1 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

Índice
INTRODUCCIÓN Página 3

PASO 1: PLANEAR UNA CAMPAÑA Página 6

PASO 2: DESARROLLAR UNA CAMPAÑA Página 14

PASO 3: OBTENER UNA PERSPECTIVA DE LA CAMPAÑA Página 24

CONCLUSIÓN Página 30
 Introducción

¿QUÉ HACE QUE UNA CAMPAÑA DE MARKETING TENGA ÉXITO?

Dependiendo de a quién hagas esta pregunta en una empresa, equipo o sector, la respuesta será distinta.
No importa si eres un profesional del marketing dedicado o todo un experto sin igual que desempeña varias
funciones de negocios, adquirir una perspectiva sobre el proceso y la colaboración que respaldan una campaña
de marketing determinada es una forma infalible de mejorar y lograr más resultados para tu marca.

¿A qué tipo de campañas nos referimos? Con Trello puedes planear campañas de marketing de principio a fin para:

• Promocionar un producto nuevo o lanzar una oferta especial.

• Realizar una conferencia virtual.
• Presentar un webinario.
• Colaborar en un evento de co-marketing.
• Lanzar una campaña de contenido.
• ¡Lo que se te ocurra para tu diseño y planificación!

3 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 Las campañas de marketing no son solo
para ocasiones especiales.

Por supuesto, deseas atraer la atención a tus principales logros,

pero el trabajo que haces para crear el flujo de trabajo de una
campaña eficaz puede emplearse en todos tus esfuerzos de
marketing. Piénsalo: si todos los esfuerzos de marketing que
haces cuentan con la planificación, la ejecución, las herramientas
y la revisión dignas de una gran campaña, inevitablemente
aprenderás, lograrás y tendrás más éxito.

¿Por qué? Porque se establecerá y optimizará el proceso

con el que convertirás excelentes ideas en oportunidades de
venta valiosas, así que tendrás más tiempo para el contenido,
la innovación y el desarrollo.

En este ebook te mostraremos cómo optimizar el proceso

de tus campañas de marketing con Trello y a:

• Establecer un flujo de trabajo productivo de principio a fin para

lograr que todo tu equipo participe y avance según lo previsto.

• Desarrollar canales clave de comunicación dentro de tu equipo

y en toda la empresa.

• Obtener una perspectiva más amplia sobre el éxito con

retrospectivas visuales, recursos accesibles y un marco eficaz
que puedan recrearse para tu próxima campaña de éxito.

• Lograr un enfoque en el objetivo final: más oportunidades

de venta y repercusión para tu empresa.

4 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 Aspectos que debes
tener en cuenta
CARACTERÍSTICAS GRATUITAS
Los tableros, las tarjetas, las listas, los equipos y
muchas otras características de Trello son y seguirán
siendo gratuitos. Puedes contratar a un millón
de expertos en marketing nuevos y agregarlos
a tu equipo en Trello. Nuestras opciones de
Business Class y Enterprise ofrecen a los equipos
integraciones de apps adicionales, características
de seguridad y asistencia técnica. No te preocupes,
mencionaremos si necesitas pagar para tener una
cuenta con la que podrás obtener las características
que incluimos en esta guía.
PERZONALIZA TU FLUJO DE TRABAJO
Trello es una herramienta completa que te da
la libertad de personalizar tu flujo de trabajo.
En otras palabras, es como una hoja de cálculo
o un documento en blanco que necesita tus
contribuciones. ¡Sé creativo! Pero no te preocupes,
te daremos muestras de todos los ejemplos de esta
guía para que puedas copiarlos y probarlos.
SÉ PRODUCTIVO
Trello se centra en ayudarte a realizar tareas y
ser productivo. Si tienes dudas, visita nuestra útil
comunidad de Asistencia Técnica o ponte en
5 contacto con nosotros por Twitter.
Este es el plan que usamos
en Trello todos los días para
interactuar con nuestros
increíbles 16 millones de
usuarios y nos emociona
compartirlo contigo.
Además, es un proceso que
siempre tratamos de mejorar.
Incluimos una sección especial de
“Consejos del equipo Trello” que
han tenido especialmente éxito en
nuestras campañas de marketing,
por lo que esperamos que también
ayuden a tu equipo.
¡Es hora de empezar con tu campaña!
P. D. Si quieres comenzar con
los aspectos básicos, aquí podrás
encontrar las buenas prácticas
de los tableros de Trello para
familiarizarte con ellas.
HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello
 Paso 1: Planear una campaña

¿QUÉ FUE PRIMERO: LA IDEA O EL PLAN?

