CAP 1: MARCO TEÓRICO

1.1ANTECEDENTES:

No existe la sucesión testada en los pueblos primitivos que desconocen la propiedad individual o la
reconocen con un carácter transitorio y accidental que implica que, una vez fallecido el causante,
los bienes por él poseídos pasen a la colectividad de que procedían.

Posteriormente, en etapas más avanzadas de la civilización, se reconoce la idea de sucesión; pero

no se conoce el testamento todavía en Egipto, India y el Pueblo Hebreo. En Atenas, la institución
de heredero sólo podía existir a falta de hijos, y revestía también la forma de adopción.

Los germanos no conocieron el testamento, entre ellos existía la obligación de transmitir los bienes
dentro de la familia, y únicamente podían hacer uso de la adoptio in hereditate, que implicaba una
traslación solemne de la propiedad que se hacía durante la vida, a falta de herederos legítimos, o
con el consentimiento de éstos.

ROMA:
El testamento aparece en Roma recién después de la Ley de las XII Tablas, y desde entonces ha
sido universalmente admitido. Así Roma se convierte en el primer ejemplo del amplio desarrollo de
la sucesión testada.

TIEMPOS MEDIEVALES
Las fórmulas básicas del Derecho Canónico en tiempos medievales favorecieron la facultad de
testar, simplificando las formas de los testamentos y velando por su ejecución, exaltando los
vínculos de la sangre

1.2 DEFINICIONES

SUCCEDERE Y SUCCESSIO.

El verbo succedere significa: ir o avanzar por debajo, penetrar en, relevar, reemplazar, substituir,
suceder. De la misma manera que en latín, el verbo suceder significa ocupar una persona o cosa el
lugar de otra. De ahí deriva el substantivo successio que significa sucesión, acción de suceder,
ocupar un puesto ocupado por otro, mismo significado que tiene en español. En sentido jurídico
implica que un successor (sucesor) ocupa el mismo lugar jurídico que el difunto, es decir,
succedere in locum o in ius defuncti (suceder en lugar o en el derecho del difunto). De esta
manera, el sucesor adquiere una universalidad, es decir, un patrimonio completo.

HERENCIA
Es el patrimonio, es decir, el conjunto de bienes de que era titular el difunto. Este va a ser el objeto
material de la transmisión.
SUCESION TESTAMENTARIA
Es aquella que se origina, sustenta y dispone por el causante o testador a través del testamento,
en donde se establece sus disposiciones de última voluntad

CAUSANTE O TESTADOR
Es la persona fallecida.

INCAPACIDAD PARA TESTAR

Conforme a nuestro código civil no pueden otorgar testamento en los siguientes supuestos:

1. Los que no han alcanzado la mayoría de edad. Las mujeres mayores de 14 que estén
casadas y los varones mayores de 16 que tengan un título profesional si pueden ser aptos.
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados del discernimiento. (sordomudos,
ciegos sordos y ciegos mudos). Sin embargo, si éstos pueden expresar su voluntad sin
duda alguna, no están incapacitados para testar.
3. Los retardos mentales y los que adolecen deterioro mental, que los impida expresar su
libre voluntad.
4. Los ebrios habituales y los toxicómanos
5. Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transitoria, de
lucidez mental y de libertad necesarias para el otorgamiento necesario.

SUCESORES
Son los llamados a sucederla, sea por la ley o por la voluntad del difunto. Denominados sucesores
o causahabientes; si la sucesión es a título universal, se llamarán herederos; y si lo fueran a título
particular, legatarios.

TESTAMENTO
Es aquel acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes
cuando se produzca su fallecimiento.

CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO

 Es un acto jurídico de última voluntad o “mortis causa” (el testamento sólo está
destinado a producir efectos después de la muerte del causante, la excepción sería el
reconocimiento de los hijos en un testamento, que produce efectos desde el mismo
momento).
 Es unilateral o unipersonal (Algunos señalan el carácter unilateral del testamento,
mientras que otros le denominan de carácter unipersonal. En todo caso ambos caracteres
son coincidentes pues parten de describir el hecho de que en el testamento la voluntad del
testador es única y personal, ante lo cual no pueden convenir dos voluntades).
 Es personalísimo (no puede dejarse su formación en todo ni en parte al arbitrio de un
tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario).
 Es formal y solemne (Las formas de los testamentos, o sea, sus solemnidades, tienen por
objeto asegurar la verdad legal y facilitar la expresión de la última voluntad, por lo que
nunca puede ser indiferente el requisito de forma, dada la posibilidad del fraude y la mala
fe que pueden intervenir).
  Es libre (Esa libertad debe ser analizada desde dos vertientes: la primera consiste en la
ausencia de fuerzas exteriores, físicas o morales que presionen la voluntad del autor de la
herencia; en la segunda, se discute que la voluntad del testador debe ser una voluntad
consciente e informada, que sepa las consecuencias y los efectos del acto que está
realizando).
 Es revocable (El testamento al contar con esta característica, se puede revocar en
cualquier momento hasta antes de la muerte, y puede revocarse de manera total o parcial.
La revocación puede ser expresa cuando se detalla en el nuevo testamento otorgado o
tácita cuando no se detalla.

