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SUN PROTECT
Plan de Negocio
Formulación y Evaluación de
Proyectos
Grupo: 3IV94
INDICE
1. Proyecto y Objetivos.
a. La Idea
b. ¿Por qué?
c. Los Promotores.
d. Misión.
e. Objetivos
3. Competitividad.
a. La Competencia.
b. Principales competidores.
4. Plan de Marketing
a. DAFO
b. Política de Producto y Atención al cliente.
c. Política de Precios.
d. Comunicación.
e. Publicidad y Promoción.
5. Plan de Ventas.
a. Estrategia de Ventas.
b. Fuerza de Ventas.
c. Canales de Distribución.
d. Plan de Ventas Anual.
e. Estimaciones de Venta.
6. Recursos Humanos
a. Organización Funcional.
b. Condiciones de trabajo y remunerativas.
c. Plan de Recursos Humanos.
7. Planes Operativos.
a. Plan de Establecimiento.
b. Plan de Lanzamiento.
8. Resultados Previstos.
a. Premisas Importantes.
b. Indicadores: Primeros 5 años.
i. Umbral de rentabilidad.
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“Desde la ducha protégete contra el Sol.”
Sun Protect.
ANEXOS:
Presupuestos
Resumen Ejecutivo
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“Desde la ducha protégete contra el Sol.”
Sun Protect.
PLAN DE NEGOCIO
1.Proyecto y Objetivos.
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“Desde la ducha protégete contra el Sol.”
Sun Protect.
a. La idea.
b. ¿Por qué?
En la actualidad los problemas estéticos como de salud en la piel ha tenido un auge en
todo el mundo, derivado por diferentes motivos, como el debilitamiento de la capa de
ozono, los rayos UV, esto representa un gran nicho de mercado, en lugares como
nuestro país, donde el clima es en su mayoría soleado.
c. Misión.
Ser una empresa líder en el mercado nacional, no solo en desarrollar, fabricar y
comercializar sino también en aportar ideas y productos innovadores amigables
con el medio ambiente de forma eficaz, flexible, eficiente y en excelencia.
Además de inspirar confianza y empatía con los consumidores.
d. Objetivos.
PLAN DE NEGOCIO
2.Producto y Mercado y
Localización.
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“Desde la ducha protégete contra el Sol.”
Sun Protect.
Jabón fabricado con productos naturales que protegen el medio ambiente. Además, protege
tu piel ante los rayos Ultravioletas, diseñado para la familia actual, que en sus múltiples
actividades estén expuestas al sol y que les guste cuidar su piel al máximo.
El enfoque del estudio será de gran ayuda para la nueva marca ya que producto
de la investigación de mercado se obtendrá el perfil adecuado para la venta del
producto; y éste constituirá el punto de partida para la formulación de las demás
estrategias operativas, financieras y de Marketing.
Un jabón cosmético de uso diario que posee protector solar, protege el cutis, evita la
aparición de manchas y te da la opción de tener una piel hidratada, y que como materia
prima en su elaboración se tendrán productos naturales.
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Sun Protect.
c. El cliente.
d. El Mercado Potencial
Los productos para el cuidado de la piel crecieron a una tasa de crecimiento anual
compuesta del 6,4% en los últimos 5 años, un uno por ciento inferior a la tasa del mercado
cosmético en general. Los productos Premium anti-edad para la cara, experimentaron el
mayor crecimiento en ventas en 2018, con una subida del 12%. Este crecimiento no es
casualidad, ya que el producto lleva creciendo en dobles dígitos desde 2010. Los
tratamientos faciales supusieron el 62,90% del gasto en cosméticos para el cuidado de la
piel en 2018.
El cuidado corporal tiene una cuota de venta del 30,57% y el cuidado de las manos un
6,53%.
El cuidado de la piel representó una demanda de más 1.920 millones de dólares en 2012,
siendo la segunda categoría con mayor gasto tras el cuidado capilar.
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“Desde la ducha protégete contra el Sol.”
Sun Protect.
Debido a la alta competitividad que existe, las marcas se ven obligadas a buscar nichos,
posicionándose por precio, tipo de piel, edad, e incluso canal de distribución.
Actualmente, los productos para el cuidado de la piel ya son de uso mayoritario entre los
mexicanos. Otros factores que podrían detener el crecimiento son las guerras de precios
que se ocasionan por la alta competitividad en el mercado. Aun así, las ventas de estos
productos continuarán creciendo a un ritmo del 2,4% en los próximos 5 años.
