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FR, 7 t l ¢J OSIPte N° 00166-GPRC/2017 'NFORME Pagina 1 de 60 A Gerencia General Respuesta a Oficio_N* 16690-2017-MTC/27 (transferencia de Concesién Unica de la empresa Velate! Pert S.A.C. a favor de la empresa Olo del Peni ASUNTO SAC. y de la empresa) y Oficlo N° 16632-2017. MTGI27 sobre transferencia de Concesién Unica de la empresa Cable Visién 8.A.C. a favor de la empresa TVS Wireless 5.A.C. FECHA 21 de septiembre de 2017 Cargo Nombre Especialista en Competencia Rosa Castito ELABORADO POR: Coordinador de . Investigaciones Tecnotégicas | __ Danie! Argandofia Sub Gerente de Evaluacion y , Politicas de Competencia Claudia Barriga De : Sub Gerente de Analisis, REVISADO POR: Regulatorio Luis Pacheco Abogado Especiaista en Polticas Regulatorias Pabel Camero ‘APROBADO POR: Gerente de Politicas io CH Regulatorias y Competencia Sergio Cifuentes ep osiptel N° 00166-GPRCI2017 Pagina 2 de 60 INFORME |, DELIMITACION DE LA CONSULTA Mediante Oficio N° 16630-2017-MTCI27 y Oficio N° 16632-2017-MTC/27, recibidos el 01 de septiembre de 2017, la Direccién General de Concesiones en Comunicaciones (OGCC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), requirié la opinion del OSIPTEL sobre la solicitud de transferencia de Concesién Unica de la empresa Velatel Pert S.A.C. {en adelante, Velatel) a favor de la empresa Olo de! Pert S.A.C. (en adelante, Olo) y de fa empresa Cable Visién S.AC. {en adelante, Cablevisién) a favor de la empresa TVS Wireless S.A.C. (en adelante, TVS Wireless), respectivamente, en el marco de lo previsto por el articulo 117° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decrelo Supremo N* 020-2007-MTC y el articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-83-TCC. Mediante Carta 980-GG/2017 del 6 de septiembre de 2017, el OSIPTEL presento de forma preliminar ef Informe N° 00161-GPRC/2017 (en adelante, Informe Preliminar) respecto @ dichas transferencias. E107 de septiembre de 2017, se recibio el Oficio N° 17077-2017-MTC/27, mediante el cual el MTC remitié parcialmente la informacién soficitada. En particular, indicd que no contabe con informacién acerca de las metas de uso asignadas a Cablevision. El 18 de septiembre de 2017, mediante carta C.1042-GG/2017, el OSIPTEL reiteré la necesidad de contar con la informacién referente al cumplimiento de las metas de uso exigibles a las empresas involucradas. No obstante, mediante Oficio N° 17979-2017- MTC/27 de fecha 20 de setiembre, el MTC tinicamente remitié fos documentos legales que establecen las metas de uso, sefialando que ha solicitado a la Direccién General de Contro| ‘Supervision de Cor ue. las respectivas evaluaciones. En relacién a los informes de evaluacion de metas de uso de espectro de Cablevisién, Olo, TVS Wireless, y Velatel, el MTC sefialé que la Direccién General de Concesiones en Comunicaciones solicité @ [a Direccién General de Control y Supervision de ‘Comunicaciones que realizara dichas evaluaciones. A continuacién, se detalla la of de los derechos de uso del espectro radioeléctrico de la empresa Cable favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C. y de la empresa Velatel Pert! S.A.C. a favor de la empresa Olo de! Parti S.A.C. «> osiptel N° 00766-GPROMOT7 INFORME Pagina 3 de 60 3. MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACION DEL OSIPTEL EN LA EVALUACION DE TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DE ESPECTRO La transferencia de concesiones y asignaciones de espaciro se encuentra expresamente regulada en el numeral 32 de los Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Pert, el cual dispone: “32. En caso de transferencia, cesién, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de cualquier titulo de concesiones y asignacién del espectro, se requeriré Ja autorizaci6n previa del MTC, el que no podra denegarto sin causa justificada.” Asimismo, dicha figura también se encuentra regulada en el articulo 117° del TUO del Reglamento General de fa Ley de Telecomunicaciones®, el cual establece lo siguiente: “Articulo 117°.- Transferencia de concesiones y autorizaciones fo) Las concesiones y las asignaciones de est relativas a_aquéllas son intransferibles tofal 0 parciaimente, salvo aprobacién previa y expresa del Ministerio, la cual seré formaiizada mediante rasolucién viceministerial. La adenda respectiva seré suscrita en un plazo de sesenta (60) dias hébiles, previa presentacién de! documento que acredile e! acuerdo de transferencla, En caso de incumpiimiento de! plazo antes mencionado por parte del interesado, la aprobacién quedara sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que se expida ef acto administrative correspondiente. Suscrita dicha adenda ef adquirente asumiré eutométicamente todos los derechos y obligaciones derivados de la concesién. La transferencia no podré ser denegada sin cé istifloada, Entiéndase causa justificada a Tas ladas en el articulo 113°, toda situacion udiera atentar contra lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley y aquellas Selale la Ley, ef Reglamento u otra disposicion legal. El incumplimiento de esta norma. Ja resolucién de derecho del contrato de concesién o deja sin efe autorizaciones, isos y licencias corres jentes. Asimismo, el presente articulo seré aplicable a los casos de reorganizacién societaria, conforme a io dispuesto en la Ley General de Sociedades, con excepcién de ta transformacién.” (Enfasis afiadido) Conforme se advierte del citado articulo 117° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, sélo es posible transferir fas concesiones y asignaciones Aprobado con Decreto Supremo N* 020-98-MTC. * Aprobado con Decroto Supreme N* 020-2007-MTC. &osiptel N° 00166-GPRC/2017 Pagina 4 de 60 INFORME del espectro previa aprobacién del MTC, qulen podra denegar la transferencia por causas justificadas: (1) las sefialadas en el arliculo 113* del mismo Reglamento y (ii) toda situacién que pudiera atentar contra lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley de ‘Telecomunicaciones. En cuanto a {os aleances del articulo 6° de la Ley de Telecomunicaciones, que consagra legislativamente el compre dei Estado con el Fomento de la Competencia, debe tenerse en cuenta lo sefialado por el MTC en la Seccién 4.2.2 de la Resolucion Viceministerial N° 160-2005-MTC-03, que se pronuncié sobre la Transferencia de Concesiones y Asignaciones de Espectro de Telefonica Méviles S.A.C. a Comunicaciones Moviles del Pert S.A. (ex Bellsoulh Peri: S.A.), donde textualmente se sefialé fo siguiente: Ce) De esta norma [Articulo 122° del Reglamento General, que actualmente es el Art 447 del TUO vigente] se colige, que nuestro marco legai no limita al Estado (representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) a evitar los abusos de posicion de dominio, sino que ademés se le encarga fa obligacién de fomentar ia libre competencia en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones. En esta linea de entendimiento es que inclusive, lo faculta de ser el caso, @ deneger una solicitud de transferencia de concesién si considerars que con su aprobacién se pudiera afectar e! normal desenvolvimiento do este mercado o, @ adopter las medidas que hagan viable el objetivo de la norma.” Al respecto, conforme a lo establecido por el inciso 1) del articulo 77° del TUO de I Ley igaciones (D.S. N° 013-93-TCO) y por el inc. b) del articulo 7° de la Ley N° 26285, el OSIPTEL tiene atribuida la funcién de mantener y promover una competensia efectiva y eficaz en los mercados de servicios pliblicos de telecomunicaciones. ‘Ademas, el inciso 2) del citado articulo 77° le alribuye al OSIPTEL Ia funcién de: 2), Proveer informacién y asistencia al Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccién, cuando asi lo requiriera o cuando el _Organismo inversién Privada en Telecomunicacione: sider: jaclo ‘cualquier materia relacionada a la competencia de! Organismo.” (Enfasis afiadido) Del mismo modo, de conformidad con el articulo 17 del Decreto Legislative N° 1034, Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas, el OSIPTEL es la entidad encargada de ta aplicacién de la referida norma en los servicios piblicos de telecomunicaciones. ¢y osiptel NP 00766-GPRCI2017 Pagina § de 60 INFORME, 8. 10. “articulo 17.- Del OSIPTEL..- La aplicacion de ia presente Ley al mercado de los servicios publicos de telecomunicaciones estaré @ cargo de! Organismo Supervisor de ta Inversion Privada en Telecomuniceciones - OSIPTEL de conformidad con io dispuesto en la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, fas facultades de éstas y los procedimientos que rigen su actuacién serén los establecidos en su marco normativo.” La competencia del OSIPTEL en esta materia ha sido también reconecida por ia Oficina General de Asesoria Juridica’: “15. En ese sentido, de acuerdo a la normativa antes citada se desprende claramente que el OSIPTEL tiene fa competencia exclusiva de determiner si las. actuaciones de los concesionarios (en este caso el pretender transferir su concesién), afectan al mercado de los servicios de telecomunicaciones; por tal raz6n, resulta indispensable que ia DGCC requiera opinién al OSIPTEL sobre la transferencia solicitada por ta empresa CABLEVISION SA.C. a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C,, @ efectos de determinar si dicha accién afectarta fa libre competencia en la prestacién de los servicios de telecomunicaciones, més atin cuando la concesién materia de transferencia involucra espectro.” Assu turo, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de fecha 11 de octubre de 2003, ‘emitida en el Expediente N° 0008-2003-Al/TC, reconoce el rol que le corresponde al OSIPTEL, como regulador de! sector telecomunicaciones, en cuanto a la generacién de competencia en los mercados: “43, All radica la especial funcién que cumpten los organismos reguladores. Estos organismos tienen la obligacién de asumir fa delicada misién que les ha sido asignada bajo principios de transparencia e imparcialidad. De /a eficiente labor en sus respectives sectores depende, en gran we se genere verdadera etencia entre tos agentes econdémicos, lo que redundard en beneficio de los usuarios.” (Enfasis afiadido) Por tanto, el presente Informe se emite en concordancia con los objetivos y funciones que ie corresponden al OSIPTEL conforme a la legislacién vigente, en cuanto a su rol de fomentar la competencia en los mercados de servicios publics de telecomunicaciones y vigilar que, en el caso de transferencias de Concesiones ylo asignaciones espectro, no existan situaciones que pudieran atentar o poner en riesgo dicho objetivo de fomento de la competencia. * Informe N* 2783-2017-MTCIO8 del 21 de agosto de 2017, follo 193 del Expediente N* T-185037-2017. ezosiptel W? 00766-GPRG/2017 Pagina 6 de 60 INFORME. Ill, CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTION DE ESPECTRO PARA FOMENTAR COMPETENCIA EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE SERVICIOS MOVILES 4. En concordancia con {o sefialado en nuestro Informe Preliminar N° 255-2015/GPRC, que fue remitido al MTC mediante Carta C.674-GG.GPRC/2016, y sobre la base de lo expuesto en la Seccion il del presente Informe, en cuanto a los alcances del articulo 6° de la Ley de Telecomunicactones sobre el compromiso del Estado con el Fomento de la Competencia, y el rol que corresponde al OSIPTEL como organismo encargado por la ley para promover y fomentar la competencia en los mercados servicios publicos, en la presente Seccién se plantean las consideraciones de este organismo sobre las politicas de gestion del espectro. El espectro es un recurso escaso, su utiizacién es de interés piiblico_y su administracion esté a cargo del Estado. Al tratarse de un insumo esencial para proveer servicios de telecomunicaciones, la politica de asignacién de espectro influye directamente sobre la estructura de mercado (nimero de operadores) y, consecuentemente afecta la dindrmica competitiva. , si las empresas no realizan un uso adecuado de un recurso, es responsabilidad del Estado, salvaguardando el interés piblico, disponer del mismo para adopter las politicas que si promuevan ta competencia de acuerdo con lo socialmente esperado. 3. En este sentido, la politica de canalizacién y asignacién del espectro constituye un instrumento para su uso eficiente y promover la competencia en los servicios que se brindan a través del mismo. 4, Cuando un recurso es ademds valioso y escaso, el mecanismo idéneo para asignarlo eficientemente es el de las subastas piblicas. Una subasta permite que el recurso sea asignado de manera transparente y eficaz al operador que, cumpliendo con las exigencias previstas por el Estado, de una garantia de! mejor uso de dicho recurso. Si el Estado no prevé este mecanismo y permite que un recurso que se ha utiizado de manera altamente ineficiente se transe entre agentes privados, no es posible garantizar ni exigir el uso adecuado del recurso, lo que termina afectando Ia intensidad competitiva, Précticas inter Jes en Ia administracién y u la banda de 2,6 GHz 5. Como se indicé en el Informe Preliminar, fa banda de 2.6 GHz desde hace muchos afios ha sido identificada y armonizada para su uso en tecnologias IMT‘ por los principales organismos de estdndares internacionales (ver Anexo A). Del mismo modo, IMT © International Mobile Telecommunication, es un término utiizado por fa Unidn Intemacional de ‘Telecomunicaciones (UIT) para referrse a fas tecclogias méviles mas avanzadas, que petmiten servicios de ‘banda ancha mévil 3G, 4G y superiores. Las IMT engloban a los términos _IMT-2000 e IMT-Advanced. La tecnologia que se viene desarrollando masivemente en esta banda es LTE y sus eveluciones. e>Qsiptel NF 00166-GPRCI017 INFORME Pagina 7 de 60 han recomendado que fa disposicién de frecuencias para esta banda sea un esquema de segmentacién combinando los modes de operacién FDD y TDD, de acuerdo con lo detallado en la Figura N* 4. 8. Como se puede observar de Ia revision histérica de la estandarizacién de la banda de 2500-2690 MHz (ver Anexo B), al clarre del aito 2004, es decir, antes de la emisién de Resolucién Ministerial 187-2005-MTC/03 que aprabé el nuevo plan de atribucion de frecuencias para el Pert, el panorama de la alrbuclén, usos y canalizacién de diche banda estaba précticamante definido a nivel de la UIT y da la CITEL, quienes Teenmendaron 2 los Estados considerar la Identiicacién de espectro para aplicaciones IMT-2000, de acuerdo a la disposicién mostrada en la Figura N° 1, Figura N°1: Estandarizacién recomendada para la banda de 2.6 GHz (TUR M1036) z 2 8 g 7. Can relacién a las tecnologias y usos de la banda de 2.6 GHz, al afio 2008 se tuvo la ee encla de los sigulentes cuatro hitos relavantes en el desarrollo de los servicios moviles avanzados: \\ Ya existia una tendencia marcada de emplearla banda de 2500-2690 MHz para servicios méviles de datos; {t. Se terminaron de definir las especificactones de las IMT-Advanced Por parte de laurt; iL.Se terming fa especificacién del primer grupo de estandares de ta tecnologia LTE, la cual se periilaba como principal candidata para ‘cumplir los requerimientos de fas IMT-Advanced, iv. primera versién de LTE ya mareaba una superioridad con relacion a la tecnologia WIMAX disponiblé a esa fecha {802.16e) y adamas Provela total ‘compatibilidad con las otras tecnologias 3GPP desplagadas a nivel mundial, «3 osiptel N* 00166-GPRC/2017 Pagina 8 de 60 INFORME todo porque sus futuras mojoras y actualizaciones ofrecian cumplir todos los requerimiantos de las IMT-Advanced. 9. Al tratarse de la tercera banda mas usada para redes 4G LTE a nivel mundial, son muchos los paises que ya han licitado bloques de la banda de 2.6 GHz para oftecor servicios méviles. La asignacion tipiea ha sido de bloques de 2x20 Miz de espectro FDD. En particular, an la regidn, los paises que han licitado la banda de 2.6 GHz (Brasil, Chile, Colombia y Argentina) han asignado hasta 40 MHz (2x20 MHz) y han acomodado hasta seis (6) operadores. 40. Con relacién a los montos pagados por los operadores en los procesos de licitacion, & nivel de los palses de la regién se observa que es Brasil donde se consiguié el mento mas alto de recaudacién (US$ 1043 rrillones), mientras que en Cofombia y Argentina Se obtuvieron montos de US$ 166 millones y US$ 130 millones, respectivamente. En ‘el caso de Chile, la licitacién establecié obligaciones de cobertura y expansion muy exigentes, por lo que ef monte recaudado en dicho pais solo reflejd una pequefia parte del valor de fa banda. 