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PLAN DE NEGOCIO

PRIMERA PARTE

INDICE

CAPITULO I
1.1. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………….…..9
CAPITULO II
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO……………………………………………11
2.1. Nombre del plan………………………………………………………………...11
2.2. Naturaleza del servicio………………………………………………………....11
2.3. Ubicación del negocio………………………………………………………….11
2.4. Unidad ejecutora……………………………...……………………………..….11
2.5. Concepción del Problema……………………………………………………...12
2.6. Objetivos del Proyecto……………………………………………………........12
2.6.1. Objetivo General…………………………………………………………...12
2.6.2. Objetivos Específicos……………………………………………………...12
2.7. Estrategia del Proyecto…………………………………………………...12
CAPITULO III
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO…………………………………………………….......13
3.1. Estrategias ………………………………………………………………………13
3.2. Visión …………………………………………………………………………….13
3.3. Misión ………………………………………………………………………...….13
3.4. Valores…………………………………………………………………...………13
3.5. Análisis FODA…………………………………………………………………...14
3.5.1. Oportunidades ……………………………………………………………..14
3.5.2. Amenazas………………………………………………….…………….....14
3.5.3. Fortalezas…………………………………………………………………..14
3.5.4. Debilidades……….………………………………………………………..15
CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO…………………………..……………………………………....20
4.1. Análisis de la Demanda………………………………………………………..20
4.1.1. Segmentación de mercado……………………………………………….20
4.1.2. Demanda histórica y proyectada…………………………………………21
CAPITULO V
ESTUDIO TECNICO…………………………………………………………………………24
5.1. Proceso y Tecnología……………………………………………………………..24
5.1.1. Descripción General del Proceso ……………………………………….24
a. Ubicación……………………………………………………………………….25
b. Descripción……………………………………………………………………..26
c. Control de calidad……………………………………………………………...27
5.2. Tamaño……………………………………………………………………………...28
5.2.1. Determinación del tamaño………………………………………………..28
5.3. Localización………………………………………………………………………...30
5.3.1. Alternativas de localización……………………………………………….30
5.3.2. Factores de localización ………………………………………………….30
5.3.3. Alternativas………………………………………………………………...30
5.3.4. Determinación de la localización………………………………………...31
CAPITULO VI
ESTUDIO LEGAL Y DE MEDIO AMBIENTE…………………………………………….32
6.1. Aspecto legal……………………………………………………………………….32
6.1.1. Organización empresario………………………………………………...32
6.2. Estudio de la organización …………………………………………………….…32
6.3. Estructura orgánica………………………………………………………………..33
6.4. Organización y funciones………………………………………………………....33
6.5. Estudio medioambiental………………………………………………………..…36

CAPITULO VII
COSTOS, INVERSIONES OPERACIONES Y BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS
SELECCIONADAS……………………………………………………………..………….36
7.1. Financiamiento del Proyecto………………………….......................................38
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………40
RECOMENDACIONES……………………………………………………………………...40
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………..41
ANEXOS……………………………………………………………………………………….42
RESUMEN

El Estudio de mercado del Proyecto de “instalación de un negocio de producción


de tortas”, tiene como resultado la factibilidad y viabilidad del mismo; es decir,
existen diferentes estratos en la población que no han logrado satisfacer su
necesidad de consumo de tortas con materiales de calidad, debido a la existencia
y propagación de negocios dedicados solo a la producción de algunos productos
de baja calidad, y diseños que no reúne las condiciones necesarias para su
realización.

En lo referente al Estudio de Mercado, existe una demanda potencial


ascendente, son principalmente personas jóvenes, quienes más solicitan estos
productos de tortas. La mayoría de los pasteles no tienen valor agregado, por
falta de un manejo ineficiente de sus materiales; siendo una de las principales
causas para realizar los pasteles adecuados y solicitado por el cliente.

