Situación del complejo automotriz:

chocando de frente

Noviembre 2018
 Resumen Ejecutivo

 En el primer trimestre de 2015 y 2018 la pérdida de puestos laborales

ascendió a 4.469, es decir una reducción del 5,51% en la plantilla de personal.

 El sector más perjudicado con una merma de más de 2.500 puestos de

trabajo es fabricación de partes, piezas y accesorios, este último,
constituido en una amplia mayoría por empresas PyMEs.

 El rubro fabricación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos

prescindió (-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las
que se encargan de la producción de vehículos.

 Al analizar los datos pueden observarse claramente tres procesos

interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de
vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles
producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de
los automóviles de origen importado en el mercado nacional.

 Hay un claro aumento de la participación de las importaciones sobre las

ventas totales: se pasa del 53,8% en los primeros meses del año 2015 al
71,6% en el mismo periodo de 2018, es decir, casi 20 puntos porcentuales
en tan sólo 3 años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional
por importada.

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Algunas especificaciones del sector: ¿Quiénes participan?

A nadie escapa la importancia que el complejo automotriz-autopartista tiene

para nuestro país a nivel de valor agregado, encadenamiento productivo, redes
de proveedores, empleo y comercio exterior. La cadena automotriz-autopartista
consta de tres partes:

1) Producción de autopartes, componentes y neumáticos.

2) Producción de vehículos automotores. La realizan diez terminales (Fiat,
Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën,
Renault, Toyota y Volkskswagen). De ellas emanan el 53% de los
automóviles, el 43% de los utilitarios y el 4% de transporte de carga y
pasajeros.
3) Los concesionarios.

Con todo, vemos que estamos frente a un vasto y complejo sector industrial
que impone la necesidad de estudiarlo para dotar tanto al técnico como al
funcionario público con las herramientas teóricas en pos de solucionar
problemas económicos tanto de coyuntura como de estructura.

El factor trabajo en la industria

A nivel general el complejo automotriz aglutina un 6% del total del trabajo

industrial y el 1% del empleo privado registrado. Ahora, la evolución del empleo
(Gráfico N°1) experimentó una fuerte y pronunciada caída entre finales del año
2015 y el último registro disponible (primer trimestre de 2018). Lejos parece
haber queda el punto más alto en nivel de empleo alcanzado en 2012 cuando
la industria absorbía 88.663 trabajadores. Solo entre el primer trimestre de
2015 y 2018 la pérdida de puestos laborales ascendió a 4.469, es decir una
reducción del 5,51% en la plantilla de personal.

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 El marcado decremento del empleo a partir de primer trimestre de 2016
responde al modelo económico llevado a cabo por el gobierno de Cambiemos.
Resultaría amañado tratar de explicar alguna caída sin tomar en cuenta el
trasfondo económico y las sucesivas medidas que ha adoptado el equipo
económico de la hora.

Gráfico N°1. Cantidad de trabajadores empleados trimestralmente en la producción de

vehículos automotores (incluye fabricación de vehículos automotores; fabricación de
carrocerías, remolques y semirremolques; y fabricación de autopartes) - (I-IV 2015-I Trim.
2018)
82,000
81,011 81,012 80,998
-4.469 puestos
81,000 de trabajo
79,979
80,000 79,547

79,000 78,511

78,000
77,265
77,000 76,578 76,422 76,707 76,542
76,121 76,296
76,000

75,000

74,000

73,000
I II III IV I II III IV I II III IV I
2015 2016 2017 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS.

Ahora bien, poniendo el acento en el interior de la rama (Gráfico N°2), el sector

más perjudicado con una merma de más de 2.500 puestos de trabajo es
fabricación de partes, piezas y accesorios, este último, constituido en una
amplia mayoría por empresas PyMEs. Resulta interesante resaltar que el rubro
fabricación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos prescindió
(-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las que se
encargan de la producción de vehículos. Es decir, las empresas más pequeñas

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 junto con las grandes son las que mayor destrucción de puestos laborales
evidenciaron.

Gráfico N°2. Cantidad de trabajadores empleados desagregados por rubro.

(I-IV 2015-I Trim. 2018)
45,000 42,436 42,431 42,480 41,874 41,279 40,893 40,501 39,907 39,765 39,678 39,742 39,803 39,864
40,000

35,000
30,860 30,805 30,572 30,138 30,319 29,807 29,037 29,168
28,563 28,869 28,425 28,723 28,572
30,000

25,000

20,000

15,000

10,000 7,715 7,776 7,946 7,967 7,949 7,811 7,727 7,651 7,645 7,875 8,129 8,181 8,106

5,000

0
I II III IV I II III IV I II III IV I
2015 2016 2017 2018
341 - Fabricación de vehículos automotores
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
343 - Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS.

Los resultados de la gestión Cambiemos

Cuando analizamos la trayectoria de las principales variables entre el año 2015

y el 2018 (Gráfico N°3) pueden observarse claramente tres procesos
interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de
vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles
producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de los
automóviles de origen importado en el mercado nacional.

