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“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
FLORES EN EL ANEXO DE CHUCHOPAMPA,
DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA”
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
TARMA – 2016
Contenido
Proyecto:......................................................................................................... A
A. Información general:
Nombre de la propuesta productiva: “Mejoramiento de la Calidad de
la Producción y Comercialización de Flores en el anexo de
Chuchopampa, distrito de Tarma, provincia de Tarma”.
Localización geográfica: La propuesta productiva está ubicada
en el anexo de Chuchopampa, distrito de Tarma, Provincia de
Tarma, región Junín ubicada en la sierra central del Perú que
cuenta con 73 viviendas aproximadamente y está situada a 3,050
msnm.
Sus principales vías de acceso son: desde Lima por la carretera
central articulándose con La Oroya, y a través de una vía asfaltada
que conecta con la carretera central (tramo Tarma-Merced-), la cual
tiene grandes ventajas de accesibilidad por vía terrestre.
Órgano de Ejecución: Gobierno Regional de Junín
Datos del AEO: “Asociación de Productores Floricultores” (APF),
se encuentra ubicada a espaldas del grifo Santa Inés
B. Descripción de la propuesta productiva
La presente propuesta, consiste en mejorar la calidad en producción y
comercialización de flores, implementando diseños de empaques y el
certificado de producto orgánico, según la opinión técnica del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria-Senasa.
Para esto, se ha considerado que la propuesta tenga los siguientes
rubros de inversión:
• Inversión fija tangible, donde se consideren los terrenos.
• Inversión fija intangible, donde se están considerando todos los
estudios de elaboración de la propuesta y definitiva, gastos de
organización, investigación y desarrollo, licencias, certificados
(Defensa Civil), trámites de constitución, así como gastos de
capacitación del personal.
• Capital de trabajo, donde se considera materias primas e insumos,
mano de obra y costos indirectos.
• Así mismo se ha considerado una partida general para diversos
gastos que está por el orden del 5% del total de la inversión fija.
F. Organización y gestión
La organización que se adoptará para la ejecución y operación de
la propuesta productiva, se expresa en el siguiente organigrama:s)
productiva, se expresa en el siguiente organigrama:s)
JUNTA DE SOCIOS
G. Impacto ambiental
Respecto a los posibles impactos ambientales que va a ocasionar
la presente propuesta, podemos decir lo siguiente:
La intervención en la localidad de Chuchopampa, no originará
conflicto social alguno.
o El negocio no afectará, ni producirá daños al suelo.
o No perjudicará los recursos de la localidad para generaciones
futuras.
o La implementación del Plan de Negocio generará empleo
sostenible.
o Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados
con la operatividad del negocio.
Los residuos orgánicos originados durante el procesamiento de
flores no tendrán ningún daño hacia los demás recursos.
De acuerdo con la normatividad exigida por el Ministerio del
Ambiente y el Ministerio de Salud.
H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento.
La presente propuesta, presenta los siguientes rubros de
inversión:
I. Evaluación de la rentabilidad financiera
La presente propuesta, cuenta con un VANE positivo (Valor Actual
Neto Económico), cuyo valor es de S/ 2’628,167.02 y una TIRE (Tasa
Interna de Retorno Económica) de 52.26%. En el caso del VANF (Valor
Actual Neto Financiero) también es positivo y tiene un valor de S/
2’360,863.28. La TIRF (Tasa Interna de Retorno Financiera) es igual a
69.66%, lo cual hace que la propuesta sea aceptada.
K. Sostenibilidad de la propuesta productiva
El principal riesgo que puede afectar el buen desempeño de la
propuesta, está en que la organización se debilite y no concrete sus
esfuerzos para gestionar de forma administrativa y
técnica la presente propuesta, se llega a esta conclusión debido a que
si bien la organización muestra experiencia y trayectoria, ésta se basa
principalmente en el proceso de cultivo
de flores lo cual difiere respecto a lo presentado en esta propuesta.
