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PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio


de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA


PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE


ELECTRIFICACIÓN RURAL, el cual fue diseñado sobre la base de las normas
técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una
plantilla de información, que busca explicar cada punto del caso práctico
desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se


encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página).

Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y


Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión
de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las
comunidades del Perú.

0
Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos
Prácticos

1
INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................5

1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................6


1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................6
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................6
1.4 Marco de Referencia..........................................................................7

II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................9

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual......................................................10


2.2 Definición del Problema y sus causas.................................................14
2.3 Objetivo del Proyecto.......................................................................17
2.4 Análisis de Medios Fundamentales.....................................................19
2.5 Alternativas de Solución...................................................................20

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.........................................................24

3.1 Análisis de la Demanda....................................................................25


3.2 Análisis de la Oferta.........................................................................28
3.3 Balance Oferta-Demanda..................................................................28
3.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas...............................30
3.5 Costos estimados a precios de mercado..............................................31
3.6 Evaluación económica a Precios de Mercado........................................36
3.7 Evaluación Social ............................................................................39
3.8 Análisis de Sensibilidad.....................................................................47
3.9 Análisis de Sostenibilidad..................................................................49
3. 10 Análisis de Impacto Ambiental...........................................................50
3. 11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada..........................52

IV. CONCLUSIONES.................................................................................54

4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................55


4.2 Anexos……………………………………………………………………………………………...........55

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION....................................................................................67

I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................69

II. IDENTIFICACIÓN................................................................................71

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN..........................................................77

IV. CONCLUSIONES..................................................................................85

2
3
MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CUENCA DE PAMPA CAMONA –PICHANAKI


SECTORES CP ´RIMAVERA ALTO Y PRIMAVERA BAJO, BAJO INDEPENDIENTE
ALTO IDENPENDIENTE , SECTOR SOL NACIENTE , CP ALTO KIVIRIKI NUEVA
ESPERANZA , SECTOR PAVORIAKI SERTOR IZQUIERDO Y DERECHO Y PAMPA
CAMONA ALTO”

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Dirección Ejecutiva de Proyectos-DEP


Sector Energía y Minas
Pliego Ministerio de Energía y Minas
Teléfono 4750056 Anexo 324
Dirección Av. Las Artes Nº 260 San Borja
Persona Responsable José Eslava Arnao
Cargo Director Ejecutivo de proyectos
Correo electrónico: jeslava@minem.gob.pe

Unidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva de Proyectos-DEP


Sector Energía y Minas
Pliego Ministerio de Energía y Minas
Teléfono 4750056 Anexo 324
Dirección Av. Las Artes Nº 260 San Borja

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de


las autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecución del mismo.

Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

5
Gobierno Loca
(PICHANAKI)

Constructora

Unidad Ejecutora
Del
Proyecto

Organismo
Gobierno Central
Financiero

Población

La participación de LA POBLACIÓN, como principales beneficiarios, consistirá


en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de
elaboración del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de
ejecución del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía
eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento. Cabe resaltar que la
población ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora
(Dirección Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realización de una serie de
talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen
conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las
alternativas de solución existentes relacionadas el servicio de energía eléctrica,
haciéndose énfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por
consumo que debe ser asumido por ellos.

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP, será la encargada de elaborar


el proyecto en su nivel perfil para lo cual deberá coordinar constantemente con
el Gobierno Local (Municipalidad de Pichanaki - CP Pampa Camona), y con los
pobladores, para poder obtener la información necesaria para la adecuada
elaboración del proyecto.

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP y la MUNICIPALIDAD DE


PICHANAKI – CP PAMPA CAMONA - GOBIERNO LOCAL (Unidad
Ejecutora), serán las instituciones que se encargarán de la ejecución de las
obras de dicho proyecto, para lo cual se firmará un convenio interinstitucional
que establezca las condiciones de la ejecución de las obras en el cual la
municipalidad distrital de Pichanaki – CP Pampa Camona , tendrá un papel
importante, pues deberá coordinar con las diferentes instituciones públicas y
privadas, para la adecuada ejecución del proyecto y para la apropiada operación

6
y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarán a cargo de
ELECTROCENTRO SA.

El GOBIERNO CENTRAL, coordinará con el Ministerio de Energía y Minas,


sobre la adecuada ejecución del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas
previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el
presente proyecto.

ELECTROCENTRO SA , es la empresa estatal de derecho privado que tiene por


finalidad administrar la infraestructura eléctrica rural ejecutada por el Estado,
en zonas fuera del área de concesión de las empresas distribuidoras, a través
de contratos de administración y/o convenios con empresas eléctricas
concesionarias, municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto
se hará cargo de la obra una vez finalizada la etapa de ejecución.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

La Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP/MEM)


y la Municipalidad de PICHANAKI – CP PAMPA CAMONA , ha previsto la ejecución
del proyecto ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CUENCA DE PAMPA CAMONA –
PICHANAKI , SECTORES CP ´RIMAVERA ALTO Y PRIMAVERA BAJO, BAJO
INDEPENDIENTE ALTO IDENPENDIENTE , SECTOR SOL NACIENTE , CP ALTO
KIVIRIKI NUEVA ESPERANZA , SECTOR PAVORIAKI SERTOR IZQUIERDO Y
DERECHO Y PAMPA CAMONA ALTO a fin de atender a las localidades
consideradas en el estudio y que aún no cuentan con servicio eléctrico. Con lo
cual se beneficiará a un total de 650 habitantes.

Ya en el Año 2004, como parte del Plan de Electrificación Rural, se ejecutó el


proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Pampa Camona Anexo Pichanaki Etapa 1.

El presente proyecto es ramal que representaría una ampliación de la primera


etapa del PSE Pampa Camona Anexos Pichanaki Etapa 1 Etapa, dicho ramal
incluye a todas las localidades por ser electrificadas y que forman parte del
presente proyecto.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

Entre los lineamientos de política del sector energía1 relacionados con el presente
proyecto se encuentran:

 Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares


aislados y lejanos del país como medio que permite un crecimiento
homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.

 Ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y


optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energía eléctrica.

1
ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Política Sectoriales: Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
2004-2006

7
8
MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

9
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca de Pampa Camona, la
escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo
socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar
muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana: refrigeración
para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos
medios de comunicación, etc.

Dichas comunidades al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo


comercial y turístico, y carecen de industrias. Los servicios públicos (escuelas,
puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran
limitados de manera considerable; la calidad en la prestación de estos servicios a
la comunidad también representa un grave problema. En consecuencia, los
pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios básicos de poca calidad.

La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los


pobladores y el limitado acceso a la información hacen necesaria la ejecución del
proyecto de electrificación de la zona, para así fomentar el desarrollo turístico,
comercial e industrial de estas comunidades.

La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales


características de estas comunidades. Además, este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda eléctrica reducida y con cargas dispersas
que impiden las economías de escala.

Estas características determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto


de electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversión
privada y requieran de la participación activa del Estado.

2.1.2 Características de la zona y población afectada


Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Pichanaki – CP
Pampa Camona, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junin, en las
márgenes del río Pampa Camona; el acceso es por la carretera afirmada que se
encuentra en las afueras del Distrito de Pichanaki. Todas las localidades se
encuentran al pie de la carretera, como en zonas rurales.

Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto.

En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo del Cafe, en mayor escala), la
ganadería (en menor escala).

Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: SECTORES CP


´RIMAVERA ALTO Y PRIMAVERA BAJO, BAJO INDEPENDIENTE ALTO
IDENPENDIENTE , SECTOR SOL NACIENTE , CP ALTO KIVIRIKI NUEVA
ESPERANZA , SECTOR PAVORIAKI SERTOR IZQUIERDO Y DERECHO Y PAMPA
CAMONA ALTO .

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La población beneficiaria alcanza un total de 650 pobladores con un total de 320
viviendas domésticas por ser electrificadas. Se estima que la población para el
año 2025 será de 1 562. El detalle se muestra a continuación:

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Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Pichanaki – CP Pampa Camona

Población a Viviendas
Población Viviendas
Nº Localidad ser Electrificad Categoría
Total Totales
Electrificada as

1 Primavera Alto 144 48 66 22 Caserío

2 Primavera Bajo 150 36 92 23 Caserío

CP Kiviriki Nueva
3 124 31 112 28 Caserío
Esperanza

4 Sol Naciente 135 45 96 32 Caserío

Independencia
5 224 56 116 29 Caserío
Bajo y alto
SECTOR
PAVORIAKI
6 IZQUIERDO , 400 100 276 69 Caserío
PAVORIAKI
DERECHO
Pampa Camona
7 153 51 108 36 Caserío
Alto

Fuente: Registros de Alcaldía e inspecciones de campo.

La población se caracteriza por su bajo nivel socio-económico, aproximadamente


el 20% de la población está en edad escolar, mientras que un 60% desarrolla su
economía en base a actividades de carácter agropecuario, comercial y artesanal.
Los pobladores son carentes de tecnología, sin posibilidad de transformación de
sus productos, sus ingresos económicos basados en la agricultura son, en
promedio de 15 soles diarios. Una parte de la población tiene sus empleos en la
ciudad capital.

2.1.3 Educación
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayoría de
localidades, dentro del área de influencia del proyecto, se cuenta con centros

12
educativos de nivel primario. Según el censo de población del año 1993, la
población analfabeta es de aproximadamente 10%.

2.1.4 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la población se reflejan a
través de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutrición, las
enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de
carácter endémico, de transmisión o de la piel. Las principales enfermedades que
se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatológicas,
tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.

2.1.5 Servicios Básicos


La mayoría de localidades no cuenta con servicios de agua y desagüe, los
pobladores aprovechan el agua subterránea mediante la extracción a través de
pozos y/o aguas superficiales de ríos o quebradas.

Referente al servicio de energía eléctrica, las localidades no cuentan con servicio


eléctrico.

Referente a los servicios de comunicaciones, algunas localidades cuentan con


teléfonos públicos satelitales que trabajan con pequeños paneles solares.

En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores característicos de la


zona del proyecto, donde se observa que el 10 % de la población es analfabeta,
el 20% se encuentra en edad escolar, el 60% se dedica a las actividades
agropecuarias y de comercio, y el 61% carece de saneamiento.

Cuadro 2
Indicadores de la Zona del Proyecto

Población Actividad Económica: No


Analfabetis
En Edad Agropecuario, Servicios
mo
Escolar Comercio Higiénicos
10% 20% 60% 61%

2.1.6 Gravedad de la situación


Por la falta de energía eléctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven
forzadas a alquilar pequeños generadores de combustible, que por el alto costo
de operación, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al
año. Es importante señalar que estos generadores también son agentes
contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la
población.

Dicha carencia de suministro eléctrico, no ha permitido el desarrollo turístico,


comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras
zonas cercanas como por ejemplo CP Kiviriki CP Primavera. Este hecho ha
empeorado la situación de pobreza de los pobladores, al tener que competir con
otras zonas agrícolas más desarrolladas.

Esta situación ha traído también, como consecuencia que las comunidades


tengan limitado su acceso a servicios públicos, sobre todo de salud y educación.
La falta de atención ha generado un alto índice de desnutrición infantil, y ha
elevado el ausentismo a la educación en la zona.

13
2.1.7 Intentos anteriores de Solución
En el año 2004 se realizó un estudio definitivo para la electrificación de todas las
localidades de la cuenca de Pampa Camona, dividiéndose su ejecución en 2
etapas: Pampa Camona 1 y Pampa Camona II, sin embargo a la fecha sólo se
encuentra ejecutada la primera etapa.

Debido a la falta de presupuesto para la ejecución total de la segunda etapa se


ha previsto realizarla gradualmente y empezar su ejecución con las localidades.
SECTORES CP ´RIMAVERA ALTO Y PRIMAVERA BAJO, BAJO INDEPENDIENTE
ALTO IDENPENDIENTE , SECTOR SOL NACIENTE , CP ALTO KIVIRIKI NUEVA
ESPERANZA , SECTOR PAVORIAKI SERTOR IZQUIERDO Y DERECHO Y PAMPA
CAMONA ALTO .

Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos
de inversión pública y la necesidad de actualizar la demanda, así como las
alternativas de solución, se hace necesaria la actualización del proyecto
elaborado en el año 2004, en su forma y contenido.

2.1.8 Intereses de los grupos involucrados

En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:


Cuadro 3
Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS

Escaso desarrollo de las Mejorar la productividad en las actividades que


actividades productivas. se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras
nuevas, relacionadas a la utilización de la
energía eléctrica.
Población o
Beneficiarios Baja calidad de vida en las Incrementar la calidad de vida de los pobladores,
comunidades ubicadas en el en especial porque podrán hacer uso de medios
valle del río Lurín. de comunicación como radio y televisión, así
como de otros artefactos eléctricos que les
proporcionen mayores comodidades.
Poco apoyo a las Liderar las acciones para el cumplimiento de las
Gobierno comunidades ubicadas en la metas previstas en los programas de desarrollo
Central cuenca de Pampa Camona. de electrificación rural de las regiones.

Gobierno Local Presupuesto y recaudación Desarrollar y ejecutar proyectos de


municipal escasa, para infraestructura pública en el sector eléctrico para
(Municipio de ejecutar proyectos de el desarrollo agroindustrial, comercial y turístico
Pichanaki – infraestructura pública con de la región.
CPM Pampa recursos propios.
Camona)

Ministerio de Limitado acceso de la Cumplir con el Plan de Electrificación Rural (PER).


