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TN? 255 - GPRC2015 1 DOCUMENTO . jeg Pagina : Pagina 1 de 15 | i INFORME l L 4 [a : | Gerencia General ASUNTO Respuesta al Oficio N° 20832-2018-MTC/27 sobre wansferencia de espectro de TC Siglo 21 S.A.A. a favor de TVS Wireless S.A.C | i REFERENCIA, : | Oficio N° 20832-2015-M7C/27 recibido el 03 de junio de 2015, | leo 2 | 23 de junio de 2015 J Je Cargo ELABORADO POR: fo Coordinador de | Investigaciones Tecnolégicas | Daniel Argandonia ‘Sub Gerente de Analisis } | Especialista en Tarifas i ! Regulatorio REVISADO POR: |~ i Abogado Especialisia en Politicas Reaulatorias Gerente de Polticas APROBADO POR: | Regulatotias y Competencie — in Luis Pacheco Pabel Cemeso Sergio Cifuentes DOCUMENTO. N° 255 - GPRCI2015, t= Pagina : Pagina 2 de 15 INFORME | bo | ANTECEDENTES: Mediante Oficio N° 20832-2015-MTC/27 recibido el 03 de junio de 2015, la Direccién Generel de Concesiones en Comunicaciones (DGCC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (MTC), requiere fa opinién de! OSIPTEL sobre fa solicitud de transferencia de los derechos de uso del espectro radioeléctrico de la empresa TC SIGLO 21 S.AA. a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C., en el marco de Io previsto por el articulo 117° del TUO del Reglamentc. General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Dacreto Supreme N° 020-2007- MTC. Para tal efecto, la OGCC remitid al OSIPTEL copia de Ia solicitud respectiva que se viens iramitando en et Exp. N* 2013-036983 de fecha 20 de junio de 2073 y en el Exp. 2013- 036983-C de fecha 20 de octubre de 2013 i. EVALUACION DE LA INFORMACION REMITIDA AL OSIPTEL, Luego de enatizar la informacion adjunta al oficio remitide por el MTC, y con ei fin de contar con todos los elementos que consideramos necesarios para realizar nuestro andlisis y emitr tuna opinion final, requerimos que el MTC nos remita la siguiente informacion adicional 1) Copia de las resoluciones de asignacién ylo reordenacion de espectro radioeléctrice otorgadas a ia empresa TC Siglo 21 a, Resofucion Ministerial N° 0025-82-TC/TEL. b. Resolucién Directoral N° 475-91-TC/15,17.l ¢. Resolucién Directoral N* 481-91-TC/15, 17. 4. Resoluciéa Direcioral N° 183-2007-MTC/27, con todos sus Anexos, que otorga les asignaciones en la banda de 2500 a 2892 MHz, por el plazo de 20 afios a le empresa TC Siglo 21 2) Copia de les resoluciones de asignacién y/o reordenacion de espectro radioeléctrico otorgadas a fa empresa TVS Wireless: a. Resoiucién Directoral N° 586-91-TC/15.17.. Bb. Resoluciones Directorales N° 610-2007-MTC/27 y N° 610-2009-MTC/27. 3} Copia de las resoluciones que fueron solicitadas al MTC mediante nuestra carta €.191-GG-GPRI2010 det 12 de febrero de 2010 y que a la fecha no hen sido remitidas al OSIPTEL: 2. Copia de ie Resolucion Viceministerial N° 283-2009-MTC/03, 'b. Copia de le Resolucién Ministerial N° 792-2009-MTC/03 4) Copia de la Resolucién Ministerial N° 232-2000-MTC/15.03, con todos sus Anexos Gncluyendo el Plan de Cobertura), que aprobe la adecuacién de la concesién de le empresa TELE CABLE S.A. (hoy TC SIGLO 21 S.A. A.) para ia prestacién det servicio publico de distribucién de radiodifusin por cable, en la modalidad de cable alambrico u Optico, en la provincia de Lima, del departamenio de Lima y en la Provincia Constitucionat def Callao, 5) Copia de la Resolucién Ministerial N° §57-2007-MTC/03, con todos sus Anexos {incluyendo el Plan de Cobertura correspondiente al rea ampliada), que aprobé la adecuacién del servicio publico de distribucién de telecomunicaciones por circuito cerrado y del servicio especial de telecomunicaciones; distribucién privada de OSIPTEL | Fougs se pll2 Pagina : Pagina 3 de 15 DOCUMENTO: N° 285 - GPRCI2015 INFORME | 5} 7) 8) 9) qmsiones ylo\ sefiales, olorgados mediante R.M. N° 0026-62-TC/TEL. y las Resoluciones Directorales N° 475-81-TC/16.17,8 y N* 481-91-TC/15.17 1, al sewieio Piiblico de distribucién de radiodifusion por cable en la modalidad de sistema de sistribucién multicana! multipunto (MMDS), ampiiando asimismo el area de concesion Para la prestacién de dicho servicio a nivel nacional, Copia de le adenda que fue suscrita el 20 de noviembre de 2007, en virtud de la Resolucion Ministerial N° 657-2007-MTCI03. Copia de fas evaluaciones realizadas por el MTC sobre el cumplimiento de ias metas de uso de espectro de las asignaciones ylo reordenaciones de espectro otorgadas TC Siglo 21, corvespondientes a ias siguientes resoluciones: Resohicién Ministerial N* 0025-82-TC/TEL; Resolucion Directoral N° 475-91-TC/16.17.li. Resolucign Directorat N° 481-1-TC/15.17.