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Álvaro Galán
Benjamín Merino
Profesor Guía:
Sammy Liberman Yaconi
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ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ 5
DEDICATORIA .......................................................................................................................... 6
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 7
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8
1.1. Planteamiento del problema ......................................................................................... 8
3. ENTORNO ........................................................................................................................ 12
3.1. Macro entorno ............................................................................................................ 12
PESTEL ............................................................................................................................ 12
3.1.1. Político ................................................................................................................ 12
3.1.2. Económicos ........................................................................................................ 13
3.1.3. Social .................................................................................................................. 13
3.1.4. Tecnológico......................................................................................................... 15
3.1.5. Ecológicos........................................................................................................... 16
3.1.6. Legal ................................................................................................................... 16
3.2. Micro entorno ............................................................................................................. 17
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Entrevistas a expertos ................................................................................................ 30
Mercado Espumantes ................................................................................................ 32
Tamaño de Mercado .................................................................................................. 34
3.3.2. Estudio mercado cuantitativo .............................................................................. 36
Obtención de información .......................................................................................... 36
Muestreo .................................................................................................................... 36
Trabajo de campo ...................................................................................................... 37
Conclusiones ............................................................................................................. 37
4. ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................................ 40
4.1. Análisis recursos y capacidades ................................................................................ 40
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7.1.3. Estrategia de posicionamiento ............................................................................ 79
7.1.4. Proyección de la demanda .................................................................................. 81
7.2. Marketing operativo .................................................................................................... 83
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AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Finis Terrae, que nos
ha entregado las herramientas necesarias para ser profesionales íntegros, con
valores y principios definidos que nos apoyarán en el resto de nuestras vidas.
En segundo lugar, agradecemos a nuestro profesor guía, Sammy Liberman
quien nos ayudó en este proyecto de tesis, con su experiencia y conocimiento.
Adicionalmente, agradecer a Álvaro Galán (Gerente General de la Viña
Galán) por su apoyo e información para la realización de este proyecto.
Finalmente, un agradecimiento muy especial a todos nuestros familiares,
que nos acompañaron y apoyaron en este largo camino Universitario, donde sin
ellos, no se hubiese podido concretar tan exitosamente.
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DEDICATORIA
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RESUMEN EJECUTIVO
Debido al creciente consumo de espumante en Chile, existe una
oportunidad de negocio para las empresas vitivinícolas. El objetivo de este Plan de
Marketing es desarrollar una nueva línea de negocios, para una empresa ya
existente, la Viña Galán, la idea consiste en comercializar vino espumante en lata.
El Plan de Marketing plantea una completa metodología para implementar
el negocio, abordará temas que van desde el análisis del entorno y de la industria,
hasta el estudio de mercado con fuentes primarias y secundarias, definición de
estrategias y las herramientas adecuadas para dar a conocer el negocio y llegar
eficazmente al segmento definido.
Se ofrecerán tres variedades de espumantes en lata, Brut, Demi Sec y
Rose, las que llegarán al consumidor final a través de un intermediario ya sea
supermercados, red HORECA o botillerías. El producto estará enfocado
principalmente a personas entre 20 a 40 años que pertenecen al grupo
socioeconómico ABC1 y C2, ya que son los que más han aumentado el consumo
de espumantes en los últimos años de acuerdo a estudios tanto de fuente primaria
como secundaria.
De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, se logró obtener de las
empresas pertenecientes a la industria, la participación que tiene cada una y la
demanda que existe de espumante a niveles generales del mercado. En base a lo
anterior, se determinó una participación de mercado esperada del 1% en un plazo
de 5 años.
Después de realizar todo el análisis financiero se concluyó que el proyecto
es viable, rentable y se recomienda realizar la inversión, la que se recuperará a
partir del cuarto año. El VAN arroja un resultado positivo de $540.006.573 (a una
tasa de descuento del 11.14%) calculado a perpetuidad, una TIR de 41%.
Además, se generaron tres posibles escenarios, con proyecciones a largo plazo y
en todos se obtuvieron resultados favorables.
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1. INTRODUCCIÓN
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Como primera parte de la investigación se desarrolló un estudio cualitativo,
donde se requirió de la mayor cantidad de estudio e información secundaria. De
esta manera se logró entender el mercado al cual el proyecto se estaba
enfrentando. Como segundo lugar, se realizó un levantamiento de información
mediante entrevistas en profundidad y encuestas, logrando entender con mayor
exactitud el comportamiento del mercado.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE PRODUCTO
El consumo de espumante siempre se ha relacionado con eventos
especiales como la Navidad y fiestas de Año Nuevo, por lo que la mayor parte del
consumo se da en el último trimestre del año (Muñoz, 2013). Sin embargo, a partir
del año 2012 esta bebida empezó a ser más frecuente en actividades más
cotidianas, debido al gran interés que ha tenido entre los jóvenes profesionales,
especialmente las mujeres que buscan una bebida más glamorosa y saludable.
Según Eloïse Bled, Product Manager de Viña Valdivieso, “el consumo de
espumantes ha aumentado más de 30%” (Cáceres, 2011), lo que ha generado un
clima propicio para los productores de vinos espumantes.
Junto con lo anterior se logró identificar que a medida que incrementaba el
consumo, el formato tradicional de la botella con corcho, no se adaptaba a este
cambio, daba la magia al bebestible, pero a la vez lo hacía más costoso.
En el amplio universo vitivinícola, existe una fuerte convicción, de encontrar
una necesidad de tipo social, capaz de adaptarse aún más a las distintas
ocasiones, con cualidades únicas en su formato y nuevo en el mercado nacional
de los licores. Para resolver esta necesidad, se desarrolló el vino espumante en
lata, único en Chile, con la intención de ofrecer el mismo glamour y efervescencia
entregado en la botella, en una lata de un solo formato de 250 cc que otorgara un
espumante de diferentes cepas y sabores, a un precio accesible para todos,
enfocado principalmente hacia el público femenino, amante del licor bajo en
calorías, refrescante y con menor capacidad de ingerir alcohol en comparación al
sexo masculino.
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y tapado del producto entregándolo listo para su distribución y comercialización en
el mercado.
Si bien el producto forma parte de la Viña Galán, se creará una marca
llamada BLINK en función de diferenciarse del resto de productos de la Viña y
entregar énfasis a esta nueva línea de negocio. Este espumante se pretende
entregar en distintas variedades, ya sea espumante Brut, Demi Sec y Rose, de
esta manera se diversifica el riesgo, dependiendo de la demanda de cada
variedad se va a ir modificando la cantidad de producción.
La comercialización del espumante será indirecta, se utilizarán distintos
canales de distribución, como red HORECA, Supermercados, Bares, Botillerías y
Discotecas, de esta manera se logrará llegar al consumidor final.
Como conclusión, la propuesta de valor consiste en comercializar un vino
espumante enlatado de gran calidad y que logre cumplir con las expectativas del
cliente. El valor agregado consiste en que es un producto diseñado y desarrollado
para ti, entregando personalidad, estilo, glamour y elegancia. Diferenciándose del
resto de los productos por el envase práctico, único e innovador.
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3. ENTORNO
PESTEL
3.1.1. Político
Desde la década de los noventa, Chile ha mantenido una estabilidad
política, fomentando y creando una democracia sólida, cuenta además con un
poder judicial y legislativo que impide posibles estallidos sociales.
Dentro de Latinoamérica el país se posiciona entre los países con mejor
estabilidad política, seguridad en inversión y competitividad.
Las actividades legales en Chile respecto a la industria vitivinícola, son
amplias, comprometen todo el proceso, desde que la uva está en la parra, la
elaboración, embotellado y posteriormente su comercialización. Al vino además se
le agrega ciertos productos químicos, los cuales se consideran un tema de salud
pública.
Se pueden considerar numerosas disposiciones de carácter tributario,
laboral, comercial, internacional, aduanero y especialmente ambiental en ciertas
industrias vitivinícolas, influyendo en ellas con mayor o menor grado.
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derecho al 100% del crédito ILA en concurrencia de los requisitos legales
del caso (SII, 2015).
3.1.2. Económicos
La economía chilena, definida por el Banco Mundial como una economía de
ingreso medio alto, se destaca como una de las economías más estables de
Latinoamérica, su principal actividad es la minería.
El PIB per cápita de Chile en el año 2015 fue de US$23.564, siendo el más
alto a nivel sudamericano. En el último año se ha registrado una reducción
respecto a la proyección que el FMI realizó. En ese momento se previó que para el
2020 el país tendría un PIB per cápita a PPP de US$ 29.460, en cambio ahora
llagaría a US$28.513. (Pablo, 2015)
A pesar de que Chile tenga un PIB elevado a nivel sudamericano, la
desigualdad se mantiene y aumenta, según la encuesta entregada por CASEN se
observa que el primer decil aumentó en un 1% sus ingresos en 3 años, mientras
que el decil de mayor ingreso aumentó sus ingresos en un 9% en el mismo
período. (Casen, 2015)
La tasa de desempleo del país aumentó un 0,4% (6.6% a 7%), lo que se
puede relacionar proporcionalmente con la pobreza que sigue afectando a Chile, y
que afecta a un 15% de la población. (INE, Emol, 2016)
A pesar de la desaceleración económica que ha tenido Chile los últimos
años y que ha afectado a varias empresas, todavía sigue siendo un país con una
economía estable, gracias a la creación de nuevos empleos por parte de las
pequeñas y grandes empresas. Sin embargo, la industria vitivinícola ha logrado
mantener su crecimiento, esto se debe en gran medida al aumento de las
exportaciones de vinos.
3.1.3. Social
La población de Chile es alrededor de 18 millones de habitantes (2016),
teniendo una densidad de 8.7 Hab/KM^2, el 86% de estos se encuentra en áreas
urbana, según estudios que el año 2050 habrá entre 20 y 22 millones de
habitantes en el país. (INE, 2012)
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Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) Chile es el
país con el consumo de alcohol más alto en América Latina, con un promedio de
9.6 litros per cápita en el periodo 2010-2012. (EFE, 2015)
El consumo de vino espumante en los últimos años ha aumentado de
manera considerable, lo que ha generado un clima propicio para que los
productores apuesten por satisfacer a los consumidores que buscan una
experiencia distinta en una bebida.
Hace un par de años el espumante presentaba el mayor consumo en
épocas de celebración, hoy se ve una tendencia a consumir esta bebida de una
manera más habitual. Otro punto importante es la gran participación que tienen las
mujeres en las compras del espumante.
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3.1.4. Tecnológico
Chile en comparación a Latinoamérica está a la vanguardia en cuanto a
incorporación y utilización de elementos tecnológicos.
El gobierno por su parte se ha encargado de incorporar la tecnología desde
los primeros años de estudio. Además, desde los ochenta se han creado redes e
infraestructuras que han permitido que gran parte del país pueda ocupar
tecnología. Se ha logrado el 70% de los hogares esté conectado a Internet.
(Subtel, 2015)
Actualmente la industria vitivinícola cuenta con tecnología avanzada,
permite que la producción del país sea alrededor de 1200 millones de litros
anuales. (SAG, Informe Ejecutivo Producción de Vinos, 2015) Además las
exportaciones han aumentado por la excelente calidad de los productos, logrando
competir con vinos reconocidos a nivel mundial.
“El crecimiento y consolidación de la industria vitivinícola de Chile ha sido
apoyado por un sostenido esfuerzo privado y público de investigación, desarrollo e
innovación, sumado a un trabajo de colaboración con entidades extranjeras, a
través del cual se han desarrollado en el país capacidades científico-tecnológicas
que hoy siguen acompañando los desafíos de esta industria”. (CONICYT, 2010)1
La maquinaria utilizada en la elaboración de vinos en Chile, es comparable
a la utilizada en países con siglos de experiencia en el rubro.
Ejemplos:
- Laboratorios especializados.
- Maquinas: Cubas de acero, Prensa automatizada.
E-Commerce:
Los medios online son un aporte en información, comunicación y venta.
Permite la entrega de mejores productos y servicios que facilitan la vida al usuario,
así como la relación de estos con la empresa. Además, es una herramienta muy
útil para capturar clientes.
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3.1.5. Ecológicos
En los últimos años ha existido un cambio cultural a nivel mundial por la
preocupación del medio ambiente, esto se debe principalmente a los efectos del
calentamiento global y a la poca conciencia en el uso de recursos naturales. Chile
no se queda atrás en este cambio, ya que existen varias propuestas de reciclado
entregadas por el Ministerio del Medio ambiente.
A pesar de todas las propuestas entregadas y todo el conocimiento que se
tiene, los chilenos no están muy comprometidos con el medio ambiente, incluso se
observa una disminución el reciclaje. En base a un estudio, Chile genera 17
millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales 6,5 millones son
domiciliarios y solo 10% se recicla (Palavecino, 2012). Además, los grupos
socioeconómicas más altos son los que más reciclan, siendo el plástico y el vidrio
los productos más reciclados.
La industria vitivinícola por su parte requiere de una preocupación por el
medio ambiente, esto se debe a las normas implantadas por los organismos
(SAG) y una mayor preocupación permite además una mejor producción.
La industria agrícola también realiza “Acuerdos de producción limpia” (APL),
el acuerdo tiene por objeto profundizar en las bodegas y viñedos del país los
aspectos de gestión productivo-ambiental, bajo un enfoque de producción limpia,
de modo de aumentar la eficiencia productiva y prevenir y reducir los impactos
ambientales generados por la actividad” (Vino, 2012).
ISO-9001: Se enfoca en la calidad de la gestión de procesos dentro de la empresa
3.1.6. Legal
Ley Nº 18.455 Artículo Nº 1, inciso 1: “La producción, elaboración,
comercialización, exportación e importación de alcoholes etílicos, bebidas
alcohólicas, subproductos alcohólicos y vinagres, se regularán por las normas de
la presente ley, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que les sean
aplicables (SAG, 2013).
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3.2. Micro entorno
Análisis Porter
A continuación, se analizarán las cinco fuerzas de Michael Porter. Las
fuerzas que toma en cuenta el autor son las siguientes: amenaza de nuevos
entrantes, rivalidad entre competidores existentes, poder de los sustitutos, poder
de negociación de los proveedores y de los clientes. Una vez analizadas las
fuerzas, se podrá elaborar estrategias competitivas.
Hay que tomar en cuenta que se analizó desde la perspectiva de una
empresa productora y comercializadora de espumante.
Economías de escala:
Las empresas que producen vinos pueden tener economías de escala tanto
en producción como en publicidad. En producción, la empresa que lleva varios
años en el rubro adquiere una experiencia que le permite mejorar su fabricación,
logrando producir más, en un menor tiempo. En cuanto a publicidad una empresa
nueva en el negocio requiere más promoción para poder posicionar su producto.
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Requerimientos de capital:
Se requiere de una gran inversión para ingresar en esta industria y poder
competir. Se necesita infraestructura, investigación, marketing y comercialización.
Los costos de producción también han aumentado los últimos años.
Economías de escala
Diferenciación del
producto
Requerimientos de
capital
Acceso a los canales
de distribución
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mayor producción de espumante se produce en el formato clásico (embotellado de
750 cc).
Crecimiento de la industria:
Se ha visto un constante crecimiento en la industria vitivinícola, lo que
provoca una menor intensidad en la competencia.
“Ventas de espumosos se triplican en cinco años y consumo supera los 11
millones de litros en 2014”, de esta forma se logra mostrar el crecimiento
exponencial nombrado anteriormente y la distribución de la demanda a lo largo del
año y no solo para el mes de diciembre. Según Ernesto Müller, gerente general de
Viña Undurraga "Se le perdió el miedo a las burbujas y a disfrutar de un
espumante un día común y corriente. Hoy, la demanda entre enero y noviembre
crece más que la de diciembre (Mercurio, 2015)”.
Productos:
Los productores pequeños por más que busquen diferenciarse ya sea en la
cepa o en el tipo de la botella y otras características, estos deben competir por
precios, debido a la gran cantidad de productos que se ofrecen en el mercado. Las
empresas que ya poseen un posicionamiento claro que entregan un producto de
buena calidad y que tiene gran demanda, pueden aumentar sus precios.
Switching cost:
El switching cost para los consumidores es bajo ya que comprar un vino no
es un gran desembolso de dinero, por lo que tienen la posibilidad de ir probando
distanticas marcas o cepas. Existen casos excepcionales en donde puede haber
un mayor costo, pero de igual manera no es algo que afecte al consumidor.
Barreras de salida:
Las barreras de salida del sector vitivinícola son altas, ya que una empresa
productora de vinos posee maquinara y activos muy específicos, por lo que salirse
del mercado es muy difícil ya que la maquinaria no tiene una gran demanda.
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Tabla 3.2 Rivalidad entre competidores existentes
Barreras de salida
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Tabla 3.3 Productos Sustitutos
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Tabla 3.4 Poder negociación proveedores
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Tabla 3.5 Poder negociación clientes
Sensibilidad precio
Atractivo de la industria
Análisis Industrial
Proveedores
La Viña Galán, entregará el producto terminado listo para envasar, junto
con esto dispondrá de bodegas y cubas para conservar el producto ya sea
terminado o sin la fase de enlatado.
Entre los proveedores del proyecto se encuentra a REXAM CHILE S.A.
empresa multinacional con la casa matriz en Inglaterra cuenta con 50 plantas en
25 diferentes países con más de 7900 empleados.
Es la única empresa en Chile que entrega el servicio de lata con diseño y
tapa (aparte de CCU que solo produce marcas propias), por lo que a nivel local el
poder de negociación con esta empresa es bajo.
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Intermediarios
Entre los intermediarios destacan tres fuertes integrantes que aportarán en
la cadena productiva:
RODOTRANS CHILE S.A. empresa de transporte terrestre nacional e
internacional, cuenta con centros de acopio a lo largo del país y en Perú, es una
empresa muy robusta a nivel nacional en el rubro de transporte terrestre.
