Politica de NEgocios

POLITICAS DE
VENTAS Y
ATENCIÓN AL
CLIENTE
POLITICA DE NEGOCIOS
LIC.VIRGILIO ALFREDO VIVAS
POLÍTICA DE FORMAS DE VENTA Código

1 VTS-001
Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

20/6/2017 Gerente de Ventas Gerente General 1
 Propósito: Proporcionar las formas en las cuales realizamos la venta en nuestras empresas
ya sea al crédito o al contado para que nuestros clientes conozcan todos los servicios que
brindamos.
 Alcance: A todos nuestros clientes
 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atención al cliente
 Políticas:
1. La empresa ofrecerá a sus clientes dos formas de venta:
 Ventas al contado
 Ventas al crédito.
2. Todas las ventas al crédito o al contado se realizaran por:
 Venta directa en piso de ventas
 Pedido vía teléfono y correo electrónico.
3. Los vendedores se encargaran de asesorar a los clientes para que conozcan los métodos
de compra, plazos, políticas, beneficios, productos, etc.
4. En caso de que sean ventas al crédito, el vendedor debe ayudar al cliente solicitante a
realizar todo el procedimiento de la solicitud de dicho crédito.
 Conceptos:
Ventas al contado: Sistema de pago en efectivo en el momento en que se realiza la compra.
Ventas al crédito: Tipo de operación en el que el pago se realiza en el marco del mediano o
largo plazo, luego de la adquisición del bien o servicio.
 Documentos aplicables: Solicitud de Crédito, Facturas, Órdenes de compra.


VTS-001

Descripción del procedimiento

1. Vendedores
1.1 Asesorar al cliente
1.2 Indicar las Formas de Venta
1.3 Realizar proceso para compra al Credito
1.4 Realizar el proceso para la compra al Contado

VTS-001

INICIO
1.1 Asesorar
al cliente
1.2
Indicar las Formas
de Venta
1.3
Realizar proceso para
compra al Credito
1.5
Realizar el proceso
para la compra al
Contado
FIN
POLITICA DE PROCEDIMIENTO DE VENTA Código

2 VTS-002

 Propósito: Dar a conocer a nuestros clientes como se llevan a cabo nuestras ventas al
contado y al crédito del producto solicitado.
 Alcance: A nuestros clientes
 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atencion al cliente
 Políticas:
1. El personal de ventas será el encargado de efectuar y agilizar el proceso de la venta, ya
sea al crédito o al contado.
2. El cliente solicita el producto requerido, se revisa en sistema si hay en inventario, se llena la

factura y posteriormente se pasa a caja con copia a bodega.
3. Mientras el personal de bodega saca el producto requerido, el cliente paga en caja, si la

venta es de contado.
4. Se entrega el producto ya revisado al cliente y el personal de bodega lo traslada hasta el

vehículo.
5. Si el cliente no posee vehículo la empresa le envía completamente gratis, si está dentro del
casco urbano; de lo contrario el cliente paga el envío.
6. Las facturas de ventas al contado serán selladas y guardadas en un archivo aparte de los
demás documentos.
7. Si el cliente hace la compra por pedido, deberá esperar un máximo de tres días para llevarle
la mercadería
 Documentos aplicables: Ordenes de compras por pedidos y vía correo, factura.}


VTS-002


1. Vendedores
1.1 Recibe pedido del cliente
1.2 Verifica disponibilidad del producto
1.3 Elabora factura
1.4 Envia al almacen para ser preparado.
2. Personal de Bodega
2.1 Informar disponibilidad del producto
2.2 Retira el producto de bodega
2.3. Carga el producto hasta el transporte
3. Personal de Caja
3.1 Sella las facturas canceladas
3.2 Entrega comprobante de pago.

