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Avances en la Competencia

del Mercado de la telefonía móvil

05 de Setiembre de 2016
Variables de Influencia

• Mejoras en el Sistema de Portabilidad Numérica


• Entrada de Nuevos Operadores y Operadores Móviles Virtuales
• Regulación de los Cargos de Terminación Móvil
• Mejora en los Indicadores de Calidad de Servicio
• Desbloqueo de Equipos
• Reducción de los Precios de los Equipos Inteligentes (smart phone, equipos de
alta gama)
• Sinceramiento de los pagos por Saldo de Financiamiento de Equipos
• Disponibilidad de Espectro
Nueva Estructura del Mercado de la Telefonía Móvil
Participación
Líneas de Mercado
por Empresa (Total Líneas)
Operadora
100% 1.0% 1.3% 2.0%
4.6% 4.2% 3.5% 3.6% 5.0%
5.4% 6.1% 6.8%
6.2%
7.6% 9.0%
90% 10.5%
11.9%

80% Las Empresas


39.5% 40.0%
39.2%
Operadoras
38.5% 38.1%
70% 36.7% 35.3% entratantes
34.3% pasaron de una
33.5%
60%
participación en
el mercado del
4.6% en 2014 a
50%
18.7% en junio
de 2016
40%

30%
55.8% 55.6% 54.3% 54.1% 53.7% 52.3% 52.1% 50.2% 47.8%
20%

10%

0%
2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II

Telefónica Claro Entel Bitel


Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
La desconcentración del mercado de la telefonía móvil alcanzó su Record
Histórico en el 2016 1/

6000

5000

4000 3618

3595
3000

2000

1000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-I 2016-II

1/ Índice de Concentración HHI (Hirschman-Herfindhal Index), medido a partir de las líneas en servicio.
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La portabilidad numérica: mecanismo de competencia
• 2007: El Congreso aprueba la Ley de Portabilidad Numérica para el Servicio Móvil

• La portabilidad numérica es un derecho de los usuarios que les permite cambiar de empresa operadora del
servicio manteniendo su número telefónico.

• Este mecanismo es importante por cuanto:


• Genera una dinámica competitiva entre las empresas operadoras.
• Reduce los costos de cambio a los usuarios. La portabilidad es gratuita
• Promueve el ingreso al mercado de nuevas empresas operadoras

• 2012: El Congreso aprueba la Ley de Portabilidad Numérica del Servicio Fijo

• En julio de 2014 se relanzó la portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil y se implementó el


mismo mecanismo para el servicio fijo.

• Bajo el nuevo esquema:


• Trámite de portabilidad en 24 horas.
• Trámite gratuito para el usuario
• Cero papel o trámites engorrosos.
• Totalmente automatizado (respuestas en línea).
Evolución de la portabilidad numérica móvil
• La portabilidad numérica móvil se ha incrementado sostenidamente desde su relanzamiento en julio de
2014.
200.000 2.250.000

Acumulado desde julio 2014 178.476,00


180.000 2.000.000
a agosto 2016: Total 2’032,934 de 162.160,00
160.000 líneas portadas
137.986,00 1.750.000
Cantidad Mensual de Líneas

Cantidad Acumulada de Líneas


140.000 132.385,00
1.500.000
Móviles Portadas

Móviles Portadas
120.000 111.209,00 112.456,00
94.200,00 1.250.000
97.048,00
88.347,00
100.000 91.141,00
84.598,00
65.142,00 81.138,00 1.000.000
64.016,00 84.536,00 77.708,00
80.000
62.922,00
750.000
60.000 54.191,00 59.374,00
45.710,00 44.540,00
40.903,00 500.000
36.705,00
40.000
11.844,00
8.514,00 250.000
20.000
5.685,00
0 0
ago-14

set-14

nov-14

dic-14

mar-15

may-15

ago-15

nov-15

dic-15

mar-16

may-16

ago-16
ene-15
jul-14

abr-15

jul-15

sep-15

ene-16

abr-16

jul-16
oct-14

feb-15

jun-15

oct-15

feb-16

jun-16
Desempeño acumulado en portabilidad por empresa
• La portabilidad ha permitido que los usuarios puedan migrar a otro operador y ha promovido el ingreso de
nuevas empresas.

1.500.000 Líneas ganadas


Posición Neta de Líneas Móviles Portadas

1.000.000 944.493 Resultado neto


(Julio 2014 – Agosto 2016)

619.856
633.109
500.000 365.700
100.039 2.846
0
-908 2.846
-100.947
-500.000
-311.384 -66.489
-568.558 Virgin Mobile
Líneas perdidas -686.345 Inició
-1.000.000 operaciones
-934.258 en julio de
2016
-1.500.000
Entel Viettel América Móvil Telefónica del Perú Virgin Mobile Peru

(*) Desde el inicio del nuevo procedimiento de portabilidad (16 de Julio de 2014).
Portabilidad acumulada por Región:
Empresas que obtuvieron resultado positivo con el mecanismo de la portabilidad
• A nivel agregado, Entel tiene el mayor porcentaje de líneas móviles
portadas en 14 regiones y América Móvil (Claro) en 10 regiones.
América Móvil
Líneas Portadas del Mayor Receptor/