§; y Resolucion Directoral N° 183-2007-MTC/27, Copia de las evaluaciones realizadas por el MTC sobre ef cumplimiento de las metas de uso de espectro de las asignaciones y/o reordenaciones de especiro otorgadas & TYS Wireless, correspondientes a las siguientes resoluciones: Resolucién Directoral N* 386-91-TC/15.17.F, Resolucién Directoral N° 610-2007-MTCI27 y Resolucion Directoral N° 610-2009-MTC127. Copia de las inspecciones realizadas por el MTC para verificar si TC SIGLO 21 S.A. viene cumpliendo con su obligacién de prestar el servicio concedido —cervicio. Publico de distribucién de radiodifusion por cable en la modalidad MMDS. de mode continuo ¢ ininterrumpido, habida cuenta que no se ha encontrado evidencia de que dicha empresa esté prestando efectivamente sus servicios, De ser el caso, como cuestién previa, resultaria necesario que el MTC determine previamente si correspende resolver el contrato de concesion que tiene esta empresa para la prestacién del servicio publico de distribucion de radicdifusion por {able en la modaliad MMDS, disponlendo asimisino la reversion del espectro que se {e asign6 pare prestar dicho servicio concedido, en aplicacién de io previsto por ie. 3 de! Ant. 137° y el inc. 4 del Art. 218° del TUO del Reglamento General de fa Loy de Telecomunicaciones ("), Debe lenerse en cuenta ademas que, conforme a to dispuesto por la Ley Organica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales Ley N° 26821 que @8 una Ley de Desarrollo Constitucional, la falta de uso del recurso natural determina la caducidad del derecho otorgado por el Estado: “Condiciones de! aprovechamienta sostenibie Asticulo 28° Las condiciones del aorovechamienta sostenibio de los recursos naturales. por parte del titular de un derecho de apravechamiente, sin pesiurcio de la vispuesio oa ing leyes aspeciales, son: 2 Uilizar-el recurso natural, de acuerdo al titulo det derecho_nara los thes aue fueron glotaedes, garaniizando el mantenimiente de los procesos eccldgicos osencatos or "Gabe Sear que ana decision como la planteada seria constetente con! crtene aptcado por el MTC en su seers isteral N° 047-2010.4TC-03, que declar resvoto et Contalo ve Conteson wee ean ia eum Con ee obhca eee, Bata Presta el saivcio ponador local, al haberse veriicado que deve ercrese 'ncumplié Cen Su abligacién de prestar el servicio concedide de modo continue BOCUMENTO NP 256 - GPROI2015 Pagina : Pagina 4 de 18 | INFORME ' ll, CONSIDERACIONES INICIALES Sin perjuicio det pecido de informacién formulado en fa Seccién Il precedente, results oportuno plantear al MTC nuestras consideraciones iniciales sobre la solicitud de aprobacion 6e transferencia materia de andlisis. 1. De acuerdo a lo consagrado en nuestra Constitucién Politica @) y en concordancia con fo establecido por la Ley de Telecomunicaciones vigente ~Texto Unico Ordenade aprobado por Decreto Supremo N® 013-83-TCC- (8), y la Ley Orgénice para e! Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales Ley N° 26821- (*), e! Espectro Radioeléctrico constituye un recurso natural que forma parte del patrimonio de 1a Nacién: por fo que, siendo ademas un recurso escaso, su uilizacion es de interés publico. En ese sentido, toda accién relacionada a la gestién de este recurso debe buscar ' maximizacion de los beneficios de su uso, de manera que se constiluya en una herramienta para masificar los servicios publicos de telecomunicaciones en ur eniorna de competencia, en cumplimiento de lo dispuesto expresamente por la citada Ley Organica (5). 2. Como se sabe, desde que se reconocié la importancia de los servicios méviles (er especial la telefonia movil y la banda ancha mévil) como componente estratégice pera dinamizar las economias, generar mas empleo, desarrollar la sociedad de ia informacion, el gobierno electrénico, y mejorar la inclusin social mediante la tele- salud, tele-educacién, tele-trabajo, entre otros; el gobiemo y las empresas ‘operadoras han venide desplegando importantes esfuerzos para su desarrollo. 3. No obstante, en nuestro pais ain existe un déficit significative de infraestructura -OSIPTEL 2013 (%}; AFIN 2014 (7) y la cantidad de antenas o estaciones base que se han despiegado estd por debajo de ios niveles que existen en otros paises — * "Recursos Naturales Articulo 66"~ Los recursos naturales, renavabies y no rerovebes, son petrimonio de la Nacion & Botac 3s ‘Soberano an su aprovechemienta For tay orgarica se fyen las condiciones de su ulfizacién y cle su oforgamienio 2 particulares La consesicn otorga a su titular un derecho reat, suelo 2 okcha norma legal” “Aasticvio 57°~ Ei espsctro raoiveléctrico es un recurso natura! de dimensiones imitadas que forma parte 0& ‘patnunomo de ta Nacién Su utitzacién y alorgamienta de uso 2 particulares se elactuaré en las condones Sefioladas en ia presente Ley y su regfamento.” “Dehucién de recursos neturaies Anticulo 3*~ Se considersn recursos naturales 2 fedo componente de fa natursleza, susceplibie de se- anrovechado gor @i sor humeno pare fa sasfeccidn de sus necesidactes y que tenga un valor actual o potencie! 