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Infraestructura de almacenamiento y

transporte de petrolíferos
Una medida de seguridad energética

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. 21 de enero de 2019


Alejandro Limón Portillo | alejandrolimon@ciep.mx

Resumen

En 17 años, la capacidad de almacenamiento de petrolíferos creció 0.4 %, mientras que la demanda de combustibles
aumentó 42.3 %. La saturación de producto en las Terminales de Almacenamiento y Reparto afectan la seguridad
energética nacional. Así, la diversificación tanto de fuentes de energía, como de infraestructura de producción,
procesamiento, almacenamiento y distribución de combustibles, juegan un papel importante en garantizar el abasto
de energía a la población.

1 | INTRODUCCIÓN 1 tura de petrolíferos en México, desde la perspectiva

2 | CONDICIONES DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES EN MÉXI- de la seguridad energética.


CO 1

3 | INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 2

4 | MEDIDAS DE SEGURIDAD ENERGÉTICA 2


2 | CONDICIONES DEL MERCADO
5 | COMENTARIOS FINALES 5

ACRÓNIMOS 5 DE COMBUSTIBLES EN MÉXICO


BIBLIOGRAFÍA 6 Los petrolíferos son productos que se obtienen de
la separación de componentes del petróleo crudo, a

1 | INTRODUCCIÓN partir del proceso de refinación1 . Algunos ejemplos


de petrolíferos son las gasolinas (87 y 93 octanos), el
La Agencia Internacional de Energía (AIE) define la segu- diésel, la turbosina y el gas licuado de petróleo, entre
ridad energética como la disponibilidad ininterrum- otros.
pida de fuentes de energía a precios accesibles. Es-
De los petrolíferos, 85 % se destina al sector transpor-
ta se aborda desde dos horizontes de tiempo: corto
te. De ahí que México, con su amplia población, repre-
y largo plazo. El primero se enfoca en la habilidad
senta el cuarto mercado más grande del mundo en
de un sistema de energía para reaccionar de manera
gasolinas y el sexto en combustibles automores (ga-
pronta a cambios repentinos en el balance de oferta
solinas y diésel). Esto, a su vez, representa condiciones
y demanda. El segundo coordina la inversión a través
de vulnerabilidad, pues una disrupción en la oferta
del tiempo, acorde a las necesidades económicas y
de petrolíferos tiene afectaciones directas en la movi-
ambientales (Agencia Internacional de Energía, 2014).
lidad. La situación se agudiza en ciertas regiones de
En línea con este concepto, el objetivo de este docu-
1
mento es reconocer las condiciones de la infraestruc- Algunos conceptos clave de la industria de la refinación se dis-
cuten en la siguiente investigación del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (2018): goo.gl/4M7DV4.

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INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS
UNA MEDIDA DE SEGURIDAD ENERGÉTICA

México, debido a la concentración de producto. Por por día, por ductos que suman una longitud de 4 mil
ejemplo, la zona centro del país, donde se tiene 23 % 962 kilómetros, que permiten el flujo desde el Golfo
de las estaciones de servicio2 , debido a que es el área hacia el centro del país y el Bajío, así como al Pacífico
con mayor demanda (Secretaría de Energía, 2018). a través del Istmo de Tehuantepec.

La seguridad energética también se puede ver ame-


nazada por la cantidad de inventario que una región
puede tener. Estos números (ver cuadro 1) reflejan
3 | INFRAESTRUCTURA DE la cantidad de días que las TAR de dichas regiones
pueden satisfacer la demanda si se quedan repentina-
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
mente sin producto.
La infraestructura de petrolíferos puede analizarse
De 2000 a 2017 se construyó únicamente una TAR (Ta-
desde dos áreas: almacenamiento y transporte. Ac-
pachula II) equivalente a 0.4 % del total de la capacidad
tualmente, las 73 Terminales de Almacenamiento y
de almacenamiento del país. Por otra parte, en el mis-
Reparto (TAR) que hay en México suman una capaci-
mo periodo, la demanda de combustibles (gasolinas3 y
dad operativa de 11 millones 971 mil 619 barriles, mis-
diésel4 ) creció 42.3 %, a una tasa media anual de 2.0 %.
mos que son transportados en 3/4 (76 %) por ductos
(Secretaría de Energía, 2018). Considerando que en la zona centro del país se en-
cuentra el 23 % de las estaciones de servicio del país, y
Las TAR están distribuidas en diversas regiones del país,
que la capacidad de almacenamiento de combustibles
cuestión que determina el tipo de suministro que las
en las TAR de la región es menor a tres días, la segu-
alimenta, dada la cercanía a las refinerías y la geogra-
ridad energética de la zona se ve comprometida. No
fía regional. Por ejemplo, las TAR de la zona centro del
obstante, la Política pública de almacenamiento mínimo
país (considera Ciudad de México, Morelos, Hidalgo,
de petrolíferos, publicada en septiembre 2017, estable-
Puebla, Querétaro y Estado de México), se alimentan
ce que a partir del 01/01/2020, los volúmenes mínimos
en 96.8 % por ductos y reciben 83.9 % del producto de
requeridos serán equivalentes a cinco días de ventas
la refinería de Tula (ver figura 1). Así, un conflicto en
internas de gasolinas, diésel y turbosina. Para 2022, el
tal refinería o en los ductos que transportan producto
inventario mínimo aumentará a 8 días, y para 2025, a
a la zona centro puede afectar seriamente el abasto
11 (Secretaría de Energía, 2017).
de dicha región. Esto sugiere que, a mayor diversi-
ficación de medios de refinación y de transporte,
mayor seguridad energética.

