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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE ARÁNDANOS


(Vaccinium sp)

2013
Curso : Escenarios Agroalimentarios Internacionales

Docente : Eduardo McBride

Integrantes :

 Huauya Pablo, Percy Segundo


 Gómez Bernal, Raúl
 Barrera Freitas, Alexis
 Larrauri Carranza, Pamela
Investigación de mercados: Arándanos

I. INTRODUCCIÓN

El Perú ha crecido de manera importante en sus exportaciones, y un gran componente de estas se


debe a los productos de agro exportación, sobre todo de productos no tradicionales. En este sentido
el rubro de los berries, y dentro de ellos el arándano, es una oportunidad interesante para nuestro
país.

El arándano es una fruta muy apreciada, no solo por su delicioso sabor y llamativo color, si no por
sus características nutricionales y relacionadas con la mejora de la salud. El desarrollo del arándano
en condiciones de los valles andinos del Perú, es una alternativa interesante dentro de las
estrategias de diversificación de nuevos cultivos que pueden adaptarse y establecerse en las
condiciones de la sierra del Perú.

El arándano tiene un mercado interesante, con una demanda creciente y que aún no está satisfecha.
El consumo de los arándanos en los países del Hemisferio Norte (principalmente Estados Unidos,
Canadá, Francia, Italia, Inglaterra y Holanda, entre otros), está aumentando a una tasa mayor que
la que producción de los países consumidores, por lo que las importaciones de estos países también
están aumentando y permite que el ingreso de producto en contra estación de países del Hemisferio
Sur. Este permite comercializar el producto a precios mayores, como en la caso de Perú.

En el presente trabajo se determinó que el mercado ideal para exportar arándanos frescos es
Estados Unidos, lo cual se logró en base a la investigación de mercados. Para lograr el éxito de la
comercialización es de suma importancia determinar los canales de distribución para nuestro
producto.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General
 Definir el mercado meta para la comercialización de arándanos frescos.

b. Objetivos Específicos
 Determinar las características claves del arándano.
 Identificar los países que presenten las mejores perspectivas para la comercialización
del arándano.
 Evaluar y analizar la demanda y oferta del arándano a nivel local e internacional.
 Determinar los canales de distribución internacionales para el arándano.

III. ELECCIÓN DEL PRODUCTO


3.1. Causas que originan la idea

La idea del presente trabajo surge luego de debatir como grupo, teniendo en cuenta para ello
los siguientes productos como: quinua, aguaymanto y arándanos; para ello se tuvo que analizar
analizar diferentes informaciones sobre la producción de arándanos, principalmente se analizó
el mercado de este producto (oferta y demanda nacional e internacional), y así se identificaron
los países que poseen mayor consumo de arándanos. Se observa una demanda significativa en
América del Norte (EE.UU.) y países de Europa tales como Alemania, Francia, Italia e Inglaterra,
donde su consumo es tradicional. Estados Unidos es el principal productor, consumidor,
exportador e importador de arándanos del mundo.

Cuadro N° 01: Matriz de Priorización de la Idea del Trabajo de Investigación de Mercado


Criterios de Ranking PRODUCTOS
N° Niveles
Evaluación (1-10) Arándanos Quinua Aguaymanto
Alta 10
1 Demanda Media 5 10 10 5
Baja 1
Alta 1
2 Oferta Media 5 10 5 5
Baja 10
Alta 1
Costo de
3 Media 5 5 5 10
Producción
Baja 10
Alta 10
4 Rendimiento Media 5 10 5 5
Baja 1
Alta 10
Generación de
5 Media 5 10 10 10
Utilidades
Baja 1
Alta 10
Volumen de
6 Media 5 5 5 5
Producción
Baja 1
Alta 10
Asociatividad
7 Media 5 1 10 1
de productores
Baja 1
Tendencias de Alta 10
8 crecimiento de Media 5 10 10 5
mercado Baja 1
Instituciones Alta 10
comprometidas Media 5
9 10 10 5
(público y
privado) Baja 1
TOTAL 71 70 51
Fuente: Elaboración del Grupo
En el caso de Perú, se observa que posee cierta participación en el mercado, aunque de escasa
relevancia aún. No obstante, la producción y las hectáreas plantadas van creciendo
significativamente en los últimos años siguiendo así el camino iniciado por Chile.

El período de producción en el hemisferio norte abarca los meses de mayo a octubre, mientras que
el hemisferio sur abarca de octubre a abril. Es decir entonces, que la producción del hemisferio sur
es en “contra estación”, se produce cuando no hay fruta en el norte. Esto hace que por momento y
cantidad se obtengan precios muy superiores a los de la oferta normal de estación productiva del
hemisferio norte.

Se observa una gran ventaja desde el punto de vista de la demanda debido a que este producto
posee muchas propiedades que benefician a la salud humana; actualmente este concepto de
“alimentación sana y natural” está muy arraigado en los países desarrollados con mayores ingresos
per cápita.

En cuanto a la industrialización, el arándano es procesado en forma de dulces, complementando


lácteos, pasteles o jugos. Se usa como ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante en
alimentos ya que es uno de los pocos pigmentos naturales de color azul.

3.2. Características del Producto

El arándano es un fruto de la familia de las berries (bayas), la cual integra junto a las frambuesas, las
grosellas y las cranberries (arándanos rojos), entre otras. Internacionalmente recibe el nombre de
arándano azul, mirtilo, blueberry (inglés) y mirtillo (italiano), por citar algunos.

Es el fruto de una planta arbustiva originaria del Hemisferio Norte, perteneciente al género
Vaccinium. Es una baya esférica de 10 a 20 milimetros, de color azul claro hasta negro y de sabor
agridulce.

Su consumo es tradicional en los países del Hemisferio Norte, donde es valorada no sólo como
producto alimenticio sino también por sus propiedades medicinales (antioxidantes y antibióticas).
Su consumo se realiza tanto en estado fresco como también industrializada en jaleas, dulces, jugos,
colorantes, etc. En Perú, el consumo del producto es mínimo, mayormente para restaurantes
gourmet y pastelerías; la producción se destina casi totalmente a la exportación.

Figura 1: Arbusto y frutos de arándanos

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA


Los frutos silvestres siempre han sido apreciados por el hombre, pero actualmente ha crecido su
interés por un lado debido a su origen natural y por estar de moda su demanda. El arándano se ha
obtenido de plantas silvestres, pero en los últimos años es cuando se ha empezado a cultivar.

EE.UU. es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arándanos del mundo y


junto a Canadá abarcan el 90% del área productiva total, seguida de Chile (que fue el pionero del
cultivo del arándano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Los principales países productores europeos son: Francia, Holanda, Alemania, Polonia y España.
Los países que demandan este tipo de frutos son: Japón, Italia, Inglaterra, Bélgica y Holanda.
Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a diferencia de EE.UU.,
la producción canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre.
Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el hemisferio
norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando éstos se encuentran en su estación
invernal y no pueden abastecerse con su producción local.

ALMACENAMIENTO

Tendrá lugar en cámara frigorífica para el arándano fresco, que puede llegar a alcanzar una vida útil
entre 14 y 28 días con una temperatura entre -0.6 y 0ºC y humedad relativa del 95%.

TRANSPORTE

Se realiza por vía aérea o en atmósfera controlada si es por vía marítima.

PRESENTACIÓN

El arándano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables llamadas "clamshells" de


170 gramos si su destino es EE.UU. y de 125 gramos en cubetas PET biodegradables, si es para los
mercados europeos.

CALIDAD

Las normas de calidad están tipificadas por el Código Federal de Regulaciones de los EE.UU. en U.S.
No.1, U.S. No.2, U.S. No.3 y Unclassified. La de mayor calidad es la U.S. No.1 donde las características
a tener en cuenta son: la uniformidad del calibre, color, madurez y ausencia de daños.

VALOR NUTRICIONAL

Contenido por 100 gramos de sustancia comestible (valores aproximados pueden existir ligeras
variaciones en función del origen y variedad analizada).

 Agua (g) 87.4


 Proteínas (g) 0.3
 Fibras (g) 1.7
 Calorías (kcal) 42
 Vitamina A (UI) 30
 Vitanina B1 (mg) 0.014
 Vitamina B2 (mg) 0.0024
 Vitamina B6 (mg) 0.012
 Vitamina C (mg) 12
 Ácido nicotínico (mg) 0.2
 Ácido pantotónico (mg) 12
 Sodio (mg) 2
 Potasio (mg) 72
 Calcio (mg) 14
 Magnesio (mg) 6
 Manganeso (mg) 0.5
 Hierro (mg) 0.5
 Cobre (mg) 0.26
 Fósforo (mg) 10
 Cloro (mg) 4

APLICACIONES

CULINARIAS

En la industria conservera tiene un papel cada vez más importante, su transformación en


mermelada, así como ingrediente de bebidas alcohólicas y sobre todo como colorante. Debido al
jugo de su pulpa, se acompaña muy bien en platos de caza, en la confección de salsas de cocina o
como guarnición para carnes y pescados. El fruto puede transformarse en jaleas y confituras, siendo
relleno de tartas y pasteles.