Dependerá de las medidas que adopten, las cuales principalmente se
centran en las alianzas que pueden hacer con organizaciones que los
apoyen con capacitación y asistencia técnica en la gestión
administrativa y técnica de la presente propuesta.
L. Conclusiones y recomendaciones
• En el mercado objetivo concreto de la propuesta productiva existe
una importante demanda insatisfecha.
Se asegura entonces un mercado sólido para la oferta generada por el
Plan de Negocio.
• Con la ejecución del Plan de Negocio existirán niveles de producción
suficientes para atender la demanda insatisfecha. La disponibilidad de
flores en la zona de Chuchopampa donde se ubica la propuesta es
abundante, lo cual se traduce en 2,850 toneladas en épocas de mayor
cosecha y cuenta con un área cultivada en plena producción de 300
ha de las cuales 200 ha son de los socios.
• La propuesta consiste en mejorar la calidad de producción y
comercialización de flores mediante una moderna infraestructura de
procesamiento post cosecha.
• También la propuesta contribuirá efectivamente al desarrollo
competitivo y sostenible de la cadena productiva de flores en el
corredor económico de Lima, Huancayo, La merced. con el aumento
del volumen de ventas de flores en 30%, durante los próximos cinco
años de operación de esta propuesta productiva.
• La implementación de la propuesta productiva generará empleo
sostenido. Cada hectárea de flores genera unos 70 jornales año, lo
cual implica unos 80 puestos de trabajo en campo.
Año Demanda Oferta Brecha
2017 131,722 90,112 55,280
2018 133,500 95,206 52,312
2019 138,341 97,188 50,751
2020 140,633 100,513 47,963
2021 145,135 109,637 42,552
2. ASPECTOS GENERALES
Localización geográfica:
UNIDAD Sector: Gobiernos Locales; Pliego: Municipalidad Provincial de Tarma Implementación del
EJECUTORA Oficina: Gerencia de Desarrollo Económico y Social Plan de
Dirección: Jr. Lima N° 199 Negocio.
Teléfono: (064) 321010
Responsable Unidad Ejecutora: Sr. Elmer Percy Ladera Caso
Correo Electrónico: munitarma@munitarma.gob.pe
Ejemplo:
Ejemplo:
Ejemplo:
Ejemplo:
5. ESTUDIO DE MERCADO
a) Fuentes primarias
Para determinar el tamaño de muestra del mercado de Tarma se ha
tomado en cuenta la población al 2021 y se ha elegido la primera
fórmula porque el universo es disperso, heterogéneo y tiende al
infinito, y como el margen de error y el nivel de confianza están en el
rango permitido, el cálculo se muestra a continuación:
Desarrollando:
Z = (1-α) /2
(1-α) /2 = 0.95/2 = 0.475
09604
𝑛=
0.0025
𝑛 = 384.16
b) Fuentes secundarias
NUMERO DE PRODUCTORES DE FLORES, SUPERFICIE CON FLORES Y PRODUCCION
Departamento : JUNIN
PRODUCCION
SUPERFICIE CON FLORES
PRODUCTORES
DEPARTAMENT
PROVINCIA DISTRITO En Crecimiento En Producción Obtenida Por Obtener
O
Número %
ha % ha %
TM % TM %
JUNIN 1600 100 186.21 100 101.79 100 2602.44 100 6859.59 100
SAPALLANGA 3 18.75 0.16 100 1.00 42.92 2.40 14.74 0.79 100
COCHAS 17 1.06 2.35 1.26 0.70 0.69 2.83 0.11 36.41 0.53
COCHAS 17 100 2.35 100 0.70 100 2.83 100 36.41 100
TARMA 1566 97.88 183.70 98.65 98.59 96.86 2582.96 99.25 6822.01 99.45
TARMA 912 58.24 69.49 37.83 36.52 37.04 1201.47 46.52 1495.69 21.92
ACOBAMBA 446 28.48 78.28 42.61 44.34 44.97 1098.99 42.55 4242.92 62.19
HUASAHUASI 22 1.4 0.87 0.47 3.65 3.7 30.36 1.18 63.96 0.94
