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FORMULACIÓN Y EVALUACION DE

PROYECTO
DIAGNÓSTICO SECTORIAL
Fecha: 17/10/2018

DIAGNOSTICO SECTORIAL DE LA PRODUCCION Y


COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS
EN EL MUNCIPIO DEL BANCO, MAGDALENA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR


FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGICAS PROGRAMA
AGROINDUSTRIA
VALLEDUPAR – CESAR
2017

ANGELICA MARIA SILVA OSPINA, MARIA CAMILA OÑATE


Elaborado por:
JIMENEZ
Revisado y aprobado por: ING: CESAR CORTES
FORMULACIÓN Y EVALUACION DE
PROYECTO
DIAGNÓSTICO SECTORIAL
Fecha: 17/10/2018

Contenido
1 INTRODUCCION ........................................................................................................................... 3
2 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4
2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 4
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................................... 4
3 DIANÓSTICO SECTORIAL .............................................................................................................. 5
3.1 RESEÑA HISTÓRICA.............................................................................................................. 6
3.2 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA EN COLOMBIA .................................. 6
3.3 CONTEXTO GENERAL DE LA CADENA LACTEA ..................................................................... 8
3.4 GENERALIDADES DEL SECTOR LECHERO EN COLOMBIA ..................................................... 9
3.5 PROCESO PRODUCTIVO DEL SECTOR LECHERO ................................................................ 11
3.6 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ........................................................................................ 11
3.6.1 Numero de vendedores ............................................................................................ 11
3.6.2 Tipo de competencia ................................................................................................. 11
3.6.3 Barreras de Salida...................................................................................................... 12
3.6.4 Barreras de Entrada................................................................................................... 12
3.6.5 Distribución ............................................................................................................... 12
3.6.6 Investigación y desarrollo.......................................................................................... 12
3.7 DEFINICIÓN NORMATIVA .................................................................................................. 13
3.8 SOBRE LA INDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO DE LECHE Y PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
LÁCTEOS ........................................................................................................................................ 14
3.8.1 Caracterización de la industria .................................................................................. 14
3.8.2 Sobre el proceso industrial........................................................................................ 15
3.8.3 Sobre la producción de derivados lácteos ................................................................ 15
3.8.4 Tecnología ................................................................................................................. 16
4 CONCLUSIÓN ............................................................................................................................. 19
5 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 21

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1 INTRODUCCION
La creación de empresas es una de las alternativas para mejorar la calidad de
vida del pueblo colombiano, hecho por el cual se le debe brindar apoyo al
pequeño, mediano y gran empresario.
La idea de la creación de una nueva empresa resulta atractiva pues, en primer
lugar, las marcas presentes en el mercado deben transportar los productos
para su distribución y eso aumenta el costo; en segundo lugar, resulta
interesante añadir mayor valor a la producción lechera regional.
Al crear una planta de productos de los derivados lácteos en el Municipio del
banco-magdalena, se está dando beneficio a la comunidad debido a que se
genera empleo, se eliminan los gastos de transportes de los productos y se
logra entrar en un mercado competitivo y de calidad.
La cadena láctea ha sufrido diversos cambios en los últimos años buscando
alcanzar la competitividad, por medio de diferentes normativas, tratando de
combinar la rentabilidad con la protección de la salud humana, de la salud
animal, del bienestar animal y del medio ambiente. Para acceder con éxito a la
población y según la FAO, todos los eslabones de la cadena láctea deben
asumir esa responsabilidad, desde las explotaciones lecheras hasta el
consumidor final.
A través de este trabajo se pretenden estudiar todos los factores que influyen
en el desempeño del sector, analizando cada una de las variables que
conforman la industria, para poder dar un diagnóstico que sirva como base
para la planeación estratégica de mercadeo que lo conforma.

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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico sectorial para la producción y comercialización de
productos lácteos en el municipio del banco, magdalena.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Evaluar cómo ha sido el comportamiento del sector lácteo.
 Examinar cuales son las principales empresas competidoras en el
mercado, los principales productos y el nivel de tecnología.
 Comprender las necesidades del mercado.