¡Cuando descubras la respuesta nos la dices! Mientras tanto, debes tener un proceso de planificación, investigación y
conceptualización que te proporcione la flexibilidad para crear lluvias de ideas sobre temas, identificar oportunidades
y crear planes útiles con esa gran idea que se te ocurrió en la ducha. A continuación, te mostraremos cómo elaborar
tableros que den seguimiento a tus ideas, crear objetivos y poner tus planes en acción.

6 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 USA TODA TU CAPACIDAD INTELECTUAL EN TUS LLUVIAS DE IDEAS
Un tablero de Trello puede alojar tus ideas más alocadas y las principales necesidades de marketing que tiene
tu empresa. Prueba algunas técnicas de lluvias de ideas para obtener inspiración, generar ideas brillantes y
poder organizarlas. Cuando organizas tus ideas, les das una estructura con las responsabilidades que tienes
como profesional del marketing. Cuando conectas una idea con una necesidad comercial nace una campaña.
Sin una conexión clara, es mucho más difícil poder avanzar para convencer a tu jefe de que los flotadores
inflables con forma de pizza son los mejores regalos para obsequiar durante su siguiente conferencia. Pero hacer
que esa idea coincida con el objetivo que tiene tu empresa de ofrecer a sus prospectos una forma divertida de
relajarse después de las largas sesiones de conferencias significa que es una idea viable para lograr el objetivo
de la campaña.
Tu proceso de lluvia de ideas no solo debe recopilar ideas, sino que además debe llevarlas por un procedimiento
de análisis que las verifique o elimine del proceso en cuestión. Este proceso no solo hace que el desarrollo de tu
campaña se mantenga centrado, también proporciona a cada idea la atención que merece, así que no pierdes
ninguna oportunidad.
A continuación te mostramos una estrategia de lluvia de ideas que utiliza un enfoque centrado en hacer
que las ideas satisfagan las necesidades:

Accede a un tablero de muestra

para crear una lluvia de ideas aquí.
7
 Las ideas se colocan en una lista conforme van surgiendo y las necesidades de marketing
se pueden escribir en una lista adicional. Todas las ideas que se te ocurran deben pasar por
los procesos necesarios. Si al principio notas que una idea tiene potencial para tu campaña,
llévala a la fase de análisis.
Durante el análisis debes identificar la idoneidad de la idea para el propósito y el alcance de la campaña. Si estás
en la primera plantilla de arriba sobre cómo realizar una lluvia de ideas en Trello, tendrías que trasladar la idea
a la lista “Investigating” (Investigación). Puedes asegurarte de que la idea cumpla con todos tus requisitos más
exigentes a través de una checklist que responda las siguientes preguntas fundamentales:

• Propósito: ¿Por qué esta idea beneficia los objetivos comerciales de tu empresa?
• Oferta: ¿Cuál la idea principal de la campaña? ¿Coincide con la oferta de la campaña?
• Audiencia: ¿Para quién está orientada esta idea vs. a quién se dirige la campaña?
• Distribución: ¿Dónde se distribuirá la campaña? ¿La idea es adecuada para el plan de distribución?
• Tiempo: ¿Cuándo debe finalizarse y cuánto tiempo tardará en elaborarse?
• Ejecución: ¿Cómo se desarrollará y qué tipo de recursos necesitarás?

Consejo de un profesional

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN
La checklist de verificación se puede
copiar para todas las nuevas ideas. Para
copiar una checklist, haz clic en “añadir
checklist” desde la lista de acciones de
la tarjeta, después haz clic en el menú
desplegable de “copiar elementos de...”
y selecciona la checklist que quieras
copiar. Añadir un título como “checklist
para la investigación de la idea” te
ayudará a ubicar la opción correcta
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para copiarla desde la lista. HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello
 Si la idea no pasa la
verificación, puedes pausar
la tarjeta o ponerla en una
lista de “incompatibles”
o “rechazados”.

Así mantendrás un registro de

lo que ya se analizó, que puede
ser específicamente útil para
los nuevos empleados o para
la inevitable ocasión en la que
alguien vuelva a proponer la
misma idea y esta te resulte
muy familiar.

Si la idea se verifica y avanza del

tablero de la lluvia de ideas al
tablero oficial de una campaña,
entonces podrás mover la
tarjeta a la lista “desarrollo” con
un enlace a la tarjeta o tablero
donde se colocó la idea para
que puedas monitorizar su
progreso con transparencia.

9 HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello

 Consejo del equipo Trello

LAS IDEAS DEBEN ESTAR ACTIVAS

Las ideas solo son útiles si están activas y deben repetirse
si generaron buenos resultados. Piensa detenidamente
en cada idea que tenga potencial para tus campañas y
colócalas en la sección de producción o en una base de
ideas sin utilizar. Después, considera marcar tus ideas como
“éxitos” o “fracasos”. No dejes que tu tablero esté inactivo.