LA UNION 13 0.83 1.07 0.58 0.32 0.32 3.25 0.13 13.50 0.2
PALCA 97 6.19 21.52 11.71 9.45 9.59 177.65 6.88 575.42 8.43
PALCAMAYO 70 4.47 12.09 6.58 3.70 3.75 65.05 2.52 417.71 6.12
TAPO 6 0.38 0.38 0.21 0.61 0.62 6.19 0.24 12.81 0.19
120701 TARMA 48,648 23,352 25,296 47,871 22,939 24,932 47,081 22,519 24,562 46,281 22,096 24,185
120702 ACOBAMBA 13,665 6,870 6,795 13,589 6,828 6,761 13,507 6,783 6,724 13,419 6,735 6,684
120703 HUARICOLCA 3,200 1,575 1,625 3,204 1,577 1,627 3,208 1,579 1,629 3,212 1,581 1,631
120704 HUASAHUASI 15,586 7,972 7,614 15,477 7,904 7,573 15,361 7,832 7,529 15,239 7,757 7,482
120705 LA UNION 3,517 1,768 1,749 3,419 1,715 1,704 3,322 1,663 1,659 3,225 1,611 1,614
120706 PALCA 6,066 3,146 2,920 5,935 3,076 2,859 5,805 3,007 2,798 5,674 2,937 2,737
120707 PALCAMAYO 9,069 4,739 4,330 9,152 4,790 4,362 9,231 4,839 4,392 9,305 4,885 4,420
120708 SAN PEDRO DE 5,807 2,842 2,965 5,751 2,815 2,936 5,693 2,787 2,906 5,633 2,758 2,875
CAJAS
120709 TAPO 6,073 3,076 2,997 6,047 3,061 2,986 6,019 3,045 2,974 5,988 3,027 2,961
según lo registrado en el CPV 2007
5.1. Análisis de la demanda
habitantes (2021).
Posee, además, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una
superficie de 60 millones de hectáreas en la Antártida.
El Perú se encuentra organizado políticamente en 24 departamentos
(Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima-Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), además del Callao,
provincia constitucional.
El Perú es un país de todas las sangres. A través de su historia, el
Perú ha sido el punto de encuentro de diferentes razas y culturas. A
la población nativa se sumaron, hace cerca de 500 años, los
españoles.
Producto de ese encuentro, enriquecido posteriormente con las
migraciones de africanos, asiáticos y europeos, emerge el hombre
peruano, representante de una nación cuya riqueza étnica constituye
una de sus más importantes características.
Como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una multitud
de lenguas nativas. Aunque el español es el idioma de uso común, el
quechua es una importante herencia del pasado inca y en muchas
regiones del país aún se habla con ligeras variantes según la zona.
Existen, además, otros dialectos como el aymara (Puno) y diversas
lenguas amazónicas que se reparten en una sorprendente variedad
de familias de las que, aún en estos días, sobreviven cerca de 15
troncos lingüísticos, dando lugar a 43 lenguas diferentes.
El Perú es un pueblo creyente por naturaleza: la diversidad de
creencias y la libertad de culto se manifiestan en una variedad de
fiestas y rituales que recogen tanto el fervor católico, parte de la
herencia española, como el misticismo de las milenarias culturas
prehispánicas.
Mapa N° 1. Perú
La población española en el año 2021 fue de 115,578 habitantes y tasas
de crecimiento anual superiores al promedio nacional (1.7% anual).
La tasa de natalidad en Perú (número de nacimientos por cada mil
habitantes en un año) fue en 2014 del 19,91%.
Estados Unidos es el principal destino de las flores peruanas con el 65%
de lo exportado, seguido de Países Bajos con el 24%, y el resto
distribuido entre Italia, Chile, Canadá y otros, según la publicación
“Inteligencia de Mercado: EEUU” del Mincetur.
