimiento del servicio.
En el Perú la mayoría de las empresas fabrican software aplicativo para negocios, tanto
para sectores horizontales, como los ERPs, como para los sectores verticales, como los
programas aplicativos especializados, así como software hecho a medida.
Esta industria se encuentra en plena consolidación y de acuerdo a los últimos estimados
mantiene una perspectiva de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional.
Se puede construir la estructura completa de las conexiones que tiene la industria del
software con sus cadenas hacia atrás y hacia adelante.

ESLABONAMIENTOS HACIA ATRÁS


(UPSTREAM INDUSTRIES)
Equipos (hardware y materiales)
Investigación y desarrollo
Servicios (publicidad, marketing)

SOFTWARE EMPAQUETADO
(PACKAGED SOFTWARE)

ESLABONAMIENTOS HACIA DELANTE


(DOWNSTREAM INDUSTRIES)
Distribución
Desarrollo de software
Instalación, entrenamiento, mantenimiento
Consultoría e integración de sistemas

8
I. MERCADO DE SOFTWARE
1.1 TAMAÑO DEL MERCADO
La evolución del mercado del software depende directamente de la
evolución de la demanda por tecnología de información de parte de las
empresas usuarias y consumidores domésticos.
De acuerdo a las estadísticas de ventas compiladas por el estudio, la industria
arroja los siguientes resultados históricos.

CUADRO # 1
SECTOR SOFTWARE: VENTAS TOTALES (en US$)

MERCADO 2014 2015 2016 2017*

Ventas locales 46,629,012 46,838,997 48,330,532 61,966,372

Exportaciones 4,484,462 4,886,241 5,078,914 7,300,391

TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,409,446 69,266,763

*Nota: Las ventas del 2017 son proyectadas ya que se consignaron cifras de ventas al primer
semestre.

Las ventas totales de software peruano para el año 2017, se estima que
estarán cerca de los 70 millones de dólares (0.12% del PBI), reflejando un
fuerte crecimiento (29%), en comparación con los años anteriores, donde su
dinamismo iba de la mano con el comportamiento general de la economía
peruana.
Por otro lado, al analizar el comportamiento de las exportaciones se aprecia
un crecimiento muy significativo al pasar de 4.5 millones de dólares en el
año 2014 a 7.3 millones a finales del 2017, es decir 63% de crecimiento en
sólo 3 años.
Las ventas por tamaño de empresa se desagregan en el cuadro No 2, donde
se puede observar que la mayor facturación la realizan las grandes empresas
nacionales del sector1. No obstante la significativa presencia de las MYPES,
éstas participan sólo con el 20% de las ventas.

1
La definición de categorías por tamaño de empresa de software se muestra en el anexo
metodológico.

9
CUADRO # 2
VENTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE (en US$)

2014 2015 2016 Particip. %


ultimo año
Micro 3,857,745 3,873,001 4,155,934 7.8 %

Pequeña 6,113,067 6,254,733 6,908,600 12.9 %

Mediana 14,889,990 15,776,326 15,923,791 29.8 %

Grande 26,252,672 25,821,178 26,411,121 49.5%

TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,399,446 100.0 %

1.2 NUMERO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES

El siguiente gráfico muestra que este sector está conformado principalmente por
pequeñas y micro empresas, dado que el acceso a la tecnología de información no
excluye ni limita el tamaño. De las 149 empresas encuestadas el 83 % corresponde a la
categoría de MYPE.

GRAFICO # 1
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2017

Pequeña
Mediana

10
CUADRO # 3
¿A QUE SE DEDICA LA EMPRESA?

Actividades %
Desarrollador a medida 81.8
Consultoria de sistemas 79.1
Fabricante de software 78.4
Integrador de sistemas 66.2
Comercializador y distribuidor de software 62.2
Servicios informaticos diversos 61.5
Outsourcing 52.7
Servicios de internet 35.1

El Cuadro # 3 muestra que las empresas no están muy especializadas en una sola
actividad sino que se complementan con otras actividades de servicios para poder
operar, destacando el desarrollo de soluciones a medida, la consultoría de sistemas, la
fabricación de software, entre otras.

1.3 ANTIGÜEDAD DE EMPRESAS


Se ha mencionado que esta industria es realmente joven, y así se confirma, pues tan
sólo el 11% de las empresas tienen más de 15 años de fundada, mientras que el 76%
tiene menos de 10 años, según vemos en el siguiente gráfico.

GRAFICO # 2:
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SOFTWARE
Nº de empresas

11
1.4
.
SECTORES DEMANDANTES
En lo referente al tipo de cliente que consume software peruano, se pudo conocer que
el principal usuario son las medianas empresas, seguido por la gran empresa y en menor
proporción las MYPES.
CUADRO # 4: TIPO DE CLIENTES USUARIOS

TIPODE EMPRESA %

Grande 77.9

Mediana 91.3

Pequeña 67.8

Micro 24.2

Asimismo, se puede confirmar que buena proporción de esta demanda corresponde


también a clientes del sector público. El 53% de las empresas encuestadas manifestaron
haber vendido algún producto o servicio a instituciones del Estado, mientras que un
47% no tienen entre sus clientes a organismos públicos.

1.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y ASOCIACIONES


COMERCIALES
En el Perú las empresas de software utilizan diversos mecanismos de
comercialización de sus productos, siendo el principal la venta directa o personalizada

CUADRO # 5
CANAL DE COMERCIALIZACION
Total base 149
%
Directo/venta personalizada 62.4
Internet 27.5
Publicidad 14.1
Páginas amarillas 12.1
Distribuidores 10.1
Por recomendación 8.7
Revistas 4.7
Socios comerciales 4.0
Diarios 3.4
E-mail 3.4
Otros 26.0

12
Por otro lado, un poco más de la mitad de las empresas manifiestan que en alguna
oportunidad se han unido o asociado con otra empresa para vender sus productos, a
través de consorcios, alianzas, etc. El 83 % de la gran empresa de software establece
alianzas con socios comerciales, frente a una menor proporción (41.5%) de la
microempresa que también lo hace. Esto significaría que en este último grupo hace falta
un poco más de integración entre las empresas para poder conformar una oferta
consolidada.
CUADRO # 6
¿En alguna oportunidad se ha unido o asociado a otra empresa para vender sus
productos?
Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportadora No Exporta

Total 149 94 29 20 6 24 125


% % % % % % %
Si 50.3 41.5 72.4 50.0 83.3 70.8 46.4
No 49.7 58.5 27.6 50.0 16.7 29.2 53.6

A su vez, se ha identificado que dentro de los principales socios comerciales de las


empresas que utilizan este sistema de venta se encuentran las multinacionales, como
Microsoft, IBM, y Oracle.