26 el mercad laies come 3 2 [2 alméstera y el esvecro rachoeléctica, ¢. J" Linutes al otoigamiento y eprovechemiento sostenibie de fos recursos naturales Anliculo 8°» El Estado vale oforaer 3! derecho echamento sostenble do ios secursos nalureies so rbaice en armonia con el njerés 60 fe Nacién el bien comin y deniro de fos liales y ‘onnicipios establecidos en fe presente ley, en las loves especiales y en las normas regiamenlaries sobre te matena Enel 2015, ef OSIPTEL esto un defict de 14,000 antenas (estaciones base) para el afio 2025 A fines del 2074, la Ascescion pars el Foren de te Infraesiructura (AFIN} publics que existe un dét de 30,900 antenas : osipret | Fouios oe 2113 . ve itr DOCUMENTO N° 255 - GPRC/2015 iy OSiDte | -—_2OcuMenTo ___BaGina s Pagina Oo 18 fo INFORME componente de competencia al momento de asignar el espectro, se perfeccionen los esquemas de cobro de canon y se asegure el uso eficiente del espectro. ¢. Mediante carta C.294-GG/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, el OSIPTEL remitié al MTC el informe N° 217-GPRC/2013 que contenia su opinion respecio. del potencial impacto de la transferencia de las frecuencias comprendidas en el bloque B de la Banda 2300 ~ 2400 MHz (°) solicitada por Digital Way S.A. 2 favor de Directv Pert S.R.L. En este informe se recomendd que el MTC evatie la normativa, metodologias y procedimiantos relacionados a la asignacion y uso de espectro, inclyyendo fos mecanismos de reversion del espectro ai Estado en caso de subutilizacios 1, con et objetivo de asegurar su uso eficiente, considerando que e! valor de las bandas varia en funcién al desarrotio tecnolégico, lo cual podria dar lugar a practicas especulativas. d. Mediante carta C.1018-GG.GPRC/2013 de fecha 9 de diciembre de 2013, el OSIPTEL remitid al MTC el informe N° $14-GPRC/2013 que contiene una Propuesta de nuevos topes de espectro aplicables al sector ("%), en el cual se Preseniaron y analizaron un conjunto de politicas que se vienen implementando a nivel internacional para promover la competencia y hacer un uso mas eficiente dei espectto, tales como el refarming, esquemas de licitacién, politicas de topes, Promocién de nuevos entrantes, entre otros. €. Del mismo modo, un andlisis integral, fos problemas y oportunidades de mejora identificados, asi como las propuestas formuladas relacionadas a las politicas de espectro que el OSIPTEL ha planteado en los tltimos afios, se han consolidado en el Documento de Trabajo N° 16: “El Espectro Radioeléctrico como herramienta para la promocién de la expansion de los servicios méviles y la competencia en el Pert’, ef cual esta a disposicién publica (*). 6. Con relacién ai uso eficiente del recurso, en principio se debe asegurar que la atribucién y canalizacién de las bandas respondan a las necesidades del pais, el desarrollo de nuevos servicios y as recomendaciones de los organismos internacionales competentes, con el fin de mejorar diversos atributos de la provision co de servicios méviles, sobre todo los servicios avanzados, procurando siempre la maxima eficiencia por cada Hertzio (Hz) de espectro utilizado, io cual es necesario dado que el espectro es un recurso de dimensiones limitadas. 7. Sin embargo, se observa que en el Perii hay algunas bandas de espectro que atin mantienen atribuciones y/o canalizaciones desactualizadas, desconociendo las uitimas cecomendaciones internacionales, y por tanto no permiten la provision de servicios mévites avanzados con las ultimas tecnolegias. En especial, la banda de 2500-2690 MHz atin mantiene una canalizacion basada en canales de 6 MHz. los hts see osiotel gob o¢/ariculoinstaiacion-ce-antenag-ya-telefora-mnowl ° Gabe resaller qué el vaior del espectro evaluado en la actual soliciud es significatvamente supenor al valor del spectra que fue transterida por Digital Way. Bicho documento también fue excuesto ante el despacho Viceministeral an octubre de 2013, "Disponible en le pagina web del OSIPTEL: espectrowanions | DOCUMENTO N° 255 - GPRG/2015 Pagina ; Pagina 5 de 15 INFORME OSIPTEL 2073 (*)-. En ese sentido, las redes méviles tienen un rof fundamental er cerrar dicha brecha, 4, Para ello, el despliegue de tes redes méviles con el mayor alcance y cobertura posible, depende de que los operadores conjuguen de manera épiima tres ‘componentes fundamentales: tecnologia, espectro e infraestructura. De ios tres. es et espectro sobre el cual el Estado tiene total potestad de administracion y para ef cual se exige establecer y disefiar las polltices éptimas que salvaguarden su correcta explotacion y uso 5. En linea con io anterior, en los titimos afios y dentro de su labor de monitoreo y supervision de la competencia en ei sector, el OSIPTEL identificé un conjunte de problemas presentes én el uso del espectro por parte de los concesionarics. as como debilidades en el marco normativo de gestion del especiro en el Pert Habiendo advertido esta problematica, el OSIPTEL formulé recomendaciones de mejoras en fas politicas de gestién del espectro con el fin de promover [Is competencia y asegurar ei uso eficiente de este recurso natural, especialmente en io que respecta a politicas de