Taller de Gestion

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TALLER
GESTION ESTRATEGICA
DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS EN MINERIA
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez
Consultor Intercade
VISION
Alcanzar un millón de toneladas de

concentrado en 5 años.
MSc. Carlos Reátegui Ordoñez - Consultor Intercade
INTERCADE www.intercade.org
CONSULTANCY & TRAINING
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MISION
Somos una empresa líder en la elaboración y ejecución de
proyectos minero-metalúrgicos que crea valor para sus accionistas,
clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades.
Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente

oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar
los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de
crecimiento rentable.
Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de

nuestros colaboradores y socios del negocio, costos competitivos,
productos de alta calidad, innovación permanente, altos
estándares de seguridad y medio ambiente y relaciones
armoniosas con las comunidades en las cuales operamos
contribuyendo a su desarrollo sostenible.
PRINCIPIOS PARA LA ACCION
Sentido de urgencia y rapidez. Para hacer realidad

nuestra visión necesitamos gran agilidad y capacidad
de respuesta rápida.
Confianza. Tenemos la firme creencia que nuestros
colaboradores actúan con integridad y confiabilidad.
Altos estándares. Actuamos con altos estándares
técnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y
relaciones con la comunidad.
Trabajo en equipo. Logramos sinergias corporativas
fomentando el espíritu colaborativo y buscando el bien
común.
Planeamiento. Utilizamos el planeamiento como una
herramienta efectiva para la acción.
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PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO
Pilares de la estrategia
O1: Incremento de
valor económico para los accionistas
Excelencia operativa y
,
Crecimiento continuo
Compromiso con los
provedores
administrativa
stakeholders
O2, O3, O4
O7,O8, O9
comunidades)
O5, O6
(trabajadores,
Principios del accionar
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
4
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Y SUS RELACIONES
Objetivo 1:
Incrementar EVA
Objetivo 2:
Objetivo 5:
Incrementar producción de
Mejorar eficiencia y
concentrado y de cobre fino
Objetivo 6: productividad
Mejorar calidad de concentrados
y cátodos de cobre
Objetivo 4:
Objetivo 3: Cubicar e incrementar recursos
Duplicar recursos y reservas en proporción a las reservas
con nuevos proyectos explotadas
Objetivo 7: Objetivo 8: Objetivo 9:

Atraer, desarrollar y Asegurar convivencia armónica Desarrollar red de
retener personal calificado con las comunidades socios estratégicos
OBJETIVO 1
Incrementar el valor económico (EVA) para sus

accionistas
El valor generado para los accionistas se medirá con el

indicador de creación de valor EVA. Se espera
incrementar el valor económico desde US$ 73´301,000 en
el año 2006 hasta US$ 258´000,000 en el año 2011.
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OBJETIVO 2
Incrementar la producción de concentrado y de cobre

fino
Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados de zinc y plomo en 5 años.
Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de
cobre fino en los próximos 5 años.
Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrado, mediante adquisiciones, en los
próximos 5 años.
Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos
proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados zinc y plomo en los próximos 10 años.
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OBJETIVO 3
Duplicar recursos y reservas a través del desarrollo de

nuevos proyectos en los próximos 5 años:
Actualmente En 5 años
Poli metálicos 46 millones 100 millones
Cobre 22 millones 50 millones
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OBJETIVO 4
Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de

reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008
incrementar recursos en una cantidad equivalente a las
reservas explotadas el año anterior más un 30%.
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OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad

Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de
producción de concentrado a nivel mundial en los
próximos 5 años (Meta :18 dólares por tonelada).
Objetivo 5b: Lograr la reducción sostenida del costo
de producción de cobre fino en los próximos 5 años
(Meta: 80 ctv/lb.)
Objetivo 5c: Optimizar la gestión de activos totales
mejorando el ratio volumen producido / activos.
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OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los

cátodos de cobre.
Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por
contaminantes para los concentrados y sulfatos.
Objetivo 6b: Que el 99% de los cátodos sean de tipo A
en un período de 2 años.
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OBJETIVO 7
Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado,

con las competencias que se requieren, en el tiempo
establecido por las operaciones y/o proyectos.
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OBJETIVO 8
Asegurar la convivencia armónica con las comunidades

del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las
operaciones mineras.
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OBJETIVO 9
Desarrollar una red de proveedores y socios estratégicos

con un enfoque ganar-ganar.
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VISION
Alcanzar un millón de toneladas de

concentrado en 5 años
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Incremento de reservas para definir cuando es

necesaria la profundización de la mina incremento de la
producción a 4500 tmd
Reducción de costos
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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