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3 DIANÓSTICO SECTORIAL
Los productos lácteos están conformada por el conjunto de agentes
económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto
desde la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran
el productor lechero, los porongueros, centros de acopio, industria
procesadora (artesanal y gran industria), empresas comercializadoras y el
consumidor de leche fresca y derivados lácteos.
Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen
a la operación de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de
insumos, servicios, organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la
actividad.

En EL BANCO, la ganadería representa una de las actividades más relevante en


términos de su contribución al desarrollo económico, por lo tanto, se puede
aprovechar la disponibilidad de la materia prima para la elaboración de
productos lácteos, siendo viable una empresa láctea que pueda mejorar la
rentabilidad de los agropecuarios y personas que puedan acceder a productos
lácteos de buena calidad.
Un signo del crecimiento de la industria láctea se evidencia en el desarrollo de
nuevos productos, con diversidad de formas y presentación, para atender las
demandas de los diferentes segmentos de la población, este comportamiento
refleja las ganancias en competitividad de la industria, y a su vez un dinamismo
en la producción de leche y derivados.

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3.1 RESEÑA HISTÓRICA

La cadena láctea en Colombia se formó empíricamente desde hace muchos


años, y sus inicios se dieron cuando los hacendados más influyentes
empezaron a traer bovinos especializados, esto trajo consigo un proceso de
modernización tanto en la producción lechera como en la producción de
alimento para estos animales, los cuales eran más exigentes en cuanto a
alimentación y confort.

La modernización a través de los años fue trasformando la cadena y consigo


los idealismos que conllevaron a la mejora de las instalaciones, nuevos equipos
y otros tipos de producción, se empezó a pensar en la producción lechera
como una empresa y no como una actividad meramente del campo.

De este creciente desarrollo tanto del Sector Lácteo como de todo el Sector
Agropecuario Colombiano y su importante aporte en la generación de empleo
y de ingresos a nuestro país, se generaron varias leyes, acuerdos, decretos y
resoluciones donde se pretende proteger el sector agropecuario como una de
las bases de la economía del país.

3.2 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA EN


COLOMBIA

La cadena láctea en Colombia comprende la producción de leche cruda, el


proceso de pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos. Según
FEDEGAN La producción lechera nacional proviene de 40% de razas bovinas de
doble propósito (producción de carne y leche) como Pardo Suizo, Normando y
Cebú, a las que pertenece 95% del total de la población de bovinos en
Colombia.
En la producción de derivados lácteos como yogur, queso, arequipes y
mantequilla, se destacan empresas que han creado condiciones competitivas

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en el mercado para exportar sus productos a varios países. En Colombia, el


proceso productivo de la cadena está integrado desde la producción de
materias primas hasta la producción de bienes de consumo final.
Para Colombia ser un país competitivo en esta cadena se hace necesario
entonces una cadena de valor que permita mejor acceso a las materias primas,
mejor transporte de la finca a las plantas de producción con un buen manejo
de medicamentos y frío, mejoramiento tecnológico en las plantas de
producción y mejor logística de distribución.

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3.3 CONTEXTO GENERAL DE LA CADENA LACTEA