Obtén un empujón adicional...

¿Por qué muchas de las mejores ideas se nos ocurren en los peores momentos? Establecer un flujo de
trabajo de lluvia de ideas para capturar ideas fugaces garantizará que tus avances nocturnos o continuos
no se queden en el olvido:

• Del correo electrónico a tu tablero: todos los tableros que tengas en Trello tendrán una dirección de correo
electrónico específica para ti. Úsala para crear tarjetas nuevas y añadir comentarios a las tarjetas que ya tienes
en tu tablero desde tu bandeja de entrada. Designa una lista “entrante” en tu tablero y organiza las tarjetas
con todo el contenido que hayas enviado desde el correo electrónico la próxima vez que estés en Trello.
• App de Trello para Slack: colabora con tu equipo usando Trello cuando estés en Slack. Recopila ideas
nuevas al instante y convierte las conversaciones en actividades con Trello en un solo clic.
• Apps para dispositivos móviles: Trello funciona sin problemas estés donde estés. Obtén las apps para
dispositivos móviles y agrega ideas sobre la marcha. La sincronización en directo permite que los integrantes de
tu equipo vean esas actualizaciones al instante en cuanto las añadas incluso cuando no tienes conexión a Internet.

10 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 PERMANECE INFORMADO CON OBJETIVOS VISUALES

Hay muchas buenas razones por las que establecer objetivos debe ser una actividad constante en tu
desarrollo de campañas. Sabemos que siempre hay un millón de cosas que nos distraen de establecer
objetivos de forma minuciosa y sistemática. Plasmar los objetivos visualmente y relacionarlos claramente
con los esfuerzos de las campañas es la mejor forma de permanecer informado sobre las razones para
lanzar esa campaña en un primer momento.

Hay varias técnicas que puedes probar para establecer tus objetivos. Por suerte, muchos profesionales del
marketing han creado técnicas para establecer objetivos con los tableros de Trello que tú puedes aprovechar.
Hablamos con unos profesionales del marketing y les pedimos que nos dieran algunas recomendaciones.

Nos aconsejaron que debes empezar con una plantilla para establecer objetivos que haga peguntas de
nivel avanzado, como “¿qué queremos ser?” y “¿qué queremos obtener?”. En este proceso de lluvia de
ideas para generar objetivos podrás visualizar los resultados que te gustaría obtener de tu campaña,
independientemente de la idea o método que elijas al final.

“ Tener objetivos positivos en el presente

programa a nuestro subconsciente y mejora
la confianza y convicción que nos indican si
el objetivo se puede cumplir. Podrás lograrlo
al escribir y volver a redactar tus objetivos,
contar con la capacidad de tenerlos siempre
en cuenta y revisarlos a diario”.
Obtén acceso a la plantilla
para establecer tu objetivo aquí. ―Keith Gutierrez, cofundador de Modgility

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 El método OKR (objetivos y resultados clave) identifica los resultados que quieres obtener y que están
vinculados con los resultados clave que mides sobre la marcha para asegurarte de avanzar según lo
previsto. Usa este método para tus objetivos trimestrales o anuales y emplea este marco para establecer
campañas que generarán esos resultados.

“ Puedes profundizar en más detalles con el método OKR. Sin embargo, descubrimos que estos elementos
fundamentales pueden ser suficientes para ponerse manos a la obra y lograr resultados increíbles:



1. Establece objetivos ambiciosos con resultados medibles.
2. Colócalos en Trello.
3. Monitoriza tu progreso constantemente”.
- Kevan Lee, director de marketing en Buffer

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 Los objetivos SMART se definen como Specific (específicos), Measurable (medibles), Attainable (alcanzables),
Realistic (realistas) y Time-bound (de tiempo limitado). En las campañas, los objetivos SMART pueden ser muy
útiles para que puedas centrarte exactamente en lo que quieres lograr. Son específicamente eficaces para
establecer los objetivos claros que debe tener cada una de las personas involucradas en la campaña. Esta
plantilla para establecer objetivos SMART de marketing de HubSpot es un gran complemento para el tablero
de tu campaña, como se explica a continuación.

“ Los objetivos grandes son importantes, ya que te dan a ti y a tu equipo un propósito común objetivo.
Sin embargo, los objetivos pequeños también son importantes. Cuando se haya establecido un plan
general, por ejemplo “aumentar el tráfico de nuestro blog”, entonces deben establecerse tareas
pequeñas y alcanzables para todos. Estas se conocen como “objetivos SMART”. [...] Nuestro equipo
usa Trello para monitorizar el progreso de proyectos de larga duración”.