Promedio
Rubro Unidades Objet. 2007 A Sep 2007
MINA SUBTERRANEA
Producción Mineral Mina Central tms/mes 117,000 117698
Oz Ag / t 2.28 2.53
% Pb 1.22 1.70
% Zn 6.12 6.10
% Cu 0.27 0.25
Desmonte Izado a Superficie tms/mes 9,000 2436
Capacidad de Winche (mineral + desmonte) tms/mes 129,000 120134
Relleno Convencional Tajos con Desmonte tms/mes 55,000
Relleno Hidráulico a Tajos tms/mes 45,000 47430
Desarrollos Horizontales m/mes 300 149
Desarrollos Verticales m/mes 150 35
Cámaras para Perforación Diamantina m/mes 35 10
Consumo de Insumos
Llantas de Scooptram Unidades/mes 6 7
Gasolina gal/tms 0.000 0.003
Petróleo gal/tms 0.30 0.27
Explosivos (explotacion) Kg/tms 0.28 0.28
Energía Eléctrica Kwh/tms 50 52.2
Productividad tms/hh 1.33 1.53
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Perforación Diamantina m/mes 2,688 2190
Galerías m/mes 133 165
Cubicación Recursos por Exploración tms/mes 240,000 297357
Dilución Operacional % 13 11.8
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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007

Promedio
Rubro Unidades Objet. 2007 A Sep 2007
PLANTA CONCENTRADORA
Tonelaje Tratado tms/mes 119,333 117085
Concentrado de Zn tms/mes 12,352 11906
Calidad de Concentrado de Zn % Zn 54.5 54.0
Concentrado de Pb tms/mes 1,903 1919
Calidad Concentrado Pb % Pb 65.21 64.74
Concentrado de Cu tms/mes 469 514
Calidad Concentrado Cu % Cu 25.5 25.7
Recuperación de Zn % 92.13 92.6
Recuperación de Pb % 85.06 85.6
Recuperación de Ag % 58.57 69.4
Recuperación de Cu % 37.11 40.0
Consumo Bolas Molino Primario g/tms 260 229
Reactivo Sulfato de Cobre g/tms 430 511
Consumo de Energía Kwh/tms 16.82 18.31
MANTENIMIENTO
Costo Mantenimiento Jumbos US$/h 24 48
Costo Mantenimiento Scoops US$/h 45 51
Consumo de Energía Servicios Kwh/tms 7 7.92
PRODUCTIVIDAD
Mina tms/hh 1.39 1.52
Planta tms/hh 11.21 4.41
Administración tms/hh 8.91 2.83
Servicios Distribuibles tms/hh 3.35 2.65
Total tms/hh 0.71 0.62
COSTOS
Mina US$/tms 9.64 9.64
Planta US$/tms 2.76 2.85
Administración US$/tms 1.58 1.72
Servicios Distribuibles US$/tms 7.6 8.49
Total US$/tms 21.59 22.70
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LOGROS 2007
MINA
Adquisición de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter,
scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc.
Ampliación áreas económicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2)
Desarrollo y apertura de -970 PVN 9.
Cumplimiento de cubicación de reservas de acuerdo al
planeamiento estratégico.
GEOMECANICA
Análisis e interpretación del comportamiento de la sismicidad
inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero.
Identificación de sectores de mayor actividad sísmica tanto en la
zona norte como en la zona sur.
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LOGROS 2007
PLANTA
Incremento de la recuperación de Cu a 40%.
Mejor performance metalúrgica en la recuperación del
zinc.
Reducción del consumo del sulfato de zinc.
Consolidación operativa del Courier como analizador de
leyes en línea.
Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo
con la comunidad.
Tratamiento de relaves, alternativa metalúrgica y
económica para las condiciones actuales y futuras de El
Porvenir.
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LOGROS 2007
MANTENIMIENTO
Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche
Nordberg.
Ahorro en energía y potencia.
Reordenamiento de instalaciones eléctricas en media
tensión.
Cambio de la faja transportadora Nº 1.
MEDIO AMBIENTE
Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de
efluentes líquidos de la mina.
Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con
participación de la comunidad.
Arborización con 8000 plántulas de las especies
quenuales y colles en la zona industrial.
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PROBLEMATICAS 2007
MINA
Dependencia al 100% de la producción al sistema de
izaje.
Falta de ore pass de stand by en la zona norte.
Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por
la gran demanda en el mercado mundial.
SEGURIDAD
Accidente fatal en mina por caída de roca.
Exceso de accidentes de equipo.
GEOLOGIA
Retraso en los avances y preparación de cámaras que
a su vez retrasan los proyectos DDH.
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PROBLEMATICAS 2007
Mantenimiento
Transformador principal al límite de su capacidad.
Observaciones de OSINERGMIN por invasión de
servidumbre.
Falta de agua para generación eléctrica.
Control de potencia en horas punta.
Respaldo energético con grupos térmicos.
Accidente de winche NORDBERG
MEDIO AMBIENTE
Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de
relaves.
RELACIONES COMUNITARIAS
Oposición de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo
superficial.
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PLANEAMIENTO 2008
Y QUINQUENIO 2008-2012
SUPERINTENDENCIA
DE PRODUCTIVIDAD
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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