Es un intermediario de alta importancia para la empresa ya que ayudará
con la distribución a lo largo del país, el nivel de negociación con la empresa es
alto, esto debido al nivel de competencia que se presenta en el rubro del
transporte terrestre.
MARGISTICS CHILE S.A. freight forwarder parte del grupo Swan Group
cuenta con una red de agentes a lo largo de todo el mundo, dedicados al
transporte aéreo y marítimo.
Para el caso de las exportaciones, Margistics será el encargado de entregar
el servicio de transporte aéreo y marítimo, el nivel de negociación con la empresa
es alto, debido a que son aproximadamente 500 forwarders en el medio nacional
que compiten para entregar este servicio.
CO – PACKER empresa dedicada al servicio de entregar soluciones a
clientes, entre las cuales se encuentra el llenado de bebestibles, envasado de
productos secos, etc.
Es determinante la función de CO– PACKER para la empresa, ya que se
encargará del llenado y tapado de las latas, entregando el producto final listo para
ser comercializado.
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Ilustración 3.1 Análisis Industrial
Estudio de la competencia
Actualmente en Chile no existe ninguna empresa que ofrezca vino
espumante en este formato, tomando en cuenta esto, se identificaron los
potenciales competidores:
- Viña Valdivieso: Se realiza una distinción con respecto al resto de las viñas,
ya que se dedica fuertemente a la producción de vinos espumantes,
reconocida en Chile por ser la primera en producir esta bebida, cuenta sólo
con formato en botella, pero con diferentes magnitudes destacando la línea
“Petit” que entrega el producto final con 187,5 cc.
- Otras Viñas nacionales: Chile es muy fuerte y conocido alrededor del
mundo en el área vitivinícola, es por esto que Viñas fuertes, como la Viña
San Pedro, Concha y Toro, Santa Rita, etc. representan un fuerte potencial
para ser competidores, muchas de estas viñas son muy fuertes en la
producción de espumante en botella y están en búsqueda de explotar
mercado preferentemente en el extranjero.
- Viñas importadoras: Francia, Australia, Argentina, Nueva Zelanda, España,
Portugal, entre otros, traen una alta gama de productos relacionados a este
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segmento, los cuales también compiten en el momento de la elección final
del consumidor.
- Cervezas de alta fermentación: las cervezas que requieren una elaboración
más compleja también se considera una competencia, ya que es una de las
bebidas alcohólicas más vendidas y consumidas por el segmento al cual la
empresa está enfocada. La venta anual de las cervezas es de US$2.600
millones, lo que equivale a 735 millones de litros, el consumo en los últimos
años se ha mantenido en 42 litros per cápita. (Marticonera, 2018)
- Bebidas energéticas: Existen variadas alternativas de bebidas de este tipo,
las cuales concentran su oferta principalmente en bares, discotheques,
eventos y locales de conveniencia. Se considera un competidor indirecto,
independientemente de que no sea una bebida alcohólica. Esto porque el
segmento objetivo al cual va dirigido es el mismo al que se intenta llegar
con el vino espumante enlatado y a su vez el formato en el que se entrega
es equivalente. Es una bebida individual y práctica que busca lograr que el
consumidor disfrute cada momento.
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que su contenido, ya que al ser entregado en lata se transforma en un producto de
paso. El porcentaje que se captura de la cerveza 0.001% y bebida energética
0.01%, estos datos fueron obtenidos de acuerdo a la demanda de cada producto y
la opinión de expertos.
Consumidor o Segmento
Actualmente la Viña Galán centra su público objetivo en los hombres de
más de 30 años que consume el producto de forma habitual, centrándose la
demanda en edades entre 40 y 60 años.
El mercado emergente en el rubro es la mujer, la cual en la historia siempre
ha optado por productos sustitutos del vino, pero en los últimos años esto ha
cambiado bruscamente.
Ese es el mercado que la empresa pretende satisfacer en su gran mayoría,
la mujer de entre 20 a 40 años de edad, que opte por el espumante para todas sus
reuniones sociales, contabilizando fiestas reconocidas como fiestas de Año
Nuevo, etc. Junto con esto cabe destacar que no se excluye dentro del público
objetivo a los hombres, ya que ellos son los que muestran mayor parte del
consumo de bebidas alcohólicas en la actualidad. (Anexo 11.4.1)
Grupo de interés
Clientes:
Los clientes son el pilar fundamental de la empresa, ellos son los que
demandan el producto y muestran el real impacto que tiene este en el público
objetivo y de qué forma se puede ir modificando según los intereses o segmentos
a los cuales se quiere llegar. Son considerados el canal para llegar al consumidor
final, entre los cuales se destaca la red Horeca, Supermercados y Botillerías. El
cliente permitirá mantenerse en el largo plazo por lo que como empresa se
implementará una cultura de cercanía con el cliente, retroalimentándose de sus
opiniones e inquietudes en cuanto al vino espumante.
Instituciones Públicas (Autoridades):
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La empresa seguirá de manera rigurosa todas las normas y leyes
publicadas por las autoridades, en este caso por el SAG (Servicio Agrícola y
Ganadero). Entre las funciones afectas a este segmento están:
Medios masivos:
Hoy el mundo se maneja a través de los medios masivos, principalmente en
los negocios B2C que el producto está pensado en el consumidor final.
La divulgación de comentarios tanto positivos como negativos en las redes
sociales puede afectar profundamente en la dirección final de la empresa, por lo
que se decidió crear una página web, página de Facebook, página de Instagram,
donde se puede divulgar el producto e intentar guiarlo hacia donde los
consumidores quieren. Por esto, tienen gran importancia los medios masivos y son
el principal público de interés.
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3.3. Estudio de mercado
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entrevistaron a 15 personas, para conocer su opinión y determinar si la propuesta
de valor es competitivamente superior.
Para la realización de estas entrevistas se fue directamente al punto de
venta, específicamente a un Unimarc (Manquehue Sur 700). Ésta se realizó el 6
de septiembre del 2016, a las 19:00 horas. Antes de dar inicio a cada entrevista,
se realizó una introducción acerca del proyecto, con el propósito de que el
entrevistado entendiera de qué se trataba el proyecto. Se les explicó las
características y atributos que tendría el producto.
En base a las respuestas y lo observado se puede concluir que la gran
mayoría de los entrevistados están interesados en este producto y que estaría
dispuesto a comprarlo. Las principales razones por las que lo comprarían son las
siguientes: el sabor del espúmate clásico, lo práctico del envase y el posible precio
del producto. Un punto importante a destacar es que muchos comprarían el
producto si es recomendado por algún cercano.
Entrevistas a expertos
Para entender cómo vienen las tendencias, la empresa realizó una serie de
entrevistas a expertos en el rubro vitivinícola, en algunos casos de espumantes
principalmente y futuros compradores en cada uno de los canales que se pretende
formar parte. Con el fin de poder estimar con mayor exactitud la proyección de
crecimiento de estos mercados (así como también el tamaño de mercado,
mercado meta, demanda actual y proyección de la demanda futura), además, de
contextualizar la industria netamente al mercado chileno.
Los entrevistados fueron Felipe Rojas (Sommelier Profesional, Profesor en
la escuela de Sommelier en el ramo de espumantes), Elizabeth Díaz (Gerente
mercado nacional vinos de Chile), Danilo Rojic ( Product Manager de Licores,
Cencosud), Juan Carlos Verdugo (Gerente Comercial botillerías Líquidos), Brett
Jackson (Enólogo Viña Valdivieso), Jaime Retamal (Gerente de adquisiciones de
Hoteles Principado), Daniel Díaz ( Gerente Líquidos SMU Chile), Andres Turski
(Gerente General y Co Propietario del Grupo Gastronómico S.A. con 5 locales
operando Puerto Bellavista, Sport Café, La Perla del Pacífico y Trattoria Rita),
Marco Antonio Sáez (Gerente General Hotel Regal Pacific), Hernán Lewin
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(Propietario de Horetur S.A), Ian Sutherland (Gerente Comercial de Agencia SSM
Producciones), entre otros. (Anexo 11.1)
De acuerdo a la información entregada por los entrevistados, se puede
destacar el crecimiento del espumante que en los últimos años ha crecido de
manera exponencial como bien dice Daniel Díaz, Gerente Líquidos de la Cadena
SMU que involucra OK Market y Unimarc: “El mercado de espumantes ha crecido
exponencialmente, con una tasa de crecimiento del 10% anual en los
Supermercados y una masificación en el consumo a lo largo del año, ya no sólo se
consume espumante para las fiestas de fin de año, ahora es cada vez más
común”(Anexo 11.1.6) y también destaca el cambio de gustos en los
consumidores y la intención que éstos tienen de salir de lo común y probar nuevas
experiencias. Esto es fundamentado principalmente por Elizabeth Díaz, la cual
encabezó la campaña “Así, Asá” de vinos de Chile, explica y demuestra el cambio
de gustos en los consumidores y la adaptación que han tenido que realizar las
viñas ante este fenómeno: “Cuando hicimos el estudio, lo que arrojó fue que
somos aburridos, fomes, pasados de moda, complejos, ver en el supermercado
una gran cantidad de botellas y no poder equivocarme. Nos dimos cuenta que hay
que hacer un cambio drástico, hay que renovar esta industria, hay que simplificar,
más moderna, más libre, tómate el vino como quieras. Hoy día partimos con un
comercial en la televisión, en la vía pública, y partimos con una estrategia bien
armada, y eso tuvo un valor. Se trabajó con 6 personas, durante un año, y
empezamos a practicar y el 2013 apareció la primera campaña y era como – el
vino en un lugar más libre, bicicletas, el picnic, después meter bares donde se
hacía mojito espumante, con luces de neón, música, logramos cambiar un poco y
el 2014 ya agregamos surfistas-, y hoy día los vinos son de gran calidad, pero hay
que acercarlos más al consumidor.”(Anexo 11.1.4) Apoyando la misma tendencia
Andrés Turski dice: “El espumante es el trago de moda, pero no solamente como
espumante, está entrando fuertemente como cóctel dentro de los más buscados
está el Spritz y el Mojito. Lo cual demuestra el cambio en la estrategia que han
debido tener las viñas para adaptarse a los gustos de los consumidores” (Anexo
11.1.11).
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También llama la atención que está muy bien segmentado el rango etario
que consume espumantes, según lo dicho por Elizabeth Díaz: “En la Estrategia
2020 de Vinos de Chile encontraran el rango etario al cual se están guiando las
campañas del espumante, que va desde los 20 años hasta los 40 principalmente,
ya que desde esa edad sigue siendo potente el consumo, pero comienza a tener
tasas decrecientes”. (Anexo 11.1.4).
Mercado Espumantes
Para poder definir el mercado de los espumantes primero hay que explicar
el mercado de los vinos, debemos saber que el espumante es una categoría del
vino.
Chile a nivel mundial se caracteriza por producir vinos de excelente calidad,
una de las principales razones es la ubicación geográfica, favorece en la
formación de microclimas, poseen combinaciones de luz, temperatura y humedad
adecuadas para la producción de uvas de calidad. En los últimos 12 meses las
exportaciones de vino embotellado han crecido un 5% en volumen, gran parte de
este crecimiento se debe a compradores como Estados Unidos, China y Reino
Unido.
A pesar de que el país es reconocido mundialmente, el consumo per cápita
de vinos a nivel nacional ha disminuido en los últimos años y es inferior a otros
países productores de vinos. Según un estudio realizado por Vinos de Chile y
Adimark, los chilenos consumen 13 litros en promedio por persona (Adimark,
2015). A diferencia, de otros países productores duplican esta cifra como es el
caso de Argentina (26), España (20) o Australia (23).
A diferencia de las otras categorías de vinos, el mercado de los espumantes
ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 5 años. En el año
2009 se consumieron 3,39 millones de litros anuales, cifra que el año pasado se
triplicó, llegando a los 11,5 millones de litros, cifra que sigue en aumento.
Tradicionalmente en Chile el consumo de vino espumante ha sido sinónimo
de celebraciones de Navidad y Año Nuevo por lo que su consumo tenía una
marcada tendencia hacia el último trimestre del año.
32
Sin embargo, a partir del 2012, comenzó la presencia y expansión de la
bebida en los “happy-hours” y reuniones sociales básicamente pensado en los
jóvenes, en especial en el sexo femenino, que busca una bebida más glamorosa,
atractiva, refrescante y baja en calorías.
Teniendo claro que el consumo es comandado por la mujer, el rango etario
que prefiere esta bebida fluctúa entre los 20 a 40 años, esto debido a los dichos
de Jaime Valderrama Larenas, Gerente General de Miguel Torres: “Respecto al
rango etario de mujeres que toman espumantes en Chile, aproximadamente está
entre los 25 y 45 años” (Colombara, 2015)” y Víctor Gutiérrez, Brand Manager
espumantes y vinos de Capel: “el consumidor más frecuente tiene entre 25 y 35
años” (Colombara, 2015) y Elizabeth Diaz: “En la Estrategia 2020 de Vinos de
Chile encontrarán el rango etario al cual se están guiando las campañas del
espumante, que va desde los 20 años hasta los 40 principalmente, ya que desde
esa edad sigue siendo potente el consumo pero comienza a crecer a tasas
decrecientes”(Anexo 11.1.4).
Hoy en Chile existen 40 marcas de espumante que entregan sus productos
al mercado nacional, de las cuales tan solo 10 representan más del 60 % del
mercado y los otros 30 restantes se reparten el mercado de manera casi uniforme.
(Mercurio, 2015)
Todas las empresas comercializadoras de espumante han entendido que el
mercado ha cambiado, es por esto que muchas han reestructurado sus políticas
cambiando del concepto clásico, a entender y promover la mixtura del producto
con coctel de distintos ingredientes y sabores.
El crecimiento en el poder adquisitivo de los chilenos ha respondido de
buena manera hacia el espumante, el cual ha logrado posicionarse como el top of
mind de los consumidores y cada vez tiene más adeptos, un producto clásico que
se modernizó y entendió lo que el mercado buscaba.
33
Tamaño de Mercado
Como se mencionó anteriormente el vino espumante forma parte de los
vinos, por lo tanto, para poder calcular el tamaño de mercado de los espumantes
primero se debió calcular el tamaño de mercado de los vinos. Los datos utilizados
para calcular el tamaño son de fuente secundaria.
En base a un estudio realizado por ODEPA, el consumo interno de vinos en
Chile el año 2015 fue de 3.460.000 hectolitros y el consumo interno de
espumantes corresponde al 4% de los vinos, lo equivale a 143.629 hectolitros
(Odepa, 2015).
Hectolitros
Consumo interno de Espumnates 143.629
Consumo Interno Vinos Con D.O 3.460.000
Porcenatje de Espumante respecto a total vinos 4%
Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA
34
al pasar de $14.244 millones a $77.749 millones. Y el año 2015 las ventas
aumentaron a 97.186 millones. Según María José Fontena, Brand Manager de
Viñamar, el que haya una diferencia entre el aumento de las ventas y los litros no
es extraño, ya que los consumidores hoy en día están dispuestos a pagar más
para disfrutar de un buen producto.
Mercado espumantes
Hectolitros 143.629
35
3.3.2. Estudio mercado cuantitativo
Con el fin de corroborar la información obtenida en la investigación
cualitativa se realizó investigación cuantitativa, la que corresponde a la segunda
etapa del estudio de mercado. En ésta se realizó un levantamiento de información
que facilitara la toma decisiones del proyecto. (Anexo 11.4.2)
Obtención de información
Técnica de recopilación de información: El levantamiento de información
consistió en una encuesta online, la cual fue dirigida a potenciales clientes,
principalmente personas entre 20 a 40 años ya que, con la información obtenida
de estudios, entrevistas a potenciales consumidores y expertos se logró identificar
el perfil del potencial cliente.
Muestreo
Universo: El universo para este proyecto corresponde al número de
personas en Chile que declaró haber consumido alcohol en el último año. En base
a un estadístico del INE y Senda, el número el universo es de 4.942.611 personas.
36
Trabajo de campo
Periodo: La encuesta fue publicada el 10 de octubre del 2016 y fue cerrada
el 24 de octubre del 2016, ya que se logró la cantidad de respuestas esperadas.
Conclusiones
- En base a la encuesta realizada, considerando el rango etario entre 20 a 40
años que consume espumante, un 75% del total estaría dispuesto a comprar el
vino espumante enlatado en el supermercado.
- Considerando el segmento 20 a 40 años, un 68% estaría dispuesto a comprar
el espumante enlatado cuando se aloja en un hotel.
- Del total de personas que no tiene el espumante dentro de su preferencia de
compra en el supermercado, el 61% estaría dispuesto a comprar el espumante
enlatado.
- De las personas que consumen alcohol considerando hombres y mujeres que
compran tanto en Supermercados como botillerías, un 53% no elige como
primera preferencia al espumante. Pero un 61% si lo considera dentro de sus
posibles opciones.
- Del total de hombres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería, un 40% no estaría dispuesto a consumir el espumante enlatado.
- Del total de hombres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería un 34% estaría dispuesto a pagar entre $1.500 a $1.700 por el
espumante enlatado.
37
- En la Discoteca, Restaurant y Hotel, un 21 % de los hombres está dispuesto a
pagar entre $1.600 a $2.200, otro 21% paga entre $2.200 a $2.800 y un 34%
de los hombres no lo comprarían en ningún sitio.
- Del total de mujeres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería un 16% no estaría dispuesto a consumir el espumante enlatado.
- Del total de mujeres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería un 30% estaría dispuesto a pagar entre $1.300 a $1.500 por el
espumante enlatado.
- Del total de mujeres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería un 24% estaría dispuesto a pagar entre $900 a $1.100 por el
espumante enlatado.
- Del total de mujeres que consumen alcohol, y compran en el Supermercado o
botillería un 20% estaría dispuesto a pagar entre $1.100 a $1.300 por el
espumante enlatado.
