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PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO

DE INVERSION PRIVADA

I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
III. FORMULACION Y EVALUACION
IV. CONCLUSION
V. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

Hotel Sumaq S.A. será una empresa peruana que tiene bajo su operación complejos hoteleros
de la talla capaz de satisfacer las necesidades de los turistas que quieran visitar Ticaco y entre
otros. Siendo una empresa joven, en etapa de expansión, buscó lugares donde lograr
crecimiento a nivel nacional mediante la construcción de un nuevo hotel. Fue en ese momento
cuando se vio la oportunidad en Tacna - Ticaco, una ciudad de Tacna, una de las ciudades que
posee grandes lugares turísticos, con gran movimiento por parte de los turistas y comercial y un
lugar donde no existe la presencia de Hoteles y sobre todo que no brinden los servicios que
ofreceremos.

Esta necesidad, es el punto donde se da origen al trabajo de grado, se pretende evaluar la


viabilidad de montar un hotel en Ticaco, tres estrellas, cómodo y agradable, donde la filosofía
de esta empresa, “Su casa y oficina lejos de su casa y oficina” siga siendo su norte y su marca,
Sumaq, continúe siendo un símbolo de calidad y buen servicio de paquetes turísticos.

Esta evaluación de viabilidad, no se va a reducir a una proyección de estados de resultados,


balances y un análisis de rentabilidad sino que contiene una investigación de mercados,
indispensable para fundamentar el mercado objetivo, la determinación de procesos, la
evaluación de la micro localización del hotel y la determinación de la capacidad instalada entre
otras, no solo por su importancia dentro de la creación de un nuevo hotel, sino que también van
a ser tratadas con el fin de presentar un trabajo lo suficientemente completo, para que Sumaq
Hotel pueda tomar una decisión acertada sobre este proyecto y de la misma manera, se busca
que la imagen de los futuros ingenieros comerciales quede en alto, presentando a una empresa
importante una herramienta de decisión sincera y profesional.

Centro de alojamiento turístico tanto para clientela de talla internacional como nacional ya que
somos un departamento fronterizo el cual proporcionara a su cliente el servicio de alquiler de
casas rusticas familiares y para parejas en un ambiente pueblerino (Aldea) en donde también
ofreceremos restaurantes, tiendas en el cual puedan expender y los TOURS hacia los lugares
turísticos de dicha región. Este negocio funcionara bajo reservas.
1. SÍNTESIS DEL ESTUDIO:
1.1 Nombre del proyecto: Factibilidad de centro de alojamiento turístico “SUMAQ
HOTEL”
1.2 Objetivo del proyecto: Evaluar la viabilidad de desarrollar un proyecto hotelero en
el pueblo de Ticaco por parte de la firma Sumaq Hotel S.A. que permita ampliar la
cobertura actual de la empresa.
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
En el mes de diciembre de 2017, el arribo de turistas a los establecimientos de
hospedaje en Tacna, alcanzó a 53 855 personas. En el año 2014, se determinó que
Tacna cuenta con 330 hoteles. La provincia de Tarata cuenta con 4 hoteles y una de
ellas se encuentra en Ticaco el cual pertenece a la categoría de no categorizado
llamado “Apu Komayle”.

1.4 Descripción de la alternativa.


1.5 Costos de la alternativa.
1.6 Beneficiarios:

Los beneficiarios esperados de Nuestro modelo de negocio son para turistas


nacionales e internacionales compuestos por hombres y mujeres de nivel
socioeconómico A y B que tienen entre 25 y 60 años ya que es un amplio
rango de edad la cual abarca estudiantes universitarios hasta personas
jubiladas que tienen preferencia por los productos que cuidan del
medioambiente y que disfrutan de los diversos servicios q se brindan tales
como restaurantes, tours, entre otros.
Variable Segmentos

Región geográfica a Personas: Peruanos residentes fuera de Tacna extranjeros


proveniente de paises vecinos.
Edad demográfica Entre 25 a 60 años
Género Masculino y femenino

Ingresos Personas con ingresos familiares mayores a US$ 20.000


anuales

Ocupación Alto funcionario (público o privado), Profesionales, empleado


(servicio, comercio, ventas), empresarios.

Realizar un servicio técnico, asisitir a una capactación,


Segmentación conductual participar en un proyecto, reunión de negocio, asistir a un
evento/feria, nuevas inversiones

Variable Segmentos
Sector Todos los sectores productivos
Tamaño Empresas grandes y medianas

Ubicación Empresas ubicadas en Tacna, Ciudades de Chile norte, Ilo,


Moquegua, Puno, Arequipa.

Relaciones Con empresas que establezcan relaciones sólidas a largo


plazo.
Políticas de compra Foco en empresas que prefieran contratos de precios
corporativos

Criterios de compra Foco en empresas que busquen calidad de servicio, en una


ubicación cercana y a un precio competitivo
Tamaño de pedido Se atiende a todo tamaño de pedido.