44, En Europa (ver Anexo D) también se observaron montos importantes recaudados en Jos procesos de licitacién realizados en diversos paises. Por ejemplo, el mayor monto recaudado se observa en la licitacién de Francia (US$ 1049 millones), mientras que ‘otros montos observados son: US$ 408 millones en Alemania, US$ 612 millones en Nalia, US$ 278 millones en Suecia, US$ 195 millones en Espajia, etc. De esta manera, fa magnitud de los montos involucrados en la recaudacién obtenida en los procesos de ligitacion de esta banda en diversos paises, evidencian y confirman el alto valor que esta banda tiene a nivel internacional. 42. Si bien cada proceso de asignacion de espectro y el monto recaudado responde a las circunstancias particulares que han tenido lugar en cada pais, de la experiencia internacional que se ha podido recopilar, puede concluirse que por lo general se ha recaudado mas de USS 100 millones en la lictacién de la banda de 2.5 GHz a nivel de la regién y a nivel europeo. ‘Sobre el uso de la banda de 2,6 GHz en el Perit 43. La nota P67 del Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias establece que la banda esta altibuida a titulo primario para servicios piblicos de telecomunicaciones. Dicha ‘aribucién se corresponde con los usos que se le viene dando a esta banda a nivel mundial, destacdndose su aplicacién para la provision de servicios moviles, principaimente internet mévil de altas prestaciones, 44, Desde la emisién de fa Resolucién Ministerial 187-2005-MTC/03 en el mes de abril det afio 2005, que aprobé el nuevo plan de atribucién de frecuencias para el Perl, la atribucién primaria de la banda de 2500 - 2690 MHz ha estado establecida para servicios Fijos y Méviles, con la excepcién del servicio mévil aerondutico. 15, 16. 17. 18, €9 Osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 9 de 60 En agosto del afio 2007, mediante Resolucién Ministerial 476-2007-MTC/03 de fecha 23 de agosto de 2007, se modificé el texto de la nota P67 y se hizo explicito que el uso de la banda seria para servicios publicos de telecomunicaciones: “La banda 2500 — 2692 MHz esta atribuida a titulo primario para servicios publicos de telecomunicaciones, Los titulares de asignaciones en ia banda 2500 ~ 2698 MHz debera adecuarse a la canalizacién que apruebe el Ministerio, En ta provincia de Lima, la Provincia Constitucionat de! Callao, la provincia de Trujillo. ¥ él departamento de Lambayeque, fa banda de 2688-2692 MHz sera otorgada por concurso publica. En el resto de! territorio nacional, la banda de 2668-2690 MHz sa otorgaré por concurso piiblico.” Contrario a lo observado a nivel internacional donde se tenia que el uso de la banda se estaba destinando para [as tecnologias IMT-2000 e IMT-Advanced, y se desplegaban las correspondientes tecnologtas en dicha linea de desarrollo, en el Pent la banda era mas bien asignada para la prestacién de! servicio publico de distribuclén de radiodifusién por cable mediante la tecnologia MMDS, la cual a dicha fecha ya se proyectaba como obsoleta. Asi por ejemplo, tenemos el caso de las siguientes Tesoluciones a favor de TC Siglo 21: i. Mediante Resolucién Ministerial N° 657-2007-MTC/03 de fecha 5 de noviembre de 2007 se adecuaron las concesiones de la empresa TC Siglo al servicio lblico de distribucién de radiodifusién por cable mediante la tecnologia MMDS. ii, Mediante Resolucién Directoral N° 0183-2007-MTC/27 de fecha 21 de noviembre de 2007, se aprobé el reordenamiento de la asignacién de la ‘empresa TC Siglo 21 en ta banda 2500-2690 MHz (que ascendia a 114 MHz) en Lima y Callao, y se le asigné espectro radioeléctrico en un conjunto de provincias del pais. En dicha resolucién se aprobé la descripcién de red de la empresa para la prestacién del servicio MMDS, En el afio 2008, a pesar que el panorama de armonizacién, estandarizacién, fecnologias y servicios en la banda de 2500-2690 MHz ya estaba definido a nivel internacional, y que las lictaciones de espectro en Europa para esta banda ya marcaban una tendencia de su uso, el MTC, en lugar de realizar un reordenamiento de la banda, promovié una licitacién de espectro radiceléctrico. Dicha licitacién resulté en la adjudicacién de espectro por parte de la actual empresa Olo. Como se esperaba, la disposicién de la banda y en particular de las frecuencias adquiridas por Olo, solo le permitieron desplegar la tecnologia WiMAX a pesar que para esa fecha ya se ‘observada una caida importante de la adopcién de esta tecnologia, y que mas blen era LTE la tecnologia escogida por muchos operadores a nivel mundial. ‘También en el afio 2009, se siguieron otorgando licencias para la prastacién del servicio MMDS: «> osiptel WP 00166-GPROI2017 Pagina 10 de 60 INFORME. 19. 20. 24. 22. 24, 2. © Mediante Resoluiclén Ministerial N° 729-2009-MTO/03 se otorgé a fa empresa Cablevision concesién Unica, estableciéndose como primer servicio a prestar, el servicio MMDS. © Medlante Resolucién Directoral N° 610-2009-MTC/27 se inscribié en el registro de servicios piiblicos de telecomunicaciones a favor de la empresa TV SAT S.A.G. (hoy TVS Wireless), el servicio MMDS. La obsolescencia de la tecnologia MMDS fue comunicada por la empresa TC Siglo 21, quien informé al MTC que estaba desplegando otra tecnologia mas eficiente para la provisién de su servicio E-Max, En efecto, en ta inspeccién técnica cuyos hallazgos se encuentran en el Informe N° §877-2011-MTC/29.02 del 18 de noviembre de 2011, se encontré que la empresa TC Siglo 21 habla desmontado todo su equipamiento MMDS y que en su lugar habla desplegaco la version TDD de WCDMA (implementada principalmente en China), la cual ostentaba el atributo de alta movilidad®. En el aio 2012, la empresa Olo inicid sus operaciones comerciales para la prestacion de servicios de Internet Fijo y Mévil mediante la tecnologia WiMAX. Otras empresas con asignaciones en la banda también empezaron a reportar usuarios al OSIPTEL, a saber, TVS Wireless (2013-lI), Cablevision (2013-Il) y Velatel (2014-11), todos ellos empleando también la tecnologia WIMAX. A inicios del afio 2015, la inspeccin a la empresa TC Siglo 21 cuyos hallazgos se recogieron en el Informe N° 0155-2015-MTC/29.02.01 de fecha 12 de marzo de 2015, ‘enoontré que dicha empresa empleaba la tecnologia WiMAX para sus asignaciones de frecuencias, aunque haciendo uso de la infraestructura de la empresa Olo. Casi simulténeamente, el 26 de diciembre de 2014, la empresa Olo anuncié en la prensa que migraria de fa tecnologia WIMAX a la tecnologia LTE®. ‘Al 2015, ya se evidenciaba que los operadores Cablevision’, TVS Wireless y Olo pertenecian al mismo grupo econémico: Metsanco Limited y afiliadas, y que acluaban de manera colaborativa. Alla fecha del presente informe se sabe que en la banda de 2.6 GHz en Linia y Callao se tienen en la practica dos grupos econdmicos: i) Grupo Entel y, il) Grupo América Mévil, el cual agrupa a sus subsidiarias Olo del Peri, TVS Wireless S.AC.. y 5. Data Rale: hasta 2 Mbps + Cobertura: Hasta 40m + Alla Mobilidad: AT LEAST 120 KMIH Miz (se pueden poner 3 portadora: lecnoloia/empresasimigrer-wimax-lle-proves iH 5 MHz) r 7 Apart de la copia corificada doa Junia General de Accionislas de TVS Wireless S.A. del 15 de mayo de 2017 (p. By 9), Se desprende que la empresa Cablevision pertenecia @ OLO del Perd §.AC., quien hasta dicha fecha cantaba con una paricipacién accionarial de 99.99% (55,004 acciones do un total de 58,005 acciones). oP er osiptel NP 00166-GPRCI2017 Pagina 14 de 60 INFORME. Cablevision, esta dima subsidlaria de Olo. Asimismo, en provincias, se sabe que la empresa Velatel es a su vez subsidiaria de la empresa Olo. 26, Actualmente, y como se detallaré mas adelante, se evidencia un uso colaborativo y Compartido de las frecuencias de todas las empresas que pertenecen al grupo Claro, no solo para brindar los servicios concesionados a sus subsiciarias en esta banda, sino también para brindar los servicios méviles concesionados a la empresa América Movil, quien es un concesionario que no tiene presencia directa en esta banda, Recomendaciones de! OSIPTEL sobre pollticas de manejo de espectro 27. Considerando fa importancia de la politica de asignacién de espectro sobre la competencia, en los times afios, el OSIPTEL identificé un conjunto de problemas Presentes en el uso del espectro por parte de los concasionarios, asi como debilidades en el marco normativo de gestién del espectro en el Peri 28. En particular, el OSIPTEL ha remitido al MTC sus comentarios y opinién, ya sea de oficio © como respuesta a una consulta realizada por el MTC, donde se senalaba la situacién desfavorable que se observaba en la banda de 26 GHz, resallando los problemas de uso ineficiente del recurso, y también de acaparamiento y especulacion ue Se venian dando por parte de algunos concesionarios en dicha banda, "En tal sentido, realizé recomendaciones respecto a politicas de refarming fespecialmente de [a banda de 2.6 GHz), esquemas de licitacién, politicas de tos romocién de nuevos entrantes, revisién de las metodologias de Supervision del uso eficiente del espectro, entre otras®.” (Enfasis afiadido) es «Enel marca de la comision encarpada de etaborar el Plan clonal para et dasarroo dele Banda Ancha en GRRE: oP bil do 2010, el OSIPTEL envi y presont6 en dca comislén, con a presencia del ewanier ee Gas cccumento "Poltices para el desarrollo dala banda ancha: Experiencaintracional y Dig sooo eepraee Pera". enel cual se enfatiza la importancia de evita la espoculacion con alvecuisa yee ection eee Srtorecae ey zat Hos mecanismos de cumplimiento de las oblgaciones de cobertura y exocnees eae essGes on los contratos de concosién del espectro, para que de esta manera “sa reduroan bes recon {os escuemas de cobro de canon y se asogure el uso elicionte del egpeciro, Spm 74-2018 de fecha 25 de marzo de 2013, al OSIPTEL remilé al MTC el forme N° 217 SeecRO18. donde se rocomendé que ef MTC evalde la normativa, melodologies y\ pocedn teste ‘laconados aa asignacin y uso de especto, inckiyendo os mecanismas da versie del copesee neo, en caso de subutlizactin, G2 Gate ¢:1018-G6.GPRCM013 do fecha 9 de deiembre de 2013, porta cual se emis al MTC una propvesta Gee so nar ons de espacio apices al sector, en el cual se presentaronyanalizaron un conjunto de celens SEP Seenen implementanco a nivel intemacionat para promover la competencia y hacer un uso rose shel cas Se gepectm, tales como el refarming, esquemas de letaciba, pollicas do topes, promocn ae noes entrantes, entre otros. © osiptel N° 00166-GPRC/2017 Pagina 12 de 60 INFORME, 29. El hecho de que ta banda de 2.6 GHz mantenga atribuciones y/o canalizaciones desactualizadas impide que la banda sea utlizada de manera éptima para despleger las titimas tecnologias (LTE). Del mismo modo, se ha identificado desorden en las asignaciones, como consecuencia de asignaciones heredadas de procesos realizados en décadas pasadas (usualmente a solicitud de parte), transferencias entre concesionarios a modo de mercado secundario, entre otros. 30. Ello ha ocasionado que: {) Las asignaciones resultantes no puedan ser empleadas para desplegar [as tltimas tecnologlas de acuerdo a las recomendaciones internacionales; COtras tecnologias menos evolucionadas sean desplegadas en estas bandas; Algunos concesionarios tengan mas espectro del que realmente necesitan; Pueda existir especulacign y acaparamiento de espectro, entre otros. 31. La problematica del uso eficiente del espectro radioeléctricoy, en particular, la situacion de la banda de 2500-2692 MHz, han sido analizadas por ta consultoria "Consultation ‘on Spectrum Refarming Policy in Peru’, realizada para el MTC por Jas Agencias Coreanas KSDI (KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE) y KCA (KOREA COMMUNICATIONS AGENCY), el afio 2012. En dicha consultoria se hicieron algunas recomendaciones que estén en linea con lo planteado reiteradamente por el OSIPTEL®. ¥) Documenta de Trabajo N° 16: “El Especto Radinelécrico como herraméenta para la promocién de ta expansion de fos servicios mavées y ia compatencia en el Per’, el cual esta a dlsposicion poblica. AW) Evento organizado por el MTC, “Regulaci6n de banda ancha y TIC: acciones para mejorar la competencia, Toslzado en febrero do 2017 en el INICTEL-UNI. En dicho avanto el Presidente del OSIPTEL indicé que $2 Galax mpulser procesos Inlegrales de reordenamionto (raferming) on determinadas bandas (2.6 GHz) que facluaimente no estén armonizadas de acuerdo a los esténdares internacionales. Gon reacn ‘al uso Ineficiente de la banda de 2500-2692 MHz, dicha consultoria pracis6 1 siguiente (pégina 33: -intho.case of the 2.6 band, the frst TC Siglo 24 was assigned the 2500-2614 band on a fist com frst served basi, without compensation, but they sold the fee frequency 2500-2644 band lo Nextel for which service isnt proved aller assignment. Genoraly, ithe frequency of the country property fs unused or has fow usage, Ina covemment should revoke frequency and assign it now users. However, measures wero nat revoked for TC Siolo 21, but rather caso has occurred that TC Siglo 21 transferred the assigned frequency efor boing pal by Naxlel Of course, Poru has a law that elfows the transfer of frequency. Howaver, itis obvious that the frequency IB not the target of the Transfer becauso the relevant frequency is assigned without payment on a first come frst inthis caso, not only the seller but also the buyer of the spectrum that is not subject to transfer is said to forget ihe fact thal spectrum resource is considered public naonal property when trading spectrum forthe purpose of ‘proit of a corporalion. This is the exact example of regarding specirum as private goods. ‘Aiso, the same band operators use mora frequency than needed. Nextel purchased the 54 bandwih frequency ofthe 2.6 band from TC Siglo 21, but it does not provide services using the band. Thoy only reiain the frequency. Spectrum hoarding seems to bo the overall rend for Peru carers. (..) However, thay havent the wilingness 10 rovilalize services. by using the assigned frequency. They have hiddon intentions to use it for mobic ‘communications in the event of future changes in use orto profit through transfer” é> osiptel NP 00T6e-GPRCIZ0T7 INFORME Pagina 13 de 60 32. Del mismo modo, el OSIPTEL remitis dos informes al MTC (Informe N° 255- 2015/GPRC” e Informe N° 420-2015/GPRC*) en el marco de la solicitud de transferencia de espectro de TC Siglo 21 a favor de TVS Wireless. En el Informe N° 420-2015/GPRO, se recomendé al MTC que, como cuestién previa, evaluara la resolucién de los contratos de concesién que ostentaba TC Siglo 21, toda vez que se evidenclaba una serie de incumplimientos y obligaciones pendientes de parte de dicha empresa, 33. La aprobacién de dicha transferencia agrav6 el problema de concentracién de espectro observado en la banda de 2.6 GHz y persiste el problema de que la banda no se encuentra armonizada para su uso en tecnologias IMT, contrariamente a las recomendaciones de diferentes organismos internacionales. 34. Ademds de las recomendaciones especificas sobre el manejo del espectro en la banda de 2.6 Ghz, el OSIPTEL, como entidad competente en materia de libre competencia ha advertido en anteriores oportunidades al MTC sobre la necesidad de contar con topes de espectro en bandas altas y bajas. 35. Asi, mediante Carta 1018-GG-GPRC/2013, del 12 de diciembre de 2013, se remitié al MTC el informe 914-GPRC/2013. En dicho informe se estimé la necesidad futura de ‘espedtro para la provision de servicios méviles basados en redes 4G. 36. En primer lugar, se advirtié que existla una reparticion relativamente equitativa de espectro para el daspliegue de tecnologias 3G. Sin embargo, existia disparidad en la asignacion de espectro necesario para desplegar servicios de banda ancha mévil de tecnologia 46. Del mismo modo, se identificaron bandas con potencial para esta tecnologia que estaban siendo subutilizadas, 37. En particular, se indicé que de no haber un reordenamiento de Ia banda de 2.6 GHz en 1 Peri en el futuro, Entel soto podria emplear su asignacién en esta banda para desplegar fa tecnologia LTE (4G) en versién TDD (banda 41), eliminando la posibilidad de aprovechar economias de escala en la misma, pues se evalud que existian pocos despliegues que emplearan esta configuracién, 28. Por ello, se recomendé que las futuras asignaciones de espectro para el despliegue de esta tecnologia permitieran asignaciones mas equilativas, para lo cual se recomendaron topes de espectro. 