referming (especialmente de la banda de 2.5 GHz), gsauemas _de licitacién, politicas de topes. promocién de nuevos entrantes. Fa n_de tas_metodologias de superyisién del_uso eficiente del espectro. entre otras, Asi, @ confinuacién resefiamos algunas de las comunicaciones ylo reuniones de trabajo sostenidas con funcionarios del MTC, en las cuales el OSIPTEL transmitio sus recomendaciones: a. En el marco de la comisién encargada de elaborar e! Plan Nacional para el gesarrollo de la Banda Ancha en el pals, en abril de 2010, ef OSIPTEL envid y presenté en dicha comisién, con la presencia del Viceministro Dr. Cubas, i documento “Politicas para el desarrollo de la banda ancha: Experiencia intemacional y Diagnéstico del caso Pera’, en el cual se enfatiza la imporiancia de evitar fa especulacién con el recurso y se sefiala ademas que se deben reforzar los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones de cobertura y ‘expansion establecidas en los contratos de concesién del espectro, para que de esta manera “se ssduzcan los incentives de aquellos agentes que quieran hacer un mal uso del misma para fines estratégicos o comerciales’, Cabe resaitar que en este documento ya se hacia referencia al caso de ie empresa TC Siglo 21 como un ejemplo de concentracion del recurso. b. Asimismo, en el marco de dicha Comision, mediante carta C.127.PD.GPR/20%0 del 25 de mayo de 2010, ef OSIPTEL remitié ef documento “Politicas para e! desarrollo de un backbone de fibra dptica y relacién con ios proyectos del FITEL". ci cual, en su seccién de propuestas relacionadas al espectro. complements el documento previo haciendo énfasis en que se considere ei er expen dol OSIPTEL laminas 1 y 18, uae "inoesiucura y Galdad de os Senos Moves rozeniade an! Tall “Iaslaién de enienas a telefoia movi pecs tenes vation we Ms Caldas de service’ recizaca eno Congreso dela Ropubien Dapontic os wipsey DOCUMENTO N°255-GPRCI2015 Pagina: Pagina 7 de 15 INFORME mismos que eran usados por tecnologias come LMDS y MMDS, y si bien su atribucién se modificé en el 2007 para permitir la provision de servicios publicos de telecomunicaciones, mientras no se adecue su canalizacién a las bandas Fecomendadas por ‘a UIT y 3GPP, dicha banda no podra ser empleada de manere Optima para desplegar las Ultimas tecnologias (LTE), tal como se puede observar en varios paises de! mundo, incluidos paises de la region, como Chile o Brasil 8. Cabe mencionar que ia banda de 2500-2690 MHz, es la segunda de mayor uso nivel mundial para el despliegue de redes LTE. En efecto, de acuerdo al ultimo reporte de GSA de abril de 2015, a dicha fecha existian 97 redes LTE version FDD desplegadas a nivel mundial en la Configuracién b7 de la banda (2500-2570 Mtiz ‘Subida, 2620-2690 MHz bajada); 12 redes LTE versién TDD desplegadas a nivel ‘mundial en la configuracién b36 de la banda (2570-2620 MHz subida y bajada) y: 17 fedes LTE version TOD desplegadas a nivel mundial en la configuracién b41 de ia banda (2496-2690 MHz subida y bajada), De esta manera, cuando la banda se emplea de manera armonizada con las configuraciones antes mencionadas, esta puede albergar hasta cinco (5} operadores: tres (3) de ellos con anchos de banda de 20+20 MHz en configuracién FOD, uno (1) de ellos con ancho de banda de 10+10 MHz en configuracién FDD, y uno (1) con ancho de banda de 50 MHz en configuracién TDD. Figura N° 01,- Banda de 2.5 GHz armonizada (3GPP) ("Banda'26 Gis con sananasiin “CP aeqdn ality Banda y “wands we scglaSORP 1] (oe ee ee et eg i ee, oy Fusnte. ITU. SGPP_Eiaberacién. Subgerencia de Analisis Regulatorio -GPRC - OSIPTEL 8. Un segundo asunto identificado en nuestro pais es el desorden en las asiqnaciones de la banda 2500-2692 MHz. situacion que ha sido el resultado de varias causas, entre ellas, asignaciones heredadas de procesos realizados en decades pasadas (usvalmente a solicitud de parte), transferencias entre concesionarios @ modo de mercado secundario, licitaciones llevadas @ cabo por parte del gobierno, entre otros. Ello ha ocasionado que: i) Las asignaciones resultantes no puedan ser empleadas para desplegar las tiltimas tecnologias de acuerdo a las recomendaciones internacionales: Otras tecnolagias menos evolucionadas sean desplegadas en estas bands: ‘Algunos concesionarios tengan mas espectro del que realmente necesitan: iv)Pueda existir especulacién y acaparamiento de espectro, entre otros. i DOCUMENTO NP 255 - GPRC/2015 Pagina : Pagina 8 de 15 INFORME Figura N° 02.