MEDICINALES

Como su contenido en calorías es muy bajo tiene gran importancia en las dietas, reducen el azúcar
en la sangre y tiene propiedades antiinflamatorias. Curan inflamaciones bucales (dejándolos
macerar y preparando un gargarismo) debido a sus propiedades desinfectantes; secos combaten
las diarreas y frescos tienen propiedades laxantes. También se emplean para mejorar la miopía.

3.3. Presentación del Producto

La mercadería destinada al mercado de exportación se empaca en bandejas plásticas que pueden


ser de 125grs. o 360grs., esto es debido a los gustos y preferencias del consumidor estadounidense
(principal destinatario del producto). Los arándanos destinados al mercado local se presentan en
bolsas plásticas (arándano congelado) para consumidores particulares y consumo institucionalizado.
Para las industrias se comercializa a granel.
La normativa para el etiquetado de productos normalmente es establecida por la FDA, pero ya que
el producto que se analiza en este trabajo es fresco, la USDA, a través del Agricultural Marketing
Services (AMS, por sus siglas en inglés) también tiene competencia en el tema. Estas Instituciones
definen la información que debe aparecer, en inglés, en las etiquetas del producto.

Etiquetado Nutricional
La etiqueta de frutas frescas por empacadores es de carácter voluntario, pero cualquier declaración
de propiedades nutricionales o de salud que se realiza en la caja o bolsa de fruta, provoca la
aplicación de la Ley de Etiquetado Nutricional y Educación de 1990 (NLEA, por sus siglas en inglés),
que por ley pide incluir la información nutricional completa. La información nutricional, si se utiliza
en un paquete, debe ser precisa y cumplir con los reglamentos de la FDA.
Existe información obligatoria que debe aparecer en la parte más visible del producto, como el
nombre del producto, peso neto y origen. Estos requerimientos se explican en más detalle a
continuación.

Etiquetado de Productos en Venta al por Menor


La FDA requiere que las bandejas de plástico, conocidos como clamshells, u otros tipos de envase
deben estar etiquetadas con los siguientes elementos:
1) Nombre del producto
2) Nombre y dirección del envasador o distribuidor
3) Peso neto
4) La declaración de ingredientes

El siguiente es un ejemplo de la información que debe estar presente en el embalaje de arándanos


frescos:

BLUEBERRIES
NET WT: 170 g (6 oz)
DISTRIBUTED BY GOOD FRUIT, INC. BOX 4521
FRUITVILLE, WA 88888
COATED WITH FOOD GRADE VEGETABLE AND/OR SHELLAC
BASED WAX TO MAINTAIN FRESHNESS

El nombre del producto debe estar en el panel frontal del envase, también llamado el panel
principal, en caracteres de al menos la mitad del tamaño de las letras más destacadas.
El nombre y la dirección del envasador o distribuidor del producto pueden estar en el panel principal
o en la parte posterior del envase en caracteres de al menos 1/16” de altura.
La declaración de peso neto debe aparecer en el panel principal con una altura mínima determinada
por la superficie de la cara de un envase que tiene la etiqueta. Por ejemplo, para un envase con un
panel principal con una superficie de 100 a 400 pulgadas cuadradas, las letras deben ser de 3/16”
de altura. La declaración de peso neto debe aparecer en la parte inferior del 30% del panel principal
de exhibición, tanto en la costumbre de pulgada/libra de sistema de medida y el sistema métrico
interna nacional.
La declaración de ingredientes debe reflejar el uso de aditivos alimentarios, incluyendo la cera. La
declaración de ingredientes debe estar en el mismo panel en donde está el nombre y dirección del
envasador o distribuidor (en el panel de la pantalla principal o en el panel posterior). Esta
información deberá ser de al menos 1/16” de altura y claramente legible.
No es necesario indicar el uso de sustancias químicas usadas durante la cosecha, tales como
fungicidas o pesticidas.
Considerando que la mayoría de supermercados y “supercenters” cuentan con registros de código
de barras, es importante que las etiquetas no sólo incluyan la información requerida por el USDA y
la FDA; sino también cuenten con el código respectivo. El formato de código de barras usado en los
EE.UU es UPC.

Respecto a la calidad del producto, los arándanos deben cumplir determinadas exigencias y
requisitos:

 Deben estar intactos y sanos: la producción en descomposición o deteriorada que haga


impropio su consumo es excluida. Deben estar libres de defectos con la excepción de
defectos superficiales muy leves que no afecten la apariencia general del producto, la
calidad, perecimiento o presentación en el envase.
 Limpios: prácticamente libres de cualquier materia extraña visible.
 De apariencia fresca: prácticamente libre de pestes y de daños causados por pestes.
 Ser frutos maduros.
 No deben estar aplastados ni machucados.
 Sin humedad externa anormal.
 Libre de cualquier gusto u olor extraño.
 Deben estar cubiertos prácticamente de una capa cerosa.
 Tamaño no menor a 10 u 11 milímetros.

Los requisitos de desarrollo establecen que la condición y grado de madurez de los arándanos debe
ser tal que resistan ser manipulados y transportados, y que arriben en condiciones satisfactorias al
lugar de destino. Es por ello que los arándanos deben ser cuidadosamente seleccionados para la
exportación.
La fruta deberá ser envasada de modo de protegerla adecuadamente. Los materiales utilizados
deben ser nuevos, limpios y de calidad apropiada de modo que no generen daños sobre el producto.
Los envases no deben contener hojas, tallos ni cualquier otro cuerpo extraño.
Los requisitos de etiquetado exigen el uso de materiales–tinta y pegamento no tóxicos para el papel
o sellos que llevan las especificaciones. Cada envase debe contener de manera legible e indeleble
con letras visibles desde el exterior:

 Identificación: nombre y dirección o código oficial del embalador y/o despachante.


 Naturaleza del producto: es necesario que diga “arándanos” en caso de no ser visibles desde
el exterior del envase.
 Origen del producto: debe decir el país de origen; región, provincia o localidad, y debe
contener el código del productor (trazabilidad).
 Especificaciones comerciales: es necesario especificar la clase.
IV. VISIÓN MUNDIAL DEL PRODUCTO

A. ESTADISTICAS DE PAISES PRODUCTORES


Los países productores en América del Sur y que serían los principales competidores del Perú son
Chile, Argentina, Uruguay y por último Perú.

Cuadro Nº2: Principales productores de América del Sur

Volumen
Superficie
Países exportado el año
(Has)
2012 (TM)

Chile 12,496 84,834

Argentina 3,747 15,601

Uruguay 700 2,178

Perú 200 43

De acuerdo con este cuadro Chile es el país que tiene la mayor superficie y también el mayor
volumen exportado, luego esta Argentina, Uruguay y por ultimo Perú, aunque hay que destacar que
en el Perú esta cantidad de superficie está en franco crecimiento ya que hay muchos empresarios
que están instalando arándanos en la costa y sierra del Perú.

En el hemisferio norte de América los países productores son los Estados Unidos y Canadá. En los
Estados unidos existe una superficie cultivada de 16,000 has y también existen arándanos silvestres
con una superficie de 18,000 has.

En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado, el país que cuenta con mayor superficie es
Alemania con 2000 has, le sigue en importancia España con 600 has, Holanda y Bélgica con 430 has
juntas y por ultimo están Francia e Italia. La producción en esta región es alrededor de 20,000
toneladas.

En Europa del Este la mayor parte de los arándanos crecen en forma silvestre en donde se incluyen
los países de Rusia, Ucrania y Países Bálticos. En este grupo se destaca Polonia principal productor
de arándanos de Europa.

Gracias al creciente interés que hay por esta fruta, el cultivo se está expandiendo aunque el ritmo
de aumento es inferior al de otras regiones del mundo.