Unidades Rubro Unidades Plan 2008 Responsable
MINA
Plan de minado Producción mensual de mineral tms 1.795.500 B.Urquiza
Ley de Plata Onzas / t 1,91 B.Urquiza
Ley de Plomo % 1,12 B.Urquiza
Ley de Zinc % 4,92 B.Urquiza
Ley de Cobre % 0,24 B.Urquiza
Producción diaria de mineral tms/ día 5.000 B.Urquiza
Desarrollos y Preparaciones
Rampa Principal 1160 Norte m 1.350 C.Bautista
Chimeneas ventilación tajeos m 1.800 C.Bautista
Chimeneas ventilación Plan Maestro m 1.800 C.Bautista
Costos Costos Mina US$/t 11,7 B.Urquiza
Productividad Eficiencia mina tms/h-día 1,5 B.Urquiza
Planta de Relleno Hidraúlico
Utilización Efectiva % 70% B.Urquiza
Rendimiento por hora t /h 115 B.Urquiza
Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP)
Utilización Efectiva % 88% B.Urquiza
Rendimiento por hora ( Desde julio) t/h 260 B.Urquiza
Equipos Mina
Utilización Scooptram de 6yd3 % 85% B.Urquiza
Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3 t/h 80 B.Urquiza
Utilización Jumbos de 02 brazos % 87% B.Urquiza
Rendimiento Jumbos de 02 brazos m-perf / h 82 B.Urquiza
Consumos de Materiales Vitales
Anfo Kg 452.340 B.Urquiza
Factor de Carga Kg / t 0,28 B.Urquiza
Energía Kw-h/t 27 B.Urquiza
Petroleo Diesel gal 366.000 B.Urquiza
Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops) EA 144 B.Urquiza
Rendimiento de llantas horas/llanta 1500 B.Urquiza
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Plan Perforación Diamantina m 34.884 J. Zúñiga
Laboreo Minero m 6.000 J. Zúñiga
Cubicación Recursos por Exploración t 2.430.000 J. Zúñiga
Dilución Operacional % 12 J. Zúñiga
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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008

PLANTA CONCENTRADORA
Plan Concentrado de Zinc tms/mes 148.346 G. De La Torre
Ley de Concentrado de Zinc % 5.393 G. De La Torre
Recuperación de Zinc % 90,51 G. De La Torre
Concentrado de Plomo % Pb 26.236 G. De La Torre
Ley de Concentrado de Plomo % 63,2 G. De La Torre
Recuperación de Plomo % 81,4 G. De La Torre
Concentrado de Cobre tms/mes 7.150 G. De La Torre
Ley de Concentrado de Cobre % 24,5 G. De La Torre
Recuperación de Cobre % 40,3 G. De La Torre
Costos Costos Planta Concentradora US$/t 2,76 G. De La Torre
Productividad Eficiencia concentradora tms/h-día 7,1 G. De La Torre
Consumos Consumos de Materiales Vitales
Consumo Bolas Molino Primario Kg/t 230 G. De La Torre
Reactivo Sulfato de Cobre g/t 512 G. De La Torre
Consumo de Energía Kwh/t 15,5 G. De La Torre
MANTENIMIENTO
Productividad Disponibilidad Sistema de Izaje % 95% G. Ríos
Disponibilidad Scoops de 6yd3 % 85% G. Ríos
Disponibilidad Jumbos 02 brazos % 87% G. Ríos
Disponibilidad Chancadora Primaría % 90% G. Ríos
Disponibilidad Chancadora Secundaría % 90% G. Ríos
Disponibilidad Chancadora Terciaria % 90% G. Ríos
Disponibilidad Molino de Bolas % 90% G. Ríos
Costos Servicios Distribuibles US$/tms 8,09 J.Lucero
Costo Mantenimiento Jumbos US$/h 40,0 G. Ríos
Costo Mantenimiento Scoops US$/h 50,0 G. Ríos
Costo total de energía US$/ Kw-h 0,04 G. Ríos
RECURSOS HUMANOS
Costos Costos Administración US$/tms 1,57 D. Torres
Aprendizaje Capacitación hh-cap 192 D. Torres
COSTOS UNIDAD EL PORVENIR