CUADRO # 7
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Total base: 54
MICROSOFT 42.6 %
IBM 29.6 %
ORACLE 24.1 %
HEWLETT PACKARD 5.6 %
TELEFONICA 3.7 %
Distribuidores de Hardware 3.7 %
Nexsys del Perú 1.9 %
Otros 50.1 %

13
II. PRODUCTOS Y COSTOS

2.1 TIPOS DE PRODUCTOS


Las empresas peruanas de software producen aplicaciones genéricas y para
sectores específicos, además desarrollan soluciones a medida (custom
software) y otros servicios.
Estas empresas han desarrollado programas para el sector construcción,
salud, bancos y financieras, transporte naviero, transporte terrestre,
entidades gubernamentales, colegios, centros de hospedaje, grifos, etc., y
aplicativos genéricos como antivirus, ERPs, control de acceso de personal,
control de llamadas telefónicas, entre otros, lo que evidencia el grado de
diversificación que han alcanzado dichas empresas.

GRAFICO # 3
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN LOS
DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS, 2017

80
70
60
Porcentaje

50
40
30
20
10
0
Mantenimiento
Software

outsourcing
Desarrollo a

Integrador de
Consultoria

Servicios de

Otros
específico
generico

informatica

Software

ebusiness

y soporte de
Servicios
internet,

sistemas
medida

equipos

Mientras las empresas peruanas de software participan de la producción


doméstica y operan con éxito sobre nichos de mercado bien establecidos,
constituidos principalmente por los software aplicativos, las compañías
multinacionales como MICROSOFT, SAP, IBM, ORACLE, etc., compiten
en el mercado de software de base o de sistemas con más alta especialización
empleando tecnologías de punta.

Por otro lado, más de la mitad de las empresas peruanas de software no


tienen registrado derechos de autor sobre sus productos en INDECOPI, la
mayoría ha registrado un solo producto, según vemos en el Cuadro # 8.

14
CUADRO # 8:
NUMERO DE PRODUCTOS PROPIOS REGISTRADOS EN INDECOPI
%
Un producto 28.9
Dos 7.4
Cinco 2.7
Tres 1.3
Cuatro 1.3
Seis 0.7
Ocho 0.7
Diez o más 3.0
Ninguno 53.0
No indica 1.0
TOTAL 100.0
Base 149

En promedio las empresas utilizan el 75% de la capacidad instalada. Para el


caso de aquellas que exportan, alcanzan el 88%, mientras que las grandes
empresas utilizan el 90% de su capacidad instalada.

CUADRO # 9
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA POR LA INDUSTRIA
POR TAMAÑO DE EMPRESA , 2017

Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportadora No Exporta


% % % % % % %
75.1 71.9 77.7 82.4 90.0 88.0 72.6

2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS


En el análisis de la estructura de costos de una empresa típica de software se
concluye que el principal componente del gasto son los recursos humanos,
con lo que se demuestra la fuerte participación que tiene este recurso en una
empresa de tecnología, en comparación con otros sectores, donde el peso
mayor recae en la materia prima. Igualmente, es significativo la orientación
de sus costos hacia la Investigación y Desarrollo, que representa el 13% de
los costos totales, por lo que puede considerarse al sector, aquel donde más
se invierte en innovación tecnológica.

15
CUADRO # 10
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR SOFTWARE
Rubro del gasto %
GASTOS EN PERSONAL OPERATIVO 40.0
INVESTIGACION Y DESARROLLO 13.2
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.8
GASTOS DE VENTAS 9.7
INSUMOS Y MATERIALES 9.0
OTROS GASTOS 8.7
LICENCIAS 7.6
TOTAL 100.0

2.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS


Para fines del estudio consideramos la inversión en activos fijos, aquella
inversión en equipos, maquinarias, muebles y enseres, y otros activos
físicos, sin contar edificaciones.

El cálculo del valor de los activos fijos en las empresas encuestadas da como
resultados los promedios que aparecen en el siguiente cuadro, donde
podemos apreciar los distintos rangos de inversión por tamaño de empresa.
Sobre una base de 142 respuestas, el promedio ponderado de la inversión en
activos fijos es de US$ 81,637.

CUADRO # 11: VALOR ACTUAL DE SUS ACTIVOS FIJOS


En US$
PROMEDIO VALOR TOTAL
Micro 25,318 2,354,590
Pequeña 90,000 2,340,000
Mediana 151,582 2,576,900
Grande 720,167 4,321,000
TOTAL 81,637 11,592,490
Exportadora 186,933 4,486,400
No Exporta 60,221 7,106,090

16
III.RECURSOS HUMANOS Y
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
3.1 EMPLEO
La industria nacional de software emplea en la actualidad a 3,400 personas,
entre ingenieros de sistemas, programadores, jefes de proyectos, y personal
administrativo y de ventas. Las plazas permanentes corresponden al 74% de
este total. Por género se encuentra que el personal femenino es de sólo el
28% del empleo total, siendo un sector básicamente masculino.
Los cuadros profesionales y técnicos copan la mayoría de las plazas en una
industria que emplea principalmente personal calificado, lo que conlleva a
soportar una fuerte carga laboral (y por tanto fiscal) para las empresas del
sector, sin poder compensar estos costos con algún tipo de incentivo estatal,
tal como existe en otros países.

