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REPORTE COMERCIO BILATERAL

PERÚ-CANADÁ
ANUAL 2017

 Canadá es la segunda economía más próspera  En 2017, el comercio Perú-Canadá alcanzó los
de América después de EE.UU. Su US$ 1 850 millones, valor que representa el
intercambio comercial, así como su PBI per 4,2% del comercio peruano. El comercio
cápita, superan a los de México, Brasil y bilateral ha venido cayendo en los últimos
Argentina. Canadá, como la mayoría de países años debido a la menor exportación de oro
del orbe desarrollado, crece a un ritmo bajo peruano. El 76% de las exportaciones peruanas
(2,1% anual), pero con poco desempleo a Canadá son minerales, mientras que el 53%
(6,8%) y baja inflación (1,4% anual). Según de las importaciones peruanas procedentes
proyecciones del FMI, crecerá 2,3% en 2018, de Canadá es trigo. El 72% del trigo que Perú
liderando el grupo de países del G7. importa proviene de Canadá.
 Canadá es el segundo mayor exportador e  Por otro lado, las exportaciones peruanas
importador de América. En 2017, su comercio representan apenas el 0,3% de las
superó los US$ 800 mil millones, creciendo 7,7% importaciones canadienses, existiendo la
respecto a 2016, y registrando un déficit de US$ oportunidad de incrementarlas,
12 mil millones. Sus principales socios principalmente en el rubro de frutas y
comerciales son EE.UU. (63%), China (9%) y hortalizas ya que el clima canadiense limita la
México (4%). Su economía es diversificada: producción de estos bienes. Canadá es el 6to y
exporta automóviles, aviones, hidrocarburos, 7mo mayor importador de hortalizas y frutas y
minerales, y trigo; e importa: automóviles, en los últimos años la exportación peruana de
medicinas, oro, prendas, frutas y hortalizas. bienes agrícolas a Canadá ha crecido.

Indicadores Económicos 2017 Canadá Perú Canadá: Estructura Comercial


7
Económico Café
PBI nominal (US$ Mil de Mill) 1 640 215 Combus tibles Vehículos
PBI nominal PPP (US$ Mil de Mill) 1 764 430 mi nerales aceite de petróleo 17%
20%
Población (mill de personas) 37 32
Máquinas y
PBI per cápita PPP (US$) 48 141 13 502
Manufactura artefactos
Crecimiento % PBI real anual (5 años) 2,1 3,6 23% Fa rma céuticos 25%
Inflación % promedio anual (5 años) 1,4 3,3 2%
Combustible
Frutas 7%
Cereales
Comercial trigo 1% Fa rma céutico
2%
Ranking Exportador (de 235 economías) 12° 53° s 3%
uvas
Índice de Facilitación del Comercio 24° 54° Hortalizas plátanos
Otros 1% Otros
Intercambio Comercial/PBI (%) 52 39 fresas
52% 47%
Intercambio Comercial (US$ Mil de Mill) 853 84
Exportación (US$ Mil de Mill) 421 44
Importación (US$ Mil de Mill) 432 40
Saldo comercial (US$ Mil de Mill) -11,6 4,3 X:Canadá-Mundo M:Canadá-Mundo

Fuente: SUNAT, FMI, Trademap Fuente: SUNAT, Trademap


1
Comercio Exterior
En 2017, el comercio de Canadá con el mundo ascendió a US$ 853 mil millones, creciendo 7,7% y
registrando un déficit comercial de US$ 12 mil millones. En dicho periodo, el comercio Perú-Canadá
disminuyó 21,4%, registrando un superávit comercial US$ 555 millones favorable a Perú.
En los últimos años el comercio Perú-Canadá ha disminuido por las menores exportaciones de oro.
Esto, debido a que Canadá está importando menos oro desde el mundo. Así, sus compras desde
EE.UU y Chile- sus principales proveedores - disminuyeron 77% y 43% en el último lustro.

Canadá-Mundo (US$ Miles de Millones) Perú-Canadá (US$ Millones)

Var. Comercio
475 3 448
454 457 +7,7%
421 2 742 Var. Comercio
462 462 463 409 403 2 566
2 409
432 2 861 -21,4%
420
389 2 126 1 685
1 713 1 656 1 202
12
853 753 1 016
588 616
555
-8 -5 -11 -14 -12
669 647
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones


Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE Fuente: TRADEMAP / Elaboración: VMCE

Perú: Principales Empresas Exportadoras a Canadá (US$ millones)


Las exportaciones a Canadá continuaron retrocediendo (-28,7%) por los menores envíos de Glencore
Perú (-9,7%), Minera Coimolache (-21,2%) y Minera Ares (-54,1%), que explicaron más de la tercera
parte de la caída. Minera La Zanja y Trafigura Perú registraron exportaciones luego de no exportar en
2016.

