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MANUAL DE
USUARIO
SOFTWARE GEX
01
Contenido
Introducción 3
1. Módulo de Configuración Propia 4
2. Módulo de usuarios 70
3. Módulo de ventas 77
4. Módulo de pedidos 147
5. Módulo de existencias 163
6. Glosario 193
2
1. MÓDULO DE CONFIGURACIÓN PROPIA
En este módulo, el usuario ingresará la configuración e información propia del distribuidor; estos son locales,
bodegas, folios, listas de precios, sectores, comisiones a empleados, personal (empleados), móviles, motivos
de bloqueo de crédito, clasificación riesgo cliente, proveedores, clientes, comercial. La cual será la base para el
funcionamiento del distribuidor en el Sistema ERP.
Configuración Propia>Locales
1.1 LOCALES
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar la información de los locales que éste posea.
En la ventana de Locales, el usuario visualizará todos los locales que este haya registrado en el sistema, incluyendo
la dirección, ubicación y teléfonos ingresados, y el estado correspondiente. Véase Figura 1.1.
Figura 1.1 Ventana de visualización de locales
Editar Local Crear nuevo Local
3
1.1.1 CREAR UN NUEVO LOCAL
Para crear un nuevo local, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.1.
Configuración Propia>Locales>Nuevo Local
Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, véase Figura 1.2. En esta, se ingresará la información
relacionada con el nuevo local, tal como el tipo de local, si es Casa Matriz o Sucursal; el nombre del local; el código
de empresa contable para el Módulo de Contabilidad; el RUT del local-empresa; Código SAP de la empresa; la
Región, comuna y dirección donde se ubica la empresa y el o los teléfonos de contacto. Finalmente, se debe activar
el local marcando la casilla de Activo y presionar el botón del inferior de la ventana para guardar el nuevo
local.
Figura 1.2 Ventana para crear un nuevo local
4
1.1.2 EDITAR LOCAL
Una vez creado el local, este se registrará en la parte inferior de la ventana de visualización de locales, véase
Figura 1.1. En el caso de que el usuario desee cambiar algún dato del local, deberá presionar el ícono del local
correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales características a la Figura 1.2, la cual
contendrá los datos propios del local ingresado con anterioridad. Véase Figura 1.3.
La modalidad de edición se realizará seleccionando otra opción, para los datos de múltiple elección o borrando las
casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego rellenarlas con los datos actualizados.
Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .
En el caso de que se desee eliminar un local, presione el botón .
Figura 1.3 Ventana de edición de local
5
1.1.2 EDITAR LOCAL
En el caso de haber registrado más de un local, estos pueden ser buscados por medio de la casilla de Búsqueda por
nombre de sucursal con el nombre del local y luego presionar el botón . Véase Figura 1.4.
Figura 1.4 Ventana de búsqueda de locales
6
1.2 BODEGAS
Configuración Propia>Bodegas
Para el funcionamiento del sistema se deben crear 3 bodegas:
• Bodega de Materiales de Venta: Gas Normal (Cargas + cilindros) y Cilindros (vacios)

• Bodega de Materiales Defectuosos: Con sello roto, fugas, etc.
• Bodega de Elementos Liquidables: Cupones, Vales, Créditos Abastible, Voucher CMR, entre otros.
Estas bodegas son propias de cada local.
1.2.1 CREAR BODEGAS

Para crearlas, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.5
Figura 1.5 Ventana de visualización de bodegas
Editar Bodega Crear nueva Bodega
7
Configuración propia>Bodega>Nueva Bodega
Posteriormente, se sobrepondrá una nueva ventana donde se ingresará un código de bodega cualquiera de cuatro
dígitos, el local donde se está creando la bodega, el tipo de bodega, la dirección y ciudad de la bodega, y el teléfono
de contacto. Una vez ingresado y seleccionada toda la información de la bodega, el usuario debe presionar el botón
, para salvar cambios. Véase Figura 1.6.
Figura 1.6 Ventana de creación de bodega
8
1.2.2 EDITAR BODEGAS
Una vez creada la bodega, esta será registrada en la parte inferior de la ventana de visualización de bodegas, véase
Figura 1.5. En el caso de que se requiera cambiar algún dato de la bodega creada, el usuario deberá presionar el ícono
, según corresponda. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales características a la Figura 1.6.
Está tendrá registrado los datos propios de la bodega ingresada con anterioridad; véase Figura 1.7.
Figura 1.7 Ventana de edición de bodega
9
1.3 FOLIOS
Nos permite crear y mantener los folios (enumeración) de la documentación generada, tales como guías de
despacho de camión, venta a subdistribuidor, venta de local, facturas de compras, documentos de preliquidación,
pedidos, entre otros.
1.3.1 CREAR FOLIOS

Para crearlos, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.8.
Figura 1.8 Ventana de visualización de folios
Editar Folio Crear nuevo Folio
10
Configuración propia>Folios>Nuevo Folio
Posteriormente, se sobrepondrá una nueva ventana donde se seleccionará la sucursal o el local, el tipo de
documento (tipo de folio), un porcentaje de alerta1, el folio inicial, final y actual. Una vez ingresado y seleccionada
toda la información necesaria para crear un folio, el usuario debe presionar el botón para salvar cambios.
Véase Figura 1.9.
Figura 1.9 Ventana de Creación de Folio de documento
1 El porcentaje de alerta quiere decir el porcentaje del número de folios, en el cual el sistema avisará que necesita ampliarse el rango
de folios. Por ejemplo si el folio final es 100.000 y el porcentaje de aviso es de un 5%, significa que cuando se cree un documento y
este corresponda al número 95.000, el sistema pedirá que se amplié el rango de folios.
11
1.4 LISTAS DE PRECIOS
Configuración Propia > Listas de precios
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar, los precios que utiliza para la venta de
gas, mediante listas de precios. Estas, posteriormente, se asociarán a guías de despacho camión, venta a
subdistribuidor y venta local, en el Módulo de Ventas (Capítulo 2)2.
En la ventana de listas de precios, el usuario visualizará todas las listas de precios que este haya registrado en el
sistema, la opción de búsqueda, y los botones para crear y editar las listas de precios, véase Figura 1.10. Además,
se mostrará la descripción/nombre de la lista de precios, fecha de inicio de validez y fecha de fin de validez y la
sucursal/local de cada lista de precios creada.
Figura 1.10 Ventana de lista de precios
Editar Lista de Precio Crear Lista de Precio
2 Recordar que el precio desde Abastible, cambia los días jueves. Por lo tanto, el precio de los cilindros podría, o no, variar todas las
semanas. Esto dependerá de los precios que entregue Abastible y del criterio que utilice el distribuidor.
12
1.4.1 CREAR NUEVA LISTA DE PRECIOS
Para crear una lista de precios, el usuario debe presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.10.
Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, véase Figura 1.11.
Configuración propia>Personal>Nueva lista de precios
En esta ventana, se seleccionará la sucursal o local, en el caso de que existiese más de uno; se deberá indicar un
Nombre para la lista de precios y el periodo de validez de la lista de precio, Fecha de inicio de validez, Fecha de Fin
de Validez3. Posteriormente, se deberán ingresar uno a uno los precios unitarios de cada material de venta3. Una
vez que todos los datos hayan sido ingresados, se procederá a presionar el botón ubicado en el inferior
de la ventana de la Figura 1.11.
Figura 1.11 Ventana para crear una nueva lista de precio
3 En el caso de que caduque la lista de precios, esta no estará disponible para ser utilizada en el módulo de ventas.
NOTA: En el caso de que el material no se venda en el local, la casilla de precio, del mismo, deberá ser llenada con un cero.
13
1.4.2 EDITAR LISTA DE PRECIO
Una vez creada la lista de precios, esta será registrada en la parte inferior de la ventana de visualización de listas de
precios de la Figura 1.10. En el caso de que se requiera editar la lista de precios, el usuario deberá presionar el ícono
de la lista de precios correspondiente. Una vez presionado se sobrepondrá una ventana de iguales características a
la Figura 1.11, la cual contendrá la información de la lista de precios ingresada. Véase Figura 1.12
La modalidad de edición se realizará seleccionando otra opción, para los datos de múltiple elección, o borrando
las casillas correspondientes, de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los datos
actualizados.
En el caso de que se desee eliminar una lista de precio, presione el botón .
Figura 1.12 Ventana de edición de lista de precios
14
1.4.3 BUSCAR LISTA DE PRECIOS
Una vez ingresada la lista de precios, estas podrán ser buscadas por medio de la casilla de Búsqueda mediante el
nombre de la lista de precios y, luego, presionando el botón . Véase Figura 1.13.
Figura 1.13 Ventana de búsqueda de listas de precios.
NOTA: Las semanas en las cuales cambia el precio desde Abastible o por cualquier otra razón, se recomienda editar las listas de precios, y
no crear nuevas listas de precios.
15
1.5 SECTORES
Configuración Propia>Sectores

En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar, la información relacionada a los sectores
donde el distribuidor desempeña la comercialización de gas.
En la ventana de sectores, el usuario visualizará todos los sectores que este haya ingresado al sistema, la opción de
búsqueda, y los botones para crear y editar los nuevos sectores.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada sector, en el caso de tener uno
o más creados. En este, se indicará la descripción/nombre, la región y comuna, la lista de precios asociada y la
sucursal/local, de cada sector creado, véase Figura 1.14.
Editar Sector Crear Sector
16
1.5.1 CREAR NUEVO SECTOR
Para crear un nuevo sector, el usuario debe presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.14. Una
vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, véase Figura 1.15.
Configuración propia>Personal>Nuevo Sector
En esta ventana, se seleccionará la sucursal o local, la región, comuna y lista de precios creada; además, se
ingresará, subjetivamente, una descripción o nombre para el sector. Una vez que todos los datos hayan sido
ingresados, se procederá a presionar el botón ubicado en el inferior de la ventana de la Figura 1.15.
Figura 1.15 Ventana de creación de Sector
17
1.5.2 EDITAR SECTORES
Una vez creado el sector, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de sectores de
la Figura 1.14. En el caso de que se requiera editar o eliminar el sector, el usuario deberá presionar el ícono
contendrá la información del sector ingresada. Véase Figura 1.16.
La modalidad de edición se realizará seleccionando otra opción, para los datos de múltiple elección, o borrando las
casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego rellenarlas con los nuevos datos.
En el caso de que se desee eliminar un sector, presione el botón .
Figura 1.16 Ventana de edición de sector
18
1.5.3 BUSCAR DE SECTORES
Una vez ingresado los sectores al sistema, estos podrán ser buscados por medio de la casilla de Búsqueda con el
nombre del sector y, luego, presionando el botón . Véase Figura 1.17.
Figura 1.17 Ventana de búsqueda de sectores.
NOTA: En el caso de que el distribuidor no tenga sectorizado se deberá crear un sector único.
19
1.6 COMISIÓN DE EMPLEADOS
Configuración Propio>Comisión de empleados
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar la información relacionada a la comisión de
empleados del distribuidor.
En la ventana de comisión de empleados, el usuario visualizará todas las comisiones a empleados que se han
ingresado al sistema, la opción de búsqueda y los botones para crear y editar las comisiones.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada comisión creada. Esta se indicará
mediante la descripción/nombre de la comisión creada, la región y comuna donde se encuentra ubicada, la lista de
precios asociada y la sucursal/local, en el caso de que existiese más de uno. Véase Figura 1.18.
Figura 1.18 Ventana de comisión a choferes
Editar Comisión Crear Comisión
20
1.6.1 CREAR NUEVA COMISIÓN DE EMPLEADOS
Configuración Propio>Comisión de empleados>Nueva Comisión
Para crear una nueva comisión a empleados, el usuario debe presionar el botón , ubicado a la derecha
de la Figura 1.18. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana dónde se seleccionará el local, el tipo de
comisión y se ingresará un nombre para identificar la comisión. Véase Figura 1.19.
Figura 1.19 Ventana de creación de comisión a choferes
El sistema, por defecto, entrega siete tipos de comisiones para escoger:
• Comisión por kilos

• Comisión por tarros
• Comisión variable
• Comisión normal
• Comisión por festivos
• Comisión por porcentajes
21
Las comisiones por Kilos y Tarros tendrán el formato entregado por la Figura 1.20. Donde solamente se digitará el
pago de comisión según el turno.
Figura 1.20 Ventana de creación de comisión a empleados con comisión por kilo y tarro
La comisión variable, normal y por festivos, tendrán el formato entregado por la Figura 1.21. Donde se digitará la
comisión por cada material de venta, de forma independiente y según el turno.
Figura 1.21 Ventana de creación de comisión a empleados con comisión variable, normal y festivos.
22
La comisión por porcentaje, tendrá el formato entregado por la Figura 1.22. Donde se digitará la comisión, como un
porcentaje de cada material vendido, diferenciando el turno de día y de noche.
Figura 1.22 Ventana de creación de comisión a empleados con comisión por porcentaje.
Una vez que se haya escogido el tipo de comisión y todos los datos hayan sido ingresados, se procederá a presionar
el botón ubicado en el inferior de la ventana de la Figura 1.20, Figura 1.21 o Figura 1.22 según el tipo de
comisión escogido.
NOTA: En el caso de que el distribuidor no comercialice algún tipo de material o tenga solo un turno, las casillas deben ser rellenadas con
un 0.
NOTA2: En el caso de que exista algún empleado que no se le entregue comisión, debe crearse una comisión con comisión 0.
23
1.6.2 EDITAR COMISIÓN A EMPLEADOS
Una vez creada la comisión, esta será registrada en la parte inferior de la ventana de visualización de comisión a
empleados de la Figura 1.18. En el caso de que se requiera editar o eliminar la comisión a empleados, el usuario
deberá presionar el ícono de la comisión correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de
iguales características a la Figura 1.19, la cual contendrá la información de la comisión creada. Véase Figura 1.23.
las casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los datos
actualizados.
En el caso de que se desee eliminar una comisión de empleados, presione el botón .
Figura 1.23 Ventana de edición de comisiones a empleados
24
1.6.3 BUSCAR COMISIONES A EMPLEADOS
Una vez ingresado las comisiones al sistema, estos podrán ser buscados por medio de la casilla de Búsqueda por
código, con el código de la comisión de empleados y, luego, presionando el botón . Véase Figura 1.24.
Figura 1.24 Ventana de búsqueda de comisiones
25
1.7 PERSONAL
Configuración propia>Personal
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar, la información relacionada al personal que se
desempeña en las instalaciones del distribuidor.
En la ventana de Personal, el usuario visualizará a los empleados que se han ingresado al sistema; la opción de
búsqueda, y los botones para crear y editar personal.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada empleado, en el caso de tener uno o
más empleados creados. En este, se indicará el nombre, apellido, dirección, teléfono fijo, teléfono celular y e-mail
del empleado, el estado (Activo o Inactivo), el tipo o cargo del empleado y el local donde se desempeña. Véase
Figura 1.25.
Figura 1.25 Ventana de Empleados
Editar empleado Editar empleado
26
1.7.1 CREAR NUEVO EMPLEADO
Para crear un nuevo empleado, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura
1.25. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, dónde se seleccionará e indicará la información
necesaria para crear un nuevo empleado, véase Figura 1.26.
Configuración propia>Personal>Nuevo Empleado
En la parte superior, aparecerá la casilla código de empleado, que se completará automáticamente, la cual indicará
el número secuencial del empleado a crear; la casilla Usuario Asociado, en esta se podrá asociar al empleado, un
usuario del sistema ERP (En esta solo aparecerán los Usuarios del sistema ingresados por el Administrador del
sistema, para más información de cómo agregar un usuario5 (véase Capítulo 2). En la parte inferior, se ingresarán
los datos personales del empleado a crear, tales como nombres, apellidos, dirección, teléfono de red fija y celular y
Email; además, se seleccionará el tipo de empleado, administrativo, peoneta, chofer de móvil o administrador de
bodega; la región; comuna; comisión y local en el cual se desempeña, en el caso de que existiese más de uno.
Para los choferes, se les podrá asignar un monto máximo de endeudamiento en el caso de alguna eventualidad
que provoque un faltante de algún elemento liquidable y no permita rendir la totalidad de la guía de despacho
camión. Si este excede el monto, el sistema lanzará un aviso de sobreendeudamiento y no permitirá al usuario
rendir la guía de despacho de camión creada para ese chofer (Véase Sección 3.1) hasta que el empleado regularice su
deuda o se aumente este monto máximo de endeudamiento (véase sección 1.7.2 Editar empleados). En la casilla
de N° de guías sin liquidar, el usuario podrá indicar el número de guías despacho de camión que pueden quedar
sin rendir (liquidar), para que el chofer (empleado) quede disponible para ser asignado a una nueva guía despacho
camión. En el caso de que se supere el número indicado de guías de despacho camión sin rendir (liquidar) indicado
en la casilla, este chofer no podrá ser asignado a una nueva guía
5 Previamente creado en el Módulo de Usuarios del Capítulo 2.
27
Finalmente, para activar el empleado se debe marcar la casilla de Activado. Una vez que todos los datos hayan
sido ingresados, el usuario procederá a presionar el botón ubicado en el inferior de la ventana de la
Figura 1.26.
Figura 1.26 Ventana de creación de empleado.
28
1.7.2 EDITAR EMPLEADOS
Una vez creado el empleado, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de empleados de
la Figura 1.25. En el caso de que se requiera editar o eliminar el empleado, el usuario deberá presionar el ícono del
empleado correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales características a la Figura
1.26 de creación de empleados, la cual contendrá la información del empleado ya ingresada. Véase Figura 1.27.
En el caso de que se desee eliminar un empleado, presione el botón .
Figura 1.27 Ventana de edición de personal
29
1.7.3 BÚSQUEDA DE EMPLEADOS
Una vez ingresado los empleados al sistema, estos podrán ser buscados por medio de la casilla de Búsqueda,
mediante el código del empleado y, luego, presionando el botón . Véase Figura 1.28.
Figura 1.28 Ventana de búsqueda de empleados.
30
1.8 MÓVILES
Configuración propia>Móviles
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar, la información relacionada a los móviles que
posee el distribuidor. Y podrán ser asociados al personal-empleado creado del tipo “choferes”.
En la ventana de Móviles, el usuario visualizará a los vehículos que se han ingresado al sistema; la opción de
búsqueda, y los botones para editar y crear nuevos móviles.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada móvil, en el caso de tener uno o más
móviles creados. En este, se indicará la descripción del móvil ingresado, la patente, la tara y carga máxima, año de
fabricación, marca, tipo, el chofer asignado y el sector al cual pertenece cada móvil. Véase Figura 1.29.
Figura 1.29 Ventana de móviles
Crear móvil Crear móvil
31
1.8.1 CREAR NUEVO MÓVIL
Para crear un nuevo móvil, el usuario debe presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 1.29.
Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, dónde se seleccionará e indicará la información necesaria
para crear un nuevo móvil, véase Figura 1.30.
Configuración propia>Móviles>Nuevo Móvil
En la parte superior, aparecerá la casilla código de empleado, la cual se completará automáticamente, esta indicará
el número secuencial del móvil a crear; en la casilla descripción del móvil se indicará un nombre descriptivo del
móvil; la patente; la tara y carga máxima6 del móvil; año de fabricación; el número VIN o de chasis del vehículo; el
modelo y número de motor; la marca del móvil; el tipo de móvil; el chofer que generalmente conduce el vehículo y
el sector en el que se generalmente recorre el móvil.
Una vez que todos los datos hayan sido ingresados, se procederá a presionar el botón ubicado en el
inferior de la ventana de la Figura 1.30.
Figura 1.30 Ventana de creación de móvil
6 Este valor de Carga máxima, tendrá gran importancia al crear una guía de despacho de camiones. Ya que no se permitirá crear una
guía que supere la carga máxima del camión.
32
1.8.2 EDITAR MÓVILES
Una vez creado el móvil, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de móviles de la
Figura 1.29. En el caso de que se requiera editar o eliminar el móvil, el usuario deberá presionar el ícono del móvil
correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales características a la Figura 1.30 de
creación de móviles, la cual contendrá la información del móvil ya ingresado. Véase Figura 1.31.
las casillas correspondientes, de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los datos
actualizados.
En el caso de que se desee eliminar un móvil, presione el botón .
Figura 1.31 Ventana de edición de Móvil
33
1.8.3 BÚSQUEDA DE MÓVILES
Una vez ingresado los móviles al sistema, estos podrán ser buscados por medio de la casilla de Búsqueda y, luego,
presionando el botón . Véase Figura 1.32
Figura 1.32 Ventana de búsqueda de móviles
1.9 CONFIGURACIÓN DE DOCUMENTO