CUADRO # 12
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA
POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2017

RECURSO HUMANO CANTIDAD %


Gerentes 340 10.0
Profesionales 1,439 42.3
Técnico medio 905 26.6
Ventas 260 7.6
Administración 256 7.5
Otros 203 6.0
TOTAL 3,403 100.0
Permanente 2,506 73.6
Temporal 897 26.4
Hombres 2,449 72.0
Mujeres 954 28.0

Una empresa de software opera en promedio con 23 personas, siendo el


rango distinto según el tamaño de la empresa, tal como vemos en el siguiente
cuadro. La microempresa puede emplear incluso a sólo 10 personas .

17
CUADRO # 13
.
PERSONAL TOTAL Y PROMEDIO POR
TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE

TAMAÑO RRHH % PROMEDIO


Microempresa 950 27.9 10
Pequeña 694 20.4 24
Mediana 783 23 39
Grande 976 28.7 163
TOTAL 3,403 100.0 23

Ante la pregunta de “¿si han tenido problemas para encontrar personal


calificado?”, las empresas encuestadas han manifestado que NO en el 58%
de los casos. Las que mencionaron que, SI tenían problemas para encontrar
personal calificado, principalmente programadores. Por otro lado, son las
empresas exportadoras las que más dificultad tienen para encontrar personal
calificado, pues casi el 67% respondió que SI tenían problemas.

3.2 ESTRUCTURA SALARIAL


El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Perú se sitúa en US$
975 mensuales, que equivalen a US$ 11,700 anuales.

CUADRO # 14: SUELDOS PROMEDIO MENSUAL POR


ESPECIALIDAD Y POR TAMAÑO DE EMPRESA DE SOFTWARE
(en US$)
Total Micro Pequeña Mediana Grande Exportad No Exporta
Jefe de proyecto 1,301 1,246 1,225 1,562 1,746 1,395 1,284
Analista 975 910 1,069 1,098 1,275 980 974
Programador 668 639 591 905 975 781 646

Como se desprende del cuadro anterior, mientras más grande es la empresa


mejores sueldos pagan a sus especialistas. Para el caso de las empresas
exportadoras, éstas pagan un poco más por encima del promedio del
mercado laboral.
Con fines de comparar los costos remunerativos de otros países sobre las
mismas especialidades, presentamos en el Cuadro No 15 una estadística
referencial (pues corresponde a 1996), donde podemos observar a simple
vista que estamos por debajo de los costos estándares internacionales.

18
CUADRO # 15: COSTOS REMUNERATIVOS COMPARADOS DE
PERSONAL DE SISTEMAS POR PAISES (En US$)

Jefe de Proyecto Analista de sistemas Programador


Suiza 74,000 74,000 56,000
USA 54,000 48,000 41,000
Canadá 39,000 32,000 29,000
UK 39,000 34,000 29,000
Irlanda 43,000 36,000 21,000
Grecia 24,000 15,000 13,000
INDIA 23,000 14,000 8,000
PERU* 15,600 11,700 8,016
Fuente: Adaptado de H.A. Rubin et. Al. (1996) Worlwide Benchmark Project, Rubin
Systems: Pound Rige, NY. (excepto *)
Nota: Las cifras corresponden en promedio para 1995. Y se estima un crecimiento de 5 a
10% anual, con tasas más altas en los países de salarios bajos.

3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD


El indicador de ventas totales por número de empleados en el sector nos
arroja un promedio de productividad en el año 2003 de US$ 20,354.
El índice de productividad de activos fijos es de US$ 5.97, lo que indica que
por cada dólar invertido en la adquisición de activos físicos genera casi 6
dólares de ingresos por ventas, en promedio.
El índice de inversión en activos/empleo nos indica la cantidad de inversión
en activos físicos que es necesario para generar un puesto de trabajo en la
industria del software. En este caso el indicador arroja la cifra de US$ 3,406
que son necesarios para proveer de infraestructura básica para generar un
empleo en el sector.

3.4 CAPACITACION
Las empresas peruanas de software tienen una necesidad por capacitar
constantemente a su personal, en la encuesta realizada se arrojó los
resultados que aparecen en el siguiente cuadro. Resaltándose una fuerte
demanda por estudios en marketing, ventas, y en planes y procedimientos
de exportación. Curiosamente, no se mostró mucho entusiasmo en la
necesidad de capacitación en áreas técnicas como programación e ingeniería
de software, sin que ello signifique que no están interesados en estos temas,
siendo vitales para mantener al personal permanentemente actualizado en
estos tópicos.

19
CUADRO # 16
.
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION
Total base (*) 116
%
Marketing 65.5
Procedimientos de exportacion 56.0
Planes de exportaciones 55.2
Ventas 52.6
Programacion e ing de software 38.8
Gestion Financiera 28.4
Aspectos tributarios 25.0
Comercializacion 21.6
Asociatividad 17.2
* Empresas que manifestaron necesidad de capacitación

3.5 USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y


LENGUAJES DE PROGRAMACION
En materia de lenguajes de programación más utilizado en el sector tenemos
la plataforma Microsoft, como la más preferida por los desarrolladores
peruanos.
CUADRO # 17
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MAS UTILIZADOS
Total base 149
MARCA FABRICANTE %
Visual Basic Microsoft 68.5
Java Sun MicroSystems 36.2
Oracle Developer Oracle 26.2
C++ Microsoft 20.1
Power Builder Sybase Inc 12.1
Visual Fox Pro Microsoft 8.1
Delphi Borland 5.4
.Net/visual net Microsoft 5.4
PHP Código libre 4.0
Pascal 1.3
Clipper 1.3
No indica 1.3
Otros 14.8

20
CUADRO # 18
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS MAS UTILIZADO

Total base 149


MARCA FABRICANTE %
SQL Server Microsoft 75.2
Oracle Oracle 45.6
Access Microsoft 28.9
DB2 IBM 12.1
Sybase Sybase Inc 11.4
Informix IBM 10.1
Visual Fox Pro Microsoft 6.0
Otros 9.7