1.7 Sostenibilidad del PIP


1.8 Impacto ambiental (Terceros)
La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como
un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

En el Perú contamos con la ley N° 27446 “Sistema Nacional De Evaluación Del


Impacto Ambiental”y Según el Art 5 de esta ley , tenemos a los “Criterios de
protección ambiental” el cual nos pide que consideremos lo siguiente :
a) La protección de la salud de las personas
b) La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la
incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones
gaseosas y radiactivas
c) La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora
y la fauna
d) La protección de las áreas naturales protegidas
e) La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su importancia para
la vida natural
f) La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades
g) La protección de los espacios urbanos
h) La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y
monumentos nacionales; e, i) Los demás que surjan de la política nacional
ambiental.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto: Sumaq Hotel
2.2. Formulación y ejecución:
2.2.1. Formulación:
¿Cómo determinar la viabilidad de un proyecto hotelero en la ciudad
de Tacna - Ticaco por medio del conocimiento de sus clientes
potenciales, las necesidades que estos buscan satisfacer y el beneficio
que se puede generar a una ciudad portuaria desde el punto de vista
de turismo ejecutivo?

La viabilidad de un proyecto en general busca determinar si algo se


puede hacer desde el punto de vista de mercado, operativo,
organizacional y financiero. Este estudio se hace por medio de un
análisis detallado del mercado, una evaluación organizacional del
negocio hotelero y una evaluación de proyectos que constan de
presupuestos, pronósticos y cálculos de rentabilidad.

Este proyecto busca hacer que Sumaq Hotel S.A. pueda obtener
herramientas seguras y confiables que permitan la toma de decisiones
adecuadas y con un riesgo mínimo. Como la inversión de un hotel de
esta categoría es muy alta, la empresa debe realizar estudios que
certifiquen que el proyecto generará utilidades.

2.3. Participación de involucrados y beneficiarios.


2.4. Marco de referencia.

Para que sea más claro el entendimiento el negocio hotelero es preciso aclarar algunos
aspectos de la operación hotelera.

2.4.1. El negocio hotelero. El negocio hotelero se opera por medio de


departamentos operados y no operados. Estos son los operados:
1. Habitaciones
2. Alimentos y bebidas
3. Lavandería
4. Teléfono
5. Menores
2.4.1.1. Departamento de habitaciones
 Ventas: Concentra la captación derivada al conceder el derecho de
utilizar una habitación y sus activos.
 Nómina: Conforma los sueldos, el pago de salarios, aportes
patronales, prestaciones sociales y beneficios al personal (comida
empleado) cargados a este departamento.
 Otros gastos: Se incluyen los gastos asociados a la utilización de
lencería y uniformes, lavanderías, suministros de operación
(huéspedes, aseo, papelería e impresos), contrato de limpieza,
comisión a agencias de viajes por venta de habitaciones, gasto de
reservaciones y decoración.

2.4.1.2. Departamento de Alimentos y Bebidas


 Ventas: Conforman el intercambio generado al disponer de
productos terminados como resultado de un proceso de producción
de materia prima de alimentos y bebidas. Costo de Ventas: Es el
costo de la materia prima consumida para la generación del producto
terminado para la venta.
 Nómina: Conforma los sueldos, pago de salarios, aportes patronales,
prestaciones sociales y beneficios al personal cargadas a este
departamento.
 Otros Gastos: Hacen referencia al registro de gasto generado por la
utilización de loza, cubertería, cristalería, mantelería, utensilios y
uniformes, lavandería, combustible de cocina (gas), suministros de
operación (clientes, aseo, papelería, impresos) y música de
entretenimiento.
 Otros Ingresos: Captaciones asociadas al alquilar salones, derechos
de espectáculo, descorche, venta de desperdicios, organización de
eventos y alquiler de activos de operación.

2.4.1.3. Departamento de lavandería


 Ventas: Registra la captación derivada de la prestación de servicio de
lavado de ropa del huésped.
 Costo de venta: Si el hotel dispone de una planta que supla todas las
necesidades de lavado, se registra como costo de venta
aproximadamente el 60% de lo facturado como servicio de lavandería
a huéspedes. Al restar este costo de venta al total de gastos de
lavandería (nómina y otros gastos) se obtiene el monto que debe ser
prorrateado con otros gastos asociados con habitaciones y alimentos
y bebidas. Para efectos de localización de gastos de lavandería
también son utilizadas como base el número de libras lavadas de
cada departamento. Si el hotel ofrece servicio de lavandería
contratado con empresas externas, el costo de venta será el valor
facturado por dicha empresa. Sin embargo debe realizarse el mismo
proceso de identificación de gastos que correspondan a otros
departamentos.

2.4.1.4. Departamento de teléfonos


 Ventas: Registro de captaciones derivadas de la prestación del
servicio de teléfono a huéspedes ya sea por concepto de llamadas
locales, vía internet, etc.
 Costos de ventas: Es lo facturado por la compañía de teléfonos
correspondientes a llamadas de los huéspedes, si él cálculo es posible
de acuerdo con la tecnología utilizada en el sistema telefónico que
facilite tal identificación, de lo contrario, se registra el total facturado
incluyendo lo causado por llamadas administrativas.
 Otros gastos: Corresponde a los uniformes y suministro de operación
asignados a este departamento.

2.4.1.5. Departamentos Menores. Se reúne en este concepto el conjunto de


actividades comerciales y prestación de servicios en que son
susceptibles de medir costo de venta, nómina y otros gastos y
algunos de estos elementos. Tales actividades son en general
droguería, puestos de revistas, sala de belleza, sauna, baños turcos,
piscina, parqueadero, etc.