Configuración propia>Configuración de documento
En esta sección, el usuario podrá realizar la parametrización de documentos que se crearán. Estos son cheques y
créditos (pagos), máximo de kilos por guía y guías a promediar (Despacho de camión); lista de precio venta local y
lista de precio de pedidos.
En esta aparecerá un registro creado, el cual corresponderá al local casa matriz. Véase Figura 1.33.
Figura 1.33 Ventana de visualización de configuración de documento
34
Para realizar la parametrización el usuario deberá presionar el ícono . Una vez presionado, se sobrepondrá una
ventana con 4 pestañas: Pagos, Despacho de camión, Venta de local y Pedidos. Véase Figura 1.34.
Figura 1.34 Ventana de parametrización de documento, pestaña de pagos.
35
Configuración propia>Configuración de documento>Pagos
En la pestaña de Pagos, el usuario realizará la configuración de los cheques y alerta de créditos.
Al activar el Flag Validador de Cuenta Corriente, el sistema verificará el máximo de cheques por un rango de días
definidos por el usuario, asociados a una cuenta corriente. El correo alerta de crédito agotado de cliente, consiste
en el envío de un correo electrónico a los usuarios7 seleccionados en el cuadro derecho de la Figura 1.34, al momento
de solicitar un crédito propio o empresa en la rendición de una guía de despacho de camión, venta subdistribuidor
o venta local. Éste correo indicará, el código de cliente, el saldo o deuda que el cliente posee, el monto de crédito
solicitado, el número de la guía donde fue solicitado y el usuario quien solicitó el crédito, Véase Figura 1.35.
Figura 1.35 Correo electrónico de alerta de agotamiento de crédito
7 Para aparecer en el cuadro de la derecha, el usuario debe estar creado y no bloqueado (ver Capítulo 0 MODULO DE USUARIOS) y
además debe estar creado como empleado con un correo electrónico válido y estar asociado a un usuario (ver 1.7 Personal).
36
Configuración propia>Configuración de documento>Guía de Despacho de Camión
En la pestaña de guía camión despacho (véase Figura 1.36), el usuario podrá ingresar una cantidad máxima de kilos
de cilindros al crear una guía de despacho de camión, independiente de la carga máxima de cada camión definida en
la Sección 1.8 Móviles. Para ello el cliente deberá marcar la casilla de activar máximo de kilos7.
La cantidad de guías a promediar, es un parámetro que permite crear guías de despacho de camión con más
rapidez.
El sistema promediará la cantidad de cilindros en el número de guías indicados en la casilla de cantidad de guías a
promediar9, para crear la nueva guía, los cuales son modificables.
Además se podrá activar el flag para exigir kilómetros y flag de recarga de abono, marcando las casillas
correspondientes.
Figura 1.36 Ventana de parametrización de documento, pestaña de guía camión despacho.
8 En el caso de que quede sin seleccionar, el máximo de kilos por camión se regirá por la cantidad máxima de carga indicado en la
sección 1.8 Móviles.
9 Si la cantidad a promediar es 1, la guía nueva tendrá los valores de los cilindros indicados en la guía de despacho camión anterior. Si
es 2, promediará los valores de la última y la antepenúltima guía; Por ejemplo: si se cargan 10 cilindros de gas normal de 5 kilos en
la penúltima guía hecha y en la última se cargan 20 cilindros de gas normal de 5 kilos, en la próxima guía q se realice se marcarán
automáticamente 15 cilindros de gas normal de 5 kilos, los cuales son modificables.
37
Configuración propia>Configuración de documento>Venta Local
En la pestaña de venta local, el usuario deberá seleccionar la lista de precio utilizada para vender en esta modalidad.
Véase Figura 1.37.
Figura 1.37 Ventana de parametrización de documento, pestaña de venta local.
Configuración propia>Configuración de documento>Pedido
En la pestaña de pedido, el usuario deberá seleccionar la lista de precio utilizada para vender en esta modalidad.
Véase Figura 1.38.
Figura 1.38 Ventana de parametrización de documento, pestaña de pedido.
Una vez que todos los datos hayan sido ingresados, se procederá a presionar el botón .
38
1.10 MOTIVO BLOQUEO CRÉDITO
Configuración propia>Motivo bloqueo crédito
En esta sección, el usuario podrá crear, buscar, visualizar y editar los motivos de bloqueo los cuales son reflejados
mediante un indicador. Estos motivos son solo descriptivos los cuales podrán ser asociados a los clientes. Véase
sección 1.13 Cliente.
En la ventana de Motivos de bloqueo de créditos, el usuario visualizará los motivos que se han ingresado al
sistema; la opción de búsqueda, y los botones para editar y crear nuevos bloqueos de crédito.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada motivo de bloqueo. En este, se
indicará solo el indicador de bloqueo y la descripción de motivo. Véase Figura 1.39.
Figura 1.39 Ventana visualización de motivos de bloqueos de créditos
Editar bloqueo de crédito Crear bloqueo de crédito
39
1.10.1 CREAR NUEVO BLOQUEO DE CRÉDITO
Para crear un nuevo bloqueo de crédito, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha
de la Figura 1.39. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, dónde se seleccionará e indicará la
información necesaria para crear el nuevo motivo de bloqueo de crédito, véase Figura 1.40.
Configuración propia> Motivo bloqueo crédito>Nuevo Bloqueo crédito
En la parte superior, aparecerá la casilla código de motivo de bloqueo, la cual se completará automáticamente, e
indicará el número secuencial del bloqueo de crédito a crear; de forma manual se completará la casilla de indicador
de bloqueo y la descripción de motivo de bloqueo de crédito.
inferior de la ventana de la
Figura 1.40 Ventana de creación de bloqueos de créditos.
40
1.10.2 EDITAR BLOQUEO DE CRÉDITOS
Una vez creado el motivo de bloqueo de crédito, este será registrado en la parte inferior de la ventana de
visualización de motivos de bloqueos de créditos de la Figura 1.39. En el caso de que se requiera editar o eliminar el
motivo, el usuario deberá presionar el ícono correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de
iguales características a la Figura 1.40, la cual contendrá la información ya ingresada, véase Figura 1.41.
La modalidad de edición se realizará borrando las casillas correspondientes, de la información que se desee editar,
para luego ser rellenadas con los datos actualizados.
En el caso de que se desee eliminar un motivo de bloqueo de crédito, presione el botón .
Figura 1.41 Ventana de edición de motivo de bloqueo de crédito.
41
1.11 CLASIFICACIÓN RIESGO CLIENTE
Configuración propia>Clasificación riesgo cliente
En esta sección el usuario podrá crear, buscar, visualizar y editar calificaciones de riesgo para los clientes. Estos
riesgos se asociarán a un cliente que desee cancelar a “x” días de gracia de cobro, dando la posibilidad además de
generar un monto adicional de interés en pesos.
En la ventana de Clasificación riesgo cliente, el usuario visualizará las clasificaciones que se han ingresado al
sistema; la opción de búsqueda, y los botones para editar y crear nuevos tipo de riesgo.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada tipo de riesgo. En este, se indicarán
los días de gracia del cobro, el monto de interés y la descripción del tipo de riesgo. Véase Figura 1.42
Figura 1.40 Ventana de creación de bloqueos de créditos.
Editar bloqueo de crédito Crear bloqueo de crédito
42
1.11.1 CREAR NUEVO TIPO DE RIESGO
Configuración propia>Clasificación riesgo cliente
Para crear un nuevo tipo de riesgo de cliente, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha
de la Figura 1.42. Una vez presionado, se sobrepondrá una nueva ventana dónde se seleccionará e indicará la
información necesaria para crear el nuevo motivo de bloqueo de crédito, Véase Figura 1.43.
Configuración propia>Clasificación Riesgo Cliente>Nuevo Tipo Riesgo
En la parte superior, se completará automáticamente la casilla código de tipo de riesgo, en esta se indicará el
número secuencial del tipo de riesgo a crear; de forma manual se completará la casilla de descripción de tipo de
riesgo, días de gracia de cobro y el monto (interés en peso).
inferior de la Figura 1.43
Figura 1.43 Ventana de creación de tipo de riesgo.
43
1.11.2 EDITAR TIPO DE RIESGO
Una vez creado un tipo de riesgo de cliente, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de
tipo de riesgo de clientes de la Figura 1.42. En el caso de que el usuario requiera editar o eliminar el tipo de riesgo, el
usuario deberá presionar el ícono correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales
características a la Figura 1.43, la cual contendrá la información ya ingresada, véase Figura 1.44.
En el caso de que se desee eliminar un tipo de riesgo de cliente creado, presione el botón .
Figura 1.44 Ventana de edición de tipo de riesgo cliente.
44
1.12 PROVEEDOR
Configuración propia>Proveedor
En esta sección, el usuario podrá crear, buscar, visualizar y editar proveedores los cuales serán necesarios para
realizar traslado de materiales entre distribuidores. Véase Sección 5.5 Traslado de materiales.
En la ventana de detalle de proveedores, el usuario visualizará cada uno de los que se hayan ingresado al sistema; la
opción de búsqueda, y los botones para editar y crear nuevos proveedores.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de proveedor creado. Acá se indicará
el código del distribuidor, nombre y rut; teléfono de contacto, dirección y comuna; giro comercial y correo
electrónico. Véase Figura 1.45.
Figura 1.45 Ventana de visualización de proveedores
Crear proveedores
Editar proveedores
45
1.12.1 CREAR PROVEEDOR
Para crear un nuevo Proveedor, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Véase
Figura 1.45. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, donde se seleccionará e indicará la información
necesaria para crear el nuevo proveedor, Véase Figura 1.46.
Configuración propia>Proveedor>Nuevo Proveedor
En la parte superior, aparecerá la casilla código de tipo de riesgo, la cual se completará automáticamente, e indicará
el número secuencial del proveedor a crear. De forma manual el usuario completará las casillas de nombre y
apellido, rut, teléfonos de contactos, Email, el giro comercial y finalmente región y comuna.
Una vez que todos los datos hayan sido ingresados, se procederá a presionar el botón ubicado en el inferior de la
ventana de la Figura 1.46.
Figura 1.46 Ventana de creación de proveedor
46
1.12.2 EDITAR PROVEEDOR
Una vez creado el proveedor, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de proveedores
de la Figura 1.45. En el caso de que el usuario requiera editar o eliminar un proveedor, el usuario deberá presionar
el ícono correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá una ventana de iguales características a la Figura
1.46, la cual contendrá la información ya ingresada con anterioridad, véase Figura 1.47.
En el caso de que se desee eliminar un proveedor creado, presione el botón .
Figura 1.47 Ventana de edición de proveedores
47
1.13 CLIENTE
En esta sección se ingresará y administrará toda la información relacionada a los clientes del distribuidor, la cual
será fundamental en el MÓDULO DE PEDIDOS y en el MODULO DE VENTAS.
1.13.1 CLIENTES
Configuración propia>Cliente>Clientes
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar la información relacionada a los clientes del
distribuidor.
En la ventana de Detalles de clientes, el usuario visualizará a todos los clientes que se han ingresado al sistema; la
opción de búsqueda, y los botones para crear y editarlos.
La visualización de clientes ingresados se mostrará, en la misma ventana, por nombres, apellidos, teléfonos, RUT,
dirección, región y comuna de cada cliente registrado, Véase Figura 1.48.
Figura 1.48 Ventana de Clientes
48
1.13.2 CREAR NUEVO CLIENTE
Para crear e ingresar un nuevo cliente, el usuario debe presionar el botón ubicado a la derecha de la Figura
1.48. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana de 3 pestañas:
• Datos Generales
• Datos Comerciales
• Datos de Control.
1.13.2.1 DATOS GENERALES

En esta pestaña, se seleccionarán e ingresarán los datos generales, relacionados con el cliente a crear.
En esta, el usuario deberá seleccionar y digitar los siguientes datos: el tratamiento del cliente; tipo de cliente
(empresa, hogar, subdistribuidor o institucional); nombres y apellidos; RUT; un nombre y apellido de contacto
opcional; región y comuna; teléfonos y/o celular; dirección y correo electrónico. Véase Figura 1.49.
Figura 1.49 Ventana creación de clientes, pestaña de datos generales
49
1.13.2.2 DATOS COMERCIALES
En esta pestaña, se seleccionarán e ingresarán los datos comerciales, relacionados con el cliente a crear. Tales como:
el tipo de riesgo, creado en la sección 1.11 de Clasificación riesgo cliente; el giro comercial, el cual puede ser buscado
presionando en sección o digitando el giro en la casilla de búsqueda; además se puede le puede asignar un
descuento por kilo vendido, el cual dependerá del criterio del distribuidor; Un monto máximo de endeudamiento,
el cual se traducirá en un crédito; el tipo de facturación; el motivo de bloqueo de crédito, creado en la sección 1.10
de Motivo bloqueo crédito; y los días de facturación, en el caso de que se trate de un cliente que solicite venta con
facturas. Véase Figura 1.50.
Figura 1.50 Ventana creación de clientes, pestaña de datos comerciales
1.13.2.3 DATOS DE CONTROL