- En la Discoteca, Restaurant y Hotel, un 27 % de las mujeres está dispuesto a
pagar entre $1.600 a $2.200, un 23% paga entre $1.000 a $1.600, un 16%
tiene disposición a pagar entre $2.200 a $2.800 y un 13% de las mujeres no lo
comprarían en ningún sitio.
- Del total de encuestados que bebe espumante, un 69% estaría dispuesto a
comprar el espumante enlatado.
En el supermercado:
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas menores de 21
años, es de $1.300 a $1.500 lo que equivale a un 15%.
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas entre 21 a 25 años,
es de $1.100 a $1.300 lo que equivale a un 30%.
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas entre 26 a 30 años,
es de $1.300 a $1.500 lo que equivale a un 34%.
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas entre 31 a 35 años,
es de $1.100 a $1.300 lo que equivale a un 40%.
38
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas entre 36 a 40 años,
es de $1.300 a $1.500 lo que equivale a un 39%.
- El rango de precios con mayor porcentaje en las personas mayores a 40 años,
es de $900 a $1.100 lo que equivale a un 34%.
39
4. ANÁLISIS INTERNO
Actividades primarias
Las actividades primarias son aquellas que se relacionan con la elaboración
del producto, su forma de distribución y su servicio post venta.
Logística interna
La Logística interna de la empresa son todas las actividades que se asocian
principalmente a la gestión de insumos como el recibo del producto,
almacenamiento y la distribución para ser entregado al cliente. Esta empresa se
basa principalmente en recibir el producto terminado (Espumante) por parte de la
Viña Galán, se almacenará en ésta hasta el momento de su distribución y se
realizará el servicio de maquila para el llenado y tapado de las latas en la misma
locación.
Ya con el producto terminado, la distribución se realizará distintamente
dependiendo del canal. Para la red HORECA se utilizará un camión ¾ propio de la
empresa y se entregará a todos los clientes en la dirección que ellos deseen. En
cuanto a las entregas hacia los Supermercados con pedidos que sobrepasan el
volumen del camión ¾ se externalizará y entregará esa facultad, a la empresa
Rodotrans Chile S.A. dedicada a la distribución y logística por más de 13 años.
Operaciones
Las operaciones se definen en este modelo como las actividades
necesarias para que los insumos proporcionados por la logística interna sean
40
desarrollados a su forma de producto final. Todas las empresas encargadas de
comercializar productos consideran como una etapa muy relevante la producción
de los bienes, aún más, cuando se trata de la producción de productos
alimenticios para el consumo humano. La Viña Galán, aparte de regirse por la
regulación obligatoria del Servicio Agrícola Ganadero, realiza un exhaustivo
control de calidad y distribución para entregar al cliente dentro de los plazos
estimados:
- Recepción y control de calidad de la materia prima.
- Gestión de stocks.
- Programación de la producción.
- Proceso de fabricación.
- Inyección de Oxigeno.
- Control de calidad de productos en curso y producto final.
Distribución
Se externalizará a través de la empresa Rodotrans Chile S.A una parte de
la cadena de distribución, entregará todos los grandes pedidos a las cadenas de
Supermercados en sus centros de distribución.
Para la red HORECA, se utilizarán los activos de la empresa (Camiones ¾
de la Viña) al igual que la entrega a botillerías y discotecas.
En función de lograr tener un orden y profesionalismo en la distribución, se
basará en 3 puntos claves:
Logística externa
Son las actividades desarrolladas para reunir y almacenar el producto final y
distribuirlo de forma física a los clientes.
Los productos terminados serán almacenados en las dependencias de la
Viña, a la espera de ser distribuidos al consumidor final. La empresa Rexam será
41
la encargada de entregar el envase (lata) como un producto terminado y
Rodotrans Chile S.A. distribuirá al cliente final, así como los vehículos propios de
la empresa.
Marketing y ventas
Se considera que este proyecto es principalmente basado en el marketing,
entendiendo a los consumidores y siguiendo las tendencias, para esto se realizará
una fuerte campaña digital, enfocada principalmente en las redes sociales, donde
la gente invierte mayor cantidad de tiempo y un Community Manager será el
encargado de administrar la campaña.
Se busca el top of mind de los consumidores y para lograrlo se debe
realizar un trabajo minucioso, para esto se identifican 6 factores cruciales que la
empresa deberá realizar prolijamente:
Servicio
Se desarrollará un sistema de postventa en búsqueda de interactuar con los
consumidores y entregarles feed back de sus sugerencias, reclamos y
evaluaciones, se concretizarán a través de 3 puntos claves:
- Fidelización del cliente a través de descuentos y servicios personalizados.
- Seguimiento de quejas e incidentes.
- Análisis de resultados del CRM.
42
Actividades de apoyo:
Para lograr llevar a cabo las actividades primarias, se debe fijar actividades
de apoyo que den soporte a los anteriores.
Abastecimiento
Para lograr completar de buena manera la cadena de valor, la empresa se
debe abastecer de vino espumante (Viña Galán), Latas (Rexam S.A), Selladora
(Co Packer) y cajas para poder envasar en mayor cantidad el producto. Estas
adquisiciones estarán a cargo del Gerente de Producción de la empresa, él debe
manejar de buena manera cantidades y tiempos para lograr entregar al cliente
eficientemente.
Desarrollo Tecnológico
El desarrollo de la tecnología e innovación es el emblema de la marca, para
comenzar, se está produciendo un producto que no se comercializa en el mercado
nacional, al ser único se convierte inmediatamente en una innovación en este
segmento.
En un segundo punto, se debe reconocer las tendencias del mercado,
trabajar en ellas, estudiarlas y de esta forma crear productos acordes a las
necesidades de los consumidores, para esto se reconocen 5 puntos importantes
para el buen desarrollo de I + D + i:
- Identificación de oportunidades.
- Desarrollo de productos.
- Identificación de nuevas necesidades.
- Búsqueda de nuevas combinaciones y sabores.
- Desarrollo de nuevas actividades y servicios.
43
Se reconoce las intenciones de la sociedad a entregar sustentabilidad en
las empresas, a su vez apoyar la vida sana y las buenas tendencias, por lo que la
Viña va acorde con esa idea y realiza un producto con bajo grado de calorías en
relación al resto de bebidas presentes en este mercado. Según esto, se reconocen
3 puntos relevantes:
- Diseño de envases.
- Apoyo al medio ambiente.
- Apoyo a la vida sana.
Desarrollo comercial
Para el lanzamiento de un nuevo producto en los canales masivos se debe
realizar una buena gestión comercial, incluyendo promociones en las góndolas de
los supermercados, promotoras, muestras gratis, eventos, etc. Pero para que
estos esfuerzos no sean en vano se debe controlar, y para lograr fiscalizar la
empresa se regirá por los siguientes procesos:
Infraestructura de la empresa
Gestión administrativa – financiera: Involucra de manera directa a los altos
mandos de la empresa, especialmente el Gerente General que debe encausar a la
empresa en dirección de apoyo al cliente y es quien encabeza todas las
actividades realizadas por la viña.
Gestión Comercial: Encabezada por el Gerente Comercial, visualizando
todas las oportunidades de venta presentadas en el mercado, potenciando al
44
equipo de ventas y llevando a lograr cumplir las metas impuestas y proyectadas
por la empresa.
Gestión de Marketing: Encabezada por el Gerente de Marketing con el
objetivo de crear enlaces con los clientes y generar un buen posicionamiento de
marca en la cabeza de los consumidores.
Posicionamiento en la red: Personal encargado de renovar diariamente
publicaciones en busca de generar conversaciones con clientes y que estos se
sientan cercanos a la empresa.
Gestión de la calidad y atención al cliente: Tanto en bodega como en el
testeo de productos terminados, se desarrollará una fuerte inspección de calidad a
todos los productos entregados por la viña, en función de cumplir aparte de lo
impuesto por el Estado (SAG), cumplan los estándares de sabor, oxigeno, textura
y color. Junto con esto se presentará dentro de la página web un chat 24/7 que
contestará todas las inquietudes de los consumidores.
45
- Puntos de venta: Es necesario ubicarse en los puntos estratégicos, esto se
refiere a lugares que el consumidor frecuente visitar. Para lograr esto se debe
analizar el comportamiento del consumidor.
- Socios estratégicos: Los socios estratégicos permiten que la distribución del
producto tenga un mayor alcance, además son de gran ayuda cuando el
producto es un concepto nuevo en el mercado. El socio estratégico logra esto
ya que tiene un contacto más cercano con los clientes. Así mismo, si la venta
del producto es buena, también se ve beneficiado el socio, por lo tanto, la
ayuda es mutua.
46
5. BALANCE ESTRATÉGICO
5.1.1. Fortalezas
Contar con el trabajo y las instalaciones para desarrollar el producto con
facilidad, las dependencias están disponibles para crear el vino espumante.
La asimetría de información con potenciales competidores que no cuentan
con el respaldo de una Viña cotizada en el mercado internacional.
Primera empresa chilena en producir espumante en un formato lata
(250cc).
Personal especializado en la producción de este tipo de bebidas
alcohólicas.
Presencia en 14 mercados a lo largo de todo el mundo, lo cual entrega una
oportunidad de comercializar el producto en el exterior.
5.1.2. Debilidades
La Viña no cuenta con una línea de productos especializada para el
mercado nacional.
La Viña no comercializa productos en el mercado chileno, lo que provoca
que la marca no esté avaluada ni reconocida por los consumidores.
La Viña no cuenta con una línea de Vinos Espumantes, lo que podría
producir un margen de error en las primeras producciones.
Actualmente la empresa no cuenta con un plan de marketing que aporte en
la estrategia de venta y comercialización del producto.
Desconocimiento del producto por parte de los consumidores.
Bajo poder de negociación con los distribuidores.
47
5.1.3. Oportunidades
El valor del mercado vitivinícola chileno a nivel mundial.
El crecimiento exponencial que ha mostrado el espumante en los últimos
años.
El mercado se presta para la incorporación de nuevos productos, cepas y
formatos.
Existe fomento de parte del Estado chileno para mejorar los canales de
distribución hacia el mercado externo.
Existe una mayor participación de las mujeres en el mercado de las bebidas
alcohólicas, en especial espumante.
5.1.4. Amenazas
Existe un alto riesgo de que, con la masificación del producto, empresas del
rubro comiencen a reproducir el formato en lata.
Inestabilidad económica del país, puede afectar consumo general de las
bebidas.
Competidores tienen mayor poder de negociación con los distribuidores.
Competidores con más experiencia en el mercado nacional.
Sustitutos con alta presencia en el mercado.
Dependientes del precio de la materia prima.
48
6. DISEÑO ESTRATÉGICO
6.1. Objetivos
49
Honestidad: Se debe tener presente la honestidad en cada operación,
indicando la realidad de las distintas situaciones, tanto al cliente, como a los
mismos operativos de la empresa.
50
Ilustración 6.1 Framework Métricas
𝑀𝐶
𝑅𝑆𝑉 =
VTAS
Donde,
RSV: Retorno sobre las ventas.
MC: Margen de contribución.
VTAS: Ventas totales.
51
La métrica permitirá identificar si los esfuerzos comerciales realizados por la
empresa están dando resultados y cuánto es lo que se está marginando por las
ventas.
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝑅𝐸 =
VTAS
Donde,
RE: Razón EBITDA.
EBITDA: Ganancias antes de interés, impuestos, depreciación y amortización.
VTAS: Ventas totales.
𝐶𝐹 + 𝑈
𝑃𝐸𝑀(𝑄) =
∑i(MC) ∗ (%VTAS)
𝐶𝐹+𝑈
𝑃𝐸𝑀(𝑌) = ∑i(MC)∗(%VTAS)
52
Donde,
PEM(Q): Punto de equilibrio múltiple en cantidad.
PEM(Y): Punto de equilibrio múltiple en ingresos.
CF: Costo fijo.
U: Utilidad.
Mc: Margen de contribución.
TMC: Tasa marginal de contribución.
%Vtas: Porcentaje de las ventas totales de la empresa.
(MBt − Ct)rt
𝐶𝐿𝑉 =
1 + i − rt
Donde,
CLV: Customer lifetime value.
MBt: Contribución al margen bruto por parte del cliente en el periodo “t”.
Ct: Costos de servicio y marketing devengables al cliente durante el perdido “t”,
como por ejemplo acciones de fidelización.
Rt: tasa de retención o probabilidad de que el cliente repita la compra.
I: tasa de descuento.
53
De acuerdo a lo anterior, se considera de gran importancia esta métrica en
especial para el quinto año de puesta en marcha del proyecto, es ahí donde la
empresa evaluará el valor económico de la marca, es un momento muy importante
el valor y la fidelidad de los clientes a lo largo del tiempo.
CP(i)
𝐷𝐶 =
Cc(i)
Donde,
DC: Deserción de clientes.
CP(i): Clientes periodo en el periodo “i”.
Cc(i): Clientes totales al inicio del periodo “i”.
Es vital evaluar la deserción que exista hacia la marca, esto permitirá tomar
medidas oportunas ante un alto índice de esta métrica y buscar soluciones al
respecto.
54
Donde,
FC: Fidelidad de clientes.
Cr(i): Clientes retenidos en el período “i”.
Cr,h(i): Clientes retenidos pero no satisfechos en el período “i”.
Vc(i, m)
𝑆𝑂𝑊 =
∑Vc(i, m)
Donde,
SOW: Share of wallet.
Vc(i,m): Ventas monetarias – de un determinado producto – efectuadas al cliente
“i”, en el período “m”.
∑Vc(i,m): Suma de todas las ventas monetarias efectuadas por distintos oferentes
– de un determinado producto – al cliente “i” , en el período “ m”.
55
Market Share (MS)
Este es un índice muy utilizado, el cual mide la participación de mercado
que las empresas tienen, principalmente con respecto a las ventas. Expresado en
la siguiente fórmula:
𝑉𝑖𝑡
𝑀𝑆 =
∑𝑉𝑡
Donde,
MS: Market Share.
𝑄𝑒𝑐(𝑦, 𝑚)
𝐴𝑆 =
𝑄𝑒(𝑦, 𝑚)
Donde,
AS: Adopción sectorial.
Qec(y,m): Cantidad de empresas clientes, pertenecientes al sector “y”, en el
período “m”.
56
Qe(y,m): Cantidad de empresas totales pertenecientes al sector “y”, en el período
“m”.
𝑄𝑒𝑐(𝑦, 𝑚) 𝑉𝑐(𝑖, 𝑚)
𝑆𝑀𝑃 = ∼
𝑄𝑒(𝑦, 𝑚) ∑𝑉𝑐(𝑖, 𝑚)
Donde,
SMP: Segmentación del mercado potencial.
Qec(y,m): Cantidad de empresas clientes, pertenecientes al sector “y”, en el
período “m”.
Qe(y,m): Cantidad de empresas totales pertenecientes al sector “y”, en el período
“m”.
Vc (i,m): Ventas monetarias – de un determinado producto – efectuadas al cliente
“i” en el período “m”.
∑Vc(i,m): Suma de todas las ventas monetarias efectuadas por distintos oferentes
– de un determinado producto – al cliente “i”, en el período “m”.
57
Métricas del Marketing Mix y Ventas
TC(i)
𝐶𝑅 =
TV(i)
Donde,
CR: Click Rate.
TC(i) Total de clicks realizados sobre el aviso -banner de campaña-, alojado en la
página web, en el período “i”.
TV(i): total de visitas realizadas a la página web donde se aloja el aviso – banner
de campaña-, en el período “i”.
𝑃𝑈 = Cdu, i
𝐶𝑓
𝑃𝑇 = Cdu, i +
𝐸(𝑄)
58
𝐶𝑓 𝑟𝐶
𝑃𝑂 = Cdu, i + +
𝐸(𝑄) 𝐸(𝑄)
Donde,
PU: Precio Umbral.
Cdu,i: Costo directo unitario del producto en el período “i”.
PT: Precio técnico.
Cf: Costo fijo.
E(Q): Hipótesis de actividad.
PO: Precio objetivo.
rC: Tasa de retorno de capital.
Markup (MUP)
𝑃𝑣 − 𝐶𝑣
𝑀𝑈𝑃𝑐 =
𝐶𝑣
𝑃𝑣 − 𝐶𝑣
𝑀𝑈𝑃𝑣 =
𝑃𝑣
Donde,
MUPc: Mark Up costos.
MUPv: Mark Up ventas.
Pv: Precio venta.
Cv: Costo venta.
59
Conocer esta métrica permitirá a la empresa calcular la utilidad unitaria de
cada producto. Éste se verá alterado a medida que los costos vayan
disminuyendo.
𝑃𝑣
𝑃𝑅 = −1
𝐶𝑣
𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜,
1
𝑀𝑈𝑃𝑣 = 1 −
1 + 𝑃𝑅
Donde,
PR: Política de remarque.
MUPv: Mark Up ventas.
Pv: Precio venta.
Cv: Costo venta.
60
𝑉𝑉𝑡 = VRt − VPt
Donde,
VVt: Variación de las ventas monetarias durante el período “t”.
VRt: Ventas monetarias reales durante el período “t”
VPt: ventas monetarias presupuestadas para el período “t”
𝑉𝑇(𝑖)
𝑇𝑀𝑇 =
TT(i)
Donde,
TMT: Tasa media de transacción.
VT(i): Ventas totales de la compañía en el período “i”, expresado en valores
monetarios.
TT(i) Totalidad de las transacciones de venta realizadas por la empresa en el
período “i”.
61
6.2. Ventaja competitiva
62
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y el modelo de Michael Porter,
quien habla sobre las estrategias que se pueden realizar para obtener una ventaja
competitiva. Existen 4 estrategias según el autor, éstas pueden ser: Estrategia en
Diferenciación, Liderazgo en Costos, Segmentación enfocada a un segmento y
Segmentación con enfoque de costos bajos.