Costos Costo total Unidad (+ exploraciones) US$/tms 23,39 J.Lucero
Costo total Unidad (- exploraciones) US$/tms 19,65 J.Lucero
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo Avance a Fecha Fecha

Objetivos Específicos dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 Responsable
Estratégico nov_07 inicio final
Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones
Cuerpos CN4 y C3: 100m 90% may_08 jun_08 C. Bautista
Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo 0% ene_08 dic_08 C. Bautista
Profundización al Nivel 1370,1570, 1680 0% C. Bautista
Puesta en Operación OP 3
Culminar excavación gal-1170N (220 m) 20% jun_08 jul_08 C. Bautista
Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m) 0% set_08 oct_08 B. Urquiza
Instalación de rieles y tolva (120 m aprox.) 0% set_08 oct_08 B. Urquiza
Puesta en Operación OP 2
INCREMENTO DE Construcción de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m) 90% dic_07 dic_07 B. Urquiza
PRODUCCION DE
Implementar Equipos Milpo
MINERAL Y
CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operación. Ver anexo en amarillo 40% dic_07 may_08 M. Espiritu
DE PLOMO Y ZINC Geomecánica
Determinación planos de esfuerzo de las zonas de explotación. ene_08 mar_08 I. Vivar

Optimización del Sistema de Izaje
Montaje e instalación de motor de 3352HP y 600RPM 50% dic_07 dic_07 G. Rios
Montaje e instalación de skips de aluminio 70% jun_08 jun_08 G. Rios
Montaje e instalación de catalina 30% jun_08 jun_08 G. Rios
Sistema Principal de Ventilación
Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo 20% ene_08 ene_08 H. Silva
Excavación de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170 10% feb_08 oct_08 B. Urquiza
Excavación de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie 0% ene_08 jun_08 B. Urquiza
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo Avance a Fecha Fecha
Objetivos Específicos dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 Responsable
Estratégico nov_07 inicio final
Sistema Principal de Drenaje
Licitación de Empresa Especializada para montaje de bombas 0% ene_08 ene_08 J. Lucero
Montaje e Instalación de bombas 30% feb_08 abr_08 B. Urquiza
Licitación de Empresa Especializada para instalación de tuberías 0% ene_08 ene_08 J. Lucero
Tendido de 2da. línea de drenaje del Nv-970 al Nv-450 30% feb_08 jun_08 B. Urquiza
Funcionamiento al 100% de todo el sistema 50% jul_08 jul_08 B. Urquiza
Incremento de la Producción a 5,000 tpd
Adquisición de 01 bomba 90% ene_08 ene_08 G. De La Torre
Tendido de línea de bombeo a los molinos 0% dic_07 ene_08 G. De La Torre
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo 0% feb_08 feb_08 G. De La Torre
Incremento de la Producción a 5,500 tpd
INCREMENTO DE Adquisición de 01 bomba 0% ene_08 mar_08 G. De La Torre
PRODUCCION DE
Tendido de línea de bombeo a los molinos 0% mar_08 may_08 G. De La Torre
MINERAL Y
Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo 0% jun_08 jun_08 G. De La Torre
CONCENTRADOS
DE PLOMO Y ZINC Minado Superficial
Negociación con las comunidades 80% dic_07 dic_07 C. Naveda
Llegada de la Empresa Especializda 100% dic_07 dic_07 J. Lucero
Incremento de la recuperacion del Cu a 50%
Instalación de celda OK - 50 TC 15% jul_08 ago_08 G. De La Torre
Intalación de un espesador para el circuito de cobre 15% may_08 jun_08 G. De La Torre
Rediseño del circuito bulk y separación 5% may_08 jun_08 G. De La Torre
Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5%
Instalación de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc. 40% mar_08 jun_08 G. De La Torre
Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8%
Ampliación circuito de zinc 100%
Evaluación de reactivos depresores de Fe. 100%
Incremento de Recursos y Reservas
Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006 129%

INCREMENTO DE
RECURSOS Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables. 0% ene_08 dic_08 J. Zuñiga
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PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2

CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Programa de Producción 2008 por Meses (tms)

Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic tms
Mina Izaje tms 84.000 81.200 84.000 84.000 84.000 84.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 1.311.200
Ag Onz/TM 1,99 1,74 1,79 1,72 1,71 1,83 1,76 1,77 1,71 1,76 1,74 1,83 1,77
Pb % 0,94 0,80 0,89 0,87 0,85 0,84 0,78 0,75 0,70 0,76 0,79 0,95 0,82
Zn % 5,92 5,86 5,74 5,75 5,73 5,87 5,96 6,00 5,96 5,94 6,00 6,02 5,92
Cu % 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,32 0,31 0,32 0,31 0,30
Mina Volquetes tms 36.000 34.800 36.000 36.000 36.000 36.000 214.800
Ag Onz/TM 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
Pb % 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32
Zn % 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
Cu % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Bombeo Relaves tms 15.000 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 269.500
Ag Onz/TM 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Pb % 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Zn % 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
Cu % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Total tms 135.000 130.500 135.000 135.000 135.000 135.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.795.500
Ag Onz/TM 2,37 2,21 2,24 2,20 2,20 2,27 1,63 1,64 1,59 1,63 1,61 1,69 1,91
Pb % 1,56 1,48 1,53 1,52 1,51 1,50 0,79 0,77 0,73 0,78 0,80 0,93 1,12
Zn % 4,71 4,68 4,60 4,61 4,60 4,68 5,12 5,15 5,12 5,11 5,15 5,17 4,92
Cu % 0,21 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27 0,24
32
PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2

CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007
Resumen Programa de Producción 2008 - 2012 por Años (tms)

2008 2009 2010 2011 2012 Total
tms
Mina Izaje tms 1.311.200 1.611.000 1.611.000 1.611.000 1.611.000 7.755.200
Ag Onz/TM 1,77 1,90 2 1 1 1
Pb % 0,82 0,96 0,84 0,53 0,17 0,66
Zn % 5,92 5,84 5,86 5,35 5,40 5,66
Cu % 0,30 0,30 0,31 0,36 0,38 0,33
Mina Volquetes tms 214.800 - 214.800
Ag Onz/TM 3,81 0,00 3,81
Pb % 3,32 0,00 3,32
Zn % 3,29 0,00 3,29
Cu % 0,08 0,00 0,08
Bombeo Relaves tms 269.500 358.000 358.000 358.000 358.000 1.701.500
Ag Onz/TM 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Pb % 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Zn % 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
Cu % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Total 1.795.500 1.969.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000 9.671.500
Ag Onz/TM 1,91 1,74 1,54 1,06 0,90 1,42
Pb % 1,12 0,94 0,84 0,59 0,30 0,75
Zn % 4,92 5,02 5,04 4,62 4,66 4,85
Cu % 0,24 0,26 0,27 0,31 0,33 0,28
17
33
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008
PRESUPUESTO MINERAL 2008

