ANALISIS DE LA OFERTA DE LA

COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE
CUY

EQUIPO TECNICO

SETIEMBRE 2017
 METODOLOGIA
ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADO INTERNACIONAL

I Descripción del Producto

1.1 Características del producto

En el Perú la crianza de cuyes se desarrolla principalmente en tres sistemas de

producción:
crianza familiar, crianza familiar-comercial y crianza
comercial.

Cuadro Nº 3. Principales características de los sistemas de crianza de cuyes en el

Perú
CRIANZA FAMILIAR-
CRIANZA FAMILIAR CRIANZA COMERCIAL
COMERCIAL
 Bajo sistema de crianza  Sistema de crianza  Sistema crianza intensiva:
tradicional: un solo grupo. mejorado: formación de Formación de núcleos, cría de
 Responsabilidad de las núcleos. animales genéticamente
mujeres (63% y niños 10%)  Responsabilidad de la mejorados.
 Solo autoconsumo (44.6%) y familia completa  Gestión empresarial de la
venta  La mayor parte de la crianza
 Eventual de excedentes producción se comercializa  Producción destinada al
(49.6%)  Insumos utilizados son mercado (100.0%)
 Utiliza insumos y mano de subproductos agrícolas y  Utilización de alimentos
obra excedente pastos cultivados (alfalfa) balanceados
 Crianza instalada en la cocina  Crianza en instalaciones  Crianza en instalaciones
(90.0%) especiales (90.0%) especiales de gran tamaño
 Tamaño promedio:10 a 50  Tamaño promedio de 100 a  Tamaño promedio: 200 a 1000
madres 200 madres madres(promedio 500 madres)
 Cuyes logrados por hembra al  Cuyes logrado por hembra  Cuyes logrados por hembra al
año 5.5 al año: 6.5 - 7.0 año: 8-8.5
 Cuyes destetados/hembras  Cuyes destetados/hembras  Cuyes destetados/hembras
empadradas (mes):0.2 empadradas (mes):0.6  Empadradas (mes):0.8-1.0
Fuente: Zaldivar, 1990

Adicionalmente según la información obtenida en el diagnostico realizado se encontró que

la alimentación de los cuyes es a base de: Alfalfa solo (63%), alfalfa asociado (18%),
concentrado (8.0%) y el resto otras especies o no especifica.

El estudio se elaborará en función a los 02 productos que de acuerdo al análisis del grupo y
corroborado por estudios existe una mayor demanda como son el cuy beneficiado entero y el
cuy beneficiado sin patas y sin cabeza. A continuación se detallan las principales características
requeridas para los productos de acuerdo al mercado analizado :

Cuadro Nº 2. Características de los productos

PRODUCTO CARACTERISTICAS

2
 Peso Promedio: 0.9 Kg, +/- 0.1 kg.
Tamaño: Mediano.
Entero Color: Rosado.
Raza: Mejorada.
Sin mal olor, tierno.
Peso Promedio: 0.7 Kg, +/- 0.05 kg.
Tamaño: Mediano.
Sin patas y sin Color: Rosado.
cabeza
Raza: Mejorada.
Sin mal olor, tierno.
Fuente: Elaboración propia

1.2 Principales usos del Producto

La carne de de cuy es utilizada desde época ancestrales como una de las principales fuentes de
alimentación sobre todo en la zonas alto andinas, y debido a la alta migración hacia la capital del
país, también está siendo revalorado y considerando dentro de la alimentación de las peruanos.
Es importante destacar como valor distintivo de la carne de cuy, que desde el punto de vista
nutricional es un producto de excelente calidad, presentando un elevado contenido de proteínas
y hierro, además de un bajo nivel de grasas y colesterol en comparación con otras carnes. A
continuación se muestra un análisis comparativo de los diferentes tipos de carnes.