La buena organización, hace mucho más viable la posibilidad de implementar


este tipo de iniciativas, además de obtener un estímulo servicio de este proyecto,
que será el incremento de sus niveles de ingreso en 20% en promedio,
diversificaran sus actividades propiciando la participación activa en el mercado.

La rentabilidad obtenida de implementarse este proyecto será de 5,000.00


nuevos soles, además de obtener una ganancia que asciende al 20% de lo
invertido. Demostrándose la rentabilidad de este proyecto, el mismo que
contribuirá incrementar los ingresos de la población beneficiaria y por ende su
calidad de vida.

SEGUNDA PARTE
CAPITULO I

1.1. RESUMEN EJECUTIVO:

Como primer punto la idea del proyecto es la selección óptima, bajo un análisis
sistemático, el cual es llamado como: arreglos florales para toda ocasión”, el cual
está representado por nuestro producto principal “Manos Mágicas”, servicio que
facilitara al cliente en la realización arreglos florales.

Como segundo punto se toca el estudio de mercado para el proyecto, en el cual se


determina el mercado objetivo, sus características, pero principalmente el estudio
de oferta y de demanda. Se determina que en la ciudad de Huaraz se realizan
muchos arreglos florales.

En el tercer punto tocamos el análisis del sector donde se desenvolverá la empresa


en la cual se recurrimos al análisis FODA para poder determinar el planeamiento
estratégico a largo plazo y determinar las estrategias pertinentes para enfrentar de
la mejor manera posibles desbalances en la empresa analizando los posibles
escenarios y planteándonos soluciones y objetivos a cumplir.

En el cuarto tratado se toca el estudio técnico, en el cual se determina los procesos


del servicio que vamos a seguir, los requerimientos para la misma, es decir el
equipamiento, nuestro programa de servicio y finalmente el control de la calidad del
servicio por el que debe pasar el proceso. También se determina el tamaño del
proyecto, determinándose así la capacidad instalada del proyecto y el porcentaje de
la brecha que se quiere cubrir con la inversión que se realizará.

En el quinto desarrollo se plantean los valores estratégicos que deberán tener en


cuenta la empresa al momento de operar, así también determinamos la visión,
misión, los ejes estratégicos, se plantean los objetivos estratégicos y finalmente se
desarrollan las estrategias genéricas según Porter enfoque, diferenciación y costos.

En el sexto tratado se determina la razón social de la empresa bajo el estudio legal


así como aspectos legales para obtener licencia de seguridad y código de barras.
También se tocara el estudio ambiental en el cual se plantean instrumentos de
mitigación de contaminación por los residuos que podría generar la empresa.
En el séptimo argumento lo que se busca en este punto es darle la forma apropiada
de organización y dirección del proyecto el cual permita operar el proyecto
óptimamente, llegándose a determinar la gerencia general o dirección y sus dos
departamentos el de logística y recursos humanos apoyados por el departamento
de administración y contabilidad.

Dentro de este capítulo se determina el financiamiento del proyecto optándose por


hacer un crédito de financiamiento para poder implementar el proyecto en el cual la
entidad financiera opta por tomar como garantía las maquinarias y los muebles
dividiéndose el financiamiento en capital propio y por crédito en la caja Trujillo.

En el noveno punto se trata los estados de resultados basados en los presupuesto


de ingresos y costos.

Finalmente plasmamos las conclusiones a las que se llegan en este estudio, así
como las recomendaciones que se plantea para llevar a cabo el proyecto, además
de las referencias bibliográficas y finalmente los anexos por si se desea ver con
detalle algunos cálculos realizados.

CAPITULO II
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

o NOMBRE COMERCIAL: PASTELERIA “DULCE TROFEO”


o RAZÓN SOCIAL: DULCE TROFEO S.R.L.

2.2. NATURALEZA DEL SERVICIO:

Tipo de empresa; es una sociedad responsabilidad limitada, negocio dedicado a


la producción y comercialización de productos de la industria de la pastelería en sus
diferentes variedades.