- Estado actual de la banda de 2.5 GHz en el Peri? fa Bt a ine tte eB ee of en om Tesisioas NeaetaetPers Tesgon | cavtevsion | witb wears | Ciaran se Sew nt so ee are T Taeasipos [Sacw [ co Peat Page| Fuente MTC Elsboracién: Subgerencie de Andlisis Regulatorio - GPRC - OSIPTEL, 40. En la banda de 2500-2692 MHz, hasta el 2008 hubieron cuatro (4) concesionarics, cada uno con diferentes anchos de banda asignados, y la empresa TC Siglo 21 llego a ser titular de hasta #14 MHz en esta banda, sin haberse observado una expiotacion eficiente del potencial de dicha banda (subutiizacién). En el 2009 esta empresa transfirié 54 MHz a la empresa Nextel (adquirida luego por el grupo chiteno Entel), 2 cambio de una contraprestacin econdmica. En dicha oportunidad, © OSIPTEL no fue consultado sobre esta transferencia y tampoco fue informado de los detalles de a misma, at no haber recibido los documentos solicitados al MTC mediante carta C.181-GG-GPR/2010 de 12 de febrero de 2010. 11. En este punto es preciso mencionar que fa problemdtica del uso eficiente det ‘spectro radioeléctrico, y en perticular la situacién de la banda de 2500-2692 MHz, han sido analizadas por la consultoria “Consultation on Spectrum Refarming Policy in Peru’, realizada para el MTC por las Agencias Coreanas KISDI (KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE) y KCA (KOREA COMMUNICATIONS AGENCY), el afio 2012. En dicha consultoria, al inicio de la seccién 4 (Problems and Challenges), pagina 32, se resumen los tres principales problemas encontrados por la consultoria: “A careiul consideration of Peru's spectrum management policy reveals three problems that they encounter. First of all, spectrum resource is used inefficiently in Peru so that there is a need for Spectrum revocation and relocation. Second, there is no basis in jaw to revoke and relocate Spectrum. Lastly, infrastructure to promote spectrum revocation and relocation is incomplete" Con relacién al use ineficiente de la banda de 2500-2692 MHz, dicha consultoria recisé lo siguiente (pagina 33) Pera mayor delalie, eviser ‘tt2 pwn oie ooh neeamunsezoionas/eonesenes/servcics oublicosidocumentosieamunicscian 2S 15, 2OBANDAS "7006 ".7025001.70.%.202692%.70MN2 pat j si CUMENTO N° 285 - GPRGI2015 egesiptel | —2ocumento vi ase -gencizais INFORME | “in the case of the 2.5 band, the first TC Sigio 21 was assigned the 2500-2614 band on a first come first served basis, without compensation, but they sold the free frequency 2560-2614 band to Nextel, for which service isn't provided siter assignment. Generally, if the frequency of the cour roperty is unused las low usage, the government should revoke frequency and assign to new users. However. measures were not ravoked for TC Siglo 21, father a case has o¢ that TC Siglo 21 transferred the assianed frequency after being paid by Nextel. Of course, Peru has law that allows the transfer of frequency. However, it is obvious that the frequency is not the target of the transfer because the relevant frequency is assigned without payment on a first come first served basis. In this case, not only the seller but also the buyer of the spectrum that is not subject fo transfer is said to forget the fact that spectrum resource is considered public national property when trading spectrum for the purpose of profit of a corporation. This is the exact example of regarding spectrum as privale goods, Also, the same band operators use more frequency than needed. Nextel purchased the 4 bandwidth frequency of the 2.5 band trom TC Sigic 21, bul it does not provide services using the band. They only retain the frequency. ‘Spectrum hoarding seems to be the overall trend for Peru carriers { } However. haven't the williné revitalize services by using the assigned frequency. They have hidden intentions to use it for mobile communications in the event of future changes in use or to profit through transfer." Asi, se puede observar que la referida consuitoria Coreana advirtié expresamente que TC Siglo 21 estaba incurriendo en un uso ineficiente del espectro, sevialando que S¢ trataba de una empresa que acaparaba el espectro con fines especulativos y de beneficio econémico propio. Del mismo modo, con relacién ai marco legal, en la pagina 34 de la consuttoria se indicé lo siguiente: “AS mentioned earlier, spectrum revocation and relocation with leaal basis in Peru is not practiced, even though it exists. Spectrum assigned according 10 Ministerial Resolution no. 087-2002-MTC/15.03 can be revoked, and licenses can be canceled, The government of Peru suggests the Spectrum Use Goal of "Minimal service expansion plan” to operators, but this goa! does not seem to accommodate the service extension guidelines set by the government. This means that specific Standards for Spectrum Use Goals or technical requirements have yet to be_set_in Pery Operators submit plans jor update coverage levels accordin 1e Spectrum Use Goals, but the standerd of measurement is unclear, The Peruvian government decides on whether it is efficient use or ised on information supplied, but there are no ways to verity it, DOCUMENTO N°255-GPRC/2015 Pagina : Pagina 10 de #5 | INFORME ‘Como se puede leer, la consultoria resalté el hecho de que el marco de supervision y tas metodologias para evaluar él uso eficiente del espectro (Metas de Uso). no estar correctamente establecidos, Finalmente, en dicha consuitoria se hicieron algunas recomendaciones