Energía y población al servicio de Planificar y ejecutar proyectos de electrificación
Minas electricidad, por el escaso en zonas rurales, aisladas o de frontera para
apoyo del gobierno central, beneficio de su población, orientados a mejorar
desaprovechamiento de los su calidad de vida y el uso productivo de la
sistemas eléctricos a la zona. energía eléctrica en el marco del desarrollo rural
integral que los haga sostenibles, cautelando el

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medio ambiente.

No se tiene el financiamiento Mantener una estrecha coordinación con los


para la ejecución del involucrados en el proyecto para que se concrete
Unidad proyecto. el estudio y la ejecución del mismo dentro de los
Ejecutora plazos establecidos.

Financiamiento limitado y con Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de


restricciones. desarrollar actividades productivas que les
Entidades generen mayores ingresos.
Financieras

Difícil acceso a la zona del Cumplir con la ejecución del proyecto en los
Constructora proyecto. plazos establecidos.

Escasez de los servicios Aumento del servicio básico de electricidad que


Entidades básicos, como son: agua, ayude al fomento turístico en la zona.
Privadas en la desagüe, energía eléctrica,
actividad telecomunicaciones.
turística

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“ESCASO ACCESO DE LA POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD”

Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con


suministro de energía eléctrica, ésta siempre ha sido obtenida mediante el
alquiler de pequeños generadores a combustible, que por el alto costo de
operación, siempre se ha limitado a eventos especiales.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Desaprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona:


En el año 2004 se ejecutó el proyecto PSE PAMPA CAMONA ANEXOS PICHANAKI
I Etapa, en el cual se otorgó suministro eléctrico a la CPM PAMPA CAMONA Y
ANEXOS, y las localidades localizadas DE LA CUENCA DE PAMPA CAMONA. La
cercanía de estas redes eléctricas, las hace ideales para poder electrificar las
localidades consideradas en el presente proyecto, pero la falta de la
infraestructura eléctrica no lo hace posible.

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Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, kerosene,
leña, etc.):
Como se mencionó anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energía
eléctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al año), se recurren
al alquiler de pequeños generadores, el resto del año, estos pobladores usan
otras fuentes de energía y luz, como son: velas y kerosene para iluminación,
kerosene para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus
elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situación se
debe principalmente a tres causas:

a.- Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera


convencional:
La manera convencional de generar energía eléctrica es a través de un generador
de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el proyecto cuenta
con recursos suficientes para generar energía eléctrica de ésta manera, debido
principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la
baja demanda local y los bajos ingresos de la población.

b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de


energía eléctrica, y

c.- Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera


no convencional:

Se puede generar energía eléctrica de manera no convencional, a partir de la


energía solar (paneles solares), biomasa, energía eólica (molinos de viento), etc.
Pero el poco conocimiento de estos sistemas, además de la elevada inversión
inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para
generar energía. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los
pequeños teléfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Escasa actividad productiva, comercial y turística:


La falta de energía eléctrica ha llevado a que estas comunidades solo se
dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesanía. Los
pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas
(por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes
campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos. Esto a su
vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes serían
una importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:

La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea


solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su
productividad.

Incremento de costos de actividades comerciales:


La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del
combustible que se necesita para los artefactos de refrigeración (refrigeradoras a
kerosene) y para el alumbrado (petromax).

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Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión,
Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más
interconectado.

Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educación:


La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de
salud, orientándose solo a las necesidades básicas de salud, en las que no se
requiere energía eléctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz
solar. Por el mismo motivo, los servicios de educación se encuentran restringidos
a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el día y
solamente pueden estudiar durante las noches; además, los alumnos
actualmente no pueden acceder a cursos de computación y/o tener acceso a
Internet.

Almacenamiento inadecuado de alimentos:


La falta de energía eléctrica, no permite tener un sistema de refrigeración
económico, pues los que existen trabajan a kerosén, siendo éste de alto costo.
Las carnes tienen que ser saladas y los demás alimentos tienen que ser
almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de
alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.

Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las


localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los
pobladores, que ven afectados muchos de los servicios básicos para su desarrollo
y progreso.

EFECTO FINAL

RETRASO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:


El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus
actividades productivas, comerciales y turísticas, no serán las suficientes como
para superar su estado de pobreza.

En el gráfico 1 se muestra el árbol de problemas del proyecto:

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

17
Efecto Final:
Retraso socioeconómico y productivo
de las localidades.

Efecto Indirecto : Efecto Indirecto :


Bajo desarrollo productivo de las Baja calidad de vida.
localidades.

Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo : Efecto Directo :
Escasa actividad Baja productividad en Incremento de costos Restricciones en la Restricciones en la Almacenamiento
productiva, comercial actividades de actividades disponibilidad de calidad de servicios inadecuado de
y turística. productivas. comerciales. telecomunicaciones. de salud y educación. alimentos.

Problema Central:
Escaso Acceso de la Población al
Servicio de Electricidad

Cuada Directa : Causa Directa :


Desaprovechamiento de los sistemas Uso generalizado de fuentes de energía
eléctricos cercanos a la zona. ineficientes (Velas, kerosene, leña, etc.).

Causa Indirecta : Causa Indirecta : Causa Indirecta : Causa Indirecta :


Ausencia de Escasa inversión en Poco conocimiento de Escasa inversión en
infraestructura para infraestructura para los sistemas no infraestructura para
conectarse al sistema generar energía convencionales de generar energía
eléctrico más eléctrica de manera generación de eléctrica de manera
cercano. convencional. energía eléctrica. no convencional.

18
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“ESCASO ACCESO DE LA “ACCESO DE LA


POBLACIÓN AL POBLACIÓN AL
SERVICIO DE SERVICIO DE
ELECTRICIDAD:”” ELECTRICIDAD”

A. OBJETIVO GENERAL

ACCESO DE LA POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:


El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.

B. ANALISIS DE MEDIOS

Aprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona:


A la capital de distrito Pichanaki llega una línea aérea en Media Tensión trifásica
la cual se conecta al sistema interconectado a través de la SET ELECTROCENTRO
La ampliación de estas redes eléctricas, a través de una línea primaria y redes
primarias y secundarias, permitiría llevar la energía eléctrica a los centros
poblados considerados en el proyecto.

Uso de fuentes de energía eficientes (energía termoeléctrica, energía


solar):
Se puede generar energía eléctrica para los seis pueblos, de tal manera que
cuenten con electricidad durante todo el año. Este resultado se puede conseguir
a través de:

a.- Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de


manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar
energía eléctrica con combustibles más eficientes y de bajo costo, como
por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operación
y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.

b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación


de energía eléctrica, y
c.- Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de
manera no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar
energía eléctrica de manera no convencional y con el apoyo de
profesionales con conocimiento en generación de energía solar, eólica o
biomasa. Si bien la inversión inicial es elevada, los gastos de operación y
mantenimiento resultan muy bajos.

C. ANALISIS DE FINES

19
Aumento de la actividad productiva, comercial y turística:
Con la energía eléctrica las comunidades tendrán la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesanía, de tal
manera que se incrementen los ingresos económicos, y se genere desarrollo en
la actividad turística en la zona.

Aumento de la productividad en actividades productivas:


Aumentará la actividad productiva, ya que, con la energía eléctrica, la jornada
laboral se incrementará al poder laborar en horas nocturnas.

Disminución de los costos de actividades comerciales:


El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminución de
costos para alumbrado y refrigeración (refrigeradoras actualmente son a
kerosene y a gas).

Disminución de las Restricciones de la Disponibilidad de


telecomunicaciones:
Con la energía eléctrica no habrá restricciones en los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la información (radio, televisión,
Internet) y a la telefonía.

Incremento de la calidad de los servicios de salud y educación:


Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una
ampliación en los horarios de atención de los centros de salud. También las
personas que laboran durante el día podrán tener la posibilidad de estudiar por
las noches, asimismo los pobladores podrán acceder al uso de la computadora y
al Internet.

Mejora de los Métodos de almacenamiento de alimentos:


Los pobladores podrán contar con sistemas de refrigeración que funcionen con
energía eléctrica para la conservación adecuada de sus alimentos, sustituyendo
el uso del kerosén y el gas que resulta muy costoso.

Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las


localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores,
encaminándolos hacia su desarrollo y progreso.

FIN ÚLTIMO

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:


El fin último es que dichas comunidades, a través del desarrollo de sus
actividades productivas, comerciales y turísticas, podrán superar su condición de
pobreza.

En el gráfico 2, se muestra el árbol de objetivos del proyecto:

20
GRAFICO Nº 2

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fin Último:
Desarrollo socioeconómico y
productivo de las localidades.

Fin Indirecto : Fin Indirecto :


Incremento del desarrollo Aumento de la calidad de vida.
productivo de las localidades.

Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo : Fin Directo :
Aumento de la Aumento de la Disminución de Disminución de las Incremento en la Mejora de los
actividad productiva, productividad en costos de actividades restricciones en la calidad de servicios métodos de
comercial y turística. actividades comerciales. disponibilidad de de salud y educación. almacenamiento de
productivas. telecomunicaciones. alimentos.

Objetivo Central:
Acceso de la Población al Servicio de
Electricidad

Medio de primer nivel : Medio de primer nivel :


Aprovechamiento de los sistemas Uso de fuentes de energía eficientes
eléctricos cercanos a la zona. (energía termoeléctrica, energía solar)

Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Fundamental: Medio Fundamental:


Infraestructura eléctrica: Mayor inversión en Mayor conocimiento Mayor inversión en
Líneas Primarias, Redes infraestructura para de los sistemas no infraestructura para
Primarias y secundarias, generar energía convencionales de generar energía
sistemas de medición. eléctrica de manera generación de eléctrica de manera
convencional. energía eléctrica. no convencional.

2.4 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Imprescindible Imprescindible Imprescindible

Infraestructura Mayor inversión en Mayor conocimiento


eléctrica: Líneas Infraestructura para de los sistemas no
Primarias, Redes generar energía convencionales de
Primarias y eléctrica de manera no generación de energía
Secundarias, Sistemas convencional eléctrica
de Medición.

21
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

Mutuamente Excluyentes Complementario

Infraestructura Mayor inversión en Mayor conocimiento


eléctrica: Líneas Infraestructura para de los sistemas no
Primarias, Redes generar energía convencionales de
Primarias y eléctrica de manera generación de energía
Secundarias, Sistemas no convencional eléctrica
de Medición.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

Mutuamente Excluyentes Complementario

Infraestructura Mayor inversión en Mayor inversión en Mayor conocimiento


eléctrica: Líneas Infraestructura para Infraestructura para de los sistemas no
Primarias, Redes generar energía generar energía convencionales de
Primarias y eléctrica de manera eléctrica de manera generación de energía
Secundarias, Sistemas convencional no convencional eléctrica
de Medición.

Acción 1 Acción 2 Acción 3

Construcción de la Instalación de paneles Capacitación y


interconexión al fotovoltaicos Promoción a
sistema eléctrico profesionales del sector
existente: Línea energía, sobre fuentes
primaria y red de energía eléctrica no
primaria y secundaria. convencional

Acción 2
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Proyecto Alternativo 1

Construcción de la interconexión al sistema eléctrico existente: Línea


Primaria y Redes Primarias y Secundarias.- Consistente en la extensión de
la línea primaria desde la localidad de PAMPA CAMONA – PICHANAKI hasta la
localidad de SECTORES CP ´RIMAVERA ALTO Y PRIMAVERA BAJO, BAJO
INDEPENDIENTE ALTO INDENPENDIENTE, SECTOR SOL NACIENTE, CP ALTO
KIVIRIKI NUEVA ESPERANZA, SECTOR PAVORIAKI SERTOR IZQUIERDO Y
DERECHO Y PAMPA CAMONA ALTO.

. La ejecución de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes


secundarias.

Configuración del pequeño sistema eléctrico:

• Punto de alimentación: Subestación Pichanaki 10/22,9 kV- 2,6 MVA.-


Las nuevas líneas primarias se alimentarán de la subestación Pichanaki 10/22,9
kV - 2,6 MVA, perteneciente a ELECTROCENTRO SA, a través de una derivación

22
1Ø MRT, del circuito troncal 3Ø de 35 mm2 aluminio aéreo, en 22,9/13,2 kV, que
llega a PAMPA CAMONA.

• Ruta de Líneas en 22,9/13,2 kV.-


Los trazos de ruta de línea (Trazos de Ruta de Líneas Primarias 13,2 kV-MRT),
las mismas que tienen las siguientes características:
- Tramo 1Φ -13,2 kV-MRT– 19,43 km, 1x35 mm2-AAAC.

Descripción Del Proyecto:

Líneas y Redes de Primarias


Las principales características de las líneas primarias en 13,2 kV-MRT 1Φ son:

Tensión nominal : 13,2 kV-MRT


Número de ternas : uno
Kilómetros de Líneas : 27,4 aprox.
Postes : 12 m, CAC .
N° Postes de Líneas : 128 aprox.
Vano básico : 233 m, Redes primarias: 65 m
Conductores : Aleación de aluminio de 35 mm2
Aislador Pin : Porcelana 56-2
Aislador Campana : Porcelana 52-3
Crucetas : Madera tornillo Línea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m.
Seccionador fusible : Tipo cut-out 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Fusibles : Tipo K, de 5 A
Pararrayos : 15 kV, 10 kA, óxido metálico.
Retenidas : Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje
de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
Puesta a tierra : Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2Φ, conductor
bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estiércol y carbón.

Subestaciones de Distribución

• Poste de CAC 12M.