IV.EXPORTACIONES
4.1 SOFTWARE MADE IN PERU
El presente informe ha tenido que establecer criterios propios de estimación
sobre el nivel de exportaciones de software, toda vez que no existe en la
actualidad un procedimiento formalmente establecido para registrar datos
reales sobre las ventas hechas al exterior por las empresas peruanas de
software. En ese sentido, las cifras estimativas del último año 2017 señalan
que se exportó 7.3 millones de dólares, que representa un crecimiento del
43.7% respecto al año 2016. Hay que resaltar que, no obstante la recesión
económica por la que pasa el país y la región, en general, aún se mantiene
una demanda internacional que continúa creciendo.
GRAFICO # 4
PERU: EVOLUCION EXPORTACIONES DE SOFTWARE
Millones de dólares

21
.
Si agregamos a la estadística anterior, las ventas al exterior de servicios
.
informáticos y de programación que vienen realizando actualmente las
empresas grandes y multinacionales, la cifra de exportación de software y
servicios TI podría llegar alrededor de los 10 a 12 millones de dólares, el
último año.
Al observar los mercados de destino se ha podido determinar que son los
países de América del Sur, Estados Unidos y Centro América los principales
compradores. Siendo nuestros vecinos de la Comunidad Andina el mercado
natural para las empresas peruanas que se inician en las exportaciones, por
su mayor proximidad cultural.
Sin embargo, la expansión traspasa nuestra región latinoamericana y se
traslada también a los mercados de los países desarrollados, donde existe un
potencial de crecimiento infinito, toda vez que la única barrera para acceder
a ellos es el idioma.

CUADRO # 19
DESTINO DE EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 2017
Mercados de destino %
E.E. U.U. 18.4
Chile 17.5
Bolivia 16.7
Colombia 14.9
México 7.9
Venezuela 5.3
Ecuador 4.4
España 3.5
Nicaragua 3.5
Argentina 2.6
Italia 1.8
Costa Rica 1.8
Rep. Dominicana 1.8

La gama de la oferta exportable de software es variada, van desde


aplicativos ERPs hasta servicios outsourcing de sistemas para compañías
americanas, pasando por los antivirus, software para el sector financiero,
sector salud, etc.

4.2 MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE SOFTWARE


Las formas de exportación de software son, en rigor, de diversa naturaleza.
Tenemos las siguientes:
 Exportaciones de productos empaquetados en su formato CD, que
pasa por aduanas, donde su valor más relevante no es el soporte físico

22
sino la venta de las licencias por los derechos de autor. La partida
arancelaria considerada para el caso de Discos y cintas para reproducir
fenómenos distintos del sonido o imagen es la N° 8524310000.
 Consultorías en el exterior. La exportación en este caso de servicios
proporcionados por técnicos peruanos en otro país, significa una fuente
de ingresos diferente.
 Ventas de derechos por el uso de programas desde el país hacia el
extranjero vía electrónica, o venta de servicios de programación
(códigos) via internet. Es el llamado por la OMC, suministro
transfronterizo.
 Presencia física (comercial, productiva o de consultoría) en el exterior
a través de las filiales instaladas en el extranjero de las empresas
peruanas de software. También genera ingresos para el país.
Las cifras que se manejan en este informe refieren a todas las fuentes de
exportación.
CUADRO # 20
CANALES DE COMERCIALIZACION UTILIZADOS
PARA LA VENTA AL EXTERIOR
Total base 24
%
Por internet 31.4
Distribuidores 20.0
Oficinas en el exterior 17.1
Directamente / venta directa 11.4
Empresa asociada en el exterior 14.3
Otras modalidades 5.8
TOTAL 100.0

Nótese la fuerte presencia del comercio transfronterizo en la


comercialización de software; a través de la red de Internet se abre toda una
zona franca virtual de exportación, cuya modalidad de operación no está
muy difundida entre los agentes, razón por lo cual muchas de las empresas,
por desconocimiento del Apéndice V de la Ley del IGV, facturan una venta
al exterior afectada con IGV, con lo que también exportamos impuestos.
La expansión exportadora de la industria peruana de software se apoya, en
varios casos, en la creación de filiales o empresas asociadas en el exterior,
lo que permite una mayor proximidad con los potenciales clientes, cuestión
fundamental en una actividad que exige consultoría, apoyo técnico,
“customización” de sistemas, etc.
En cuanto a la política de precios, el 63% de los exportadores señaló que sí
practican la política de reducir sus precios para mantener o ganar

23
.mercados, sobre todo con los países vecinos. No ocurre lo mismo cuando
.
se compite en los mercados desarrollados donde el margen de ganancia
puede ser más alto.

4.3 RESTRICCIONES A LA EXPORTACION


La encuesta ubicó a sólo 24 empresas exportadoras de software (el 16% de
nuestro universo local). Sin embargo, al indagar acerca de las razones por
las cuales las demás empresas no exportaban, obtuvimos las siguientes
respuestas, que trazan toda una línea de trabajo para las entidades del estado
que promueven el comercio exterior.
CUADRO #: 21
RAZONES POR LAS QUE NO EXPORTAN
Total base 125
%
Por desconocimientode los mercados del exterior 14.4
Limitaciones financieras 13.6
Cubrimos sólo la demanda interna 13.6
Falta mejorar el producto, no es netamente exportable 11.2
Por desconocimiento de como exportar 9.6
No esta en mis planes inmediatos 8.8
Necesita certificaciones de calidad internacional 7.2
Porque estamos importando 6.4
No estan preparados, no tienen buena base 5.6
Es uno de sus objetivos y proximamente lo logrará 4.8
Le falta asesoramiento para exportar 4.8
Tienen poco tiempo como empresa 3.2
Otros 27.0
Lo cual nos remitió a la siguiente interrogante: ¿cuáles son los problemas
principales que tiene las exportadoras actuales para sus operaciones de
comercio exterior?
CUADRO # 22
PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EXPORTAR
Total base 24
%
Informacion de mercados y canales de comercializacion 58.4
Estandares internacionales de calidad y certificaciones 41.7
Financiamiento 33.3
Desconocimiento de mecanismos de exportacion 20.8
Infraestructura y equipamiento 20.9
Restricciones a la inversion extranjera 12.5
Disponibilidad de RRHH capacitados 12.5
Conectividad 4.2
Otros 13.0