2.3. UBICACIÓN DE NEGOCIO:

La ubicación (área) del proyecto para que sea desarrollada se ha escogido el


distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, el cual dentro del
contexto geográfico cuenta con el terreno apropiado, agua, luz, desagüe disponible y
canales de salidas accesibles para que el servicio pueda ser con todo los materiales y
equipos necesarios.

o MACROLOCALIZACION: El presente proyecto donde enfocaremos es el


departamento de Ancash, provincia de Huaraz, distrito de Huaraz.

o MICROLOCALIZACION: La empresa estará ubicada en la AV. RAYMONDI


N° 122
2.4. UNIDAD EJECUTORA:

 AGUILAR DEPAZ MARILIN


 CASTILLO CASTROMONTE MILENA
 DEPAZ PALMA YOSSELIN
 GUERRERO INFANTES MARIORITH
 MENDEZ GAMBINI MIRIAM

2.5. CONCEPCION DEL PROBLEMA:

Los clientes requieren un producto diferente en la preparación de pasteles


exclusivos para cada ocasión, diseños creativos que darán realce a la calidad y
presentación del producto y nuestros clientes podrán contar con la confianza, que el
producto adquirido cuenta con toda la garantía propuesta por la empresa.

2.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

2.6.1. OBJETIVO GENERAL:

Satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes con la alta calidad


en la preparación de pasteles que se les brinda. Para tener la confiabilidad, la eficiencia
y la calidad del producto, en la elaboración de pasteles.

2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Ser una empresa sólida, tanto económico como administrativo.
Tener responsabilidad social.
Crear una reputación favorable, para fomentar el crecimiento de nuestra
cartera de clientes.
Lograr el reconocimiento de nuestros clientes y proveedores.
Que sea una empresa rentable para los accionistas.
Estar en continua innovación de diseños en cada presentación

2.7. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO:

o Estrategia de marketing
o Estrategia de recursos humanos

CAPITULO III
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
3.1. ESTRATEGIAS:

La creatividad puede alimentarse y desarrollarse por medio de técnicas creativas


que ayuden a descubrir diferentes alternativas. Esto es lo que hace que algo simple se
convierta en un evento que asombre, deslumbre, se diferencie y se recuerde,
distinguiéndose de los demás.
Es necesario que el decorador esté capacitado y tome en cuenta desde el detalle más
pequeño al más grande que abarca la realización de pasteles y de igual manera siempre
tener un plan alternativo como: Plan de marketing, de Recursos Humanos, de logística,
para que de esta manera pueda solucionar cualquier tipo de improviso que se presente.

3.2. VISION:
Ser una empresa líder en el ámbito de preparación de pasteles modernos,
en la ciudad de Huaraz, para posteriormente abarcar el mercado nacional.

3.3. MISION:
Facilitar al cliente la satisfacción en la preparación de pasteles,
proporcionándole un producto personalizado, en el que se sienta involucrado, pero sin
la preocupación de su ejecución. Ser una empresa que busca innovar creando estilos
únicos en cada preparación de pasteles, con calidad y a los menores costos posibles.
"Nuestra misión es tomar tu estilo personal para convertirlo en un diseño
realmente hermoso".

3.4. VALORES:

 Respetar las ideas de cada una de las personas que intervienen en la


organización
 Ser una empresa que trabaje en equipo, aprendiendo de todos, y trabajando
con un mismo fin.
 Responder de la manera adecuada a la confianza que cada uno de los
clientes deposita en la empresa.
 Esta empresa es creativa con gran sentido de responsabilidad, por la que
mejor satisfacción es el cumplimiento de las expectativas del cliente
 El compromiso de cada una de las personas que intervienen en el
funcionamiento de la empresa se ve reflejado en la rentabilidad, que es
aquello que le permite subsistir y seguir haciendo felices a sus clientes.
 Puntualidad en la entrega de pasteles.

3.5. ANALISIS FODA:

3.5.1. OPORTUNIDAD:

 Supervisión constante en el proceso productivo para aprovechar


contratos con pastelerías pequeñas.
 Amplio conocimiento en los procesos de producción para comprar los
insumos a precios cómodos.
 Diferenciación de nuestros productos para aprovechar la oferta de la
población huaracina.