Ésta pestaña solo contiene un casilla, la cual indicará si el cliente está activo o no. véase Figura 1.51
Figura 1.51 Ventana creación de clientes, pestaña de datos de control
50
1.13.3 EDITAR CLIENTE
Una vez creado el cliente, este se registrará en la parte inferior de la ventana de visualización de sectores de la
Figura 1.48. En el caso de que se requiera editar o eliminar el sector, el usuario deberá presionar el ícono del
cliente correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá la ventana de edición de clientes. Esta ventana tendrá
6 pestañas distintas: datos generales, direcciones, teléfonos, contactos, datos comerciales, datos de control.
1.13.3.1 DATOS GENERALES
En esta pestaña se podrán editar los datos generales del cliente, tales como el tratamiento, el tipo de cliente
(empresa, hogar, subdistribuidor o institucional), Nombres, Apellidos y RUT. Véase Figura 1.52.
La modalidad de edición se realizará seleccionando otra opción. Para los datos de múltiple elección o borrando las
casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los nuevos datos.
Figura 1.52 Pestaña de edición de Datos generales, edición detalle de cliente
51
1.13.3.2 DIRECCIONES
En esta pestaña, se podrán agregar, editar, visualizar e eliminar las direcciones asociadas a un cliente. Véase Figura
1.53.
En esta se encontrará el código calle, asignado automáticamente por el sistema; un nombre descriptivo, asignado
subjetivamente por el distribuidor; la dirección; la comuna; región; el código cliente, al cual pertenece la dirección y
la ubicación10 (georeferenciación) del cliente.
Figura 1.53 Pestaña de edición de direcciones - edición detalle de cliente
10 Él ícono indica que la georeferenciación está hecha. S/GEOREF, indica que la dirección no está georeferenciada, para solucionarlo
véase Figura 1.56 de edición de dirección de clientes.
52
Agregar direcciones para un mismo cliente
Para agregar nuevas direcciones al cliente en edición, el usuario deberá presionar el botón . Posteriormente,
se abrirá una ventana en la cual se ingresará un nombre descriptivo, asignado subjetivamente por el distribuidor;
se indicará ubicación (región, comuna y dirección); se asignará una observación, si es necesaria y, finalmente, se
ingresarán las coordenadas de la ubicación del cliente. Para obtener las coordenadas, se debe presionar el botón
, las cuales se ingresarán automáticamente en las casillas de Longitud X y Latitud Y11.
Figura 1.54 Dirección Cliente (edición Direcciones)
11 En el caso de que el sistema no encuentre las coordenadas, revise los datos de región, comuna y dirección que estén correctamente
ingresados.
53
Una vez que se hayan encontrado las coordenadas, se podrá tener acceso a la ubicación geográfica de la dirección
del pedido, en la pestaña del mismo nombre, véase Figura 1.55.
Figura 1.55 Ubicación geográfica de dirección cliente
54
Editar y eliminar direcciones de un cliente
Para acceder a la ventana de edición de la dirección, se debe presionar el botón de la Figura 1.53 Pestaña de
edición de direcciones - edición detalle de cliente, en esta se abrirá una ventana, de iguales características a la Figura
1.54.
casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los nuevos datos.
Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón . En el caso de que se desee eliminar
la dirección, presione el botón . Véase Figura 1.56.
Figura 1.56 Pestaña de edición de direcciones de cliente
55
Visualización de direcciones asignadas a un cliente y ubicación
En la Figura 1.53 se podrá visualizar en un mapa, cada una de las direcciones; una vez presionando el botón de la
dirección correspondiente.
1.13.3.3 TELÉFONOS
En esta pestaña se podrán agregar, editar, visualizar e eliminar números telefónicos asociadas a un cliente. Véase
Figura 1.57.
En esta, se indicará el código del teléfono propio del sistema; el tipo de teléfono; el código de área y el número
telefónico; región y comuna, donde pertenece el número telefónico; el ranking teléfono12 y el código del cliente al
cual pertenecen los números telefónicos.
Figura 1.58 Creación de Teléfono a Cliente - Edita detalle cliente
12 Ranking Teléfono: Indica el número de veces que se ha hecho un pedido desde ese número telefónico.
56
Agregar números telefónicos para un mismo cliente.
Para registrar nuevos números telefónicos al cliente en edición, el usuario deberá presionar el botón .
Posteriormente, se abrirá una ventana en la cual se debe indicar el tipo de teléfono, del cual está llamando el cliente
(Fijo, Celular, Público); región; comuna y el código de área más el número telefónico del cliente. Finalmente, para
salvar los cambios realizados presione el botón . Véase Figura 1.58.
Figura 1.58 Creación de Teléfono a Cliente - Edita detalle cliente
57
Editar y eliminar teléfono de cliente
Para acceder a la ventana de edición de números telefónicos, el usuario debe presionar el botón de la Figura
1.57 de la Pestaña de edición de Teléfonos - Edita detalle de cliente. Sobre esta, se abrirá una ventana de iguales
características a la Figura 1.58.
casillas correspondientes, de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los nuevos datos.
el número telefónico, presione el botón . Véase Figura 1.59.
Figura 1.59 Editar Teléfono Cliente - Edición de Cliente
58
1.13.3.4 CONTACTOS13
En esta pestaña se podrán agregar, editar, visualizar e eliminar los nombres de contacto asignados a un cliente.
Véase Figura 1.57.
En esta se indicará el código de contacto, propio del sistema; nombre contacto; apellido contacto y el código del
cliente al cual pertenecen los nombres de contacto.
Figura 1.60 Pestaña de edición dde contactos - Edita detalle de cliente
Agregar nombre de contacto para un mismo cliente.
Para registrar un nuevo nombre de contacto al cliente en edición, el usuario deberá presionar el botón .
Posteriormente, se abrirá una ventana en la cual se debe indicar el nombre y apellido de contacto. Finalmente, para
salvar los cambios realizados presione el botón . Véase Figura 1.61.
Figura 1.61 Creación contacto cliente – Edita detalle de Cliente
13 Ranking Teléfono: Indica el número de veces que se ha hecho un pedido desde ese número telefónico.
59
1.13.3.5 DATOS COMERCIALES
En esta pestaña se podrán editar los datos comerciales del cliente, tales como el tipo de riesgo, creado en la sección
1.11 de Clasificación riesgo cliente; el giro comercial, el cual puede ser buscado presionando en o digitando el giro
en la casilla de búsqueda; además se puede le puede asignar un descuento por kilo vendido, el cual dependerá
del criterio del distribuidor; Un monto máximo de endeudamiento, el cual se traducirá en un crédito; el tipo de
facturación; el motivo de bloqueo de crédito, creado en la sección 1.10 de Motivo bloqueo crédito; y los días de
facturación, en el caso de que se trate de un cliente que solicite venta con facturas. Véase Figura 1.62.
casillas correspondientes, de la información que se desee editar, para luego ser rellenadas con los nuevos datos.
un dato comercial, presione el botón .
Figura 1.62 Edición de Datos comerciales – Edita detalle de cliente.
60
1.13.3.6 DATOS DE CONTROL
Ésta pestaña contiene una casilla de estado de cliente, la cual indicará si el cliente está activo o no. Véase Figura
1.63.
Figura 1.63 Pestaña de edición de Datos de Control - Edita detalle de cliente
Una vez realizada la edición, presione el botón para salvar cambios .
En el caso de que se desee eliminar el cliente, presione el botón .
1.13.4 BÚSQUEDA DIRECCIÓN CLIENTE
Configuración Propia>Cliente>Búsqueda Dirección Cliente
En esta sección, el usuario podrá buscar, editar, eliminar y visualizar la ubicación geográfica direcciones registradas
en el sistema, en la Sección 1.13.3.2 de Direcciones que cumplan con la región y comuna seleccionada. Además,
podrá acotar la cantidad de registros a mostrar y ordenar por cliente, dirección, comuna y región. Véase Figura 1.64
Figura 1.64 Ventana de búsqueda de dirección cliente
61
1.13.4.1 BUSCAR DIRECCIONES DE CLIENTE
Para realizar una búsqueda, el usuario deberá seleccionar cada uno de los elementos nombrados anteriormente y
luego presionar el botón . Véase Figura 1.65.
En esta se mostrará el Código Calle, interno del sistema; el nombre descriptivo, que se le asignó subjetivamente
al momento de crear la dirección (véase Sección 1.13.3.2 de Direcciones); Dirección completa; comuna; región; el
código del cliente14, al cual pertenece la dirección, y la ubicación geográfica.
Figura 1.65 Búsqueda realizada de direcciones de cliente
14 Para visualizar los datos del cliente, al cual pertenece la dirección buscada. Presione el ícono de la Figura 1.65.
Nota: En el caso de que se muestre el mensaje S/GEOREF, en la columna de Ubicación. Se debe editar la dirección y obtener las
coordenadas de la dirección (véase Sección 1.13.3.2 de Direcciones).
62
1.13.4.2 EDITAR Y ELIMINAR DIRECCIONES DE CLIENTE
Una vez que se haya realizado la búsqueda. El usuario podrá acceder a la ventana de edición de direcciones, por
medio del botón de la Figura 1.65. Para realizar la edición vea Sección 1.13.3.2 de Direcciones.
1.13.4.3 VISUALIZAR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Para visualizar la ubicación geográfica de una dirección en particular, presione el botón de la Figura 1.65.
1.13.5.1 BUSCAR CONTACTO CLIENTE
Configuración Propia>Cliente>Búsqueda contacto cliente
En esta sección, el usuario podrá buscar, editar, eliminar los nombres de contactos ingresados a los clientes en la
Sección 1.13.3.4 de Contactos.
63
1.13.5.1 BUSCAR CONTACTO CLIENTE
Para buscar un nombre de contacto se debe ingresar, en mayúsculas, en la casilla de búsqueda, y luego presionar el
botón , véase Figura 1.66.
Figura 1.66 Ventana de búsqueda de contacto de cliente
1.13.5.2 EDITAR Y ELIMINAR CONTACTO CLIENTE
Una vez realizada la búsqueda, se podrá acceder a la ventana de edición de contactos de cliente al presionar el botón
de la Figura 1.66. Para realizar la edición vea Sección 1.13.3.4 de Contactos.
64
1.13.6 BÚSQUEDA TELÉFONO CLIENTE
Configuración Propia>Cliente>Búsqueda Teléfono Cliente
En esta sección, el usuario podrá buscar, editar, eliminar los números de teléfonos asignados a clientes en la Sección
1.13.3.3 de Teléfonos.
1.13.6.1 BUSCAR TELÉFONO CLIENTE

Para buscar un teléfono, se debe ingresar, de forma parcial o completa, el número de teléfono en la casilla de
búsqueda y presionar el botón , véase Figura 1.67.
Figura 1.67 Búsqueda realizada de teléfonos de contacto
65
1.13.6.2 EDITAR Y ELIMINAR TELÉFONO CLIENTE
Una vez realizada la búsqueda, se podrá acceder a la ventana de edición de teléfono de cliente al presionar el botón
, de la Figura 1.67 Búsqueda realizada de teléfonos de contacto. Para realizar la edición, vea la Sección 1.13.3.3 de
Teléfonos.
1.14 COMERCIAL
1.14.1 TIPO DE DESPACHO
Configuración Propia>Comercial>Tipo de Despacho.
En esta sección, el usuario podrá ingresar, buscar, visualizar y editar la información relacionada a los tipos de
despachos, que serán utilizados en el Capítulo 4 MODULO DE PEDIDOS.
En la ventana de tipo de despacho, el usuario visualizará los tipos de despachos que se han ingresado al sistema; la
opción de búsqueda, y los botones para editar y crear nuevos tipos de despacho.
En la parte inferior se visualizará un cuadro resumen con la información de cada tipo de despacho, en el caso de tener
uno o más creados. En este, se indicará la descripción de tipo de despacho ingresado, el tiempo de despacho en
minutos, un porcentaje de alerta cuando este por acabarse el tiempo de despacho y el distribuidor. Véase Figura 1.68.
Figura 1.68 Ventana de Visualización de tipo de despacho
66
1.14.1.1 CREAR TIPO DE DESPACHO
Para crear un tipo de despacho, el usuario deberá presionar el botón de la Figura 1.68 Ventana de
Visualización de tipo de despacho.
Configuración Propia>Comercial>Tipo de Despacho>Nuevo Tipo Despacho
Una vez presionado, se desplegará una ventana en la cual se deberá ingresar una descripción para nombrar el tipo
de despacho; los minutos en que tarda en llegar el despacho al cliente y un porcentaje de aviso del vencimiento del
tiempo, el cual será entregado mediante un semáforo (Véase Figura 4.11 del Capítulo 4 del MODULO DE PEDIDOS).
Una vez ingresada la información, presione el botón para salvar cambios. Véase Figura 1.69.
Figura 1.69 Ventana de creación de tipo de despacho
67
1.14.1.2 EDITAR TIPO DE DESPACHO
Una vez creado, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de tipo de despacho de la
Figura 1.68. En el caso de que se requiera editar o eliminar el tipo de despacho, el usuario deberá presionar el ícono
contendrá la información del tipo despacho ya ingresado. Véase Figura 1.70.
Figura 1.70 Ventana de edición de tipo de despacho
Una vez ingresada o cambiada la información, presione el botón para salvar cambios.
68
2. MÓDULO DE USUARIOS
En este módulo, el distribuidor podrá crear y administrar los usuarios que tendrán acceso al sistema ERP. Además
podrá modificar los permisos o acciones mediante perfiles, para cada usuario.
2.1 USUARIO
Usuarios>Usuario
En esta sección el distribuidor (usuario administrador) podrá ingresar, buscar, visualizar, editar y administrar los
usuarios que tendrán acceso al sistema. Esta opción nos permite crear tantos usuarios como se desee a los cuales
se les asignará un perfil, el cual tendrá una configuración específica con los permisos del sistema.
En la ventana de búsqueda de usuarios, el administrador visualizará todos los usuarios registrados, la fecha de
validez, el perfil asignado, el estado (Bloqueado o sin bloqueo), el distribuidor, la fecha del último acceso y un
semáforo que indicará el estado actual del usuario ( : conectado; : Desconectado), véase Figura 2.1.
Figura 2.1 Ventana de visualización de usuarios
69
2.1.1 CREACIÓN DE USUARIO
Para crear un usuario, el usuario administrador deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la
Figura 2.1. Una vez presionado se sobrepondrá una nueva ventana, véase Figura 2.2.
Usuarios>Usuario>Nuevo Usuario
En esta, se ingresará la información necesaria para crear un nuevo usuario. Para esto se necesitará ingresar un
código de usuario, nombre de usuario, contraseña de ingreso, fecha de validez del usuario, código de perfil y
realizar la asignación del local(es) al usuario en cuestión.
2.1.2 EDITAR USUARIO

Una vez ingresado el usuario, este será registrado en la parte inferior de la ventana de visualización de usuarios de
la Figura 2.1. En el caso de que se requiera editar o eliminar el usuario, el distribuidor deberá presionar el ícono
correspondiente. Una vez presionado, se sobrepondrá la ventana de la Figura 2.2, la cual contendrá la información,
previamente, ingresada del usuario en cuestión.
casillas correspondientes de la información que se desee editar, para luego rellenarlas con los nuevos datos.
En el caso de que se desee eliminar un usuario, presione el botón .
70
Figura 2.2 Ventana de creación y edición de usuarios
Permite asignar o quitar Perfiles previamente creados

sucursales al usuario
2.1.3 BÚSQUEDA DE USUARIOS

Una vez ingresado los usuarios al sistema, estos podrán ser buscados por medio el ingreso del código de usuario
o el nombre de usuario y, luego, presionando el botón . Véase Figura 2.3 Ventana de búsqueda de
usuariosFigura 2.3.
Figura 2.3 Ventana de búsqueda de usuarios
71
2.1.4 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
El administrador podrá modificar el perfil asignado al usuario, modificar la fecha de validez y visualizar la última
fecha de acceso. Lo cual permitirá tener control sobre los usuarios.
Además, el administrador podrá cerrar sesión en cualquier momento de algún usuario conectado, para ello el
usuario presionará sobre el círculo verde , el cual indica que el usuario correspondiente, está conectado. Véase
Figura 2.4.
Figura 2.4 Ventana de visualización de usuarios, para cerrar sesión a usuarios.
Una vez presionado, se procederá a confirmar el cierre de la sesión del usuario seleccionado, véase Figura 2.5.
Figura 2.5 Ventana de confirmación de inicio de sesión de usuario
72
2.2 PERFIL
Usuarios>Perfil
En esta sección el administrador podrá configurar, crear, buscar, visualizar y editar los perfiles o permisos
del sistema. Estos se crearán de acuerdo a las funciones propias de cada empleado-usuario dentro del local o
distribuidor.
En la ventana de perfiles, el usuario-administrador visualizará cada uno de los perfiles que se han ingresado al
sistema; la opción de búsqueda y los botones para crear y editar perfiles. Véase Figura 2.6.
Por defecto, el sistema posee 4 perfiles: de bodegas, operador(a) distribuidor, administrador distribuidor y test.
Sin embargo, pueden crearse nuevos perfiles, lo cual se verá acontinuación.
Figura 2.6 Ventana de visualización de perfiles
Usted podrá crear tantos

perfiles como desee.
73
2.2.1 CREAR NUEVO PERFIL
Para crear un nuevo perfil, el usuario deberá presionar el botón , ubicado a la derecha de la Figura 2.6.
Usuarios>Perfil>Nuevo Perfil
Una vez presionado, se sobrepondrá una nueva ventana de dos pestañas (Perfil y Permisos), donde se seleccionarán
e ingresará la información necesaria para crear el nuevo perfil, véase Figura 2.7.
Usuarios>Perfil>Nuevo Perfil>Perfil
En la pestaña de perfil se ingresará la información descriptiva del perfil a crear, mediante un código de perfil y
descripción.
Figura 2.7 Ventana de creación de perfiles, pestaña de perfil
Deberá agregar un
código y una descripción
significativa al perfil
Usuarios>Perfil>Nuevo Perfil>Permisos
En la pestaña permiso, se procederá a asignar los permisos al perfil en cuestión. Esta, posee 4 cuadros, en las
2 superiores se seleccionarán los módulos y subcategorías, de estos mismos, que se quieren asignar; y en los 2
inferiores se seleccionarán las acciones a permitir, a partir de un conjunto de acciones disponibles que dependerán
de la subcategoría y el módulo seleccionado. Véase Figura 2.8.
74
Para comenzar la asignación de acciones, el usuario deberá seleccionar el módulo a asignar en el cuadro superior
izquierdo; y posteriormente la subcategoría, del módulo, en el cuadro superior derecho. Una vez marcada,
se visualizarán todas las acciones disponibles asociadas, a esa subcategoria, en el cuadro inferior izquierdo.
Finalmente, para habilitar o permitir las acciones al perfil a crear, estas deberán ser trasladadas al cuadro inferior
derecho. Para ello se seleccionarán en el cuadro inferior izquierdo las acciones a permitir y se procederá a presionar
el ícono para habilitarla, en el caso de que se requiera deshabilitar esta acción, se procederá a seleccionar la
acción permitida y posteriormente se procederá a presionar el ícono .
Figura 2.8 Ventana de creación de perfiles, pestaña de permisos
75
3. MÓDULO DE VENTAS
En este módulo, el usuario podrá generar Guías de Despacho de Camiones, Venta a subdistribuidor y Venta local,
hacer preliquidaciones de documentos de venta, que posteriormente, en el Módulo de Existencias, se asociarán a
una Factura Abastible, y generar reportes de caja, reporte estadístico camionetas, reporte estadístico mayorista,
reporte de cheques, reporte de cuentas crédito, reporte estadístico venta local, reporte de comisiones y cargo
empleados, reporte total de ventas y reporte de gastos.
3.1 DESPACHO DE CAMIONES

Ventas>Despacho de Camiones
En este módulo de ventas el Usuario podrá realizar la documentación relacionada con el Despacho de Camiones.
Crear una Nueva Guía o Buscar una o varias guías ya creadas, ingresando el N° de Guía en la casilla del mismo
nombre para una guía en particular, o filtrar la búsqueda por Chofer, Estado, Local y/o Fecha de emisión. Véase
Figura 3.1.
Figura 3.1 Ventana de búsqueda de Despacho de Camiones
76
3.1.1 NUEVA GUÍA
Ventas>Despacho de Camiones>Nueva Guía
Para crear una guía, el usuario deberá presionar el botón Nueva Guía que aparece en la parte superior derecha de la
Figura 3.1.
En la nueva ventana (Véase Figura 3.2), se muestra la plantilla donde se podrá realizar la nueva guía. Para crearla se
inicia seleccionaste el Local de donde se realizará el despacho (en el caso de que existiese más de uno), el Camión,
Chofer, Peoneta 1 y/o 2 (si existiesen), Sector, Lista de Precio, Turno (día o noche) y PDA de Chofer. Una vez
seleccionadas las pestañas, se procederá a ingresar, en la parte inferior, las cantidades de salida para los distintos
materiales.
Esta celda se completará

automáticamente
Este ticket indica que

hay stock en bodega
77
Al digitar las cantidades de cada material que se requerirá para despachar en los móviles, el sistema verificará
automáticamente la disponibilidad de los productos solicitados en bodega. Esta se reflejará con un signo, en la
columna de Bodega. El signo de color verde , indicará que existe disponibilidad y el signo de color rojo , indicará
inexistencia de la cantidad solicitada. Además, en la casilla inferior se irán sumando los kilógramos que actualmente
se estarán cargando en el móvil.
Una vez ingresado los datos, presione el botón para crear la guía. Esta se grabará correctamente una
vez que estén todos los datos ingresados, el cual se generará con un nuevo número de Folio.
Ventas>Despacho de Camiones>Nueva Guía>Guardar
Una vez guardada la guía de Despacho Camión, ésta se añadirá a la lista de la Figura 3.3, en la cual se indicará
detalladamente, en columnas, el N° de Guía (que corresponde al Número de Folio creado); el estado de la guía
(Abierta, Recargada, Descargada y Rendida); el Local de donde saldrán los materiales y el Sector al que irán; la
Fecha de Emisión de la guía de despacho; el Móvil y el Chofer Asignado; los Kilos cargados y, finalmente, una
columna de Acciones (4). Véase Figura 3.3
Figura 3.3 Guía en listado mostrando 4 acciones
Descarga
Rendición
Abono
Recarga
78
Estas Acciones van cambiando de acuerdo a las decisiones que el Usuario vaya realizando. Estas pueden ser:
• Recarga.
• Abono.
• Descarga.
• Rendición.
3.1.2 RECARGA
Ventas>Despacho de Camiones>Recarga
Se conocerá como Recarga, aquella acción en la cual el usuario añade materiales (cilindros) a la guía de despacho
creada. Esta acción también permite descargar (bajar) cilindros vacíos los cuales serán considerados ventas en la
Rendición.
Para realizar una Recarga, el usuario deberá presionar el ícono para acceder a la ventana de recarga.
En la nueva ventana (Véase Figura 3.4), aparecerá la plantilla de Recarga. En la parte superior, se mostrará la
información proporcionada al momento de crear la guía de despacho de camiones, por lo tanto no son modificables.
Estas informarán el N° Recarga, Folio, Fecha de Emisión de la guía, Sector, Chofer, PDA, Móvil. En la parte inferior
se informará el detalle de los materiales (Código de Material y Descripción), la Cantidad Despachada en la guía
inicial y las recargas que se han realizado con anterioridad, y, finalmente, el usuario digitará la recarga a realizar.
79
Figura 3.4 Plantilla de Recargas
La recarga se realizará en las casillas de nueva recarga, donde se digitarán los cilindros llenos, que se subirán al
móvil, y los cilindros vacíos, que se bajarán del móvil. Al momento de ingresar las cifras, el sistema mostrará en
tiempo real, la disponibilidad en bodega del material. Se indicarán con un signo , cuando exista disponibilidad del
producto solicitado en bodega; y se indicará con un signo para indicar inexistencia. Además, indicará el total de
kilos llevada por el móvil.
En caso de superar la carga permitida establecida por el usuario (sección 1.8 de Móviles), el sistema avisará del
exceso de carga.
Una vez ingresada las cifras a recargar, presione el botón para salvar cambios.
Nota: Se podrán realizar todas las recargas que el usuario requiera, siempre y cuando no exceda el límite de peso bruto asignado al móvil.
80
3.1.3 ABONO
Ventas>Despacho de Camiones>Abono
Se conocerá como Abono aquella acción en la cual el usuario entregará, al distribuidor, parte o la totalidad del
dinero, cupones, cheques, etc. provenientes de la venta de materiales de una guía inicial y/o de las recargas
realizadas.
El abono se podrá realizar antes y después de la Descarga, y este será descontado de la rendición.
Para realizar un abono, el usuario deberá presione el ícono , para acceder a la ventana de abono.
La nueva ventana contendrá dos pestañas. En la primera, aparecerá la plantilla de Abono donde se ingresarán los
Abonos de Chofer. En la segunda, se podrán visualizar los Detalles de Abono del Chofer. Véase Figura 3.5.
Figura 3.5 Plantilla de Abonos
Los distintos medios de pago

para los abonos, los que se
detallan mas adelante
81
En la parte superior de la pestaña abono de chofer, se mostrará el N° de la Guía a abonar, el Total de Abono, el
Local, el Subtotal en Efectivo, el Subtotal en Cheques y Subtotal otros, el Total de la guía, el Total Abonado (si es
que se realizó algún abono con anterioridad) y el Saldo Abono correspondiente a lo que falta por cancelar.
En la parte inferior de la plantilla se ingresarán todos los abonos que el chofer quiera hacer, para ello se dispone de
7 medios para realizarlo (Elementos Liquidables). Se conocerá como Elemento Liquidable todo aquel documento
que permite entregar como parte de pago en una factura Abastible, estos son: Efectivo, Cheque, Vales Abastible,
Descuentos Compañía, Cargas más Cilindro, CMR Falabella y Tarjetas de Crédito.
3.1.3.1 ABONO EN EFECTIVO

