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La Industria Global del

Camarón Cultivado:
Situación Actual, Retos y
Perspectivas

Darryl E. Jory, Ph.D.


Consultor Internacional
USSEC
TEMAS
• PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GLOBAL
• PRODUCCIÓN DE CAMARONES
• RETOS
• PERSPECTIVAS
• CONCLUSIONES
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GLOBAL
Total = 167.2 MTM
Consumo humano = 146.3 MTM
No alimentario = 20.9 MTM
Población = 7.300 millones
Per cápita = 20.1 kg

SOFIA 2016
SOFIA 2016
SOFIA 2016
SOFIA 2016
SOFIA 2016
Productos Acuáticos
Producción y Mercados

Source: FAO Fish Price Index: Norwegian Seafood Council (NSC)

FAO. 2016. Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets. June 2016. www.fao.org/3/a-i5703e.pdf
Future Fish Shortages

DEMANDA DE ~ 140 MTM PARA 2030


Responsable & Sosteniblemente…

[Fish Farming Becomes Bigger Business Than the Open Sea, Bloomberg, August 17, 2015]
1
David Koop
PRODUCCIÓN DE CAMARONES
Industria Global del Camarón Cultivado:
Breve Resumen (1)
• El camarón se cultiva actualmente en al menos 50 países en todo el mundo.
• Producción localizada en dos áreas principales, Asia y las Américas.
• Producción estimada para 2015 ~ 4 MTM:
• S. E. Asia ~ 1,7 MTM
• China ~ 1,4 MTM
• India ~ 407.000 TM
• Américas ~ 644.000 TM
• MENA ~ 41.000 TM
• Otros ~ 21.000 TM
• Asia: tallas más pequeñas, sig. % de productos de valor agregado.
• Américas: tallas más grandes, sig. % de productos “verdes.”
• Más de 2,5 millones de puestos de trabajo directos y muchos más
indirectamente.
• Genera ~ US $ 12-15 mil millones anuales, o 10-12% del valor de todos los
productos de mar / todos los orígenes que son comercializados a nivel
mundial.
• Mucha actividad económica adicional centrada en industrias auxiliares como
alimentos acuícolas, equipos, fármacos y productos químicos, transporte,
mercadeo, I + D y otros.
Industria Global del Camarón Cultivado:
Breve Resumen (2)
• Basada mayormente en una sola especie, y con relativamente pocas líneas
criadas selectivamente y mejoradas.
• L. vannamei es la especie más importante en el mundo, con prácticamente toda
la producción procedente de la acuacultura (72%; 40%).
• La tecnología de producción sigue siendo en su mayoría de extensiva a semi-
intensiva. Mucho potencial para mejorar la eficiencia a través de la innovación y
adopción de prácticas estándar.
• La historia de la industria es una de brotes periódicos de importantes
enfermedades y de problemas continuos de manejo de salud, que afectan las
cadenas de suministro y los mercados, y son de gran preocupación para los
inversionistas potenciales.
• Mucho potencial de ganancias genéticas que pueden beneficiar
significativamente la producción (tasas de crecimiento, resistencia a
enfermedades, otros) debido al corto ciclo de vida de los camarones.
• El conocimiento sobre las necesidades nutricionales es adecuado pero hay
mucho margen para mejorar.
• La industria puede expandirse significativamente.
To feed the world through
responsible aquaculture…

By promoting responsible aquaculture


practices through education, advocacy and
demonstration

www.gaalliance.org
Shrimp Production Review
James L. Anderson, Ph.D.
Director, Institute for Sustainable Food Systems
University of Florida

Diego Valderrama, Ph.D.


University of Florida

Darryl Jory , Ph.D.


Global Aquaculture Alliance
Shrimp Aquaculture Production by World Region: 1995 - 2017
2013- 2017
Million MT
Projected annual
Looking forward, EMS is still a factor. 2006 - 2011 growth rate: 7.7%
5.0
Annual growth rate: 5.9%
In addition, EHP will impact production, especially -14%
4.5
in Asia.
4.0

3.5

3.0 Other
Middle East / Northern Africa
2.5
Americas
2.0 India
China
1.5 Southeast Asia

1.0

0.5

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sources: FAO (2015) for 1995-2011; FAO (2015) and GOAL (2014) for 2012-2013; GOAL (2015) for 2014-2017.
Southeast Asia includes Thailand, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Philippines, Myanmar and Taiwan.
M. rosenbergii is not included.
Shrimp Aquaculture by Major Producing Regions:
2010-2013 vs. 2013-2017
Average Annual Growth
Rate
50%
2010-2013 2013-2017 42.30%
40%

30%

20%

10.40% 11.10%
10.30% 6.40%
10% 5.10% 4.40% 5.20%

0%

-4.40%
-10% -5.90%
Southeast Asia China India Americas Middle East / North
Africa

Sources: FAO (2015) for 1995-2011; FAO (2015) and GOAL (2014) for 2012-2013; GOAL (2015) for 2014-2017.
Southeast Asia includes Thailand, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Philippines, Myanmar and Taiwan.
M. rosenbergii is not included.
Shrimp Aquaculture Production in
Major Farming Nations in Asia

Sources: FAO (2010-2013) and GOAL Surveys (2012-2017).