En este proyecto se implementará una estrategia de diferenciación, debido
a que el producto que se ofrece al mercado consta de características y atributos
únicos en el mercado. También se busca que la experiencia que tenga el
consumidor a la hora de comprarlo y probarlo sea única.
6.3. Alcance
63
La participación de mercado que se espera obtener el primer año es de un
0,25%. Como objetivo de mediano plazo, la comercialización se expandirá al resto
de las regiones, otorgando la posibilidad de que el resto del país pueda consumir
el producto. Al plazo de 5 años en un escenario realista se espera obtener un 1%
de participación de mercado.
En un futuro, dependiendo del nivel de aceptación del producto, se pretende
comercializar el producto en mercados extranjeros preferentemente en mercados
como Estados Unidos, Australia, Rusia y en los países de Europa del este, en
donde el consumo de espumante ha aumentado notablemente durante los últimos
años.
64
7. ESTRATEGIA DE MARKETING
Segmentación Demográfica
Las variables que se tomaron en cuenta en la segmentación demográfica
son edad y género. Respecto a la edad, en Chile sólo los mayores de 18 años
pueden consumir alcohol. De acuerdo a una investigación realizada por
SENDA los que más consumen son los adultos jóvenes entre 26 a 34 años
(57,3%), seguidos por los adultos de 35 a 44 años (54,4%), los jóvenes entre 19 a
25 años (53,8%) y los adultos de 45 a 64 años (49,5%). En base a esto, el
producto estará enfocado a personas entre 20 a 40 años.
Luego de haber explicado el rango de edad al cual el proyecto debe
apuntar, se debe discriminar por género.
En el mercado de los espumantes hay una claro liderato en el consumo por
parte del sexo femenino, “Si bien el consumo de este tipo de producto está
65
enfocado a ambos géneros, son las mujeres quiénes están liderando la tendencia
a consumir más espumantes (Caceres, 2011).”Teniendo claro que la mujer es
quien lidera el consumo, la empresa debe desarrollar una estrategia destinada
hacia ese segmento.
Si bien, el sexo femenino es quien lidera el consumo, no se puede dejar de
lado al hombre porque según el libro de Kotler y Armstrong “Un segmento de
género ignorado puede ofrecer nuevas oportunidades en mercados que van desde
los productos electrónicos hasta las motocicletas” (Armstrong, 2012) e
independiente del porcentaje de consumo que estos representen no se debe
apartar un género tan importante como el masculino, respaldando lo anterior
existe la campaña “nos gusta el vino” de Wines Of Chile el cual realizo un estudio
de cuanto es la cantidad de consumo moderado per cápita que debe consumir
tanto un hombre como una mujer diariamente:
66
Gráfico 7.1 Consumo de alcohol según sexo
67
Gráfico 7.2 Consumo de alcohol según grupo socioeconómico
68
consume vino, y las que lo hacen pertenecen también a las clases más
acomodadas y en promedio están entre los 30 y 50 años. (Estévez, 2012)
El estudio de Adimark no discriminaba si el consumo era Tinto, Blanco o
Espumoso, por lo que se da a entender que el público preferente del vino
espumante es del grupo socioeconómico ABC1 y de una manera más aspiracional
el C2.
Ahora se debe comprender principalmente cuál es el estilo del consumidor
de espumante, para esto se utilizará el Cross Cultural Consumer Characterisation,
diseñado por el Dr. Abraham Maslow, es una segmentación internacional basado
en los valores personales y sirve de gran manera para seleccionar grupos, los
valores permiten introducirse en el cerebro de los consumidores y decir por qué se
comportan de la manera que lo hacen, se nombrarán sólo 3 de los 7 tipos de
personalidades que están presentes en esta segmentación, son las que se
asemejan de mayor manera al grupo objetivo al que apunta este producto:
Exitoso: Son reconocidos por el control, la organización y responsabilidad,
tienen una fuerte orientación a las metas y una alta autoestima, son líderes de lo
establecido y buscarán marcas que inspiren respeto.
El mercado de los espumantes siempre ha sido un mercado aspiracional,
del que los exitosos se sienten parte y líderes del mercado. Son un público en que
la marca debe formar parte de ellos, si se logra, podrá tener muchos adeptos,
quienes buscarán imitar las actitudes y características del grupo de los exitosos.
Simulador: Los simuladores tienen la principal característica de ser
reconocidos como materialistas, ambiciosos y consumistas. Se dejan llevar en
muchas ocasiones por las decisiones de otros, más que por sus propios valores.
Buscan lucir como “exitosos” y les interesa mucho lograr estatus. Por lo tanto, a
este grupo le interesa un envase o una presentación del producto atractivo y eso
es tan importante como el contenido ya que buscan marcas que les entreguen
status social.
En el caso de los espumantes, este segmento se ve expresado en su gran
mayoría al segmento C2, el cual se intenta posicionar en un segmento más alto
del cual pertenece en búsqueda de status.
69
Con el crecimiento exponencial en los últimos cinco años del espumante, se
reconoce como un licor de moda sobre todo en las mujeres, “Los vinos
espumantes se pusieron de moda en el mundo y en los últimos 5 años se produjo
un explosivo crecimiento que en Chile llegó a más del 35% el 2012” (T13, 2013),
es por esto que el simulador buscará la ocasión para poder consumirlo y
demostrar que pertenece a cierto grupo social.
Explorador: Los exploradores son devoradores de nuevas sensaciones y
experiencias, se dejan llevar por sus propios deseos y están en búsqueda de
sensaciones, son innovadores y experimentales sin importar el riesgo que este
signifique.
Buscan nuevas marcas que ofrecen nuevas sensaciones, efectos
instantáneos y autoindulgentes. Por eso se concluye que el producto entregado en
un nuevo formato llamara la atención de los exploradores, inquietos por sentir la
nueva experiencia de un producto clásico envasado de una manera distinta y que
se diferenciara del resto.
Como se puede observar en los párrafos anteriores, se distinguen 3 tipos
de personalidades, a quienes la marca apunta en función de lograr la inserción en
el mercado. Por una parte, están los exitosos, quienes son líderes en el mercado,
principalmente del segmento ABC1 y están en búsqueda sólo de marcas exitosas.
Este segmento es al cual la marca debe aspirar en el largo plazo, ya que
difícilmente iniciará con este público, pero se debe aspirar a lograrlo. Por otra
parte, se reconocen los simuladores, son los llamados “arribistas” quienes en la
búsqueda de la aceptación social o lograr pertenecer a un segmento mayor al que
se encuentran, cambiarán hasta sus valores. Son mayormente del segmento C2 y
representan un gran número de la población, entendiendo que el espumante es el
trago de moda en la actualidad, los simuladores harán lo imposible por consumirlo
y pertenecer a este segmento de consumo. Finalmente se encuentran los
exploradores, quienes buscan nuevas sensaciones, experiencias y vivencias. Si
bien este segmento no busca modas, el hecho de entregarles el clásico producto
en un formato distinto les llama la atención. Serán estos quienes se atreverán a
probarlo por lo que no se les puede dejar fuera.
70
Con toda la información anterior se puede concluir que la empresa apuntará
tanto al segmento ABC1 como al C2, dentro de estos grupos socioeconómicos se
encontrarán los exitosos, simuladores y exploradores, quienes se llevarán el
consumo del producto y a quienes irá dirigido.
Segmentación Conductual
“La segmentación conductual divide a los consumidores en grupos según
sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchas
mercadologías creen que las variables conductuales son el mejor punto de inicio
para segmentar el mercado.” (Armstrong, 2012)
En base a lo indicado por el libro de Kotler y Armstrong, se realizará la
segmentación conductual diferenciando por ocasiones, beneficios buscados,
estatus del usuario y frecuencia de uso.
- Ocasiones:
Para este producto, es de vital importancia la segmentación por ocasiones,
según Ernesto Müller, Gerente General de la Viña Undurraga, explica que: "Se les
perdió el miedo a las burbujas y a disfrutar de un espumante un día común y
corriente. Hoy, la demanda entre enero y noviembre crece más que la de
diciembre" .Junto con esto Marcelo Pino, el mejor sommelier del año 2014 indica:
"La gente está entendiendo que el espumoso es muy diverso y que se puede
tomar como aperitivo, pero también en la tarde, o durante y después de una cena"
(Mercurio, 2015).
Hasta hace algún tiempo, el espumante era una bebida muy estacional, que
concentraba su demanda principalmente en las fiestas de Navidad y Año Nuevo,
hoy se consume en toda temporada y en numerosas ocasiones (Muñoz, 2013).
Esto va de la mano con la creciente oferta de marcas y variedades. Lo que da a
entender que todo motivo de celebración es para llevar el espumante a la mesa,
desde la celebración de una comida en familia, hasta el festejo de la fiesta de Año
Nuevo. Con el espumante se logra salir de la monotonía de la semana y disfrutar
por un motivo cualquiera sea para alegrarte.
71
- Beneficios buscados:
Las mujeres son el principal consumidor de espumantes, ellas suelen
buscar tragos de moda, algo light y cosmopolitas.
Francisco Espinosa, gerente de Marketing de Peumo, empresa que
distribuye los vinos de Concha y Toro en el mercado nacional, dice: “La estrategia
es llegar a ellas con productos que se adapten a sus gustos e instancias de
consumo. El vino espumante surge como una alternativa perfecta para ellas, ya
que tiene una baja graduación alcohólica, pocas calorías, es fresco y fácil de
tomar" (Westermeyer, 2011)
De acuerdo a lo anterior, el consumidor de espumantes está buscando un
producto con baja graduación alcohólica, pocas calorías, fresco, fácil de tomar,
que les entregue seguridad, que sea un producto de moda y en el último tiempo se
exige una mejor calidad, con aromas frutales y buen sabor.
72
Gráfico 7.3 Composición tipo consumidor de vino por tramo de edad
Segmento meta
Teniendo clara y definida la segmentación demográfica, psicográfica y
conductual, se puede definir el segmento meta para el proyecto de la Viña Galán.
En primer lugar, se observa una clara tendencia hacia el sexo femenino,
esto debido a la preferencia que muestran las mujeres en el consumo de
73
espumante, de ninguna manera el sexo masculino se puede quedar fuera del
segmento, debido a que son líderes en el consumo de alcoholes, de igual forma
ellos podrían aportar en la demanda del producto.
El rango de edad identificado dentro del segmento son personas entre 20 a
40 años, son los que muestran un mayor consumo tanto de espumantes como en
alcoholes en general, incluyendo jóvenes, estudiantes, profesionales,
desempleados, etc. El producto apunta al segmento socio económico ABC1 y C2,
el segmento ABC1 es quien lidera el consumo de esta bebida y el segmento C2 ha
ido en aumento, en función de “simular” al segmento que está más alto.
En base a lo anterior se identifican 3 tipos de personalidades quienes se
asocian más con el producto, por una parte, está el exitoso que es el mercado
aspiracional que desea captar la empresa, son personas exitosas con seguridad
de sí mismas y son reconocidos por tener seguidores. Junto con esto aparece el
simulador, el cual desea aparentar ser como el exitoso y por lo mismo imita sus
conductas, aunque no sean actividades típicas del simulador lo realizan solamente
para aparentar y lograr ingresar a un nicho de mercado mayor al que están hoy en
día.
Finalmente se encuentra el explorador, el cual no sigue tendencias ni
patrones típicos, realiza lo que se le da la gana y se guía por sus propios gustos,
al ser esta una innovación el mercado objetivo a la hora del lanzamiento serán los
exploradores ya que se deben atrever a probar la experiencia de este nuevo
producto.
Se ha logrado visualizar en los últimos años que las ocasiones de uso del
vino espumante, son cada vez menos estacionales y se está distribuyendo casi
uniformemente a lo largo de todo el año. Se ha olvidado el concepto de “sólo para
fin de año”, por lo que se puede considerar tener una demanda distribuida en toda
la temporada, entregando un producto refrescante, bajo en calorías y graduación
alcohólica, cosmopolita y fácil de utilizar, para los que beben de manera light (una
vez cada 2 meses) y médium (2 veces al mes), solo incluyendo a los heavy en el
segmento entre 35 a 40 años (mínimo una vez por semana).
74
7.1.2. Mercado meta/Targeting
Para determinar el mercado meta del vino espumantes, se debe cuantificar
los diferentes mercados que definen al mercado meta, de esta manera los
esfuerzos comerciales serán más productivos.
Los parámetros a utilizar para mercado meta serán los establecidos por
Kotler y Keller. (Keller, 2012)
Mercado total
El mercado total son todas las personas mayores de 18 años, ya que de
acuerdo al artículo 42º de la ley de alcoholes, queda prohibida la venta, obsequio
o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En base a un
estadístico del INE2 el número de personas sobre los 18 años es de 13.753.928 y
75
de estos el 48.9% declaró haber consumido alcohol según un informe entregado
por Senda (Senda, 2015) . El mercado total son 4.942.611 personas.
Mercado potencial:
Es el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés por el
producto. Para determinar el número de personas que está interesado en el
producto se realizó un estudio de mercado cuantitativo, este indicó que el 69.9%
de los encuestados está interesado en el producto.
76
Mercado Potencial Disponible:
Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos y acceso al
producto. Según Jorge Howard Gerente de Marketing de Viña Valdivieso y Wines
of Chle, los espumantes presenta gran penetración en los niveles
socioeconómicos ABC1 y C2, lo que equivale al 30% (Novomerc, 2016) de la
población de Chile. En base a esto se determinó que el número de personas que
pertenece a este mercado es de 1.037.948 personas.
77
Tabla 7.4 Mercado Potencial Disponible Calificado
Mercado Mercado Potencial
Año Potencial Disponible Calificado
2014 1.008.277 434.750
2015 1.023.387 438.559
2016 1.037.948 442.013
2017 1.051.965 445.109
2018 1.065.424 447.827
2019 1.078.315 450.178
2020 1.090.805 452.100
2021 1.102.913 454.225
Fuente: Elaboración propia
Mercado Meta:
El porcentaje de mercado potencial disponible calificado, que la empresa
decidirá atender, es de un 10% el primer año, el cual aumentará a 42% en el
quinto año. Este porcentaje fue calculado en base a la proyección de consumo de
espumante a nivel nacional, la participación de mercado que se espera obtener de
éste y el consumo per cápita que también aumentará en los próximos años.
Mercado Potencial
Año Disponible Calificado Mercado Meta
2016 442.013 0
2017 445.109 45.935
2018 447.827 81.166
2019 450.178 117.041
2020 452.100 153.536
2021 454.225 190.668
Fuente: Elaboración propia
78
7.1.3. Estrategia de posicionamiento
El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto
y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas
competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y
productos que existen en el mercado. Según Ries y Trout en su libro
Posicionamiento (Al Ries, 2002), este comienza en un producto: un artículo, un
servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el
posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de
los probables clientes o personas a las que se quiere influir; es decir, cómo se
ubica el producto en la mente de estos.
En el mercado de los espumantes a nivel nacional existen participantes que
cuentan con una alta participación de mercados, esto se debe a que son marcas
que llevan varios años en la industria y que lograron posicionarse en la mente de
los consumidores. De otro modo, a partir del momento que se crea el
posicionamiento de la marca, se está definiendo el futuro que tendrá esta. Si bien
existe una oportunidad de crear un posicionamiento, se deben desarrollar las
estrategias adecuadas para lograr el posicionamiento deseado.
El posicionamiento será desarrollado en base al framework propuesto por
Liberman, se desarrolla con la siguiente metodología. (Liberman, 2015)
79
Strategic Balance
En el mercado local, se encuentran 40 marcas que comercializan vino
espumante en el país, entre las cuales no se encuentra la Viña Galán. Esto debido
a que es una empresa que basa su estrategia de negocio en la exportación de
vinos y no la distribución local de productos terminados.
En el mercado nacional, las marcas más reconocidas y con mayor
participación a nivel de espumantes son: Valdivieso, Undurraga, San Pedro, Viña
Mar y Concha y Toro, las cuales cuentan con presencia hace una gran cantidad de
años y su posicionamiento de marca es altísimo.
Ahora bien, en el exterior cuenta con participación en más de 40 mercados,
entre los más importantes son: China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, entre
otros. Junto con esto destaca la obtención de premios en distintas ferias
internacionales (Galan, 2005).
Como la marca BLINK es un producto nuevo para la empresa, que a su vez
no cuenta con presencia en el mercado nacional, implica que no tenga un
posicionamiento definido.
Dreaming Biz
Debido a que la Viña Galán se verá reflejada en el mercado nacional sólo
por la marca BLINK, busca posicionarse como una marca vanguardista, líder en
tendencias, muy cercana al consumidor, que entiende sus deseos y busca superar
las expectativas del cliente entregando productos de primera calidad, con una
adecuada relación precio/calidad. Considerando lo anterior, la empresa busca ser
reconocida como “Top Of Mind” en vinos espumantes en lata.
Proposal Value
La Viña Galán no distribuye en el mercado nacional, por lo tanto, no se
puede mencionar cómo el mercado percibe la marca. Sin embargo, para el
mercado chileno la marca que ocupa la primera posición en la relación marca /
calidad es la Viña Valdivieso, seguido muy de cerca por la Viña Undurraga.
La viña Galán para diferenciarse del mercado, distribuirá en un formato
distinto al resto del mercado, en lata, con la finalidad de lograr obtener la primera
80
posición en la mente de los consumidores en esta nueva categoría, es decir, que
cuando se hable de espumante en lata siempre se asocie con la Viña Galán.