• Seccionador fusible cut-out de 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A
• Fusibles tipo K: 2A y 3A para transformadores de 5, 10 y 15 kVA
respectivamente.
• Pararrayos de 15 kV, 10 kA, óxido metálico.
• Transformadores 1Φ 13,2±2x2,5%/0,46-0,23 kV, de 5,10 y 15 kVA,
• Tablero de distribución con transformador:
- Tipo I : 5 y 10 kVA: interruptor general, contador de energía
monofásico para AP.
- Tipo II : 15 kVA: interruptor general, contador de energía
trifásico para AP. Tipo II
• Puesta a tierra
Tipo PAT-1: Se instalarán en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un
pozo de tierra con electrodo de 16 mm de diámetro y 2,4 m de longitud. El
conductor de tierra subirá por el exterior del poste de madera sujetada con
grapas en U y se conectará al pararrayos y las partes metálicas no energizadas.

23
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1Φ -MRT, tendrán un sistema de puesta a tierra
tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la
diferencia que se utilizarán dos o tres pozos de tierra respectivamente,
conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno
con tierra negra, estiércol y carbón según se especifica en los planos del
proyecto.
Esta puesta a tierra se conectará con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metálicas no energizadas.

Redes Secundarias

Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensión 1 440/220 y
220 V, presentan las siguientes características:

• Vano promedio : 40 m.
• Postes : CAC de 8m.
• Conductor : Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleación de Aluminio
• Pastoral : FoGo de 0,50m de avance horizontal.
• Luminaria : Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
• Lámpara : Vapor de sodio de 70 W
• Retenida : Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
• Puesta a tierra : Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2Φ, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estiércol y carbón
en donde se requiera según los planos del
proyecto.
• Acometidas : Cable concéntrico 2 x 4 mm2, contador de
energía 220V 1 Φ.

Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y cálculo de caída de


tensión para las líneas y redes primarias, se ha empleado el programa de flujo de
carga CYMDIST.

Proyecto Alternativo 2

Instalación de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalación de


paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía
para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV).
Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad. Esta
alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del
sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, así como otros usos de los
paneles solares.

Se instalarán 251 paneles solares que alimentarán cargas domésticas, cargas de


uso general y comercio.

24
Los paneles solares serán instalados sobre postes de CAC de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarán cada uno de los paneles son:

• 1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte


• 1 Batería de 100Ah, 12VCC.
• 1 Controlador de Carga.
• 1 Juego de Conductores.
• 3 Equipos de Iluminación de 9 W.
• 3 Interruptores de un polo.
• 1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo


por las ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también
porque dadas las condiciones meteorológicas como la estación del año y la
latitud del lugar, se espera que el número de horas de sol y en la inclinación de
los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energía en
relación con otras alternativas de fuente no convencional.

25
MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

26
3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
El análisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energía eléctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario)
ubicadas en el área del proyecto, para el dimensionamiento de las líneas
primarias en 22,9 kV del tramo PICHANAKI – CPM PAMPA CAMONA, para un
horizonte de 20 años. En el Anexo N° 1, se detalla el procedimiento completo
efectuado para este análisis.

3.1.1 Información de zonas similares al proyecto

Se ha obtenido información de consumos promedio por cliente, de zonas


similares al proyecto, de los diferentes meses del presente año, proporcionados
por la empresa distribuidora ELECTROCENTRO SA. Asimismo se proporcionó las
horas de utilización del sector doméstico (Ver Anexo 1 - Cuadro Nº 5). De esta
manera se obtuvieron los siguientes indicadores:

Cuadro 4
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio
del PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa

Consumo Unitario
Año
(kWh-mes / cliente)
2004 7,23
2005 8,10
2009 13,08
Promedio 9,47

Fuente: ELECTROCENTRO SA (Anexo 1 - Cuadro N° 2)

Con esta información, para la proyección de la demanda se ha considerado lo


siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N° 2):

• CUD inicial de 9,47 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del


PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa, por el sistema eléctrico más
próximo a la zona del proyecto.
• Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 4.79%
anual para los primeros 5 años, 2% para los siguientes 5 años y 1% para los
últimos 10 años.

3.1.2 Proyección de población y número de viviendas


Para obtener la proyección de la población y del número de viviendas, se empleó
la información de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente
planeamiento, e información proporcionada por el INEI (censos de 1903 y 1910).
Para la proyección se tomaron las siguientes consideraciones:

• Para las localidades se contó con la tasa de crecimiento de población


según los censos de 1903 y 1910 (Ver Cuadro 5).
• La tasa de crecimiento poblacional máxima considerada es de 2% y
mínima de 1%.
• Se calculó el promedio de la relación población / número de viviendas.

27
• Finalmente se empleó de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: número de habitantes y número de viviendas totales y número de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro Nº 1 del Anexo 1).

Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
Población Total TC (%)
Nº Localidad Distrito TC (%)
Censo 2003 Censo 2010 Consid.
CP PRIMAVERA ALTO Y
1 BAJO PICHANAKI 11 71 16.8% 2.0%
2 NUEVA ESPERANZA PICHANAKI 76 88 1.2% 1.2%
3 SOL NACIENTE PICHANAKI 95 85 -0.9% 1.0%
PAVORIAKI IZQUIERDO Y
4 DERECHO PICHANAKI 53 69 2.2% 2.0%
INDEPENDIENTE BAJO Y
5 ALTO PICHANAKI 105 76 -2.7% 1.0%
6 PAMPA CAMONA ALTO PICHANAKI 80 78 -0.2% 1.0%
Fuente: INEI
Nota : La tasa de crecimiento poblacional se cálculo con la información más actual de población de las localidades
consideradas en el proyecto (censo 2003- 2010 y datos de población)
La tasa de crecimiento poblacional máxima considerada es de 2% y mínima de 1%

En el Cuadro N° 3 del Anexo N° 1 se muestra la proyección de la población


conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se
presenta a continuación:
Cuadro 6
Resumen de Proyección de la Población Total

LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025


CP PRIMAVERA ALTO Y
66 102 129 156 177
BAJO
NUEVA ESPERANZA 92 112 128 144 152
SOL NACIENTE 112 120 132 140 144
PAVORIAKI IZQUIERDO Y
96 114 135 153 168
DERECHO
INDEPENDIENTE BAJO Y
116 172 208 240 264
ALTO
PAMPA CAMONA ALTO 276 344 396 436 468
KIVIRIKI 108 132 150 171 189
TOTAL HABITANTES 866 1096 1278 1440 1562
Fuente: Elaboración Propia

En el Cuadro N° 3 del Anexo N° 1 se muestra la proyección del número de


viviendas totales que conforman el PSE PAMPA CAMONA, cuyo resumen se
presenta a continuación:
Cuadro 7
Resumen de Proyección del Número de Viviendas Totales

LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025


CP PRIMAVERA 22 34 43 52 59
CP KIVIRIKI NUEVA
23 28 32 36 38
ESPERANZA
INDEPENDIENTE BAJO Y
28 30 33 35 36
ALTO
SOL NACIENTE 32 38 45 51 56
PRIMAVERA BAJO 29 43 52 60 66

28
PRIMAVERA ALTO 69 86 99 109 117
PAVORIKI IZQUIERDO Y
36 44 50 57 63
DERECHO
TOTAL VIV.
239 303 354 400 435
DOMESTICAS
Fuente: Elaboración Propia

3.1.3 Proyección de la demanda de potencia y energía

Información Existente
Las consideraciones generales para la proyección de la demanda son las
siguientes:
• Metodología Uniforme de Proyección de la Demanda Eléctrica utilizada por
Electro Perú y las Empresas Regionales.
• Información recopilada en el área de influencia del proyecto identificando
las localidades a ser electrificadas.
• Censos Nacional de Población y Viviendo de 2003 y 2010.

Metodología de Proyección de la Demanda


La metodología se basa en la proyección de consumo de energía y de la máxima
demanda, que para el caso de pequeños y medianos centros poblados se basa en
el establecimiento de una relación funcional creciente entre el consumo de
energía por abonado doméstico (kWh/abonado) y el número de abonados
estimados para cada año. Esta relación considera que la expansión urbana a
consecuencia del crecimiento poblacional está íntimamente vinculada con el
desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de
ingreso y por ende, el crecimiento per cápita del consumo de energía eléctrica.
Los criterios aplicados para la proyección de la demanda en el presente proyecto
se detallan a continuación:
Cuadro 8
Principales factores considerados
NUEVA SOL PAMPA
PRIMAV PAVORI INDEPE
Localidades Rurales ESPERA NACI8EN CAMON KIVIRIKI
ERA AKI DIENTE
NZA TE A
% Tasa de Crecimiento 2% 1.2% 1% 2% 1% 1% 2%
Coeficiente de
0,46 0,64 0,90 0,71 0,52 0,69 0,71
Electrificación Inicial
Coeficiente de
0,85 0,85 0,97 0,85 0,97 0,97 0,85
Electrificación Final
Consumo Unitario Dom.
9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47
Inicial (kwh-mes)
Tasa de Crecimiento del
4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79%
Consumo, Año: 1-5 (%)
Tasa de Crecimiento del
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Consumo, Año: 6-10 (%)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Año: 11-20 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
(%)
KALP (Alumbrado
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
público)
% Consumo Uso
15% 15% 15% 15% 15% 9% 15%
General
% Pérdidas 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66%

H.U.E.B.1 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927

29
Incremento H.U.E.B. 17 17 17 17 17 17 17
Fuente: Elaboración Propia

1
H.U.E.B.: Horas de utilización de la Energía Bruta

La proyección de la energía total (MWh-año) y de la máxima demanda (kW), se


muestran en el Cuadro N° 6 del Anexo Nº 1, cuyo resumen se presenta a
continuación:

Cuadro 9
Resumen de la Proyección de la Máxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y
2.20 3.81 5.18 6.47 7.49
BAJO
CP KIVINAKI NUEVA
2.29 3.11 3.77 4.36 4.81
ESPERANZA
SOL NACIENTE 2.77 3.26 3.70 4.14 4.50
PAVORIAKI DERECHO 3.18 4.17 5.12 6.13 7.00
PAVORIAKI IZQUIERDO 2.90 4.89 6.33 7.48 8.26
INDEPENDIENTE ALTO Y
6.86 9.62 11.72 13.48 14.76
BAJO
PAMPA CAMONA ALTO 3.60 4.72 5.81 6.95 7.94
TOTAL (kW) 23.57 33.34 41.45 48.9 54.77
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 10
Resumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año)
LOCALIDAD \ AÑO 2006 2011 2016 2021 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y
4476 7955 11171 14413 17146
BAJO
CO KIVINAKI NUEVA
4670 6509 8142 9726 11016
ESPERANZA
SOL NACIENTE 5655 6841 8015 9255 10324
PAVORIAKI DERECHO 6476 8734 11081 13686 16037
PAVORIAKI IZQUIERDO 5903 10187 13632 16653 18918
INDEPENDIENTE BAJO Y
13986 20107 25275 30054 33797
ALTO
PAMPA CAMONA ALTO 7340 9900 12563 15518 18186
TOTAL (kWh-año) 48732 70651 90532 110247 126643
Fuente: Elaboración Propia

3.2 ANÁLISIS DE OFERTA

El PSE PAMPA CAMONA PICHANAKI será alimentado por la S.E. PICHANAKI


60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9 kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la línea en 60 Kv
SEP PICHANAKI.

La subestación 10/22,9 kV de 2,6 MVA, alcanza una máxima demanda de 350


kW en promedio. Esto hace que la potencia disponible (que a su vez representa
al oferta “con proyecto”), tomando como referencia un factor de de carga y de
potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente según el diagrama de carga rural, sea de
1,99 MW en dicha S.E... Con este resultado se garantiza la disponibilidad de
energía y potencia que requiere el presente proyecto.

30
La oferta “sin proyecto” está dada por la capacidad actual de transmitir energía
eléctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta “sin proyecto” será 0 kW.

3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la información anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:

Cuadro 11
Balance Oferta – Demanda
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AÑO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 1,990 1,966
2 26 1,990 1,964
3 28 1,990 1,962
4 30 1,990 1,960
5 32 1,990 1,958
6 33 1,990 1,957
7 35 1,990 1,955
8 37 1,990 1,953
9 38 1,990 1,952
10 40 1,990 1,950
11 41 1,990 1,949
12 43 1,990 1,947
13 44 1,990 1,946
14 46 1,990 1,944
15 47 1,990 1,943
16 49 1,990 1,941
17 50 1,990 1,940
18 52 1,990 1,938
19 53 1,990 1,937
20 55 1,990 1,935
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 11.1
Balance Oferta – Demanda
DEMANDA OFERTA (*) BALANCE
AÑO
(kW) (kW) (kW)
0
1 24 0 -24
2 26 0 -26
3 28 0 -28
4 30 0 -30
5 32 0 -32
6 33 0 -33
7 35 0 -35

31
8 37 0 -37
9 38 0 -38
10 40 0 -40
11 41 0 -41
12 43 0 -43
13 44 0 -44
14 46 0 -46
15 47 0 -47
16 49 0 -49
17 50 0 -50
18 52 0 -52
19 53 0 -53
20 55 0 -55
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Elaboración Propia

3.4 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS

En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duración de cada


proyecto alternativo. Se ha elegido un período de evaluación de 20 años para lo
cual se cuenta con el sustento técnico de la unidad formuladora.

