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TENDENCIAS EN LA MINERÍA
DEL COBRE EN CHILE

Jorge Cantallopts
Director de Estudios y Políticas Públicas

Cristian Cifuentes
Coordinador de Estrategia y Políticas Públicas

Comisión Chilena del Cobre – Agosto 2018

Comisión Chilena del Cobre
 1 ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

Comisión Chilena del Cobre

ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ CHILE ha vivido una enorme transformación social en las últimas décadas

El numero de pobres en
Chile se ha reducido en 90%
desde 1990 al 2017

1990 2017

Comisión Chilena del Cobre Fuente: Estimaciones propias a partir de Casen1990-2017

ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ CHILE ha vivido una enorme transformación social en las últimas décadas

• En 1990 en PIB p/c estábamos en el 7° Lugar de Sudamérica. Desde el 2009 estamos en 1° Lugar.
• Mientras el PIB p/c en el mundo crece 311% en Chile ha crecido 547

El PIB per cápita pasó de

4.050 US PPP en 1990 a
24.085 US PPP el 2017

1990 2017

Comisión Chilena del Cobre

Fuente: Estimaciones propias a partir de Banco Mundial
ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ La minería ha sido clave para esta transformación

• En los últimos 20 años, la minería en Chile ha aportado el 13,8% del presupuesto
fiscal. Equivalente al 64% del gasto total en educación.

• Esto equivale a 101.599 Millones de dólares o US6.311 por habitante.

Minería: 13.8%

Comisión Chilena del Cobre Fuente: COCHILCO

ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ La minería ha sido clave para esta transformación

• Entre los años 2008 y 2015 la minería explica de manera directa e indirecta el 20%
del PIB sectorial de Chile.

PIB Directo 14,1%

Compras intermedias 4,9%

Inversiones 1%

Comisión Chilena del Cobre Fuente: COCHILCO

 ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

FBKF (2008-2016)

✓ La minería ha sido clave para esta transformación 22,7%

• Representa un 22,7% de la FBKF (2008-2016).

• Con un ciclo de inversiones altamente explicado por el precio del cobre

Ciclo de inversiones y precio del cobre

80,000,000,000 450

70,000,000,000 400

350
60,000,000,000
300
50,000,000,000
250
40,000,000,000
200
30,000,000,000
150
20,000,000,000
100

10,000,000,000 50

0 0

Comisión Chilena del Cobre Formación bruta de capital (US$ a precios actuales) Precio del cobre Fuente: COCHILCO
 ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ Sin embargo este empuje ha perdido fuerza

• La participación en la oferta mundial de cobre pasó de un 16% el año 1985 a 38%
el año 2004.
• Pero cayó al 27% el 2017.

Producción chilena de cobre y % en oferta mundial

38%
7,000 40%
27%
6,000 35%

5,893 30%
5,000

25%
4,000
5,505
20%
3,000
15%

2,000
10%

1,000 5%

0 0%

Fuente: COCHILCO
 ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

✓ Sin embargo este empuje ha perdido fuerza

1996-2004 2005-2017

Variacion de la produccion de cobre 7,3% 0,1%

Precio del Cobre 5% 9%
PIB Cobre Corriente 22% 10%

100%
Variación PIB minero
80%

60%

40%

20%

0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-20%

-40%

Fuente: Estimación COCHILCO

 2 PROYECCIONES

Comisión Chilena del Cobre

 PROYECCIONES

✓ Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas

• El consumo de cobre refinado al 2050 podría llegar a 38 millones de toneladas
anuales.
• El incremento anual es de mas de 450 ktmf.