VTS-002

INICIO 2.1
Informar disponibilidad
del producto
1.1
Recibepedido 2.1
del cliente 2.2
Informar
Retira el producto
disponibilidad del de
bodega
producto
1.2
Verifica
disponibilidad 2.3 3.1
del producto Carga el producto Entrega
hasta el comprobante de
transporte pago
1.3
Elabora
factura 2.4
FIN
Sella las
facturas
1.4 canceladas
Envia al
almacen para
ser preparado.
POLÍTICA DE SOLICITUD DE CREDITO Código

3

 Propósito: Asegurar que los contratos de crédito llenen los requisitos establecidos para la
aprobación de apertura de crédito.
 Alcance: a nuevos clientes que soliciten compras al crédito
 Responsables de la Revisión: Gerente de ventas y encargado de atención al cliente
 Políticas:
1. Todas las solicitudes de créditos. Deberá llegar al departamento de ventas y evaluadas
por el Gerente de Ventas. Para efectuar la revisión y dar su aprobación.
2. Se aprobara el crédito nada más a los clientes que sean excelentes, muy buenos y
buenos.
3. La aprobación de crédito se realizara en un plazo no mayor de siete días.
4. Una vez revisada la solicitud de crédito el gerente general deberá autorizar y firmar la
solicitud de créditos.
 Conceptos:
Lineamientos requeridos: se entenderá por lineamientos al conjunto de acciones específicas que
determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios
relacionados con la misma.
Documentos aplicables:
 Constitución comercial.
 Solicitud de crédito.
 Solvencia bancaria.


1. Vendedores
1.1 Recibe solicitud de credito
1.2 Investiga al cliente
1.3 Comprobar si ha tenido crédito anterior
1.4 Crear archivo nuevo.
1.5 Revisar el estado del credito
2. Departamento de Creditos
2.1 Verificar las posibilidades de otorgar un nuevo credito
2.2 Explicar los modos y plazo de credito
2.3. Crear expediente

INICIO 1.5
Revisar el estado del
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLÍTICA DE FORMAS DE PAGO DE VENTAS Código

AL CRÉDITO VTS-004
4

 Propósito: Establecer de una forma clara como se reciben los pagos de nuestros clientes
para que estén orientados de cuál es el proceso.
 Alcance: A nuestros clientes que compran al crédito
 Responsable de la revisión: Jefe de Administración y encargado de atención al cliente
 Políticas:
1. Las formas de pagos de nuestros clientes deben ser transferencia bancaria, cheques
certificados o cheques de caja y efectivo.
2. Los pagos se deben realizar a un plazo máximo de treinta días después de haber ejecutado
la venta. En caso de retrasarse pagara recargos.
3. El cliente debe presentar el comprobante de pago y la empresa le debe entregar un contra

recibo al cliente.
 Concepto:
Transferencia Bancaria: Para facilitar los pagos se solicita al cliente. Nos depositen sus pagos
en el banco de nuestro uso.
 Documentos aplicables: Cheques, Recibos bancarios, facturas, contra recibos.


AL CRÉDITO VTS-004


1. Vendedores
1.1 Explicar las formas de pago
1.2 Transferencias, Cheques, cheques de caja, efectivo
1.3 Explicar los plazos de pago
1.4 Se realizara 30 dias maximo
2. Cliente
2.1 Pagara recargo por retraso
2.2 Debera entregar recibo cancelado

AL CRÉDITO VTS-004

INICIO 2.1
Pagara recargo por
retraso
1.1
Explicar las
formas de 2.2
pago Debera entregar
recibo cancelado
credito
1.2
Transferencias
bancarias, Cheques 2.3
certificados, Efectivo Recibe finiquito
1.3
Explicar los
plazos de pago FIN
1.4
Se realizara 30
dias maximo
.
POLÍTICA DE LIMITES PARA VENTAS AL Código

CRÉDITO VTS-005
5

 Propósito: Fijar los parámetros de crédito que pueda permitir a la empresa otorgar un
máximo de crédito o el monto mínimo para que aplique la venta al crédito.
 Alcance: Clientes que realicen compras al crédito
 Políticas:
1. El monto mínimo para poder realizar una venta al crédito es un monto de Lps
12000.00
2. El crédito aplicarían personas mayores de 22 años y empresas legalmente

constituidas.
3. Dentro de los parámetros crediticios aplicaremos como máximo de crédito a un plazo

normal de 30 días posterior a la venta.
4. El monto máximo que la empresa puede dar crédito a una empresa de buen perfil es
de L.120,000.00
 Concepto:
Parámetros de crédito: Elementos que proporcionan información de las limitantes y
posibilidades de aplicar a nuestro máximo o mínimo de crédito.
 Documentos aplicables: Garantías, referencias bancarias.