Cosmeceúticos
Los cosmeceúticos o dermaceúticos, son productos de la cosmética que aunque sean de
aplicación tópica y persigan un fin estético, son sustancias altamente activas que, por sus
características bioquímicas y su potente acción sobre el tejido cutáneo, se aproximan a la
categoría de fármacos. La mayoría de estos productos se venden en farmacias,
parafarmacias y spas, debido a que suele ser necesaria la recomendación de un
dermatólogo para su correcto uso.
e. Claves de Futuro
Ecológico
La preocupación por el medioambiente está cada día más presente en nuestra sociedad.
Por ello, la clave está en la elaboración de un jabón con materia prima natural dando la
motivación al consumidor final para que siga buenas prácticas medioambientales. La
mejora de la calidad, la diferenciación en los materiales utilizados y una buena campaña de
comunicación impulsarán las ventas de este tipo de jabones.
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Estético
Los productos innovadores que cada vez ofrezcan más beneficios para la piel, con esto
proporcionar seguridad y aumentando la autoestima del consumidor. Como lo es un Jabón
con filtro solar que al mismo tiempo limpie e hidrate el cuerpo, sin que deje la piel reseca.
f. Localización.
Xalapa, Veracruz.
Para dicho estudio se fijaron como aspectos principales el costo de las materias primas,
los suministros y la viabilidad para la comercialización.
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PLAN DE NEGOCIO
3.Competitividad.
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a. La competencia.
México es uno de los países de Latinoamérica que más usa jabón de uso personal: 98 de
cada cien personas lo utiliza. Esta industria, valuado aquí en 200 mdd anuales con 120 mil
toneladas de producto, no ha dejado de ser rentable por el menor ritmo de actividad
económica del país.
Crecerá este año a ritmos de 1.3%, conforme crece la población dijo el director
general de Dove en México Federico Montané.
Todos los jabones de esta empresa que se venden en territorio nacional provienen
de EU y Alemania, y no se descarta la posibilidad de que pudieran producirse aquí.
Ha sido tal la experiencia en México, advirtió que el año pasado, este país se ubicó
como el lugar siete de 85 naciones en donde se vende. Con el lanzamiento del jabón
hidratante, las expectativas de este año son llevar al país al número cinco.
b. Análisis de la competencia.
Dentro del sector de aseo personal los competidores principales son: Unilever, Yanbal y
Colgate- Palmolive; básicamente en la categoría jabones de tocador se destacan
competidores como: Jhonson&Jhonson, Nivea, Jabones Naturales Bassa, Laboratorios
Fabell (FelceAzurra y Proactive), también hay que considerar a los jabones de los catálogos
(Avon, Yanbal, entre otros).
A continuación, presentamos una tabla de las ventas totales de los principales competidores
en el sector de aseo personal, estas ventas pertenecen a todas sus divisiones de negocios,
medidas en millones de dólares correspondientes al año 2018.
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Sun Protect.
Fuente: Revista Vistazo Edición Especial “Las 500 mayores empresas de México”.
Febrero/2018.
Catálogos
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PLAN DE NEGOCIO
4.Plan de Marketing.
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Sun Protect.
a. Plan de marketing.
Nuestra empresa elaboradora de jabones con protección solar tiene como objetivo la venta
del producto de una manera exponencial, primero por un lote que pondremos a la venta en
farmacias y tiendas especializadas en la piel, en el mediano plazo incrementar esta
producción e irnos colocando en los gustos y preferencias de los consumidores a nivel
regional, en el largo plazo estar en el mercado nacional como un producto consolidado y
una marca de renombre entre la familia mexicana.
F.O.D.A.
Fortalezas. Debilidades.
Oportunidades. Amenazas.
Se tendrán vendedores para visitar a los gerentes de los comercios, así como también
visitar consultorios de dermatólogos para que recomienden y den muestras del producto
tanto a doctores como pacientes.
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c. Política de precios.
Una vez arrojados los datos de la demanda potencial, la competencia y todos los costos,
se determinará el precio.
Para los grandes establecimientos se aplicará un descuento del 15% en las compras por
más de cien piezas, para los medianos y chicos establecimientos se aplicara un descuento
del 10% en la compra de 50 o más piezas y precios al menudeo directamente en la planta
de fabricación.
d. Comunicación.
Construir una marca nueva, de presencia fuerte que conquiste al grupo
objetivo.