ANDERSON
Shrimp Aquaculture in Asia:
Average Annual Growth
2010-2013 vs. 2013-2017
Rate
50%
2010-2013 2013-2017 42.30%
40%

30%
23.50%
20%
10.30%
10% 8.50%
5.10%
0.90%
0%
-2.90% -1.30%
-4.40%
-10%

-20% -16.60%
China Thailand Vietnam Indonesia India

Sources: FAO (2015) for 1995-2011; FAO (2015) and GOAL (2014) for 2012-2013; GOAL (2015) for 2014-2017.
M. rosenbergii is not included.
Shrimp Aquaculture Production in Major
Farming Nations in Latin America

Sources: FAO (2010-2013) and GOAL Surveys (2013-2017).


ANDERSON
Shrimp Aquaculture in Latin America:
Average Annual Growth
2010-2013 vs. 2013-2017
Rate
70% 64.70%
60% 2010-2013 2013-2017
50%

40%

30%

20% 16.90% 16.70%


10.80% 9.60%
10% 5.10% 7.10% 3.10% 6.50%
3.50%
0%
-2.30%
-10%
-12.00%
-20%
-20.60% -20.40%
-30%
Ecuador Mexico Brazil Honduras Guatemala Nicaragua Peru

Sources: FAO (2015) for 1995-2012; FAO (2015) and GOAL (2014) for 2013; GOAL (2015) for 2014-2017.
M. rosenbergii is not included.
PERSPECTIVAS GLOBALES – HOY
• La producción en 2016 podría ser similar a la de 2015.
• India, Indonesia y Ecuador empujan el mercado como productores.
• India desarrollando nuevas áreas de producción (Bengala, Orissa, Gujarat).
• China:
– Empuja y hala el mercado, como productor e importador.
– Necesita importaciones masivas (Ecuador, otros)
– Problemas en áreas de producción del sur (Hainan, otras).
• Producción probablemente menor en la India y Vietnam (altas
temperaturas, EHP, WSSV) e Indonesia (“enfermedades”).
• Vietnam con alta producción de monodon + importaciones.
• Tailandia en recuperación continua (genética, técnicas de producción –
ventas de PL y alimentos en aumento; desarrollo de mercado interno).
• Ecuador en camino de alcanzar o superar producción de 2015.
• Posibles episodios de EMS en otros países, incluyendo las Américas, no
previamente reportados.
• Nuevos mercados - Rusia.
• América Central ?
• Precios ?
RETOS
RETOS AL CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA ACUÍCOLA
1. Enfermedades
2. Alimentos
3. Medio Ambiente
4. Responsabilidad Social
5. Mercados
6. Inversión
7. Liderazgo
8. Conciencia del Consumidor
9. Educación
RETOS AL CRECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA
1. Enfermedades
IHHNV- America 1981 $ 500-1000
YHV – Asia 1991 $ 500
TSV - America 1991/92 $ 1500
TSV - Asia 1999 $ 1000
WSSV – Asia 1992/93 $ > 6000
WSSV – America 1999 $ > 2000
IMNV – Brasil & Indonesia 2002 $ 1200
EMS / AHPND 2009 >$6000
EHP 2013 (2004) ???
LIGHTNER; CHING; OTHERS
EMS / AHPND Facts
• Pathogen
– A strain of Vibrio parahaemolyticus that
does not affect humans.
– Produces toxin, affects HP.
– Plasmid can transfer to other bacteria
• Impact
– Catastrophic losses of shrimp, typically
within the first 40 days of stocking ponds
• Transmission
– Horizontal and vertical
– Replicates freely in the environment
(outside the host)
• Diagnosis
– Gross signs, histology, PCR
TRADITIONAL BIOSECURITY?
CHAMBERLAIN
EMS Pond Management
• Avoid Toxicity
– Vibrio parahaemolyticus does not produce toxin at a density
below 104 colony-forming units per milliliter (“quorum sensing”).
• Polyculture of shrimp with tilapia
– Thought to create a diverse microbial community to outcompete
the EMS pathogen.
– Disinfect water supply in a reservoir, followed by the addition of
tilapia for a four- to six-week holding period to “condition" the
water before stocking shrimp.
– During shrimp culture, tilapia can be grown in the same pond, or
water from the tilapia pond can be routinely exchanged with the
shrimp pond.
• Minimize Organic Load
– Avoiding overfeeding.
– Digest excess organic matter with probiotics.
– Remove organic sludge and uneaten feed at the
bottoms of ponds.
CHAMBERLAIN
Pathways in the use of tilapia as
biomanipulator (and disease control?)
in shrimp farms for Vibrios and EMS