Los departamentos no operados corresponden a las áreas de apoyo:


Administración Publicidad y promoción

 Mantenimiento
 Sistemas
 Recursos humanos
 Transporte
 Seguridad
 Servicios Públicos

Al igual que en los departamentos operados, se presenta una


síntesis de la estructura aplicada a los departamentos no
operados más comunes para la fácil localización de gastos y
costos de cada departamento.

2.4.1.6. Administración
 Nómina: Conforma el pago de salarios, aportes patronales, prestaciones
sociales y beneficios al personal cargados a este departamento.
 Otros Gastos: Se considera la comisión de tarjetas de crédito, gastos de
sistemas, honorarios profesionales, seguridad, gastos de viaje, cuentas
incobrables, gastos de representación, papelería, impresos, suministros
de aseo, atenciones, seguros de manejo, suscripciones, fletes y acarreos,
suministros varios, portes y telegramas, fotocopias y gastos legales.

2.4.1.7. Publicidad y promoción


 Nómina: Conforma el pago de salarios, aportes patronales, prestaciones
sociales y benéficos al personal, cargados a este departamento.
 Otros gastos: Se consideran los gastos de representación, anuncios,
periódicos y revistas, televisión, radio, agencias de publicidad, folletos,
vallas, estudios de mercado, papelería e impresos.

2.4.1.8. Características de las empresas turísticas


 Intangibilidad: al ser empresas pertenecientes al sector terciario,
producir servicios, que no pueden materializarse. Solo puede valorarse su
dimensión (habitaciones), atención (del personal), etc., es decir, la mayor
o menor satisfacción del consumidor.
 Imposibilidad de almacenamiento: como consecuencia directa de la
característica anterior, es decir, lo que no venda hoy no lo puedo
almacenar para el día siguiente, ya que se trata de satisfacer la demanda
de nuestros servicios solo en el momento de ser demandados.
 Alto costo de capital inicial: las empresas hoteleras deben realizar una
fuerte inversión en inmovilizado material, tales como construcciones,
bienes y terrenos, maquinaria, mobiliario, instalaciones, equipos para
procesos informáticos, elementos de trasporte, etc.
 Difícil reconversión: como consecuencia de la dificultad de cambiar a
otro tipo de explotación.
 Fuerte incidencia de capital humano: A titulo indicativo la partida de
sueldos y salarios en los establecimientos hoteleros viene a representar
un porcentaje próximo al 40% de los ingresos.
 Gran Variedad de tamaños
 Tipología diversa de clientes
 Duración de la estancia y repetición variable.
 Diferentes categorías y modalidades
 Servicios ofertados muy diversos.

2.4.2. Hoteles de servicio completo


La nueva forma de calificación de hoteles a nivel mundial clasifica los hoteles en tres categorías
a resaltar:

 Hoteles de servicio completo ( FULL SERVICE HOTELS)


 Hoteles de servicio completo turístico
 Hoteles de servicio limitado

Los hoteles de servicio completo son aquellos en que el huésped cuenta con una variedad de
servicios adicionales a los proporcionados por un hotel como tal. Estos servicios son:

 Gimnasio SPA
 Servicio al cuarto 24 horas al día ( Room Service)
 Salas de conferencias con equipos especiales
 Conexión a Internet en todos los cuartos
 Disponibilidad de computadores si se requiere.
 Piscina
 Servicio de transporte
 Lavandería
 Guías
 Trasporte
 Otros servicios especiales

Generalmente se clasifica los hoteles de servicio completo turístico como aquellos hoteles
cinco estrellas donde el huésped viaja con la intención de recrear su familia y descansar. Por
eso los servicios ejecutivos como computadores son limitados ya que su uso es mínimo.

Los hoteles de servicio limitado son aquellos en que el servicio es completo pero se limita a
solo satisfacer las necesidades básicas de los huéspedes como: alojamiento, comida y buen
servicio.

2.4.3. Contratos hoteleros. El negocio hotelero se rige por medio de unos


contratos hoteleros que hace de este negocio diferenciador de los demás
negocios a nivel nacional. Los diferentes tipos de contratos hoteleros son:

 Arrendamiento: Los contratos hoteleros que se rigen por medio de esta


modalidad hacen que la firma tenga el deber de manejar las instalaciones
físicas del hotel pagándole a los dueños del edificio y la infraestructura del
hotel una suma acordado con anterioridad.
 Manejo Operacional: la firma del hotel es dueña y maneja operativamente
el hotel, luego, las utilidades son completamente de ella.
 Representación Comercial: esta modalidad consiste en que los dueños del
hotel le entregan a una firma la representación operacional del hotel con
el fin de entregarlo a una firma que le dé prestigio y experiencia al hotel.