Cuadro Nº 1. Análisis comparativo de los tipos de carne

Peso Aporte Contenido
Proteína Grasa Agua Colesterol
Especies aprox. energético en hierro
(%) (%) (%) m/g 100g
(Kg) Kcal/100 g mg/100g
Ternera 150 14-20 8-9 74 70-84 170 2,2
Vaca 250 19-21 10-19 71 90-100 250 2,8
Cerdo 80 12-16 30-35 52 70-105 290 1,7
Cordero 10 11-16 20-25 63 75-77 250 2,3
Conejo 1 19-25 3-8 70 25-50 160-200 3,5
Cuy 1 19-25 4-9 71 25-50 160-200 3,4
Pollo 1,3-1,5 12-18 9-10 67 81-100 150-195 1,8
Fuente: UNIA- La Molina 2003/Agroinformación.com

1.3 Propuesta de valor

Producto Tiempo vida útil

carne de cuy 90 días

3
 TRATAMIENTO SUS VENTAJAS SUS DESVENTAJAS
TECNOLÓGICO
- Evita la desecación - Afecta el color.
superficial - Produce un exudado
- Limita la perdida de peso lechoso.
Empacado al vacío - Aumento del tiempo de vida - Reduce la aceptabilidad
útil. del producto.
- Inhibe el crecimiento de la
flora aerobia.

- Produce olores
extraños.
- Muy efectivo - Desecación superficial.
Refrigeración - Costos bajos - Rancidez
- No inhibe el crecimiento
de la flora aerobia.

- ataca a las bacterias gram - Las células y tejidos de

Congelación negativa, especialmente los alimentos pueden
mesófilas. ser dañados.

3.2 Análisis del sector

3.2.1 Producción Nacional

La información sobre la producción nacional de carne de cuy, es reportada por el censo

agropecuario de 1994 que señala una población de 6´884,938 cuyes y el CENAGRO 2012,
reportó que la población de cuyes en el país era de 12,695,030.

4
 De acuerdo al censo agropecuario, los departamentos con mayor producción de cuy son
Cajamarca (16.5%), Cusco (12.06%) y Ancash (11.3%). Junín se ubica en cuarta posición con
el 9.8% del total de la población nacional.
Asimismo, el MINAG – INIA, reporto que la población de cuyes en el año 2007 alcanzó los
23´240,846 unidades, de los cuales el 50% eran madres, con un peso promedio por animal
de 0,70 kg., y un rendimiento por carcasa dentro del rango de 60% – 65 %.
De acuerdo a la información de los censos agropecuarios se podría afirmar que existe un
crecimiento significativo en la población de referencia de 1994 al 2012 (84.38%).

CUADRO N° 4 Población y producción de cuyes a nivel nacional, 2012

PARAMETROS CANTIDAD
Población Nacional 23´240,846
Porcentaje de madres (%) 50
Población de madres 11´620,423
Nivel tecnológico promedio nacional (IP) 0.3
Crías mensuales para mercado 3´486,127
Peso por animal por saca (kg.) 0.70
Rendimiento por carcasa (%) 60 - 65
Cantidad de carne producida por mes (tm) 1,586
Fuente: Dirección Crianzas. DGPA-INIA

La oferta de cuyes para el mercado limeño procede principalmente de las ciudades

de Huancayo, Huaraz, Arequipa, Ayacucho (Paucar de Sara Sara) y Lima (Norte chico y Sur
chico de Lima). El producto es colocado en los mercados mayoristas de Lima por
transportistas acopiadores que hacen papel de intermediarios. La crianza, se ha
determinado una oferta anual total de 293,650 cuyes que son comercializados en Lima
Metropolitana (Ordóñez, 2012) la oferta proviene de provincias y de granjas ubicadas en la
periferia de Lima.

Cuadro Nº 5. Oferta de cuyes destinado para el Mercado Limeño al

2012
OFERTA ANUAL
PROCEDENCIA UNIDAD KG %
Otros departamentos 169,000 106,470 58
Lima 91,000 57,330 31
Directamente de granja al público 33,650 21,200 11
TOTAL 293,650 185,000 100
Fuente: Ordoñez 2012

2.3 Caracterización de la oferta actual

Teniendo en cuenta la información dada por el INIA, podemos proyectar que actualmente se
cuenta con una población de cuyes para la venta ascendente a 4,556 cuyes, de lo cual podemos
apreciar que cerca del 40% está entre los 500 y 600 g., seguidos del 31.75% que se presentan
cuyes en el rango de 700 a 800 gramos.

Cuadro Nº 5. Oferta Actual del proyecto

RANGO POBLACION PROMEDIO
(Kilogramos) CANTIDAD %
0.5 – 0.6 1,808 39.68

5
 0.6 – 0.7 145 3.17
0.7 – 0.8 1,446 31.75
0.8 – 0.9 1,157 25.40
TOTAL 4,556 100.00
Fuente: INIA.2013 .