3.5.2. AMENAZAS:

 A medida de que se aumenten nuestros contratos se hará la dotación de


aparatos tecnológicos para la empresa.
 contar con un equipamiento de materiales que nos acredite a nuestro
proveedor y no tener retraso por falta de capital.
 Contar con un equipo de trabajo con amplia experiencia y con actitud de
cambio mejor que la competencia.

3.5.3. FORTALEZAS:

 Invertir más para adquirir nuevas tecnologías en procesos para la mejora


del ingreso económico de nuestra empresa.
 brindar una adecuada instalación para aprovechar el incremento de
nuevos clientes.
 implementar un área de contabilidad para llevar un control adecuado de
las ventas y el manejo adecuado de la economía en el momento de la
inversión.

3.5.4. DEBILIDADES:
 Brindar mejores productos y promociones para evitar que nuestros
clientes opten por otras alternativas
 Mantener a los empleados satisfechos con nuevos planes de incentivos
 Llevar un registro contable y adecuado de las finanzas teniendo en
cuento un software eficiente que nos muestre la realidad de la empresa.

CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA:

4.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:

Nuestro proyecto está dirigido a la población del distrito de Huaraz

BASE DE SEGMENTACION VARIABLES DE SEGMENTACION


SELECCIONADAS

SEGMENTACION GEOGRAFICA

REGION Huaraz

DENSIDAD DEL AREA Urbana y Rural

CLIMA cálido, húmedo, templado

SEGMENTACION DEMOGRAFICO

EDAD 15 a 70 años

SEXO Femenino, masculino.

ESTADO CIVIL Indistinto

EDUCACION Secundario, superior.

OCUPACION profesionales, amas de casa, etc.

SEGMENTACION PSICOLOGICA

NECESIDADES-MOTIVACION obtención de un producto

SEGMENTACION
SOCIODEMOGRAFICA
CLASE SOCIAL media-alta

CICLO DE VIDA FAMILIAR Solteros, casados jóvenes, sin hijos,


con hijos.
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. DEMANDA HISTÓRICA Y PROYECTADA:

4.1.2.1. DEMANDA HISTORICA:

Población urbana de la
Año Total
provincia de Huaraz

2006 150,013 150,013

2007 151,817 151,817


2008 153,623 153,623
2009 155,437 155,437
2010 157,267 157,267

2011 159,125 159,125

2012 161,003 161,003

2013 162,889 162,889

2014 164,768 164,768

2015 166,625 166,625

Año Población urbana Servicio per cápita – Demanda total de


del distrito de año (unidades) pasteles
Huaraz
2007 151,817 2.00 303634
2008 153,623 2.00 307246
2009 155,437 2.00 310874
2010 157,267 2.00 314534
2011 159,125 2.00 318250
FUENTE: INEI

4.1.2.2. DEMANDA PROYECTADA:


Año Población de la provincia Total
de Huaraz
2016
168425.1 168425.1
2017
170273.9 170273.9
2018
172122.7 172122.7
2019
173971.4 173971.4

2020 175820.2 175820.2

2021 177669.0 177669.0

2022 179517.8 179517.8

2023 181366.6 181366.6

Año Población Servicio per cápita Demanda total de


arreglos
2012 161,003 2.00 322,006
2013 162,889 2.00 325,778
2014 164,768 2.00 329,536

2015 166,625 2.00 333,250


FUENTE: INEI

CAPITULO V
ESTUDIO TECNICO

A) UBICACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN

A = Huaraz B = Caraz
C = Yungay D = Carhuaz

COEFICIENTE NO COEFICIENTE
COEFICIENTE PONDERADO PONDERADO
FACTORES DE MACRO LOCALIZACIÓN
PONDERADO
A B C D A B C D

I. Cercanía de los materiales y equipos. 6 6555555 9 5 3 51.8 34.5 28.8 17.3

II. Accesibilidad de energía eléctrica, agua


5 9 3 3 3 40.5 13.5 13.5 13.5
y desagüe

III. Disponibilidad de mano de obra 5 9 3 3 3 40.5 13.5 13.5 13.5

IV. Disponibilidad de local 3 7 2 2 2 22.8 6.5 6.5 6.5

V. disponibilidad de medios de transporte y


4 9 2 2 2 33.8 7.5 7.5 7.5
comunicación.