Feeding on
Promotion of Bioturbation Production of
organic
Chlorella of sediment natural
waste
dominance antimicrobials

IMPROVED IMPROVED SUPRESSION OF


SEDIMENT WATER GROWTH OF V. harveyi
QUALITY QUALITY and V. parahaemolyticus ?
FITZSIMMONS
EHP Facts
• Pathogen (Enterocytozoon hepatopenaei):
– Small (1 micron), intracellular, spore-forming
microsporidian parasite.
– Spore has thick wall of protein and chitin --
Resistant to adverse environments -- including
chlorine.
• Impact
– Chronic disease that impedes digestion and
causes slow growth.
– Widespread throughout China, Vietnam,
Thailand, Malaysia, Indonesia, and India.
• Transmission
– Cohabitation and oral, but spores can also attach
to eggs after spawning.
– Principal vector: Live foods used in reproduction
• Diagnosis
– Wet mount, histology, PCR.
45
CHAMBERLAIN
EHP Management (1)
• Disinfection of Hatchery
• Remove shrimp
• Wash tanks, equipment, filters, reservoirs, and pipes with 2.5%
sodium hydroxide solution (25 gms NaOH/L fresh water) with the
solution left on and washed off after 3 hours contact time.
• Dry for 7 days
• Rinse surfaces with acidified chlorine (200 ppm chlorine solution
at pH < 4. 5).
• Use Clean Broodstock
• Use SPF broodstock from non-infected areas
• Locally pond-reared broodstock derived from imported SPF stocks
can have high prevalence of EHP.
• Maturation Feeds
• Do not use live maturation feeds (e.g., live polychaetes, clams,
oysters, etc.).
• Freeze before use to kill EMS bacteria and EHP spores.
• Dr. Flegel recommends pasteurization (heating at 70oC for 10
minutes) of live feeds, gamma irradiation of frozen feeds, or use of
pelleted feeds.
CHAMBERLAIN
EHP Management (2)
• Disinfecting Ponds
• For earthen ponds, apply CaO (quicklime, burnt lime,
unslaked lime or hot lime) at 6 Ton/ha.
• Plow the CaO into the dry pond sediment (10-12 cm),
moisten the sediment to activate the lime, then leave
for 1 week before drying or filling.
• After application of CaO, the soil pH should rise to 12 or
more for a couple of days and then fall back to the
normal range as it absorbs carbon dioxide and becomes
CaCO3.
• Postlarvae for Pond Stocking
• Test postlarvae before stocking ponds to insure that
they are not infected with EHP.
• This can be done most easily by PCR testing. CHAMBERLAIN
http://www.responsibleaqua.org/
RETOS AL CRECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA
2. Alimentos
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS ACUÍCOLAS
• La producción mundial de
alimentos acuícolas ha estado
creciendo a más del 10% por
año desde 1995 (Tacon).
• Se espera que crezca a más de
70 MTM para 2020 (Tacon).
• La producción acuícola debe
duplicarse en los próximos 15
años (FAO).
• Un número significativo de
especies acuícolas son
alimentadas.
SOFIA 2016
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRINCIPALES FUENTES DE NUTRIENTES

NUTRIENT SOURCES FROM FISHING ACTIVITIES

AQUATIC ANIMAL
PROTEIN MEALS
& LIPIDS
OILSEED LAND
MEALS, PULSES ANIMAL
PROTEIN
& OILS
40 MEALS &
essential FATS
nutrients

CEREALS
INCLUDING MICROBIAL
BY-PRODUCT FEED
MEALS INGREDIENTS
& OILS

NUTRIENT SOURCES FROM AGRICULTURAL FARMING ACTIVITIES


Tacon
PRODUCCIÓN DE INGREDIENTES EN TIERRA

• La producción de ingredientes en tierra es expandible,


sustentable, responsable y certificable
• Mayor producción de ingredientes actuales (soya,
harinas de sub-productos animales, etc.).
• Especies de plantas mejoradas (selección,
transgénicas).
• Nuevos ingredientes:
– Algas (macro-, micro-).
– Micro-organismos diversos.
– Insectos.
– Otros.
NUEVOS INGREDIENTES