Cuadro Nº3: Disponibilidad de Arándanos en Europa

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
España y
Portugal

Italia

Francia

Bélgica

Holanda

Luxemburgo

Alemania

Polonia

B. ESTADISTICAS DE LOS PAÍSES EXPORTADORES

En este caso se ha considerado a los países del hemisferio Sur de América que básicamente serían
los países con los cuales el Perú entraría en competencia por la oferta de Arándanos, estos países
son Chile, Argentina y Uruguay básicamente.

a. CHILE

1. Datos de exportación de arándanos de Chile


Cantidad Valor Valor exportado Participación de
Importadores exportada en Unitario en 2012 (miles las exportaciones
2012 (TM) (USD/TM) de USD) para Chile (%)

Mundo 84,834 3,299 279,893 100

Estados Unidos de
América 64,735 3,047 197,246 70,5

Países Bajos (Holanda) 8,149 3,511 28,609 10,2

Reino Unido 5,762 4,700 27,081 9,7

Hong Kong (China) 1,860 3,753 6,981 2,5

Japón 1,190 4,846 5,767 2,1

Canadá 1,028 4,645 4,775 1,7

China 752 3,847 2,893 1

Alemania 321 5,352 1,718 0,6

Taipei Chino 177 3,876 686 0,2

República de Corea 142 4,894 695 0,2

Singapur 141 5,518 778 0,3

España 132 2,076 274 0,1

Emiratos Árabes
Unidos 81 8,173 662 0,2

Italia 68 4,118 280 0,1

Brasil 65 5,523 359 0,1

México 55 4,109 226 0,1

Francia 48 3,542 170 0,1

Malasia 44 5,068 223 0,1

Fuente: Trademap
De acuerdo a este cuadro se puede ver que Chile exporto el año 2012 un total de 279,893 millones
de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 70.5% luego están Holanda, Reino Unido y China con un 22.4%
en total de participación en las exportaciones de Chile para este producto.

2. Exportación de Arándanos Chilenos desde el 2009 hasta el 2012

Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado


Importadores en 2009 (miles de en 2010 (miles en 2011 (miles en 2012 (miles
USD) de USD) de USD) de USD)

Mundo 191,819 334,770 428,705 279,893

Estados Unidos de
América 157,377 270,249 336,630 197,246

Países Bajos
(Holanda) 11,312 18,316 29,106 28,609

Reino Unido 15,872 29,171 34,406 27,081

Hong Kong (China) 2,153 4,458 10,502 6,981

Japón 2,454 4,029 8,472 5,767

Canadá 569 3,072 3,714 4,775

China 0 59 74 2,893

Alemania 492 2,669 1,355 1,718

Singapur 87 143 157 778

República de Corea 0 0 74 695

Taipei Chino 552 604 1,284 686

Emiratos Árabes
Unidos 0 6 287 662

Brasil 123 125 311 359

Italia 97 742 678 280

España 187 501 750 274

México 298 130 68 226


Malasia 2 32 174 223

Francia 94 241 333 170

Federación de
Rusia 20 4 112 122

Colombia 0 0 25 70

Costa Rica 14 52 38 58

Bélgica 78 31 36 53

Fuente: Trademap

Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos se redujeron en el año
2012 respecto al año 2011 esto básicamente por las heladas que ocurrieron afectando los
rendimientos en las parcelas y también porque Chile vendió el arándano a menor precio ya que la
gran mayoría de su producción la exporto en los meses de enero y febrero que son meses donde
hay bastante oferta de arándanos de los mismos productores de los EEUU por lo cual los precios de
exportación del arándano disminuyen.

b. ARGENTINA

1. Datos de exportación de arándanos de Argentina

Participación de
Valor
Cantidad Valor las
exportado en
Importadores exportada en Unitario exportaciones
2011 (miles de
2011 (TM) (USD/TM) para Argentina
USD)
(%)

Mundo 15,601 7,033 109,718 100

Estados Unidos de
América 9,863 6,500 64,105 58,4

Reino Unido 2,581 7,741 19,979 18,2

Países Bajos (Holanda) 1,242 8,112 10,075 9,2

Canadá 904 7,208 6,516 5,9

Alemania 310 8,113 2,515 2,3

Hong Kong (China) 224 8,978 2,011 1,8

Francia 118 11,212 1,323 1,2

Singapur 82 7,512 616 0,6


Italia 62 9,016 559 0,5

Brasil 47 10,489 493 0,4

Irlanda 53 7,736 410 0,4

España 48 8,146 391 0,4

Bélgica 21 13,571 285 0,3

Federación de Rusia 12 10,500 126 0,1

Emiratos Árabes Unidos 13 9,692 126 0,1

Malasia 12 7,667 92 0,1

Fuente: Trademap

De acuerdo a este cuadro se puede ver que Argentina exporto el año 2011 un total de 109,718
millones de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 58.4% luego están Reino Unido Holanda y Canadá con un
33.3% en total de participación en las exportaciones de Argentina para este producto.

2. Exportación de Arándanos Argentinos desde 2008 hasta el 2011

Valor Valor Valor Valor


exportado en exportado en exportado en exportado en
Importadores
2008 (miles de 2009 (miles de 2010 (miles de 2011 (miles de
USD) USD) USD) USD)

Mundo 66,715 75,944 109,590 109,718

Estados Unidos de
América 39,770 48,862 68,234 64,105

Reino Unido 16,715 15,345 20,813 19,979

Países Bajos
(Holanda) 6,070 4,082 6,644 10,075

Canadá 1,500 3,561 6,305 6,516

Alemania 348 1,039 2,382 2,515

Hong Kong (China) 421 311 1,540 2,011

Francia 661 831 590 1,323

Singapur 67 252 506 616

Italia 283 557 264 559


Brasil 0 0 173 493

Irlanda 163 58 132 410

España 148 611 683 391

Bélgica 0 0 87 285

Emiratos Árabes
Unidos 0 0 45 126

Federación de Rusia 7 6 56 126

Malasia 16 29 114 92

Suiza 0 0 7 32

China 0 11 41 21

Bahrein 0 0 0 13

Paraguay 0 0 0 11

Indonesia 0 0 8 7

Qatar 0 0 4 6

Austria 0 0 5 5

Kuwait 0 0 0 3

Fuente: Trademap

Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos para los años 2011 y
2012 permanecen similares esto se puede deber a que el cultivo de arándanos en Argentina bajo
de intensidad ya que se está optando también por otros cultivos, pero con respecto a Chile,
Argentina vendió los arándanos a un mejor precio ya que ofreció el producto en época de poca
producción de arándanos en los EEUU.

c. URUGUAY

1. Datos de exportación de arándanos de Uruguay

Cantidad Valor Valor exportado Participación de


Importadores exportada en Unitario en 2012 (miles las exportaciones
2012 (TM) (USD/TM) de USD) para Uruguay (%)

Mundo 2,178 7,219 15,723 100


Estados Unidos de
América 672 7,445 5,003 31,8

Reino Unido 641 7,133 4,572 29,1

Países Bajos (Holanda) 464 6,591 3,058 19,4

Alemania 116 7,560 877 5,6

Hong Kong (China) 60 8,950 537 3,4

Canadá 54 7,333 396 2,5

Irlanda 49 7,061 346 2,2

Unión Europea 41 8,341 342 2,2

Italia 29 7,414 215 1,4

China 25 6,760 169 1,1

España 22 7,500 165 1

Suecia 2 12,500 25 0,2

Emiratos Árabes
Unidos 1 6,000 6 0

Dinamarca 1 6,000 6 0

Malasia 1 4,000 4 0

Fuente: Trademap

De acuerdo a este cuadro se puede ver que Uruguay exporto el año 2012 un total de 15,723 millones
de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 31.8% luego están Reino Unido, Holanda, Alemania, China con
un 57.5% en total de participación en las exportaciones de Uruguay para este producto.
2. Exportación de Arándanos Uruguayos desde 2009 hasta el 2012

Valor Valor Valor


Valor exportado
exportado en exportado en exportado en
Importadores en 2009 (miles
2010 (miles de 2011 (miles de 2012 (miles de
de USD)
USD) USD) USD)

Mundo 8,626 19,229 17,814 15,723

Estados Unidos de
América 3,875 8,222 5,770 5,003

Reino Unido 1,140 3,701 2,602 4,572

Países Bajos (Holanda) 2,287 4,384 4,857 3,058

Alemania 275 408 638 877

Hong Kong (China) 0 305 356 537

Canadá 402 437 1,143 396

Irlanda 0 437 73 346

Unión Europea Nep 0 10 223 342

Italia 76 258 116 215

China 0 292 199 169

España 437 758 1,631 165

Suecia 0 0 0 25

Emiratos Árabes
Unidos 0 0 2 6

Dinamarca 0 0 0 6

Malasia 4 2 0 4

Bélgica 42 0 0 0

Brasil 0 7 0 0

Francia 75 0 117 0

Japón 0 4 0 0
Singapur 13 2 87 0

Suiza 0 0 0 0

Fuente: Trademap

Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos se redujeron en el año
2012 respecto al año 2011 esto básicamente porque se exportó una menor cantidad de arándanos
el año 2012, pero Uruguay si vendió sus arándanos a buen precio, precios similares o algo superiores
a los Argentinos, cosa que no sucedió con Chile.

d. PERU

1. Datos de exportación de Arándanos de Perú

Cantidad Valor exportado Participación de


Valor Unitario
Importadores exportada en en 2011 (miles de las exportaciones
(USD/TM)
2011 (TM) USD) para Perú (%)

Mundo 7 12,000 84 100

Estados Unidos de
América 3 12,000 36 42,9

Países Bajos
(Holanda) 2 12,500 25 29,8

Bélgica 2 11,000 22 26,2

Fuente: trademap

De acuerdo a este cuadro el Perú en el año 2011 solo exportó 7 toneladas de arándanos a tres países
básicamente, pero los precios son de 12,000 dólares por tonelada, muy superiores a los de Chile,
Argentina y Uruguay; esto básicamente es porque el Perú puede ofrecer los arándanos en épocas
de contraestacion donde casi no hay producción de arándanos en los países de mayor consumo.

