TIPO DE TASAS

ENTIDAD EMISORA CLASE DE BONO FINANCIAMIENTO

NOMINAL EFECTIVA

Financiamiento
BONOS DE para la
LEASING TOTAL
S.A.
ARRENDAMIENTO adquisición de X
FINANCIERO. activo fijo materia
de leasing.

Los recursos
captados por la
Emisión serán
BANCO DE BONOS destinados a la
COMERCIO SUBORDINADOS* realización de X
operaciones
propias del giro
del Emisor.
TIPO DE TASAS CUPONES RANGO DE TASA
M/N
VARIABLE FIJA TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL CERO
MIN.

X X 8%
 RANGO DE TASAS VALOR NOMINAL PRECIO DE COL
M/N M/E M/N M/E
A LA PAR
MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

A subastarse
como tasa
nominal
anual sobre 1,000 X
la base de
un año de
360 días.

10.50%** 10,000 X
PRECIO DE COLOCACIÓN MONTO DE LA EMISIÓN
M/N M/E
BAJO LA PAR SOBRE LA PAR
MIN. MAX. MIN. MAX.

$6 $10
Millones Millones

30'000,000.00
 PLAZO DE EMISIÓN VALOR NOMINAL AJUSTADO
M/N M/E
VAC TC CA TI
MIN. MAX. MIN. MAX.

3 años. X

10 años
USTADO RENDENCIÓN
GARANTÍAS
NO RA V NR PER

Respaldada por el 100%

de con los flujos
dinerarios generados
por los contratos de
arrendamiento
financiero financiados
mediante la emisión de
los Bonos.

Los Bonos no cuentan

con un garantía
específica del Emisor o
de un tercero que
respalde el pago de los
X X mismos. El pago de los
bonos se encuentra
respaldado únicamente
por el patrimonio del
Emisor.
 OBSERVACIONES

No se establece opción de rescate.

Mecanismo de Colocación y
Asignación: Subasta holandesa con
propuestas de compra acumulativas.
La asignación se efectuará según lo
establecido en el complemento del
Prospecto Marco correspondiente.
Representante de Obligacionista:
Banco de Crédito del Perú.

(*)Segunda Emisión de Bonos

Subordinados del Banco de Comercio.
El Banco de Comercio es una empresa
bancaria peruana constituida de
conformidad con la Ley de Bancos,que
opera como banco múltiple. (**) Dato
brindado por empresa Clasificadora
Equilibrium Banco de Comercio 2015.