que estén en tinea con lo planteado reiteradamente por el OSIPTEL (") 42, Adicionaimente, se ha evidenciado una relacién comercial colaborativa entre las empresas OLO, TVS Wireless y Cablevisién, siendo que esias tllimas comercializan servicios de internet a sus clientes finales utilizando e! soporte comercial infraestructura de la empresa OLO, y bajo la marca OLO {*). Si bien. de concretarse la transferencia de espectro de TC Siglo 21 a TVS Wireless, fa suma det espectro total de estas tres empresas se acomodaria parciaimente a la configuracion 67 (FDD)} de la banda, la canalizacion de toda la banda seguiria siendo no optime. Por ello, se reitera que cualquier proceso de reordenamiento (refarming) de las bandas de espectro, deberia ser realizado por el MTC de manera integral y no por las mismas empresas. 413, Con relacion a los procesos de refarming, existe amplia evidencia internacional sobre esta practica, siendo que los casos de un grupo de paises fueron desarroliades en el informe “Propuesta de nuevos topes de espectro” remitido al MTC, tal como ha sido resefiado en el punto 5d precedente ("*). Del mismo modo, en et Pert también se han registrado experiencias de refarming en algunas bandas: banda de 450 MHz, banda de S00 MHz y banda de 2500-2892 MHz. El caso de las bandas de 450 Mtiz y 200 MHz fueron desarrollados en el Informe “Consultation on Specirum Refarming Policy in Peru" mencionado en el punto 17 precedente ('*). Con relacion a la banda de 2500-2692 MHz, las acciones realizadas en el marco de la Resolucién Ministerial N° 476-2007-MTC/03, la Resolucion Viceministerial N° 516-2007-MTC/03 y la Resolucién Directoral N° 0183-2007- MTC/27, configuraron un escenario de devolucién, reacomedo y reasignacion de espectro en dicha banda, que corresponde en la practica a un proceso de refarming. 14, Asimismo, de concretarse la transferencia de espectro de TC Siglo 21 a TVS Wireless, como resuliado se estaria promoviendo la concentracién de casi ia tolalidad del espectro de la banda 2500-2692 MHz en un grupo de empresas que vVienen trabajando ce manera colaborativa’” y que en la practica no compiten entre st ‘Algunos de las recamendaciones propuestas por Ia censuitoria son. ‘e Mejora del marco legal con ei fin de») definir y actarar taxativamente lo que se entionde por uso efciente de espectro, 1) Esteblecer e incluir 10s procedimientos espectfioes oplicables are hecct electivas las Fevoceciones de espectro y/o la reubicacim del mismo; li) Estabiecer os mecamismos de compensacion adecuados y ios respactives proced:mienios, ‘Mensfestada por fe empresa OLO madiante carta N° 022-2013/0S de 10 de julio de 2043, Ver seccitn 2 3 4 del Informe NF 914-GPRCI2013 enviado al MTC mediante carta C.1018-GG GPRC/2013 Ver soceién 3 “Exnemences in Spectrum Refarming’, éel capitulo il"Diagnosis of ficient spectrum use in Pen en ta pagina 30. En particular, desde el inicio de las operaciones comerciales de TVS Wireless SAC Cable Visiin SAC + Nelatel Pero SAC. se comercaizan exciusivamente los planes tarilarios y promociones de OLO dei Pari baje tas misimas caracteristicas, condiciones y reslicciones, sagin la informacion publicada en el Sislema de 'nfermacién de Registro de Tenfas (SIRT) Asimismo, a parti de comunicaciones con las empresas, se ne 'denliicads qué existe personal que labora tanto en TVS Wireless come en OLO Part Asi, por ejemplo, arte osipTet [ FoLios os 2116 Sink DOCUMENTO. NF 255-GPRGI2015 | .g Osiplel Pagina | Pagina 11 de 15 | vies INFORME i i i 18. Por otro tado, €l comportamiento de fa empresa TC Sigio 21 frente al regulador y frente a otras Autoridades plantea serias dudas con relacion 2 su real funcionamiento ¥ den indicios de una falta de uso 0 un uso no eficlente de los recursos escasos que le han sido asignados por el Estado (subutilizacién): TC Siglo 21 no reporta al OSIPTEL informacion alguna sobre la prestacion de sus servicios De acuerdo a los registros del OSIPTEL, TC Siglo 21 no ha remitido ai OSIPTEL sus reportes de informacién relativos a: ide por la Resolucion N* 050-2012-CO/OSIPTEL. sobre el avance de su Plan de Cobertura, ¢_ Informacién sobre el inicio de operaciones de los servicios que ha brindado. En efecto, la empresa TC Siglo 21 (antes “TELECABLE SIGLO 21 S.AA-) Unicamente ha reportado informacion al OSIPTEL en dos ocasiones: en el ill Trimestre de 2010 y en el afio 2005 {cuando adjunté toda la informacién periédica del aio 2004): TELECABLE SIGLO 21S.8.A, Hasta ef 2005 Formatos obligatorias por afio.| Reportados | No reportados 2007 F] NAL NA WA, 2002 7} NAL NAL WA 2003.7} NAL NA, NA 2006 ai? 38 75 2005) 17 o Tar (Cy En estes afios se Solctaba miermecion espacilica por cana Besde 2008 TC SIGLO 24s, Hasta la fecha Fonnatos obligatorios por.afio | Reportados | No reportados 2005) 17 0 a 2007, ad 0 ar. 2008) 17 0 17 2009, 7 3 ir OHO! yT % 2. 36 Bo‘ 738 26 2 208 235 a 236 2012 236. a 236. 