39. Asi, la propuesta remitida al MTC, que incluye un modelo de ingenierfa, planteaba un tope de 45 MHz en bandas menores alas de 1 GHz, y un tope de 75 MHz en bandas, mayores a las de 1 GHz (sin considerar la banda de 3.5 GHz). Enviado mediante Carta 674 - GG.GPRCI20165, recibda por el MTC el 6 de julio de 2015, "Enviado mediante Carta 1140 — GG.GPRC.GAL/2015, recibida por el MTC el 3 de noviembre de 2015. €) osiptel WN O0766-GPROI2017 INFORME Pagina 14 de 60 ec valuar ta asianacién de espectra en func altas y bales 40. En linea con las recomendaciones realizadas por el OSIPTEL en el afio 2013, consideramos que en este caso en particular, en lugar de sumar todos los bloques que tlenen asignados ios grupos econémicos para determinar la concentracién, el espectro deben ser separado en bandas altas y bajas, en alencion a sus propiedades. 41, De acuerdo con la Asociacién GSMA‘, debe existiruna diferenciacién entre las bandas altas y bajas, pues estas poseen diferentes atributos. En particutar, las bandas altas proporcionan mayor capacidad en zonas altamente densas. “Para referirnos @ bandas altas como la de 2.500 MHz, es importante marcer ia diferencia entre las bandas de frecuencia mas baja (menores a 1 GHz) que resultan adecuadas pera el despliegue de redes de amplia cobertura a un costo relativamente més bajo, y of uso de frecuencias mas altas (como por ejemplo, 2,5 GHz) que tienen un mayor costo de cobertura, pero son mas adecuadas para proporcionar fa capacidad necesaria para satisfacer la demanda de altas velocidades de transferencla de datos del gran niimero de usuarios de las zonas urbanas, aeropuertos y otros lugares muy concurridos.” (Enfasis afiadido) 42, En ese sentido, las bandas altas y bajas se configuran como bandas complementarias en los planes de despliegue de red de los operadores méviles, toda vez que si, por ejemplo, un operader solo cuenta con bandas altas, podria cubrir la demanda de zonas de allo trafico pero tendria que invertir mucho mas para conseguir ampllas coberturas'? en comparacion con operadores que poseen también espectro en bandas bajas. Por ello, el mercado deberia tender a que las empresas operadoras cuenten con cantidades equitativas tanto en bandas altas como en bandas bajas. * GSMA. Espectra en América Latina. Aspectos clave para el crecimiento en fa regién. 2016. Disponible en: llps:/fwvrw.gema.convalinemericalwp-contentiuploads/2016/05/orochure-espectro_2016-ES.pof 1 E] documento “The 2.6 GHz Spectrum Band: An Opportunity for Global Mobile Broadband’, publicado por ‘GSMA, precisa que las bandas bajas (por ejemplo, 700 MHz) son adecuadas para ofrecer una amplia cobertura, misnras que las bandes ats (por eempe, 2.6 GHE) son afecuadas pra zones de ala demand do aco im EI documento "Study on comparabilty of frequency bands in different business models” publicado por PA Consulting Group, precisa que el radio de cobertura de una banda baja (800 MHz) es hasta $ veces mayor que ct radio do cobertura de una banda alta (2.6 GHz) . También indica que el costo de desplegar una red en Banda Alta se mulliplia por 15, respecto a una banda baja. ZTE en su documento “APT 700MHz: Best Choice for nationwide coverage” precisa que el area de cobertura ‘en un entorro denso urbano en la Banda de 700 MHz 2s de 0.95 km? mientras que para la Banda de 2600 MHz ‘es de 0.14 km2. Para un entosno suburbano se tiene un area de 22.16 km2 y 2.63 km2, para la Banda de 700 y 2600 MHz respecivamonte, €> osiptel N° 00966-GPRC/2017 INFORME Pagina 15 de 60 43. En las asignaciones en bandas bajas en el pals'4, se observa una asignacién mas ‘aquitativa enire los tres operadores con mayor cantidad de participacién de mercado. As|, el grupo Telefonica de! Pera posee 31.6%, el grupo Ciaro 26.7%, el grupo Entel 28.2% y Viette! poses el 15.5%. Por otra parte, es evidente que Viettel se ubica en desventaja. 44. No obstante, el escenario es diferente en bandas altas. En efecto, considerando el espectro asignado en Lima y Callao en bandas altas"’, el grupo Claro controla el 41% del total de espectro asignado, seguide por el grupo Entel con el 38% y muy de lejos por el grupo Telefonica (15%) y Viettal (6%). Figura N* 2: Asignacién de espectro en bandas altas por grupo econémico en Lima y Callao Fuente: MTC. Elaboraclén: GPRC-OSIPTEL, secescaideraron as bandas de 700, 850 y 900 Miz no ener ecosstemas desarrolades para el despioguo deredes LTE. So excluyeron las bandas de 450 MHz y 800 MHz (Bandas 13 y27) por ser bandas sin ooscetons, ni despfiegues de redes LTE, FeS® Consideraron las bandas alias do 1700/2100 MHz, 1900 MHz y 2.8 GHz, por toner ecosietemas Geqarrofiads pare la proviskin de LTE on coniigurackin FDD. Se exciuyeron las bandas 062.3 GHry 36 Chis 2mbos por ser bandas TDD y ostentar desptagues y ecosistamas Inilados en compargcton con as orae ice bandas. oy) & ea osiptel N° 00766-GPRCI2017 Pagina 16 de 60 INFORME 45. Por tanto, no existe una distribuctén equitativa de espectro en bandas altas. Peor atin, la tenencia y disposicion actual de !as asignaciones de espectro por parte del Grupo Claro genera una asignacién ineficiente del recurso en la banda de 2.6 GHz. 46. Como fue mencionado en el Informe Preliminar, si bien Entel Pert cuenta con una porcién de espectro cn esta banda, necesita del segmento de subida para uillizar la tecnologia LTE verstén FDD. Adicionalmente, Olo necesitarla del sogmento otorgado a Entel para poder brindar servicios ullizando la tecnologia LTE version FDD. Por ello, el total del espectro utilizable en FDD es de 35+35 MHz. Tabla N° 4: Espectro en Bandas 7 y 38 en el supuesto de aprobacién de la ‘Transferencia de Espectro en Lima y Callao apes FOO eiata Heaps cae opwador Se | eee | ea [romero TNS WIRELESS 3505 aM ‘ave ites cnet Tee 5 [aaa owe ea ‘O10 depo Nowe pares [ ie ani Jaboracién: GPRC-OSIPTEL. 47, El total de espectro FDD en todas las bandas altas (con excepcién de 3.5 Griz) es de 310 MHZ, el cual se calculé tomando las asignaciones en bandas altas de cada operador y considerando los tamajios de las portadoras LTE que podrian emplearse en dichas asignaciones, Asi, se tiene la siguiente desagregacion: = Grupo Telefonica: 20+20 (AWS) y 10+10 (1900 MHz) = Grupo Claro: 15+15 (1900 MHz) y 70#70 (2.6 GHz) = Grupo Entel: 20+20 (AWS) y 10+10 (1900 MHz). - Viettel: 10+10 (1900 MHz). 48, Si se acota la tenencia de espectro en Lima y Callao en bandas altas unicamente & aquellas partes de especiro FDD que pueden ser efectivamente utlizables, el total se reduce a 240 MHz", con lo cual 70 MHz de espectro FDD (toda esa cantidad en la banda de 2.6 GHz) quedaria en desuso debido al desorden y desarmonizacion de la banda de 2.6 GHz. En ese escenario, la participacién del grupo Ciaro se inerementarla aun mas, de acuerdo con la Figura N° 3. 3 La distribucién se da da la siguiente manera: = Grupo Telefnica: 20420 (AWS) y 10+10 (1900 MHiz) ~ Grupo Claro: 15+15 (1800 MHz) y 35+35 (2.6 GHz) ~ Grupo Enicl: 20+20 (AWS) y 1010 (1900 MHz). = Vitel: 1010 (4800 MHz). = Espectro que no se podrd uillizar: 35+35 MHz en 2.6 GHz, €> osiptel N° 00766-GPRC/Z017 INFORME Pagina 17 de 60 Figura N° 3, Particlpacién de operadores en tenencia de espectro en bandas altas FDD en Lima y Callao () Distribuclén det espectro en configuracién FDD actualmente utllizable (i) Distribucién del total de espectro FDD en bandas altas «> osiptel WN? 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 18 de 60 49, De aprobarse las transferencias, se configura un escenario donde en la practica el grupo Claro posee un control mas directo sobre el especiro en la banda de 2.6 GHz. Por un lado, esto minimiza las inversiones que el operador tendria que realizar para 1g méviles con tecnologia LTE. Por otro lado, al ser el espectro un recurso escaso y necesario para brindar servicios méviles, es necesario que este sea asignado de manera eficiente. 50. Si se considera la posibilidad del uso de !a tecnologia de agregacién de portadoras, se tiene que el Unico operador que no podria implementar dicha actualizacion tecnolégica es Viettel, fo cual lo colocaria en una situacién totalmente desventajosa debido a que a disposicion resultante de las asignaciones no le permitiria acceder a mas espectro en la banda de 2.6 GHz. 51, Dado el acaparamiento observade en las figuras anteriores, el MTC no podria afirmar que no existen riesgos al proceso competitive por el mero hecho de que no se hayan establecido topes en la banda de 2.6 GHz, puesto que el OSIPTEL, en su rol de autoridad de competencia en los mercados de telecomunicaciones, advirtié del riesgo de no establecer topes”. 52, Se debe recordar ademas que en el estudio realizado por e! MTC sobre topes de espectro, denominado Dacumento de Trabajo “Topes a Ja asignacién del especiro radiooléctrico para prestar servicios publicos méviles” publicado mediante Resolucion Ministerial N° 015-2012-MTC/03 de fecha 21 de enero de 2012, no se abordé la problematica de la banda de 2500-2690 MHz, la cual ademas fue excluida del analisis de concentracién'®, y se establecié solamente un tope especifico por banda, correspondiente a la banda de 1.7/2.1 GHz, alegando principaimente lo siguiente (Ver pagina 34 de dicha Resolucion): 7 Elo contrariamente a Jo afrmado por la Direcclon General do Concesiones en Comunicaciones mediante Informe Nr 1356-2017-MTC?27. En particular, s@ indicd lo siguiente: “Ahora bion, cabe recordar que, an virus do los Decrotos Sunrenios N* 011-2005-MTG y N° 002-2006-MTC, aslo Ministerio ho estabiocido Iiites @ fa ‘onceniracioa de espectro radioeléctrico dnkcamente en ias bandas to 600 Mz, 900 tatiz y 1900 MHz do fasta ‘Sesenta (60) MHz por operador, para las bandas do 1.7/2.1 GHz, hasta cuarenta (40) MHz y para la Banda 3 4003 600 Mbiz asia cincuenta (50) MHz. Ello nos permite plantesr un escenario que ia acumulacion de especiro radiceléctrico en otras bandas no genera un riesgo de concentracién que pueda afectar fa ‘compotencia en el mercado. (_) En tat sentido, de fo soalado se puede desprender que ef espiru normativa al no recoger la Banda 2.5 itz dentro dal grupo de bandas que tiene restriccién on su asignaién, evidoncia que no existria un riasgo de ‘acaparamiento 0 concentracion que pueda afectar ie competencia."(Entasis ahadido) 38 El arqumento que 52 us6 en dicha ocasion para exdluir ciche banda del andilisis de concentracién fue ol siguiente: ‘Las bendas de 2,3 Giz, 2,5 GHiz y 3.5 GHz, son utilzadas para aplicaciones ospecificas para la irasmisién de datos y acceso @ internet modianfa torminales ffos, que no son inleroperables con las redes do Servicios méviles desplegadas en al Port.” (Pagina 28 de fa Resolucién). Sin embargo, dicho erqumento so considera iivéiide loda voz que 2 la fecha de publicacién de dicha Resolucién, ya se conocian fas polenciaidades do la banda pera desplegar LTE, of ocosisiema estaba alfamente dosarrotado y ademés fe empresa Ol ya estaba dosplogando su rad WiMAX 802.160 pera la provisién de Intomet Movi. ez osiptel N° 00166-GPRC/2017 Pagina 19 de 60 INFORME “(...) de acuerdo a las tendencias inte fonaies, la banda 1,7/2,1 GHz sera utilizada para el desplieque de redes de servicios méviles en banda ancha de cuarta generaci on Ia cual los operadores actuales -0 un eventual nuevo operador. fan_ofrecer_ servicios o aplicaciones que_priorizarian ta transmision de datos a alta velocidad, complementarios a los Servicios que se ofrecen actualmente.” Atendiendo a estas particularidades téenicas de la banda y de acuerdo a los aspectos tedricos de los topes de espectro desarroliados en el numeral 4, seria Viable implementar una politica de topes de especiro especifica para esta banda considerada estralégica. En tal sentido, se propone, establecer como tope por ‘operator para esta banda, un bloque de 20 + 20 MHz". No obstante, dicho argumento pudo aplicarse también para establecer un tope para la banda de 2.6 GHz, considerando ademas que para la fecha de dicho Documento de Trabajo, ta banda de 2.6 GHz era la banda mas empleada para la provisién de servicios méviles mediante redes LTE y que su ecosistema estaba altamente desarrollado. 53. Del mismo modo, en ef documento "Propuesta de politica nacional de banda ancha en e! Pert? de fecha mayo de 2016 y publicado en él sitio oficial del MTC®, en la seccién correspondiente a la Gestién del Espectro Radioeléctrico, se recomienda revisar los topes de espectro radioeléctrico, que se replantee el esquema por bandas especificas, y gue se opte mds bien por un esquema basado en un enfoque que agrupe tipos de banda®, 54. Aplicando los topes de espectro en bandas altas recomendados por el OSIPTEL en el Informe N° 914-GPRC/2013, puede advertirse claramente que el Grupo Claro y el Grupo Ente! superan ampliamente dichos topes. inaction: jones/Poliicas% 20d TEE fa pagina 58 de dicho documento selee: Es decir, an of Pert so establecieran tapes por bande, en funcién de los sarvicios que podian presterse casi de inmediato, Cabo indicar que, of desarrollo tecnologico de la banda ancha mévil da fos uitimos aifos, permite que practicamonte todas las bandas do acceso para brindar senicue ‘nalémbricos6t (to cuel incluye fas bandas citadas anteriormenta) tongan el polenciel para brindar sorvicios it? Asi, en una vision prospectiva no habria mayores diferencias ontre las bandas, en cuanto al servicio quo $6 ‘puede prestar en elias. Es probable que ta unica diferencia importante ests dada por la propagacién de las ‘seriales, considerando quo la cobertura de las coldas clsminuyo a medide que se usa una fracuerila més ole Lo anterior resulta impartante para evalvar e! esqueme de topes que deben considerarse en adelante; puss bajo oste escenario tecnoldgico y de mercado, se podria replantear ol uso do los topes por bartda, por olro ‘esquoma més acorde con ol desarrollo actual y futuro do fas olecomunicectones." «>» osiptel N° 00166-GPRCI2017 INFORME Pagina 20 de 60 Tabla N° 2: Asignacién actual de espectro en bandas altas en Lima y Callao waa] sao [2s | 20 [aoe GHz | GHz | Git | oie Pa rupeTaatonea | owas" | Teese ripe Cla TSH aes po Grigl Sea [ve t7.6 | S| SA fas r aries 2 Elaboradon: GPRO-OSIPTEL. 55. Como se observa, de haberse aplicado los topes recomendados, el Grupo’ Entel tendria que haber devuelto 84 MHz en las bandas altas (los 30 MHz de la banda de.2.3 GHz y los 64 de la banda de 2.6 GHz) y el Grupo Claro deberia devolver 98 MHz, pudiendo quedarse con 20+20 MHz pareadas en la banda de 2.6 GHz. Las bandas liberadas podrian ser usadas por nuevos operadores ylo ser asignadas alos competidores actuaes para que aGn no llegan al tope, para asegurar eficiencias en el uso de espectro y despliegue de infraestructura. 56. De aprobarse las transferencias sin reversion de espectro en la banda de 2.6 GHz", se estaria generando un mal precedente para que otros operadores o el propio grupo Claro adquiera otras empresas que posean espectro para prevenir que sus rivales puedan acceder a este recurso. 87. El acaparamiento no es el nico problema en esta banda, pues ef desorden también esta presente. En particular, se ha observado que las mismas empresas operadoras han tratado de combinar’ sus asignaciones para tralar de aproximarse a las configuraciones armonizadas (principalmente Banda 7). No obstante, todos estos acuerdos y modes de trabajo colaborativo se han venido dando entre las empresas vinculadas al grupo América Mévil. En ese sentido, Entel ha quedado excluido de estos acuerdos (Ver Anexo E). | 58, En particular, se ha evidenciado que el operador Claro ya ha venido brindando servicios miviles (4G y 4G+) a sus usuarios finales empleando las asignaciones en la banda de 2.6 GHz de TVS Wireless y Cablevision, con las cuales ha logrado conformar una portadora de 2x20 MHz FDD en la configuracién de la Banda 7 (ver punto E.3 del Anexo E). Al respecio, no queda clara la figura legal bajo la cual Claro ofrece sus servicios méviles usando el espectro radiceiéctrico de operadores como TVS Wireless y Cablevision; y sobre todo si dicho esquema de aparente “uso compartido” de espectro ha sido comunicado oportunamente al MTC. : 2° En el documento de Trabajo del MTC *Propuesta de pallica nacional de banda ancha en ef Pert” de fecha ‘mayo de 2016, con relacion a fe banda de 2.6 GHz se recomienda “estudiar la posiblidad do hacor un refeeming ‘de espacira en este rango de frecuencia, yio la reversién af Estado por el escaso uso que so fo viene dando” 2D wy | «9 osiptel NP O0166-GPRCI2017 i INFORME Pagina 21 de 60 59. A pattir de ello, se advlerte que el Grupo Claro concentra el 100% de la banda de 2.6 GHz en FDD en Lima y Callao. Asimismo, ningun otro grupo econémice puede accader a esta banda en Lima y Callao, pues la totalidad del espectro se encuentra asignada. " Figura N° 4.- Asignacién de bloques en ta banda de 2,6 GHz en el Peri: t i honat incaniente anya de WE SE om 3 ola sera sl zsoa ina y Ceo ele selwietat las Tale eal i} Chicas Z la Foren fs Lambayeque le A BR ccBLewsion sac. [23] OLO; CLODEL PERU SAC. [:] TwS:TwewRELESssAc. ENT-ENTEL OB PERUSA JB] cOTEL: CORPORACION/DE TELECOMUNUCAGIONES PERU VELVBLATELPERUSA [fo] ResTAccioN DE LADISPCHELUOW DE FRECUENCHS are i Figura N° 5.