- Lauren Marchese, especialista de inbound marketing en Mainstreethost

Consejo del equipo Trello

VISUALIZA TUS OBJETIVOS

Tómate tiempo para visualizar tus objetivos desde un
panorama general hasta llegar a los detalles; establecer
objetivos no solo se trata de colocar indicadores para
tener éxito, sino que también implica tu forma de medir
el progreso a lo largo de tu campaña para seguir por la
dirección adecuada.

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 Paso 2: Desarrollar una campaña

COMIENZA CON UN PROCESO FLUIDO

Desarrollar un proceso fluido para el progreso de tu campaña te ayuda a despejar el camino para hacer
que la campaña sea todo un éxito. Un proceso fluido es aquel que cuenta con todos los recursos necesarios
e integrantes del equipo para trabajar en el proyecto en conjunto usando las mejores de sus habilidades
únicas sin tener que repetir esfuerzos.
¿Cómo te ayudará la colaboración abierta a dar seguimiento a más oportunidades de venta? Según una encuesta de
investigación, el 86% de los ejecutivos y empleados encuestados culpan a la falta de colaboración o comunicación
por los problemas y fracasos del equipo. Así es, segmentar demasiado perjudica a la productividad, rentabilidad
y consistencia interna de la oficina. A pesar de que el efecto de silo causa problemas para las empresas, evitar
por completo el aislamiento de los departamentos tampoco es la solución.
En cambio, la clave para que una campaña sea un éxito radica en el potencial de los equipos, quienes son
la base fundamental de una flujo de trabajo eficiente en Trello.

14 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 CREA CAMPAÑAS COLABORATIVAS CON UNA TRANSPARENCIA ENTRE EQUIPOS

En Trello, trabajar con perspectiva significa que tienes transparencia total en los tableros, campañas y actividades que
son más importantes para tu equipo. A continuación podrás encontrar un manual básico sobre los equipos Trello:

• Para empezar a agrupar a las personas y colaborar en tableros, necesitarás crear un equipo.
• La diferencia entre un equipo personal y uno comercial es que el equipo comercial cuenta con Business Class,
que es una suscripción de pago que ofrece herramientas adicionales para que el equipo pueda tener
más control sobre los tableros, organizarlos e integrar otras apps.

La página de tu equipo es donde todos los tableros y campañas estarán a la vista. También puedes crear
un orden personalizado con colecciones. Las colecciones se pueden organizar por departamento o grupo
de empleados que trabajan en tableros compartidos.

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 La página de tu equipo es donde todos los tableros y campañas estarán a la vista. También puedes crear
un orden personalizado con colecciones. Las colecciones se pueden organizar por departamento o grupo
de empleados que trabajan en tableros compartidos.

CONSEJO DE UN PROFESIONAL
NORMALIZA TU ESTRUCTURA DE DENOMINACIÓN
Incluso puedes usar una estructura de denominación estándar
para tus tableros clave. Por ejemplo, muchos de nuestros
tableros del equipo de marketing empiezan con “Marketing:
Campaña [Nombre]” para que podamos localizarlos con
facilidad. La extensión de Trello para Chrome hace que sea
aún más fácil ubicar los tableros desde la barra de direcciones
16 de tu navegador.
 En la siguiente sección te mostraremos el que podría ser el tablero de tu futura campaña de
marketing en Trello. A continuación podrás encontrar algunos hábitos que te recomendamos
establecer para las interacciones de tu tablero en general:

Siempre asigna cada tarjeta de la campaña a uno o más integrantes del equipo. Ya sea a la persona que
llevará a cabo la tarea o quien esté a cargo de gestionar esa actividad. También puedes asignar a varios
integrantes. Esto garantiza que cada elemento del proyecto se analice activamente y agiliza el proceso
para saber a quién consultar sobre un detalle específico. Ahora que ya dejamos esto en claro, asignar una
tarjeta a cada integrante del equipo tampoco es una buena idea, ya que tu objetivo es que el proceso sea
lo suficientemente sencillo como para que las personas sepan quién está trabajando en qué dependiendo
de la tarjeta que se le haya asignado.

Además de tener tableros individuales para tus campañas también debes tener un tablero para el equipo
de marketing. Úsalo para registrar el periodo de vacaciones, los temas que deberás tratar en las reuniones,
el progreso de los proyectos de mayor importancia y las actualizaciones del equipo. También puedes tener
un análisis sobre las funciones y responsabilidades de los integrantes del equipo. Así, todos pueden participar
como mánager de campaña y buscar integrantes que realicen las tareas con la perspectiva que tengan otros
proyectos en los que estén involucrados.