Para realizar un abono en forma de Efectivo, el usuario deberá presionar el ícono ubicado a la derecha del mismo
Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Efectivo, donde se ingresarán las cantidades unitarias del tipo de efectivo.
Véase Figura 3.6.
Figura 3.6 Plantilla de Abono en Efectivo
82
3.1.3.2 ABONO EN CHEQUE
Para realizar un abono en Cheques, el usuario deberá presionar el ícono , ubicado a la derecha del mismo Elemento
Liquidable, para que se despliegue el cuadro de Cheque. Donde el usuario deberá indicar el tipo del documento,
Tipo de Cheque Propio o Abastible, el Banco del cheque recibido, la Fecha de emisión de este, el número del
cheque, el Cliente, la Cuenta Corriente y el monto por el cual fue emitido el cheque. Una vez llenadas todas las
casillas, el cheque se terminará de agregar presionando el ícono , ubicado en la columna de monto. En el caso que
se quiera eliminar un cheque ya ingresado, se deberá presionar el ícono . Véase Figura 3.7.
Figura 3.7 Plantilla Abono en Cheque
83
3.1.3.3 ABONO EN VALES ABASTIBLE
Para realizar un abono en Vales Abastible, el usuario deberá presionar el ícono , ubicado a la derecha del mismo
Al presionar se desplegará un cuadro de Vales Abastible, véase Figura 3.8. Donde se ingresará el Tipo de Vale y el
N° del vale, el cual se comprobará en el sistema.
Una vez realizada la comprobación, el Vale será agregado a la rendición una vez que el usuario presione el ícono .
En el caso que se quiera eliminar un vale ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.8 Plantilla Abono en Vales Abastible
84
3.1.3.4 ABONO EN DESCUENTOS COMPAÑÍA
Para realizar un abono en Descuentos Cía., el usuario deberá presionar el ícono ubicado a la derecha del mismo
Al presionar se desplegará un cuadro de Descuentos Elementos Liquidables, Véase Figura 3.9. Donde se ingresará
el Tipo Descuento y el Código Barra. Posteriormete, el sistema procederá a realizar la comprobación de los datos.
Finalmente, este se agregará una vez el usuario presione el ícono . En el caso que se quiera eliminar un descuento
compañía ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.9 Plantilla Abono en Descuentos Compañía
85
3.1.3.5 ABONO EN CARGAS MÁS CILINDROS
Para realizar un abono en promociones de cargas más cilindro, el usuario deberá presionar el ícono que está
ubicado a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Promociones de Cargas + Cilindros, véase Figura 3.10. Donde se ingresará
el Tipo de Vale, el Código Barra. El vale se agregará una vez el usuario presione el ícono . En el caso que se quiera
eliminar una “carga + cilindros” ya ingresado, se deberá presionar el ícono .
Figura 3.10 Plantilla Abono en Cargas + Cilindros
86
3.1.3.6 ABONO EN CMR FALABELLA
Para realizar un abono con pagos CMR Falabella, el usuario deberá presionar el ícono que está a la derecha del
mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de CMR Falabella, véase Figura 3.11. Donde se ingresará el N° del Voucher
de Falabella, el Cliente que canceló y el Valor del Voucher. El documento se agregará una vez el usuario presione el
ícono . En el caso que se quiera eliminar un voucher CMR Falabella ya ingresado, se deberá presionar el ícono .
Figura 3.11 Plantilla Abono en CMR Falabella
87
3.1.3.7 ABONO EN TARJETAS DE CRÉDITOS
Para realizar un abono con vouchers de Tarjetas de Créditos (Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners
Club y Red Compra), el usuario deberá presionar el ícono que está a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Tarjeta de Crédito Transbank, véase Figura 3.12. Donde se seleccionará
el Tipo de Elemento (Tipo de Tarjeta), N° del Voucher de la tarjeta, el Cliente que canceló y el Valor del pago. El
vale se agregará una vez el usuario presione el ícono . En el caso que se quiera eliminar un voucher de Tarjeta de
Crédito ya ingresado, se deberá presionar el ícono .
Figura 3.12 Plantilla Abono en Tarjeta de Crédito
88
3.1.4 DESCARGA
Ventas>Despacho de Camiones>Descarga
Se conocerá como Descarga, aquella acción en la cual el usuario bajará los materiales del móvil hacia el sistema de
bodega.
Estos pueden descargarse como materiales defectuosos, llenos y vacios. Para este último, un material vacío será
como considerado como venta. Una vez realizada la Descarga, no podrán efectuarse más recargas. La guía solo
quedará disponible para efectuar abonos o rendiciones.
Para realizar una descarga presione el ícono , para acceder a la plantilla de descarga.
En la nueva ventana (véase Figura 3.13), se mostrará de forma automática, la Fecha de Emisión de la guía creada, el
Folio, el Sector, el Chofer, el PDA y el Móvil asignado a la guía, de forma inicial.
Figura 3.13 Plantilla de Descarga Vacía
89
En la parte inferior de la plantilla, el usuario ingresará las cantidades a descargar para cada material incluido en
la guía, desde el inicio hasta las recargas que se realizaron. Como se mencionó con anterioridad, estos pueden
descargarse como Defectuosos, Llenos o Vacíos.
Al ingresar las cifras de las cantidades a descargar, pueden presentarse tres escenarios. Véase Figura 3.14.
Cantidad a Descargar + Se descargaron más cilindros en comparación con el

Total Cargas < descarga de vacíos en : total de cargados. Hubieron devoluciones de cilindros
recargas por perdida o préstamo
Cantidad a Descargar +
Se descargaron menos cilindros en comparación con el
Total Cargas > descarga de vacíos en :
total de cargados. Se deben justificar.
recargas
Cantidad a Descargar +
Se descargaron la misma cantidad de cilindros en
Total Cargas = descarga de vacíos en :
comparación con el total de cargados.
recargas
Figura 3.14 Plantilla de Descarga llena
90
En el caso de que se descarguen menos cilindros que los cargados en total, el usuario deberá justificar este déficit
presionando en el ícono , para cada uno de los materiales donde se presente.
Al presionar se desplegará una nueva ventana, la que mostrará 5 Tipos de acción, las cuales corresponden a las
posibles causas por las que pueden faltar materiales al momento de Descargar. En esta se ingresará la cantidad
y el valor según corresponda la causa. En el caso de producirse un cambio de cilindro, se debe ingresar además la
cantidad de cilindros a cambiar. Este cambio puede llevar a un pago de una diferencia el cual dependerá si se cambia
un cilindro por un formato mayor o menor de kilos. Estos valores serán cargados a la rendición o comisión del
empleado según sea el caso. Véase Figura 3.15.
Figura 3.15 Planilla de Justificación de Cilindros
Finalmente, presione el botón para salvar la justificación.
Una vez realizada la justificación, concluya la descarga del resto de los materiales si es que aun falta indicar las
cantidades a descargar. En el caso de que este todo ingresado presione el botón y asegúrese que la
descarga esta correctamente hecha.
NOTA: Al hacer la justificación el ícono quedará de la misma forma y no cambiará su forma.

NOTA2: Antes de finalizar la descarga verificar los valores ingresados y las ventas totales, indicado por la última columna de
la Figura 3.14.
91
3.1.5 RENDICIÓN
Ventas>Despacho de Camiones>Rendición
Se conocerá como Rendición aquella acción en la cual el usuario documentará la venta de los materiales de la
presente guía de despacho.
Para iniciar una rendición, presione el ícono para acceder a la ventana de rendición. Véase Figura 3.16.
Esta nueva ventana tendrá tres pestañas. La primera es donde se realizará la Rendición de la guía, en la segunda se
mostrará el detalle de los Cilindros Faltantes, y en la tercera se mostrará el detalle de los pedidos contrastada con
la guía de despacho de camiones.
En la primera pestaña se mostrará, en la parte superior, el N° de documento creado (N° de Guía), la Lista de precios
utilizada, la Sucursal, Fecha de Emisión, Chofer, Saldo crédito del Chofer, Móvil, Sector, y Turno escogido al crear
la guía de despacho. Posteriormente se mostrará el resumen/detalle de la guía de despacho creada y el total de
ventas a rendir o documentar. Finalmente el cuadro donde se ingresará el detalle de la rendición, el cual se detallará
más adelante.
92
Figura 3.16 Planilla de Rendición
93
En la segunda pestaña se expondrá el detalle de los Cilindros Faltantes, los cuales fueron justificados en la etapa
de descarga. Véase Figura 3.17.
Figura 3.17 Planilla Resumen de Cilindros Faltantes.
Y Finalmente, en la tercera pestaña se podrá verificar el detalle de los pedidos realizados en el módulo de pedidos,
contra la guía de despacho de camiones, con el objetivo de mejorar el control de los pedidos a los choferes. Véase
Figura 3.18.
Figura 3.18 Ventana de Detalle de pedidos contra guía.
En esta ventana el usuario podrá visualizar los cilindros vendidos en guía versus la cantidad de cilindros marcados
como entregados en el módulo de pedidos, y asi poder informarse de las posibles diferencias que puedan ocurrir
entre lo vendido y lo marcado como entregado.
94
En la primera pestaña de Rendición de Guía, se podrán ingresar los Elementos liquidables y Pago de Créditos
otorgados con anterioridad, además da la posibilidad de Agregar Clientes y usar Multiprecios. Este último permite
cambiar la Lista de Precio a materiales en particular sin modificar el precio del resto. Generalmente es utilizado para
generar algún descuento o cargo extra en el precio de un o mas materiales.
La rendición de una guía, es muy similar al abono, y se hace mediante el ingreso de distintos elementos
liquidables. Estos pueden ser Efectivo, Cheques, Vales Abastible, Descuento Compañía, Crédito propio, Cargas
mas cilindros, Gastos Generales, CMR Falabella, Faltantes, Tarjetas de créditos, Descuentos y Crédito Empresa. A
continuación se describirá el proceso de ingreso de los documentos para los distintos elementos liquidables:
3.1.5.1 RENDICIÓN EN EFECTIVO

Para ingresar Efectivo en la rendición, el usuario deberá presionar el ícono que está a la derecha del mismo
Al hacer presionar se desplegará un cuadro de Efectivo, donde se ingresarán las cantidades unitarias del tipo de
efectivo. Véase Figura 3.19.
Figura 3.19 Planilla de rendición en efectivo
95
3.1.5.2 RENDICIÓN EN CHEQUE
Para ingresar uno o más Cheques en la rendición, el usuario deberá presionar el ícono que está a la derecha del
mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Cheques, donde el usuario deberá indicar el tipo del documento, Tipo de
Cheque Propio o Abastible, el Banco del cheque recibido, la Fecha de emisión de este, el número del cheque, el
Cliente, la Cuenta Corriente y el monto por el cual fue emitido el cheque. Una vez llenado todas las casillas, agregue
el cheque presionando el ícono que está en la columna de monto. Para eliminar un cheque ya ingresado, deberá
presionar el ícono . Véase Figura 3.20.
Figura 3.20 Planilla de rendición en Cheque
Abastible o propio Se puede ingresar por Rut o

N° de cliente, pero solo quedará
visible el N° de Cliente
96
3.1.5.3 RENDICIÓN EN VALES ABASTIBLE
Para ingresar uno o más Vales en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono que está a la derecha
del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Vales Abastible, donde se ingresará el Tipo de Vale y el N° del vale, el cual
se comprobará en el sistema. Véase Figura 3.21.
Una vez realizada la comprobación, el Vale se agregará una vez que el usuario pulse el ícono . Para eliminar un
Vale Abastible ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.21 Planilla de rendición en Vales Abastible
El sistema requiere el N° de El icono verde sirve para

vale para que este no sea agregar el vale y el rojo
ingresado nuevamente para quitarlo
97
3.1.5.4 RENDICIÓN DESCUENTO COMPAÑÍA
Para ingresar Descuentos compañía en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono que está a la
derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Descuentos Elementos Liquidables, donde se ingresará el Tipo Descuento
y el Código Barra. Una vez ingresado, el sistema procederá a realizar la comprobación de los datos. Este se agregará
una vez el usuario presione el ícono . Para eliminar un descuento compañía ya ingresado, deberá presionar el
ícono . Véase Figura 3.22.
Figura 3.21 Planilla de rendición en Vales Abastible
Aquí aparecerán todo tipo de

descuentos y promociones
que entrega Abastible.
98
3.1.5.5 RENDICIÓN EN CRÉDITOS ABASTIBLE
Para ingresar un Crédito Propio en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono , ubicado a la
derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar, se desplegará un cuadro de Créditos Propios (no facturables), Véase Figura 3.24. Donde se ingresará
el Cliente mediante el número de Cliente o RUT, el Producto y la cantidad a ingresar en créditos, y el Monto del
crédito. Este tipo de rendición se agregará una vez que el usuario presione el ícono . Para eliminar un Crédito
Propio ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.24 Planilla de Rendición Crédito Propio
NOTA: En el caso de que no esté agregado el cliente. Presione el botón , para agregar un nuevo cliente.
99
3.1.5.7 RENDICIÓN EN CARGA + CILINDRO
Para ingresar una rendición de “Cargas + Cilindros” en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono
que está ubicado a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Promociones de Cargas + Cilindros, Véase Figura 3.25. Aquí se seleccionará
el Tipo de Vale, el Código Barra. El vale se agregará cuando el usuario presione el ícono .
Para eliminar una “carga + cilindros” ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.25 Planilla de rendición en Cargas + Cilindros.
100
3.1.5.8 RENDICIÓN EN GASTOS GENERALES
Para ingresar un documento como Gastos Generales en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono
Al presionar se desplegará un cuadro de Gastos Generales, Véase Figura 3.26. Aquí se ingresará el Tipo de Gasto
de una lista de ítems, la Fecha de respaldo de cuando se generó el documento, el N° de documento de respaldo,
la Cantidad y el Valor unitario del gasto, y una Glosa. Este tipo de rendición se agregará una vez que el usuario
presione el ícono . Para eliminar un Gasto General ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.26 Planilla de rendición de gastos generales.
101
3.1.5.9 RENDICIÓN EN CMR FALABELLA
Para ingresar un voucher de CMR Falabella en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono que
está ubicado a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de CMR Falabella, Véase Figura 3.27. Aquí se ingresará el N° del Voucher
de Falabella, el Cliente que canceló y el Valor del Voucher. El documento se agregará una vez el usuario presione
el ícono . Este tipo de rendición se agregará una vez que el usuario presione el ícono . Para eliminar un Gasto
General ya ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.27 Planilla de Rendición en CMR Falabella
102
3.1.5.10 RENDICIÓN EN FALTANTES
En el caso de que al chofer le falte dinero al final del día, este podrá añadirse en la rendición de la guía. El cual será
cargado a la comisión del chofer. Para agregar un faltante, el usuario deberá presionar el ícono , que está ubicado
a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Cancelación de Faltantes, Véase Figura 3.28. Aquí se ingresará si el
Faltante es en Efectivo, Vales CMR o Cheques. Este tipo de rendición se agregará una vez que el usuario presione el
ícono .
Para eliminar un faltante ya ingresado, deberá presionar el ícono .

