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amor

Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano


Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires

Escenario Nacional e Internacional del Sector del Pisco


Peruano

MATERIA
Escenario Agroalimentario Internacional y Mercosur

ALUMNOS
Ávila, Riderr
Eduardo, Karina
Martínez, Antero
Moreno, Jhonathan
Nivela, Lidia
Otero, María de los Ángeles
Valle, Manuel

DOCENTE
Marcelo Regunaga

PROMOCIÓN
XV

BUENOS AIRES, ARGENTINA


2014
INDICE

1. INTRODUCCION ............................................................................................................ 4
2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 4
3. GENERALIDADES.......................................................................................................... 4
3.1. HISTORIA ................................................................................................................ 4
3.2. PROCESO PRODUCTIVO ....................................................................................... 6
3.2.1. Clases de Pisco .................................................................................................. 6
3.2.2. Proceso .............................................................................................................. 6
4. EL SUBSECTOR EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL............................................ 9
4.1. PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL ........................................................... 10
4.1.1. Principales productores de Pisco en el mundo................................................... 11
4.1.2. Comercio de Pisco en el mundo ....................................................................... 12
4.2. TENDENCIAS DE LARGO PLAZO ...................................................................... 15
4.3. PARTICIPACION DE PERÚ Y PRINCIPALES EXPORTADORES ...................... 16
4.3.1. Producción de Perú .......................................................................................... 16
4.3.2. Comercio de Pisco en Perú ............................................................................... 18
4.3.3. Producción de Chile ......................................................................................... 20
4.3.4. Comercio de Pisco en Chile ............................................................................. 21
4.4. CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS QUE AFECTAN LA
COMPETITIVIDAD DE PERÚ .......................................................................................... 23
4.4.1. Oferta .............................................................................................................. 23
4.4.2. Demanda ......................................................................................................... 24
4.4.3. Barreras al comercio ........................................................................................ 25
4.4.4. Subsidios e Incentivos ...................................................................................... 27
4.4.5. Acuerdos comerciales ...................................................................................... 27
5. LA CADENA/SUBSECTOR EN PERÚ.......................................................................... 31
5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (INTERNO Y
EXPORTACIONES)........................................................................................................... 31
5.1.1. Producción de Pisco en el Perú. ........................................................................ 31
5.1.2. Consumo per-cápita de pisco en el Perú ........................................................... 34
5.1.3. Comercio de pisco peruano .............................................................................. 35
5.2. ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA ................................................................ 37
5.2.1. Área de resultado: Insumos y Tecnología ......................................................... 39
5.2.2. Área de resultado: Producción Primaria ............................................................ 40
5.2.3. Área de resultado: Producción Secundaria ........................................................ 40
5.2.4. Área de resultado: Distribución ........................................................................ 41
5.3. CAMBIOS RECIENTES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD EN CADA
ESLABÓN Y A NIVEL GENERAL DE LA CADENA. ..................................................... 42
5.3.1. Innovación ....................................................................................................... 42
5.3.2. Capital Social y Política. .................................................................................. 44
5.3.3. Promoción ....................................................................................................... 45
6. COMPETITIVIDAD ....................................................................................................... 46
6.1. ANÁLISIS FODA ................................................................................................... 46
6.1.1. Fortaleza .......................................................................................................... 46
6.1.2. Debilidades ...................................................................................................... 49
6.1.3. Oportunidades .................................................................................................. 51
6.1.4. Amenazas ........................................................................................................ 52
7. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 54
8. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 55
1. INTRODUCCION

El Pisco es el aguardiente de uva obtenido de la destilación de los caldos frescos de la


fermentación exclusiva del mosto de uva, esta bebida tradicional es producida
únicamente en los países de Perú y Chile.

En el Perú la industria del pisco se desarrolló a lo largo de toda la historia, las mejores
zonas para el cultivo de la vid y producción del pisco se encuentra en la costa central y
sur del país, favorecidos por el clima semidesértico y las condiciones óptimas para el
ciclo vegetativo de la vid.

Hasta el año 2001, el sector del Pisco se encontraba estancado y su producción se


orientaba principalmente al mercado interno. En realidad, la producción de Pisco
representaba una actividad complementaria de la producción de vinos.

No obstante, desde el 2005 el Pisco tuvo una gran exposición ya que fue nombrado
producto bandera del Perú y el gobierno tomó diversas medidas para promocionarlo, es
así que logró tener mayor potencial y oferta exportable; distinguiéndose por su sabor y
calidad.

De acuerdo a la importancia que tiene el sector del pisco en el Perú, en este trabajo
presentaremos las características más relevantes de los escenarios nacional e
internacional del pisco, así como todos los actores partícipes en la cadena y la
competitividad de esta bebida.

2. OBJETIVOS

Describir las características más relevantes del escenario nacional e internacional del
sector del Pisco peruano que contribuye a la competitividad del mismo, con la finalidad
de proponer recomendaciones y herramientas que sirva como base para la toma de
decisiones en la inserción del Pisco en los mercados externos.

3. GENERALIDADES

3.1. HISTORIA

En el siglo XVI llegó la uva al Perú desde las Islas Canarias, y fue en la hacienda
Marcahuasi, en el Cuzco, donde se produjo la primera vinificación en Sudamérica. Sin
embargo, fue en los valles de Ica que esos cultivos se expandieron ampliamente debido
a las propicias condiciones climáticas del lugar razón por la cual es en esta zona donde
se desarrolló con gran fuerza la industria de vinos.

Desde mediados del siglo XVI (1574), los españoles comenzaron a utilizar el nombre
Pisco para designar el nombre de un río, un poblado y un puerto, el mismo que fue una
de las principales vías que servían al comercio regional en tanto era punto de embarque
de guano y de los envíos de cargamento de plata hacia España. Tal fue el éxito de la
explotación de la vid en tierras peruanas, que se comenzó a exportar vino desde el
Virreinato del Perú hacia España, lo que motivó que los productores peninsulares
gestionaran ante Felipe II la prohibición de este comercio a fin de evitar una peligrosa
competencia, lo que se concretó en 1614. Como consecuencia de esta restricción, los
monjes hacendados costeños intensificaron la producción del aguardiente de uva
peruano, producto que rápidamente se convirtió en una bebida popular por sus
características muy propias, sobre todo entre los viajeros de la región.

Las primeras notificaciones que se tienen en el Perú acerca de las elaboraciones de


aguardiente de uva, se remontan a inicios del siglo XVII en el departamento de Ica. El
nombre Pisco tiene un origen prehispánico (quechua) que significa “ave” o “pájaro”.
Sin embargo, esta acepción no es la única. En la misma región existía desde tiempos
inmemorables, una comunidad de indios llamados Pisko, los cuales eran ceramistas por
excelencia y quienes, entre otros productos, elaboraban “Botijas de arcilla” que tenían
un recubrimiento interior de ceras de abejas en la que se almacenaban bebidas
alcohólicas y chichas. Posteriormente cuando los españoles trajeron la uva a la región se
comenzó a almacenar allí el famoso aguardiente elaborado en la zona. Con el paso del
tiempo, dicho aguardiente pasó a identificarse con el nombre del recipiente que lo
contenía.

A partir del enero de 1991 el estado peruano es el titular de la Denominación de Origen


Pisco, según el Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND donde el uso de la DO Pisco se
reconoce, reserva y autoriza para el producto obtenido exclusivamente por destilación
de mostos frescos de “Uvas Pisqueras” recientemente fermentados, que utilicen
métodos que mantengan los principios tradicionales de calidad; y que sean producido en
la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de
Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna. Esta denominación de origen
otorgada por INDECOPI, requiere que los productores presenten muestras de
certificación para someterlas a un análisis fisicoquímico y que cumplan con la Norma
Técnica Peruana para garantiza la calidad del Pisco.

Así mismo en el año 2005 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)


a través del Decreto Supremo Nº 005-2005-MINCETUR declaró al Pisco como
producto Bandera del país para divulgar, promover, proteger y conservar el producto a
nivel nacional e internacional. De esta manera se genera una ventaja competitiva frente
a otros países.

Finalmente en el año 2005 se genera un conflicto por la Denominación de Origen entre


Perú y Chile. Perú presentó una solicitud de registro internacional de dicha
denominación ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), de
acuerdo al acuerdo de Lisboa. En agosto de 2006, se conoció el resultado de la OMPI,
reconociendo al Pisco como originario del Perú sin perjuicio de los derechos otorgados
previamente a Chile, en virtud del Acuerdo de Asociación Económica que éste país
posee con la unión Europea. Sin embargo, algunos países aceptaron de manera
exclusiva la titularidad del Pisco al Perú.

3.2. PROCESO PRODUCTIVO

El Pisco debe ser elaborado exclusivamente utilizando las variedades de uva de la


especie “Vitis Vinífera”, denominadas "Uvas Pisqueras" y cultivadas en las zonas de
producción reconocidas por el Reglamento de la Denominación de origen (2009) como:
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del
departamento de Tacna. Estas variedades de uvas pisqueras son:

• No Aromáticas: Quebranta, Negra Corriente, Mollar y Uvina.


• Aromáticas: Italia, Moscatel, Albilla y Torontel.

Estas variedades se han adecuado de manera particular en los distintos valles, según la
calidad de los suelos y el tipo de clima. En Ica, se producen todas las variedades, siendo
la uva quebranta la de mayor producción. La uva Italia se ha adaptado mejor en los
valles de Moquegua y Tacna. En el caso de la uvina, esta se produce en los valles de
Cañete y Lunahuaná (Lima).

3.2.1. Clases de Pisco

A. Pisco Puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva


pisquera. Es mono varietal, de una sola variedad de cepa. Puede ser elaborado con
uvas aromáticas y no aromáticas.

B. Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas


pisqueras con fermentación interrumpida

C. Pisco acholado: Es el Pisco obtenido de la mezcla de:


• Uvas Pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.
• Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas
• Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas aromáticas
y/o no aromáticas.
• Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

3.2.2. Proceso

La elaboración de pisco comprende varias fases, los cuales se explica a continuación.


A. Vendimia
Se cortan los racimos cuando están en su mejor momento y con un nivel de azúcar
adecuado, se utiliza el refractómetro para medir la concentración de azúcar. Este
procedimiento se realiza en los meses de Febrero y Marzo.

B. Pisa o Prensa
La pisa en lagar a la manera tradicional se hace con los pies. Cuando la uva se pisa de
esta forma no hay peligro de que se rompan las semillas, que contienen tanino y podrían
amargar el mosto. También se puede usar máquinas de tipo neumático para el prensado
de la uva, sobre todo cuando el volumen de la producción es grande.

El mosto fresco que se obtiene de la uva pisada o prensada pasa luego a la puntaya, una
poza a la que llega solamente líquido sin residuos sólidos, donde se deja reposar el
mosto de un día para otro.

C. Fermentación
Se realiza en cubas de fermentación, tinajas, botijas, pipas mosteras o pipas de
fermentación. El mosto fresco se deja fermentar y empiezan a actuar las levaduras que
convierten el azúcar del zumo de uva en alcohol y dióxido de carbono. Conforme
avanza la fermentación, va bajando el nivel de azúcar y subiendo el de alcohol.