En el 2008 Colombia era el cuarto productor de leche en América Latina,


superado solo por Brasil, México y Argentina Esto muestra que en los últimos
veinte años, Colombia ha experimentado un crecimiento interesante en la
producción de leche que proviene, sobre todo, de la especialización de la
lechería que ocurrió particularmente en las áreas de trópico alto del país. No
obstante se destaca la necesidad de una política integral para el sector que
permita incrementar sus niveles de productividad.
El sector lechero Colombiano en su conjunto se ha vuelto más productivo,
comparando la evolución del sector lechero comparativamente con las
producciones de años atrás, la productividad lechera ha incrementado; este
incremento en la productividad redujo comparativamente los costos de
producción por un incremento en la carga animal, así como también al
incremento de la inversión en infraestructura y equipo; sin embargo, el ingreso
neto se redujo ostensiblemente en la lechería especializada debido a la
reducción en el precio de leche al productor. Esta reducción de precios nunca
se tradujo en una caída de precios al consumidor. Esto indica que es posible
aumentar la competitividad, sin mejorar la rentabilidad dada la reducción de
precios, y viéndolo a largo plazo es una situación que tiende a ser
insostenible34 , ya que en Colombia se carece de una política de estado
congruente con el entorno tropical; además de la pobre estructura en materia
de caminos, accesos a energía, entre otros elementos que permitan un
mejoramiento en la calidad de vida de las personas que se mueven y viven en
el medio rural; a la falta de infraestructura se le suma la baja competitividad
que es la principal debilidad de la lechería Colombiana, esta, influenciada por
los elevados costos de los insumos, alimentación y mano de obra, a lo que se
suma un estatus sanitario deficiente que impide cumplir con los requisitos
sanitarios de inocuidad exigidos a nivel internacional.

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3.4 GENERALIDADES DEL SECTOR LECHERO EN COLOMBIA

Es de vital importancia para el sector agropecuario colombiano el desarrollo


que pueda presentar la actividad lechera, ya que estamos hablando de uno de
los principales renglones de producción agropecuaria en el país, por encima
del café, flores o caña de azúcar que inclusive cuentan con más fomento
institucional
La venta de leche es en muchas ocasiones un ingreso extra, cuando no el único,
de suma importancia para los campesinos dado sus bajos ingresos. Constituye
además un elemento básico para la nutrición humana y las plantas ubicadas
cerca de las zonas de producción son fuente de empleo y desarrollo, es por
esto que el sector ha venido ganando importancia en la agenda de los
gobiernos.

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Grandes multinacionales operan en el sector lechero colombiano compitiendo


con empresas domesticas como Alpina, Colanta y la Alquería, estas empresas
son principalmente tres, Nestlé suiza, que junto con Fonterra forman el grupo
DPA, quieren aumentar significativamente su producción para tomar a
Colombia como una plataforma de exportación a mercados externos como
Venezuela y México. Parmalat quien está en el negocio colombiano desde hace
unos 15 años cuando adquirieron Proleche y Centralesa y por medio de su
marca desarrollaron nuevas variedades de productos lácteos inexistentes en
el mercado colombiano hasta entonces. El último jugador internacional en esta
competencia es el grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que
entró en Colombia comprando Algarra, y realizando importantes desarrollos
en materia de tecnología.
La producción lechera ha presentado un crecimiento alrededor del 2.9% anual
en los últimos 20 años. Los principales factores que afectan el desempeño de
esta actividad son, en el corto plazo el clima, y en el mediano y largo plazo, el
inventario bovino y los mejoramientos genéticos.
A grandes rasgos la industria láctea está compuesta por dos grandes grupos,
los ganaderos situados en la base de la cadena y encargados de suministrar el
principal insumo, leche cruda, y los industriales encargados del
procesamiento.
Además, es importante resaltar que las pequeñas empresas dependen de
familias campesinas que solo cuentan con el ingreso diario de su producción
lechera.

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3.5 PROCESO PRODUCTIVO DEL SECTOR LECHERO

3.6 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

3.6.1 Numero de vendedores


En Colombia existe un gran número de productores de bebidas y derivados
lácteos, muchos de esto son pequeños productores (artesanales o caseros)
debido a la facilidad de producir yogur, kumis, avena en su propia casa para
consumo personal o pueden comercializarlo en sus negocios (tiendas propias
o de su barrio), estos productores de yogur no tienen acceso a distribución ni
a tecnología y su producción es a muy baja escala, no están registrados
formalmente ante las entidades respectivas y no cuentan con las licencias
pertinentes para la producción ni la comercialización de alimentos y
obviamente no brindan las medidas de salud ni de calidad mínimas
3.6.2 Tipo de competencia
La gran mayoría de las empresas del sector se encuentran en una competencia
o en un mercado de oligopolio (empresas grandes dominantes), pues tan solo