Cantidad Valor exportado Participación de


Valor Unitario
Importadores exportada en en 2012 (miles de las exportaciones
(USD/TM)
2012 (TM) USD) para Perú (%)

Mundo 43 10,000 430 100

Reino Unido 15 11,333 170 39,5

Países Bajos
(Holanda) 18 8,111 146 34
Bélgica 8 12,125 97 22,6

Costa Rica 1 9,000 9 2,1

Alemania 1 4,000 4 0,9

Rancho de naves y
aeronaves 1 3,000 3 0,7

Estados Unidos de
América 2 0,5

Fuente: Trademap

Ya en el año 2012 el Perú logro exportar 43 toneladas de Arándanos siendo su principal comprador
el Reino Unido con 39.5% de participación, luego esta Holanda y Bélgica con un participación de
56.6% en este caso los precios aún son de 10,000 dólares por tonelada, siendo aún muy superiores
a los de Chile, Argentina y Uruguay; esto es básicamente como ya se explicó en el cuadro anterior,
porque el Perú puede ofrecer los arándanos en épocas de contra estación.

2. Exportación de Arándanos Peruanos desde 2009 hasta el 2012

Valor Valor
Valor exportado Valor exportado
exportado en exportado en
Importadores en 2011 (miles en 2012 (miles
2009 (miles de 2010 (miles de
de USD) de USD)
USD) USD)

Mundo 0 32 84 430

Reino Unido 0 3 0 170

Países Bajos
(Holanda) 0 4 25 146

Bélgica 0 17 22 97

Costa Rica 0 0 0 9

Alemania 0 0 0 4

Rancho de naves y
aeronaves 0 0 0 3

Estados Unidos de
América 0 0 36 2

Zona franca 0 4 0 0
Canadá 0 5 0 0

Francia 0 0 1 0

Fuente: Trademap

De acuerdo con este cuadro se puede ver que el Perú recién está exportando en forma significativa
a partir del año 2012, con un valor de 430 mil dólares y sus mercados fueron sobre todo los países
de Europa como Reino Unido, Holanda y Bélgica, y las ventas por tonelada de arándano fueron
mayores a los obtenidos por sus países vecinos también productores.

e. ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador y segundo importador de


arándanos del mundo, el periodo de producción de arándanos en este país abarca los meses de
mayo a octubre, mientras que en el hemisferio sur la producción es de octubre a abril es decir en
contra estación, entonces el sur produce arándanos cuando en el norte no hay, esta es una de las
ventajas a aprovechar por el Perú y los demás países Sudamericanos productores de esta fruta. Esto
hace que por momento y cantidad se obtengan precios muy superiores a los de la oferta normal de
estación productiva del hemisferio norte.

1. Datos de exportación de Arándanos de Estados Unidos

Participación de
Cantidad Valor exportado
Valor Unitario las
Importadores exportada en en 2012 (miles
(USD/TM) exportaciones
2012 (TM) de USD)
para EEUU (%)

Mundo 54,295 4,414 239,661 100

Canadá 42,741 4,459 190,584 79,5

Japón 3,633 5,380 19,547 8,2

Hong Kong (China) 1,228 6,862 8,427 3,5

República de Corea 2,023 2,158 4,366 1,8

Reino Unido 1,023 4,223 4,320 1,8

Países Bajos
(Holanda) 835 3,481 2,907 1,2

Taipei Chino 452 4,951 2,238 0,9

Bélgica 361 3,388 1,223 0,5

Singapur 183 6,311 1,155 0,5

China 280 2,575 721 0,3


Australia 244 2,193 535 0,2

Emiratos Árabes
Unidos 112 4,205 471 0,2

Israel 204 1,882 384 0,2

Brasil 93 3,978 370 0,2

Irlanda 70 5,214 365 0,2

México 90 3,922 353 0,1

Nueva Zelandia 136 1,544 210 0,1

Islandia 26 5,692 148 0,1

De acuerdo con este cuadro se puede ver que Estados Unidos exporta arándanos a una gran
cantidad de países en el mundo, siendo sus principales mercados los países de Canadá, Japón y
China con una participación de 91.2% de exportación entre estos tres países.

3. Exportación de arándanos Estadounidenses desde 2009 hasta 2012

Valor Valor
Valor exportado Valor exportado
exportado en exportado en
Importadores en 2011 (miles en 2012 (miles de
2009 (miles de 2010 (miles
de USD) USD)
USD) de USD)

Mundo 154,865 175,693 220,003 239,661

Canadá 112,653 138,362 180,419 190,584

Japón 9,442 12,037 16,436 19,547

Hong Kong (China) 1,172 2,149 2,459 8,427

República de Corea 2,464 3,903 2,300 4,366

Reino Unido 9,891 4,135 4,176 4,320

Países Bajos (Holanda) 2,994 1,854 2,748 2,907

Taipei Chino 3,699 3,871 1,939 2,238

Bélgica 920 751 1,934 1,223

Singapur 664 1,253 1,696 1,155

China 40 675 367 721


Australia 266 437 252 535

Emiratos Árabes
Unidos 467 49 257 471

Israel 564 254 570 384

Brasil 47 139 471 370

Irlanda 8 212 100 365

México 113 585 375 353

Nueva Zelandia 250 245 304 210

Islandia 224 152 233 148

En base a este cuadro se puede ver que los Estados Unidos va incrementando sus valores de
exportación a diversos países año tras año.

3. Principales países que exportan Arándanos a los Estados Unidos

Cantidad
Exportadores importada en
2012 (TM)

Mundo 165,910

Canadá 87,311

Chile 64,735

Argentina 9,534

México 3,571

Uruguay 672

Nueva Zelandia 52

C. ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES


En América del Sur los países que producen arándanos desde hace tiempo y ya han desarrollado
una cadena de comercialización son Chile, Argentina y Uruguay, en ese orden de importancia, estos
países tienen como principal mercado a los Estados Unidos. Al cual están tratando de llegar con el
arándano en épocas de contra estación, es decir cuando ya no hay producción en los Estados Unidos
esto en los meses de setiembre y octubre ara
lo cual están innovando Rendimiento tecnologías e instalando
Superficie
variedades más Países promedio tempranas.
(Has)
(TM/Ha)

Chile 12,496 10,000

Argentina 3,747 6,000

Uruguay 700 6,500

En cuanto a los rendimientos Chile supera a Argentina y Uruguay, pero estos son variables ya que
dependen mucho de las variedades, de la edad de las plantas, de su densidad de siembra y otros
factores más, por lo que se puede encontrar rendimientos de hasta 20,000 kg/ha en Uruguay como
en Argentina o Chile.

D. PRODUCCION Y RENDIMIENTOS EN EL PERU

Actualmente en el Perú existen 200 has de arándanos ubicados la gran mayoría en la costa,
instaladas por empresas privadas. Unas cuantas has se ubican en la sierra con el apoyo del Estado a
través de su programa Sierra Exportadora con la cual se está instalando arándanos a nivel de
parcelas demostrativas con pequeños agricultores para que luego de observar los resultados, el
cultivo se propague en mayor proporción y se articule el mercado a través de la compra de alguna
empresa a estas asociaciones de pequeños productores para su posterior exportación.

En el siguiente año el cultivo de arándanos en el Perú puede llegar hasta las 500 has ya sea a través
de la empresa privada o con apoyo del estado a través de la instalación con pequeños agricultores
asociados, ubicados básicamente en la Sierra.

