¿ Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?

Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior

2013 2014 Part. % 2014 Var. %
Modo de transporte
Marítimo 176,958,841 185,769,554 98.4% 5.0%
Carretero 2,423,025 2,384,238 1.3% -1.6%
Aéreo 562,059 580,677 0.3% 3.3%
Aguas interiores 41,588 25,382 0.0% -39.0%
Total 179,985,513 188,759,851 100.0% 4.9%

Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga

¿ Porque modo se mueve la Carga Interna?
Miles de Toneladas

AÑO TERRESTE FERREO FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTAL

Evolución
1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216
1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131
1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031
1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496
1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148
1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330
2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903
2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634
2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185
2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348
2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707
2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271
2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576
2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484
2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634
2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499
2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209
2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029
2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158
2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980
Fuente: Ministerio de Transporte
 ¿ Cómo ha sido la evolución del Transporte terrestre?

Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Año)

250.0
220.3

200.0 185.8 189.5

183.1
169.7
162.1
MILLONES DE TONELADAS

155.2
144.8
150.0 139.7

117.6
100.3 99.8
100.0 90.2 89.4
87.4
82.5 86.7 84.4
77.7
84.0 De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011)
71.2 73.0
63.1 La variación del 1 % en la producción industrial
56.1
(EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48%
50.0
en la carga movilizada.

-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**
Fuente: Ministerio de Transporte - Construcción ANDI
* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la producción industrial EOIC - ANDI
** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen – Destino 2014

El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó,
alcanzando 220 Millones de Toneladas.
 Regulación Actual en relaciones económicas
El esquema Política de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones económicas del transporte de carga
por carretera, se basa en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de
mercado, el cual se delineó en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglamentó mediante el Decreto 2092 de 2011 y
posteriormente se modificó con el Decreto 2228 de 2013 .

Decreto 2228 de 2013.

 Reglamentación de relaciones económicas

Resolución 757 de 2013.

 Inconsistencias básicas de la nueva Reglamentación (res 757 de 2015)
1. Decir “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo
de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el
SICE TAC” implica jurídicamente que no se puede pagar por
debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.

2. El SICE TAC hoy no refleja los costos más eficientes de

operación; estos depende de diferentes factores particulares
de cada operación, como tipologías de vehículos y parámetros
de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos
logísticos.
1Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga
 Aclaración de relaciones económicas

MEMORANDO 20151010124611.
Herramienta SICE TAC
 Sondeo del Mercado

7,755,612.

14,342,125
Sondeo del Mercado
 Impacto Económico

ANALISIS DEL IMPACTO DE FLETES

12 principales rutas que comunican a los tres principales polos industriales del país (Bogotá, Medellín y Cali) con los 4
puertos principales (Cartagena. Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta)

Ruta EXPO IMPO TOTAL

Toneladas Origen <-> Destino mov ilizadas en el año (Ton/año) 7,755,612 14,342,125 22,097,737
Valor promedio ponderado del Flete ($/Ton) 104,012 123,079 116,387
Valor promedio ponderado del costo SICE TAC* ($/Ton) 115,062 100,027 105,304
Valor promedio ponderado del Flete con SICE TAC** ($/Ton) 135,198 117,532 123,732
Total Valor del Flete Actual 806,680,056,558 1,765,208,435,311 2,571,888,491,869
Total Valor del Flete con parametros SICE TAC 1,048,541,512,205 1,861,377,851,222 2,909,919,363,427
Total Sobrecosto 241,861,455,647 96,169,415,911 338,030,871,558
% Sobrecosto 30% 5% 13%
Fuente: Gerencia Logística,Transporte e Infraestructura - ANDI - 2015
Ponderación de acuerdo a volumen de carga de la ruta.
* Con 2 horas para cargue y descargue.
** Rentabilidad para los actores en la operación (5% propietario - 12.5% intermediario)
Valor Costos de Transporte en Modo Carretero