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entre las principales 4 empresas del sector manejan el 80% del mercado de los
derivados lácteos en el país.
3.6.3 Barreras de Salida.
En general, la maquinaria para este tipo de empresas es de fácil acceso, ya que
en país existen proveedores que hacen la maquinaria para la elaboración de
lácteos aquí o que en su defecto la importan con una gran facilidad de crédito.
Sin embargo, cabe anotar que este tipo de maquinaria tiene un costo no muy
elevado a comparación con la maquinaria utilizada en el sector agroindustrial.
3.6.4 Barreras de Entrada
las empresas ofrecen gran línea de derivados de los lácteos más
específicamente, todo tipo de yogures con diversos sabores. Otra barrera de
entrada está comprendida por las grandes redes de distribución que tienen ya
establecidas algunos participantes del sector.
3.6.5 Distribución
La comercialización de productos de consumo masivo como los alimentos y las
bebidas en Colombia se hace principalmente a través de 2 canales de
distribución los cuales son supermercados y tradicional refrigerado.
En Colombia las tiendas de barrio hacen parte de la tradición del comercio
Nacional, en la actualidad siguen siendo muy importantes a través de estas
tiendas se hacen aproximadamente el 60% de las ventas de las empresas del
sector de bebidas Alimenticias, y en general de alimentos de consumo masivo.
Según información suministrada por Fenaltiendas existen actualmente unas
280.000 tiendas en todo el país.
3.6.6 Investigación y desarrollo
La investigación y desarrollo en el sector es prácticamente exclusiva de las
grandes empresas, se puede destacar que Alpina es la única compañía que
tiene un departamento dedicado a la investigación y desarrollo de nuevos
productos y empaques, el resto de compañías no cuentan con áreas de estas
características, a excepción de las multinacionales que desarrollan nuevos
productos en sus casas matrices generalmente fuera del país.
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3.7 DEFINICIÓN NORMATIVA


El artículo 3 del Decreto 616 del 28 de febrero de 2006, por medio del cual se
expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche
para el consumo humano, define la leche como: “el producto de la secreción
mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos,
obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición,
destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior”.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el consumo,


se debe tener en cuenta que la leche en su presentación básica es un producto
de primera necesidad, lo que indica que independiente del nivel de ingresos
de la población, es consumido por las personas como fuente de proteína,
principalmente para la niñez. Contrario sucede en el caso de las diferentes
presentaciones de la leche industrializada y de los derivados lácteos, donde el
consumo es más dependiente del nivel socioeconómico del
consumidor. El Ministerio clasifica el consumo así:

 Estrato bajo: Su consumo de basa principalmente en leche cruda,


hervida en casa.
 Estrato medio: Su consumo se basa principalmente en leche industrial
entera y quesos, con menor frecuencia se consumen bebidas lácteas
obtenidas en tiendas de barrio. Dependiendo del precio, el consumidor
elige que tipo de leche es la que va a consumir.
 Estrato alto: En este caso la marca es la que influye en la decisión de
consumo del consumidor sin importar su precio. Se escogen productos
como leche enriquecida y fortificada.

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3.8 SOBRE LA INDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO DE LECHE Y


PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS
3.8.1 Caracterización de la industria
El eslabón industrial de la cadena láctea, lo componen todos los derivados
directos de la leche cruda, obtenidos de la transformación que de dicho
insumo hacen los procesadores.

Eslabón industrial de la cadena láctea:

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3.8.2 Sobre el proceso industrial


