Interlocutores comerciales -Soluciones

Unidad: Ventas - clientes

Tema: Proceso de ventas

2-1 Siga los pasos del proceso de ventas.

2-1-1 Cree un pedido de cliente para su nuevo cliente nacional, Laurel
School.

Laurel School acaba de llamar para realizar un pedido que se compone

de una placa base y cinco tarjetas de red.
Seleccione Ventas - clientes  Pedido de cliente.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Cliente C2001
Fecha de entrega <2 días a partir de hoy>
Número de artículo C00001
Cantidad 1
Número de artículo C00006
Cantidad 5
Todavía no grabe el pedido de cliente.

2-1-2 El comprador preguntó si la escuela recibe un 2% de descuento por pagar

dentro de los 10 días. Verifique que las condiciones de pago sean
correctas.
Seleccione la ficha Finanzas.
Analice las condiciones de pago y ajústelas (si es necesario).
Seleccione Añadir para grabar el pedido de cliente.
Número de pedido de cliente: ___________________________
Seleccione Añadir para grabar el pedido de cliente.
2-2 Cambie un pedido de cliente.
2-2-1 El cliente llama para realizar algunas modificaciones al pedido de
cliente que usted acaba de introducir.
Seleccione Ventas – clientes  Pedido de cliente

Abra el pedido de cliente que acaba de crear.

Seleccione el icono Último registro de datos o utilice el modo Buscar
para buscar el documento por número o nombre de cliente.
Cambie la primera cantidad a 10.
El cliente le comunica que le habían prometido un descuento del 1%
del importe total del pedido de cliente. Introduzca un descuento del 1%
del importe total.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Descuento 1

Seleccione Actualizar para grabar los cambios.

Seleccione OK.

2-3 Cree una entrega para el pedido de cliente.

2-3-1 Abra el pedido de cliente que acaba de crear para confeccionar una
entrega mediante la función Copiar a.
Seleccione Ventas – clientes  Pedido de cliente.
Seleccione el icono Último registro de datos.
2-3-2 Copie todos los artículos del pedido de cliente a una entrega.
Seleccione el pulsador Copiar a.
Seleccione Entrega.
Número de entrega: ___________________________
Seleccione Añadir para grabar la entrega.
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.

2-4 Cree una factura de clientes para la entrega.

2-4-1 Copie los artículos de la entrega a una factura de clientes.

Si cerró la entrega, vuelva a abrirla. Seleccione Ventas –

clientes  Entrega. Seleccione el icono Último registro de
datos.

En el documento de entrega, seleccione Copiar a.

Seleccione Factura de clientes.
Seleccione Añadir para grabar la factura.
Número de factura de clientes: ___________________________
 Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.
2-5 Laurel School envió un pago correspondiente a la entrega mediante transferencia
bancaria. Cree una entrada de pagos para la factura de clientes.
2-5-1 Abra la ventana de cobros.
Seleccione Gestión de bancos  Cobros  Cobros.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código C2001
Seleccione la factura de clientes. Seleccione la casilla de verificación
en la columna Seleccionado.
Seleccione el icono Medio de pago.
Seleccione la ficha Transferencia bancaria.
Introduzca la siguiente información:
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Número de cuenta de mayor < Utilice 161022 para el
Reino Unido; si la
localización es diferente,
el instructor le brindará
el número>
Fecha de transferencia <Fecha actual>
Referencia 79773528
Total Pulse CTRL + B para
copiar el total
Seleccione OK.
Seleccione Añadir para grabar el documento.
Seleccione Añadir.

2-6 Realice un seguimiento del efecto que cada paso tiene en el proceso de ventas,
comenzando por el pedido de cliente.
2-6-1 Cree un pedido de cliente y observe el efecto que tiene en el inventario.

Seleccione Ventas - clientes  Pedido de cliente.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Cliente C23900
Fecha de entrega <Hoy>
Número de artículo A00002
Cantidad 10
Seleccione Añadir para grabar el pedido.
 Número de pedido de cliente: ___________________________
2-6-2 Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Seleccione Último registro de datos.
Vea los detalles de las líneas. Haga doble clic en Línea 1.
¿Qué almacén está asignado para la primera línea?
_______________________________________________________
Cierre la ventana para regresar al pedido de cliente.
Abra el registro maestro de artículo. Seleccione la flecha de enlace junto
al campo Número de artículo.
Seleccione la ficha Datos de inventario.
¿Cuántas impresoras hay en stock? ____________________
¿Cuántas impresoras están comprometidas? ______________________
Seleccione Cancelar para regresar al pedido de
cliente._________________

2-7 Visualice la lista de partidas abiertas.

2-7-1 Seleccione Ventas - clientes  Informes de ventas  Lista de
partidas abiertas.
En la lista desplegable de documentos pendientes, seleccione Pedidos
de cliente.
Busque el pedido de cliente y los artículos que desee ver.
Seleccione OK para cerrar la Lista de partidas abiertas.

2-8 Cree una entrega y visualice el efecto de la entrega.

2-8-1 Abra el pedido de cliente que acaba de crear.
Seleccione Último registro de datos.
Seleccione Copiar a.
Seleccione Añadir para grabar la entrega.
Número de entrega: ___________________________
Seleccione Sí para confirmar que desea grabar la entrega.

2-8-2 Recupere la entrega que acaba de crear para ver el efecto que la entrega
tiene en el inventario.
Seleccione Último registro de datos.
Seleccione la flecha de enlace junto al campo Número de artículo para
abrir el registro maestro de artículo.
Seleccione la ficha Datos de inventario.
¿Cuántas impresoras hay en stock? ____________________
¿Cuántas impresoras están comprometidas? ______________________
Seleccione Cancelar para regresar a la entrega.
 2-8-3 Vea el efecto que la entrega tiene en la contabilidad.
Seleccione la ficha Finanzas.
Abra el asiento. Seleccione la flecha de enlace junto al campo
Comentarios de diario.
¿Cuáles son las dos contabilizaciones que creó el documento de
entrega?
_______________________________________________
_______________________________________________
Seleccione Cancelar para regresar a la entrega.
2-9 Cree la factura de clientes y visualice los efectos que tiene en la contabilidad.
2-9-1 En el documento de entrega, seleccione Copiar a.
Seleccione Factura de clientes.
Seleccione Añadir para grabar la factura.
Para grabar la factura, confirme el mensaje del sistema.
Número de factura de clientes: ___________________________
Seleccione el icono Último registro de datos para volver a abrir la factura
que creó.
Seleccione la ficha Finanzas.
Abra el asiento. Seleccione la flecha de enlace junto al campo
Comentarios de diario.
¿Qué tipo de contabilización se creó para indicar que el cliente nos debe
dinero? ¿Débito o crédito?
Se contabiliza un débito en la cuenta del cliente.
¿Qué tipo de contabilización se crea para registrar los ingresos por
ventas? ¿Débito o crédito?
Se contabiliza un crédito en los ingresos por venta.
Cierre todas las ventanas abiertas.

2-9-2 Como observó en el asiento, no se registraron cambios en el inventario

cuando creó la factura de clientes. ¿En qué situación una factura de
clientes registra cambios en el inventario?
Si no existe un documento de entrega previo, la factura de clientes
registra los cambios en la cantidad del inventario. Además, si utiliza un
inventario permanente, la factura de clientes registra los cambios de los
valores del inventario en el asiento resultante.