Cuadro 12
Actividades Alternativa 1

Proyecto Alternativo 1: Interconexión al sistema eléctrico existente a través de una


línea primaria
Actividades Duración
FASE I: INVERSIÓN 120 días
Etapa I: Instalación de Líneas y Redes Primarias 114 días
Suministros de Equipos y Materiales 18 días
Trabajos Preliminares 18 días
Montaje Electromecánico de Líneas Primarias 72 días
Montaje Electromecánico de Redes Primarias (Subestaciones) 30 días
Etapa II: Instalación de Redes Secundarias 108 días
Suministro de Equipos y Materiales 18 días
Trabajos Preliminares 12 días
Montaje Electromecánico 78 días
FASE II: POST INVERSIÓN 20 años
Operación y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 años
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 13
Actividades Alternativa 2

Proyecto Alternativo 2: Instalación de Paneles Fotovoltaicos


Actividades Duración
FASE I: INVERSIÓN 50 días
Instalación de Paneles Solares 50 días
Trabajos Preliminares 15 días
Suministro de Equipos y Materiales 20 días

32
Montaje Electromecánico 30 días
FASE II: POST INVERSIÓN 20 años
Operación y Mantenimiento de los módulos 20 años
Fuente: Elaboración Propia

33
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorización a precio de
mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo,
se muestra a continuación:
Cuadro 14
Costos Alternativa 1 en S/.
Actividades Costo (S/.)
FASE I: INVERSIÓN (Año 0) 920,409
Etapa I: Instalación de Líneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 171,741
Origen Nac ional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Elec tromec ánic o de Líneas Primarias 121,722
M.O. C alific ada 97,966
M.O. No C alific ada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C .D.) 37,705
Utilidades (8% C .D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalación de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 58,552
Origen Nac ional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Elec tromec ánic o de Redes Primarias 23,947
M.O. C alific ada 21,079
M.O. No C alific ada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C .D.) 10,376
Utilidades (8% C .D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalación de Redes Secundarias 348,242
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nac ional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Elec tromec ánic o 82,954
M.O. C alific ada 74,555
M.O. No C alific ada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C .D.) 29,264
Utilidades (8% C .D.) 19,509
IGV (19%) 55,602

Fuente: Elaboración Propia


Cuadro 15
Costos Alternativa 2 en S/.
Actividades Costo (S/.)
FASE I: INVERSIÓN (Año 0) 1,347,043
Instalación de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales 813,779
Transporte e Instalación 39,204
Instalación
M.O. Calificada 44,715
M.O. No Calificada 45,609
Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.) 188,662
IGV (19%) 215,074

Fuente: Elaboración Propia

34
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado
de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra
a continuación:
A Flujo de Costos de preinversión, inversión y valores de
recuperación.-
Para la alternativa 1, la vida útil de las redes eléctricas es de 20 años, por lo que
no se considera valor de recuperación al final del periodo de evaluación.
Cuadro 16 Costos de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Años 1-20
Etapa I: Instalación de Líneas Primarias 448,692
Suministro de Equipos, Materiales y
171,741
Servidumbre
Origen Nacional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Electromecánico de Líneas Primarias 121,722
M.O. Calificada 97,966
M.O. No Calificada 23,757
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 37,705
Utilidades (8% C.D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalación de Redes Primarias 123,475
Suministro de Equipos, Materiales y
58,552
Servidumbre
Origen Nacional 40,507
Origen Importado 18,046
Montaje Electromecánico de Redes Primarias 23,947
M.O. Calificada 21,079
M.O. No Calificada 2,868
Transporte 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 10,376
Utilidades (8% C.D.) 6,917
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalación de Redes
348,242
Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales 150,563
Origen Nacional 116,292
Origen Importado 34,271
Montaje Electromecánico 82,954
M.O. Calificada 74,555
M.O. No Calificada 8,399
Transporte 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 29,264
Utilidades (8% C.D.) 19,509
IGV (19%) 55,602
TOTAL (S/.) 920,409
Fuente: Elaboración Propia

Para la alternativa 2, se considera la inversión requerida para renovar los


componentes cuya vida útil es menor a 20 años.

35
Cuadro 17 Costos de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTO DE INVERSION Año 0 Año 4 Año 8 Año 12 Año 16

Instalación de Paneles Solares


Suministro de Equipos y Materiales
Inversión en Paneles solares 356,400
Inversión en baterías 57,915 57,915 57,915 57,915 57,915
Inversión en equipos de iluminación 48,114 48,114 48,114 48,114 48,114
Inversión en controladores e interruptores 41,432 41,432 41,432 41,432 41,432
Inversión en conductores y cajas conexiones 40,095
Invesión en soportes y postes 71,280
Costos de Importación 198,544 53,823 53,823 53,823 53,823
Transporte 39,204
Instalación
M.O. Calificada 44,715
M.O. No Calificada 45,609
Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.) 188,662
IGV (19%) 215,074 38,244 38,244 38,244 38,244
Subtotal costos de inversión 1,347,043 239,527 239,527 239,527 239,527
Fuente: Elaboración Propia

B Flujo de costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”, serán


cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningún
costo actualmente.

Los costos de Operación de la Alternativa 1, serán los costos por la compra de la


energía eléctrica, esto es, el pago que se deberá abonar mensualmente a la
distribuidora, en este caso ELECTROCENTRO SA.

Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operación, estos


se han calculado como un porcentaje de la inversión inicial. De acuerdo a los
datos históricos de ELECTROCENTRO SA, este porcentaje es el 2,00 – 2,50%.

Cuadro 18
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energía 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operación y
15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia

Los costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las


inspecciones por parte de un técnico especializado a los paneles y demás
componentes del Sistema Solar Doméstico, comercio, Uso General y pequeña
industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuación:

Cuadro 19
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento por SSD

36
Precio Precio
Descripción Cant. Unit. Total
S/. S/.
Costo Operación y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un técnico especializado 1 3 465 3 465
Viáticos 20 66 1 320
Herramientas, instrumentos 1 99 99
TOTAL MENSUAL 4 884

Inspección y Mantenimiento diario SSD 25


Inspección y Mantenimiento mensual
SSD 500
(20 días * 25)

COSTO UNITARIO POR SSD 9,77


COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/. 19,54
Fuente: Elaboración Propia
El costo de Operación y Mantenimiento para los 270 sistemas solares, será:
Cuadro 20
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y
Año 0 Años 1-20
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 6 277
Fuente: Elaboración Propia

C Flujo de Costos a precios de mercado


Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 21
Flujo de Costos Increméntales a precios de mercado
Alternativa 1
Situación
Situación con proyecto sin
Costos
(A) proyecto
increméntales
(B)
(S/.)
Operación Operación (A)- (B)
Inversión y Mtto.- y Mtto.-
Año
(S/.) C/P S/P
(S/.) (S/.)
0 773,453 773,453
1 0 25,018 0 25,018
2 0 26,119 0 26,119
3 0 27,186 0 27,186
4 0 28,227 0 28,227
5 0 29,246 0 29,246
6 0 30,249 0 30,249
7 0 31,239 0 31,239
8 0 32,219 0 32,219
9 0 33,194 0 33,194
10 0 34,166 0 34,166
11 0 35,136 0 35,136
12 0 36,109 0 36,109
13 0 37,085 0 37,085
14 0 38,066 0 38,066

37
15 0 39,055 0 39,055
16 0 40,052 0 40,052
17 0 41,059 0 41,059
18 0 42,077 0 42,077
19 0 43,107 0 43,107
20 0 44,152 0 44,152

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. =


12%)
VAN de costos (S/.) 1,006,294
VAN de costos/ conexión (S/. / conexión) 3,717
Fuente:
Elaboración Propia

Para la Alternativa 2, se tiene:


Cuadro 22
Flujo de Costos Increméntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.) sin IGV
Situación
Situación con proyecto sin
Costos
(A) proyecto
increméntales
(B)
(S/.)
Operación Operación (A)- (B)
Inversión y Mtto.- y Mtto.-
Año
(S/.) C/P S/P
(S/.) (S/.)
0 1,131,969 1,131,969
1 - 5,275 - 5,275
2 - 5,275 - 5,275
3 - 5,275 - 5,275
4 201,284 5,275 - 206,558
5 - 5,275 - 5,275
6 - 5,275 - 5,275
7 - 5,275 - 5,275
8 201,284 5,275 - 206,558
9 - 5,275 - 5,275
10 - 5,275 - 5,275
11 - 5,275 - 5,275
12 201,284 5,275 - 206,558
13 - 5,275 - 5,275
14 - 5,275 - 5,275
15 - 5,275 - 5,275
16 201,284 5,275 - 206,558
17 - 5,275 - 5,275
18 - 5,275 - 5,275
19 - 5,275 - 5,275
20 - 5,275 - 5,275

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. =


12%)
VAN de costos (S/.) 1,465,081
VAN de costos/ conexión (S/. / conexión) 5,412
Fuente: Elaboración Propia

38
3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

En el Anexo N° 3, se encuentra el detalle de los flujos de ingresos a precio de


mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo,
se muestra a continuación:

3.6.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

Para la alternativa 1, los únicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos
por la venta de energía. En la situación “sin proyecto” no existen ingresos.

Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)

Ventas de Beneficios Sin Beneficios


Año Energía Proyecto Increméntales
(S/.) (S/.) (S/.)
0 - - -
1 17,972 0 17,972
2 19,864 0 19,864
3 21,692 0 21,692
4 23,468 0 23,468
5 25,199 0 25,199
6 26,896 0 26,896
7 28,565 0 28,565
8 30,215 0 30,215
9 31,850 0 31,850
10 33,476 0 33,476
11 35,098 0 35,098
12 36,721 0 36,721
13 38,349 0 38,349
14 39,985 0 39,985
15 41,632 0 41,632
16 43,294 0 43,294
17 44,974 0 44,974
18 46,674 0 46,674
19 48,397 0 48,397
20 50,145 0 50,145
Fuente: Elaboración Propia

Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta


de los paneles solares a cada usuario. El cálculo de esta cuota se detalla a
continuación:

Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo Años de
Cuota Mensual
Descripción Unitario Financiamient
(S/. / usuario)
(S/.) o
Panel Solar Doméstico 3 492 20 14,55
Fuente: Elaboración Propia

39
Entonces, los ingresos están dados sobre la base a los 270 paneles que
atenderán a las cargas domésticas, uso general y alumbrado público:

Cuadro 25
Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas Beneficios Sin Beneficios
Año Mensuales Proyecto Increméntales
(S/.) (S/.) (S/.)
0 - - -
1 47,275 - 47,275
2 49,895 - 49,895
3 52,165 - 52,165
4 54,435 - 54,435
5 56,530 - 56,530
6 58,451 - 58,451
7 60,372 - 60,372
8 62,118 - 62,118
9 63,865 - 63,865
10 65,611 - 65,611
11 67,357 - 67,357
12 68,929 - 68,929
13 70,675 - 70,675
14 72,247 - 72,247
15 73,818 - 73,818
16 75,390 - 75,390
17 76,962 - 76,962
18 78,533 - 78,533
19 80,105 - 80,105
20 81,676 - 81,676
Fuente: Elaboración Propia

3.6.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Con los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa.

Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Año Increméntales Increméntales Netos
(S/.) (S/.) (S/.)
0 0 773,453 -773,453
1 17,972 25,018 -7,046
2 19,864 26,119 -6,255
3 21,692 27,186 -5,494
4 23,468 28,227 -4,759
5 25,199 29,246 -4,047
6 26,896 30,249 -3,353
7 28,565 31,239 -2,673
8 30,215 32,219 -2,005
9 31,850 33,194 -1,344

40
10 33,476 34,166 -689
11 35,098 35,136 -38
12 36,721 36,109 612
13 38,349 37,085 1,264
14 39,985 38,066 1,918
15 41,632 39,055 2,577
16 43,294 40,052 3,243
17 44,974 41,059 3,916
18 46,674 42,077 4,597
19 48,397 43,107 5,289
20 50,145 44,152 5,993
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Año Increméntales increméntales Netos
(MS/.) (MS/.) (MS/.)
0 0 1,131,969 -1,131,969
1 47,275 5,275 42,001
2 49,895 5,275 44,620
3 52,165 5,275 46,890
4 54,435 206,558 -152,123
5 56,530 5,275 51,256
6 58,451 5,275 53,177
7 60,372 5,275 55,097
8 62,118 206,558 -144,440
9 63,865 5,275 58,590
10 65,611 5,275 60,336
11 67,357 5,275 62,082
12 68,929 206,558 -137,630
13 70,675 5,275 65,400
14 72,247 5,275 66,972
15 73,818 5,275 68,544
16 75,390 206,558 -131,168
17 76,962 5,275 71,687
18 78,533 5,275 73,258
19 80,105 5,275 74,830
20 81,676 5,275 76,402
Fuente: Elaboración Propia

3.6.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):

Cuadro 28
VANP de Alternativas
VAN (12%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 -794 154

41
ALTERNATIVA 2 -1 020 118
Fuente: Elaboración Propia

3.7 EVALUACION SOCIAL

3.7.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES

3.7.1a Factores de corrección

Factor de corrección de bienes nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
1
FCBN IGV   0,84
(1  0,19)

1
FCBN I _ Renta   0,77
(1  0,30)

Factor de corrección de bienes importados


Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los
impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

1
FCBI   PSD
(1  Aranceles)  (1  IGV )
1
FCBI   1,08  0,665
(1  0,365)  (1  0,19)

Factor de corrección de la mano de obra

Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se


aplican los factores de corrección indicados por el MEF:
FCMOC  0,87
FCMONC  0,41

3.7.1b Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)


Aplicando los factores de corrección a los precios privados, se obtienen los costos
sociales.