No obstante, en regiones donde se presentan condi- 4 | MEDIDAS DE SEGURIDAD


ciones de inseguridad, una mayor oferta de medios
de distribución incrementa la posibilidad del robo a ENERGÉTICA
combustibles. Tal es el caso del conjunto de zonas
Una manera de reconocer los riesgos de vulnerabili-
denominado Sur-Golfo-Centro-Occidente que concen-
dad energética es por medio del modelo MOSES5 de
tra 79.9 % de la capacidad operativa del país. En esta
región se transportan 3 mil 272 millones 200 barriles 3
Considerando Nova, 87 y 93 octanos, gasavión y otros.
4
Considerando Pemex Diésel, diésel industrial, desulfurado, ma-
rino y Pañoles.
2 5
Coloquialmente llamadas gasolineras. Model of short-term energy security.

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FIGURA 1. ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE LAS TAR

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: Secretaría de Energía (2018) .

CUADRO 1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DÍAS DE DEMANDA

Combustible
Norte Noreste Noroeste Occidente Golfo Centro Sur Sureste Promedio
(días)
Gasolinas 6.8 2.6 11.9 4.3 22.2 2.2 5 4.9 7.5
Diésel 9.4 6 12.1 5.4 8.6 2.8 7.5 3 6.9
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: Secretaría de Energía (2018).

la AIE que estima los riesgos de un sistema energético do de flexibilidad6 a las refinerías y aumentando los
según su origen. Para el sector de petrolíferos se iden- inventarios de almacenamiento.
tifican dos tipos: a) internos y b) externos (ver tabla
Uno de los indicadores de resiliencia local es que el ni-
2).
vel de almacenamiento tenga capacidad de satisfacer,
como mínimo, hasta 21 días de demanda. Sin embargo,
el promedio nacional es 7.5 días para gasolinas y 6.9
para el diésel (Secretaría de Energía, 2018).

4.1 Para motivar a una mejora en niveles de almacena-


miento, la AIE (a la que México se adhirió en febrero
RIESGOS INTERNOS
2018) recomienda que sus miembros tengan en inven-

Los riesgos internos identificados por el modelo MO-


SES dependen principalmente de la capacidad de refi-
6
Capacidad de una refinería para adaptarse al tipo de crudo que
nación y del sistema de transporte y acumulación de
procesa, con la menor afectación posible al desempeño (Shell,
producto. La AIE sugiere disminuir este riesgo dotan- 2015).

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CUADRO 2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DÍAS DE DEMANDA

Tipo de
Riesgo Medidas de resiliencia Condiciones en México
riesgo
Diversificación de proveedores. México importa gasolinas desde 19 países.
Externos Déficit de petrolíferos 89.0 % de las gasolinas se importa de EUA.
Fortalecimiento de puntos de Se importan 10.0 veces más petrolíferos que lo
internación. que se exporta.
Capacidad nacional promedio de almacenamiento
Vulnerabilidad a Niveles de almacenamiento de
es equivalente a 7.5 días de demanda de
Locales provisión de crudo crudo y derivados
gasolinas.
Condiciones del Sistema
Flexibilidad de la industria de
Nacional de Refinación El SNR opera al 37.8 % de su capacidad.
refinación
(SNR)
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: SIAVI; Secretaría de Economía.
Los datos son del promedio observado en enero-noviembre 2018.
Se utilizó la fracción arancelaria 27101209 y 27101210, para gasolinas de 87 y 92 octanos, respectivamente.