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 Del mismo modo puede verificarse tanto un incremento de las exportaciones
como de las ventas de automotores en el mercado interno.

Gráfico N°3. Evolución de los principales indicadores del sector entre los 10 meses de 2015 y
mismo período de 2018. (En variación porcentual)

60.0%
53.1%
50.0%

40.0%

30.0%

20.0% 15.1%

10.0%
1.9%
0.0%

-10.0%
-11.5%
-20.0%

-30.0%
-29.1%
-40.0%
Producción Exportaciones Ventas mercado interno Ventas mercado interno Ventas mercado interno
de vehículos nacionales de vehículos
importados

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.

En el gráfico 4 puede verse la evolución los principales indicadores en el último

periodo donde el crecimiento de las exportaciones (+27,9%) principalmente a
Brasil dinamizó la producción (+3,7%). Por su parte, se puede observar una
considerable retracción de las ventas de cara al mercado interno (-16%) con
una abrupta caída del 19,3% en vehículos nacionales y un -14,7% en de
automóviles importados. Esta última caída seguramente explicada por los
impactos de la devaluación cambiaria suscitada a partir de marzo del corriente
año.

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Gráfico N°4. Evolución de los principales indicadores del sector entre los primeros diez
meses de 2017 y 2018. En variación porcentual.

40.0%

30.0% 27.9%

20.0%

10.0%
3.7%

0.0%

-10.0%

-16.0% -14.7%
-20.0%
-19.3%

-30.0%
Producción Exportaciones Ventas mercado Ventas mercado Ventas mercado
interno interno de interno de
vehículos vehículos
nacionales importados

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.

Por último, resulta central señalar que la participación de las importaciones

sobre las ventas totales. En el gráfico 5 se ve cómo se pasa del 53,8% en los
primeros diez meses del año 2015 al 71,7% en el mismo periodo de 2018, es
decir, casi 20 puntos porcentuales en tan sólo 3 años, lo que implica un claro
reemplazo de producción nacional por importada.

7
Gráfico N°5. Participación de las importaciones de vehículos sobre las ventas al mercado
interno. En porcentaje.

75.0%
71.6%
70.4%
70.0%

65.0%

60.3%
60.0%

55.9%

55.0% 53.8%

50.0%
10M 2014 10M 2015 10M 2016 10M 2017 10M 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.

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 Anexo I - Cuadros

Gráfico N°6. Evolución de la producción. En unidades.

60,000

50,000 45,289
39,398 39,451 40,937
40,000

30,000

20,000

10,000

0
feb
mar

may

feb
mar

may

feb
mar

may

feb
mar

may
jun

jun

jun
jul

jul

jul

jun
jul
nov
ene

ago

nov
dic
ene

ago

nov
dic

dic
ene

ago

ene

ago
abr

sep

abr

sep

abr

sep

abr

sep
oct

oct

oct

oct
2015 2016 2017 2018

Producción Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA

Gráfico N°7. Evolución de las exportaciones. En unidades.

30,000

25,000 22,036
20,477
20,000 17,466
15,834
15,000

10,000

5,000

0
may

feb

may

may

may
feb
mar

jun

mar

jun

feb
mar

jun

feb
mar

jun
jul

jul

jul

jul
dic
ago

nov

ene

dic

dic
ene

ene

ago

nov

ene

ago
abr

sep

ago

nov
oct

abr

sep

abr
oct

sep

abr
oct

sep
oct

2015 2016 2017 2018

Exportaciones Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA

9
Gráfico N°8. Evolución de las ventas. En unidades.

100,000
90,000
80,000 73,650

70,000
60,175 60,030
60,000 51,106
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
feb
mar

may

feb
mar

may

feb
mar

may

feb
mar

may
jun
jul

dic

jun
jul

jun
jul

jun
jul
ene

ago

nov

ene

ago

nov
dic

ago
ene

nov
dic
ene

ago
abr

sep

abr

sep

abr

sep

abr

sep
oct

oct

oct

oct
2015 2016 2017 2018

Ventas Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA

Gráfico N°9. Evolución de las ventas de autos nacionales. En unidades.

35,000

30,000
24,195 23,472
25,000
21,584

20,000 17,058

15,000

10,000

5,000

0
may

may

may

may
feb
mar

jun

feb
mar

jun

feb
mar

jun

feb
mar

jun
jul

dic

jul

dic

jul

dic

jul
ene

abr

ago

nov

ene

abr

ago

nov

ene

abr

ago

nov

ene

abr

ago
sep
oct

sep
oct

sep
oct

sep
oct

2015 2016 2017 2018

Ventas de autos nacionales Promedio 2015 Promedio 2016

Promedio 2017 Promedio 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA

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Gráfico N°10. Evolución de las ventas de autos importados. En unidades.

70,000

60,000
52,066
50,000
42,973

40,000 36,704

30,000 26,911

20,000

10,000

0
ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep
2015 2016 2017 2018
Importaciones Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA

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