Instructivo Carga de Folios EasyPOS y WinDTE

Facturación Electrónica
Methodo - Acepta

Dirección: Eliodoro Yáñez 1163, Providencia Santiago Teléfono: +56 2 25822174

 CARGA DE FOLIOS SISTEMA EASYPOS
Cuando cargamos folios en nuestro sistema primero debemos con anterioridad
solicitar un nuevo rango al SII.

Este proceso lo debe realizar la persona responsable de la administración de folios

y solicitar folios al SII.

SOLICITUD AL SII.
1.- Primero debemos ingresar al SII e ingresar con el certificado digital del representante
legal. Luego ir a SERVICIOS online>Facturacion Electrónica

2.- Luego a Sistema de Facturacion de mercado

3.- Luego presionamos timbraje electrónico y a continuación Solicitar timbraje electrónico.

4.- Luego ingresamos el RUT de la razón social más el digito verificador y pinchamos
“CONTINUAR”
5.- A continuación seleccionamos el documento a firmar y la cantidad que solicitaremos, a
continuación pinchamos Solicitar Numeración.

6.- La página del SII nos mostrara el rango solicitado desde el último folio que se pidió con
anterioridad. Luego presionamos OBTENER
7.- Luego la página nos muestra el detalle de documentos solicitados

8.- Finalizamos Solicitando el folio.

 CARGA DE FOLIO CARPETA ACEPTA SERVICE.
1.- Con el archivo descargado del SII nos dirigimos a la siguiente URL:

https://www.acepta.com/generar-caf/

Esta es una página web de Acepta donde convertiremos el tipo de archivo descargado del
SII.

- En el botón seleccionar archivo le indicamos la ruta del FOLIO descargado del SII.
- Donde dice contraseña dejar en blanco, sin contraseña. IMPORTANTISIMO DEJAR
EL TEXTBOX SIN CONTRASEÑA.
- Escogemos el formato del archivo PEM.
- Generamos el certificado CAF y descargamos.
2.- A continuación vamos a la carpeta donde se descargó el archivo de la página de Acepta
y lo dejaremos en una carpeta de sistema, la ruta es la siguiente:

C:\AceptaService\methodo_prod\etc\cert\caf

Esta ruta la podemos copiar y pegar en el explorador de Windows.

Quedando el archivo junto a los demás folios para cada documento que emite EasyPOS.
(T33 factura, T39 Boletas, T61 Nota de Crédito).
 CARGA DE FOLIO SISTEMA EASYPOS.
1.- En el escritorio esta la aplicación Folios Acepta

La ejecutamos y nos aparecera la siguiente pantalla

- Como muestra la imagen buscamos el FOLIO descargado del SII.

- Asignamos el rango de DTE a utilizar en el POS con el botón . Aquí le decimos

al sistema cuanto folios utilizaremos en el POS de venta (desde - hasta). El
sobrante es para WINDTE. (Ver carga folios WinDTE)

- Finalmente guardamos los archivos en la siguiente ruta: C:\FoliosAcepta\caf

- Ejecutamos el PDV y emitimos nuestro documento electrónico.

-
 CARGA DE FOLIO WINDTE.
Cuando cargamos folios al WinDTE debemos con anterioridad solicitar un
nuevo rango al SII.
Además saber los rangos a utilizar por el WinDTE, que son diferentes al
Punto de Venta y correlativos entre sí.
Este proceso lo debe realizar la persona responsable de la administración
de folios y solicitar folios al SII.
Para cargar folios debemos contar con el folio del SII para el tipo de
documento que queramos utilizar, factura, nota de crédito, nota de débito, etc.

Si el folio no lo tenemos debemos solicitarlo al SII, para ello nos referimos

al mismo documento en el enunciado Solicitud al SII.

Con el folio disponible procedemos a la carga en la aplicación de escritorio

WinDTE.
1.- Con el archivo descargado del SII (folio) nos dirigimos a la siguiente URL:

https://www.acepta.com/generar-caf/

Esta es una página web de Acepta donde convertiremos el tipo de archivo

descargado del SII.

- En el botón seleccionar archivo le indicamos la ruta del FOLIO descargado

del SII.
- Donde dice contraseña usaremos una que recordemos con facilidad.
- Escogemos el formato del archivo PKCS12.
- Generamos el certificado CAF y descargamos.
-
2.- A continuación vamos a la carpeta donde se descargó el archivo de la página
de Acepta y lo instalamos, dándolo doble clic.