D. Destilación
El mosto ya fermentado es llevado al alambique, donde el líquido es calentado y llega a
hervir (entre 78° y 80° C), transformándose en vapor, los elementos volátiles, suben por
el capitel y luego por el cuello de cisne; seguidamente los vapores son transportados
hacia el serpentín, sumergido en una poza con agua fría que recibe el nombre de
alberca. El agua hace que el vapor se condense y se convierta nuevamente en líquido.
Lo primero en salir del alambique es la "cabeza". Esta porción tiene un contenido
alcohólico muy alto y un sabor cetónico o áspero, por lo tanto, no se utiliza. Luego sale
el pisco propiamente dicho. La destilación continúa y lo último que se obtiene del
alambique es la "cola", que tiene un bajo nivel de alcohol y carece de sabores y aromas
agradables.
Los momentos en que se separan la cabeza y la cola del corazón se llaman "corte".

En el Perú se usan tres tipos de alambiques:


• El tipo charentais “alambique simple”, tiene cuatro partes: la paila donde se
coloca el mosto, la garganta en forma de cebolla, el cuello de cisne por donde
fluyen los vapores alcohólicos y el serpentín donde se condensa el vapor
alcohólico convirtiéndose en pisco.
• El segundo aparato de destilación es parecido al anterior pero lleva acoplado un
calienta vinos, suerte de cilindro cruzado en su interior por el cuello de cisne. El
calienta vinos permite aprovechar al máximo el calor requerido para la
destilación.
• El tercer tipo es la falca artesanal construida de ladrillo y barro con las paredes
forradas de concreto con cal. En vez de cuello de cisne los vapores van hacia el
serpentín a través de un tubo cónico de cobre llamado cañón, que sale de un
costado de la bóveda.

E. Reposo y embotellado
El pisco se coloca en cubas de reposo o botijas pisqueras. La bebida debe reposar un
mínimo de tres meses en recipientes de vidrio o acero inoxidable, para que los
componentes del pisco se integren, y se obtenga un sabor y aroma agradable.

Luego el pisco se embotella en vidrio transparente, para poder apreciar su limpidez o en


recipientes de cerámica que eran los que tradicionalmente se usaban cuando se empezó
a producir en la época colonial.
4. EL SUBSECTOR EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

En esta sección se trata las principales características de la evolución de la producción,


exportación e importación de Pisco en el mundo: principales productores, exportadores
y principales destinos. También se describe las tendencias de largo plazo del Pisco,
como la participación de Perú y de los países exportadores. Éste análisis servirá como
complemento para el capítulo VI para describir la posición competitiva del sector del
pisco en el Perú.

La posición arancelaría 22.08.20, está definido para las "bebidas derivadas del
aguardiente de vino o de orujo de uva", en el cual se encuentran el pisco así como el
brandy, coñac, y demás bebidas espirituosas. En el año 2012 los envíos de esta posición
alcanzaron los US$5916,3 millones, lo que significó un crecimiento de 24,3% respecto
al año 2011. El avance se dio debido a la mayor demanda de China además del
incremento en las compras por parte de Vietnam.

En el año 2012 China se posicionó como uno de los principales compradores dado que
estas bebidas representan un elemento importante dentro de su gastronomía,
especialmente el Coñac y el Whisky. Asimismo, se observa que su principal proveedor
fue Francia con una participación de 99,5%, le siguen Armenia y España, ambos con
participaciones de 0,1%. Por su parte, EE.UU importo aguardiente de uva por un monto
de US$ 778,5 millones, con lo cual registro un crecimiento de 3,9% respecto al año
anterior. Sus principales proveedores fueron: Francia, Reino Unido y México con
participación de 97,6% ; 0,6% ; y 0,4%, respectivamente. Ver gráfico 4.1.

Gráfico 4.1. Exportaciones mundiales de aguardiente de uva


(Millones US$)
7.000,00
Valor importacion
millones US$ 5.916,30
6.000,00

5.000,00 4.759,50
4.544,10
4.007,00 4.047,60
4.000,00 3.477,20

3.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboración propia en base a Maximixe, 2013.
Es importante resaltar a Vietnam, país que paso de realizar compras por US$ 4,6
millones en el 2011 a US$ 429,8 millones en el 2012, registrando así una tasa de
crecimiento galopante.

En este estudio, se hará énfasis al aguardiente de uva, cuya denominación de Origen es


el Pisco, en donde los únicos países productores de Pisco en el mundo son: Perú y
Chile. A partir de esta sección cuando se mencione Pisco comprenderá tanto Perú como
Chile.

4.1. PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL

La producción mundial de Pisco entre los años 2001 - 2012, disminuyó desde 84,53
millones de litros a 67,99 millones de litros, lo cual implica una variación absoluta de
16,54 millones de litros. La variación relativa punta contra punta fue del -19,57%
equivalente a una TACA -1,96%.

En el cuadro 4.1 y gráfico 4.2. se presentan el comportamiento de la producción a nivel


mundial.

Cuadro 4.1. Evolución de la producción Pisco en el mundo, periodo 2001-2012


(millones de litros)

Año Producción
(millones de Litros)
2001 84,53
2002 54,45
2003 80,08
2004 60,17
2005 86,99
2006 80,88
2007 75,11
2008 59,50
2009 29,40
2010 42,74
2011 73,20
2012 67,99
Variación 2001-2012 -19,57%
TACA (% anual) -1,96%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA y CONAPISCO, 2013.
Gráfico 4.2. Evolución de la producción de Pisco en el mundo, periodo 2001-2012
(millones de litros)

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción millones de Lt

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA y CONAPISCO, 2013.

4.1.1. Principales productores de Pisco en el mundo

En el año 2012, de los 67,99 millones de litros de producción de Pisco a nivel mundial,
el primer país productor de Pisco fue Chile con 60,89 millones de litros, en segundo
lugar Perú con 7,1 millones de litros, que son los únicos productores de Pisco a nivel
mundial. Ver cuadro 4.2.

Cuadro 4.2. Principales países productores de Pisco, 2012


(millones de litros)
País Producción (millones de litros)
Perú 7,10
Chile 60,89
Total 67,99
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

En términos relativos las participaciones de los principales países productores fueron:


Chile y Perú con una participación de 89.55 y 10.44% respectivamente. Ver gráfico
4.3.
Gráfico 4.3. Participación de los países productores de Pisco en el mundo, 2012
(en % del total)

Perú; 10,44%

Chile; 89,56%

Fuente: Elaboración propia en base a datos ODEPA y CONAPISCO, 2013.

4.1.2. Comercio de Pisco en el mundo

A. Evolución de la exportación de Pisco en el mundo


Se observó un crecimiento en la exportación mundial de Pisco entre los años 2001 -
2012, con una variación relativa de 375,59% equivalente a una TACA 15%. Ver cuadro
4.3.

Cuadro 4.3. Evolución de la exportación de Pisco en el mundo. Periodo 2001-2012


(Precios FOB en dólares corrientes)

Año Exportación Valor Exportación


(Lt) FOB US$
2001 237.453 830.000
2002 203.302 794.796
2003 284.094 1.163.949
2004 466.075 1.287.044
2005 406.542 1.615.884
2006 472.952 2.011.218
2007 523.774 2.410.394
2008 488.827 2.517.482
2009 456.450 2.319.142
2010 633.169 3.659.457
2011 785.072 5.577.167
2012 1.129.294 7.945.828
Variación
375,59% 857,33%
2001-2012
TACA (% anual) 15% 23%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.
Durante los años 2001 - 2012, el valor de la exportación mundial de Pisco -en dólares
corrientes-, aumentó de US$ 830.000 a US$ 7.945.828. El precio implícito de
exportación por litro a nivel mundial de Pisco en dólares corrientes fue de 3,50 US$/Lt,
en el año 2001 y de 7,04 US$/Lt en el año 2012. La variación entre punta fue de
101,29%, equivalente a una TACA del 7%. (Ver la gráfico 4.4)

Gráfico 4.4. Evolución mundial del precio FOB implícito. Periodo 2001-2012.
(US$ corrientes por litro)
8,00

7,00
Valor Implicito Exportacion

6,00

5,00
(US$/lT)

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

B. Principales países exportadores de Pisco en el mundo


En el año 2012 se exportaron más de 1,1 millones litros totales de Pisco a nivel mundial.
El primer país exportador de Pisco fue Chile con poco más de 0,57 millones de litros, en
segundo lugar Perú con 0,56 millones de litros (Ver cuadro 4.4).

Cuadro 4.4. Principales países exportadores de Pisco, 2012


(Litros)
País Exportación (Lt)
Perú 560.453,74
Chile 568.840,40
Total 1.129.294,14
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

La participación de los países mencionados en el total mundial fue: en el caso de Chile


50,37%, y en el de Perú el 49,63%. Ver gráfico 4.5.
Gráfico 4.5. Participación de los principales países exportadores de Pisco en el
mundo en 2012.
(%)

Chile;
50,37%
Perú; 49,63%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

C. Principales países importadores de Pisco en el mundo.


En el año 2012, del total mundial de importación de Pisco, el primer país importador
fue EE.UU., con un poco más US$ 3,97 millones, en segundo lugar Chile con casi US$
0,88 millones, en tercer lugar se encuentra Francia con más de US$ 0,75 millones. En el
caso Argentina y Rusia ocuparon los puestos cuarto y quinto con casi las US$ 0,33 y
US$ 0,26 millones respectivamente (Ver cuadro 4.5)

Cuadro 4.5. Principales países importadores de Pisco en el mundo, 2012.


(miles de US$)
País Importación (miles de
US$)
EE.UU 3.970,91
Chile 878,19
Francia 758,91
Argentina 336,01
Rusia 266,49
Colombia 204,35
España 171,22
Resto 1.833,71
Total 8.419,79
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

La participación de los principales países importadores de Pisco en el total mundial fue


la siguiente: EE.UU con el 47,20%, seguido por Chile con 10,43%, Francia, Argentina y
Rusia con 9,01%, 3,99% y 3,17% cada país. Ver gráfico 4.6.
Gráfico 4.6. Participación de los principales países importadores de Pisco en 2012
(. % del total)

Resto; 21,77%

EE.UU ;
47,20%

Rusia; 3,17%

Argentina;
3,99%

Francia; 9,01%

España ; 2,03%
Colombia; Chile; 10,43%
2,42%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

4.2. TENDENCIAS DE LARGO PLAZO

En el año 2012 las exportaciones de pisco peruano sumaron US$ 5,5 millones, monto
superior al de Chile (principal competidor) el cual registro envíos por US$ 2,9 millones.
El liderazgo se observa desde el año 2008, donde por primera vez las exportaciones
peruanas de pisco superaron a las chilenas.

Además se observó un acelerado crecimiento, entre los años 2007-2012 los envíos
peruanos del producto se incrementaron a una tasa promedio anual de 41,7%, mientras
que las chilenas a una tasa de 13,9%. Sin embargo, las exportaciones peruanas de Pisco
no se encuentran diversificadas ya que el 60,2% de estas se dirigen al mercado
estadounidense, seguido por Chile, Colombia y España, con participaciones de 15,9%,
3,7% y 3,1% respectivamente.

En contraste, Chile destina el 26,2% de sus exportaciones a Francia, el 22,3% a EE.UU


y el 11,6% a Argentina, lo que demuestra que presenta un mayor grado de
diversificación. Pese a esta ventaja, se espera que para el siguiente año no exista una
mayor competencia dada la sequía que viene afectando los cultivos de uva pisquera en
Chile.
Gráfico 4.7. Exportaciones de Pisco
(miles de US$)

6.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perú Chile

Fuente: Elaboración propia en base a datos Maximixe, 2013.

En el año 2012 las exportaciones totales de Pisco, tanto de Perú y Chile, alcanzaron los
1,1 millones de litros, lo que significaría un crecimiento de 43% respecto a la
exportación del 2011. Esto sería debido:

 Incremento de la demanda externa de Pisco.


