Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales

© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

Semana 1
La vinculación del cliente vs la información requerida

ACTIVIDAD SEMANA 1

Amigo Aprendiz:

Iniciando este curso, realizaremos las siguientes actividades que nos

proporcionarán el conocimiento de la los hábitos de pago y respaldo patrimonial
que la persona posee, con este resultado se minimiza el riesgo operativo y
crediticio al iniciar cualquier operación. Adelante, su dedicación y entusiasmo
le proporcionarán el conocimiento para un buen desempeño labora.

A continuación encontrará tres ejercicios en donde se evidenciarán los resultados de

aprendizaje propuestos para esta semana, en el tema de la vinculación del cliente:

1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que

una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la
obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y
vigencia de la misma.

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2. Como en el caso anterior describa la información comercial que un cliente debe

acreditar en una entidad prestadora de Servicios financieros para obtener la
aprobación de un producto.

3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y
verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para
obtenerla y las condiciones en que debe conservar toda la información
suministrada por el cliente.

¡Estimado Aprendiz!

De su dedicación y perseverancia dependerá el éxito de este interesante

proceso de formación que inicia. ¡Adelante!

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