INTEGRANTES:

EMPRESA: PERSONALBROK CIA.LTDA

TIPO DE NEGOCIO INTERMEDIRARIO DE SEGUROS

MACROPROCESO PROCESO

VENTA CAPTACIÓN A CLIENTES

VENTA VINCULACION DE CLIENTE

VENTA COMERCIALIZACION DE POLIZA

VENTA MONITOREO DE VENTAS

OPERACIONES EMISION DE POLIZAS

GABRIELA SALDAÑA
ANGEL REDROBAN
DIEGO CAIZA
ALFONSO ERAS
DIEGO GALLEGOS

SUBPROCESO ACTIVIDAD

LLAMADA DE PROSPECCION CONTACTO TELEFONICO CON EL CLIENTE

VISITA COMERCIAL VISITAR AL CLIENTE

COTIZACION DE PRODUCTOS ANALIZAR QUE DESEA COTIZAR EL CLEINTE

CONTACTO CON EL CLIENTE VISITA AL CLIENTE CON EL FIN DE TOMAR CONTACTO FISICO

FORMULARIO DE VINCULACION LLENAR EL FORMULARIO DE VINCULACION DE LA ASEGURADORA

REVISION DE SITUACION PERSONAL DETALLE DE LA SITUACION PERSONAL Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS

VISITA COMERCIAL VISITA COMERCIAL PARA TOMAR DATOS DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE

INFORMACION DE PATRIMONIO TOMAR NOTA DE TODO LO QUE EL CLIENTE DESEE ASEGURAR

PRESENTACION DE BENEFICIOS PARA ESOS BIENES QUE EL CLIENTE

ENTREGA DE COTIZACION FORMAL DESEE ASEGURAR

PORTAFOLIO DE CLIENTES SABER QUE CLIENTES HEMOS VISITADO Y HEMOS CERRADO

CIERRES SEMANALES INFORMARNOS SOBRE LOS CLIENTES CAPTADOS EN LA SEMANA
CIERRES MENSUALES INFORMARNOS SOBRE LOS CLIENTES CAPTADOS EN EL MES
ANALISIS DE DOCUMENTACION REVISION DE DATOS
EMISION DE POLIZA SEGÚN INSTRUCCIÓN INGRESO AL SISTEMA LOS DATOS DE LOS CLIENTES Y SUS PATRIMONIOS
COMERCIAL
DESPACHO DE LA POLIZA IMPRESIÓN DE POLIZA Y DESPACHO A MENSAJERIA
 Posible 3 Alto 3
Probable 2 Moderado 2
Remoto 1 Bajo 1

RIESGO INHERENTE
OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO
EVENTO TIPO DE RIESGO
PROSPECTO NO PERSONAL COMERCIAL 2 3
CUMPLE
VISITA PERSONAL COMERCIAL 1 2
EQUIVOCADA
CLIENTE NO DESEA PERSONAL COMERCIAL 1 3
ASEGURAR
DEMORA EN LA PERSONAL COMERCIAL 3 3
VISITA
INGRESO ERRADO PERSONAL COMERCIAL 2 2
EN DOCUMENTOS
PERSONA NO
IDONEA PARA EL PERSONAL COMERCIAL 1 2
SEGURO
CLIENTE NO DESEA
COMENTAR SU PERSONAL COMERCIAL 3 3
PATRIMONIO
PATRIMONIO NO PERSONAL COMERCIAL 2 3
ASEGURABLE
NO SE COTIZA LO
QUE EL CLEINTE PERSONAL COMERCIAL 1 2
PIDIO
CLEINTES
FANTASMA PERSONAL COMERCIAL 1 3
BAJOS CIERRES PERSONAL COMERCIAL 1 2
INCUMPLIMIENTO PERSONAL COMERCIAL 2 3
DE META
DATOS FALSOS OPERACIONES OPERATIVO 1 2
FALTA DE INFORMACION DEL CLIENTE
OPERACIONES OPERATIVO 1 2
ENTREGA AL CLEINTE NO CORRECTO
OPERACIONES OPERATIVO 1 2
 Automatico 3 Diario
semiautomatic2 Mensual
manual 1 Anual

CONTROLES
RIESGO
INERENTE
DESCRIPCION TIPO FRECUENCIA
6 SABER REALMENTE QUE DESEA EL CLEINTE 1 3

2 ERROR EN TOMAR DIRECCION DEL CLIENTE 1 3

3 INDAGAR CORRECTAMENTE EN LA LLAMADA 1 3

9 LLEGAR A TIMEPO PARA LA VISITA 1 3

4 INGRSO CORRECTO DE DATOS 1 3

2 ANALIISIS CORRECTO DE LAS PERSONAS 1 3

9 HACER UNA BUENA EMPATIA PARA QUE COMENTE TODO 1 3

6 SE DEBE CONTROLAR LA VISITA Y ANALISIS INICIAL 1 2

2 REVISION DE PATRIMONIO DEL CLIENTE 1 1

3 EFECTIVA REVISION DE CLIENTES 1 3

2 POCAS VISITAS 1 2
6 CONTROL EN LA AGENDA DE CITAS 1 1
2 CONTROL EN LOS DATOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE 3 3
2 CHECK LIST DE COCUMENTACION 3 3
2 DETALLADAR DE MEJOR MANERA LA DIRECCION DEL CLIENTE 3 3
 3 Preventivo 3
2 Detectivo 2
1 Correctivo 1

CONTROLES
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
FRECUENCIA NIVEL EFECTIVIDAD
3 3 7 -1

3 1 5 -3

3 1 5 -2

3 2 6 3

3 3 7 -3

3 2 6 -4

3 2 6 3

2 3 6 0

1 2 4 -2

3 3 7 -4
2 2 5 -3
1 3 5 1
3 1 7 -5
3 1 7 -5
3 1 7 -5
 TÉCNICAS DE LA ISO 31010 SI NO
1 Tormenta de ideas o brainstorming. X
2 Técnica Delphi. X
3 Estudios de peligros y operatividad (EPO-HAZOP). X
4 Análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC). X
5 Análisis de árbol de sucesos. X
6 Análisis de consecuencia. X
7 Análisis de causa y efecto. X
8 Árbol de decisión. X
9 Simulación de Montecarlo. X
10 Índices de riesgo. X
11 Matriz de consecuencias/probabilidad. X
12 Análisis costo/beneficio. X
13 Análisis multicriterio (MCA). X