Los rendimientos que el cultivo de arándanos puede llegar a obtener en el Perú es de


aproximadamente 16TM/ha, hay que resaltar que el cultivo de arándano recién alcanza su plenitud
máxima de rendimiento en el séptimo año de su cultivo y una vez alcanzada la plenitud los
rendimientos se mantienen y empieza a declinar unos años antes del término de su vida productiva,
calculada en unos 25 a 30 años. En el Perú la mayoría de las plantaciones de arándanos que están
bien conducidas y son de exportación recién están alcanzando la plenitud máxima de rendimiento.
Distribución del cultivo de Arándanos en el Perú

Productor Localidad Superficie en has

Fundó La Losada Arequipa Sin información

Frutícola La Joyita Arequipa 14

Blueberries Perú Cañete Vivero

Inka Berries Lima Sin información

Arándanos Perú Huaral Vivero

Iberagro Ancash Sin información

Agrícola Athos Caraz 10

Camposol La Libertad 50

Talsa La Libertad 50

Valle y Pampa Pisco 6

Pichupampa Sierra de Lima 1

Frutícola Paijan Trujillo Sin información

Antonio Tipismana Mala 4

José Luis Dibos Mala 4

Intipa Foods Caraz 30

Arequipa Berries Arequipa 2

In Vitro Berries Trujillo vivero

Berries Cajamarca Cajamarca 4

Finca Tradiciones Cajamarca 22

E. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Si bien el Perú tiene la ventaja comparativa de satisfacer la demanda de contra estación, también
se debe tener en cuenta que de esta misma ventaja se benefician y aprovechan actualmente tanto
Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda como Sudáfrica, entre los cuales se destaca Chile, que
por otro lado, ofrece una gran diversidad de productos frutihortícolas frescos desde hace décadas y
ya se ha ganado su merecido prestigio en todos los mercados del exterior.

Es importante destacar que Chile es el principal productor del hemisferio sur con mayor antigüedad
e incidencia en el mercado internacional, y exporta gran cantidad de productos a Estados Unidos.
Sin embargo, Norteamérica produce y comercializa dentro de sus fronteras diez veces más de lo que
importa de Chile, señal del gran margen de colocación en contra estación que tiene nuestro país
antes de que el mercado se sature y sus precios disminuyan.

Entre setiembre y octubre acaba la producción de arándanos de EEUU y todavía no empieza la


producción de Chile ni de Argentina, así que la gracia esta en adaptar al cultivo para salir en la época
adecuada (setiembre y octubre) antes que Chile y Argentina. Producir todo el año es un error porque
no hay mercado para la fruta Peruana. Por lo que para la producción de arándanos es necesario
tener en cuenta el periodo de cosecha, la oportunidad de oferta y la calidad de la fruta

No obstante la exigente competencia y posicionamiento de Chile, las frutas Peruanas vienen


ganando prestigio por su calidad. Por lo tanto para el caso de Arándanos para poder lograr
diferenciarnos con Chile y Argentina no sólo en cuanto a precio o temporada, sino también en
estándares de calidad cada vez más puntuales, se deberá hacer hincapié que debemos ser
constantes en las entregas y prestar mayor atención a la trazabilidad de la producción.

Aparte del mercado de los Estados Unidos también están los mercados de Europa, y Asia el cual es
un mercado aún incipiente, en Japón lo han incorporado dadas las acciones de marketing que la
USHBC (United States Highbush Blueberry Council) está haciendo.

En Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur y la ciudad de Shanghái, recién comenzaron las acciones
de penetración del mercado.

Por lo tanto se considera que hay oportunidades para que siga expandiéndose la demanda mundial
a medida que se van conociendo y difundiendo las cualidades del arándano.

V. SELECCIÓN DE MERCADO

5.1. Estudio de Mercados Actuales (Macro segmentación)

5.1.1. Características de la Oferta

5.1.2. Producción y oferta internacional


El arándano, ha tenido una rápida aceptación por parte de los consumidores de todo el
mundo; es pequeño, fácil de cocinar y de larga duración, esta cualidad además de su
sabor único han sido los detonantes para la producción comercial. El éxito de los
arándanos es interesante, el crecimiento de hectáreas plantadas se ha desarrollado
mucho más rápido que el de cualquier otra fruta.

A) Producción Mundial
En la industria del arándano se considera que existen dos tipos, arándanos cultivados
(Arándanos Highbush) y los silvestres (Arándanos Lowbush), la data que presentaremos
y analizaremos es concerniente al arándano Highbush. Sin embargo, en el siguiente
cuadro (cuadro 4) veremos de manera simplificada la producción mundial de arándanos
silvestres.
El 2010 la producción fue ligera y de corta duración, lo que contribuyó al repunte de los
precios de procesados. En el caso de Europa los cultivos anuales varían
considerablemente y están sujetos a la productividad anual y al clima, lo que hace que
a veces no se cosechen en sus respectivas regiones.
Además se observa que cuando la situación económica es difícil y/o sobra tiempo, las
personas se dedican a cosechar más arándanos silvestres y aumentan la producción,
sobretodo en Europa oriental. Las cifras no son exactas ya que no hay estadísticas
oficiales. La predictibilidad de la producción de arándanos silvestres es un problema,
esto es una oportunidad para la importación arándanos cultivados y así satisfacer la
demanda de los compradores europeos tradicionales de arándano silvestre. Lo mismo
sucede en Norteamérica, donde la baja predictibilidad de los arándanos silvestres hace
que se muestre más interés por los arándanos cultivados entre los compradores.

Cuadro N° 4: Producción Mundial de arándanos silvestres (Global Wild / Lowbush


Blueberries) y comparativo de campañas 2007- 08 vs. 2009 - 10 (millones de kilos)
Producción 2008 Producción 2010
Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total
Quebec 0.91 35.39 36.30 0.91 12.70 13.61
PEI - 4.45 4.45 - 4.08 4.08
Nova Scotia - 18.15 18.15 - 12.48 12.48
New Brunswick - 15.29 15.29 - 11.34 11.34
New Foudland - 0.77 0.77 - 0.23 0.23
Maine 0.23 40.61 40.83 0.23 29.26 29.49
China V. Uig, Vitis Idea - 2.99 2.99 - 4.54 4.54
Europe - 11.34 11.34 0.91 6.81 7.71
Total Wild ó Lowbush 1.10 129.00 130.10 2.00 81.40 83.50

La producción mundial se concentra básicamente en Norteamérica con una superficie


cultivada de 44,633 has para el año 2010. Sin embargo cabe mencionar que el área
cultivada en Sudamérica se ha incrementado en la última década, quedando en segundo
lugar con unas 17,806 has. (Cuadro 5)1.
Es importante recalcar que la tendencia mundial es a incrementar el área cultivada en
todas las macro-regiones mundiales, tanto las productoras consumidoras tradicionales:
Norteamérica y Europa, así como las del hemisferio sur que son las abastecedoras en
contra estación. Asimismo la producción mundial se destina mayoritariamente a la
industria del fresco.

Cuadro N° 5: Estadística mundial de arándanos cultivados: producción (millones de kilos)


y superficie (hectáreas).

1
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA
EE.UU. es el principal productor de arándanos del mundo y junto a Canadá abarcan el
90% del área productiva total (silvestre y cultivada), seguida de Chile (que fue el pionero
del cultivo del arándano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y
Sudáfrica.
Los principales países productores europeos son: Alemania, Francia, Holanda, España,
Polonia y Bélgica.
Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a diferencia
de EE.UU., la producción canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre.
Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el
hemisferio norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando éstos se
encuentran en su estación invernal y no pueden abastecerse con su producción local.

Cuadro 6. Producción en toneladas métricas en el hemisferio norte, 2003 – 2008.


Fuente: USDA – Economic Research Service Calculations.

Norte américa:
Entre 2008 y 2010, el incremento en superficie cultivada creció de 38,690.8 has a
44,026.1 has, lo que hace un incremento de 5,335.3 has (13.8%). Se prevé un rápido
crecimiento de superficie en Norteamérica, lo que no está muy lejos de los años
anteriores en donde se crecía en un 10 a 20% anual. Para el año 2010, Norteamérica
tiene aproximadamente el 57% de la superficie mundial de arándanos2.

2
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA.
Asimismo la producción de Norte américa, se incrementó de 188.7 millones de kilos a
222.9 millones de kilos, siendo la mayor cantidad de este incremento enviado al fresco
desde el 2008. Entre 2008 y 2010 la industria registró un aumento en el fresco de 104.1
a 137.5 millones de kilos, mientras que en el proceso, solo un incremento de 84.6 a 85.4.
En el transcurso de dos años, la industria experimentó un aumento de 34.3 millones de
kilos, casi todos de los cuales fue enviado fresco. Desde que la recesión en el mercado
de procesados, el consumo y la migración el mercado de fruta fresca ha crecido a tasas
increíbles. En los siguientes cuadros se observan los datos en resumen de lo antes
mencionado, así como información pertinente.