Entonces para la alternativa 1, se tiene:


Cuadro 29
Costo Social de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
F.C. 2006 2025
COSTOS DE INVERSION
Etapa I: Instalación de Líneas Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional 1.00 114,247
Origen Importado 0.90 51,745

42
Montaje Electromecánico de Líneas Primarias
M.O. Calificada 0.87 85,230
M.O. No Calificada 0.41 9,740
Transporte 1.00 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 37,705
Utilidades (8% C.D.) 0.77 19,336
IGV (19%) 0.00 0
Etapa I: Instalación de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional 1.00 40,507
Origen Importado 0.90 16,241
Montaje Electromecánico de Redes Primarias
M.O. Calificada 0.87 18,339
M.O. No Calificada 0.41 1,176
Transporte 1.00 3,968
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 10,376
Utilidades (8% C.D.) 0.77 5,321
IGV (19%) 0.00 0
Etapa II: Instalación de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional 1.00 116,292
Origen Importado 0.90 30,844
Montaje Electromecánico
M.O. Calificada 0.87 64,863
M.O. No Calificada 0.41 3,443
Transporte 1.00 10,350
Gastos Generales (12% C.D.) 1.00 29,264
Utilidades (8% C.D.) 0.77 15,007
IGV (19%) 0.00 0
Subtotal Costos de Inversión 704,741
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 30
Costo Social de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
F.C. 2006 2011 2016 2021 2025
Y MTTO.
1. Compra de energía 1,00 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816

2. Costos de operación y
1,00 15,469 16,405 17,397 18,449 19,336
mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia

Y para la alternativa 2, se tiene:

Cuadro 31
Costo Social de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE INVERSION F.C. Año 0 Año 4 Año 8 Año 12 Año 16
Instalación de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Inversión en Paneles solares 1.08 384,912
Inversión en baterías 1.08 62,548 62,548 62,548 62,548 62,548
Inversión en equipos de iluminación 1.08 51,963 51,963 51,963 51,963 51,963

43
Inversión en controladores e interruptores 1.08 44,746 44,746 44,746 44,746 44,746
Inversión en conductores y cajas
conexiones 1.08 43,303
Inversión en soportes y postes 1.00 71,280
Costos de Importación 0.00 0 0 0 0 0
Transporte 1.00 39,204
Instalación
M.O. Calificada 0.87 38,902
M.O. No Calificada 0.41 18,700
Gastos Generales + utilidades (20% C.D.) 1.00 188,662
IGV (19%) 0.00 0 0 0 0 0
Subtotal Costos de Inversión 944,219 159,257 159,257 159,257 159,257
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 32
Costo Social de Operación y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y
F.C. Año 0 Años 1-20
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 1,00 5 275
Fuente: Elaboración Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 613 169

ALTERNATIVA 2 339 511


Fuente: Elaboración Propia

3.7.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Costos sociales en la situación sin proyecto

Dado que la población actualmente no cuenta con el servicio de energía eléctrica,


como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.

No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para


determinar la disponibilidad de pago de la población. Se obtuvo información
sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energía,
como son: velas, kerosene, pilas, baterías, gasolina, etc.

Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas “sin proyecto”

Unidades
Fuente Precio Gasto Total
consumida
Necesidad Actual de unitario Mensual Anual
s
Energía (S/.) (S/.) (S/.)
mensuales
Iluminación Kerosene 3,8 2 7,6 91,2
(lt)

44
Velas (und) 45 0,3 13,5 162,0
Pilas (und) 2,3 1,5 3,5 42,0
Otros 2 24,0
Baterías
2 7 14 168,0
(re)
Radio y TV
Pilas (und) 6,4 1,5 9,6 115,2

Kerosene
1,6 2 3,2 38,4
Refrigeración (lt)
Gas (balon) 0,1 35 3,5 42,0
Diesel -
Otros
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo.

Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad Costo Anual
Costo anual por iluminación: 319,2 S/. / abonado
Costo anual por radio y
televisión: 283,2 S/. / abonado
Costo anual por refrigeración: 80,4 S/. / abonado
Costo anual por otros usos: 0,0 S/. / abonado
TOTAL 682,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.

Así los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:

Para la Alternativa 1, se tiene:


Cuadro 36
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 – (S/.)

Situación
Situación con proyecto Costos
sin proyecto
(A) increméntale
(B)
Año s
Operación Operación y
Inversión (S/.)
y Mtto. Mtto.
(S/.) (A) – (B)
(S/.) (S/.)
0 704,740.86 704,740.86
1 25,018.02 25,018.02
2 26,118.59 26,118.59
3 27,186.24 27,186.24
4 28,226.88 28,226.88
5 29,246.22 29,246.22
6 30,248.59 30,248.59
7 31,238.53 31,238.53
8 32,219.20 32,219.20
9 33,193.95 33,193.95
10 34,165.56 34,165.56
11 35,136.41 35,136.41
12 36,108.87 36,108.87
13 37,084.93 37,084.93

45
14 38,066.39 38,066.39
15 39,054.65 39,054.65
16 40,051.70 40,051.70
17 41,058.53 41,058.53
18 42,076.77 42,076.77
19 43,107.40 43,107.40
20 44,151.84 44,151.84
Fuente: Elaboración Propia

Para la Alternativa 2, se tiene:


Cuadro 37
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 – (S/.)
Situación
Situación con proyecto
sin proyecto Costos
(A)
(B) increméntale
Año Operación s
Operación y
Inversión y Mtto.- (S/.)
Mtto.- S/P
(S/.) C/P (A) – (B)
(S/.)
(S/.)
0 944,219 - - 944,219
1 - 5,275 - 5,275
2 - 5,275 - 5,275
3 - 5,275 - 5,275
4 159,257 5,275 - 164,532
5 - 5,275 - 5,275
6 - 5,275 - 5,275
7 - 5,275 - 5,275
8 159,257 5,275 - 164,532
9 - 5,275 - 5,275
10 - 5,275 - 5,275
11 - 5,275 - 5,275
12 159,257 5,275 - 164,532
13 - 5,275 - 5,275
14 - 5,275 - 5,275
15 - 5,275 - 5,275
16 159,257 5,275 - 164,532
17 - 5,275 - 5,275
18 - 5,275 - 5,275
19 - 5,275 - 5,275
20 - 5,275 - 5,275
Fuente: Elaboración Propia
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 908 246

ALTERNATIVA 2 1 181 903


Fuente: Elaboración Propia

46
3.7.2 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodología de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio
representa para el país un proyecto de electrificación rural.

Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías


siguientes de demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c)
refrigeración, y (d) todos los demás usos.

Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la


costa (en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeración se
considerará que solo 15% de la población llegará a tener este servicio, además
se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.

Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensión de red


eléctrica, se mejorará el servicio de iluminación y comunicación, y además se
podrá tener nuevos usos como el de refrigeración, pequeños talleres, etc,.

Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado doméstico es:

Cuadro 39
Beneficio Económico de la Electricidad – Alternativa 1
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminación: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisión: 288,4 S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeración: 114,4 S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos: 54,9 S/. / abonado
TOTAL 779,8 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo

El flujo de beneficios increméntales será:

47
Cuadro 40
Flujo de Beneficios Increméntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)

Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Año Sin Proyecto Increméntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboración Propia

Para el caso de la alternativa 2, instalación de paneles solares, esta alternativa


solo mejorará el servicio de iluminación y comunicación, si embargo, por su poca
capacidad no podrá proveer energía para otros usos.

Se tiene que el beneficio social anual por abonado doméstico es:

Cuadro 41
Beneficio Económico de la Electricidad – Alternativa 2
Necesidad Costo Anual
Beneficio anual por iluminación: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisión: 288,4 S/. / abonado
TOTAL 610,5 S/. / abonado
Fuente: Elaboración Propia – Encuestas de campo

El flujo de beneficios increméntales será:

48
Cuadro 42
Flujo de Beneficios Increméntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficio
Beneficios Beneficios
Social Anual
Año Sin Proyecto Increméntales
Con Proyecto
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363
Fuente: Elaboración Propia

No obstante, los cálculos obtenidos con la estimación de NRECA, es importante


precisar que lo datos de los beneficios se aceptarán solo para los perfiles. Y en
los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean
fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad
Formuladora. Asimismo, al igual que en ítems anteriores, la Unidad Evaluadora
puede solicitar información primaria, que sustente los cálculos de NRECA.

3.7.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)


El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia
entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
los costos sociales netos (VACSN).

VANS = VABSN – VACSN


Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá
aquel que tenga mayor VANS.
Cuadro 43
VANS de Alternativas en S/.
Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2

VANS 613 169 339 511


Fuente: Elaboración Propia

49
La alternativa 1, será la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo Nº 2 se
muestra una descripción de la alternativa seleccionada y de los indicadores de
inversión.

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.8.1 Determinación de las principales variables inciertas y su rango de


variación

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables


fuente de incertidumbre las siguientes:

La inversión inicial
El rango de variación de esta variable, para la alternativa 1, será de –10% a un
+10% de la inversión base, debido a que los costos suelen subir debido a la
escasez de los materiales, y además que, en esta alternativa, existe una mayor
probabilidad de tener imprevistos.

Para la alternativa 2, el rango de variación será de –10% a un +10% de la


inversión base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor
apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importación.

La tarifa de venta de energía (para el caso de la alternativa 1)


El rango de variación de esta variable será de –10% a un +10% de la tarifa
actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energía como el gas
natural, puede hacer que costo de la energía baje. Por otro lado, la escasez de
lluvias, puede hacer que las tarifas suban.

El beneficio económico por iluminación, comunicación, refrigeración y


otros usos
El rango de variación de esta variable será de –10% a un +10% de la
valorización actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologías más eficientes
de bajo consumo de energía eléctrica, hará que el beneficio real pueda ser
mayor.

Costos de Operación y Mantenimiento


Se variará el % de operación y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y
se verificará la variación de la sostenibilidad y de los indicadores económicos
privados y sociales.
3.8.2 Análisis de sensibilidad 1- Variable: Inversión base

Se obtienen los siguientes resultados:

Alternativa 1:
Cuadro 44
Análisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación.
S/. S/.
-10% -704,385 624,126
-5% -749,270 618,647
0 -794,154 613,169

50
5% -839,039 607,690
10% -883,923 602,212
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa 2:
Cuadro 45
Análisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación.
S/. S/.
-10% -906,921 339,511
-5% -963,520 339,511
0 -1,020,118 339,511
5% -1,076,717 339,511
10% -1,133,315 339,511
Fuente: Elaboración Propia
Se concluye que si la inversión de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el
VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.

3.8.3 Análisis de sensibilidad 2- Variable: Tarifa de venta

Se obtienen los siguientes resultados:


Cuadro 46
Análisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
% Variación. VANPN (12%) VANPN (12%)
S/. S/.
-10% -815368 -1020118
-5% -804761 -1020118
0% -794154 -1020118
5% -783547 -1020118
10% -772940 -1020118
Fuente: Elaboración Propia

Se concluye que si la tarifa de ventas aumentara o disminuyera, siempre la


alternativa 1 predominará sobre la alternativa 2.

3.8.4 Análisis de sensibilidad 3- Variable: Beneficio económico

Se obtienen los siguientes resultados:


Cuadro N° 47
Análisis de Sensibilidad al Beneficio Económico
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
% Variación. VAN (12%) VAN (12%)
S/. S/.
-10% -704,385.00 -906,921.43
-5% -749,269.52 -963,519.89
0% -794,154.04 -1,020,118.34
5% -839,038.56 -1,076,716.80
10% -883,923.09 -1,133,315.25
Fuente: Elaboración Propia

51
Se concluye también que si los beneficios económicos considerados en la
evaluación aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominará
sobre la alternativa 2.

3.8.5 Análisis de sensibilidad 4- Variable: Operación y Mantenimiento

Se obtienen los siguientes resultados:

Alternativa 1:
Cuadro 48
Análisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación. S/. S/.
-10% -749,337 645,423
-5% -761,706 634,620
0 -794,154 613,169
5% -786,444 613,016
10% -798,813 602,214
Alternativa 2:
Cuadro 49
Análisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%) VANS (14%)
% Variación. S/. S/.
-10% -980,119 386,468
-5% -996,774 374,584
0 -1,020,118 339,511
5% -1,030,086 350,816
10% -1,046,741 338,931

En este caso se afirma también que si los costos de operación y mantenimiento


considerados en la evaluación aumentaran o disminuyeran, siempre la
alternativa 1 predominará sobre la alternativa 2.

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto es una ampliación de un tramo del PSE PAMPA CAMONA


ANEXO PICHANAKI I Etapa, en el tramo desde CP KIVINAKI NUEVA ESPERANZA
HASTA PAMPA CAMONA ALTO Y TODA LA CUENCA, por lo tanto, la
infraestructura eléctrica deberá estar a cargo de ELECTROCENTRO SA, por ser
ésta la encargada de la administración de las redes, aguas arriba.

De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el


proceso de la electrificación rural, la infraestructura eléctrica se deberá transferir
en calidad de Aporte de Capital, a ELECTROCENTRO SA, por ser la encargada de
la administración del servicio de operación, mantenimiento y comercialización del
PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa.

Por otro lado, ELECTROCENTRO SA es la encargada de la administración de


varios Pequeños Sistemas Eléctricos, tanto en el departamento de JUNIN como
en el interior del país, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo técnico,
administrativo y logístico.

52
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el
proyecto, se observa en el índice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no
son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento en los siete
primeros años, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese
período, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor
del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de
operación y mantenimientos requeridos.

3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificación de los


impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con
medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases
de diseño, construcción y operación del proyecto bajo el concepto de desarrollo
sostenible.

3.10.2 Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la política nacional


ambiental.