CRÉDITO VTS-005


1. Asesores
1.1 Explicar el monto minimo de credito
1.2 El valor no debe ser menos de 12000
2. Cliente

CRÉDITO VTS-005

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLÍTICA DE DESCUENTO POR PRONTO

PAGO Código
6 VTS-006

 Propósito: Dar a conocer los lineamientos o pasos establecidos por la empresa para hacer
los descuentos por pronto pago para motivar a los clientes de pagar antes de la fecha
estipulada.
 Alcance: a todos los clientes que paguen anticipadamente sus cuentas
 Políticas:
1. Se otorga un descuento del 10% a todo cliente, que aplique al crédito y lo cancele antes
de los 30 días después de haber realizado la compra.
2. Este beneficio solo aplica cuando los clientes cancelan su deuda con un límite de veinte
días después que se efectuó la venta al crédito.
3. Se dejara copia de tarjeta de identidad o RTN de la empresa y la factura de compra para

ser evidente el descuento.
4. Se debe transmitir a contabilidad el descuento otorgado a los clientes.
 Conceptos:
Descuento por pronto pago: Descuento otorgado a los clientes que pagan antes de la fecha
prevista.
 Documentos aplicables: factura, RTN, tarjeta de identidad.


PAGO Código
VTS-006


1. Asesores
2. Cliente

PAGO Código
VTS-006

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. Código

VTS-007

 Propósito: Establecer los parámetros de entrega de producto posterior a la venta a los

clientes que hacen el pedido o que requieren que el producto sea trasladado hacia un lugar
específico.
 Alcance: A nuestros clientes.
 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atencion al cliente
 .Políticas:
1. Cuando sea requerido, se llevara el producto donde el cliente lo solicite, en el día y a la hora
que el cliente lo necesite.
2. Las entregas del producto en lugares foráneas serán recargadas al valor de la venta y se
especificara en la factura.
3. Una vez confirmada la venta, la empresa tiene un máximo de tres días hábiles para llevar
la mercadería al cliente.
4. Una vez entregado el producto se debe entregar la factura y el cliente debe firmar la orden
de entrega con la lista de los productos llevados, con su descripción y cantidad, quien se
queda con copia de la orden.
 Conceptos:
 Entrega del producto: Servicio de una empresa que lleva los productos o servicios donde
el cliente los requiere.

VTS-007


1. Asesores
2. Cliente

VTS-007

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
crédito
2.3.
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL PRODUCTO Código

VTS-008

 Propósito: establecer los parámetros de las ocasiones donde se pondrán en promoción los
productos de la empresa.
.
 Responsable de la revisión: Gerente de Ventas y encargado de atención al cliente
 Política:
1. El Gerente de Ventas deberá calcular y autorizar un descuento para aquellos productos
seleccionados que están en obsolescencia o que tienen baja rotación. Dicho descuento debe
ser autorizado por el Gerente General.
2. También habrá descuentos especiales para aquellos clientes que tienen más de un año de
estar comprando a la empresa grandes cantidades de mercadería y que han sido puntuales
con sus pagos.
3. Se activaran promociones en temporadas bajas del año donde se prevé que las ventas van
a disminuir.
4. Los productos que están en promoción deben estar exhibidos en el piso de ventas y también
en carpa de ser necesario.
5. Los vendedores se encargaran de promocionar los productos que tienen descuentos y tratar
de vender los productos en obsolescencia.
6. Los descuentos se verán reflejados en las facturas a la hora de la venta.
 Conceptos:
Descuentos: práctica de ventas consistente en una reducción de los precios normales de un
producto o servicio.
Documentos aplicables: reporte de productos en obsolescencia, lista de productos en

descuento, factura.