Muestra tu tablero durante las reuniones e invita a otros equipos a que le echen un vistazo. Uno de los mejores
aspectos de Trello es la sincronización en directo de las actividades en todas las visualizaciones del tablero. Además,
cuenta con la transparencia entre equipos que proporciona un plan colectivo. Reduce el número de informes sobre
el progreso y solicita comentarios desde tu tablero al invitar a que los demás lo revisen con regularidad.

Consejo del equipo Trello

COLABORA CON TODA LA EMPRESA

No temas compartir los esfuerzos de tu equipo con toda
la empresa; ¡podrás sacar provecho de la perspectiva
y la interacción que obtengas con tus proyectos!
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 DISEÑA EL FLUJO DE TRABAJO DE TU CAMPAÑA IDEAL EN TRELLO

Ya validaste tus ideas, estableciste tus objetivos, cuentas con los recursos necesarios y tu equipo está listo.
Finalmente llegó el momento de crear el plan de tu campaña; la base central para el desarrollo, lanzamiento
y monitorización de tu próxima campaña de marketing más importante.

Es posible que te tengas que realizar repeticiones para lograr personalizar el flujo de trabajo de tu campaña
ideal. A continuación te mostramos un tablero de muestra que puedes copiar para trabajar en tu campaña:

Accede al tablero de muestra de campaña aquí.

18 HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello

 Este tablero empieza con los fundamentos básicos
de Kanban, un sistema que organiza visualmente
el proceso de la campaña con listas divididas en
etapas: “pendientes”, “en progreso” y “terminados”.

El trabajo se gestiona sencillamente equilibrando las

tareas pendientes con la capacidad de disponibilidad
para empezar a realizar tareas nuevas. Todas las tarjetas
se mueven de la izquierda a la derecha conforme las
vayan finalizando. La configuración se puede establecer
con solo un par de pasos:

Empieza por crear una lista de tarjetas con

1 los pendientes para lanzar la campaña.

Asigna a uno o más integrantes del equipo

2 a cada tarjeta dependiendo de sus funciones
Consejo de un profesional y responsabilidades.

ENLAZA TUS ARCHIVOS Incluye información relevante y adjunta los archivos

Puedes conectar tu sistema favorito 3 imprescindibles (arrástralos y suéltalos) o enlaza
otros tableros/tarjetas a medida que sea necesario.
de administración de archivos, como
Dropbox, Google Drive o OneDrive,
Crea una línea de tiempo al asignar fechas de
para adjuntar enlaces a tus archivos en
lugar de cargar el archivo a Trello. Esto 4 entrega para cuando deba finalizarse cada tarea
de forma individual.
te servirá mucho si ya cuentas con una
configuración específica de permisos
para tus archivos en esas plataformas.
19 HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello
 Si todas las campañas se ejecutaran con tal fluidez,
nuestro trabajo sería demasiado fácil. Hay pasos
adicionales que deben incluirse en el desarrollo
de una campaña:
La primera lista de “empieza aquí” debe incluir una
5 tarjeta sobre “cómo usar este tablero” para orientar a los
integrantes sobre los flujos de trabajo y buenas prácticas.
En este punto puedes sintetizar las ideas y objetivos
que estableciste para la campaña con antelación.
También puedes incluir enlaces, como a los recursos de
inbound marketing que las personas podrían necesitar.
Seguramente quieres que todos estén en sintonía con
la misma perspectiva de la intención de los mensajes
y resultados, así como también que cuenten con todas
las herramientas que necesiten.

Una lista de elementos “bloqueados” es donde los

6 integrantes del equipo pueden colocar tarjetas que
enfrentaron dificultades en el proceso de producción.
Abordar estos problemas con todo el equipo de la
campaña puede acelerar la búsqueda de una solución.

La lista “necesita aprobación” puede añadirse si haces

7 que tu gestor de proyectos dé su aprobación final para
todos los materiales o mensajes. Haz que la persona a
la que se haya asignado la tarjeta la arrastre hasta esta
lista y añada al gestor de proyectos a la tarjeta para que
reciba una notificación que le indique cuando esté lista
para ser aprobada.

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 Una lista de “materiales publicados” es el
8 destino final de todos los materiales y productos
que se crean para la campaña a medica que
se completan y publican. Esto confirma que
su lanzamiento fue exitoso y los organiza en
un solo lugar para poder elaborar informes.

El siguiente nivel de la organización de la campaña

debe dar prioridad a la productividad, transparencia
y colaboración con tu equipo. Aquí puedes incluir
elementos como:

Etiquetas: se pueden personalizar por completo y puedes

usarlas para ordenar tarjetas por tipo de material de
la campaña (contenido, mensajes para redes sociales,
webinarios, boletines informativos, etcétera).