TOTAL 189 75.5 69.8 58.3

huaraz

Muy malo = 2 Malo = 4 Regular = 6


Bueno = 8 Muy bueno = 10

MICRO LOCALIZACIÓN
A = Centro de Huaraz B = san Gerónimo
C = Soledad D = Huarupampa

COEFICIENTE
COEFICIENTE NO COEFICIENTE PONDERADO
FACTORES DE MACRO LOCALIZACIÓN
PONDERADO PONDERADO
A B C D A B C D

I. Cercanía de los materiales y equipos. 8 9 8 8 8 74.25 66 66 66

II. Accesibilidad de energía eléctrica, agua y desagüe 9 9 9 8 8 76.5 76.5 68 68

III. Disponibilidad de mano de obra 9 9 9 9 9 81 81 81 81

IV. Disponibilidad de local 7 6 9 6 6 40.5 60.75 40.5 40.5

V. disponibilidad de medios de transporte y


9 9 10 9 8 81 90 81 72
comunicación.

TOTAL 353.3 374.3 337 328

Raymondi

Muy malo = 2 Malo = 4


Regular =6 Bueno = 8
Muy bueno = 10

5.1. TAMAÑO:

5.1.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO:

POBLACION: la población son todos los habitantes de la provincia de Huaraz.

 MUESTRA: La muestra son los hogares de la provincia de Huaraz,


donde se usó la siguiente fórmula para encontrar el tamaño de muestra
adecuado para nuestro estudio.

 POBLACIÓN TOTAL DE HUARAZ: 166,625 (Censo 2015)

Población: habitantes de la provincia de Huaraz por edad y género.


POBLACION
DISTRITO DE HUARAZ TOTAL
HOMBRES MUJERES

De 25 a 29 años 95229 49115 46114

De 30 a 34 años 81916 42600 39316

De 35 a 39 años 76243 39213 37030

De 40 a 44 años 69959 35302 34657

De 45 a 49 años 59608 29831 29777

De 50 a 54 años 49944 24720 25224


total 432899 220781 212118

fuente: INEI- censo 2013

POBLACIÓN TOTAL DE LOS 25 AÑOS HASTA LOS 54 AÑOS


 POBLACION:
N = público en general entre los 25 a 54 años de edad.
N = 432890

 NIVEL DE CONFIANZA
Escogeremos un nivel de confianza del 95%
Z = 1,96
Varianza = 0.5
Error muestra = 5%

APLICANDO LA FÓRMULA:

n= 1. 962 * 0.52 *432890


(1.962 * 0.52)+ (0.052 * 432890)
n= 415747.556
108.223
n= 3841.58 redondeando: n= 3841

De las cual se realizó una encuesta piloto a 500 personas el 13 % de los 3841.

o Mercado: estamos dirigidos a toda la ciudad de Huaraz.


o Inversión/ financiamiento: la empresa cuenta con una inversión propia.

5.2. LOCALIZACIÓN:

5.2.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION:

De acuerdo al cuadro antes mostrado dentro de la macro localización está ubicado en


Huaraz, Caraz, Yungay y Carhuaz. De los cuales de acuerdo al método ponderado se
eligió la ciudad de Huaraz, luego de analizar esta alternativa analizamos los posibles
lugares como Centro de Huaraz, San Gerónimo, Huarupampa y La Soledad, luego de
hacer un análisis de los factores de la localización se determina que el centro de Huaraz
cumple con las condiciones antes mencionadas.
Macro localización: los lugares indicados cuentan con todos los servicios
públicos, mano de obra, acceso al tránsito vial.