Cuadro 7. Producción y Superficie. Crecimiento de la superficie de Norteamérica


2010.

Nota: Estados que incluyen las regiones:


 Western: British Columbia, Washington, Oregon, California
 Midwest Michigan, Indiana, Others
 Northeast New Jersey, New York, E. Canada, Nova Scotia
 Southern Florida, Arkansas, Missisipi, Lousiana, Georgia, North Carolina, Texas.
 Mexico & Centro América Northern México, Soutern México, Guatemala.

Cuadro 8. Crecimiento de la Producción en Norte América (millones de kilos)

Es así que Norteamérica continúa siendo el jugador dominante en la industria mundial


del arándano y lo continuará siendo. Tanto en fresco como en procesado. Sin embargo
diversos estudios comerciales muestran que el mayor movimiento se dará en el
mercado en fresco en función al incremento del consumo. Los nuevos productos crean
nueva demanda, en este entorno, si los precios siguen siendo razonables, se fomentarán
la introducción de nuevos productos con arándanos. Para ello la operación de cultivo en
economías de escala, la capacidad de proyectarse y el costo de hacer los negocios, serán
fundamentales para que se lograr.
Cuadro 9. Producción de Norteamérica & uso comparativo por región: 2008 vs 2010 (millones de
kilos)

De acuerdo a la información brindada por la Oficina Comercial de Perú en Miami En Estados Unidos,
en el año 2009 Estados Unidos produjo alrededor de 102 mil toneladas, e importó 60.5 mil
toneladas, y exportó aproximadamente 29 mil toneladas. Esto nos indica que este país tiene una
demanda de cerca de 133 mil toneladas y su consumo per cápita es de aproximadamente 0.45 kg, y
que aproximadamente el 45% de lo que consume es importado. Se prevé que esta tendencia
continuará.
En el caso de Canadá, este país fue en el 2007 el mayor exportador de arándanos del mundo. La
región de British Columbia es la más producción de arándanos 2Highbush” y Quebec y Nueva Escocia
son los mayores productores de arándanos silvestres de Canadá que le hacen competencia al Estado
de Maine (Estados Unidos) el cual es el mayor productor de arándanos silvestres del mundo.
La estación de producción de arándano en los EE.UU. abarca 8 meses, de abril a setiembre, siendo
la producción de septiembre, abril, octubre y noviembre mínima. El resto del año la fruta fresca
comercializada proviene de las importaciones de países del hemisferio sur, que es
aproximadamente el 50% del total3. En el cuadro 9 podemos ver el calendario de la oferta de
arándanos en el mercado internacional4.

Cuadro 10. Disponibilidad de Arándanos en Estados Unidos (producción interna e importación).

Europa:

En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado, para el 2010, el país que tenía la
mayor superficie sembrada es Alemania (2,144 has) en la región Central y norte, le
siguen en importancia España (1,052 has) en la región Sur y Oeste, Francia, Italia,
Holanda y Reino Unido. En Europa del Este la mayor parte de los arándanos crecen en

3
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA.
4
FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos
Agroindustriales. Producción de Arándanos. Argentina.
forma silvestre (Rusia, Ucrania, Países Bálticos). En este grupo se destaca Polonia como
principal productor de Europa (3,156 has). La superficie cultivada se ha incrementado
en de 7,299 has en 2008 a 8,191 has en el 2010, con un crecimiento moderado. La mayor
parte de estas hectáreas se encuentra en el Este (Cuadro N° 11).

Cuadro N° 11: Crecimiento de la superficie cultivada (hectáreas) del cultivo de


arándano por región en Europa y producción (millones de kilos)

El principal productor Europeo se encuentra en la región Oriental o Este y es Polonia


con un total de 23.75 millones de kilos para el 2010. El país que domina la producción
en las regiones Sur y Occidental de Europa es España, así como el líder en proveer fruta
de primavera. La expansión se ha ralentizado en España debido al incremento de los
costos, bajos retornos y un énfasis en expandirse hacia regiones de bajos costos como
Marruecos (Cuadro 12).
El hecho que Europa Continental junto con Asia, ingrese como grandes consumidores
de arándanos impulsan el desarrollo de la industria del arándano. Hasta el 2010 el Reino
Unido sigue siendo el mayor consumidor del continente tanto en fresco como en
congelado, y sus productores están principalmente enfocados al fresco; pero el resto
de países están creciendo en consumo, este crecimiento se da básicamente en los
países de Europa Central y del Norte como Suiza, Dinamarca, partes de Alemania,
Holanda y Escandinavia. Los centros urbanos de España, el productor abastecedor más
importante en la temporada de primavera, están empezando a mostrar interés en los
arándanos así como los supermercados franceses.

Cuadro 12. Producción Europea (millones de kilos) y su uso comparativo 2008 vs


2010
También se ha visto que están apareciendo nuevos productos en base a arándano pero
no al mismo nivel que en Norteamérica.
El motor el aumento del consumo es la investigación en la salud, lo cual es bien
difundido por la prensa. En conjunto todos estos factores indican que aún queda un
margen considerable para el crecimiento del mercado en Europa.
En el cuadro 13 podemos ver la disponibilidad de arándanos en Europa que va desde el
mes de abril hasta agosto.
Debido a que Polonia concentra sus producciones entre finales de junio y agosto, los
productores del Reino Unido están tratando de salir entre principios de junio y
principios de Julio, almacenando sus frutos para vender después de que termina su
cosecha Polonia, aunque funciona mejor adelantar la cosecha.
A diferencia de Estados Unidos cuyos volúmenes máximos de producción se dan entre
junio y Julio, Europa tiene sus picos de producción en agosto.
La producción a finales de junio y julio se presenta en volúmenes más pequeños del
Reino Unido, Benelux, Francia y Alemania.

Cuadro 13. Disponibilidad de Arándanos en Europa


Sudamérica:

Entre el 2008 y el 2010 se incrementó la superficie cultivada en Sudamérica en


aproximadamente 1,738.6 has; de 16,063.8 has a 17,806.8 has (cuadro 14).
Aunque la tasa de crecimiento es menor en estos dos últimos años en comparación con
los años anteriores, es importante señalar que a pesar de la desaceleración que se
presentó en la economía mundial, se continuó creciendo (cuadro 14).

Cuadro 14. Producción (millones de kilos) y Superficie (has). Crecimiento de la superficie de


sudamérica 2010.

El país que más creció en superficie fue Chile (sobre todo en las regiones central y sur),
mientras que en Argentina se tuvo una disminución de área ya que algunas fincas fueron
abandonadas.
Si lo vemos entre un período mayor, en América del Sur el crecimiento es realmente
notable con un crecimiento de un estimado de 1,011 hectáreas en 1995 a 17,806 en
2010.
La industria sigue siendo destinada principalmente a la producción fresca para el
mercado de exportación, aunque está creciendo la alternativa de fruta para proceso
(Cuadro 15).
De la misma forma el país con mayor producción y que más creció es Chile (41%), en el
caso de Argentina su producción también se incrementó aunque la superficie decreció,
Brazelton (2011) y Topinfo (2010) mencionan que para el 2010 fue de alrededor de
12,000 toneladas y Senesi (2011) que fue del orden de los 17,000 toneladas5.

5
SENESI, S. 2011. Plan de Competitividad conglomerado de Futa Fina, Provincia de Tucumán.
Programa Competitividad Norte Grande. Argentina.
Cuadro 15. Producción de Sudamérica y comparativo de campañas 2007- 08 vs 2009 - 10
(millones de kilos)

Asia & Pacífico:

Pacífico:

Australia es uno de los principales productores del pacífico, así como exportadores en
contra estación. La mayoría de la producción se encuentra a lo largo de la costa central
y noreste del país. Sin embargo es importante notar que Australia cuenta con una de las
altas tasas de consumo e arándano per cápita del mundo, siguiendo las tendencias
inglesas y norteamericanas. El mensaje de salud está fuertemente arraigado en el
consumidor, por las mismas razones de comodidad, sabor, diversión y salud que se han
establecido en otros mercados de arándanos.
Aunque Australia no permite las importaciones de arándanos frescos, si está permitido
el de congelado, siendo esto una oportunidad interesante.
Debido a que no se permite la importación de arándano fresco, la industria australiana
recibe uno de los precios más altos de fresco.

Cuadro 16. Producción del Pacifico y comparativo de campañas 2007- 08 vs 2009 - 10 (millones
de kilos)

Nueva Zelanda, es un país tanto exportador como consumidor de arándanos.