 Apertura de bares y restaurantes en el mercado interno de los países productores.
 Apoyo del sector público y privado para posicionar la bebida en mercados europeos.

De esta manera, el sector del Pisco se encuentra fortalecido, no solo por la aceptación
internacional de la bebida, sino por la promoción del consumo y exportación del Pisco,
principalmente en Perú. Asimismo por la existencia de acuerdos comerciales con países
de potenciales mercados, como es la apertura al mercado asiático, el cual representa un
destino importante para el Pisco.

4.3. PARTICIPACION DE PERÚ Y PRINCIPALES EXPORTADORES

4.3.1. Producción de Perú

La producción de Pisco en Perú aumentó de 1,8 millones de litros a 7,1 millones de


litros entre 2001 - 2012, lo cual implicó una variación del 294,44% equivalente a una
TACA del 13,29% anual. Ver cuadro 4.6.
Cuadro 4.6. Evolución de la producción de Pisco en Perú, periodo 2001-2012
(millones de litros)
Año Producción
(millones de litros)
2001 1,8
2002 1,5
2003 2,4
2004 2,9
2005 3,9
2006 4,9
2007 6,1
2008 6,5
2009 6,6
2010 6,3
2011 6,3
2012 7,1
Variación 2001-2012 294,44%
TACA(% anual) 13,29%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO, 2013.

El comportamiento de las variables señalado fue debido al impacto del precio y la


demanda internacional de Pisco, que se explicará en la siguiente sección siguiente.

Gráfico 4.8. Evolución de la producción de Pisco en Perú, periodo 2001-2012


(millones de litros)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción millones de Lt

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO, 2013.


4.3.2. Comercio de Pisco en Perú

A. Evolución de la exportación en Perú


Como se mencionó anteriormente la producción de Pisco en Perú entre 2001 - 2012
aumentó de 1,8 millones de litros a 7,1 millones de litros. Con respecto a las
exportaciones se observó un aumentó de 54 mil litros en ese período alcanzando a 560
mil litros, equivalente a un TACA de 23,69%. Ver cuadro 4.7.

Cuadro 4.7. Evolución de la exportación de Perú en el periodo 2001-2012.


(en miles de litros y miles de US$)

Exportación Valor Exportación FOB


Año
(miles de litros) (miles de US$)
2001 54 224
2002 21 84
2003 58 305
2004 74 424
2005 88 483
2006 108 682
2007 176 1.046
2008 249 1.528
2009 206 1.372
2010 285 1.982
2011 457 3.862
2012 560 5.049
Variación 2001-
936,96% 2157,61%
2012
TACA (% anual) 23,69% 32,76%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO, 2013.

El valor total de exportación de Pisco de Perú en valores corrientes, entre los años 2001
- 2012, aumentó de US$ 0,224 millones a US$ 5,049 millones, con una TACA del
32,76%. El precio FOB implícito de exportación de Pisco, en dólares corrientes, fue de
4,14 US$/lt en el año 2001 y de 9,01 US$/lt en el año 2012 (Ver la gráfico 4.9).
Gráfico 4.9. Evolución del precio FOB implícito en Perú, en el periodo 2001-2012
(en dólares corrientes)

10,00
9,00
Valor Implicito Exportacion

8,00
7,00
6,00
(US$/lT)

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO, 2013.

B. Principales destinos de la exportación de Pisco del Perú


En el año 2012, del total mundial de exportación de Pisco, el primer país importador de
Pisco fue EE.UU. con un poco más US$ 3,038 millones; en segundo lugar Chile con
casi US$ 0,796 millones; en tercer lugar con más de US$ 0,177 millones se encuentra
Colombia. En el caso España ocupó el cuarto lugar con casi US$ 0,131 millones en el
mismo año, (Ver cuadro 4.8).

Cuadro 4.8. Principales destinos de la exportación de Pisco del Perú, 2012


(en miles de dólares)
País Exportación
(miles de US$)
EE.UU 3.038,30
Chile 796.80
Colombia 177,34
España 131,58
Otros 905,21
Total 5.049,23
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO, 2013.

La participación de los principales países importadores de Pisco peruano fue la


siguiente: EE.UU con el 60,20%, seguido por Chile con 15,80%, Colombia y España
con 3,50% y 2,6% respectivamente. Ver gráfico 4.10.
Gráfico 4.10. Principales destinos de las exportaciones de Pisco de Perú en 2012
( % del valor total)

Resto ; 17,90%

España ; 2,60%
Colombia; EE.UU ;
3,50% 60,20%

Chile; 15,80%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013

4.3.3. Producción de Chile

La producción de Pisco en Chile entre 2001 - 2012 disminuyó de 82,73 millones de


litros a 60,89 millones de litros, lo cual implicó una variación del -26,40 % equivalente
a una TACA del -2,75%. Ver cuadro 4.9.

Cuadro 4.9. Evolución de la producción de Pisco en Chile, periodo 2001-2012


(millones de litros)
Producción
Año
(millones de litros)
2001 82,73
2002 52,95
2003 77,68
2004 57,27
2005 83,09
2006 75,98
2007 69,01
2008 53,00
2009 22,80
2010 36,44
2011 66,90
2012 60,89
Variación 2000-2012 -26,40%
TACA (% anual) -2,75%
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA, 2013.

El comportamiento de las variables señaladas fue debido al impacto del precio y la


demanda internacional del Pisco, que se explicará en la siguiente sección siguiente.
Gráfico 4.11. Evolución de la producción de Chile, periodo 2001-2012.
(millones de litros)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción millones de Lt

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA, 2013.

4.3.4. Comercio de Pisco de Chile

A. Evolución de la exportación de Chile


Como se mencionó anteriormente la producción de Pisco en Chile entre 2001 - 2012,
disminuyó de 82,73 millones de litros a 60,89 millones de litros. Con respecto a las
exportaciones se observó un aumentó desde 183.405 litros en 2001 a 568.840 litros en
2012, equivalente a un TACA de 10,84%. Ver cuadro 4.10.

Cuadro 4.10. Evolución de la exportación de Chile en el periodo 2001-2012


(en litros y valor FOB en miles de dólares corrientes),.

Exportación Valor Exportación FOB


Año
(litros) (miles de US$)
2001 183.405,00 606,100
2002 182.756,50 710,900
2003 225.660,00 858,900
2004 391.781,40 863,400
2005 318.357,70 1.132,900
2006 364.968,50 1.329,700
2007 348.248,40 1.364,100
2008 240.010,50 989,100
2009 250.751,50 947,300
2010 347.917,10 1.677,800
2011 327.658,60 1.715,200
2012 568.840,40 2.896,600
Variación 2000-2012 210,16% 377,91%
TACA (% anual) 10,84% 15,28%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA, 2013.
El valor total de exportación de Pisco de Chile, en valores corrientes, entre los años
2001 - 2012, aumentó de US$ 606,1 a US$2.896,600 mil, con una TACA del 15,28%.
El precio FOB implícito de exportación de Pisco, en dólares corrientes, fue de 3,30
US$/l en el año 2001 y de 5,09 US$/l en el año 2012 (Ver la gráfico 4.12).

Gráfico 4.12. Evolución del precio FOB implícito en las exportaciones de Chile en
el periodo 2001-2012
(en dólares corrientes)
6,00

5,00
Valor Implicito Exportacion

4,00
(US$/Lt)

3,00

2,00

1,00

0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA, 2013.

B. Principales destinos de la exportación de Pisco de Chile


En el año 2012, del total de exportación de Pisco de Chile, el primer país importador de
Pisco fue Francia, con un poco más US$ 758,91 miles; en segundo lugar EE.UU. con
casi US$ 645,94 miles; en tercer lugar con más de US$ 336,01 miles se encuentra
Argentina. En el caso Rusia ocupó el cuarto lugar con casi US$ 266,49 miles en el
mismo año (Ver cuadro 4.11).

Cuadro 4.11. Principales destinos de exportación de Pisco de Chile, 2012.


(miles de dólares)
País Exportación
(miles de US$)
Francia 758,91
EE.UU. 645,94
Argentina 336,01
Rusia 266,49
Otros 889,25
Total 2.896,60
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.
La participación de los principales países importadores de Pisco chileno fue la siguiente:
Francia con el 26,20%, seguido por EE.UU con 22,30%, Argentina y Rusia con 11,60%
y 9,20% respectivamente. Ver gráfico 4.13.

Gráfico 4.13. Principales destinos de las exportaciones de Pisco chileno en 2012


(% del valor total)

Francia;
Resto; 30,70% 26,20%

EE.UU;
Rusia; 9,20%
22,30%

Argentina;
11,60%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maximixe, 2013.

4.4. CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS QUE AFECTAN LA


COMPETITIVIDAD DE PERÚ

4.4.1. Oferta

A. Chile (Pisco chileno)


La producción anual de pisco en Chile ha sido bastante variable. En los últimos doce
años ha fluctuado entre 80 y 60 millones de litros, en equivalente a pisco de 35°. Esta
producción de pisco proviene de la destilación del vino para pisco que se produce en las
regiones III y IV (Atacama y Coquimbo). La evolución de producción de pisco desde el
año 2000 en adelante se muestra en el grafico 4.9, donde se aprecia la inestabilidad que
ha caracterizado estas producciones durante los últimos años.

B. Perú (Pisco peruano)


La producción de pisco en el Perú alcanzó los 7,1 millones de litros en el año 2012, y se
espera que para el año 2014 se incremente en 15%, aseguró Carlos Barriga, presidente
de la Asociación Peruana de Pisco (APP). Para Barriga el crecimiento responde a que
las zonas de producción ya no se concentran sólo en Ica, sino que han tomado mucho
auge en zonas como el Valle de Cañete y Tacna. Explicó que las variedades preferidas
por los peruanos son el Pisco quebranta y el acholado; sin embargo, el pisco de uvina
(producido en los distritos de Lunahuana, Pacarán y Zúñiga), viene cobrando cada vez
mayor importancia entre los peruanos.
Igualmente, señaló que las exportaciones de dicho producto en el año 2012 alcanzaron
U$S 5.049 millones, esperando para el año 2014 un incremento del 25%.

4.4.2. Demanda

Los principales mercados de destino de Perú son tres los países que representan el 80%
del valor de las exportaciones: Estados Unidos (60.2%), Chile (15.8%) y Colombia
(3.5%). Por el contrario, Chile tiene nueve mercados diversificados, que representan el
82% del valor de sus exportaciones (ver cuadro 4.12). Ambos países exportan al gran
mercado norteamericano y en menor medida al Reino Unido.

Perú ha optado por fortalecer sus mercados tradicionales de EEUU y Chile y


apalancarse en el boom internacional de la gastronomía para abrir otros nuevos. Dentro
de la región, Chile y Colombia son los destinos fuertes. En los últimos años es en estos
países particularmente en los que más restaurantes peruanos se han abierto y ello ha
servido para poder posicionar el Pisco peruano. Sin embargo, se ha perdido
participación desde el año 2009 en Argentina y Brasil, mercados fuertes para el
aguardiente chileno.