DESCRIPCION UND TOTAL PROMEDIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MINERAL TRATADO TMS 1.795.500 149.625 135000,0 130500,0 135000,0 135000,0 135000,0 135000,0 165000,0 165000,0 165000,0 165000,0 165000,0 165000,0
Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS 1,942 2,37 2,21 2,24 2,20 2,20 2,27 1,63 1,64 1,59 1,63 1,61 1,69
Plomo % 1,159 1,56 1,48 1,53 1,52 1,51 1,50 0,79 0,77 0,73 0,78 0,80 0,93
Zinc % 4,893 4,71 4,68 4,60 4,61 4,60 4,68 5,12 5,15 5,12 5,11 5,15 5,17
Cobre % 0,239 0,21 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27
Oro Onz/TMS 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Concentrado de Plomo TMH 28.241 2.353,42 3.072,2 2.786,9 3.005,9 2.975,4 2.941,8 2.934,2 1.726,5 1.655,7 1.555,3 1.694,6 1.756,2 2.136,3
TMS 26.236 2.186,33 2854,1 2589,0 2792,5 2764,1 2732,9 2725,9 1603,9 1538,2 1444,8 1574,3 1631,5 1984,6
Recuperacion Plomo % 81,42 86,30 85,54 86,15 85,89 85,72 85,67 76,90 76,05 74,84 76,53 77,02 80,41
Concentrado de Cobre TMH 8.033 669,45 504,2 489,9 497,3 541,0 554,8 536,7 799,7 815,3 836,0 813,8 839,3 805,4
TMS 7.150 595,81 448,8 436,0 442,6 481,5 493,8 477,7 711,7 725,6 744,0 724,3 747,0 716,8
Recuperacion Cobre % 40,26 37,90 38,29 37,89 39,92 40,58 39,60 41,18 41,50 41,98 41,24 41,86 41,20
RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu)
Ag % 66,99 65,76 66,67 66,67 66,52 66,26 56,27 55,49 54,45 56,01 56,81 60,49
Au % 27,79 26,52 27,24 27,61 27,56 27,27 18,35 18,12 17,78 18,32 18,94 20,72
Concentrado de Zinc TMH 164.281 13.690,07 11.780,0 11.302,9 11.468,5 11.486,3 11.459,2 11.701,2 15.804,0 15.900,6 15.787,0 15.748,9 15.884,3 15.958,1
TMS 148.346 12.362,14 10637,3 10206,5 10356,0 10372,2 10347,7 10566,1 14271,0 14358,3 14255,6 14221,2 14343,5 14410,2
Recuperacion Zinc % 90,51 90,01 90,04 89,79 89,79 89,78 90,00 91,14 91,18 91,08 91,08 91,11 91,14
Relave final TMS 1.620.918 134.480,73 121059,8 117268,4 121408,9 121382,3 121425,6 121230,3 148413,4 148378,0 148555,5 148480,2 148278,0 147888,5
CONTENIDOS FINOS
Plata (Conc.Pb) Onzas 1.735.155 144.596,29 194078,9 176055,1 189887,9 187960,4 185838,8 185361,8 101048,7 96903,6 91024,6 99179,6 102787,3 125028,7
(Conc.Cu) Onzas 291.944 24.328,63 22438,9 21798,7 22128,7 24073,3 24690,1 23884,5 24909,2 25396,3 26041,2 25350,7 26144,7 25087,2
(Conc.Zn) Onzas 431.776 35.981,35 34039,4 32660,9 33139,3 33190,9 33112,5 33811,7 38531,7 38767,3 38490,2 38397,4 38727,5 38907,5
Total (Ag) Onzas 2.458.875 204.906,26 250557,14 230514,76 245155,87 245224,57 243641,44 243057,97 164489,63 161067,20 155556,02 162927,68 167659,47 189023,43
Plomo (Conc.Pb) TMS 16.611 1.384,28 1820,9 1651,8 1781,6 1763,5 1743,6 1739,1 1002,5 961,3 903,0 983,9 1019,7 1240,4
Cobre (Conc.Cu) TMS 147,30 105,5 102,5 104,0 113,1 116,0 112,3 181,5 185,0 189,7 184,7 190,5 182,8
Zinc (Conc.Zn) TMS 80.013 6.667,74 5728,2 5496,2 5576,7 5585,4 5572,2 5689,9 7706,3 7753,5 7698,0 7679,5 7745,5 7781,5
Días Operativos 359 31 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Días Mantenimiento 6 0 0,0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
34
PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012
Programa de Producción de Concentrados