- Detalte de las asignaciones de la banda de 2.6 GHz en 19 provincias : del Perit il i fj Ff] isalelsfslstalal=le ef ba] fe (s/afalefelelels|xjalefs|slapnlajele ch be # ef Beri) lah ee ba afetelafal el ie fatale lhe lafapsafel slap alee slate belo atalatalell Fale edad Calelataletalal le i ahead Fuente: MTC. Eloborecion: GPRC-OSIPTEL. "Bandas con Reslicatin de Frecuencias (Para mayor Informacién remitise el Registro Nacional da Frecuencias del MTC), ep osiptel N° G0166-GPRCI2017 | Pagina 22 de 60 INFORME, Figura N° 6,- Banda de 2.6 GHz en las provincias de Trujillo y Chiclayo = a een Fuente: MTC. Elaboracién: GPRC-OSIPTEL. “Bandas con Restriccién de Frecuencias (Para mayor informacion remitrse al Registro Nacional de Frecuencias del MTC). 60. En el caso de las Provincias, toda vez que la separacién duplex de la Banda 7 es de 120 MHz, actualmente en ninguna de las localidades listadas en las Figuras N° 5 y 6 es posible emplear las configuraciones armonizadas para la Implementacion de redes LTE. En otras palabras, no pueden aprovecharse las grandes economfas de escala en equipamiento de red y terminales que ostentan las bandas armonizades (principalmente la 87). 61. En tal sentido, la configuracién resultante de la banda no coadyuvaria eficientemente a la expansién futura de infraestructura para brindar servicios con tecnologia LTE-4G en departamentos del pais con mayor demanda de servicios méviles (tales como Trujillo, Chiclayo 0 Arequipa); mas ain, podria acarrear desincentivos para que se realicen inversiones empleando el espectro de dicha banda en las referidas pravincias. 62. Al ser el espectro un insumo esencial para la provisién de ciertos servicios de telecomunicaciones, es necesaria una politica de asignacion de espectro (ex ante) que facilte la competencia y prevenga que los operadores adquleran ventajas injustificadas que les otorguen posicién de dominio. Jas 2 favor de TVS Wireless y Olo como “< jones de 63. E] marco normativo peruano precisa que una ampliaci6n de espectro, en este caso producto de una transferencia, implica ciertos criterios que deben ser tomados en ‘cuenta, con él fin de garantizar un uso eficiente de! espectro y evitar el acaparamiento det mismo, tal como lo establece los Lineamientos de Politica de Apertura y el TUO del Reglamenio General de la Ley de Telecomunicaciones: + Lineamientos de Politica de Apertura, Decreto Supremo N° 020-98-MTC (con Ia modificacién aprobada por Decreto Supremo N° 009-2006-MTC): "82. En relacién a las empresas que ya operan en el mercado, se considera que tienen pleno derecho a solicitar ampliaciones de los niveles de espectro que ya se Jos hubiere asignado, siempre y cuando sustenten su solicitud en datos de demanda efectivamente atendida y proyecciones de futura demanda. Estas solicitudes de ampliacién, sin embargo, seran objeto de las restricciones generates ezosiptel N? 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 23 de 60 que disponen se efectie concurso ptiblico en los casos que la demanda sea mayor que la oferta de espectro.” “85-A.- La asignaci6n y utllizacién eficiente det espectro_radioeléctrico_ como jenta para garantizar la competencia_en la prestacién de los servicios publicos de telecomunicaciones, se garantizard, lambién, mediante el establecimianto de topes a /a asignacin de este recurso y de otros mecanismos ‘que apruebe el MTO, evitando asi el acaparamiento de frecuencias que puedan limitar y/o Impedir ef acceso al mercado de potenciales competidores”. * TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo: N° 020-2007-MTC: “Articulo 205.- Metas de uso de espectro La asignacion de espectro para servicios piblicos, estard sujeta al cumplimianto de ‘metas de uso de espectro, las cuales estarén contempladas en al instrumento que Joasigna, Entiéndase por metas de uso de espectro a la obligacién y compromiso que tiene fa ‘empresa concesionaria de utilizar en forma eficiente y efectiva el espectro asignado, de tal manera que se garantice el uso eficlente de dicho recurso." “Articulo 206.- Ampliacién da la asignacién del espectro La ampliacién de la as{qnacién del espectra se hard a solicitud de parte o mediante concurso publico de ofertas en los casos previstos en el articulo 123. Asimismo, fa concesionaria debera cumplir con los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de metas de uso del espectro ya asignado. 2. Proyeccién de demanda que justifique fa solicitud de espectro adicional. 3. No adeudar pagos de canon por uso del espectro asignado, asi como de otros que resulten exigibles. EI Ministerio cautelard que la asignacién de frecuencias no contribuya a configurar una posicién de dominio en el mercado.” 64, A partir del afio 2009 a la actualidad, el operador TVS Wireless” ha obtenido espectro en dos ocasiones, y de aprobarse la transferencia, seria una tercera ampliacién de espectro”, 22a empresa TVS Wireless S.A.C, fuo fundads ol 25 de setiembre de 2009 con numero de RUC 20523361555. 23. Aijo.2009: Mediante Resolucion Viceminiserial N° 620-2009-MTCI03, publicada al 11 de diciembre de 2 la empresa TV SAT S.AC. transfirié 3 canales de 6 MHz cada uno, en total 18 Miz, a favor de TVS Wirele Dicho espectro correspondia a los canales 26, 27 y 28 dela Banda de 2.5 GHz en a provincia de Lima y Callao. Es preciso sefialar que también se transfiié la concesién Gnica para la prestacion de servicios publcos de {elecomunicaciones (concesién otorgada a TV SAT mediante RM 718-2009-MTC/03, publicada el 25 de octubre ‘de 2009), * Aflo 2016: Madiante Resolucién Viceministerial N* 958-2016-MTI03, publicada el 25 de junio de 2018, MTC aprobé ia transferencia de 10 canales de espectio de 6 MHz cada uno (60 MHz en foal), en ta banda 2.5 Giz, asignatios a ia empresa TC Siglo 21, a favor de TVS Wireless. oO & osiptel WF 00166-GPRCIZ017 INFORME Pagina 24 de 60 65, No obstante, no se ha evidenclado que el operador TVS Wireless requiera de espectro radioeléctrico adicional para oparar, toda vez que a la fecha cuenla con un numero reducido de clientes. En efecto, de acuerdo con los roportes de TVS Wireless al OSIPTEL, al cierre del 2017-11, cuenta con tan solo 386 usuarios. Tabla N° 3.- Evoluct de suscriptores de TVS Wireless. BRE TRAE [BOE | [SOT | BE [HE [20 | TE | TE ATE | TT Ne DT [Ae [A [2 [A | i warty» [0 | o | ase | sr | oso |roer| 1aca| ass | ao ma Internet wert l oe fefete[ele[e|o || 1 total | 0 [@ | a] mea | ora | won | ane? | vo] v0 | 7aae | ome | 30s Fuente: TVS Wireless. Elaboracion: OSIPTEL. * El pier reporte da TVS Wireless fue para ef imestre 201 7-1V. Figura N° 7.- Evolucién de espectro y suscriptores de TVS Wireless 1.600 0 wg 300 1367 Tame ANKE gy 3 2 § 1,200 we & a8 © s,000 g a sof 2 300 3 at 3 ow s z ng Scop ann annone sorte sammie house romans anne ne 8 am wo 3 2009 201020112012 «2013-02015 201s 2017-1 cuespectra (ths) —eSuscriptores Fuente: Repories de TV Wireless, MTC. Elaboracion: GPRC-OSIPTEL. 66. Asi, se evidencia que pese a haber incrementado su espectro en 233%, el niimero de usuarios disminuy6 de forma considerable. Al elaborar un indice de némero de usuarios al 2017-li respecto al espectro que posee, se visualiza que TVS Wireless tiene tan solo 4 usuarios por MHz. En ese sentido, no se justiicaria la solicitud de espectro adicional. 67. Enel caso de Olo, se evidencia una evolucién similar de sus usuarios en fas provincias, teniéndose que en Ios tltimos afios el nimero de usuarios de esta empresa ha venido disminuyendo hasta 165 usuarios para el segundo semestre del afio 2017.» €> osiptel NP G0766-GPRCI2017 INFORME Pagina 25 de 60 t Tabla N° 4.- Evolucién de suscriptores a internet filo de Olo fuera de Lima y Callao zorew | 2078 | 20isav | 2016 | 218] a0I7 Internet Fijo 304 599 362 329 254 119 [internet Mevil= ° 0 | asa | 309 | 24 | 40 [Fotat zea | 00 | 720 | oe | ace | 105 Fuente: Of. Elaboradlén: OSIPTEL. * Eliprimer Reporte de OLO para provindlas es do ZOT#IV. “*** Dado quo no se tlene ef ndmoro de usuarios de lntemet mévil en Provinclas, se asume ef mismo factor (LimafProvincias) dat intamet Fijo. Figura N° 8.- Evolucién de espectro y suscriptores de OLO (Provincias) t 300, 2 | zante eM aaa wwe 22M ee mo: 7 8 Cantidad de Espectro (taHtz) § as 10 Cantidad de Suscriptore o 8888 poeve 20151 205 20161 aoe 2017. sadEspactroProvincas (ta) —+-Susealptores Fucnio: Rapories de OLO, MTO. Elaboraclén: GPRC-OSIPTEL. “El primer reporte de OLO para pravinclas es del 20%4-1V, 68. Del mismo modo, al elaborar un indice de niimero de usuarios al 2017-II raspecto al especiro que poses, se observa que Olo tiene tan solo 7 usuarios por MHz, En ese sentido, no se justificaria la solicitud de espectro adicional. Afecta iticas de asiqnacién de espectro sobre el 30 competitive en jos mercados de telecomur 68. Al ser el espectro un insumo esencial para la provisién de clertos servicios de telocomunieaciones, es necesaria una politica de asignacién de espectro (ex ante} que factlte;la competencia y prevenga que los operadores adquleran ventajas injustificadas que les otorguen posicién de dominio, 70, De acuerdo con el articulo 7 del Decreto Legistative 1034, Ley de Represién de ‘Conductas Anticompetitivas, dos de los factoras que debe evaluarse para determinar ‘si una empresa ostenta posicion de dominio, adams de la participacién en el mercado ep osiptel | Wr 00166-GPROIZ017 Pagina 26 de 60 SNFORME ralevante, son: (i) el acceso de compsiidores 2 fuentes de financiamionto y surministro ae! como a redes de cistribucién y (i) la oxistencia de barreras a la entrada de lipo legal, econdmica 0 estratégica. 71. En este caso, dado que el espectro es un insumo eseneial, ef concentrar mas del 40% del espectro le otorga una Veniaja al grupo Claro que favoreceria su posirién de dominio. Esta ventaja no obedeceria a [os méritos propios de la emprosa, sino a una transaccién entre privados. | 72. Del mismo modo, al tratarse de un recurso escaso, el adquirir empresas para hacerse de la mayor parte del espectro en bandas altas representa también una barrera estratégica que puede entenderse como anticompetitiva. Las operaciones de transferencia han permitido que el grupo Claro sea el unico grupo econémico que cuenta con espectro en FDD en Lima y Callao. Del mismo modo, la transferencia en provincias impide que cualquier operador cuente con especiro en FDD. | 73. Esta reduccién en el espectro disponible en bandas altas por parte podria generar que se reduzca la capacidad de inversion o que se retrase el despliegue 0 adopcién del internet movil y que ello impacte en una menor dinémica competitiva y por ende mayores precios. | 74, El Estado no debe esperar a que se configuren abusos de posicién de dominio para promover la competencia. Por el contrario, politicas ex ante en el manejo de espectro tales como determinacion de topes 0 metas de uso van dirigidas a facilitar el proceso competitive en aquellos mercados que tienen al espectro como insumo esencial 78. Mas aun teniendo en cuenta que un procedimiento de investigacién de abuso de posicién de dominio podria tomar un tiempo suficientemente prolongade como para que el dafio sobre otros competidores sea irreversible. | 76. Esto ya ha sido advertido en anteriores procedimientos que involucraron transferencia de espectro. En particular, en la Resolucion Viceministerial N° 160-2005-MTC/03 del 8 de abril de 2005, referente al procedimiento de transferencia de concesiones de ‘Telefonica Méviles S.A.C. a Comunicaciones Méviles del Perl S.A. (ex Bellsouth Perit 8.A.), se indicé lo siguiente: | “Complementariamente corresponde al Ministerio, cautelar que Ia asignacién de frecuencias no contribuya @ configurar una posicin de dominio en el'mercado y no se superen fos topes establecidos en el marco legal ds telecomunicaciones. Estas funciones a cargo del Ministerio, encuentran su marco constitucional en los articulos 62° de fa Constitucién Politica de! Peri que recoge fa obligacién a cargo del Estado de faciltar y vigifar le libre competencia, combaliendo toda practica que Ia limita y el abuso de posiciones dominantes 0 monopéticas; y en a! articulo 65°, co Qsiptel NP G0166-GPRCI2017 INFORME Pagina 27 de 60 ‘gue consagra la obligacién a cargo de las entidades del Estado de defender of interés de los consumidores y usuarios. ) El articulo 122° del Reglamento General dispone que procederé la denegatoria de {a solicitud de transferencia por causa justificada, entendiéndose corn fal, en Segundo término, a toda situacién que pudiera atentar contra lo dispuesio en el articulo 6° de la Ley, el que establece: ‘EI estado fomenta la libre competencia en la prestacién de los servicios de {elecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure (Su normal faualmente, el Estado fomenta la participacion de los usuarios de servidores de telecomunicaciones en el establecimiento de tarifas, 'y en la prestacién y control de estos servicios,’ fecuita de ser @l caso, a denegar una solicitud de transferencia de concesion a considerara que con su aprobacién se pudiera afectar ef narmal desenvolvimionto de este mercado 0, a adoptar las medidas que hagan viable el objetivo ee Io norma,” (Enfasis aiiadido) 77, Dal mismo modo, dicha Resolucién recomendaba el establacimiento de salvaguardas competitivas (ex ante), dado que fos controles de conducta (ex post) son unicamente complementarios: [Ef consecuencia, entre evatuar concentraciones ex ante o vigller la cinémica de {2 competencia ox post y/o regular al operadior con poder de mercado, oe wdc sepmenieble eviter tos efectos pejudiciales de las concentraciones que feitinien ia competencia, o do ser ef caso autorizerias, pero establecierde salvaguardes competitivas. Es asi qu, os controles de conducta (supervision oe post para evitar conductas anticompetitivas) devienen en complementarios a ro Controles de estructura y pueden ser aplicadios de ser necesarios.” 78, En particular, sefiala la posibilidad de evitar el acaparamiento del espectro que contribuya o acentue una posicién de dominio preexistente. €> osiptel N° 00166-GPRC/2017 Pagina 28 de 60 INFORME “Lo que otorga ef referido articulo farticulo 212 del Reglamento General de fa Ley de Telecomunicaciones} al Ministerio es una facultad distinta, jevitar el ‘2caparamicnto de esto recurso, !o que puede realizerse a través de 1 adopcin do modidas que evilen que el espectro asignado contribuya a configurar y/o acentuar una posicién de dominio preexistente en ‘el mercado, Esta interpretacion ‘se ve corroborada por el articulo 68° de la Ley, que atribuye la edministracién, ‘asignacién y control del espectro raciooléctrico al Ministerio.” 79, En sus Informes N° 1355-2017-MTC/27, numeral 23, la Direccién General de Concesiones en Comunicaciones se refirié a las metas de uso como un mecanismo de control ex post en ios siguientes témminos: | +l...) la Direccién Generel de Concesiones en Comunicaciones considera que ef hecho que la asigncién de espectro radioeléctrico en una determinada banda esté ‘concentrado mayoritariamente en un solo operador per se no implica que se esté dando un aprovechamiento ineficiente @ inequitativo del espectro. El riesgo de un uso Ineficiente del espectro se cautela mediante la imposicién de! metas de uso a las empresas operadoras, de manera que, dicha herramionta regulatoria cubriria fos riesgos derivados de la operacién de Ja transferencla que es materia de andlisis en el presente informe”. (Enfasis afiadido) i 80. No obstante, el marco de uso eficiente del espectro ha evidenciado serias falencias, tal como se describe a continuacion. En primer lugar, el TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece en su Articulo 218 los causales de reversién del espectro al Estado, destacdndose principalmente los casos de “revocacin parcial o {olal de la asignacién, debido a incumplimiento injustificado de metaside uso_de esi io cuando se trate de un recurso escaso y exista un uso jente del mismo" | 81. Para cada bloque de espectro asignado, fos concesionarios se comprometen a cumplit Jas metas de uso que son establecidas de acuerdo a los formatos predefinidos por ¢! MTC mediante la Resolucién Jefatural N° 023-2002-MTC- 15.03.UECT. | 82. Dichos formatos se originaron en un contexto donde predominaban los servicios de voz, siendo que las tecnologias de provision de accesos méviles de banda encha basadas en técnicas de espectro ensanchado con acceso milliple por division de cédigos (UMTS, HSDPA) estaban en estado inicial de despliegue a nivel mundial, y las primeras tecnologias basadas en técnicas de acceso multiple por division de frecuencias ortogonales (WiMAX) ain estaban en etapas iniciales de desarrollo y estandarizacién. 