tarios el equivalente a 90 días de importaciones netas7 , Cultura organizacional de transporte. Motivar


excepto para países exportadores netos. A septiembre a empresas a ofrecer horarios flexibles, trabajo
2018, únicamente hay tres países con estas característi- en casa, car-pooling, etcétera.
cas: Canadá, Noruega y México (Agencia Internacional
de Energía, 2018a), lo que exenta a nuestro país de Restricciones de manejo. Por ejemplo, esque-
cumplir dicha medida. mas que limiten el uso de ciertos vehículos en
días y momentos específicos.
Independientemente de los 90 días de almacenamien-
to equivalente, cada miembro de la AIE debe tener un
Reducción de límites de velocidad y de tarifas
programa de restricción de demanda. El organismo es-
de transporte público.
tima que de seguir las recomendaciones siguientes, se
puede lograr una reducción de consumo de combusti- Alternancia de combustibles. Aplica para autos
bles en 7 %, y hasta 10 % en casos extremos (Agencia que tengan la posibilidad de usar diferentes
Internacional de Energía, 2018b): mezclas. Por ejemplo, biocombustibles, gas LP,
hidrógeno, electricidad, etcétera.
Tener capacidad ociosa8 en el transporte públi-
co. Esto para ofrecer alternativas de movilidad 4.2
a automovilistas.
RIESGOS EXTERNOS
Estrategias de precios en tiempo real. Por ejem-
plo, variación real en cuotas de estacionamien- Los riesgos externos se asocian con una balanza co-
tos, según congestión en vías. mercial negativa de petrolíferos. Durante 20189 se ha
importado 73.9 % y 66.8 % de la demanda de gasolinas
Promoción de medidas de eficiencia de manejo.
y diésel, respectivamente.
Por ejemplo, neumáticos inflados, no llevar peso
innecesario en el vehículo, etcétera. Para contrarrestar este riesgo, la Agencia Internacional
de Energía (2011) recomienda diversificar los proveedo-
7
Aplica para energía primaria (crudo y gas), como secundaria
(productos refinados).
8 9
DEFINIR. Datos promedio de enero-noviembre 2018.

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Las medidas de seguridad energética deben trascen-


res y garantizar la eficacia de los puntos de internación
der la idea de refinación local para incluir el concepto
(ductos, puertos, ferrocarriles, etcétera).
del adecuado suministro, mismo que puede lograrse
diversificando y flexbilizando las fuentes de infraes-
tructura. Además de ello, la seguridad energética tam-
bién trasciende al sector hidrocarburos. La infraestruc-
5 | COMENTARIOS FINALES tura eléctrica permite no sólo la transmisión de electri-
cidad, sino también la inclusión de energías limpias a
Más allá de revelar las redes de delincuencia organi-
la red. Así, para discutir una transición energética
zada en la distribución de combustibles, el desabasto
efectiva, el concepto de seguridad energética de-
de gasolinas y diésel observado a inicios de 2019, re-
be integrar los diferentes sistemas de energía con
vela la falta de diversificación de infraestructura de
sus respectivas particularidades.
petrolíferos del país. La concentración de la demanda
en algunos sectores específicos de ciertas regiones en
particular, que a su vez se abastecen de una escasa
oferta de opciones de suministro, refleja la vulnerabi- ACRÓNIMOS
lidad en materia de seguridad de hidrocarburos. Por
ejemplo, el caso del sector transporte de la zona cen- AIE Agencia Internacional de Energía

tro del país, alimentada en su mayoría por poliductos TAR Terminales de Almacenamiento y Reparto
provenientes de la refinería de Tula.

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ciep.mx | 6
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BIBLIOGRAFÍA
Agencia Internacional de Energía (2011). The iea model of short-term energy security (mo-
ses). Disponible en https://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/moses_paper.pdf.

Agencia Internacional de Energía (2014). Energy supply security. emergency response of iea coun-
tries. Disponible en https://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf.

Agencia Internacional de Energía (2018a). Closing oil stock levels in days of net imports. Disponi-
ble en https://www.iea.org/netimports/.

Agencia Internacional de Energía (2018b). Saving oil in a hurry. Disponible en https://


webstore.iea.org/insights-series-2018-saving-oil-in-a-hurry.

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2018). Factores que inciden


en la industria de refinación en méxico). Disponible en https://ciep.mx/
factores-que-inciden-en-la-industria-de-refinacion-en-mexico/.

Secretaría de Energía (2017). Política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Dispo-


nible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/272389/Pol_
tica_P_blica_de_Almacenamiento_M_nimo_de_Petrol_feros.pdf.

Secretaría de Energía (2018). Diagnóstico de la industria de petrolíferos en méxico.


Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416899/
Parte_1_vf.pdf.

Shell (2015). Increasing crude flexibility. Disponible en https://www.shell.


com/business-customers/global-solutions/industry-focus/
increasing-crude-flexibility.html.

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