VTS-008


1. Asesores
2. Cliente

VTS-008

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE Código

VTS-009

 Propósito: Establecer los lineamientos para brindar un servicio excepcional a nuestros

clientes y nos convirtamos en su primera opción de compra.
 Política:
1. Los colaboradores del departamento de ventas se encargaran de brindar un servicio de
calidad, de manera cordial y eficiente tanto a los clientes actuales como potenciales. .
2. Los vendedores deben conocer todos los productos y manejar a cabalidad todos los
sistemas de inventario y ventas.
3. Deben asistir a todas las capacitaciones y seminarios programados por la empresa en
función de mejorar sus habilidades de ventas y servicio al cliente.
4. Se deben atender los reclamos de los clientes y tratar de solventarle lo antes posible el
inconveniente.
5. En la sala de ventas se tendrá un buzón de quejas y sugerencias, para que los clientes
puedan expresar sus quejas y las oportunidades de mejora.
 Conceptos:
Servicio al cliente: es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y que
tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos algún nivel de
satisfacción.
Documentos aplicables: Reporte de quejas y sugerencias de los clientes.


VTS-009


1. Asesores
2. Cliente

VTS-009

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE LOS RECLAMOS Código

VTS-010

 Propósito: Dar a conocer nuestro sistema en cuanto al manejo de toda queja o reclamo,
así como el tratamiento eficaz de las mismas.
 Alcance: Vendedores y Servicio al Cliente
 Política:
1. Todo reclamo del cliente será tomado por un vendedor, el cual deberá darle seguimiento
haciendo la gestión correspondiente para solucionarle el problema al cliente.
2. En caso de necesitar la ayuda de otros departamentos se debe llenar un formato con la
descripción de la queja del cliente.
3. La queja del cliente debe ser solventada lo antes posible y se le debe dar una respuesta
inmediata de cómo se le solucionara el problema.
4. En el caso de clientes con un excelente historial en la empresa se le puede otorgar
descuentos o bonificaciones con productos adicionales. Dichos descuentos deben ser
autorizados por el Gerente de Ventas
5. Se puede considerar como reclamo, productos en mal estado, entregas retrasadas de
producto, producto con las especificaciones incorrectas, mala atención del personal de la
empresa, daños en el producto durante el traslado, etc.
 Conceptos:
Reclamo: oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o disconformidad
con un servicio prestado o un producto vendido.
 Documentos aplicables: Formato de reclamos.


VTS-010


1. Asesores
2. Cliente

VTS-010

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLÍTICA DE PAGO POR COMISIÓN Código

VTS-011

 Propósito: Establecer el sistema de pago para los vendedores, para que estos pongan el
debido interés y esmero en su trabajo manteniéndose motivados.
 Alcance: Vendedores
 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y atencion al cliente
 Políticas:
1. El sueldo del vendedor estará conformado por el salario base más la comisión por ventas.
2. Se otorgara un tres por ciento de comisión por las ventas realizadas en el mes.
3. Cada venta realizada, el vendedor debe ingresarla en el sistema con su número de

empleado para que dicha venta quede registrada a su favor.
4. En planilla deben de calcular su comisión de acuerdo a las ventas en el mes.
5. La comisión será pagadera en la primera quincena del siguiente mes que se efectuaron las
ventas.
6. Dicho pago por comisión será reflejado en el Boucher de pago.
 Conceptos:
Comisión: valor porcentual que es pagadero al empleado que más realicé ventas o más capte
ingresos.
Documentos aplicables: factura, reporte de ventas, Boucher de pago


VTS-011


1. Asesores
2. Cliente

VTS-011

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
Código
POLITICA DE REGLAMENTO AL PERSONAL VTS-012
DE VENTAS