Perú ocupa el noveno lugar como proveedor de flores al mercado
estadounidense, con exportaciones de US$ 5.8 millones en el 2012,
monto que significó un crecimiento de más de 15% respecto al 2011,
informó la Oficina Comercial del Perú en Nueva York.
Más del 64% de las flores vendidas en Estados Unidos son importadas,
siendo los principales países proveedores Colombia (US$ 626 millones),
Ecuador (US$ 166 millones) y Holanda (US$ 47 millones), según la
Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC).
La industria mayorista de flores y plantas en Estados Unidos consiste de
una variedad de productos que abarcan desde flores frescas cortadas y
plantas de vivero, a artículos de uso en jardinería. Las flores frescas
cortadas y en maceteros dominan la categoría de productos de florería
representando el 67.7% de las ventas.
Estados Unidos también es el principal mercado destino de las flores
colombianas con el 84% de sus exportaciones florícolas. Colombia
exporta especies como el clavel y las rosas mientras que otros países
sudamericanos como Ecuador exportan margaritas y girasoles, rosas,
entre otras.
En el Perú se han implementado diversas políticas económicas que
incluyen medidas referidas al comercio exterior y a las exportaciones en
particular, medidas que muchas veces han sido contrapuestas, sin
embargo a pesar de que los gobiernos de turno hicieron los esfuerzos
posibles aplicando ciertas medidas para lograr incrementar el quantum y
el valor de las exportaciones, no se ha obtenido los resultados esperados
de incrementar el valor de las exportaciones en términos reales y acordes
a los crecimientos de la economía mundial
Por lo contrario, tenemos un déficit permanente y creciente de la balanza
comercial; incremento del contrabando y defraudación de rentas de
aduana; queja ante la OMC de algunos países por la mala aplicación de
los mecanismos de devolución de los tributos indirectos a los
exportadores; pérdida de competitividad de los precios de exportación
por los sobre costos tributarios, financieros, laborales etc.
Estas consecuencias negativas de la década del ´90 tuvieron como
causas algunos aspectos incontrolables para el Gobierno peruano: la
crisis financiera internacional y sus efectos negativos para la economía
peruana; el Fenómeno del Niño que azotó a la economía peruana; la
caída de los precios internacionales de los productos primarios; la
aplicación de una política de estabilización que implicó reducir la inflación
a niveles internacionales; asumir las obligaciones económicas -
financieras contraídas con organismos y bancos extranjeros; gastos
exagerados por la seguridad interna (terrorismo - costo de la pacificación)
y seguridad externa ( guerra con el Ecuador ); a ello se añade la crisis
generalizada que se arrastró de la década del ´80, por ello la década del
´90 se caracteriza por consolidar la bases para un crecimiento sostenido
y disciplinado, en suma la falta de una política de promoción a las
exportaciones se debe fundamentalmente por las causas señaladas
anteriormente.
a) Demanda actual
PF= PI (1 + i) ⁿ
Donde:
PF = Población final
PI = Población inicial
i = Tasa de crecimiento
n = Número de años
Población Consumo
potencialmente promedio x Total Total
AÑO
demandante hab. (Kg) ( TM )
(Hab) Kg /hab
2016 115,578 0.90 104,020 104.02
POBLACION DE PERU
a) Oferta actual
Cuadro N° 5. Importación / exportación de las flores por Perú (tm)
AÑO IMPORTACION
( TM )
2011 15,790
2012 28,089
2013 38,605
2014 45,657
2015 62,808
y = ax + b
Donde:
y = Oferta proyectada.
a = Pendiente.
x = Años (variable independiente).
b = Valor de la intersección de Y cuando x = 0.
n = Número de años.
