XLVI Congreso

Nacional
Cafetalero
Ordinario
3 DE DICIEMBRE DE 2017
ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ
 Producción Mundial de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2013-14 a 2016-17

Detalles:
• 157.4 millones de sacos
en 2016-17.
• 3.4% de incremento
sobre 2015-16.

• Arábicas: +14.7%
• Robustas: -12.2%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Principales Países Productores
Millones Sacos 60 kg (1314 a 1617)

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Brasil: Producción de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2013-14 a 2017-18
Detalles:

• OIC estima la
producción 2017-18 en
51.5 millones de sacos.

• La cual es una cosecha

de ciclo bienal bajo.

• El consumo interno se
estima en 20.5 millones
de sacos, sin cambios
respecto 2016-17.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Colombia: Producción de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2013-14 a 2016-17

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Inventarios Mundiales de Café
Millones de Sacos 60 kg
Años: 2013 a 2016

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Consumo Mundial de Café
Datos: Millones de Sacos 60 kg
Años 2013-14 a 2016-17

Tras haber
aumentado durante
dos años
consecutivos, el
consumo se
mantuvo estable en
155.1 millones de
sacos.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Principales Países Consumidores
Millones Sacos 60 kg (1314 a 1617)

Algunos mercados tradicionales

renovaron el crecimiento del consumo.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Crecimiento Consumo Café
Proyección hacia 2025 (MM Sac.60 kg)

La producción
hoy es de
157 MM

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

 Mundial: Balance Cafetalero
Producción vs Consumo (MM Sacos 60 kg)
Años Cosecha: 2013-14 a 2016-17

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).

 ICE: Precios del Café en Nueva York
Datos en US cent/lb
Diarios: Dic-2015 a Nov-2017

Más cerca de los

BAJOS que de
los ALTOS de los
últimos 24
meses.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE CAFÉ
 Estructura del Sector Cafetalero
Cosecha 2016-2017

Productores Beneficios Tostadores Exportadores

43 035 246 65 76

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Sector Productor (Caracterización)
Cosecha 2016-2017
Productores
# 43 035 Entregas

(-) 300 Fanegas 98.2% 65.8%

300 a 1000
1.5% 17.4%
Fanegas

(+) 1000 Fanegas 0.3% 16.8%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Sector Beneficiador (Caracterización)
Cosecha 2016-2017
Beneficios
# 246 Proceso (fan)

(-) 3 000 Fanegas 191 6.3%

3 000 a 20 000
29 12.9%
Fanegas

(+) 20 000 Fanegas 26 80.8%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Sector Tostador (Caracterización)
Cosecha 2016-2017
Tostadores
# 65 Compras (Sac46)

(-) 200 Sac46 kg 33 0.8%

200 a 5 000
22 7.0%
Sacos 46 kg

(+) 5 000 Sac46 kg 10 92.2%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Sector Exportador (Caracterización)
Cosecha 2016-2017
Exportadores
# 76 Export. (Sac46)

(-) 375 Sac46 kg 32 0.1%

375 a 20 000
34 14.2%
Sacos 46 kg

(+) 20 000 Sac46 kg 10 85.7%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Producción de Café Fruta (000 fan)
Cosechas 2013-14 a 2017-18*

Cosecha 2017-2018
• Beneficiosa la alta
precipitación en época de
floración y asistencia del
cultivo.
- 17.6% + 14.3% • Cosecha de ciclo alto en
Los Santos por
renovación y habilitación
de áreas.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). */ CICAFE, estimado de cosecha (Noviembre, 2017).
 Producción de Café por Regiones
Cosechas 1617 y 1718 (000 fan)

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). */ CICAFE, estimado de cosecha (Noviembre, 2017).
 Comercialización de Café Oro
Participación Porcentual por Mercado
Cosechas: 2013-14 a 2016-17

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Exportaciones: Principales Destinos
Participación Porcentual - Promedio
Años Cafetaleros: 2015-16 y 2016-17
Comunidad
Europea Exportaciones (000 Sac46 kg)
35.3%
Destino 2015-16 2016-17 Cambio
EE.UU. 834 627 -25%
Com.Eur. 524 562 7%
Australia 67 64 -4%
R.Corea 42 61 46%
Israel 29 23 -20%
Japón 26 23 -10%
Canadá 33 22 -33%
Noruega 23 22 -2%
China 6 12 110%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Precios: Exportación y Consumo
Ventas de Café – Precios en USD/46 kg
Cosechas 2013-14 a 2016-17

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Importaciones de Café Oro
Datos en Sacos 46 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 1112 a 1617

Fuente: Ministerio de Hacienda - Sistema TICA.

 Avance: Comercialización
Cosecha 2017-2018*
Ventas de Café Precio de Venta

Mercado Sac.46 kg % Valor Unidad ▪ Exportación:

+ 4.79 USD/46 kg
Exportación 503 434 24.9% 199.72 * USD/46 kg + 2.5%.

Cons.Nacional 21 251 1.1% 1 425.46 CRC/kg ▪ Cons.Nacional:

- 8 308 CRC/46 kg
Consignación 277 740 13.7% + 53.47 ** USD/46 kg
- 11.2%.
Total Ventas 802 424 39.7%

Producción 2 020 670 100.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). */ Cifras con corte al 29-Nov, 2017.
 Diferenciales de Exportación
Datos en USD/46 kg
Cosechas 2013-14 a 2017-18*

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). */ Cifras con corte al 29-Nov, 2017.
Precio de Liquidación al Productor
Principales Indicadores (1516 vs 1617)
Año Cosecha 1617 vs 1516
Indicador: Unidad 2015-2016 2016-2017 Abs. Porc.
Exportación:
Ventas Sac-46kg 1 746 043 1 436 339 -309 704 -17.7%
(%) Prod. Porc. 82% 81% -0.7% -0.9%

Precio Rieles USD/46 kg 178.85 194.93 16.09 9.0%

Consumo Nacional:
Ventas Sac-46kg 384 195 331 326 -52 869 -13.8%
(%) Prod. Porc. 18% 19% 0.7% 3.9%

Precio CRC/46 kg 65 163 73 879 8 716 13.4%

Rend.Benefic. kg/fan 43.88 44.19 0.306 0.7%

Tipo-Cambio CRC/USD 533.54 557.83 24.29 4.6%

P.Liquidación CRC/fan 68 664 79 306 10 642 15.5%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

 Distribución del USD Cafetalero
Cosechas 2016-2017
USD/fan Part.

Ingresos 189.40 100.0%

a
Exportador 5.49 2.9%

Beneficiadorb 33.28 17.6%

ICAFE 2.42 1.3%
FONECAFE 1.25 0.7%

Productorc 146.96 77.6%

a/ Margen Bruto + Gasto de Exportación ($ 2.79).
b/ Gasto Aceptado + Margen Bruto (9%).
c/ Incluye pagos PRC.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).