2083 236, o 236 2014 236. a 236, Asi, la informacién que se cispone de la empresa TC Sigio 21 para el servicto de TV de Page deta del periodo entre enero de 2004 y junio de 2008, donde reports tin requerimiento de informacion a las empresas operedoras sobre trifico @ ingresos del servicio de Internet Rev OLO ee! Perd y TVS Wireless respondieran bajo carlas eiferentes con la misma mumerecon [Cong N'002-2018/08, de fecna 05.01.2015), fimando en ambas comunicaciones la Sita. Veranis Hemoce cone ‘epresentante (er la comunicacién de OLO) y como Gerente Genera! (en fa comuneacion de TVS Wreiess, my mB aa ———— Pagina : Pagina 12 de 18 wa DOCUMENTO [N°255-GPRO20I5 | INFORME : Para ese ultimo mes un total de 4,297 suscripciones (representando en ese momento 0.8% del total de suscripciones). En el case del servicio de Internet fijo, la tiltima informacién disponible de TC Siglo 21 data det tercer trimestre de 2010, donde se informé un total de 1,108 lineas en tecnologia Wimax (representando en ese momento aproximadamente 0.12% dei ‘otal de lineas). li, TC Siglo 21 estd en situacion de Baja frente a la SUNAT De acuerdo a las consultas realizadas a tos sistemas de le SUNAT que son accesibles desde su pagina web (Cir. _htip’ywwww sunet.cob peseu uoucons‘ucticrSO0Alas), le empresa "TC Siglo 21 SAA". con RUC 20100177693, tiene la condicion de NO HABIDO y esta con Baja de Oficio desde 21 31 de diciembre de 2012. Al respecto. cabe sefialar que la SUNAT de oficio puede dar de baja un numero de RUC cuando presuma, en base ¢ la verificacin de fa informacion que consia en sus registros, que el sujeto inscrifo no realiza actividades generadoras de obligaciones tributarias, o de haber transcurrido el plazo de doce (12) meses de Suspension temporal de actividades sin haber comunicado el reinicic de éstas. Asi, la situacion de TC Siglo 21 estaria bajo uno de estos dos escenarios. TC Siglo 21 no reporta a la SMV informacién alguna sobre sus actividades De acuerdo a fas consultas realizedas a los sistemas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que son accesibles desde su pagina wed (Cir hte mv m_Informacion® inanciers.aspx?data=B37¢ 1752595" TiABSFE7E757B4C221 A9S2ECESA), la empresa “TC Siglo 21 SAA” no regisira ningune informacién financiera desde el afio 2008. Es importante resaltar que, de acuerdo a fa documentacién publicada por ta SMV, se informa que dicha empresa “TCS21 habia cedido, mediante contrato, a su empresa filial EMAX el servicio de comercializacién de sus frecuencias (...)", lo cual amerita que el MTC efectie las investigaciones correspondientes para determinar si se ha producido una indebida transferencia de espectro por parte de TC Sigio 21: (Cir: hitoviwmys sey. gob.pe/ConsultasPBtemplit!#%20TC%20SIGLO%2021 pai) 18. En tal sentido, no se cuenta con informacion actualizada de los mercados en los cuales TC Siglo 21 estaria participando y ademas, de acuerdo a fo que se infiere de! punto 1.7 de la Solicitud de aprobacion de transferencia, fa empresa habria cesacic de usar su espectro y de operar su red a partir del anio 2017, 17. En adicién a to anteriormente indicado, se debe mencionar que otros operadores presenies en la bande 2500-2682 MHz, como OLO (ex Yota), a pesar del desorden de fa banda, han venido realizando importantes despliegues con la segmentacion y canalizacién actual, empleando la tecnologia WiMAX. Asi por ejemplo, desde su adjudicacién de esnectro en la banda el aflo 2011, ja empresa OLO ha logrado N® 255 - GPRC/2015 DOCUMENTS MENTO Pagina : Pagina 13 de 15 INFORME CT : eyosiptel conseguir una interesante cuota de mercado, registrando 174,000 usuarios. del servicio de acceso a Internet a diciembre de 2014, Dicho desempefio contrast notoriamente con el de TC Siglo 21, el cual, a pesar de haber poseido hasta 114 MHz en la banda, no ha evidenciado mayores esfuerzos para desarrollar una red que 'e haya permitido convertirse en un competidor efectivo en el mercado, 18. Asi, consideramos que e! uso del espectro por parte de TC Siglo 21 en los tities afios ha sido nulo o ineficiente y ha representado un obstéculo al desarrollo del Sector, si se considera ademas que desde ef afic 2000 la UIT ha identificado fa banda 2500-2690 MHz para desplegar tecnologias IMT (que incluye WiMAX"), y que ‘se ha contado con una amplia disponibilidad de equipamiento WiMAX desde el aio 2004 (WIMAX fj), 19. Sumade a lo anterior, esta el hecho de que la banda 200-2690 MHz, por ser una de las bendas con mas potencial y uso para desplegar redes méviles de banda ancha mediante la tecnologia LTE, ha sido altamente vaiorada por los operadores, tal como se ha observado en diversos procesos de subastas piblicas de espectro tanto en la Fegién como a nivel mundial, siendo que se han observado montos de hasta € 267 millones por un bloque de 20+20 MHz en esta banda, tal como se aprecia en las Tablas N° 01 y 02. ‘Tabla N° 01.- Licitaciones de la Banda de 2.5 GHz en la ragién"? . “Monto Fecha | Pais | Operador | | “pagado® | -Observactones | fecha FDD usb 2.5 Co | (505-2525 MHz. | milones . 