Cuadro 4.12. Países de destino de las exportaciones de Pisco peruano y chileno en


2012.
(en miles de U$S y en % del total de cada país)
Perú Chile
Mercados Valor Participación Valor Participación
(miles U$S) (%) (miles U$S) (%)
Estados Unidos 3.038,30 60,2 645,94 22,3
Chile 796.80 15,8 -
Colombia 177,34 3,5 -
España 131,58 2,6 88,82 3,1
Rusia - - 266,49 9,2
Francia - - 758,03 26,2
Argentina 77,73 1,5 336,01 11,6
Alemania 148,20 2,9 184,18 6,4
Reino Unido 154.95 3,1 22,54 0.8
Otros Países 816,47 10,4 594,59 20,4
Total 5.049,23 100 2.896,60 100
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPISCO y ODEPA, 2013

En el caso de Chile, la estrategia ha sido basar su crecimiento en su experiencia en los


canales de comercialización del vino que posee, diferenciarse por precio y apuntar a
mercados de gran consumo de alcohol. Eso explica por qué Brasil que es el principal
mercado de vinos chilenos en la región también lo sea de su aguardiente. Por otro lado,
ha optado por exportar a países con alto consumo de alcohol como Rusia y República
Checa (5%). Chile toma una buena decisión al exportar a países de Europa del Este
conocidos por su alto consumo de alcohol y preferencia por licores fuertes.

4.4.3. Barreras al comercio

A. Barreras no arancelarias
Las barreras no arancelarias son las leyes, regulaciones, políticas o prácticas que tiene
un país para restringir el acceso de productos a su mercado. Incluyéndose los
procedimientos administrativos que no tienen medidas explicitas, sino que se basan en
medidas informales establecidas por instituciones y gobiernos.

Muchas de ellas han sido reducidas a un procedimiento más simple, como es el caso de
la Unión Europea, en donde desde 1993 dichas barreras han sido reducidas a través del
Documento Administrativo Único o “Single Administrative Document” (SAD). En
México, la determinación de las barreras no arancelarias ha sido facilitada por la
obligación de una Ley de Comercio Exterior.

En el caso de Chile, una barrera que presenta para la importación de Pisco de Perú, es
que no puede comercializarse con la denominación de Pisco, sino como Aguardiente de
Uva Peruana, puesto que dicha denominación también es utilizada por dicho país
(Marcelo, 2008).

B. Barreras Arancelarias:
La cadena del Pisco en Perú a nivel mundial se encuentra poco protegida en la mayoría
de los países, estableciendo sistemas comerciales poco restrictivos, debido a que Perú ha
realizado diversos acuerdos comerciales. Las tasas arancelarias de los principales
mercados de destino del Pisco de Perú en comparación con Chile, se muestran a
continuación:

Cuadro 4.13. Tasas arancelarias a la importación de Pisco.


(%)
Mercados Perú Chile
Estados Unidos 0% 0%
Chile 6% -
Colombia 15% 15%
*
España 0% 0%
Rusia - 22% **
*
Francia - 0%
Argentina 0% 14.4%
*
Alemania 0% 0%
*
Reino Unido 0% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a la OMC, 2014
* Países pertenecientes a la Unión Europea.
**Valor original es 2euros/litros, halladas con el precio FOB promedio de US$ 6.67, 2012.
 Estados Unidos

Perú cuenta con un tratado de libre comercio (TLC) con los EE.UU. desde el año
2009 por lo cual los productos como el pisco no pagan impuestos al ingresar a
este país. Asimismo, Chile cuenta con un tratado de libre comercio con EE. UU. desde
el año 2004, teniendo una tasa libre de arancel.

 Chile

La tasa general de aranceles en Chile es del 6%, definida en el 2003. Siendo una de las
más bajas de Latinoamérica, se aplica a casi todas las mercancías. Siendo aplicable para
la importación de Pisco del Perú.

 Colombia

Los aranceles de importación que se cobran al ingresar Pisco a Colombia son el 15%,
siendo una tasa única para Perú y Chile.

 Unión europea (*)

En el acuerdo comerciale de la Unión Europea y Perú firmado en el año 2013, se


estableció la desgravación inmediata total a una lista de bebidas alcohólicas, siendo una
de ellas el Pisco, a una tasa libre de arancel. Este acuerdo abrirá las puertas al mercado
de las bebidas alcohólicas, al haber sido eliminado el arancel de la Unión Europea a las
importaciones del 15% que se aplica a los licores.

En caso de Chile, a partir del 2003, entró en vigencia el acuerdo de libre comercio con
la Unión Europea, lo que ha implicado la eliminación de los aranceles para las bebidas
alcohólicas.

 Argentina

Para el ingreso del Pisco de Perú a Argentina, no se aplica un arancel, debido a que
ambos países pertenecen a la Asociación latinoamericana de Integración (ALADI), y
mantienen un acuerdo de alcance parcial (AAP), cuya celebración no participa la
totalidad de los miembros, donde adoptaron tasas preferenciales para ciertas mercancías,
siendo uno de ellos el Pisco (OMC, 2014). En el caso de Chile, se encuentra establecido
una tasa del 14.4% para la importación del Pisco.
 Rusia

En la comercialización del Pisco de Perú a Rusia no está considerado como un principal


mercado. Sin embrago Chile ha optado por exportar Pisco a Rusia, país con alto
consumo de alcohol, cuyo arancel que se impone es especifico de 2 euros por litro.

4.4.4. Subsidios e Incentivos

A. Perú
El Perú no aplica cargas o tributos a la exportación. Mantiene un número limitado de
prohibiciones a la exportación, principalmente de la madera y de ciertas plantas y sus
productos, con el propósito de promover el procesamiento y la inversión en el país,
controlar el acceso a sus recursos genéticos o proteger el medio ambiente.

El Perú continúa manteniendo varios incentivos para la promoción de la actividad


empresarial y la inversión. Los incentivos otorgados, muchos de ellos son a través de
exoneraciones fiscales. Algunos productores agropecuarios gozan de una reducción del
impuesto sobre la renta del 50 por ciento, siempre que usen ciertos insumos de origen
nacional.

B. Chile
Uno de los incentivos para la internacionalización de su economía son los beneficios
tributarios para las exportaciones como el Reintegro Simplificado a las Exportaciones,
cuyo objetivo es fomentar e incentivar las exportaciones y para tales efectos, se
establece un mecanismo que permite compensar al exportador los costos en que incurre
en la producción o fabricación de un bien. El Reintegro Simplificado a las
Exportaciones corresponde a un 3% del valor de los productos exportados, para lo cual
se entiende que es el valor FOB de la respectiva mercancía. (Opazo, 2014).

Por otro lado, PROCHILE, es un organismo de promoción a las exportaciones que


cuenta con una red de más de 50 oficinas comerciales en el mundo, con el conocimiento
e información que se necesita para potenciar el sector exportador de Chile. También
existen Organizaciones, programas y alianzas de fomento del pisco chileno, mesa
nacional del pisco, ruta del pisco, día de la piscola, entre otros.

4.4.5. Acuerdos comerciales

En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos productos a otros países y abrió
su mercado para poder importar a menor costo materias primas, equipos y tecnología
que sus empresas necesitaban para ser más competitivas. Así, Perú comenzó a exportar
usando algunos sistemas de preferencia comercial que países como Estados Unidos y la
Unión Europea ofrecían. Sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaron
insuficientes. Las exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la seguridad de
que esas preferencias continuarían. Eso impedía a los peruanos empezar proyectos de
exportación más grandes y al largo plazo (MINCETUR, 2014).

En la actualidad, Perú tiene muchos acuerdos comerciales consolidados de manera


amplia y permanente, dentro ellos se encuentran:

 MERCOSUR

El Perú y el Mercado Común del Sur (Mercosur), firmaron un acuerdo de libre


comercio destinado a fortalecer la integración regional. Brasil es un miembro pleno del
Mercosur, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay. Esos países también firmaron el
acuerdo que otorga a Perú acceso libre de aranceles a una variedad de artículos de cada
una de esas naciones. El acuerdo transforma a Perú en miembro asociado del Mercosur,
al igual que Bolivia y Chile. El Mercosur representa un mercado consumidor de 236
millones de personas y un Producto Interno Bruto combinado. En este acuerdo se ha
establecido la aplicación de salvaguardias excepcionales en caso de que Argentina y
Brasil aumenten sus exportaciones agrícolas hacia el Perú, mientras que Uruguay y
Paraguay se regirán por salvaguardias generales. En la práctica, esto constituye un
mecanismo de protección para los productores locales.

 Tailandia

El Tratado de Libre Comercio Perú - Tailandia es un acuerdo comercial firmado el 8 de


noviembre del 2005 en Bangkok. El Perú pretende con este tratado tener una puerta de
entrada al comercio en el Asia. Este tratado fue suscrito durante la Cumbre de la APEC.
Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en suscribir un Tratado de Libre
Comercio con Tailandia. La firma del mismo, llevó a que Perú esté próximo a un TLC
con Singapur, China y Japón. Según la presidencia del Perú, se proyecta que este tratado
genere 500 millones de dólares adicionales y 300 mil puestos de trabajo. El TLC
comprende al 75% de productos peruanos, con excepción de productos sensibles como
el azúcar, el arroz, el pollo y el cemento; los cuales no podrán ingresar libres de
aranceles a Tailandia.

 Chile

El Tratado de Libre Comercio Perú - Chile es un acuerdo comercial firmado el 22 de


agosto de 2006. Este Acuerdo reemplaza el texto, anexos y protocolos del Acuerdo de
Complementación Económica Nº 38 (registrado en ALADI como AAP.CE Nº 38), que
había sido firmado el 22 de junio de 1998 y entrado en vigencia el 1ro de julio de 1998.
El Acuerdo contempla disposiciones en materia de acceso a mercados de mercancías,
régimen de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y derechos
compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos
técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal
de personas de negocios, cooperación y promoción comercial, solución de
controversias, transparencia y disposiciones de administración del Acuerdo.

 EE.UU

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington


D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009.

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a


Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al
Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio
Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia,
Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual,
Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales,
Solución de Controversias.

Los principales productos exportados a los EE.UU. son: minerales/metales, textiles,


productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva,
mango, mandarina, espárragos. EE.UU. es uno de los principales mercados de destino
de exportación de productos Peruanos.

 México

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de


2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012.

El Acuerdo negociado incorpora disciplinas en materia de acceso a mercados, reglas de


origen, reconocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales
de comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias,
reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos
institucionales y solución de controversias.

Respecto a acceso a Mercados se tiene que más de 12,000 productos tienen acceso
preferencial. Así, productos de alto interés para el Perú, como los langostinos, flores,
conservas de pescado, galletas dulces y vinos, ingresan al mercado mexicano libres de
pago de arancel.

 China

La economía China mantiene el crecimiento sostenido más alto del mundo de los
últimos 15 años con una tasa promedio de 9.9%. China se ha convertido en un gran
mercado potencial para las exportaciones de todo tipo de productos. Por su ubicación, el
Perú puede constituirse como la puerta de acceso de China al mercado sudamericano.
El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, entró en vigencia el 01 de marzo
de 2010. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de
Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de
Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado,
Solución de Controversias y Excepciones.

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están


beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas,
aguacates,mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre otros.

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características antes
mencionadas involucran una mayor demanda de bienes de consumo, materias primas,
bienes intermedios y bienes de capital.
5. LA CADENA / SUBSECTOR EN PERÚ

En este subcapítulo se trata las principales características de la evolución de la


producción, consumo y exportación de pisco en el Perú: principales empresas
productoras, exportadores y principales destinos. También se tocarán los temas como
proyecciones de la oferta y demanda de pisco peruano. Al igual que en el análisis del
pisco en el mercado mundial, éste análisis servirá como complemento del capítulo VI
para describir la posición competitiva del sector del pisco en el Perú.

5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (INTERNO Y


EXPORTACIONES).