Para poder destinar la leche al proceso industrial que permitirá cumplir con el
procesamiento de leche y producción de derivados lácteos, la leche debe
cumplir con calidades higiénicas, composicionales y sanitarias.
Los procedimientos en la fabricación de los bienes industriales derivados de la
leche varían de acuerdo con la naturaleza del producto, las especificaciones
con las cuales las empresas quieren ofrecer su producto y las tecnologías
disponibles.
No obstante, y de acuerdo con el marco regulatorio previamente definido, se
tiene que la elaboración de yogures está definida en la Resolución 2310 del 24
de febrero de 1986 del MINSALUD. En la resolución en mención, se indica que
los ingredientes y aditivos utilizados en la elaboración de los derivados lácteos
deben ser aptos al consumo humano (parágrafo 1, artículo 2). También se
indica que la leche utilizada en la elaboración de los derivados lácteos debe
cumplir con lo establecido en la normativa sanitaria (artículo 3). Así mismo, el
artículo 17 de esta resolución establece que las plantas de producción de
derivados lácteos cuando los procesos o las necesidades lo requieran, deberán
tener para su funcionamiento, las siguientes áreas o secciones separadas
físicamente entre sí.
3.8.3 Sobre la producción de derivados lácteos
La resolución 2310 de 1986. sobre: “el procesamiento, composición,
requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos”
Esta resolución tiene una gran importancia para las empresas que se dedican
al procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de
los derivados lácteos puesto que es en esta resolución en donde se establece
la reglamentación aplicable.
El proceso industrial de la leche es básico para la elaboración de los diferentes
derivados lácteos. En ese sentido, al describir el proceso de elaboración de
yogures, bebidas lácteas fermentadas y quesos, se inicia con la

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homogenización y pasteurización de la leche, luego se siguen las operaciones


específicas para cada uno de los productos, finalizando en la actividad de
empaque, pesado, almacenaje, control de laboratorio y despacho a ventas.
3.8.4 Tecnología

Para la producción de derivados lácteos, se maneja un esquema de fabricación


básico que es el siguiente:
• acopio de leche (tanques de almacenamiento y control bacteriológico)
• mezcla (tanques de mezcla, tolvas y motobombas)
• pasteurización (maquinas pasteurizadores)
• acidificación (tanques para acidificación)
• enfriamiento (paneles de enfriamiento (12 /18 grados centígrados)).
• Almacenamiento (tanques de almacenamiento)
• Preparación (dosificadores de fruta, tanques mezcladores de esencias y
sabores)
• Empaque (maquinas llenadoras verticales (bolsa) y horizontales (vasos y
botellas)
Cada una de estas etapas en el proceso de producción requiere de una
maquinaria específica, esta maquinaria es diseñada dependiendo de los
requerimientos de producción o los volúmenes que maneje la empresa.
Ejemplo de algunos productos de los derivados de la leche:
El yogurt es un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la
leche o de productos obtenidos de la leche con o sin modificaciones en la
composición por medio de la acción de microorganismos adecuados que
producen una reducción del pH con o sin coagulación de la caseína
(precipitación isoeléctrica).

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La leche para la producción de yogur debe ser de la más alta calidad


bacteriológica. Debe tener un bajo contenido en bacterias y sustancias que
puedan impedir el desarrollo de los cultivos típicos del yogur. La leche no debe
contener penicilina, bacteriófagos, ni residuos de soluciones de limpieza o
agentes desinfectantes. Por ello, la industria láctea debe obtener la leche para
la producción de yogur de ganaderos seleccionados. Por otra parte, dicha leche
debe ser cuidadosamente analizada en la industria láctea.
Los colorantes se añaden al yogur para dar una apariencia atractiva y mejorar
el color de las frutas añadidas. Los colorantes se suelen añadir en forma de
concentrado. Solo se deben utilizar colorantes permitidos por la legislación.
Los aromatizantes son muy importantes para la elección del yogur por parte
del consumidor pues dan un aroma más característico del sabor que se desea.
Las frutas contenidas en el yogur tienen alrededor de un 50 % de azúcar, lo
que es suficiente para dar un sabor dulce al contenido total del producto.
Dentro de las materias primas encontramos los empaques, en el mercado
colombiano se encuentran tres tipos de presentaciones según el empaque
para el yogur líquido, vaso / botella, bolsa y caja.