100%

Entel
Total de Líneas Portadas

90%

80%

70% 64% 61% Nacional:


Entel (50%)
56% 58% 56% 54%
60%
52% 54% 52% 54%
50% 50% 48%
50% 45% 42% 42% 39% 43% 43%
39% 39% 39% 41%
40% 36%
30%

20%

10%

0%

LA LIBERTAD
ÁNCASH

CUSCO

UCAYALI
AREQUIPA

MOQUEGUA

SAN MARTÍN

TUMBES
APURÍMAC

AYACUCHO

HUÁNUCO

PUNO
HUANCAVELICA

ICA

JUNÍN

LIMA

PIURA

TACNA
CAJAMARCA

LAMBAYEQUE
AMAZONAS

LORETO

MADRE DE DIOS

PASCO
(*) Estimado a partir de las portaciones realizadas desde el 16 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2016. Se considera el 97,22% del total de líneas portadas.
Efectos de la competencia para la empresa Telefónica

Variación Neta Variación Neta Variación Neta


Telefónica
Sin Portabilidad por Portabilidad Total
2014 III 80,738 -2,439 78,299
2014 IV 211,743 -35,065 176,678
2015 I 146,590 -37,877 108,713
2015 II 54,819 -55,311 -492
2015 III 223,989 -70,556 153,433
2015 IV 351,508 -90,099 261,409
2016 I -76,946 -84,094 -161,040
2016 II -45,614 -116,819 -162,433

En los últimos dos


trimestres, el efecto de la
portabilidad ha
representado entre el 52%
y 72% del efecto global
para la empresa
Telefónica.

“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 9
Efecto de la competencia para la empresa Claro

Variación Variación
Variación
Claro Neta Sin Neta por
Neta Total
Portabilidad Portabilidad
2014 III -69,846 265 -69,581
2014 IV -121,155 -37,139 -158,294
2015 I -467,748 -13,707 -481,455
2015 II -382,257 -3,007 -385,264
2015 III -455,413 -19,673 -475,086
2015 IV -669,220 -19,886 -689,106
2016 I -373,816 -4,331 -378,147
2016 II -44,921 14,445 -30,476

En el último trimestre
Claro ha tenido por
primera vez un efecto
positivo debido a la
portabilidad.

“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Efecto de la competencia para la empresa Entel

Variación Variación
Variación
Entel Neta Sin Neta por
Neta Total
Portabilidad Portabilidad
2014 III -23,281 1,588 -21,693
2014 IV 180,953 70,103 251,056
2015 I 160,557 55,223 215,780
2015 II -23,417 62,935 39,518
2015 III 445,717 90,674 536,391
2015 IV 401,432 110,428 511,860
2016 I 498,067 81,980 580,047
2016 II 540,826 102,751 643,577

La portabilidad ha
representado impactos
positivos en Entel,
explicando su incremento
de líneas en niveles entre
el 14% y el 22%.

“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Efecto de la competencia para la empresa Bitel

Variación Neta Variación Neta


Variación Neta
Bitel Sin por
Total
Portabilidad Portabilidad
2014 III 101,121 586 101,707
2014 IV 229,551 2,101 231,652
2015 I 261,307 -3,639 257,668
2015 II 466,984 -4,617 462,367
2015 III 542,216 -445 541,771
2015 IV 482,524 -443 482,081
2016 I 250,987 6,445 257,432
2016 II 806,386 -379 806,007

La portabilidad ha
representado en Bitel un
impacto en sus
ganancias de líneas no
mayor al 2.5%.

“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Crece el tráfico total y crece el tráfico de llamadas a redes de un operador a otro
distinto

+24.7%
Más tráfico local

Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
1/. Incluye el tráfico local de conexión directa de ENTEL.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
Ingreso Medio por llamadas de voz y ARPU móvil

• Se evidencia una reducción en la tarifa media (implícita) de la voz móvil


debido a la competencia en el mercado móvil.

• El ARPU móvil mantiene una tendencia creciente debido a incrementos


en los volúmenes de uso del servicio por línea.
Conclusiones
• Las medidas regulatorias han contribuido a intensificar la competencia.
• Se registra la recomposición en mercado móvil.
• A Junio de 2016: Entel y Bitel tienen participación del 18.7% y el mercado alcanza el
menor nivel de concentración (récord histórico).
• Portabilidad móvil llega a niveles superiores a las 178 mil solicitudes mensuales.
• Los resultados obtenidos indican realidades distintas para cada operador móvil:
• Entel: incremento en líneas explicado por portabilidad (14% - 22%): Ganador neto.
• En los últimos dos trimestres, el efecto de la portabilidad ha representado entre el 52% y 72% de
la reducción de líneas de la empresa Telefónica.
• Claro: portabilidad ha compensado tendencia decreciente en planta móvil a partir de 2016-II.
• Bitel: impacto de portabilidad en cantidad de líneas es no mayor al 2.5%
• Mayor competencia ha incrementado la reducción de tarifas y en consecuencia mayor uso
del servicio de telefonía móvil entre usuarios de diferentes operadores (20% del tráfico
por voz móvil tiene como destino otras redes).
• Se ha reducido tarifa media de voz (mayor competencia) y se ha mantenido el ingreso
medio por línea (mayor uso del servicio).