Anual Var.% Anual Var.% Part.%


N° Empresa Productos
2015 2016 16/15 2016 2017 17/16 2017
1 Minera Poderosa Oro en demás formas en bruto 220,9 279,5 26,5% 279,5 299,6 7,2% 24,9%
2 Glencore Perú Minerales de plomo 272,7 294,7 8,0% 294,7 266,1 -9,7% 22,1%
3 Minera Coimolache Oro en demás formas en bruto 141,2 139,8 -1,0% 139,8 110,1 -21,2% 9,2%
4 Minera La Zanja Oro en demás formas en bruto - - - - 97,3 1,0% 8,1%
5 Minera Ares Minerales de plata 62,7 180,1 187,3% 180,1 82,6 -54,1% 6,9%
6 DSM Marine Lipids Perú Aceites de pescado 16,2 33,6 108,0% 33,6 58,3 73,3% 4,8%
7 Minas Buenaventura Oro en demás formas en bruto 431,4 180,9 -58,1% 180,9 23,6 -87,0% 2,0%
8 Minsur Estaño en bruto sin alear 173,2 70,1 -59,5% 70,1 15,6 -77,8% 1,3%
9 Inversiones Prisco Colas de Langostinos 7,4 8,6 15,0% 8,6 12,3 44,2% 1,0%
10 Southern Perú Anodos de cobre para refinado 0,0 0,1 216,6% 0,1 10,3 10204% 0,9%
11 Camposol Arándanos rojos frescos. 4,3 7,6 75,7% 7,6 10,2 35,4% 0,9%
12 Garment Industriales "T-shirt" de algodón 5,2 6,2 18,1% 6,2 5,9 -4,9% 0,5%
13 Procesadora Sudamericana Oro en demás formas en bruto 232,9 70,1 -69,9% 70,1 5,7 -91,9% 0,5%
14 Trafigura Perú Minerales de plomo 6,1 - -100% - 5,1 1,0% 0,4%
15 Piscifactorias de los Andes Filetes congelados de truchas 2,5 2,5 -0,9% 2,5 5,0 101,5% 0,4%
Subtotal 1 576,9 1 273,6 -19,2% 1 273,6 1 007,7 -20,9% 83,8%
Total 2 408,7 1 685,4 -30,0% 1 685,4 1 202,1 -28,7% 100,0%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

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Perú: Exportación a Canadá, por productos (US$ millones)
En 2017 las exportaciones peruanas a Canadá disminuyeron 28,7% debido a la menor demanda de
minerales como el oro (-45,5%) y plomo (-12,2%), que explicaron casi la totalidad de la disminución
de exportaciones.

En el segmento no tradicional, destaca la drástica caída de los envíos del sector sidero-metalúrgico al
pasar de US$ 34 millones a US$ 3 millones en 2017. En alimentos, disminuyeron las uvas (-37%). Cabe
señañar que ese mismo año Perú empezó a exportar clementinas a Canadá y Perú le abasteció en
0,4%.