 Propósito: Establecer los lineamientos adecuados para que el personal de ventas pueda
realizar correctamente el proceso de ventas y para que pueda brindar una excelente
atención a los clientes.
 Alcance: Personal del departamento de Ventas
 Responsable de la Revisión: Gerente de Ventas y atención al cliente
 Política:
1. Los vendedores deben portar siempre su uniforme correctamente, de acuerdo al día
asignado y dar una buena imagen de la empresa.
2. El personal de ventas debe mantener permanente orden en el los productos exhibidos y

aseo en el piso de ventas, a manera que todo se mire organizado y aseado.
3. El personal de ventas es el responsable de colocar el producto en el piso de ventas y en la

carpa donde están los productos en promoción.
4. Nunca se debe dejar solo el piso de ventas, se deben hacer turnos organizados por el
Gerente de Ventas para asignar la hora de almuerzo o para cualquier evento extracurricular.
5. El Gerente de ventas deberá hacer una supervisión mensual del desempeño de su personal
de ventas para detectar necesidades de capacitación, puntos de mejora y para felicitar a los
vendedores de alto desempeño.
 Conceptos:
Piso de ventas: áreas donde se exhibe el producto que está destinado para la venta
Documentos aplicables: Reportes de ventas y evaluación del desempeño.

Código
DE VENTAS


1. Asesores
2. Cliente
Código
DE VENTAS

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE VARIEDAD DE PRODUCTOS. Código

VTS-013

 Propósito: Brindar el mejor de los servicios y que sigan prefiriéndonos como empresa.
 Alcance: Personal del departamento de Ventas
 Responsable de la Revisión: Gerente de Ventas y atención al cliente
 Política:
1. El encargado de atención al cliente será el responsable de presentar una gama de
productos de diferentes especialidades que nos identifique como una empresa única en
este rubro, y la vez proporcionarle la mejor comodidad para que el producto pueda llegar
a su destino
 Conceptos:
Variedad: es la propiedad de aquello que es vario (desigual, desemejante, disímil,
disparejo, heterogéneo). La variedad, por lo tanto, es la agrupación de elementos
diversos o la disimilitud en una cierta unidad.
Documentos aplicables: Reportes de ventas y evaluación del desempeño.


VTS-013


1. Asesores
2. Cliente

VTS-013

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE HISTORIAL DE CLIENTES Código

VTS-014

 Propósito: Establecer un mejor control en la cartera de clientes
 Alcance: Todo el Personal del departamento
 Responsable de la Revisión: El líder de Servicio al Cliente.
 Política:
1. El encargado de servicio al cliente será el responsable de llevar el historial
de clientes con toda la información detallada a continuación:
1.1 No. De teléfono
1.2 Dirección
1.3 Correo Electrónico
 Conceptos:
Historial: Relación detallada y ordenada que se hace sobre el desarrollo de una

actividad o sobre la carrera de una persona, en especial de un funcionario.

VTS-014


1. Asesores
2. Cliente

VTS-014

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE RELACION COMERCIAL CON EL Código

CLIENTE VTS-015

 Propósito: Mantener la ética en lo que respecta cliente-empleado
 Alcance: Todo el Personal del departamento
 Responsable de la Revisión: Jefe de servicio al cliente
 Política:
El encargado de servicio al cliente deberá mantener una relación meramente profesional
con el cliente y atenderlos a todos por igual.
 Conceptos:
Relación comercial: En materia de consumo es el vínculo que une a un usuario con una
compañía que le presta un servicio.

CLIENTE VTS-015


CLIENTE VTS-015

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE ATENCION VIRTUAL AL Código

CLIENTE. VTS-016

Propósito: Ofrecer comodidad al cliente sin que se tenga que desplazar al establecimiento.
 Alcance: A todos los clientes
 Responsable de la Revisión: El encargado de Servicio al Cliente
 Política:
El encargado de servicio al cliente brindara un servicio vía correo electrónico, a las consultas
y pedidos que soliciten los clientes por este mismo medio
 Conceptos:
Correo electrónico: es un servicio gratuito en el que puedes enviar y recibir mensajes de
manera instantánea a través de Internet, incluyendo fotografías o archivos de todo tipo.

CLIENTE. VTS-016


1. Asesores
2. Cliente

CLIENTE. VTS-016

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN
POLITICA DE ASIGNACION DE TELEFONOS Código

CELULARES A PERSONAL DE ATENCION AL VTS-017
CLIENTE.