83. En el caso del servicio portador local aplicable a sistemas de acceso, dicha resolucién jefatural establecia que los concesionarios debian especificar el ancho de banda del anal radioeléctrico, y anualmente, la cantidad de Hz empleados por cada estacion (nodo) durante los primeros 5 afios de la concesién. Posteriormente, mediante €» osiplel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 29 de 60 85. 86. 87. 88. Resolucién Directoral N° 2377- 2006-MTC/17, se modificaron las metas para este servicio portador, estableciéndose que se tenfa que especificar solamente el ancho de banda total utilizado anuaimente (en Hz), durante los § primeros afios. Como OSIPTEL ya ha manifestado en anteriores comunicaciones al MTC, la forma actual de establecer metas de uso no es la mas adectada para una correcta ién_del_uso eficiente de_espectro en ef contexto actual y futuro de provisién de banda ancha movil, donde las {ecnologias predominantes de las redes méviles se basan en técnicas de espectro ensanchado como WCDMA (HSDPA, HSPA, HSPA*) y en las recientes técnicas de modulacién y acceso milltiple como OFDM (WIMAX mévil y LTE), los cuales emplean anchos de banda de portadoras de 5MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz o mas. Adicionaimente, el Articulo 7 de la Resolucién Ministerial N° 087-2002-MTC-15.03, sobre el procedimiento para determinar la revocacién parcial o total del espectro, basado en los formatos de metas de uso antes mencionados, no establece mayores detalles sobre la metodotogia y mediciones aplicables, Lo anterior ha ocasionado que el marco normative actual de supervision y reversién del espectro radioeléctrico, no haya podido corregir los problemas de inadecuada canalizaci6n, desorden de asignaciones y subutilizacién de algunas bandas, siendo que, en particular para el servicio portador, el requerimiento general de cumplimiento es el de simplemente acreditar ocupaci6n del canal radioeléctrico con portadoras, La situacién anterior habia sido advertida anteriormente no solo por et OSIPTEL (2013), sino también por la Consultoria realizada para el MTC por las agencias Coreanas KCA y KISD! (2012), quienes advirtieran las fatencias del marco actual de verificacion del uso eficiente del espectro, nor resultar en la practica subjetivo, En ese sentid lente del espectro CSC_por muchos afios e inspecciones, no resulta ser el mas adecuado para verificar el cumplimiento de las asignaciones en bandas como la_de 2.6 GHz, toda vez que la sola presencia de portadoras operando en una banda, no garantiza que el recurso escaso asignado esté siendo utllizado efectiva y eficientemente por ia empresa y sus usuarios. Por ello, y en concordancia con las mejores pricticas internacionales, e! OSIPTEL resento oportunamente un conjunto de lineamientos y alcances metodologicos’, para mejorar el marco de supervision de fas metas de uso eficiente de espectro, los cuales incluyen considerar parémetros técnicos que muestren la real utllizacién de este 2 Documenta de Trabajo N° 16 | Espectro Radioeléctrico como herramienta para la promocion de la expansion de 6 "Consultation on Specium Referming Palicy in Pert", 2012. 2 OSIPTEL (2013), los servicios moviles competencia en el Perit (2013) disponible en m7 latieuloe speclrovadiostectricox ez osiptel N® 00166-GPRCIZ017 | Pagina 30 de 60, INFORME Tecurso escaso, tales como el numero de usuarics, el érea goografica cfectiva cubierta con el servicio, la calidad de servicio, la cantidad de usuarios/MHz, la cantidad de usuarios por Km?, relacién entre infraestructura instalada, espectro y usuarios atendidos, historial y proyeccién de crecimiento de usuarios, entre otros. 90, Parte de estas recomendaciones también han sido recogidas por el mismo MTO, en el documento de trabajo titulado "Mercado Secundario del Espectro Radloeléctrico” publicado en abril de 20167, en el cual se ha propuesto considerar el numero de Usuario por Hz y por Km?, como parametro importante para validar el uso eficiente del recurso escaso. i 91. En ese sentido, y por las consideraciones anteriormente vertidas, la afirmacién de la DGCC de que “E! riesgo de un uso ineficiente del espectro se cautela mediante fa Imposicion de metes de uso a las empresas operadoras (...)" actualmente resulta inefectivo y mas bien, de mantenerse el marco actual de supervision de metas de uso de espectro, existe un riesgo real para la competencia (mediante acaparamiento y especulacién con el recurso). No obstante, luego de que eventualmente se legue a contar con un marco robusto de supervisién de! uso eficiente, proceso que puede tomar un tiempo, probablemente ya se habria acarreado una afectacién irreversible al mercado producto de la operacién. Con todo y como ya se ha mencionado, este mecanismo seguirfa siendo un recurso complementario a los mecanismos de control ex ante. 92. Ahora bien, como ha sido indicado previamente, existe una concentracién|excesiva y desigual por parte del Grupo Claro, en especial respecto del espectro asignado en bandas alas al Grupo Telefonica y Viettel. | 93. Esto se ha propiciado debido a que contrariamente a las recomendaciones det OSIPTEL y consultorias internacionales, ta banda de 2.6 GHz no ha sido sometida a un proceso de refarming. Ello ha resultado en un acaparamiento y jasignacién ineficiente en esta banda. 94, Esto_ha sido también advertido en el Memorando N*012-2017-COMISIO! MULTISECTORIAL DEL PNAF? | "En ese sentido, ta Comisién Multisectorial dal PNAF es de fa opinion que corresponde realizar un proceso integral de reordenamiento (refarming) de las asignaciones en dicha banda, en los términos y especificaciones técnicas contenidas en el informe antes citado. Por 10 tanto, de llevar adelante dichos procesos de trensferencia, so recomienda que las empresas cesionarias cumplan con las normas o disposiciones que establezca este Ministerio respecto a la banda 7 MTC (2016), ¢> Osiptel NF 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 31 de 60 95. 96. 97. en mencién, ya que resuttaria que e! espectro otorgado a dichas empresas puede considerarse excesivo.” Tal como ha sefialado la Comision Multisectorial del PNAF, el contar con un mayor bloque de espectro le permite a un operador tener que realizar menores inversiones, otorgandole asi una ventaja respecto de sus competidores. ‘Por otro iado, cabe indicar que si bien hay distintas opciones tecnolégicas en cuanto al ancho de banda del canal para LTE (1.4, 3, 6, 10, 15 y 20 MHz), se debe ‘ndicar que @ mayor ancho de banda se puede lograr mayor velocidad por usuario, mas capacidad de celda, menores costos de despliogue de red, entra otras ventajas, No obstante, en la experiencia internacional analizada se requiere como ‘minimo contar con canales de 5 MHz de ancho de banda’? ‘AI realizar una esiimacién esténdar de la infaestructura (numero de torres) necesaria para soporter foda la demanda de datos de Lima y Callao, considerando una serie de inputs de mercado, econdmicos y de ingenierla al atio 2016, se encontré que se requerirlan mas de 9,500 torres sie! despliegue se realiza usando un ancho de banda de 5+ MHz, 4,764 torres para un ancho de banda de 10+10 MHz, 3, 184 torres para un ancho de banda de 15+15 MHtz y 2,392 torres para un ancho de banda de 20+20 MHz, Ast, si camparemos el numero resultente de torres do Ia estimacién realizada, para un ancho de banda de 10+10 MHz, 4,764 torres, con ef niimero de torres que se tenia en Lima y Callao al 2016-1, a saber, 4,985, podemos abservar que se encuentran muy cercanos, lo que nos permitira inferir que el nlimero de torres es Tactible de ser implementacio en un caso (sic) negocio real. Por olro lado, el user un ancho de banda de 5+5 MH, s! nos da un numero de torres (9,500) prohibitive de ser implementado en ta préctica.’® En ese sentido, el Grupo Claro, por un lado, incrementa su posicién de dominio debido a que posee menores costos para garantizar cleta velocidad a sus usuarios, respecto de otros operadores. Esta eficiencia en costos no obedece a los méritos Propios, sino a la mayor tenencia de espectro en bandas altas. En ese caso, el Grupo Claro no tendria incentives a realizar mayor inversién por su aita concentracion del espectro. Al no existir operadores que puadan alcanzar sus niveles Ge eficiencia podria () diferenciarse ofreciendo velocidades ligeramente mayores 0 (i) clrecer las mismas ‘velocidades @ precios ligeramente menores. Baja ninguna unstancia tendria incentives a maximizar los hiveles de calidad (velocidad significativamente més alta que el resto de operadores) 0 reduccién significativa de Precios, pues se encuentra en una ventaja que el resio de operadores no puede igualar ® Folio 183 del Expedienio N* T-185044-2017, ® Folo 168 de! Expediento T-185044-2017 «3 osiptel INFORME, N° 00166-GPRGI2017 Pagina 32 de 60 98. 99. 400. 401. . Considerando que el objellve principal que persigue Ia potitica de competencia es la cficiencia, corrasponde evaluar los diferentes tipos da aficiencia asociados a las transferencias. En primer lugar, se encuentra la eficiencia productiva, relacionada con la minimizacién de costos de! operador. En este caso, é! concentrar el grueso del espectro el grupo Claro, reduciria sus costes, pero ello no obedeceria a sus propios méritos. En relacién a la eficiencia dinamica, al concentrar el grueso del espectro en bandas altas, el grupo Claro no tendria incentivos de realizar inversiones futuras, pues existe tna relacién invarsa entre el espectro y los niveles de inversion necesarios para brindar servicios méviles. : Corresponde a continuacién evaluar los efectos sobre la eficiencia asignativa; es deci, que los precios se encuentren asociados a los costos de la provisién de los servicios. Para ello, debe considerarse los servicios para los cuales actualmente se utiliza la banda de 2.6 GHz, asi como los servicios que podrian hacar uso de dicho espectro a futuro. En ese sentido, se considerardn los servicios de banda ancha fija y mévil. . nd a 402, En el caso de los servicios de banda ancha fila, en los ullimos trimestres se ha ‘observado una caida del nimero de lineas, tanto en Lima y Callao como en, el resto del pais. Tabla N° 5: Evolucién del numero de lineas de Olo, Cablevision, TVS Wireless y Velatel en el servicio de internet fijo en Lima y Callao per trimestre Camb Operador | antsy | 20rei | zoren. | aotem | 2oisiv | 2014 | asivarza [ow mais | moses | casi | zeam7 | ar |" tasr | 4% [ivs Wireless 45_| 658, 456 a2 235, 6 [20% [vetaier o 2. ° ° @ 0 = [cabievsion 1031, 740) 725) 708 76 aa Fuente: Empresas operadoras. Elaboracién: GPRC-OSIPTEL, T Tabla N° 6; Evolucion del nidmero de lineas de Olo, Cablevision, TVS Wireless y Velatel, en el servicio de internet fijo en Provincias por trimestre 7 | Cambio operador | 20151v | zo1er | 201m | zorem | zor | 2007) | gear (oro e338. ae 28 25 vee [Om [Tvs Wiriess 0 2 ° 0 o o a [veliet 2 EA 53 # 3 sl [Gabtousion o 2 o 0 0 o Fuente: Empresas operadoras. Elaboracién: GPRC-OSIPTEL T €> osiptel N® 00166-GPRCI2017 INFORME Pagina 33 de 60 103, 104, 105. 106. 107. 108, A partirde elo, puede concluirse que el negocio principal de estos operadores no radica en la provisién de servicios de banda ancha fja mediante tecnologia WiMax. La caida mas abrupta en el nimero de usuaries de Olo se da a partir del segundo timestre de 2016, fecha posterior a su adquisicién por parte del Grupo Claro. Del mismo mado, tal como ha sefialado la Direcclén Genoral de Concesiones en Comunicaciones, *...esté comprobado que dicha banda es idénea para el desplioque de otras tecnologias mas avanzades como LTE o LTE Advanced o IMT que parmiten fa prostacién de servicios de banda ancha de alta velocidad,’ Asimismo, tal como se ha visto en fa seacién Ill, numerales 6, 7 y 8, el uso de la banda ge 2500-2690 MHz siguié ta linea marcada por ia estandarizacién de dicha banda para servicios méviles dentro de la definicién IMT-2000, establecida en primer lugar hacia el afio 2004 con fa definicién de la CITEL, la cual suscité los primeros despliegues de WIMAX (mévil), Sin embargo, a partir del establecimiento de la definicién de ios IMT. Advanced en el afio 2008, la tecnologia LTE fue posicionéndose como la mas ldérea para desavrollarse sobre la banda de 2500-2690 MHz, toda vez que presenteba venlajas sobre otras tecnologias, y sobre todo porque sus futuras mejoras y actualizaciones ofrecian cumplir todos los recuerimientos de las IMT-Advanced (servicios méviles avanzados). De igual forma, de fo visto en el numeral 13 en adelante de la seccién Il, “Sobre el uso de la banda de 2.6 GHz en el Pert", en el pais ios operadores han tenido claro que el uso mas Idéneo de la banda de 2500-2690 MHz era para servicios méviles, De ects Tranera, Olo inicié operaciones en el afio 2012 con la tecnologia WIMAX (802. 16e) para brinder servicios méviles, y a fines del afio 2014 anuncié que migraria a la tecnologia En ese sentido, no corresponde analizar ios niveles de competencia o Participacion en este mercado, sino mas blen en el mercado de servicios méviles. + Servicios de banda ancha mévi En relacién al servicio de banda ancha mévil, estos cuatro operadores pertenecientes al grupo Claro y con espectro asignado en la banda de 2.6 GHz tambign ofrecen dichos servicios, de acuerdo con el siguiente detalle, ———__ 3 Pérrafo 22 de informe N° 1355-2017. MTC27, é>osiptel N? 00166-GPRG/2017 INFORME Pagina 34de 60 __| Tabla N° 7: Namero de lineas de internet mévil al trimestre 2016-1V Raportadas por Olo, Cablevision, TVS Wireless y Velatel | [Operador Line Olo 19,468 Cablevision 68 TVS Wireless 49 | Velatel 4 : Fuente: Emproses operadoras, Elzboracln: GPRC-OSIPTEL | 4109, Asimismo, como se seffalé en el Informe Preliminar, se ha Identificado que Claro viene Ullizando parte del aspectro asignado a sus empresas vinculadas en la banda de 2.6 GHz para la provisién de servicios méviles con tecnologia LTE. Precisamante, ello responde a lo establecido por la Direccién General de Concesiones en Comunicaciones, en su Informe N* 1355-2017-MTCI27 e Informe N° 1356-2017- MTCI27, donde se indica que esta banda es idénea para el despliegue de tecnologias mas avanzadas como LTE, LTE Advanced e IMT para la prestacién de servicios de banda ancha de alta velocidad™, : | 410. Por las caracteristicas de la banda y por los Intereses del grupo econémlco que ha adquirido a Olo, TVS Wireless y sus vinculadas, el mercado sobre el cual se generarian efectos producto de las transferenclas seria el del servicio de Internet SMevil, En dicho mercado, la particlpacién del grupo Claro es de 37%. | Figura N* 9: Participacién en el mercado de internet mévil al rimestre 2016.4V? Fuente: Emprasas operadoras. Elaboracion: GPRC-OSIPTEL, % Al raspecto, ver parrafo 22 de dichos informes. ® Por su naturaleza, los servicios de internel mévil €> osiptel N° 00166-GPRCI2017 INFORME Pagina 35 de 60 111, Dado que esta banda es idénea para brindar servicios oon tecnologia 4G-LTE, Corresponds también evaluar los niveles de paricipacion de los distintos grupos ecoriémicos considerando solo las lineas que se conectan ullizando esta tecnologia, Figura N° 10: Participacién en ei mercado de internet mévil con tecnologia 4G al trimestre 2016.1V™ América Niduil 7 Fuente: Emprasas operadores, Elaboradion: GPRO-OSIPTEL 112, Como puede observarse en los grdficos anteriores, el mercado (medido en términos de lineas que acceden a intemet mévil, 0 acotando el mercado a servicios 4G-LTE), se 113. Sia esto se le suma que el grupo América Méviles el segundo grupo econémica mas importante en la actualidad, con una parlicipacién bastante cercana al grupo mas importante (grupo Telef6nica), este serfa un primer Indicio de su posielon dominante en el marcado de internet mévil. 114, 4 ello debe agregarse que se trata también del operador con ia mayor concentracién go espectro en bandas altas, por lo que el control de un insumo esencial en la provision del servicio consalldaria su posicién dominante, puesto que ol actual lider en al mercado de intemet mévil, el grupo Telefénica, posee Unicamente el 15% del total del espectro asignado en bandas altas, 3 Ver note al ple antertor. De seuerdo con af Departamento da Justa de Estacos Unldes (004, por sus sigas en ingles), un mercado Gon wr HHT eno 1500 y 2500 es consklorado como medlanemente eaneantrado, mlentias Gas urp.een ante ‘Superior a 2500 se considera allamento concentrado. /Alips:iwnw justice. govlatrherindahi-hirschman-index & osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 36 de 60 4145. El problema se trasladaria tambie al mercado de telefonia movil, pues si bien se ha sbservado un dinamismo competitivo en los éltimos afos, se observa también que las principales promociones se basan en ofertas asociadas a internet mévil, tales como Uso ilimitado de redes sociales por un periado en funcién a las recargas realizadas, en la categoria Prepago™, 0 del uso de aplicaciones de manera Iimilada ineluidos en planes Poslpago”. En ese sentido, la ventaja de Claro sobre otros operadares podria Teflejarse también en los servicios de telefonia movil. 