En la década de los 1990 e inicios de 2000, competía con Chile en abastecer a Estados
Unidos y Europa, pero debido al crecimiento explosivo de Chile, a reenfocado su
objetivo hacia mercados más cercanos como Australia y Neozelandia, y desarrollando
mercados Premium en Asia y cercano oriente.
Ellos están desarrollando una estrategia de diferenciación con alta calidad de fruta,
envíos aéreos refrigerados a mercados Premium, esto en respuesta a la comoditización
en los mercados de Asia, que se inició con el ingreso de Chile a estos mercados. Es por
ello que los agricultores Neozelandeses tienden a ser muy innovadores con algunas de
las fincas más productivas en el mundo y de calidad excepcional.31 Sus mercados de
destino de alto nivel son Singapur, Corea del Sur, Kuala Lumpur, así como llegar a China
continental.

5.1.3. Características y tendencias de la Demanda

El mercado del arándano cuenta con un público con alto poder adquisitivo, con hábitos
de consumo tradicional arraigados, donde la decisión de compra está dada por factores
no económicos, influenciados por activas campañas de difusión y educación de las
propiedades saludables del arándano, que inciden n el consumo del producto fresco,
haciéndolo muy atractivo y solicitado, especialmente por su alto contenido de
vitaminas, minerales y antioxidantes, que son elementos beneficiosos para la salud y
que se consideran ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con
el envejecimiento.
Lo antes expuesto, además del crecimiento demográfico, ha generado un incremento
de la demanda de arándanos en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, algunos países
Europeos y el resto del mundo.
Como consecuencia de lo antes mencionado y a las mejoras e implementaciones
tecnológicas en el campo de la postcosecha para empaquetado y almacenamiento en
frio, el comercio de frutas ha tenido un considerable aumento en el volumen de frutas
frescas en comparación con las procesadas.
Otras presentaciones que se están explorando en la industrialización son: Jugos, pulpas,
deshidratados y liofilizados.
También se está utilizando en industria de colorantes, en pastelería, mermeladas,
conservas, yogures, golosinas, etc., y también se utiliza como materia prima para jalea.

5.1.4. Mercados Potenciales

El arándano es una fruta muy apreciada y consumida tradicionalmente por los países
del hemisferio norte, principalmente EE.UU. y Canadá, en algunos países europeos,
tales como los países bajos, Francia, Italia e Inglaterra y Holanda. Sin embargo Estados
Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arándanos
del mundo.
En el Cuadro N° 16, se presenta la siguiente matriz para determinar el mercado
potencial para la siguiente investigación de mercado de arándanos peruanos.
Cuadro N° 16: Resumen de Indicadores de la Matriz de Identificación del Mercado
Potencial
Tasa de
Consumo Experiencia Demanda
Precio de Crecimiento Oferta de
Población percápita PIB per de de
N° Paises Arándanos Anual de la TLC Arándanos
Total Arándanos cápita Exportación Arándanos
(US $/Kg) Demanda (Tn)
(Kg) de Perú (Tn)
(%)
Estados Unidos de
1 313,914,040 0.96 49,601 6.70 8.92 SI SI 301,357 199,127
América
2 Reino Unido 62,641,000 0.075 36,605 5.50 8.29 SI NO 4,698 1,130
Países Bajos
3 (Holanda) 16,696,000 0.7 4,232 7.00 8.29 SI NO 11,687 26
4 Canadá 34,482,779 0.85 41,335 6.00 11.31 SI SI 29,310 94,551
5 Alemania 81,726,000 0.2 38,696 7.50 1.77 SI NO 16,345 4,116
6 Hong Kong (China) 7,071,600 0.045 49,300 8.00 8.29 NO SI 318 NA
7 Francia 65,436,552 0.075 35,613 5.80 8.29 NO NO 4,908 1,800
8 Singapur 5,183,700 0.065 61,047 7.20 8.29 NO SI 337 NA
9 Italia 60,770,000 0.075 30,116 7.90 8.29 NO NO 4,558 1,500
10 Brasil 196,655,014 0.02 12,038 2.00 8.29 NO SI 3,933 91
11 Irlanda 4,487,000 0.035 40,443 8.00 8.29 NO NO 157 NA
12 España 46,235,000 0.03 30,412 6.20 8.29 NO SI 1,387 1,000
13 Bélgica 11,008,000 0.075 37,631 8.40 8.29 SI NO 826 NA
Emiratos Árabes
14 Unidos 7,890,924 0.02 48,500 6.50 8.29 NO NO 158 NA
Federación de
15 Rusia 141,930,000 0.04 19,891 6.70 8.29 NO NO 5,677 1,600
16 Malasia 28,859,154 0.045 16,942 7.00 8.29 NO NO 1,299 NA
17 Suecia 7,907,000 0.93 44,016 7.20 37.98 NO NO 7,354 140
18 China 1,344,130,000 0.045 9,143 1.20 8.29 NO SI 60,486 NA
19 Costa Rica 1,323,535 0.03 11,569 2.50 8.29 SI NO 40 NA
20 Uruguay 6,568,290 0.01 5,294 1.70 8.29 NO SI 66 1,366
21 Indonesia 242,325,638 0.045 4,944 1.60 8.29 NO NO 10,905 NA
22 Qatar 1,870,041 0.045 106,284 6.80 8.29 NO NO 84 NA
23 Austria 8,419,000 0.035 42,590 6.70 8.29 NO NO 295 320
24 Kuwait 2,818,042 0.02 43,774 7.00 8.29 NO NO 56 NA
Fuente: Elaboración del Grupo, en base a informaciones secundarias

DESIGNACIÓN DE PESOS A CADA VARIABLE EN UN RANGO DE 1 A 5


Para el presente trabajo se tiene en cuenta los colores para cada indicador:

5
4
3
2
1

Cuadro N° 17: Resultado de la Ponderación de Identificación del Mercado Potencial


Tasa de Experi
Consum
Precio Crecimi encia Deman Ofert
o PIB
Pobla de ento de da de a de
percápit per Tota
N Países ción Aránda Anual Export TLC Aránda Aránd
a cápit l
° Total nos (US de la ación nos anos
Arándan a
$/Kg) Demand de (Tn) (Tn)
os (Kg)
a (%) Perú
Ponderación 4 5 4 4 4 3 5 4 2
Estados Unidos de
1 América 5 20 5 25 5 20 3 12 5 20 5 15 5 25 5 20 2 4 161
2 Reino Unido 4 16 4 20 3 12 2 8 2 8 5 15 4 20 4 16 3 6 121
3 Países Bajos (Holanda) 3 12 5 25 1 4 4 16 4 16 5 15 4 20 5 20 4 8 136
4 Canadá 3 12 5 25 4 16 2 8 5 20 5 15 5 25 5 20 2 4 145
5 Alemania 4 16 5 25 3 12 5 20 1 4 5 15 4 20 5 20 2 4 136
6 Hong Kong (China) 2 8 3 15 5 20 5 20 5 20 4 12 5 25 2 8 5 10 138
7 Francia 4 16 4 20 3 12 2 8 2 8 4 12 4 20 4 16 3 6 118
8 Singapur 2 8 4 20 5 20 4 16 4 16 4 12 5 25 2 8 5 10 135
9 Italia 4 16 4 20 2 8 5 20 1 4 4 12 4 20 3 12 3 6 118
1
0 Brasil 5 20 1 5 2 8 1 4 3 12 4 12 5 25 3 12 4 8 106
1
1 Irlanda 1 4 2 10 4 16 5 20 4 16 4 12 4 20 2 8 5 10 116
1
2 España 4 16 2 10 3 12 2 8 2 8 4 12 5 25 3 12 4 8 111
1
3 Bélgica 3 12 4 20 3 12 5 20 5 20 5 15 4 20 3 12 5 10 141
1 Emiratos Árabes
4 Unidos 2 8 1 5 5 20 3 12 3 12 4 12 4 20 2 8 5 10 107
1
5 Federación de Rusia 5 20 2 10 2 8 3 12 3 12 4 12 4 20 4 16 3 6 116
1
6 Malasia 3 12 3 15 2 8 4 16 4 16 4 12 4 20 3 12 5 10 121
1
7 Suecia 2 8 5 25 4 16 4 16 5 20 4 12 4 20 4 16 4 8 141
1
8 China 5 20 3 15 1 4 1 4 2 8 4 12 5 25 5 20 5 10 118
1
9 Costa Rica 1 4 2 10 2 8 2 8 2 8 5 15 4 20 1 4 5 10 87
2
0 Uruguay 2 8 1 5 1 4 1 4 1 4 4 12 5 25 1 4 3 6 72
2
1 Indonesia 5 20 3 15 1 4 1 4 1 4 4 12 4 20 4 16 5 10 105
2
2 Qatar 1 4 3 15 5 20 3 12 3 12 4 12 4 20 1 4 5 10 109
2
3 Austria 3 12 2 10 4 16 3 12 3 12 4 12 4 20 2 8 4 8 110
2
4 Kuwait 1 4 1 5 4 16 4 16 4 16 4 12 4 20 1 4 5 10 103
Fuente: Elaboración del Grupo

