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ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CACLIC – LUYA – LAMUD, REGION AMAZONAS”

ESTUDIO TECNICO – ECONOMICO DE VERIFICACION DE VIABILIDAD

CODIGO SNIP: 161895


NIVEL DE ESTUDIO: ESTUDIO DEFINITIVO
SITUACION: VERIFICACION DE VIABILIDAD
UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO –
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
OPI RESPONSABLE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1. INTRODUCCION

Este estudio se efectúa para verificar la vigencia de la viabilidad del proyecto “Mejoramiento
de la Carretera Caclic – Luya – Lamud, Región Amazonas”, declarada con Informe Técnico
N° 033-2015-EF/63.01 de la Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con Código SNIP Nº 161895 el 20.08.2015,
en base al Estudio de Factibilidad realizado por el Gobierno Regional Amazonas – JICA, en el
año 2015.

Con esta finalidad, se han utilizado los costos de inversión elaborados por esta consultoría,
con los resultados del presente Estudio Definitivo correspondientes al Mejoramiento de la
Carretera Caclic – Luya – Lamud, Región Amazonas. En cuanto a los costos de
mantenimiento se han utilizado los costos contemplados en el estudio de factibilidad, tanto
para la situación actual o “sin proyecto” como para la situación “con proyecto”.

La justificación económica del Proyecto se realizó de acuerdo al enfoque de los excedentes


sociales, en base a las economías en costos de operación de los vehículos de pasajeros y
carga que transitan regularmente por la vía y del tiempo de viaje de sus usuarios, los que
corresponden al llamado tráfico normal. Se ha considerado un tráfico generado que se
incrementará de acuerdo a las expectativas propias que ofrece el desarrollo del área.

Para la verificación de la viabilidad del proyecto, con estos nuevos presupuestos, se han
utilizado como indicadores de resultados el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR).

2. ANTECEDENTES

El estudio a nivel de perfil del PIP “Mejoramiento de la Carretera Caclic – Luya – Lamud,
Región Amazonas”, con Código SNIP Nº 161895, fue aprobado por la OPI Transportes
mediante Informe N°1043-2012-MTC/09.02, de fecha 23.08.2012, donde recomienda
continuar con el ciclo del proyecto a nivel de factibilidad. En este estudio se estableció una
inversión de S/. 35’621,767.00.

El 04.01.2013 se firmó entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Japón, el
Convenio de Préstamo PE-P43 para la ejecución del Proyecto “Amazonas Rural Development
Project”. Uno de los componentes del Proyecto es la construcción de las obras de la
Carretera Caclic – Luya – Lamud, cuya longitud total es de 17.061 km, cuya fuente de
financiamiento es por endeudamiento. Esta vía forma parte de la red vial departamental y por
el tipo de fuente de financiamiento del PIP en el marco de la normatividad del SNIP
corresponde ser aprobado por el sector transportes y declarado viable por la DGIP-MEF.

En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, la OPI Transportes mediante Informe
Nº 780-2015-MTC/09.02, de fecha 15.07.2015, aprueba el estudio a nivel de factibilidad y
mediante Oficio Nº 487-2015-MTC/09.02 solicita la Viabilidad a la DGPM del MEF, la cual
mediante Informe Técnico Nº 033-2015-EF/63.01, de fecha 20.08.2015, declara la viabilidad
del proyecto de inversión pública. El Estudio de Factibilidad estableció un monto de inversión
de S/. 42’459,309.03.

Con fecha 09.11.2015, se firma el Convenio Contractual entre la Unidad Ejecutora


PROAMAZONAS del Gobierno Regional de Amazonas con el Consorcio Oriental Consultants
– CESEL – GEA para la elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle en el denominado
Estudio Definitivo Mejoramiento de la carretera Caclic – Luya - Lamud dentro de los
lineamientos del programa “Establecimiento de las bases para el desarrollo rural a través del
turismo en el corredor turístico del Valle del Utcubamba, sector Pedro Ruiz – Leymebamba,
Amazonas” con la finalidad de mejorar la transitabilidad y condiciones de servicio.

El presente Estudio Definitivo tiene como base el Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de la


Carretera Caclic – Luya – Lamud, Región Amazonas”, realizado por la Unidad Formuladora
Gobierno Regional Amazonas - JICA, en el año 2015.

Actualmente, el monto de inversión del Proyecto Caclic – Luya – Lamud considerado en el


Estudio de Factibilidad, se ha visto modificado por los nuevos presupuestos que presenta el
presente Estudio Definitivo, por lo cual se hace necesaria la presente verificación de
viabilidad que forma parte de dicho estudio definitivo.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de transitabilidad de la carretera Caclic –


Luya – Lamud facilitando el acceso de la población hacia los principales mercados regionales
y locales, para comercializar sus productos y permitir un mejor acceso a los lugares turísticos
de la zona, tales como: el Complejo Arqueológico de Wanglic, la Caverna de Quiocta, los
Sarcófagos de Karaja, entre otros.

4. FORMULACION

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La carretera en estudio forma parte de la Ruta Departamental AM-108 y se encuentra ubicada


en la región Amazonas, en la jurisdicción de la provincia de Luya y específicamente en los
distritos de Luya y Lámud (capital provincial), los cuales se vinculan con los demás distritos
de su jurisdicción provincial: Lonya Chico, Luya Viejo, Conila, Cohechan, Santa Catalina y
Trita, a través de esta vía.

El proyecto se inicia en la intersección de la Carretera Fernando Belaunde Terry, Ruta


Nacional PE-5N (a la altura del Km 36+200 de la ruta Pedro Ruiz - Chachapoyas) y termina a
la altura del Km 17+000 de la carretera Cáclic- Luya – Lamud con una longitud total
aproximada de 17.840 kms.
El proyecto se desarrolla en zona de sierra, sobre alturas que oscilan entre 1,700 m.s.n.m. y
2,324 m.s.n.m., el clima característico de esta zona es seco y templado durante todo el año
con precipitaciones fluviales entre los meses de Octubre y Marzo; su temperatura se
encuentra entre 10°C y 32°C.

Ubicación del Proyecto

Fuente: Estudio de Ingeniería del proyecto

4.2 RUTAS DE ACCESO AL PROYECTO

Se puede acceder al Proyecto por diversas vías y en todos los casos con relativa facilidad:

Vía Terrestre

Desde la ciudad de Chiclayo por la carretera Olmos – Corral Quemado, pasando por las
localidades de Lambayeque, Olmos, Pucara, Chamaya, Bagua Grande, Pedro Ruiz hasta
Chachapoyas.

Desde la ciudad de Tarapoto, pasando por las ciudades de Moyobamba, Rioja, Nuevo
Cajamarca y la localidad de Pedro Ruiz hasta llegar a Chachapoyas.

Desde la ciudad de Cajamarca, pasando por las localidades de Celendín, Encañada y


Leymebamba hasta Chachapoyas.

Vía Aérea

Desde Lima se puede llegar a Chachapoyas con diferentes horarios vía aérea:
Lima - Chiclayo, Lima - Tarapoto y Lima - Cajamarca. También existen vuelos con aviones
pequeños en la ruta Tarapoto – Chachapoyas.
Cabe indicar que el aeropuerto de Chachapoyas se encuentra habilitado y se está a la espera
de autorización para el inicio del servicio directo: Lima - Chachapoyas.

El Estudio de Factibilidad desarrolló la alternativa de mejoramiento de 17.061 kilómetros de


carretera Sector Caclic – Luya - Lamud, el que comprende una superficie de rodadura de
carpeta asfáltica en caliente con la siguiente estructura:

 Sub Tramo 1, MAC, desde la progresiva km 0+000 al km 13+840 con espesor de


2.5cm de carpeta asfáltica, base granular de 20cm y una sub base granular de 15cm.
 Sub Tramo 2, MAC, desde la progresiva km 13+840 al km 17+061 con espesor de
2.5cm de carpeta asfáltica, base granular de 20cm y una sub base granular de 20cm,
en este sector incluye una variante de 1.498km.

4.3 CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA CARRETERA

La vía existente tiene un afirmado antiguo en mal estado de conservación, con sectores
donde éste ha desaparecido o se encuentra bastante contaminado con el material
proveniente de la sub rasante.

Las características técnicas de la carretera, según tramo, tanto en la situación actual o “sin
proyecto” como en la situación “con proyecto” una vez intervenida, se presentan en los
Cuadros Nos. 1 y 2 respectivamente.

Cuadro N° 1
Características Técnicas de la carretera
Situación sin proyecto
Tramo 1 Tramo 2
Cáclic-Desvío Lonya Chico Desvío Lonya Chico - Luya
Sector 1.2 Sector 2.1 Tramo 3
Características Sector 1.1 Sector 2.2 Sector 2.3
Km 4+000 – Dv. Lonya Luya-Lamud
Caclic – Km Km 9+500 – Km. 10+500
Dv. Lonya Chico – Km
4+000 Km 10+500 - Luya
Chico 9+500
DEFINICION
Longitud (Km) 4.0 3.5 2.0 1.0 3.44 2.14
Ancho de Calzada (m) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ancho de Acotamientos (m) 0 0 0 0 0 0
Dirección del Flujo 2 2 2 2 2 2
Clase de Superficie no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada
Carriles 2 2 2 2 2 2
Zona Climática Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra
Tipo de Carretera Departamental Departamental Departamental Departamental Departamental Departamental

GEOMETRIA
Ascensos y Descensos (m/Km) 100 100 60 60 60 2
Nº de Ascensos y Descensos (Nº./Km) 10 10 5 5 5 2
Sobreelevación (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Curvatura Horizontal Promedio
500 500 430 430 430 80
(Grados/Km)
Adral - - - - - -
Límite de Velocidad (Km/h) 20 20 20 20 20 20
Altitud (m) 1,760 2,020 2,111 2,133 2,298 2,320

CARRETERA
Tramo 1 Tramo 2
Cáclic-Desvío Lonya Chico Desvío Lonya Chico - Luya
Sector 1.2 Sector 2.1 Tramo 3
Características Sector 1.1 Sector 2.2 Sector 2.3
Km 4+000 – Dv. Lonya Luya-Lamud
Caclic – Km Km 9+500 – Km. 10+500
Dv. Lonya Chico – Km
4+000 Km 10+500 - Luya
Chico 9+500
granular granular granular granular
Material Superficie granular afirmado granular afirmado
afirmado afirmado afirmado afirmado
Material de Subrasante conglomerado conglomerado conglomerado conglomerado conglomerado conglomerado
Método Compactación manual manual manual manual manual manual
Año Ultima Recarga 2012 2012 2012 2012 2012 2012

CONDICION
Año 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Espesor Grava (mm) 150 150 150 150 150 150
Irregularidad (IRI - m/Km) 12 12 12 12 12 12

Cuadro Nº 2
Características Técnicas de la carretera
Situación con proyecto
Cáclic-Desvío Lonya Chico Desvío Lonya Chico - Luya
Km 4+000 - Desvío Km 9+500 – Km. 10+500
: Características Caclic – Km Luya-Lamud
Desvío Lonya Lonya Chico Km 10+500 - Luya
4+000
Chico – Km 9+500
DEFINICION
Longitud (Km) 4.0 3.5 2.0 1.0 3.44 2.14
Ancho de Calzada (m) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0
Ancho de Acotamientos (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
Dirección del Flujo 2 2 2 2 2 2
Clase de Superficie no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada no pavimentada
Carriles 2 2 2 2 2 2
Zona Climática Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra
Tipo de Carretera departamental departamental departamental departamental departamental departamental

GEOMETRIA
Ascensos y Descensos (m/Km) 56.77 64.59 17.65 63.55 81.59 44.72
Nº de Ascensos y Descensos (Nº./Km) 0.5 0.29 1.5 1.0 0.87 6.09
Sobreelevación (%) 6.5% 5.8% 6.7% 7.7% 6.3% 3.0%
Curvatura Horizontal Promedio
596.60 550.58 438.56 800.52 345.30 255.61
(Grados/Km)
Adral - - - - - -
Límite de Velocidad (Km/h) 30 Km/h 30 Km/h 30 Km/h 30 Km/h 30 Km/h 30 Km/h
Altitud (m) 1,760 2,020 2,111 2,133 2,298 2,320

PAVIMENTO
Material Superficie CAC CAC CAC CAC CAC CAC
Espesor de la superficie (mm) 50 50 50 50 50 50
Tipo de Base Granular Granular Granular Granular Granular Granular
CBR de la Subrasante (%) 11.8 4.4 4.4 13.0 2.39 2.39
Nº estructural 2.40 2.63 2.63 2.40 2.75 2.75

CONDICION
Rugosidad 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Fuente: Estudios de Ingeniería

4.4 DEMANDA DE TRANSPORTE


Según Viabilidad (Estudio de Factibilidad)
Los tráficos considerados en el Estudio de Factibilidad se muestran a continuación.

Cuadro Nº 3
Carretera Caclic – Luya - Lamud
Tráfico Total por Tramos
Tipo de Tasa Caclic - Luya Luya - Lamud
vehículo Crecmto. 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Automóvil 5.40% 42 44 47 44 46 49
Station Wagon 5.40% 76 80 84 128 135 142
Pick Up 5.40% 51 54 57 60 63 67
C. Panel 5.40% 25 26 28 43 45 48
C. Rural 5.40% 55 58 61 52 55 58
Camión 2E 6.20% 28 30 32 29 31 33
Camión 3E 6.20% 8 8 9 6 6 7
Total Tráfico Normal 285 300 318 362 381 404
Automóvil 5.40% 14 15
Station Wagon 5.40% 25 43
Pick Up 5.40% 17 20
C. Panel 5.40% 8 14
C. Rural 5.40% 18 17
Camión 2E 6.20% 10 10
Camión 3E 6.20% 3 2
Total Tráfico Generado 95 121
Bus 0.80% 4 4
Total Tráfico Generado por
4 4
Turismo
Automóvil 5.40% 42 44 61 44 46 64
Station Wagon 5.40% 76 80 109 128 135 185
Pick Up 5.40% 51 54 74 60 63 87
C. Panel 5.40% 25 26 36 43 45 62
C. Rural 5.40% 55 58 79 52 55 75
Omnibus 0.80% 0 0 4 0 0 4
Camión 2E 6.20% 28 30 42 29 31 43
Camión 3E 6.20% 8 8 12 6 6 9
Total Tráfico N+G 285 300 417 362 381 529
.Fuente: Estudio de Factibilidad - Estudio de tráfico 2014

El Tráfico Generado fue considerado como un 30% del Tráfico Normal.

Según Estudio Definitivo


En el Cuadro Nº 4 se presentan los tráficos utilizados en el presente análisis económico.
En el Estudio Definitivo, el tráfico normal establecido en el estudio de tráfico de este proyecto,
efectuado en el presente año 2016, se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 4
Carretera Caclic – Luya - Lamud
Tráfico Total por Tramos
Tasa Caclic - Luya Luya - Lamud
Tipo de vehículo
Crecmto. 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Automóvil 2.0% 47 48 49 76 78 79
Station Wagon 2.0% 30 31 31 105 107 109
Camionetas 2.0% 85 87 88 124 126 129
Micros 2.0% 103 105 107 92 94 96
Omnibus 2.0% 6 6 6 4 4 4
Camión 2E 5.0% 31 33 34 44 46 49
Camión 3E 5.0% 7 7 8 9 9 10
Articulados 5.0% 2 2 2 0 0 0
Total Tráfico Normal 311 319 325 454 464 476
Automóvil 2.0% 10 16
Station Wagon 2.0% 7 22
Camionetas 2.0% 18 26
Micros 2.0% 22 20
Omnibus 2.0% 2 1
Camión 2E 5.0% 7 10
Camión 3E 5.0% 2 2
Articulados 5.0% 1 0
Total Tráfico Generado 69 97
Automóvil 2.0% 47 48 59 76 78 95
Station Wagon 2.0% 30 31 38 105 107 131
Camionetas 2.0% 85 87 106 124 126 155
Micros 2.0% 103 105 129 92 94 116
Omnibus 2.0% 6 6 8 4 4 5
Camión 2E 5.0% 31 33 41 44 46 59
Camión 3E 5.0% 7 7 10 9 9 12
Articulados 5.0% 2 2 3 0 0 0
Total Tráfico N+G 311 319 394 454 464 573
.Fuente: Estudio de Tráfico 2016

Como tráfico generado, se ha considerado un incremento del 20% del tráfico normal para el
año 2018, que es el año en que entrarían a prestar servicio los tramos del proyecto, una vez
intervenidos.

Como se puede apreciar el tráfico en el Tramo Caclic – Luya ha disminuido en 2%,


comparando el tráfico normal del estudio de factibilidad proyectado al 2016 con el medido en
el actual estudio definitivo, pero en el caso del Tramo Luya – Lamud se ha incrementado en
un 12%.

A fin de verificar los cambios que pueden haber sufrido los indicadores de resultados de la
evaluación económica del proyecto total, por los nuevos costos de inversión presentados en
el actual Estudio Definitivo, para el presente análisis se consideraron los tráficos que presenta
el Estudio de Tráfico realizado por la consultora en el presente año 2016.

Para el análisis de evaluación económica de la presente verificación de viabilidad, se han


considerado las tasas de crecimiento anuales que se muestran en el cuadro que se presenta
más abajo.
Tipo de vehículo Tasas de crecimiento de Tráfico

Vehículos Ligeros 2.0%


Buses 2.0%
Vehículos Pesados 5.0%

5. INGENIERIA DEL PROYECTO

Correspondiendo la presente verificación a la realización del Estudio Definitivo de la Carretera


Caclic – Luya - Lamud se ha considerado la Alternativa de construcción que presenta dicho
estudio para estos tramos. Esta alternativa se ha presentado anteriormente en el Cuadro Nº
2.

Según Viabilidad (Estudio de Factibilidad)

 Mejoramiento de la Carretera Caclic – Luya - Lamud, a nivel de CAC de 5 cm. de espesor


para el período de 1 a 10 años, con refuerzo de 5 cm. de concreto asfáltico cuando la
rugosidad llegue a 3.5 IRI; con ancho de calzada de 6.00 m y bermas de 0.50 m.

 El Estudio de Factibilidad aprobado, considera el ingreso a la zona urbana de la localidad


de Luya desde el Km 14+095, y a partir de Km 14+400, se han trazado dos rutas que
recorren la zona urbana, una vía de ingreso Ruta “A”: Cáclic – Lamud y una vía de salida
Ruta “B”: Lamud – Cáclic.

Ruta “A”: Vía de ingreso a Luya (L=1.05 km.). Se inicia en el Km 14+400, recorre 04
cuadras del Jr. Rodríguez de Mendoza, volteando a la izquierda recorre 1 cuadra del Jr.
Diego Mori, volteando a la derecha 1 Cuadra del Jr. Miguel Grau, volteando a la izquierda
5 cuadras del Jr. José Olaya (cruza el Puente José Olaya) y tiene como punto de llegada
el Km 15+450.

Ruta “B”: Vía de salida de Luya (L=0.915km). Se inicia en el Km 15+315, recorre 3


cuadras de la Av. Aleluya, volteando a la izquierda 1 cuadra del Jr. Bolognesi (cruza el
Puente Bolognesi), volteando a la derecha 3 cuadras del Jr. Ramón Castilla y volteando a
la izquierda 3 cuadras del Jr. Cristóbal Colón y tiene como punto de llegada el Km 14+400.

Luego del punto de encuentro de la Ruta “A” y “B”, es decir, desde el Km 15+300 al Km
15+900 (L= 0.60Km), el Estudio de Factibilidad considera intervenir con pavimento flexible.

Finalmente, desde el Km 15+900 al Km 17+061 (L=1.161 Km), propone trabajos de


mantenimiento del pavimento rígido existente.

Según Estudio Definitivo

 Mejoramiento de la Carretera Caclic – Luya - Lamud, a nivel de CAC de 5 cm. de espesor


para el período de 1 a 10 años, con refuerzo de 5 cm. de concreto asfáltico cuando la
rugosidad llegue a 3.5 IRI; con ancho de calzada de 6.00 m y bermas de 0.50 m.
 El Estudio Definitivo considera no ingresar a la zona urbana por las dos rutas “A” y “B”
propuestas en el Estudio de Factibilidad, por el contrario, utilizar una vía periférica a la
localidad de Luya, como una vía de Evitamiento.

Esta vía, de dos carriles, se inicia en el Km 14+095, en la intersección de la carretera con


el Jr. Camporredondo, por la derecha, recorre un total de 7 cuadras del citado Jirón, un
tramo intermedio aún no urbanizado y continúa por 3 cuadras del Jr. José Gálvez,
cruzando el Rio Jucusbamba para empalmar en el Km 15+650 de la carretera. Implicaría
no ingresar a la zona urbana y por ello ya no se ejecutaría el Puente Bolognesi, en cambio
sí, un puente carrozable de dos carriles en el nuevo punto de pase por el Río Jucusbamba
(Puente Gálvez). Con ello, se evitaría la afectación de diecisiete predios (viviendas y lotes)
en la localidad de Luya.

Se anexa el Informe Nº 006-2016-PROAMAZONAS-JOAD, sobre el cambio de Rutas


Urbanas de ingreso y salida de la localidad de Luya, realizado por la Dirección de
Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora ProAmazonas.

6. INVERSION

Bajo este rubro se han considerado todos los costos que intervienen en el desarrollo del
análisis de evaluación económica del proyecto, los correspondientes a los costos de
operación de los vehículos que utilizan la carretera antes y después de su intervención.
Asimismo los costos de mantenimiento vial tanto rutinario como periódico, para los años de
vida del proyecto y los costos de inversión de la obra.

6.1 Costos de Operación Vehicular

Se han considerado los precios económicos elaborados por la Dirección de Inversiones de la


Oficina General de Planificación y Presupuesto para proyectos de Pre-inversión de
Carreteras, a Mayo del año 2011 y del Anexo SNIP 10 para el caso del costo de tiempo de
viaje del pasajero.

Cuadro Nº 5
COSTOS A PRECIOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOS
(En US$)
CAMION
CAMIONET CAMION CAMION ARTICULAD
RUBRO AUTO MICRO BUS MEDIAN
A LIGERO PESADO O
O
VEHICULO (Unidad) 12,386 18,009 41,624 87,630 71,070 87,147 104,901 120,095

LLANTAS (Unidad) 41.7 70.6 127.5 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1

M. DE OBRA MANT (Hora) 2.63 2.63 2.63 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
M. DE OBRA TRIPULACION
0.00 1.22 1.22 3.95 2.35 3.10 3.57 3.57
(Hora)
TIEMPO PASAJERO (Hora)* 2.19 2.19 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

TIEMPO DE OCIO (Hora) 1.10 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
TIEMPO DE CARGA (HORA) 0.00 0.12 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09
GASOLINA (Litro) 0.60
DIESEL (Litro) 0.72
LUBRICANTES (Litro) 6.06
Fuente: OPP – MTC, Mayo. 2011
* Anexo SNIP 10 Modificado, Septiembre 2014

6.2 Costos de Mantenimiento

Al introducir la información al modelo de evaluación, los costos de mantenimiento se calculan


aplicando los costos unitarios de las actividades involucradas en cada política a las
cantidades de obra que son proyectadas endógenamente con las ecuaciones del sub-modelo
de deterioro. Para la carretera en evaluación, se han considerado los mismos costos unitarios
financieros y económicos establecidos en el Estudio de Factibilidad y que se resumen en el
Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6
Costos Financieros y Económicos de Mantenimiento
(En US$)
Costo Costo
Descripción Unidad
Financiero Económico
Carretera No Pavimentada
Perfilado Km 1,744.44 1,308.33
Bacheo con Grava localizado m3 82.81 62.11
Reposición de grava m3 32.07 24.05
Mantenimiento de Rutina (No Pav) Km/Año 8,131.86 6,098.90

Carretera Pavimentada
Bacheo Asfaltico m2 9.95 7.46
Sello m2 2.73 2.05
Refuerzo m2 13.20 9.90
Mantenimiento de Rutina (Pav) Km/Año 6,670.98 5,003.23
Fuente: Estudio de Factibilidad Carretera Caclic – Luya - Lamud

Se utilizó un factor de ajuste de 0.75 para la conversión de los costos financieros de


mantenimiento a costos económicos o sociales.

6.3 Costos de Inversión

Según Viabilidad (Estudio de Factibilidad)


Los costos de inversión que se utilizaron en el Estudio de Factibilidad del proyecto, se
presentan en el Cuadro No. 7.

Cuadro Nº 7
COSTOS DE INVERSIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A PRECIOS FINANCIEROS
AÑO 2015

Carpeta Asfáltica
Ítem Descripción
en caliente

100 Obras Preliminares 1,365,502.73


200 Movimiento de tierras 1,950,927.06
Carpeta Asfáltica
Ítem Descripción
en caliente

400.A Capas anticontaminantes Bases y Sub bases 1,748,893.29


400.B Pavimento asfáltico 4,329,746.18
500 Obras de Arte y Drenaje 5,952,418.11
600 Obras complementarias 111,223.68
700 Transporte 3,683,708.54
800 Señalización y Seguridad Vial 2,060,119.13
900 Protección Ambiental 961,582.48
1000 Otros 30,641.70
2000 Puentes a reemplazar 521,842.23
Puente Bolognesi 521,842.23
3000 Puentes a Rehabilitar 151,337.53
Puente Cáclic 39,793.12
Puente Tincas 71,751.29
Puente Olaya 39,793.12
Costo directo 22,867,942.66
Gastos Generales 6,740,658.45
Utilidad 10% 2,286,794.27
SUB TOTAL 31,895,395.38
I.G.V 18% 5,741,171.17
Costo de obra 37,636,566.55
Gasto de Expediente Técnico (1.5%) 564,548.50
Gasto de supervisión (6%) 2,258,193.99
Afectación Predial 2,000,000.00
Inversión Total en S/. 42,459,309.04
Inversión Total en US$ 13,893,752.96
Longitud (Km) 15.43
Costo/Km a precios financieros (S/.) 2,751,737.46
Costo/Km a precios Económicos (S/.) 2,173,872.60
Costo/Km a precios financieros (US$) 900,437.65
Costo/Km a precios Económicos (US$) 711,345.74
Tipo de cambio 3.056
Fuente: Estudio de Factibilidad Carretera Caclic – Luya - Lamud

Según Estudio Definitivo


Los Costos Financieros de Inversión del actual Estudio Definitivo de la Carretera Caclic –
Luya - Lamud, son los que se presentan seguidamente. La alternativa de construcción
consiste en la aplicación de una carpeta asfáltica diseñada para 10 años, de 5.0 cm de
espesor y un refuerzo a los 10 años con CAC de 5.0 cm.

Cuadro Nº 8
COSTOS DE INVERSIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A PRECIOS
FINANCIEROS Y SOCIALES – AÑO 2016
Carpeta Asfáltica
Ítem Descripción
en caliente
100 TRABAJOS PRELIMINARES 2,651,189.19
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,921,216.79
CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASES Y
400.1 2,426,436.63
BASES
400.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES 3,981,471.34
500 DRENAJE 5,446,419.20
600 OBRAS COMPLEMENTARIAS 97,721.53
700 TRANSPORTE 5,679,841.42
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 1,081,026.85
900 PROTECCION AMBIENTAL 2,047,199.35
1000 PUENTES 1,026,279.29
COSTO DIRECTO 30,358,801.59
Gastos Generales 7,148,768.75
Utilidad 7% 3,035,880.16
SUB TOTAL 40,543,450.50
I.G.V 18% 7,297,821.09
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 47,841,271.59
Elaboración de Expediente Técnico 358,565.81
Elaboración de Bases y Proceso de Selección 25,562.02
Supervisión de Obra 178,020.80
PACRI 2,000,000.00
INVERSION TOTAL en S/. 50,403,420.22
INVERSION TOTAL en US$ 15,273,763.70
Longitud (Km) 16.075
Costo/Km a precios financieros (S/.) 3,135,516.03
Costo/Km a precios Económicos (S/.) 2,477,057.67
Costo/Km a precios financieros (US$) 950,156.37
Costo/Km a precios Económicos (US$) 750,623.53
Tipo de cambio 3.3
Fuente: Presupuestos de Ingeniería

Para la conversión de Costos Financieros de Construcción a Económicos se utilizó el


factor de 0.79 señalado por el SNIP.

COMPARACION DE PRESUPUESTOS

En el siguiente cuadro se muestra la comparación de los presupuestos del Estudio de


Factibilidad y del actual Estudio Definitivo.

Cuadro Nº 9
COMPARACION DE PRESUPUESTOS
Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Incremento
Descripción
2015 2016 %
TRABAJOS PRELIMINARES 1,365,502.73 2,651,189.19 94.2%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,950,927.06 5,921,216.79 203.5%
CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASES Y BASES 1,748,893.29 2,426,436.63 38.7%
PAVIMENTOS FLEXIBLES 4,329,746.18 3,981,471.34 -8.0%
DRENAJE 5,952,418.11 5,446,419.20 -8.5%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 111,223.68 97,721.53 -12.1%
TRANSPORTE 3,683,708.54 5,679,841.42 54.2%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 2,060,119.13 1,081,026.85 -47.5%
PROTECCION AMBIENTAL 961,582.48 2,047,199.35 112.9%
OTROS 30,641.70
PUENTES 673,179.76 1,026,279.29 52.5%
COSTO DIRECTO 22,867,942.66 30,358,801.59 32.8%
Gastos Generales 6,740,658.45 7,148,768.75 6.1%
Utilidad 10% 2,286,794.27 3,035,880.16 32.8%
SUB TOTAL 31,895,395.38 40,543,450.50 27.1%
I.G.V 18% 5,741,171.17 7,297,821.09 27.1%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 37,636,566.55 47,841,271.59 27.1%
Elaboración de Expediente Técnico 564,548.50 358,565.81 -36.5%
Elaboración de Bases y Proceso de Selección 25,562.02
Supervisión de Obra 2,258,193.99 178,020.80 -92.1%
PACRI 2,000,000.00 2,000,000.00 0.0%
INVERSION TOTAL en S/. 42,459,309.04 50,403,420.22 18.7%

Las partidas que presentan mayores incrementos son las de Movimiento de Tierras,
Protección Ambiental y Trabajos Preliminares.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE INVERSION

En el cuadro N° 10 se puede observar el incremento de los Costos de Inversión que


presenta el actual Estudio Definitivo Caclic – Luya - Lamud en comparación con el
presentado en el Estudio de Factibilidad realizado en el año 2015. Este incremento se
debe principalmente a la diferencia que presentan las diversas partidas de los costos de
inversión, a la variación sufrida en los costos unitarios de los insumos utilizados, por lo
que el presupuesto presentado en el presente Estudio Definitivo es mayor en un 18.7%.

Cuadro Nº 10
Comparación de Costos de Inversión Financieros
Carretera Caclic – Luya - Lamud
Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo
Año 2015 Año 2016 Incremen
Carretera Monto de Costo por Km Monto de Costo por Km to de
Long. Long.
Inversión Inversión Costos
(Kms.) S/: US$ (Kms.) S/: US$
(S/.) (S/.)
Caclic – Luya -
15.43 42’459,309 2’’751,737 900,438 16.08 50’403,420 3’135,516 950,156
Lamud
18.7%
Tipo de cambio 3.056 S/:/US$ 3.3 S/:/US$
Fuente: Estudio de Factibilidad Carretera Caclic – Luya – Lamud, año 2015.
Estudio Definitivo Carretera Caclic – Luya – Lamud, año 2016.

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO


Para verificar la rentabilidad del proyecto, se han considerado los costos de inversión
indicados en el Cuadro Nº 7, del numeral 6.3 Costos de Construcción, y se ha efectuado un
análisis considerando los siguientes parámetros:

Período de Análisis u horizonte del Proyecto: 22 años


Año de inicio del análisis: Año 2016
Año de puesta en marcha: Año 2018
Tasa de descuento: 9%
Indicadores de Evaluación utilizados: Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)

El año de inicio del Análisis económico se ha considerado el 2016, el año de inicio de las
obras el año 2017 y su puesta en operación el año 2018.

Para efectuar las simulaciones y cálculos pertinentes, se utilizó el modelo HDM 4 del Banco
Mundial (Modelo de Análisis de Inversiones Viales o Highway Design and Mantenence
Standard Model) que permite simular el proceso de deterioro de la carretera, considerando
diferentes opciones de actividades viales. El modelo establece los flujos de costos e
indicadores de rentabilidad económica.

El modelo facilita el cálculo de los costos totales de transporte por carretera, considerando los
costos en infraestructura que deben afrontar generalmente los organismos viales, como es en
este caso el mejoramiento de la carretera Caclic – Luya - Lamud y, los costos de operación de
los vehículos que son afrontados por los usuarios de la carretera. Los costos son obtenidos
de aplicar las políticas de conservación para cada año del período de análisis una vez
aplicada la tasa de descuento anual del 9%, aprobada por RD Nº 006-2012-EF/63.01 del
24.07.2012. Con estos costos obtenidos para cada una de las alternativas, haciendo la
comparación con la alternativa “sin proyecto” tomada como base, se obtienen el Valor
Presente Neto (VPN o VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación B/C.

Los costos de mantenimiento y de operación de los vehículos fueron determinados en base a


las cantidades físicas calculadas endógenamente y a los precios unitarios especificados y
discriminados en costos financieros y costos económicos.

7.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Para efectuar la evaluación económica de la carretera del proyecto, se consideraron


como beneficios las economías en costos de operación vehicular, en costos de
mantenimiento de la carretera y en la reducción del tiempo de viaje de los usuarios.

7.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Según Viabilidad

Los indicadores económicos resultantes para el proyecto de la Carretera Caclic – Luya -


Lamud, en el Estudio de Factibilidad fueron los siguientes:

Valor Actual Neto (VAN): 4.652 mill. S/.


Tasa Interna de Retorno (TIR): 13.60%

Según Verificación de Viabilidad Actual


Los indicadores económicos resultantes para el proyecto de la Carretera Caclic – Luya -
Lamud son los siguientes:

Valor Actual Neto (VAN) US$ 8.864 millones


Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.1%

Comparación de Indicadores Económicos


Año Tasa de VAN
Tipo de estudios inicio de Descuento (millones TIR (%)
análisis (%) US$)
Estudio de
2015 9% 4.652 13.6%
Factibilidad

Estudio Definitivo 2016 9% 8.864 18.1%

Seguidamente se muestra el flujo de fondos con las estimaciones pertinentes para


el total del proyecto.

Cuadro N° 11
CARRETERA: .CACLIC – LUYA - LAMUD
Alternativa del Proyecto - MAC sobre Base granular (En US$ millones)
Incremento en costos de la agencia Ahorros en costos de los usuarios Beneficio
Tránsito normal Tránsito generado s Beneficios
Año Trabajos Trabajos sociales/ totales
Trabajos
de recurrente Tiempo exógenos netos
especiales COV TM COV TM Tiempo TM
inversión s TM netos
2016 0.000 -0.121 0.000 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.120
2017 12.070 -0.121 0.000 -0.108 -0.054 0.000 0.000 0.000 -12.110
2018 -0.301 -0.096 0.000 0.739 0.950 0.074 0.095 0.000 2.254
2019 0.000 -0.079 0.000 0.703 0.956 0.070 0.096 0.000 1.904
2020 0.000 -0.079 0.000 0.781 0.990 0.078 0.099 0.000 2.027
2021 -0.301 -0.096 0.000 0.811 1.013 0.081 0.101 0.000 2.402
2022 0.000 -0.079 0.000 0.774 1.019 0.077 0.102 0.000 2.050
2023 -0.019 -0.080 0.000 0.859 1.055 0.086 0.105 0.000 2.205
2024 -0.180 -0.089 0.000 0.884 1.073 0.088 0.107 0.000 2.421
2025 -0.102 -0.084 0.000 0.883 1.100 0.088 0.110 0.000 2.367
2026 0.449 -0.080 0.000 0.917 1.117 0.092 0.112 0.000 1.869
2027 0.364 -0.089 0.000 0.969 1.143 0.097 0.114 0.000 2.048
2028 0.393 -0.084 0.000 0.977 1.172 0.098 0.117 0.000 2.055
2029 -0.059 -0.083 0.000 1.025 1.191 0.103 0.119 0.000 2.580
2030 -0.140 -0.086 0.000 1.072 1.219 0.107 0.122 0.000 2.747
2031 -0.120 -0.086 0.000 1.094 1.251 0.109 0.125 0.000 2.786
2032 -0.180 -0.089 0.000 1.126 1.263 0.113 0.126 0.000 2.896
2033 0.000 -0.079 0.000 1.162 1.305 0.116 0.131 0.000 2.792
2034 -0.120 -0.086 0.000 1.247 1.340 0.125 0.134 0.000 3.053
2035 -0.083 -0.088 0.000 1.250 1.347 0.125 0.135 0.000 3.029
2036 0.108 -0.080 0.000 1.282 1.394 0.128 0.139 0.000 2.915
2037 -2.243 -0.094 0.000 1.361 1.420 0.136 0.142 0.000 5.396
Total: 9.538 -1.947 0.000 19.808 23.264 1.992 2.332 0.000 39.805
VAN (9%) 10.419 -0.946 0.000 7.504 9.153 0.760 0.920 0.000 8.864
TIR 18.1%
B/C 1.94
Fuente: Procesamiento HDM4

INDICADORES TECNICOS DEL PROYECTO

Aquí se muestra un gráfico con el indicador técnico de la Rugosidad (IRI) que permite
observar el desarrollo de la progresión del deterioro de la superficie de rodadura de la
carretera del proyecto y de la situación actual del mismo pero en su situación “sin
proyecto”, a lo largo del horizonte que se ha establecido de 20 años, donde se puede
establecer que el proyecto brinda al usuario las mejores perspectivas en cuanto a su
comodidad y seguridad durante su viaje después de la intervención del proyecto.
8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Con la finalidad de prever algunas situaciones que puedan actuar negativamente en el


proyecto, por variaciones de algunos precios en el mercado, se realizaron simulaciones
afectando algunas de las variables que intervienen en el cálculo de la rentabilidad para
ver hasta qué grado el Proyecto es sensible a dichas variaciones.

De acuerdo a los resultados que presenta la evaluación del proyecto, se efectuó un


análisis con la finalidad de establecer hasta qué punto la rentabilidad del proyecto pueda
situarse por debajo de la tasa de descuento considerada para este proyecto que es del
9%.

De acuerdo a lo mencionado, se presenta el Cuadro Nº 12, donde se aplicaron


incrementos sobre la inversión, mostrando que el proyecto es sensible ante cambios en
los precios de los insumos en la actividad vial, permitiendo un incremento de la inversión
y disminución en los beneficios hasta un 31.87%, para que su rentabilidad sea mayor o
igual a la tasa de descuento del 9%, lo que hace notar que el proyecto tiene una muy
limitada sensibilidad en los cambios de los precios en el mercado.

Cuadro Nº 12
Flujo de Costo / Beneficio Económico (Sensibilidad)
Niveles de disminución de los Costos y de los Beneficios VAN (mill.) TIR (%) B/C
Situación Base 8.864 18.1% 1.94
Incremento 10% a la inversión 7.917 16.5% 1.76
Incremento de la inversión y disminución de Beneficios en 10% 6.083 14.9% 1.58
Incremento de la inversión y disminución de Beneficios en 20% 3.302 12.0% 1.29
Incremento de la inversión y disminución de Beneficios en 31.87% 0.001 9.0% 1.00
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de los


programas a cargo del MTC y de otras instituciones vinculadas a esta necesidad, hasta
que se entregue en concesión dicho mantenimiento, si es interés de la autoridad
competente.

Esto hace que, el financiamiento para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera


debe ser incluido dentro del presupuesto de su competencia y cualquier gestión para su
administración deberá estar bajo su responsabilidad para lo cual cuenta con el personal
competente.

Mientras no se cuente con el respectivo financiamiento, se deberá hacer las gestiones


ante las autoridades locales respectivas a fin de que den, por el momento, el
mantenimiento necesario a la carretera a fin de facilitar la accesibilidad y se eviten riesgos
en el uso de su infraestructura; pudiendo incluir un programa de capacitación a los
usuarios y hacer un monitoreo sobre la actual señalización existente a fin de ejecutar
algunas acciones sobre el particular. Esto permitirá garantizar la Sostenibilidad de su
mantenimiento

Podría efectuar coordinaciones y arreglos institucionales con la Región y los municipios


locales del área de influencia del proyecto para asegurar el presupuesto respectivo para
los trabajos de mantenimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las Conclusiones del presente Estudio de Verificación de la Viabilidad del Proyecto de la


Carretera Caclic – Luya - Lamud, son las siguientes:

- La Evaluación Económica del proyecto, muestra que éste mantiene índices de rentabilidad
económica por encima de la tasa de descuento del 9%, con una TIR de 18.1%, un VAN o
ganancia extraordinaria sobre la inversión de 8.864 millones de US$ (29.252 millones de
S/.) y B/C de 1.94.

- El proyecto presenta un monto de inversión total ascendente a S/. 50’403,420


(15’273,764US$), para el Mejoramiento de los tramos de la Carretera Caclic – Luya –
Lamud.

- El proyecto es poco sensible a incrementos en los montos de inversión por admitir hasta
un 31.87% de incremento de la inversión y de igual manera una disminución en sus
beneficios.

- El proyecto consiste en el Mejoramiento a nivel de CAC de 5 cm de espesor, una base


granular de 15 cm y subbases granulares de 15 cm a 22.5 cm de espesor según tramo,
con calzada de 6.0 m y bermas de 0.5 m de ancho has el Km. 13+940; en la zona urbana
el ancho de calzada es de 5.0 m, sin bermas y con cunetas urbanas tipo tapa-vereda.
Asimismo la aplicación de un mantenimiento rutinario anual, un bacheo del 100%, un sello
cuando el área dañada llegue al 20% y refuerzo de 5.0 cm de espesor cuando la
rugosidad llegue a 3.5 IRI.
- La Carretera Caclic – Luya - Lamud, por los indicadores económicos que presenta y sobre
todo, por su ubicación se puede considerar que tiene carácter estratégico para el país y
permitirá una adecuada accesibilidad a las ciudades por las cuales atraviesa, permitiendo
ahorros en costos de operación vehicular y tiempo de viaje a sus usuarios.