24
De esta manera, la dificultad más acuciante que puede tener una empresa de
software a la hora de aventurarse en los mercados exteriores es la falta de
información acerca de cómo se desenvuelve el negocio en los demás países.
No hay que olvidar que el software es un intangible, y como tal, se tiene que
ofrecer acompañado de una garantía y servicio de mantenimiento, en
algunos casos. El 46% de los exportadores dicen tener algún medio para
conocer la demanda internacional, frente al 66% de los no exportadores que
no cuentan con los medios para conocer esta demanda internacional de
software. Esto denota la existencia de un gran trabajo de investigación de
mercados que falta realizar en este sector, que por cierto es bastante amplio
y variado. Pues se puede conocer la demanda por diferentes formas,
dependiendo del tipo de producto o servicio que se comercialice. Puede ser
a través de las licitaciones públicas internacionales, por Internet o revistas
especializadas, yendo directamente al país en misión comercial, a través de
la participación en ferias tecnológicas donde se desarrollan los contactos de
negocios y a través de algún socio o partner en el extranjero.
Adicionalmente, el no contar con certificaciones que comprueben la calidad
de sus productos se constituye en otro impedimento, a opinión de los
empresarios, para poder incursionar en los competitivos mercados externos.
El financiamiento, como veremos más adelante, es otro problema también
para el exportador, toda vez que no cuenta con los mecanismos que emplea,
por ejemplo, un exportador de bienes (drawback, devolución de impuestos);
ni existe régimen tributario en beneficio del sector, como sí los hay en
Uruguay, Argentina y Colombia. Aun cuando el 88% de los empresarios
encuestados desconoce el apéndice V de la Ley del IGV, la cláusula que
señala la exoneración de impuestos a la exportación de servicios, no está
claramente definido el procedimiento de exportación de éstos.
En ese sentido, a sugerencia de los entrevistados, se ha señalado algunas
acciones que el Estado debiera emprender, como ente promotor de las
exportaciones, para poder suplir algunas de estas debilidades.

25
. CUADRO # 23
ACCIONES DEL ESTADO PARA FAVORECER EL SECTOR
Total base 149
%
Dar tasas de interes preferencial/ incentivos tributarios 31.3
Aprobar ley de fomento a la industria del software 15.6
Financiamiento/fomentar acceso a préstamos basados en software 10.9
Apoyo en capacitar/mejorar calidad de enseñanza en software 8.8
Promover al Perú en el extranjero como exportador de tecnología 8.8
Apoyo en la difusión del producto 8.8
Crear política formal de exportación/apoyar la exportación 8.8
Dar más información de mercado a las empresas de software 8.2
Asesoría en el proceso de exportación 8.2
Trazar estrategias de exportacion para el sector 6.8
No indica 6.1
Combatir piratería 2.7
Otros 28.1

Y por el lado del sector privado, también se indican cuáles serían las
acciones para mejorar el performance de la empresa para aumentar su
participación en el comercio exterior; aunque cada entrevistado señala
opiniones variadas, la mayoría se inclina por obtener algún tipo de
certificación internacional que valide la calidad de sus organizaciones, como
el ISO 9000; luego siguen una serie de estrategias con el mismo nivel de
interés, como las siguientes:
 Invertir en investigación y desarrollo para ajustar su producto al
mercado internacional
 Crear sucursales en el exterior
 Equipar al personal especializado y exclusivo
 Buscar alianzas con empresas del exterior
 Buscar distribuidores
 Promover más sus productos
 Participar en eventos y ferias internacionales

Finalmente, las expectativas del exportador de software peruano son


aparentemente muy buenas, pues la mayoría (79%) indica que sus ventas
al exterior se incrementarán en el futuro.

26
GRAFICO # 5
PIENSA QUE SUS EXPORTACIONES ....

Disminuiran

Se incrementaran

II. GESTION, ASEGURAMIENTO


DE CALIDAD, I&D
5.1 GESTION EMPRESARIAL
La medición de la gestión de la empresa de software puede hacerse
evaluando cuál es su visión para los próximos años y qué estrategia se
plantea bajo el marco de las limitantes actualmente existentes en su sector.
A partir de esos elementos se podrá conocer los requerimientos de servicios
no financieros que son necesarios contemplar para plantear una estrategia
integral de desarrollo del sector.

CUADRO # 24
VISION EMPRESARIAL PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
Total base 149
%
Producir para mercado internacional/exportar 29.0
Ampliar el mercado nacional 18.2
Crecimiento en infraestructura, clientes y en personal 17.6
Diversificacion de productos 4.7
Soluciones de Internet 3.4
Posicionamiento en el segmento de alta tecnologia 3.4
Otros 23.6

Como se puede apreciar en el cuadro anterior hay una marcada tendencia


por incursionar en los mercados externos en un mediano plazo, pero sin
descuidar el mercado interno, cuyo crecimiento está ligado

27
indudablemente con el desenvolvimiento de la economía nacional, que se
.
espera sea mejor en el futuro.
Pero esta visión se enfrenta a la realidad del corto plazo que, a entender de
los empresarios, se presenta de la siguiente forma.
CUADRO # 25
PRINCIPALES LIMITACIONES DE LAS EMPRESAS
DEL SECTOR
Total 149
%
Presupuestales/Financieras 22.1
Difícil acceso al mercado 16.8
Recesión económica 12.1
Competencia desleal 10.1
Poco personal calificado en el Perú 8.1
Excesivas cargas tributarias 4.0
Desconocer la diversidad de tecnologías 4.0
Otros 19.0
Ninguno 4.0