Desarrollar una excelente campaña de comunicación que transmita los
beneficios funcionales del producto apelando a los sentimientos de las
mujeres del grupo objetivo para fortalecer la experiencia relacional
afectiva de las usuarias.
Lograr al menos un 85% de presencia en los canales de distribución.
Generar una imagen de marca acorde a la identidad deseada.
e. Publicidad y promoción.
La publicidad se hará en redes sociales, anuncios en metro y camiones, revistas de moda,
explosiones naturistas y de salud, así como también visitar dermatólogos para que receten
y recomienden el producto.
En el Anexo agregado, se encuentra una tabla con todos los costos de publicidad y
promociones para el producto.
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PLAN DE NEGOCIO
5.Plan de Ventas.
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a. Estrategia de Ventas.
La estrategia de ventas para dicho jabón que se van a producir consta de ofrecer el producto a súper
mercados hipermercados, farmacias, tiendas especializadas en salud y belleza (comenzando por
comunidades y posteriormente ampliando el mercado a ciudades con un mayor movimiento
poblacional). De igual manera, el producto puede ser ofertado para su venta por catálogo, en las
cuales las ventas pueden ser en pequeñas proporciones.
También establecer alianzas de negocios con hoteles, spas, tiendas naturistas, etc.
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c. Canales de distribución.
Canal directo
Vanidades
Tv notas
Veintitantos
El periódico
Crear una página web que sirva para darnos a conocer, ofertar nuestros productos,
realizar pedidos. En ella además pueden aparecer fotos de la tienda, mapa de
situación, datos de contacto, etc.
El boca a boca se confirma como una de las formas de darnos a conocer más
efectivas. Los clientes satisfechos vuelven y además nos recomiendan a sus
conocidos.
A partir del tercer año subirá la producción del ya que se tendrá un mejor estudio del
mercado y el producto ya será conocido en el mercado.
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e. Estimaciones de Venta.
Ventas
Año Unidades
2018 191,000
2019 200,550
2020 210,577.5
2021 221,106.375
2022 232,161.6938
VENTAS
250,000
UNIDADES ELABORADAS
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1 2 3 4 5
AÑO
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PLAN DE NEGOCIO
6.Recursos Humanos.
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Recursos Humanos
JEFE DE TURNO
DIRECTOR DE
OPERADORES
PRODUCCIÓN
DIRECTOR DE JEFE DE
CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO
ASAMBLEA DE SOCIOS.
DIRECTOR DE
JEFE DE COMPRAS
RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR DE
JEFE DE VENTAS
FINANZAS
CONTADOR
Puesto Función
ASAMBLEA DE SOCIOS Tienen la responsabilidad general de administrar los
elementos de ingresos y costos de la empresa.
Develan por todas las funciones de mercadeo y
ventas de la empresa, así como las operaciones del
día a día.
Designan las posiciones gerenciales.
Realizan evaluaciones periódicas acerca del
cumplimiento de las funciones de los diferentes
departamentos
Planean y desarrollan metas a corto y largo plazo
junto con objetivos anuales y entregar proyecciones
de dichas metas.
Coordinan las oficinas administrativas para asegurar
que los registros y sus análisis se estén ejecutando
correctamente así como su mejora continua.
DIRECTOR DE Encargado del desarrollo del producto y supervisión
PRODUCCIÓN de las especificaciones necesarias para su
elaboración.
Define el proceso adecuado y sus modificaciones.
Planeamiento de instalaciones, herramientas,
accesorios, y necesidades de mano de obra
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7.Planes Operativos.
a. Plan de Establecimiento.
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El tiempo estimado para este punto será de un mes considerando tiempos extras por
algún contratiempo.
2. Infraestructura.
4. Inversiones.
5. Pruebas de planta.
6. Arranque de producción.
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7. Plan de comercialización.
b. Plan de lanzamiento.
Para el plan de lanzamiento se retomarán los puntos expuestos en el Plan de Negocio considerando
lo más importante lo siguiente:
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Spa Profesional México, revista y newsletter sobre el sector de los spa en México.
http://www.spaprofessionalmexico.com/es/revista.html.
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8.Resultados Previstos.
a. Premisas Importantes.
El período de evaluación del proyecto es de 5 años.
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i) Umbral de Rentabilidad.
Ingresos 40
y costos
(Miles de 35 Punto de Equilibrio
pesos)
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Producción (unidades)
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9. Plan de Inversiones y
Financiación.
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Costos fijos.