2.5. Diagnóstico de la situación actual.


2.6. Definición del problema y sus causas.
2.7. Objetivos del proyecto:
2.7.1. Objetivo general. Evaluar la viabilidad de desarrollar un
proyecto hotelero en el pueblo de Ticaco por parte de la firma
Sumaq Hotel S.A. que permita ampliar la cobertura actual de
la empresa.
2.7.2. Objetivos específicos

 Analizar el pueblo de Ticaco y en especial su entorno


comercial y turístico para determinar la necesidad de un
hotel de servicio completo en ese pueblo.
 Determinar las características del cliente potencial de este
proyecto y a su vez de la competencia en el sector para
poder acertar en el diseño de un hotel diferenciador que
cumpla con las necesidades de sus clientes.
 Diseñar la infraestructura general, las estrategias del
servicio, la organización y la operación del hotel a partir de
los requerimientos del mercado y de acuerdo con las
estipulaciones de Sumaq Hotel S.A. con el fin de satisfacer
las necesidades del cliente.
 Diseñar y analizar las diferentes formas de promoción del
hotel para que sea conocido por los clientes a nivel
nacional e internacional.
 Evaluar los costos de diseño e implementación del hotel y
pronosticar las ventas de este para decidir si los costos de
implementación están de acuerdo con los requerimientos
de calidad de la empresa y además si son factibles desde
el punto de vista económico para el desarrollo positivo de
la empresa.
 Analizar la factibilidad económica y financiera del hotel
con el fin de tener herramientas convincentes a la hora de
tomar decisiones empresariales.

3. FORMULACION: ESTUDIOS TECNICOS


3.1. Estudios de marketing
3.1.1. Estudio del mercado

En el estudio realizado se ha identificado que el 36,9% de la población urbana de


este departamento viajó por turismo interno. El principal motivo de viaje fue
visitas a familiares y/o amigos (49,4%), registrando un gasto promedio por
persona de S/ 248 y una permanencia promedio de 6,7 noches durante el último
viaje realizado. Además, el 64,7% de los turistas internos se hospedó en
viviendas de familiares o amigos, el 81,5% demandó los servicios de transporte
interprovincial y el 99,0% de ellos eligieron viajar por su cuenta. Cabe mencionar,
que los residentes de este departamento realizan visitas de turismo interno
principalmente para visitar Puno (26,7%), Tacna (20,3%) y Arequipa (19,0%). Al
investigar las características demográficas y socioeconómicas, se identificó que el
42,3% de la población viajera correspondió al sexo masculino y 57,7% al sexo
femenino. Asimismo, se observó que la población que más viajó por turismo
interno fue la adulta (57,2%), la mayoría de estos turistas tiene estudios de
secundaria completa (26,5%), son principalmente trabajadores independientes
(34,2%) y empleados privados (20,7%) y el 30,7% manifestó que la actividad
económica principal de su centro de trabajo corresponde al comercio y el 19,2%
a señaló otras actividades (sector público, bancos, salud, educación). El 66,4% de
los turistas percibe un ingreso promedio mensual que fluctúa entre S/ 500 y S/ 1
500.

CARACTERÍSTICAS DEL EXCURSIONISMO INTERNO

En este departamento el 33,1% de la población urbana realizó excursionismo


interno, registrando un gasto promedio por persona de S/ 78 durante el último
viaje o paseo realizado. Asimismo, los residentes de este departamento realizan
visitas del día (excursiones) principalmente a las provincias de Tacna (87,9%),
Tarata (10,5%) y Jorge Basadre (0,5%). Al examinar las características
demográficas y socioeconómicas, se identificó que, el 48,7% de los excursionistas
fue de sexo masculino y 51,3% de sexo femenino. Además, se pudo apreciar que
la población que más excursiones realizó fue la adulta (70,5%), la mayoría de
estos excursionistas tiene estudios de secundaria completa (25,2%), son
principalmente trabajadores independientes (36,7%) y empleados privados
(22,6%); el 23,7% manifestó que la actividad económica principal de su centro de
trabajo es el comercio y el 21,2% señaló a otras actividades (sector público,
bancos, salud, educación). El 63,2% de los excursionistas percibe un ingreso
promedio mensual entre S/ 500 y S/ 1 500.
3.1.2.Análisis de la competencia:
La competitividad dentro de la industria hotelera se encuentra afectada por las
dimensiones de los hoteles, por lo que existen economías de escala. En la actualidad
un hotel de 4 y 5 estrellas no se desarrolla si no tiene más de 100 habitaciones.

La diferenciación en los hoteles es una característica importante a la hora de realizar la


elección, ya que variables como precio, ubicación, calidad de servicios, identificación
de marca, entre muchas otras, afecta considerablemente las decisiones de los clientes,
lo que conlleva a un costo de cambio muy bajo para el usuario ante la diversidad de
opciones que hay en el mercado. Los requerimientos de capital para realizar
inversiones en el sector hotelero son muy altos debido a sus dimensiones y
equipamiento, y a la apreciación y escasez de los terrenos. La experiencia dentro del
rubro hotelero también se considera una variable importante para el éxito de los
nuevos emprendimientos del sector.

Se puede acceder a los proveedores de equipamiento para las habitaciones, alimentos


y consumibles, así como el acceso a la tecnología de gestión y comunicaciones, con
relativa comodidad

3.1.2.1. Rivalidad entre los competidores existentes:


En el mercado hotelero en la ciudad de Tacna existen varios competidores
que presentan tasas de ocupabilidad similares, por lo que la competencia
está equilibrada sin dominio aparente de alguno en específico. Se espera que
la tasa de crecimiento del sector continúe a elevadas tasas debido a la
mejora del entorno global y que se mantenga por encima del crecimiento del
PBI.
Los costos fijos dentro del servicio brindado son considerados los principales
costos dentro del rubro hotelero y son altos para el nivel de servicio
prestado, lo cual tiende a ser generalizado con el objetivo de cumplir con los
lineamientos establecidos para este tipo de hoteles. En el mercado existe
mucha diversidad de hoteles locales y transnacionales.