Definitivamente, la limitación presupuestal es sintomática de la realidad


global de todos los sectores, incluyendo el del software. El mercado se
muestra difícil, influenciado por el entorno macroeconómico y la irrupción
de una cada vez mayor competencia de productos extranjeros. La variable
de disponibilidad de personal calificado vuelve a aparecer como un
obstáculo que también las empresas deben enfrentar.
Frente a estas limitaciones se propone la atención a las necesidades de
servicios no financieros de parte de las empresas del sector.
CUADRO # 26
NECESIDADES DE SERVICIOS NO FINANCIEROS

Total base 149


%
INFORMACION COMERCIAL 82.6
PROMOCION COMERCIAL 78.5
CAPACITACION 77.2
INFORMACION TECNICA 58.4
ASISTENCIA TECNICA 45.0
ASESORAMIENTO LEGAL 41.6
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 36.1

28
Sin tomar en cuenta la necesidad financiera, hay todo un trabajo por
desarrollar en materia de información comercial y promoción, seguido de
capacitación y aspectos técnicos vitales para empresas de base tecnológica,
que necesitan que sus cuadros humanos estén constantemente actualizados
en los nuevos conocimientos del mundo informático que se mueven a una
velocidad exponencial.

5.2 PLANES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD


La calidad es un concepto bastante interiorizado dentro del proceso de
desarrollo de software. Sin embargo, en el mundo empresarial peruano esta
exigencia todavía no se ha traducido en la obtención de certificaciones tipo
ISO 9000, a excepción de sólo 4 empresas en el sector que han logrado
obtener esta distinción.
De igual manera, 28 empresas cuentan con Certificaciones de Microsoft, y
14 con IBM. Al indagar acerca de las limitaciones que puede haber para
obtener un certificado de calidad, las empresas mencionaron las siguientes
razones.
CUADRO # 27
LIMITACIONES PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CALIDAD
Total base 149
%
Son muy caros 52.1
No es imprescindible para mis productos 16.9
No lo ha solicitado/falta de decisión 5.4
Tiempo 4.7
Falta de información sobre los tramites 2.7
Depende de los clientes 2.0
Otros 16.0
Ninguna 12.2

GRAFICO # 6: EMPRESAS DISPUESTAS A INVERTIR EN


CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
De contar su empresa con algún apoyo económico, ¿estaría dispuesta a
invertir en alguna certificación de calidad bajo estándares internacionales?

No
13%

Si
87%

29
¿Cómo perciben los empresarios las ventajas que obtendrían si tuvieran
una certificación de calidad bajo estándares internacionales? El siguiente
cuadro nos da una respuesta a esta interrogante.
CUADRO # 28
VENTAJAS PERCIBIDAS POR CONTAR CON
CERTIFICADO DE CALIDAD INTERNACIONAL
Total base 149
%
Favorece a la Exportación formal 30.1
Apertura de mercados 21.5
Mejora competencia internacional 11.4
Mejor calidad/aseguramiento de calidad 10.7
Incrementa ventas 5.4
Buena imagen en el mercado/Mayor credibilidad 4.7
Garantía internacional/Garantía del producto 3.4
Proporciona ventaja competitiva nacional 2.7
Mayor confianza de los clientes 2.7
No sabe/No indica 7.0

5.3 INVESTIGACION Y DESARROLLO


Un porcentaje muy significativo de los costos de una empresa de software
se destinan a gastos de desarrollo, tanto de nuevos softwares aplicativos
como la actualización de las versiones que ya están siendo comercializadas.
Para resaltar la importancia de esta actividad como eje central del negocio
del software, se aprecia en el siguiente gráfico que el 81% de las empresas
se encuentran invirtiendo actualmente en investigación y desarrollo (I&D)
de software.
GRAFICO # 7
SI EN LA ACTUALIDAD LA EMPRESA SE ENCUENTRA
INVIRTIENDO EN I&D DE SOFTWARE?

19%

81%

30
CUADRO # 29
PORCENTAJE DE SUS INGRESOS DEL
ULTIMO AÑO DESTINADO A I&D

TAMAÑO DE EMPRESA %
Micro empresa 25
Pequeña empresa 24
Mediana empresa 17
Grande 12
TOTAL PROMEDIO 23
Exportadoras 20
No exportadoras 24

En términos relativos, la MYPE de software emplea mayor proporción de


sus ingresos para financiar sus gastos de I&D, en razón de que aún no se ha
consolidado en el mercado con un producto acabado y robusto. Algo que
una empresa grande lo tiene ya estandarizado y, por tanto, con menores
costos de operación. Igualmente, las empresas exportadoras salen con un
producto ya acabado y estandarizado, al contrario de una empresa no
exportadora que todavía tiene que desarrollar más su aplicativo.

V. FINANCIAMIENTO
Las empresas de software no cuentan con líneas de financiamiento
específicas que les permitan convenientemente solventar los costos de
inversión en investigación y desarrollo y sus costos operacionales. Esta
situación las hace recurrir a créditos bancarios cuyas tasas de interés son
altas y las garantías solicitadas por las entidades financieras están orientadas
a hipotecas y prendas, no así a las licencias del software, que son los activos
más valiosos para este tipo de empresas.