Ingreso de contraseña
generada con anterioridad

Marcamos esta opción

3.- En el escritorio abriremos al actualiza configuración regional para utilizar el
WinDTE.

La ejecutamos y nos aparecera la siguiente pantalla

Esta es una advertencia que nos indica que debemos cerrar el PDV, BackOffice,
Reportes y WinDTE. Methodo y Acepta usan diferentes configuraciones
regionales.

Clicamos acá solo cuando usemos el WinDTE.

Clicamos acá cuando volvamos a usar

Methodo.

Clicamos acá para cerrar la aplicación.

 Cada vez que se cambie la configuración un mensaje nos informara con que
configuración trabajaremos para WinDTE (Acepta)

Para Methodo

Debemos realizar esta acción cada vez que queramos utilizar el WinDTE,
cambiando la configuración regional para utilizar el WinDTE o Methodo y
viceversa.

4.- Abrimos el WinDTE.

Aceptamos
5.- Luego nos dirigimos al menú en la opción Mantenedores y luego Folios

Nos aparecerá una nueva ventana donde le indicaremos que busque un nuevo CAF

Nos aparecerá una ventana indicándonos que se agregaran los folios que fueron
instalados, pinchamos en SI.
Luego nos listara todos los folios que hemos instalado, finalizando clicamos en
salir.

A continuación nos aparecerán los folios cargados, aquí debemos indicarle al

WinDTE que rango utilizaremos (desde-hasta), pinchando el botón Agregar Sub-
Rango de Folios.
Nos mostrara la siguiente ventana, clicamos SI.

Quedando esta ventana con la información de los folios cargados

A continuación le diremos al WinDTE el folio de inicio y el folio de fin. Ej.: Si en
el PDV utilizo del 1 al 40, debo dejar el WinDTE desde el 41 al 50. Hecho esto ya
están cargados los folios para emitir documentos electrónicos. Finalizamos
pinchando la X

Debemos realizar esta acción cada vez que carguemos folios nuevos al WinDTE y
por cada documento que usaremos (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito,
Guía de Despacho, etc.).

Finalmente comprobamos que el correlativo sea el correcto, vamos a Archivo y

nuevo DTE
Nos mostrara la siguiente pantalla, pinchamos el documento al cual le asignamos
el rango.
Y para emitir la primera factura está efectivamente el folio 41.

Realizar esta acción para cada tipo de documento y tener el control de los
rangos de folios a utilizar por el Sistema Methodo y por el WinDTE.
 ANULACION DE BOLETAS Y FACTURAS
ELECTRÓNICAS

Cuando generamos una boleta electrónica y el cliente nos pide cambiarla porque el
monto no corresponde, o si es necesario emitir una nueva boleta y anular la que se
generó, debemos hacerlo desde el PDV.

1.- Lo primero es tener el número de cuenta (la obtenemos desde la precuenta).

2.- Luego nos dirigimos a la pantalla de caja al botón NOTA DE CREDITO. Tal como en la
imagen.
3.- Luego el sistema nos abrirá una pantalla donde debemos ingresar el número de la

cuenta y TABULAMOS .

El sistema manda por defecto el número de folio a anular, en este caso el N°3.

Al tabular el sistema nos traerá por defecto los datos del cliente. Debemos solo ingresar el
motivo de la anulación.

Una vez llenado los campos presionamos el botón ACEPTAR.

4.- Luego el sistema nos pide recuperar la cuenta con número de mesa

Le damos OK y se emite la nota de crédito por la impresora.

5.- Luego nos dirigimos a la mesa que nos indica el mansaje en este caso la 4311
6.- Anulamos los productos (anula reintegra los productos al stock)

Le damos OK y a continuación le damos una razón de anulación.

Para este caso le damos a ANULACION DE DOCUMENTO ELECTRONICO.

7.- Finalmente cerramos la cuenta recuperada presionando el botón boleta

Con esto cerramos la cuenta recuperada.

8.- Para emitir la boleta con las correcciones hacemos el procedimiento completo de
tomar la mesa, servir los productos y pagar la mesa con los montos corregidos.