3.1.3. Análisis de la Oferta:


Al cierre del año 2016, la oferta hotelera fue de 450 establecimientos de
hospedaje (95 categorizados y 355 no categorizados) y 11 423 plazas-cama
disponibles.
PERU 2018 CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO
CLASIFICADOS NO CLASIFICADOS TOTAL DEPARTAMENTAL
Nº Nº Nº Plazas- Nº Nº Nº Plazas- Nº Nº Nº Plazas-
Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama

AMAZONAS 93 1733 2758 251 2927 4518 344 4660 7276

ÁNCASH 253 4920 8595 589 6454 11321 842 11374 19916

APURÍMAC 25 629 1050 521 4366 6827 546 4995 7877

AREQUIPA 356 7174 13110 1158 10557 18294 1514 17731 31404

AYACUCHO 28 804 1549 450 4865 7787 478 5669 9336

CAJAMARCA 231 5292 8662 565 6388 10215 796 11680 18877

CALLAO 18 611 1206 256 3516 6265 274 4127 7471

CUSCO 271 8032 15242 1756 16870 31216 2027 24902 46458

HUANCAVELICA 7 144 227 162 2021 3050 169 2165 3277

HUÁNUCO 95 2423 3833 436 5130 7754 531 7553 11587

ICA 232 5985 11271 632 7480 12882 864 13465 24153
JUNÍN 70 1809 3200 1139 13016 21006 1209 14825 24206

LA LIBERTAD 350 7056 13126 738 6528 10859 1088 13584 23985

LAMBAYEQUE 274 5763 8636 362 4031 5930 636 9794 14566
LIMA
METROPOLITANA 396 19259 35488 4279 41157 71419 4675 60416 106907

LIMA PROVINCIA 33 1067 2294 1022 9931 17868 1055 10998 20162

LORETO 83 1926 3515 651 6882 10940 734 8808 14455

MADRE DE DIOS 26 765 1384 271 3807 6370 297 4572 7754

MOQUEGUA 60 1011 1880 178 1910 3260 238 2921 5140

PASCO 38 660 1149 274 3417 5242 312 4077 6391

PIURA 80 2097 3557 897 9547 17000 977 11644 20557

PUNO 125 3108 5722 717 7022 12163 842 10130 17885

SAN MARTÍN 68 1679 3003 725 8883 14110 793 10562 17113

TACNA 107 2662 5172 423 4170 7558 530 6832 12730

TUMBES 27 1078 2556 180 2351 4760 207 3429 7316

UCAYALI 28 1049 1876 445 5083 7657 473 6132 9533


28704
PERU 3374 88736 160061 19077 198309 336271 22451 5 496332

Fuente: MINCETUR/VMT/DGIETA-Sistema de Información de Estadística de Turismo (SET).

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA y DIRCETUR.


PERU 2018 CAPACIDAD OFERTADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
1 ESTRELLA 2 ESTRELLA 3 ESTRELLA 4 ESTRELLA 5 ESTRELLA ALBERGUE ECOLODGE TOTAL
Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº
Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas-
Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama

AMAZONAS 14 217 286 65 1237 1914 14 279 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1733 2758

ÁNCASH 46 681 1104 153 2807 4888 49 1385 2495 0 0 0 0 0 0 5 47 108 0 0 0 253 4920 8595

APURÍMAC 4 60 89 13 363 562 6 168 327 0 0 0 0 0 0 2 38 72 0 0 0 25 629 1050

AREQUIPA 61 964 1564 174 3203 5791 105 2482 4715 6 221 418 3 177 326 5 64 154 2 63 142 356 7174 13110

AYACUCHO 9 211 367 10 310 592 9 283 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 804 1549

CAJAMARCA 26 499 835 122 2620 4062 79 1959 3364 4 214 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 5292 8662

CALLAO 9 139 276 7 210 406 1 70 140 1 192 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 611 1206

CUSCO 42 692 1193 102 1915 3419 90 3071 6016 12 1053 1984 12 1125 2141 13 176 489 0 0 0 271 8032 15242

HUANCAVELICA 1 17 21 3 50 87 3 77 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 144 227

HUÁNUCO 23 500 749 56 1373 2120 15 498 874 1 52 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2423 3833

ICA 16 240 341 116 2302 3984 89 2474 4813 5 471 1040 4 476 1058 2 22 35 0 0 0 232 5985 11271

JUNÍN 11 144 233 41 991 1722 18 674 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1809 3200

LA LIBERTAD 31 408 731 168 2863 5137 145 3280 6257 4 238 467 2 267 534 0 0 0 0 0 0 350 7056 13126

LAMBAYEQUE 26 401 566 184 3458 5005 60 1547 2485 4 357 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 5763 8636
LIMA
METROPOLITANA 40 879 1691 164 5797 10608 116 4958 9251 44 3621 6572 27 3894 6999 5 105 359 0 0 0 396 19254 35480