A = Huaraz B = Caraz
C = Yungay D = Carhuaz

5.2.2. FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN:

Los factores que influyen para la localización de nuestro negocio son:

I. Cercanía de los materiales y equipos.


II. Accesibilidad de energía eléctrica, agua y desagüe.
III. Disponibilidad de mano de obra.
IV. Disponibilidad de local.
V. disponibilidad de medios de transporte y comunicación.

5.2.3. ALTERNATIVAS:

Las alternativas de micro localización para la ubicación de nuestro negocio son:


Micro localización:
A = Centro de Huaraz B = san Gerónimo
C = Soledad D = Huarupampa
5.2.4. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN:
El proyecto está localizado en el centro de Huaraz en la provincia de Huaraz, ya que se
tiene una disponibilidad de local, cuenta con canales de distribución favorables y los
servicios básicos.

CAPITULO VI

ESTUDIO LEGAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1. ASPECTO LEGAL

6.1.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL:

La denominación social de la empresa será Dulce Trofeo SRL y tal como lo dice su
nombre será una empresa con razón social de sociedad responsable limitada. Esta
sociedad está constituida por seis miembros, los cuales serán dados de alta como
personas físicas:

o AGUILAR DEPAZ MARILIN


o CASTILLO CASTROMONTE MILENA
o DEPAZ PALMA YHOSSELIN
o GUERRERO INFANTES MARIORITH
o GONZALES ALFARO MARITZA
o MENDEZ GAMBINI MIRIAM

El objeto social de Dulce Trofeo SRL es el de ser una empresa de producción de tortas,
dedicada a la organización, coordinación y ventas de tortas, variadas para la familia,
profesionales, infantiles entre otros, cuyo domicilio fiscal será en la AV. Raimondi N° 308
de la ciudad de Huaraz.
El capital social con el que cuenta la empresa es de s/. 5,000.00 con el que el porcentaje
de inversión de cada uno de los accionistas será de 25.00%.
El accionista Depaz Palma Yhosselin, fungirá como representante legal de la compañía,
de nacionalidad peruana, con domicilio en la ciudad de Huaraz, la duración de este
nombramiento será de tipo indefinida.

6.2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN:


Gerente administrativo: Es el encargado de organizar las gestiones comerciales, y
responsable del control y la dirección de la empresa.

Contador: Es el encargado de administrar y distribuir de manera eficiente los ingresos


y utilidades de nuestra empresa.

Recepción: Esta encargado de la toma de apuntes de las reservaciones (contratos) y


la demostración de los diseños de pasteles para los diversos eventos.

Departamento de logística: Esta encargado de mantener los materiales y diversos


equipos en un buen estado y el abastecimiento de estos.

Departamento de recursos humanos: Su función es de organizar y realizar los


pedidos de tortas adecuados y conformes a lo solicitado por el cliente.

6.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

GERENTE

Méndez Gambini Miriam

RECEPCIÓN

Gonzales Alfaro Maritza

CONTADOR DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RR HH


LOGÍSTICA
Guerrero Infantes Mariorith Castillo Castromonte
Aguilar Depaz Marilin Milena

6.4. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL:


El nivel de contaminación de la empresa se encuentra en la segunda categoría ya que
la empresa contamina moderadamente porque contamos con maquinarias y equipos
industriales.
Categoría:

1- Detallado, cero contaminación.


2- Semi detallado, intermedio, contaminación moderada.
3- Contaminación simultánea- alta.

CAPITULO VII

COSTOS, INVERSIONES, OPERACIONES Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA


SELECCIONADA

7.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

El financiamiento de este proyecto será:


La aportación de los socios es de s/.1,250.00 nuevos soles, cada uno siendo un total de
s/.5,000.00.

ESCANEADO
- DNI
- RECIBO LUZ, AGUA
- FICHA DE INSCRIPCIÓN DE RUC – SUNAT