Anual Var.% Anual Var.% Part. %


Sector
2015 2016 16/15 2016 2017 17/16 2017
Total 2 408,7 1 685,4 -30,0% 1 685,4 1 202,1 -28,7% 100%
Tradicional 2 202,8 1 490,1 -32,4% 1 490,1 1 029,6 -30,9% 85,7%
Minero 2 122,6 1 395,1 -34,3% 1 395,1 917,9 -34,2% 76,4%
Oro en demás formas en bruto 1 676,8 1 018,9 -39,2% 1 018,9 555,5 -45,5% 46,2%
Minerales de plomo 238,5 233,5 -2,1% 233,5 205,0 -12,2% 17,1%
Minerales de plata 36,3 61,7 70,1% 61,7 97,6 58,2% 8,1%
Pesquero 42,2 59,0 39,8% 59,0 73,8 25,1% 6,1%
Aceites de pescado, no estan en bruto 16,6 34,8 109,9% 34,8 59,6 71,1% 5,0%
Aceites de pescado en bruto 17,0 16,0 -6,0% 16,0 7,9 -50,8% 0,7%
Harina de pescado 8,6 8,2 -4,8% 8,2 6,3 -22,8% 0,5%
Agrícola 34,5 35,7 3,2% 35,7 37,9 6,4% 3,2%
Café sin tostar 34,4 35,5 3,3% 35,5 37,9 6,6% 3,2%
No Tradicional 206,0 195,3 -5,2% 195,3 172,5 -11,7% 14,3%
Agropecuario 109,3 115,0 5,2% 115,0 107,5 -6,5% 8,9%
Uvas frescas 26,6 24,7 -6,9% 24,7 15,6 -37,0% 1,3%
Quinua 11,3 8,1 -28,7% 8,1 10,2 26,8% 0,8%
Mandarinas 2,9 6,1 107,8% 6,1 8,7 41,8% 0,7%
Textil 24,3 23,8 -2,0% 23,8 26,3 10,3% 2,2%
"T-shirt" de algodón de un solo color 4,4 5,2 18,6% 5,2 6,6 28,4% 0,6%
Prendas de vestir, de punto, de algodón 1,1 1,9 75,1% 1,9 2,5 36,2% 0,2%
T-shirts de punto, de otras materias textiles 1,6 2,5 60,5% 2,5 2,4 -3,3% 0,2%
Pesquero 13,5 13,8 1,8% 13,8 20,2 46,7% 1,7%
Colas de Langostinos con caparazón 1,9 3,3 75,8% 3,3 6,5 98,9% 0,5%
Filetes congelados de truchas 2,5 3,3 31,7% 3,3 5,5 66,7% 0,5%
Colas de Langostinos sin caparazón 3,8 3,7 -1,8% 3,7 5,1 37,7% 0,4%
Metal mecánico 6,2 3,7 -39,5% 3,7 6,5 72,8% 0,5%
Partes identificables para máquinas 0,1 0,2 203,8% 0,2 1,6 794,9% 0,1%
Turbopropulsores - 0,1 - 0,1 1,4 1091,6% 0,1%
Maquinaria para triturar acero 1,1 0,7 -31,7% 0,7 1,2 63,0% 0,1%
Químico 8,1 1,9 -76,9% 1,9 3,6 92,3% 0,3%
Oxido de zinc 3,7 0,1 -98,0% 0,1 1,0 1318,7% 0,1%
Bandas de rodadura para neumáticos 0,4 0,5 20,7% 0,5 0,8 46,5% 0,1%
Sulfatos de cobre 0,7 0,4 -34,5% 0,4 0,7 63,0% 0,1%
Sidero-metalúrgico 36,4 34,2 -6,0% 34,2 3,2 -90,6% 0,3%
Barras y perfiles de cobre refinado 1,9 0,9 -55,0% 0,9 1,6 87,3% 0,1%
Alambres, varillas, de metales comunes 0,3 - -100,0% - 0,4 - 0,0%
Otros* 7,9 2,4 -69,5% 2,4 4,6 88,8% 0,4%
*Incluye maderas y papeles, pieles y cueros, artesanías, y varios (incluso joyerías)
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

3
Productos con Potencial Exportador a Canadá (US$ millones)

Canadá tiene una de las mayores tasas de consumo de frutas y verduras en el mundo, así, contamos
con un amplio margen para impulsar la exportación de alimentos peruanos a Canadá, entre los que
destacan los arándanos: Perú le exporta 4% de las importaciones totales canadienses, después de
Chile y EE.UU.
Perú
Exportación Exportación Importación Proveedores de Canadá
Producto abastece
Perú-Mundo Perú-Canadá Canadá-Mundo (US$ Millones)
Canadá
Agrícola Margen para expandir envíos
Café sin tostar 710 37,9 706,4 5% Colombia (227), Brasil (143), Guatemala (95)
Uvas frescas 653 15,5 423,5 4% EE.UU (210), Chile (97) y México (53)
Paltas frescas 586 3,7 223,6 2% México (211) y Perú (8)
Arándanos rojos 362 7,6 186,7 4% EE.UU (87), Chile (45), Perú (7,6)
Alcachofas 252 3,3 109,9 3% EE.UU (63), España (7), Perú (3,3)
Mango fresco 192 5,2 105,6 5% México (53); Filipinas (12), Brasil (7), Tailandia (7)
Cacao en grano 149 6,5 178,4 4% Cot del voire (88), Nigeria (27), Ghana (22)
Mandarina 43 7,0 78,4 9% EE.UU (18), China (17,8), Perú (7)
Pesquero Margen para expandir envíos
Harina de pescado 1 475 6,3 87,2 7% EE.UU (22), Chile (16), Dinamarca (14), México (10)
Pota en conserva 155 0,0 7,7 0% China (2), EE.UU (2), Indonesia (1,3)
Minería Margen para expandir envíos
Cobre, concentrados 11 999 10,3 377,6 3% EE.UU (215), Arabia Saudita (80), Perú (10)
Oro en bruto 7 102 555,5 5 426,0 10% Japón (1072), Argentina (1018), Rep Dom. (707)
Minerales de zinc 2 021 8,8 776,8 1% EE.UU (538), Bolivia (97), México (97)
Minerales de plata 637 97,6 354,4 28% México (184), Perú (97), Guatemala (43)
Minerales de hierro 435 - 12,6 0% Argentina (5), EE.UU (2), Suecia (2)
Fuente: TradeMap, Elaboración: Mincetur