5.1.1. Producción de Pisco en el Perú.

La producción de pisco en el Perú entre 2001 - 2012 aumentó de 1,8 millones de litros a
7,1 millones de litros, lo cual implicó una variación de 300%, equivalente a una Tasa
Anual de Crecimiento Acumulada (TACA) del 13%, ver gráfico 5.1. Cabe resaltar que
en el año 2012 la producción del pisco peruano fue de aproximadamente el 10.44 % de
la suma de la producción de Perú y Chile.

Gráfico 5.1. Evolución de la producción de Pisco en el Perú


(millones de litros)
Var.%
9,0 60
54,7 7,7
8,0 50
7,1 7,2
7,0 6,5 6,6 40
35,6 6,1 6,3 6,3
6,0 30
26,1
5,0 22,8 22,6 20
4,9
11,4 3,9 12,8
4,0 10
7,5 6,9
2,9 1,3 1,0
3,0 2,4 -0,4 0
1,8 -4,4
2,0 1,5 -10
-16,9
1,0 -20

0,0 -30

Millones de Litros Var.% Anual


(*) Proyección

Fuente: Elaborado en base a datos de CONAPISCO, MAXIMIXE, 2013

Expertos proyectan que la producción de pisco para el año 2014 bordeará los 7,7
millones de litros. Este incremento en la oferta de Pisco se deberá al aumento
principalmente de la demanda externa, apertura de bares y restaurantes en el mercado
interno, entre otros factores que serán descritos con mayor profundidad en el segmento
proyecciones de la oferta y demanda de pisco peruano.

La producción de pisco entre las bebidas alcohólicas creció entre los años 2011 – 2012,
por encima de las demás. Creciendo en 43,8% según una encuesta realizada por el
Ministerio de Producción de Perú (2014). Ver gráfico 5.2.

Gráfico 5.2 Crecimiento de la producción de bebidas alcohólicas en Perú entre


2011 y 2012
(en %)

43,8%

29,2%

5,0%
2,0%

Alcohol etílico Vinos y espumantes Piscos Cerveza Blanca


rectficado

Fuente: Elaborado en base a datos de PRODUCE, MAXIMIXE, 2013

A. Empresas productoras de pisco en el Perú


Al año 2013 las 414 empresas productoras de pisco en el Perú se encuentran únicamente
en las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Según Reglamento de la
DO del Pisco, 2011). La región con mayor cantidad de empresas productoras de pisco es
la región Lima, con una participación del 43%; la segunda región es Ica con 39%,
seguidas de Arequipa, Moquegua y Tacna con 11%, 4% y 3% respectivamente. Ver
gráfico 5.3.
Gráfico 5.3. Participación de empresas productoras de pisco en distintas regiones d
Perú
(en % del total)
Moquegua Tacna
4% 3%
Arequipa
11%

Lima
43%

Ica
39%

Fuente: Elaborado en base a datos de CONAPISCO, 2014

Estas principales regiones han generado ventaja competitiva en el sector del pisco en el
Perú. Esta creación de competitividad se estudiará y describirá en el siguiente capítulo,
en el FODA del sector.

B. Variedades de pisco en el Perú


En el Perú para identificar los tipos de pisco que se producen se certifica según la
variedad de uva y proceso para obtención del pisco. Presenta 5 certificados que son:
Certificado 1 - Uvas no aromáticas, Certificado 2 - Uvas aromáticas, Certificado 3 –
Acholado, Certificado 4 - Mosto verdey Certificado 5 - Mosto verde uvas no
aromáticas.

El pisco a partir de uvas no aromáticas es la clase que tiene mayor participación en el


Perú con 41%, segundo es el que es a partir de uvas aromáticas con 24%, tercero es el
acholado con 22%. Entre otras clases de pisco se producen a partir de mosto verde y
mosto verde uvas no aromáticas 3% y 5% respectivamente. Ver gráfico 5.4.
Gráfico 5.4 Participación de las variedades de pisco en el Perú
(en % del total)
5% Uvas no aromáticas
5%
3%
Uvas aromáticas

Acholado
41%
22% Mosto verde

Mosto verde uvas no


aromáticas
24% Sin especificar
certificado

Fuente: Elaborado en base a datos de CONAPISCO, 2014

5.1.2. Consumo per-cápita de pisco en el Perú

En un mercado en donde el consumo interno –como es el caso de pisco en Perú- se


encuentra en la etapa de saturación o crecimiento constante; particularmente esto es
beneficioso si se combina con un crecimiento próspero de los mercados extranjeros.

El consumo per-cápita en el Perú entre 2006 - 2013, aumentó de 27,7 mililitros a 39,2
mililitros, lo cual implicó una variación de 42%. Investigaciones proyectan que el
consumo para el año 2014 será aproximadamente los 41,1 mililitros por persona, ver
gráfico 5.5.

Gráfico 5.5: Evolución del consumo per cápita del Pisco en Perú
(ml por persona)

43,9
39,9 41,1
38,2 39,2

32,7 33,7
29,4
27,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*


(*) Proyectado
Fuente: Elaborado en base a datos de MAXIMIXE, 2013
5.1.3. Comercio de pisco peruano

A. Evolución del comercio interno de pisco de Perú


Si la demanda externa crece con mucho auge mientras que en la demanda interior pasa
lo contrario, esto implica a que las empresas tengan un poderoso incentivo para vender
en el extranjero.

En el año 2013 se apreció que el precio del pisco por litro osciló entre US$ 2,4 - US$
8,8. La marca y el tipo de pisco que tuvo mayor precio en el mercado interno fue “El
Sarcay de Azpitia” tipo Moste verde Torontel,

B. Evolución del comercio externo del pisco peruano


Como se mencionó anteriormente producción de pisco en el Perú entre 2001 - 2012,
aumentó de 1,8 millones de litros a 7,1 millones de litros. Con respecto a la exportación
observó un crecimiento de 54 mil litros a 560 mil litros, en el mismo periodo,
equivalente a una TACA del 22%.

El valor total de exportación de pisco de Perú en valores corrientes, entre los años 2001
- 2012, aumentó de US$ 224 mil a US$ 5.049 mil, con una TACA del 30%. El valor del
precio FOB implícito del pisco en dólares corrientes fue de 4,1 US$/l en el año 2001 y
de 9,0 US$/l en el año 2012. En el año 2014 se proyecta exportar aproximadamente 768
mil litros de pisco peruano por un valor de US$ 7.010 (9,1 US$/l). Ver gráfico 5.6.

Gráfico 5.6. Evolución del precio FOB implícito de pisco peruano


(dólares por litro)

9,0 9,1
8,6 8,6 Precio Implícito (FOB-US$/Lt)

6,7 6,9
6,3 6,1
6,0
5,7 5,5
5,2
4,4 4,1 4,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
(*) Proyectado
Fuente: Elaborado en base a datos de MAXIMIXE, 2013

Porter (1991) menciona que otra forma de generar ventas al extranjero es cuando las
necesidades y deseos de los compradores domésticos se trasmiten o inculcan a los
compradores foráneos. Desde ese punto de vista se puede considerar que en los
principales países importadores de pisco peruano existe mucha influencia de comunidad
latina y mediante un apoyo del sector público ayuda a posicionar la bebida en el mundo.

Los cinco principales destinos de exportación del pisco peruano son: Estados Unidos,
Chile, Colombia, España y Alemania. En el año 2013, del total de la exportación de
pisco de Perú el principal destino fue Estados Unidos, con una participación del 53%,
segundo Chile con 22%, tercero Alemania con 5%, España y Colombia con 4% cada
uno. Ver gráfico 5.7.

Gráfico 5.7. Participación de los principales destinos de las exportaciones de pisco


peruano, en el año 2013
(en % del total)

Estados Unidos
5%
14% Chile
3%
3% Colombia
53%
España
22%
Alemania

Resto

Fuente: Elaborado en base a datos de SUNAT, 2014

La rivalidad entre las empresas domésticas crea presiones para innovar de forma de
mejorar la competitividad del sector; de esta forma empresas exportadoras de pisco
peruano han hecho que el sector crezca rápidamente. En el año 2013 la principal
empresa exportadora de pisco fue Destilería La Caravedo S.R.L. con una participación
del 27%, en segundo lugar Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. con 13%, tercera
empresa fue Santiago Queirolo S.A.C. con 13%. Bodegas Viñas de Oro S.A. y
Compañía Destiladora del Perú S.R.L. con 5% y 3% respectivamente. Ver gráfico 5.8.
Gráfico 5.8. Participación de los principales empresas exportadoras de pisco
peruano, en el año 2013
(en % del total)

Destilería La Caravedo S.R.L.

Bodegas y Viñedos Tabernero


S.A.C. 27%
Santiago Queirolo S.A.C. 39%
Bodegas Viñas de Oro S.A.
13%
Compañía Destiladora del Perú
S.R.L. 13%
Resto 3%
5%
Fuente: Elaborado en base a datos de SUNAT, 2014

C. Proyecciones de la oferta y demanda de pisco peruano

Se espera que en el año 2014 la producción de pisco en el Perú alcance los 7,7 millones
de litros, lo cual significará un crecimiento del 6,9% con respecto al año 2013. Para el
mismo año, se tiene una expectativa que el consumo en el mercado interno será de 41,1
mililitros por persona, equivalente a un crecimiento del 4,8% al año 2013.
(MAXIMIXE, 2014)

Con respecto a la demanda externa, se proyecta una comercialización de 768 mil litros
de pisco peruano al mercado externo (incremento del 7,3% al año 2013) por un valor de
US$ 7,010 millones (incremento del 10,9% al año 2013). Estimando un crecimiento del
5,8% en el precio implícito por litro de pisco peruano, de 8,6 US$/l en el año 2013 a 9,1
US$/l para el año 2014. (MAXIMIXE, 2014)

Este alentador crecimiento será posible gracias a: incremento de la demanda


exportadora de pisco peruano, apertura de bares y restaurantes en el mercado interno,
apoyo del sector público y privado para posicionar la bebida en el mundo, y la entrada a
nuevos mercados.

5.2. ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA

La cadena productiva de pisco peruano tiene un grupo de encadenamientos que inician a


nivel de organizaciones vitícolas que producen uvas pisqueras (producción primaria),
empresas que producen pisco (producción secundaria) y terminan en el mercado externo
como producto final. Cabe indicar que el sector externo el más importante en este tipo
de producto, en este proceso están involucrados varios actores como los que se muestra
a continuación:
Gráfico 2.1 Estructura del Sistema de Agronegocios de pisco peruano
SAG DE PISCO PERUANO

INSUMO Y TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN


PRIMARIA SECUNDARIA

Maquinarias y
Equipos

Consumidor final
Distribuidores Producción de Producción de Distribución al
Fertilizantes
uvapisquera pisco exterior

Plantines Pequeños Bodegas Brokers


agricultores Industriales

Medianos Bodegas
agricultores Intermedias

Asociaciones Bodegas
Artesanales

Bodegas Mypes

Fuente: Elaboración propia


5.2.1. Área de resultado: Insumos y Tecnología

A. Para la producción primaria, uvas pisqueras.


En el SAG pisco peruano, uno de los insumos básicos es la maquinaria agrícola. El
mercado de maquinaria para el SAG Uva pisquera en el Perú está principalmente
abastecido por importaciones. Las principales abastecedoras de maquinarias agrícolas al
SAG Uva Fresca fueron TraesaAgricola S.A., AgroimexTraiding S.A.C., Ferreycorp
S.A.A., Consorcio Pallasca y Ferreyros S.A.