45
PROYECCIÓN DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO AL 2050 10.0%

40
Proyección 2018-2050 8.0%

35
6.0%
30
MILLONES ED TMF

4.0%

% ANUAL
25

20 2.0%

15
0.0%
10

-2.0%
5

0 -4.0%
2001200320052007200920112013201520172019202120232025202720292031203320352037203920412043204520472049
DEMANDA MUNDIAL DE COBRE VARIACIÓN ANUAL

Fuente: Estimación COCHILCO-WM-WMS

 •
ÍILLONES DE TMF

15
20
30
35

10
25
40
45

0
5
2000
2001
2002
2003

eléctricos.
2004
PROYECCIONES

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Fuente: Estimación COCHILCO-WM-WMS

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
✓ Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas

2041
2042
2043
2044
2045
Gran parte de la nueva demanda provendría del uso en sistemas de transporte

2046
2047
2048
2049
+4.2 MM
 PROYECCIONES

✓ Existe un importante espacio para aumentar la oferta de cobre

• Incluso asumiendo un aumento del reciclaje, se podrían necesitar 7,5 millones de
toneladas adicionales de cobre de mina anualmente al 2050.
Proyección de la oferta de cobre al 2050 +15.372 KT
45,000

40,000 38.000 KT

35,000 7,582 KT
+13.458 KT
30,000
7,760 KT
25,000 (20%)

20,000
4,156
1,916
15,000
7,386
10,000
23.500

5,000

- 19
85 20
17 20
17 20
17 20
50 20
50 20
50 20
50

1985 2018 2050

Fuente: Estimación COCHILCO-WM Otros Chile Reciclaje
PROYECCIONES

✓ Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas

• La demanda de minerales y particularmente la demanda de cobre se proyectan
con más fortaleza que nunca en la historia.

• El incremento potencial de consumo de cobre anual entre el año 2017 y el 2050

puede alcanzar mas de 15 millones de toneladas adicionales.

• Sólo la demanda de transporte, en gran medida por efecto del cambio de ICE a EV
representa 4,3 millones de toneladas adicionales de cobre consumidas
anualmente al 2050.

• Mantener la actual participación de mercado de cobre de mina de Chile equivale a

producir 8,3 millones de toneladas el 2050; 2,5 millones adicionales; a una tasa de
crecimiento del sector del 2% anual.

Comisión Chilena del Cobre

 3 PROPUESTAS DE DESARROLLO

Comisión Chilena del Cobre

PROPUESTAS DE DESARROLLO

✓ Análisis estratégico al 2050

AMENAZAS GLOBALES
Desarrollo de otros distrititos mineros

Sutitución del cobre de mina por reciclaje TENDENCIAS GLOBALES

Sustitución del cobre por otros materiales Electromovilidad

Desarrollo ERNC

RIESGOS INTERNOS Green mining

Aumento del rechazo y conflictividad Automatización

Incapacidad de solucionar desafíos tecnologicos

implican un aumento del OPEX y CAPEX

Institucionalidad lenta

Comisión Chilena del Cobre

PROPUESTAS DE DESARROLLO

✓ Propuestas de desarrollo

Desarrollo Desarrollo de
Innovación tecnologico
Sustentabilidad
proveedores
Cadena de valor

Diferenciación Industrias Involucramiento

Inclusión Aceptación
sustentables local
Green mining

Atracción
Eficiencia Plataformas Institucionalidad Sustentabilidad
de administrativa digitales moderna económica
inversiones
Comisión Chilena del Cobre
PROPUESTAS DE DESARROLLO

✓ Pilares de atracción de inversiones

INSTITUCIONALIDAD POTENCIAL GEOLÓGICO

Sistema resolución de Uso eficiente de la

conflictos propiedad minera

Plataformas
Sistema de permisos Información geológica
digitales

Instrumentos de
Sistema EIA
fomento

Comisión Chilena del Cobre

Open Data en Minería (extractiva)

Se registran iniciativas de Open Data

enfocadas a las ciudades (Smart Opendata
cities), a la transparencia de las
actividades de los gobiernos, a la
agricultura y nutrición, a la
protección del medio ambiente, Darwi
política, ciencia y periodismo, Sin r
embargo, no es fácil identificar
iniciativas en pro de fomento de la
industria minera, con excepción de
México, Perú y Chile

Com isión Chilena del Cobre

Com isión Chilena del Cobre
Com isión Chilena del Cobre