Procedimiento simplificado para la fabricación de varios tipos de quesos:

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4 CONCLUSIÓN

Al llevar a cabo este diagnostico sectorial, basado a la conformación de nuevas


empresas, en donde se tuvo en cuenta las competencias, el desarrollo y
crecimiento del sector industrial, para poderse realizar una producción y
comercialización de los derivados lácteos en el municipio de EL BANCO.
Se evaluó como ha venido siendo el comportamiento del sector lácteo en
Colombia ya que esta presenta grande retos en su competitividad,
productividad y sostenimiento en el largo de la historia, este diagnóstico
sectorial de comercialización y producción de productos lácteos estará bien
diseñada y cumplirá las normatividad correspondientes, a lo largo del
desarrollo se han venido dando mejoras tecnológicas, principalmente en el
eslabón de la industria, se debe direccionar con metas claras la tecnificación
de zonas aptas para la producción de leche y permitir el acceso a todos los
productores de alternativas viables para la tecnificación, Para el correcto
funcionamiento de este diagnóstico, se tuvo en cuenta una concepción clara
del propósito organizacional y de la construcción de un escenario futuro
deseado con base en políticas bien definidas y claras, definición de objetivos
que se puedan cumplir y medir en el mediano, corto y largo plazo, definición e
orientación a los factores claves del éxito, definición de las líneas de acción
estratégica, específicas que se transforme en un verdadero plan operativo de
productos lácteos.
Se examinara las principales empresas que operan en el sector lechero
colombiano como Alpina, Colanta y Alquería, estas empresas son
principalmente tres, Nestlé suiza, que junto con Fonterra forman el grupo DPA
y Parmalat quien está en el negocio colombiano desde hace unos 15 años
cuando adquirieron Proleche y Centralesa y por medio de su marca
desarrollaron nuevas variedades de productos lácteos inexistentes en el
mercado colombiano hasta entonces competidoras presentes en el mercado
de colombiano. Los principales productos derivados de la leche son queso,

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suero y mantequilla. El queso es un producto que abarca una amplia gama de


tipos que van desde el cheddar, que es considerado como producto genérico
hasta quesos finos y especiales con precios altísimos. Alrededor de un 30% de
la producción mundial de leche se destina a la producción de mantequilla y se
estima que un 25% se destinó a finales de los ochenta para producción de
quesos .la leche se utiliza también para la producción de leche en polvo y
evaporada, procesada (entera, descremada, semidescremada, light,
deslactosada), yogur (en diferentes sabores, con y sin dulce, y diferentes
presentaciones como el descremado, semidescremado, light o deslactosado),
bebidas de avena, helados, crema de leche, postres infantiles, suero en polvo,
y bebidas que dentro de sus ingredientes contienen agua.
Se conocieron las necesidades existentes en el mercado para poder así
suplirlas ya que la leche en su presentación básica es un producto de primera
necesidad, lo que indica que independiente del nivel de ingresos de la
población, es consumido por las personas como fuente de proteína,
principalmente para la niñez. Contrario sucede en el caso de las diferentes
presentaciones de la leche industrializada y de los derivados lácteos, donde el
consumo es más dependiente del nivel socioeconómico del consumidor.
Ya que el Ministerio clasifica el consumo así:  Estrato bajo: Su consumo de
basa principalmente en leche cruda, hervida en casa.
 Estrato medio: Su consumo se basa principalmente en leche industrial entera
y quesos, con menor frecuencia se consumen bebidas lácteas obtenidas en
tiendas de barrio. Dependiendo del precio, el consumidor elige que tipo de
leche es la que va a consumir.
 Estrato alto: En este caso la marca es la que influye en la decisión de consumo
del consumidor sin importar su precio. Se escogen productos como leche
enriquecida y fortificada.

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5 BIBLIOGRAFIA

 Jaramillo, R. Areiza, A. Análisis del mercado de la leche y derivados


lácteos en Colombia. Disponible en:
http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion
_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudio_Se
ctorial_Leche1.pdf

 Salcedo, M. Análisis del mercado de derivados lácteos en Colombia,


como base para la planeación estratégica de mercadeo de las empresas
del sector

 Echeverría, D. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa


agropecuaria enfocada a la explotación de las ganaderías de leche.
Disponible en:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1169/T87.08
%20E43e.pdf?sequence=1

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