CUADRO # 30
EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿TUVO ACCESO A ALGUN
FINANCIAMIENTO?
Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 22.8 17.0 20.7 45.0 50.0 33.3 20.8
No 77.2 83.0 79.3 55.0 50.0 66.7 79.2

31
.Los resultados traslucen el hecho de que mientras más grande sea la
.
empresa mayores ventajas obtiene a la hora de solicitar un préstamo, a
diferencia de las MYPES que en un 83% de las veces no accede a ningún
tipo de crédito. Las empresas exportadoras suelen recurrir a financiamiento
en un 33% de los casos, por encima del nivel de las nos exportadoras.
A su vez las empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento, lo
emplean principalmente para capital de trabajo de corto plazo.
GRAFICO # 8
DESTINO DEL CREDITO OBTENIDO (en %)

Infraestructura

Activos fijos

Capital Trabajo

20 40 60 80 100

GRAFICO # 9
OBSTACULOS PARA OBTENER CREDITOS FORMALES

Ninguno 17%
Otros 2%
Montos pequeños 5%
Tener depositos 13%
Valorizacion de activos 14%
Periodos de pago cortos 21%
Evaluacion muy larga 23%
Garantías insuficientes 37%
Tasas de interes altas 49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

32
Por otro lado, un 34,5% de las empresas totales sí estarían dispuestas en
ofrecer sus licencias de propiedad sobre sus softwares como garantía para
solicitar un crédito bancario. Frente a un 64.8% que todavía cree en la
tradicional manera de negociar un crédito con propiedades de tipo
hipotecarias. Esto indica que falta un trabajo de valorización del software
como fuente de generación de ingresos futuros para la entidad que lo posea.
CUADRO # 31
GARANTIAS QUE PUEDE OFRECER PARA
OBTENER CREDITO FORMAL
Total base 149
%
PRENDARIAS 35.4
HIPOTECARIA 64.8
GARANTE 56.9
GRUPOS SOLIDARIOS 21.4
LICENCIAS SOBRE SUS PDTOS 34.5

VI. PIRATERIA DE SOFTWARE


Y AGREMIACION
El problema de la copia ilegal de programas informáticos sigue siendo un
impedimento para que las empresas de software se desarrollen. Sin embargo,
a todas no les afecta por igual, dependiendo de si comercializan software
empaquetado o si se trata de una compañía que sólo desarrolla software a
medida.
De acuerdo al gráfico adjunto, el 74% de las empresas encuestadas indican
que sus productos no han sufrido piratería. Pero cuando se analiza por
tamaño de empresa descubrimos que son las de mayor tamaño,
especialmente las medianas empresas, las que sienten más el flagelo de la
piratería.
GRAFICO # 10
¿HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERÍA?

33
CUADRO # 32
¿HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERÍA?
Por tamaño de empresa de software
Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 26.4 24.7 20.7 40.0 33.3 33.3 25.0
No 73.6 75.3 79.3 60.0 66.7 66.7 75.0

AGREMIACIÓN
Para hacer frente a los problemas sectoriales, las empresas de software se
han asociado e integrado en diversos gremios e instituciones
representativas, con el fin de hacer sentir su presencia en el escenario
nacional y político. Nuevamente, resalta el hecho, de acuerdo al cuadro que
sigue, que a medida que la empresa es más grande mayor interés tendrá en
asociarse a algún organismo gremial.

CUADRO # 33
¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN?
Total Micro Pequeña Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 38.3 30.9 48.3 50.0 66.7 58.3 34.4
No 61.7 69.1 51.7 50.0 33.3 41.7 65.6

34
VII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio son las siguientes:
1. La industria peruana de software es una industria joven pero con mucho
potencial de crecimiento. Las ventas totales estimadas para el año 2018 cerrarían
en US$ 69 millones, con una tasa de crecimiento respecto al último año de
29.7%
2. Casi todo el software producido en el Perú es para el mercado local. Hay sólo
24 empresas exportadoras que vendieron al exterior el último año US$ 7,3
millones, principalmente a los mercados de habla hispana y Estados Unidos.
3. Los principales productos comercializados por las empresas peruanas de
software pertenecen a las categorías de software aplicativos de carácter
horizontal, dirigidos a todos los sectores como los ERPs, antivirus, software de
gestión de recursos humanos, contabilidad; y los aplicativos verticales, validos
para sectores especialmente dirigidos, como el financiero, salud, construcción,
transporte, educación, gobierno, comercio exterior, hotelería, comunicaciones,
etc. Junto a ellos tenemos las empresas que desarrollan software a medida y una
variedad de servicios informáticos, también exportables, como el outsourcing y
la consultoría de sistemas.
4. La industria cuenta con 3,400 puestos de trabajo calificado constituyéndose en
un sector sumamente especializado y con fuerte carga laboral. El 42%
corresponde a la categoría de profesionales, un nivel sin precedentes en ninguna
otra actividad económica del país, siendo una de las principales fortalezas que
tiene precisamente el sector: la calidad de sus cuadros técnicos y profesionales
muy reconocidos en el mercado internacional, sumado a los costos
remunerativos relativamente más bajos que tiene el programador peruano.
5. Alrededor del 80% de las empresas de software encuestadas corresponden a la
categoría de MYPES, según criterios de definición de rangos de ingresos dados
por APESOFT.
6. No existen formalmente establecidos procedimientos de exportación de
software y servicios informáticos, y el principal medio de exportación es el
comercio transfronterizo empleando la tecnología virtual. Con lo que las
empresas del sector se ven huérfanas de incentivos tributarios por sus
exportaciones.
7. El sector del software por su carácter dinámico es un fuerte consumidor de
talento y creatividad, por lo que sus inversiones en Investigación y Desarrollo
le exigen destinar el 23% de sus ingresos en innovación tecnológica.
8. La problemática del sector se resume en: i) Escaso apoyo del mercado
financiero; ii) necesidad de mayor inversión en el campo educativo y formación
de cuadros técnicos más especializados, de acuerdo a las tendencias de la
demanda internacional; iii) falta de información de mercados externos para
mejorar la llegada a éstos y emprender estrategias de comercialización;
iv) necesidad de contar con estándares de calidad para poder obtener mayores
ventajas competitivas.

35
.
A continuación, se presentan las recomendaciones más importantes que podemos
.
sugerir derivadas de la problemática estudiada, con miras a fortalecer y consolidar
la industria de software en el Perú, y mejorar sus niveles de competencia tanto en el
mercado nacional como internacional.