Checklists: divide las tarjetas en tareas más detalladas

para monitorizar mejor el progreso de cada una. Puedes
observar un resumen del progreso de la checklist en
la parte frontal de la tarjeta.

Potenciadores: la siguiente sección profundizará en las

distintas integraciones que pueden convertir a los tableros
de Trello en aplicaciones que puedes personalizar con
otras herramientas y apps que uses para tus esfuerzos
de marketing.

21 HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello

 LA PRODUCTIVIDAD DE LOS POTENCIADORES

El cambio del contexto es uno de los peores enemigos de la productividad y tener que moverte entre distintos
programas para completar una tarea es una forma infalible de interrumpir la concentración que lograste
obtener para realizar un trabajo. Piensa en algunos elementos del proceso actual de tu campaña que necesitan
información o tareas adicionales que hacen que reduzcas más la velocidad y define de qué formas tu equipo
podría combinar las plataformas y usar las tecnologías para acelerar sus esfuerzos en lugar de entorpecerlos.

Los potenciadores de Trello convierten los tableros en aplicaciones orgánicas que ayudan a los equipos a cumplir
con las necesidades únicas de sus flujos de trabajo. Aquí podrás ver una lista completa de los potenciadores de Trello
y a continuación te mostraremos algunas de las mejores opciones para las campañas de marketing:

Calendario: Visualiza todas las tarjetas y sus fechas de entrega

en un calendario desde Trello. Puedes cambiar las fechas de
entrega al arrastrar las tarjetas a una fecha distinta directamente
en el modo “calendario” y visualizar las tarjetas con un formato
semanal o mensual.

Campos personalizados: Personaliza las tarjetas en Trello con

campos de información adicional e insignias visuales. Prueba con
varios campos para el contenido, como “presupuesto aprobado”,
“palabra clave principal”; para las relaciones públicas, algo como
“contactados”; y muchos campos más.

Twitter: Adjunta tweets directamente en las tarjetas para

que el gestor de comunidad los responda o comparta en un
actualización de la empresa sobre el progreso de la campaña.
Estos tweets mostrarán toda la información relevante a la que
puedes hacer referencia sin tener que salir de Trello.

22 HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello

 Échale un vistazo a la lista completa
de los potenciadores de Trello aquí.
También debemos recordar el pequeño detalle
de la comunicación dentro de tu campaña.
Trello usa Slack con regularidad y otras vías de
comunicación empresariales para lograrlo, así que
desarrollamos la app de Trello para Slack con el
fin de que la productividad se mantenga en su
punto máximo. Esto te permite añadir, actualizar o,
generalmente, levar a cabo todo lo que te permite
hacer Trello directamente en Slack. Por ejemplo,
adjunta conversaciones relevantes a las tarjetas
de las campañas adecuadas para que nunca
vuelvas a olvidar una idea. ¡Trellobot es capaz de
hacer cosas increíbles!
23
Publicate: Activa Publicate en tus tarjetas de Trello y visualiza
una vista previa breve de cualquier publicación adjunta.
También puedes ir directamente al modo “editor” desde la
parte posterior de la tarjeta. Así, tu contenido seleccionado
(como el contenido que monitorizas con las menciones de tu
campaña en las redes sociales) puede permanecer en un flujo
de trabajo en Trello.
Envejecimiento de la tarjeta: En el modo Pirata, las tarjetas
a las que no has prestado atención recientemente se
desvanecerán, deteriorarán y su color cambiará a un amarillo,
como el de los mapas antiguos que usaban los piratas.
Destaca las tarjetas inactivas en un tablero de lluvia de ideas o
de alguna campaña para asegurarte de que todas las tarjetas
que añadas sigan siendo relevantes y estén actualizadas.
Evernote: Adjunta notas directamente en tus tarjetas de
Trello, las cuales se actualizarán automáticamente cuando
hagas cambios. Así podrás acceder y adjuntar tus notas
de Evernote directamente desde la parte posterior de la
tarjeta. Es excelente para cuando se te ocurren ideas para la
campaña sobre la marcha o para anotar ideas que podrías
usar en las llamadas con proveedores o eventos en los que
conoces a influenciadores importantes.
Consejo del equipo Trello
NO TE CONFORMES CON LO BÁSICO
No te conformes con un flujo de trabajo básico para
tus campañas. Personaliza el proceso según los
pasos que siga tu equipo para realizar las tareas de
principio a fin y piensa en cómo integrar tus distintas
apps y plataformas para ahorrar tiempo y presionar
menos teclas.
HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello
 Paso 3: Crear una perspectiva de la campaña