Unidad Concepto Precio Unitario Costo total
4 computadoras $600 $2400
4 escritorios $100 $400
4 sillas $50 $200
1 multifuncional $80 $80
4 teléfonos $20 $80
Total $3160
Costos variables.
Papelería $1000
Teléfono e internet $40
Total $1040
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Maquinaria y equipo.
1 Caldera de vapor. $50000
1 Medidor de PH $200
1 Máquina mezcladora de $10000
inclinación.
1 Estampador automático $3000
simple
1 Plomería, instalaciones $1500
eléctricas, aislamiento
1 Rodillos de mezcla. $3000
1 Equipo de blanqueado $15000
por succión
total $82700
Terreno.
Terreno $35000
Construcción $50000
Barda $1700
Total $86700
Total de la inversión.
Gastos de financiamiento. $196021
Costos fijos $3160
Costos variables $1040
Maquinaria y equipo $82700
terreno $86700
Total. $369621
Se tiene un capital del 60% que son $240,000.00dlls, el resto del capital se pedirá un
préstamo a la banca internacional con un precio del dinero del 10% anual.
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a. Oportunidad.
“Sun Protect” es un jabón corporal con protección solar que se utiliza durante la ducha de
las personas. Se trata de desarrollar un jabón muy útil contra los rayos solares y que
cualquier persona pueda utilizar en la ducha para después pueda salir a caminar, correr,
salir a la playa, o simplemente realizar las actividades rutinarias del día, sabiendo que estará
protegida ante el Sol.
Con este producto contribuiremos a crear conciencia en las personas respecto al cuidado
de su piel frente a los daños ocasionados por el sol y a prevenir enfermedades graves como
cáncer, lupus, debilitamiento del sistema inmunológico y otras enfermedades.
b. Riesgo.
Como ingenieras recién egresadas, se nos presentarán muchos riesgos, tales como la
competencia con grandes marcas de empresas de prestigio. Es por eso que se buscarán
diversas alternativas viables para lograr lanzar el producto haciendo el correspondiente
estudio de mercado y consiguiendo las materias primas de calidad.
Uno de los principales riesgos, además de la buena aceptación social del producto, es que
actualmente existen pocas probabilidades de éxito para las nuevas empresas.
c. Puntos Fuertes.
El producto se basa en la higiene y cuidado personal de las personas, es un jabón de
consumo familiar, económico y duradero, y principalmente su función es proteger la piel
de los rayos solares, los cuales son causantes de varias enfermedades en la piel. Al ser
utilizado a la hora del aseo personal, lo hace más fácil y sin controversias con respecto
a los protectores solares clásicos en crema, que por su parte son utilizados al instante y
a veces no se logra una buena protección contra el Sol.
Por su parte con el jabón “Sun Protect” tienes una limpieza y una máxima protección en
el cuidado facial y corporal diario.
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d.Rentabilidad.
Al principio se esperan ventas bajas debido a la producción baja que se estima, y por todas
las inversiones a la empresa y materia prima, pero en unos años se espera que la
producción aumente y por lo tanto se incrementen las ventas del producto. Pretendiendo
obtener un lugar destacado en el mercado local, esperando una TIR mayor al 15%.
Por otra parte, considerando el consumo en México del producto y debido a la demanda y
competitividad, se espera tener una buena rentabilidad, dado que se pretende tener una
buena calidad del producto.
e. Seguridad.
El hecho de sacar a la venta este producto, primero por estar dentro de una competencia
valorada y existen grandes marcas de grandes empresas de renombre que producen este
producto, sin embargo se tiene el riesgo mínimo para lanzarlo a la venta a un precio
considerable y teniendo en cuenta que es para toda la familia en general y está elaborado
de productos naturales y con un gran beneficio, protección solar.
Este beneficio hace que sea un producto innovador en el mercado, ya que existen gran
variedad de jabones, sin embargo ninguno tiene este beneficio. Existen los protectores
solares, pero este jabón es de uso práctico y desde la hora de un baño se pueden adquirir
los ingredientes naturales que harán que la piel se mantenga hidratada, limpia y sobre todo,
protegida ante los rayos UV que son causa, ya mencionada, de gran variedad de
enfermedades en la piel.
No cabe duda que invertir en este producto es una buena opción y vale la pena probarlo.
Ya que es un producto barato a comparación de otros que otorgan bajos beneficios.
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Resumen Ejecutivo
Razones de satisfacción.
Su olor es neutro.
No produce alergias.
No reseca la piel.
Es granulado.
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