Figura 3.28 Planilla de rendición en Faltantes
103
3.1.5.11 RENDICIÓN EN DESCUENTOS
Para ingresar un Descuentos de tipo globalizado en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono
Al presionar se desplegará un cuadro de Descuentos Globalizados, Véase Figura 3.29. Aquí se ingresará el Valor del
descuento. El cual se digitará la totalidad de descuentos realizados, y se agregará solo presionando la tecla “Enter”.
Figura 3.29 Planilla de Rendición en Descuentos
104
3.1.5.12 RENDICIÓN CRÉDITO EMPRESA
Para ingresar uno o más Créditos Empresas en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar el ícono que
está ubicado a la derecha del mismo Elemento Liquidable.
Al presionar se desplegará un cuadro de Créditos Empresas (Facturables), Véase Figura 3.30. Para ingresar un
nuevo crédito, el usuario deberá presionar el ícono .
Figura 3.30 Planilla de rendición en Crédito Empresa
Al presionar el ícono, se desplegará una nueva ventana, Véase Figura 3.31. Aquí se ingresará la Fecha de Emisión y
Fecha de Vencimiento, el número Folio, el Código Cliente ya registrado, mediante el número de Cliente o RUT. Para
buscar un cliente presione el ícono o escriba el nombre dirección en la casilla código de cliente. En el caso de que
necesite ingresar un nuevo cliente presione el ícono . Una vez ingresado el Cliente, automáticamente aparecerán
los datos en los campos de RUT, Nombre o razón social, Dirección, Región y Comuna.
Finalmente, se digitará la Cantidad de materiales a ingresar como crédito y además el Cargo unitario, si es que
existiese. Una vez completada la plantilla, presione en Guardar para salvar cambios.
105
Figura 3.31 Ingreso de Crédito empresa
Al guardar la plantilla, se volverá a la ventana anterior en la cual tendrá agregado el Crédito Empresa ingresado,
Véase Figura 3.32.
Para eliminar un Crédito Empresa ingresado, deberá presionar el ícono .
Figura 3.32 Planilla de rendición Crédito empresa en rendición
106
3.1.5.13 PAGO DE CRÉDITO
Ventas>Despacho de Camiones>Rendición>Pago Crédito
La rendición también da la opción de ingresar Pagos de Faltantes del Chofer y Pago Crédito Clientes. Para realizar
alguno de estos dos pagos el usuario deberá presionar en la pestaña Pagos Créditos de la ventana de rendición,
Véase Figura 3.33.
Figura 3.33 Plantilla de pago de crédito
107
3.1.5.14 PAGO FALTANTE
Ventas>Despacho de Camiones>Rendición>Pago Crédito>Pago Faltante
Para ingresar un Pago Faltante, el usuario deberá presionar en el ícono , de la nueva pestaña, Véase Figura 3.34.
Donde se ingresará el Valor del pago, presionar el ícono para agregarlo.
Figura 3.34 Plantilla de Pago Faltante de Chofer
NOTA: El pago de faltante es para el chofer el cual se está rindiendo la guía.
108
3.1.5.15 PAGO CRÉDITO CLIENTE
Ventas>Despacho de Camiones>Rendición>Pago Crédito>Pago Crédito Cliente
Para ingresar un Pago Crédito Cliente en la rendición de la guía, el usuario deberá presionar en el ícono , Véase
Figura 3.35. Aquí se ingresará el Cliente, mediante el número de Cliente. Para buscar un cliente presione el ícono
o simplemente digite el nombre o RUT del cliente en la celda de cliente. Posteriormente, ingrese el Abono
presionando en el ícono .
Figura 3.35 Plantilla Pago Crédito Cliente
Al presionar en el ícono de abono aparecerá una nueva ventana, Véase Figura 3.36. Esta contiene 3 pestañas, la
primera contendrá los Créditos Propio y/o Empresa que el cliente ha solicitado a cada uno de los locales del usuario.
Para pagar o abonar en uno o más créditos, el usuario deberá seleccionar las casillas a pagar. En el caso de que se
quieran seleccionar todas las celdas, marque la casilla de pagar.
Figura 3.36 Plantilla de abono pago crédito cliente
109
Posteriormente, deberá documentar el abono. Para ello el usuario deberá presionar en la pestaña Abono de Cliente,
Véase Figura 3.36. Donde se mostrarán el N° de Guía seleccionadas de la pestaña anterior, el Total Abonado, Total
a Abonar, Subtotal Efectivo, Subtotal Cheque, Subtotal Otros. En la parte inferior de la pestaña se ingresarán los
Elemento(s) Liquidable(s) del pago/abono del crédito solicitado, para las guías seleccionadas.
El sistema de abono de estos elementos es el mismo descrito en la sección 3.3 Abono en la guía de despacho.
Una vez generado el pago/abono para cada uno de los Elementos Liquidables, el usuario deberá presionar en
Guardar para salvar cambios, Véase Figura 3.37.
Figura 3.37 Ingreso Abono de Cliente
110
Para obtener la información sobre los pagos/abonos ya realizados por el cliente, estará la pestaña Resumen, Véase
Figura 3.38. En esta pestaña aparecerá toda la información necesaria relacionada a los abonos y pagos, de Créditos
(propio y empresa), de un Cliente en particular. Estos son como el Número y Tipo de Documento de la guía donde
se generó el crédito, el Valor del crédito, lo que el cliente ha pagado y el Saldo de la deuda.
Figura 3.38 Resumen de Abonos
NOTA: En la sección de pago de créditos se puede pagar tanto como el total de la deuda, como abonar una parte de la
misma.
111
3.1.5.16 MULTIPRECIOS
Ventas>Despacho de Camiones>Rendición>Multiprecios
La rendición también entrega la opción de usar Multiprecios, esta da la posibilidad de cambiar precios a la totalidad
a una parte de los materiales de venta de una guía. Para utilizar esta opción, el usuario deberá presionar en la
pestaña Multiprecios de la ventana de rendición, Véase Figura 3.39.
Figura 3.39 Multiprecios en Rendición
En la nueva pestaña, aparecerá un cuadro con los materiales cargados y vendidos inicialmente en la guía y en las
recargas. Para usar multiprecios, presione el ícono del material el cual el usuario desee cambiar el precio, Véase
Figura 3.40.
Figura 3.40 Pestaña de Multiprecios
112
Posteriormente aparecerá un nuevo cuadro, en el cual se ingresará la Cantidad de productos (materiales) a cambiar
el precio, además se debe seleccionar la Lista de precios que se quiere utilizar venta y la Tabla de comisión a usar.
Una vez seleccionado lo anterior aparecerá el precio unitario de la Lista de precios seleccionada y el total de la venta,
Véase Figura 3.41.
Lo modalidad de ingreso es la siguiente se deben ingresas dos detalles de multiprecios, el primero con la lista de
precio a agregar. Y posteriormente una nueva multiprecios, con los cilindros restantes.
Figura 3.41 Multiprecios para materiales
Una vez finalizado el uso de Elementos Liquidables, Multiprecios y/o el ingreso de Pago de Crédito, el usuario
procederá a presionar en el botón de Guardar para salvar cambios.
Una vez guardada la guía, pasará de estado Descargada a Liquidada y se eliminarán todas las acciones de la guía,
Véase Figura 3.42.
Figura 3.42 Estado Guía Despacho Camión
113
3.2 VENTA SUBDISTRIBUIDOR
Ventas>Venta Subdistribuidores
En este módulo de ventas el Usuario podrá realizar documentación relacionada con la Venta a Subdistribuidores.
Este podrá crear una Nueva Guía o Buscar una o varias guías ya creadas, ingresando el N° de Guía en la casilla del
mismo nombre para una guía en particular, o filtrar la búsqueda por Estado, Local y/o Fecha de emisión.
En la Figura 3.43 se muestra un ejemplo del listado de ventas Subdistribuidores. Estos tienen 5 estados
dependiendo si se cancela la guía, deposita los cilindros o anula la guía.
Figura 3.43 Lista de Guías inicio Venta Subdistribuidor
Devolución Cancelación
de cilindro de guía
114
3.2.1 NUEVA GUÍA
Ventas>Venta Subdistribuidores>Nueva guía
El funcionamiento es similar a la creación de guía despacho de camiones.
Para la creación de guía el usuario deberá presionar el botón , ubicado en la parte superior derecha de la
figura anterior.
En la nueva ventana (Véase Figura 3.44), se muestra la plantilla para realizar la nueva guía para una Venta a
Subdistribuidor. Para crearla, se inicia escogiendo el Local de donde se realizará la venta e ingresando al Cliente
subdistribuidor, mediante el Código del Cliente. Para buscar un cliente digite el nombre o rut en cliente en la casilla
o presione el ícono . En el caso de que necesite ingresar un nuevo cliente presione el ícono .Una vez ingresado,
automáticamente aparecerán los datos en los campos de Lista de precios, RUT, Nombre o razón social, Dirección,
Región, Comuna y el correspondiente Descuento por Kilo establecido en la creación del cliente (véase 1.13.2.2 Datos
comerciales de la sección de creación de clientes), que se realizará al subdistribuidor en particular. Si alguna casilla,
de las anteriores, quedara vacía, esta debe ser llenada manualmente.
Finalmente, el usuario procederá a ingresar las cantidades de salida para los distintos productos.
Figura 3.44 Crear Guía de Venta Subdistribuidor
Si el cliente existe basta

solo con ingresar la Rut Permite crear nuevo cliente
o código
Permite buscar al cliente
Indica automáticamente si
hay o no stock en bodega
115
En la parte inferior de la planilla el usuario digitará manualmente las cantidades de materiales/productos que el
subdistribuidor requerirá, Véase Figura 3.45. Al ingresar las cantidades, el sistema verificará automáticamente la
disponibilidad de los productos solicitados en bodega. Esta se reflejará con un signo a la derecha, en la columna de
Bodega, de color verde , el cual indicará que existe disponibilidad y uno de color rojo , para indicar inexistencia
de la cantidad solicitada.
Además, se deberá ingresar los cilindros vacios que el subdistribuidor entregue al momento de hacer la venta. Para
este último punto el sistema de la posibilidad de prestar cilindros los cuales van a hacer ingresados al sistema a
medida que el subdistribuidor los devuelva. (véase 3.2.2 Devolución de cilindros).
Figura 3.45 Planilla de venta a subdistribuidor
Si el cliente existe Permite Permite Indica

basta solo con buscar al crear automáticamente
ingresar el Rut cliente nuevo si hay o no stock
cliente en bodega
116
Una vez completada la planilla de la guía de venta a subdistribuidor, el usuario deberá presionar , para
guardar cambios. Al presionar, un mensaje de confirmación, preguntará si desea abonar la guía o cancelar la acción.
Presione Aceptar para pagar o abonar o cancelar para continuar y abonar en otra oportunidad.
Una vez generada la guía, esta aparecerá en el listado de la siguiente forma, como indica la Figura 3.46.
Figura 3.46 Lista de guías a venta subdistribuidor
Para la guía de la Figura 3.46, se decidió no pagar inmediatamente y además dejar cilindros pendientes por
entregar al distribuidor. (Véase estado de la figura anterior: “Pendiente de pago y de Cilindros”).
117
3.2.2 DEVOLUCIÓN DE CILINDROS
Para realizar una devolución de cilindros, el usuario deberá presionar en el ícono de la guía correspondiente.
Posteriormente, se abrirá una nueva ventana en la cual se visualizará, en la parte superior, toda la información de
la guía del Cliente Subdistribuidor y, en la parte inferior, la cantidad de cilindros pendientes. El usuario solo deberá
digitar las cantidades de cilindros vacíos en la columna de Ingreso cilindros pendientes según corresponda el tipo
de material, Véase Figura 3.47.
Figura 3.47 Planilla devolución de cilindros.
Una vez ingresados las cantidades de cilindros vacios, el usuario deberá presionar en para salvar cambios.
En caso de que no se hayan ingresado todos los cilindros pendientes, el estado de “Pendiente de Cilindros” y el ícono
permanecerán en el inicio.
118
3.2.3 PAGO/ABONO EN GUÍA SUBDISTRIBUIDOR
Para ingresar un pago o abono, el usuario deberá presionar en el ícono de la guía correspondiente.
El sistema de pago/abono es similar al utilizado que en el despacho de camiones, Véase Figura 3.48.
Este puede realizarse en:
• Efectivo (Véase sección 3.1.3.1 Abono en Efectivo)

• Cheque (Véase sección 3.1.3.2 Abono en Cheque)
• Vales Abastible (Véase sección 3.1.3.3 Abono en Vales Abastible)
• Descuento Compañía (Véase sección3.1.3.4 Abono en Descuentos Compañía)
• Crédito Propio (Véase sección 3.1.5.6 Rendición en Crédito Propio)
• Cargas + Cilindros (Véase sección 3.1.3.5 Abono en Cargas más cilindros)
• CMR Falabella (Véase sección 3.1.3.6 Abono en CMR Falabella)
• Tarjeta de Crédito (Véase sección 3.1.3.7 Abono en Tarjetas de Créditos)
Figura 3.48 Planilla de Pago/Abono en Guía Subdistribuidor
119
Una vez ingresado los elementos liquidables de pago/abono a la guía, el usuario deberá presionar en para
salvar cambios.
En el caso de que solo se haya abonado una parte del saldo, la guía quedará con el estado de “Pendiente de pago” y
el ícono permanecerá en el inicio.
Una vez que se hayan devuelto todos los cilindros pendientes y se pague el total del saldo. La guía pasará al estado
“Pagada y Cilindros en Bodega”.
3.3 VENTA LOCAL
Ventas>Venta Local
En esta parte del módulo de ventas, el usuario podrá realizar la documentación relacionada a la Venta Local. Este
podrá crear una Nueva Guía o Buscar una o varias guías ya creadas, ingresando el N° de Guía en la casilla del mismo
nombre para una guía en particular, o filtrar la búsqueda por Estado, Local y/o entre Fechas.
En la Figura 3.49 se muestra un ejemplo del listado de Venta Local. Estos pueden tener 3 estados dependiendo
de la devolución de cilindros o anula la guía, a diferencia de la Venta a Subdistribuidor esta solo puede quedar
pendiente de Cilindros.
Figura 3.49 Ejemplo Listado Venta Local
Devolución
de cilindro
120
3.3.1 NUEVA VENTA
Ventas>Venta Local>Nueva venta
El funcionamiento es similar a la creación de guía de Venta Subdistribuidor
Para la creación de guía debemos presionar el botón que aparece en la parte superior derecha de la
figura anterior.
En la nueva ventana (véase Figura 3.50), se muestra la plantilla para realizar la nueva venta, para una Venta Local.
Para crearla, se iniciará escogiendo el Local de emisión y la Lista de precio. Finalmente se ingresarán las cantidades
de salida de los productos que solicite el cliente, en la parte inferior de la plantilla. Al ingresar las cantidades, el
sistema verificará automáticamente la disponibilidad de los productos solicitados en bodega. Esta se reflejará
con un signo en la columna de Bodega, el cual indicará que existe disponibilidad en bodega, y uno de color rojo
, para indicar inexistencia de la cantidad solicitada. Además el usuario deberá ingresar los cilindros vacios que
entregue el cliente al local, en la columna de vacios de la planilla. Para este último punto, el sistema permite prestar
cilindros los cuales van a hacer ingresados al sistema a medida que el Cliente los devuelva.
Finalmente, el usuario deberá presionar el botón , para salvar cambios. Véase Figura 3.50.
Figura 3.50 Planilla para crear Guía en Venta Local
121
En el caso de que el cliente solicite comprobante de factura, se deberá marcar la casilla. “Comprobante Para
Facturar”. Una vez marcada la casilla se desplegará una ventana para ingresar más datos y poder generar el
comprobante de factura. Véase Figura 3.51.
Figura 3.51 Planilla de Comprobante para Facturar
Al presionar el
cuadro se agregara
automáticamente
el encabezado
En este caso se el usuario deberá ingresar el Cliente, mediante el RUT Cliente o el Código del Cliente. Para buscar
un cliente presione el ícono o simplemente digite el nombre o rut en la casilla de código cliente, en el caso de
que necesite ingresar un nuevo cliente presione el ícono (véase sección 1.13.2 Crear Nuevo Cliente). Una vez
ingresado, se procederá a buscar el cliente nuevamente, al encontrarse se digitarán automáticamente los datos
de los campos de Lista de precios, RUT, Nombre o razón social, Dirección, Región y Comuna. Luego se continuará
de forma normal.
122
3.3.2 PAGO GUÍA VENTA LOCAL
Una vez presionado el botón aparecerá una nueva ventana, en la cual se ingresará el pago de la venta.
Véase Figura 3.52.
Figura 3.52 Planilla de Pago Guía Venta Local
El sistema de pago/abono es el mismo utilizado que en venta subdistribuidor.

Este puede realizarse en:
• Efectivo (Véase sección 3.1.3.1 Abono en Efectivo)

