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La importancia del portafolio de productos y servicios.

 Planear la visita comercial

En la visita comercial se debe enviar información sobre los productos que


ofrece nuestra entidad financiera con el objetivo de crear incertidumbre al
negocio que queramos atraer, luego se podría pedir una cita con alguna
persona a cargo del área financiera, con la finalidad de mostrarles los
beneficios que en el banco podríamos ofrecerle.

 Diseñar y desarrollar las estrategias de comercialización de los


productos y servicios buscando la fidelización de los clientes y
crecimiento de la entidad según normas institucionales.

En esta oportunidad tendríamos que hacer previamente una investigación


para saber las necesidades del cliente, y de esta manera atraer a los
clientes con nuevas estrategias y así puedan saber las beneficios que el
banco ofrece para su comodidad. Por ejemplo, una buena imagen de la
entidad bancaria siendo cortes con los clientes, y mostrando su trayectoria
resaltando siempre los beneficios.

 Organizar la oferta de productos y servicios, determinando la oferta


a realizar. Es importante presentar una oferta de productos y
servicios para la entidad y una por separado para los funcionarios, y
especialmente para los cargos de dirección.

En la reunión debo dar inicio a la oferta de productos y servicios,


enfocándome en ofrecerle nuestro servicio bancario con disponibilidad de
todas nuestras sedes a nivel nacional.

 Determinar qué productos se pueden ofrecer a los empleados.

Productos que tengan fácil acceso y el que mejor se adapte a las


necesidades de ese usuario potencial.

 Establecer las condiciones de vinculación y otorgamiento de los


productos y servicios.

El buen desempeño del papel de la política de productos y servicios


radica en la mejor adaptación de la producción bancaria a las exigencias
establecidas por los clientes, activos del sector.