116. La ventaja que ostentaria el grupo Claro por concentracién de espectro en bandas altes que le permitiria mayor capacidad en su oferta de internet mévil respecto del resto de dperadores consolidaria su posicién de dominio. Esto a su vez perjudicaria al resto de operadores, especialmente a operadores de menor tamafio y menor tenencia de espectro como Vieltel, Por otro lado, un operador como Telefonica que en ta actualidad cuenta con una participacion similar a la de Claro y puede hacerle frente en campafias promocionales veria mermada su capacidad de respuesta, al encontrarse Gesigualdad de condiciones en cuanto a tenencia de espectro, Del mismo modo, Entel, quien también posee espectro en la banda de 2.6 GHz, no se encontraria en capacidad de ullizarlo de forma eficiente, es decir en FDD, por lo que también le seria dificil hacer frente al grupo Claro. Esto es especialmente preocupante, pues se ha visto que este operador ha dinamizado el mercado en los uitimos afios, a partir de campafias promocionales que han sido igualadas por: ‘otros operadores. 147. Las lineas que se conecten al servicio de internet mévil serian quienes se vean mas perjudicadas si se aprobara sin condiciones las transferencias de espectro, puesto que los grupos econémices diferentes del grupo Claro deberian realizar mayores inversiones para ofrecer la misma capacidad que el grupo Claro ofrece sin tener que incurrir en mayores inversiones. i 448, La situacién actual y su eventual consolidacién de proceder la transferencia de la asignacién de Cablevision a TVS Wireless y de Velatel a Olo, consolida al grupo Claro ‘en una posicién dominante en la banda de 2.6 GHz. Mediante dicha posicion, ha restringido la ermonizacién de la banda Unicamente a las porciones que pertenecen a las empresas subsidiarias del Grupo Claro, quienes han podido combinar, complementar y armonizar porciones de espectro de sus correspondientes asignaciones para que sean usadas para proveer servicios méviles mediante la tecnatoate LTE no solo por dichas empresas, sino también por el operador América vil, 119. Ello ha resultado, en la practica, en un bloqueo a la empresa Entel, toda vez que esta empresa no puede armonizar su asignacion para proveer servicios moviles en alguna banda armonizada. En ese sentido, las practicas incurridas por e! grupo Claro estén % Por ejemplo, Claro ofrece Whatsapp, Facebook, Messenger y Twiltersimitado por cierto nimero de dias, dopendiendo del monto recargado. 1 jtadas en todos los planos a partir del plan Claro Mex 49. €> Osiptel NP 00166-GPRC/2017 INFORME, Pagina 37 de 60 120. 121, impidiendo que otra empresa (Entel) pueda armonizar y emplear de manera eficiente su asignacién para competir en el mercado. Asimismo, las practicas incurridas por et grupo Claro en la banda de 2.6 GHz estén impidiendo que dicha banda se armonice completamente segun los estandares internacionales, resuttando en que 70 MHz de dicha banda no podrian ser empleados: eficientemente por ninguna de las subsidiarias del grupo en el caso de Lima y Callao, El bloqueo es atin mayor en las provincias analizadas, puesto que ninguna parte del espectro en la banda de 2.6 GHz puede ser empleado én FOD. En ese sentido, dichas précticas estarian configurando un escenario de bloqueo de acceso al recurso hacia ‘otras empresas competidoras, que no podrian usar espectro en dicha banda, consolidando la asignacién desigual de espectro en bandas altas, Estas situaciones de restriccién del uso del recurso tanto por otros operadores presentes en la banda de 2.6 GHz como por otros operadores que eslarian interesados en acceder a espectro en dicha banda, estarian vulnerando directamente [o establecido en fos Lineamientos de Politica de Apertura®®, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La politica de asignacién del espectro radioeléctrico, por su naturaleza de recurso escaso y por ser un insumo indispensable y el mas valioso para la prestacién de servicios méviles, influye significativamente en las condiciones de competencia de los ‘mereados de telecomunicaciones. En tal sentido, la opinién del OSIPTEL como agencia de competencia es muy importante en el marco de asignaciones, renovaciones y transferencia de espectro. Ratificando las consideraciones legates expuestas en nuestra carta C.1042-GG/2017, todo pronunciamiento sobre transferencia de concesiones debe implicar, como cuestién pres a. Verificar ef cumplimiento de las metas de uso de espectro establecidas para las frecuencias que se pretende transferir, pues en caso contrario las frecuencias no podrfan ser transferidas por estar incursas previamente en Ja causal de revocacién establecida en el inc, 1 del Art. 218 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; y, °°86-A- La asignacién y ulilzacién eficiante del: como fant rantizer en Ia iin do. clos polices de telecomunicaciones, s0 garantzaré, también, ‘madiante ol ostablecimionto do topes a fa asignacion de este recurso y do olros macanismos que apruebo of MTC, evitando asi ef acaparamiento de frecuencias que puedan limiter y/o Impedir el acceso ai mercado de potenciales compotidores” - osiptel N° 00166-GPRC/2017 Pagina 38 de 60 INFORME b, Verificar que la empresa beneficiaria haya cumplido con tas metas de uso del espectro que ya tenga asignado en la misma banda, pues de lo contrario seria evidentemente injustificable que obtenga atin mas espectro via transferencia, siendo que es obligacién del MTC “maximizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico”, conforme alo expresamente establecido en el numeral 20 de los Lineamlentos de Politica de! Seclor Telecomunicaciones (D.8. N° 020-98-MTC). 3. Las redes que usan bandas altas (encima de 1GHz) son importantes on tanto se disefian con el criterio de capacidad; es decir, para atender a zonas urbanas densas de alto requerimiento de trafico, especificamente de datos. En tal sentido, el efecto del uso de estas bandas sobre la dinamica competitiva es alto, dado que existe una relacion inversa entre cantidad de espectro que una empresa tiene asignada, con la necesidad de realizar inversiones para desplegar infraestructura; especialmente en el caso de redes que usan bandas altas se disefian con el criterio de capacidad, para atender zonas urbanas densas de alto requerimiento de trafico, especialmente de datos {capacidad de transmisién de datos, mejora de la calidad). : 4. Las politicas de asignacién de manejo del espectro (politica ex ante en términos de determinacién de topes de espectro que favorezcan una asignacién equitativa, metas de Uso que aseguren un uso éficiente, entre otros) estan disefiadas para garantizar condiciones competitivas en los mercados de servicios y evitar futuros problemas en la dindmica competitiva. 5. Contrariamente a las recomendaciones que el OSIPTEL ha venido formulando ‘oportunamente al MTC: a. El MTC no ha aplicado una politica integral de reordenamiento y reorganizacion del espectro en ia banda de 2.6 GHz. b. EIMTC no ha establecido una politica de topes por categoria de bandas, a saber, altas (mayores a 1 GHz) y bajas (menores a 1 GHz). ' Esto ha tenido como consecuencia generar incentivos para que los agentes ‘econémicos desarrollen comportamientos oportunistas que buscan acaparar espectro con el tnico objetivo de excluir a potenciates competidores y allerar el normal funcionamiento del mercado. 6. Asimismo, se han generado ineficiencias en la configuraci6n y disposicién de las asignaciones presentes en la banda de 2.6 GHz, que impiden su uso por otros operadores reduciendo sus posibilidades de ser competitivos. Todo elo contrario a las. recomendaciones de las principales entidades intemacionales encargadas de la ‘especificacién de los estandares técnicos da las tecnologias méviles a nivel mundial, lo observado en las asignaciones de esta banda a nivel internacional y a las potencialidades técnicas de los diferentes anchos de banda espectral soportados por Ja tecnologia LTE. i ¢» osiptel N° 00166-GPRC2017 INFORME Pagina 39 de 60 7 10. t La banda de 2.6 GHz es [a tercera banda mds usada a nivel mundial para el despegue de redes LTE (Banda 7). Las licitaciones de esta banda han generado ingresos muy importantes a los gobiemos que las tienen actualmente en uso, Esta es una situacion que el Pert estaria desaprovechando, dejando de percibir ingresos que podrian ser usados en proyectos de desarrollo y expansion de las telecomunicaciones. Las operaciones de transferencla materia del presente andlisis, as{ como les anteriores coneretadas en esta banda por parte de las empresas del grupo econémico América implican la formalizacién del hecho que en la banda de 2.6 GHz, el grupo econémice América Mévil concentre el 72% (138 MHz de 192 MHz) del total de banda en Lima y Callao. Sin embargo, 1a disposicién resultante de las asignaciones actuales, como consecuencia de las operaciones realizadas sobre esta banda, hace que en la préctica sea el grupo Claro el que concentre el 100% del espectro efectivamente usable FDD. (Banda 7) en Lima y Callao. En efecto, de acuerdo ala Tabla N* 03, se observa que de [a totalidad de espectro FDD disponible en esta banda (140 MHz}, la cantidad apareada ¥ por tanto usable es de 35+35 MHz, la cual corresponds a la asignacién de TVS. Wireless (grupo América Mévil). Se observa a su vez que los servicios méviles ofrecidos actualmente por Claro ya estén uillizando una portadora de 20+20 LTE en la banda de 2.6 GHz, usando pam ello al espectro asignado a TVS Wireless (20 MHz de subida) y Cablevision (20 Miz de balada). incluso este espectro esta siendo usado en algunas casos con agregacion de Portadoras (4G+). Segin representantes de fa empresa este escenario se da en la figura de “acuerdo de comercializacién de trafico”. En ese sentido, sin perjulcio del analisis de trasferencia solicitado, se debe evaluar si él uso del espectro de diversas empresas de razones sociales diferentes, segin el Escanario descito, califica como comercializacién de tréfice. Ademés, esta figura colaborativa entre dichas empresa vinculadas, podria restar importancia = ta lransferencia de espectro y mas bien coadyuvaria a consolidar actuaimento Io Goncentracién de| uso de la banda de 2.6 GHz por parte de un solo operador, incluso en las condiciones actuales de la banda, Pe aprobarse sin condiciones las transferencias bajo analisis, se consolidaria una fuerte conceniracién en bandas altas y una asignacién no equitativa del espectto, a favor del grupo Claro. Elio le brindaria a este grupo una situacién ventajosa sobre los operadores aciuales 0 potenciales; ventaja que no seria resultado de sus propios méritos derivados de una mayor eficiencia productiva, sino de circunstancias exdgenas, como fa concentracién de este insumo estratégico, ~ Esta ventala asociada ala concentracién del espectro en bandas altas, a su vez genera tuna barrera estratégica de accaso al resto de operadores, haciendo que el grupo Claro €> osiptel N° 00166-GPRCI2017 Pagina 40 de 60 INFORME soa mas eficiente en costos (eficiencia productiva). Dada esta barrera estratégica y 10s allos niveles de concentracién en el mercado de servicios méviles de banda ancha {especialmente con tecnologia 4G-LTE), diffcilmente trasiadarén las eficiencias a los usuarios, consolidando asi una posicién de dominio. 48. Las précticas incurridas por el grupo Claro en la banda de 2.6 GHz en el caso de Lima y Callao, debide a su posicién dominante en dicha banda, se configuran como précticas festrictivas toda vez que estén impidiendo que dicha banda se armonice completamente segtin los esténdares intemacionales, resultando en que 70 MHz de dicha banda no podrien ser empleados eficientemente por ninguna de fas subsidiarias del grupo, y al mismo tiempo estan impidiendo que Ia otra concesionarla de la banda {Enlel) pueda armonizar y emplear de manera eficiente su asignacién para compelit en el mercado. Dichas practicas estarian vulnerando directamente Io establecido en los Lineamientos de Politica de Apertura®’, 44, Para el caso de las asignaciones en provinoias materia de analisis del presente informe, una eventual transferencia de la asignacién de Velatel a Olo no mejorarfa la situacion, y se mantendria la restriccién de conseguir bandas armonizadas con las asignaciones de estas empresas. 45. El OSIPTEL considera que las transferencias de espectro bajo evaluacion generaran tun grave riesgo al normal desenvolvimiento del proceso compatiivo. Ello debido a las condiciones desiguales y mas ventajosas en las que se encontraré el Grupo Claro, por Jo que existirian riesgos de que este grupo econdmico consolide su posici6n dominante sin trasladar ningun beneficio a los consumidores finales. 46. Tal como lo ha sefialado el MTC en la secoién 4.2.2 de la precitada Resolucién Viceministerial N° 160-2005-MTG-03, en los procedimientos de aprobacién de ransferencias regutados por el Art. 117 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, debe tenerse en cuenta que el Art. 6 del TUO de Ia Ley de Telecomunicaciones fe encarga al MTC la obligacién de fomentar la libre competencia en la prestacion de los servicios de telecomunicaciones y {0 faculta de ser el caso, a denegar una solicitud de transferencia de concesién si considerara jue con su aprobacién se pudiera [normal desenvolvimient ie mercado ‘a. adoptar las madidas que viable el objetivo de la norma. Debe tenerse en cuenta ademés que, conforme a lo establecido en el numeral 85-A de los Lineamientos de Politica del Sector Telecomunicaciones, la asignacion y utilizacién eficiente del espectro radioeléctrico constituye una “herramienta para "95.4. La asignacién y utilzacion efciente de! especito radiasléictrice como hesramienta para garantizar la i tacién de os sorvic ‘do telecomunicaciones, so garanlizaré, también, ‘mediante el establecimiento de topes a fa asignacién de este recurso y de otros mecanismos que apruebe ef MTC, evitando asi el acaparamionto de frecuenclas que puedan limitar y/o Impedir el acceso al mercado de potenciales competidores €> Osiptel N° 00966-GPRC/2017 INFORME Pagina 41 de 60 garantizar la competencia en la prestacién de los servicios piiblicos de telecomunicaciones". Bajo este marco legal, el OSIPTEL considera inviable que TVS Wireless y OLO obtengan ampliaciones de espectro via transferencia (en el caso de TVS Wireless seria una tercera amptiacién de spectro), pues se ha evidenciado que estas empresas vinen disminuyendo significativamente su nimero de usuarios en os tltimos meses (Fig. N° 7 y N° 8). En el caso de TVS Wireless dicha disminucién se ha mantenido constante incluso después de haber obtenido la segunda ampliacién de espectro en Junio de 2016 (pese a haber incrementado su espectro en 233%). Asi, con estos datos de demanda efectivamente atendida, se advierte que ambas empresas registran un indice de uso absolutamente ineficiente de! espectro que ya tienen asignado, llegando a siete (7) usuarios por MHz ~OLO en provincias- y hasta ‘s6lo cuatro (4) usuarios por MHz -TVS Wireless en Lima y Callao-, no existiendo ninguna proyeccién de demanda o requerimientos técnicos que permitan justificar la razonabilidad de que tales empresas obtengan atin mas espectro via las transferencias planteadas. Por tanto, de acuerdo a las consideraciones técnicas y econémicas desarrolladas en este Informe, y teniendo en cuenta las funciones legales que cotresponden ai MTC en cuanto a maximizar él uso eficiente del espectro radioeléctrico (Num. 20 de los Lineamientos de Politica del Sector) y evitar el acaparamiento de este recurso (Art. 208 dei TUO det Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones®), se recomionda denegar ia aprobacién de estas transferencias por cuanto configurarian una situacién que atenta contra lo dispuesto en ol Art. 6° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, pues su Unico objetivo seria el acaparamiento de este recurso fatural escaso y estratégico por parte del grupo econémico involucrado (Grupo Claro), feniendo como efecto impedir 0 cificutar el acceso o permanencia de potenciales y actuales competidores en el mercado de servicios publicos méviles, afectands gravemente el normal desenvolvimiento de este mercado. Sain la seccién 4.2.3 de la Resoluclén Viceministerial N° 160-2005-MTCIO3 (sobre ta transferencia de saRReraNeS ¥ asignaciones de ospectr de Tolefénice MévilasS.A.C, a