• Cheque (Véase sección 3.1.3.2 Abono en Cheque)
• Vales Abastible (Véase sección 3.1.3.3 Abono en Vales Abastible)
• Descuento Compañía (Véase sección3.1.3.4 Abono en Descuentos Compañía)
• Crédito Propio (Véase sección 3.1.5.6 Rendición en Crédito Propio)
• Cargas + Cilindros (Véase sección 3.1.3.5 Abono en Cargas más cilindros)
• CMR Falabella (Véase sección 3.1.3.6 Abono en CMR Falabella)
• Tarjeta de Crédito (Véase sección 3.1.3.7 Abono en Tarjetas de Créditos)
123
Una vez ingresado los elementos liquidables, el usuario deberá presionar el botón para salvar cambios.
Una vez guardada la guía pasará a la lista en la página inicial de Venta Local. Véase Figura 3.53.
Figura 3.53 Listado de guías venta local
Para la guía anterior, se decidió quedar con cilindros pendientes por entregar al distribuidor, ver estado de la
figura anterior el cual informa: “Pendiente de pago y de Cilindros”.
124
3.3.3 DEVOLUCIÓN DE CILINDROS
Para ingresar una devolución de cilindros el usuario deberá presionar en el ícono de la guía correspondiente.
Luego aparecerá una nueva ventana en la cual se mostrará toda la información de la guía y del cliente y, en la parte
inferior, la cantidad de cilindros pendientes. El usuario solo deberá digitar las cantidades de cilindros vacíos en la
columna de Ingreso cilindros pendientes. Véase Figura 3.54.
Figura 3.54 Planilla de devolución de Cilindros en Venta Local
Una vez ingresados las cantidades de cilindros vacios, el usuario deberá presionar el botón para salvar
cambios.
NOTA: En caso de que no se hayan ingresado todos los cilindros pendientes, el estado de “Pendiente de Cilindros” y el ícono
permanecerán en el inicio.
Una vez que se hayan devuelto todos los cilindros pendientes y se pague el total del saldo. La guía pasará al estado “Pagada y
Cilindros en Bodega”.
125
3.4 ELEMENTOS LIQUIDABLES
En este apartado del modulo de ventas, el usuario podrá crear reportes de elementos liquidables. En el cual se
mostrarán todos los elementos liquidables que se han ingresado al sistema por medio de las ventas de despacho
camión, venta subdistribuidor y venta local. Estos, podrán ser agrupados en una preliquidación15, la cual podrá ser
asociada a una factura de compra Abastible.
Estos elementos liquidables, serán los siguientes: Cheques Abastible, Vales Abastible, Descuentos Compañía o
Voucher CMR Falabella.
3.4.1 REPORTE DE ELEMENTOS LIQUIDABLES
Ventas>Elementos liquidables>Reporte de Elementos Liquidables
Como se dijo anteriormente, esta sección muestra un reporte de todos los elementos liquidables ingresados al
sistema por concepto de venta. En la Figura 3.55, se muestra el sistema de búsqueda de elementos liquidables.
Estos podrán ser buscados entre horas y/o fechas específicas del día, por local (si es que el distribuidor posee
más de un local), material (elemento liquidable), y estado (si el elemento liquidable esta añadido, o no, a una
preliquidación).
Figura 3.55. Búsqueda de elementos liquidables
15 Se conocerá como preliquidación, un documento en el cual se agruparán uno o más elementos liquidables.
126
Una vez realizada, se desplagará una ventana mostrando el resumen y el total de todos los elementos liquidables
ingresados entre las fechas indicadas anteriormente. Además, mostrará la cantidad de documentos ingresados
entre esa fecha y el monto total. Véase ejemplo Figura 3.56.
Figura 3.56 Resumen de elementos liquidables totales
En la Figura 3.57, se muestra la parte inferior al resumen de elementos liquidables totales nombrado con
anterioridad.
En esta, se detalla la fecha en la cual fue ingresado el elemento liquidable, la sucursal (local) en el cual fue
ingresado, el código verificador, el valor total, la guía en la cual fue rendido y la factura abastible a la cual fue
asociada, solo si ya está liquidado.
127
Figura 3.57 Detalle de elementos liquidables.
Para asociar uno o más elementos liquidables en una factura abastible, se debe crear una preliquidación.
Para ello se marcarán las casillas de todos los elementos que se quieran asociar a un documento, véase Figura 3.58. En
el caso de que el usuario requiera seleccionar toda la búsqueda, se deberá marcar la casilla seleccionar todo.
Una vez seleccionado los elementos requeridos, el usuario procederá a presionar el botón .
128
igura 3.58 Selección de elementos liquidables a agrupar en preliquidación
En el caso de que exista una preliquidación creada, se sobrepondrá la ventana de la Figura 3.59. En esta se debe
indicar si se desea agregar los elementos seleccionados a un informe de preliquidación existente. Presionar Ok para
agregar a una antigua o cancelar para crear una nueva.
Figura 3.59 Ventana de preliquidación, en el caso de ya existir una.
129
Si la respuesta es Ok, se desplagará la ventana de la Figura 3.60. En esta se mostrará una lista de preliquidaciones
que aun no se han asociado a una factura Abastible. Para añadir los elementos seleccionados con anterioridad a un
documento existente, el usuario deberá presionar el botón de la preliquidación correspondiente.
Figura 3.60 Ventana para agregar elementos liquidables a una preliquidación existente.
Si la respuesta es cancelar, se creará una nueva preliquidación.
3.4.2 REPORTE DE PRELIQUIDACIONES
Ventas>Elementos liquidables>Reporte de preliquidaciones
En esta sección, se mostrará el resumen de preliquidaciones creadas desde el reporte de elementos liquidables.
En la parte superior de la Figura 3.61, estas podrán ser buscadas por fecha de creación, por N° de Factura Abastible
(en el caso de que se hayan asociado a una), o N° de elemento liquidable.
En la parte inferior se mostrará el estado de cada preliquidación (liquidado o preliquidado16), la sucursal de donde
fue emitido, el Valor total de la preliquidación, Factura Abastible en el caso de estar liquidado, Fecha y hora de
creación de la preliquidación y el usuario quien lo creo.
16 Preliquidado: documento que aun no es asociado a una Factura Abastible, y está abierta para añadir más elementos liquidables
(Sección 1.4.1).
Liquidado: Esta asociado a una Factura Abastible, ya no se pueden añadir más elementos liquidables.
130
Figura 3.61 Reporte de preliquidaciones.
Para ver y/o modificar los elementos liquidables asociados a una preliquidación, el usuario deberá presionar el
ícono .
Al presionar se desplagará una ventana, véase Figura 3.62. En esta, se mostrarán los elementos liquidables
añadidos, anteriormente, con su respectiva Fecha de ingreso al sistema, Serie/Folio, y el monto de este. Esta
opción permite realizar modificaciones, si es que fuese necesario. Para quitar elementos, el usuario deberá presionar
en el ícono ; para agregar elementos, revisar Sección 3.4.1 Reporte de elementos liquidables
Figura 3.62 Ventana detallada de elementos liquidables asociados a una preliquidación.
131
Para validar el precio de los vales, el usuario deberá ingresar el número de la factura abastible y luego presionar el
botón , para actualizar el precio. Véase Figura 3.63.
Figura 3.63 Ventana de elementos liquidables con actualización del precio cupón
132
3.5 REPORTES
Ventas>Reportes
En este apartado del modulo de ventas el Usuario podrá realizar consultas relacionadas con reportes del propio
modulo. Este podrá realizar:
• Reportes de caja
• Reporte estadístico camionetas
• Reporte estadístico mayorista
• Reporte de cheques
• Reporte de cuentas crédito
• Reporte Estadístico Venta Local
• Reporte comisiones y cargo empleados
• Reporte total de ventas
• Reporte de gastos.
133
3.5.1.1 REPORTE DE CAJA POR TURNOS
Ventas>Reportes>Reporte de caja por turnos
Este reporte muestra todos los pagos ingresados al local, por camiones, subdistribuidor y local, en un periodo
determinado de tiempo.
Para generarlo, el usuario debe seleccionar en Fecha Emisión, el periodo el cual desea consultar; el tipo de venta
a consultar (Venta Local, Despacho Camiones y Venta Subdistribuidor); el local, en el caso de existir más de uno;
o entre horas determinadas del día y por chofer si es que la elección fue realizar una búsqueda por tipo de venta
despacho camiones.
Por defecto, el sistema generará un reporte del día actual y por toda la venta, este último se refiere a los pagos
ingresados, por concepto de los 3 tipos de venta anteriormente mencionados.
Una vez seleccionado todos los requerimientos, el usuario deberá presionar el botón para generar el
reporte solicitado. Véase Figura 3.64 y Figura 3.65.
Figura 3.64 Reporte de caja (parte superior)
134
En la parte inferior de la pantalla (véase Figura 3.64) se podrá visualizar el resumen de los medios de pago que
componen el reporte, ya sea, Efectivo, Cheques, Cupones, Descuentos de compañía, Créditos emitidos, Pagos de
crédito, CMR Falabella, Tarjeta de crédito y Gastos generales (para los camiones). Para ver el detalle de cada uno, el
usuario deberá presionar sobre la pestaña de cada componente nombrado anteriormente de la Figura 3.65.
Figura 3.65 Reporte de caja (parte inferior)
135
3.5.1.2 REPORTE ESTADÍSTICO CAMIONETAS
Ventas>Reportes>Reporte Estadístico Camionetas
Este reporte mostrará, en detalle, las ventas de Despacho camiones en un periodo determinado de tiempo. Para
generar el reporte, el usuario deberá seleccionar la Fecha Emisión (periodo el cual desea consultar). Además podrá
filtrar por un Chofer en particular o un local, si es que existiese más de uno.
reporte solicitado. Véase Figura 3.66.
En la parte superior del reporte generado, aparecerá el resumen total de lo vendido por los móviles, y en la parte
inferior, aparecerá detallado por chofer.
Figura 3.66 Reporte estadístico camionetas
136
3.5.1.3 REPORTE ESTADÍSTICO MAYORISTA
Ventas>Reportes>Reporte Estadístico Mayorista
Este reporte muestra en detalle las ventas a Subdistribuidor en un periodo determinado de tiempo. Para generar
este reporte, el usuario deberá seleccionar la Fecha Emisión, del periodo el cual desea consultar, y el local, si es que
existiese más de uno.
En la parte superior del reporte generado, se mostrará el resumen total, y en la parte inferior, el detalle por
subdistribuidor.
Figura 3.67 Reporte estadístico mayorista o su distribuidor
137
3.5.1.4 REPORTE DE CUENTAS CRÉDITO
Ventas>Reportes>Reporte de cuentas crédito
Este reporte muestra, en detalle, los Créditos otorgados a clientes. La generación de este, se podrá filtrar por
estados del cliente, ya sea: “Con deuda”, “Con deuda y abono”, “Con deuda sin abono” o bien “toda la deuda” por
defecto.
En este reporte, se mostrará código de cliente, nombre, dirección, comuna, región, el crédito total otorgado al
cliente, lo que ha pagado y el saldo. Para realizar un pago de crédito presione el botón . Luego proceda a realizar el
pago. (Véase sección 3.1.5.15 Pago Crédito Cliente)
Figura 3.68 Reporte de cuentas crédito
138
El ícono de Historial de movimientos permitirá visualizar, en detalle, los cargos y abonos de un cliente en
específico, detalladamente. Al presionar el icono de la columna N° de documento, el usuario podrá visualizar el
documento dónde se efectuó el movimiento. Véase Figura 3.69.
Figura 3.68 Reporte de cuentas crédito
139
3.5.1.5 REPORTE ESTADÍSTICO VENTA LOCAL
Ventas>Reportes>Reporte estadístico venta local
Este reporte muestra en detalle las ventas realizadas en el local, en un periodo determinado de tiempo. Para
generar este reporte, el usuario deberá seleccionar la Fecha Emisión, del periodo el cual desea consultar, y el local, si
es que existiese más de uno.
Figura 3.70 Reporte de venta local
140
3.5.1.6 REPORTE COMISIONES Y CARGO EMPLEADOS
Ventas>Reportes>Reporte comisiones y cargo empleados
Este reporte muestra el resumen de los cargos y comisiones del empleado, en un periodo determinado de tiempo
que por defecto viene dado hacia 30 días atrás exactamente, el cual es modificable al seleccionar un nuevo periodo
o rango de fecha. Además podemos filtrar por un Empleados en específico como muestra la figura.
Figura 3.71 Reporte comisiones y cargo empleados
141
Este reporte se creará con 5 columnas. Las cuales indicarán el nombre de cada uno de los empleados, el total
de comisiones que han obtenido a partir de la venta, los cargos que se les han incurrido y el total a pagar por
comisión, el cual es calculado entre la diferencia de las comisiones y los cargos. Finalmente, en la columna Código
empleado , podrá ver el detalle de los cargos y comisiones del empleado, Véase Figura 3.72.
Figura 3.72 Detalle comisiones y cargos empleados
El detalle mostrará la guía donde se realizo la comisión (D) o se hizo el cargo (C), el sector, una glosa descriptiva
y el monto de la operación. Para visualizar la guía presione el ícono .
142
3.5.1.7 REPORTE TOTAL DE VENTAS
Ventas>Reportes>Reporte total de ventas
Este reporte muestra gráficamente un resumen de las ventas totales del local, en un periodo determinado de
tiempo. Para generar este reporte, el usuario debe seleccionar en Fecha Emisión, el periodo el cual desea consultar
y seleccionar si desea el reporte por kilos o por cargas, y luego presionar el botón , Véase Figura 3.73.
Figura 3.73 Reporte de ventas totales
143
3.5.1.8 REPORTE DE CHEQUES
Ventas>Reportes>Reporte de cheques
Este reporte muestra en detalle los Cheques recibidos en un periodo determinado de tiempo. Para generarlo, el
usuario deberá seleccionar la Fecha Desde y Fecha Hasta, para definir el periodo el cual desea consultar; el Tipo
de presentación, ya sea por Clientes o Global, si la consulta es por Clientes, este mostrará el valor total de los
cheques recibidos separados por cada uno, si la consulta es Global. Este último, además habilitará las opciones para
seleccionar el Tipo de cheque, ya sea Propio o Abastible, y además podrá filtrar por un Banco en especifico. Véase
Figura 3.74.
reporte solicitado.
Figura 3.74 Reporte de cheques
En la columna Estado de la figura anterior, se puede distinguir que aparecen circunferencias de colores las cuales
representan los tipos de estado del Cheque, los cuales se detallan a continuación:
: El cheque todavía no llega a su fecha de vencimiento.

: El cheque se encuentra a punto de vencer.
: El cheque se encuentra con fecha vencida.
144
3.5.1.9 REPORTE DE GASTOS
Ventas>Reportes>Reporte de gastos
Este reporte muestra, en detalle, los Gastos generales en un periodo determinado de tiempo. Para generar este
reporte, el usuario debe seleccionar en Fecha Creación, el periodo el cual desea consultar, el Tipo de gasto17 a
consultar y el local, si es q existiese más de uno. Finalmente, presione el botón . Véase Figura 3.75.
17 En el caso de que se desee consultar todos los tipos de gastos dejar pestaña como “seleccione”. Este reporte entregará cada uno
de los gastos realizados por fecha, la glosa escrita por cada uno, el monto, el número de la guía, el local seleccionado, el usuario
que ingresó el gasto y la hora en que este se hizo.
145
4. MÓDULO DE PEDIDOS
En este módulo, el usuario podrá administrar los pedidos que llegan al local, y visualizar el detalle del estado de
cada pedido.
4.1 ADMINISTRAR PEDIDOS
Pedidos>Administrar Pedidos
En esta sección del módulo de pedidos el sistema, el usuario podrá crear nuevos pedidos, buscar, visualizar e editar
pedidos creados con anterioridad. Véase Figura 4.1.
Figura 4.1 Ventana de visualización de pedidos
146
4.1.1 CREAR NUEVO PEDIDO
Para crear un nuevo pedido, el usuario deberá presionar el botón ubicado a la derecha de la Figura 4.1.
En esta aparecerá la ventana de Pedido / Creación de Pedido. Esta ventana tendrá 3 pestañas: En la pestaña de
Venta, se ingresará toda la información necesaria para crear el pedido y asociarlo a un cliente específico. En la
pestaña Historia de pedido, el usuario podrá visualizar todos los pedidos realizados por un cliente. Finalmente, en
la pestaña de Teléfonos con Ranking, se registrarán todos los números telefónicos de donde el cliente ha llamado
para solicitar un pedido.
Pedidos>Administrar Pedidos>Nuevo Pedido>Venta
En la pestaña de venta, se ingresará toda la información relacionada con el cliente y el pedido, necesaria para
generarlo. Véase Figura 4.2.
Figura 4.2 Formulario de generación de nuevos pedidos
147
En la parte superior de la ventana se indicará la fecha de emisión, el local de emisión del pedido, en el caso de
existir más de uno, y la lista de precio. Véase Figura 4.3.
Figura 4.3 Formulario de generación de nuevos pedidos (información del distribuidor)
Posteriormente se buscará o creará, en el caso de que no esté en la base de datos, el cliente que realizó el pedido.
El sistema permite buscar clientes por N° de Teléfono/Celular, Dirección, Código del cliente, Nombre o razón
social, Rut o nombre de Contacto o simplemente presionando en el ícono . Para el primer caso, se debe digitar
el dato del cliente en la celda correspondiente; esto provocará que se despliegue una ventana hacia abajo con los
clientes de la base de datos que contengan esos caracteres. Véase Figura 4.4.
Si el cliente no existe en la base de dato, este podrá ser creado presionando el ícono (véase Sección 1.13.2 - Crear
Nuevo Cliente).
En el caso de seleccionar erróneamente un cliente, las celdas llenas podrán vaciar presionando el ícono . Véase
Figura 4.4.
Figura 4.4 Formulario de generación de nuevos pedidos (búsqueda clientes)
148
En la parte intermedia de la ventana, se ingresarán los datos del pedido y datos del cliente.
En el primero, se seleccionará la forma de pago, contado o crédito; el tipo de despacho, definidos por el usuario en
la configuración propia; el tipo de pedido (telefónico, tarreo, palm/office, televenta); y, finalmente, se ingresará
una observación si es necesaria. Véase Figura 4.5.
Figura 4.5 Formulario de generación de nuevos pedidos (Datos del pedido)
En el segundo, se seleccionarán los datos del cliente. Tales como, la dirección del pedido, Teléfono de pedido,
contacto de pedido, región y comuna. Véase Figura 4.6.
Por defecto, vienen seleccionados los ingresados en la configuración propia.
En el caso de que la dirección, teléfono y contacto de pedido sean distintos, estas podrán ser ingresadas al presionar
el ícono . (Véase Sección 1.13.3.2, para agregar Direcciones; Sección 1.13.3.3, para agregar números de Teléfonos;
Sección 1.13.3.4, Para agregar Contactos. Según sea el caso)
Figura 4.6 Formulario de generación de nuevos pedidos (Datos del cliente)
149
En la parte inferior de la ventana de pedidos, se ingresará la cantidad de los productos que el cliente solicita, según
corresponda. Véase Figura 4.7.
Figura 4.7 Formulario de generación de nuevos pedidos (productos del pedido).
Pedidos>Administrar Pedidos>Nuevo Pedido>Historia Pedidos
Una vez que el cliente se haya seleccionado en la pestaña de Venta, véase Figura 4.4. El usuario, si lo desea, podrá
visualizar el historial de pedidos de ese cliente en la pestaña Historia Pedidos. Véase Figura 4.8.
En esta pestaña se mostrará una tabla con la información de cada pedido realizado por un cliente en particular.
Tales como: el estado en que se encuentre el pedido; tipo de despacho; el local de donde se realizó el pedido, si es
que existiese más de un local; la fecha de emisión; el nombre del cliente; dirección y el chofer asignado que hará
llegar el pedido. Además, el sistema dará la posibilidad de georeferenciar al cliente, presionando en el ícono de la
columna mapa, del pedido correspondiente. Véase Figura 4.8.
Figura 4.8 Pestaña de historial de pedido de un cliente específico.
18 Georeferenciación: Posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas
determinado.
150
Pedidos>Administrar Pedidos>Nuevo Pedido>Teléfonos con Ranking
En la pestaña Teléfonos con Ranking, el usuario podrá visualizar la frecuencia de llamadas, desde distintos
números telefónicos, realizadas por el cliente seleccionado de la pestaña de venta. La ocurrencia, estará indicada
por la columna de Ranking Teléfono, véase Figura 4.9.
Figura 4.9 Pestaña de Teléfonos con Ranking.
Una vez seleccionada toda la información, presione el botón para salvar cambios.
Una vez creado el o los pedidos, estos se irán ubicando debajo de la ventana de búsqueda. Véase Figura 4.11.
151
4.1.2 ADMINISTRAR PEDIDOS
Una vez creado el o los pedidos estos podrán ser buscados y ser filtrados por la fecha de emisión del pedido, el N°
de pedido, el chofer al cual se le fue asignado el pedido, por el local si existiese más de uno y/o el estado en que
se encuentre el pedido, el cual puede ser abiertos/pendientes, todos, abiertos, asignado a móvil, pendiente mal
asignado, pendiente aclarar dirección, pendiente casa cerrada, pendiente sin dinero, pendiente sin cilindro
solicitado, cerrado entregado, cerrado anulado, cerrado atendido por otra compañía, anulado y bloqueado.
Véase Figura 4.10.
El usuario seleccionará la información para filtrar la búsqueda y luego deberá presionar el botón .
Figura 4.10 Ventana de búsqueda de pedidos
Por defecto, el sistema entregará los pedidos Abiertos/Pendientes, de entrega, del día anterior y del día actual.
Una vez buscado mediante el filtro de búsqueda o utilizando la búsqueda por defecto (inmediatamente al abrir la
administración de pedidos). Esta mostrará el estado del despacho, el N° del pedido, el estado del pedido, el tipo
de despacho, la fecha de emisión del pedido, el cliente, la dirección y el número de teléfono, departamento y
villa, la observación si es que existe, el chofer asignado del pedido, la ubicación en el mapa y el detalle del pedido
(expresado por la cantidad y el material). Además, el usuario podrá realizar acciones a cada pedido, como: Asignar el
pedido a un móvil, actualizar o editar el pedido, y/o confirmar el estado del pedido. Figura 4.11.
18 Georeferenciación: Posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas
determinado.
152
Figura 4.11 Ventana de búsqueda de pedidos, con pedidos creados.
El estado del despacho se indicará mediante un semáforo el cual dependerá del tipo de despacho escogido por el
usuario19. La luz verde , indicará que el tiempo de entrega del pedido se encuentra vigente; la luz amarilla , indicará
que el tiempo del despacho se encuentra por caducar; la luz roja , indicará que el tiempo de despacho ya caducó20.
Sí en la columna Mapa se encuentra el ícono , significa que la dirección no está georeferenciada, y no podrá verse
en el mapa.
Para georeferenciar un pedido, el usuario deberá presionar el ícono de la dirección o pedido correspondiente.
Posteriormente se sobrepondrá una ventana, la cual tiene una pestaña de dirección de cliente, donde se ingresará:
Un nombre descriptivo para reconocerlo en la búsqueda de direcciones de configuración propia, región, comuna,
dirección y villa. Finalmente se deberán digitar las coordenadas de la dirección para generar la georeferenciación,
para ello presione el botón , y estas ingresarán automáticamente. Y una pestaña de Ubicación
Geográfica, donde se mostrará el mapa con la dirección ingresada en la pestaña de Dirección de Cliente. Para más
ayuda véase Sección de 1.13.3.2 de Direcciones.
19 El tipo de despacho es determinado en la configuración propia.