En cuanto a los fertilizantes, una gran cantidad es de origen importado, pues casi el 98% del
total de fertilizantes es importando y sólo el 2% producido por el Perú. Las principales
empresas proveedoras de fertilizantes al SAG Uva Fresca fueron: Corporación Misti y
Molino S.A con una participación del 36% y 14% respectivamente.

El mercado de proveedores de plantines de vid, es abastecido entre organismos públicos


como el CITE Agroindustrial y algunas empresas.

B. Para la producción secundaria, pisco.


Al igual que para la producción primaria, para la producción de pisco también es
importante la tecnología. Pues el producto al ser una Denominación de Origen, la
tecnología está sujeta a una Norma Técnica de Perú (2006), donde específica los equipos,
maquinarias, envases y otros materiales utilizados en la elaboración de Pisco.

Los equipos son fabricados de cobre o estaño; en el Perú se usa tres tipos de alambiques:

- Charentais, conocido en Perú como “alambique simple”. Tiene cuatro partes: la paila
donde se coloca el mosto, el capitel o garganta en forma de cebolla, el cuello de cisne
por donde fluyen los vapores alcohólicos, y el serpentín donde se condesa el vapor
alcohólico convirtiéndose en pisco.

- Alambique con calientavinos, es igual que el “alambique simple” pero lleva acoplado
un calienta vinos, suerte de cilindro cruzado en su interior por el cuello de cisne. El
calienta vino permite aprovechar al máximo el calor requerido para la destilación.

- Falca, está contruida de ladrillo y barro con las paredes forradas de concreto con cal.
En vez de cuello de cisne los vapores van hacia el serpentín a través de un tubo cónico
de cobre llamado cañón, que sale de un costado de la bóveda.
5.2.2. Área de resultado: Producción Primaria

Se considera importante hacer mención a las nuevas formas de organización de la


explotación agrícola, las que traen el surgimiento de nuevos actores en el SAG Pisco
peruano. En el gráfico 4.9 se muestra la distribución de las áreas de cultivo de vid en
función a la finalidad que se da a la fruta. Las tierras de cultivo de uva pisquera en el Perú
representa el 12% de total de tierras dedicadas al cultivo de uvas, las tierras están
distribuidas en las regiones de Tacna, Arequipa, Lima, Ica y Moquegua.

Gráfico 5.9. Áreas de vid en función a su uso final


(en % del total producido)

12%
21%

67%

Pisco Uva de mesa Vino


Fuente: Elaboración propia en base a datos de PROMPEX, 2014

La frontera agrícola viene incrementándose básicamente como consecuencia del cambio de


cultivo por el de uva pisquera aumentando la oferta de materia prima requerida por los
productores del SAG Pisco en el Perú.

5.2.3. Área de resultado: Producción Secundaria

El SAG Pisco peruano tiene una capacidad instalada para la producción más de 6,3
millones de litros. En el Perú, podemos encontrar cuatros tipos de empresas productoras de
pisco según su producción por año (l/año), son: bodegas industriales (más de 50.000 litros),
Bodegas intermedias (entre 3.000 y 50.000 litros), bodegas artesanales (entre 1.000 y 3.000
litros) y bodegas Mypes (menos de 1.000 litros).
En el gráfico 5.10 se muestra la distribución de las bodegas productoras de pisco según el
nivel de litros de producción por año. Las bodegas Mypes tienen una participación del 83%,
las bodegas artesanales el 15%, mientras que las intermedias e industriales el 1% cada una.

Gráfico 5.10. Bodegas productoras de Pisco en el Perú


(% de la producción)
1% 1%
15%

83%

Bodegas industriales Bodegas intermedias Bodegas artesanales Bodegas Mypes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PROMPEX, 2014

Se puede observar que existe un número mayoritario de bodegas pequeñas pertenecientes a


microempresarios con un nivel de producción bajo y que usan técnicas propias y/o
ancestrales (Marcelo, 2008).

Por otro lado en cada zona de producción existen empresas que se dedican exclusivamente
a producir pisco como fuente principal de su negocio, y otras bodegas vitivinícolas que
destilan el pisco como un subproducto, siendo el vino su producto principal.

5.2.4. Área de resultado: Distribución

Luego de tener el Pisco es necesario su distribución y comercialización, por tal razón la


gran parte de las empresas agroexportadoras de Pisco en el Perú exportan el Pisco a través
de agentes aduaneros al mercado externo, cobrando ellos un porcentaje del total del
producto garantizando la conservación y calidad del producto al destino para luego llegar al
consumidor final. Estos agentes, en el año 2013, lograron distribuir al mercado externo más
de 715 mil litros de pisco a distintos países del mundo (SUNAT, 2013).
5.3. CAMBIOS RECIENTES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD EN CADA
ESLABÓN Y A NIVEL GENERAL DE LA CADENA.

5.3.1. Innovación

Las principales barreras que se enfrentan al realizar un estudio en el tema de innovación y


particularmente en el sector de las Mypes peruanas, son las carencias de bases de datos con
información de contacto actualizada, la falta de confianza y la poca difusión del tópico de
innovación. En el caso del sector de producción de pisco, la diversidad está principalmente
relacionada a la localización geográfica. La población total de productores de pisco se
concentra en las regiones de Lima e Ica (82,9%), mientras que el resto (17,4%) se ubican en
Arequipa, Tacna y Moquegua.

En las siguientes subseccionesse presenta el análisis detallado de los hallazgos obtenidos:

A. Innovación del Producto


Estudios realizados por el Journal of Technology Managemnent & Innovation de Lima
Perú, determinaron que la innovación de producto no es la más practicada en el caso de las
empresas productoras de pisco. Este tipo de innovación ocupa el segundo lugar con el 22%
del total de innovaciones. De las entrevistas y observación directa se deduce que estas
empresas han cargado con una larga tradición como productores de pisco puro. Un
entrevistado comentó que salir de esta tradición fue muy difícil para su empresa, al referirse
a los conflictos intergeneracionales, que suceden en estas empresas predominantemente
familiares. En este sentido varios entrevistados comentaron que estaban enfocados en
producir cocteles combinando el pisco original con frutas o yerbas.

B. Innovación en Mercadotecnia
En relación a la innovación en mercadotecnia ha registrado la más alta puntuación en el
grupo de empresas productoras de pisco con el 38,7 % del total de innovaciones. Esto
demuestra que estas empresas utilizan, en mayor grado, los métodos de comercialización
como medio de diferenciación en comparación al desarrollo de nuevos productos.

Según entrevistas a productores de Pisco, señalan que el producto para ser comercializado
necesitan de un diseño innovador en el envase, pues de esta manera incrementan sus ventas,
convirtiéndose en productos estrellas de sus empresas. Entre otros ejemplos descritos por
los entrevistados se pueden citar: etiquetas personalizadas con nombre impreso como
obsequio a los clientes de una determinada empresa; la obra y firma de un pintor impresa en
el vidrio de la botella, un servicio promocional y exclusivo para el traslado y manipulación
de mercadería hasta el local del cliente en la capital, un numero impreso en la etiqueta de la
botella que indica la cantidad de piscos de alta calidad de un lote de producción limitado;
empaques exclusivos en cajas de madera que adicionalmente a la botella incluyen
accesorios como copas de pisco, entre otras innovaciones de mercadotecnia.

C. Innovación de Mercados
Para los productores de pisco este tipo de innovación alcanza el 13,2% del total de
innovaciones. Esta baja incidencia deja entrever la dificultad que significa entrar en nuevos
mercados o segmentos de mercado para estas Mypes. Por ejemplo, una de las empresas
reportó que lograba realizar exportaciones pero vendiendo su producto con la etiqueta de
otra compañía, lo cual deja sin presencia a la marca original en el mercado de destino.Las
empresas que reportaron haber ingresado en nuevos segmentos de mercado a nivel local lo
hicieron, en hoteles, discotecas, restaurantes y grandes supermercados. Sin embargo, se
observó que la gran fragmentación y variedad de marcas es uno de los principales
problemas para que estas empresas logren mayor aceptación entre los consumidores del
mercado local.

D. Dinámica entre los Tipos de Innovaciones Orientadas a la Demanda


En el caso de los productores de pisco, el alto grado de asociación de estos empresarios es
uno de los factores que permiten la mayor difusión de los resultados de sus innovaciones.
Esta interacción se observa en las diversas ferias, concursos y congresos en las que ellos
participan y organizan. Dicho intercambio de ideas promueve que los empresarios generen
mayor innovación, lo que se evidencia en la mayor concentración de la cantidad de
innovaciones que introducen, tal como se mencionó en el párrafo anterior. Asimismo, el
intercambio de ideas genera que las innovaciones sigan tendencias similares, es decir se
homogenicen.

La mayoría de los empresarios entrevistados declararon estar incursionando en la


producción de cócteles, macerados o cremas hechas a base de pisco; no obstante, la
complejidad que implica crear una nueva fórmula de estas bebidas limita el número de
innovaciones de producto estimulando aún más, dicha homogenización. De este modo, las
posibilidades de este tipo de innovaciones de producto llegan a cierto nivel de saturación.

Esto probablemente presiona a las empresas a practicar otros tipos de innovación como son
la innovación de mercadotecnia y mercado para lograr diferenciación. Sin embargo, por
razones similares, estos tipos de innovaciones también llegan a concentrarse y
homogeneizarse.

E. Innovación de Proceso de Producción


La innovación de procesos se enfoca en nuevos o mejorados procesos de producción o
distribución. Estos nuevos procesos incluyen nuevas técnicas, equipos así como programas
informáticos que son destinados a la producción de bienes o servicios con el objetivo
principal de reducir costos o incrementar la calidad de los productos. .Como ejemplos se
pueden citar el uso por primera vez de técnicas de círculos de calidad o la mejora y/o
adquisición de maquinaria que antes no existían en las áreas de producción de una empresa.

F. Innovación de Procesos Administrativos


La innovación de procesos incluye la mejora de la eficiencia en las actividades de apoyo o
soporte en las empresas. Que reciben el nombre de innovaciones de procesos
administrativos. Estos procesos son llevados a cabo por áreas como las de compras,
contabilidad, personal, etc. La adquisición o desarrollo de tecnologías de la información
tales como la implementación de un nuevo software para las áreas administrativas
constituyen ejemplos de este tipo de innovación.

5.3.2. Capital Social y Política.

Existen diferentes instituciones de apoyo y promoción del Pisco Peruano, entre las que se
pueden mencionar:

A. CITE Agroindustrial

Centro de Innovación de Tecnología Agroindustrial, es una institución de carácter público


creado en junio del 2013, modificada del anterior Centro de Innovación tecnológica
Vinícola - CITEvid creado en octubre del año 2000. Se dedica a la transferencia de nuevas
tecnologías y conocimientos a los productores del sector agroindustrial, principalmente
vitivinícola para innovar y mejorar su competitividad y condiciones de vida. Está equipado
con tecnología avanzada permitiendo brindar servicios tecnológicos con la más alta
confiabilidad, eficiencia y calidad en sus resultados.

B. PROMPERÚ
Dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, la Comisión para la
Promoción de Exportaciones y Turismo tiene su sede en Lima. Su misión es facilitar y
promover las exportaciones peruanas, fomentando la iniciativa privada y contribuyendo a la
generación de empleo.

Entre las funciones se incluyen las de promover el incremento y desarrollo de la oferta


exportable de bienes y servicios, a partir de las ventajas comparativas y competitivas del
país, identificar y desarrollar iniciativas exportadoras, fomentar la apertura de nuevos
mercados, así como consolidar y diversificar los existentes, orientar directa e
indirectamente a las empresas exportadoras con información relacionada al proceso de
exportación y proporcionar lineamientos claros y oportunos para el normal desarrollo del
comercio..
C. CONAPISCO
La Comisión Nacional del Pisco es una instancia de coordinación público—privado que
reúne a productores, gremios, asociaciones e instituciones que desean promover de manera
integral el desarrollo de la cadena productiva del Pisco, considerado como producto
bandera del Perú y patrimonio cultural.