La carta magna peruana en su artículo 67 señala que el estado determina la


política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones eléctricas (D.L.N° 25844), establece las normas


que regulan las actividades relacionadas con la energía eléctrica y en su artículo
9 señala que el estado previene la conservación del medio ambiente y del
patrimonio cultural de la nación; así como el uso racional de los recursos
naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.

3.10.3 Alcances y Metodología

Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
• Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del
área en donde se desarrolla el proyecto.
• Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos
como negativos.
• Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
• Análisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

Metodología
Se trabajaron las siguientes etapas:
• Definición del entorno del proyecto: En esta etapa se recopiló la
información necesaria sobre el área del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.

53
• Descripción de Proyecto y determinación de los Impactos Ambientales:
Descripción de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea
en sus etapas de diseño, construcción y operación, así como el análisis de cómo
estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la
zona de estudio.

Los resultados se mostrarán adjuntos en los anexos.

54
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el Cuadro N° 49 se muestra la matriz de Marco Lógico y sus indicadores. Este Marco Lógico ha sido elaborado de acuerdo
con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos


FIN  Desarrollo socioeconómico y  Aumento del consumo unitario  Registros de consumo de
productivo local. de energía eléctrica anual energía de la empresa eléctrica
(KWh/año) en el siguiente orden: local.
El primer año: 13 kwh/año
El segundo año: 16 kwh/año
El tercer año: 19 kwh/año…
El décimo año: 23 kwh/año
PROPOSITO  Acceso de la población al  Aumento del número de usuarios  Estadísticas de usuarios de la  Crecimiento vegetativo dentro
servicio de electricidad. de electricidad: empresa de electricidad local. de los indicadores previstos.
El segundo año: 271
El tercer año: 272  Existe un marco regulatorio que
establezca una tarifa al alcance
El décimo año: 381 de la población.
COMPONENTES  Infraestructura eléctrica:  26,43 km de línea primaria  Informes de seguimiento y  La municipalidad de Antioquia,
- Líneas Primarias. instalada a un costo de S/. monitoreo de la construcción como entidad supervisora de la
448,692. de la infraestructura eléctrica. ejecución del proyecto, está
- Redes Primarias. realmente capacitada para
- Redes Secundarias.  0,97 km de red primaria realizar esta tarea.
 Registro de los acuerdos y
 Sistemas de Medición y instalada a un costo de S/.
convenios firmados por las
acometidas domiciliarias. 123,475.
instituciones involucradas.  Las instituciones involucradas
 4,01 km de red secundaria cumplen los acuerdos y
instalada a un costo de convenios firmados.
S/348,242
 271 sistemas de medición y
acometidas domiciliarias
instaladas.

55
56
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos


ACCIONES  Instalación de la infraestructura  Instalación de Líneas y Redes  Registro contable de la entidad  Los presupuestos requeridos se
eléctrica: Primarias: ejecutora del proyecto. obtienen de manera oportuna.
- Líneas Primarias. 585 524 S/. en 60 días.
- Redes Primarias.  Los acuerdos, contratos y
- Redes Secundarias.  Instalación de Redes adquisiciones se hacen de
Secundarias, acometidas manera oportuna.
domiciliarias y medidores:
 Instalación de sistemas de
medición y acometidas 348 242 S/. en 40 días.  Interés de las instituciones
domiciliarias. involucradas en la ejecución del
proyecto
 Operación y Mantenimiento:
23 378 S/. a partir del primer
año de operación.  Obtener el apoyo de la
población a la ejecución del
proyecto.

57
MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

58
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. De la evaluación económica realizada, se concluye que la alternativa N° 1


es la más conveniente, tanto en la evaluación privada como en la social.

2. El proyecto es sostenible a partir del octavo año, por lo que La


Municipalidad de PICHANAKI, se compromete cubrir el déficit de los siete
primeros años que presentan los costos de Operación y Mantenimiento;
para cuyo efecto el Alcalde Distrital PICHANAKI – CPM PAMPA CAMONA ha
remitido un Oficio de Compromiso.

3. Del análisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N° 1, siempre será


la alternativa más conveniente.

4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el


medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar
socioeconómico de la población.

5. En la alternativa N° 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo


ocurren en la etapa de construcción, principalmente en el medio físico
(contaminación y erosión de suelos), y que su gran mayoría son
transitorios.

6. Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable socialmente


y sostenible.

4.2 ANEXOS

ANEXO N° 1 : PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

ANEXO N° 2 : ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

59
ANEXO N° 1
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados

El estudio del mercado eléctrico de cada proyecto, tiene como objetivo


fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los
requerimientos presentes y futuros de potencia y energía en todo el ámbito de la
zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 años.

La metodología utilizada para la proyección del consumo de energía y de la


máxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomendó una misión
alemana que, vía cooperación técnica, analizó este aspecto en el periodo de
1970-1975.

Se determinó que para el caso de pequeños y medianos centros poblados la


metodología más adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relación funcional creciente entre el consumo de energía por abonado doméstico
(kWh/abonado) y el número de abonados estimados para cada año.

Esta relación considera que la expansión urbana a consecuencia del crecimiento


poblacional está íntimamente vinculada con el desarrollo de actividades
productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el
crecimiento per cápita del consumo de energía eléctrica.

Los cálculos que en forma secuencial efectúa el programa utilizado son los
siguientes:

1.- Proyección del número de habitantes por cada centro poblado a partir de la
información del número de habitantes y viviendas.

2.- Determinación del número promedio de habitantes por familias (vivienda)


para cada una de las localidades del Pequeño Sistema Eléctrico, basándose en los
resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda, índice que permite
determinar el número de viviendas para todo el horizonte de planeamiento.

3.- Determinación del número de abonados domésticos que se obtiene


multiplicando el número de viviendas por el coeficiente de electrificación
(abonados / viviendas totales).

4.- Determinación del consumo de energía del sector doméstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del país o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:

Y  A* X B
que relaciona el consumo unitario de energía anual con el correspondiente
número de abonados, las mismas que se determinan mediante análisis de
regresión histórica.

60
5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la información existente se
estima también como un porcentaje del consumo doméstico.

6.- Consumo por alumbrado público:


Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N° 7), luego Consumo
mensual de AP en kWh-mes es igual a N° usuarios x KALP (Cuadro N° 8)

6.- Consumo neto o energía vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.

7.- Consumo bruto o energía distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo


Neto y las pérdidas en la distribución, las mismas que se estiman como un
porcentaje de la Energía Vendida.

8.- Consumo del sistema o energía total requerida, el cual es el resultado de


añadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del
Sistema un porcentaje de este, por concepto de pérdidas en la línea primaria.

La determinación de estas pérdidas se hace utilizando la conocida ecuación:


ppi  pppi *  0.7 * fci  0.3

donde:

ppei = porcentaje de pérdidas de energía en la línea primaria al año i - ésimo.

pppi = porcentaje de pérdidas de potencia en la línea primaria al año i - ésimo.

fci = Factor de carga del año i - ésimo.


Los valores que se den a pppi dependerán de la configuración del futuro sistema
eléctrico y de la longitud total de líneas de primarias

9.- Máxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado público, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilización y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obteniéndose de esa manera
la Demanda Neta.

10.- Máxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda


Neta las pérdidas de potencia en la distribución, las cuales se determinan
utilizando la siguiente ecuación:

 ped * 100 
ppd i   
 70 * fci  30 

donde:

ppdi = porcentaje de pérdida de potencia en distribución


al año i - ésimo.

ped = porcentaje de pérdidas de energía en distribución

61
fci = Factor de carga del año i - ésimo

11.- Máxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente


ecuación:

t  n t n 
MDS      
 DSi * FSLI  DCi  * 1 FDPi * 1 FPTi 
 t 1 t 1 

donde:

MDSi = Máxima Demanda del sistema al año i - ésimo

Dsi = Máxima Demanda por Servicios al año i-ésimo correspondiente al


pueblo t.

Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la


hora de punta del Sector Servicios para el año i - ésimo del pueblo t.

FSLi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el año i–ésimo


DAPi = Demanda por Alumbrado Público al año i-ésimo del pueblo t

FPTi = Factor de pérdidas en la línea primaria por el año i-ésimo valor que
se asume según factores de perdidas de OSINERG.

FPDi = Factor de pérdidas en distribución obtenido a partir de la siguiente


ecuación:

 FPE 
FPD   
i  70 * fc  30 
 i 
donde:

FPE = Factor de pérdidas de energía en distribución

fcI = Factor de carga del año i - ésimo

A continuación, se describe secuencialmente los cálculos efectuados para la


proyección de demanda de localidades:

Número de Abonados Domésticos

Con los datos mostrados (Cuadro N° 1), se procede a proyectar el número de


abonados domésticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el número de
viviendas totales (la cual resulta de dividir la población entre la densidad
poblacional) se multiplica por la proyección del coeficiente de electrificación.

Así también para el cálculo de la población a ser electrificada se requiere


multiplicar la población total por el coeficiente de electrificación, en
consecuencia, para la elaboración de este cuadro es importante conocer las
estimaciones de la población por localidad, la densidad familiar por localidad y el
coeficiente de electrificación.

62
Anexo Nº 01 - Cuadro Nº 01
Nº Habitantes y Nº Viviendas
Población Viviendas Población a ser Viviendas a ser Densidad Coeficiente de
Nº Localidad
Total Totales Electrificada Electrificadas Familiar Electrificación
CP PRIMAVERA ALTO Y
1 144 48 66 22 3 46%
BAJO
CP KIVINAKI NUEVA
2 144 36 92 23 4 64%
ESPERANZA
3 SOL NACIENTE 124 31 112 28 4 90%
4 PAVORIAKI DERECHO 135 45 96 32 3 71%
5 PAVORIAKI IZQUIERDO 224 56 116 29 4 52%
INDEPENDIENTE BAJO
6 400 100 276 69 4 69%
Y ALTO
7 PAMPA CAMONA ALTO 153 51 108 36 3 71%
Totales 1324 367 866 239 4
Fuente: Inspecciones de campo

Consumo doméstico:

De la información existente de consumo histórico de aquellas localidades


similares que cuentan con suministro eléctrico o localidades con un nivel de
desarrollo semejante; tomamos como referencia la información del PSE PAMPA
CAMONA AXESO PICHANAKI I Etapa, suministrada por ELECTROCENTRO SA
(Cuadro N° 2), de la cual obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-
mes / cliente.

63
Anexo 01 - Cuadro N° 02
Consumo Doméstico Unitario
CONSUMO HISTÓRICO DEL PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I ETAPA
Energía Consumo Unitario
Año Mes Clientes
(kWh-mes) (kWh-mes/cliente)
2004 Enero 3,926 22,226.20 5.66
2004 Febrero 3,912 17,058.00 4.36
2004 Marzo 3,751 15,271.00 4.07
2004 Abril 3,744 24,691.00 6.59
2004 Mayo 3,763 27,994.00 7.44
2004 Junio 3,778 32,417.89 8.58
2004 Julio 3,800 32,677.17 8.60
2004 Agosto 3,815 34,300.94 8.99
2004 Septiembre 3,837 35,954.00 9.37
2004 Octubre 3,846 29,424.00 7.65
2004 Noviembre 3,862 33,824.00 8.76
2004 Diciembre 3,865 25,978.00 6.72
2005 Enero 3,866 26,675.00 6.90
2005 Febrero 3,870 25,956.00 6.71
2005 Marzo 3,871 24,259.00 6.27
2005 Abril 3,852 29,214.00 7.58
2005 Mayo 3,861 29,795.00 7.72
2005 Junio 3,844 32,931.00 8.57
2005 Julio 3,819 32,873.00 8.61
2005 Agosto 3,786 36,388.00 9.61
2005 Septiembre 3,774 34,692.00 9.19
2005 Octubre 3,695 34,179.00 9.25
2005 Noviembre 3,677 32,492.00 8.84
2005 Diciembre 3,685 29,250.00 7.94
2006 Enero 3,674 80,951.00 22.03
2006 Febrero 3,640 59,489.00 16.34
2006 Marzo 3,641 67,316.00 18.49
2006 Abril 3,610 76,556.84 21.21
2006 Mayo 3,504 33,093.00 9.44
2006 Junio 3,513 34,018.00 9.68
2006 Julio 3,490 28,558.00 8.18
2006 Agosto 3,507 41,976.00 11.97
2006 Septiembre 3,491 34,892.00 9.99
2006 Octubre 3,486 35,227.00 10.11
2006 Noviembre 3,487 35,922.00 10.30
2006 Diciembre 3,488 32,066.00 9.19
Promedio 9.47
Fuente: ELECTROCENTRO SA

Con estos datos históricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el


periodo 2004 – 2006, de la cual obtenemos:

64
Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la función y=A*(1+t)x, se determina que:
t  eB 1

En la función de la curva de tendencia de la gráfica 1, el valor de B es igual a


0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%.

Dado que esta tasa es elevada para todo el período de evaluación, entonces se
considerará a 4.79% para los cinco primeros años, 2% para los siguientes cinco
años y 1% para los últimos diez años.

Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos


el periodo 2004-2006, la tasa sería de 9.55% anual.

Anexo N°1 - Grafico 1

Gráfico de Tendencia del Consumo PSE PAMPA CAMONA ANEXO PICHANAKI I Etapa

Consumo Histórico kWh-mes PSE Pampa Camona


Anexo Pichanaki I Etapa

12

10

s 8
e
m
- 6
h y = 7.6573e0.0039x
W4
k
2

0
0 5 10 15 20 25 30
Meses

Fuente: Elaboración propia

Consumo para uso general:

Incluye a colegios, postas médicas, mercado, iglesia, comisaría, municipios y


locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo doméstico
(CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en
la zona del proyecto, se determino un valor máximo de 28% del consumo del
sector doméstico.