2625-2645 MHz) Atender 2181) i ge Bloque B: 40 MHZ localizages por | “sho os cite ¢) | Entel (wi FDD USD7.7 cada bloque | 420"? SA) | (2825.2545 iz. | milones | obligatorias en un | (Concesi 2645-2665 M2) plazo de 24 | oer Bloque C: 40 MHZ meses Telefonic FDD USD 438 aMoviles | (2565-2568 MHz- roi 2655-2685 Miz) _| Bloque P: 20 MHZ FOD (2800-2510 MHz - 11 fetes claro 2620-2630 MHz)_| USD 346.5 zi Bloque W: 40 MHz] millones, 7 tunio de Brasit spp Anivelnacional |” 2072 (2510-2530 Metz - . 2530-2650 MHz) - Bloque P: 20 MHZ Tim FOD 80 326-3 | 5 totes (2500-2510 Miz _|_Millones . “IMT-2000 hace referencia # tecnoiogias del Grupo 3GPP (UMTS, HSDPA, HSUPA, HEPA‘, LTE y evoluciones}. SGPR2 (COMA 2000 y aveluciones) ¢ IEEE 802 16 (WIMAX e, dy evoluciones) ip Hustonce sublel aob cliramilesi2043-concurse-26 bilp siwwn teleco com bridq_Drasil is asp vane tl comiblog/201 906/27 Ha -ancolombia! * ‘Montes cafeulades con el TC 3 junio de 2015. mcintal DOCUMENTO N°255-GPROZ01S | gOoSiorer Pagina : Pagina 14 de +5 | : ~ INFORME | 2520-2630 Meh T ] Bloque Vi: 20 Miz | £oD Anivet ! (2530-2540 MHe- nivel nacional | 2650-2660 Miz) Bloque P. 20 MHz | FDD | (2500-2510 MHz « 11lotes | o 2620-2630 MH2)__| USD 126.1 | i Bloquavz Zora] “stones | (2540-5550 me. A nivel nacional 1 _____|_ 2550-2570 tate . | Bloque X40 MHz j #00 usp 131.8 ve | (95502670 wie | millones | Mv naconet | 2870-2590 tri) | Bloque U: 35 Miz} USD255 Sey _| won Gs0s2620mHe) | ‘mionee | 2'tes | | Bloque U:35MHz | ~USD63 Sunrise | yop 2565-2620 wiz) |_ millones _| #2 l0'es : i 30 Miz FDD une | geooesesure | USES | wow | EL beve-25es marie) i | Gaigacea ae 30 MHz FDO cube 360 coomia| om | aeeee.. | uspse Jam, 98 2865-2660 MHz) distrbuir 309.620 | oe | ioe | tabietas ann 3 Fa tiFiz (FDD y TOD) 57 ciwdodes y i (2555-2870 MHz. | USD 79 i oweery | SSrezacommis) | mance | attr 50.008 | 2575-2615 MHZ) ‘ablctas __| Fuente: Enies reguladores. Elaboracion. Subgerencie de Analisis Ragulaione-GPRC-OSIPTEL 1) Ene! case de Chie, debido 2 Jas signticativs obligaciones de coberura impuestas en la licitacén, tos mento ‘monetanos recaudados fueron relativamente bafos an comparecén a los otros paises, ‘Tabia N* 02.- Licitaciones de la Banda de 2.5 GHz en Europa 5 TT] Bspacire = Fecha L Pais Operador’. «| “ip peeeS licitacién Taeroniea aout | €aaasem | 2011 France Telecom | 220 MHz | €45.098MM_| 2071 Espanta | Vodafone 2xi5 MHz, 201 Vodafone 2x5 Mar] © 88-078 MM Soy Vodafone 20 MHz TOD | € 10.405 MM | 2011 _ France Telecom | 10MHz 10D | €5.201MM | 201t H3G Italia axi0MHe | €7744MM | 2011 Vodafone 2xté Miz | € 708.48 MM | 2071 haa [Telekom 2xis MHz | €108.42MM | 2071 Wing 2x20 Mite | € 142.22 MM | 2071 |____[H8 italia 30 MHz TOD | €74.04MM | 2071] * Solo en algunas regiones de Espata OF fe GPRO: Legants at a o DOCUMENT N° 255 - GPRC/2015 tel CCUMENTO | Bagina Pagina 16 de 18 tS INFORME. Soeiete Frangaise 1 au aise | €s600MM | 2011 | Radiotéléphone Francia [Orange B20 Me | E27 OM Bouygues 2x15 M2 | €228.0 MIA Free Mobile Bao Mine | ERO MA NelNobitly Bio Mz | € 67.0 MMi HiSG Accesss | 2x00 MHz | €33.0 Mid Suecia [TelieSonera 2x20 MHz |€63.0 NM Telenor 2x20 Miz | €60.0 Mi "| 2008 Intel Capital 50 Mile TOD | €78.0 Mm 2008, ‘Vodafone 2x20 Wiz | € 73.404 wnt | 2070 | eter nd aazomnz | 76220! 2010 | E-Puus Mobilunk | x10 Mine | € 36.676 Aiemonia | feletonice 220s 71.418 j E-Plus Mobifunie [V0 MH2 TOD | € 16.502 mM" 2010" | Vodafone 35 Mie TOD | €44-960 tit |" 2010} Bekor og BmizTOD | €8.596Mm| 2010 | Telefénica i Mrz TOD 1 € 16.458 MM | 3010) BNA B20 Wiz | €0.576 WM Telia Sonera 2x25 MHZ € 0.815 MM Finlandia Elise 2x25 MHz €0.835 MM Uskoverkot 50 nz TO | € 1468 MM 20147) Fuente: Culien Intemational, Spectrum Database 2015 IV, CONCLUSION Y RECOMENDACION Se hace imperativa ta implementacion de medidas para reforzar significativamente las Politices de supervision de uso eficiente del espectro, aplicables a todas tas bandas de espectro radioeléctrico destinadas para servicios publicos de telecomunicaciones, en Conjunto con politicas de refarming (*) y mejoras del marco de reversion del mismo ante incumplimientos, Finalmente, reiteramos la necesidad de contar con la informacion listada en la Seccién Ii del presente Informe, toda vez que e| OSIPTEL requiere tener los elementos de juicio suficientes Para emitir su opinion, tal como fo amerita el presente proceso que involucra fa transferencia de un recurso natural, escaso y valioso que forma parte del patrimonio de la nacion Esta Gerencia recomienda que ¢t presente Informe sea remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Se debe eestor que el MTC ya ha implementade procesos de refarmng, incluso en te Benda de 2500-2692 Mite Asi, ei afto 2007 mediante Resolucién Ministerial N° 476-2007 NICIO3, se establacieron una sene do Gevoluciones de especto de [as esignaciones presents en dicha bersa, incuida Jas asignaoiones de TC Salo 2iy TVS Wareiees