El nuevo formato en lata, entrega a los consumidores potenciales nuevas
ocasiones de consumo, debido a lo práctico y fácil del envase. La intención de
este formato, es cambiar el concepto que se tiene del vino espumante en Chile y
transformarlo en una bebida más de paso y no tanto de ocasiones exclusivas, tal
como comenta Juan Carlos Verdugo, Gerente Comercial de Liquidos.cl: “Yo creo
firmemente que ustedes se deben enfocar al segmento universitario
preferentemente, donde logren introducir que ésta sea una bebida más de paso,
pero tener claro que deben hacer una buena estrategia para ellos, ya que ellos no
beben tanto espumante pero ofreciéndoles este producto distinto, llamativo y a un
buen precio lo comprarían. Si lograran entrar a ese segmento después
involucrarse mayormente a los más adultos y entrar en ese mercado ofreciendo un
pack con copas y algo más elevado” (Anexo 11.1.1).
La intención de la marca es también construir gradualmente un concepto de
precio/calidad en la mente de los consumidores, debido a que esta relación marca
una fuerte tendencia en los espumantes más consumidos en el mercado. Con el
paso del tiempo, esto aumentará y ante una mayor demanda, debido a que se
generarán economías de escala, el producto podrá bajar aún más su valor,
manteniendo las mismas características anteriormente mencionadas.
Minor Mix
Debe existir una coherencia entre el posicionamiento buscado por la marca
y las variables del marketing operativo. También debe existir una dependencia
mutua entre estos dos conceptos, es decir, al momento de desarrollar el
posicionamiento, para la elaboración de las variables del marketing operativo, se
consideró el posicionamiento.
81
En base a datos entregados por “Euromintor”, se logró calcular el
crecimiento del mercado y la proyección de éste. Según los datos obtenidos por
esta fuente, se observó un crecimiento anual del 38% entre el año 2010 y 2014, y
del año 2014 al 2015 el crecimiento bajó a un 25%.
Demanda actual
Tabla 7.6 Demanda actual 2010 – 2012
2010 2011 2012
Espumante Espumante Espumante
Hectolitros 45.000 56.896 71.937
82
Proyecciones
Tabla 7.8 Proyección 2016 - 2018
2016 2017 2018
Espumante Espumante Espumante
Hectolitros 165.630 191.002 220.260
83
Producto básico o genérico: Lata espumante, la cual permite beber
espumante
Producto esperado: Los clientes esperan un espumante de buena calidad a
un buen precio.
Producto ampliado: Para exceder las expectativas del cliente, se ofrecerá
un espumante en lata de buena calidad, buen precio y fácil de consumir.
Producto potencial: En un futuro el producto se puede ofrecer en más
variedades y tamaños.
Brut 45%
Demi Sec 16%
Ponche 11%
Moscatel 8%
Rose 8%
Espumosos 6%
Extra Brut 3%
Sidra 2%
Champin 1%
Fuente: Elaboración propia en base a Nielsen
84
En base a esta información, se decidió desarrollar 3 productos: Brut, Demi
Sec y Rose.
En primer lugar, se desarrollará el Brut, ya que es el producto estrella del
mercado, indica el mayor consumo. Carolina Reyes, Product Manager Vinos,
Espumantes, Cervezas y Bebidas Analcoholicas en Capel, indica que “vemos que
el consumo es impulsado principalmente por las variedades Brut y Demi Sec,
siendo la primera la que más crece debido a que tiene una asociación directa a
menor cantidad de azúcar y que es una de las razones primordiales para el
consumo de este producto, las bajas calorías”. (Reyes, 2015)
85
En un segundo lugar, se ubica el Demi Sec, que según la publicación del
periodista del diario la tercera Rodrigo Banda, “es un espumante clásico con una
mayor cantidad de azúcar (8 veces más gramos), pero sigue presentando grandes
consumos, principalmente para el Año Nuevo, es ideal para la práctica masiva, en
especial para hacer mezclas, para esto se opta por una menor calidad”. (Banda,
2015)
En el apartado 11. Anexos, ANEXO 11.4.4: Diseño posterior Demi Sec, encontrará
el diseño de la parte posterior de la imagen anterior.
86
Para finalizar se considerará el Rose que, si bien no traspasa el 10% del
total del mercado, ha mostrado un alza exponencial en las ventas. “La
Organización Internacional del Vino (OIV) estima que esa categoría ya representa
el 9,8% del consumo total, con 24 millones de hectolitros y un alza de 25% entre
2003 y 2013, que duplica el ritmo de crecimiento de los demás tipos de vino”. Por
lo que las proyecciones muestran que debiera seguir creciendo a mayores tasas
que el resto de los vinos espumantes y la empresa no debería quedar fuera de
pertenecer a este segmento.
87
Envase: Se desarrollará en formato de lata, extra reforzada, alargada y fina. El
formato en lata se debe a varias razones:
Marca “Blink”: En español significa “estallido”, alusivo a una de las principales
características del clásico espumante. La tipografía es a mano alzada y
demuestra la libertad que se desea expresar con el producto, colores
relacionados con el sabor y buscando llamar la atención con el contraste de los
colores. A su vez, el fondo será el natural de la lata, que expresa el frio con el
cual debe ser consumido, concluyendo con las burbujas en la esquina superior
derecha demostrando la efervescencia de la bebida.
Transporte y Almacenaje: Es un producto fácil de manipular y de apilar, pocos
espacios ociosos para el almacenaje de la lata y capacidad para enfriar
rápidamente.
Marketing: La lata ofrece más posibilidades de diseño que una botella, ésta se
limita a presentar su producto nada más que en las etiquetas. En cuanto a la
lata se pueden seleccionar desde el color hasta el dibujo o diseño que cada
fabricante desee.
Conservación: La lata al ser hermética, impide la entrada del oxígeno y el paso
de los rayos ultravioleta, aporta la conservación del producto, mantiene sus
colores, aromas y sabores. El hecho de que la lata esté fabricada de aluminio,
permite mantener el sabor ideal del espumante, al igual que la botella, pero sin
dejar ningún dejo de sabor metálico.
Cierre o apertura: La facilidad de apertura en la lata es notable en comparación
con la botella, esto debido a que las latas fueron diseñadas para el fácil
consumo.
Facilidad de consumo: Se puede consumir en cualquier lugar y a la hora que
se desee, sin necesidad de utilizar abridor o saca corchos, también se enfría
más rápido que la botella.
Contenido: Se realizará una única presentación del producto, 250 cc, esto
debido a que según el estudio de Wines Of Chile, representado en la
Ilustración 7.1 de consumo promedio diario:
88
Una copa representa 125 cc, y es lo recomendado diariamente, pero como
se desea incluir al hombre dentro del segmento objetivo, se optó por 2 copas de
espumante, entregando un valor agregado al producto y motivando al consumo
inmediato de éste.
89
Tabla 7.11 Espumante/Precio
90
Costo unitario
El costo unitario total del producto se compone de varios costos, cada uno
de los cuales reacciona de manera diferente a los cambios, en la cantidad
producida. A continuación, se detalla el costo unitario:
2017
Lata 9.1 oz $ 100
Serv.Enlatado $ 130
Vino Espumante $ 73
Caja $ 28
Mano de Obra $ 23
Transporte $ 22
Costo total $ 376
2021
Lata 9.1 oz $ 100
Serv.Enlatado $ 100
Vino Espumante $ 73
Caja $ 21
Mano de Obra $ 4
Transporte $ 5
Costo total $ 303
91
Precio de venta a Intermediario
Cada lata de espumante será entregada al intermediario a un precio de
$600 más IVA e ILA.
Tabla 7.12 Precio
Precio $ 600
IVA (19%) $ 114
ILA (20,5%) $ 123
Precio venta a intermediario $ 837
Fuente: Elaboración propia
Precio final
Respecto al precio que pagará el consumidor, hay que tener en cuenta que
éste puede variar dependiendo del canal por donde sea vendido el producto, ya
que cada uno trabaja con políticas de remarque distintas. A continuación, se dan a
conocer los precios de cada canal.
92
participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del
consumidor o usuario de negocios”. (Armstrong, 2012)
Los intermediarios serán el medio por el cual el producto llegue al
consumidor final, por lo mismo se distinguen canales de distribución, entre los
cuales se encuentran: Supermercados, red HORECA y botillerías o locales de
conveniencia.
Con la producción mensual de la empresa (38000 latas
mensuales/promedio) se distinguirá según el canal y volumen, el tipo de
transporte.
Los Supermercados son el canal que mayor volumen representa para la
empresa, en base a esto, los pedidos de este canal serán distribuidos por la
empresa logística RODOTRANS CHILE S.A. empresa de transportes externa a la
Viña que se encargara de los transportes de carga masivos.
En cuanto a la red HORECA y las botillerías, el nivel de distribución es
mucho mayor, pero en menor volumen por lo que se realizarán rutas semanales,
con entregas por regiones según demanda. Para estos canales, se utilizará un
camión ¾ de la Viña, el cual realizará rutas de eficiencia, discriminando por
Provincia, Comuna y luego por calle o avenida.
Se realizará una distribución intensiva, para entregar a tiempo los pedidos
mensuales de los intermediarios.
La Viña debe reconocer la importancia de los intermediarios y segmentarlos
de una manera en que se entiendan los gustos y preferencias de estos:
93
Hipermercados Tottus S.A, Supermercados SMU y Comercial Castro, también se
debe reconocer a Supermercados del Sur que se encuentra dentro de los
importantes en el sector.
Luego de nombrar a los principales Supermercados del país, también es
importante entender la concentración que existe en el mercado y cuáles son las
empresas que lideran este segmento. “En una industria que mueve US$10.000
millones anuales, las ventas son lideradas por Walmart Chile, con el 33,4%,
seguido por Cencosud (30,5%), SMU (16,8%) y Supermercados del Sur (7,1%)”.
(AméricaEconomía, 2011)
La empresa se concentrará en las 5 cadenas que cuentan con la mejor
distribución a nivel nacional y a la vez el mayor poder de mercado, los cuales son:
Walmart, Cencosud, SMU, Tottus y Supermercados del Sur. Estos
Supermercados cuentan con un alto posicionamiento de marca, a su vez cuentan
con una política de precios rigurosa por lo que la empresa considera como mínimo
150 cajas mensuales de 24 latas c/u (250 cc).
Al comienzo del proyecto, solo se realizará la distribución en locales de la
Región Metropolitana y de esta forma lograr evaluar el comportamiento del
mercado con el producto.
Se debe tomar en cuenta que, para este segmento, se realizará una
distribución centralizada, donde se entregan los productos en los centros de
distribución y el supermercado se encarga de distribuirlo a cada uno de sus
locales, de igual forma con el servicio de reposición que el intermediario será el
encargado de reponer el producto en la góndola.
94
En esta red se basará la distribución intensiva, con repartos semanales en
todos los puntos de venta del segmento. Se considera como mínimo 2 cajas
mensuales de 24 latas c/u (250 cc).
Este segmento es vital para dar a conocer el producto, debido a la gran
cantidad de personas que utilizan este medio para probar nuevas sensaciones y
nuevos productos. “Durante el año 2015, el sector de restaurantes y hoteles
empleó 305.210 personas, lo que representó un aumento del 9,53% comparado
con el año 2014”. (Sernatur, 2015)
Para lograr ingresar a la red Horeca, de manera óptima, debe ir
acompañado de una potente campaña de marketing, esto es respaldado por
Hernán Lewin, ex Director de la Asociación de Hoteleros de Chile, “debe ir
acompañado de una fuerte campaña de marketing porque está comprobado que la
gente no consume productos desconocidos, principalmente en la red Horeca
debido a que no pagarán más por un producto desconocido, así que si logran
insertarse en el mercado a través del marketing, el consumo va a ser cada vez
mayor y pueden pegar un batatazo en el mercado” (Anexo 11.1.3).
95
Según las palabras de Juan Carlos Verdugo, Gerente Comercial de
Liquidos.cl expresó la importancia de las botillerías en el consumo de los
espumantes y la posibilidad de integrar productos nuevos: “Las botillerías son
importantísimas en la distribución de todos los alcoholes en este país,
principalmente en los productos más consumidos como el pisco, el vino y en el
último tiempo los espumantes. En cuanto a los espumantes, la gente muestra una
leve tendencia en su compra en los Supermercados, aunque no deja de ser
importante para nosotros la distribución de este tipo de productos. Nosotros
contamos con 9 locales en los distintos sectores de la capital y podemos generar
una muestra representativa de cómo se comportará el producto en el resto del
país, muchas veces se utilizan a las botillerías para ingresar nuevos productos en
el mercado debido a que cuando una persona se acerca a una botillería tiene
decidido que es lo que va a consumir y si hay un producto nuevo dentro de sus
expectativas de consumo se atreven a probar.” (Anexo 11.1.1)
La empresa tiene claridad de los canales que utilizará para la distribución
de los productos, ahora bien, se desarrollará una estrategia de pull, en el que se
utilizará la publicidad y promoción para persuadir a los consumidores a que
compren los productos por medio de estos canales. Esta idea se profundizará en
la sección de estrategias de comunicación.
La finalidad de esta estrategia es generar economías de escala con los
distribuidores, reducir costos de distribución, eficiencia en tiempo y presencia
geográfica.
96
La Viña desarrollará el uso de distintos medios de comunicación para lograr
penetrar en el mercado nacional y posicionar al vino espumante en lata. Basado
en un estudio sobre redes sociales e internet por parte de “We are Social”, dice
que: “En el mundo globalmente el estudio sobre internet y las redes sociales
determinan que, de los más de 7.210 millones de habitantes del planeta, 3.010
millones tienen acceso a internet (42%, + 21% en un año) y 2.078.000.000
regularmente usar las redes sociales (28 %, + 12% desde 2014). 3.649.000.000
personas utilizan un teléfono móvil (51%, + 5% en un año) y 1.685 millones de
personas acceden a las redes sociales a través de estos.” (Cadem, 2016)
Las actividades comunicacionales del proyecto pensadas para generar una
imagen de la marca en la mente de los consumidores, es generar una
comunicación cercana entre empresa – cliente, creando vínculos y lazos. Lograr
crear conciencia de la marca, serán desarrollados a través de una fuerte campaña
digital, utilizando todas las redes sociales y medios informativos en búsqueda de
lograr acercarse al consumidor.
Para realizar una integración de las actividades de comunicación para
contribuir al desarrollo del producto y de la marca, la empresa desarrolló las
siguientes actividades:
Posicionamiento de marca
Para el desarrollo de una buena estrategia de comunicación, se debe tener
claridad sobre cómo pretenden que sea percibida la marca en la mente de los
consumidores. Tal como se describió, en la estrategia de posicionamiento (7.1.3
Estrategia de Posicionamiento) la empresa se basa en atributos específicos de los
productos, para lograr adueñarse con el top of mind de los consumidores, en esta
nueva categoría en espumantes que es de los de “los vinos espumantes en lata”
La marca buscará ser percibida como líder en precio – calidad para este
segmento y de esta manera el mensaje será mejor recibido por parte de los
clientes.
97
Audiencia objetivo
Debido a que en términos publicitarios no se puede abarcar todo el
mercado meta, la audiencia objetivo pasa entonces a representar el mercado meta
de una manera más acotada.
En base a las estrategias de segmentación, se determinó que la audiencia
objetivo que se pretende alcanzar con la publicidad es la siguiente:
98
Objetivos publicitarios
Para que la publicidad sea efectiva, se deben establecer objetivos claros y
concretos que estén de acuerdo con el plan estratégico de marketing y los
objetivos que éste tiene.
Estrategia de comunicación
La empresa al basar su estrategia de comunicación en publicidad, debe
tener una coherencia entre lo que está promoviendo y lo que busca entregar para
estimular en la audiencia objetivo una respuesta positiva.
Se pretende desarrollar una estrategia de pull, a través de una potente
campaña digital, en los diferentes medios, para persuadir a los consumidores
potenciales de que vayan a los canales de distribución a testear los productos.
Junto con esto y para generar conciencia de la marca, se entregarán en los
distintos canales, productos de muestra para que el consumidor pueda testear la
calidad y sabor de la marca que se está entregando. Adicionalmente, persuadirlos
sobre las cualidades del producto y educar sobre el consumo responsable.
99
Medios de comunicación
Una vez definida la audiencia objetivo y el mercado meta, la empresa debe
tener un conocimiento completo en términos de medios.
Se determinó que la audiencia objetivo utiliza principalmente los medios
digitales, se dio a conocer en el estudio “Inmersión, Diagnóstico de Empresas y
Redes Sociales”, realizado por la agencia digital Jelly, en conjunto con Cadem.
“Las tendencias digitales de este año indican que es el momento para un
mayor desarrollo del marketing digital y de las redes sociales, las cuales están
llamadas a tener un rol clave para las marcas a la hora de comunicar y conectarse
con sus audiencias.” (Cadem, 2016)
En base a este estudio, la empresa tiene claridad en que debe invertir sus
esfuerzos de marketing netamente en una campaña de marketing digital enfocada
a las redes sociales, pero se debe elegir correctamente a cuál de las redes
sociales apuntar, de acuerdo a los dichos de Manu Chatlani, Director Ejecutivo de
Jelly, reveló: “Hace rato las marcas apuestan todas las fichas a un solo caballo:
Facebook. Es cierto que es transversal en Chile con casi 11 millones de cuentas, y
dominante en el mundo, pero hay que apostar por llevar esa atención, según los
tipos de audiencia e intereses. Es hora de empezar a mirar a Twitter, LinkedIn y
Snapchat y las redes que vienen, y apostar más a la producción del contenido que
a la distribución del mismo. Menos banners, más historias y experiencias”.
(Cadem, 2016)
Uno de los aspectos que más llama la atención es la gran brecha entre
Facebook y el resto de las redes sociales, concentrando éste un 81% de las
preferencias de las marcas, le siguen Twitter con un 8%, LinkedIn con un 4% y
finalmente Youtube con un 3%, igualmente se debe prestar atención a las redes
sociales que han aumentado su posicionamiento en el mercado en el último
tiempo tales como: Instagram y Snapchat.