Consumo por alumbrado público:

Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N° 3), luego un consumo


mensual de AP (CMAP), en kWh-mes es igual al N° de usuarios totales x KALP,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

65
Anexo 1 - Cuadro N° 03
Numero de Lámparas AP por Localidad

Número Número Número


Localidad Usuarios Usuarios Usuarios KALP CMAP NHMAP PPL PI
Domésticos (*) Uso General (*) Total
CP PRIMAVERA ALTO Y
22 5 27 3.3 89 360 70 3
BAJO
CP KIVINAKI NUEVA
23 7 30 3.3 99 360 70 4
ESPERANZA
SOL NACIENTE 28 4 32 3.3 106 360 70 4
PAVORIAKI DERECHO 32 5 37 3.3 122 360 70 4
PAVORIAKI
29 8 37 3.3 122 360 70 4
IZQUIERDO
INDEPENDIENTE
69 3 72 3.3 238 360 70 10
ALTO Y BAJO
PAMPA CAMONA ALTO 36 0 36 3.3 119 360 70 4
Fuente: Inspecciones de campo
(*) Se consideran lotes en construcción
CMAP : Consumo mensual de AP en kWh.
KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes. Sector Típico 4: KALP=3,3
NHMAP : Número de horas mensuales del servicio AP (horas/mes)
PPL : Potencia nominal promedio de la lámpara de AP en watts
PI : Puntos de Iluminación.

Consumo Total:

Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos


anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por pérdidas de energía en BT
y MT (Cuadro N° 4).

66
Anexo 1 - Cuadro N° 04
Factores de Expansión de Pérdidas

Empresa Edelnor Electrocentro Electro Sur Medio Electro Sur Medio


Sistema Eléctrico Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM
Sector Típico 4 4 4 4
Factor de expansión de pérdidas
PEMT 1.0234 1.0229 1.0229 1.0229
de energía en media tensión.
Factor de expansión de pérdidas
PPMT 1.0452 1.0450 1.0450 1.0450
de potencia en media tensión.
Factor de expansión de pérdidas
PEBT 1.1320 1.1406 1.1406 1.1406
de energía en baja tensión.
Factor de expansión de pérdidas
PPBT 1.2053 1.2111 1.2111 1.2111
de potencia en baja tensión.

Pérdidas de Energía en BT y MT
consideradas en el proyecto 11.66%
Pérdidas de Energía en MT
consideradas en el proyecto 4.31%

Fuente: Osinerg

Demanda Máxima de Potencia:

Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de


utilización (Cuadro N° 5).

Anexo 1 - Cuadro N° 05
Horas de Utilización Sector Doméstico

TIPO INCREMENTO Factor de Carga Factor de Carga


ZONA INICIAL FINAL
LOCALIDAD HORAS/AÑO Inicial Final

I 2278 18 2646 0.26 0.30


COSTA (1)
II 2102 18 2471 0.24 0.28
I 2102 18 2462 0.24 0.28
SIERRA (2)
II 1927 17 2267 0.22 0.26
I 2980 29 3560 0.34 0.41
SELVA (3)
II 2100 18 2460 0.24 0.28

(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA


(2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA
(3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA
TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS
TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS.

Fuente :ELECTROCENTRO SA

Finalmente, se tiene lo siguiente:

67
68
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energía Total (kWh)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y BAJO PICHANAKI 4476 5213 5925 6617 7293 7955 8608 9253 9894 10533 11171 11810 12453 13100 13753 14413 15081 15758 16446 17146
CP KIVINAKI NUEVA ESPERANZA PICHANAKI 4670 5067 5447 5812 6165 6509 6846 7176 7501 7823 8142 8459 8776 9092 9408 9726 10045 10366 10689 11016
SOL NACIENTE PICHANAKI 5655 5899 6139 6375 6608 6841 7073 7306 7541 7777 8015 8256 8500 8748 8999 9255 9515 9779 10049 10324
PAVORIAKI DERECHO PICHANAKI 6476 6933 7384 7833 8282 8734 9190 9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605 13139 13686 14249 14828 15424 16037
PAVORIAKI IZQUIERDO PICHANAKI 5903 6855 7754 8606 9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478 16070 16653 17228 17796 18359 18918
INDEPENDIENTE ALTO Y BAJO PICHANAKI 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167 29113 30054 30991 31927 32861 33797
PAMPA CAMONA ALTO PICHANAKI 7340 7857 8369 8879 9388 9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292 14897 15518 16157 16814 17490 18186
Total 48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643

Máxima Demanda (kW)


Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CP PRIMAVERA ALTO Y BAJO PICHANAKI 2.2 2.55 2.88 3.21 3.51 3.81 4.1 4.38 4.65 4.92 5.18 5.44 5.7 5.96 6.21 6.47 6.72 6.98 7.23 7.49
CP KIVINAKI NUEVA ESPERANZA PICHANAKI 2.29 2.47 2.65 2.81 2.96 3.11 3.25 3.39 3.52 3.65 3.77 3.89 4.01 4.13 4.25 4.36 4.47 4.59 4.7 4.81
SOL NACIENTE PICHANAKI 2.77 2.88 2.98 3.07 3.17 3.26 3.35 3.44 3.53 3.61 3.7 3.79 3.88 3.96 4.05 4.14 4.23 4.32 4.41 4.5
PAVORIAKI DERECHO PICHANAKI 3.18 3.38 3.58 3.78 3.97 4.17 4.36 4.55 4.74 4.93 5.12 5.32 5.52 5.72 5.92 6.13 6.34 6.56 6.78 7
PAVORIAKI IZQUIERDO PICHANAKI 2.9 3.35 3.78 4.17 4.54 4.89 5.21 5.51 5.8 6.07 6.33 6.58 6.82 7.05 7.26 7.48 7.68 7.88 8.07 8.26
INDEPENDIENTE ALTO Y BAJO PICHANAKI 6.86 7.49 8.08 8.63 9.14 9.62 10.08 10.52 10.94 11.34 11.72 12.09 12.46 12.81 13.15 13.48 13.81 14.13 14.45 14.76
PAMPA CAMONA ALTO PICHANAKI 3.6 3.83 4.06 4.29 4.5 4.72 4.94 5.16 5.37 5.59 5.81 6.03 6.26 6.48 6.72 6.95 7.19 7.44 7.69 7.94
Total 23.57 25.73 27.77 29.71 31.56 33.34 35.05 36.71 38.33 39.9 41.45 42.97 44.47 45.96 47.44 48.9 50.37 51.83 53.3 54.77
Fuente: Elaboración Propia

69
ANEXO N° 2
Flujo de costos de operación y mantenimiento e ingresos
Compra de Ingresos Aportes del Aportes del
COyM (*)
Año Energía Tarifarios Estado Cobertura Estado
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) Mes(S/.)
1 9,549 13,065 17,972 4,642 79% 387
2 10,467 13,219 19,864 3,822 84% 318
3 11,350 13,375 21,692 3,033 88% 253
4 12,203 13,533 23,468 2,269 91% 189
5 13,033 13,693 25,199 1,527 94% 127
6 13,844 13,855 26,896 803 97% 67
7 14,640 14,019 28,565 93 100% 8
8 15,425 14,184 30,215 606 102% 50
9 16,201 14,352 31,850 1,297 104% 108
10 16,972 14,521 33,476 1,983 106% 165
11 17,740 14,693 35,098 2,666 108% 222
12 18,507 14,866 36,721 3,348 110% 279
13 19,275 15,042 38,349 4,032 112% 336
14 20,046 15,220 39,985 4,719 113% 393
15 20,821 15,400 41,632 5,411 115% 451
16 21,603 15,581 43,294 6,110 116% 509
17 22,392 15,766 44,974 6,817 118% 568
18 23,189 15,952 46,674 7,533 119% 628
19 23,997 16,140 48,397 8,260 121% 688
20 24,816 16,331 50,145 8,999 122% 750

El indicador de cobertura del cuadro anterior demuestra que el proyecto


requiere del Estado para cubrir sus costos de operación y mantenimiento en
los siete primeros años. Para lograr esto la Municipalidad de PICHANAKI – CPM
PAMPA CAMONA se compromete mediante un acta a cubrir el déficit durante
ese período.

70
INTRODUCCION

71
PLANTILLA DEL CASO PRÁCTICO:
ELECTRIFICACION RURAL

La presente plantilla del perfil de Electrificación Rural representa un caso


práctico que muestra en qué consiste la evaluación del primer nivel de estudios
de preinversión: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un


Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública 2, su aplicación esta
orientada al sector de electrificación rural, así como al área geográfica en
particular donde se ubica el caso práctico y su problemática.

Todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un problema, entonces una


inadecuada identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por
lo tanto al mal uso de los recursos públicos.

Para identificar un problema se debe realizar un diagnóstico de la situación


actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las
condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de energía
en el área afectada y en caso la zona no cuente con este servicio, cuáles son
los problemas asociados que esto conlleva y cómo se solucionarían con el
proyecto.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente paso


será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor que se convertirá en
el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la siguiente:

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV


MODULO I
Aspectos MODULO II
Identificació MODULO III
Formulación MODULO IV
Conclusiones
Aspectos
Generales Identificació
n Formulación
y Evaluación Conclusiones
Generales n y Evaluación

2
Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

72
MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

73
1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto


tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y
formuladora, la participación de las entidades involucradas y de los
beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:


Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
intervención (construcción de red primaria y línea
primaria; ampliación de línea primaria o secundaria,
etc.) a fin de dar solución al problema que se ha
identificado como relevante.
Además, debe incluirse dentro del nombre del
proyecto la localización geográfica relevante.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora


Unidad Es la entidad encargada de la formulación del Estudio
Formuladora: de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector público.
La Unidad Formuladora debe estar inscrita en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto.
Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por la Ley de Presupuesto.

1.3 Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios:


Se debe mencionar quiénes son las personas y/o instituciones involucradas
en el proyecto, así como su rol y el objetivo de la organización si fuera el
caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, ELECTROCENTRO SA,
Ministerio de Energía y Minas, población entre otras. Así como los acuerdos y
compromisos alcanzados (o que se deberán alcanzar), entre los que se
pueden mencionar los compromisos de ejecución, la cesión de derechos sobre
terrenos, etc.

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida


de las autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecución del mismo. Se recomienda que en algunos
casos la Unidad Formuladora realice talleres a fin de que la población se
sienta plenamente identificada con el proyecto y se comprometa con la
intervención que se piensa desarrollar en la zona.

1.4 Marco de referencia


En esta parte se debe describir hechos importantes relacionados con el
origen del proyecto (Antecedentes del proyecto), así como la descripción
del mismo y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial -
funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

En relación a los antecedentes del proyecto, estos no deben confundirse


con antecedentes de la electrificación en el país, sino más bien centrarse en
los antecedentes de la electrificación en el área de influencia del proyecto.

74
MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

75
2- IDENTIFICACION

Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el


Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

Una metodología recomendada para realizar una correcta identificación es


la organización de talleres grupales, en los cuales participen todos los
involucrados con el proyecto y en los cuales pueden expresar su opinión
haciendo uso del método de lluvia de idea u otro tipo de actividades en las
cuales los involucrados con el proyecto construyan el árbol de problemas,
con la finalidad de que posteriormente los beneficiarios se sientan
identificados plenamente con el proyecto.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Antecedentes del Se debe describir las características del problema


problema que motiva el energético relacionado que se intenta solucionar,
proyecto. destacando las consecuencias negativas que su
permanencia genera sobre la población afectada.
Así como las razones por las que es de interés
para la comunidad resolver dicho problema.
Características de la Especificar las principales características de los
zona y población diferentes grupos sociales (según área
afectada. geográfica, niveles socioeconómicos, viviendas
electrificadas, etc.) que sufren el problema.
Adjuntar mapa de localización del proyecto y
diagrama unifilar.
Servicios Públicos Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificación, educación y salud.

Gravedad de la Precisar por cuánto tiempo ha existido el


situación negativa que problema, si este problema refleja una
se intenta modificar. circunstancia temporal (debido a una catástrofe
natural, un hecho fortuito no previsto, una
situación crítica coyuntural) o si es más bien de
índole permanente o estructural. Finalmente,
expresar como un porcentaje referido a la
población que potencialmente podría estar
afectada por el problema.
Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos
solución. anteriores de solución, es necesario indicar de
qué tipo fueron, el grado de éxito o fracaso
alcanzado, así como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar porqué.
Intereses de los grupos Es importante contar con el apoyo de diversos
involucrados sectores de la sociedad para que el proyecto sea
considerado y poder ejecutarlo más fácilmente.

76
Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo
social y político necesario para llevarlo a cabo,
resulta útil elaborar la siguiente matriz de
involucrados (ver cuadro 1).

Para elaborar esta matriz se deberá considerar lo


siguiente:

En la columna de grupos de involucrados


hay que consignar a los siguientes actores
(personas o instituciones): (i) los que
serán afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente), (ii)
los que pueden afectar los resultados del
proyecto, por ejemplo, instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los problemas percibidos son las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
deberán incluir sólo aquellos que se
encuentran relacionados con el proyecto.
Los intereses de cada grupo de
involucrados se encuentran vinculados con
sus problemas percibidos, y expresan
aquellos resultados que consideran
importante obtener del proyecto. Note que
pueden existir conflictos entre los
intereses de los distintos grupos, situación
que deberá tenerse en cuenta a la hora de
plantear las alternativas de solución del
problema, a fin de disminuir al máximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.