DESCRIPCION UND TOTAL PROMEDIO año-2008 1er Trim.09 2do Trim.09 3er Trim.09 4to Trim.09 Año-2009 Año-2010 Año-2011 Año-2012
MINERAL TRATADO TMS 11.640.500 1.293.389 1.795.500 484.000 495.000 495.000 495.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000
Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS 1,573 1,94 1,81 1,72 1,69 1,75 1,74 1,54 1,06 0,90
Plomo % 0,845 1,16 0,99 0,92 0,91 0,96 0,94 0,84 0,59 0,30
Zinc % 4,926 4,89 5,11 5,01 5,07 4,91 5,02 5,04 4,62 4,66
Cobre % 0,273 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,31 0,33
Oro Onz/TMS 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Concentrado de Plomo TMH 132.104 14.678 29.376 6.908 6.476 6.458 7.001 26.843 24.389 17.818 6.834
TMS 122.725 13.636,10 27290,8 6417,5 6016,4 5999,9 6503,6 24937,5 22657,7 16552,5 6349,0
Recuperacion Plomo % 80,54 82,81 85,31 84,14 84,00 85,99 84,88 84,96 78,13 54,65
Concentrado de Cobre TMH 62.755 6.973 7.972 2.338 2.492 2.458 2.436 9.724 9.962 11.831 13.541
TMS 55.852 6.205,76 7095,1 2080,9 2218,3 2187,2 2168,2 8654,6 8866,4 10529,5 12051,4
Recuperacion Cobre % 43,23 40,43 41,91 43,31 42,85 42,84 42,74 42,40 44,67 47,89
RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu)
Ag % (5.736,00) 62,72 65,54 64,21 64,02 65,70 64,88 62,84 58,42 46,02
Au % 23,10 21,90 21,46 23,10 21,90 21,46 20,51 19,10 15,47
Concentrado de Zinc TMH 1.059.715 117.746 163.299 46.354 46.289 46.855 45.229 184.727 186.138 169.574 171.251
TMS 956.923 106.324,75 147459,2 41857,6 41798,9 42309,9 40842,0 166808,4 168082,2 153125,3 154639,3
Recuperacion Zinc % 91,01 90,51 91,40 91,06 91,09 90,83 91,10 91,41 90,80 90,92
Relave final TMS 10.560.852 1.167.222 1.613.655 433.644 444.966 444.503 445.486 1.768.600 1.769.394 1.788.793 1.795.960
CONTENIDOS FINOS
Plata (Conc.Pb) Onzas 7.635.998 848.444 1.787.544 397.888 373.017 371.996 403.223 1.546.123 1.382.118 993.151 380.938
(Conc.Cu) Onzas 2.251.810 250.201 301.542 83.236 88.732 87.489 86.729 346.186 354.657 421.182 482.058
(Conc.Zn) Onzas 1.972.985 219.221 435.005 79.529 79.418 80.389 77.600 316.936 319.356 290.938 293.815
Total (Ag) Onzas 11.860.793 1.317.866 2.524.091 560.653 541.166 539.874 567.552 2.209.245 2.056.131 1.705.270 1.156.811
Plomo (Conc.Pb) TMS 75.106 8.345 17.234 4.075 3.820 3.780 4.097 15.773 14.048 9.104 3.174
Cobre (Conc.Cu) TMS 14.171 1.575 1.738 531 566 558 553 2.207 2.261 2.685 3.073
Zinc (Conc.Zn) TMS 516.628 57.403 79.517 22.603 22.571 22.847 22.055 90.077 90.764 82.688 83.505
18
35
COSTOS 2008 US$/TM
Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DETALLE TOTAL
TON 135.000 130.500 135.000 135.000 135.000 135.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.795.500
SUMINISTROS 6,79 6,67 6,79 6,79 6,79 6,79 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,84
MINA 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 2,91
PLANTA 2,03 1,96 2,03 2,03 2,03 2,03 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,00
ADMINISTRACION 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
MANTENIMIENTO 1,94 1,89 1,94 1,94 1,94 1,94 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,83
REMUNERACIONES 5,06 4,99 5,06 4,98 5,39 4,98 4,21 4,14 4,07 4,14 4,07 4,70 4,61
MINA 2,45 2,40 2,45 2,40 2,63 2,40 2,04 2,00 1,97 2,00 1,97 2,32 2,23
PLANTA 0,60 0,59 0,60 0,59 0,65 0,59 0,50 0,49 0,48 0,49 0,48 0,57 0,55
ADMINISTRACION 0,56 0,57 0,56 0,55 0,56 0,55 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,47 0,50
MANTENIMIENTO 1,45 1,43 1,45 1,43 1,55 1,43 1,21 1,19 1,17 1,19 1,17 1,36 1,32
SERVICIOS TERCEROS 11,59 13,37 12,87 12,96 13,30 13,24 10,40 10,13 10,02 10,09 9,87 9,92 11,33
MINA 6,51 8,23 7,92 7,92 7,92 7,92 5,64 5,31 5,16 5,19 5,19 5,30 6,39
PLANTA 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
ADMINISTRACION 0,76 0,78 0,76 0,76 0,76 0,76 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,68
MANTENIMIENTO 4,23 4,27 4,11 4,19 4,54 4,48 4,06 4,13 4,17 4,21 3,99 3,93 4,18
OTROS TRIBUTOS 0,38 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34
MINA 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
PLANTA 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
ADMINISTRACION 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
MANTENIMIENTO 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
PROV. EJERC. Y CTS 0,30 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,27
MINA 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13
PLANTA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
ADMINISTRACION 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
MANTENIMIENTO 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
TOTAL CASH COST US$/TM 24,11 25,73 25,40 25,40 26,16 25,69 22,05 21,71 21,54 21,67 21,39 22,07 23,39
INVERSIONES 4,29 4,44 4,29 4,29 4,29 4,29 3,34 3,24 3,24 3,24 3,24 3,26 3,73
TOTAL CASH COST NETO US$/TM 19,81 21,29 21,10 21,11 21,86 21,40 18,70 18,47 18,30 18,43 18,15 18,81 19,65
36
COSTOS 2008 US$/TM
Costos Por Centro de Costos (US$/TM)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
AREA
135.000 130.500 135.000 135.000 135.000 135.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.795.500
MINA 11,90 13,58 13,30 13,26 13,49 13,26 10,94 10,57 10,38 10,45 10,41 10,88 11,74
SUMINISTROS 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 2,91
PERSONAL 2,59 2,55 2,59 2,54 2,77 2,54 2,16 2,12 2,08 2,12 2,08 2,43 2,36
TERCEROS 6,51 8,23 7,92 7,92 7,92 7,92 5,64 5,31 5,16 5,19 5,19 5,30 6,39
OTROS 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
PLANTA 2,87 2,80 2,87 2,86 2,91 2,86 2,68 2,67 2,66 2,67 2,66 2,74 2,76
SUMINISTROS 2,03 1,96 2,03 2,03 2,03 2,03 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,00
PERSONAL 0,64 0,63 0,64 0,63 0,68 0,63 0,53 0,52 0,51 0,52 0,51 0,59 0,58
TERCEROS 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
OTROS 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
ADMINISTRACION 1,58 1,63 1,58 1,58 1,59 1,58 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,31 1,43
SUMINISTROS 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
PERSONAL 0,59 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,53
TERCEROS 0,76 0,78 0,76 0,76 0,76 0,76 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,68
OTROS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
SERVICIOS DISTRIBUIBLES 7,76 7,73 7,64 7,70 8,17 7,99 7,13 7,18 7,20 7,26 7,02 7,15 7,46
SUMINISTROS 1,94 1,89 1,94 1,94 1,94 1,94 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,83
PERSONAL 1,54 1,53 1,54 1,52 1,64 1,52 1,28 1,26 1,24 1,26 1,24 1,43 1,41
TERCEROS 4,23 4,27 4,11 4,19 4,54 4,48 4,06 4,13 4,17 4,21 3,99 3,93 4,18
OTROS 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
TOTAL CASH COST US$ 24,11 25,73 25,40 25,40 26,16 25,69 22,05 21,71 21,54 21,67 21,39 22,07 23,39
19
37
COSTOS QUINQUENIO 2008 – 2012 US$/TM
COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM

2008 2009 2010 2011 2012
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
POR CENTRO DE COSTO
MINA 11,74 8,47 8,47 8,47 8,47 8,57 8,70 8,30

PLANTA 2,76 2,59 2,59 2,59 2,59 2,67 2,75 2,83
ADMINISTRACION 1,43 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,40 1,45
MANTENIMIENTO 7,46 7,27 7,27 7,27 7,27 7,45 7,70 7,88
TOTAL 23,39 19,65 19,65 19,65 19,65 20,06 20,54 20,46
POR NATURALEZA DE GASTO

SUMINISTROS 6,84 6,96 6,96 6,96 6,96 7,17 7,39 7,61
PERSONAL 4,87 4,46 4,46 4,46 4,46 4,72 4,86 5,00
TERCEROS 11,33 7,91 7,91 7,91 7,91 7,85 7,96 7,50
OTROS 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35
TOTAL 23,39 19,65 19,65 19,65 19,65 20,06 20,54 20,46
Inversiones en exploraciones y desarrollo 3,73 1,76 1,09 1,09 1,05 1,15 1,36 0,77
Cash Cost neto 19,65 17,89 18,56 18,56 18,60 18,92 19,18 19,69
38
RESUMEN INVERSIONES 2008
Descripción US$ %
Mina 5.700 31%
Geología 449 2%
Medio Ambiente 2.897 16%
Planta 3.960 21%
Mantenimiento 3.314 18%
Sistema de Informamación 0 0%
Seguridad 91 0,5%
Administración 2.251 12%
Total 18.662 100%
20
39
RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012
Descripción US$ %
Mina 37.390 43%
Geología 449 1%
Medio Ambiente 12.427 14%
Planta 6.610 8%
Mantenimiento 28.504 32%
Sistema de Información 0 0%
Seguridad 91 0,1%
Administración 2.251 3%
Total 87.721 100%
40
PRODUCCION POR IZAJE
Pique
Picasso
Zona Sur Zona Norte
Nv 0
•Estado actual:
14*8*20*0.95=2100 TPD
•Estado anterior:
•Mejoras en el Pique
22*10*20*0.95=4100TPD
25*11*20*0.95=5200 TPD
Nv -970
Nv -1170
Nv -1280
•Profundización Zona Sur
19*11*20*0.95=3900 TPD

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