1. Afianzar el apoyo a las empresas en la promoción de la oferta exportable de


software y en la búsqueda de nichos de mercado adecuados. Organizar dentro
del esfuerzo de internacionalización, misiones comerciales hacia los mercados
identificados como prioritarios: Región Andina, Centroamérica, USA,
MERCOSUR.
2. Ayudar en las políticas de construcción de la Sociedad de la Información
empleando preferentemente tecnología proporcionada por empresa nativas,
intensificando la cultura informática en los diferentes estamentos del Estado.
3. Recomendar la creación de líneas de crédito para financiar las operaciones de
exportación de las empresas de software, o buscar mecanismos de
compensación tributaria por esta actividad.
4. Coordinar con los organismos públicos pertinentes el establecimiento de normas
que permitan regularizar el procedimiento de exportación de software y
servicios informáticos.
5. Mantener una continuidad estadística para hacer el monitoreo de la evolución
del sector, creando un Registro de Exportación de Software.
6. Buscar fuentes de cooperación técnica internacional en tecnología de
información, a fin de cubrir los requerimientos de capacitación y adiestramiento
en programas de mejoramiento de calidad, y certificaciones bajo estándares
internacionales.
7. Apoyar el fortalecimiento y representatividad de organizaciones como la
Asociación Peruana de Productores de Software, la cual ayudará a su vez al
progreso y desarrollo de la industria nacional de software.
8. Educar e inducir entre las empresas peruanas y la sociedad en general, el respeto
a los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de software.
9. Definir el marco legal para el aprovechamiento de los activos intangibles como
fuente de valor para asegurar las garantías crediticias de las empresas del sector
frente al sistema financiero peruano.
10. Fomentar el encuentro entre las empresas privadas y los centros de formación
académica, a fin de incentivar esfuerzos de investigación y desarrollo en
tecnología de información.

36
ANEXOS

37
A
. . ANEXO METODOLÓGICO
En principio se contó con una base datos para la confección del directorio
de empresas de software proporcionada por APESOFT y complementada
por CUANTO, que trató de abarcar la totalidad del universo de empresas de
software existentes en Lima metropolitana.
Se realizaron encuestas personales dirigidas a los gerentes generales de
cada empresa visitada.

MUESTRA ENCUESTADA

TAMAÑO DE EMPRESA CANTIDAD


Micro empresa 94
Pequeña empresa 29
Mediana empresa 20
Grande 6
TOTAL 149
Exportadoras 24
No exportadoras 125

El objetivo de estas encuestas fue de conseguir información referente a las


principales variables del estudio.

CATEGORÍAS VARIABLES
MERCADO - Ventas locales de software y servicios
- Número de empresas por tamaño y actividad principal
- Ventas por tipo de usuario (sector privado, público)
- Exportaciones de software
- Exportaciones por destino
- Canales de distribución

PRODUCCIÓN - Tipo de productos comercializados


- Estructura de costos
- Uso de capacidad instalada
- Inversión en activos fijos
- Plataformas tecnológicas empleadas

- Personal empleado en el sector por categoría ocupacional (Gerencial,


EMPLEO profesional, técnico medio, ventas, administración)
- Remuneración promedio por especialidad (líder de proyecto, analista
de sistemas, programador, etc.)
- Capacitación
- Aseguramiento de calidad
EMPRESARIAL - Gastos en I&D de las empresas de software
- Principales problemas de gestión.
- Financiamiento y requerimientos de servicios no financieros

38
CONCEPTOS OPERATIVOS
Tecnologías de Información: Sector conformado por los siguientes sub sectores:
1. Hardware. Fabricación y comercialización
2. Software. Fabricación y comercialización
3. Servicios relacionados a la informática.

Tamaño del Mercado del Software.- Valor total de las ventas anuales de software
empaquetado y de servicios relacionados al desarrollo de software, realizado por los
empresas de software (exc. IGV).

Empresa fabricante de software.- Empresa cuya actividad principal es la producción y


desarrollo de programas informáticos .
Tipos de programas informáticos.- Empaquetados:
1. Sistemas y entornos operativos
2. Software de oficina
3. Servidores de correo y web
4. Lenguajes de programación
5. Manejadores de base de datos
6. Aplicaciones multimedia y diseño gráfico
7. Aplicativos de negocios y soluciones ERP
8. Antivirus
9. Juegos y software educativos
10. Otros software
Actividades de servicios relacionados
Las principales actividades de servicios que conforman este sector son las siguientes:
1. Desarrollo de programas personalizados (custom software)
2. Consultoría en sistemas
3. Integración de sistemas
4. Servicio de procesamiento de datos
5. Administración de base de datos
6. Administrador de redes
7. Servicio de interacción con clientes (Call centers /Data centers)
8. Mantenimiento y soporte de equipos y software
9. Servicios de desarrollo de contenidos web
10. Proveedor de servicios de Internet y comercio electrónico
11. Alojamiento (hosting) de páginas web
12. Desarrollo de aplicaciones multimedia
13. Servicios de transcripción médica remota
14. Servicios de capacitación
15. Otros servicios informáticos y outsourcing de sistemas.
DISTRIBUIDORES
- Mayoristas
- Minoristas
- VAR/Resellers

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.
SOFTWARE.- Entenderemos por Software al conjunto de instrucciones (programas de
.
computadora) que cuando se ejecutan proporcionan la función y el rendimiento
deseados, estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente
la información, y documentos que describen la operación y el uso de programas.

Básicamente distinguimos dos tipos de software:

1. Software Básico:
- Sistema operativo
- Utilitario de propósito general
2. Software aplicativo:
- Horizontal (todos los sectores usuarios)
- Vertical (sectores especializados de usuarios)

Finalmente, tenemos el software custom o servicio de programación a medida.

Parámetros para la definición del tamaño de empresa de software

TAMAÑO DE EMPRESA NIVEL DE VENTAS


US$ Promedio anual
Micro empresa Menos de 150,000
Pequeña empresa De 150,000 a 500,000
Mediana empresa de 500,000 a 1´500,000
Grande Más de 1´500,000

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