LIMA PROVINCIA 3 64 124 13 262 574 14 508 1103 1 66 146 1 145 307 1 12 24 0 0 0 33 1057 2278

LORETO 5 106 160 14 332 528 26 808 1388 2 90 150 1 65 135 35 525 1154 0 0 0 83 1926 3515

MADRE DE DIOS 4 92 122 9 236 405 5 182 321 0 0 0 0 0 0 8 255 536 0 0 0 26 765 1384

MOQUEGUA 13 183 324 38 547 967 8 235 511 1 46 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1011 1880

PASCO 15 255 385 12 177 321 6 140 226 0 0 0 0 0 0 5 88 217 0 0 0 38 660 1149

PIURA 5 122 190 55 1205 1957 16 471 817 3 216 425 1 83 168 0 0 0 0 0 0 80 2097 3557

PUNO 21 387 676 63 1171 2100 32 974 1832 7 440 848 1 123 231 1 13 35 0 0 0 125 3108 5722

SAN MARTÍN 7 146 232 32 723 1224 21 681 1257 1 20 49 0 0 0 6 97 217 1 12 24 68 1679 3003
TACNA 14 259 455 67 1450 2855 25 803 1562 1 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 2662 5172

TUMBES 0 0 0 9 233 494 12 271 606 6 574 1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1078 2556

UCAYALI 0 0 0 4 106 162 16 532 947 4 228 393 2 162 322 2 21 52 0 0 0 28 1049 1876

PERU 446 7666 12714 1694 35941 61884 980 28810 53819 107 8249 15781 54 6517 12221 90 1463 3452 3 75 166 3374 88721 160037

Fuente: MINCETUR/VMT/DGIETA-Sistema de Información de Estadística de Turismo (SET).

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA y DIRCETUR.

PERU 2018 CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y PRIVADO


CON 50 A MAS
HASTA 5 HABITACIONES CON 6 A 12 HABITACIONES CON 13 A 19 HABITACIONES CON 20 A 29 HABITACIONES CON 30 A 49 HABITACIONES HABITACIONES TOTAL ESTABLECIMIENTOS
Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº
Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Plazas- Nº Nº Nº Plazas- Nº Nº Plazas- Nº Habit Plazas-
Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Nº Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable Habita Cama Estable a Cama

AMAZONAS 87 41 65 78 700 1084 39 598 939 36 824 1264 11 379 550 0 0 0 251 2542 3902

ÁNCASH 238 95 250 179 1616 2878 96 1471 2562 49 1118 2017 23 851 1520 4 223 366 589 5374 9593

APURÍMAC 386 5 8 46 440 647 35 562 919 42 968 1448 10 353 568 2 113 157 521 2441 3747

AREQUIPA 600 84 175 327 2899 5272 126 1927 3376 76 1686 2988 27 936 1628 2 120 207 1158 7652 13646

AYACUCHO 160 37 74 153 1379 2241 88 1369 2157 37 882 1387 11 373 586 1 65 110 450 4105 6555

CAJAMARCA 215 62 126 180 1672 2728 88 1381 2095 56 1285 2054 23 810 1245 3 173 359 565 5383 8607

CALLAO 95 23 37 58 523 902 44 688 1213 43 1023 1891 11 387 689 5 422 813 256 3066 5545
1301
CUSCO 866 372 842 483 4181 8322 233 3613 6691 123 2830 5062 45 1638 3359 6 376 764 1756 0 25040

HUANCAVELICA 67 24 47 38 332 529 29 478 663 16 358 556 8 290 419 4 229 340 162 1711 2554

HUÁNUCO 169 27 55 125 1148 1745 68 1043 1655 51 1153 1733 18 638 846 5 311 424 436 4320 6458

ICA 207 34 61 215 1925 3302 109 1693 2924 75 1745 2893 23 913 1737 3 185 389 632 6495 11306
1085
JUNÍN 459 127 242 300 2700 4397 202 3172 4972 133 3086 5006 40 1415 2311 5 356 614 1139 6 17542

LA LIBERTAD 377 128 252 213 1821 3155 89 1360 2190 50 1115 1829 8 265 480 1 109 185 738 4798 8091

LAMBAYEQUE 100 34 66 151 1290 1801 68 1037 1475 28 625 1007 14 524 723 1 61 122 362 3571 5194
LIMA 2820
METROPOLITANA 2615 116 260 705 6380 10998 501 7873 13578 312 7314 13146 118 4324 7860 28 2200 4849 4279 7 50691