Por lo tanto, la estrategia de medios consiste en desarrollar la publicidad a
través netamente de marketing digital utilizando las redes sociales, principalmente
Facebook, pero también destacando el uso de Instagram, Snapchat, Twitter y
Youtube.
100
La campaña digital en cuanto a presupuesto, corresponde a un 70% de la
inversión total del presupuesto de marketing en el primer año y luego logra obtener
el 73% de este segmento. Esto involucra un monto anual de $20.000.000 en el
primer año, para luego disminuir desde el año 2 al 5 en $10.000.000 anualmente.
Promoción de ventas:
Tomando en cuenta la idea de insertar un producto nuevo en el mercado y
buscando que el producto logre darse a conocer, es importante en primera
instancia, realizar una promoción de ventas, que apunte a dar a conocer los
productos como la marca, generando interés en la oferta y esto traducirlo en
ventas.
Las actividades de promoción “en terreno” que busca emplear la empresa,
apuntan a crear confianza en la real calidad del producto, educando al consumidor
sobre el consumo de éste y a su vez entregándole distintos escenarios de
consumo.
La principal actividad de promoción que llevará a cabo la empresa, son los
stands en los distintos canales de distribución: Supermercados, red Horeca y
Botillerías, en los que se ubicarán dos mujeres (principal segmento objetivo),
delgadas y de bonitas facciones que transmitan el concepto de wellness, junto con
repartir muestras gratis del producto en sus distintas versiones.
Dependiendo de la estación del año, se ubicarán stands en puntos
estratégicos tales como playas, centros de sky, etc. Buscando siempre puntos
donde frecuente la audiencia objetivo en las distintas estaciones del año.
La promoción de ventas significará un 4% del total invertido en marketing en
el primer año, para luego obtener un 9% del total. El monto de la estrategia de
promoción es de $1.200.000 manteniéndose estable anualmente.
La promoción de ventas significará un 4% del total invertido en marketing en
el primer año, para luego obtener un 9% del total. El monto de la estrategia de
promoción es de $1.200.000 manteniéndose estable anualmente.
101
Branding y Auspicios de eventos
Para promover la imagen de la marca BLINK la intención es brandear
eventos y lugares a los que concurra la audiencia objetivo, dentro de los cuales se
encuentran bares, restaurantes, discotecas, etc.
El merchandising de la empresa se basará especialmente en hieleras (con
el nombre de la marca), posters y productos de muestra, los que serán efectivos
para dar a conocer la marca BLINK y aportarán positivamente al diseño del
restaurant.
Junto con esto, la empresa buscará un líder objetivo, la cual debe ser una
mujer, reconocida en el segmento al que se desea llegar y que encabece la
campaña publicitaria.
Lo que se busca con el líder objetivo, es generar seguidores del producto
rápidamente, debido a que debe ser una persona que tenga alta influencia sobre
el segmento ABC1 y C2, que consuma alcohol, que se encuentre dentro del rango
etario entre 20 a 40 años y finalmente que tenga una vida sana.
El presupuesto disponible para el líder objetivo es de $7.500.000 en el
primer año, para luego invertir tan solo $2.500.000 anuales en el líder objetivo,
esto comprende en el primer año un 26% del total invertido en marketing para
luego obtener un 18% del total solamente.
La estrategia de comunicación fue incluida en el primer año como inversión
inicial, debido a que la campaña que busca generar el mayor impacto dentro del
mercado, para el resto de los años se incluye como gastos de publicidad. Las
actividades comunicacionales expresadas en porcentajes, se encuentran en
evaluación financiera, principalmente en el costo total de la campaña de
marketing.
102
7.2.5. Estrategia de ventas
En base a lo mencionado en los capítulos anteriores, el producto se
ofrecerá por medio de intermediarios, incluyendo: Supermercados, red Horeca y
Botillerías o Tiendas de Conveniencia.
Estos intermediarios cuentan con un alto posicionamiento a nivel nacional,
sobre todo las cadenas de Supermercados, las que se encuentran con una alta
inserción a lo largo del país.
En el caso específico de la Región Metropolitana, donde será el punto de
partida de la empresa, existen diversos puntos de ventas en las distintas comunas,
donde se pretende vender este vino espumante nacional, por lo que el consumidor
tendrá a su alcance, variados puntos de ventas a los que podrá acudir.
Se debe ser muy riguroso en cuanto a la negociación con los
intermediarios, en búsqueda de obtener una ubicación estratégica, dentro del
punto de venta. Lógicamente, la mejor ubicación en las góndolas es para
productos ya posicionados en el mercado, esto se fundamenta en base a las
palabras de Juan Carlos Verdugo, Gerente Comercial de Liquidos.cl:
“Lógicamente en un principio los cambiaríamos por el peor producto de la tienda,
pero si el producto comienza a ser consumido por los clientes tengan claro que
cambiará la posición en la estantería y los llamaré para pedirles el producto”
(Anexo 11.1.1). Esto indica que la empresa debe pagar el precio por ser nueva en
el mercado, pero de acuerdo al posicionamiento que se logre en el corto plazo,
puede mejorar rápidamente la ubicación dentro del punto de venta.
De acuerdo a lo nombrado en la estrategia de comunicación (7.2.3), la
empresa ubicará stands en los distintos canales de distribución, en función de
captar y atraer a los clientes para que conozcan el producto. También se
contratarán Promotoras, las que darán a conocer el producto en eventos, bares,
restaurantes y similares, dando muestras gratuitas del producto, junto a folletos
que incentiven a los potenciales consumidores a probar y comprar el producto.
El plan de ventas para el primer año de lanzamiento es potente e intenso,
buscando intensificar la venta en los meses de mayor consumo de acuerdo a la
estacionalidad del producto mostrada en el siguiente cuadro.
103
Tabla 7.14 Estacionalidad de las ventas
Mes % ventas
Enero 9%
Febrero 7%
Marzo 5%
Abril 5%
Mayo 4%
Junio 3%
Julio 2%
Agosto 4%
Septiembre 10%
Octubre 7%
Noviembre 12%
Diciembre 32%
Fuente: Elaboración propia
104
por lo que se necesitan vendedores independientes y con iniciativa, dando un
enfoque principal a cerrar negocios, lo que requiere un esfuerzo intenso y
sostenido, su compensación estará basada en un sueldo base de $6.000.000
anuales más una comisión del 5% del total de las ventas, restado el impuesto
específico a los alcoholes y distribuido uniformemente entre los 4 vendedores. En
el caso del Gerente de Marketing y Ventas, quien supervisará a este equipo,
recibirá solamente un sueldo base el cual será de $14.400.000 anuales.
105
8. IMPLEMENTACIÓN
“La implementación del marketing es el proceso que convierte los planes de
marketing en tareas de acción, y garantiza que las mismas se ejecuten de manera
que se logren los objetivos establecidos en el plan.” (Keller, 2012)
Según lo anterior y en base al proceso de implementación del modelo de
negocios, se identifican como factores críticos de éxito, la aplicación y adaptación
a los estándares promedio de la industria en gestión de proyectos y la capacidad
para adaptarlo de la manera más rápida posible. Para lograrlo se deben definir
todas las actividades relacionadas, especificar los objetivos, preparar una
planificación de acuerdo a lo pensado, etc. Se debe prestar especial atención a la
gestión de los riesgos del proyecto y también desarrollar mecanismos que
permitan adaptar el plan de marketing rápidamente en función a lo que pretende el
mercado.
La implementación se dividirá en 3 fases: Promoción, puesta en marcha y
operación:
En primer lugar, se encuentra la fase de la promoción, busca dar a conocer
el producto en el mercado objetivo y establecer redes de contacto, entre las
actividades que se llevarán a cabo durante esta fase, está la generación de la
primera versión del catálogo de productos, participación como sponsors de
discotecas, bares y restaurantes, visita a clientes potenciales y establecimiento de
alianzas estratégicas con empresa de logística y distribución. Es importante que
en esta etapa se constituya el equipo del proyecto: Gerente General, Gerente de
Marketing y Ventas, Gerente de Operaciones y fuerza de ventas. Esta etapa se
llevará a cabo entre los meses de noviembre del 2016 hasta febrero del 2017,
periodo en el año donde el consumo de espumante aumenta considerablemente.
La segunda fase está demarcada por la puesta en marcha del proyecto, la
cual busca dar inicio al programa piloto con potenciales clientes intentando
obtener una retroalimentación de clientes y consumidores en etapas tempranas
del proyecto, de modo que se puedan tomar algunas medidas correctivas al
producto, modelo de negocios y otros aspectos en caso de ser necesario (diseño,
tamaño, etc.). Durante esta etapa también se desarrollará material de
106
merchandising, que será utilizado como parte de los esfuerzos de publicidad y
ventas, acompañado de la campaña digital y los líderes objetivos considerados
para la promoción del producto. Esta fase comprende seis meses, entre enero y
junio del 2017, y el resultado esperado de esta fase es obtener el producto y
modelo de negocio listo para la ejecución real en el mercado.
Finalmente, la tercera fase es a partir de julio de 2017 y se mantiene de
manera permanente, durante esta etapa se busca contactar con los clientes
potenciales, interactuar con ellos y generar interés por la marca, y comenzar a
contar con una cartera de clientes activos que se irán incorporando según los
objetivos del negocio. Se deben lograr los volúmenes de venta esperados para el
buen desarrollo del negocio, por lo que se agotarán todos los esfuerzos invertidos
en marketing, la fuerza de ventas capacitará a los clientes y se entregarán
muestras gratis en los distintos canales de distribución.
Se desarrolló una carta Gantt para graficar las distintas actividades de
acuerdo a las fechas anteriormente seleccionadas.
CARTA GANTT
Fase 1: Promocion
Inicio campaña digital Noviembre de 2016
Entregar conocimiento de marca Noviembre de 2016
Generacion de catalogo de productos Noviembre de 2016
Alianza estrategica con proveedores Noviembre de 2016
Visita a clientes potenciales Diciembre de 2016 - Febrero de 2017
Auspicios en discotecas y red Horeca Diciembre de 2016 - Febrero de 2017
Fase 2: Marcha blanca
Produccion primera orden Enero de 2017
Inicio programa piloto Enero de 2017
Desarrollo de merchandising Enero de 2017
Desarrollo campaña publicitaria con mayor alcance Enero de 2017 - Julio de 2017
Refinacion del modelo de negocios Julio de 2017
Fase 3: Operación
Operación del negocio Julio de 2017 - Actualidad
Lograr objetivo de ventas Julio de 2017 - Actualidad
Posicionamiento en canales de distribucion Julio de 2017 - Actualidad
Fuente: Elaboración propia
107
9. EVALUACIÓN
108
inversión en Marketing para el primer año. Finalmente se encuentran las
promotoras para dar a conocer y testear el producto con un 4 % del total.
109
9.1.4. Ingresos y egresos operacionales
En función de representar más claramente los ingresos y egresos
operacionales se utilizará el concepto de EBITDA el cual muestra el resultado
netamente operacional en donde se obtiene al restar los costos variables, fijos y
los gastos asociados al proyecto. Se debe realizar una mención especial al
concepto de ILA (Impuesto adicional a los alcoholes), el cual comprende un 20,5%
del ingreso por ventas y como este impuesto no se devuelve (solo comprende un
crédito fiscal) a diferencia del IVA el cual tiene un crédito fiscal y un delito fiscal,
pasa a ser un Gasto Operacional y por eso a formar parte de los egresos
operacionales.
110
Dentro de los costos es importante realizar el desglose de los costos fijos y
variables, para que el lector logre entender y percibir el porqué de ese monto.
En primer lugar, se encuentra la explicación del costo fijo, el cual
comprende el sueldo de toda la fuerza laboral de la empresa, costo total de
marketing anual, arriendo de bodega y oficina, entre otros gastos.
111
Tabla 9.7 Costo variable unitario
𝐸 𝐷
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ + 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗
𝐸+𝐷 (𝐸 + 𝐷)
112
La tasa de interés de la deuda es de un 12%, esta fue entregada por el
banco BCI, se utilizó este banco debido a que fue el que más estuvo dispuesto a
disminuir la tasa de deuda en base a los riesgos que presenta el proyecto,
préstamo que asciende a $47.399.587 a un plazo de 60 meses (Anexo 11.4.6).
El Ke fue calculado mediante el método CAPM, para los riesgos del
mercado que se observan en Chile. La tasa de interés de los inversionistas es de
un 13% anual (Ke) y el aporte de capital propio es de $71.099.380, cubriendo el
60% de la inversión inicial.
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑏 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)
𝐷(1 − 𝑡)
𝐵𝑒 = 𝐵𝑢[1 + ]
𝐸
Tasa de descuento
Tasa de interes (Kd) 12%
Costo del patrimonio (Ke) CAPM 12,7%
Tasa de descuento (WACC) 11,14%
113
9.2.2. Indicadores del flujo de caja
Para este proyecto se fijó un horizonte de evaluación de cinco años, en el
cual mediante la proyección de flujos de caja futuros se calculó el Valor Actual
Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación del
Capital en años (Payback).
Los costos de mano de obra, comisiones por ventas y otros gastos
aumentan de acuerdo a las proyecciones de ventas realizadas ya que involucran
más esfuerzos y destinación de recursos.
El flujo de caja y sus indicadores se observan en la siguiente tabla:
WACC 11,14%
TIR 41%
VAN ($) $ 540.006.573
VAN (UF) 20.643
Pay Back 4,145
114
lo que se reafirma la conveniencia de llevar a cabo el proyecto. Junto con esto, el
dinero invertido se recuperará en un 100% en los 4,145 años.
De acuerdo a lo anterior y en base a la estacionalidad del proyecto, se
decidió detallar los flujos de caja del año 1 y así demostrar la diferencia entre los
distintos meses.
115
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio fue calculado en unidades físicas y monetarias, se
tomaron en cuenta todos los años debido a que este varía drásticamente en el
transcurso del tiempo.
Tabla 9.13 Punto de equilibrio múltiple en unidades físicas 2017
Producto 236.108 % Ventas Precio Costo CM CMG PEM
Brut 141.665 60% 600 376 224 134,4 333.910 Costos fijos ($) $ 124.659.592
Demi Sec 59.027 25% 600 376 224 56 139.129
Rose 35.416 15% 600 376 224 33,6 83.477 Q* 556.516
224
116
Tabla 9.18 Punto de equilibrio múltiple en unidades monetarias 2017
Producto 236.108 % Ventas Precio Costo TCM TCGM PEM
Brut 141.665 60% 600 376 0,373 0,224 200.345.773 Costos fijos $124.659.592
Demi Sec 59.027 25% 600 376 0,373 0,093 83.477.405
Rose 35.416 15% 600 376 0,373 0,056 50.086.443 Y* $333.909.622
0,373
117
Por último, también se calcularon los valores residuales de los activos fijos
del proyecto mediante el método el valor libro, valores que se observan en la
siguiente tabla:
118
9.2.4. Análisis de sensibilidad del proyecto
Considerando el riesgo existente en el mercado al ser una empresa nueva y
las situaciones macroeconómicas del país en los últimos años se consideraron
tres posibles escenarios para la realización del proyecto.
En primer lugar, se encuentra el escenario optimista el cual considera un
evento favorable para la empresa logrando mayores ventas de las esperadas y
logrando en el quinto año obtener 1,3% del mercado de los espumantes.
En segundo lugar, se ubica el escenario moderado y es el que más apunta
hacia la realidad del proyecto, se simula el logro de todas las demandas
esperadas y que la campaña de marketing logra captar el nivel de audiencia
objetivo esperado, llegando en el quinto año a obtener el 1% del mercado total de
los espumantes.
Finalmente, se encuentra el escenario pesimista el cual recrea la escena de
que no se logra el rendimiento esperado en el mercado y en el quinto año sólo se
logra obtener un 0,7% del mercado de los espumantes.
119
Escenario Optimista:
WACC 11,14%
TIR 55%
VAN ($) $ 938.013.362
VAN (UF) 35.858
Pay Back 4,04
120
Escenario Realista
WACC 11,14%
TIR 41%
VAN ($) $ 540.006.573
VAN (UF) 20.643
Pay Back 4,145
121
Escenario Pesimista:
WACC 11,14%
TIR 20%
VAN ($) $ 133.538.612
VAN (UF) 5.105
Pay Back 4,42
122
10. CONCLUSIONES
Se logra evidenciar un análisis favorable para la realización del proyecto,
las condiciones del país si bien es cierto no han sido las mejores con respecto a
años anteriores, los análisis realizados tanto macro entorno, como micro entorno,
muestran a grandes rasgos un panorama favorable para la realización de este
proyecto.
Además, la Viña Galán cuenta con toda la implementación necesaria para
la realización del producto y a su vez con la sustentabilidad necesaria para invertir
en un proyecto de esta índole.
El mercado del vino espumante ha demostrado un crecimiento exponencial
en los últimos años, logrando pasar desde 0,6 litros per cápita en el año 2014, a 1
litro per cápita en el año 2016, donde las proyecciones del proyecto 2020 de Vinos
de Chile demuestra que el consumo podría llegar a 1,6 litros per cápita en el año
2021.
La conexión con el público se ha convertido en un factor clave en las
estrategias de marketing de las empresas, la idea de conseguir que el consumidor
asocie la marca o el producto con una experiencia propia positiva, determina el
fundamento de la fidelización del cliente. Una forma de conseguir esto, es a través
del buen uso de los medios de comunicación, por lo mismo la empresa decidió
basarse principalmente en una alta inversión en marketing, donde el foco estará
en explotar el marketing digital y la interacción con los consumidores.
El plan de marketing realizado para la Viña propone precisamente la
personalización del producto, donde se muestra una clara tendencia de la marca
hacia el concepto de wellness y vida sana, utilizando intermediarios para la
distribución del producto y motivando al consumo moderado de alcohol.