Valor Flete en Modo Carretero

 … esto se traduce en altos costos en términos de
Distancia Económica
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
Tiempo de Flete
Modo de Distancia Costo/Km
Transito Total
Ruta Origen - Destino Transporte (Km) USD
(Horas) USD
B/QUILLA - BOGOTA Carretero 1,302 26 2,671 2.05 Al comparar la distancia
CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,459 2.03 económica para movilizar un
CARTAGENA - BOGOTA
CALI - CARTAGENA
Carretero
Carretero
1,178
1,088
30
33
2,994
2,713
2.54
2.49
contenedor de 40” en rutas
LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 1.05 equivalentes (Costo/km), se
CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 0.61 encuentra que en Colombia los
B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,076 2.77
CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 1,936 2.99
costos rutas del centro del país
MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,187 1.90 a los puertos son entre 2 o 4
VERACUZ - QUERETERO
PHLADELPHIA - CLEVELAND
Férreo
Férreo
650
640
15
60
375
675
0.58
1.05
veces más altos que en otros
ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1.02 países con distancias similares..
B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,364 4.55
B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,123 4.25
CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,994 4.27
CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,645 3.46
VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 0.83
CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 0.95
ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1.20
MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,546 3.74
B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 799 4.84
Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura - 2014
Un servicio de transporte de carga eficiente
Participación de la carga y los viajes en Colombia por configuración - 2013
 Reestructuración en el tejido empresarial

Participación de carga y viajes por sector - 2013

Fuente: (Chen, 2004)

El entorno cambiante de la economía y las necesidades de competitividad que exige el contexto de integración
comercial, evidencia la necesidad de una reestructuración en el tejido empresarial del sector transporte. Para lo cual,
las empresas del sector tienen el compromiso de adoptar estrategias que les permitan ser competitivos en términos
de la optimización de recursos, capacidad de gestión, niveles de servicios, eficiencia y eficacia.

Fuente: MinTransporte, 2014

 Qué se necesita?
 Modernización del parque automotor (vida útil)
Sobrecostos de más de 20% del precio del vehículo, $70 Millones, incide en más del
7% de los fletes.

 Uso los nuevas tecnologías en equipos de transporte

Vehículos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el
desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.

 Transporte de clase mundial.

Falta de gestión de trafico y gestión comercial.

 Capacitación y Profesionalización de Conductores

Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad

 Regulacion que fomento la eficiencia

Implementacion de política de libertad vigilada
 Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Estructura

Tipo de Costo Variable Fijo Otros

Medida $ /Km $ / Mes $/Viaje

 Peajes  Seguros  Comisiones

 Combustible  Salarios  Retenciones
 Llantas  Parqueadero  Administración
 Lubricantes  Impuestos  Otros
 Filtros  Capital
Elementos  Mantenimiento
 Servicios de estación
 Imprevistos
 Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Estructura

Tipo de Costo Variable Fijo Otros

Medida $ /Km $ / Mes $/Viaje
Frecuencia de # de Viajes en
Factor Critico Cambio el mes Facturación

 Tipo de equipo  Distancia ruta  Pagos en línea

 Edad de equipo  Topografía  Gestión
 Conducción  Infraestructura Administrativas
Variables  Costo de Insumos  Sistema de Peajes
 Cantidad de  Tiempos de cargue
Compra y descargue
 Mantenimiento  Restricción
Festivos
Solución Buenas practicas en Transporte
 Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Variables

Elementos Variables Buenas Practicas Actores

 Peajes  Tipo de equipo  Gestión de Insumos - Propietario o
 Combustible  Edad de equipo (Fidelización de Proveedores, Tenedor del
 Llantas  Conducción Compras masivas, etc) vehículo.
 Lubricantes  Costo de  Mantenimiento Eficiente
 Filtros Insumos (proactivo, predictivo y
 Mantenimiento  Cantidad de preventivo)
 Servicios de Compra  Repotenciación de equipos
estación  Mantenimiento  Uso de Equipos Especializados - Propietario o
 Imprevistos
 Conducción eficiente (impacto Tenedor del
en gasto de insumos) vehículo.
 Modernización de equipos - Empresa de
 Optimizar uso espacio de equipo Transporte
Factores Exógenos
No depende del sector Privado Otros???
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Variables
 Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos

Elementos Variables Buenas Practicas Actores

 Seguros  Distancia ruta  Máximo tiempo disponible x día - Todos
 Salarios  Topografía  Trazabilidad de la carga (avisos,
 Parqueadero  Infraestructura seguimientos)
 Impuestos  Sistema de
 Capital Peajes  Plataformas de Transferencia - Generador de
 Tiempos de para distribución urbana Carga
cargue y  Round Trip - Empresa de
descargue  Rotación de Tráiler Transporte
 Restricción  Optimización de espacios
Festivos  Gestión de trafico - Empresa de
 Depreciación  Dobles tripulaciones Transporte
 Sistemas de Enturnamiento - Generador de
 Sistema de optimización de rutas Carga
Factores Exógenos
No depende del sector Privado Otros???
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos
 ¡GRACIAS!

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Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura

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