LIMA PROVINCIA 601 117 233 192 1728 3110 114 1780 3320 83 1932 3570 25 908 1605 7 596 1438 1022 7061 13276

LORETO 313 90 186 148 1388 2249 109 1727 2638 58 1396 2238 22 776 1196 1 50 105 651 5427 8612

MADRE DE DIOS 123 15 44 44 438 725 42 654 1099 32 758 1257 27 1031 1699 3 311 586 271 3207 5410

MOQUEGUA 48 0 0 77 672 1111 32 477 840 19 414 735 1 44 64 1 63 126 178 1670 2876

PASCO 63 9 28 97 885 1398 67 1027 1551 39 920 1404 8 271 373 0 0 0 274 3112 4754

PIURA 391 220 532 242 2143 3835 147 2296 4166 81 1859 3359 33 1167 2107 3 192 329 897 7877 14328

PUNO 323 109 231 224 2032 3682 111 1714 2958 36 815 1408 22 778 1362 1 84 138 717 5532 9779

SAN MARTÍN 255 33 62 200 1750 2862 143 2253 3588 84 1948 2967 37 1317 2080 6 347 575 725 7648 12134

TACNA 174 22 46 142 1196 2217 65 1032 1873 33 764 1460 9 311 610 0 0 0 423 3325 6206

TUMBES 34 68 171 77 678 1470 32 499 944 25 560 1129 11 416 813 1 50 105 180 2271 4632

UCAYALI 229 43 62 94 880 1265 42 656 993 46 1056 1543 31 1142 1776 3 206 258 445 3983 5897
1546
PERU 9195 1935 4155 4788 42796 73925 2719 42380 71379 1663 38434 65351 616 22257 38206 96 6842 13359 19077 44 266375
3.1.4. Análisis de Demanda.

En el año 2016, Tacna registró una población de 346 mil habitantes, el cual
representa el 1,1% de la población nacional y concentra el 1,1% de la Población
Económicamente Activa (PEA). Asimismo, durante el período 2011-2015 la
economía regional registró un crecimiento promedio anual de 4,9%. Entre los años
2011 y 2016, los arribos de visitantes nacionales y extranjeros a los
establecimientos de hospedaje registraron un crecimiento de 68,3% (+276 792
visitantes) en comparación con el año 2011., por el lado de la demanda hotelera
se registró el arribo de 472 012 visitantes nacionales, significando un crecimiento
de 61,5% en comparación con el 2011 (+179 734 nacionales).

Asimismo, se registró el arribo de 209 774 visitantes extranjeros, representando


un crecimiento de 86,1% en relación al 2011 (+97 058 extranjeros). Según el
inventario de recursos turísticos del MINCETUR, en Tacna sobresalen el Complejo
Arqueológico de Miculla, el Complejo Monumental del Campo de la Alianza y las
Pinturas Rupestres de Toquepala, las Pinturas Rupestres de Vilavilani. En su
entorno natural, la abundancia de aguas termales es uno de sus elementos más
distintivos. También observamos, los Baños Termales de Calachaca, los Baños
Termales de Yabroco, las Fuentes Termales de Calientes-Candarave, el Bosque de
Queñuas, las Cataratas de Panina;, la Casa de Zela y el Paseo Cívico.

3.1.5. Análisis del servicio.


3.1.6. Análisis del precio
3.1.7. Análisis de los canales de distribución.
3.2. Estudios económicos
3.2.1. La oferta.
3.2.2. La demanda.
3.2.3. Equilibrio fuerzas del mercado (PORTER)
3.2.3.1. Amenaza de Nuevos Entrantes
La principal barrera de entrada es la localización geográfica donde se ubicará
el Sumaq Hotel, debido a que se encontrará en Ticaco. Esto implica que se
deberá implementar oficinas o sucuarsales en la Ciudad de Tacna, donde los
turistas o clientes están como primer punto. En adición a la ubicación de
Sumaq Hotel, es muy complicado para un nuevo competidor conseguir un
terreno y/o edificación dentro de la zona ya que podría afectar la
biodiversidad. En caso lo lograra, los costos de inversión e infraestructura
serán elevados además de las restricciones de construcción con que se
cuentan. Esto podría constituir una barrera de entrada para ciertos
inversionistas que no cuentan con el respaldo necesario para poder absorber
esta inversión. Por otra parte, los hoteles de la zona, que cuentan con
algunos años operando, tienen la posibilidad de establecer una red de socios
de negocio, tal como son las agencias de viajes y turismo (tanto locales como
extranjeras), las que se convierten en los canalizadores de volúmenes de
ventas más importantes de la industria. También hay que considerar que
existen instituciones internacionales, tales como la DM Hoteles y Radisson
que son cadenas grandes y pueden ser competidores indirectos, etc., las
cuales califican a los hoteles en diversos aspectos; así como, sitios de
Internet y revistas especializadas.
3.2.3.2. Poder de Negociación de los Clientes

Los clientes principales que a la vez funcionan de intermediarios en el sector


hotelero, lo constituyen las agencias de viaje y de turismo; las cuales ofrecen los
paquetes turísticos al consumidor final. Si bien es cierto que existe una gran
cantidad de agencias de viaje operando en la ciudad de Tacna; el volumen de
compras está concentrado en menos de 10 de estas (Cóndor Travel, Explorandes,
Tacna Tours, Sama Tours, Mountain Lodges, Solmartour, South American Tours,
Viajes Pacífico, Viracocha Turismo, etc.), donde destaca la agencia Tacna Tours,
que es el que presenta el mayor volumen de compras.

Las agencias de viaje no sólo trabajan con un hotel, sino con varios hoteles de
acuerdo a las categorías que soliciten los clientes finales. Debido a esto, las
agencias de viaje poseen un poder de negociación importante, ya que cuentan con
otras alternativas a su disposición, esto ocasiona que los hoteles tengan que
ofrecer servicios adicionales en los paquetes, para que la propuesta de un hotel
sea más atractiva que la de otro y así poder vender sus habitaciones. Asimismo,
existen hoteles de menor categoría que pueden ser sustitutos y pueden ejercer
presión a la hora de fijar las tarifas; esto hace que el poder de negociación de las
agencias se incremente.