Para lograr esto, la experiencia del consumidor se debe desarrollar en
conjunto con el intermediario, debido a que cada recinto es distinto, con su
carácter, su historia y su motivo, por lo mismo es necesario un diseño cuidadoso
del producto que se va a ofrecer intentando explotar las principales características
del producto.
123
Se identificó mediante entrevistas a expertos y a potenciales clientes, que
existe la necesidad de realizar un vino espumante individual, práctico y fácil de
abrir. Necesidades cubiertas a cabalidad con el producto BLINK, realizado en un
formato lata de 250 cc en sus tres versiones: Brut, Rose y Demi Sec. El tamaño
utilizado aporta valor al producto debido a que calza exactamente con dos copas
de espumante, que es el consumo promedio por parte de la mujer y a su vez trata
de aportar con el consumo responsable.
Según los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto, se pudo
concluir que él es económicamente viable. Esta afirmación se ve respaldada por el
análisis de dos indicadores financieros. El primero es el VAN, cuyo valor es de
$540.006.573 en un escenario moderado (realista). El valor obtenido calculado a
perpetuidad, indica que el proyecto estaría creando valor económico y sería
rentable llevarlo a cabo. El segundo indicador es la TIR, el cual es de 41%, que
comparándola con una tasa de descuento (WACC) de 11,14%, se concluye que la
Viña estaría dispuesta a financiar el 60% del proyecto, dada las características
mostradas anteriormente.
La inversión del proyecto será recuperada en 4,145 años, debido a que el
proyecto presenta economías de escala para la producción del vino, y, por
consiguiente, ante un mayor consumo del producto, menores son los costos
asociados a la producción de éste y mayores son los beneficios.
Sin embargo, se pudieron cumplir los objetivos planteados al inicio del
proyecto, demostrando la factibilidad de realizar un vino espumante en lata ya que
se ofrece una propuesta de valor atractiva, que genera interés en los
consumidores, principalmente por el packaging, llevando esta idea a un proyecto
totalmente viable.
124
11. ANEXOS
125
11.1. Entrevistas a expertos
2) La viña Galán pretende realizar un nuevo producto tanto para la Viña como
para el mercado chileno, vino espumante en lata en tres cepas diferentes:
Chardonnay, Pinot Noir y Rose; ¿Le agrada la propuesta? ¿Lo había
escuchado?
Actualmente lo que más se consume en espumante son las cepas
Chardonnay y Pinot Noir, he vendido de todo en distintos formatos menos
espumante, me interesa la propuesta, pero me interesa saber el detalle de
126
su producto ya que si logra conservar las características del espumante
podría ser muy bueno comercialmente y si no existe en ningún lado podría
ser una innovación.
3) ¿Le daría cabida a un producto como este en sus locales? ¿Lo compraría a
un precio entre $700 a $1.300?
Miren, nosotros no compramos ningún producto nuevo, no corremos riesgos
con este tipo de productos y el proveedor nos ofrece el producto como
prueba y si se vende se paga, ya que producto bueno es el que se vende,
ahora en la cabida de mis locales la pregunta es a quién elimino, ya que
contamos con muy poco espacio. Lógicamente en un principio los
cambiaríamos por el peor producto de la tienda, pero si el producto
comienza a ser consumido por los clientes, tengan claro que cambiará la
posición en la estantería y los llamaré para pedirles el producto, ahora, aún
más si el precio es barato ya que nosotros somos conocidos como la
botillería de los descuentos.
4) ¿Qué idea nos podría entregar que sea de utilidad para la realización de
nuestro producto?
Yo pienso que el producto no se vende más porque tiene más masividad,
sino que se vende más porque es más exclusivo y muchos, mayormente las
mujeres, quieren sentir el lujo y la ceremonia de beber champaña.
Yo creo firmemente que ustedes se deben enfocar al segmento universitario
preferentemente, pero tener claro que deben hacer una buena estrategia
para ellos, ya que ellos no beben tanto espumante, pero ofreciéndoles este
producto distinto, llamativo y a un buen precio lo comprarían. Si lograran
entrar a ese segmento, después involucrarse mayormente a los más
adultos y entrar en ese mercado ofreciendo un pack con copas y algo más
elevado.
127
11.1.2. Juan Pablo Infante
Estudiante en la escuela de sommelier, nivel 2, garzón del restaurant
Coquinaria, curso aprobado de Bartender, trabajó en Cervecería Artesanal y
alta experiencia en restaurantes y bares.
Una vez explicado el producto que deseamos realizar y de acuerdo a la
experiencia que tienes en el rubro, en cuanto al alcohol.
2) Tomando en cuenta las cepas más utilizadas, ¿Es muy grande la diferencia
entre unas y otras? ¿Cuáles son las más utilizadas?
Es muy raro que en los espumantes se ponga la cepa utilizada,
normalmente se etiqueta Brut, Extra Brut y no la cepa. Hay algunas que se
logran distinguir fácilmente como la Rose, que ocuparon una uva tinta y no
le sacaron la piel en la vinificación, la cual está en todas las clasificaciones.
Las cepas más utilizadas son Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menier.”
128
3) ¿Identificas diferencias entre el consumo de hombres y mujeres en
espumante?
Normalmente hay una leve tendencia hacia pedir espumante por parte de
las mujeres, pero no hay diferencia alguna en cuanto a la cantidad de
azúcar, todos piden lo mismo en ese sentido, pero en los vinos si lo hay.
129
7) ¿Has visto un incremento en el consumo de Espumante?
Si, cada vez se toma más espumante, vinos blancos y vinos ligeros. Ya no
se toma ese Cabernet Sauvignon típico que al final es como un pedazo de
madera en la copa, de esta forma es como han ido evolucionando las
tendencias.
8) ¿Qué consejo nos podrías entregar para este proyecto, qué mejorar o qué
cambiar?
Lo que yo creo interesante es generar alianzas con Discotecas, donde
puedan mostrar sus productos en stands y con mujeres atractivas,
regalando productos. Para luego conseguirse algún restaurante y pub para
regalar copas con la marca y vender el producto, pero posicionarse en la
mente de los consumidores jóvenes.
También realizaría una campaña digital tomando en cuenta que la gente
pasa gran parte del tiempo mirando sus celulares.
130
del hotel, especialmente encargados de eso y ellos serán quienes los
deberían apoyar en la decisión de si decidirán comprar o no, un nuevo
proveedor.
131
4) ¿A dónde cree usted que apunta este producto?
Yo lo veo más por el lado de los bares y restobares, pero esto al ser una
innovación no se sabe hasta el momento del lanzamiento, puede ser que el
hotel venda más que cualquier bar, uno nunca sabe.
Si realizan un buen producto, un buen espumante y le entregan al hotel una
lata que se vea formal podrían entrar a los frigobares de hoteles, los cuales
tienen alta tasa de rotación y podrían generar altas ventas para ustedes.
132
apuntando y lo que hacemos ahí, que es uno de los principios básicos o
uno de los primeros objetivos que nos propusimos con estrategia fue
convertir a China en el productor de vinos Premium sustentables del nuevo
mundo.
1) Tenemos entendido que Chile está catalogado como un vino bueno, pero
en una categoría baja, ¿Es así?
Exactamente, ósea ese nuestro objetivo, sabemos que ese segmento es
pequeño, Chile produce alrededor de un 25 a 26% de vino finos, y el resto
es más masivo y corriente, por lo que ese segmento de vinos finos es el
que hay que ampliar.
Lo importante acá, es que, de una manera u otra, Chile ha ido aumentado
sus exportaciones, diversificando, han aparecido nuevos “jugadores”,
digamos en la cancha, están en las viñas grandes, medianas, chicas, las
que se enfocan un Terroir, otros que se enfocan en las cepas que son los
vinos. Pero Chile, desde un principio, desde los años ochenta, Chile
exportaba 10 millones de dólares, no más y todo era a Argentina, y el
consumo per cápita de 60 litros per cápita y hoy día son 13 litros per cápita,
porque Chile se abrió al mundo, hay más competencia, y también se debe a
los cambios de vida, la gente ya no va a dormir la siesta a su casa, no tiene
almuerzos largos, la familia no se reúne como antes en la mesa los fines de
semana, ahora con suerte se sientan juntos.
Mercado nacional
Que es la que veo yo, que tiene que ver con la promoción nacional y el
desarrollo de todo el capital humano en la industria. Entonces que hicimos,
en el 2011 nos dimos cuenta que Chile tenía un consumo que iba
decayendo, hace 8 años eran 18 litros per cápita y hoy día vamos en 13, y
de alguna manera tenemos que trabajar en esto. Lo que se hizo fue hacer
un estudio primero Nielsen, compramos este estudio, desde el año 2007 al
2011, y logramos proyectar lo que era el mercado, pero lo hicimos
equivalente a las exportaciones y logramos establecer que eran millones de
dólares, y siendo súper pesimista porque en el fondo Nielsen representa
133
solo un 61% del total de lo que se vende, pero no considera a los
restoranes finos, clubes sociales- entonces todo lo que tiene código de
barra supermercados, botillerías y lo que no tiene código de barra queda
afuera, entonces ellos conocen el mercado pero una parte más masiva diría
yo y todo lo fino esta para afuera así que está súper sesgada, pero aun así
en base a esos datos, dijimos ok si este es el 61%, le agregamos el 39%
restante y se acabó, no tenemos nada más que hacer, no pedimos datos
comerciales. Después creamos una estadística del 2007 al 2015, separa en
cuatro subconjuntos, uno por canal, región, envase y por calidad.
El año pasado recién incluimos el espumante. Logramos que Nielsen nos
hiciera una estadística de espumante, pero lo que hicimos fue
denominación de calidad, Brut, Extra Brut, Demi Sec, Moscato, etc. Pero los
datos son sólo de supermercados, o sea restaurant no se cuenta y es
donde se consume más espumante, por lo que la información entregada
iguale es sesgada.
134
3) ¿Es algo más de moda que se esté tomando espumante?
Cuando hicimos el estudio, lo que arrojo fue que somos aburridos, fomes,
pasados de moda, complejos, ver en el supermercado una gran de botellas
y no poder equivocarme. Nos dimos cuenta que hay que hacer un cambio
drástico, hay que renovar esta industria, hay que simplificar, más moderna,
más libre, tomate el vino como quieras. Hoy día partimos con un comercial
en la televisión, en la vía pública, y partimos con una estrategia bien
armada, y eso tuvo un valor. Se trabajó con 6 personas, durante un año, y
empezamos a practicar y el 2013 apareció la primera campaña y era como
– el vino en un lugar más libre, bicicletas, el picnic, después meter bares
donde se hacía mojito espumante, con luces de neón, música, logramos
cambiar un poco. El 2014 ya agregamos surfistas-, y hoy día los vinos son
de gran calidad, pero hay que acercarlos más al consumidor. Este año
empezamos con una campaña que se llama “así asá” en donde se unen los
dos mundos.
Elizabeth Diaz nos presenta un video en el que se busca cambiar la
percepción acerca del vino. Incorpora las distintas instancias de consumo,
diferentes ocasiones, con tu familia, con tus amigos o incluso solo. Estamos
muy relegados al asado y a la mesa de mantel largo, sinónimo de
celebración. Cuando partimos con la estrategia, siempre supimos que el
espumante iba a hacer nuestra puerta de entrada a este mundo joven,
incluso antes que la lanzáramos esta estrategia, la Viña Undurraga y otras
viñas ya habían empezado a utilizar esta estrategia, las hicieron suyas y lo
han hecho muy bien, porque hay una línea en donde se ve que ahora todas
las viñas están haciendo espumante, todos se están modernizando. El
espumante es una parte fundamental, viñas que nunca pensaron realizar
espumante, hoy día están trabajando en eso, porque saben que es la
alternativa light y tiene un excelente posicionamiento sobre todo en mujeres
y en los jóvenes.
135
4) ¿Usted cree que hoy en día está la disposición de probar cosas nuevas?
Nosotros estamos en esa posición, estamos entregando mojito espumante
en los eventos, sangría y el Chardonnay sour, porque le estamos danto
alternativas. Entonces cuando tú me hablas de lata, hace 5 años te hubiera
dicho que no porque el espumante era para situaciones más tradicionales,
para celebración, pero como está visto el vino hoy día, la forma en que lo
estamos presentando.
En el fondo, una iniciativa como la que ustedes me están presentando, yo
creo que es una buena opción, porque imagínate en vez de una cerveza, un
espumante helado, no queremos ser cerveza, pero es una alternativa cool
para los jóvenes.
Me parece una muy buena iniciativa para una forma de entrar con los
jóvenes. Que pasa hoy día, la industria no habla mal de los gráneles o el
país. Hoy día la Viña Torres, está produciendo espumante que es uno de
los espumantes caros que hay y la Viña está tratando de rescatar las cepas
país o patrimoniales. Se está intentando una identidad país y eso lo que
estoy con el día nacional del vino, con esto logramos bajar a 360, porque de
Arica a Punta Arenas todos vamos a tener el logo día nacional el vino.
Hay nueva puesta del mundo del vino, hay una nueva postura, apertura
hacia nuevas cosas, entendimos que nos habíamos complejizado
demasiado, porque por un lado en los años 70, se veía como el que tomaba
mucho y en los años 90 buscamos como desasociarnos del resto de los
alcoholes, subir la categoría al vino y demostrar que el vino es saludable si
se toma con moderación, y trabajamos en eso y nos fuimos engolosinando
y nos convertimos en muy Premium, y se empezó a perder el mercado
interno. Y el mercado Interno no deja de ser entre un 20 a 25% del total de
las ventas de Chile, entonces todos dijimos son 500 millones de dólares
FOB y estamos hablando que le saco el 30% del todo el costo de
producción, de distribución, el IVA e ILA.
136
5) Eso queríamos saber, ¿Cuánto perjudica el ILA a las viñas?
Lo que pasa es, todos juegan con las misma reglas que las tuyas, así que
no te va a perjudicar, lo que pasa todos tienen que pagar el IVA y el ILA
igual, y los productos importados además tienen un arancel especial, por lo
tanto las ventajas comparativas son muy buenas para los chilenos, digamos
en ese sentido, además tienes un consumidor cautivo, tú no vas al mercado
inglés en donde tienes 800 mil alternativas distintas y tú eres una más, de
un país que nadie conoce y que no le dice nada de calidad, salvo a los
consumidores especializados. Entonces hay que mirar al mercado interno
que es una tremenda oportunidad, sobre todo que hoy en día los jóvenes
están buscando alternativas distintas que quieren esta cosa de no abrir la
botella y que se les vaya todo el gas, porque esto es una forma distinta
(producto), es individual como los son los jóvenes hoy en día son súper
individualistas, llegan con su propio trago a las fiestas.
Miren yo les voy a dar un dato, cuando nosotros íbamos a partir aquí
aparecieron unos chiquillos que hoy día son “Hello Wine”, los ubican?, son
unas personas que llegaron acá saliendo de la universidad, y nos dijeron
miren estamos haciendo esto. Bueno construyeron todo en base a la
estrategia nuestra, y hoy día tienen un negocio llamado “Hello Wine”, que
es lo mismo que la CAV que manda vinos, ellos crearon un envase
chiquitito y mandan distintas cepas a todas las personas, y cobran 15 mil
pesos al mes.
Lo que yo les propongo, es basarse un poco en nuestra estrategia, y van a
darse cuenta que es lo mismo, ósea es simplificación, acceso del producto
y al final es una forma para nosotros de iniciarlo para que el día de mañana,
quieran tomarse un espumante en botella y de que después quieran un
champenoise y que ojalá quieran probar distintas cepas. Nosotros como
industria, ya no nos cerramos, al revés, todas las alternativas en la medida
que haya consumo moderado y que el vino es cultura, es educación.
- Hay que potenciarlo porque es uno de los bienes que tiene Chile para
exportar y tiene la marca “Chile”. Es tan importante como el cobre.
Claro pero el cobre no tiene la marca Chile, nadie mira en los productos de
cobre de qué país viene y el vino si llega la botella a la mesa de los
consumidores, es uno de los pocos productos imagen Chile.
138
Pero como les digo, como Vinos de Chile que a pesar de que somos
buenos, bonitos y baratos, estamos luchando siempre para que esta
pequeña producción permee hacia abajo, digamos, y eso es lo que hace
Chadwick con sus distintas degustaciones que hace en el mundo y es lo
que hacen muchos, pero al final la gran masa de vinos es más corriente.
139
comodidad del envase. Tu no deberías pretender competir con el
champenoise de acá, sino con la cerveza premium de acá, eso es lo que yo
haría.
- Es un buen segmento, ¿Usted cree que sería un boom esto? ¿Y que nos
copien rápido?
Sí, claro. Pero esto deben mezclarlo entre una propuesta distinta, de este
espumante, pero pensando en una bebida light, pero cool, no sé cómo
explicarlo, no es la bebida energética, no es la bebida saborizante, sino que
cool y pro sana, cool pero vino, más gourmet.
140
Si nos vamos a un producto con métodos de inyección, ¿Tú sabes cuál es
el espumante más vendido de Chile?
- Undurraga
- Brut
En ese caso tendría que usar Semillon, porque Chardonnay y Pinot Noir no
es tan barato. El precio de la uva es importante. Las cepas tradicionales
para producir espumante son Chadonnay y Pinot Noir pero son dos
variedades que no son baratas. Por ejemplo, el Valdivieso más barato, es el
típico de etiqueta azul con dorado, ese no tiene ni Chardonnay ni Pinot Noir,
ese es Semillon con moscatel que son uvas menos cotizadas y por eso se
venden más baratas.
Si ustedes quieren llegar al segmento Premium, porque por decirte yo un
espumante con inyección no me lo imagino en una discotheque en Vitacura.
- Quizás deberíamos hacer algo más como bebida de fantasía, algo más
cercano al Mistral Ice.
141
la categoría superior. Cuando el mercado va creciendo, el mercado se va
especializando y va pidiendo algo mejor.