Comunicaciones Mévios Jel Pert $A), C{MTC ha aplicado el Ar, 212 del Reglamento General dela Ley de Telecomunicaciones (que actualieente ce el Ait. 206 del TUO vigente), sefialando exoresamente su sentido y alcances: edule clorga ef referido erticula al Ministerio 8s una facutod distnta, evita ol acsparamiento do esto © osiptel N* 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 42 de 60 ANEXO A: Estandarizacién y armonizacién intemacional de la Banda de 2.5 GHz AA UIT, Recomendacién UIT-R M.1036-5*, Dicha recomendactén se refiere a “Disposiciones de frecuencias para la impiementacién de Ja componente terrenel de las telecomunicaciones méviles intsrracionales (IMT) en jas bandes identiicadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) para jas IMT". Esta recomendacién suglere tres (3) allamativas de esquemas de segmentacién para la implantacién de IMT en la banda 2 500 ~ 2 690 Mhz, tas cuales se mussiran en la Figura NTAA. Figura N*A.1: Esquemas de segmentacién de la banda 2 500-2 690 MHz, segiin la Recomendaclén UIT-R M.1036-5 csoweron. [too ee | “490 MHFODITOD - 2 2 2 & i 2690 Neb Fuente: Anexo 1 de Racomendacion UIT-R M.1036-5 La opcién C1 de la UIT sugiere un esquema de segmentacién combinando fos modos de operacién FDD y TDD, en donde el rango de frecuencias de 2 500 2 570 MHz es el enlace de sublda y ol rango de 2 620 - 2 690 MHz el enlace de bajada en el modo FDD, mientras ‘que el rango central (2 570 ~ 2 620 MHz) es para el modo TDD. Del mismo modo, la UIT resalta la necesidad de contar con bandas de guarda fo menor posibles, basdndose en el Informe UIT-R M.2045®, para garantizar la compatibilldad con las bandas adyacentes, las cuales se deben ubicar en el rango central TDD (2 570 ~ 2 620MHz). A.2 3GPP. Especificacién Técnica ETS! TS 136 101 E! 3GPP: "3rd Generation Partnership Project”, es una asociacién de 7 organizaciones mundiales dedicadas al desarrollo de esténdares y recomendaciones técnicas en temas de telecomunicaciones. El objativo Inicial del 3GPP era establecer las especificaciones de un +" Disponible en hllosiiveny iluinyrec/R-REC-M.1030-4:201203 Veg “ Informe UNT-R M2045: “Técnicas de reduccion de la intererencia para considerar la coexistencia entre as tecnologias de is interfecos radioeléciricas dUplox por division en el tiempo y duplex por division do frecuencia 1a gama de frecuenias 2 500-2 600 MHz y que ullizan bandas adyacantes on ta misma Se ee aero eee > fe f IN) Cc “ < cy, cogsiptel NP 00466-GPRCI2017 INFORME Pagina 43 de 60 sistema global de comunicactones de tercera generacién 3G para teléfonos méviles basandose en las especificaciones del sistema evolucionado GSM (Global System for Mobile Communications) dentro del marco del proyecto intemacional de telecomunicaciones méviles 2000 de ta ITU (Unién Internacional de Telecomunicaciones). Mas tarde ef objetivo se amplié Incluyendo el desarrollo y mantenimiento de las evoluciones de los sistemas de tercera y cuaria generacién, siendo que a la fecha los estandares técnicos de la SGP se encuentran desplegados de manera extensiva en muchos paises del mundo, y por ello, ia SGPP se esta consolidando como la desarrolladora de los Principales estandares a nivel mundial para las redes méviles para los siguientes afios. En el documento TS 138 101 se encuentran especificadas las bandas en las cuales Pueden operar las interfaces de aire para las redes LTE (E-UTRA), de manera que se Puedan Cumplir los requerimiantos de desempefio de dicha nueva interfaz de aire, a saber, mayores tasas de transferencia, menor latencia, optimizacién para paquetes de datos, alta movi lad, etc, Las bandas en mencisn se muestran en la Figura A.2, Figura N°A.2: Bandas especificadas para la interfaz de aire de LTE segun 3GPP Downlink (OL) operating | Duplex eurra | Uplink (hy eeeraing band band Mode Operating Gene BS transmit Band UE receive Fore — Fur rgn Foi tow ~ Fou nigh 7 2500 Miz = 2570 MHz [2620 Hz _~ 2600 Mz | —FOD 3 2570 ifs "= 3820 Me | 2570 = peo} Too a 2486 Me 2690 Miz [2496 Miz "2650 MHz | “T05 Fuente: Tabla 5.5-1 do recomendacién ETSI TS 136 101 A.3 Recomendacién ECC Decision (05)05 | Comité de Comunicaciones ElectSnicas., URL: hiip:fwwy.ceptorgfeccl _ Santerencia Europea de Correos yTelecomunicaciones, (48 de os 49 paises curopeos son miembros do esta Conferencia). Ver URL: hilpyIunww Ht. © osiptel N 00766-GPRCIZ017 INFORME Pagina 44 de 60 Esta organizacion, mediante fa ECC Decision (05)05** propone que la banda de 2.5 GHz se asigne para servicios Méviles y Fijo; esimismo, suglere optar por un esquema parecido alas opciones C1 y C2 de la UIT, con fa diferencia que precisa que los segmentos sean ‘canallzados en bloques con anchos de banda iguales a 5 MHz 0 miiftiplos de estos. En eso sentido, si se utliza el bloque central (2 570 — 2 620 MHz) para TDD, esta organizacion recomienda utilizar bandas de guarda a nivel nacional dentro de este rango de frecuencias, La Figuran N° A.3 muestra la recomendacion de la ECC. Figura N*A.3: Recomendacién de la ECG wo oo _—_ —L Ea Fuente: ECC Dedsion (05)05 A4 Recomendacién GCP.IVREC. 8 (IV-04) La Comisién interamericana de Telecomunicaciones (CITEL}*, mediante la recomendacion CCP.VREG. 8 (IV-04)"7, propone la dlsposicién de frecuencias de la banda 2 500 ~ 2 680 MHz para FDD, sugiriendo utilizar el rango 2 500-2570 MHz para el enlace uplink emparejado con el rango 2 620 ~ 2 890 MHz para ef enlace downlink, con una separacion diplex de 120 MHz. Asimismo, indica que cualquier banda de guarda se mantendra @ un minimo y deberd ublcarse en la posicién central. En ta Figura N° A4 se muestra la disposicién racomendada. “© ECC Decision (05)05: “Harmonised ullization of specizum for Moblle/Fixed Communicalons Networks (MECN) operating. within —the.——band_ 2500-2690 MHz’, = Ver URL: hitp:twww.erodocdb .k/DocsldocS8lofficialipdtlECCDECOSOS. POF © Organismo encargado de promover el desarrlio integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en la Reglén 2 (América), slondo el Perd miombro de dicho organismo. 47 GCP WREC. 8 (WV-04): “DISPOSICIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA LAS IMT-2000 EN LAS BANDAS DE 608 A 960 MHZ, 1 710 A 2 025 MHZ, 2 110 A 2 200 MHZ Y 2 500 A 2 690 MHZ", Vor URL: hilp:flwew.oas.orgieiteldocuments/Dowmioad aspx7id=408 e>Qsiptel N? 00166-GPRCI2017 Pagina 45 de 60 INFORME. Figura N°A.4: Recomendacién de la CITEL, 2670 2600 Me Fuente: CCP.IVREG. 8 (1-04) Adicionalmente, la CITEL indica que s! blen esta recomendacién as la preferible, se pueden usar tanto FDD como TDD en toda la banda. A.5 Recomendacién de la APT La Telecomunidad Asta ~ Pacifico (APT), realizé un estudio sobre las disposiclones actuales y planificadas del rango de frecuenclas 2 500 — 2 690 MHz en los diferentes paises miombros de esta comunidad, Ast, segtin el reporte APTIAWG/REP-328, la APT reconocld des opciones de arragios de frecuencias, sobre la base de Ja experiencia de sus paisas miembros; la primera considera segmentos de frecuencias emparejadas en modo de gperacién FDD (2 500 - 2 §70 MHz! 2 620 ~ 2 690 MHz) con anchos de canales iguales a 5 MHz 0 20 MHz, y un segmento de frecuencias en el modo TDD (2 570 ~ 2 620 MHz) con anchos de canales de § MHz 0 40 MHz; mientras que la segunda altemativa considera toda fa banda de frecuencias para el modo TDD. En el siguiente gréfico se muestran las altemativas identificadas. Figura N"A.5: Disposiciones da frecuanclas segin APT en la banda 2.5 GHz a so 2 2 = z sf & 4G Fuente: APT/AWGIREP-32 tos mismos en tas zonas menos dasamrotadas. Ge ARVAWGIREP-32: "2.6GHz Frequency Arrangemonts, Natonat Alocatons and Assignments for IMT disponible en: os oui isu EP. & osiptel N® 00166-GPRC/2017 Pagina 46 de 60 INFORME Como se observa, estas alterativas son similares la Opcién C1 y C3 de fa UIT analizadas anteriormente. ANEXO B. Cronotogia de la armonizacién y estandarizacion de ta banda de 2.6 GHz para IMT-2000 Si bien en décadas pasadas la banda de 2500-2690 MHz fue destinada para la provision de distribucién de television por radiodifusién mediante la tecnologia MMDS._ la identificacién y estandarizacién de esta banda para las telecomunicaciones méviles interacionales (IMT-2000), a nivel de los organismos internacionales se dio desde él afio 2000. En efecto, en la CMR-2000 realizada en el afc 2000, luego de amplios debates se identificaron las bandas 1710-1885 MHz y 2500 - 2690 MHz (mediante ta adicion de la nota §5.AAA®), para su utlizacién por las administraciones que deseen introducir las IMT-2000, con idéniica categoria reglamentaria que las bandas nucleo identificadas inicialmente (consignadas en fa Nota de pie del cuadro S5.3883 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones - UIT). Del mismo modo, a nivel de la regién (CITEL), en Ja Ill Reunién del Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones, incluyendo Radiodifusién (CCP.IN), de la CITEL, realizada del 19 al 22 de julio de 2004, se emitié la Recomendacién CCP./REC. 7 (Ill-04), “Disposiciones de frecuencias para la implementacién de! componente terrenal de tas telecomunicaciones méviles internacionales 2000 (IMT-2000) en las bandas 2500-2690 tz. ‘Asimismo, esta recomendacién incluyé la especificacién del bloque central de 50 251, Posteriormente, en la IV reunién del CCP.lI realizada del 6 al 9 de diciembre de 2004, se emitié la Recomendacién CCP.IVREC. 8 (IV-04), *Disposiciones de bandas de frecuencias ‘para las IMT-2000 en las bandas de 606 @ 960 MHz, 1710 a 2025 MHz, 2110 @ 2200 MHz y 2500 a 2690 MHZ’, ja cual recomienda que los Estados miembro de la CITEL consideren 1 55,ABA Los bandas 1 710-1 886 Miz y 2 500-2 680 MHz, o partes do azas bandas, se han identiicado pera su ullzacion por 3s adnnisiraciones que desoen inlroduck las Telacornunicacionos Mévios inlomaconalos- 12000 (iM-2000) de confovmidlad con fa Rosolucian [COMS/24] {CHR-2000), Dicha Identiicacién no oxcluyo su liso por ninguna oplcacién de los corcios a los cvales estén airibuidas y no implica pricrdad alguna en of Roglamento de Radiocomunicaciones. aoe Quo les Adiminitracionos de la CITEL que proyectonlaimplomentacién de fas IM7-2000 onl totaided © en una part do lo banda do 2 500-2 690 MHz consideron ef uso solamento do componente frrenel do fas 1MT-2000, 2 Qua las administraciones de la CITEL quo proyscien ia implomentecién do las IMT-2000 tengen en ‘cuenta quo las dlsposiciones de frecuencias an asa bande deberén incluir un bloque central de por fo rmienos 50 MHz. 5. duo 8 fn de lograr una nommalizacisn eiiente de fos equipos on fos bloques superior o infarc, fas Zuminisraciones ce fa CITEL que proyooton lo implemontacion de 1 1MT-2600 on la banda de 2 800 algulr banda de guarda se saque del bioquo central N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 47 de 60 Seleccionar alguna de las opciones de agrupacién por pares de bandas de frecuencias que se sefialan en la Recomendacién®?, En la 14° reunién del GT-8F (14th meeting of WP 8F) de la UIT en noviembre de 2004, se revisé la Recomendacién ITU-R M.1036 y se acordo la segmentacién de 2x70 MHz de espectro apareado (2500-2570 MHz y 2620-2690 MHz) y la identificacion de la banda 2570. 2620 MHz de espectro no apareado. Esta distribucién es la que se puede observar actualmente en los escenarios C1 y C2 de las disposiciones de frecuencias con una separacién duplex de 120 MHz de dicha recomendacién, La parte central puede ser ullizada para aplicaciones TDD en el escenario C1 o para el “downstream” para aplicaciones FDD en el escenario C2. cs osiptet N° 00466-GPRC/2017 Pagina 48 de 60 INFORME ANEXO C. Desarrollo y despliegues de tecnologias para servicios méviles en ta banda de 2.6 GHz + De acuerdo a la UIT®, las IMT-2000 son los sistemas méviles de la tercera ‘generacién (3G) ouya entrada en servicio estaba prevista hacia el afio 2000™. Las caracteristicas de las tecnologias IMT 2000 (3G) se encuentran claramente especificadas en la recomendacién ITU-R M@87-2 ‘International Mobile Telecommunications - 2000 (IMT-2000)"S y por ello, tanto los operadores y las autoridades reguladoras del sector han tenido claro fas prestaciones y capacidades de los servicios a ser offecides mediante las tecnologias circunscritas al estandar IMT-2000. + Segiin la UIT, las IMT-2000 ofrecen la capacidad de proveer servicios y aplicaciones sobre un unico esténdar. El sistema comprende una plataforma de distribucién de servicios convergentes de voz, datos Internet y servicios multimedia con las siguiontes caracteristica Poner a disposicién de tos usuarios méviles independientemente de su ubicacién una amplia gama de servicios de telecomunicaciones (voz y no yo2) que permita la comunicacién enire usuarios mévites, usuarios de las redes pubiicas fijas (RTPC, RPD y RDSI) u otras redes de telecomunicacion, segtin proceda. ‘© Proporcionar estos servicios a una amplia gama de usuarios. ‘© Proporcionar los servicios, en la medida de lo posible, con caracteristicas de calidad de servicio similares a las redes fias. © Servicios offecidos con velocidades de hasta aproximadamente 2Mbps. © Con relacién a las tecnologias para la banda de 2500-2690 MHz que se desarrollaron en el marco de las IMT-2000, durante los afios 2002 al 2008 se tuvieron principalmente dos tecnologias candidatas que cumplian con las especificaciones IMT-2000%: ® Delinicon establecida en ol documento UIT-R M2023 disponitte en Hips vww itu invms_ nub: tfonbireo/R-REP-M.2023. 5*De acuerdo a la UF, las IMT-2000 proporcionatian acceso, por medio de uno © més radioeniaces, a una _amplia gama de servicios de telecomunicacién sustentados por rodos de telecomunicaciones fijas, tales como jas redes telefnias pibicas conmutadas (RTPC) yl redes cigtoles de eervcios iniogrados (ROSI), as! como 2 offos servicios expectcos de los usuarios mévies. Las caracterisicas fundamontalas de fas INT-2000 son: = ti allo grado de uniformidad de dsev @ escala mundial; — la compatibidad de servicios dentro de les IMT- 2000 y can fas redes fas; ~ alla calidad; — pequefos termincies para uso muncia; ~ capacidad de hinerancia ‘mundial, ~ capacidad para aplicaciones mulimedios, y una amplia gama de servicios y terminates. 5 i fm(B-REC-N.687-?-190702.4NPDE- 5% En ol ecosistema lamblén se cont con olras lecnologlas como CDMA2000 y sus evoluciones, as cuales sit erabargo no twieren el alcance y adopeton de les ares tecrologlas competdores. oN Te Vi, °. fh €y Osiptel N° 00766-GPRC/2017 INFORME Pagina 49 de 60 WIMAX (802.16). La versién 802.16d que no permitia movilidad se terminé de especificar el afi 2004, mientras que la versién que permitia movilidad (802.162) se terminé de especificar el aio 2005. © 3G. Comrespondiente ala linea de evolucién de las versiones de tecnologias méviles especificadas por la 3GPP, a saber, Reléase 99 o UMTS (WCDM (2000), Release § 0 HSDPA (2002), Release 6 o HSUPA (2004), Release 7 oO HSPA+ (2007), + De estas dos tecnologias, la tecnologia WIMAX fue Ia que se posicioné para el despliegue de redes méviles en la banda de 2500-2690 MHz principsimente por las siguiente razones: © La versién movil de la tecnologia WiMAX o 802.16e (2006) era superior a la tecnologia Release 6 0 HSUPA (2004) en cuanio a prestaciones y capacidades*”. © Ya se habian desplegado en diferentes paises tecnologias pre-WiMax, por lo que ya se tenia cierto conocimiento sabre el rendimiento real de esta tecnologia. © Al afio 2005 no se contaba con otra tecnologia que pudiera tener caracteristicas sustancialmente superiores a la tecnologia WiMAX. El estandar LTE (Release 8) recién inicié su desarrollo en el afio 2006. © Las tecnologias 3GPP (Releases 5, 6, elc) se estaban desarrollando masivamente en otras bandas de frecuencias que anteriormmente eran usadas para 2G (850, 900, 1800, 1900 y/o 2100 MHz dependiendo de la regién). * Par ello, durante dichos afios en la banda de 2500-2690 MHz se observaron importantes despliegues de WiMAX a nivel mundial con tendencia a masificar la varsién mévil de esta tecnologia®, + No obstante, en ef afio 2008 la UIT concluyé las especificaciones del estandar IMT- Advanced, el cual fue definido de la siguiente manera: “Las Telecomunleaciones Moviles Internacionales-Avanzadas (IMT-Advanced) son sistemas méviles dotados de nuevas capacidades que superan las ofrecidas en IMT-2000". Asimismo, en el ® Al respecio, ver Ia Tesis "Comparison betwaen UMTS/HSDPA and WMAXIIEEE £02,160 in Mobily Lopes Saivado, Instituto Superior Técnico, Universidad Técnica de Lisboa, disponible en i jonloadFle/385137: Lod iembre de 2008, KT demosiré el servicio WIMAX mévil en Busan, Corea del Sur. ~ En abil de 2006, KT comenz6 el primer servicio mévil comercial WiMAX de! mundo en Seu, Corea del Sur. - Amediados de 2008, Sprint anuncié qua invertiria cerca de 5.000 millones de déleres en la construecion de tuna red de tecnologia WIMAX en los préximos afios (5.8500 millones de délares en términns reales) Desde entonces Sprint se enfrenté a muchos reveses que dieron lugar a uertes pérdidas timostralos, £17 de mayo. de 2008, Sprint, Imagine, Googte, Intel, Comcast, Bright House y Time Wamer anunciaron un poo! de on Promedio de 120 MHz de espectro; Sprint fusioné su divisién Xohm WIMAX con Clearwire para formar una ‘compeiiia que tomaria el nombre de “Clear € osiptel N* 00766-GPRC/2017 INFORME. Pagina 50 de 60 sitio oficial de 1a UIT se puede leer también lo siguiente con relacién a las IMT- Advanced: “Las telecomunicaciones méviles internacionales avanzedas (IMT- Avanzadas) remiten a sistemas méviles que incluyen nuevas capacidades IMT, las cuales van mas allé de las que caracterizaban a fas IMT-2000. Dichos sistemas proporcionarén acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones (incluidos tos servicios méviles avanzados), soportados por redes méviles y fijas cada vez mas basadas en paquetes. Dicho de otro modo, las IMT-Avanzadas (0 4G) sobrepasarén ta tecnologia de tercera generacion (3G)."