MONITORIZA TODOS LOS ELEMENTOS ACTIVOS DE TU CAMPAÑA

En caso de que todavía no lo hayas notado, la idea principal de Trello es la perspectiva. Ser capaz de
monitorizar la planeación, desarrollo y colaboración con tu equipo es parte importante de implementar los
tableros en el proceso de tus campañas de marketing. Pero también puedes obtener perspectiva si te tomas el
tiempo para que se reflejen en los esfuerzos, objetivos y resultados de tus campañas. Hacer pruebas de forma
continua y demostrar los resultados con el paso del tiempo es como lograrás que tu proceso se convierta en
todo un éxito. A continuación, te mostraremos algunos pasos que puedes seguir para obtener una perspectiva
valiosa sobre tus campañas de marketing y saber de qué forma lograron generar oportunidades de venta:

24 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

 RETROSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS CAMPAÑAS

Un procedimiento estándar que se realiza en los equipos ágiles es la “retrospectiva”, una reunión en la que el
equipo reflexiona sobre lo que sucedió en el periodo de tiempo que duró su trabajo. Aún más importante, este
procedimiento identifica qué salió bien y qué no. Es excelente adoptar retrospectivas ágiles en los flujos de trabajo
de las campañas de marketing porque tienen una fecha de inicio y entrega, algo similar a los proyectos cortos.

Para terminar con tu campaña y medir su éxito deberás:

REUNIR DATOS
En primer lugar, profundiza en los detalles más específicos del desempeño de tus campañas. Ya sea en el
número de visitas, el tiempo de permanencia en cierta página, las tasas de apertura, los mapas de clickthrough
o las pruebas A/B con las líneas de asunto; sacar el mayor provecho de estas métricas es fundamental para
lograr comprender las interacciones de tu audiencia. Selecciona los datos que correspondan mejor con los
objetivos de tu campaña y agrégalos al tablero de retrospectiva de campaña.

Accede a tu muestra de tablero de retrospectiva aquí.

25
 El siguiente nivel de la organización
de la campaña debe dar prioridad a la
productividad, transparencia y colaboración
con tu equipo. Aquí puedes incluir
elementos como:

Para ser tan productivo como sea posible, usa

las formas más eficaces para incorporar tus datos
en Trello. A continuación hay algunas ideas que
puedes usar para empezar:

• Configura zaps con Zapier y Trello para enviar

datos de las hojas de cálculo de Google Sheets
a Trello.
• Arrastra y suelta capturas de pantalla de
gráficos o datos de las analíticas de HubSpot:
Convierte los gráficos de tráfico en portadas
de tarjetas para obtener un vistazo de la
perspectiva del desempeño.
• Crea tus propias conclusiones de analíticas
con nuestra API.
• Usa los potenciadores o integraciones que ya
tienen si son adecuados para tus proveedores.

Por ejemplo, el potenciador Publicate de Trello

incrusta tus publicaciones y hace que sean
fáciles de editar, mejorar y planear.

26 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello


Consejo de un profesional
ESCRIBANOS DE LAS RETROSPECTIVAS
Designa a un integrante del equipo como el
“escribano” de las retrospectivas, quien se
encargará de tomar notas en las reuniones y crear
una síntesis de la conversación del grupo en cada
27 tarjeta conforme se traten durante la reunión.
Las estadísticas valiosas, como el tamaño
de las listas, la tasa de apertura y la tasa
de clickthrough se encuentran en la tarjeta,
donde puedes hablar sobre los triunfos
y problemas con tu equipo en la sección
de comentarios.
GENERAR PERCEPCIONES
Aquí es cuando deberás volver al punto de partida
de los esfuerzos de tu campaña y analizar cómo
lograste tener éxito y, seamos optimistas, cómo
seguirás teniendo éxito para conseguir tus metas
y objetivos. Copia o mueve tus tarjetas o listas de
objetivos del tablero de tu campaña y compáralas
con los datos que ya tengas.
Así podrás identificar con facilidad los triunfos y
los obstáculos. Además, incluye comentarios del
grupo en las tarjetas de triunfos y obstáculos. Para
observar un resumen breve sobre el desempeño
de cada elemento, las etiquetas pueden ser muy
útiles para identificar los objetivos “excedidos”,
“cumplidos” o “perdidos”.
HubSpot y Trello | Cómo realizar una campaña de marketing de éxito en Trello
 DECIDIR QUÉ HACER EN LA PRÓXIMA CAMPAÑA
Posiblemente este sea el paso más importante de llevar a cabo una retrospectiva de campaña. Es fácil felicitar
a tu equipo por haber hecho un buen trabajo, hacer borrón y cuenta nueva y avanzar al siguiente proyecto, pero
establecer intenciones para mejorar tus procesos puede tener un gran impacto en el éxito de tu siguiente campaña.