142
Pero si tú me preguntas a mí, la lata es más barata podría ser una opción
para el frigobar en los hoteles, te digo ninguna posibilidad, porque en los
hoteles busca una categoría superior, ya tienes licores importados,
chocolates importados. Trata de meterlo en las fiestas, discotheque pero es
complicado, porque qué pasa con Redbull, Redbull no es la única
energética en el mercado, pero si vas a una fiesta y te dicen que auspicia
otra marca, y tú dices “ah” no es Redbull. La misma sensación pasa en la
discotheque, que podemos meter este producto, la marca es muy
importante.
143
Pero igual estamos hablando que es caro porque si tu hablaste que tus
costos eran 400 pesos, el costo de la cerveza es mucho más bajo. El costo
de la Corona es de 500 pesos. Yo creo que deberías compararte con las
energéticas, donde tienes un rango de precios más alto. Básicamente,
porque una cerveza masiva Premium, una cerveza Artois cuestan 900
pesos no es más que eso, con tus costos vas a marginar muy poco.
Cuando los tienes listos, lo pasas a una cuba y le agregas pulpa. Tienes
que hablar con un ingeniero en alimentos que te diga qué pulpa no te hace
fermentar. Acuérdate que la fermentación puede empezar cualquier cambio
de temperatura.
La gente dice que le gusta el Brut pero le gustan las cosas dulces.
144
Si no coctel de espumante, podrías tener berries, mojito. Porque de esa
manera te despegas de la competencia directa y si le das la opción para la
fiesta. Y todo eso se hace con saborizante.
Conoces el Envy, ve el precio en el supermercado, las botellas son
llamativas. - Nos muestra la botella -. El espumante que usan es lo más
barato que hay.
Por eso tienes que ver tu competencia, te da para competir con el Chandon
187 ml, no te da.
- ¿Este producto hacia dónde lo ves cómo competencia? Pero con lo que
dices tú...
- Hay que pensar que cuando una persona quiere tomar solo en su casa, no
quiere abrir una botella o si hay puras mujeres es un poco más complicado,
tienen la lata que es la alternativa, un formato individual.
El que toma espumante no creo que en su casa le guste abrir una lata
porque existe mucho prejuicio. Yo trabajo en una Viña, que fue la primera
en trabajar con screw cap, nos tomó como 4 años en retomar las ventas
que tenía el producto original y para eso se tuvo que crear una campaña
con publicidad, que explicaba el cómo abrir, el por qué todo.
Yo no veo que sea un mal negocio el producto, pero creo que el consumidor
final en su casa, es tu público objetivo. El espumante sólo, tú tienes muchos
145
participantes del mercado que llevan muchos años, Valdivieso lleva casi
100 años haciendo espumante en Chile, Undurraga 30 años, que son
participantes que por precio te inventan productos más baratos, por
ejemplo, Undurraga tiene una segunda línea, pero que no dice Undurraga
en ninguna parte y que vale $1.200 en el supermercado y ellos para no
matar su marca, sacaron una segunda línea que se llama Lacroix ques por
costo. Te desafío que en diciembre te vayas a parar a un supermercado y te
pongas en el pasillo de los espumantes y vas a ver que la gran mayoría
lleva esa marca.
El que toma espumante, el que le gusta y el que está acostumbrado, va a
comprar productos más caros y ese no va al supermercado a pagar $6.000,
si no va a la venta especial de El Mercurio que el mismo de $6.000, lo
compra por $4.000, se va a la venta del Expo Cav, donde lo compra en
$3.800. La gente se abastece, es impresionante la cantidad de cajas que
compran las mujeres, porque buscan por precio y no compran el formato
individual porque es caro.
Exacto.
147
- Pero con el supermercado se apunta al mercado masivo.
Y cuando compras six packs, por ejemplo, si tienes Royal, Escudo, Stella.
¿Llevas Stella?
- Llevo Royal.
- O en la caja.
148
Tiene que ser de acuerdo a tu proveedor.
Tú en este minuto tienes que bajar costos. Tienes que hacer que a las
mujeres le guste y que no se vea como un Manquehuito.
- Unimarc
- Telemercados
- OK Market
- ConstruMart
- Mayorista 10
- Dipac
- Comer
- Alvi
149
1) Habiéndole explicado sobre el proyecto y el producto que pretendemos
realizar, con toda su experiencia en el rubro, ¿Qué opina sobre este?
“Para partir, a mí siempre me ha gustado ayudar a este tipo de proyectos,
recién hace unas semanas estuve con unos cabros que querían vender
sidra en lata, con esto les quiero decir que si hay cabida para este tipo de
emprendimientos.
Actualmente un 70% del mercado de los espumantes se distribuye en
Supermercados y la red Horeca y los drivers de crecimiento de esta bebida
son 3: Al ser esta una bebida de baja graduación alcohólica te da para
beber más veces al día el espumante, en segundo lugar se encuentra el
wellness cada vez ha penetrado más al mercado de las mujeres, debido a
que tiene menos calorías, creciendo fuertemente en sus categorías Brut y
ExtraBrut y por eso las mujeres y todos los que están a dieta consumen
espumante.
En un tercer lugar, está el nivel socioeconómico donde uno pretende mirar
la punta del iceberg, pero no se da cuenta que la gran masa de gente está
en el segmento C3 – D y en este mercado el Demi Sec está volviendo a
tomar fuerza.
Ahora hablando sobre el tema de formato, las botellas de Champaña
pequeñas inicialmente fueron creadas netamente para la red Horeca, pero
ahí los Supermercados vieron una oportunidad por la alta tasa de mujeres
solas que hay en este país.
Creo que es una muy buena innovación, pero deben tener muy en cuenta
los drivers anteriores, manejar bien las ocasiones de consumo, el formato,
hacia qué segmento va, etc.”
150
específicamente lo compararía con el proyecto que les nombré
anteriormente, el de sidra en lata, el cual también es un vino espumante en
lata, pero de manzana y está pegando fuertemente en Europa.
Cuando construimos una categoría, hay roles por categoría, este producto
entra dentro de la categoría de espumantes, el líder es Valdivieso en la
venta de los espumantes en Supermercados.
También se diferencia dentro de las categorías donde se distingue Extra
Brut, Brut, ponche, etc. Ustedes se distinguirían como espumante en lata,
dentro de este segmento y se distinguirán en ese sentido del resto.
Considerar que el Brut es más caro que el Demi Sec, por lo mismo el Demi
Sec pega más en el segmento C3.
Se pueden hacer pruebas en algunos supermercados y ver cómo se
comporta, lo que ustedes están haciendo está bien, la orientación de
ustedes está bien, porque dentro de lo tradicional, cada vez hay más
competencia y esto que sale de lo tradicional, se diferencia y puede marcar
diferencias en el mercado.
Unimarc tiene un proyecto que se llama 100% nuestro que es un apoyo a
todas las compañías PyMe apoyando a las innovaciones y a las cuales se
les solicita un plan comercial, cuál es su rentabilidad, plan publico
promocional.
También deben entender la estrategia de SMU que es high - low esto
quiere decir que no siempre precios bajos como Líder, pero de repente se
bajan los precios y eso lo tienes que considerar dentro del plan, deben
estudiar bien la cadena y ver de qué forma lo pueden vender.
Muchos de los proyectos comienzan en la red Horeca y de esta forma
demuestran un poco cuál es la inserción del producto en el mercado, debido
a que si vemos que es realmente un producto el cual puede estar presente
en los 295 locales a lo largo del país, salen a la luz las siguientes
preguntas: ¿Cómo van a llegar con sus productos a todo Chile? ¿Quieren
que la cadena lo distribuya? ¿Cómo van a realizar la reposición? ¿Pueden
realizar reposición a lo largo del país?
151
3) En cuanto a las ocasiones de consumo, ¿Cómo vez que se está empleando
actualmente el espumante?
Hoy el espumante está marcando la diferencia debido a que sus ocasiones
de consumo han aumentado, se toma mucho de la copa, pero lo que
generó el cambio real fue el coctel de espumante.
Antiguamente era que se mezclaba con licor de chasis y ahora está el
coctel Spritz que es con la que hizo conocida la marca Aperol.
Se le creó un espacio al espumante en las celebraciones más cotidianas.
152
Todo depende también de su campaña publicitaria, la disposición que
tengan para desarrollar promociones de acuerdo a las necesidades del
supermercado.
Me parece interesante el packaging, es muy importante para este proyecto,
si necesita frío tiene que estar considerado.
153
2) Considera que, si el vino espumante es de buena calidad, el formato es
atractivo debería andar bien, ¿Por qué podría andar mal?
Por lo que veo vuelvo a decir que deben comenzar con un buen estudio y la
lata.
154
6) Si le entregáramos este producto, ¿Lo probaría en su hotel?
Sin duda alguna, probaría en una buena relación precio / calidad de todas
formas. Lo que no es fácil y ustedes los saben y el marketing lo dice, no es
fácil lograr el top of mind de los consumidores, para poder realmente crear
una conciencia en el producto, es bien reacia la gente, si no conoce, pero si
les das a conocer la marca ya se abre el apetito para beber este producto.
Para que un producto se venda hay que posicionarlo, para masificarlo
debes tener un plan de marketing bien pensado para lograr obtener
economías de escala.
155
11) ¿Cuál es la política de remarque?
Cualquier producto de esta índole, más bajo de 7.000 pesos se multiplica
por 4 el costo, esto debido al servicio que se ofrece y como producto
asociado a esto, se le agrega valor.
13) Un espumante para entrar al frigobar, ¿Tendría que ser de mucha calidad?
No necesariamente, es precio / calidad lo que se realiza, ya que en este
caso tendría que jugársela tanto proveedor como cliente, así que ambas se
están jugando la carta y no son tantas las expectativas que tienes de un
producto de tan alta calidad.
Tengan cuidado con la política de precios, no salgan con un precio muy
bajo e intenten comenzar con uno alto de inmediato para después bajarlo.
Pero tampoco sobre niveles de mercado, por lo que también lo deben
estudiar de buena manera.
156
algunos van juntos. Redbull va como categoría energética y espumante va
como categoría espumante.
a) El fee es cuanto te pagan las marcas para estar ahí, no te puedo hablar de
montos.
b) Productos: a mí me interesa tu proyecto porque ésta es la gente que va,
veo las métricas. Pero con el producto yo te digo, yo quiero que me pases
10 cajas para el bar abierto y yo te compro 20 cajas, nunca debe faltar. Es
como se negocia el producto.
c) Implementación: generalmente las empresas tienen sus barras, sus mesas
de DJ, carteles. Esto es variable, ya que se puede trabajar con agencias o
por cuenta propia. Las agencias ven todo, Heineken trabaja con una
agencia. Hay agencias que ven todo, y empiezan a tomar decisiones
propias, pero también hay empresas más chicas, que a las agencias les
preguntas todo.
d) Activaciones: yo me coordino con las agencias, les das su auspicio.
157
interesa venderte el producto, pero no quiero ser tu auspiciador, si no que
nos tengas solamente en tu barra.
Quizás puede ser que el día de mañana tenga un costo logístico más bajo.
Tengo una pregunta a que segmento está dirigido.
- Si, directamente con el espumante chico. Con lata se logra un costo más
bajo y este formato son dos copas.
158
11.1.9. Gabriel Flores
Administrador “Casa Lastarrias”
- Explicación Proyecto
Yo creo que un restaurant como este no creo, tiene que ser uno con
ambiente más juvenil.
159
11.1.10. Felipe Laurel
Administrador del Bar “La Junta”
- Si se conserva.
160
Sin embargo, antes de fundar Grupo Gastronómico S.A,
creó Quickdeli, empresa de carritos de comida rápida, los “Cart”, que
vendían almuerzos a estudiantes universitarios y con la cual fue
seleccionado Emprendedor Endeavor el 2004.
- Explicación proyecto -
- Nosotros tenemos claro que existe mercado porque hemos tenido una
buena respuesta por parte de bar-restaurant.
161
La venta del espumante depende del lugar donde se venda, en la “Perla”
vendo mucho espumante. Entonces, lo que yo te quiero decir, es que más
allá del barrio, no se olviden que el cliente es el mismo, la oportunidad de
consumo cambia. Tus oportunidades de consumo son distintas, pero tú eres
el mismo, quiero decir con esto que a productos iguales le vas a exigir lo
mismo, independiente del lugar, a lo que me refiero es que, si pides una
Cristal Light, vas a esperar que esté helada en Bellavista, en el Parque
Arauco y en Franklin, y vas a pagar más o menos lo mismo, es casi un
commodity, porque lo produce un tercero y yo lo comercializo. El
espumante es lo mismo, al cambiarle el envase lo único que haces es
cambiarle el formato, aquí no me traes un producto nuevo, aquí me traes un
packaging nuevo. Que no requiere, además, porque el que existe es
perfecto, es trasparente muestra el producto, el que quiere la botella quiere
ver la botella y el que quiere la copa quiere ver la copa, le da lo mismo si
viene en botella o no, esto podría servir para esa oportunidad, para la
persona que no quiere ver la botella, si sólo es igual o más barato, porque si
es el mismo precio yo te la compro porque efectivamente me sirve, es
operativamente más cómodo que una botella, 100%, para mí hay un valor.
162
Yo voy a la discotheque y quiero un espumante, porque es una persona que
quiere espumante o no.
- No necesariamente
¿Entonces tú quieres que en vez que pidan una gran Torobayo, pidan
esto?
- Nosotros igual estamos enfocado a las mujeres.
- Porque igual piden Mistral Ice, cervezas, bebidas que engorden menos.
163
3) ¿Podemos saber su política de remarque?
Yo no vendo IVA, yo las cuatro copas las vendo $9.700 +IVA, porque el IVA
yo lo cobro, pero lo transfiero al estado, que es un impuesto que lo agregas
al producto, el IVA que vas a vender, menos el IVA que compre, lo neteo y
pago la diferencia. Estos son los productos que más marginan en un
restaurant por lejos, las copas, una bebida.
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5) ¿Qué te parece un vino espumante más pequeño?
Me parece más práctico, es más cómodo y si uno quiere tomar sólo una
copa. Si me gusta.
6) ¿Le ves algún problema al envase actual?
Sí que cuesta abrirlo, mucho ruido.
7) ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por un espumante tradicional?
Como $6.000 pesos.
Esta lata costaría unos $1.100 pesos, es un precio igual barato apunta al
segmento más masivo. Aparte vamos a hacer un coctel de espumante
(distintos sabores).
8) En una situación en la que tienes que tomar algo más suave, ¿Qué tomas
generalmente?
Michelada, espumante.
165
Lo encuentro buena idea, porque es helado y también es más cómodo.
Además, muchas de mis amigas están tomando espumante.
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Con la cerveza, porque igual uno no toma espumante, porque es mucho la
botella.
167
11.2.7. Natalia Ortiz
- Explicación del proyecto.
1) ¿Qué alcohol consumes principalmente?
Yo consumo espumante Brut, vino y cerveza.
2) ¿Dónde compras generalmente?
Supermercados.
3) ¿Con que reemplazarías este producto?
Con el espumante clásico.
4) Pero la versión más joven, colores más fuertes. ¿Lo reemplazarías por la
cerveza?
Si, por la cerveza sí.
5) ¿Cuánto pagas por el espumante tradicional?
$4.000 a $4.500.
6) Por un 4 pack de este producto, ¿Cuánto pagarías?
Pagaría $5.000 pesos.
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6) ¿Algo negativo le ves, si se perdió algo?
No, no encuentro que se pierda algo, es algo nuevo.
7) ¿En qué situaciones compras espumante?
Cuando estoy con amigos, carreteando.
8) ¿Esto con qué lo comparas, con el espumante mismo o con otra cosa?
Con la cerveza.
9) ¿Le darías una oportunidad?
Si totalmente, aparte con el Aperol Spritz igual es buena combina. Tengo
muchas amigas que lo tomarían.
- Uno de los problemas del espumante es el precio.
11.3. Encuesta
1) ¿Sexo?
a) Femenino
b) Masculino
2) ¿Edad?
a) Menos de 21 años
b) 21-25 años
c) 26-30 años
d) 31-35 años
e) 36-40 años
f) Más de 40 años
169
3) ¿Consumes alcohol? Pregunta de filtro, si dice que “no” la encuesta no
sigue.
a) Si
b) No
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8) ¿Generalmente dónde bebes espumante (champaña)? puede marcar más
de una alternativa.
a) En una casa
b) Restaurant
c) Discotheque
d) Hotel
e) Eventos (fiestas, matrimonios, cumpleaños)
f) Año Nuevo
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13) Cuando vas a la discotheque y deseas beber una bebida refrescante y
agradable, ¿Cuál es su preferencia de consumo entre estas alternativas?
a) Cerveza
b) Energética
c) Espumante (champaña)
172
19) En un hotel, restaurant o discotheque, ¿Qué rango de precio estarías
dispuesto a pagar por este producto?
a) 1100 – 1600 pesos
b) 1600 – 2200 pesos
c) 2200 – 2800 pesos
d) 2800 – 3400 pesos
e) 3400 – 4000 pesos
f) No lo compraría
173
174
175
176
177
178
179
180
11.4. Ilustraciones
181
11.4.3. Diseño posterior Brut
182
11.4.5. Diseño posterior Rose
183
11.4.6. Simulación tasa de deuda Banco BCI
184
185
12. REFERENCIAS
186
Eyzaguirre, A. (7 de marzo de 2014). Economia y Negocios. Recuperado el 10 de octubre
de 2016, de http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=117684
Fernandez, P. (23 de Abril de 2015). Discount Rate used for 41 countries. Obtenido de
http://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2015/05/SSRN-id2598104.pdf
187
Reyes, C. (2015). Recuperado el 3 de octubre de 2016, de
http://www.tecnomercadoretail.cl/se-dispara-el-consumo-de-espumantes-en-chile-
2/
188