AÑO IMPORTACION
X*Y X²
(X) TOTAL
(Y)
2011 15,790 31,753,690 4044121
2012 28,089 56,515,068 4048144
2013 38,605 77,711,865 4052169
2014 45,657 91,953,198 4056196
2015 62,808 126,558,120 4060225
10065 190,949 384,491,941 20,260,855
Y = 𝟏𝟏𝟏𝟔𝟎X + (−𝟐𝟐𝟒𝟐𝟕𝟔𝟗𝟓)
AÑO IMPORTACION
X*Y X²
(X) TOTAL
(Y)
2011 18,890 37,987,790 4044121
2012 27,099 54,523,188 4048144
2013 39,706 79,928,178 4052169
2014 46,768 94,190,752 4056196
2015 63,909 128,776,635 4060225
10065 196,372 395,406,543 20,260,855
Y = 10971X + (−22044745)
b) Proyección de la oferta
Utilizando el mismo método anterior, vamos a estimar la
proyección de oferta para los cinco años siguientes (2017-2021),
lo cual resumimos en el siguiente cuadro:
IMPORTADO
AÑO PROYECTADO
( TM )
2017 83,157
2018 94,128
2019 105,099
2020 116,069
2021 127,040
IMPORTADO
PROYECTADO
( TM )
120,000
109,002
100,000
100,834
80,000 92,667
84,499
60,000 76,332
40,000
20,000
0
2017 2018 2019 2020 2021
IMPORTADO
PROYECTADO
( TM )
5.3. Estructura de mercado
a) Estrategia de producto
Las empresas importadoras de flores (mayoristas) que
constituyen el mercado de Perú, acostumbran comprar las
flores en manojos de flores de 5 kg, para luego distribuirlas a
comerciantes minoristas por diversos canales. Dada la
exigencia de estos compradores, necesariamente las flores
deben ser seleccionada y empacada con papel, con la etiqueta
de Comercio Justo (para esto es necesario aplicar a este tipo
de certificación), adicionando una marca y señalando
claramente la procedencia de la flor, es decir mencionar no solo
la procedencia peruana si no la procedencia de la provincia de
Tarma, destacando información general del lugar.
b) Estrategia de precio
Si bien, actualmente, la comunidad de floricultores tiene un solo
comprador, se espera que estos puedan tener más de uno en
el mediano plazo, para esto, va a ser necesario primero revisar
la estructura de costos tanto del periodo de cultivo y cosecha,
así como el costo de empacado, esto con el objeto de establecer
las siguientes estrategias relativas al precio:
Lo más importante en este mercado es la calidad del
producto y no el precio. Es decir, el precio de ingreso puede
ser el de mercado porque no importa si el producto barato
sino características como: durabilidad, variedad, apariencia,
entre otras. El precio por kilo para las flores será s/. 12.96.
Aplicar precios diferenciados para clientes que se perfilen
como distinguidos o que acorten los plazos de pago efectivo.
c) Estrategia de plaza
La distribución se inicia con el aprovisionamiento de la
mercadería de acuerdo a los pedidos recibidos y podría dirigirse
a dos lugares:
Despacho al aeropuerto de embarque acordado
anteriormente con el comprador.
Despacho directo, vía aérea al lugar de almacenaje escogido
por el comprador.
d) Estrategia de promociones
La promoción se realizará a través de la siguiente publicidad:
Ferias internacionales, en la cuales productores de diversas
partes del mundo pueden destacar la calidad y procedencia
de sus productos.
Catálogo: en el cual se encontrará una pequeña referencia
de la empresa, los productos que ofrece (así como otros
productos del Perú) y los datos para su contacto: página web,
e-mail, teléfonos, etc.
Internet: Se hará una página web para el acceso a la
comunidad mundial, con la característica de poseer una
conexión de alta velocidad y tendrá un diseño simple, pero
atractivo a la vez. En ella apreciaremos la misma información
del folleto, además de links para hacer pedidos y el correo
electrónico para las consultas necesarias.
Establecer alianzas estratégicas con alguna institución
pública o privada a cambio de que se promocione las
bondades del producto. Ejemplo: Una alianza con una revista
especializada que brinde información del producto a cambio
de productos para degustación a sus empleados.