TIPOS DE TESTAMENTO
Pueden ser testamentos ordinarios y especiales

TESTAMENTOS ORDINARIOS:
Son aquellos que pueden otorgarse en cualquier momento, permitiendo su empleo a todos, de
modo que cualquier persona, en circunstancias normales pueda disponer su voluntad eligiendo
entre los testamentos ordinarios que mejor le parezca. Son:

TESTAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA

Es el que otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos ante un notario que lo
escribe en su registro. Como su nombre lo dice se realiza por escritura pública.

Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son:

1.- Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el notario y dos
testigos hábiles.

2.- Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o dándole
personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.

3.- Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de escrituras públicas.

4.- Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el
notario.

5.- Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo
testamentario que éste elija.

6.- Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la
expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad por deficiencia
auditiva o de lenguaje, podrá expresar su asentimiento u observaciones directamente o a través de
un intérprete.
7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda hacer el
testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 8.- Que el testador, los testigos y el
notario firmen el testamento en el mismo acto

TESTAMENTO CERRADO
En este tipo de testamento, la voluntad del testador esta expresada en un pliego que va dentro
sobre cerrado o bajo una envoltura lacrada, que el otorgante entrega al notario con la participación
de dos testigos para que certifique la cubierta por medio de la extensión de un acta, y que luego lo
transcribirá al registro.

Este tipo de testamento es compuesto por dos documentos:

1.- Por el documento en el que se expresa la voluntad, el cual no se abre hasta la muerte del
causante

2.- Por la cubierta o sobre cerrado en cual se extiende en el cual se extiende el acta notarial que
autentica su otorgamiento.

TESTAMENTO OLÓGRAFO
El testamento ológrafo es aquel que se encuentra escrito y firmado por el puño y letra del
causante. Debido a ello, este tipo de testamento es considerado como un documento privado. Solo
tras su comprobación judicial y su ulterior protocolización se convierte en un documento público.

Debido a sus rasgos característicos este tipo de testamento no puede ser otorgado por ciegos
analfabeto o alguna otra persona que tengan algún impedimento para escribir.

Las formalidades que deben respetarse son las siguientes:

 El testamento debe estar totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador.
 Debe ser comprobado judicialmente y posteriormente protocolizado en un plazo no mayor
de 1 años.

TESTAMENTOS ESPECIALES:
Los testamentos especiales presuponen circunstancias, acontecimientos o una situación
excepcional de tal modo que quienes se hayan en tal estado de excepción puedan ser uso del
testamento especial para manifestar su última voluntad. Son:

TESTAMENTO MILITAR

Quienes pueden otorgar un testamento militar son:

1. Los miembros de las fuerzas Armadas y de la Fuerzas Policiales que, en tiempo de guerra,
estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando de operaciones bélicas.
2. Los que sirvan o sigan dichas fuerzas.
3. Los prisioneros de guerra.
A diferencia de los testamentos ordinarios, que por lo general se otorgan ante un notario, el
testamento militar se otorga ante un oficial o ante el jefe del destacamento, puesto o comando al
que pertenezca el testador, aunque dicho jefe no sea oficial, o ante médico o capellán que lo asista
(esto último, en caso de que el testador se encuentre enfermo o herido).

TESTAMENTO MARÍTIMO

Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales, tripulantes y
cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano.

El mismo derecho tienen durante la navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier otra
persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesía o de
cabotaje, o que esté dedicado a faenas industriales o a fines científicos.

FORMALIDADES DEL TESTAMENTO MARÍTIMO

El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en
quien éste delegue la función y en presencia de dos testigos. El testamento del comandante del
buque de guerra o del capitán del barco mercante será otorgado ante quien le siga en el mando.

Son formalidades de este testamento que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por
la persona ante la cual es otorgado y por los testigos. Se extenderá, además, un duplicado con las
mismas firmas que el original.

El testamento será anotado en el diario de bitácora, de lo cual se dejará constancia en ambos

ejemplares con el visto bueno de quien ejerce el mando de la nave, y se conservará con los
documentos de éste.

En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada ejemplar una copia certificada
del acta que acredite la defunción. En igual caso, si se encuentra entre las prendas del difunto un
testamento ológrafo, éste será guardado con los papeles de la nave, agregándosele copia
certificada del acta que acredite la defunción y se le dará el mismo curso indicado en el párrafo
anterior.

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el

testador.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente
consular del Perú, por escritura pública o cerrado. En estos casos aquél cumplirá la función de
notario público.

Puede también otorgar testamento ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del
respectivo país no admita esta clase de testamento.