3.2.3.3. Amenaza de Servicios Sustitutos


La existencia de diferentes opciones de alojamiento en Tacna, que se pueden
considerar como sustitutos, encontramos en principio los hospedajes en la
ciudad de Tacna, estos no ofrecen la experiencia de pernoctar en parajes
naturales en el caso del hotel ubicado en Calana, otros con vistas
espectaculares de la ciudad, que es la principal preferencia del turista. Por
último, existen varios hostales y alojamientos ubicados en conos o sitios
alejados de menor propuesta de valor/servicio que no ofrecen el grado de
satisfacción ni disponen de ambientes adecuados para investigadores o
recreación para huéspedes que son ideales para el mercado nacional u otros
perfiles de turistas extranjeros con menor exigencia en el servicio.
3.2.3.4. Poder de Negociación de los Proveedores
Dentro de las categorías de productos principales que requiere Sumaq Hotel
para su operatividad tenemos: abarrotes, perecibles, bebidas y licores,
lencería / amenities, iluminación, artículos de limpieza, materiales de
construcción, sabanas, mueblerías (camas, sillas, closets, mesas, etc), etc. En
el sector hotelero existe una gran variedad de proveedores, por lo general
no hay un proveedor que ofrezca un producto diferenciado dentro de los
rubros antes mencionados, que no se pueda conseguir de otros
proveedores. La negociación entra en juego al momento de definir créditos,
formas de pago, calidad de productos, cumplimiento y volúmenes de venta.
Por último, las empresas del sector hotelero mantienen espacios para
reunirse entre ellos y tratar temas en común. Estas reuniones sirven para
compartir información y fomentar el desarrollo del sector. Asimismo, los
participantes pueden obtener información de proveedores de productos y
servicios.
3.2.3.5. Rivalidad entre los Competidores Existentes
En los últimos 10 años, el turismo en el Perú se ha incrementado en 120%,
según estadísticas publicadas por el MINCETUR y la tendencia para los
siguientes años está en aumento.
Al incrementarse este número de llegadas, es lógico pensar que el mercado
está en crecimiento, lo que conlleva a que las empresas consolidadas en el
mercado busquen expandir y crecer; así como también se torna en un sector
atractivo para nuevos inversionistas.
Este incremento en la inversión, dinamiza el mercado hotelero, creando una
atmósfera en la que los hoteles se esfuercen por mejorar la calidad de sus
servicios, a la vez que buscan optimizar sus costos.

TACNA-TACNA-TACNA: INDICADORES MENSUALES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE


COLECTIVO, 2017 (Ene-Dic)

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OFERTA

Número de
348 349 349 354 354 354 359 359 355 355 355 353
establecimiento

Número de
5390 5390 5368 5464 5453 5439 5482 5478 5468 5427 5428 5442
habitaciones

Número de plazas-
10514 10602 10509 10688 10637 10642 10727 10705 10896 10770 10782 10788
cama

INDICADORES

TNOH en el mes(%) 26.98 32.86 22.56 22.55 18.60 22.69 28.66 23.37 20.71 20.07 22.45 20.74

TNOC en el mes(%) 25.80 27.76 19.81 16.85 14.16 15.12 22.88 18.38 18.08 17.34 18.67 17.83

Promedio de
1.48 1.27 1.47 1.30 1.27 1.21 1.47 1.35 1.43 1.42 1.47 1.44
permanencia(días)

Nacionales(días) 1.39 1.17 1.36 1.23 1.21 1.16 1.41 1.30 1.37 1.35 1.41 1.41

Extranjeros(días) 1.58 1.33 1.60 1.38 1.35 1.27 1.51 1.41 1.50 1.52 1.57 1.48
Total de arribos en el
56692 65022 43844 41621 36766 39900 51758 45075 41463 40678 40949 41521
mes

Nacionales 27836 25968 23492 21550 20390 21563 22488 23806 23512 23298 24776 23777

Extranjeros 28856 39054 20352 20071 16376 18337 29270 21269 17951 17380 16173 17744

Total pernoctaciones
84078 82397 64548 54015 46706 48260 76087 61011 59111 57908 60387 59623
mes

Nacionales 38585 30263 32046 26411 24654 25037 31766 31055 32271 31452 35022 33408

Extranjeros 45493 52134 32502 27604 22052 23223 44321 29956 26840 26456 25365 26215

Total empleo en el
1205 1229 1212 1198 1149 1210 1216 1205 1190 1172 1172 1185
mes

COBERTURA DE
INFORMANTE

En N° de
37.36 39.26 38.68 34.18 35.59 39.55 38.72 38.16 36.90 36.06 34.37 37.11
establecimientos(%)

En N° de
56.16 58.81 58.90 53.22 53.33 60.25 59.60 58.71 55.19 53.69 51.68 54.45
habitaciones(%)

Nota: A pesar de la existencia de la norma técnica peruana, la cual indica que la separación de decimales se debe
realizar con el símbolo de coma, para efectos de cálculo se presentan los decimales separados por punto.

3.3. Estudios económicos financieros.


3.3.1. Costos