Perú: Importación de Bienes desde Canadá (US$ millones)


Las importaciones disminuyeron 3,3% por las menores compras de bienes intermedios (papel prensa, -
43%), y de capital (-5,4%). Así como por las menores compras de: Molino El Triunfo (-18,3%),
Agroindustria Santa María (-30,5%) y El Comercio (-45,4%), explicando más del 80% de la caída. Las
importaciones de trigo por parte de Álicorp, Anita Food, Cogorno, entre otras se mant uvi eron dinámicas.

N° Descripción Empresa 2016 2017 Var.% Anual Var.%


N° Empresa
2016 2017 17/16
Bienes de Consumo 52,3 71,6 36,7%
1 Alicorp 92,0 116,5 26,6%
1 Lentejas Frutos y Especias 20,5 33,5 63,9%
2 Arvejas partidas Compañía Berfranz 4,3 5,3 23,7%
2 Anita Food 32,7 35,0 7,1%
3 Juegos de suerte, envite yJVL
azarGaming Perú 2,8 1,0 -65,3% 3 Cogorno 24,7 33,0 34,0%
4 Medicamentos para usos Roche
terapéuticos
Farma (Perú) 2,0 1,4 -29,4% 4 Cía. Molinera del Centro 26,2 31,7 21,2%
5 Arvejas enteras Frutos y Especias 1,7 2,1 23,6% 5 Corporación ADC 19,7 31,2 58,5%
Bienes Intermedios 504,1 469,1 -6,9% 6 Molitalia 24,5 27,6 12,4%
1 Demás trigos Álicorp 267,2 298,0 11,5% 7 Contilatin del Perú 12,8 19,6 53,0%
2 Trigo duro Álicorp 38,6 43,7 13,4% 8 Molino El Triunfo 20,4 16,7 -18,3%
3 Cloruro de potasio Molinos & Cía. 6,0 15,3 154,9%
9 Frutos y Especias 10,7 16,6 56,0%
4 Papel prensa en bobinas (rollos)
El Comercio 23,8 13,6 -42,9%
5 Detonadores eléctricos Orica Mining Services 10,6 12,2 14,8% 10 Molinos & Cía. 6,0 14,5 141,5%
Bienes de Capital 112,8 106,7 -5,4% 11 Boart Longyear 10,0 12,6 25,9%
1 Partes de maquinaria paraMinera
triturarCerro
aceroVerde 15,0 12,7 -15,3% 12 Orica Mining Services 10,8 12,5 15,8%
2 Partes de máquinas de sondeo/perforación
Boart Longyear 3,3 5,7 72,8% 13 Agroindustria Santa María 16,0 11,1 -30,5%
3 Tubos y perfiles huecos deBoart
aceroLongyear
sin alear 2,6 5,0 87,6% 14 El Comercio 20,0 10,9 -45,4%
4 Moldes para moldeo por inyección
San Miguel deIndustrias
caucho 1,9 3,1 62,1% 15 Ferreyros 7,9 9,2 16,4%
5 Brocas diamantadas, incluidas
Fordialas
Andina
partes 1,3 2,6 97,4% Subtotal 334,5 399,0 19,3%
Total 669,2 647,5 -3,3% Total 669,2 647,5 -3,3%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE
4 Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE