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Educación Ejecutiva

UTEC
Programa en

Comercialización y
Logística Minera
Optimiza tu último eslabón de la cadena de valor

Educación Ejecutiva
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Comercialización y Logística Minera
Optimiza tu último eslabón de la cadena de valor

Video

https://www.youtube.com/watch?v=zZrfmPAvtV8

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Comercialización y Logística Minera
Optimiza tu último eslabón de la cadena de valor

Mercado, Exportación
Minera y Consumo
Internacional

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ÍNDICE
1. Mercado
2. Producciones
3. Restricciones
4. Características
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¿MERCADO?

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MERCADO
• Según Philip Kotler, un mercado es el "conjunto de compradores
reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten
una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse
mediante una relación de intercambio”.

• Según Gregory Mankiw, un mercado es "un grupo de compradores


y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores
determinan conjuntamente la demanda del producto, y los
vendedores, la oferta“.

• Por lo tanto el mercado supone ser compradores reales y


potenciales que tienen una determinada necesidad los cuales
constituyen la demanda, y vendedores que ofrecen un
determinado producto para satisfacer las necesidades de los
compradores, los cuales constituyen la oferta.
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¿Y qué tan grande es la torta?

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Población Mundial

Fuente: Banco Mundial

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Población Urbana vs. Rural
Distribución de la Población Mundial
7,000,000
Población mundial (en miles)

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2030
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013
2015
2020
2025

2035
2040
2045
2050
Año

Población Urbana Población Rural

Fuente: Banco Mundial


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¿Quiénes forman parte de nuestro mercado?
• Los minerales no se “consumen” en su estado natural o de
concentrados; deben convertirse en metal en plantas de
procesos químicos y metalúrgicos (fundiciones o refinerías), y
separarlos de los demás elementos naturales con los que se
encuentran.

• Nuestro mercado está formado por productores mineros, las


fundiciones o refinerías, comercializadores, transformadores,
industrias, consumidores finales.

CONCENTRADOS
Comercializadores
Mina (Traders) Refinería

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¿Quiénes forman parte de nuestro mercado?

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¿Quiénes forman parte?

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Comercialización y Logística Minera
Optimiza tu último eslabón de la cadena de valor

PRODUCCIONES
MUNDIALES ZINC,
PLOMO y COBRE
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Zinc
Producción Minera Global de Zinc (2016)

China

Australia

Peru

India
Ranking Top Ten

USA

Mexico

Bolivia

Kazakhstan

Canada

Russian Federation

Rest of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000


Production Capability- kt Zn

Fuente: Wood Mackenzie

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Zinc
Producción Global de Zinc Refinado (2016)

China

South Korea

India

Canada
Ranking Top Ten

Japan

Spain

Australia

Mexico

Peru

Finland

Rest of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000


Production Capability - kt Zn

Fuente: Wood Mackenzie

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Zinc
Consumo Global de Zinc Refinado (2016)

China

USA

India

South Korea
Ranking Top Ten

Germany

Japan

Belgium

Italy

Brazil

Taiwan

Rest of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Production Capability - kt Zn

Fuente: Wood Mackenzie

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Cobre
Producción Minera Global de Cobre (2016)

Chile
China
Peru
Ranking Top Ten

USA
Congo DR
Australia
Zambia
Russia
Canada
Mexico
Rest of the World
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Production Capability- kt Cu

Fuente: Wood Mackenzie

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Cobre
Producción Global de Cobre Refinado (2016)

China
Japan
Chile
Russian Federtion
Zambia
India
Ranking Top Fifteen

Germany
South Korea
Poland
USA
Congo DR
Kazakhstan
Bulgaria
Peru
Spain
Resto of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000


Production Capability - kt Cu

Fuente: Wood Mackenzie


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Cobre
Consumo Global de Cobre Refinado (2016)

China

United States

Germany

Japan
Ranking Top Ten

South Korea

Italy

Russia

Taiwan

Turkey

India

Rest of the World

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Production Capability - kt Cu

Fuente: Wood Mackenzie


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Plomo
Producción Minera Global de Plomo (2016)

China

Australia

USA

Peru
Ranking Top Ten

Mexico

Russian Federation

India

Sweden

Bolivia

Macedonia

Rest of the World

0 500 1000 1500 2000 2500 3000


Production Capability - kt Pb

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Plomo
Producción Global de Plomo Refinado (2016)

China

USA

India

South Korea
Ranking Top Ten

Germany

Mexico

UK

Canada

Australia

Italy

Rest of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Capability Production - kt Pb

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Plomo
Consumo Global de Plomo Refinado (2016)

China

USA

India

South Korea
Ranking Top Ten

Germany

Brazil

Spain

UK

Italy

Mexico

Rest of the World

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Production Capability - kt Pb

Fuente: Wood Mackenzie

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Flujos Comerciales

Asia América del Norte Europa

Africa

America del Sur

Oceania

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Perú, ¡país minero!
• El Perú es uno de los países mineros más
importantes del mundo.
• Líder mundial en producción de plata, principal
productor de zinc, cobre y plomo.
• Está entre los 5 países con mayores reservas del
mundo.
• Es líder latinoamericano en oro, zinc, plomo,
estaño, bismuto. Segundo en cobre.
• Gracias a sus reservas, las principales mineras del
mundo están en el país con una cartera de más
de 400 proyectos.
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Principales Destinos Peruanos

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Aplicaciones Finales
Zinc Cobre
• Galvanizado • Cables
• Latón • Líneas de alta tensión
• Óxido de Zinc • Cableado eléctrico
• Caucho • Maquinaria eléctrica
• Productos • Generadores
Farmacéuticos • Motores
• Cosméticos • Sistemas de
• Fertilizantes Comunicación
• Suplementos • Ductos
Alimenticios • Utensilios de cocina
• Monedas
Plomo
• Baterías
• Vidrios
• Plásticos
• Pigmentos
• Soldaduras
• Pinturas
• Revestimiento de cables
• Revestimiento de tanques
• Crisoles

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CARACTERÍSTICAS

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• Diferencias entre Concentrados y Metales?

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LOS
CONCENTRADOS
NO SON
“COMMODITIES”
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Concentrados
Varios elementos pueden ser relevantes.
Existen diferentes composiciones.
Una calidad mala para una refinería puede ser buena para
otra refinería.
EJEMPLO: CONCENTRADOS DE ZINC CERRO LINDO
Zn 56.21 % S 33.86 % In 0.0062 %
Pb 0.27% Cl 56 ppm Ba 0.06 %
Cu 0.80% Ni 0.001 % F < 0.005 %
Ag 1.29 oz/mt Co 7 ppm Se 61 ppm
Au 0.002oz/mt MgO 0.1 % Te 17 ppm
As 0.01% CaO 0.11 % Tl 12 ppm
Sb < 0.01% Hg 110 ppm K2O 0.04 %
Bi < 0.005% P 0.01 % Na2O 0.03 %
Fe 6.83% Sn < 0.01 %
Cd 0.31% Al2O3 0.27 %
Mn 0.17 % SiO2 1.01 %
Fuente: Milpo
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LOS METALES
REFINADOS SÍ SON
“COMMODITIES”
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METALES
Varios marcas pueden tener condiciones similares.
Existen limitaciones en las composiciones.
La calidad es reconocida como única internacionalmente
EJEMPLO: ZINC REFINADO DE CAJAMARQUILLA

Fuente: Votorantim Metais Cajamarquilla S.A.

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Zinc Refinado

Fuente: LME

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Zinc Refinado

Fuente: LME

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Cobre Refinado

Fuente: LME

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Cobre Refinado

Fuente: LME

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Plomo Refinado

Fuente: LME

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Plomo Refinado

Fuente: LME
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RESTRICCIONES EN LOS
CONCENTRADOS

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Restricciones en el Mercado Chino

Concentrados de Zinc Concentrados de Cobre Concentrados de Plomo


Elementos Máx. % Elementos Máx. % Elementos Máx. %
Arsénico 0.60 Arsénico 0.50 Arsénico 0.70
Cádmio 0.30 Cádmio 0.05 Mercurio 0.05
Mercurio 0.06 Mercurio 0.01
Plomo 6.00
Fluor 0.10

Fuente: Mercado

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Restricciones

Nueva Legislación
IMO para embarques
a granel, en orden de
prevenir la polución.
.

Desde enero, 2013.

IMO: International Embarcadores deben


declarar antes de
Marine embarcar, si la carga
puede ser peligrosa al
Organization. ambiente marítimo.

Fuente: IMO/IZA
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¿Cómo superarlo?
 En caso de productor minero:
• Ver la mejor alternativa de venta local.
• Buscar clientes que puedan comprar tu material fuera del
mercado chino.
• Buscar alternativas de intermediación (traders).
• Coordinaciones internas de mejoras en la calidad de
producción.

 En caso de traders:
• Captar proveedores de calidades limpias que puedan
mezclar con materiales más complejos.
• Contar con los lugares ideales para realizar las mezclas.
• Tener opciones de venta en mercados que permitan
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recibir mezclas o materiales complejos.
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Modalidades Típicas de Ventas
 CIP o CPT Depósito Local:
• El material se entrega en el depósito acordado.
• El vendedor paga el transporte y es responsable por el
material hasta su entrega.
• La propiedad se pasa una vez que el material ingresa al
depósito en el camión o vagón.

 FOB:
• El material se entrega a bordo del buque.
• El vendedor paga todo el costo de entrega hasta colocarlo
en el buque.
• La propiedad se pasa una vez colocada la carga en el
barco y se emite el Bill of Lading.
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Modalidades Típicas de Ventas

 CIF:
• El material se entrega en el puerto de destino acordado.
• El vendedor paga todo el costo de entrega (incluyendo el
flete marítimo) hasta el puerto de destino.
• La propiedad se pasa una vez colocada la carga en el
barco y se emite el Bill of Lading.

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¿Qué será mejor?

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