20 Los estados de despacho, se actualizarán automáticamente cada un minuto al mantener marcada la casilla Actualizar.
153
Una vez que se haya realizado la georeferenciación, el ícono será reemplazado por . Al presionar sobre este ya
podrá visualizarse la dirección en el mapa.
Una vez creado los pedidos y georeferenciados, podrán aplicarse tres tipos de acciones. Asignar pedido a un móvil
, Actualizar y confirmar pedido .
4.1.2.1 ASIGNAR PEDIDO A UN MÓVIL
Para asignar el pedido a un chofer (móvil), presione el ícono , del pedido correspondiente de la Figura 4.11.
Figura 4.12 Ventana de asignación de pedido a un móvil
En la ventana de asignación de pedido, el usuario deberá seleccionar el chofer a asignarle el pedido y luego presionar
el botón . Véase Figura 4.12.
154
4.1.2.2 ACTUALIZAR PEDIDO
Para actualizar el pedido, presione el ícono , del pedido correspondiente de la Figura 4.11.
Al presionar se abrirá la ventana para editar el pedido. La modalidad de edición se realizará seleccionando otra
opción, para los datos de múltiple elección, o borrando las casillas correspondientes, de la información que se desee
editar, para luego ser rellenadas con los datos actualizados. Véase Figura 4.13.
Figura 4.13 Ventana de actualización de pedido
155
4.1.2.3 CONFIRMAR PEDIDO
Para confirmar el pedido, presione el ícono , del pedido correspondiente de la Figura 4.11
Al presionar se abrirá la ventana para confirmar el pedido. En esta se seleccionará el estado, el cual puede ser
abierto, anulado, bloqueado, cerrado anulado, cerrado atendido por otra compañía, cerrado y entregado,
pendiente aclarar dirección, pendiente casa cerrada, pendiente mal asignado, pendiente sin cilindro
solicitado, pendiente sin dinero. Véase Figura 4.14.
Figura 4.14 Ventana de confirmación de pedido.
156
4.2 REPORTES
En esta sección el usuario podrá generar reportes relacionados con los pedidos realizado.
4.2.1 REPORTE DETALLE DE ESTADOS DE PEDIDO
Este tipo de reporte entrega el detalle de los estados de uno o más pedidos realizados.
Para generar un reporte de un pedido en particular, debe digitar el N° del pedido en la casilla del mismo nombre, en
el caso de tener más de un pedido dejar casilla en blanco.
Además podrá filtrar entre fechas de ingreso de o los pedido, por el estado (abierto, anulado, bloqueado, cerrado
anulado, cerrado atendido por otra compañía, cerrado y entregado, pendiente aclarar dirección, pendiente casa
cerrada, pendiente mal asignado, pendiente sin cilindro solicitado, pendiente sin dinero) y/o por local, si es que
existiese mas de uno.
Una vez ingresado lo necesario para generar el reporte, presione el botón . Véase Figura 4.15.
Figura 4.15 Ventana de Reporte de detalle de estados de pedido.
En este reporte se mostrará por cliente la cantidad de pedidos, por local, que ha realizado por un periodo de
tiempo, los kilos totales que han solicitado y el promedio de kilos por pedido.
157
4.2.3 REPORTE PEDIDOS VS RENDICIONES DE GUÍA
Este tipo de reporte, contrasta los pedidos realizados asignados a un chofer y entregados al cliente, contra la
cantidad de cilindros rendidos en la guía de despacho de camión, en un determinado periodo de tiempo.
Para generar un reporte de pedidos vs rendiciones de guía, el usuario deberá escoger al chofer, en el caso
de solicitar el reporte por un solo chofer. En el caso de solicitar para todos los choferes dejar la casilla como
“seleccione”.
Además podrá filtrar entre fechas de ingreso de los pedidos y/o por local, si es que existiese más de uno.
Figura 4.17 Ventana de reporte pedidos vs rendiciones de guía
En este reporte se visualizará, por chofer, los pedidos con guía, la cantidad de cilindros vendidos con guía, los
números de pedidos asignados y el porcentaje de cumplimiento del chofer el cual va a depender si este fue
entregado. Estos serán mostrados por materiales de venta.
158
4.2.4 REPORTE DE ENVÍOS DE PEDIDOS
Este tipo de reporte permite visualizar el envió de pedidos por chofer, en un determinado periodo de tiempo.
Para generar un reporte de envío de pedidos, el usuario deberá escoger al chofer, en el caso de solicitar el reporte
por un solo chofer. En el caso de solicitar para todos los choferes, dejar la casilla como “seleccione”.
Además podrá filtrar entre fechas de ingreso de los pedidos y/o por local, si es que existiese más de uno.
Figura 4.18 Venta de reporte de envíos de pedidos
159
4.2.5 REPORTE DE CANTIDADES
Este tipo de reporte mostrará la cantidad total de pedidos creados, abiertos, asignados pendientes y cerrados, por
local y por periodo de tiempo. Por defecto mostrará desde el primer día del mes actual, hasta el día actual.
Para generar un reporte de cantidades totales del mes, el usuario deberá seleccionar el local y las fechas donde se
quiere hacer el reporte.
Figura 4.19 Ventana de reporte de cantidades totales por mes
Esta reporte mostrará por mes, la cantidad total de pedidos creados; abiertos que aun están sin asignar y por
entregar; los pedidos asignados a un móvil; los que aún están pendientes y el porcentaje dentro de un círculo; y
finalmente la cantidad de pedidos cerrados y el porcentaje dentro de un circulo.
160
4.2.6 REPORTE DE CANTIDADES POR PERIODO
Este tipo de reporte mostrará la cantidad total de pedidos, para todos los estados, por periodo.
Para generar un reporte de cantidades por periodo, el usuario deberá seleccionar el local, el estado a consultar y
las fechas donde se quiere hacer el reporte. En el caso de que se requiera ver todos los estados, dejar la celda como
“seleccione”.
Figura 4.20 Ventana de reporte de cantidades por periodo
161
5. MÓDULO DE EXISTENCIAS
En este módulo, el usuario podrá revisar su tarjeta de existencias mensual; el stock diario de la bodega; registrar
el ingreso de cilindros a bodega por concepto de compras a Abastible mediante el número de folio de la factura,
hacer devoluciones de cilindros defectuosos y asociar elementos liquidables a una factura; generar inventario ciego;
realizar el inicio y cierre del día, generar reportes de compras, de ajustes en el stock y de valor del stock disponible
diario; hacer ajustes del stock; hacer traslado de materiales entre locales o diferentes distribuidores y generar
reportes relacionado a lo anterior.
162
5.1 TARJETA DE EXISTENCIAS
Existencias>Tarjeta de existencias
Esta sección del módulo de existencias, permite valorizar la cantidad de existencias en el sistema mensualmente.
Esta ventana entregará la información, mensual, de las entradas y salidas de materiales de venta. De estos se
calculará el debe y el haber, a partir de los precios de compra a Abastible.
Para generar la tarjeta de existencia, el usuario deberá seleccionar el local, el tipo de bodega, el año (ejercicio) y,
finalmente, el mes.
Una vez seleccionado lo necesario para crear la tarjeta de existencias, presione el botón . Véase
Figura 5.1.
Figura 5.1 Ventana de Tarjeta de existencias.
163
5.2 STOCK
Existencias>Stock
En esta sección del módulo de existencias, el usuario podrá revisar el stock (existencias) diario de cada una de las
bodegas del sistema (Materiales de Venta, Materiales Defectuosos, Elementos Liquidables) y realizar ajustes
en caso de alguna eventualidad. Para visualizar el stock el usuario deberá seleccionar el local en el caso de que
posea más de uno, la bodega, el material21, y la fecha22. Véase Figura 5.2.
Una vez seleccionado cada una de las opciones requeridas para generar el stock, el usuario deberá presionar el botón
.
Figura 5.3 Tabla de Stock.
Este icono
nos permite
generar ajustes
que se reflejan
directamente en el
stock.
Presionar para
visualizar detalle.
21 Al dejar la bodega y/o el material con la etiqueta “seleccione”, el sistema mostrará todas las bodegas y todos los materiales.
22 Para seleccionar un día en específico, la fecha desde y la fecha hasta deben ser las mismas.
164
La columna de fecha de stock indica la fecha que se está consultando.
La columna de bodega, indicará el tipo de bodega que se está consultando (bodega de materiales de venta,
materiales defectuosos y elementos liquidables).
La columna de material indica el tipo de material a consultar, este puede ser Gas Normal, Gas Catalítico, Cilindro
(para todos los tamaños y todos los elementos liquidables.
La columna de entradas a bodega indicará el movimiento de todas las acciones en las cuales pueden entrar
materiales al sistema. (Saldo inicial, Desde proveedor (compra), Traslado, Guia(G) de Local, Guia(G) y/o
Devolución(Dv) a subdistribuidor y por Guía(G), Recarga (R) y/o Descarga (Ds) de camión)
La columna de salidas a bodega indicará el movimiento de todas las acciones en las cuales pueden entrar
materiales al sistema.(Hacia proveedor (compra), Traslado (Tr), Guia(G) de Local, Guia(G) y/o Devolución(Dv)
a subdistribuidor y por Guía(G), Recarga (R) y/o Descarga (Ds) de camión)
La columna de saldo inicial indica la cantidad de cilindros con la que se inició el día en la sección 5.6 Inventario
inicial y cierres diarios.
La columna de Desde y Hacia proveedor (compra), indica la cantidad de materiales que entran y salen al comprar a
Abastible mediante una factura de compra, respectivamente.
La columna de Traslado (Tr) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por traslado de materiales de un
local a otro, o de un distribuidor a otro.
La columna de Guía de local (G) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por concepto de realizar una
venta de local.
La columna de Guía de subdistribuidor (G) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por concepto de
realizar una venta a un subdistribuidor.
165
La columna de Devolución de subdistrubuidor local (Dv) indica la cantidad de materiales que entrar por concepto
de devolución de cilindros pendientes al local.
La columna de Guía de camión (G) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por concepto de despachar
un camión desde el local.
La columna de Recarga de Camión (R) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por concepto de realizar
una recarga a una guía de despacho de camiones.
La columna de Descarga de Camión (Ds) indica la cantidad de materiales que entrar o salen por concepto de
realizar la descarga a una guía de despacho de camiones.
La columna de Total en tránsito camiones indica, en tiempo real, la cantidad de materiales que está en camiones.
La columna de Total real en bodega indica, en tiempo real, la cantidad de materiales que está en bodega.
La columna de ajustes indicará la cantidad neta de ajustes que se han realizado.
166
5.2.1 CREACIÓN DE AJUSTES23
En el caso de existir algún movimiento de materiales, que por razones del sistema no pueda hacer por sí solo, por
alguna eventualidad o por alguna anomalía, el usuario-distribuidor podrá realizar ajustes de sus materiales. El
ajuste se podrá realizar de dos formas. Presionando el botón de la Figura 5.3 o mediante el menú de ajuste de
inventarios del módulo de existencias (véase sección 5.8 Ingreso de ajuste de inventario)
Al hacerlo directamente desde el stock mediante el botón , se deberá escoger el tipo de movimiento (entrada:
Si se quiere ingresar material al sistema o salida: si se quiere sacar material del sistema); la cantidad de material a
ingresar o sacar y, finalmente, una observación para indicar la razón del ajuste. Véase Figura 5.4.
Una vez ingresado lo necesario para realizar el ajuste, presione el botón para salvar cambios.
Figura 5.4 Ventana de ajuste de materiales (Por Stock)
Movimiento de Glosa o detalle del

entrada o salida movimiento
23 Se recomienda que este tipo de movimientos lo pueda realizar solo el distribuidor, o alguien de confianza que el distribuidor
designe.
167
5.2.2 DETALLE DE STOCK
Una vez generado el stock, el usuario podrá visualizar el detalle de cada movimiento en las columnas al presionar
sobre algún número de las columnas.
Al presionar se indicará el N° de documento donde se realizó el movimiento, la fecha del documento, la

actividad24, el tipo (E: entrada o S: Salida), la cantidad de material, los kilos de material, la glosa del movimiento,
la fecha de creación del movimiento, la hora de creación, y el usuario que realizó el movimiento. Véase Figura 5.5.
Figura 5.5 Detalle de movimiento de Stock.
Para visualizar el documento, dónde se realizó el movimiento, presione el ícono .
24 Glosario de Actividades
168
5.3 INGRESO A BODEGA POR COMPRAS
Existencia>Ingreso a Bodega por Compras
En esta sección del módulo de existencias, el usuario podrá ingresar las compras de materiales a Abastible
por medio del número de la factura de compra. Las cuales posteriormente serán agregadas al stock. Esta será
visualizada en la columna de desde provedor y hacia provedor de la Figura 5.3. Además podrá devolver material
defectuoso y añadir preliquidaciones a la factura.
La ventana de ingreso a bodega por compras, tiene 4 pestañas. En la primera se ingresará la factura Abastible; en
la segunda se ingresará el material defectuoso a devolver Abastible; en la tercera se agregarán individualmente los
elementos liquidables y en la última pestaña el documento preliquidado. Véase Figura 5.7.
169
5.3.1 FACTURA ABASTIBLE
Existencia>Ingreso a Bodega por Compras>Factura Abastible
En esta pestaña el usuario podrá agregar la factura Abastible al sistema. Para ello el usuario deberá agregar el n° de
la factura Abastible, el cual viene indicado por el número de la Figura 5.7.
Figura 5.6 Factura Abastible
GU: Guía de camión.

RC(n°): Recarga + el número de la recarga.
DS: Descarga de Camión.
CM: Compra.
VL: Venta Local.
VS: Venta Subdistribuidor.
170
Para buscar la factura presione el botón . Una vez presionado, todas las casillas se completarán de forma
automática25. Estas tendrán las mismas cantidades y valores que la factura original que el distribuidor posee.
En el caso de que la cantidad recibida no sea la misma que se señala en la factura el usuario deberá rectificar la
cantidad recibida, en las casillas de la columna cantidad recibida, de forma manual.
Figura 5.7 Ventana de ingreso a bodega por compras (Factura Abastible)
Permite buscar la factura

directamente del sistema local
de Abastible, solo ingresando
el número de folio
Permite buscar una

preliquidación, para
luego asociarla a una
factura Abastible
25 Automáticamente, saldrá, del sistema, tarros vacíos equivalentes a la misma cantidad de la compra.
171
En el caso que se quiera añadir una preliquidación a la factura Abastible. Escriba el número de la preliquidación y
luego presione el ícono , para que esta sea buscada y pueda ser seleccionada.
En la búsqueda aparecerá el n° de documento de la preliquidación, el valor total del documento, el usuario creador,
la fecha de creación y la hora de creación. Para seleccionar y añadir la preliquidación, presione el ícono .
En el caso de que no se quiera agregar material defectuoso, presione para añadir la factura Abastible al
sistema.
Caso contrario, pasar a la siguiente pestaña.
172
5.3.2 CARGAS DEFECTUOSAS
Existencia>Ingreso a Bodega por Compras>Cargas Defectuosas.
En la pestaña de cargas defectuosas se ingresarán manualmente e individualmente cada una de las cargas
defectuosas que se enviarán a la planta. Las cuales al ser enviadas se sacarán automáticamente del stock de
bodega de materiales defectuosos.
Para agregar las cargas defectuosas, el usuario deberá ingresar el tipo carga o cilindro, la fecha, el número de serie
del cilindro y la observación. Véase Figura 5.8
Una vez ingresado toda la información para un cilindro, presione el botón . Repetir los mismos pasos para añadir
cada cilindro.
Figura 5.8 Ventana de ingreso a bodega por compras (Cargas defectuosas)
173
5.3.3 ELEMENTOS LIQUIDABLES
Existencia>Ingreso a Bodega por Compras>Elementos Liquidables
En esta pestaña el usuario podrá ver de forma resumida, el valor por tipo de vale que se está añadiendo a la factura.
Véase Figura 5.9.
Figura 5.9 Ventana de ingreso a bodega por compras (Elementos Liquidables)
5.3.4 PRELIQUIDADO
Existencia>Ingreso a Bodega por

Compras>Preliquidado
En esta pestaña el usuario visualizará cada

una de los preliquidados añadidos a la factura
Abastible. Véase
174
5.4 INGRESO DE SALDOS DIARIOS
Existencia>Ingreso de saldos diarios
En esta sección del módulo de existencias, el usuario podrá ingresar y generar inventarios ciegos, el cual servirá
para ser comparado con la cantidad de material que hay en sistema. Esta, podrá realizarse al inicio y cierre del día.
Véase sección 5.6 Inventario inicial y cierres diarios.
En la ventana de la Figura 5.10, el usuario podrá buscar inventarios ciegos digitados por fecha de creación. Para
buscar presione el botón . Para crear un nuevo inventario ciego, presione .
Figura 5.10 Ventana de visualización de inventarios ciego.
Para crear un inventario ciego, el usuario seleccionará el local e ingresará todas las cantidades, contadas en terreno,
tanto para las cargas llenas como vacías. Figura 5.11.
Una vez ingresado todo lo solicitado presione el botón .
175
Figura 5.11 Ventana para crear inventario ciego.
176
5.5 TRASLADO DE MATERIALES
Existencia>Traslado de materiales
Esta sección del módulo de existencias, permite hacer traslados de materiales de venta entre locales de un mismo
distribuidor o hacia distribuidores distintos.
Para buscar un traslado previamente ya creado, se deberá ingresar las fechas a consultar y luego presionar el botón
.Figura 5.12 Ventana de visualización de traslado de materiales.
Para crear un traslado presione .
Figura 5.12 Ventana de visualización de traslado de materiales.
Permite Buscar un
documento de traslado ya
creado, al digitar el N° en la
casilla de “N° Documento”
Permite Ingresar
un nuevo traslado.
En esta nueva ventana, el usuario deberá si el destino es propio o externo.
Al indicar el Tipo de Destino como “Propio”, el distribuidor podrá trasladar materiales de venta entre sus locales.
En la pestaña de Emisor deberá indicar el local que enviará los materiales y en la pestaña de Receptor se deberá
indicar el local que recibirá los materiales de venta.
177
En la parte inferior se especificarán de forma manual las cantidades y los tipos de Materiales de Venta (Cargas
llenas y Cargas Vacías) que se desean enviar. Una vez finalizado la especificación se procederá a presionar el botón
. Véase Figura 5.13.
Figura 5.13 Ventana de creación de traslado (destino propio)
Indica el tipo de destino el cual

puede ser propio (entre locales
Indicar quien envía de un mismo distribuidor), o Indicar quien envía
los materiales externo (Entre local y cliente recibe los materiales
(otro distribuidor).
178
Al indicar en Tipo de Destino como “Externo”, el distribuidor podrá trasladar materiales de venta de un local a otro
distribuidor, el cual deberá estar registrado como cliente del distribuidor emisor. En caso de no estar registrado, es
posible añadirlo en el botón .
Una vez creado el cliente, se procede a indicar el local Emisor del material de venta.
En la parte inferior se especificarán de forma manual las cantidades y los tipos de Materiales de Venta (Cargas
llenas y Cargas Vacías) que se desean enviar. Una vez finalizado la especificación se procederá a presionar el botón
. Véase Figura 5.14.
Figura 5.14 Ventana de creación de traslado (destino externo)
Indica quien recibe Agregar Indica el tipo de destino

los materiales nuevo cliente el cual puede ser propio
(entre locales de un
mismo distribuidor), o
externo (Entre local y
cliente (otro distribuidor).
Indica quien emite
los materiales
179
5.6 INVENTARIO INICIAL Y CIERRES DIARIOS
Existencias>Inventario Inicial y cierres diarios.
En esta sección del módulo de existencias, el usuario deberá hacer la iniciación del día para poder utilizar las
funciones del sistema.
En la primera parte, el usuario podrá buscar, visualizar y crear, los inicios y cierres diarios para el funcionamiento del
sistema.
Para buscar debe digitar el N° del documento y/o las fechas a consultar. Una vez ingresado lo anterior, deberá
presionar el botón . Véase Figura 5.15.
Para crear o cerrar un día, el usuario deberá presionar .
Figura 5.15 Ventana de visualización de inicios y cierres diarios.
En esta se deberá seleccionar el local donde se quiere iniciar el día. Y presionar el botón . Véase Figura
5.16. 26
26 Solo se podrá crear un inicio de inventario cada día, si este es creado nuevamente se generara el inventario del día siguiente, y
marcara el cierre del día actual.
180
Figura 5.16 Ventana de inicio y cierre de día
Al seleccionar el local,
automáticamente cargara
el stock con el que
termino el día anterior
Solo se podrá crear un inicio de

inventario cada día, si este es creado
nuevamente se generara el inventario
del día siguiente, y marcara el cierre
del día actual.
181
5.7 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Existencias>Recepción de documentos
En esta sección del módulo de existencias, el usuario podrá ingresar la Recepción de Documentos de traslado.
En la primera ventana, el usuario podrá buscar e ingresar la recepción de traslados entre sus locales o de otro
distribuidor. Véase Figura 5.17.
Para buscar, seleccione las fechas a filtrar y luego presione .
Para ingresar un nuevo documento de recepción de traslado, presione .
Figura 5.17 Ventana de visualización de recepción de traslados.
Permite buscar un
documento ya creado, al
digitar el N° en la casilla
de “N° Documento”
Permite Ingresar
una recepción
Para crear una nueva recepción se debe selección el tipo de emisor: Propio o externo.
Al indicar el Tipo de emisor como “Propio”, el distribuidor podrá recibir materiales de venta de otro local propio.
Para ello, en Local Emisor se debe indicar el local de donde se enviaron los materiales. Una vez seleccionado se
procede a indicar el Local Receptor.
182
Finalmente, en la casilla de Traslado de Emisor se debe indicar el N° de documento con el cual fue creado el
traslado. Una vez llenada la casilla se procede a buscar la guía en la figura: . Automáticamente se especificarán los
materiales que fueron enviados por el otro local.
Para hacer efectivo el traslado propio, presione en .