Asimismo, es importante destacar que de acuerdo al análisis del equipo, no se tiene mucha
precisión respecto a los precios encontramos que no existe una información factible, la cual
puede variar de acuerdo al comprador, la estacionalidad entre otros.

Cuadro Nº 6. Precios actuales

RANGO
(Kilogramos) PRECIO
0.5 - 0.6 15
0.6 - 0.7 14
0.8 - 0.9 10
Fuente: PNIA 2013

2.3.1. Oferta actual de la zona de trabajo

La oferta actual de los productores de cuyes es de 107 cuyes para saca. Su principal mercado de
estos son los intermediarios “malleros”, los cuales se apersonan a los centros de producción
(Galpones) para realizar su compra.

CUADRO N° 7 Oferta proyectada para 05 años

PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

DE LOS PRODUCTORES
AÑOS SACA
1 4,556
2 4,600
3 4,590
4 4,590
5 4,600
Fuente: Elaboración Propia
Los principales compradores son: Bacilia Quintana Rojas; Betty Salvatierra Apolinario; Gladys
Rojas Angoma; Julia Castro Díaz; Margarita Rafael Osorio; Fredy Flores Vivas; Luis Luza Ogozi y
Ever Ruíz. Varios de ellos están en proceso de formalización y dispuestos a firmar contratos de
compra. La demanda es variada por cada uno de ellos, el promedio de demanda acumulada
mensual es de 2,450 cuyes.

3.2.2 Empresas productoras en el Perú (Propuesta de valor)

Para el análisis de los competidores se han considerado todos aquellos que realizan el mismo
tipo de proceso tal como se aprecia a continuación:

Cuadro Nº 8. Capacidad de oferta mensual

CAPACIDAD DE OFERTA MENSUAL
CRITERIOS
6
 CANTIDAD PRECIO DE
Lima 20,550 VENTA
24.46 13
Junín 1,250 NE
Fuente: Estudio de mercado sobre la Comercialización de carne de Cuy en el mercado Nacional y
de Exportación Mercadeando S.A. 2009.- Entrevistas a expertos- Mercadeando S.A

Adicionalmente dentro del análisis realizado encontramos a las siguientes empresas

procesadoras y exportadoras identificadas en Lima y en Junín,.

Cuadro Nº 9. Empresas procesadoras y exportadoras de Lima y Junín

REGION TIPO DE EMPRESA EMPRESAS
Flores Gil Consuelo Soledad
Procesador
Frigorífico JO S.A.C.14
Lima
Jaks Corp S.A.C.
Exportador
The Green Farmer S.A.C.
Frigorífico Alfa S.C.R.L.
Procesador
Junín Inversiones Peruanas S.A.C.
Exportador Empresa Travezan e Hijos S.R.L.
Fuente: Estudio de mercado sobre la Comercialización de carne de Cuy en el mercado Nacional y de
Exportación Mercadeando S.A. 2009.- Entrevistas a expertos- Mercadeando S.A

Considerando la información recogida del analisis se pudo analizar bajo ciertos criterios algunas
actividades realizadas por las empresas indicadas como competencia existente dentro de los
segmentos previamente identificados en cada zona estudiada tal como se detalla a continuación:
Cuadro Nº 10. Critérios de análisis de los competidores existentes
CRITERIOS LIMA JUNÍN
Crecimiento Incremento del consumo Consumo se mantiene igual
Institucional, exportador y
Segmentación de clientes Institucional y exportador
consumidores finales
Canales de distribución Distribuidores minoristas Distribuidores mayoristas

Servicio de clientes
Publico objetivo
Estrategias de marketing
Fortalezas
Debilidades
Ventaja competitiva
Potencial reacción ante el
lanzamiento de
competidores
Fuente: Elaboración propia
Realización de servicio post venta
Restaurantes, exportadores, y
centros recreacionales
No especifica alguna en concreto
Facilidades de pago y capacidad de
oferta,
proceso productivo y raza.
Limitada capacidad de oferta,
precios altos en algunos productos
Entrega a domicilio y menores
precios
Bajar costos para reducir el precio,
No realiza ningún tipo de servicio
Restaurantes, exportadores,
consumidores finales
No especifica alguna en concreto
Planta de procesamiento con
certificación, certificación sanitaria
Limitada capacidad de oferta y venta
no es constante
Mejorar actividad productiva,
diferenciación en el servicio
Mercado ganado por cumplimiento con
el cliente, no conoce otras empresas
proveedoras.

7
 3.2.3 Empresas Proveedoras de materia prima

 Dentro de la región Junín la provincia con mayor población de cuyes es la provincia de Jauja con
27% de total de animales, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 04: Población de cuyes en la región junín

Jauja Huancayo
19%

27% Concepcion Tarma

15%
Chupaca Satipo

1%
4%
1% Chanchamayo Junin
5% 14%
14%
Yauli

Fuente: CENAGRO 2012

 Dentro de la Provincia de Jauja los 07 distritos a intervenir con el proyecto, están entre los distrito
con mayor población de cuyes y por lo tanto son de vocación productora de cuyes, con la
excepción de los distrito de Tunanmarca y Yauyos quienes forman parte de la intervención por ser
socios de la organización de segundo nivel denominada ECOXAUXA S.A. que posee una planta de
comercialización y procesamiento de cuyes.

GRAFICO N° 05 Población de cuyes en la provincia de jauja

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-
Molinos
Huamali

Llocllapampa

San Pedro de chunan

Paccha

Parco
Leonor Ordoñez

Pancan

Pomacancha

Marco
Janjaillo
Apata
Acolla

Huaripampa

Jauja
Huertas

Sincos

Yauyos
El Mantaro

Masma

Muqui

Ricran

Julcan
Sausa

Paca
Muquiyauyo

Yaulli
San Lorenzo

Ataura

Canchayllo

Tunanmarca
Curicaca

Masma Chicche
Monobamba

Fuente: CENAGRO 2012

8
 3.3.3 Crecimiento del Sector en el Perú

Cabe destacar inicialmente que teniendo en cuenta que el consumo de carne de cuy en el Perú
es equivalente a 0.35 Kg/habitante/año, siendo este promedio uno de los más bajos a nivel
nacional, superando solo al consumo de carne de caprino (0.25 Kg/habitante/año), ello nos
indica que aun no se logrado posicionar la carne de cuy como un productos de consumo
frecuente por las familias peruanas.

De la información obtenida en el estudio de mercado desarrollado se ha establecido las

proyecciones futuras respecto al consumo de carne de cuy faenada, así en la ciudad de Lima, se
observa que existirá un amplio crecimiento teniendo en cuenta la producción del año 2009,
llegando en los próximos 5 años, entre todos los segmentos estudiados a los 600,000 cuyes.
Este crecimiento se hace más notable en segmentos como Industrial- procesador, Institucional
– Restaurantes y Comercial – supermercados.

Cuadro Nº 22. Demanda proyectada para 05 años en Lima

% DE DEMANDA PROYECTADA
Segmentos CRECIM. 2009
2,010 2011 2012 2013 2014

Institucional-Restaurantes 8.90 82,094 89,401 97,358 106,022 115,458 125,734

Industrial –Procesadores 10.85 166,909 203,128 225,168 249,599 276,680 306,700
Industrial - Exportador 7.00 30,000 32,100 34,347 36,751 39,324 42,077
Comercial - Concesionarios 5.75 46,662 52,028 55,020 58,183 61,529 65,067
Comercial - Supermercados 5.10 28,440 51,420 54,042 56,798 59,695 62,739
TOTAL 354,105 428,077 465,935 507,353 552,686 602,317
Fuente: Elaboración
propia

En cuanto al mercado de Junín, también experimenta un crecimiento pero de menor amplitud,

salvo en el caso de los segmentos institucional – restaurantes y Comercial – concesionarios,
donde se tiene un mayor crecimiento.

Cuadro Nº 13. Demanda proyectada para 05 años en Junín

% DE DEMANDA PROYECTADA
Segmentos CRECIM. 2009
2,010 2011 2012 2013 2014
Institucional-
76,927 78,620 80,349 82,117 83,924 85,770
Restaurantes 57.8
Industrial –Procesadores 29.8 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400
Industrial - Exportador 9.0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Comercial -
4,560 5,472 6,019 6,621 7,283 8,012
Concesionarios 3.4
Comercial -
240 264 277 291 306 321
Supermercados 0.2
TOTAL 120,127 122,756 125,045 127,429 129,913 132,503
Fuente: Elaboración propia

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3.3.4 Mercado de productos sustitutos

10
11