°* ‘+ Las especificaciones establecidas por la UIT para las IMT-Advanced son las siguientes®: © Allo grado de uniformidad de funciones manteniendo al mismo tiempo la flexiblidad de admitir una amplia gama de servicios y aplicaciones; Compatibilidad de servicios con las IMT y las redes fijas; Capacidad de interoperabilidad con otros sistemas de acceso inalambrico; Servicios méviles de alta calidad; Equipo de usuario de utiizacién en todo el mundo; Aplicaciones, servicios y equipos de facil utilizacién; Capacidad de roaming mundial y; 100 Mbils para alta moviidad y 1 Gbit/s para baja movilidad. o000000 + Paralelamente, desde e! 2006 {a 3GPP empezé a trabajar en las especificaciones del estandar Release 8 0 LTE, consiguiéndose el primer conjunto de estandares LTE en el afio 2008. Asimismo, se especificd que dicho estandar definiria una linea de evolucién de la tecnologia mévil @ largo plazo, con incrementos y mejoras sucesivas de prestaciones, capacidades y caracteristicas disefiadas para cumplir con los requerimientos de fas IMT-Advanced y mas alla. En dichos afios la industria répidamente marcé la preferencia en la tecnologia LTE sobre WiMAX (802.16e), debido a que la primera version de LTE (R8) ya ostentaba supetioridad en diferentes aspectos tecnolégicos, y sobre todo porque LTE tenia la ventaja de brindar total compatibilidad con las redes 3GPP (HSDPA, HSUPA, HSPA+) que ya se venian desplegado masivamente. ‘+ Eneese sentido, al afio 2008 se tuvo la convergencia de los siguientes cuatro hitos relevantes en el desarrollo de los servicios méviles avanzados: * Ya existia una tendencia marcada de emplear la banda de 2500-2690 MHz para servicios méviles de datos; * Definiciones disponibles en e» osiptel N? 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 51 de 60 + Se terminaron de definir las especificaciones de las IMT-Advanced por parte de la UI + Se terminé la especificacién de! primer grupo de esténdares de la tecnologia LTE, la cual se perfllaba como principal candidata para curnplir fos requerimientos de las IMT-Advanced. + La primera versién de LTE ya marcaba una superioridad con relacién a fa tecnologia WiMAX disponible a esa fecha (802,162) y ademas provela total compatibilidad con las otras tecnologias 3GPP a desplegadas a nivel mundial, La convergencia de estos hechos resultaron en que la tecnotogia LTE empezara a adoptarse répidamente a nivel intemacional. Precisamente la banda 2500-2690 MHz fue la banda donde se desplegaron las primeras redes LTE, principalmente por su disponibiidad de anchos de bandas de acuerdo a las cantidades requeridas por el estndar LTE R8 (portadoras de hasta 20+20 MHz). A partir del afio 2007 se reatizaron las primeras licitaciones de espectro destinado para redes LTE en la banda de 2600-2960 MHz en mercados de Europa y Asia, a saber, Noruega (2007), Suecia (2008), Hong Kong (2008), Finlandia (2009), Holanda (2008), Dinamarca (2009), Alemania (2009), etc. La primera red LTE comercial se desplegé en la banda 2500-2680 MHz en el afio 2009 por el operador TeliaSonera en Suecia (Estocolmo) y Fintandia (Oslo). A partir de alli siguieron despliegues en otros paises del mundo, En Latinoamérica, como se sabe, cuatro paises han realizado procasos de licitacin para asignar espectro en la banda 2500-2690 MHz, a saber, Brasil en el afio 2012, Chile en el afio 2012, Colombia en el afio 2013 y Argentina en el presente afio. © osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 52 de 60 ANEXO D. Asignaciones de la banda de 2.6 GHz en Europa win | vo | onmm | (aes |e |e" orc Ka nd ee Ss = aS ee ee ae ee ae a ane: aoe | = eee a as = = ee =} =e Te Degman 2» | [ans ae sone ts — pest ae = tas? =e st te —a te ee — a See ee teas es mS SS ee ed Hedi ee = = ee i [Evropa JHlends 20, [Exepa [Holanda Piezo. 40 No Disponible == eee at ee a3 ‘europa [Furculs — Madatore 30 30 ‘No DIsponinie ¢€ osiplel INFORME, | NP 00766-GPRC/2017 Pagina 53 do 60 Asignactén de f2 banda de 2.6 GHz en Europa por operador Co ce ores - foe Ses a ela ‘nustig [21 Tatekin ena (2010) | Hutchison Drei 228 T-Mobita 220 Liberty me Beigica (2011) {Orange oe Proxmus ay [ Suen |Sultise Communtcarons 2a5 (2012) {Sat ean Swisscom ay Republica [02 220 Checa [T-Mobile ona (2013, 2016) Vodafone 20 Nomenin (ieskom ozo wore? [awe ea Vodafone 220 copsne -Eof0 Telecom 220 pal 2011, 2014) [Telefonica a0 Vodafone 20 Fintandta [2NA 220 (2000, 2014) | Elsa ae Tela eae Cena 220) Franco fBowoves | ts 011) [Free Mobile owe Societé Francaise Du Redlotéléphone ons Magyar Telekom: 280 Hungtia (2014) | Telonor Megyarorszag 220 Vodafone Magyarorszig 220 ad eae | iota | Totecom tata ms (20%1,2018) | Vogatone ms © osiptel N° 00166-GPRCI2017 INFORME Pagina 54 de 60 ee: oan T-Mablle. Holanda KEN min. 2012) rae [Vodafone (Liberty) Orange Pobria | Bokomtel (2009,2015) |p Tobie Portugal Nos. ony), [MEO Vodatone Rumania [Orange (2012) Telekom Romania suoda | HBS Besos ove) | Notébdobi “olla Sweden Exlovenia | Simobl (2014) _|Tolofom Stovenia Estavague [Orange 2018) _| stovak Telekom Relno Unido [Everything Everywhere (2013) | vodafone €> Osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 55 de 60 ANEXO E. Acuerdos colaborativos entre concesionarios de la banda de 2.6 GHz E.1 Acuerdo entre Yota del Perd (ahora OLO del Peri) y TVS Wireless En setiembre de 2011, ambas empresas firmaron un “Contrato de Servicios de Uso de Infraestructura’, en ef cual se pueden destacar las sigulentes cldusulas: © TVS requiere inadiar las frecuencias para prestar su servicio pubiico de portador local, © Yota se compromete a brindar a TVS, un Servicio de Uso de Infraestructura para la irradiacién de frecuencias y generacién de tréfico de datos. © Laspartes acuerdan cederse entre si la capacidad del trafico de datos generado Por medio de sus propias radiofrecuencias, de manera que cada una de las Partes pueda usar la totalidad de la capacidad de tréfico que el sistema en su ‘conjunto genere, de manera compartida. Adicionalmente, se destacan las siguientes cldusulas establecidas en dicho acuerdo. © Yota brindara a TVS un servicio de uso de Infraestructura de modulacién- demodulacién de radiofrecuencia a Trafico de Datos Digitales, asi como acceso a Internet. 2 NOTA otorga a TVS derecho de uso del Tréffco de Datos generado desde y hacia sus propias bandas asignadas, de manera que TVS pueda utilizar e| Trafico de Datos como un todo, para asi suministrar a sus clientes un Servicio Portador LocalConmutacién de Datos por Paquetes (Intemet) eficiente y efectivo, © Las partes sefialan que los servicios aqui detallados no significan renuncia 0 cesion alguna de los derechos y obligaciones dentro de sus respectivos contratos de Concesién con el Estado Peruano, pues cada parte ejecuta y es responsable de sus actividades comprendidas dentro de la prestacion del Servicio Portador Local Registrado. De tas cléusulas antes citadas del acuerdo entre Yota y TVS Wireless, se puede aprecar que, mediante la Infraestructura para la irradiacién de frecuencias provista por Yota, se irradiarian de manera conjunta las frecuencias correspondientes a las asignaciones de Yota y TVS. Como se recuerda, a dicha fecha (2011) Yota y TVS mantenian esignaciones continuas de 18 MHz (TVS) y 24 MHz (Yota) y la tecnologia empleada por Yota era Wimax. En ese sentido, estarlamos frente a un acuerdo que Permite que estos dos concesionarios ulilicen sus asignaciones de manera conjunta, sin haber mediado algiin proceso de transferencia de espectro entre ambos, fusién de las ep osiptel 1 00T68-GPROIZO17 INFORME Pagina 56 de 60 empresas (con la correspondiente transferencia de fas concesiones) 0 alguna olra figura similar. E.2 Acuerdo de Gomercializacién de Trafico entre TVS Wireless y Cablevision ‘A pedido de la empresa Olo, se sostuvo una reunién el dia 17 de abril de 2017, entre representantes de dicha empresa y funcionarios del OSIPTEL, con el fin de que dicha ‘empresa informe a este organismo sobre sus planes de cambios tecnolégices y fisioos, y realizar ademés algunas consuitas con relacién al marco regulatorio de supe! de [a cobertura, En dicha reunién, Clo informé que existe un acuerdo de comercializacién de trafico entre las empresas TVS Wireless y Cablevision, y que dicho acuerdo fue autorizado por el MTC, Ademés, confirmaron que las empresas Olo, TVS Wireless y Cablevision estan vinculadas y pertenecen al mismo grupo econémico, a saber, América Movil". En ‘especifico, detallaron que dicho acuerdo permite que la asignacién de TVS Wireless comprendida entre los canales 1 al 6 (2600 - 2536 MHz) pueda ser apareada con la asignacién de Cablevisién comprendida entre los canales 20 al 25 (114 - 150 MHz), de manera que dicho arreglo les permitiria emplear la anda armonizada B7 para dichos segmentos. Figura N° E.1. Asignaciones de TVS Wireless y Cablevision Asignaciones apareadas en configuracién B? (FD) §.3 Evidencia del uso del espectro de TVS Wireless y Cablevision por parte de la empresa Claro para la provision de servicios méviles Service Mode: Para acceder al ment del Service Mode, en equipos Samsung, $2 tiene que marcar el siguiente cédigo "#001 1#" (en equipos de otros fabricantes el cddigo difiere). El Service ‘Mode permite conocer algunos parémetros técnicos de la red mévil, especificamente de Ja tecnologia de acceso de radio (2G, 3G, 4G, 4G+ y variantes) ala que el terminal mévil se encuentra conectado. =n particular, se menciond que América Mévil era duefia de la empresa Olo, y que esta titima era @ su vez duefia de la empresa Cablevision. crosiptel N GO166-GPRGIZOT INFORME Pagina 57 do 60 Pruebas realizadas: En la provincia de Lima, se Identificé algunas zonas con cobertura “4G+". Es preciso sefalar que el témmlno 4G+ hace referencia a que el operador esté ofreciendo la tecnologia LTE con agregacién de Portadoras. En efecto, cuando se accede mediante LTE sin usar agregacl6n de portadoras, solo se visualiza la letra “4G", Al Ingresar al Service Mode del equipo, estando el mévil conectado a la red 4G+ de Claro, se obtuvieron los siguientes resultados: Figura N° E.2.- Ment del Service Mode en la red 4G+ de Claro WTEDASIC info [axa7 awe] Sencar) k Foeunnny. S07 AOSD) (OL AU Frequency; ZEGO7IOESG) (QL UL Ftenvenoy 25RD 705TH) MIMO Mode/MIMO Ri TOD 1 MIMO Mode/¥IMO RI: TOD /1 MIMO Mode/tlngo Rl: TAD 2 Saiying Cel 10-201 Pex94) Serving Galt f:207 (PC:94} Serving Cell 0201 (Pci94) fteuiziored PLN: 716-10) fteglswree PLN: 716.10 ] flestres oun 71S 10--) FRSWP=TO0 RSRO-T1 RSSE-74 AS RP>$9 RSRO:1O RESET RSRP-100 RRB RESET TACAIIN Sin 7 Taca191 sine TACTAIDT SINR, fake: CONNECTED mre: conNecTED RG: CONNECTED Ts Pwr 13 Tun Tx P22 Ant RSAP Dift:-6(Avg:-3) Ant RSRP Diff-S(Avg-a) Ant RSRP Dift-6(avg=5) cAADDED, SC NUM ‘colt ASAP Dile-7(Anp:8) Scall ASR DIF (Avg) [St)DAND28.5W:1SMiZDLO«3E) © _OAACTIVAYED, SC_NUMA (CACACTIVATED, $C_NUM:1 GYPCE 73, TM (SIBAND28,OWeASMi.0L9495) —_(S1)GAND.20,aW:1 Mhz DLOADE. (S1)RSAPa4,RSRO:-7,SINR~ (SNPCE 73, TH: (SH)PCE7S, Tat ABIDLAUL6/3, (S)RSRP-81,ASRO-10 SINR 14 (S1)RSRP:82,ASRO:-6.SINR. 13 Fane hot raaaFza RagoL/ut)100/3 ROIDL/UL) 4/90. IMEI Status; OK ax RE(OL/UL)A00/90 fax RO(OLsUL}T00/96 IMEI State: OK IMEI Status : 0x Elaboracién: Subgerencia de Andils's Regulatorio-GPRC-OSIPTEL. De igual forma también se realizaron pruebas de “Service Mode” en zonas con solo cobertura 4G, & osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME Pagina 58 de 60 | Sereaciesouard UME aera Se rare) TREC ee een eon Elaboracién; Subgerencia de Andtsis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL. Se resalta lo siguiente: * ELPLMN (Public Land Mobile Network), as un cédigo que identifica al operador y al pais al que pertenece. Esta compuesto por el MCC (Mobile Country Code) y el MNC (Mobile Network Code). En las pruebas se obtuvo lo sigulente: Vv MGC = 716 (indica que la rad estd ubicada en el Pert) ¥ MNC = 10 (Indica que las pruebas se estén realizando con el operador América Mévil Perd) ‘Se accede mediante tecnologia 4G y 4G+. Uso de Banda 7 y de Banda 28. Al respecto, de acuerdo al Grupo 3GPP, la Banda 7 hace referencia a la Banda de 2.6 GHz con Duplexaje FDD (Duplexaje por Division de Frecuencia) y la Banda 28 hace referencia a la Banda de 700 MHz esquema APT (Asia-Pacific Talecommunity) con Duplexaje FD. + El campo “DL&UL Frequency: 2850 / 20850" hace referencia al EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number). E] EARFCN permite conocer cual es la frecuencia central de una portadora. «Se observa un campo “DL:9435", al cual hace referencia al EARFGN de la banda de 700 MHz usada por el operador. ‘© Ef campo “Max RB(DL/UL):100/96" hace referencia a los RB (Resource Blocks o Bloques de Recurso) maximas a los que puede acceder el mévil en un momento determinado. Al respecto, de acuerdo al estandar, si se tiene 100 RB en s| Downlink (DL), entonces se esta usando 20MHz de ancho de banda. «Uso de 20 MHz+20 MHz de la Banda de 2.6 GHz para ofrecer el servicio 4G. Analisis de los EARFCN obtenldos: El Grupo 3GPP define las siguientes formulas para calcular la frecuencia central de una co osiptel N° 00166-GPRCI2017 Pagina 59 de 60 INFORME Fou = Fou.tow + OL (Nox — Nosys.ou) Fur = Fursow + 01(Nyt ~ Nosys.un) Donde, Nox y Nuz hacen referencia al EARFCN en el Downlink y Uplink respectivamente. Asimismo, para el caso de las Bandas 7 (Banda de 2.6 GHz) y Banda 28 (Banda de 700 MHz), el Grupo 3GPP precisa lo siguiente: Tabla N° G.1.- Parémetros de las Bandas 7 y 28 Banda | Fos.tow (MHz) | Neyjs.or | Fuztow MHZ) |. Norra un 7 2,620 2,750 2,500 20,750 28 758 9,210 703 27,210 Fuente: Gripe 3 De esta manera, al incorporar en las ecuaciones, los valores de los EARFCN obtenidos en el menti de Service Mode y los valores de la Tabla N° C.1, se obtienen los siguientes resultados: Tabla N° C.2.- Parémetros de las Bandas 7 y 28 Banda Nox Foy, (MHz) Nu Fup (otH2) 7 2,850 2,630 20,860 2,510 28 9,435 780.8 | No disponible | No disponibie Elaboracién: Subgerencia de Analisis Regulalorio-GPRC-OSIPTEL, * Pera el caso dela Banda 28, en efecto a frecuencia central de la porcién de espectro ge Claro es 780.5 MHz en el Downlink, lo cual evidencia que Claro estd usando los. 18+15 MHz de la Banda de 700 MHz. + Para el caso de la Banda 7, se obtiene que la Frecuencia de la portadora es de 2,630 MHz en el Downlink y 2,510 Miz en el Uplink (se obtiene un espaciamiento de déplex de 120 MHz). Figura N° 6.4. Banda 7 (Banda de 2.6 GHz) en el Pera & osiptel N° 00166-GPRC/2017 INFORME. Pagina 60 de 60 Fuente: 3GPP, MTC y OSIPTEL. Elaboracién: Subgerencia de Analisis Regulatorio-GPRU-OSIPTEL. + Asi, se observa que Claro, adicionalmente de la portadora ubicada en 700 MHz, ha implementado una portadora LTE de 2x20 MHzen la Banda de 2.6 GHz, de acuerdo al siguiente detalle: Y Portadora de Subida: Ubicada en ef Canal 2 del espectro de TVS Wireless: Rango de 2500 MHz a 2520 MHz (20 MHz). ¥ Portadora de Bajada: Ubicada en el Canal 22 del espectro de Cablevisién: Rango de 2840 MHz a 2860 MHz (20 MHz). © Para el caso de 4G#: Considerando que en la Banda 28 (Banda de 700 MHz) esta usando 15+15 MHz, y se obtuvo que en algunos momentos la red ofrece 100 RB ‘como maximo (lo cual evidencia un Ancho de Banda de 20+20 MHz), los 5+5 MHz restantes corresponderfan a [os usados en la Banda 7 (Banda de 2.6 GHz). Se desconoce si el ancho de banda usado es mayor a 5+5 MHz (en estricto, dados los ERFCN podria ser hasta 20+20MHz). + Para el caso de 4G: Se observa que se usa un Ancho de Banda de 20+20 MHz en la Banda de 2.6 GHz la misme que pertenece a TVS Wireless y CABLEVISON