Crea tarjetas para los elementos de acción clave y aspectos que debes tener en cuenta durante la próxima
campaña. Si son cambios que deberás realizar al proceso y a los tableros, asigna a alguien durante la reunión
para que lleve a cabo esas actualizaciones de inmediato.

Añade recordatorios importantes a la lista “punto de partida” en la plantilla de tu tablero de campaña de marketing
(veremos más información sobre esto a continuación) y añade o elimina listas de tu plantilla inmediatamente.
Incluso puedes crear una tarjeta en la plantilla para que haya un registro sobre los cambios que se hicieron
al proceso del tablero con el tiempo.

Sin embargo, debes tener cuidado y no realizar estos cambios por razones distintas. Si haces una revisión
completa de tu proceso cada vez que lo recorres, esto te podría generar más confusión. En lugar de eso, es mejor
avanzar a la siguiente campaña con algunas mejoras clave para probarlas e implementarlas en nuestro trabajo.

Dirígete al tablero de tu campaña y copia tu lista final de recursos y otras tarjetas relevantes, como el resumen
de tu lluvia de ideas. En ese momento es cuando el tablero de retrospectiva se convertirá en una historia
completa sobre los objetivos, recursos, resultados y aprendizajes de tu campaña. ¡También podría funcionar
como un excelente marco de presentación para mostrar al resto de la empresa!

Consejo de un profesional

CIERRA LOS TABLEROS INACTIVOS

Después de copiar la información clave a tu tablero de
retrospectiva, no dudes en cerrar el tablero de la campaña.
Esto hará agilizará tu colección de tableros de campañas
para que solo se muestren los que están activos. Trello
nunca elimina por completo un tablero, así que de ser
28 necesario, puedes volver a abrirlo más adelante.
 PLANTILLAS DE CAMPAÑAS PARA TODO

Conserva la plantilla de un tablero con una estructura para todas las tarjetas y listas más comunes que se puedan
copiar para las nuevas campañas. Cada vez que aprendas algo nuevo, añadas un recurso o realices un cambio
al flujo de trabajo, agrégalo a la plantilla de inmediato. Así, cualquier campaña que crees en el futuro tendrá las
actualizaciones. Además, es muy fácil copiar un tablero. Solo expande la opción “más” desde el menú y selecciona
“copiar tablero”.

En la página de tu equipo en Trello puedes crear una colección de “campañas de marketing” para reunir todos
tus tableros de marcos y retrospectivas. Segmentarlos por separado de tus tableros de marketing hará que tu
panorama de trabajo diario esté más ordenado.

Consejo del equipo Trello

EVITA QUEDARTE SIN HACER NADA

El CEO de Trello, Michael Pryor, tiene una frase sencilla que repite
durante todas las reuniones de la empresa: Eviten quedarse sin
hacer nada. En realidad es muy claro: si ves que hay un problema
que necesita abordarse, toma una decisión sobre qué se debería
hacer. Usamos esta mentalidad en el proceso de nuestras
campañas de marketing, así que nunca desperdiciamos tiempo
29
o recursos valiosos al cometer el mismo error dos veces. HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello
 CONCLUSIÓN

TODO LO QUE NECESITAS ES PERSPECTIVA

El secreto para convertir al proceso de tu campaña de marketing en una herramienta de crecimiento

comercial poderosa en realidad no es ningún secreto; todo se trata de tener perspectiva y una gestión de
proyectos organizada. Al mantener un enfoque activo en cómo puede lograr triunfar mejor tu equipo en cada
etapa de desarrollo, ejecución y monitorización de las campañas de marketing, inevitablemente descubrirás,
establecerás y repetirás métodos eficaces para generar resultados significativos para tu negocio.

Trello es una herramienta que puede ayudarte en tu búsqueda para tener procesos sólidos, pero aprender
a dominar el proceso no es el objetivo final y no debería consumir los esfuerzos de tu equipo. Los procesos
sirven para enfocarnos. Si se centran en los triunfos que quieren obtener como profesionales del marketing,
equipo y empresa, ¡estamos seguros de que lo lograrán!

30 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello

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• Convierte a los tableros de Trello en aplicaciones
que funcionan por sí solas con potenciadores:
Conoce las necesidades comerciales únicas
de tu equipo con integraciones ilimitadas para
herramientas como Salesforce, Slack, GitHub,
Google Drive y muchas más.

• Obtén un panorama más detallado: Mantente

informado sobre las actividades del equipo
y clasifica los tableros para que sepas dónde
encontrar información relevante.

• Gestiona la seguridad de tu equipo: Asegúrate

de que la información más delicada siga siendo
privada con controles administrativos avanzados.

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una demostración!

31 HubSpot y Trello | Cómo dominar una campaña de marketing de éxito en Trello