Cuadro 1
Matriz de Involucrados

Grupo de
Problemas percibidos Intereses
involucrados
 Interés X.1 del Grupo X
 Problema X.1 percibido por (vinculado con el
el Grupo X problema X.1)
 Grupo X
 Problema X.2 percibido por  Interés X.2 del Grupo X
el Grupo X (vinculado con el
problema X.2)
 Grupo Y  ...  ...
 Grupo Z  ...  ...

77
2.2 Definición del Problema y sus causas:

Definición del Problema: Es aquella situación negativa que afronta la


población relacionada con el servicio de
electricidad.
No debe ser expresado como la ausencia de una
solución (por ejemplo: No existen redes
eléctricas) pues así solo se encontrará una
solución aparentemente única. Lo adecuado es
que se deje abierta la posibilidad de encontrar
múltiples soluciones para resolverlo.
Principales causas: Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este
problema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”,
esto consiste en hacer una lista de ellas sin algún
orden entre las que surjan.
Luego, se puede eliminar alguna causa de la lista
por que:
Se encuentra repetida o incluida dentro de
otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto
del problema antes que una causa del
mismo.
No se puede modificar a través del proyecto
planteado.
No se beneficia a los usuarios con la
solución del problema sino a otros grupos
sociales sobre los cuales el proyecto no
busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema
planteado o lo hace de manera muy
indirecta.
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas
de último nivel que son las que se atenderán
directamente con el proyecto.
Principales efectos: Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el
corto y mediano plazo si no se soluciona el
problema? La respuesta a esta pregunta debe
verse reflejada en una “lluvia de ideas” similar a
aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto,
de tal modo que sería repetitivo incluir
ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa
del problema antes que un efecto del
mismo.
No es un efecto verdadero del problema
planteado o lo es de manera muy indirecta.
Presentar el árbol de causas – efectos

78
2.3 Objetivo del Proyecto

Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretende lograr al


finalizar la ejecución. En la práctica es el
problema solucionado. Cuando se piense en el
objetivo del proyecto se debe tener una idea
del indicador que permitirá cuantificar el logro
del objetivo y su forma de cálculo.
Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar la
oferta de servicios de electrificación. En la
práctica son las causas de primer nivel
solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la
población beneficiada por la ejecución del
Proyecto. La forma más sencilla es a través de
la identificación de los efectos deseados tras la
solución del problema.
Presentar el árbol de medios y fines.

2.4 Análisis de medios fundamentales

Clasificar los medios Es imprescindible cuando constituye el eje de la


fundamentales como solución del problema identificado; los no
imprescindibles o imprescindibles si bien contribuirán con el logro del
imprescindibles. objetivo central, no son tan necesarios para
alcanzarlo.
Relacionar los Según su relación, los medios fundamentales pueden
medios ser:
fundamentales Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relación de
complementariedad ni de exclusión mutua.
Planteamiento de Características de las acciones:
Acciones Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades físicas, técnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relación con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los límites de acción de la
institución ejecutora (recursos, facultades, etc.)

79
Relacionar las Según su relación pueden ser:
acciones Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relación de
complementariedad ni de exclusión mutua.
NOTA:
♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o
más alternativas.

Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que:


las Alternativas de
Solución Cada alternativa debe contener por lo menos
una acción por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio deberán formar
parte de alternativas diferentes.
Las acciones complementarias pueden
realizarse en todas las alternativas.

2.4 Alternativas de solución


Describir las alternativas existentes para la mejora de la oferta de servicios
de electrificación, considerando el problema central y las causas que lo
generan. Tomar en cuenta también, la zona geográfica y el nivel de radiación
de la zona (si una de las alternativas son paneles solares).

Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para


solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante
mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una acción
cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos
proyectos alternativos, considerando la información recogida en los pasos
previos; si fuera el caso presentar los diagramas de cada uno.

Es importante señalar que las alternativas deben ser comparables y si


existieran otras que se analizaron y descartaron, es necesario explicar ello en
esta parte, así como porqué han sido descartadas.

80
MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

81
3-FORMULACION Y EVALUACION

Aquí se recoge, se organiza y se procesa toda la información de cada uno


de las alternativas identificadas; dicha información servirá para la
evaluación de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este módulo que son: la


definición de las metas de los proyectos alternativos, en términos de los
servicios que ofrecerá cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificación y cuantificación de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organización en flujos.

3.1 Análisis de la demanda


Análisis de la demanda Cuantificar la demanda de potencia y energía
eléctrica de las localidades y cargas productivas
ubicadas en el área del proyecto.
Información de zonas Se debe trabajar con información de consumos
similares al proyecto promedio por cliente, de zonas similares al proyecto,
de los diferentes meses de un año referencial.
Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de
utilización del sector doméstico, proporcionados por
fuentes tales como, OSINERG, ELECTROCENTRO SA,
MEM, empresas distribuidoras y generadoras.
Proyección de la Para la proyección de la población y del número de
población y del número viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de
de viviendas las localidades del ámbito de ejecución del proyecto
(número de habitantes, número de viviendas totales
y número de viviendas a electrificarse) e
información proporcionada por el INEI (censos de
1981,1993 y 2010).
Proyección de la Es necesario considerar:
demanda de potencia y  Información recopilada en el área de influencia del
energía proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
 Censos Nacionales de Población y Vivienda de
1981, 1993 y 2010.
Proyección de la demanda:
La metodología empleada se basa en la proyección de
consumo de energía y de la máxima demanda, que
para el caso de pequeños y medianos centros
poblados se trata del establecimiento de una relación
funcional creciente entre el consumo de energía por
abonado doméstico (kWh/abonado) y el número de
abonados estimados para cada año.
NOTA La Unidad Evaluadora podrá solicitar información
primaria para el sustento de la demanda del proyecto
y de otros aspectos, en caso de que la declaración de
viabilidad del proyecto se dé a nivel de perfil.

82
3.2 Análisis de la Oferta
Oferta actual de los Describir la fuente de energía que abastecerá al
servicios de proyecto (en caso de tratarse de una II etapa
electrificación por ejemplo), comentar si esta fuente
abastecerá también a otras etapas.

Para el caso de la oferta “sin proyecto”, su


calculo estará dado por la capacidad actual de
transmitir energía eléctrica a la zona, la cual en
caso de no existir instalaciones se hace nula, es
decir, la oferta “sin proyecto” será 0 kW.

3.3 Balance oferta – Demanda


Déficit o brecha: A partir de los análisis de demanda y oferta
realizados en los pasos previos, se procede a
comparar la demanda actual y proyectada con la
oferta actual, a fin de obtener la brecha entre
ambos tanto en la situación con proyecto como
sin proyecto.

3.4 Secuencia de Etapas y actividades de alternativas


En este punto se debe detallar las actividades y su duración, para cada una
de las alternativas propuestas en el Proyecto.

Con respecto al período de evaluación, de acuerdo a la normatividad del


SNIP, se señala que debe ser por 10 años. En caso que sea superior a los 10
años, se requiere el sustento técnico y aprobación tanto de la Oficina de
Programación e Inversiones encargada de la evaluación del proyecto, así
como de la DGPM-MEF.

3.5 Costos Estimados


En esta parte se debe presentar el detalle del metrado y valorización a
precio de mercado de ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se
debe desagregar los siguientes puntos:
- Flujos de costos de preinversión, inversión y valores de reposición.
- Flujos de costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. Cabe
resaltar que en el caso de una situación “sin proyecto”, los costos por
operación y mantenimiento serán cero para los casos en que no se
cuente con energía en la zona; no puede generalizarse este aspecto
pues hay proyectos que tienen energía no convencional por ejemplo, y
el proyecto se desarrolla para su interconexión a la red nacional, en este
caso si habrán costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyectos.
- Flujos de costos incrementales a precios de mercados.
NOTA Los costos de operación y mantenimiento pueden ser
tomados como porcentaje de la inversión en caso se trate de
un perfil. Este valor deberá sustentarse en las siguientes
fases, en las cuales ya no se trabajará con porcentajes, sino
con un cuadro en el que se presenten de manera
desagregada los items que se incluirán para determinar el

83
verdadero valor de los costos de operación y mantenimiento
que se tendrá para el proyecto.
Sin embargo, si el perfil es el estudio mediante el cual se
otorgará la viabilidad al proyecto, la Unidad Evaluadora,
podrá solicitar que no se trabaje con un porcentaje a este
nivel sino que este dato debe ser sustentado.

3.6 Evaluación Económica a Precios de Mercado

Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de


ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
señala a continuación:
Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado: son los ingresos por la venta de energía. Estos
ingresos se convierten en los beneficios del proyecto.
Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a
precios de mercado: representan la diferencia entre los
costos (beneficios) “sin proyecto” y “con proyecto”.
Los flujos de beneficios netos para cada alternativa:
diferencia entre los beneficios incrementales y costos
incrementales.
Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): El VANP se
estima sobre la base de los flujos de beneficios netos.

84
3.7 Evaluación Social

Los costos a El precio social es aquel que refleja el costo que significa para
precios la sociedad el uso del servicio.
sociales.
Para cambiar los costos de precios de mercado a costos a
precios sociales se de aplicar un factor de corrección de la
siguiente manera:

Costo a PM x Factor de corrección = Costo a precio social


Los factores de corrección varían de acuerdo al tipo de bien o
servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de
corrección es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el
valor será 0.90; para la mano de obra no calificada los
parámetros cambian de acuerdo a la zona geográfica. Para esto
último y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP – 09 del
Ministerio de Economía y Finanzas.

Los beneficios del proyecto están referidos a los ingresos


Estimación propios que éste puede generar en el ámbito de ejecución del
de Beneficios proyecto, y en la economía del país.
Sociales
En el caso practico se hace uso de la Metodología NRECA para
la estimación de los beneficios sociales del proyecto:

Metodología NRECA: De acuerdo con NRECA (Mayo


1999), los beneficios económicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué
beneficio representa para el país un proyecto de electrificación
rural.
Para calcular los beneficios económicos se consideran las
cuatro categorías siguientes de demanda: (a) iluminación, (b)
información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos
los demás usos.

NOTA:
Para el caso de proyectos de electrificación rural la metodología
NRECA para calcular los beneficios sociales. En los casos de
Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que
sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados
por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en ítems
anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar información
primaria, que sustente los cálculos de NRECA en caso de que el
proyecto deba ser declarado viable a nivel de perfil.

85
3.9 Análisis de sensibilidad:

Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables


que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un análisis de
sensibilidad de las principales variables que podrían hacer cambiar la
decisión de inversión.
Es recomendable que este análisis se realice para las variables inversión,
tarifa de compra de energía y costo de operación y mantenimiento, en un
rango de +/-10%, así como para aquellas variables que de acuerdo a un
proyecto en particular requieran ser analizadas.

3.10 Sostenibilidad:

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del


proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operación y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.

Se debe identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendrá


el proyecto. Luego, se estimará la proporción de los costos que no podrán
ser cubiertos por los ingresos esperados del proyecto, para ello se debe
calcular el índice de cobertura, valor que mide la capacidad que tendrá el
proyecto de sostenerse a lo largo de su vida útil.

Finalmente, se deberán analizar las posibilidades reales de financiar los


costos que no serán cubiertos por los ingresos esperados por el proyecto en
la fase de post inversión. Es importante señalar que lo óptimo es que el
proyecto se sostenga con los ingresos que se recauden año tras año, en
caso contrario, se requiere el compromiso del gobierno local que esté
promoviendo el proyecto, de la misma concesionaria o de los pobladores, a
fin de financiar los gastos de operación y mantenimiento del proyecto en los
años que se requieran. Este compromiso debe presentarse mediante un
documento formal y adjuntarse al perfil del proyecto.

3.11 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje,


cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigación.

Después de identificar las principales variables afectadas, se deberá


caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro
categorías:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga
duración.

86
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.

Si el perfil es el estudio por el cual se obtendrá la viabilidad, el


NOTA estudio de impacto ambiental debe ser desarrollado al detalle.
En caso contrario, se puede colocar en la parte de estudios de
impacto ambiental las características de la metodología a aplicar,
por lo cual se asume que desde la fase de pre-factibilidad la
Unidad Formuladora presentará para su revisión el estudio de
impacto ambiental del proyecto, el cual deberá contar con la
aprobación de la Dirección Nacional de Estudios Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas, de manera previa a la declaración
de la viabilidad.

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD


TRANSITORIOS
PERMANENTES

REGIONAL

NACIONAL

MODERAD
NEGATIVO

FUERTES
POSITIVO

NEUTRO

VARIABLES

LOCAL

LEVES
LARGA
CORTA

MEDIA

DE INCIDENCIA

MEDIO FÍSICO NATURAL


1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLÓGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.

87
3.12 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El


siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La información que se
ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol
de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del módulo de identificación.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medirá el objetivo en cada nivel y citarse la línea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el éxito de lo propuesto en la primera columna.
RESUMEN DE

VERIFICACION
INDICADORES

SUPUESTOS
OBJETIVOS

MEDIOS DE

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES

88
MODULO 4

CONCLUSIONES

89
4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a


realizar con relación al ciclo del proyecto.

Se debe incluir:
• La definición del problema central.
• Una priorización de las alternativas evaluadas
• El monto total de inversión requerido para la alternativa ganadora.
• Los resultados de la evaluación económica.
• Los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.
• Una breve descripción de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados
con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los


puntos considerados en este Perfil, tipo planos de localización, diagrama
unifilar, encuestas y/o resultados de los trabajos de campo, cartas de
compromisos asumidos, etc.

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