 Propósito: Proporcionar un sistema de comunicación para su localización y comunicación.
 Alcance: A personal encargado de servicio al cliente
 Responsable de la Revisión: El Jefe de Servicio al Cliente
 Política:
Poder solucionar problemas con mayor rapidez con los clientes, alguna consulta con los
pedidos.
 Conceptos:
Teléfono Celular para que este personal contacte a los clientes y tengan una mejor
comunicación para brindarle un servicio
Documentos: Factura de Control de Llamadas.

CLIENTE.


1. Asesores
2. Cliente

CLIENTE.

INICIO 1.5
credito
1.1 Recibe
solicitud de
2.1
credito
Verificar las
posibilidades de
otorgar un nuevo
1.2
Investiga al
cliente 2.2
Explicar los
modos y plazo de
credito
1.3
Comprobar si
ha tenido
2.3.
crédito
Crear
expediente
1.4
Crear archivo
nuevo.
ser preparado.
FIN

Politica de NEgocios

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POLITICAS DE

POLÍTICA DE FORMAS DE VENTA Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Documentos aplicables: Solicitud de Crédito, Facturas, Órdenes de compra.

POLÍTICA DE FORMAS DE VENTA Código

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Descripción del procedimiento

POLÍTICA DE FORMAS DE VENTA Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

POLITICA DE PROCEDIMIENTO DE VENTA Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Alcance: A nuestros clientes

 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atencion al cliente

2. El cliente solicita el producto requerido, se revisa en sistema si hay en inventario, se llena la

3. Mientras el personal de bodega saca el producto requerido, el cliente paga en caja, si la

4. Se entrega el producto ya revisado al cliente y el personal de bodega lo traslada hasta el

 Documentos aplicables: Ordenes de compras por pedidos y vía correo, factura.}

POLITICA DE PROCEDIMIENTO DE VENTA Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

Descripción del procedimiento

POLITICA DE PROCEDIMIENTO DE VENTA Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

POLÍTICA DE SOLICITUD DE CREDITO Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Alcance: a nuevos clientes que soliciten compras al crédito

 Responsables de la Revisión: Gerente de ventas y encargado de atención al cliente

POLÍTICA DE SOLICITUD DE CREDITO Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

Descripción del procedimiento

POLÍTICA DE SOLICITUD DE CREDITO Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

POLÍTICA DE FORMAS DE PAGO DE VENTAS Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Alcance: A nuestros clientes que compran al crédito

 Responsable de la revisión: Jefe de Administración y encargado de atención al cliente

3. El cliente debe presentar el comprobante de pago y la empresa le debe entregar un contra

 Documentos aplicables: Cheques, Recibos bancarios, facturas, contra recibos.

POLÍTICA DE FORMAS DE PAGO DE VENTAS Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

Descripción del procedimiento

POLÍTICA DE FORMAS DE PAGO DE VENTAS Código

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POLÍTICA DE LIMITES PARA VENTAS AL Código

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Alcance: Clientes que realicen compras al crédito

 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atención al cliente

2. El crédito aplicarían personas mayores de 22 años y empresas legalmente

3. Dentro de los parámetros crediticios aplicaremos como máximo de crédito a un plazo

POLÍTICA DE LIMITES PARA VENTAS AL Código

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Descripción del procedimiento

POLÍTICA DE LIMITES PARA VENTAS AL Código

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POLÍTICA DE DESCUENTO POR PRONTO

Fecha de elaboración: Elaborado por : Aprobado por: Página

 Alcance: a todos los clientes que paguen anticipadamente sus cuentas

 Responsable de la revisión: Gerente de ventas y encargado de atención al cliente

3. Se dejara copia de tarjeta de identidad o RTN de la empresa y la factura de compra para

4. Se debe transmitir a contabilidad el descuento otorgado a los clientes.

 Documentos aplicables: factura, RTN, tarjeta de identidad.

POLÍTICA DE DESCUENTO POR PRONTO

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Descripción del procedimiento

POLÍTICA DE DESCUENTO POR PRONTO