5.3.3. Promoción

El principal reto que presenta el Pisco a nivel de promoción es hacerlo trascender de las
fronteras con denominación de origen y ubicarlo exitosamente como un elemento infaltable
en bares y licorerías, como es el caso del tequila mexicano y su genérico, el mezcal. El
avance sería más rápido utilizando la coctelería, ya que el pisco puro puede resultar muy
fuerte o difícil de apreciar por los paladares extranjeros, además de ser más difícil de
introducir en forma masiva. Resulta interesante el empaquetamiento con otros productos
que incorporen valor agregado y lo hagan más amigable para el consumo doméstico, como
preparaciones en polvo de pisco sour o con jugo de camucamu.

Afuera del Perú lo que se promocionará como pisco será un producto de nicho orientado a
los anaqueles gourmet y exóticos, pero no algo masivo, como si lo es a nivel local, donde
incluso muchas de las grandes bodegas se ven en la obligación de comprar con marca
blanca su destilado a pequeños productores y etiquetarlo con la suya para abastecer su
respectiva demanda.

El trabajo de promoción se centra en vender al pisco por sus cualidades y esto se hace en
conjunto con la bien sonada gastronomía peruana. Actualmente, es inconcebible la idea de
un stand peruano en una feria internacional en el que no se incluya el pisco entre sus
anaqueles.
6. COMPETITIVIDAD

El Pisco Peruano es un producto con un gran potencial, que tiene fuentes de ventajas
comparativas que pueden convertirse en una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
Su producción constituye una actividad importante para el desarrollo de la economía de las
regiones productoras de Pisco, aporta a la generación de empleos directos e indirectos, a la
adaptación de tecnología, al fomento de la inversión, los cuales constituyen, entre otros
aspectos, factores claves para que la cadena del Pisco Peruano sea más atractiva y eficiente.

La mejora de esta cadena y su situación sectorial, hoy se ha vuelto cuestionable. Para ello,
resulta fundamental fortalecer los lazos entre los distintos eslabones de la cadena y
reconstruir la relación que implica con el ambiente institucional.

Entre los factores que hacen a la competitividad de esta cadena, encontramos en primer
lugar, la dotación de recursos naturales del país, la existencia de recursos humanos con alto
know-how, la versatilidad del consumo de pisco, la potencialidad de los mercados cercanos
y la existencia de acuerdos comerciales con dichos mercados potenciales. Por otro lado,
observamos factores tales como la limitada asociatividad de los productores, la dependencia
de condiciones climatológicas para el cultivo de la vid, la concentración de las
exportaciones en pocos destinos, entre otros, que influyen negativamente en la cadena.

6.1. ANÁLISIS FODA

Este análisis busca explicar los principales factores a tener en cuenta para mejorar la
inserción competitiva del Pisco Peruano. Se detallan las fortalezas y debilidades internas
inherentes a la cadena productiva del pisco, y las oportunidades y amenazas externas que
pudiesen afectar su desenvolvimiento.

6.1.1. Fortalezas

a) Producto único y diferente.


El pisco es un destilado obtenido del jugo de uva, resultado del uso de métodos que
mantienen el principio tradicional de calidad, y producido en las costas de los
departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y
Caplina del departamento de Tacna. (INDECOPI, 2006).

Las peculiaridades en su método de fabricación se dan por el aporte del hombre, los
elementos climáticos, las condiciones especiales del suelo, las variedades de uvas
empleadas para su elaboración, los cuales constituyen factores que se conjugan para que el
pisco tenga cualidades que lo distinguen notablemente como un destilado con
características únicas (ONUDI, 2011).
Los piscos deben tener un grado alcohólico entre 38° y 48° a una temperatura de 20°C.Es
incoloro, claro, límpido y brillante, no se realiza ninguna rectificación, ni se rebaja con
agua para el grado alcohólico (PROMPERU, 2008).

b) Cuenta con una Denominación de Origen reconocida a nivel mundial.


El Pisco peruano fue reconocido por parte de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI), conforme a las disposiciones contenidas en el Arreglo de Lisboa en el
año 2006. Reconocen la Denominación de Origen del Pisco como un producto originario
del Perú. Sin embargo, no necesariamente se le dio exclusividad a Perú por la consideración
del elemento de homonimia con Chile, aunque ya varios países de América, Europa y Asia
han aceptado la denominación de origen del pisco peruano de manera independiente
(Gutiérrez, 2011).

Los países que reconocen la exclusividad del Pisco peruano son: Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, República Dominicana, Cuba, Honduras, Tailandia, Israel, Vietnam, entre otros.

c) Diversidad sobre su consumo.


El Pisco tiene la facilidad de consumirse de manera directa o de diversas formas por
ejemplo con gaseosas, tónicas, frutas locales, etc. y está asociado a la festividad,
entretenimiento, alegría, amigos, fiesta. Una de las bebidas emblemática del Perú con la
que se promociona el Pisco es el Pisco Sour (PiscoesPerú, 2014).

d) Proviene de variedades únicas de uva pisquera.


El Pisco peruano es elaborado exclusivamente por las denominadas
“uvas pisqueras” cultivadas en las zonas de producción reconocida. Las uvas pisqueras
pueden ser no aromáticas y aromáticas, las no aromáticas son las uvas Quebranta, Negra
Criolla, Mollar y Uvina, y uvas aromáticas las uvas Italia, Mosacatel, Albilla y Torontel
(INDECOPI, 2006).

La uva quebranta, es una variedad que se cultiva únicamente en el Perú. Esta es una
variedad que resulta de la mutación genética de la uva negra traída por los españoles,
inducida por la adaptación de la planta a las condiciones ambientales de suelo pedregoso y
del clima desértico propio de la costa sur del Perú (Rovira, 1966).

e) Disponibilidad de mano de obra.


En el Perú no existe inconveniente para conseguir mano de obra de producción barata, pero
esto puede cambiar conforme aumente la producción de pisco, convirtiéndose en un factor
limitante a largo plazo. (Gonzales et al., 2005). La mano de obra consume casi el 25% de la
producción total del Pisco, el costo se encuentra alrededor de 1 a 1.7 US$ / Litro de Pisco
(Marcelo, 2008).

f) Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena.


Existen instituciones que promueven el desarrollo del sector del Pisco, así como las
sinergias en los esfuerzos de promoción y comercialización de sus productos.

Las principales instituciones son:


- Centro de Innovación de Tecnología Agroindustrial (CITE agroindustrial).
- Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO).
- Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
- Asociaciones de Productores.
- Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPEX).
- Instituto Nacional de Defensa de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA).
- Ministerio de Producción (PRODUCE)
- Ministerio de Agricultura y Riego.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Gobiernos Regionales y Locales.

g) Marco favorable de promoción del Pisco.


Existe un gran compromiso de parte del Estado por alentar la promoción y la
comercialización del pisco, buscando fortalecer la buena imagen del pisco en el extranjero,
debido a premios obtenidos por productores nacionales para las distintas variedades de
pisco. Asimismo el Pisco fue considerado en el año 2005, como uno de los productos
bandera del Perú por la Comisión Nacional de Productos Bandera (Aguinaga et al., 2009).

h) Aumento de la producción de pisco.


La producción de pisco en el Perú, ha ido incrementándose a lo largo de los años, en el
periodo 2000 - 2012 creció a una tasa acumulada de crecimiento anual (TACA) del 13%
principalmente por el incremento de la demanda interna. Esta industria pasó de 1.6 millones
de litros en el 2000 a 7.1 millones de litros en el 2012 (SUNAT ,2013).

i) Crecimiento de las exportaciones más del 100%


Las exportaciones de pisco registraron un incremento de más del 100% en el periodo 2001 -
2012 a una TACA del 32,76%, alcanzando 560 mil litros en el 2012 con un valor FOB de
US$ 5,049 millones, sin embargo las exportaciones de Chile crecieron a una TACA de
15,28%.
6.1.2. Debilidades

a) Concentración de exportaciones en pocos destinos


Las exportaciones de Pisco no se encuentran diversificadas ya que en el 2012 el 60.2% de
estas se dirigieron al mercado estadounidense, seguido por Chile, Colombia, España, con
participación de 15.9%, 3.7% y 3.1% respectivamente (MAXIMIXE, 2014).

b) Bajo reconocimiento y posicionamiento.


El pisco no cuenta con una imagen bien posicionada como bebida tradicional del Perú.
Existe un bajo conocimiento acerca de su consumo, tanto a nivel nacional e internacional.
El principal competidor Chile, nos lleva una gran ventaja tanto en tiempo como en niveles
de inversión en campaña para el posicionamiento de su producto. En el caso peruano, se
viene trabajando en el posicionamiento del Pisco hace pocos años y aún no se cuenta con
los niveles de inversión del competidor chileno (Aguinaga et al., 2009).

c) Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva; y escasa


asignación de recursos para llevarla a cabo.
Existen bajos niveles de emprendimiento en los agentes dinamizadores de la cadena
productiva, con una débil articulación con el mercado para la exportación (Siicex, 2014).
Otro aspecto, al que muchas veces está sujeta la inversión privada es el acceso y el costo
del financiamiento. En el caso de la cadena productiva, como en general para toda la
agricultura; la eficiencia y eficacia de los servicios financieros debe ser mejorada, con un
enfoque de cadena, priorizando a las PyMEs (Citevid, 2004).

d) Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva


Los productores de uva pisquera presentan una débil organización e iniciativa a la
asociatividad, por lo que no pueden ser competitivos a través de economías de escala,
costos menores y mayor poder de negociación. De manera similar, sucede en las pequeñas
bodegas pisqueras, cuyos volúmenes de producción son aún muy bajos y donde la
asociatividad podría contribuir a un mejor manejo de los negocios (Winstanley, 2007).

e) Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores.


En el caso de los productores de uva pisquera, estos proporcionan la materia prima vital y
estándar para la producción de Pisco. En la actualidad existe una gran cantidad de pequeños
productores de uva, que se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las
bodegas de Pisco. Por lo tanto, no existe ninguna amenaza de integración vertical hacia
adelante, puesto que se necesitaría de grandes superficies de cultivo y una gran inversión.
Asimismo, la atomización de los proveedores hace que el costo de cambiar de proveedor
sea bastante bajo, en la medida en que cumplan con los estándares de calidad en la uva
requerida (Aguinaga et al., 2009).
En el caso de los clientes finales, estos tienen un bajo poder de negociación ya que son
muchos clientes individuales, quienes compran volúmenes bajos y se ven obligados a
aceptar el precio en el punto de venta. Además, para estos productos el costo de cambio es
bajo ya que existe una amplia oferta de marcas de Pisco con distintas características y
precios. En el caso de los canales de distribución, estos se encuentran bastante concentrados
y tienen un alto poder de negociación. Es así que, las empresas distribuidoras son muy
especializadas en términos de producto y cobertura e imponen sus condiciones a las
bodegas de pisco, porque finalmente son el nexo con los mayoristas y minoristas.
Asimismo, estos últimos se encargan de llevar el producto al cliente final y exigen ciertos
términos y condiciones para vender el pisco, como precios, fechas de pago, promociones y
descuentos (Aguinaga et al., 2009).

f) Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas.