Selección del Mercado Potencial

Cuadro N° 18: Ordenando y seleccionando de acuerdo al resultado de la matriz de


ponderación
N° País Puntaje
1 Estados Unidos de América 161
2 Canadá 145
3 Bélgica 141
4 Suecia 141
5 Hong Kong (China) 138
6 Países Bajos (Holanda) 136
7 Alemania 136
8 Singapur 135
9 Reino Unido 121
10 Malasia 121
11 Francia 118
12 Italia 118
13 China 118
14 Irlanda 116
15 Federación de Rusia 116
16 España 111
17 Austria 110
18 Qatar 109
19 Emiratos Árabes Unidos 107
20 Brasil 106
21 Indonesia 105
22 Kuwait 103
23 Costa Rica 87
24 Uruguay 72
Fuente: Elaboración del Grupo

Como se puede apreciar en el cuadro N° 18, podemos ver que el mercado potencial para
el Perú es Estados Unidos. Esto se debe a que EE.UU es un mercado maduro, donde se
consume el arándano en todas sus modalidades desde el fresco hasta el procesado y se
está sustituyendo el consumo de otras frutas a medida que el arándano está disponible
todo el año en los supermercados, y los hábitos de consumo cambian de estivales a
anuales.
Europa está en crecimiento, y va rumbo a convertirse en un mercado similar en volumen
al norteamericano. Siguiendo los cambios de hábitos hacia el consumo de frutas y
hortalizas y la vinculación de esta fruta con lo silvestre.
Asia, es un mercado incipiente; en Japón lo han incorporado dadas las acciones de
marketing que la USHBC (United States Highbush Blueberry Council) está haciendo. En
Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur y la ciudad de Shanghái, recién comenzaron
las acciones de penetración del mercado.

5.1.5. Elección del país donde se exportara el producto

El mercado objetivo de los arándanos peruanos es Estados Unidos por las siguientes
razones:
 Posee un mega mercado de consumidores de arándanos, este tamaño de
mercado requiere un abastecimiento continuo y permanente.
 Perú presenta una ventaja competitiva respecto al resto de los países del
hemisferio sur que radica en poder anticipar su cosecha a los meses de octubre
y noviembre. De esta manera satisface la demanda en contra estación del
mercado estadounidense obteniendo precios mayores.
 En los Estados Unidos se lo considera como un producto “delicatesen” por lo
que los consumidores están dispuestos a pagar precios superiores que las frutas
tradicionales.
 La frecuencia de vuelos directos a los Estados Unidos con disponibilidad de
bodega es diaria y realizados por tres compañías diferentes. Esto no acontece
para los demás países donde se destina la exportación peruana.
 El trayecto Lima / Miami por vía aérea directa se consigue en 9 horas. Una carga
aérea en vuelo directo a Europa demanda al menos 14 horas. Se incurre en
mayores costos, posibilidades de problemas sanitarios, etc.
 EE.UU. no tiene aranceles para la importación de arándano.
 Perú y EE.UU cuenta con tratado de libre comercio vigente.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

El arándano es un producto que se exporta para consumo en fresco (En Argentina mencionan
alrededor del 90% y en Chile fluctúa entre 70 y 80%) y en menor cantidad se dirige al congelado. El
arándano es transportado o por vía aérea o por vía marítima, es más habitual la vía aérea, aunque
el flete marítimo tiene un menor costo (en Chile se está reemplazando al primero).

Por su importancia, se incluye en la cadena comercial el flete o transporte de la fruta desde el país
productor hacia los mercados finales. Las ventas en el exterior se realizan mediante empresas
comercializadoras o exportadoras, que se encargan de las ventas, distribución, embalaje y la
conservación en frío, así como los trámites. Estas se abastecen de arándanos, o embalados
directamente por los productores en sus propias empacadoras (packing) o bien, en prestadoras de
servicios de embalaje. Generalmente los materiales de embalaje son provistos al agricultor por la
misma empresa exportadora.

Las frutas como el arándano en los Estados Unidos se manejan a través de:
a) Distribuidor mayorista y b) distribuidor minorista.

Los principales canales de comercialización de frutas y hortalizas en EE.UU. son:

Distribución del
Canales de comercialización volumen
comercializado en
%
Establecimientos que sirven alimentos 38 a 45%
(“foodservice”)
Tiendas de alimentos al por menor 54 a 61%
(“retail markets”)
Ventas directas del productor al 2 a 3%
consumidor (mercados de productores,
puentos de ventas directas, etc.)

Las compras de productos en mayor volumen para mercados al por menor y los establecimientos
de alimentos se realiza directamente desde el punto de embarque (alrededor del 70%) o de
mercados terminales de mayoristas (alrededor del 30% del volumen total).

Se pueden mencionar como principales canales de distribución para arándanos en EE.UU. los
siguientes:

 Supermercados: Este tipo de establecimiento sólo ofrece productos de consumo, y hace un


esfuerzo en tener los precios más económicos a la mejor calidad. Es el formato más común
de distribución en el Perú como en los EE.UU. Ejemplos en el mercado estadounidense
serian Publix, Winn Dixie, Albertson’s y Sedanos.

 Supercenters: Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentación presentes en


un supermercado tradicional; así como también otros productos de consumo no
alimenticios a precios económicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les
otorga un fuerte poder de negociación frente a sus proveedores de productos. Este formato
está posicionado fuertemente en el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-
Mart, que opera bajo tres segmentos Wal-Mart Stores, Sam’s Club y el segmento
internacional.

 Tiendas Gourmet: Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta


calidad a un precio elevado. El número de este tipo de establecimientos ha crecido en los
últimos años y se pueden encontrar productos gourmet que normalmente no se venden en
los supermercados, motivado por sus altos precios o baja demanda. Un ejemplo de este
local podría ser Whole Food Market, el cual se especializa en tener productos de alta
calidad, al igual que Trader Joe’s en Chicago y Fresh Market en el sur de la Florida.
 Warehouse Clubs: Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus
precios son menores a los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su
funcionamiento en un servicio reducido, presentación simple en estantes y en una política
de precios agresiva. Para acceder a los mismos, los clientes pagan una cuota anual al
establecimiento. Entre los principales se encuentra Sam’s, filial de Wal-Mart, y Costco. Las
importaciones son realizadas de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que les
ayuda a reducir costos, y la mayoría de los productos en estos establecimientos son
comprados en grandes cantidades.

En el caso de los arándanos, los compradores finales en los países de destino, en su mayor parte
compran en los supermercados. A su vez, los grandes establecimientos y los grandes supermercados
cuentan por lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a
los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeños se apoyan
en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A través de ellos, los fabricantes
pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas
gourmet.

VII. CONCLUSIONES

 Los arándanos tienen un gran potencial productivo en el Perú, tanto en costa como en
sierra, para su comercialización internacional.
 El mercado más desarrollado, en producción, importaciones y exportaciones es EE.UU.
 Se determinó que EE.UU. debería ser el mercado ideal para emprender exportaciones de
arándanos desde el Perú.
 Nuestra principal competencia es Chile, debido a que es un país vecino y está bien
establecido en producción y exportación del producto.
 Perú tiene una ventaja importante en el precio de exportación de arándanos.
 Para ingresar a EE.UU. con una mayor oferta de arándanos, se deberá vender directamente
a supermercados para eliminar los costos de intermediarios.

VIII. RECOMENDACIONES

 Inicialmente, EE.UU. es una buena opción para exportar arándanos, ya que el mercado ya
está establecido y es seguro. Sin embargo, al aumentar la producción en Perú se deben
buscar mercados emergentes, donde el crecimiento de la demanda sea en aumento, como
Hong Kong o países europeos (Alemania, Francia, Italia).
 Tomar experiencias de Chile, Argentina y Uruguay para implementar un proyecto de
producción bajo nuestras condiciones.
 Los aspectos de presentación y calidad son importantes para la conservación del producto
en fresco.
 La demanda del producto en fresco es la principal, de esta manera se evita generar mayores
gastos iniciales en el proyecto de comercialización de arándanos.
 Evitar costos de intermediarios vendiendo el producto directamente a mercados al por
menor.
IX. PÁGINAS WEB CONSULTADAS

www.redagricola.com

www.agronegociosperu.org/tema/tem003.htm

www.lamolina.edu.pe/gaceta/edicion2010/notas/nota189.htm

www.agraria.pe/noticias/2011-el-boom-de-los-arandanos

http://www.siicex.gob.pe

http://www.trademap.org