Figura 5.18 Ventana de recepción de traslado (propio)
Permite buscar un
número de documento
de traslado.
Al indicar el Tipo de emisor como “externo”, el distribuidor podrá recibir materiales de venta de otro distribuidor,
el cual deberá estar registrado como proveedor. En caso de no estar registrado, es posible añadirlo en el botón ,
véase sección 1.12.1 Crear proveedor
Una vez creado el cliente, se procede a indicar el local receptor del material de venta.
183
En la parte inferior se ingresará el n° del documento del proveedor y se digitará en la casilla de traslado de emisor
para ser, posteriormente, buscado con el ícono . Una vez finalizada la búsqueda se rellenarán automáticamente el
material recibido.
Una vez finalizado la especificación se procederá a presionar el botón . Véase Figura 5.19.
Figura 5.19 Ventana de recepción de traslado (externo)
184
5.8 INGRESO DE AJUSTE DE INVENTARIO
Existencias>Ingreso de Ajuste de inventario
En esta sección del módulo de existencias, el usuario podrá visualizar, buscar y crear ajustes de los materiales del
sistema en el caso de alguna eventualidad o anomalía del local que no pueda ser realizada por el sistema ERP. La
ventaja de este tipo de ajuste con respecto al de stock, es que en este se pueden realizar más de un ajuste a la vez.
Para buscar ajustes de inventarios, el usuario deberá seleccionar las fechas para realizar la búsqueda y luego
presionar el botón .
Estos mostrarán el documento, el local, la fecha de emisión y el usuario que ingreso el ajuste. Para visualizar el
documento presione .
Para crear un nuevo ajuste presione .
Figura 5.20 Ventana de visualización y búsqueda de ajustes.
Esta nueva ventana de ajuste contendrá 3 pestañas las cuales corresponderán a las 3 bodegas del sistema:
Materiales de venta, Materiales defectuosos y elementos liquidables.
185
Existencias>Ajustes de materiales>Ajuste de Materiales de venta.
En esta pestaña el usuario podrá hacer ajustes solamente de los materiales de venta, para ello deberá seleccionar el
local, el tipo de movimiento (entrada o salida), la cantidad e ingresar una observación para cada material que se
quiera ajustar. Véase Figura 5.21.
Figura 5.21 Ventana de ajuste de materiales de ventas.
En el caso de que no se requieran modificar más material, presione . En el caso de que se quiera ajustar
material defectuoso o elementos liquidables, presionar las próximas pestañas, sin presionar .
186
Existencias>Ajustes de materiales>Ajuste de Materiales Defectuosos
En esta pestaña el usuario podrá hacer ajustes solamente de los materiales de defectuosos, para ello deberá
seleccionar el tipo de movimiento (entrada o salida), la cantidad e ingresar una observación para cada material
que se quiera ajustar. Véase Figura 5.22.
Figura 5.22 Ventana de ajuste de materiales defectuosos.
material de venta o elementos liquidables, presionar las próximas pestañas, sin presionar .
187
Existencias>Ajustes de materiales>Ajuste de elementos liquidables
En esta pestaña el usuario podrá hacer ajustes solamente de los elementos liquidables, para ello deberá seleccionar
el tipo de movimiento (entrada o salida), la cantidad e ingresar una observación para cada material que se quiera
ajustar. Véase Figura 5.23.
material de venta o material defectuoso, presionar las próximas pestañas, sin presionar .
Figura 5.23 Ventana de ajuste de elementos liquidables.
188
5.9 REPORTES
Existencias>Reportes
En este apartado del modulo de existencias el Usuario podrá realizar consultas relacionadas con reportes del propio
modulo. Este podrá realizar Reportes de compras, Reporte de ajustes, Reporte de valor de existencias.
5.9.1 REPORTE DE COMPRAS

Existencias>Reportes>Reporte de compras
Este reporte muestra en detalle el Ingreso de compras, en un periodo determinado de tiempo. Para generarlo debe
seleccionar el local y la Fecha Emisión, el periodo el cual desea consultar, y luego presionar .
En la parte superior del reporte, aparece el resumen total, y en la parte inferior aparece detallado por N° Factura
Abastible.
Al presionar el icono , se podrá visualizar la factura ingresada, Véase Figura 5.24.

Figura 5.24 Reporte de compras
En este reporte se mostrará el detalle de la fecha de emisión de la factura y la fecha de ingreso al sistema; el local
al cual fue ingresado, la cantidad de cilindros totales y detallados, la cantidad de kilos y el valor de la compra.
189
5.9.2 REPORTE DE AJUSTES
Existencias>Reportes>Reposte de ajustes
Este reporte muestra en detalle los Ajustes ingresados al sistema, en un periodo determinado de tiempo, para
esto, debe seleccionar en Fecha Emisión, el periodo el cual desea consultar. Además, podrá seleccionar el Tipo
de movimiento, ya sea entrada o salida, y finalmente podrá filtrar por Bodega y/o por tipo de Material. Una vez
ingresada la información, presione . Véase Figura 5.25.
Estos ajustes se mostrarán por fecha, hora y usuario que emitió el ajuste; local y bodega (venta, defectuosos o
elementos liquidables); el material, el movimiento (entrada (e) o salida (s)) y la cantidad; y finalmente la glosa u
observación del movimiento.
Figura 5.25 Reporte de ajustes
190
5.9.3 REPORTE DE VALOR DE EXISTENCIAS
Existencias>Reportes>Reporte de valor de existencias
Este reporte muestra el valor diario de las Existencias ingresados al sistema, en un periodo determinado de
tiempo, para esto, debe seleccionar en Fecha Emisión el periodo el cual desea consultar, también podemos filtrar
específicamente por Bodega y/o por tipo de Material, Véase Figura 5.26.
Figura 5.26 Reporte de valor de stock
191
6. GLOSARIO
Acción de la guía de venta local y subdistribuidor que permite devolver cilindros que hayan quedado pendientes al
crear las guías anteriormente nombradas.
Abono: Acción de las guías de despacho de camiones, la cual consiste en entregar, al distribuidor, una cantidad de
dinero, cupones, cheques, etc. la cual será descontada al rendir la guía al final del día.
Acciones disponibles: conjunto de funciones, de una subcategoría, que puede realizar un usuario.
Acciones permitidas: Conjunto de funciones, de una subcategoría, que realiza un usuario.
Actualizar pedido: Modificar pedido.
Ajuste: Tipo de movimiento que permite regularizar y modificar, en caso de alguna eventualidad, la cantidad de
material que hay en sistema.
Anular guía: dejar sin efecto alguna guía, y cancelar todo movimiento.
Bódega de Elementos Liquidables: Lugar ficticio del sistema donde se almacenan los elementos liquidables
(cupones, voucher tarjeta de crédito y CMR, Cheques Abastibles, entre otros).
Bódega de Materiales Defectuosos: Lugar ficticio del sistema donde se almacenan los cilindros defectuosos.
Bódega de Materias Primas: Lugar ficticio del sistema donde se almacenan los cilindros llenos y vacios.
Cambio de cilindro: Al cambiar un cilindro de una cantidad específica de kilos por otro de distinto.
Cheques: elemento liquidable propio de cada banco.
Chófer: Persona encargada de conducir los móviles y de realizar el despacho de camiones.
192
Cilindro vacío: material de venta que no tiene carga.
Código SAP: Código que el distribuidor.
Comisión: Aporte monetario que se le da al chofer y/o peoneta por concepto de la venta de los cilindros.
Compra: obtener materiales a Abastible, a partir de una compra.
Confirmar pedido: Solicitar estado del pedido.
Coordenadas: coordenadas geográficas de la dirección de un cliente.
Crédito: Monto de dinero (crédito) a otorgar a un cliente, para que este pueda comprar.
Cupones: elemento liquidables propios de Abastible, los cuales son entregados a instituciones.
Descarga: Acción de las guías de despacho de camiones, la cual consiste en bajar o contar los materiales
defectuosos, llenos y vacios que quedaron al final del día en el móvil.
Descuento Globalizado: Cualquier tipo de descuento que el distribuidor realice.
Despacho de camiones: Entrega de cilindros a los clientes por medio de camiones, camionetas, etc.
Devolución de cilindro: Entrega de cilindro por parte de un comprador a la bodega.
Distribuidor: Empresa que vende y reparte cilindros llenos o vacíos, la cual se aprovisiona o compra cilindros
directamente a Abastible.
Elementos liquidables: Son todos aquellos elementos utilizados para rendir una guía de despacho de camiones,
estos son: Efectivo, cheques, vales Abastible, descuentos compañía, crédito Abastible, crédito propio, cargas más
cilindros, gastos generales, Voucher de CMR Falabella, Faltantes, Descuentos y créditos empresa.
193
Emisor: local o distribuidor que genera un documento de traslado.
Empleado: Persona que trabaja en uno o más locales del distribuidor.
Estado de Pedido (estado del despacho): estado en el cual se encuentra el pedido.
Exceso de carga: Cuándo un móvil es cargado con más kilos a los establecidos por el distribuidor.
Factura de compra Abastible: Documento el cual indica una compra de cilindros y/o cargas a Abastible.
Faltantes: Elemento liquidable el cual es utilizado cuando el chofer o la persona responsable de la caja de una guía
en particular le falta dinero. Este se carga al chofer.
Fecha de emisión: fecha en la cual, se generó un documento.
Folio Abastible: Número de la factura Abastible.
Folio: numero de la factura Abastible el cual permite ser ingresado para actualizar material en bodega.
Gastos Generales: Elemento liquidable usado para la rendición de guías de camiones. Este puede ser cualquier tipo
de gasto que haya incurrido el chofer, autorizado por el distribuidor, para el funcionamiento del local.
Georeferenciación: Ubicación en un mapa de alguna dirección.
Glosa: observación de algo.
Guías: Documento el cual tendrá asociado una carga de cilindros definida por un usuario. Estas pueden ser de:
despacho de camiones, venta local, venta subdistribuidor.
Historia de Pedido: detalle histórico de pedidos de un cliente, dirección o teléfono.
Historial de movimientos: conjunto detallado de movimientos generados por un camión o cliente.
194
Inventario Ciego: Inventario solo descriptivo que sirve de referencia para compararse con el stock real.
Liquidado: documento que ya fue añadido a la factura Abastible, y no puede ser agregado a otra factura.
Listas de Precio: Documento en el cual se ingresarán los precios que el distribuidor utiliza para la venta, y además
podrá asignarle una fecha de validez a la lista.
Local de emisión: local que emite un documento y además envía material.
Locales: Lugar físico en los cuales se lleva el funcionamiento del negocio, estos pueden ser casa matriz, bodegas de
almacenamiento, lugar de ventas o despacho, aprovisionamiento o todas las anteriores.
Material de Venta: Se conocerá como material de venta los cilindros llenos (Gas Normal y Gas Catalítico) y cilindros
vacíos.
Material defectuoso: Cilindros con alguna falla
Material en tránsito: cantidad de material, en tiempo real, que está en los móviles.
Material lleno: Cilindros con cargas
Material Vacio: Cilindros sin carga.
Módulo: Proceso operativo del negocio, los cuales tiene características y funciones específicas.
Monto máximo de endeudamiento: Es la cantidad máxima de dinero (crédito) que el distribuidor está dispuesto a
otorgar al cliente.
Móviles: Se conocerá como móvil todo medio de transporte de cilindros, tales como camionetas, camiones, triciclos,
etc.
Multiprecios: acción de la rendición, en el cual permite cambiar el precio de algunos cilindros asociándolo a otra lista
de precios.
195
Pago de crédito: Acción de la rendición, en el cual paga créditos otorgados a clientes.
Pago de Faltantes: Acción de la rendición, en el cual se paga un faltante otorgado a chofer.
Pago: Entrega de efectivo o elementos liquidables, que proviene de la venta de cilindros.
Pedido: Acción en la cual el cliente, pide un cilindro al distribuidor. Este puede realizarse mediante el número 800 20
9000 o el número propio del distribuidor y el material es entregado en la dirección que el cliente solicite.
Pendiente de cilindros: El cliente debe cilindros al local distribuidor.
Pendiente de pago: El cliente aun no ha cancelado la guía.
Peoneta: Ayudante del chofer.
Perfil: Conjunto de actividades que podrán realizar los usuarios.
Pre liquidación: documento en el cual se agrupan elementos liquidables.
Proveedor: Aquel distribuidor, empresa o persona que vende, presta o entrega cilindros llenos o vacios a otro
distribuidor receptor.
Ranking Teléfono: Indica el número de veces que se ha hecho un pedido desde un número telefónico en particular.
Recarga: Acción de las guías de despacho de camiones, la cual consiste en añadir materiales (cilindros) a la guía
de despacho creada. Además, permite descargar (bajar) cilindros vacíos los cuales serán considerados ventas en la
Rendición.
Recepción de documento: recibir cilindros en un local provenientes de un traslado.
Receptor: local emisor que recibe un documento de traslado.
196
Rendir: O liquidar, es una acción de las guías de despacho de camiones, la cual consiste en cuadrar los elementos
liquidables que el chofer entregó, con lo vendido durante el día.
Sector: Lugar físico-geográfico el cual abarca el distribuidor.
Stock: Cantidad de material que hay en el sistema.
Subcategoría: Subdivisión de un módulo.
Subdistribuidor: Empresa distribuidora que vende y reparte cilindros llenos o vacios, pero se aprovisiona o compra
cilindros a otro distribuidor.
Tarjeta de crédito: elemento liquidable, el cual puede ser Mastercard, Visa, Diners Club, Magna o Redcompra.
Teléfonos con Ranking: Indica el número de veces que se ha hecho un pedido desde ese número telefónico.
Tiempo de Despacho: Es el tiempo en que se demora en llegar el pedido al cliente desde el momento en que se
toma el pedido.
Tipo de despacho: se conocerá como la descripción de los despachos que tiene el distribuidor para entregar los
pedidos, estos se diferenciarán por un tiempo de despacho que será establecido por el mismo distribuidor.
Tipo de destino: destino de un traslado de materiales, el cual puede ser propio, entre locales, o externo, entre
distribuidores distintos.
Tipo de movimiento: movimiento que se realiza en un ajuste de stock. Entrada o salida de materiales de bodega.
Traslado: Acción que puede llevar tanto como a entrar o sacar materiales, provenientes o con destino a un local
propio u otro distribuidor.
Turno: Horario de trabajo de los choferes de los móviles, los cuales pueden ser de día o de noche.
Usuario Administrador: Persona la cual tendrá acceso a todas las actividades del sistema.
197
Usuario: Persona la cual tendrá acceso al sistema.
Validación de precio: actualización de los precios de los vales y cupones, al precio de Abastible.
Venta local: Toda aquella venta que se realiza en la misma oficina o sucursal, en la cual no influye camión y no
incluye comisión de empleados.
198
www.familianaranja.com
distribuidores@abastible.cl
Av. Apoquindo #5550,

Las Condes Chile
T. (56 2) 2693 9000

www.abastible.cl

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MANUAL DE

1. Módulo de Configuración Propia 4

4. Módulo de pedidos 147

5. Módulo de existencias 163

Figura 1.1 Ventana de visualización de locales

Editar Local Crear nuevo Local

Configuración Propia>Locales>Nuevo Local

Figura 1.2 Ventana para crear un nuevo local

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

En el caso de que se desee eliminar un local, presione el botón .

Figura 1.3 Ventana de edición de local

Figura 1.4 Ventana de búsqueda de locales

Para el funcionamiento del sistema se deben crear 3 bodegas:

• Bodega de Materiales de Venta: Gas Normal (Cargas + cilindros) y Cilindros (vacios)

Estas bodegas son propias de cada local.

1.2.1 CREAR BODEGAS

Figura 1.5 Ventana de visualización de bodegas

Editar Bodega Crear nueva Bodega

Figura 1.6 Ventana de creación de bodega

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

Figura 1.7 Ventana de edición de bodega

1.3.1 CREAR FOLIOS

Figura 1.8 Ventana de visualización de folios

Editar Folio Crear nuevo Folio

Figura 1.9 Ventana de Creación de Folio de documento

Figura 1.10 Ventana de lista de precios

Editar Lista de Precio Crear Lista de Precio

Configuración propia>Personal>Nueva lista de precios

Figura 1.11 Ventana para crear una nueva lista de precio

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

En el caso de que se desee eliminar una lista de precio, presione el botón .

Figura 1.12 Ventana de edición de lista de precios

Figura 1.13 Ventana de búsqueda de listas de precios.

Editar Sector Crear Sector

Configuración propia>Personal>Nuevo Sector

Figura 1.15 Ventana de creación de Sector

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

En el caso de que se desee eliminar un sector, presione el botón .

Figura 1.16 Ventana de edición de sector

Figura 1.17 Ventana de búsqueda de sectores.

Figura 1.18 Ventana de comisión a choferes

Editar Comisión Crear Comisión

Figura 1.19 Ventana de creación de comisión a choferes

El sistema, por defecto, entrega siete tipos de comisiones para escoger:

• Comisión por kilos

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

En el caso de que se desee eliminar una comisión de empleados, presione el botón .

Figura 1.23 Ventana de edición de comisiones a empleados

Figura 1.24 Ventana de búsqueda de comisiones

Figura 1.25 Ventana de Empleados

Editar empleado Editar empleado

Configuración propia>Personal>Nuevo Empleado

5 Previamente creado en el Módulo de Usuarios del Capítulo 2.

Figura 1.26 Ventana de creación de empleado.

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .

En el caso de que se desee eliminar un empleado, presione el botón .

Figura 1.27 Ventana de edición de personal

Figura 1.28 Ventana de búsqueda de empleados.

Figura 1.29 Ventana de móviles

Crear móvil Crear móvil

Configuración propia>Móviles>Nuevo Móvil

Figura 1.30 Ventana de creación de móvil

Finalmente, para salvar los cambios realizados presione el botón .