La transferencia de tecnología a este sector, así como de inversión en investigación y
desarrollo que permitan mejorar la eficiencia en la producción de uva de calidad para la
producción de pisco, se caracteriza por un manejo de cultivo tradicional y poco eficiente, y
una producción agroindustrial poco especializada; ambos problemas son ocasionados por
una baja capacitación del recurso humano lo cual exige una mayor transferencia de
conocimientos y destrezas que reduzcan la brecha tecnológica que les impide, crecer,
desarrollarse y competir.

g) Reducido conocimiento del mercado nacional e internacional.


El mercado del Pisco aún se encuentra poco desarrollado, por lo que hay un
desconocimiento y una falta de información obtenida de los consumidores, acerca de los
beneficios que el cliente más valora del producto. Asimismo una falta de enfoque en nichos
de mercados específicos a través de medios eficientes de comunicación.

h) Limitado control del cumplimiento de la norma técnica.


La Norma Técnica Peruana NTP 211.001.2006 no es cumplida por muchos productores de
pisco, debido a la falta de presión por parte de las autoridades. El mercado del pisco
presenta una proporción de su ofertan, por licores de producción informal que no cumplen
con las normas de inocuidad relevantes y que ponen en riesgo la salud pública; a costa de
sacar provecho de la adulteración y la falsificación (Marcelo, 2008).

El gobierno ha dictado medidas para un mayor control de calidad de los Piscos, y viene
impulsando iniciativas orientadas a combatir la falsificación y adulteración, con el
establecimiento del Decreto Ley sobre el Estatuto y Reglamento del Consejo Regulador del
Pisco. Estas acciones contribuirán a reducir significativamente el consumo bebidas
alcohólicas de baja calidad (Citevid, 2004).
i) Alto costo de producción.
El alto costo de producción del buen pisco en comparación con otras bebidas alcohólicas,
hace que este no sea accesible para algunos sectores de la población y aliente el consumo
de pisco adulterado debido a los bajos niveles de ingreso de la población (Marcelo, 2008).

j) Carencia de terrenos dedicados al cultivo de uva pisquera.


Carencia de suficientes terrenos de cultivo de uva pisquera, lo que origina que la
producción de pisco sea insuficiente para algunos productores. El 69% de los cultivos de
vid se destinan a uva de mesa, debido a que sin mayores esfuerzos es un negocio rentable.
La vid para producción de pisco ocupa solo el 12% de los cultivos, aproximadamente 1200
hectáreas. El resto de la producción es para la industria vitivinícola (Marcelo, 2008).

k) Desarrollo y captación de mercado de productos similares con anterioridad.


El posicionamiento anterior del competidor principal que es el aguardiente de uva chileno
en mercados internacionales.

6.1.3. Oportunidades

a) Otorgamiento de denominación de origen para el Pisco (DO).


La denominación de origen del pisco en Perú le ha otorgado reconocimiento a nivel
internacional.

b) Existencia de una normativa técnica.


Existe un reglamento de la Denominación de Origen del Pisco aprobada en el 2011, es una
normatividad técnica que regula las características de producción del pisco, así como el
ámbito de protección otorgada a la DO Pisco.

c) Acuerdos arancelarios favorables para la exportación de Pisco.


La búsqueda de aranceles que beneficien las exportaciones de pisco a través de tratados
comerciales con otros países.

d) Participación Gubernamental en el desarrollo del mercado de Pisco.


El compromiso institucional del Gobierno peruano para incentivar la producción y
comercialización del pisco.

e) Sentimiento de nostalgia de peruanos residentes en el extranjero.


Migrantes peruanos representan un mercado potencial para promover y consumir el pisco.

f) Cultura y nacionalismo relacionado al consumo del Pisco.


La promoción del sentimiento nacionalista que identifica la bebida como elemento cultural
del Perú y favorece el entorno promocional y consumo del pisco.

g) Acceso a nuevas tecnologías para mejorar la escala de producción del Pisco.


Desarrollo tecnológico e incremento de áreas de cultivo de uvas pisqueras para aumentar la
producción del pisco.

h) Inclusión del Pisco en campañas de turismo y gastronomía.


Aprovechamiento del entorno promocional turístico y gastronómico incluyendo al pisco.

i) Posibilidades de incremento en la producción de Pisco.


Debido a la baja competitividad del vino tinto nacional posibilita el cambio de producción a
uvas pisqueras.

j) Acceso a nuevos mercados.


El alcance de la existente demanda insatisfecha en mercados internacionales.

k) Tendencias de consumidores para bebidas con características similares a las del Pisco.
La creciente preferencia del mercado internacional por las bebidas alcohólicas destiladas,
así como por las bebidas preparadas, como el Pisco Sour, coctel a base de Pisco y jugo de
limón.

6.1.4. Amenazas

a) Desigualdad competitiva en el mercado del pisco.


Existe competencia desleal que afecta la comercialización del pisco debido a: falsificación
y adulteración del producto, además de contrabando de licores sustitos.

b) Incremento de costos del producto sobre sus competidores.


El alto costo del pisco en comparación a licores similares en el mercado exterior, generado
por requerimientos de calidad en la producción, factores arancelarios, etc inciden
directamente en los consumidores potenciales al momento de decidir la compra del
producto.

c) Variabilidad de políticas dentro del marco económico que afecta al pisco.


En la actualidad se desarrolla un ambiente de inestabilidad de políticas económicas externas
que limitan la elaboración de estrategias comerciales a largo plazo, planificación de
inversiones para aumento de escala de pequeños productores, etc. Debido a ello el
crecimiento del mercado del pisco es reducido.
d) Desarrollo de alternativas de producción agrícola en condiciones más atractivas que el
pisco.
Existen productos agrícolas con mayor rentabilidad que la uva pisquera que posibilitan el
reemplazo progresivo de sus cultivos.

e) Factores climáticos que afectan los cultivos de uva pisquera.


El calentamiento global y los diversos fenómenos climáticos que se enfrentan anualmente
pueden afectar los cultivos de uva pisquera.

f) Índices delictivos en crecimiento dentro del Perú.


El incremento de la delincuencia es un limitante para el ingreso de turistas, afectando el
desarrollo turístico como factor principal de promoción del pisco.

g) Condiciones arancelarias favorables para los productos competidores con el pisco.


Debido al posicionamiento previo del aguardiente de uva chileno en mercados
internacionales y sus acuerdos de comercio exterior posee condiciones arancelarias
favorables que pueden incidir en las ventas de pisco.

h) Dificultad de acceso a recursos económicos.


En el Perú existe poca accesibilidad de medios de financiamiento y tasas de interés
elevadas para inversiones en desarrollo tecnológico y productivo.
7. CONCLUSIONES

 La industria del Pisco en el Perú se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, su


origen se remonta desde la época del virreinato del Perú, y su denominación “Pisco”
alega a una comunidad de aborígenes llamados Pisko, que vivían en estas zonas de
producción, asimismo se hace referencia a una ave y cerámicas que se elaboraban en
dicha zona.

 La producción de Pisco mundial entre los años 2001 - 2012, disminuyó en 16,54
millones de litros, con un TACA -1,96%. Siendo los únicos países productores de pisco
Perú y Chile. Con respecto a la exportación mundial se observó un crecimiento en el
periodo 2001-2012, el cual fue de 891.841 litros, con un valor de exportación FOB que
pasó US$ 0,83 millones a US$ 7.9 millones, en el mismo periodo. Entre los principales
países importadores de Pisco destacan: EE.UU., Chile y Francia. El incremento de las
exportaciones de pisco se debió al incremento de la demanda, apertura de bares y
restaurantes en el mercado interno de los países productores y el apoyo del sector
público y privado para posicionar la bebida en mercados europeos.

 La producción de Pisco en el Perú depende básicamente del crecimiento de la demanda


externa. El aumento de la demanda exportadora de pisco peruano se debe al apoyo del
sector público y privado para posicionar la bebida en el mundo y la entrada a nuevos
mercados. En el año 2014, se espera producir 7,7 millones de litros de Pisco, lo cual
significará un crecimiento del 6,9% con respecto al año 2013. En función a la demanda
externa, se pretende exportar 768 mil litros de pisco peruano por un valor de US$ 7.010
incremento el 7,3% y 10,9% al año 2013, respectivamente.

 En el mercado internacional el Perú necesita mejorar su nivel de competitividad en


relación al Pisco. Para dicho fin, es necesario potenciar la industria a través de:
inversión en tecnología, capacitación de los agricultores, estandarización de los
productos y niveles de calidad, fortalecimiento del posicionamiento de la marca país y
reducción de la informalidad y falsificación de productos. Asimismo, se debe diseñar
una estrategia orientada al mercado internacional. Si bien el consumo de esta bebida en
términos de porcentaje no es muy alto, sucesivas actividades en el tiempo han hecho
conocido y se considera importante continuar con ellas.
8. RECOMENDACIONES

 La industria pisquera peruana puede elevarse a nivel de las industrias vitivinícolas de


Chile y Argentina, para lo cual es necesario tener un mercado asegurado y capacidad
productiva para abastecerlo. Actualmente existe una sobreoferta de uva pisquera e
incluso excedentes de la variedad quebranta, que son vendidos como uva de mesa a
pesar de su pequeño tamaño y bajo nivel de azúcar.

 El principal reto es hacerlo trascender las fronteras con denominación de origen y


ubicarlo exitosamente como un elemento infaltable en bares y licorerías, como es el
caso del tequila mexicano y su genérico, el mezcal. El avance sería más rápido
utilizando la licorería, ya que el pisco puro puede resultar muy fuerte o difícil de
apreciar por los paladares extranjeros, además de ser más difícil de introducir en forma
masiva. Es muy probable que una persona que está acostumbrada a tomar destilados
puros sí aprecie el pisco sin mezclar, pero si hablamos de mercado, es mucho más
grande por el lado de los cócteles.

 En este sentido, resulta interesante el empaquetamiento con otros productos que


incorporen valor agregado y lo hagan más amigable con el consumo doméstico, como
preparaciones en polvo de pisco sour o con jugo de camu camu. Para esto hace falta
todavía un arduo trabajo comercial, en mercados distintos al chileno.

 Posicionar al pisco como un producto orientado a los anaqueles gourmet y exóticos en


el exterior. A nivel local el pisco es un producto de consumo masivo donde incluso las
grandes bodegas se ven en la obligación de comprar con marca blanca su destilado a
pequeños productores y etiquetarlo con la suya para abastecer su respectiva demanda.
La definición de producto de bandera no implica la exportación en grandes volúmenes
sino la puesta en valor a nivel internacional, como un producto oriundo en el cual el
país tenga ventaja competitiva. Por lo tanto la idea es conseguir colocar todo a buenos
precios, siempre en la medida que la producción lo permita.

 Por otro lado, el consumo interno de Pisco en el Perú es insignificante y si bien es cierto
la apertura de bares y restaurantes en el mercado interno incentivan al consumo; para
que esta estrategia se multiplique a nivel nacional el sector público debe apalancar al
sector privado mediante políticas comerciales.

 Asimismo, resultaría eficiente la descentralización de los destinos de exportación de


pisco a través de alianzas comerciales con países emergentes y aprovechar el
posicionamiento de la gastronomía peruana en el mundo para poder insertar el Pisco en
nuevos nichos de mercado . Sin embargo, no puede ser este el único plan para impulsar
el crecimiento de las exportaciones. Mirar a otros mercados que pueden ser masivos por
su alto consumo de alcohol, siempre y cuando se oriente a segmentos que aprecien la
denominación de origen y la calidad de la bebida.
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