Insectos

Algas

HUBERT
Krill
ALLTECH
GLOBAL
FEED
SURVEY
2015

http://www.alltech.com/sites/default/fil
es/global-feed-survey-2015.pdf
PERSPECTIVAS
ALGUNAS PERSPECTIVAS INCLUYEN:
• Mayor producción de infraestructura establecida.
• Expansión a nuevas áreas.
• Domesticación & selección genética.
• Mejores alimentos, nuevos ingredientes.
• Mejor manejo de salud.
• Mejores / nuevas tecnologías de producción.
• Nuevos productos, mercados y consumidores.
• Mayor eficiencia, control de calidad y rastreabilidad a lo
largo de la cadena de producción y mercadeo.
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
1. ¿Podemos “Hacer” Mejores Camarones?

• Cría Selectiva:
• Domesticación.
• Desarrollo de líneas SPR / SPF.
• Crianza para mejor rendimiento.
• Mayor Aplicación de Ciencias Ómicas:
• Genómica.
• Nutrigenómica.
• Proteómica.
• Otras.
www.ultimatereef.net
Selective Breeding & Genetic Improvement
CHAMBERLAIN
CRÍA SELECTIVA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
2. ¿Podemos “Crecer” Mejor a los Camarones?
• Tecnología de engorde::
• Mayor re-utilización del agua.
• Intensificación / BFT.
• Viveros.
• Producción tierra adentro.
• Policultivo / co-cultivo (tilapia, IMTA).
• Nutrición:
• Mejor comprensión de las necesidades nutricionales.
• Salud intestinal.
• Mejora de los procesos de fabricación de alimentos.
• Nuevos ingredientes.
• Alimentos funcionales (de temporada, estrés, inmuno-modulación, otros).
• Mejor manejo del alimento.
• Manejo de la salud:
• Mejor y más efectiva bioseguridad (gestión de la zona).
• Mejor detección y comprensión de los patógenos.
• Uso eficaz de inmunoestimulantes y probióticos.
• "Vacunas"
Recirculación – Re-Uso de Agua
Aireación
GRANJAS - NUEVO DISEÑO
BIOFLOC SYSTEMS
BioFloc in a Bottle: Designer Floc
NURSERIES

HUERTA
MEJORES
PROCESOS DE
FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS
Nuevos equipos,
tecnologías
MEJOR MANEJO DE ALIMENTOS
EQUIPOS AUTOMÁTICOS
¿Podemos
alimentar mas
eficientemente?
JOST
Necesidad de Modelos y Tecnología
de Producción Estándar
Pollos de corral Producción moderna de pollos
• No biosegura • Muy biosegura
• Pocos controles • Muchos controles
• Impredecible • Predecible, repetible
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
3. ¿Podemos “Crecer” el Mercado?
• Necesidad de disponibilidad y calidad constante.
• Productos de valor agregado, "convenientes.”
• Los mercados internos.
• Penetrar el sector de la comida rápida.
• Extensión de la vida útil de los productos frescos (e.g.,
empaque en atmósfera modificada).
• Tenemos una gran historia que contar, y hay que contarla
mejor.
• "Mi producto es producido de manera sostenible" … todos
lo dicen…la sostenibilidad es ya asumida por clientes.
Per Capita Red Meat, Poultry, and Fish and
Shellfish Consumption
160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0
US per capita Seafood
Consumption is stagnant?
20.0

0.0
Remember “20 by 2000”?

Red Meat Poultry Fish & Shellfish

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Source: USDA (2015)


Institute for Sustainable Food Systems
CAMARÓN
ARTIFICIAL
“un camarón hecho
en el laboratorio, a
base de proteínas
vegetales y algas…”

WWW.SHRIMPNEWS.COM
PERSPECTIVAS
Sostenibilidad
CONCLUSIONES
• Hemos cuadruplicado la producción en 20 años.
• Enfermedades son parte de la industria.
• Muchas nuevas tecnologías de apoyo.
• Sigue creciendo en diversas regiones.
• Crecimiento global de la población – necesidad de más
productos acuícolas.
• Necesitamos cambios innovadores para apoyar y crecer.
• Adaptabilidad, conocimientos y capacidad de cambiar.
The Global Soy in Aquaculture program strives to promote a
profitable and sustainable approach to aquaculture that
specifically shows the utility and value of U.S. soy products
GRACIAS!

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